ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO)
ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO)
udstedt af
DLR KREDIT A/S
(herefter “DLR” eller “Udsteder”)
1 Apr B 2020 IT-2 (DKK)
Disse endelige vilkår (herefter de ”Endelige Vilkår”) gælder for særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af DLR. De Endelige Vilkår vedrører kun den konkrete udstedelse af obligationer (herefter ”Obligationerne”), der er beskrevet nedenfor i de Endelige Vilkår.
Obligationerne er udstedt i henhold til ”Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (senior secured bonds) samt usikret seniorgæld udstedt af DLR Kredit A/S” dateret den 20. november 2017 med eventuelle tillæg (herefter ”Basisprospektet”).
DLR erklærer:
• at de Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2003/71/EF og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet og eventuelle prospekttillæg,
• at Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på DLRs webside xxx.xxx.xx og på Finanstilsynets webside xxx.xxxxx.xx,
• at en investor for at få de fulde oplysninger både skal læse Basisprospektet, eventuelle prospekttillæg og de Endelige Vilkår, og
• at resuméet for denne konkrete udstedelse er knyttet som Bilag A til de Endelige Vilkår.
Fastforrentede, stående obligationer | |
Vilkår for Obligationerne | |
Åbningsdato: | 8. november 2017 |
Kapitalcenter: | Kapitalcenter B |
Obligationstype: | Særligt dækkede obligationer (SDO) |
Fondskode (ISIN): | DK0006345145 |
Løbetid/forfaldsdag | 1. april 2020 Obligationerne er omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. § 6 samt den underliggende bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån, og Obligationernes løbetid kan i medfør af disse regler under visse særlig omstændigheder forlænges, jf. nedenfor. |
Valuta: | Danske kroner, DKK |
Rente: | |
Forrentning: | Obligationerne er fastforrentede. |
Antal årlige terminer: | 1 |
Nominel kuponrente (obligationsrenten): | 1 % p.a. Hvis Obligationerne forlænges, gælder særlige rentevilkår, jf. nedenfor. |
Rentekonvention: | Faktisk/faktisk. |
Forfaldsdag for betaling af renter: | 1. april hvert år frem til udløb, første gang 1. april 2018. Hvis forfaldsdagen for betaling af renter ikke er en Bankdag, udskydes betalingen til nærmeste følgende Bankdag. |
Dato for forrentningens påbegyndelse: | 1. april 2017 |
Effektiv rente: | Den effektive rente på Obligationerne kan ikke angives, da Obligationerne udstedes løbende i fondskodens åbningstid. |
Amortisering: | Stående obligationer. Udtræk af Obligationerne sker ved indfrielse til parikus på udløbsdatoen, med mindre Obligationernes løbetid forlænges, jf. nedenfor. |
Låntagers førtidige indfrielse: | Obligationsindfrielse til markedskurs Obligationerne er inkonverterbare. |
Lovbestemt forlængelse af løbetid ved rentestigning (udløsning af rentetrigger): | Obligationerne er omfattet af lovbestemt forlængelse af løbetid ved rentestigning, jf. Værdipapirnote afsnit 4.7.7 i Basisprospektet. DLR træffer beslutning om, at Obligationerne helt eller delvist skal have forlænget løbetiden med 12 måneder fra Obligationernes ordinære udløbsdato, såfremt den effektive rente i forbindelse med refinansieringen bliver mere end 5 procentpoint højere end den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder |
tidligere. Renten på de forlængede obligationer fastsættes til den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. En forlængelse af Obligationerne som følge af udløsning af rentetrigger offentliggøres på xxx.xxx.xx/xxxxxxxx umiddelbart efter afsluttet refinansiering. | |
Lovbestemt forlængelse af løbetid ved manglende aftagere: | Obligationerne er omfattet af lovbestemt forlængelse af løbetid ved manglende aftagere, jf. Værdipapirnote afsnit 4.7.7 i Basisprospektet. DLR træffer beslutning om, at Obligationerne helt eller delvist skal have forlænget løbetiden med 12 måneder ad gangen fra deres ordinære udløbsdato, såfremt der ikke er aftagere til alle de nødvendige nye obligationer ved refinansiering af de udløbende Obligationer. Renten på de forlængede obligationer fastsættes til den effektive rente på en tilsvarende obligation med samme restløbetid 11-14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Forlængelse af Obligationernes løbetid kan ske frem til Obligationernes ordinære udløb og meddeles i en selskabsmeddelelse umiddelbart herefter. Renten ved forlængelse offentliggøres i en selskabsmeddelelse. Renten fastsættes, første gang løbetiden på Obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af manglende aftagere finder renten fastsat ved første forlængelse fortsat anvendelse. |
Vilkår for udstedelsen | |
Åbningsperiode: | Obligationerne åbnes for udstedelse den 8. november 2017 og lukkes den 29. februar 2020. |
Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af Obligationerne: | DLR har ikke fastsat begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af Obligationerne. |
Stykstørrelse: | 0,01 |
Udbudskurs: | Markedskurs. |
Andre udgifter for købere af Obligationerne: | Købere af Obligationerne skal ikke betale andre omkostninger end normale handelsomkostninger. |
Notering: | Obligationerne optages til notering på NASDAQ Copenhagen A/S. Datoen for den forventede optagelse til notering er: 14. december 2017. |
Værdipapircentral: | Obligationerne emitteres og registreres i: VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. |
Valør: | Obligationerne handles med 2 Bankdages valør, med mindre andet aftales. |
Aftaler om placering af Obligationerne: | DLR har ikke indgået aftale med værdipapirhandlere om placering af Obligationerne . |
Finansielle formidleres brug af Basisprospektet: | DLR har ikke givet samtykke til, at finansielle formidlere kan benytte Basisprospektet i forbindelse med udbuddet og placeringen af |
Obligationerne. | |
Aftaler om garanti for udbuddet: | DLR har ikke indgået bindende aftale med nogen enhed om at garantere udstedelsen af Obligationerne. |
Aftaler om prisstillelse: | DLR har indgået aftaler om prisstillelse i Obligationerne (”Primary Dealer” aftaler) med et antal pengeinstitutter. Aftalerne kan, evt. med et varsel, til enhver tid opsiges af aftalens parter. DLR forpligter sig ikke til at opretholde de indgåede prisstilleraftaler i Obligationerne. |
Andre oplysninger om Obligationerne | |
Kapitalcenter | Obligationerne udstedes i DLR Kapitalcenter B. Bilag B til de Endelige Vilkår indeholder en oversigt pr. d.d. over obligationer i DLR Kapitalcenter B. |
Oplysninger om den cirkulerede mængde af obligationer: | Den cirkulerende mængde af obligationer oplyses løbende på DLRs webside: xxx.xxx.xx/xxxxxxxx og/eller på NASDAQ Copenhagen A/S’ webside: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx. |
Interessekonflikter: | DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af Obligationerne. |
Bemyndigelser og godkendelser som Obligationerne er udstedt i medfør af: | Direktionen er, i medfør af de ”Generelle retningslinjer fra bestyrelsen til direktionen i DLR Kredit A/S” godkendt på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2017, bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for selskabets udstedelse af særligt dækkede obligationer. |
Kreditvurdering af Obligationerne: | SDO obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B er ratet AAA af Standard & Poor’s. |
Disse Endelige Vilkår er godkendt af DLR den 8. december 2017.
For DLR Kredit A/S:
Navn: Navn:
Stilling: Stilling:
Bilag A: Resumé for særligt dækkede obligationer, herunder med oplysninger om de Endelige Vilkår
Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i sektioner A – E (A.1 – E.7).
Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Idet det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne.
Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort
beskrivelse af elementet og teksten ”Ikke relevant”.
RESUMÉ | ||
Afsnit A – Indledning og advarsler | ||
A.1 | Advarsler | DLR gør potentielle investorer i Obligationerne opmærksomme på: • at dette resumé alene bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, • at enhver beslutning om investering i Obligationerne af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, • at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Basisprospektet og de Endelige Vilkår, inden sagen indledes, og • at kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, eller ikke, når det læses sammen med Basisprospektets og de relevante Endelige Vilkårs andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i Obligationerne. |
A.2 | Finansielle formidleres brug af Basisprospektet | Ikke relevant. DLR anvender ikke finansielle formidlere ved videresalg og endelig placering af Obligationerne |
Afsnit B – Udsteder | ||
B.1 | Udsteders juridiske navn og binavne | Udsteders fulde navn er DLR Kredit A/S. Udsteders eneste binavn er: Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S (DLR Kredit A/S). |
B.2 | Udsteders domicil, retlige form og indregistrerings- land | Adressen for Udsteders domicil er: DLR Kredit A/X Xxxxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx V DLR Kredit er et dansk registreret aktieselskab, der driver realkreditvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt efter lov om realkreditlån og |
realkreditobligationer mv. og anden til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. DLR Kredit er underlagt dansk lovgivning og er under tilsyn af Finanstilsynet. | ||||||||
B.4b | Oplysning om tendenser | Ikke relevant. DLR har ikke på datoen for dette Basisprospekt kendskab til tendenser, usikkerhed, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indflydelse på DLRs fremtidsudsigter i indeværende regnskabsår. | ||||||
B.5 | Koncern | Ikke relevant: DLR indgår ikke i en koncern. | ||||||
B.9 | Resultat- forventninger | Ikke relevant: Aktuelle resultatforventninger og prognoser for DLR vurderes ikke at have væsentlig indflydelse for vurderingen af de udbudte Obligationer og indgår derfor ikke i Basisprospektet. | ||||||
B.10 | Forbehold i revisionsrapport en om de historiske regnskabs- oplysninger | Ikke relevant: Der indgår ikke forbehold i revisionsrapporten. | ||||||
B.12 | Historiske | Xxx.xx | 1K-3K | 1K-3K | ||||
regnskabs- | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | ||||
oplysninger | Resultatopgørelse: | |||||||
Basisindtægter | ||||||||
(realkreditindtægter) | 933 | 876 | 1.261 | 1.239 | ||||
Udgifter til personale og | ||||||||
administration m.v. | -186 | -172 | -233 | -225 | ||||
Andre driftsudgifter (bidrag til | ||||||||
afviklingsformuen) | -9 | -11 | -15 | -6 | ||||
Nedskrivninger på udlån og | ||||||||
tilgodehavender m.v. | 115 | -71 | -110 | -94 | ||||
Basisindtjening | 854 | 622 | 903 | 921 | ||||
Beholdningsindtjening (fonds) | 44 | 150 | 136 | -45 | ||||
1.039 | ||||||||
Resultat før skat | 898 | 772 | 875 | |||||
Resultat efter skat | 702 | 603 | 811 | 670 | ||||
Balance: | ||||||||
Udlån | 141.995 | 137.875 | 139.053 | 133.038 | ||||
Udstedte obligationer | 144.193 | 143.032 | 142.074 | 134.342 | ||||
Kapitalgrundlag efter fradrag | 11.544 | 11.185 | 12.259 | 12.485 | ||||
Nøgletal: | ||||||||
Kapitalprocent1) | 14,8 | 14,1 | 14,3 | 12,9 | ||||
Egentlig kernekapitalprocent | ||||||||
(CET1)1) | 13,9 | 12,4 | 12,7 | 11,5 | ||||
Resultat før skat i pct. af | ||||||||
egenkapital | 7,3 | 6,3 | 7,2 | 7,2 | ||||
1) Udviklingen i kapitalprocenten skal bl.a. ses på baggrund af, at DLR i marts 2016 | ||||||||
modtog Finanstilsynets godkendelse til at anvende IRB-modeller til opgørelse af | ||||||||
kreditrisiko på porteføljen af lån til produktionslandbrug. Risikoeksponeringen for |
kreditrisiko på porteføljen af udlån til produktionslandbrug er således fra 1. kvartal 2016 opgjort efter IRB-metoden, mens kreditrisikoen på den øvrige del af porteføljen er opgjort efter standardmetoden. Frem til og med udgangen af 2015 er kapitalprocenterne opgjort med fuld anvendelse af standardmetoden. DLRs kapitalgrundlag var i 1. – 3. kvartal 2017 påvirket af salg af egne aktier fra egenbeholdningen for 632 mio. kr., infrielse af 1,3 mia. kr. hybrid kernekapital og samtidig udstedelse af 650 mio. kr. tier-2 kapital, samt af IRB-mæssige fradrag på 664 xxx.xx. vedrørende forskellen mellem de IRB-forventede tab og de aktuelle nedskrivninger. Der er ikke sket væsentlige forværringer af DLRs fremtidsudsigter siden datoen for udløbet af sidste regnskabsperiode. Der er ikke sket væsentlige ændringer i relation til DLRs finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. | ||
B.13 | Beskrivelse af væsentlige begivenheder med betydning for Udsteders solvens | Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for DLRs solvens siden datoen for udløbet af sidste regnskabsperiode. |
B.14 | Afhængighed af andre koncernenheder | Ikke relevant: DLRs økonomiske forhold er ikke afhængig af andre koncernenheder. |
B.15 | Udsteders hoved- virksomhed | DLR driver realkreditvirksomhed inden for Det Danske Rigsfællesskab. Forretningsomfanget i Grønland og Færøerne er dog af minimal betydning. DLR yder primært lån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme samt industri- og håndværksejendomme. |
B.16 | Ejerskab | DLRs aktionærkreds udgøres hovedsagligt af landsdækkende og lokale pengeinstitutter i Danmark. DLR har ikke kendskab til, at andre direkte eller indirekte kan udøve kontrol over DLR. |
B.17 | Kreditvurdering | Rating Standard & Poor’s Long-Term Credit Rating A- / stable outlook Short-Term Credit Rating A-2 Kapitalcenter B (SDO) AAA /stable outlook |
Afsnit C - Værdipapirer | ||
C.1 | Værdipapirtype og fondskode (ISIN) | Særligt Dækkede Obligationer (SDO) Obligationerne har Fondskoden (ISIN): DK0006345145 |
C.2 | Valuta | Obligationerne udstedes i danske kroner, DKK |
C.5 | Indskrænk- ninger i værdipapirernes omsættelighed | Ikke relevant: Obligationerne er frit omsættelige. |
C.8 | Rettigheder knyttet til Obligationerne | Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele løbetiden. Ejerne af særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer) har i tilfælde af Udsteders konkurs en særlig fortrinsstilling til aktiverne i det kapitalcenter, som Obligationerne er udstedt i. Udsteder kan opkøbe Obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte Obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullation. |
C.9 | Rente og investor- repræsentation | Den årlige, nominelle rente på Obligationerne er 1 %. Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne. |
C.10 | Derivat- komponent i rentebetalingen | Ikke relevant: Der indgår ikke derivatkomponenter i rentebetalingen. |
C.11 | Optagelse til handel | Obligationerne optages til notering på NASDAQ Copenhagen A/S. Den forventede dato for optagelse til notering er: 14. december 2017. |
Afsnit D - Risici | ||
D.2 | Vigtigste risikofaktorer vedrørende Udsteder | Udsteder påtager sig som realkreditinstitut kredit-, likviditets- og markedsrisici samt operationelle risici og modpartsrisiko. Udsteder er underlagt dansk og international lovgivning. Ændringer i lovkrav og tilsynspraksis samt implementering af nye regler kan indebære en række risici. Udsteder forholder sig blandt andet løbende til ændrede kapitalkrav og krav til gældsbuffer. |
D.3 | Vigtigste risikofaktorer vedrørende værdipapirerne | Investering i obligationer omfattet af Basisprospektet er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendt med. Følgende faktorer repræsenterer de vigtigste risici forbundet med investering i Obligationerne • Ændrede indløsnings- og rentevilkår som følge af lovbestemmelser vedrørende refinansieringsrisiko • Førtidig indfrielse af realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer som følge ekstraordinære indfrielser og afdrag på realkreditudlån • Manglende overholdelse af balanceprincippet • Tab af status som særligt dækkede obligationer • Skattemæssige forhold • Kursdannelsen på Obligationerne • Risici forbundet med konkursretlige regler • Lovændringer • Begrænsninger i Udsteders erstatningsansvar Hvis en eller flere af de nævnte risici indtræffer, kan investor miste en del af eller hele investeringen i Obligationerne. |
Afsnit E - Udbud | ||
E.2b | Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici | Provenuet ved udstedelse af særligt dækkede obligationer under dette Basisprospekt anvendes til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom m.v. ydet af DLR. Derudover kan provenuet finansiere udlån til offentlige myndigheder eller mod selvskyldnerkaution fra offentlige myndigheder. Overskydende midler fra en emission af særlig dækkede obligationer kan i overensstemmelse med realkreditlovgivningen anbringes i sikre og likvide værdipapirer. |
E.3 | Udbuddets vilkår og betingelser | DLR træffer beslutning om, hvilke obligationer, der skal tilbydes lån i. Obligationerne udstedes i takt med låntagers optagelse af lån (tap-emission) eller ved refinansiering af lån. |
E.4 | Interesser, som er væsentlige for udstedelsen, herunder interesse- konflikter | Ikke relevant: DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udbudet af Obligationerne. |
E.7 | Anslåede udgifter som investor pålægges | Normale handelsomkostninger (kurtage og/eller kursskæring). |
Bilag B: Obligationer udstedt i DLR’s Kapitalcenter B
ISIN | Navn | Valuta | Type | Kupon (pct.) | Åbningsdato | Udløbsdato |
Konverterbare, fastforrentede annuitetsobligationer i DKK: | ||||||
DK0006327325 | 6% B 2031 | DKK | SDO | 6 | 03.07.2008 | 01.07.2029 |
DK0006326517 | 5% B 2031 | DKK | SDO | 5 | 01.01.2008 | 01.07.2030 |
DK0006327838 | 4% B 2031 | DKK | SDO | 4 | 08.10.2009 | 01.10.2031 |
DK0006329107 | 3% B 2031 | DKK | SDO | 3 | 30.08.2010 | 01.04.2031 |
DK0006330626 | 4% B 2034 | DKK | SDO | 4 | 05.09.2011 | 01.10.2034 |
DK0006331004 | 3% B 2034 | DKK | SDO | 3 | 12.01.2012 | 01.10.2034 |
DK0006332671 | 2,5% B 2034 | DKK | SDO | 2,5 | 06.12.2012 | 01.10.2034 |
DK0006327168 | 7% B 2041 | DKK | SDO | 7 | 17.06.2008 | 01.04.2039 |
DK0006327242 | 7% B 2041 IO | DKK | SDO | 7 | 17.06.2008 | 01.01.2039 |
DK0006326350 | 6% B 2041 | DKK | SDO | 6 | 01.01.2008 | 01.07.2039 |
DK0006326434 | 6% B 2041 IO | DKK | SDO | 6 | 01.01.2008 | 01.07.2039 |
DK0006326947 | 5% B 2041 | DKK | SDO | 5 | 22.01.2008 | 01.10.2041 |
DK0006327085 | 5% B 2041 IO | DKK | SDO | 5 | 29.01.2008 | 01.10.2041 |
DK0006328646 | 4% B 2041 | DKK | SDO | 4 | 27.01.2010 | 01.10.2041 |
DK0006328992 | 4% B 2041 IO | DKK | SDO | 4 | 04.06.2010 | 01.10.2041 |
DK0006330543 | 5% B 2044 IO | DKK | SDO | 5 | 21.06.2011 | 01.10.2044 |
DK0006330709 | 4% B 2044 | DKK | SDO | 4 | 01.09.2011 | 01.10.2044 |
DK0006330899 | 4% B 2044 IO | DKK | SDO | 4 | 12.09.2011 | 01.10.2044 |
DK0006331947 | 3,5% B 2044 | DKK | SDO | 3,5 | 14.05.2012 | 01.10.2044 |
DK0006332085 | 3,5% B 2044 IO | DKK | SDO | 3,5 | 31.05.2012 | 01.10.2044 |
DK0006332598 | 3% B 2044 | DKK | SDO | 3 | 05.12.2012 | 01.10.2044 |
DK0006333216 | 3% B 2044 IO | DKK | SDO | 3 | 14.05.2013 | 01.10.2044 |
DK0006335500 | 3% B 2047 | DKK | SDO | 3 | 01.07.2014 | 01.10.2047 |
DK0006335690 | 3% B 2047 IO | DKK | SDO | 3 | 01.07.2014 | 01.10.2047 |
DK0006335773 | 2,5% B 2037 | DKK | SDO | 2,5 | 01.07.2014 | 01.10.2037 |
DK0006336235 | 2,5% B 2047 | DKK | SDO | 2,5 | 01.09.2014 | 01.10.2047 |
DK0006336318 | 2% B 2037 | DKK | SDO | 2 | 01.09.2014 | 01.10.2037 |
DK0006337126 | 2,5% B 2047 IO | DKK | SDO | 2,5 | 27.11.2014 | 01.10.2047 |
DK0006337985 | 2% B 2047 | DKK | SDO | 2 | 02.02.2015 | 01.10.2047 |
DK0006338017 | 1,5% B 2037 | DKK | SDO | 1,5 | 02.02.2015 | 01.10.2037 |
DK0006338363 | 2% B 2047 IO | DKK | SDO | 11.02.2015 | 01.10.2047 | |
DK0006342712 | 1,5% B 2040 | DKK | SDO | 1,5 | 01.06.2017 | 01.10.2040 |
DK0006342985 | 2% B 2050 | DKK | SDO | 2 | 01.06.2017 | 01.10.2050 |
DK0006343017 | 2,5% B 2050 IO | DKK | SDO | 2,5 | 01.06.2017 | 01.10.2050 |
DK0006344841 | 2% B 2050 IO | DKK | SDO | 2 | 31.08.2017 | 01.10.2050 |
Konverterbare, variabelt forrentede obligationer i DKK: | ||||||
DK0006326780 | CIBOR6M B 2019 IO | DKK | SDO | Var. | 01.01.2008 | 01.01.2019 |
DK0006344171 | CIBOR6M B 2028 | DKK | SDO | Var. | 23.08.2017 | 01.01.2028 |
Inkonverterbare, variabelt forrentede obligationer i DKK: | ||||||
DK0006335856 | CITA6M+25 B 2018 RF | DKK | SDO | Var. | 10.07.2014 | 01.07.2018 |
DK0006335930 | CIBOR6M-15 B 2018 RF | DKK | SDO | Var. | 10.07.2014 | 01.07.2018 |
DK0006337043 | CIBOR6M-20 B 2019 RF | DKK | SDO | Var. | 20.11.2014 | 01.07.2019 |
DK0006340856 | CIBOR6M+24 B 2020 RF | DKK | SDO | Var. | 12.05.2016 | 01.07.2020 |
DK0006340930 | CITA6M+62 B 2018 RF | DKK | SDO | Var. | 12.05.2016 | 01.07.2018 |
DK0006344924 | CIBOR6M+20 B 2021 RF | DKK | SDO | Var. | 17.10.2017 | 01.07.2021 |
Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i DKK: | ||||||
DK0006333133 | 2% apr B 2018 | DKK | SDO | 2 | 15.01.2013 | 01.04.2018 |
DK0006332408 | 2% jan B 2018 | DKK | SDO | 2 | 01.10.2012 | 01.01.2018 |
DK0006333133 | 2% apr B 2018 | DKK | SDO | 2 | 05.01.2013 | 01.04.2018 |
DK0006333646 | 2% okt B 2018 | DKK | SDO | 2 | 07.06.2013 | 01.10.2018 |
DK0006333729 | 2% jan B 2019 | DKK | SDO | 2 | 07.06.2013 | 01.01.2019 |
DK0006334107 | 2% apr B 2019 | DKK | SDO | 2 | 15.11.2013 | 01.04.2019 |
DK0006335187 | 2% okt B 2019 | DKK | SDO | 2 | 06.06.2014 | 01.10.2019 |
DK0006336151 | 2% jan B 2020 | DKK | SDO | 2 | 01.09.2014 | 01.01.2020 |
DK0006336748 | 2% apr B 2018 RF | DKK | SDO | 2 | 02.01.2015 | 01.04.2018 |
DK0006336821 | 2% apr B 2019 RF | DKK | SDO | 2 | 02.01.2015 | 01.04.2019 |
DK0006336904 | 2% apr B 2020 RF | DKK | SDO | 2 | 02.01.2015 | 01.04.2020 |
DK0006337555 | 2% okt B 2018 RF | DKK | SDO | 2 | 02.01.2015 | 01.10.2018 |
DK0006337712 | 2% okt B 2019 RF | DKK | SDO | 2 | 02.01.2015 | 01.10.2019 |
DK0006338520 | 1% okt B 2020 RF | DKK | SDO | 1 | 26.05.2015 | 01.10.2020 |
DK0006338793 | 1% jan B 2018 IT-2 | DKK | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2018 |
DK0006338876 | 1% jan B 2019 RF | DKK | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2019 |
DK0006338959 | 1% jan B 2020 RF | DKK | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2020 |
DK0006339098 | 1% jan B 2021 RF | DKK | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2021 |
DK0006339841 | 1% apr B 2018 IT-2 | DKK | SDO | 1 | 15.12.2015 | 01.04.2018 |
DK0006339924 | 1% apr B 2021 RF | DKK | SDO | 1 | 15.12.2015 | 01.04.2021 |
DK0006340500 | 1% okt B 2021 RF | DKK | SDO | 1 | 01.03.2016 | 01.10.2021 |
DK0006341664 | 1% jan B 2018 IT-1 | DKK | SDO | 1 | 01.08.2016 | 01.01.2018 |
DK0006341748 | 1% jan B 2019 IT-2 | DKK | SDO | 1 | 01.08.2016 | 01.01.2019 |
DK0006341821 | 1% jan B 2022 RF | DKK | SDO | 1 | 01.08.2016 | 01.01.2022 |
DK0006342209 | 1% apr B 2018 IT-1 | DKK | SDO | 1 | 01.12.2016 | 01.04.2018 |
DK0006342399 | 1% apr B 2019 IT-2 | DKK | SDO | 1 | 01.12.2016 | 01.04.2019 |
DK0006342639 | 1% okt B 2022 RF | DKK | SDO | 1 | 31.03.2017 | 01.10.2022 |
DK0006343447 | 1% jan B 2019 IT-1 | DKK | SDO | 1 | 02.06.2017 | 01.01.2019 |
DK0006343520 | 1% jan B 2020 IT-2 | DKK | SDO | 1 | 02.06.2017 | 01.01.2020 |
DK0006343603 | 1% jan B 2023 RF | DKK | SDO | 1 | 02.06.2017 | 01.01.2023 |
DK0006345061 | 1% apr B 2019 IT-1 | DKK | SDO | 1 | 08.11.2017 | 01.04.2019 |
DK0006345145 | 1% apr B 2020 IT-2 | DKK | SDO | 1 | 08.11.2017 | 01.04.2020 |
Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i EUR: | ||||||
LU0834950734 | 2% jan B 2018 E | EUR | SDO | 2 | 01.10.2012 | 01.01.2018 |
LU0942095364 | 2% jan B 2019 E | EUR | SDO | 2 | 17.06.2013 | 01.01.2019 |
LU1088822710 | 2% jan B 2020 E | EUR | SDO | 2 | 01.09.2014 | 01.01.2020 |
DK0006339254 | 1% jan B 2018 E IT-2 | EUR | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2018 |
DK0006339338 | 1% jan B 2019 E RF | EUR | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2019 |
DK0006339411 | 1% jan B 2020 E RF | EUR | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2020 |
DK0006339684 | 1% jan B 2021 E RF | EUR | SDO | 1 | 01.09.2015 | 01.01.2021 |
DK0006341318 | 1% jan B 2018 E IT-1 | EUR | SDO | 1 | 01.08.2016 | 01.01.2018 |
DK0006341904 | 1% jan B 2019 E IT-2 | EUR | SDO | 1 | 01.08.2016 | 01.01.2019 |
DK0006342043 | 1% jan B 2022 E RF | EUR | SDO | 1 | 01.08.2016 | 01.01.2022 |
DK0006343793 | 1% jan B 2019 E IT-1 | EUR | SDO | 1 | 02.06.2017 | 01.01.2019 |
DK0006343876 | 1% jan B 2020 E IT-2 | EUR | SDO | 1 | 02.06.2017 | 01.01.2020 |
DK0006343959 | 1% jan B 2023 E RF | EUR | SDO | 1 | 02.06.2017 | 01.01.2023 |
Variabelt forrentede obligationer i EUR: | ||||||
DK0006326863 | EURIBOR3M E B 2019 IO | EUR | SDO | Var. | 01.01.2008 | 01.01.2019 |
DK0006344254 | EURIBOR3M E B 2028 | EUR | SDO | Var. | 23.08.2017 | 01.01.2028 |
Senior secured bonds (SSB) i DKK: | ||||||
DK0006339767 | CIBOR3M SSB okt 2018 | DKK | SSB | Var. | 01.10.2015 | 01.10.2018 |
DK0006340773 | CIBOR3M SSB apr 2018 | DKK | SSB | Var. | 16.03.2016 | 01.04.2018 |
DK0006342126 | CIBOR3M SSB okt 2019 | DKK | SSB | Var. | 12.09.2016 | 01.10.2019 |
DK0006342555 | CIBOR3M SSB apr 2020 | DKK | SSB | Var. | 22.03.2017 | 01.04.2020 |