Skat Nova 2018

Du finder muligheden for import i menuen ”Arbejdsgang” i venstre side af skærmen, når der er valgt eller oprettet en kunde. Vælg "Importer fra Skattemappen", og derefter om du vil importere for person 1 eller 2, så er du i gang.

2 Formål

For at minimere de manuelle indtastninger og risikoen for fejl, giver vi mulighed for at importere data – de såkaldte R75-data fra SKAT - direkte ind i Skat Nova.

Det drejer sig om data som SKAT har modtaget fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv.

Den optimale proces består i at

• importere data fra SKAT

• kontrollere og rette data

• evt. udarbejde personligt regnskab

• indberette oplysningsskema

3 Forudsætninger for import

Det er en forudsætning for import, at der er etableret en tilslutningsaftale med SKAT, samt at de nødvendige certifikater er installeret.

3.1 Certifikater og Tilslutningsaftale med SKAT

SKAT har lavet en vejledning til hvordan du får adgang til systemet som har fået navnet SelvAngiv Professionelt (SA Pro). Følg vejledningen. Det er en forudsætning for datakommunikationen mellem SKAT og Skat Nova at de fornødne certifikater er installeret og at der etableres en tilslutningsaftale med SKAT som anført i vejledningen.

SKATs vejledninger til SA Pro finder du sådan:

Gå ind på xxx.xxxx.xx

Vælg ”Vejledninger” i bunden af skærmbilledet

Vælg ”Systemvejledninger til virksomheder” midt i billedet

Gå langt ned – næsten i bunden af den viste list – og vælg ”SelvAngiv Professionelt (SA Pro)”

Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet.

Af vejledningerne fremgår det bl.a. hvorledes du anmoder om at bruge SA Pro. SKAT henstiller til at anvisningen anvendes så du kan blive tilsluttet hurtigst muligt.

4 Hvordan gør du?

4.1 Inden du importerer

Før du importerer, skal du vælge mellem nogle principielt forskellige måder at importere visse data på. Hvilken af de to metoder der benyttes, afhænger af hvad du ønsker at udarbejde for den pågældende skatteyder.

4.1.1 Det Personlige Regnskab – Ja eller Nej?

Data om bankmellemværender, prioritetsgæld samt andre data, hvor der både er en formueværdi og noget tilknyttet skattepligtig indkomst, importeres på forskellig måde, afhængigt af om der skal udarbejdes personligt regnskab eller ej.

1. Renteindtægter og -udgifter importeres direkte til oplysningsskemaet (til specifikationerne til oplysningsskemaet).

2. Både oplysninger om indkomst og formue importeres til Det Personlige Regnskab og videre derfra til oplysningsskemaet.

ad. 1: Denne import foretages, hvis du har valgt at udarbejde oplysningsskema og årsopgørelse. ad. 2: Denne import foretages, hvis du har valgt at udarbejde personligt regnskab.

4.1.2 Udbytter og andre data om værdipapirer

Importen af oplysninger om værdipapirer sker på to principielt forskellige måder:

1. Udbytter og andre afkast importeres direkte til oplysningsskemaet (til specifikationerne til oplysningsskemaet).

2. Både oplysninger om afkast og oplysninger om handler mv. importeres til Værdipapirmodulet og evt. videre derfra til Det Personlige Regnskab og oplysningsskemaet.

ad. 1: Denne import foretages, hvis du har valgt at udarbejde oplysningsskema og årsopgørelse, men ikke har valgt at benytte Værdipapirmodul. Denne import er derfor ikke betinget af licens til Værdipapirmodulet.

ad. 2: Denne import foretages, hvis du har valgt at benytte Værdipapirmodul, eller har valgt at udarbejde personligt regnskab. Denne import er betinget af licens til Værdipapirmodulet. Import af værdipapiroplysninger fra Skattemappen (R75) til Det Personlige Regnskab, kan altså kun foretages med licens til Værdipapirer.

4.1.3 Træf et valg

Det følger af ovenstående at det er vigtigt at starte med at vælge:

Skal der udarbejdes oplysningsskema og årsopgørelse

Skal der udarbejdes Personligt Regnskab (kræver licens til Skat Professionel Nova) Skal der benyttes Værdipapirmodul (kræver licens til Værdipapirer)

Disse valg træffes dels i Arbejdsgangen… i billedet Hvad skal udarbejdes:

Dels i Arbejdsgangen… Værdipapirer:

4.2 Så kan der importeres

At importere data fra SKAT til Skat Nova sker ved at vælge Importer fra Skattemappen i menuen Arbejdsgang… Forberedelse i skærmbilledets venstre side. Vælg for hvilken person du ønsker at importere. For ægtefæller og samboende skal der ske særskilt import for de to personer.

Husk at der skal være indtastet cpr-nummer for personerne i Basisoplysninger.

Du vil blive bedt om adgangskoden til dit medarbejdercertifikat:

…hvorefter importen til import-modulet vil ske.

Data importeres og vises i et skærmbillede som dette (her vist med testdata fra SKAT):

I skærmbilledets venstre side vises en træstruktur med en oversigt over alle de data, der er indlæst for den pågældende person. Her skal du vælge hvilke af de indlæste data du ønsker at importere.

4.2.1 Eksempel på lønindkomst

NB:Oplysninger om løn mv. importeres på samme måde – uanset valg af personligt regnskab og/eller værdipapirmodul

I skærmbilledets højre side vises de indlæste data for det punkt, der er valgt i oversigten i venstre side. Ovenfor ses et eksempel med bl.a. lønindtægt til felt 201.

Søjlen med grøn-, gul- og rødmarkerede felter indeholder vores forslag til hvilket felt (fx et oplysningsskemafeltnummer) det pågældende beløb skal importeres til i Skat Nova. Farvemarkeringen indikerer hvor sikre vi er på at have foreslået det korrekte felt.

Grøn betyder at vi er meget sikre.

Gul betyder at du skal tage stilling til det. Der kan evt. være flere felter at vælge imellem. Rød betyder at der sandsynligvis er valgt et forkert felt.

Hvis du som bruger af programmet er enig i de angivne felter, trykkes der blot på OK for at importere. Alternativt vil du ved tryk på knappen ud for feltnavnet få adgang til at vælge et andet felt i en liste over felter.

4.2.2 Eksempel på aktieoplysninger/udbytte

Nedenfor vises et eksempel med aktieoplysninger.

Ved import til Værdipapirer eller Det Personlige Regnskab ser det sådan ud i importmodulet:

Oplysningerne importeres til Skat Novas Værdipapirmodul – her ses udbytterne:

I indkomstopgørelsen i Det Personlige Regnskab ses det skattepligtige udbytte sådan:

…og i oplysningsskemaet i Skat Nova ses det sådan – bemærk, at man i rubrik 61/felt 501 kan se at beløbet kommer fra Det Personlige Regnskab – og i specifikationen ses det at beløbet kommer fra aktier:

Alternativt, hvis man benytter Værdipapirmodul, men ikke udarbejder personligt regnskab, ses det sådan. I oplysningsskemaet kan man se at beløbet kommer fra en specifikation. I specifikationen kan man se at beløbet kommer fra aktier:

Ved import til oplysningsskemaet ser det sådan ud i importmodulet:

Det skattepligtige udbytte importeres til en specifikation til oplysningsskemaet i Skat Nova.

I oplysningsskemaet i Skat Nova ses det sådan – bemærk, at man i rubrik 61/felt 501 kan se at beløbet kommer fra en specifikation. I specifikationen fremgår det at beløbet er importeret fra R75:

4.2.3 Eksempel på bankmellemværende/renteindtægt

Nedenfor vises et eksempel med et bankmellemværende. Ved import til Det Personlige Regnskab ser det sådan ud:

Ved import til oplysningsskemaet ser det sådan ud:

4.2.4 Eksempel på fagligt kontingent

NB:Oplysninger om faglige kontingenter importeres på samme måde – uanset valg af personligt regnskab og/eller værdipapirmodul

Du kan vælge at vise en liste over vores forslag til felter:

Eller en bruttoliste over alle felter som der kan importeres til:

Efter importen vil de importerede data fremgå af programmets indtastningsskærmbilleder:

Og herefter kan du arbejde videre med kontrol og ændringer!

Bemærk håndteringen af de felter, hvor der gælder en grænse for beløbets størrelse. Det gælder fx for det faglige kontingent, hvor der højst kan fås fradrag for 6.000 kr. Skat Nova sørger selv for at kun det tilladte beløb indgår i beregningen samt udskrives på oplysningsskemaet. På denne måde er det ikke nødvendigt at ændre på de beløb, der er importeret fra SKAT.

5 Begrænsninger

Vi ændrer, ved importen, ikke på personernes stamdata. Du skal altså forsat selv vælge om personen har forskudt regnskabsår, er omfattet af reglerne om forskerindkomst osv.

5.1 Tekster

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan importeres tekst for alt. Det skyldes at teksten fx banknavn ikke findes i de eksisterende data fra SKAT.

5.2 Ikke alt importeres

Vi gør opmærksom på at importen fra SKATs R75-oplysninger endnu ikke er komplet.

Der importeres ikke

• Xxxx selv at indtaste restskat fra tidligere år, der skal indregnes. Det kan vi ikke importere

• Vi kan ikke importere pålignet B-skat. Vi kan derimod importere den betalte B-skat. I de tilfælde hvor den betalte og den pålignede B-skat udgør forskellige beløb, skal man således selv huske at rette det i indtastningen. Se mere herom i afsnit 5.2.1 B-skatter

• Oplysninger om frivilligt indbetalte skatter

• For korrekt beregning af skatteværdi af fri telefon og dataforbindelse for lønmodtagere, skal man selv indtaste antal måneder med fri telefon mv.

• I tilfælde af fri telefon i virksomhed skal man desuden selv indtaste værdien i felt 462 under Øvrige Virksomhedsoplysninger

• For import af ejendomme gælder nogle begrænsninger. Se mere i afsnit 6 om Import af ejendomme

• Udenlandske indkomster

• Der kan forekomme andre mangler, fx afkast af visse investeringsforeningsbeviser mv. Kontrollér derfor altid om du har fået det hele med – vi kan ikke garantere det

Alle oplysninger vises i R75 import-billedet. Du kan altså også se de data, der ikke importeres.

5.2.1 B-skatter

Det er problematisk at importere B-skatter fra Skattemappen (R75). I Skat Nova har vi brug for at kende den pålignede B-skat for indkomståret. Dette beløb findes ikke pt. i det materiale vi, via web-service, kan hente fra R75.

Vi kan dog hente de faktisk betalte B-skatter. Da de faktisk betalte B-skatter ofte vil være identiske med hvad der er pålignet, kan det give mening at importere disse. Men man skal være varsom med at få beløbene rettet i situationer, hvor der ikke er denne overensstemmelse.

Vi har nu lavet en ændring således at betalte skatter markeres med et guld flag i import-modulet. Man kan tilvælge at importere beløbene ved at markere tjek-boksen som er markeret med pilen nedenfor.

I det viste eksempel vil det medføre import af 628 kr. til felt 342:

6 Import af ejendomme

Når oplysninger om ejendomme hentes fra Skattemappen (R75) er der nogle muligheder og begrænsninger man skal være opmærksom på.

Her ses et eksempel:

Importmuligheden kan benyttes såvel til at få opdateret oplysninger om ejendomsværdi for ejendomme som allerede er oprettet i Skat Nova som til at få oprettet ejendomme som endnu ikke er oprettet i Skat Nova.

Vær opmærksom på at programmet benytter kommunenummer og ejendomsnummer til at identificere en ejendom. Det betyder at det er en forudsætning for korrekt opdatering af oplysninger om en ejendom, at denne er korrekt oprettet med kommune- og ejendomsnummer i Skat Nova.

For ejendomme, der i forvejen eksisterer i Skat Nova, vil oplysning om årets ejendomsværdi og ejerandel blive opdateret.

For ejendomme, der ikke eksisterer i Skat Nova, vil disse, ved importen, blive oprettet med beliggenhedskommune, ejendomsnummer, adresse, ejerandel og ejendomsværdi. Ejendomstypen vil desuden blive oprettet bedst muligt ud fra den benyttelseskode, der findes i R75.

Husk at kontrollere og evt. rette efter importen. Det er fx ikke muligt for os, ud fra benyttelseskoden, at afgøre om en ejendom er et tofamilieshus. Ret også mht. ejendomsværdi i 2001 og 2002 samt om evt. erhvervsmæssig benyttelse og udlejning.

7 Tekniske ting

7.1 Angivelse af SE-nummer

Ved tilgang til SKATs webløsninger, dvs. hente data fra R75 og elektronisk indsendelse af oplysningsskema via SA Pro, kan der indsendes et SE-nummer. Det er typisk anvendeligt i virksomheder, der har flere SE-numre.

SE-nummeret, der ønskes benyttet kan angives på to forskellige måder. Enten fast for alle brugere af en installation eller bruger-redigerbart. Under alle omstændigheder skal man benytte sig af nogle indstillinger i filen SkMaster.ini, der findes sammen med programmet. Her ses et eksempel på indhold:

[SAPro] SEnr=19552101

Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer blive anvendt – og kan ikke redigeres af bruger. Alternativt kan man angive det sådan:

[SAPro] SEnr=19552101

SENr.UserOverride=1

Angivet på denne måde vil det angivne SE-nummer være default, men kan redigeres af bruger. Redigering

kan foretages ved at vælge Værktøj… Indstillinger… R75 og SA Pro:

Brugers valg lagres i registreringsdatabasen – her:

8 Problemløsning

Vi oplever af og til problemer af forskellig art. Det kan være med certifikater eller med fejlmeddelelser fra SKAT.

Her er en par hints til problemløsning.

8.1 Der skal være installeret et gyldigt certifikat på maskinen som det skal fungere på

Fungerer certifikatet – dvs. får bruger mulighed for at vælge certifikat i Skat Nova, når I forsøger at hente fra Skattemappen?

Hvis ikke – så kontrollér om certifikatet er installeret – sådan:

For at certifikatet kan fungere med SA Pro (Navnet på SKATs del af systemet), så skal certifikatet være synligt på den måde som ses i billedet herunder.

Gå til start-menuen og kør programmet certmgr.msc. Vælg Personligt og Certifikater. Her ses listen over certifikater som man kan vælge mellem i Skat Nova når vi tilgår SA Pro-systemet.

Hvis certifikatet ikke findes her, så er certifikatet ikke installeret korrekt. Problemet bør løses af jeres systemadministrator – den medarbejder, der har LRA-certifikatet – evt. med hjælp fra jeres certifikat- leverandør.

8.2 Systemet skal være sat korrekt op i Skat Erhverv

Gå ind på xxx.xxxx.xx

Vælg Vejledninger i bunden af skærmbilledet

Vælg Systemvejledninger til virksomheder midt i billedet

Gå langt ned – næsten i bunden af den viste list – og vælg SelvAngiv Professionelt (SA Pro) Her fås der adgang til en række vejledninger til SKATs del af systemet.

Det oftest forekommende problem er fejlmeddelelsen ’Authorization error’. Denne og andre

fejlmeddelelser findes der løsninger på i disse vejledninger.

Oftest er det vejledningen Til virksomheden: Sådan fortæller du SKAT hvilke certifikater, der må bruge SA Pro, der er brug for at læse og følge.

9 Rapportering af problemer

Vi har haft meget begrænsede testdata til rådighed ved vores afprøvning af importen fra SKAT. Det må derfor påregnes at der kan forekomme beløb, der enten ikke ’mappes’ eller ’mappes’ til forkerte felter i Skat Nova. I de fleste situationer bør dette kunne korrigeres ved at du selv ændrer på hvilket felt de pågældende beløb skal placeres i.

Hos Xxxxxxx Xxxxxx Danmark modtager vi naturligvis også gerne informationer om hvilke problemer der måtte vise sig når programmet tages i anvendelse i praksis. Disse informationer kan sendes (gerne vedhæftet dokumentation i form af skærmbiller) til: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

Document Metadata

Table of Contents

Skat Nova 2018

Document Metadata