Dluhopisy
Konečné podmínky emise
Dluhopisy
GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa II./5
- s pevným úrokovým výnosem 12 % p.a.
- v celkové pĔedpokládané jmenovité hodnotě 24.800.000,– Kč;
- splatné 31. 10. 2028
GFF Invest s.r.o.
Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 750.000.000,– Kč s dobou trvání programu 10 let
KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů
Níže je uveden formulář Konečných podmínek obsahujících finální podmínky nabídky Dluhopisů, které budou vyhotoveny pro každou jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto Nabídkového programu, pro kterou bude nutné vyhotovit prospekt cenného papíru.
Konečné podmínky nabídky budou v souladu se zákonem sděleny ČNB a uveřejněny stejným způsobem jako Základní prospekt.
Důležité upozornění: Následující text představuje formulář Konečných podmínek (bez krycí strany, kterou budou každé Konečné podmínky obsahovat), obsahujících konečné podmínky nabídky dané emise Dluhopisů, tzn. těch podmínek, které budou pro danou Emisi specifické. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní emisi použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušných Konečných podmínkách. Rozhodující bude vždy úprava použitá v příslušných Konečných podmínkách.
KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů
Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „Konečné podmínky“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „NaĔízení 2017/1129“) vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním prospektem společnosti GFF Invest s.r.o., se sídlem Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxx Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx, IČ 094 94 324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 119281, LEI 3157004B6N9CNIJ89156 (dále jen „Emitent“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2023/054171/CNB/570 ze dne 4. 5. 2023, které nabylo právní moci dne 11. 5. 2023 (dále jen „Základní prospekt“). Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením 2017/1129 a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil Emitenta a cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.
ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.
Základní prospekt je pro účely veĔejné nabídky platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho pravomocného schválení ČNB, tj. do dne 11. 5. 2024 včetně. Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, tj. ke dni 11. 5. 2024 ke schválení a uveĔejnění základního prospektu navazujícího na Základní prospekt („Následný základní prospekt“), bude Emitent, za splnění dalších podmínek uvedených v těchto Konečných podmínkách, oprávněn pokračovat ve veĔejné
nabídce Dluhopisů. Následný základní prospekt a jeho pĔípadné dodatky budou uveĔejněny na webových stránkách na adrese xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx. InvestoĔi, kteĔí souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti Základního prospektu budou mít v tomto pĔípadě právo na odvolání souhlasu podle čl. 8 odst. 11, resp. čl. 23 odst. 2 NaĔízení o prospektu. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoĔi, kteĔí souhlasili s nákupem nebo upsáním Dluhopisů během doby platnosti Základního prospektu, pokud jim cenné papíry nebyly k okamžiku uveĔejnění Následného prospektu vydány. InvestoĔi jsou oprávněni souhlas s koupí nebo upsáním Dluhopisů odvolat ve lhůtě dvou pracovních dnů po uveĔejnění Následného prospektu.
Konečné podmínky byly vypracovány pro účely NaĔízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho pĔípadnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace.
Ke Konečným podmínkám je pĔiloženo shrnutí jednotlivé emise.
Tyto Konečné podmínky byly v souladu s NaĔízením 2017/1129 uveĔejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho pĔípadné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/ v sekci ,,Emise“, a byly v souladu s právními pĔedpisy oznámeny ČNB.
Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 750.000.000,– Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „Dluhopisový program“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole části IV. „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „Emisní podmínky“).
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v části Základního prospektu „Rizikové faktory“.
Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 19. 5. 2023 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.
Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.
Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.
SHRNUTÍ
Oddíl 1 - Úvod
1.1 | Název cenných papírů: ISIN: | Dluhopisy GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa II./5 CZ0003551228 |
1.2 | Emitent IČ: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www. stránky: LEI: | GFF Invest s.r.o. 094 94 324 Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxx Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx xxxxxx@xxxxxxxx.xx + 420 725 858 029 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx 3157004B6N9CNIJ89156 |
1.3 | Základní Prospekt schválila: | Česká národní banka, IČO: 000 00 000, tel.: 000 000 000, zelená linka tel.: 000 000 000, e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx. |
1.4 | Datum pravomocného schválení Základního prospektu: | 11. 5. 2023 |
1.5 | Upozornění | Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek. Investor může investicí Dluhopisů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Dluhopisů investovat. |
Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi
2.1 | Kdo je | Emitentem je společnost GFF Invest s.r.o., IČ: 094 94 324. Emitent je společností s ručením |
emitente | omezeným založenou podle českého práva a je zapsán u Krajského soudu v Brně, | |
m cenných papírů? | spisová značka C 119281. LEI: 3157004B6N9CNIJ89156. Zemí registrace Emitenta je Česká republika. Sídlo Emitenta je na adrese Xxxxxxxx 000/000x, Xxxxx Xxxxxxxx, 000 00 Xxxx. Emitent provozuje svou činnost v souladu se: zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních | |
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění; | ||
zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění; |
zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění; při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnost: Hlavním předmětem činnosti Emitenta je poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Veškeré dosavadní výtěžky z emisí dluhopisů Emitenta byly poskytnuty formou zápůjčky/úvěru mateřské společnosti, kdy část takových finančních prostředků využila mateřská společnosti pro svou podnikatelskou činnosti a část poskytla formou zápůjčky/úvěru svým dceřiným společnostem. Konkrétní podmínky úvěrové smlouvy a/nebo smlouvy o zápůjčce na základě které bude Emitent poskytovat prostředky z této emise jedinému společníkovi nejsou Emitentovi známy. Stejně tak nedokáže Emitent uvést účel, ke kterému budou finanční prostředky mateřskou společností využity. Úvěr či zápůjčka však bude poskytnuta vždy při dodržení podmínek veškerých právních předpisů. Ovládání Emitenta: Emitent je jednou z dceřiných společností společnosti GFF s.r.o.., IČ: 075 84 644, která je jediným společníkem emitenta, a tedy vlastní 100 % podíl a hlasovacích práv Emitenta. Je tedy i ovládající osobou Emitenta. Společníky mateřské společnosti jsou p. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 15. 11. 1995, mající jako společník 55 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti, x. Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19.9.1987, mající jako společník 20 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti a p. Xxxxxx Xxxxx, nar. 30. 3. 1991, mající jako společník 25 % podíl na hlasovacích a majetkových právech mateřské společnosti. Emitent má jednoho jednatele, kterým je Xxxxxx Xxxxxx, nar. 19. 9. 1987, bytem Srbská 0000/00, Xxxxxxx Xxxx, 000 00 Xxxx. Auditorem Emitenta je AUDIT MORAVA s.r.o., se sídlem Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 5, ev.č. oprávnění 512, který pověřil Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., ev.č. oprávnění KA ČR č. 1004. | |||||
2.2 | Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Z AUDITOVANÉ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 12. 2020 A KE DNI 31. 12. 2021 Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) | ||||
Za rok 2020 | Za rok 2021 | ||||
Celkový úplný výsledek za účetní období | -167 | -2.368 | |||
Výkaz o finanční pozici (v tis. Kč) Výkaz peněžních toků (v tis. Kč) VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE Z NEAUDITOVANÉ MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY KE DNI 31. 7. 2022 (za období od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022). Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) Výkaz o finanční pozici (v tis. Kč) | |||||
K 31. 7. 2022 | K 31. 12. 2021 | ||||
K 31. 12. 2020 | K 31. 12. 2021 | |
Čistý finanční dluh (vypočítaný jako součet dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků minus peníze a peněžní ekvivalenty) | -26 | 16.245 |
Vlastní kapitál | 833 | -1.533 |
Dlouhodobé závazky | 0 | 19.869 |
Krátkodobé závazky | 2 | 237 |
Časové rozlišení pasiv | 0 | 607 |
Bilanční suma | 835 | 19.179 |
Za rok 2020 | Za rok 2021 | |
Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 24 | -1.497 |
Čisté peněžní toky z finanční činnosti | 0 | 19.840 |
Čisté peněžní toky z investiční činnosti | 0 | -14.507 |
Od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022 | Od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021 | |
Celkový úplný výsledek za účetní období | -2.214 | -1.373 |
Čistý finanční dluh (vypočítaný jako součet dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků minus peníze a peněžní ekvivalenty) | 63.151 | 16.245 | |||
Výkaz peněžních toků (v tis. Kč) Uvedené účetní údaje vychází z hodnot uvedených v auditované řádné účetní závěrce Emitenta ke dni 31. 12. 2020 a ke dni 31. 12. 2021 a z neauditované mezitímní účetní závěrky Emitenta ke dni 31. 7. 2022. Auditor Emitenta vydal k uvedeným řádným účetním závěrkám výrok „bez výhrad“. Od data vyhotovení řádné účetní závěrky ke dni 31. 12. 2021 do dne vyhotovení Základního prospektu nedošlo k žádné podstatné změně finanční nebo obchodní situace Emitenta. | |||||
2. | Jaká jsou hlavní rizika pro Emitenta ? | Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání, a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení: Riziko účelové struktury bez podnikatelské historie: Účelem existence Emitenta je získání finančních prostředků prostřednictvím emisí dluhových cenných papírů a jejich poskytnutí jedinému společníkovi GFF s.r.o, IČ: 075 84 644, se sídlem Xxxxxxxx 000/000x, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 119281, a to především formou úvěrů a/nebo zápůjček. Emitentovi je známo, že ke dni vyhotovení Základního prospektu mateřská společnost poskytla zápůjčky svým dceřiným společnostem v celkové výši 253.052.000,-- Kč. Jiné aktivity Emitent nebude provádět. Emitent tedy nediverzifikuje rizika a nelze tedy předpokládat, že ztráty vyplývající z jeho hlavní a jediné činnosti budou moci kompenzovat jiné příjmy. V případě, že bude hlavní, a tedy i jediná, činnost ztrátová, nebude v důsledku této skutečnosti Emitent schopen splácet své dluhy z Dluhopisů. Kreditní riziko Emitenta: Emitent byl založen výhradně za účelem emise Dluhopisů, přičemž Emitent má v úmyslu použít celý výtěžek z emise z Dluhopisů na poskytnutí financování svému jedinému společníkovi, kterým je společnost GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108959, a to především formou úvěrů a/nebo zápůjček (poskytnutí finančních prostředků jedinému společníkovi a správa takto vzniklé pohledávky bude jediným předmětem činnosti Emitenta). Hlavním zdrojem příjmů Emitenta tak budou splátky úvěrů | |||
Od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022 | Od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021 | |
Čisté peněžní toky z provozní činnosti | -3.039 | -1.310 |
Čisté peněžní toky z finanční činnosti | 48.315 | 5.812 |
Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -44.084 | -4.299 |
a/nebo zápůjček od jediného společníka. Emitent ke dni vyhotovení základního prospektu eviduje vůči mateřské společnosti pohledávky ze zápůjček ve výši 98.872.780,52 Kč a ve výši 210.020,77 €, kdy tyto jsou úročeny úrokem ve výši 16 % p.a. Finanční a ekonomická situace Emitenta, a tedy především též jeho schopnost plnit dluhy z Dluhopisů, závisí na schopnosti jediného společníka jako dlužníka Emitenta plnit své peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas. Pokud jediný společník nebude schopen vygenerovat dostatečné zdroje a splnit svoje splatné peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas, bude to mít negativní vliv na finanční a ekonomickou situaci Emitenta, jeho podnikatelskou činnost a schopnost Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů. Neexistuje záruka, že jediný společník bude schopen splatit svoje splatné dluhy Emitentovi řádně a včas, a Emitent tak získá peněžní prostředky, které mu umožní plnit jeho dluhy z Dluhopisů. Emitent poskytuje v souvislosti s tímto rizikem následující základní finanční údaje mateřské společnosti: (i) čistý hospodářský výsledek za rok 2021 (z řádné účetní závěrky): -24.462.000,– Kč; (ii) tržby za rok 2021 (z řádné účetní závěrky): 15.053.000,– Kč; (iii) aktuální výše likvidních prostředků ke dni vyhotovení základního prospektu: 1.259.000,– Kč; (iv) aktuální výše cizích zdrojů ke dni vyhotovení prospektu: 752.791.000,– Kč; (v) čistý finanční dluh ke dni vyhotovení prospektu (vypočítaný jako součet dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků minus peníze a peněžní ekvivalenty): 751.532.000,– Kč. Emitent dále uvádí, že z poslední řádné účetní závěrky mateřské společnosti Emitenta za rok 2021 vyplývá, že mateřská společnost měla záporný vlastní kapitál ve výši 40.216.000,– Kč.
Riziko koncentrace: Riziko koncentrace vyplývá z nízké geografické a produktové diverzifikace podnikání Emitenta. 100 % aktiv Emitenta budou tvořit pohledávky z úvěru a/nebo zápůjčky poskytnuté jedinému společníkovi. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu evidoval Emitent pohledávky z úvěrů/zápůjčky vůči jedinému společníkovi ve výši 98.872.780,52 Kč a ve výši 210.020,77 €. V případě zhoršení hospodaření jediného společníka a zhoršení jeho platební morálky nemá Emitent jiné zdroje, které by mohly být použity k uhrazení dluhů z Dluhopisů. Jediný společník ke dni vyhotovení tohoto základního prospektu má výši likvidních aktiv 1.259.000,– Kč a výši cizích zdrojů: 752.791.000,– Kč.
Riziko likvidity: Riziko likvidity je spojeno s běžným podnikáním Emitenta. Toto riziko spočívá v nemožnosti Emitenta financovat své běžné závazky vůči dodavatelům vyplývající z jeho podnikatelské činnosti, a to z důvodu absence likvidních prostředků k jejich úhradě. Riziku krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta je Emitent vystaven zejména v případě opožděných plateb jistiny a úroků v souvislosti s poskytnutými úvěry a/nebo zápůjčkami jedinému společníkovi. Neschopnost mateřské společnosti Emitenta splácet zapůjčené finanční prostředky Emitentovi může vést až k insolvenci Emitenta. Z výše uvedených důvodů tak může Emitent čelit nedostatku likvidity, který by mohl negativně ovlivnit jeho podnikání, jeho ekonomické výsledky, finanční situaci a v konečném důsledku i schopnost plnit dluhy z Dluhopisů. Emitent nemá ke dni vyhotovení Základního prospektu krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky má ve výši 1.841.000,– Kč.
Riziko spojené s podnikáním jediného společníka: Jediný společník působí napřímo či prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti moderních technologií, udržitelného zemědělství, segmentu online a retail, nemovitostech, službách a investicích, díky čemuž diverzifikuje své podnikání a minimalizuje investiční riziko. Schopnost jediného společníka plnit své peněžní dluhy vůči Emitentovi řádně a včas je závislá na výsledku jeho podnikání. Změna tržních podmínek či jakékoliv další faktory determinujících hodnotu těchto podnikatelských aktivit může negativně ovlivnit finanční a ekonomickou situaci jediného společníka, jeho podnikatelskou činnost, postavení na trhu a v konečném důsledku schopnost jediného společníka plnit své závazky vůči Emitentovi (nepřímo tak i Vlastníkům dluhopisů). |
Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech
3.1 | Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? | Listinné dluhopisy ve formě na řad s názvem „Dluhopisy GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa II./5“, ISIN: CZ0003551228 Měna Dluhopisů je koruna česká (CZK). Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise je 24.800.000,– Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osm set tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 1.000,– Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), předpokládaný počet Dluhopisů je 24.800 kusů. Splatnost jmenovité hodnoty Dluhopisů je 31. 10. 2028. Datum emise je 1. 6. 2023. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 12 % p.a. |
Práva a povinnosti plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů stanovený Emisními podmínkami. | ||
S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat předčasné splacení Dluhopisů v případech neplnění závazků ze strany Emitenta. | ||
Emitent je oprávněn Dluhopisy kdykoliv odkoupit od jednotlivých vlastníků, přičemž Dluhopisy nezanikají, pokud o tom Emitent nerozhodne. | ||
S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění, resp. Emisními podmínkami. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé. |
Dluhy z Dluhopisů představují přímé, obecné, nepodmíněné, nezajištěné a nepodřízené, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent je povinen zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. Dluhopisy budou vydány v České republice podle práva České republiky a tímto právem se řídí. Převoditelnost dluhopisů není omezena. | ||
3.2 | Kde budou cenné papíry obchodován y? | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému. |
3.3 | Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? | Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem: Emisní podmínky umožňují Emitentovi přijmout další dluhové financování. Přijetí jakéhokoli dalšího (zajištěného či nezajištěného) dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že v případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů, což by mohlo mít za následek úplnou či částečnou ztrátu investic do Dluhopisů na straně Vlastníka Dluhopisů. Emitent již vydal dluhopisy, tj. stal se úpisem dluhopisů dlužníkem vlastníků dluhopisů a je povinen těmto vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisů za podmínek uvedených v prospektech/konečných podmínkách (vč. emisních podmínek v nich obsažených), čímž se zvyšuje finanční zatížení Emitenta. Výnosy Emitenta z podnikatelské činnost tak budou muset pokrýt jak dluhy Emitenta z již existujících níže uvedených emisí, tak z Emise vydané na základě tohoto základního prospektu. V případě nedostatečných výnosů může dojít k situaci, kdy Emitent nebude schopen pokrýt veškeré své závazky (vč. závazků vyplývajících z Emise vydané na základě tohoto základního prospektu), což by mohlo vést až k jeho hospodářské ztrátě a konečném případě i úpadku. Ke dni vyhotovení základního prospektu vydal Emitent z předchozích emisí dluhopisy v celkovém objemu 119.266.000,– Kč a 44.000,– €. |
Riziko úrokové sazby z Dluhopisů: Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu („tržní úroková sazba“) se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Pokud se tedy tržní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Pokud se tržní úroková sazba naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň, kdy výnos |
takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Dluhopisů. Riziko likvidity: Emitent nebude žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. V případě Dluhopisů nepřijatých k obchodování na regulovaném či jiném trhu nemůže existovat ujištění, že se vytvoří sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoří, že takový sekundární trh bude trvat či bude jakkoliv likvidní. Zároveň může být obtížné ocenit takové Dluhopisy, což může mít rovněž negativní dopad na jejich likviditu. Na případné nelikvidním trhu nemusí být Vlastník Dluhopisů schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu investice do Dluhopisů. Riziko nesplacení: Dluhopisy stejně jako jakýkoli jiný peněžitý dluh podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a hodnota pro Vlastníky Dluhopisů při splatnosti Dluhopisů může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí na jeho hospodařeni a na schopnosti dlužníků Emitenta dostát svým povinnostem. Riziko předčasného splacení: Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů před datem jejich splatnosti, je Vlastník Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Emitent je oprávněn rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů dle vlastního uvážení. | ||
3.4 | Je za cenné papíry poskytnuta záruka? | Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení. |
Oddíl 4 – Klíčové informace o veĔejné nabídce cenných papírů
4.1 | Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do tohoto cenného papíru? | Dluhopisy ve veřejné nabídce mohou nabývat osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v zahraničí při dodržení podmínek pro jejich nabývání, stanovené příslušnými právními předpisy. Kategorie potencionálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Emitent nemá v úmyslu žádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném ani jiném trhu cenných papírů. Emitent bude Dluhopisy nabízet veřejně k úpisu sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů (dále jen ,,ZprostĔedkovatel), kteří budou vyhledávat zájemce o Dluhopisy. |
V případě, že upisovatel (dále také jako ,,investor“) projeví zájem o úpis Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o |
úpisu bude s upisovatelem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta/zprostředkovatele a upisovatele, nebo distančním způsobem. Upisování dluhopisů bude probíhat ode dne 1. 6. 2023 do 11. 5. 2024. Dluhopisy budou upisovány postupně až do celkového předpokládaného objemu Emise (tj. 24.800.000,– Kč). Veřejná nabídka Dluhopisů bude probíhat po dobu od 1. 6. 2023 do 11. 5. 2024. Minimální částka úpisu představuje 100 % emisního kurzu jednoho Dluhopisu. Maximální objem požadovaný jednotlivými zájemci je omezen předpokládaným celkovým objemem Emise 24.800.000,– Kč). Upisovací cenu Dluhopisů je upisovatel povinen zaplatit Emitentovi do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů (tj. zejména po dni uzavření smlouvy o úpisu a úhradě emisního kurzu), a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. Předmětem nabídky jsou Dluhopisy až do celkového předpokládaného objemu Emise. Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky prostřednictvím internetových stránek xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx nejpozději do 15 dnů ode dne skončení veřejné nabídky. Tyto výsledky na požádání Emitent po datu zveřejněni poskytne rovněž mailem nebo v sídle Emitenta. Všichni případní neúspěšní zájemci budou informováni písemně, e-mailem nebo jinak elektronicky. Emitent stanovil Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 %. Emisní kurz po Datu emise bude vypočten jako 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu s připočtením úroku přirostlého k danému Dluhopisu za období příslušného výnosového období, ve kterém došlo k platnému a účinnému úpisu Dluhopisu, a to ke dni uzavření smlouvy o úpisu. Veřejná nabídka Emitenta na úpis Dluhopisů bude zveřejněna na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx. Emitent je oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Emitent očekává, že celkové náklady na Zprostředkovatele, poplatky státní tiskárny cenin a další drobné náklady související s emisí Dluhopisů budou pohybovat kolem 5 % z čehož skoro celá část připadá na odměny Zprostředkovatelů. Při vydání celého předpokládaného objemu Emise Dluhopisů, celkové náklady emise budou činit cca 1.240.000,– Kč. Celkový odhadovaný čistý výtěžek Emise tudíž činí cca 23.560.000,– Kč. V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Na vrub investora nebudou v přímé souvislosti s nabytím Dluhopisů v rámci veřejné nabídky účtovány žádné další náklady nebo daně. Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů Zprostředkovatele, mohou tito Zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s úpisem Dluhopisů. Tyto poplatky nepřekročí 5 % z jmenovité hodnoty upisovaných Dluhopisů. | ||
4.2 | Kdo je osobou | Emitent bude Dluhopisy nabízet sám nebo bude využívat služeb obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů, kteří budou přijímat pokyny ke |
nabízející cenné papíry? | koupi Dluhopisů a předávat je Emitentovi. Pokud se Emitent rozhodne využít k veřejné nabídce Zprostředkovatelů, tento údaj bude publikován na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx. Na internetových stránkách Emitenta xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx bude vždy uveřejněn aktuální seznam Zprostředkovatelů. | |
4.3 | Proč je tento prospekt sestavován ? | Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit výlučně k účelu poskytování peněžních prostředků získaných emisemi Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. |
Emitent očekává, že čistý celkový výtěžek Emise bude 23.560.000,– Kč (slovy: dvacet tři milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů. |
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Zákon o dluhopisech“).
Tento Doplněk spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností GFF Invest s.r.o. se sídlem Xxxxxxxx 000/000x, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 094 94 324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 119281, LEI 3157004B6N9CNIJ89156, v rámci Dluhopisového programu. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Dluhopisy jsou vydávány jako druhá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 750.000.000,– Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „Dluhopisový program“).
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ | |
Název Dluhopisů: | Dluhopisy GFF Future Farming – Heršpice – IV. etapa II./5 |
ISIN Dluhopisů: | CZ0003551228 |
Podoba Dluhopisů: | listinné |
Forma Dluhopisů: | na řad |
Číslování Dluhopisů: | 00001 – 24800 |
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 1.000 |
Celková pĔedpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 24.800.000 |
Počet Dluhopisů: | 24.800 ks |
Měna, v níže jsou Dluhopisy denominovány: | Koruna česká (CZK) |
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating) | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating) |
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ | |
Datum emise: | 1. 6. 2023 |
Lhůta pro upisování emise dluhopisů: | 1. 6. 2023 – 11. 5. 2024 |
Emisní kurz k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise: | K částce odpovídající 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos za dané výnosové období (do doby uzavření smlouvy o úpisu) |
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: | Investoři budou moci Dluhopisy upsat za podmínek čl. 2.3. Emisních podmínek. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami. |
Způsob a lhůta pĔedání Dluhopisů: | Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů, a to vyznačením vlastníka Dluhopisu prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. |
Způsob splacení emisního kurzu: | Emisní kurz bude splacen v případně dané jednotlivé emise vydané ve měně Kč bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 64012/5500, či v případě dané jednotlivé emise vydané v jiné měně než Kč (např. EUR) pod těmito platebními údaji: IBAN: XX0000000000000000000000, SWIFT kód: XXXXXXXX, a to nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu. |
4. VÝNOSY | |
Nominální úroková sazba: | 12 % p.a |
Datum počátku prvního výnosového období (tj. Datum emise) | 1. 6. 2023 |
Datum skončení každého výnosového | 30.6.2023, 30.9.2023, 31.12.2023, 31.3.2024, |
období: | 30.6.2024, 30.9.2024, 31.12.2024, 31.3.2025, |
30.6.2025, 30.9.2025, 31.12.2025, 31.3.2026, | |
30.6.2026, 30.9.2026, 31.12.2026, 31.3.2027, | |
30.6.2027, 30.9.2027, 31.12.2027, 31.3.2028, | |
30.6.2028, 30.9.2028, 31.10.2028 |
5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ | |
Den konečné splatnosti dluhopisů: | 31. 10. 2028 |
PĔedčasné splacení na žádost Vlastníka dluhopisů | ne (viz čl. 5.3. Emisních podmínek) |
12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ | |
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: | nebyl ustanoven |
PODROBNOSTI O NABÍDCE
1. Podmínky veĔejné nabídky cenných papírů | |
1.1 | Podmínky platné Podmínky platné pro nabídku se řídí pro nabídku podmínkami uvedenými v čl. 2.3. Emisních podmínek. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným investorům, v rámci primárního trhu. |
Celkový veĔejně 24.800.000,– Kč nabízený objem | |
Země, v níže je Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné veĔejná nabídka nabídky v České republice. prováděna Emitent dále plánuje nabízet veřejně Dluhopisy za splnění veškerých podmínek pro takovou nabídku (např. oznámení základního prospektu v dané zemi) v následujících státech EU: nepoužije se | |
1.2 | Lhůta veĔejné 1. 6. 2023 – 11. 5. 2024 nabídky |
1.3 | Možnost snížení Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. V případě upisovaných distančního uzavírání Smlouvy o úpisu je částek Emitent oprávněn objednávky na úpis Dluhopisů krátit, a to dle svého uvážení. Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému upisovateli bude uvedena v Potvrzení. Pokud již upisovatel uhradil ve prospěch Bankovního účtu cenu všech původně v Objednávce požadovaných Dluhopisů, bude případný přeplatek upisovatele odblokován a na základě pokynu upisovatele mu Emitent zašle případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet, ze kterého byly finanční prostředky odeslány. S Dluhopisy nelze začít obchodovat před tímto Potvrzením. |
1.4 | Postup pro žádost viz čl. 2.3. Emisních podmínek. K úpisu Dluhopisů dojde za splnění následujících podmínek: |
K Datu emise či po dobu veřejné nabídky Dluhopisu dojde k uzavření smlouvy o úpisu mezi upisovatelem a Emitentem (popř. příslušným zprostředkovatelem). Pokud bude smlouva o úpisu uzavírána distančním způsobem, bude uzavřena tak, že upisovatel doručí k Datu emise či po dobu veřejné nabídky Dluhopisu přímo Emitentovi na e-mail xxxxxx@xxxxxxxx.xx či na e-mail Emitentem určeného zprostředkovatele scan podepsané objednávku v kompletní podobě (tj. včetně všech náležitostí, informací a dokumentů, jejíchž poskytnutí je Emitentem vyžadováno), kdy v takovém případě distančního uzavření smlouvy o úpisu dojde k uzavření smlouvy o úpisu až okamžikem, kdy upisovatel obdrží scan Emitentem (popř. příslušným zprostředkovatelem) podepsaného potvrzení objednávky. Upisovatel scan Emitentem podepsaného Potvrzení obdrží na e-mail uvedený v objednávce či na e-mail, ze kterého byla objednávka doručena. | |
1.5 | Minimální a mální částka, za kterou bude jednotlivý maximální částka upisovatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude žádosti o úpis odpovídat ceně jednoho Dluhopisu. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý nabyvatel oprávněn upsat Dluhopisy, bude omezena předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou příslušné Emise dluhopisů. |
1.6 | Metoda a lhůty Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. Povinnost pro splacení upisovatele nejpozději do 5 (pěti) dnů po cenných papírů a uzavření smlouvy o úpisu (v případě jejich doručení distančního uzavření smlouvy je možné učinit úhradu již od doby doručení objednávky v kompletní podobě) zaplatit cenu objednaných Dluhopisů na bankovní účet Emitenta č. 64012/5500, a v případě emise v cizí měně (např. €) IBAN: XX0000000000000000000000, SWIFT kód: XXXXXXXX, kde budou peněžní prostředky investora zablokovány až do vydání Dluhopisů; Dluhopisy budou odeslány upisovatelům nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů po platném a účinném upsání Dluhopisů, a to |
prostřednictvím poštovní služby nebo, pokud o to upisovatel požádá, předáním Dluhopisu osobně v sídle Emitenta v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod. Emitent oznámí e-mailem upisovateli, že Dluhopisy jsou připraveny k vyzvednutí či byly odeslány prostřednictvím poštovní služby. | |
1.7 | ZveĔejnění Pokud dojde k upsání celé příslušné Emise, výsledků nabídky bude o tom Emitent informovat nejpozději do 15 (patnácti) dnů na svých internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx. Do 15 (patnácti) dnů po uplynutí Lhůty pro upisování emise dluhopisů a/nebo Dodatečné lhůty pro upisování emise dluhopisů zveřejní Emitent údaj o celkové jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů tvořících danou emisi Dluhopisů na webových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx. |
1.8 | Výkon Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno pĔedkupního překupní právo ani přednostní práva úpisu. práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy |
2. Plán rozdělení a pĔidělování cenných papírů | |
2.1 | Kategorie Emitent bude Dluhopisy nabízet tuzemským a potencionálních zahraničním kvalifikovaným i jiným než investorů kvalifikovaným investorům. |
2.2 | Postup pro Viz čl. 2.3. Emisních podmínek. Konečná oznamování jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená pĔidělené částky jednotlivému upisovateli bude uvedena žadatelům v Potvrzení. S Dluhopisy nelze začít obchodovat před tímto Potvrzením. |
3. Stanovení ceny | |
3.1 | Cena za nabízené Xxxx k Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisy kupovaných Dluhopisů. Cena po Datu emise: 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů s připočtením naakumulovaného odpovídajícího alikvótního |
úroku za dané výnosové období do doby uzavření smlouvy o úpisu. | |
3.2 | Náklady a daně Investorům nebudou ze strany Emitenta účtované na vrub účtovány žádné náklady. investorů Využije-li Emitent k prodeji Dluhopisů zprostředkovatele, mohou tito zprostředkovatelé účtovat upisovatelům určité poplatky spojené s úpisem Dluhopisů. Ke dni vyhotovení Konečných podmínek tyto poplatky nejsou známy. |
4. Umístění a upisování | |
4.5 | Identifikace nepoužije se finančních zprostĔedkovatel ů, kteĔí mají souhlas použít prospekt Dluhopisů pĔi následné nabídce či konečném umístění Dluhopisů nepoužije se Jakékoli jiné jednoznačné a objektivní podmínky pĔipojené k souhlasu, jež jsou relevantní pro použití prospektu. |
5. PĔijetí k obchodování a způsob obchodování | |
5.1 | PĔijetí dluhopisů Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či na regulovaný vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů trh, trh pro růst k obchodování na trhu pro růst malých a malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu stĔedních podniků cenných papírů ani v České republice, ani nebo v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním mnohostranný systému. obchodní systém |
5.2 | Regulované trhy, Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené trhy tĔetích zemí, Dluhopisy nebyly přijaty na regulované trhy, trhy pro růst trhy třetích zemí, trhy pro růst malých a |
malých a středních podniků ani mnohostranné stĔedních podniků obchodní systémy. nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou pĔijaty cenné papíry stejné tĔídy jako nabízené Dluhopisy | |
5.3 | ZprostĔedkovatel Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako sekundárního zprostředkovatel při sekundárním obchodování obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji. |
6. Doplňující údaje | |
6.1 | Poradci nepoužije se |
6.2 | Další údaje, které nepoužije se ověĔili nebo pĔezkoumali oprávnění auditoĔi |
6.3 | Úvěrová Nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen hodnocení rating). pĔidělená cenným papírům |
6.5 | Zájem fyzických a Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických právnických osob ani právnických osob zúčastněných na Emisi či zúčastněných na nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce Emisi/nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, a to s výjimkou zájmu zprostředkovatelů, kteří budou za distribuci Dluhopisů odměňováni úplatou, jejíž výše bude individuálně smluvně stanovena se zprostředkovatelem. |
6.6 | Důvody nabídky, Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění použití výnosů a finančních prostředků pro uskutečňování náklady podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise Emise/nabídky bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Xxxxxxxx 000/000x, Dolní Heršpice, |
619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 108959, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Konkrétní použití peněžních prostředků jediným společníkem není Emitentovi známé. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 240.000,– Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1.000.000,– Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 23.560.000,– Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. | |
6.7 | Údaje od tĔetích nepoužije se stran uvedené v Konečných podmínkách/zdro j informací |
7. Osoby odpovědné za Konečné podmínky | |
7.1 | Osoby odpovědné Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto za Konečné Konečných podmínkách je Emitent. podmínky Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohl změnit jejich význam. Za společnost GFF Invest s.r.o. dne 19. 5. 2023 ………………………………………………………………………… Jméno: Xxxxxx Podoba Funkce: jednatel |
7.2 | Interní schválení Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán emise Dluhopisů Emitenta dne 19. 5. 2023 |