Optionsaftale tegnet med Kokusai Pulp and Paper for køb af Antalis

31. marts 2020

Optionsaftale tegnet med Xxxxxxx Xxxx and Paper for køb af Antalis

Kokusai Pulp and Paper har tegnet en bindende optionsaftale for køb af alle aktier, som indehaves af Sequana, Xxxxxxx’ majoritetsejer, en aktiekøbsaftale for køb af alle aktier, som indehaves af Bpifrance Participations samt en omstruktureringsaftale med Antalis’ eksisterende långivere. Når de annoncerede transaktioner er afsluttet, vil Kokusai Pulp and Paper give et forenklet kontant tilbud om overtagelse af alle resterende aktier i Xxxxxxx.

- Vi ser meget positivt på nyheden om en ny potentiel ejerstruktur for Antalis-gruppen. Det japanske selskab Kokusai Pulp and Paper passer godt til Antalis både rent geografisk, da vi nu får en stærkere dækning over flere kontinenter, og strategisk, da vi deler et fælles mål udtaler Xxxxx Xxxxxxx, Adm. Direktør i Xxxxxxx A/S.

KPP er en ledende japansk papirdistributionskoncern med virksomheder i Japan, Asien og Australien med en omsætning på cirka 3,2 milliarder euro. KPPs aktier er noterede på Tokyo Stock Exchange (Kabutochō, Tokyo, ISIN JP3293350009). KPPs opkøb af Antalis forventes at skabe en verdensledende aktør inden for distribution af papir, emballage og visuel kommunikation på fire kontinenter - Asien, Europa, Australien og Latinamerika - med et udbud af produkter og services til sine kunder og leverandører i alle sektorer og geografiske områder. Den nyetablerede koncern har en årlig omsætning på cirka 5,3 milliarder euro inklusiv 3,3 millioner ton solgt papir.

Optionsaftalen blev underskrevet den 31. marts 2020 af Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (Tokyo, Japan, herefter ”KPP”), den ledende papirdistributør i Japan, Asien och Australien for opkøb af alle aktier, der indehaves af Xxxxxxx, Antalis majoritetsejer, der repræsenterer 75,2% af aktiekapitalen og 82,5% af stemmerettighederne til en pris på 0,10 euro per aktie. Antalis blev også oplyst, at KPP og Bpifrance Participations underskrev en aktiekøbsaftale den 31. marts 2020, hvorefter KPP skulle opkøbe alle de aktier, som indehaves af Bpifrance Participations, hvilket repræsenterede 8,5% af Antalis’ aktiekapital og stemmeret til en pris på 0,40 euro per aktie kun underlagt overførslen af Sequanas aktier til KPP.

Xxxxxxx’ ledelse hilser den planlagte kombination med KPP velkommen, hvilket markerede den succesfulde afslutning af Xxxxxxx’ søgning efter en ny aktieindehaverstruktur, som sigter mod at støtte implementeringen af deres strategiske planer. Det opkøbsforslag, som KPP har indleveret blev valgt efter en åben og konkurrerende proces. Xxxxx Xxxxxx, koncernchef for Antalis, kommenterer: ”Xxxxxxx, ledelsen og ansatte er meget tilfredse med denne kombination med KPP, som gør det muligt at åbne op for et nyt kapitel i den internationale udvikling. Det vil give Xxxxxxx de nødvendige midler for at støtte denne udvikling og styrke markedspositionen. ”

For mere information kontakt:

Xxxxx Xxxxxxx, Adm. Direktør, Xxxxxxx A/S, xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx , x00 00 00 00 00

Om Antalis

Antalis er ledende inden for B2B-distribution af papir (nummer 1 over hele verdenen udenfor USA) og industriel emballage og nummer 2 inden for distribution af visual communication i Europa. I 2019 rapporterede koncernen et salg på 2,1 milliarder euro og havde 4 700 ansatte som servicerede over 115.000 kunder i 39 lande. Gennem sine 117 distributionscentre har Antalis cirka 11.000 leverancer dagligt i hele verdenen og distribuerede 1.1 millioner ton papir i 2019.