KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ
Tento dokument představuje konečné podmínky nabídky (dále jen „Konečné podmínky“) ve smyslu čl. 8 odst. 3, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení o prospektu“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen těmito Konečnými podmínkami a základním prospektem společnosti SMART BONDS a.s., se sídlem Xxxxxxxxxxx 000/00, Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxxxx, Xxxxx republika, IČO 06794220, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11008 (dále jen „Emitent“), schváleným rozhodnutím České národní banky (dále také jen
„ČNB“), č.j. 2020/124562/CNB/570 ze dne 7. října 2020, které nabylo právní moci dne 9. října 2020 (dále jen „Základní prospekt“). Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými podmínkami jako celkem.
Základní prospekt a jeho případné dodatky byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro Investory”.
Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky.
Tyto Konečné podmínky byly v souladu čl. 8 odst. 5 Nařízení o prospektu uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt, tj. na webových stránkách Emitenta xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro Investory”, a byly v souladu s právními předpisy oznámeny ČNB.
Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami.
Součástí těchto Emisních podmínek je shrnutí Emise Dluhopisů.
Dluhopisy jsou vydávány jako třetí emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu vydaných a nesplacených dluhopisů 5.000.000.000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) a dobou trvání programu 10 let, který byl zřízen dne 6. října 2020 (dále jen „Dluhopisový program“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. „Společné emisní podmínky“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „Emisní podmínky“).
Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných podmínkách jinak.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové faktory jsou uvedeny v kap. Základního prospektu „Rizikové faktory“.
Dluhopisy nejsou vázány na index ve smyslu Nařízení o indexech.
Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 12. dubna 2021 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na základě právních předpisů. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací.
Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a nezamýšlí požádat o uznání Základního prospektu a Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu mimo Českou republiku, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ČNB.
ODPOVĚDNÉ OSOBY
Tyto Konečné podmínky připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako osoba odpovědná za Konečné podmínky prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Konečných podmínkách v souladu se skutečností a že v nich nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam.
V Olomouci, dne 12. dubna 2021
SMART BONDS a.s.
_ Xxx. Xxxx Xxxx
předseda představenstva
SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ
Níže uvedené údaje představují shrnutí vypracované pro účely těchto Konečných podmínek ve smyslu článku 7 a čl. 8 odst. 8 Nařízení o prospektu. Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi Základního prospektu a Konečných podmínek. Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve Shrnutí, mají význam jim přiřazený ve Společných emisních podmínkách nebo jakékoliv jiné části Základního prospektu. I když určité údaje jsou Emitentem i kvůli větší přehlednosti do shrnutí zařazeny, je možné, že ohledně těchto údajů není možné poskytnout žádné relevantní informace.
1. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ
Název Dluhopisů a mezinárodní identifikační číslo (ISIN) | SMARTB II 03 5,5/26 ISIN: CZ0003531618 |
Identifikační a kontaktní údaje Emitenta | Emitent: SMART BONDS a.s., IČO: 06794220, se sídlem Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx, LEI:315700M51HV4WATKZ873 Kontaktní adresa: Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx Telefonní číslo: x000 000 000 000 |
Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy | Emitent: SMART BONDS a.s., IČO: 06794220, se sídlem Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx, LEI:315700M51HV4WATKZ873 Kontaktní adresa: Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx Telefonní číslo: x000 000 000 000 |
Identifikační a kontaktní údaje orgánu schvalující Základní prospekt | Česká národní banka, se sídlem Xx Xxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 0 |
Datum schválení Základního prospektu | 7. října 2020 |
Upozornění | Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu Dluhopisů vydávaných v rámci Dluhopisového programu. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek, a to včetně jeho případných dodatků. Investor může přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu z Dluhopisů odpovídající výši Emisního kurzu Dluhopisů. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu pouze v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu, nebo že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje informace uvedené v článku 7 Nařízení o prospektu. |
2. XXXXXXX INFORMMACE O EMITENTOVI
2.1 Kdo je emitentem cenných papírů?
Emitentem Dluhopisů je společnost SMART BONDS a.s. Emitent je akciovou společností založenou podle práva České republiky, se sídlem Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11008.
Základními právními předpisy, kterými se Emitent řídí, jsou zejména platné právní předpisy České republiky, a to zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž
Emitent provozuje činnost | společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“); zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“); zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. |
Hlavní činnosti Emitenta | Emitentovou hlavní činností je realizace tohoto Dluhopisového programu a následné financování vybraných společností Skupiny formou zápůjček a úvěrů, jak je popsáno v Základním prospektu. Nad rámec poskytování úvěrů a zápůjček společnostem ve Skupině neposkytuje Emitent žádné další služby. |
Společníci Emitenta | Emitent má jediného akcionáře. 100 % akcií Emitenta je vlastněno společností SMART Corporation, a.s., IČO: 26868563, se sídlem: Xxxxxxxxxxx 000/00, Xxxx Ulice, 779 00 Olomouc, zapsanou do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2934, (tj. Mateřskou Společností). Konečným vlastníkem společnosti SMART Corporation, a.s., vlastnícím 100 % jejích akcií, je pan Xxx. Xxxx Xxxx, který je tak i konečným vlastníkem Emitenta. |
Klíčové řídící osoby Emitenta | Klíčovou řídící osobou Emitenta je jediný člen a zároveň předseda jeho představenstva, kterým je Xxx. Xxxx Xxxx, narozen 14. července 1968 |
Auditor Emitenta | TPA Audit s.r.o., Xxxxxx Xxxxxx 0000/00, Xxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx xxxxxxxxx |
2.2 Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Klíčové finanční informace o Emitentovi
Emitent sestavil řádnou auditovanou účetní závěrku za účetní období od 23.1.2018 do 31.12.2018 a řádnou auditovanou účetní závěrku za období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Emitent dále sestavil mezitímní účetní závěrku za účetní období od 1.1.2020 do 30.6.2020. Mezitímní účetní závěrka nebyla ověřena auditorem.
Finanční údaje Emitenta jsou vypracovány v souladu s Českými účetními standardy (CAS) podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Výrok auditora k řádným účetním závěrkám Emitenta sestaveným k 31.12.2018 a 31.12.2019 byl bez výhrad.
Emitent nevypracoval ani neuveřejnil žádné pro forma finanční údaje.
Přehled o peněžních tocích
(tis. Kč) | 1.1.2020 – 30.6.2020 | srovnávací údaje za období 1.1.2019 –30.6.2019 | 1.1.2019 – 31.12.2019 | 23.1.2018 – 31.12.2018 |
(mezitímní údaje) | (mezitímní údaje) | |||
Čistý peněžní tok z provozní činnosti | -123 | -3 155 | -5 389 | -51 |
Čistý peněžní tok z investiční činnosti | 0 | -219 180 | -421 880 | 0 |
Čistý peněžní tok z finanční činnosti | -228 | 220 521 | 425 760 | 0 |
Výkaz zisku nebo ztráty a výsledky hospodaření
(tis. Kč) | 1.1.2020 – 30.6.2020 | srovnávací údaje za období 1.1.2019 – 30.6.2019 | 1.1.2019 – 31.12.2019 | 23.1.2018 – 31.12.2018 | ||
(mezitímní údaje) | (mezitímní údaje) | |||||
Provozní výsledek hospodaření (+ / - ) | -197 | -57 | -237 | -95 | ||
Rozvaha | ||||||
(tis. Kč) | 30.06.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
(mezitímní údaje) | |||
Čistý finanční dluh (dlouhodobý dluh + krátkodobý dluh - hotovostní prostředky) | 438 698 | 439 662 | -1 931 |
2.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta?
Nejvýznamnější rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a dalším společnostem ze Skupiny, jejíž je Emitent součástí, jsou:
1. Úvěrové riziko
Emitent je společností, jejímž účelem je realizace dluhopisových programů a následné poskytování financování formou úvěrů či zápůjček společnostem ve Skupině. Hlavním zdrojem příjmů Emitenta jsou splátky úvěrů či zápůjček od společností ze Skupiny. S touto činností Emitenta je spojeno úvěrové riziko, tj. riziko, že druhá strana příslušné transakce nesplní svůj závazek k vrácení úvěru nebo zápůjčky a zaplacení úroku, a tím způsobí Emitentovi finanční ztrátu.
2. Riziko negativního vlivu pandemie nemoci Covid-19 na Emitenta
Pandemie nemoci Covid-19 a související opatření mohou vést ke zhoršení ekonomické situace. Zhoršení ekonomické situace může mít negativní vliv na společnosti ze Skupiny, kterým Emitent poskytuje financování. Pro Emitenta je zásadní především hospodářská situace společnosti SMART Capital, a.s., která je dlužníkem Emitenta, a zhoršení její hospodářské situace může mít bezprostřední dopady na Emitenta.
3. Riziko insolvence dlužníka
Emitent poskytuje financování společnostem ze Skupiny, které se zabývají obchodováním s pohledávkami. Insolvenční a další zákony a předpisy upravující práva věřitelů v České republice mohou omezit schopnost společností ve Skupině získat finanční prostředky z nesplacených dluhů. Insolvenční řízení v České republice často trvá několik let a úroveň uspokojení věřitelů je relativně nízká. Pohledávky, které společnosti ze Skupiny nabývají, jsou nabývány zpravidla jako nezajištěné. Společnosti ze Skupiny tedy nemusí v insolvenčním řízení obdržet ani plnění, které by odpovídalo ceně, za kterou pohledávky nabyly. Pokud by se selhání týkalo větší části portfolia, nemusí být dotčené společnosti ze Skupiny schopné uhradit své závazky vůči Emitentovi a Emitent tak nemusí být schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů.
4. Riziko související s umístěním nemovitostí
Emitent poskytuje financování společnostem ze Skupiny, které se zabývají realitní činností. Hodnota nemovitosti se mimo jiné odvíjí v závislosti na jejím umístění. Pokud příslušná společnost ze Skupiny správně neodhadne výnosový potenciál dané lokality vzhledem k investičnímu záměru, může být obtížné pořízenou nemovitost úspěšně pronajmout či prodat, což by mohlo negativně ovlivnit hospodářskou situaci příslušné společnosti ze Skupiny a (pokud by taková společnost byla dlužníkem Emitenta) zprostředkovaně i na Emitenta.
5. Rizika související s vývojem tržního nájemného
Společnosti ze Skupiny jsou vystaveny riziku kolísání tržního nájemného. V případě budoucí klesající tendence u nájemného může dojít ke snížení příjmů těchto společností a snížení rentability realizovaných projektů, což může negativně ovlivnit hospodářskou situaci těchto společností a (pokud by takové společnosti byly dlužníkem Emitenta) zprostředkovaně i Emitenta.
6. Riziko pohybu cen nemovitostí
Společnosti ze Skupiny investující do nemovitostí podstupují tržní riziko pohybu cen nemovitostí. Pokud by došlo k neočekávané skutečnosti, jejímž následkem by se významně snížila tržní cena nemovitosti v portfoliu příslušné společnosti ze Skupiny oproti ceně, která byla touto společností přisuzovaná této nemovitosti na základě ocenění, mohlo by to mít negativní vliv na hospodářský výsledek společnosti ze Skupiny a (pokud by taková společnost byla dlužníkem Emitenta) zprostředkovaně i na Emitenta.
3. KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH
3.1 Jaké jsou hlavní rysy Dluhopisů?
Dluhopisy | Dluhopisy mají podobu imobilizovaného cenného papíru a jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu v maximální celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých). Dluhopisy byly vytvořeny podle právních předpisů České republiky, zejména Zákona o dluhopisech. Datum emise Dluhopisů: 18.6.2021 Předpokládaná celková hodnota emise Dluhopisů: 50 000 000 Kč (s možností navýšení) Maximální počet Dluhopisů, které mohou být vydány: 500 ks (s možností navýšení) ISIN Dluhopisů: CZ0003531618 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: 100 000 Kč Podoba Dluhopisů: Imobilizovaný cenný papír; Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, evidenci o Sběrném dluhopisu vede Administrátor Forma Dluhopisů: na doručitele Status Dluhopisů: nepodřízené Doba splatnosti: 5 let Den konečné splatnosti: 18.6.2026 Splacení jmenovité hodnoty: jednorázově Úrokový výnos: pevný, ve výši 5,5 % Splácení úrokového výnosu: jednou ročně zpětně k 18.6.2022; 18.6.2023; 18.6.2024; 18.6.2025; 18.6.2026. |
Měna Dluhopisů | Dluhopisy budou denominovány v korunách českých (CZK). |
Základní práva spojená s dluhopisy | Práva a povinnosti Emitenta a Vlastníků dluhopisů plynoucí z Dluhopisů upravují Společné emisní podmínky. S Dluhopisy je spojeno právo na splacení jejich jmenovité hodnoty a výnosu. Jmenovitá hodnota bude splacena jednorázově ke dni splatnosti Dluhopisů. S Dluhopisy je dále spojeno právo žádat v Případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami Dluhopisů. Emitent má právo předčasně splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, a to za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí Vlastníkům Dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 45 (čtyřicet pět) dní před takovým příslušným datem předčasného splacení. Emitent je oprávněn Dluhopisy předčasně splatit k těmto datům: 18.6.2024 a 18.6.2025. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva. Vlastník Dluhopisů nemá právo na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem. |
Pořadí přednosti Dluhopisů v případě platební neschopnosti Emitenta | Dluhopisy (a veškeré Emitentovy peněžité závazky vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejné emise Dluhopisů stejně. Emitent není institucí regulovanou podle směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Případné řešení krize podle této směrnice by tak nemělo potenciální dopad na investici do Dluhopisů. |
Převoditelnost Dluhopisů | Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. |
3.2 Kde budou Dluhopisy obchodovány?
Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí.
3.3 Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?
Nejvýznamnější rizikové faktory, specifické pro Dluhopisy jsou:
1. Žádné omezení pro dluhové financování Emitenta
Emisní podmínky neobsahují žádné omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování Emitenta či objemu a podmínek jakéhokoli budoucího vydávání finančních nástrojů Emitentem. S růstem dluhového financování Emitenta a s dalším vydáváním Dluhopisů (či jiných obdobných nástrojů) Emitentem roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů a investoři budou uspokojeni v menší míře než kdyby k přijetí takového dluhového financování či k vydání takových dalších Dluhopisů (či jiných obdobných nástrojů) nedošlo.
2. Riziko nesplacení Dluhopisů
Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet výnos Dluhopisů, případně ani jistinu Dluhopisů. Hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může být v důsledku toho nižší než výše původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota i nulová.
3. Riziko neexistence ručitele
Žádná ze společností ze Skupiny ani jiná osoba se nezaručila za dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisů. V případě neschopnosti Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů tak neexistuje žádná jiná osoba, která by byla povinna uspokojit (a to i částečně) pohledávky vlastníků Dluhopisů vůči Emitentovi.
4. Riziko inflace
Na případné výnosy z investice do Dluhopisů může mít vliv hodnota inflace. Inflace snižuje hodnotu měny a tím snižuje případný reálný výnos z investice.
5. Riziko pevně určeného výnosu
Dluhopisy jsou vydávány jako Dluhopisy s pevně danou výnosovou míru, která se nebude v průběhu trvání Dluhopisů měnit. Cena Dluhopisu proto může být ovlivněna budoucím vývojem úrokových sazeb. Instrumenty s pevně danou výnosovou mírou obvykle reagují poklesem ceny při růstu úrokových sazeb.
6. Riziko likvidity
Emitent nezamýšlí požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu. Dluhopisy tak může být obtížné ocenit, což může mít negativní dopad na jejich likviditu. Na případném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.
7. Na případný výnos investice do Dluhopisů mohou mít vliv poplatky či jiné výdaje
Celkový výnos investice do Dluhopisů bude u každého investora ovlivněn úrovní úhrad jemu
účtovaných v souvislosti s nákupem či prodejem Dluhopisů. Tyto úhrady mohou zahrnovat poplatky za otevření účtů, převody cenných papírů, či převody peněžních prostředků. Výši výnosů (částky k výplatě vlastníkům Dluhopisů) mohou ovlivnit i další částky účtované investorovi či investorem hrazené v souvislosti s Dluhopisy (například daně a další výdaje).
4. KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A JEJICH PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU
4.1 Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do Dluhopisů?
Obecné podmínky veřejné nabídky | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem v rámci veřejné nabídky podle článku 2 písm. d) Nařízení 2017/1129 v České republice, a to v období od 19.4.2021 do 15.6.2021. Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise. Celková částka nabídky 50 000 000 Kč |
Očekávaný časová rozvrh veřejné nabídky | Dluhopisy budou nabízeny od 19.4.2021 do 15.6.2021. |
Informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. |
Plán distribuce Dluhopisů | Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, uzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Následně je investor povinen zřídit účelový bankovní účet a majetkový účet investora u Administrátora a sdělit tuto skutečnost Emitentovi, a to za podmínek uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a investorem. V příslušný den vypořádání k Datu emise Dluhopisů, podle smlouvy o administraci emise dluhopisů, Administrátor na základě podkladů obdržených od Emitenta zapíše vlastnické právo investora k podílu na sběrném dluhopisu do Evidence sběrného dluhopisu. |
Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou | Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1.250 000 Kč. Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. |
4.2 Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování?
Popis osob nabízejících Dluhopisy | Dluhopisy budou nabízeny Emitentem. |
Popis osoby, | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů |
která bude žádat | k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném |
o přijetí k | obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. |
obchodování na | |
regulovaném | |
trhu |
4.3 Proč je tento prospekt sestavován?
Použití výnosu a odhad čisté částky výnosů | Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti SMART Capital, a.s. nebo jiné společnosti ze Skupiny za účelem refinancování stávajících závazků poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti SMART Capital, a.s. nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije provozní potřeby Emitenta Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1 250 000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 48 650 000 Kč (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 50 000 000 Kč). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. |
Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí | Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. |
Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Banka CREDITAS a.s. působí v pozici Administrátora. Banka CREDITAS a.s. vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. |
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU
Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“).
Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu.
Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami.
Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech.
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ | |
Název Dluhopisů: | SMARTB II 03 5,5/26 |
ISIN Dluhopisů: | CZ0003531618 |
ISIN Kupónů (je-li požadováno): | nepoužije se |
Podoba Dluhopisů: | Dluhopisy budou zastoupeny Sběrným dluhopisem, který je imobilizovaným cenným papírem; úschovu a vedení samostatné evidence o Sběrném dluhopisu zajišťuje Administrátor |
Statut dluhopisů: | nepodřízené |
Forma Dluhopisů: | na doručitele |
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy): | nepoužije se |
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: | 100 000 Kč |
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů: | 50 000 000 Kč |
Počet Dluhopisů: | 500 ks |
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: | koruna česká (CZK) |
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating): | nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating) |
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů: | ne |
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení: | ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a článkem 4.2.1.4 Emisních podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení nepřekročí 50 % předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. |
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ | |
Datum emise: | 18.6.2021 |
Lhůta pro upisování emise dluhopisů: | Od 19.4.2021 do 15.6.2021 |
Emisní kurz Dluhopisů vydaných k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise: | nepoužije se |
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů: | Investoři budou moci Dluhopisy upsat/koupit na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory v sídle Emitenta. Investoři budou oslovováni Emitentem, a to poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku, a budou vyzváni k uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. Rozhodne-li se |
investor investovat do Dluhopisů, uzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Smlouva o úpisu Dluhopisů musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpisy smluvních stran. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent sám. | |
Způsob a lhůta předání Dluhopisů: | Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v Evidenci sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Investoři mají povinnost zřídit si u Administrátora (pokud již tento zřízený nemají) majetkový účet, na kterém bude Administrátor pro investora evidovat Dluhopisy a bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy a to za podmínek uzavřené smlouvy o úpisu Dluhopisů. Investor je povinen uhradit kupní cenu dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a investorem a to nejpozději do 15.6.2021. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do Evidence sběrného dluhopisu vedené Administrátorem k datu Emise. Sběrný dluhopis bude vydán v okamžiku, kdy budou investory upsány všechny Dluhopisy, které byly v rámci Emise vydány, případně kdy budou vydány Dluhopisy v menším objemu (nižší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů), než byla předpokládaná hodnota Emise v souladu s čl. 4.2.1.2 Emisních podmínek a Sběrný dluhopis bude dán do úschovy u Administrátora k Datu emise. |
Způsob splacení emisního kurzu: | Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta nebo hotovostně na určené provozovně Emitenta. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a investorem a to nejpozději do 15.6.2021. |
Způsob vydávání Dluhopisů: | Dluhopisy budou vydány jednorázově k Datu emise. |
3. VÝNOSY | |
Úrokový výnos: | pevný |
Úroková sazba: | 5,5 % p.a. |
Zaokrouhlení úrokového výnosu stanoveného pro jednotlivá Výnosová období: | Úrokové výnosy budou zaokrouhlovány dle matematických pravidel na dvě desetinná místa podle třetího desetinného místa. |
Výplata úrokových výnosů: | jednou ročně zpětně |
Den výplaty výnosů: | 18.6.2022; 18.6.2023; 18.6.2024; 18.6.2025; 18.6.2026 |
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních podmínek) | nepoužije se |
4. SPLACENÍ DLUHOPISŮ | |
Den konečné splatnosti dluhopisů: | 18.6.2026 |
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních podmínek) | nepoužije se |
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta: | ano |
Data, ke kterým lze Dluhopisy předčasně splatit z rozhodnutí Emitenta / hodnota v jaké budou Dluhopisy k takovému datu splaceny / lhůty pro oznámení o předčasném splacení (pokud jiné než v čl. 4.6.2.2 Emisních podmínek): | 18.6.2024; 18.6.2025 |
5. PLATBY | |
Finanční centrum: | nepoužije se |
6. ADMINISTRÁTOR, MANAŽER, AGENT PRO VÝPOČTY | |
Administrátor: | Banka CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0 |
Určená provozovna: | Pobočková síť Banky CREDITAS a.s. |
Manažer: | není jmenován |
Agent pro výpočty: | není jmenován |
7. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ | |
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: | viz Emisní podmínky |
INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU
Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace (dále jen „Doplňující informace“), které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu.
Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů.
Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.
Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách.
8. DALŠÍ INFORMACE | |
Interní schválení emise Dluhopisů: | Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 29.3.2021. |
9. ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v Emisi /nabídce: | Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Banka CREDITAS a.s. působí v pozici Administrátora emise. Banka CREDITAS a.s. vede evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. |
Důvody nabídky a použití výnosů: | Dluhopisy jsou nabízeny za účelem (řazeno podle prioritního pořadí použití): poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti SMART Capital, a.s. nebo jiné společnosti ze Skupiny za účelem refinancování stávajících závazků poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti SMART Capital, a.s. nebo jiné společnosti ze Skupiny; k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty či účely, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky použije provozní potřeby Emitenta. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 100 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 1 250 000 Kč. Čistý výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 48 650 000 Kč (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 50 000 000 Kč). Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. |
10. PODMÍNKY NABÍDKY | |
Podmínky nabídky: | Emitent bude Dluhopisy až do celkové jmenovité hodnoty 50 000 000 Kč (může být až 75 000 000 Kč)/ nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. |
Veřejně nabízený objem: | 50 000 000 Kč |
Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: | Od 19.4.2021 do 15.6.2021 |
Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných k Datu emise: | 100 % jmenovité hodnoty |
Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po | nepoužije se |
Datu emise: | |
K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající alikvotní výnos: | nepoužije se |
Uveřejnění výsledků nabídky: | Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne 30.6.2021, na webové stránce xxx.xxxxxxxxxx.xx v sekci „Pro investory”. |
Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / minimální a maximální částky objednávky / krácení objednávek Emitentem / oznámení přidělené částky investorům: | Investoři budou oslovováni Emitentem (poštou nebo zejména za použití prostředků komunikace na dálku) a vyzváni k uzavření smlouvy o úpisu Dluhopisů. Rozhodne-li se investor investovat do Dluhopisů, uzavře s Emitentem smlouvu o úpisu Dluhopisů. Smlouva musí obsahovat alespoň identifikaci investora, konkrétní Emisi Dluhopisů, počet objednaných Dluhopisů, výši investice, prohlášení o daňovém domicilu, datum a podpisy smluvních stran. Investoři mají povinnost zřídit si u Administrátora (pokud již tento zřízený nemají) majetkový účet, na kterém bude Administrátor pro investora evidovat Dluhopisy a bankovní účet pro účely vypořádání obchodu s Dluhopisy. Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů v souladu s podmínkami smlouvy o úpisu Dluhopisů uzavřené mezi Emitentem a investorem a to nejpozději do 15.6.2021 Obchod s investorem bude vypořádán zaplacením kupní ceny Dluhopisů na účet Emitenta a zápisem investora jako vlastníka podílu na Sběrném dluhopisu v samostatné evidenci Sběrného dluhopisu vedené Administrátorem. Vlastnické právo investora k podílu na Sběrném dluhopisu bude zapsáno do evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu vedené Administrátorem k datu Emise. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 100.000 Kč. Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena celkovou jmenovitou hodnotou emise nabízených Dluhopisů. Emitent je oprávněn nabídky investorů dle svého výhradního uvážení krátit (pokud již investor uhradil Emitentovi celý emisní kurz (resp. emisní cenu) původně ve smlouvě požadovaných Dluhopisů, zašle mu Emitent případný přeplatek zpět bez zbytečného prodlení na účet sdělený Emitentovi investorem). Konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o přijetí nabídky, které bude Administrátor zasílat jednotlivým investorům (poštou nebo za použití prostředků komunikace na dálku). Emitent bude od investorů v rámci objednávky Dluhopisů požadovat uzavření Smlouvy o úpisu Dluhopisů. Emitent bude též požadovat zřízení účelového bankovního účtu a majetkového účtu investora na základě rámcové smlouvy u Administrátora Emise. |
Náklady účtované investorovi: | Emitentem nebudou investorovi účtovány žádné poplatky. |
Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh, popř. mnohostranný obchodní systém: | Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů či mnohostranném obchodním systému ani v České republice ani v zahraničí. |
Identifikační a kontaktní údaje osoby nabízející Dluhopisy (pokud je odlišná od Emitenta): | nepoužije se |
Identifikační a kontaktní údaje osoby žádající o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu (pokud je odlišná od Emitenta): | nepoužije se |
Finanční zprostředkovatelé (název a adresa): | nepoužije se |
Uvedení nabídkového období, v němž mohou finanční zprostředkovatelé provést pozdější další prodej nebo konečné umístění cenných papírů: | nepoužije se |
Dodatečné podmínky pro použití Základního prospektu a Konečných podmínek finančními zprostředkovateli: | nepoužije se |
Poradci: | Právní poradce Emitenta: Xxxxxxxx & Co., s.r.o., Xxxxxx 0 000 00 Xxxxx 0 Auditor Emitenta: TPA Audit s.r.o., Xxxxxx Xxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 4 |
Informace od třetích stran uvedené v Konečných podmínkách / zdroj informací. | nepoužije se |
ADRESY
EMITENT SMART BONDS a.s.
Xxxxxxxxxxx 000/00 Xxxx Xxxxx, 000 00 Xxxxxxx
PRÁVNÍ PORADCE EMITENTA
Xxxxxxxx & Co., s.r.o.
Xxxxxx 000/0 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx xxxxxxxxx
AUDITOR EMITENTA
TPA Audit s.r.o.
Xxxxxx Xxxxxx 0000/00 000 00 Xxxxx 0 Xxxxx xxxxxxxxx
ADMINISTRÁTOR
Banka CREDITAS a.s.,
Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx
Česká republika