Victoria Properties A/S indgår betingede købsaftaler omkring erhvervelse af en større ejendomsportefølje
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx A/S indgår betingede købsaftaler omkring erhvervelse af en større ejendomsportefølje
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx A/S har indgået betingede købsaftaler for erhvervelse af en portefølje af tyske boligudlejningsejendomme beliggende i Berlin.
• Porteføljen består af 86 centralt beliggende ejendomme i Berlin og har en værdi på ca. EUR 125 mio.(DKK 930 mio.)
• Porteføljen omfatter 1.961 lejemål, heraf 1.767 boliglejemål og 194 erhvervs- lejemål. Det samlede udlejningsareal udgør 143.030 kvadratmeter
• Den årlige lejeindtægt udgør aktuelt EUR 9,1 mio.(DKK 67,8 mio.). Tomgangen udgør knap 5%.
• Købesummen for ejendommene svarer til EUR 874 pr. kvm. (DKK 6.511)
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx har indgået betingede aftaler med fire danske banker om erhvervelse af en større por- tefølje af boligudlejningsejendomme i Berlin. Porteføljen har en værdi på ca. DKK 1 mia. og vil således kunne medføre en forøgelse af koncernens ejendomsportefølje og omsætning på ca. 50%.
Erhvervelsen vil finde sted efter samme model som den mindre akkvisition, som Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx A/S gennemførte ultimo 2010. Erhvervelsen vil således blive finansieret ved en overtagelse af den hidtidige 1. prioritetsfinansiering ydet af tyske banker. Denne finansiering udgør ca. 75% af købesummen, og tilknyt- tede fastrenteaftaler udgør yderligere ca. 10% af købesummen. Den resterende del af købesummen er- lægges ved udstedelse af nye aktier i Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx A/S og en kontant betaling til sælgerne.
Erhvervelsen vil finde sted via en erhvervelse af selskabsandelene i syv tyske ejendomsselskaber, hvor- ved Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx A/S direkte og indirekte vil komme til at eje 99,7% af ejendomsporteføljen.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx A/S erhverver samtidig de oprindelige pantesikrede fordringer m.v. fra bankerne.
Den kontante del af købesummen udgør EUR 8,7 mio. (DKK 64,7 mio.). En del af den kontante del af be- talingen planlægges finansieret via en andel af provenuet fra kapitaludvidelsen som gennemføres i de- cember. Såfremt den kontante fortegningsemission i december ikke bliver fuldtegnet, er det med sælger- ne drøftet, at en del af den kontante betaling eventuelt kan erlægges i aktier, ligesom det er forventnin- gen, at en andel vil kunne udskydes til senere betaling, hvorved den vil kunne blive betalt af den løbende driftsmæssige indtjening i Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx koncernen. Betaling med yderligere aktier og/eller udsky- delse af betalingen er dog ikke endnu accepteret af sælgerne, hvorfor der er en risiko for, at en eller flere af handlerne ikke gennemføres, hvis sælgerne ikke accepterer sådanne vilkår.
Udover den kontante betaling forventes der udstedt op mod ca. 935.500 nye aktier i en rettet emission til markedskurs til de sælgende banker ligeledes som delvis betaling for de erhvervede selskaber og pante- sikrede fordringer.
Betingelser:
De indgåede aftaler er betinget af en godkendelse fra de tyske 1. prioritetsbanker omkring en viderefø- relse af de nuværende låne- og swapaftaler på uændrede vilkår, og de er endvidere betinget af, at Victo- ria Properties A/S opnår et tilstrækkeligt kontant provenu fra den forestående fortegningsemission til at kunne gennemføre en eller flere af aftalerne. Den forestående fortegningsemission forventes ikke fuldt ud at være garanteret fuldtegning på forhånd. Aftalerne er betinget frem til 28. december 2011, hvorefter parterne står frit, såfremt betingelserne ikke måtte være opfyldt.
Aftalerne er indgået som fire uafhængige aftaler, der kan afvikles uafhængigt af hinanden.
Resultatforventninger:
Erhvervelsen af ejendomsporteføljen forventes i 2012 og årene derefter at øge koncernens indtjening væsentligt, men vil ikke have indflydelse på resultatforventningerne for 2011. Den hidtidige forventning om et resultat før dagsværdireguleringer af ejendomme og gæld i niveauet EUR 2,5 – 3,0 mio. (DKK 18,6
– 22,3) fastholdes derfor.
Yderligere oplysninger:
Xxxxx Xxxxxxxx Administrerende direktør
Telefon: 0000 0000