C/ Alcalá, 18-3º 28014 Madrid
X/ Xxxxxx, 00-0x 00000 Xxxxxx
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X. XXXX XXXXXXXX XXXXXX, en su condición de Director General de la sociedad “AHORRO Y TITULIZACIÓN, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACIÓN, S.A.”, con domicilio en Madrid, xxxxx xx Xxxxxx, 18 - 2ª Planta y C.I.F. A-80732142, en relación con la constitución de AyT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, cuyo Folleto Informativo fue registrado por la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores el 5 de diciembre de 2005
DECLARA
Que el contenido de la Información Adicional al Folleto Informativo de AyT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS registrado por la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores con fecha 5 de diciembre de 2005 y a las Condiciones Finales relativas a las Series I, II y III depositadas en CNMV en la misma fecha, coincide exactamente con la que se presenta adjunta a la presente certificación en soporte informático;
Y AUTORIZA
La difusión de la citada Información Adicional a través de la página de Internet de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en Madrid, a 23 de febrero de 2006.
X. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Director General
Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.
C.I.F.: A-80732142. Reg. Mercantil de Madrid, hoja nº M-117365, folio 191, tomo 7.240, Secc. 8ª. Inscripción 1ª.
INFORMACIÓN ADICIONAL AL FOLLETO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN DE AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Y A LAS CONDICIONES FINALES DE LAS SERIES I, II Y III
I. INTRODUCCIÓN
Nos referimos al Folleto Informativo correspondiente a la constitución del Fondo “AYT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS” promovido por la entidad AHORRO Y TITULIZACIÓN, S.G.F.T., S.A., que fue inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores el 5 de diciembre de 2005 (el “Folleto”) y a las condiciones finales correspondientes a la Serie I, la Serie II y la Serie III emitidas por el Fondo, inscritas en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional xxx Xxxxxxx de Valores el 5 de diciembre de 2005 (las “Condiciones Finales”).
Los términos que en esta Información Complementaria al Folleto y a las Condiciones Finales aparecen en mayúsculas y que no se definen expresamente, tendrán el significado que se indica en el Folleto o en las Condiciones Finales.
Con posterioridad a la inscripción del Folleto y de las Condiciones Finales en los registros de la CNMV, se han fijado definitivamente las siguientes condiciones, cantidades y/o porcentajes, no determinados en las Condiciones Finales, y que se incorporarán en la Escritura de Constitución del Fondo en relación con la Emisión de las Series I, II y III.
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO
Importe nominal
El importe nominal de cada una de las Cédulas Hipotecarias de la Serie I, de cada una de las Cédulas Hipotecarias de la Serie II y de cada una de las Cédulas Hipotecarias de la Serie III es el que se recoge en los cuadros siguientes:
SERIE I
EMISOR | CÉDULA HIPOTECARIA SERIE I |
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO | 277.777.778 |
CAJA DE AHORROS DE GALICIA | 185.185.185 |
XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX | 195.555.556 |
CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS | 148.148.148 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA | 111.111.111 |
XXXXX XX XXXXXX X XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX | 111.111.111 |
CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX (CAJASUR) | 111.111.111 |
CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXXX Y CANTABRIA | 111.111.111 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE XXXXXX XX XXXXX | 92.592.593 |
CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA | 74.074.074 |
XXXXXX XX XXXXXX Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA) | 74.074.074 |
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX | 90.000.000 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXXXX | 66.666.667 |
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS | 55.555.556 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXX | 46.296.296 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXXX | 20.000.000 |
CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXX | 46.296.296 |
CAJA DE AHORROS COMARCAL DE MANLLEU | 37.037.037 |
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL XX XXXXXX | 37.037.037 |
CAJA XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX | 00.000.000 |
XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX | 37.037.037 |
CAJA XX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX | 27.777.778 |
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA | 7.407.407 |
Total | 2.000.000.000 |
SERIE II
EMISOR | CÉDULA HIPOTECARIA SERIE II |
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO | 277.777.779 |
CAJA DE AHORROS DE GALICIA | 185.185.185 |
XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX | 285.555.556 |
CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS | 148.148.148 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA | 111.111.111 |
XXXXX XX XXXXXX X XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX | 111.111.111 |
CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX (CAJASUR) | 111.111.111 |
CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXXX Y CANTABRIA | 111.111.111 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE XXXXXX XX XXXXX | 92.592.593 |
CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA | 74.074.074 |
XXXXXX XX XXXXXX Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA) | 74.074.074 |
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX | 10.000.000 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXXXX | 66.666.667 |
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS | 55.555.555 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXX | 46.296.296 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXXX | 10.000.000 |
CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXX | 46.296.296 |
CAJA DE AHORROS COMARCAL DE MANLLEU | 37.037.037 |
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL XX XXXXXX | 37.037.037 |
CAJA XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX | 00.000.000 |
XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX | 37.037.037 |
CAJA XX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX | 27.777.778 |
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA | 7.407.407 |
Total | 2.000.000.000 |
SERIE III
EMISOR | CÉDULA HIPOTECARIA SERIE III |
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO | 194.444.443 |
CAJA DE AHORROS DE GALICIA | 129.629.630 |
XXXX XX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX | 18.888.888 |
CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS | 103.703.704 |
BILBAO BIZKAIA KUTXA AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA | 77.777.778 |
XXXXX XX XXXXXX Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA | 77.777.778 |
CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX (CAJASUR) | 77.777.778 |
CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXXX Y CANTABRIA | 77.777.778 |
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE XXXXXX XX XXXXX | 64.814.814 |
CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA | 51.851.852 |
XXXXXX XX XXXXXX Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA Y ANTEQUERA (UNICAJA) | 51.851.852 |
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y XXXXX XX XXXXXX | 100.000.000 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXXXX | 46.666.666 |
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS | 38.888.889 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXX | 32.407.408 |
CAIXA D’ESTALVIS XX XXXXXXX | 95.000.000 |
CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXX | 32.407.408 |
CAJA DE AHORROS COMARCAL DE MANLLEU | 25.925.926 |
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL XX XXXXXX | 25.925.926 |
CAJA XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXX | 00.000.000 |
XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX | 25.925.926 |
CAJA XX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX | 19.444.444 |
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA | 5.185.186 |
Total | 1.400.000.000 |
Precio de Adquisición
El precio de adquisición de todas las Cédulas Hipotecarias de la Serie I será de 2.000.000.000 euros, equivalente al 100% de su valor nominal.
El precio de adquisición de todas las Cédulas Hipotecarias de la Serie II será de 2.000.000.000 euros, equivalente al 100% de su valor nominal.
El precio de adquisición de todas las Cédulas Hipotecarias de la Serie III será de 1.400.000.000 euros, equivalente al 100% de su valor nominal.
Tipo de interés
El tipo de interés ordinario variable de las Cédulas Hipotecarias de la Serie I será equivalente al resultado de añadir un diferencial de 0,00851% al Tipo de Interés Nominal Variable de los Bonos de la Serie I.
El tipo de interés ordinario fijo de las Cédulas Hipotecarias de la Serie II será equivalente a 3,503204%, resultado de añadir un diferencial del 0,003204% al Tipo de Interés Nominal Fijo de los Bonos de la Serie II (3,50%).
El tipo de interés ordinario fijo de las Cédulas Hipotecarias de la Serie III será equivalente a 3,75369%, resultado de añadir un diferencial del 0,00369% al Tipo de Interés Nominal Fijo de los Bonos de la Serie III (3,75%).
Información sobre la inversión crediticia
En los datos relativos a la inversion crediticia de los Emisores incluidos en las Condiciones Finales se produjeron los siguientes errores:
En relación con los datos de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, la Morosidad hipotecaria correspondiente a 30 xx xxxxx de 2005 sería de 1,15%, la correspondiente a 30 xx xxxxx de 2004 sería de 0,80% y la correspondiente a 31 de diciembre de 2004 sería de 0,73%.
En relación con los datos de CAJA DE AHORROS XX XXXXXXXX, la Cobertura constituida correspondiente a 30 xx xxxxx de 2005 sería de 147.231 miles de euros, la correspondiente a 20 xx xxxxx de 2004 sería de 134.932 miles de euros y la correspondiente a 31 de diciembre de 2004 sería de 137.387 miles de euros. Por lo tanto el Porcentaje de cobertura sobre morosidad correspondiente a 30 xx xxxxx de 2005 sería del 516,9%, el correspondiente a 30 xx xxxxx de 2004 sería del 403,41% y el correspondiente a 31 de diciembre de 2004 sería del 467,53%.
III. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS DE LA EMISIÓN
1. Naturaleza y denominación de los valores
La Serie I se denominará asimismo CCG FRN Diciembre 2012. La Serie II se denominará asimismo CCG 3,50% Marzo 2016.
La Serie III se denominará asimismo CCG 3,75% Diciembre 2022.
2. Importe nominal de la Emisión y número de valores emitidos
El importe nominal de los Bonos de la Serie I será de DOS MIL MILLONES DE EUROS (€ 2.000.000.000) de un único tramo. Se emitirán 20.000 Bonos de la Serie I con un valor unitario de CIEN MIL EUROS (100.000).
El importe nominal de los Bonos de la Serie II será de DOS MIL MILLONES DE EUROS (€ 2.000.000.000) de un único tramo. Se emitirán 20.000 Bonos de la Serie II con un valor unitario de CIEN MIL EUROS (100.000).
El importe nominal de los Bonos de la Serie III será de entre MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE EUROS (€ 1.400.000.000) de un único tramo. Se emitirán 14.000 Bonos de la Serie III con un valor unitario de CIEN MIL EUROS (100.000).
3. Precio de emisión
El precio de emisión será de 100.000 euros por Xxxx de la Serie I, equivalentes al 100% de su valor nominal, libre de gastos para el bonista.
El precio de emisión será de 100.000 euros por Xxxx de la Serie II, equivalentes al 100% de su valor nominal, libre de gastos para el bonista.
El precio de emisión será de 100.000 euros por Xxxx de la Serie III, equivalentes al 100% de su valor nominal, libre de gastos para el Bonista.
4. Intereses
Los Bonos de la Serie I devengarán por cada Periodo de Devengo de Intereses desde la fecha de su desembolso hasta su vencimiento intereses calculados a un Tipo de Interés Nominal Variable equivalente al resultado de añadir al tipo de referencia señalado en el apartado 4.8.1 de la Nota de Valores (Euribor a tres (3) meses o el tipo sustitutivo en su caso) un Margen del 0,05%.
Los Bonos de la Serie II devengarán por cada Periodo de Devengo de Intereses desde la fecha de su desembolso hasta su vencimiento intereses calculados a un Tipo de Interés Nominal Fijo equivalente a 3,50%.
Los Bonos de la Serie III devengarán por cada Periodo de Devengo de Intereses desde la fecha de su desembolso hasta su vencimiento intereses calculados a un Tipo de Interés Nominal Fijo equivalente a 3,75%.
5. Indicación del rendimiento, vida media y duración
El interés efectivo previsto para un suscriptor que adquiriese los valores amparados por el presente Folleto en el momento de la Emisión y los mantuviese hasta su vencimiento, sería de 2,752% para los Bonos de la Serie I (asumiendo un tipo de interés constante del 2,504%, resultado de adicionar al tipo de referencia Euribor a tres (3) meses publicado el 12 de diciembre de 2005, 2,454%, un margen del 0,05%) y un precio de emisión por Bono equivalente al 100% de su valor nominal), de 3,72% (asumiendo un Tipo de Interés Nominal Fijo de 3,50% y un precio de emisión por Bono equivalente al 100% de su valor nominal) para los Bonos de la Serie II y de 3,97% (asumiendo un Tipo de Interés Nominal Fijo de 3,75% y un precio de emisión por Bono equivalente al 100% de su valor nominal) para los Bonos de la Serie III.
La vida media de los Bonos de la Serie I sería de 7 años, la de los Bonos de la Serie II sería de 10,25 años y la de los Bonos de la Serie III sería de 17 años, asumiendo las mismas hipótesis que en primer párrafo y que no se produzca ningún supuesto de Amortización Anticipada de los Bonos.
La duración de los Bonos de la Serie I es de 0,28 años, la de los Bonos de la Serie II es de 8,3 y la de los Bonos de la Serie III es de 12,4, asumiendo las mismas hipótesis que en primer párrafo y que no se produzca ningún supuesto de Amortización Anticipada de los Bonos.
6. Contrato de Servicios Financieros
El Agente Financiero percibirá del Fondo una Comisión de Servicios Financieros de 74.676 euros por el Contrato de Servicios Financieros de la Serie I, de 102.000 euros por el Contrato de
Servicios Financieros de la Serie II y de 104.160 euros por el Contrato de Servicios de la Serie III.
7. Contrato de Aseguramiento
En los términos previstos en el apartado VI.14 de las Condiciones Finales, se ha procedido a la inclusión de nuevas entidades que intervendrán, junto con las Entidades Aseguradoras y Colocadoras identificadas en las Condiciones Finales, como colocadoras y aseguradoras de la emisión de los Bonos de las Serie I, de la Serie II y de la Serie III. Las entidades que a continuación se indican intervendrán (junto con DEUTSCHE BANK AG, CALYON, SUCURSAL EN ESPAÑA, HSBC FRANCE y BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG) como colocadoras y
aseguradoras de la emisión de los Bonos de la Serie I, de los Bonos de la Serie II y de los Bonos de la Serie III:
• DRESDNER BANK AG, con domicilio en Frankfurt (Alemania), Xxxxxx-Xxxxx-Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx;
• DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, con domicilio en Frankfurt (Alemania), Xxxxx del Republik, 60265 Frankfurt am Main
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en Madrid, Xxxxx Xxxxxxx, Plaza Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, 1.
• ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxx, 00, 0x.
• UBS LIMITED, con domicilio en Londres (Xxxxx Unido), 0, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX;
• XXXXXXX XXXXX INTERNATIONAL, con domicilio en Londres (Xxxxx Unido), Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX;
• LANDESBANK BADEN-WÜRTTENBERG, con domicilio en Stuttgart (Alemania), Xx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx;
• BARCLAYS BANK PLC, con domicilio en Londres (Xxxxx Unido), 0, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X00 0XX;
• AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A., con domicilio en Madrid, Xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx, 00.
Las citadas entidades tendrán los mismos derechos y obligaciones que se prevén en el folleto ye nals Condiciones Finales para las restantes Entidades Aseguradoras y Colocadoras (a excepción del compromiso de aseguramiento que asumirá cada una de ellas, de acuerdo con los cuadros que se recogen a continuación).
ENTIDAD ASEGURADORA Y COLOCADORA | SERIE I IMPORTE NOMINAL ASEGURADO (EUROS) |
DEUTSCHE BANK AG | 432.500.000 |
XXXXXX, SUCURSAL EN ESPAÑA | 432.500.000 |
HSBC FRANCE | 432.500.000 |
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG | 432.500.000 |
DRESDNER BANK AG | 15.000.000 |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | 15.000.000 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 15.000.000 |
ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 15.000.000 |
UBS LIMITED | 15.000.000 |
XXXXXXX XXXXX INTERNATIONAL | 15.000.000 |
LANDESBANK BADEN-WÜRTTENBERG | 15.000.000 |
BARCLAYS BANK PLC | 15.000.000 |
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. | 150.000.000 |
Total | 2.000.000.000 |
ENTIDAD ASEGURADORA Y COLOCADORA | SERIE II IMPORTE NOMINAL ASEGURADO (EUROS) |
DEUTSCHE BANK AG | 422.500.000 |
XXXXXX, SUCURSAL EN ESPAÑA | 422.500.000 |
HSBC FRANCE | 422.500.000 |
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG | 422.500.000 |
DRESDNER BANK AG | 20.000.000 |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | 20.000.000 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 20.000.000 |
ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 20.000.000 |
UBS LIMITED | 20.000.000 |
XXXXXXX XXXXX INTERNATIONAL | 20.000.000 |
LANDESBANK BADEN-WÜRTTENBERG | 20.000.000 |
BARCLAYS BANK PLC | 20.000.000 |
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. | 150.000.000 |
Total | 2.000.000.000 |
ENTIDAD ASEGURADORA Y COLOCADORA | SERIE III IMPORTE NOMINAL ASEGURADO (EUROS) |
DEUTSCHE BANK AG | 282.500.000 |
XXXXXX, SUCURSAL EN ESPAÑA | 282.500.000 |
HSBC FRANCE | 282.500.000 |
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG | 282.500.000 |
DRESDNER BANK AG | 15.000.000 |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN | 15.000.000 |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | 15.000.000 |
ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA | 15.000.000 |
UBS LIMITED | 15.000.000 |
XXXXXXX XXXXX INTERNATIONAL | 15.000.000 |
LANDESBANK BADEN-WÜRTTENBERG | 15.000.000 |
BARCLAYS BANK PLC | 15.000.000 |
AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. | 150.000.000 |
Total | 1.400.000.000 |
Cada Entidad Aseguradora y Colocadora recibirá una Comisión de Aseguramiento, en la Fecha de Desembolso, equivalente al 0,11% sobre el importe nominal de los Bonos de la Serie I por ella asegurados, al 0,983% sobre el importe nominal de los Bonos de la Serie II por ella asegurados y al 1,967% sobre el importe nominal de los Bonos de la Serie III por ella asegurados.
8. Línea de Liquidez
El Importe Máximo Individual de la Línea de Liquidez Tipo Variable correspondiente a la Serie I será igual a 113.400.000 euros. El Importe Máximo Disponible Individual de la Línea de Liquidez Tipo Variable será equivalente a dos años de intereses de los Bonos Serie I por el 23,65% (redondeado) del importe nominal de los Bonos Serie I.
El Importe Máximo Disponible Individual de la Línea de Liquidez Tipo Fijo correspondiente a la Serie II será equivalente a dos años de intereses de los Bonos del Serie II por el 25,42% (redondeado) del importe nominal de los Bonos de la Serie II, es decir un importe de
35.600.000 euros.
El Importe Máximo Disponible Individual de la Línea de Liquidez Tipo Fijo correspondiente a la Serie III será equivalente a dos años de intereses de los Bonos del Serie III por el 27,32% (redondeado) del importe nominal de los Bonos de la Serie III, es decir un importe de
28.700.000 euros.
El Importe Efectivo Disponible Individual de cada Serie a Tipo de Interés Nominal Fijo con motivo de la Emisión de la Serie II y de la Serie III será equivalente a dos años de intereses de los Bonos de cada Serie por el 24,78% (redondeado) del importe nominal de los Bonos de dicha Serie.
9. Dotación de Constitución, Gestión y Administración
La Dotación de Constitución, Gestión y Administración que realizará la Entidad Cedente con motivo de la Emisión de la Serie I tendrá un importe de 2.892.744 euros.
La Dotación de Constitución, Gestión y Administración que realizará la Entidad Cedente con motivo de la Emisión de la Serie II tendrá un importe de 20.470.328 euros.
La Dotación de Constitución, Gestión y Administración que realizará la Entidad Cedente con motivo de la Emisión de la Serie III tendrá un importe de 28.399.613 euros.