ENDELIGE VILKÅR FOR
ENDELIGE VILKÅR FOR
FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE
REALKREDITOBLIGATIONER (kapitalcenter 1) & SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (kapitalcenter 2)
UDSTEDT AF
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
(herefter "Nordea Kredit")
Disse Endelige Vilkår gælder for fastforrentede inkonverterbare realkreditobligationer og særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Nordea Kredit i henhold til Nordea Kredits ”Basisprospekt for udstedelse af realkreditobligationer (RO) og særligt dækkede realkredit- obligationer (SDRO)” af 21. december 2017 og senere tillægsprospekter til dette basispro- spekt (herefter samlet "Basisprospektet"). Disse Endelige Vilkår vedrører kun de i tabellerne nedenfor angivne ISIN-koder (herefter "De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer").
Nordea Kredit erklærer at:
• Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til para- graf 21 i bekendtgørelse om prospekter og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet.
• Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på Nordea Kredits hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxx.xx og Finanstil- synets hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx samt på NASDAQ Copenhagen A/S' hjemmeside www.nasdaq- xxxxxxxxx.xxx.
• En investor skal for at få de fulde oplysninger læse både Basisprospektet og disse Endelige Vilkår.
• Resuméet for denne konkrete udstedelse indgår i disse Endelige Vilkår.
Effektiv rente: | Metoden for beregning af den effektive rente er beskrevet på side 37 i Basisprospektet. |
Vedhængende rente: | Investorer betaler vedhængende rente for perioden fra sidste rentetermin til erhvervelsesdatoen. |
Aftaler om prisstillelse: | Nordea Kredit har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i De Fastforrentede Inkonver- terbare Obligationer. |
Oplysninger om kurser og den cirkulerede mængde af særligt dækkede realkredit- obligationer: | |
Interessekonflikter: | Nordea Kredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesse- konflikter, der er væsentlige for Nordea Kredit i forbindelse med udbuddet af De Fastforrentede Inkonverterbare Obligation- er. |
Fastforrentede Inkonverterbare Realkreditobligationer udstedt i kapitalcenter 1 (RO) og Fastforrentede Inkonverterbare Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt i kapitalcenter 2 (SDRO).
Tabeller:
Tabel 1
Obligationstype | ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
SDRO | DK0002036102 | 1% | DKK | 13-01-2016 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002038231 | 1% | DKK | 15-03-2017 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002029164 | 2% | DKK | 15-02-2013 | 31-12-2014 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002031228 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002037266 | 1% | DKK | 17-08-2016 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002039122 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002029404 | 2% | DKK | 29-08-2013 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002033869 | 2% | DKK | 20-08-2015 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002018399 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002022318 | 5% | DKK | 15-08-2008 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002037183 | 1% | DKK | 17-08-2016 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002039635 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002029677 | 2% | DKK | 07-10-2013 | 31-12-2014 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002032036 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002041102 | 1% | DKK | 09-03-2018 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002038314 | 1% | DKK | 15-03-2017 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002029750 | 2% | DKK | 03-03-2014 | 31-12-2014 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002031731 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002039205 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002041615 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002031061 | 2% | DKK | 13-10-2014 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002022664 | 4% | DKK | 15-09-2009 | 31-12-2014 | 01-01-2020 |
Obligationstype | ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
SDRO | DK0002039718 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002042506 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002032382 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002041292 | 1% | DKK | 09-03-2018 | 31-08-2020 | 01-10-2020 |
SDRO | DK0002032119 | 2% | DKK | 29-10-2014 | 31-08-2020 | 01-10-2020 |
SDRO | DK0002041888 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002033943 | 2% | DKK | 20-08-2015 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002025253 | 3% | DKK | 23-08-2010 | 31-12-2014 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002025410 | 4% | DKK | 22-12-2010 | 31-12-2014 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002035641 | 1% | DKK | 13-01-2016 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002042696 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002034404 | 2% | DKK | 08-10-2015 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002036292 | 1% | DKK | 13-01-2016 | 31-08-2021 | 01-10-2021 |
SDRO | DK0002041961 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002034834 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002027382 | 3% | DKK | 07-10-2011 | 31-12-2014 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002026574 | 4% | DKK | 23-08-2011 | 31-12-2014 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002036961 | 1% | DKK | 17-08-2016 | 28-02-2022 | 01-04-2022 |
SDRO | DK0002038157 | 1% | DKK | 15-03-2017 | 31-08-2022 | 01-10-2022 |
SDRO | DK0002039981 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 28-02-2023 | 01-04-2023 |
SDRO | DK0002041029 | 1% | DKK | 09-03-2018 | 31-08-2023 | 01-10-2023 |
SDRO | DK0002028943 | 2% | DKK | 24-08-2012 | 31-12-2014 | 01-01-2023 |
SDRO | DK0002034917 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2022 | 01-01-2023 |
SDRO | DK0002042183 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2023 | 01-01-2024 |
SDRO | DK0002029321 | 2% | DKK | 02-08-2013 | 31-12-2014 | 01-01-2024 |
SDRO | DK0002035054 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2023 | 01-01-2024 |
SDRO | DK0002042779 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 29-02-2024 | 01-04-2024 |
SDRO | DK0002030923 | 2% | DKK | 13-10-2014 | 30-11-2024 | 01-01-2025 |
SDRO | DK0002035138 | 2% | DKK | 29-10-2015 | 30-11-2025 | 01-01-2026 |
SDRO | DK0002037423 | 1% | DKK | 31-10-2016 | 30-11-2026 | 01-01-2027 |
Obligationstype | ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
SDRO | DK0002039478 | 1% | DKK | 01-09-2017 | 30-11-2027 | 01-01-2028 |
SDRO | DK0002042266 | 1% | DKK | 27-06-2018 | 30-11-2028 | 01-01-2029 |
SDRO | DK0002035807 | 1% | EUR | 13-01-2016 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002038074 | 1% | EUR | 15-03-2017 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | DK0002037852 | 1% | EUR | 31-10-2016 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002019959 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 31-12-2014 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002039395 | 1% | EUR | 01-09-2017 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | DK0002034750 | 1% | EUR | 29-10-2015 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002037506 | 1% | EUR | 31-10-2016 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | DK0002040054 | 1% | EUR | 01-09-2017 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
SDRO | Dk0002041375 | 1% | EUR | 09-03-2018 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002035997 | 1% | EUR | 13-01-2016 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
SDRO | DK0002039551 | 1% | EUR | 01-09-2017 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002042340 | 1% | EUR | 27-06-2018 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | DK0002037779 | 1% | EUR | 31-10-2016 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002040724 | 1% | EUR | 31-01-2018 | 28-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002042852 | 1% | EUR | 27-06-2018 | 29-02-2020 | 01-04-2020 |
SDRO | DK0002035567 | 1% | EUR | 29-10-2015 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002042423 | 1% | EUR | 27-06-2018 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
SDRO | DK0002040807 | 1% | EUR | 31-01-2018 | 28-02-2021 | 01-04-2021 |
SDRO | DK0002040484 | 1% | EUR | 10-11-2017 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
SDRO | DK0002040211 | 1% | EUR | 10-11-2017 | 30-11-2022 | 01-01-2023 |
SDRO | LU1129994262 | 1% | EUR | 29-10-2014 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
SDRO | LU1120895609 | 2% | EUR | 13-10-2014 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
SDRO | LU1120907032 | 2% | EUR | 13-10-2014 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
SDRO | LU0462807685 | 4% | EUR | 02-11-2009 | 31-12-2014 | 01-01-2020 |
Tabel 2
Obligationstype | ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Auktions- trigger* | Rente- trigger** |
SDRO | DK0002036102 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002038231 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002029164 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002031228 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002037266 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002039122 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002029404 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002033869 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002018399 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002022318 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002037183 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002039635 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002029677 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002032036 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041102 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002038314 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002029750 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002031731 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039205 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002041615 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002031061 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002022664 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002039718 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002042506 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002032382 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041292 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002032119 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041888 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
Obligationstype | ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Auktions- trigger* | Rente- trigger** |
SDRO | DK0002033943 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002025253 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002025410 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002035641 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042696 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002034404 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002036292 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041961 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002034834 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002027382 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002026574 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002036961 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002038157 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039981 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002041029 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002028943 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002034917 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042183 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002029321 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002035054 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042779 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002030923 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002035138 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002037423 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039478 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042266 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002035807 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002038074 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002037852 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
Obligationstype | ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Auktions- trigger* | Rente- trigger** |
SDRO | DK0002019959 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
SDRO | DK0002039395 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002034750 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002037506 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002040054 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002041375 | 1 | 01/10 - 30-09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002035997 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002039551 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002042340 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002037779 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002040724 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002042852 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 1Y |
SDRO | DK0002035567 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002042423 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | 2Y |
SDRO | DK0002040807 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002040484 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | DK0002040211 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU1129994262 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU1120895609 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU1120907032 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja | Nej |
SDRO | LU0462807685 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej | Nej |
* Auktionstrigger) |
Nej = Ingen forlængelse er mulig. |
Ja = Ved fejlet refinansiering kan obligationen forlænges. Der henvises til bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.) |
** Rentetrigger) |
Nej = Obligationen kan ikke forlænges ved rentestigning. |
1Y = Renten ved forlængelse er baseret på en 1-årige rente. Der henvises til bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.) |
2Y = Renten ved forlængelse er baseret på en 2-årige rente. Der henvises til bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed.) |
Tabel 3
Obligationstype | ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
SDRO | DK0002036102 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038231 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029164 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002031228 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037266 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039122 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029404 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002033869 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002018399 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002022318 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037183 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039635 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029677 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002032036 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041102 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038314 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029750 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002031731 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039205 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041615 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002031061 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002022664 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039718 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
Obligationstype | ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
SDRO | DK0002042506 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002032382 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041292 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002032119 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041888 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002033943 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002025253 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002025410 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035641 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042696 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034404 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002036292 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041961 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034834 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002027382 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002026574 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002036961 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038157 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039981 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041029 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002028943 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034917 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042183 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002029321 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035054 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042779 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002030923 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035138 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037423 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039478 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
Obligationstype | ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
SDRO | DK0002042266 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035807 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002038074 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037852 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002019959 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039395 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002034750 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037506 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040054 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002041375 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035997 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002039551 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042340 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002037779 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040724 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042852 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002035567 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002042423 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040807 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040484 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | DK0002040211 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | LU1129994262 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | LU1120895609 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | LU1120907032 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
SDRO | XX0000000000 | Xxxxxxxx | Ja | 100 (Pari) |
Tabel 4
Obligationstype | ISIN-kode | Rating | Stykstørrelse | Afvikling (Valør) | Noteringssted | Registreringssted | Noteringsdag |
SDRO | DK0002036102 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002038231 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002029164 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002031228 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002037266 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039122 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002029404 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002033869 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002018399 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002022318 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002037183 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039635 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002029677 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002032036 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041102 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 09-03-2018 |
SDRO | DK0002038314 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002029750 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002031731 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039205 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041615 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002031061 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002022664 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039718 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042506 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002032382 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041292 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 09-03-2018 |
SDRO | DK0002032119 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041888 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
Obligationstype | ISIN-kode | Rating | Stykstørrelse | Afvikling (Valør) | Noteringssted | Registreringssted | Noteringsdag |
SDRO | DK0002033943 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002025253 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002025410 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002035641 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042696 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002034404 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002036292 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041961 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002034834 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002027382 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002026574 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002036961 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002038157 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039981 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041029 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 09-03-2018 |
SDRO | DK0002028943 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002034917 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042183 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002029321 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002035054 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042779 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002030923 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002035138 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002037423 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039478 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042266 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002035807 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002038074 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002037852 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
Obligationstype | ISIN-kode | Rating | Stykstørrelse | Afvikling (Valør) | Noteringssted | Registreringssted | Noteringsdag |
SDRO | DK0002019959 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039395 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002034750 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002037506 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002040054 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002041375 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 09-03-2018 |
SDRO | DK0002035997 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002039551 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042340 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002037779 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002040724 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 31-01-2018 |
SDRO | DK0002042852 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002035567 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002042423 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 27-06-2018 |
SDRO | DK0002040807 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | 31-01-2018 |
SDRO | DK0002040484 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | DK0002040211 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S | |
SDRO | LU1129994262 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. | |
SDRO | LU1120895609 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. | |
SDRO | LU1120907032 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. | |
SDRO | LU0462807685 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 2 bankdage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
Resumé fra Nordea Kredits ”Basisprospekt for udstedelse af realkre- ditobligationer (RO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO)” af 21. december 2017.
Dette resumé skal alene anses som en indledning til Basisprospektet, og enhver beslutning om investering i De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed.
Resuméet er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet "Elementer". Elementerne oplistes i afsnit A-E.
Dette resumé indeholder de Elementer, som er påkrævet for denne type værdipapirer og ud- steder. Da det ikke er alle Elementer, der skal medtages, kan der være spring i nummerering- en af Elementerne.
Selvom et Element skal indgå i resuméet pga. typen af værdipapirer og udsteder, er det mu- ligt, at der ikke findes relevante oplysninger for Elementet. I så fald vil der stå en kort beskri- velse af Elementet i resuméet samt "Ikke relevant".
Afsnit A - Indledning og advarsler | ||
A.1 | Advarsler | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ("Nordea Kredit") gør poten- tielle investorer opmærksomme på: • at dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospekt- et, • at enhver beslutning om investering i De Fastforrentede In- konverterbare Obligationer af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, • at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysning- erne i Basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Basisprospektet, inden sagen indledes, og • at kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet, eller hvis resumeet ikke, når det læses sammen med Basisprospektets andre dele, indeholder nøgle- oplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer. |
A.2 | Finansielle for- midleres brug af basisprospektet | Nordea Kredit erklærer at være indforstået med, at Basisprospektet anvendes ved videresalg eller endelig placering af Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer udstedt i henhold til Basisprospektet via finansielle formidlere, som har fået tilsagn herom af Nordea Kredit. Nordea Bank AB (publ), Xxxxxxxxxxxxx 00, XX-000 00 Xxxxxxxxx, Sverige, har fået sådan tilladelse til at anvende Basisprospektet ved udbud i Danmark. Videresalg eller endelig placering af De Fastforrentede Inkonverter- bare Obligationer udstedt i henhold til Basisprospektet via finansielle formidlere kan finde sted, så længe Basisprospektet er gældende. Det ovenfor omtalte tilsagn om anvendelse af Basisprospektet gælder, så længe Basisprospektet er gældende. Hvis en finansiel formidler anvender Basisprospektet til at lave et udbud af De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer ud- stedt i henhold til Basisprospektet, oplyser den finansielle formid- ler om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted. |
Afsnit | B - Udsteder og ev | entuelle garanter |
B.1 | Udsteders juri- diske navn og binavne | Udsteders navn er Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Udsteders binavne er Nordea Realkredit A/S, Nordea Realkreditaktie- selskab og Unikredit Realkreditaktieselskab. |
B.2 | Udsteders domi- cil, retlige form, lovgivning som udsteder funge- rer under og ind- registrerings- land | Nordea Kredit har domicil på Xxxxxxxxx Xxxx 00, 0000 Xxxxxxxx. Nordea Kredit er et aktieselskab indregistreret i Danmark og underlagt dansk lovgivning. |
B.4b | Kendte tendens- er, der påvirker udsteder og de sektorer, inden for hvilke udste- ders virksomhed opererer | Ikke relevant. Nordea Kredit har ikke identificeret sådanne tendenser. |
B.5 | Beskrivelse af koncernen og udsteders plads i koncernen | Nordea Kredit er et helejet datterselskab af Nordea-koncernens sven- ske moderselskab Nordea Bank AB (publ) (”Banken”). Følgende sel- skaber er helejede af Banken: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Funds Ltd, Nordea Bank S.A., Nordea Life Holding AB, Nordea Asset Management Holding AB og LLC Promyshlennaya Kompaniya Vestkon. Banken driver desuden virksomhed gennem filialer i Danmark, Fin- land, Norge, Estland, Polen, Frankfurt, London, New York, Shanghai og Singapore. |
B.9 | Resultatforvent- ning- eller prognose | Ikke relevant. Aktuelle resultatforventninger og prognoser for Nordea Kredit vurderes ikke at have væsentlig indflydelse for vurderingen af de udbudte Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer og indgår der- for ikke i Basisprospektet. |
B.10 | Forbehold i revi- sionsrapporten om de historiske regnskabsoplys- ninger | Ikke relevant. Revisionen har ikke taget sådanne forbehold. |
B.12 | Udvalgte histo- riske regnskabs- oplysninger | Der er ikke sket væsentlige forværringer af Nordea Kredits fremtidsud- sigter siden datoen for de senest offentliggjorte regnskaber. Der er ikke sket væsentlige ændringer i den finansielle eller handels- mæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. |
Indtægter, resultat og forretningsomfang, hovedposter (mio. kr.) | 2017 | 2016 |
Netto rente- og gebyrind- | 2.685 -314 -143 2.242 1.750 46.220 393.008 7.636 405.629 22.052 440.201 | 2.578 -293 -138 2.152 1.679 45.985 390.028 4.515 405.197 21.980 437.012 |
tægter | ||
Udgifter til personale og | ||
administration | ||
Nedskrivninger på udlån | ||
og tilgodehavender mv. | ||
Resultat før skat | ||
Årets/periodens resultat | ||
Tilgodehavender hos kre- | ||
ditinstitutter og central- | ||
banker | ||
Udlån og andre tilgodeha- | ||
vender til dagsværdi | ||
Gæld til kreditinstitutter | ||
og centralbanker | ||
Udstedte obligationer til | ||
dagsværdi | ||
Egenkapital | ||
Aktiver i alt | ||
Nøgletal (pct.) | ||
Egenkapitalforrentning | 7,9 | 7,9 |
Omkostningsprocent | 11,7 | 11,3 |
Solvensprocent | 32,9 | 35,3 |
Kernekapitalprocent | 29,7 | 31,8 |
Kernekapital, mio. kr. | 20.443 | 20.040 |
Samlet risikoeksponering, mio. kr. | 68.898 | 62.954 |
Gns. antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) | 106 | 100 |
B.13 | Evt. begiven- heder, der er indtruffet for ny- lig, som er væ- sentlige ved be- dømmelsen af udsteders sol- vens | Ikke relevant. Der er ikke efter Nordea Kredits vurdering indtruffet sådanne begivenheder. |
B.14 | Afhængighed af andre koncern- enheder | Nordea Kredit er forretningsmæssigt tæt forbundet med Banken. Så- ledes formidles Nordea Kredits realkreditlån gennem Nordea Dan- mark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige (”Filialen”), og Nordea Kredit benytter sig af it-systemer og –løsninger, der er udviklet i Ban- ken. En række væsentlige aktivitetsområder er outsourcet til Banken. Obligationsudstedelse og –salg samt placering af den ansvarlige kapital foregår i tæt samarbejde med enheder i Banken. Derudover er en række stabsfunktioner fælles for Banken og Nordea Kredit, ligesom visse funktioner udføres på Nordea-koncern niveau. |
B.15 | Udsteders ho- vedvirksomhed | Nordea Kredit driver alle former for realkreditvirksomhed samt anden virksomhed, der må anses for accessorisk til selskabets realkreditvirk- somhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende realkredit- lovgivning. Nordea Kredit belåner alene ejendomme i Danmark med undtagelse af Færøerne og i Grønland. Der ydes lån inden for alle ejendomskategori- er. Bortset fra ovenstående er der ingen begrænsninger i udlån til særli- ge geografiske områder eller i relation til det samlede volumen af udlån til et eller flere segmenter. |
B.16 | Ejerskab | Nordea Kredit er et 100 pct. ejet datterselskab af Banken. |
B.17 | Kreditvurdering | Realkreditobligationer & særligt dækkede realkreditobligationer ud- stedt af Nordea Kredit har på datoen for Basisprospektet opnået føl- gende ratings af internationale kreditvurderingsinstitutter. Hvis dette skulle ændre sig, vil det blive meddelt i et tillæg til Basis- prospektet og fremgå af de Endelige Vilkår for De Fastforrentede In- konverterbare Obligationer og det hertil vedlagte resumé. |
Rating | S&P | Moody´s |
Instituttet i øvrigt (RO) | AAA | Aaa |
Kapitalcenter 2 (SDRO) | AAA | Aaa |
Afsnit C – Værdipapirer | ||
C.1 | Værdipapirtype og klasse | De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer udstedes i henhold til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Der kan udstedes: RO, der udstedes til finansiering af realkreditlån SDRO, der udstedes til finansiering af realkreditlån ISIN-koder fremgår af disse Endelige Vilkår for De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer. |
C.2 | Valuta | De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer udstedes i danske kro-ner (DKK), euro (EUR) eller anden valuta. Den anvendte valuta for De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer omfattet af Basisprospektet fremgår af disse Endelige Vilkår. |
C.5 | Indskrænkninger i værdipapirer- nes omsættelig- hed | De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer er frit omsættelige både i og efter åbningsperioden, bortset fra visse salgs- og handelsbe- grænsninger, herunder for udbud, salg og udlevering, inden for USA eller til U.S. persons. Distribution af Basisprospektet og udbud eller salg af De Fastforren- tede Inkonverterbare Obligationer kan i visse jurisdiktioner være be- grænset ved lov. Nordea Kredit forudsætter, at personer, som kom- mer i besiddelse af Basisprospektet, gør sig bekendt med og overhol- der alle sådanne begrænsninger. Hvis en finansiel formidler anvender Basisprospektet til at lave et ud- bud af De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer, oplyser den finansielle formidler om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted. |
C.8 | Rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne | De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele løbetiden. I tilfælde af Nordea Kredits eventuelle konkurs har obligationsejerne en særlig fortrinsstilling i det kapitalcenter, hvorfra de pågældende Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer er udstedt. Hvis der i kapitalcentret ikke måtte være tilstrækkeligt med aktiver til at dække ejerne af De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer, har rest- kravet fortrinsret til instituttet i øvrigt. Ved konkurs vil de normale betalinger til obligationsejerne så vidt muligt fortsættes forud for den endelige opgørelse af konkursboet i henhold til bestemmelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Xxxx på udbetaling af renter forældes 3 år efter forfald og krav på be- taling af hovedstolen forældes 10 år efter forfald i henhold til lov om forældelse af fordringer. |
C.9 | Rente og inves- torrepræsenta- tion | De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer forrentes indtil ind- løsning med en fast rente. Rentevilkår fremgår af disse Endelige Vilkår. Der er ingen investorrepræsentation for De Fastforrentede Inkonver- terbare Obligationer. |
C.10 | Derivatkompo- nent i rente- betalingen | Ikke relevant. Der er ikke indbygget derivatkomponenter i rentebeta- lingen. |
C.11 | Optagelse til handel på et reguleret mar- ked el. lign. | Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer, der udstedes i henhold til Basisprospektet, vil Nordea Kredit søge om optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S. Nordea Kredit kan træffe beslutning om at søge optagelse til handel og officiel notering på andre regulerede markeder. Det vil fremgå af et tillægsprospekt. |
Afsnit D – Risici | ||
D.2 | Risikofaktorer vedrørende ud- steder | Nordea Kredits virksomhed indebærer en række risici. Hvis disse risi- ci ikke håndteres, kan Nordea Kredit pådrage sig økonomiske tab el- ler sanktioner fra myndigheder, ligesom Nordea Kredits omdømme kan lide skade. Nordea Kredit har identificeret følgende typer risici: |
• Risici vedrørende Danmark og det danske marked for realkre- ditlån • Kreditrisici • Markedsrisici • Modpartsrisici • Likviditetsrisici • Operationelle risici • Afhængighed af Banken og Nordea-koncernen - fælles stabs- funktioner mv. • Ændring i love og regler eller myndigheders praksis • Afviklingsværktøjer og beføjelser i henhold til BRRD • EU´s covered bonds direktiv • Risiko forbundet med anvendelse af risikomodeller • Konkurrence på realkreditområdet | ||
Investorer skal gøre sig bekendt med den fulde beskrivelse af risiko- faktorer i Basisprospektet. | ||
D.3 | Risikofaktorer | Investering i De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer er for- bundet med en række risici, herunder: • Rating afspejler ikke nødvendigvis alle risici • Ingen misligholdelsesgrunde • Rente på forsinkede betalinger vedrørende De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer • Ingen bestemmelser om indkaldelse af obligationsejerne og ændringer i vilkårene for De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer • Godkendelse i Eurosystemet • Obligationsejerne modtager kun en begrænset beskrivelse af kapitalcenter 2 • Risici forbundet med konkursretlige regler • Begrænsning af Nordea Kredits erstatningsansvar • Indeholdelse af kildeskat • Kreditrisici |
vedrørende de | ||
udstedte realkre- | ||
ditobligationer | ||
og særligt dæk- | ||
kede realkredit- | ||
obligationer | ||
• Markedsrisici • Konverteringsrisici • Likviditetsrisici • Ændring i kreditvurdering • Førtidig indfrielse af Fastforrentede Inkonverterbare Obliga- tioner • Blokemissioner • Manglende overholdelse af balanceprincippet • Tab af SDRO status • Ændring i love og regler eller myndigheders praksis Investorer skal gøre sig bekendt med den fulde beskrivelse af risiko- faktorer i Basisprospektet. |
Afsnit E – Udbud | ||
E.2b | Årsag til udbud- det og anvendel- sen af provenu- et, når der ikke er tale om at fremskaffe over- skud og/eller af- dække visse risi- ci | Provenuet fra udstedelserne anvendes til at finansiere realkreditlån mod pant i fast ejendom eller udlån til offentlige myndigheder ydet af Nordea Kredit. |
E.3 | Udbuddets vil- kår og betingel- ser | I åbningsperioden for De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer kan der løbende ske salg i markedet enten gennem løbende udstedel- ser, auktioner, præemissioner eller blokemissioner. Kursen vil kunne ændre sig løbende i De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationers løbetid. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af De Fastforrentede Inkonverter- bare Obligationer. Det endelige emissionsbehov for De enkelte Fastforrentede Inkonver- terbare Obligationer kendes ikke før en ISIN-kodes lukning. Der fin- des ingen metode til at mindske tegninger eller til tilbagebetaling af overskydende beløb. Mindste køb er stykstørrelsen for De Fastforren- tede Inkonverterbare Obligationer. Handler med De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer optaget til handel på et reguleret mar- ked offentliggøres i henhold til regler fastsat i medfør af lov om kapi- talmarkeder. Ingen investorer har fortrinsret til køb af De Fastforren- tede Inkonverterbare Obligationer udstedt iht. Basisprospektet. Yderligere vilkår og betingelser for udbuddet fremgår af disse Endeli- ge Vilkår for De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer. |
E.4 | Interesser, der er væsentlige for udstedelsen/ud- buddet, herunder | Nordea Kredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/el- ler interessekonflikter af betydning for udbud af De Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer. |
interessekonflik- ter | Beskrivelsen af eventuelle interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udbuddet, der i forbindelse med en udstedelse af Fast- forrentede Inkonverterbare Obligationer er væsentlige for Nordea Kredit, herunder angivelse af de involverede personer og interessens karakter, vil fremgå af de Endelige Vilkår for de konkrete Fastforren- tede Inkonverterbare Obligationer. | |
E.7 | Anslåede udgift- er som investor pålægges | Ikke relevant: Købere af Fastforrentede Inkonverterbare Obligationer pålægges ingen særlige udgifter ved købet. |
Disse Endelige Vilkår er senest opdateret af Nordea Kredit den 25. juni 2018. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab:
Navn: Xxxxx Xxxxx Navn: Xxxxx X. Xxxxx
Stilling: Administrerende direktør Stilling: Direktør