ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO)

udstedt af

DLR KREDIT A/S

(herefter “DLR” eller “Udsteder”)

1% apr B 2028 RF (DKK)

Disse endelige vilkår (herefter de ”Endelige Vilkår”) gælder for særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af DLR. De Endelige Vilkår vedrører kun den konkrete udstedelse af obligationer (herefter ”Obligationerne”), der er beskrevet nedenfor i de Endelige Vilkår.

Obligationerne er udstedt i henhold til ”Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer, obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (senior secured bonds) samt usikret seniorgæld udstedt af DLR Kredit A/S” dateret den 24. august 2022 med tillæg (herefter ”Basisprospektet”).

DLR erklærer:

• at de Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2003/71/EF og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet og eventuelle prospekttillæg,

• at Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på DLRs webside xxx.xxx.xx og på Finanstilsynets webside xxx.xxxxx.xx,

• at en investor for at få de fulde oplysninger både skal læse Basisprospektet, eventuelle prospekttillæg og de Endelige Vilkår, og

• at resuméet for denne konkrete udstedelse er knyttet som Bilag A til de Endelige Vilkår.

	ENDELIGE VILKÅR
Åbningsdato:	14. oktober 2022
Kapitalcenter:	Kapitalcenter B
Obligationstype:	Særligt dækkede obligationer, SDO
Fondskode (ISIN):	DK0006358395
Løbetid/forfaldsdag	1. april 2028 Obligationerne er omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. § 6 samt den underliggende bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån, og obligationernes løbetid kan i medfør af disse regler under visse særlig omstændigheder forlænges, jf. nedenfor.
Valuta:	Danske kroner, DKK
Rente:
Forrentning:	Obligationerne er fastforrentede.
Antal årlige terminer:	1
Nominel kuponrente (obligationsrenten):	1 % Hvis obligationerne forlænges, gælder særlige rentevilkår, jf. nedenfor.
Rentekonvention:	Faktisk/faktisk.
Forfaldsdag for betaling af renter:	1. april frem til udløb, første gang 1. april 2023. Hvis forfaldsdagen for betaling af renter ikke er en Bankdag, udskydes betalingen til næstfølgende Bankdag.
Dato for forrentningens påbegyndelse:	1. april 2022.
Effektiv rente:	Den effektive rente på Obligationerne kan ikke angives, da Obligationerne udstedes løbende i fondskodens åbningstid.
Amortisering:	Stående obligationer. Udtræk af obligationerne sker ved indfrielse til parikurs på udløbsdatoen, med mindre obligationernes løbetid forlænges jf. nedenfor.
Låntagers førtidige indfrielse:	Obligationsindfrielse til markedskurs. Obligationerne er inkonverterbare.
Forlængelse af løbetid ved rentestigning (udløsning af rentetrigger):	Obligationerne er ikke omfattet af lovbestemt løbetidsforlængelse ved rentestigning, jf. Værdipapirnote afsnit 4.8.7 i Basisprospektet.
Forlængelse af løbetid ved manglende aftagere:	Obligationerne er omfattet af lovbestemt forlængelse af løbetid ved manglende aftagere, jf. Værdipapirnote afsnit 4.8.7 i Basisprospektet.

	DLR træffer beslutning om, at Obligationerne helt eller delvist skal have forlænget løbetiden med 12 måneder ad gangen fra deres ordinære udløbsdato, såfremt der ikke er aftagere til de nødvendige nye obligationer ved refinansiering af de udløbende obligationer. Renten på de forlængede obligationer fastlægges til den effektive rente på en obligation med 11-14 måneders restløbetid fastsat 11- 14 måneder tidligere tillagt 5 procentpoint. Forlængelse af Obligationernes løbetid kan ske frem til Obligationernes ordinære udløb og meddeles i en selskabsmeddelelse umiddelbart herefter. Renten ved forlængelse offentliggøres i en selskabsmeddelelse. Renten fastsættes, første gang løbetiden på Obligationerne forlænges. Ved yderligere forlængelser af løbetiden i medfør af manglende aftagere finder renten fastsat ved første forlængelse fortsat anvendelse.
	Vilkår for udstedelsen
Åbningsperiode:	Obligationerne åbnes for udstedelse den 14. oktober 2022 og lukkes den 29. februar 2028.
Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af Obligationerne:	DLR har ikke fastsat begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af Obligationerne.
Stykstørrelse:	0,01 (mindste regningsenhed)
Udbudskurs:	Markedskurs.
Andre udgifter for købere af Obligationerne:	Købere af Obligationerne skal ikke betale andre omkostninger end normale handelsomkostninger.
Notering:	Obligationerne optages til notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Den forventede dato for optagelse til notering er: 09. december 2022.
Værdipapircentral:	Obligationerne emitteres og registreres i Euronext Securities Copenhagen, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S.
Valør:	Obligationerne handles med 2 Bankdages valør, med mindre andet aftales.
Aftaler om placering af Obligationerne:	DLR har ikke indgået aftale med værdipapirhandlere om placering af Obligationerne .
Finansielle formidleres brug af Basisprospektet:	DLR har ikke givet samtykke til, at finansielle formidlere kan benytte Basisprospektet i forbindelse med udbuddet og placeringen af Obligationerne.
Aftaler om garanti for udbuddet:	DLR har ikke indgået bindende aftale med nogen enhed om at garantere udstedelsen af Obligationerne.
Aftaler om prisstillelse:	DLR har indgået aftaler om prisstillelse (”Primary Dealer” aftaler) i visse af DLR’s åbne fondskoder med et antal pengeinstitutter. Aftalerne kan, evt. med et varsel, til enhver tid opsiges af aftalens parter. DLR forpligter sig ikke til at opretholde indgåede prisstilleraftaler i Obligationerne.

Andre oplysninger om obligationerne
Kapitalcenter	Obligationerne udstedes i DLR Kapitalcenter B. Bilag B til de Endelige Vilkår indeholder en oversigt pr. d.d. over obligationer i DLR Kapitalcenter B.
Oplysninger om den cirkulerede mængde af obligationer:	Den cirkulerende mængde af obligationer oplyses løbende på Udsteders webside: xxx.xxx.xx/xxxxxxxx og/eller på Nasdaq OMX Copenhagen A/S’ webside: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Interessekonflikter:	DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af Obligationerne.
Bemyndigelser og godkendelser som obligationerne er udstedt i medfør af:	Direktionen er, i medfør af de ”Generelle retningslinjer fra bestyrelsen til direktionen i DLR Kredit A/S” godkendt på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2022, bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for selskabets udstedelse af særligt dækkede obligationer.
Kreditvurdering af obligationerne:	SDO obligationer udstedt i DLR Kapitalcenter B er ratet AAA af Standard & Poor’s.

Disse Endelige Vilkår er godkendt af DLR den 06. december 2022.

For DLR Kredit A/S:

Navn:	Xxxx Xxxxx-Xxxxxx		Xxxx: Xxxx Xxxxx
Stilling:	Underdirektør		Stilling: Fondschef

Bilag A: Resumé for særligt dækkede obligationer, herunder med oplysninger om de Endelige Vilkår

Dette resumé er opbygget med en række oplysningsforpligtelser kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i sektioner A – E (A.1 – E.7).

Dette resumé indeholder alle de elementer, som kræves i et resumé for denne type udsteder og værdipapirer. Idet det ikke er alle elementer, der skal oplyses, vil der være spring i nummereringen af elementerne.

Selvom et element skal indgå i resuméet på grund af typen af udsteder eller værdipapir, er det muligt, at der ikke findes relevante informationer til det givne element. I et sådant tilfælde vil der fremgå en kort

beskrivelse af elementet og teksten ”Ikke relevant”.

RESUMÉ
Afsnit A – Indledning og advarsler
A.1	Indledning og advarsler	DLR gør potentielle investorer i Obligationerne opmærksomme på, at: • dette resumé alene bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, • enhver beslutning om investering i Obligationerne af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, herunder dokumenter inkorporeret ved henvisning og i de relevante Endelige Vilkår, • den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, inden sagen indledes, og • kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår, eller ikke, når det læses sammen med Basisprospektets og de relevante Endelige Vilkårs andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i Obligationerne.
A.2	Samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med efterfølgende videresalg	Ikke relevant. DLR anvender ikke finansielle formidlere ved videresalg og endelig placering af Obligationerne
Afsnit B – Udsteder
B.1	Udsteders juridiske navn og binavne	Udsteders juridiske navn er: DLR Kredit A/S. Udsteders eneste binavn er: Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S (DLR Kredit A/S).
B.2	Udsteders domicil og retlige form, den	Adressen for Udsteders domicil er: DLR Kredit A/X Xxxxxxxxxx 00

	lovgivning, som Udsteder fungerer under, samt indregistrerings- land	1780 København V DLR Kredit A/S er et dansk registreret aktieselskab, der driver realkreditvirksomhed og anden virksomhed, som er tilladt efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. og anden til enhver tid gældende lovgivning for realkreditinstitutter. DLR Kredit er underlagt dansk lovgivning og er under tilsyn af Finanstilsynet. LEI: 529900PR2ELW8QI1B775
B.4b	Kendte tendenser, der påvirker Udsteder og de sektorer, inden for hvilke Udsteder opererer	Der har ikke været nogen væsentlig negativ ændring i udsigterne for DLR siden 30. september 2022 og ingen signifikant ændring i den finansielle eller handelsmæssige stilling for DLR siden 30. september 2022 Der er ikke foretaget væsentlige investeringer siden 30. september 2022.
B.5	Beskrivelse af koncernen og Udsteders plads i koncernen	Ikke relevant: DLR indgår ikke i en koncern.
B.9	Hvis der foretages en resultat- forventning eller prognose, angives tallet	Ikke relevant: DLR har valgt ikke at medtage en resultatforventning eller - prognose.
B.10	Forbehold i revisionsrapport en om de historiske regnskabs- oplysninger	Ikke relevant: Der indgår ikke forbehold i revisionsrapporten vedr. de historiske regnskabsoplysninger inkorporeret i Basisprospektet ved henvisning.

B.12	Udvalgte vigtige historiske regnskabs- oplysninger, erklæring om ingen væsentlige forværringer af fremtidsudsigter og beskrivelse af væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling		Mio. kr.	K3 2022	K3 2021	2021	2020
			Resultatopgørelse:
			Basisindtægter	1.138	1.051	1.410	1.366
			Udgifter til personale og administration m.v.	-245	-231	-325	-300
			Andre driftsudgifter (bidrag til afviklingsformuen)	-14	13	-18	-15
			Basisindtjening	879	833	1.067	1.051
			Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.	-9	78	109	-62
			Beholdningsindtjening (fonds)	-316	-37	-38	-29
			Resultat før skat	555	848	1.138	960
			Resultat efter skat	430	662	888	749
			Balance:
			Udlån	165.512	171.342	175.213	166.787
			Udstedte obligationer	162.392	165.051	166.201	164.433
			Kapitalgrundlag	15.985	14.914	15.887	14.918
			Nøgletal:
			Kapitalprocent	21,50%	18,10%	18,60%	18,80%
			Egentlig kernekapitalprocent (CET1)	19,70%	16,50%	17,10%	17,10%
			Resultat før skat i pct. af egenkapital	3,60%	5,80%	6,70%	6,70%
		DLRs samlede aktiver udgjorde 181.080 mio. kr. pr. 30. september 2022. Der er ikke sket væsentlige forværringer af DLRs fremtidsudsigter siden datoen fra udløbet af seneste regnskabsperiode. Der er ikke sket væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger.
B.13	Begivenheder, der er indtruffet for nylig, og som er væsentlige ved bedømmelsen af Udsteders solvens	Ikke relevant.
B.14	Udsteders afhængighed af andre koncernenheder	Ikke relevant.
B.15	Beskrivelse af Udsteders hoved- virksomhed	DLR driver realkreditvirksomhed inden for Det Danske Rigsfællesskab. Forretningsomfanget i Grønland og Færøerne er dog af minimal betydning. DLR yder primært lån til landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme, private beboelsesejendomme til udlejning, private andelsboliger, kontor- og forretningsejendomme samt industri- og håndværksejendomme.
B.16	Angivelse af, om	DLRs aktionærkreds udgøres hovedsagligt af landsdækkende og lokale

	Udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, herunder af hvem og hvordan	pengeinstitutter i Danmark. DLR har ikke kendskab til, at andre direkte eller indirekte kan udøve kontrol over DLR.
B.17	Kreditvurdering af Udsteder	Rating Standard & Poor’s Long-Term Credit Rating A- / stable outlook Short-Term Credit Rating A-2 Kapitalcenter B (SDO) AAA
Afsnit C - Værdipapirer
C.1	Værdipapirtype og fondskode (ISIN)	Særligt Dækkede Obligationer (SDO) Obligationerne har Fondskoden (ISIN): DK0006358395
C.2	Valuta	Obligationerne udstedes i danske kroner, DKK.
C.5	Beskrivelse af eventuelle indskrænk- ninger i værdipapirernes omsættelighed	Ikke relevant: Obligationerne er frit omsættelige massegældsbreve.
C.8	Beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til Obligationerne	Ejerne af særligt dækkede obligationer (og eventuelt obligationer der har mistet betegnelsen særligt dækkede obligationer) har et krav mod Udsteder med primær fortrinsret til alle aktiver i det kapitalcenter, hvorfra de pågældende Obligationer er udstedt. Udsteder kan opkøbe Obligationerne (eller en del heraf) før disses udløb, samt beholde sådanne eventuelt opkøbte Obligationer som egne obligationer eller amortisere disse ved annullering. Obligationerne er underlagt dansk ret.
C.9	Rente og effektiv rente, udskydelse af rentebetalinger, indfrielse ved forfald, navn på repræsentanten for Obligationerne	Den årlige, nominelle rente på Obligationerne er 1,0 %. Den effektive rente på Obligationerne kan ikke angives, da Obligationerne udstedes løbende i fondskodens åbningstid. Der er ikke mulighed for repræsentation af obligationsejerne.
C.10	Derivat- komponent i rentebetalingen	Ikke relevant: Obligationerne har ingen derivatkomponent i rentebetalingen.
C.11	Optagelse til	Obligationerne optages til notering på NASDAQ Copenhagen A/S.

	handel	Den forventede dato for optagelse til notering er: 09. december 2022
Afsnit D - Risici
D.2	Vigtigste risici i forbindelse med Udsteder	DLRs virksomhed indebærer en række risici. Hvis disse risici ikke håndteres, kan DLR pådrage sig økonomiske tab, ligesom DLRs ry kan lide skade. DLR har defineret og håndterer følgende typer risici: • Kreditrisiko • Markedsrisiko • Likviditetsrisiko • Operationel risiko • Risiko forbundet med DLRs forretningsmodel • Risiko forbundet med anvendelse af risikomodeller • Overførsel af midler mellem kapitalcentre • Risici forbundet med indskydergarantiordninger og afviklingsfonde • Risici forbundet med implementering af nye regler • Afviklingsværktøjer og -beføjelser i henhold til BRRD • Risiko forbundet med lovpligtig kapital • Ratings afspejler ikke nødvendigvis alle risici • Begrænsning af Udsteders erstatningsansvar
D.3	Vigtigste risici i forbindelse med værdipapirerne	Investering i Obligationerne er forbundet med en række risikofaktorer, som interesserede investorer bør gøre sig bekendt med. Det drejer sig bl. a. om: • Lovbestemt forlængelse af løbetid • Førtidig indfrielse af Obligationer • Manglende overholdelse af balanceprincippet • Tab af SDO-status • Investorerne bærer risikoen for kildeskat • Rente på forsinkede betalinger vedrørende Obligationer • Udskydelse af betalinger • Risici forbundet med konkursretlige regler • Lovændringer Hvis en eller flere af de nævnte risici indtræffer, kan investor miste en del af eller hele investeringen i Obligationerne.

Afsnit E - Udbud
E.2b	Årsag til udbuddet og anvendelsen af provenuet, når der ikke er tale om at fremskaffe overskud og/eller afdække visse risici	Provenuet ved udstedelse og salg af Obligationerne anvendes til finansiering af udlån mod pant i fast ejendom m.v. ydet af DLR. Derudover kan provenuet finansiere udlån til offentlige myndigheder eller mod selvskyldnerkaution fra offentlige myndigheder.
E.3	Udbuddets vilkår og betingelser	Ingen investorer har fortrinsret til køb af Obligationerne. Obligationerne kan blive solgt på flere forskelige måder: • Som salg til markedet • På auktion via Bloombergs auktionssystem (AUPD) • Som syndikering med arrangører • Via arrangører (”private placements”) På auktioner, der afholdes via Bloombergs auktionssystem i forbindelse med refinansiering af lån, kan kun registrerede fondshandlere på Nasdaq Copenhagen A/S deltage. Andre investorer kan deltage ved afgivelse af bud gennem en registreret fondshandler på Nasdaq Copenhagen A/S. DLR træffer beslutning om, hvilke obligationer, der skal tilbydes lån i. Obligationerne udstedes i takt med låntagers optagelse af lån (tap-emission) eller ved refinansiering af lån.
E.4	Interesser, som er væsentlige for udstedelsen, herunder interesse- konflikter	Interessenter for Obligationerne er låntagere i henhold til de lån, Obligationerne har finansieret, Obligationsejere, DLR og myndigheder. DLR er ikke bekendt med, at der foreligger interesser og/eller interessekonflikter af betydning for udbud af Obligationerne.
E.7	Anslåede udgifter som investor pålægges	Normale handelsomkostninger (kurtage m.v.).

Bilag B: Obligationer udstedt i DLR’s Kapitalcenter B

ISIN	Navn	Valuta	Type	Kupon (pct.)	Åbningsdato	Udløbsdato
Konverterbare, fastforrentede annuitetsobligationer i DKK:
DK0006327325	6% B 2031	DKK	SDO	6	03.07.2008	01.07.2029
DK0006326517	5% B 2031	DKK	SDO	5	01.01.2008	01.07.2030
DK0006327838	4% B 2031	DKK	SDO	4	08.10.2009	01.10.2031
DK0006329107	3% B 2031	DKK	SDO	3	30.08.2010	01.04.2031
DK0006330626	4% B 2034	DKK	SDO	4	05.09.2011	01.10.2034
DK0006331004	3% B 2034	DKK	SDO	3	12.01.2012	01.10.2034
DK0006332671	2,5% B 2034	DKK	SDO	2,5	06.12.2012	01.10.2034
DK0006327168	7% B 2041	DKK	SDO	7	17.06.2008	01.04.2039
DK0006327242	7% OA B 2041	DKK	SDO	7	17.06.2008	01.01.2039
DK0006326350	6% B 2041	DKK	SDO	6	01.01.2008	01.07.2039
DK0006326434	6% OA B 2041	DKK	SDO	6	01.01.2008	01.07.2039
DK0006326947	5% B 2041	DKK	SDO	5	22.01.2008	01.10.2041
DK0006327085	5% OA B 2041	DKK	SDO	5	29.01.2008	01.10.2041
DK0006328646	4% B 2041	DKK	SDO	4	27.01.2010	01.10.2041
DK0006328992	4% OA B 2041	DKK	SDO	4	04.06.2010	01.10.2041
DK0006330543	5% OA B 2044	DKK	SDO	5	21.06.2011	01.10.2044
DK0006330709	4% B 2044	DKK	SDO	4	01.09.2011	01.10.2044
DK0006330899	4% OA B 2044	DKK	SDO	4	12.09.2011	01.10.2044
DK0006331947	3,5% B 2044	DKK	SDO	3,5	14.05.2012	01.10.2044
DK0006332085	3,5% OA B 2044	DKK	SDO	3,5	31.05.2012	01.10.2044
DK0006332598	3% B 2044	DKK	SDO	3	05.12.2012	01.10.2044
DK0006333216	3% OA B 2044	DKK	SDO	3	14.05.2013	01.10.2044
DK0006335500	3% B 2047	DKK	SDO	3	01.07.2014	01.10.2047
DK0006335690	3% OA B 2047	DKK	SDO	3	01.07.2014	01.10.2047
DK0006335773	2,5% B 2037	DKK	SDO	2,5	01.07.2014	01.10.2037
DK0006336235	2,5% B 2047	DKK	SDO	2,5	01.09.2014	01.10.2047
DK0006336318	2% B 2037	DKK	SDO	2	01.09.2014	01.10.2037
DK0006337126	2,5% OA B 2047	DKK	SDO	2,5	27.11.2014	01.10.2047
DK0006337985	2% B 2047	DKK	SDO	2	02.02.2015	01.10.2047
DK0006338017	1,5% B 2037	DKK	SDO	1,5	02.02.2015	01.10.2037
DK0006338363	2% OA B 2047	DKK	SDO	2	11.02.2015	01.10.2047
DK0006342712	1,5% B 2040	DKK	SDO	1,5	01.06.2017	01.10.2040
DK0006342985	2% B 2050	DKK	SDO	2	01.06.2017	01.10.2050
DK0006343017	2,5% OA B 2050	DKK	SDO	2,5	01.06.2017	01.10.2050
DK0006344841	2% OA B 2050	DKK	SDO	2	31.08.2017	01.10.2050
DK0006346465	1,5% B 2050	DKK	SDO	1,5	10.07.2018	01.10.2050
DK0006347869	1% B 2040	DKK	SDO	1	25.01.2019	01.10.2040
DK0006348081	1,5% OA B 2050	DKK	SDO	1,5	08.02.2019	01.10.2050
DK0006348164	1,0% B 2050	DKK	SDO	1	02.04.2019	01.10.2050
DK0006348677	0,5% B 2040	DKK	SDO	0,5	03.06.2019	01.10.2040
DK0006348750	1,0% OA B 2050	DKK	SDO	1	04.06.2019	01.10.2050
DK0006349568	0,5% B 2050	DKK	SDO	0,5	08.08.2019	01.10.2050
DK0006349642	0,5% OA B 2050	DKK	SDO	0,5	15.08.2019	01.10.2050
DK0006349725	0,0% B 2040	DKK	SDO	0,0	16.08.2019	01.10.2040
DK0006350491	1% B 2053	DKK	SDO	1,0	25.05.2020	01.10.2053
DK0006350574	1% OA B 2053	DKK	SDO	1,0	25.05.2020	01.10.2053
DK0006350657	0,5% B 2043	DKK	SDO	0,5	25.05.2020	01.10.2043

DK0006350731	1,5% OA B 2053	DKK	SDO	1,5	25.05.2020	01.10.2053
Dk0006351622	0,5% B 2053	DKK	SDO	0,5	18.09.2020	01.10.2053
DK0006351705	0,5% OA B 2053	DKK	SDO	0,5	16.10.2020	01.10.2053
DK0006352513	1,0% B 2043	DKK	SDO	1,0	24.02.2021	01.10.2043
DK0006352786	1,5% B 2053	DKK	SDO	1,5	13.04.2021	01.10.2053
DK0006353677	2,0% OA30 B 2053	DKK	SDO	2,0	04.10.2021	01.10.2053
DK0006353750	1,5% B 2043	DKK	SDO	1,5	04.10.2021	01.10.2043
DK0006353834	2,0% OA B 2053	DKK	SDO	2,0	04.10.2021	01.10.2053
DK000634139	2,0% B 2053	DKK	SDO	2,0	06.01.2022	01.10.2053
DK0006354212	2,5% B 2053	DKK	SDO	2,5	09.02.2022	01.10.2053
DK0006354485	2,0% B 2043	DKK	SDO	2,0	09.02.2022	01.10.2043
DK0006354568	2,5% B 2053	DKK	SDO	2,5	14.02.2022	01.10.2053
DK0006354725	3,0% OA B 2053	DKK	SDO	3,0	23.02.2022	01.10.2053
DK0006354808	2,5% B 2043	DKK	SDO	2,5	23.02.2022	01.10.2043
DK0006354998	3,0% B 2053	DKK	SDO	3,0	23.02.2022	01.10.2053
DK0006355102	3,5% OA B 2053	DKK	SDO	3,5	25.04.2022	01.10.2053
DK0006355292	3,5% B 2053	DKK	SDO	3,5	25.04.2022	01.10.2053
DK0006355375	3,0% B 2043	DKK	SDO	3,0	25.04.2022	01.10.2043
DK0006355532	4,0% OA B 2053	DKK	SDO	4,0	11.05.2022	01.10.2053
Dk0006355888	3,5% B 2043	DKK	SDO	3,5	12.05.2022	01.10.2043
DK0006355961	4,0% B 2053	DKK	SDO	4,0	12.05.2022	01.10.2053
DK0006356423	4,0% B 2043	DKK	SDO	4,0	20.06.2022	01.10.2043
DK0006356506	5,0% OA B 2053	DKK	SDO	5,0	20.06.2022	01.10.2053
DK0006356696	5,0% B 2053	DKK	SDO	5,0	20.06.2022	01.10.2053
DK0006358049	5,0% B 2043	DKK	SDO	5,0	17.10.2022	01.10.2043
DK0006358122	6,0% OA B 2053	DKK	SDO	6,0	17.10.2022	01.10.2053
DK0006358205	6,0% B 2053	DKK	SDO	6,0	17.10.2022	01.10.2053
Konverterbare, variabelt forrentede obligationer i DKK:
DK0006344171	CIBOR6M B 2028	DKK	SDO	Var.	23.08.2017	01.01.2028
DK0006347190	CIBOR6M B 2029	DKK	SDO	Var.	12.07.2018	01.01.2029
Inkonverterbare, variabelt forrentede obligationer i DKK:
DK0006345228	CIBOR6M-6 B 2023 RF	DKK	SDO	Var.	07.02.2018	01.07.2023
DK0006345731	CITA6M+36 B 2023 RF	DKK	SDO	Var.	06.03.2018	01.07.2023
XX0000000000	XXXXX0 B 2024 RF	DKK	SDO	Var.	07.02.2019	01.07.2024
DK0006349998	CIBOR6 B 2025 RF	DKK	SDO	Var.	24.02.2020	01.07.2025
DK0006352869	CIBOR6 B 2026 RF	DKK	SDO	Var.	23.04.2021	01.07.2026
DK0006355029	CIBOR6 B juli 2027 RF	DKK	SDO	Var.	12.04.2022	01.07.2027
DK0006357660	CIBOR6 B jan 2027 RF	DKK	SDO	Var.	05.07.2022	01.01.2027
DK0006357744	CB6 B jan 2026 RF (Grøn)	DKK	SDO	Var.	25.08.2022	01.01.2026
Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i DKK:
DK0006343603	1% jan B 2023 RF	DKK	SDO	1	02.06.2017	01.01.2023
DK0006345301	1% okt B 2023 RF	DKK	SDO	1	17.04.2018	01.10.2023
DK0006346622	1% jan B 2024 RF	DKK	SDO	1	11.07.2018	01.01.2024
DK0006348594	1% okt B 2024 RF	DKK	SDO	1	12.04.2019	01.10.2024
DK0006349055	1% jan B 2025 RF	DKK	SDO	1	02.07.2019	01.01.2025
DK0006350061	1% apr B 2023 RF	DKK	SDO	1	28.04.2020	01.04.2023
DK0006350145	1% apr B 2024 RF	DKK	SDO	1	28.04.2020	01.04.2024
DK0006350228	1% apr B 2025 RF	DKK	SDO	1	28.04.2020	01.04.2025
DK0006351036	1% jan B 2023 IT-2	DKK	SDO	1	09.07.2020	01.01.2023
DK0006351119	1% jan B 2026 RF	DKK	SDO	1	09.07.2020	01.01.2026
DK0006352000	1% apr B 2026 RF	DKK	SDO	1	19.10.2020	01.04.2026
DK0006353081	1% jan B 2023 IT-1	DKK	SDO	1	21.06.2021	01.01.2023

DK0006353164	1% jan B 2024 IT-2	DKK	SDO	1	21.06.2021	01.01.2024
DK0006353248	1% jan B 2027 RF	DKK	SDO	1	21.06.2021	01.01.2027
DK0006353917	1% apr B 2027 RF	DKK	SDO	1	22.12.2021	01.04.2027
DK0006356779	1% jan B 2024 IT-1	DKK	SDO	1	23.06.2022	01.01.2024
DK0006356852	1% jan B 2025 IT-2	DKK	SDO	1	23.06.2022	01.01.2025
DK0006356936	1% jan B 2028 RF	DKK	SDO	1	23.06.2022	01.01.2028
Inkonverterbare, stående, fastforrentede obligationer i EUR:
DK0006343959	1% jan B 2023 E RF	EUR	SDO	1	02.06.2017	01.01.2023
DK0006347209	1% jan B 2024 E RF	EUR	SDO	1	11.07.2018	01.01.2024
DK0006349485	1% jan B 2025 E RF	EUR	SDO	1	02.07.2019	01.01.2025
DK0006351465	1% jan B 2023 E IT-2	EUR	SDO	1	09.07.2020	01.01.2023
DK0006351549	1% jan B 2026 E RF	EUR	SDO	1	09.07.2020	01.01.2026
DK0006353321	1% jan B 2023 E IT-1	EUR	SDO	1	21.06.2021	01.01.2023
DK0006353404	1% jan B 2024 E IT-2	EUR	SDO	1	21.06.2021	01.01.2024
DK0006353594	1% jan B 2027 E RF	EUR	SDO	1	21.06.2021	01.01.2027
DK0006357074	1% jan B 2024 E IT-1	EUR	SDO	1	23.06.2022	01.01.2024
DK0006357157	1% jan B 2025 E IT-2	EUR	SDO	1	23.06.2022	01.01.2025
DK0006357231	1% jan B 2028 E RF	EUR	SDO	1	23.06.2022	01.01.2028

Variabelt forrentede obligationer i EUR:

DK0006344254	EURIBOR3M E B 2028	EUR	SDO	Var.	23.08.2017	01.01.2028
DK0006347273	EURIBOR3M E B 2029	EUR	SDO	Var.	12.07.2018	01.01.2029
Senior secured bonds (SSB) i DKK: