ENDELIGE VILKÅR FOR
ENDELIGE VILKÅR FOR
STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB
XXXXXXXXXXXXX 0
(herefter "Nordea Kredit")
Disse endelige vilkår (herefter de "Endelige Vilkår") gælder for stående fastforrentede inkon- verterbare særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Nordea Kredit i henhold til Nor- dea Kredits Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i kapitalcenter 2 dateret den 14. februar 2014 og eventuelle prospekttillæg til dette basisprospekt (herefter samlet "Basisprospektet"). De Endelige Vilkår vedrører kun de i tabellerne nedenfor angivne ISIN-koder (herefter "De Særligt Dækkede Realkreditobligationer").
Nordea Kredit erklærer at:
• De Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til paragraf 18 i bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offent- lige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet.
• Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på Nordea Kredits hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxx.xx og Finanstil- synets hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx samt på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' hjemmeside xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
• En investor skal for at få de fulde oplysninger læse både Basisprospektet og de Endelige Vilkår.
• Resuméet for denne konkrete udstedelse er knyttet som bilag til disse Endelige Vilkår.
Obligationer omfattet af bestemmelser om regulering af refinansieringsrisikoen | De særligt dækkede realkreditobligationer kan være omfattet af lovbestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen. I det tilfælde er dette markeret i tabel 2 nedenfor. Nærmere vilkår kan endvidere være angivet i en note til tabellen. |
Effektiv rente: | Metoden for beregning af den effektive rente er beskrevet på side 21 i Basisprospektet. |
Vedhængende rente: | Investorer betaler vedhængende rente for perioden fra sidste rentetermin til erhvervelsesdatoen. |
Aftaler om prisstillelse: | Nordea Kredit har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i De Særligt Dækkede Realkreditobligationer. |
Oplysninger om kurser og den cirkulerede mængde af realkreditobligationer: | |
Interessekonflikter: | Nordea Kredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesse- konflikter, der er væsentlige for Nordea Kredit i forbindelse med udbuddet af De Særligt Dækkede Realkreditobligationer. |
De Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedes i kapitalcenter 2 og er stående, fastforrentede og inkonverterbare. Tabel 1
ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
DK000202452-0 | 2% | DKK | 22-04-2010 | 31-08-2014 | 01-10-2014 |
DK000202312-6 | 2% | DKK | 02-11-2009 | 30-11-2014 | 01-01-2015 |
DK000201790-4 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 30-11-2014 | 01-01-2015 |
DK000202991-7 | 2% | DKK | 26-03-2014 | 28-02-2015 | 01-04-2015 |
DK000202401-7 | 2% | DKK | 17-03-2010 | 28-02-2015 | 01-04-2015 |
DK000202983-4 | 2% | DKK | 26-03-2014 | 31-08-2015 | 01-10-2015 |
DK000202460-3 | 2% | DKK | 22-04-2010 | 31-08-2015 | 01-10-2015 |
DK000203009-7 | 2% | DKK | 26-03-2014 | 30-11-2015 | 01-01-2016 |
DK000202851-3 | 2% | DKK | 24-08-2012 | 30-11-2015 | 01-01-2016 |
DK000201804-3 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 30-11-2015 | 01-01-2016 |
DK000202533-7 | 2% | DKK | 01-11-2010 | 29-02-2016 | 01-04-2016 |
DK000202770-5 | 2% | DKK | 17-04-2012 | 31-08-2016 | 01-10-2016 |
DK000202592-3 | 3% | DKK | 02-05-2011 | 31-08-2016 | 01-10-2016 |
DK000202878-6 | 2% | DKK | 24-08-2012 | 30-11-2016 | 01-01-2017 |
DK000201812-6 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 30-11-2016 | 01-01-2017 |
DK000202711-9 | 2% | DKK | 03-10-2011 | 28-02-2017 | 01-04-2017 |
DK000202754-9 | 2% | DKK | 03-02-2012 | 31-08-2017 | 01-10-2017 |
DK000202886-9 | 2% | DKK | 24-08-2012 | 30-11-2017 | 01-01-2018 |
DK000201820-9 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 30-11-2017 | 01-01-2018 |
DK000202185-6 | 5% | DKK | 11-06-2008 | 30-11-2017 | 01-01-2018 |
DK000202835-6 | 2% | DKK | 17-08-2012 | 28-02-2018 | 01-04-2018 |
DK000202916-4 | 2% | DKK | 15-02-2013 | 31-08-2018 | 01-10-2018 |
DK000202940-4 | 2% | DKK | 29-08-2013 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
DK000201839-9 | 4% | DKK | 26-11-2007 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
DK000202231-8 | 5% | DKK | 15-08-2008 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
DK000202967-7 | 2% | DKK | 07-10-2013 | 28-02-2019 | 01-04-2019 |
ISIN-kode | Kuponrente | Valuta | Åbningsdato | Lukkedato | Udløbsdato |
DK000202975-0 | 2% | DKK | 03-03-2014 | 31-08-2019 | 01-10-2019 |
DK000202266-4 | 4% | DKK | 15-09-2009 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
DK000202525-3 | 3% | DKK | 23-08-2010 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
DK000202541-0 | 4% | DKK | 22-12-2010 | 30-11-2020 | 01-01-2021 |
DK000202738-2 | 3% | DKK | 07-10-2011 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
DK000202657-4 | 4% | DKK | 23-08-2011 | 30-11-2021 | 01-01-2022 |
DK000202894-3 | 2% | DKK | 24-08-2012 | 30-11-2022 | 01-01-2023 |
DK000202932-1 | 2% | DKK | 02-08-2013 | 30-11-2023 | 01-01-2024 |
DK000201952-0 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 30-11-2014 | 01-01-2015 |
DK000201960-3 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 30-11-2015 | 01-01-2016 |
DK000201979-3 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 30-11-2016 | 01-01-2017 |
DK000201987-6 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 30-11-2017 | 01-01-2018 |
DK000201995-9 | 4% | EUR | 28-11-2007 | 30-11-2018 | 01-01-2019 |
LU062242477-7 | 2% | EUR | 02-05-2011 | 31-08-2014 | 01-10-2014 |
LU096704623-5 | 1% | EUR | 29-08-2013 | 30-11-2014 | 01-01-2015 |
LU104817815-3 | 1% | EUR | 26-03-2014 | 28-02-2015 | 01-04-2015 |
LU068518547-1 | 2% | EUR | 03-10-2011 | 28-02-2015 | 01-04-2015 |
LU104817823-7 | 1% | EUR | 26-03-2014 | 31-08-2015 | 01-10-2015 |
LU074081380-2 | 2% | EUR | 03-02-2012 | 31-08-2015 | 01-10-2015 |
LU104865186-0 | 1% | EUR | 26-03-2014 | 30-11-2015 | 01-01-2016 |
LU098699767-3 | 2% | EUR | 29-10-2013 | 30-11-2015 | 01-01-2016 |
LU084081817-2 | 2% | EUR | 05-10-2012 | 29-02-2016 | 01-04-2016 |
LU089103274-9 | 2% | EUR | 15-02-2013 | 31-08-2016 | 01-10-2016 |
LU097793395-0 | 2% | EUR | 07-10-2013 | 28-02-2017 | 01-04-2017 |
LU105406673-0 | 2% | EUR | 04-04-2014 | 31-08-2017 | 01-10-2017 |
LU046280768-5 | 4% | EUR | 02-11-2009 | 30-11-2019 | 01-01-2020 |
Tabel 2
ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Omf. af best. om reg. af refinan. risiko |
DK000202452-0 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202312-6 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201790-4 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202991-7 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja |
DK000202401-7 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202983-4 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja |
DK000202460-3 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000203009-7 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja |
DK000202851-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201804-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202533-7 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202770-5 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202592-3 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202878-6 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201812-6 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202711-9 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202754-9 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202886-9 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201820-9 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202185-6 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202835-6 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202916-4 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202940-4 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201839-9 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202231-8 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202967-7 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202975-0 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202266-4 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
ISIN-kode | Antal årlige kreditorterminer | Terminsperioder | Rentekonvention | Betalingsdage | Omf. af best. om reg. af refinan. risiko |
DK000202525-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202541-0 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202738-2 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202657-4 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202894-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000202932-1 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201952-0 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201960-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201979-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201987-6 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
DK000201995-9 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU062242477-7 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU096704623-5 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU068518547-1 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja |
LU068518547-1 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU074081380-2 | 1 | 01/10 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja |
LU074081380-2 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU098699767-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Ja |
LU098699767-3 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU084081817-2 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU089103274-9 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU097793395-0 | 1 | 01/04 - 31/03 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU105406673-0 | 1 | 01/10 - 30/09 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
LU046280768-5 | 1 | 01/01 - 31/12 | Faktisk/faktisk (fast brøk) | Danske bankdage | Nej |
Tabel 3
ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
DK000202452-0 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202312-6 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201790-4 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202991-7 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202401-7 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202983-4 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202460-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000203009-7 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202851-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201804-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202533-7 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202770-5 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202592-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202878-6 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201812-6 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202711-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202754-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202886-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201820-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202185-6 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202835-6 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202916-4 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202940-4 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201839-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202231-8 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202967-7 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
Dk000202975-0 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202266-4 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
ISIN-kode | Amortprofil - underliggende udlån | Mulighed for afdragsfrihed | Indløsningskurs |
DK000202525-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202541-0 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202738-2 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202657-4 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202894-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000202932-1 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201952-0 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201960-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201979-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201987-6 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
DK000201995-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU062242477-7 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU096704623-5 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU068518547-1 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU068518547-1 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU074081380-2 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU074081380-2 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU098699767-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU098699767-3 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU084081817-2 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU089103274-9 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU097793395-0 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
LU105406673-0 | Annuitet | Ja | 100 (Pari) |
XX000000000-0 | Xxxxxxxx | Ja | 100 (Pari) |
Tabel 4
ISIN-kode | Rating | Stykstørrelse | Afvikling (Valør) | Noteringssted | Registreringssted |
DK000202452-0 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202312-6 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201790-4 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202991-7 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202401-7 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202983-4 | Aaa/AAA | 0,01 kr | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202460-3 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000203009-7 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202851-3 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201804-3 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202533-7 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202770-5 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202592-3 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202878-6 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201812-6 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202711-9 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202754-9 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202886-9 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201820-9 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202185-6 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202835-6 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202916-4 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202940-4 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201839-9 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202231-8 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202967-7 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202975-0 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202266-4 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
ISIN-kode | Rating | Stykstørrelse | Afvikling (Valør) | Noteringssted | Registreringssted |
DK000202525-3 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202541-0 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202738-2 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202657-4 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202894-3 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000202932-1 | Aaa/AAA | 0,01 kr. | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201952-0 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201960-3 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201979-3 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201987-6 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
DK000201995-9 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Securities A/S |
LU062242477-7 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU096704623-5 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU068518547-1 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU068518547-1 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU074081380-2 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU074081380-2 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU098699767-3 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU098699767-3 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU084081817-2 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU089103274-9 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU097793395-0 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU105406673-0 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
LU046280768-5 | Aaa/AAA | 0,01 EUR | Normalt 3 dage | Nasdaq OMX Copenhagen A/S | VP Lux S.a.r.l. |
Resumé fra Nordea Kredits ”Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO)” af 14. februar 2014
Dette resumé skal alene anses som en indledning til basisprospektet, og enhver beslutning om investering i de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed.
Resuméet er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet "Elementer". Elementerne oplistes i Afsnit A-E.
Dette resumé indeholder alle de Elementer, som er påkrævet for denne type værdipapirer og udsteder. Da det ikke er alle Elementer, der skal medtages, kan der være spring i nummere- ringen af Elementerne.
Selvom et Element skal indgå i resuméet pga. typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke findes relevante oplysninger for Elementet. I så fald vil der stå en kort beskrivelse af Elementet i resuméet samt "Ikke relevant".
Afsnit A - Indledning og advarsler | ||
A.1 | Advarsler | Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ("Nordea Kredit") gør potentielle investorer opmærksomme på: • at dette resumé bør læses som en indledning til basisprospekt- et, • at enhver beslutning om investering i de særligt dækkede real- kreditobligationer af investoren bør træffes på baggrund af basisprospektet som helhed, • at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysnin- gerne i basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af basisprospektet, inden sagen indledes, og • at kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af basisprospektet, eller hvis resumeet ikke, når det læses sammen med basisprospektets andre dele, indeholder nøgle- oplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende særligt dækkede realkreditobligationer. |
A.2 | Finansielle formidleres brug af basisprospek- tet | Nordea Kredit erklærer at være indforstået med, at dette basispro- spekt anvendes ved videresalg eller endelig placering af særligt dæk- kede realkreditobligationer udstedt i henhold til dette basisprospekt via finansielle formidlere, som har fået tilsagn herom af Nordea Kredit. Nordea Bank Danmark A/X, Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx K, har fået sådan tilladelse til at anvende dette basisprospekt ved udbud i Danmark. Videresalg eller endelig placering af de særligt dækkede realkredit- obligationer udstedt i henhold til dette basisprospekt via finansielle formidlere kan finde sted, så længe dette basisprospekt er gældende. Det ovenfor omtalte tilsagn om anvendelse af dette basisprospekt gælder, så længe dette basisprospekt er gældende. Hvis en finansiel formidler anvender dette basisprospekt til at lave et udbud af de særligt dækkede realkreditobligationer udstedt i henhold til dette basisprospekt, oplyser den finansielle formidler om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted. |
Afsnit B - Udsteder og eventuelle garanter | ||
B.1 | Udsteders juridiske navn og binavne | Udsteders navn er Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Udsteders binavne er Nordea Realkredit A/S, Nordea Realkreditak- tieselskab og Unikredit Realkreditaktieselskab. |
B.2 | Udsteders domicil, retlige form, lovgivning som udsteder fungerer under og indregistre- ringsland | Nordea Kredit har domicil på Trommesalen 4, 1614 København V. Nordea Kredit er et aktieselskab indregistreret i Danmark og underlagt dansk lovgivning. |
B.4b | Kendte tendenser, der påvirker ud- steder og de sektorer, inden for hvilke udsteders virksomhed opererer | Ikke relevant. Nordea Kredit har ikke identificeret sådanne tendenser. |
B.5 | Beskrivelse af koncernen og udsteders plads i koncernen | Nordea Kredit er et helejet datterselskab af Nordea Bank Danmark A/S, som igen er et helejet datterselskab af Nordea-koncernens svenske moderselskab Nordea Bank AB (publ). |
B.9 Resultatforvent- ning- eller prognose
B.10 Forbehold i
revisionsrappor- ten om de hi- storiske regn- skabsoplysnin- ger
B.12 Udvalgte
historiske regnskabsoplys- ninger
Ikke relevant. Aktuelle resultatforventninger og prognoser for Nordea Kredit vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vurderingen af de udbudte særligt dækkede realkreditobligationer og indgår derfor ikke i basisprospektet.
Ikke relevant. Revisionen har ikke taget sådanne forbehold.
Indtægter, resultat og forretningsomfang, hovedposter (mio. kr.) | 2013 | 2012 |
Netto rente- og gebyrindtægter | 1.760 | 1.759 |
Udgifter til personale og administration | -210 | -228 |
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. | -390 | -491 |
Resultat før skat | 1.383 | 938 |
Årets/periodens resultat | 1.037 | 703 |
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 52.873 | 46.773 |
Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi | 363.749 | 358.371 |
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | 46.470 | 48.905 |
Udstedte obligationer til dagsværdi | 349.074 | 336.402 |
Egenkapital | 17.498 | 16.461 |
Aktiver i alt | 417.038 | 407.044 |
Nøgletal (pct.) | ||
Egenkapitalforrentning | 6,1 | 4,4 |
Omkostningsprocent | 10,8 | 14,0 |
Solvensprocent | 16,4 | 16,2 |
Kernekapitalprocent | 16,4 | 16,2 |
Kernekapital, mio. kr. | 14.752 | 14.239 |
Risikovægtede aktiver, mio. kr. | 89.994 | 87.851 |
Xxxxx medarbejdere (omregnet til fuldtid) | 125 | 131 |
Der er ikke sket væsentlige forværringer af Nordea Kredits fremtids- udsigter siden datoen for de senest offentliggjorte regnskaber.
Der er ikke sket væsentlige ændringer i den finansielle eller handels- mæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger.
B.13 | Eventuelle begivenheder, der er indtruffet for nylig som er væsentlige ved bedømmelsen af udsteders solvens | Ikke relevant. Der er ikke efter Nordea Kredits vurdering indtruffet sådanne begivenheder. |
B.14 | Afhængighed af andre koncernenheder | Nordea Kredit er forretningsmæssigt tæt forbundet med Nordea Bank Danmark A/S. Således formidles Nordea Kredits realkreditlån gennem Nordea Bank Danmark A/S' filialer, og Nordea Kredit benytter sig af it-systemer og –løsninger, der er udviklet i Nordea Bank Danmark A/S. Obligationsudstedelse og –salg samt placering af den ansvarlige kapital foregår i tæt samarbejde med enheder i Nordea Bank Danmark A/S. Derudover er en række stabsfunktioner fælles for Nordea Bank Dan- mark A/S og Nordea Kredit, ligesom visse funktioner udføres på Nordea-koncern niveau. |
B.15 | Udsteders hovedvirksom- hed | Nordea Kredit driver alle former for realkreditvirksomhed samt anden virksomhed, der må anses for accessorisk til selskabets realkreditvirk- somhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende realkredit- lovgivning. Nordea Kredit belåner alene ejendomme i Danmark med undtagelse af Færøerne og i Grønland. Der ydes lån inden for alle ejendomskategori- er undtagen støttet boligbyggeri. Bortset fra ovenstående er der ingen begrænsninger i udlån til særlige geografiske områder eller i relation til det samlede volumen af udlån til et eller flere segmenter. |
B.16 | Ejerskab | Nordea Kredits eneaktionær er Nordea Bank Danmark A/S. |
B.17 | Kreditvurdering | De særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Nordea Kredit har hos Moody’s og Standard & Poor’s opnået den højeste kreditvurdering, hhv. Aaa og AAA. Hvis dette skulle ændre sig, vil det blive meddelt i et tillæg til basisprospektet og fremgå af de endelige vilkår for de kon- krete særligt dækkede realkreditobligationer og det hertil vedlagte resumé. |
Afsnit C – Værdipapirer | ||
C.1 | Værdipapirtype og klasse | Særligt dækkede realkreditobligationer, jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ISIN-koder fremgår af de endelige vilkår for de konkrete særligt dæk- kede realkreditobligationer og det hertil vedlagte resumé for de kon- krete særligt dækkede realkreditobligationer. |
C.2 | Valuta | De særligt dækkede realkreditobligationer udstedes i danske kroner (DKK), euro (EUR) eller anden valuta. Den anvendte valuta for sær- ligt dækkede realkreditobligationer omfattet af dette basisprospekt fremgår af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede real- kreditobligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer |
C.5 | Indskrænkninger i værdipapirer- nes omsættelig- hed | De særligt dækkede realkreditobligationer er frit omsættelige både i og efter åbningsperioden, bortset fra at de ikke må tilbydes, sælges eller leveres i USA eller til amerikanske juridiske personer. Nordea Kredit eller finansielle formidlere vil ikke arrangere offentligt udbud af de særligt dækkede realkreditobligationer i noget land uden for Danmark, hvor særlige skridt ville være nødvendige for at arran- gere et offentligt udbud. De særligt dækkede realkreditobligationer må alene videresælges under omstændigheder, hvor der ikke opstår pligt til at offentliggøre et prospekt i et andet land end Danmark. Alle personer, der får basisprospektet og/eller endelige vilkår for de kon- krete særligt dækkede realkreditobligationer i besiddelse, forpligter sig til at overholde alle relevante love og andre regler, der gælder i det land, hvor de køber eller sælger de særligt dækkede realkredit- obligationer for egen regning. |
C.8 | Rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne | De særligt dækkede realkreditobligationer er uopsigelige fra obliga- tionsejernes side i hele løbetiden. I tilfælde af Nordea Kredits eventuelle konkurs har obligationsejerne en særlig fortrinsstilling i xxxxxxxxxxxxx 0. Ved konkurs vil de normale betalinger til obligationsejerne så vidt muligt fortsættes forud for den endelige opgørelse af konkursboet i henhold til bestemmelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Krav på udbetaling af renter forældes 3 år efter forfald og krav på betaling af hovedstolen forældes 10 år efter forfald i henhold til lov om forældelse af fordringer. |
C.9 | Rente og investor- repræsentation | De særligt dækkede realkreditobligationer forrentes indtil indløsning med en fast rente. Både indløsnings- og rentevilkår kan blive ændret som følge af de ændrede bestemmelser om regulering af refinansie- ringsrisikoen i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Rentevilkår fremgår af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer. Der er ingen investorrepræsentation for de særligt dækkede realkre- ditobligationer . |
C.10 | Derivatkompo- nent i rente- betalingen | Ikke relevant. Der er ikke indbygget derivatkomponenter i rentebeta- lingen. |
C.11 | Optagelse til handel på et reguleret marked eller lignende | For særligt dækkede realkreditobligationer, der udstedes i henhold til dette basisprospekt, vil Nordea Kredit søge om optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nordea Kredit kan træffe beslutning om at søge optagelse til handel og offi- ciel notering på andre regulerede markeder. Det vil fremgå af de en- delige vilkår for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede real- kreditobligationer. |
Afsnit D – Risici | ||
D.2 | Risikofaktorer vedrørende udsteder | Nordea Kredits virksomhed indebærer en række risici. Hvis disse risici ikke håndteres, kan Nordea Kredit pådrage sig økonomiske tab eller sanktioner fra myndigheder, ligesom Nordea Kredits omdømme kan lide skade. Nordea Kredit har identificeret følgende typer risici: • Risici vedrørende Danmark og det danske marked for realkreditlån • Kreditrisici • Renterisici • Likviditetsrisici • Valutarisici • Operationelle risici • Afhængighed af Nordea Bank Danmark A/S og Nordea- koncernen - fælles stabsfunktioner mv. • Ændring i love og regler eller myndigheders praksis • Nordea Kredits konkurs eller rekonstruktion • Modpartsrisiko Investorer skal gøre sig bekendt med den fulde beskrivelse af risikofaktorer i dette basisprospekt. |
D.3 | Risikofaktorer vedrørende de udstedte særligt dækkede real- kreditobliga- tioner | Investering i særligt dækkede realkreditobligationer er forbundet med en række risici, herunder: • Markedsrisici • Likviditetsrisici • Ændring i kreditvurdering • Ændrede vilkår som følge af forhold, der udløser rente- eller auktionstrigger (Bestemmelser om regulering af refinansie- ringsrisiko i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv.) • Ændret lovgivning • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og anden indeholdelse af kildeskat |
Investorer skal gøre sig bekendt med den fulde beskrivelse af risikofaktorer i dette basisprospekt. | ||
Afsnit E – Udbud | ||
E 2b | Årsag til | Provenuet fra udstedelserne anvendes til at finansiere realkreditlån |
udbuddet og | mod pant i fast ejendom eller udlån til offentlige myndigheder ydet af | |
anvendelsen af | Nordea Kredit. | |
provenuet, når | ||
der ikke er tale | ||
om at fremskaf- | ||
fe overskud | ||
og/eller afdække | ||
visse risici | ||
E.3 | Udbuddets vilkår og betingelser | I åbningsperioden for de særligt dækkede realkreditobligationer kan der løbende ske salg i markedet enten gennem løbende udstedelser, auktioner, præemissioner eller blokemissioner. Kursen vil ændre sig løbende i de særligt dækkede realkreditobligationers løbetid. Der er ikke fortrydelsesret ved køb af realkreditobligationer. Det endelige emissionsbehov for de enkelte særligt dækkede realkre- ditobligationer kendes ikke før en ISIN-kodes lukning. Der findes ingen metode til at mindske tegninger eller til tilbagebetaling af over- skydende beløb. Mindste køb er stykstørrelsen for de særligt dækkede realkreditobligationer. Handler med særligt dækkede realkreditobli- gationer optaget til handel på et reguleret marked offentliggøres i henhold til regler fastsat i medfør af lov om værdi-papirhandel m.v. Ingen investorer har fortrinsret til køb af de særligt dækkede realkreditobligationer. På auktioner, der afholdes på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' systemer, kan kun medlemmer af NASDAQ OMX Copenhagen A/S deltage. Andre investorer kan deltage ved afgivelse af bud gennem et medlem. Yderligere vilkår og betingelser for udbuddet fremgår af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede realkreditobli- gationer. |
E.4 | Interesser, der er væsentlige for udstedelsen/ud- buddet, herunder interessekonflik- ter | Nordea Kredit er ikke bekendt med, at der foreligger interesser eller interessekonflikter, der er væsentlige for Nordea Kredit. Eventuelle fremtidige interesser eller interessekonflikter, der er væ- sentlige for Nordea Kredit, vil fremgå af de endelige vilkår for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer og det hertil vedlagte resumé for de konkrete særligt dækkede realkreditobligationer. |
E.7 | Anslåede udgifter som investor pålægges | Ikke relevant: Købere af særligt dækkede realkreditobligationer pålægges ingen særlige udgifter ved købet. |
Disse Endelige Vilkår er godkendt af Nordea Kredit den xx. august 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab:
Navn: Xxxxxxx Xxxxxx Stilling: Direktør