KONEČNÉ PODMÍNKY
KONEČNÉ PODMÍNKY
Tyto konečné podmínky (Konečné podmínky) představují konečné podmínky ve smyslu článku 8 odstavce 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (Nařízení o prospektu) a obsahují doplněk dluhopisového programu, vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (Dluhopisy). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) základním prospektem společnosti UNICAPITAL Invest V a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 000/0, PSČ 186 00, IČO: 097 12 682, LEI: 315700AIOT0GCYDAC602, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25862 (Emitent), schváleným rozhodnutím ČNB č.j. 2021/031428/CNB/570, ke spis. zn. S-Sp-2021/00021/CNB/572 ze dne
25. 3. 2021, které nabylo právní moci dne 27. 3. 2021 (Základní prospekt). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.
Základní prospekt má platnost do 27. 3. 2022 včetně. V případě, že veřejná nabídka Dluhopisů bude trvat po skončení platnosti Základního prospektu, bude následný základní prospekt Emitenta uveřejněn na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”.
Základní prospekt a jakýkoli jeho dodatek byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory".
Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odst. 4 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.
Tyto Konečné podmínky byly v souladu s článkem 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory" a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.
Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.
Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč (Dluhopisový program). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu počínaje 27. 3. 2021, je uvedeno v kapitole „Společné emisní podmínky Dluhopisů“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (Společné emisní podmínky).
Pojmy s velkými písmeny nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Základního prospektu „Rizikové faktory“.
Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 4.5.2021 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů, zejména v souvislosti s plněním průběžných informačních povinností Emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.
Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení tohoto Základního prospektu ČNB.
SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ
Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve Shrnutí, mají význam jim přiřazený ve Společných emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu. I když určité údaje jsou Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis takového údaje s poznámkou „Nepoužije se“.
1 ÚVOD A UPOZORNĚNÍ
Upozornění | Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. |
Název Dluhopisu a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) | Název Dluhopisů je UCINV05 3 6,9/28. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen identifikační kód ISIN CZ0003532202. |
Identifikační a kontaktní údaje Emitenta | Emitentem Dluhopisů je společnost UNICAPITAL Invest V a.s., IČO: 097 12 682, LEI: 315700AIOT0GCYDAC602. |
Identifikační a kontaktní údaje osob nabízejících Dluhopisy a osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle 800 91 92 93 nebo prostřednictvím emailové adresy xxxx@xxxxxxxxxx.xx. Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému. |
Identifikační a kontaktní údaje orgánu, který schvaluje Základní prospekt | Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou jako orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat na telefonním čísle x000 000 000 000 nebo x000 000 000 000. |
Datum schválení Základního prospektu | Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2021/031428/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00021/CNB/572 ze dne 25. 3. 2021, které nabylo právní moci dne 27. 3. 2021. |
2 KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI
2.1 Kdo je emitentem cenných papírů?
Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost | Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25862. Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména ▪ zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o obchodních korporacích); ▪ zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník); ▪ zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; ▪ zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů; ▪ zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT); a ▪ zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. |
Hlavní činnosti Emitenta | Emitentovou hlavní činností je realizace tohoto Dluhopisového programu a následné financování společností Skupiny formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v Základním prospektu. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině neposkytuje Emitent žádné další služby. |
Společníci Emitenta | Emitent má jediného akcionáře. 100 % akcií Emitenta je vlastněno společností UNICAPITAL N.V., zapsanou do obchodního rejstříku Nizozemska pod registračním číslem 66551625 se sídlem 1083HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 201, Nizozemsko (Mateřská Společnost). Konečným vlastníkem společnosti UNICAPITAL N.V., vlastnící 100 % jejich akcií, je xxx Xxxxx Xxxxxxx, který je tak i konečným vlastníkem Emitenta. Emitent je součástí skupiny, kterou tvoří Mateřská Společnost a všechny společnosti, ve kterých má Mateřská Společnost přímý či nepřímý majetkový podíl (Skupina). Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti. |
Klíčové řídící osoby Emitenta | Klíčovou řídící osobou Emitenta je jediný člen a zároveň předseda správní rady, kterým je XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx, narozena 19. května 1965. |
Auditor Emitenta | Auditorem Emitenta je společnost EDM Utilitas Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, se sídlem Revoluční 1080/2, 110 00 Praha 1, Česká republika (Auditor emitenta). |
2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové?
Klíčové finanční informace o Emitentovi | Následující tabulky uvádí přehled klíčových finančních údajů Emitenta. Emitent sestavil účetní závěrku za období od 30.11.2020 (datum vzniku Emitenta) do 31.12.2020. Účetní závěrka byla vypracována v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění platném v Evropské unii (IFRS). Výkaz úplného výsledku (tis. Kč) 30.11.2020 - 31.12.2020 Ztráta před zdaněním -149 Výkaz finanční pozice (v tis. Kč) 31.12.2020 Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh plus krátkodobý dluh minus -1,851 hotovostní prostředky) Výkaz peněžních toků (tis. Kč) 30.11.2020 - 31.12.2020 Čistý peněžní tok z provozní činnosti -31 Čistý peněžní tok z investiční činnosti 0 Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 |
2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?
Hlavní rizika specifická pro Emitenta | Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a dalším společnostem ze Skupiny, jejíž je Emitent součástí, zahrnují především následující potenciální skutečnosti: 1. Riziko účelově založené společnosti – Emitent je nově založenou společností za účelem realizace emise dluhopisů a následného poskytování financování formou úvěrů či zápůjček společnostem ve Skupině. Finanční a hospodářská situace Emitenta, jeho podnikatelská činnost, postavení na trhu a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů jsou závislé na schopnostech jeho dlužníků plnit své dluhy vůči Emitentovi včas a v plné výši. 2. Riziko regulace energetického odvětví – Činnost Společností segmentu energetické distribuce je předmětem řady povolení a licencí vydaných Energetickým regulačním úřadem. V případě Společností segmentu energetické distribuce se jedná především o licence Distribuce elektřiny a Distribuce plynu Nezískání či ztráta licencí Společnostmi segmentu energetické distribuce nebo sankce za porušení právních předpisů mohou mít nepříznivý dopad na schopnost těchto společností plnit dluhy vyplývající z případných úvěrů či zápůjček poskytnutých Emitentem a to včas a v plné výši, což může mít následně vliv na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. 3. Riziko změn právní úpravy v oblasti energetiky - Společnosti segmentu energetické distribuce provozují především činnost v rámci vymezených území pro distribuci energie, tzv. lokální distribuční soustavy. Změny právní úpravy v oblasti energetiky včetně změn vzniklých v důsledku implementace evropských předpisů v této oblasti mohou mít za následek mimo jiné změnu požadavků na získání a udržení povolení a licencí pro provozování výrobny elektřiny a distribuční soustavy. U Společností segmentu energetické distribuce by se mohlo jednat především o: (i) změnu v pravidlech tzv. rezervované kapacity sítě; (ii) změnu statutu lokálních distribučních soustav; a (iii) změnu délky udělovaných licencí pro licence Distribuce elektřiny a Distribuce plynu. 4. Nepříznivé počasí a přírodní katastrofy – Hospodářské výsledky v oblasti rostlinné výroby mohou být negativně ovlivněny nepříznivým počasím a přírodními katastrofami. 5. Riziko spojené s developerskou výstavbou – S ohledem na běžnou délku doby, která uplyne od přípravy do realizace developerských projektů, může dojít k nepředvídaným změnám na trhu s nemovitostmi. Získání povolení nezbytných pro realizaci projektu, včetně posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) může způsobit zdržení realizace projektu, což může mít za následek zvýšení nákladů projektu. Mohou vyvstat spory ve vztahu k vlastnickému právu k pozemkům a právním či faktickým vadám pozemků. 6. Rizika související s regulací segmentu zdravotnictví – Neočekávané či nepříznivé změny v regulatorním prostředí, tj. zejména zavedení nových předpisů regulací, jež by přímo ovlivňovaly Společnosti segmentu zdravotnictví, nebo zpřísnění existujících předpisů a regulací, mohou mít negativní dopad na příjmy Společností segmentu zdravotnictví. Výše uvedená rizika mohou mít zásadní negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta a společností Skupiny, respektive na jejich podnikatelskou činnost. To ve svém důsledku může podstatně zhoršit schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů. |
3 KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH
3.1 Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?
Dluhopisy | Listinné dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 6,90 % p.a., v předpokládané celkové jmenovité hodnotě Emise 200.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 300.000.000 Kč, splatné v roce 2028, ISIN CZ0003532202. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč. Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány, je 2.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota Emise nepřesáhne 200.000.000 Kč, nebo 3.000 kusů v případě, že celková jmenovitá hodnota bude navýšena na 300.000.000 Kč. Datum emise je 10.06.2021. Dnem konečné splatnosti dluhopisů je 10.06.2028. Dluhopisy jsou vydávány dle Zákona o dluhopisech. |
Měna Dluhopisů | Koruna česká (CZK) |
Popis práv spojených s Dluhopisy | Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke Dni konečné splatnosti dluhopisů a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech a Společnými emisními podmínkami. Schůze Vlastníků dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej v souladu s právními předpisy společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění Společných emisních podmínek Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo žádat předčasné splacení Dluhopisů v případě, že nastane a trvá Případ neplnění povinností a v případě hlasování proti Změně zásadní povahy na schůzi Vlastníků dluhopisů. Emitent je oprávněn dluhopisy kdykoli odkupovat na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu. |
Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta | Dluhopisy představují seniorní, přímé, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné pohledávky vůči Emitentovi. |
Převoditelnost Dluhopisů | Převoditelnost Dluhopisů není omezena. |
Výnos Dluhopisů | Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 6,90 % p.a. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období ročně zpětně vždy k 10.06. příslušného kalendářního roku. |
3.2 Kde budou Dluhopisy obchodovány?
Přijetí Dluhopisů na regulovaný či jiný trh | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému. |
3.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?
Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy | Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následující právní a jiné skutečnosti: 1. Riziko likvidity - Nemůže existovat ujištění, že se vytvoří dostatečně likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat. Skutečnost, že Dluhopisy mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nemusí nutně vést k vyšší likviditě takových Dluhopisů oproti Dluhopisům nepřijatým k obchodování na regulovaném trhu. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu může být naopak obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít nepříznivý dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu, za jakou by je mohl prodat, pokud by likvidní trh pro Dluhopisy existoval. 2. Riziko neexistence ručitele – Žádná ze společností ze Skupiny se nezaručila za dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů. V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z |
Dluhopisů tak neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny, která by byla povinna uspokojit (a to i částečně) pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. 3. Emitent může přijmout další dluhové financování – Neexistuje žádné významné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování Emitenta, které by vyplývalo z Emisních podmínek. Přijetí dalšího dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. 4. Inflace – Celková návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna výší inflace. 5. Riziko nesplacení – Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu. Při případném odkupu Dluhopisů Emitentem na trhu může být cena uhrazená Vlastníkům dluhopisů za odkoupené Dluhopisy nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být taková hodnota i nulová. 6. Náhrada srážek daní nebo poplatků – Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a výplaty úrokových či jiných výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li však jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků. Pokud dojde k jakékoli takové srážce daní nebo poplatků, výnos Vlastníků dluhopisů bude nižší, než kdyby k takové srážce daní nebo poplatků nedošlo. Vlastníci dluhopisů jsou proto vystaveni riziku, že k takovým srážkám daní nebo poplatků dojde, což může mít vliv na výnosnost jejich investice. 7. Riziko pevně úročeného výnosu – Vlastník dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. 8. Riziko zákonnosti koupě Dluhopisů – Potenciální nabyvatelé Dluhopisů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, že koupě Dluhopisů může být předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Emitent nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí Dluhopisů potenciálním nabyvatelem Dluhopisů, ať už podle zákonů státu (jurisdikce) jeho založení nebo státu (jurisdikce), kde je činný (pokud se liší). 4 KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU 4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisu? | |
Obecné podmínky veřejné nabídky | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení o prospektu v České republice a to v období od 10.05.2021 do 10.08.2021 (včetně). V případě, že se Emitent rozhodne využít finanční zprostředkovatele, oznámí tuto skutečnost na své internetové stránce, společně s identifikací těchto finančních zprostředkovatelů. Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 300.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. |
Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu 32 (slovy: třiceti dvou) dnů (tj. do data emise) a následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. | |
Očekáváný časový rozvrh veřejné nabídky | Dluhopisy budou nabízeny od 10.05.2021 do 10.08.2021 (včetně). |
Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému. |
Plán distribuce Dluhopisů | Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 300.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu 32 (slovy: třiceti dvou) dnů (tj. do data emise) a následně určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory” přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. Minimální částka, za kterou bude investor oprávněn upsat a koupit Dluhopisy, je 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů. |
Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou | Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 25.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč) bude cca 199.975.000Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. |
4.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?
Popis osob nabízejících Dluhopisy | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem. |
Popis osoby, | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k |
která bude žádat o přijetí k obchodování na | obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému. |
regulovaném | |
trhu |
4.3 Proč je tento Prospekt sestavován?
Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů | Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. |
Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč) bude cca 199.975.000Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. | |
Způsob umístění Dluhopisů | Umístění Emise provede Emitent sám. |
Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Xxxxx či nabídku Dluhopisů podstatný. |
1. Odpovědné osoby
(a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách
Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy společnost UNICAPITAL Invest V a.s., se sídlem na xxxxxx Xxxxx 0 - Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 000/0, PSČ 186 00, IČO: 097 12 682, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25862.
(b) Prohlášení Emitenta
Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.
V Praze dne 4. května 2021
Za UNICAPITAL Invest V a.s.
Jméno: XXXx. Xxxxx Xxxxxxxx |
Funkce: Předseda správní rady |
2. Doplněk dluhopisového programu
Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (Doplněk dluhopisového programu) představuje doplněk ke Společným emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 Zákona o dluhopisech.
Tento Doplněk dluhopisového programu spolu se Společnými emisními podmínkami tvoří Emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.
Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně se Společnými emisními podmínkami.
Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Společné emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen ve Společných emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.
ČÁST A – PODMÍNKY EMISE
1. ISIN Dluhopisů: CZ0003532202
2. Podoba Dluhopisů: listinná; Dluhopisy jsou Listinnými dluhopisy a nejsou představovány Sběrným dluhopisem; Seznam vlastníků dluhopisů vede Emitent.
3. Forma Dluhopisů: na řad
4. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100.000 Kč
5. Xxxxxxx předpokládaná jmenovitá hodnota Emise dluhopisů:
6. Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:
200.000.000 Kč
ano; Emitent má právo zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů
7. Počet Dluhopisů: 2.000 ks
8. Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o Listinné dluhopisy):
0001 - 2000
9. Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
10. Způsob vydání Dluhopisů: Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise, avšak v případě, že se umístění celé jmenovité hodnoty Emise k Datu emise nezdaří, mohou být vydávány i po Datu emise v tranších v průběhu Emisní lhůty
11. Název Dluhopisů: UCINV05 3 6,9/28
12. Datum emise: 10.06.2021
13. Emisní lhůta (lhůta pro upisování): od 10.05.2021 do 10.08.2021 (včetně)
14. Emisní kurz k datu Emise: 100 % jmenovité hodnoty
15. Emisní kurz po datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a bude
pravidelně uveřejňována na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci "Pro investory", přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce
emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos
16. Úrokový výnos: pevný
16.1 Úroková sazba Dluhopisů: 6,90 % p.a.
16.2 Výplata výnosů: ročně zpětně
16.3 Den výplaty úroků: 10.6.
17. Den konečné splatnosti dluhopisů: 10.06.2026
18. Rozhodný den pro výplatu výnosu (pokud jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek):
nepoužije se
19. Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud jiný než v článku 15 Společných emisních podmínek):
20. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta podle článku 6.2.2 (Rozhodnutí o předčasném splacení) Společných emisních podmínek:
20.1 Emitent je oprávněn splatit pouze část Dluhopisů dané Emise:
20.2 Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta
nepoužije se
ano
dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě 10.6.2024, 10.6.2025, 10.6.2026, 10.6.2027
20.3. Lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v článku 6.2.2. Společných emisních podmínek): 20.4 Hodnota každého předčasně splatného Dluhopisu (při Rozhodnutí o předčasném splacení): | nepoužije se jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem ke dni předčasné splatnosti | |
21. | Zpětný odkup Dluhopisů před jejich splatností od vlastníků Dluhopisů: | ne |
22. | Administrátor: | není jmenován |
23. | Určená provozovna Administrátora: | dle čl. 11.1.1 Společných emisních podmínek |
24. | Agent pro výpočty | nepoužije se |
25. | Kotační agent: | nepoužije se |
26. | Další agenti: | nepoužije se |
27. | Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: | Dle článku 12.3.3 Společných emisních podmínek |
28. | Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emise dluhopisů (rating): | nepoužije se (Emisi dluhopisů nebyl přidělen rating) |
29. | Osoby oprávněné k účasti na Schůzi: | nepoužije se |
30. | Interní schválení Emise dluhopisů: | Vydání Emise dluhopisů schválila správní rada Emitenta dne 4.5.2021 |
31. | Údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: | Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám |
32. | Poradci: | Názvy, funkce a adresy poradců jsou uvedeny na zadní straně těchto konečných podmínek. |
33. | Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací: | nepoužije se |
34. | Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: | nepoužije se |
35. | Identifikace finančních zprostředkovatelů, kteří mají povolení použít prospekt Dluhopisů při následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů: | nepoužije se |
36. | Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: | nepoužije se |
ČÁST B – DALŠÍ INFORMACE
37. Veřejná nabídka: Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky.
Emitent bude Dluhopisy nabízet až do celkové jmenovité hodnoty Emise tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům.
37.1 Podmínky primární veřejné nabídky: Podmínky primární veřejné nabídky:
Minimální částka objednávky: 100.000 Kč
Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.
Umístění Xxxxx provede Emitent sám.
37.2 Sekundární veřejná nabídka:
37.3 Údaj, zda může obchodování začít před učiněním oznámení:
37.4 Uveřejnění výsledků nabídky:
37.5 Metoda a lhůta pro splacení Dluhopisů; připsání Dluhopisů na účet investora / předání Listinných dluhopisů:
37.6 Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy:
37.7 Nabídka na více trzích, vyhrazení tranše pro určitý trh:
37.8 Náklady účtované investorovi:
Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit. Pokud již investor uhradil Emitentovi celou cenu za původně v objednávce požadované Dluhopisy, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (zejména za použití prostředků komunikace na dálku). Lhůta, v níž bude primární veřejná nabídka otevřena, je od 10.05.2021 do 10.08.2021. Vybraní investoři budou oslovováni Emitentem (zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Postup pro žádost: Při primární veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100% jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů po dobu 32 (slovy: třiceti dvou) dnů (tj. do data emise) a následně určena vždy na základě aktuálních podmínek na trhu a bude pravidelně uveřejňována na internetových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci “Pro investory“ přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
nepoužije se |
nepoužije se |
Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 25.08.2021, na internetové stránce Emitenta v sekci „Pro investory”. |
Kupní cena Dluhopisů bude hrazena bezhotovostně tak, že investor zaplatí zálohu na objednané Dluhopisy neprodleně po podání objednávky a dále případný doplatek ke dni úpisu. Zástupce Emitenta předá Dluhopisy investorům osobně, nebo jiným vhodným způsobem nejpozději do 30 dnů od zaplacení kupní ceny Dluhopisů v plné výši. |
nepoužije se |
nepoužije se |
Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky |
37.9 Koordinátoři nabídky nebo jejich jednotlivých částí v jednotlivých zemích, kde | nepoužije se | |
je nabídka činěna: 37.10 Umístění Emise prostřednictvím Manažera (jiného než Emitenta) / Finančního zprostředkovatele na základě pevného či bez | nepoužije se | |
pevného závazku / uzavření dohody o upsání Emise: 37.11 Způsob a místo upisování Dluhopisu, způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady | nepoužije se | |
38. | Emisního kurzu upsaného Dluhopisu Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. |
39. | Důvody nabídky a použití výnosu Emise dluhopisů: | Dluhopisy jsou nabízeny za účelem ▪ provozní potřeby Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 25.000 Kč. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celého předpokládané jmenovité hodnoty emise) bude cca 199.975.000 Kč. |
40. | Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém: | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému ani organizovaném obchodním systému. |
41. | Přijetí cenných papírů stejné třídy jako Dluhopisy k obchodování na regulovaných trzích, trzích třetích zemí, trhu pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému: | Dle vědomí Emitenta nejsou žádné cenné papíry vydané Emitentem stejné třídy jako Dluhopisy přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu, trhu třetích zemí, trhu pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranném obchodním systému. |
42. | Zprostředkovatel sekundárního obchodování (market maker): | Žádná osoba nepřijala povinnost jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). |
43. | Další omezení prodeje Dluhopisů: | nepoužije se |
ADRESY:
EMITENT
UNICAPITAL Invest V a.s.
Sokolovská 675/9 186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
AUDITOR EMITENTA
EDM Utilitas Audit, s.r.o.
Revoluční 1080/2 110 00 Praha 1 Česká republika