EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
EMISNÍ DODATEK – KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
Tento emisní dodatek (dále jen „Emisní dodatek“) představuje konečné podmínky nabídky ve smyslu
§ 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „Dluho- pisy“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen tímto Emisním dodatkem obsahujícím konečné pod- mínky a základním prospektem společnosti C2H Financial s.r.o., se sídlem 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 070 20 635, zapsané v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293202 (dále jen „Emitent“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) č.j. 2018/082388/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2018/00037/CNB/572 ze dne 26. června 2018, které nabylo právní moci dne 30. června 2018 ve znění Dodatku č. 1 k základnímu prospektu ze dne 30. července 2018, schváleného rozhodnutím ČNB ze dne 31. července 2018, č. j. 2018/093461/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2018/00048/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. srpna 2018 (dále jen „Základní prospekt“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta.
Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta xxx.x0x.xx v sekci „Pro investory”.
Tento Emisní dodatek (konečné podmínky Emise) byl vypracován pro účely čl. 5 odst. 4 směrnice Ev- ropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a musí být vykládán ve spojení se Zá- kladním prospektem a jeho případnými dodatky.
Tento Emisní dodatek byl v souladu s § 36a odst. 3 ZPKT uveřejněn shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta xxx.x0x.xx v sekci „Pro investory”, a byl v souladu s právními předpisy oznámen ČNB.
Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (Konečnými podmínkami Emise).
Součástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise Dluhopisů.
Dluhopisy jsou vydávány jako první emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 400.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen v roce 2018 (dále jen „Dluhopisový program“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emiten- tem (dále jen „Emisní podmínky“).
Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v tomto Emisním dodatku jinak.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uve- deny v kap. Základního prospektu „Rizikové faktory“.
Tento Emisní dodatek byl vyhotoven dne 1. srpna 2018 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Emisního dodatku a Základního Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.
Rozšiřování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základ- ního prospektu a Emisního dodatku v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regu- lovaném trhu mimo Českou republiku, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.
ODPOVĚDNÉ OSOBY
Tento Emisní dodatek připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Emisní dodatek prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Emisním dodatku v souladu se skutečností a že v něm
nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. V Praze, dne 1. srpna 2018
C2H Financial s.r.o.
Xxxxxx Xxxxx, jednatel |
SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ C2H FASHION HOLDING I.
Níže uvedené údaje představují shrnutí Prospektu, které zohledňuje požadavky Směrnice o prospektu a Nařízení o prospektu, včetně požadavků na obsah uvedených v Příloze XXII Nařízení o prospektu. Shrnutí je tvořeno z povinně zveřejňovaných informací, tzv. „Prvků“. Tyto Prvky jsou číslovány v částech A–E (A.1–E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Prvky, které musejí být zahrnuty ve shrnutí pro tento typ cenných papírů a Emitenta. Jelikož některými Prvky není nutno se zabývat, protože v tomto případě nejsou relevantní, číslování Prvků nemusí navazovat. I když určitý Prvek musí být do shrnutí kvůli typu cenných papírů a Emitenta zařazen, je možné, že ohledně tohoto Prvku není možné poskytnout žádné relevantní informace. V takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis tohoto Prvku s poznámkou
„Nepoužije se“.
ODDÍL A – ÚVOD A UPOZORNĚNÍ
A.1 | Upozornění | Toto shrnutí představuje úvod prospektu dluhopisů vydávaných v rámci dlu- hopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt Dluhopisů jako celek, tj. Základní prospekt včetně případných dodatků Základního prospektu spolu s Konečnými pod- mínkami pro příslušnou Emisi. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpo- vědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shr- nutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostat- ními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b) ZPKT. |
A.2 | Souhlas Emi- tenta / nabíd- kové období / podmínky | Emitent souhlasí s použitím prospektu Dluhopisů pro pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů vybranými finančními zprostředkovateli, a to po dobu 12 měsíců od schválení Základního prospektu ČNB a vý- hradně v České republice. Podmínkou výše uděleného souhlasu (včetně souhlasu s použitím pro- spektu konkrétních Dluhopisů) je uzavření písemné dohody mezi Emiten- tem a příslušným finančním zprostředkovatelem o dalším prodeji nebo umístění Dluhopisů. Délka nabídkového období: 12 měsíců od schválení Základního prospektu ČNB Emitent přijímá odpovědnost za obsah prospektu Dluhopisů rovněž ve vztahu k pozdějšímu dalšímu prodeji nebo konečnému umístění cen- ných papírů jakýmkoli finančním zprostředkovatelem, jemuž byl poskytnut souhlas s použitím prospektu Dluhopisů. Údaje o podmínkách nabídky jakéhokoli finančního zprostředkovatele budou poskytnuty v době předložení nabídky finančním zprostředko- vatelem. |
XXXXX X – EMITENT
B.1 | Obchodní firma Emitenta | C2H Financial s.r.o. |
B.2 | Sídlo / právní forma / právní předpisy / | Sídlo Emitenta je na adrese 28. října 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx. |
země regis- trace | Emitent je společností s ručením omezeným ve smyslu § 132 a násl. zá- kona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Emitent provozuje svou činnost podle právních předpisů České republiky, zejména podle: • ZOK; • ZPKT; • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“); • zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších před- pisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“); • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Emitent je zapsán v obchod- ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293202. | |
B.4b | Známé trendy | Emitent je společností účelově založenou k emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise ostatním společnostem ve skupině C2H (tj. mateřské společnosti C2H Equity a.s. a všem společnostem, v nichž má mateřská společnost přímo či nepřímo majetkový podíl). Na Emitenta tudíž budou působit stejné trendy jako na společnosti, kterým půjčí. Trendy na trhu realit a realitního developmentu1 Na trhu realitní výstavby, na který se společnosti ze Skupiny zaměřují, ak- tuálně dochází k velmi výraznému nárůstu cen pro konečné kupující byto- vých jednotek. Výrazný nárůst cen je dán výhodným makroekonomickým prostředím, zejména výhodnými úrokovými sazbami u hypotéčních úvěrů a zlepšující se ekonomickou situací, která vytváří dodatečnou poptávku po vlastním bydlení. Důležitým aspektem je rovněž omezená nabídka vhod- ných projektů, která je dána zdlouhavostí vyřizování potřebných povolení a změn v územních rozhodnutí zejména v Praze a velkých městech. Proto v tuto chvíli dané odvětví pro Skupinu představuje mimořádně dobrou pří- ležitost k realizaci svých projektů. Trendy na trhu módní a oděvní výroby a obchodu2 V módním průmyslu dochází ke stále zostřující se konkurenci a diferenciaci finálního produktu pro zákazníka. Výrazně rostou prodeje v daném odvětví. Nejdynamičtěji rostoucí složkou jsou online prodeje s možností služeb na výdejně, či v prodejně, které mohou zlepšit zážitek pro finálního zákazníka. |
1 Data a údaje použité v této kapitole jsou převzaty z následujících zdrojů: xxxxx://xxx0.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/Xxxxxxxx/xx/Xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/Xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxx- 2018.pdf
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/000000-0000-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/0000-xxxxxx-xxxxx-x-xxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxx- vystavby
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/0000-xxxxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxx/x-xxxx-xxxxxxx-xxx-xxx-xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx/ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/000000-xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-x-0-0- milionu-korun-za-rok/
2 Data a údaje použité v této kapitole jsou převzaty z následujících zdrojů: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx-xx0-/xxxxx- mika.aspx?c=A171107_362868_ekonomika_fih
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx- n/r~714a86e249b311e6bc7c0025900fea04/
xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xx/x0-00000000-xxxxx-xxxx-xx-xxxxxxx-xxxxxxx-xx-xxxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxx-xx-xxxxxx-x- zisku-a-ocekava-trzby-pres-miliardu-korun
Ty jsou nejvíce využívány mladší generací mezi 25 až 35 lety. Stále více je pro klienty důležitá kvalita výrobků a povědomí a ztotožnění se se znač- kou. Trendy na trhu e-commerce3 Na trhu roste počet a poměr nákupů uskutečněných prostřednictvím inter- netu. Ať už v tradičních oblastech, jako je elektronika, knihy, či sportovní vybavení, tak i těch méně tradičních jako jsou oděvy, či potraviny. Růsty jsou ve velmi vysokých procentních hodnotách a rostou i nákupy uskuteč- něné prostřednictvím mobilních telefonů. Pro prodejce začínají hrát roli nadnárodní prodejní kanály a podstatná je vysoká úroveň personalizace pro klienta a kvalita a rychlost platby a doručení. V doručení hrají větší roli výdejní místa, či propojování online prodeje a offline výdeje v pobočce da- ného prodejce. Vzhledem k tomu, že jedna ze společností ze skupiny Emitenta – společ- nost C2H Private Equity s.r.o. (IČO: 06434070) pozbyla majetkovou účast na společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost (IČO: 27826104) a v důsledku toho i nepřímou účast na dceřiných společnostech této spo- lečnosti, přičemž společnost C2H Private Equity s.r.o. transformovala svoji přímou účast na společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost na zápůjčku poskytnutou této společnosti, trendy na trhu výroby jízdních kol již Emitenta neovlivňují. Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok. | ||||||
B.5 | Skupina Emi- tenta | Emitent je dceřinou společností společnosti C2H Equity a.s., se sídlem 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 063 58 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22760 (dále jen „Mateřská společnost“). Ovládací vztah je založen na vlastnictví 100% podílu v Emitentovi. Všechny společnosti spadající do skupiny Mateřské společnosti (tj. všechny společnosti, ve kterých má Mateřská společnost přímý nebo nepřímý ma- jetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má podíl na jejím ovládání), včetně Mateřské společnosti, jsou dále v tomto Základním pro- spektu označovány jako „Skupina“. Mateřská společnost má přímý nebo nepřímý podíl na obchodních společ- nostech uvedených v následující tabulce. Ve sloupci „Rozsah účasti Mateř- ské společnosti“ je uvedena efektivní (ultimátní) výše účasti Mateřské spo- lečnosti zohledňující strukturu skupiny, tj. skutečnost, že Mateřská společ- nost může vlastnit podíl v některé společnosti ze Skupiny prostřednictvím více jiných společností ze Skupiny s různou mírou účasti v každé z nich. Konkrétní údaje o vlastnické struktuře Skupiny jsou uvedeny v grafu níže. | ||||
Obchodní firma | IČO | Rozsah účasti Mateřské spo- lečnosti | ||||
(A) Přímé podíly Mateřské společnosti | ||||||
C2H Immovables s.r.o. | 06419411 | 70 % | ||||
C2H Private Equity s.r.o. | 06434070 | 100 % | ||||
C2H Financial s.r.o. | 07020635 | 100 % | ||||
3 Data a údaje použité v této kapitole jsou převzaty z následujících zdrojů: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/00-xxx-xx-xxxx-xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxx-x-xxxx-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx-x-x-xxxxxxxx-x-xxxx-0000-xxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/0000/00/00/xxxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx- musi-zabrat/
xxxxx://xxxx.xxxxx.xxx/0-x-xxxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxx/
C2H Ventures s.r.o. | 06783317 | 100 % | ||||
C2H Support s.r.o. | 04990790 | 100 % | ||||
(B) Nepřímé podíly Mateřské společnosti | ||||||
C2H Immovables SPV alfa s.r.o. | 07028903 | 70 % | ||||
xxxxxx xxxxxx holding, a.s. | 26193426 | 80,7 % | ||||
xxxxxx xxxxxx stores, s.r.o. | 64939341 | 80,7 % | ||||
xxxxxx xxxxxx, s.r.o. | 25717863 | 80,7 % | ||||
xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, s.r.o | 35841451 | 80,7 % | ||||
Xxxxxx Xxxxxx Lithuania | 300614357 | 80,7 % | ||||
Xxxxxx Xxxxxx LT | 302537048 | 80,7 % | ||||
Xxxxxx Xxxxxx Latvia | 40103201881 | 80,7 % | ||||
Libovka, a.s. | 28211235 | 70 % | ||||
Papíromat s.r.o. | 05401721 | 50 % | ||||
INCOMMING Ventures a.s. | 04991087 | 21 % | ||||
Flatio, s.r.o. | 03888703 | 3,8 % | ||||
Liftago, a.s. | 24278777 | 3,4 % | ||||
Shopsys Group SE | 05765391 | 2,1 % | ||||
Expando global s.r.o. | 04978820 | 6,3 % | ||||
Apify Technologies s.r.o. | 04788290 | 2,1 % | ||||
C2H PE SPV alfa a.s. | 07018690 | 90 % | ||||
XXXX Xxxxxxx, a.s. | 25272314 | 90 % | ||||
Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné společnosti. Emitent je součástí Skupiny. Strukturu Skupiny a postavení Emitenta ve Skupině znázorňuje níže připo- xxxx xxxx. | ||||||
Xxxxxx Xxxxx
100%
100%
100%
100%
100%
C2H Ventures s.r.o.
C2H Support s.r.o.
C2H Financial s.r.o.
100%
Libovka, a.s.
C2H Immovables s.r.o.
C2H Equity a.s.
70%
100%
C2H Immovables SPV alfa s.r.o.
50,0%
90,0%
C2H PE SPV alfa a.s.
Papíromat s.r.o.
100%
Xxxxxx Xxxxxx LT
100%
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx- ania
100%
xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, s.r.o.
100%
xxxxxx xxxxxx, s.r.o.
100%
xxxxxx xxxxxx stores, s.r.o.
xxxxxx xxxxxx holding, a.s.
C2H Private Equity s.r.o.
80,7% 100%
Xxxxxx Xxxxxx Latvia
XXXX Xxxxxxx, a.s.
100%
Liftago, a.s.
16,0%
Flatio, s.r.o.
INCOMMING ven-
tures a.s.
21,0% 18,2%
10,0% | Shopsys Group SE |
30,0% | Expando global s.r.o. |
10,0% | Apify Technologies s.r.o. |
B.9 | Prognóza či odhad zisku | Nepoužije se. Emitent neučinil žádné prognózy ani odhady zisku. | |||
B.10 | Výhrady audi- tora | Nepoužije se. Auditovaná mezitímní účetní závěrka Emitenta sestavená za období od 9. dubna 2018 do 10. května 2018 byla ověřena auditorem – společností GRINEX AUDIT s.r.o., IČO: 24277827, se sídlem Londýnská 376/57, Vino- hrady, 120 00 Praha 2, s výrokem „bez výhrad“. | |||
B.12 | Vybrané fi- nanční údaje | Níže jsou uvedeny vybrané finanční údaje z mezitímní účetní závěrky Emi- tenta sestavené podle českých účetních standardů za období od 9. dubna 2018 do 10. května 2018. Rozvaha k 10. květnu 2018 (tis. Kč) Výkaz zisku nebo ztráty a výsledky hospodaření za období od 9. dubna 2018 do 10. května 2018 Přehled o peněžních tocích za období od 9. dubna 2018 do 10. května 2018 | |||
(tis. Kč) | |||||
Stav peněžních prostředků na za- čátku účetního období | 0 | ||||
Čistý peněžní tok z provozní čin- nosti | 0 | ||||
Čistý peněžní tok z investiční činnosti | 0 | ||||
Zvýšení peněžních prostředků z ti- tulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, ev. rezervních fondů včetně složených záloh na toto zvýšení | 1 | ||||
Aktiva | |
Peněžní prostředky na účtech | 100 |
Aktiva celkem | 100 |
Pasiva | |
Základní kapitál | 1 |
Ostatní kapitálové fondy | 99 |
Vlastní kapitál celkem | 100 |
Pasiva celkem | 100 |
(tis. Kč) | |
Tržby z prodeje výrobků a služeb | 0 |
Tržby za prodej zboží | 0 |
Ostatní provozní výnosy | 0 |
Provozní výsledek hospodaření | 0 |
Finanční výsledek hospodaření | 0 |
Výsledek hospodaření před zdaně- ním | 0 |
Výsledek hospodaření po zdanění | 0 |
Výsledek hospodaření za účetní období | 0 |
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů | 99 | ||||
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti | 100 | ||||
Stav peněžních prostředků na konci období | 100 | ||||
Čisté zvýšení peněžních pro- středků | +100 | ||||
Od data poslední auditorem ověřené účetní závěrky nedošlo k žádné vý- znamné negativní změně vyhlídek Emitenta ani k významným změnám fi- nanční nebo obchodní situace Emitenta. Emitent od data poslední auditorem ověření účetní závěrky neuveřejnil žádné další hospodářské výsledky. | |||||
B.13 | Popis nedáv- ných událostí specifických pro Emitenta | Jedna ze společností ze skupiny Emitenta – společnost C2H Private Equity s.r.o. (IČO: 06434070) pozbyla majetkovou účast na společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost (IČO: 27826104) a v důsledku toho i nepří- mou účast na dceřiných společnostech společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost, tj. společnostech FAVORIT TECHNOLOGY s.r.o. (06038531), FAVORIT 1951 s.r.o. (06038549), FAVORIT MANUFACTURE s.r.o. (06038573) a FAVORIT BICYCLES s.r.o. (06038565). Společnost C2H Private Equity s.r.o. transformovala svoji přímou účast na společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost na zápůjčku poskytnutou této společnosti. Z tohoto důvodu již trh výroby jízdních kol není pro Skupinu Emitenta relevantní. | |||
B.14 | Závislost na ostatních sub- jektech ve sku- pině | Emitent jako účelově založená společnost pro emisi dluhopisů je zcela zá- vislý na ostatních společnostech ve Skupině, a to zejména ve smyslu úvěrů či zápůjček poskytnutých z výnosu dluhopisů a na přijatých úrocích z těchto úvěrů či zápůjček. | |||
B.15 | Hlavní činnosti Emitenta | Emitent je účelově založenou společností pro emisi dluhopisů. Hlavní čin- ností Emitenta je poskytování úvěrů a zápůjček ze zdrojů získaných emisí dluhopisů společnostem ve Skupině. Společnosti ze Skupiny se zabývají především následujícími činnostmi: (i) reality a realitní development; (ii) módní a oděvní výroba a obchod; (iii) e-commerce. Vzhledem k tomu, že jedna ze společností ze skupiny Emitenta – společ- nost C2H Private Equity s.r.o. (IČO: 06434070) pozbyla majetkovou účast na společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost (IČO: 27826104) a v důsledku toho i nepřímou účast na dceřiných společnostech této spo- lečnosti, přičemž společnost C2H Private Equity s.r.o. transformovala svoji přímou účast na společnosti FAVORIT HOLDING, akciová společnost na zápůjčku poskytnutou této společnosti, trh výroby jízdních kol již není pro Skupinu Emitenta relevantní. | |||
B.16 | Ovládající osoby | Informace o skupině, jejíž je Emitent součástí, jsou uvedeny v prvku B.5. Emitent je přímo ovládán Mateřskou společností. Konečný vlastník Mateř- ské společnosti a osobou přímo ovládající Mateřskou společnost se 100% podílem na základním kapitálu a 100% podílem na hlasovacích právech je ke dni vyhotovení tohoto Prospektu xxx Xxxxxx Xxxxx, dat. nar. 20. čer- vence 1987, bytem U Golfu 650, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10. | |||
B.17 | Rating | Nepoužije se. | |||
ODDÍL C – CENNÉ PAPÍRY
C.1 | Popis | Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě emise 400.000.000 Kč, s dobou trvání Dluhopi- sového programu 10 let. Datum emise Dluhopisů: 1.8.2018 ISIN Dluhopisů: CZ0003519597 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 50.000 Kč Podoba Dluhopisů: listinná; evidenci Dluhopisů vede Emi- tent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopisem Forma Dluhopisů: na řad Status Dluhopisů: nepodřízené Splacení jmenovité hodnoty jednorázově Dluhopisů: |
C.2 | Měna | Dluhopisy jsou denominovány v Kč. |
C.5 | Převoditelnost | Převoditelnost Dluhopisů není omezena. |
C.8 | Práva spojená s Dluhopisy a jejich omezení | Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní pod- mínky Dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlast- níků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy platební závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplýva- jící z Dluhopisů, zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a ne- podřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspoko- jení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rov- nocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a neza- jištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů z vlast- ního rozhodnutí, a to k datu nebo datům předčasného splacení Dluhopi- sůuvedeným v Doplňku dluhopisového programu, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným datem předčas- ného splacení. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emi- tentem. |
C.9 | Výnos | Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos. Pevná úroková sazba Dluhopisů: 6 % p.a Variabilní úroková sazba Dluhopisů: nepoužije se Výplata výnosů: čtvrtletně zpětně Den výplaty výnosů: 30.9.2018; 31.12.2018; 31.3.2019; |
30.6.2019; 30.9.2019; 31.12.2019; 31.3.2020; 30.6.2020; 30.9.2020; 31.12.2020; 31.3.2021; 30.6.2021 a 1.8.2021. Den konečné splatnosti Dluhopisů: 1.8.2021 Schůze vlastníků Dluhopisů může usnesením zvolit fyzickou nebo právnic- kou osobu za společného zástupce. Společný zástupce vlastníků Dluho- pisů nebyl k datu tohoto prospektu ustanoven. | ||
C.10 | Derivátová složka platby úroku | Nepoužije se. Dluhopisy nenesou derivátovou složku výnosu. |
C.11 | Přijetí na regu- lovaný či jiný trh | Nepoužije se. |
ODDÍL D – RIZIKA
D.2 | Hlavní rizika specifická pro Emitenta | Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následu- jící faktory, které mohou mít negativní vliv na činnost Emitenta či ostat- ních společností ve Skupině a nepříznivý dopad na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů: ▪ Riziko dalšího zadlužení Emitenta – Nelze vyloučit možnost dalšího zadlužení Emitenta, zejména formou dluhového financování z cizích zdrojů. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dlu- hopisů; ▪ Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině – Emitent je účelově založenou společností pro realizaci dluhopiso- vého programu dle tohoto Základního prospektu. Emitent plánuje vy- užít prostředky získané emisí Dluhopisů k poskytování úvěrů a zá- půjček společnostem ve Skupině. Konkrétní společnost, která od Emitenta takový úvěr nebo zápůjčku obdrží, poté prostředky může použít jak na financování provozních, tak investičních výdajů, včetně refinancování svého zadlužení a splacení svých stávajících dluhů. Splácení tohoto úvěru či této zápůjčky je poté závislé na hospodář- ských výsledcích konkrétní společnosti ze Skupiny. Emitent je tak nepřímo vystaven i rizikům podnikání společností ze Skupiny. Nejvýznamnějšími takovými riziky (v segmentech, v nichž společ- nosti ze Skupiny podnikají) jsou: 1) Segment realit a realitního developmentu o Riziko výběru nevhodné lokality pro realitní development Hodnota nemovitosti do značné míry závisí na zvolené lokalitě ve vztahu k typu nemovitosti. Pokud příslušná společnost ze Skupiny neodhadne správně vhodnost lokality vzhledem k investičnímu záměru, může pro ni být obtížné dokončenou nemovitost výhodně prodat. o Riziko poklesu poptávky a cen nemovitostí Poptávka po realizaci a akvizici realitních projektů se může v čase měnit v závislosti na řadě ekonomických, sociologických či politic- kých faktorů. Pokles poptávky po nemovitostech může mít za ná- sledek pokles cen nemovitostí na trhu oproti původně plánova- ným či odhadovaným cenám, což může znamenat snížený výnos z prodeje nemovitosti. |
2) Odvětví módní a oděvní výroby a obchodu o Rizika vyplývající z charakteristiky módního odvětví Módní a oděvní průmysl podléhá vysoké volatilitě a výkyvům dle sezónnosti a podléhá módním vlivům. Volatilita a výkyvy mohou mít za následek snížení výnosů z prodeje zboží módního a oděv- ního průmyslu. ▪ Riziko spojené s podnikáním Emitenta – Emitent vznikl k datu 9. dubna 2018 a jako takový nemá žádnou historii. Emitent k datu vyhotovení tohoto prospektu nevykonával žádnou činnost vyjma čin- ností souvisejících s přípravou Prospektu a Dluhopisového pro- gramu. Poskytování úvěrů a zápůjček je spojeno s řadou rizik a ne- existuje záruka, že jednotliví dlužníci budou schopni splatit své splatné dluhy Emitentovi řádně a včas a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. ▪ Riziko neznalosti úvěrových protistran a projektů – Emitent nedo- káže s dostatečnou přesností určit, které společnosti ve Skupině bu- dou dlužníky Emitenta. Emitent dále k datu vyhotovení Základního prospektu nemá detailní znalost o projektech či účelech ve Skupině, které budou z těchto úvěrů či zápůjček financovány. Nelze tak přesně usoudit, jaké výsledky hospodaření a finanční kondici budou mít společnosti ze Skupiny, jimž Emitent poskytne úvěr či zápůjčku. Případné snížení finanční výkonnosti společností ve Skupině, jež při- jaly úvěr či zápůjčku od Emitenta, může vést ke snížení jejich schop- nosti plnit své dluhy vůči Emitentovi a následně ke snížení schop- nosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. ▪ Riziko neexistence ručitele – V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů neexistuje žádná jiná společnost ze Skupiny, která by byla povinna uspokojit pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi. ▪ Úvěrové riziko – Emitent ve své činnosti vstupuje do vztahů, které představují potenciální riziko selhání protistrany, tj. její neschopnost dostát smluveným závazkům. Případná neschopnost protistran plnit finanční závazky vůči Emitentovi včas a v dohodnuté míře může mít negativní vliv na hospodaření Emitenta. K datu Prospektu Emitent neposkytl žádné úvěry ani nemá žádné pohledávky. ▪ Riziko likvidity – Případný nedostatek likvidních prostředků může mít negativní vliv na příjmy Emitenta a jeho schopnost splnit své dluhy z Dluhopisů. Emitent má k datu vyhotovení Základního prospektu k dispozici likvidní prostředky v následující výši: o peněžní prostředky v hotovosti: 0 Kč; o peněžní prostředky na účtech: 100.000 Kč; o krátkodobé pohledávky: 0 Kč; o krátkodobé závazky: 0 Kč. ▪ Riziko změny vlastnické struktury – Změna vlastnické struktury Emi- tenta může mít vliv na změnu podnikatelské strategie a cíle Emitenta. | ||
D.3 | Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy | Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům zahrnují především následu- jící faktory: ▪ Dluhopisy mohou být komplexním finančním nástrojem a vhodnost takové investice musí investor s ohledem na své znalosti a zázemí pečlivě uvážit. ▪ Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování Emitentem může v konečném důsledku znamenat, že pohledávky vlastníků Dluhopisů |
z Dluhopisů budou uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí ta- kového dluhového financování nedošlo. ▪ Obchodování s Dluhopisy může být méně likvidní než obchodování s jinými dluhovými cennými papíry. ▪ Změna právních předpisů v budoucnu může negativně ovlivnit hod- notu Dluhopisů. ▪ Investiční aktivity některých investorů jsou předmětem regulace a je na uvážení takového investora, zda je pro něj investice do Dluhopisů přípustná. ▪ Návratnost investic do Dluhopisů mohou negativně ovlivnit různé po- platky třetích stran (např. zprostředkovatelské poplatky nebo po- platky za vedení evidence Dluhopisů). ▪ Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna da- ňovým zatížením. ▪ Návratnost investic do Dluhopisů může být negativně ovlivněna výší inflace. ▪ Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou jsou vystaveny riziku poklesu jejich ceny v důsledku růstu tržních úrokových sazeb. Totéž platí pro Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou stanovenou rozdílně pro jed- notlivá výnosová období; v tomto případě navíc může stanovení roz- dílných úrokových sazeb pro jednotlivá výnosová období způsobit, že Dluhopisy vystaveny riziku poklesu hodnoty v čase s ohledem na vývoj tržní úrokové sazby. ▪ Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v dů- sledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. ▪ Emitent může Dluhopisy předčasně splatit a tím vystavit investora riziku nižšího než předpokládaného výnosu. |
ODDÍL E – NABÍDKA
E.2b | Důvody na- bídky a pou- žití výnosů | Dluhopisy jsou vydávány za následujícími účely (seřazeno dle priority): ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky vybraným společnostem ze Skupiny za účelem podpory projektů z oblasti módního průmyslu; k datu vyho- tovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých budou tyto společnosti ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použijí; ▪ Provozní potřeby Emitenta. |
E.3 | Podmínky na- bídky | Dluhopisy budou nabízeny veřejně. Celková částka nabídky: 160.000.000 Kč Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena: od 1.8.2018 do 30.6.2019 Emitent může umožnit upisování Dluhopisů až do výše před- pokládané celkové jmenovité hodnoty emise, tj. 160.000.000 Kč i po uply- nutí lhůty pro upisování. Není-li lhůta určená pro upisování Dluhopisů dle předchozího odstavce postačující, určí Emitent dodatečnou lhůtu pro upi- sování, která skončí nejpozději v den konečné splatnosti Dluhopisů, tj. 1.8.2021. Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 160.000.000 Kč nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikova- ným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. |
Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujed- nání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta nebo v jed- notlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individu- ální dohody s investorem. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným finančním zprostředkovatelem, a to zpravidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a budou pozvání k osobní schůzce, kde budou investorům představeny podmínky investice do Dlu- hopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluhopisů. Rozhodne- li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou objednávku ke koupi Dluhopisů. Objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci inves- tora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši inves- tice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpis investora. Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým investorem. Dluhopisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté indi- viduálně s každým investorem. Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investorem. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. Při veřejné nabídce bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jme- novité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. | ||
E.4 | Významné zá- jmy | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zú- častněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Xxxxx či nabídku Dluhopisů podstatný. |
E.7 | Odhad ná- kladů účtova- ných investo- rovi | Nepoužije se, Emitent nebude investorům účtovat žádné náklady. |
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dlu- hopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozděj- ších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“).
Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.
Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.
Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dlu- hopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.
1. | ISIN Dluhopisů: | CZ0003519597 |
2. | Podoba Dluhopisů: | cenné papíry (listinné); evidenci listin- ných dluhopisů vede Emitent; Dluhopisy nebudou zastoupeny sběrným dluhopi- sem |
3. | Forma Dluhopisů: | na řad |
4. | Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 50.000 Kč |
5. | Celková předpokládaná hod- nota Xxxxx Xxxxxxxxx: | 160.000.000 Kč |
6. | Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dlu- hopisů / podmínky tohoto zvý- šení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopi- sech a čl. 4.2.1 Emisních podmínek s tím, že objem tohoto zvýšení nepře- kročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů |
7. | Počet Dluhopisů: | 3.200ks |
8. | Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné dluhopisy): | 1 až 3.200 |
9. | Způsob vydání Dluhopisů | Dluhopisy budou vydávány průběžně během Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty |
10. | Název Dluhopisů | C2H FASHION HOLDING I. |
11. | Datum emise: | 1.8.2018 |
12. | Lhůta pro upisování: | od 1.8.2018 do 30.6.2019 Emitent může umožnit upisování Dluhopisů až do výše předpokládané celkové jmenovité hod- noty emise, tj. 160.000.000 Kč i po uply- nutí lhůty pro upisování. Není-li lhůta ur- čená pro upisování Dluhopisů dle před- chozího odstavce postačující, určí Emi- tent dodatečnou lhůtu pro upisování, která skončí nejpozději v den konečné splatnosti Dluhopisů, tj. 1.8.2021. |
13. | Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
14. | Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, přičemž tam, kde je to rele- vantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní vý- nos |
15. | Výnos: | pevný |
16. Pevná úroková sazba Dluho- pisů:
17. Jedná-li se o Dluhopisy s varia- bilním úrokovým výnosem:
6 % p.a. nepoužije se
17.1 Referenční sazba: nepoužije se
17.2 Marže: nepoužije se
18. Výplata Dluhopisů: čtvrtletně zpětně
19. Den výplaty výnosů: 30.9.2018; 31.12.2018; 31.3.2019;
30.6.2019; 30.9.2019; 31.12.2019;
31.3.2020; 30.6.2020; 30.9.2020;
31.12.2020; 31.3.2021; 30.6.2021 a
1.8.2021
20. Den konečné splatnosti Dluho- pisů:
21. Rozhodný den pro výplatu vý- nosu (pokud jiný než v čl. 4.5.5 Emisních podmínek):
22. Rozhodný den pro výplatu jme- novité hodnoty (pokud jiný než v čl. 4.6.7 Emisních podmínek):
23. Předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta:
24. Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 4.6.2.2 Emisních podmínek):
1.8.2021
nepoužije se
nepoužije se
ano
Dluhopisy lze předčasně splatit po uply- nutí 2 let ode dne jejich emise, tj. ke dni 1.8.2020. Emitent své rozhodnutí Dluho- pisy předčasně splatit oznámí Vlastní- kům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným datem předčasného spla- cení Dluhopisů.
25. Administrátor: není jmenován
26. Určená provozovna: dle čl. 4.11.1.2 Emisních podmínek
27. Agent pro výpočty: není jmenován
28. Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating):
29. Společný zástupce Vlastníků Dluhopisů:
30. Interní schválení emise Dluho- pisů:
31. Způsob a místo úpisu, předání a úhrady Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů / podmínky nabídky:
nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl při- dělen rating)
není ustanoven
Vydání emise Dluhopisů schválil statu- tární orgán Emitenta dne 1.srpna 2018. Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujed- nání mezi Emitentem a příslušnými in- vestory v sídle Emitenta nebo v jednotli- vých pobočkách Emitenta nebo v sídle nebo pobočkách Emitentem zvolených finančních zprostředkovatelů nebo na ji- ném místě dle individuální dohody s in- vestorem.
Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 160.000.000 Kč nabí- zet tuzemským a zahraničním kvalifiko- vaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v
rámci primárního trhu.
Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným fi- nančním zprostředkovatelem, a to zpra- vidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a bu- dou pozvání k osobní schůzce, kde bu- dou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluho- pisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou ob- jednávku ke koupi Dluhopisů. Objed- návka musí obsahovat alespoň identifi- kaci investora, konkrétní Emisi Dluho- pisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domi- cilu, datum a podpis investora.
Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dlu- hopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté indi- viduálně s každým investorem. Dluho- pisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým inves- torem.
Dluhopisy budou investorům předány v sídle Emitenta nebo v jednotlivých po- bočkách Emitenta nebo v sídle nebo po- bočkách Emitentem zvolených finanč- ních zprostředkovatelů nebo na jiném místě dle individuální dohody s investo- rem.
Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám.
INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ
Tato část Emisního dodatku obsahuje doplňující informace (dále jen „Doplňující informace“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dlu- hopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.
Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů.
Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.
32. | Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | od 1.8.2018 do 30.6.2019 Emitent může umožnit upisování Dluhopisů až do výše předpokládané celkové jmenovité hod- noty emise, tj. 160.000.000 Kč i po uply- nutí lhůty pro upisování. Není-li lhůta ur- čená pro upisování Dluhopisů dle před- chozího odstavce postačující, určí Emi- tent dodatečnou lhůtu pro upisování, která skončí nejpozději v den konečné splatnosti Dluhopisů, tj. 1.8.2021. |
33. | Cena v rámci veřejné nabídky: | Při veřejné nabídce bude cena za nabí- zené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů, při- čemž tam, kde je to relevantní, bude k částce emisního kurzu dále připočten odpovídající alikvotní výnos. |
34. | Popis postupu pro objednávku Dlu- hopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objedná- vek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 160.000.000 Kč nabí- zet tuzemským a zahraničním kvalifiko- vaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Investoři budou oslovováni Emitentem nebo případně Emitentem zvoleným fi- nančním zprostředkovatelem, a to zpra- vidla telefonicky, poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku, a bu- dou pozvání k osobní schůzce, kde bu- dou investorům představeny podmínky investice do Dluhopisů, příp. vyzváni k podání objednávky ke koupi Dluho- pisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, podepíše písemnou ob- jednávku ke koupi Dluhopisů. Objed- návka musí obsahovat alespoň identifi- kaci investora, konkrétní Emisi Dluho- pisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domi- cilu, datum a podpis investora. Emitent bude od investorů v rámci ob- jednávky Dluhopisů požadovat předlo- žení průkazu totožnosti a odevzdání pí- semné objednávky dluhopisů. |
Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a předáním listinných Dlu- hopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů ve lhůtě dohodnuté indi- viduálně s každým investorem. Dluho- pisy budou investorovi předány ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým inves- torem. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor opráv- něn koupit, bude činit 50.000Kč. Maxi- mální objem jmenovité hodnoty Dluho- pisů požadovaný jednotlivým investo- rem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (po- kud již investor uhradil celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně v objed- návce požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Emitent zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití pro- středků komunikace na dálku). Obchodování s Dluhopisy před ozná- mením konečné jmenovité hodnoty Dlu- hopisů přidělené jednotlivému investo- rovi není umožněno. | ||
35. | Údaje o osobách, které vystupují jako platební a depozitní zástupci: | nepoužije se |
36. | Údaje o osobách, které se zavázaly k úpisu, a data uzavření smlouvy o upsání: | nepoužije se |
37. | Údaj, zda může obchodování začít před vydáním Dluhopisů: | nepoužije se |
38. | Uveřejnění výsledků nabídky: | Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukon- čení, nejpozději dne 31.7.2019, na we- bové stránce xxx.x0x.xx v sekci „Pro investory”. |
39. | Metoda a lhůta pro splacení Dluho- pisů; připsání Dluhopisů na účet in- vestora / předání listinných Dluho- pisů: | Kupní cena Dluhopisů bude splacena způsobem a ve lhůtě dohodnuté indivi- duálně s každým investorem. Dluhopisy budou investorovi předány způsobem a ve lhůtě dohodnuté indivi- duálně s každým investorem. |
40. | Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi/nabídce: | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fy- zických ani právnických osob zúčastně- ných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by |
byl pro takovou Emisi či nabídku Dluho- pisů podstatný. | ||
41. | Důvody nabídky a použití výnosu emise Dluhopisů: | Důvodem nabídky Dluhopisů je (seřa- zeno dle priority): ▪ Poskytnutí úvěru nebo zápůjčky vybraným společnostem ze Sku- piny za účelem podpory projektů z oblasti módního průmyslu; k datu vyhotovení Emisního do- datku nejsou známy konkrétní pro- jekty či účely, do kterých budou tyto společnosti ze Skupiny inves- tovat nebo na které půjčené pro- středky použijí; ▪ Provozní potřeby Emitenta. Emitent očekává, že předpokládané vý- nosy budou dostatečné pro financování veškerého navrhovaného použití. Náklady Emitenta na Emisi Dluhopisů činily cca 10.000.000 Kč. Výnos Emise Dluhopisů pro Emitenta po očištění o náklady (při vydání celé předpokládané celkové jmenovité hod- noty Emise) bude činit cca 150.000.000 Kč. |
42. | Náklady účtované investorovi: | Emitentem nebudou investorovi účto- vány žádné poplatky. |
43. | Koordinátoři nabídky nebo jejích jed- notlivých částí v jednotlivých zemích, kde je nabídka činěna | nepoužije se; vydání Dluhopisů zajišťuje sám Emitent |
44. | Umístění Emise prostřednictvím ji- ného subjektu na základě pevného či bez pevného závazku / uzavření do- hody o upsání Emise a podstatné znaky dohody včetně kvót / celková částka provize za upsání a provize za umístění: | nepoužije se |
45. | Identifikace finančních zprostředko- vatelů, kteří mají povolení použít pro- spekt Dluhopisů při následné na- bídce či konečném umístění Dluho- pisů: | Emitent zveřejní seznam a totožnost všech finančních zprostředkovatelů, kterým udělil souhlas s použitím pro- spektu Dluhopisů pro pozdější další pro- dej nebo konečné umístění Dluhopisů, na internetových stránkách Emitenta xxx.x0x.xx v sekci „Pro investory“. |
46. | Nabídkové období, v němž mohou pověření finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění Dluhopisů: | od 1.8.2018 do 30.6.2019 |
47. | Další podmínky souhlasu: | nepoužije se |
48. | Přijetí Dluhopisů na příslušný regu- lovaný trh, popř. mnohostranný ob- chodní systém: | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České repub- lice ani v zahraničí ani v mnohostran- ném obchodním systému. |
49. | Zprostředkovatel sekundárního ob- chodování (market maker): | Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování (market maker). |
50. | Poradci: | Právní poradce Emitenta: Glatzová & Co., s.r.o., IČO: 27405672, se sídlem Husova 5, 110 00 Praha 1 |
51. | Kotační agent: | nepoužije se |
52. | Informace od třetích stran uvedené v Emisním dodatku / zdroj informací | Některé informace uvedené v Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Ta- kové informace byly přesně reproduko- vány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z in- formací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádné sku- tečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádě- jící. Emitent však neodpovídá za ne- správnost informací od třetích stran, po- kud takovou nesprávnost nemohl při vy- naložení výše uvedené péče zjistit. |
53. | Informace uveřejňované Emitentem po Datu emise: | nepoužije se |