CONTENIDO

Encontrar armonía entre la Oferta y la Demanda al interior de una economía dinámica, como la de Puerto Xxxxxx, constituye un importante reto para la institucionalidad, el sector privado, y el tejido empresarial. En este propósito es fundamental, contar con insumos necesarios para diseñar estrategias de armonización en el territorio. En el municipio, se identifican algunas limitantes desde la óptica de la oferta del tejido empresarial, pero también existen ciertos procesos que pueden implementarse para facilitar la inclusión del proveedor local desde la óptica de la demanda. Considerando lo anterior, la caracterización buscó determinar aspectos inherentes a los procesos de compras y contratación, al interior de 3 importantes sectores para la economía municipal. Sector hidrocarburos, agroindustrial y turístico. Entendiendo el sector turístico más como un sector de alto potencial futuro, más no un sector de alto desarrollo actual.

En este orden de ideas, son varios los actores, quienes tienen competencia sobre las actividades y estrategias a desarrollar para incrementar los niveles de competitividad del empresario local, y favorecer su inclusión. La presente investigación, captó información de los sectores priorizados, mediante la aplicación de 2 instrumentos. Encontrando que un elemento determinante, que limita la inclusión del empresario local dentro de la cadena de suministros de bienes y servicios, es la falta de información sobre aspectos particulares de la política de compras y contratación al interior de empresas de los 3 sectores.

El presente documento, presentará los resultados técnicos estructurados en 3 capítulos principalmente: Política de compras, contratación y mercado laboral, y proyecciones de compra.

XXXXXXX XX XXXXXXX XX 0 XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX HIDROCARBUROS, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO 2018

1 ANTECEDENTES

En el marco de la estrategia territorial de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en convenio con Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx (CCV) y el programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD, se desarrolló durante los meses xx Xxxxxx y Septiembre la Caracterización empresarial, Industria, comercial y de servicios del municipio de Puerto Xxxxxx, en el cual mediante la aplicación a una muestra estadísticamente significativamente (969 encuestas), se identificaron factores limitantes de la competitividad del tejido empresarial desde la óptica de la oferta, los cuales deben ser superados en pro del desarrollo económico y productivo del empresario local.

En este contexto, adicional a la caracterización del empresario local (Oferta), resultó importante determinar las políticas actuales de contratación y compras de las empresas del xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx y turístico. Lo anterior, busca establecer un punto de acuerdo que promueva y facilite, la adecuada articulación del empresario local con las empresas de dichos sectores. De esta manera, se promueve la solución de constantes conflictos a nivel local, y se impulsa la falta de inclusión, participación, y adjudicación de distintos procesos de compras y licitaciones al empresario local.

2 METODOLOGÍA

Tipo de estudio:	El estudio que se desarrolló denominado “Plan de fortalecimiento empresarial de Puerto Xxxxxx” fue de tipo exploratorio-descriptivo, siendo exploratorio porque pretendió identificar aspectos determinantes de las políticas de compras y contratación de las principales empresas del sector hidrocarburos, agroindustrial y turísticas del municipio. Así mismo, fue descriptivo porque buscó analizar, detallar y describir mediante análisis estadístico aspectos tales como: volumen de compras (3 años atrás), proyección de compras (a 3 años), políticas y requisitos de compras, políticas de contratación, y demanda de mano de obra.
Instrumentos	En el desarrollo de la investigación se hizo uso de 2 instrumentos de captura de información. El Primero, fue una encuesta (Ver anexo 1: Encuesta) que incluyó 3 secciones, Política de compras y contratación, Niveles de compras y Mercado laboral. En la encuesta se buscó identificar concretamente aspectos de interés para la investigación. El segundo instrumento aplicado fue una entrevista semiestructurada (Ver anexo 2), que contiene un mínimo de 13 preguntas abiertas, que buscó recoger elementos de índole cualitativo que fortaleciera el análisis cuantitativo.
Población y Muestra	Así mimo, se identificó que x xxxxx Xxxxxx de 2018, la Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx registró de 191 empresas del sector turístico (183 hoteles y 8 empresas agencia de viajes u operadores turísticos). Se caracterizaron un total de 29 empresas pertenecientes a los sectores de hidrocarburos (9), agroindustrial (10) y turístico (10).
Instrumento1	Es una herramienta cuantitativa (encuesta) que permitió estimar las generalidades de la política de compras y de contratación aplicada en la actualidad. Políticas de contratación, y expectativas de compra.

El ejercicio identificó si existe algún nivel de preferencia por los proveedores locales, las certificaciones y documentación exigida, condiciones de pago, experiencia del proveedor, requisitos financieros etc.

Es importante señalar que la aplicación de dichos instrumentos se realizó de manera individual, dado que en ellos se indagó sobre aspectos muy internos de cada empresa y manifestaron preferir participar de manera individual. En este sentido, también se precisa que los resultados se presentaron de manera global por sector, sin hacer referencia al nombre de cada operadora y/o empresa participante de la caracterización.

Ver anexo 1.

Instrumento 2.

Los resultados arrojados por las encuestas, fueron retroalimentados cualitativamente a partir de la realización de entrevistas semiestructuradas que enriquecieron el análisis cualitativo dentro de la caracterización de la demanda y permitieron profundizar acerca de las especificidades que se aplican en la actualidad para participar en procesos de compras y contratación en las políticas de compras y

contratación predominantes en los 3 sectores focalizados.

Observación Metodológica

Es fundamental precisar que la metodología desarrollada durante la caracterización, se enfocó en la realización de un sondeo por sector, y que los resultados registrados en el ejercicio no permiten realizar inferencia estadística. Dado que la muestra de 10 empresas por sector, se estima a priori con el objetivo de agilizar la realización del ejercicio y no constituye una muestra estadísticamente significativa para cada sector, solo facilita la realización de un sondeo general.

3 RESULTADOS ESTUDIO

Listado de empresas caracterizadas Listado de empresas caracterizadas

SECTOR HIDROCARBUROS
	OPERADORAS DIRECTAS.	CONTACTO	FECHA ENTREVISTA	CIUDAD Y TIPO DE ENTREVISTA	DURACION ENTREVISTA
1	Tecpetrol	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 3175021843	22/11/2018	Bogotá- Presencial	55 Min
2	Hocol	Xxxxx Xxxxxxxx 4884000 EXT 4016	22/11/2018	Bogotá- Presencial	1 Hora 25 Min
3	Frontera	Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. 320 989 4862	19/11/2018	Villavicencio- Presencial	50 Min
4	New Granada Energy	Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 321302 4678	27/11/2018	Bogotá- Presencial	4O Min
5	Ecopetrol	Xxxxxx Xxxxxxxx 3004943608	27/11/2018	Bogotá- Presencial	50 Min
6	Xxxxx	Xxxxx Xxxxxxx 320 859 5583	27/11/2018	Bogotá- Presencial	51 Min
SUBCONTRATISTAS
7	Petrowork	Xxxxx Xxxxxx	09/12/2018	Villavicencio-virtual	63 Min
8	Aseing	Xxxx Xxxxxx	19/12/2018	Villavicencio-Virtual.	19 Min
9	Tc Transportamos	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx	19/12/2018	Villavicencio- virtual.	00 Xxx
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
	EMPRESAS	CONTACTO	ENTREVISTA	CIUDAD Y TIPO DE ENTREVISTA	DURACION ENTREVIST A
10	Fazenda	Xxxxxx Xxxxxxxx 3147673467	04/12/2018	Puerto Xxxxxx- Virtual.	15 MIN
11	Agroindustria CYG	Xxxxxxx Xxxxxxx 3114418198	30/11/2018	Puerto Xxxxxx- Presencial	24 Min
12	Xxxxxx	Xxxx Xxxxxxx- Administrativa.	07/12/2018	Villavicencio- Presencial	26 Min
13	Xxxxxxx Xxxxxxxx S.A.S	Xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxx. Gerente planta.	03/12/2018	Sector Rural- Puerto Xxxxxx, Presencial	23 Min
14	Oleaginosas de los Xxxxxx S.A.S	Xxxxxxxxx Xxxxxx - Contadora	06/12/2018	Villavicencio- Virtual.	24 Min
15	Familia agrícola xxxxxxxx	Xxxxxx Xxxxxxxx - Propietario	07/12/2018	Villavicencio- Virtual.	25 Min
16	Agrícola ens xxx Xxxxx	Xxxxxxx Ens Friesn - Propietario	14/12/2018	Villavicencio- Virtual.	30 Min
17	Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx S.A.S	Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx	15/12/2018	Villavicencio- Virtual.	28 Min
18	Agrícola Xxxxxxx	Xxxxx Xxxxxx, empleado	13/12/2018	Villavicencio- Virtual.	18 Min
19	Hato el encanto	Xxxx Xxxx - Administrador	16/12/2018	Villavicencio- Virtual.	19 Min

	EMPRESAS	CONTACTO	FECHA ENTREVISTA	CIUDAD Y TIPO DE ENTREVISTA	DURACION ENTREVISTA
20	Kayak Tour Puerto Xxxxxx	Xxxxx Xxxxxxxxx 3177563980	10/12/2018	Villavicencio- Virtual	29 Min
21	Expedición Xxxxxx	Xxxxxxxx Xxxxxx- Propietario	04/12/2018	Villavicencio- Virtual	18 Min
22	Hotel Crystal Confort	Xxxxxxxx Xxxxxx- Administrativa	03/12/2018	Puerto Xxxxxx- Presencial	17 Min
23	Hotel La xxxxxx de Xxxx	Xxxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxxxxxx	00/00/0000	Xxxxxx Xxxxxx- Presencial	35 Min
24	Hotel Iguanas	Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Administrativa 3123059562	04/12/2018	Villavicencio- Presencial	37 Min
25	Hotel VillaKaren	Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx- Contador 3124317697	14/12/2018	Villavicencio- virtual.	17 Min
26	Hotel Xxxxxx	Xxxxxxxxx Xxxxxx 3112087122	17/12/2018	Villavicencio- virtual.	14 Min
27	Hotel Bello Paraíso	Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 3126939039	17/12/2018	Villavicencio- virtual.	12 Min
28	Hotel Xxxxxx el Xxxx	Xxxxxxx Xxxxxx 3102354344	17/12/2018	Villavicencio- virtual.	00 Xxx
00	Xxxxx Xxxxxx	Xxxxx Xxxxxxx 3123047728	18/12/2018	Villavicencio- virtual.	15 MIN

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

3.1 Políticas de compras

3.1.1 Manual Políticas de Compra y Base datos proveedores

Figura 1. Manual políticas de compras según sector

Agroindustria

20%

80%

Turismo

100

Hidrocarburos

100% SI

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura 1, se evidencia que al interior de las empresas caracterizadas del sector Hidrocarburos, el 100% de ellas cuenta con manuales de políticas de compras establecidos. Mientras, en el sector Agroindustrial el 20% de las empresas caracterizadas cuentan con manual de políticas, en el sector turístico el 0% de las empresas manifiesta contar con dicho manual. Lo anterior, demarca la forma en la que en el sector hidrocarburos protocoliza y estandariza los procesos de adquisición de bienes y servicios dentro de sus sistemas integrados de gestión, condición que en los sectores agroindustrial y turístico no se cumple cabalmente.

3.1.2 Base de datos de proveedores

Figura 2. Bases de datos de proveedores según sector

70%

30%

Agroindustria

% SI

Hidrocarburos

Turístico

% NO

% SI

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura 2 se observa que en el sector hidrocarburos el 100% de las empresas cuentan con base de datos de proveedores, mientras en el sector Agroindustrial y Turístico dicha proporción es del 70% y 40%. En términos generales se puede afirmar, que las empresas del sector hidrocarburos y agroindustrial, cuentan con bases de datos, registro o listado de proveedores, con los cuales contratan el bien o servicio requerido en el marco de su actividad.

Es importante, señalar que en las empresas del sector hidrocarburos, existen métodos sistematizados para el registro de posibles proveedores. En este sentido se identifica la existencia de diferentes plataformas que facilitan la inscripción de los proveedores. Ejemplo de estas se tiene la plataforma de Par Servicios, Cepsa Sourcing and Suppliers (C2S), SIPROE y plataformas de extranet para proveedores. Plataformas que son de inscripción gratuita, y son el medio utilizado por las empresas del sector petrolero para precalificar a nivel legal, técnico, económico experiencia HSEQ.

Sobre lo anterior, vale especificar que plataformas como PAR SERVICIOS, prestan servicios de Gestión de Proveedores, a través de la plataforma RUP® (Registro Unificado de Proveedores) en la cual se realiza el proceso de inscripción de manera gratuita en el siguiente sitio web xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx.xxx. Esta herramienta es usada por

cada una de las operadoras directas con contrato vigente en Puerto Xxxxxx. Así mismo, plataformas como C2S y SIPROE, son herramientas de autogestión de proveedores, que se constituyen en la base de datos primaria, para la selección de proveedores en empresas como Cepsa y Ecopetrol respectivamente. A continuación se referencia la dirección URL en la que se puede realizar el proceso de inscripción xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxx (CEPSA) y

xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx_xxxxxxx(xX0xxxXxXXXxXXxx)/xxxxxxxxxxxxxxxx.xx#XXXX

_ANCHOR-ROS_TOP (Ecopetrol)

Mientras en el sector agroindustrial y turístico la consolidación o mapeo de posibles proveedores se desarrolla prácticamente de manera manual, y mediante un procedimiento sencillo, como es la entrega del brochure de servicios, y documentación mínima de legalidad empresarial (Certificado registro mercantil, o de representación legal, RUT, copia de cédula del representante legal, y certificación bancaria).

3.1.3 Políticas de contratación

A continuación se presentará una matriz, en la cual se identifica la disponibilidad de manual de políticas de compras, disposición de bases de datos de proveedores, procedimientos para hacer parte de la base de datos, requisitos mínimos para ser proveedor:

Tabla 1. Resumen políticas de contratación según sector

Ítems

Hidrocarburos

Agroindustrial

Turístico

Manual políticas de compras.

100%

20%

Disposición base de datos posibles proveedores

100%

70%

40%

Ingreso a base de datos proveedores

Se hace parte de ellas, mediante el registro de plataformas como C2S, SIPROE, Par Servicios, y extranet de proveedores.

#Se hace parte de ellas, allegando el brochure de servicios y la documentación básica de la

empresa.

#Se hace parte de ellas, allegando el brochure de servicios y la documentación básica de la

empresa.

Requisitos generales para ser proveedor. (Varían dependiendo la necesidad del servicio o especificidad del requerimiento)

Documentación básica de constitución legal (CCV, RUT, Cedula, Cuenta Bancaria)

-Estados financieros últimos 3 años.

-Certificado de cumplimiento de ARL sobre el Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo.

-Certificaciones xx xxxxxx de activos y financiación del terrorismo. (SARLAFT)

´-No estar en listados restrictivos. Registrarse en la plataforma respectiva.

-Experiencia similar.

-No estar inmerso en procesos jurídicos.

-Contar con cierta capacidad económica, para soportar la operación.

-No estar inmersos en procesos laborales.

-Si ya efectuaron labores con empresas del sector, tener una evaluación favorable de desempeño.

#Certificado cámara de comercio, #Registro único Tributario (RUT), #copia de cedula del representante legal #Certificación bancaria.

# Ofertar garantía y servicio post-venta

#Certificado cámara de comercio, #Registro único Tributario (RUT), #copia de cedula del representante legal #Cumplimiento estándares de seguridad. #Certificación bancaria.

# Ofertar garantía y servicio post-venta

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

Ahora bien, a pesar de que existen marcadas diferencias entre el sector hidrocarburos con el agroindustrial y turístico. Los 3 sectores cuentan con similitudes a la hora de invitar a las

empresas de sus bases de datos, a licitar de los distintos procesos de compras, uno de ellos, es que antes de informar a los posibles proveedores, desarrollan un filtro interno y delimitan el número de posibles proveedores.

3.1.4 Difusión apertura procesos de compras según sector

En este ejercicio es fundamental determinar cómo se difunde la información de aperturas de procesos de compras de bienes y servicios al interior de cada sector. En este aspecto la caracterización identifica lo siguiente:

Figura 3. Difusión de apertura de procesos de compras según sector

Contacto telefonico

Visita directa

Difusion a correos electronicos Contacto telefonico

Visita directa

Se abre licitacion publica

Difusion a correos electronicos.

Contacto telefonico con algunas Convocatoria a plataforma interma Urna virtual SAP

50%

Difusión procesos

Turístico

30%

10%

Difusión proceso

sector Agroindustrial

Difusión proceso sector Hidrocarburos

14%

57%

14%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

En la figura anterior, se precisan las formas como las empresas de cada uno de los 3 sectores priorizados, socializan la información de aperturas de procesos de compras. Identificándose, que en el sector hidrocarburos luego de realizar el filtro en sus plataformas, el 57% contactan a los posibles proveedores a través de la difusión a correos electrónicos.

En el xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx 0 xxxxxxxxxxx medios utilizados son la difusión a correos electrónicos, contacto telefónico y visita directa con una participación del 30%.

De otra parte, al interior del sector turístico se identifican 2 medios de difusión principalmente; el contacto telefónico y la visita directa, con una participación cada uno del 50%. En este sector los empresarios optan por cotizar directamente a un pequeño grupo de proveedores previamente identificados.

3.1.5 Criterios selección oferentes

En esta sección se identifican los principales criterios considerados por las empresas de los 3 sectores focalizados, al momento de determinar la adjudicación de determinado proceso o licitación de compras. Al respecto se observó lo siguiente:

Tabla 2. Criterios de selección de oferentes según sector

Criterios Para seleccionar oferentes.	Sector						Total
	Hidrocarburos		Agroindustrial		Turístico		Total
	Empresas	% muestra sector	Empresas	% muestra sector	Empresas	% muestra sector	Empresas	% de muestra
Precio	8	88,9%	8	80%	7	70%	23	79,3%
Capacidad técnica	7	77,8%	2	20%	2	20%	11	37,9%
Calidad	9	100,0%	7	70%	9	90%	25	86,2%
Plazos de entrega	4	44,4%	6	60%	0	0%	10	34,5%
Experiencia	6	66,7%	4	40%	3	30%	13	44,8%
Nivel territorial.	6	66,7%	2	20%	2	20%	10	34,5%
Opciones de financiamiento	3	33,3%	3	30%	1	10%	7	24,1%
Capacidad financiera.	7	77,8%	2	20%	0	0%	9	31,0%
Base: Muestra.	9	100,0%	10	100%	10	100%	29	100,0%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

En consideración a la información reportada en la tabla 2, se afirma que el criterio de mayor relevancia para la selección de proveedores en el sector Hidrocarburos y Turístico es la Calidad con una tasa de 100% y 90% respectivamente, mientras en el sector agroindustrial prevalece el criterio Precio, con una tasa de 80%.

De otra parte, al analizar los criterios determinantes de forma consolidada (3 Sectores), se encuentran los siguientes resultados (Ver figura 4).

Figura 4. Criterios para seleccionar proveedores

Criterios para seleccionar proveedores

86,2%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

79,3%

44,8%

37,9%

34,5%

31,0%

24,1%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

En términos generales (consolidados los 3 sectores), los principales criterios que utilizan las empresas para seleccionar proveedores son: La calidad (86%) y el precio (79%). Entendida la calidad como procesos de certificación en sistemas integrados de calidad y los que ello representa en términos de satisfacción de necesidades del cliente en cuanto a servicio, producto, controles, tiempos de entrega, etc.

Figura 5. Criterios para seleccionar proveedores por sectores

Criterio para seleccionar proveedores, según sector.

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

88,9%

90,0%

80,0%

77,8%

66,7%

70,0%

60,0%

66,7%

44,4%

40,0%

33,3%

20,0%20,0%

30,0%

20,0%

0,0%

20,0% 10,0%

20,0%

0,0%

Hidrocarburos

Agroindustrial

Turístico

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

La información reportada en la figura 5, revela los criterios considerados al interior de cada sector para seleccionar un oferente. Encontrándose que el sector Hidrocarburos y turístico privilegian el factor calidad con una representación de (100% y 90% respectivamente), para el sector agroindustrial el criterio de mayor relevancia es el precio con una tasa del 80%. Igualmente, se identifica que en el sector hidrocarburos y turístico el criterio de menor relevancia es “Opciones de financiamiento” con una tasa de 33% y 10% respectivamente.

En este sentido, se encontró que para las empresas del sector hidrocarburos, es preponderante contratar con empresas que implementen sistemas integrados de gestión calidad, dado que dicha

implementación con lleva a condiciones óptimas y competitivas en aspectos de calidad, salud, seguridad e higiene (HSEQ).

En el sector de hidrocarburos igualmente son relevantes los criterios de: capacidad técnica (77%), capacidad financiera (77%), y experiencia (66%).

Sin embargo, el criterio de nivel territorial del oferente es considerado poco determinante, especialmente en los sectores Agroindustrial y turístico (20%). Mientras en el sector hidrocarburos el 66% lo considera determinante.

3.1.6 Participación Proveedores locales

Uno de los objetivos de la presente caracterización es obtener un panorama de la participación de los proveedores locales al interior de los 3 sectores. En este sentido, la caracterización identifica lo siguiente: (Ver tabla 3).

Tabla 3. Participación proveedores locales

Ítems

Hidrocarburos

Agroindustrial

Turístico

Cuenta con proveedores

locales

Si (88,9%)

Si (90%)

Si (80%)

Participación

Proveedores locales

Promedio 65.8% (datos

validos 6)

Promedio 56,7%

(datos validos 9)

Promedio 63,9%

(Datos validos 10)

Principal Método de pago.

Crédito a 30 días (en

teoría, pero se puede ir a 60 o 90 días)

Contado (30 días)

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

En la tabla 3 se observa que las empresas de los 3 sectores cuentan con proveedores locales. Observándose, que la participación promedio de proveedores locales dentro del total de proveedores es de 65,8% en el sector hidrocarburos, 56,7% en el sector agroindustrial, y 63,9% en el sector turístico. Al respecto es importante señalar que la participación de proveedores locales se estimó en valores absolutos. Sin embargo, según lo expresado por funcionarios del sector hidrocarburos y agroindustrial la participación del proveedor local en términos monetarios es inferior a su partición en términos absolutos.

Lo anterior, se explica en razón a que la adjudicación de líneas de contratación complejas y exigentes técnicamente, suelen demandar altos niveles de capacidad financiera, que generalmente el empresario local no tiene. Razón por la cual, terminan siendo adjudicadas empresarios ajenos al municipio. Ejemplo de ellos el mantenimiento de facilidades y suministro de determinados repuestos y maquinaria.

3.2 Limitantes de Competitividad

Al indagar con los empresarios de los 3 sectores, su percepción sobre los posibles aspectos o factores que limitan la competitividad del empresario local, se encuentran apreciaciones como las siguientes:

Sector Hidrocarburos

 Una parte del empresariado local ha tenido cierto grado de evolución y desarrollo a nivel empresarial

 La baja capacidad de suministro imposibilita su participación en licitaciones que demandan de altos niveles de suministro

 La falta de implementación de sistemas de gestión integral, y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo

 El alto nivel de precios del oferente local

 No existe la vocación de constituir alianzas que les permita crecer a nivel empresarial Los empresarios locales optan por desarrollar su

actividad a nivel individual y esto dificultad su relacionamiento con la

industria

Sector Agroindustrial

 El alto nivel de precios del oferente local, hay baja competitividad en este aspecto.

 La principal limitante de la competitividad del empresario local, está relacionado con la desarticulación entre el nivel de calidad y precio, esto ocasiona que se deba acudir a proveedores xx Xxxxxxxxxxxxx o Bogotá.

 Baja capacidad de abastecimiento del empresario local, sobre todo en temas referentes al desarrollo del sector xxxxxxx.

 Inadecuadas políticas de abastecimiento, lead time y rotación de inventarios de los proveedores. Es común encontrar que el artículo se

encuentra agotado, o que el tiempo de entrega es muy largo.

Sector Turismo

 Desde el empresario se considera que el sector turístico, requiere de estrategias integrales de promoción e impulso. Que permitan diversificar y potenciar el desarrollo del sector.

 El turismo no puede ser visto simplemente como el incremento del sector hotelero, producto de la actividad del sector hidrocarburos o de la ocupación en ciertas temporadas, como a comienzo de año con el festival de Manacacias y posteriormente con el festival de la Cachama.

 Una limitante es que el turismo ha venido pensándose desequilibradamente. Es decir solo en función de la capacidad hotelera, y a su vez en función del potencial xxxxx xx xxxxxxx que

constituyen los trabajadores de la industria petrolera.

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

3.3 Procesos de contratación laboral

A pesar de que este aspecto no era un requerimiento u objetivo de la presente investigación. Los instrumentos aplicados, se diseñaron incluyendo una serie de preguntas orientadas a precisar como desarrollan los procesos de contratación laboral las empresas de los 3 sectores como: participación de la mujer en cada sector, principales tipos de contratación laboral utilizados, distribución según grupo etario de los trabajadores de los 3 sectores etc.

A continuación se presentan los resultados identificados en cuanto a las variables mencionadas anteriormente.

Tabla 4. Procesos de contratación de mano de obra

Hidrocarburos

Los procesos de convocatoria, selección y utilización de mano de obra local, se encuentran debidamente reglamentados por el Decreto 1668 de 2016, en el cual se reglamenta la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Las vacantes se deben publicar a través del servicio público de empleo, garantizando que el 100% de la mano de obra no calificada sea del territorio, y mínimo un 30% de mano de obra calificada (si la hubiese). Sobre este aspecto, tanto las operadoras directas, como las subcontratistas,

afirman cumplir con lo reglamentado.

Agroindustrial

En este sector el medio de difusión utilizado predominante, para realizar apertura de convocatorias laborales es la publicación en el servicio público de empleo (bolsa de empleo SENA y COFREM), el 60% de las empresas caracterizadas de este sector así lo indican.

Sin embargo, es importante señalar que un medio utilizado para difundir los

procesos de contratación o la necesidad de mano de obra, es la difusión mediante voz a voz en las zonas de influencia de las empresas. Así mismo,

se observa que los niveles de demanda de mano de obra pueden ser cíclicos

en algunos casos, y están en función de las fases o periodo de la producción.

Turístico

Es un sector que puede llegar a constituirse en un importante generador de empleo en el municipio. No obstante, actualmente no es un sector solido dentro de la economía local. La apertura y difusión de procesos de contratación al interior del sector, suelen desarrollarse de manera cerrada y acudiendo a la búsqueda de familiares y amigos cercanos a la empresa (60%). Solo el 20% de los establecimientos caracterizados manifestaron acudir al servicio público de empleo, el 10% pública en carteleras y avisos,

y el 10% pública en sitios web y participa en ferias laborales.

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

3.3.1 Principales tipos de contratación laboral

Dentro de la caracterización, se caracterizan sobre los principales tipos de contratación utilizadas en las empresas de los 3 sectores priorizados, encontrándose los siguientes: (ver figura 6)

Figura 6. Tipos de contratación según sector

Modalidades Contratación

57%

60%

43%

40%

34% 33%

40%

22%

30%

20%

11%

20%

10%

0% 0%

Hidrocarburos

Agroindustrial

Turístico

Contrato de Obra o Labor Contrato a término fijo

Contrato ocasional o accidental Contrato a término indefinido

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx

Lo observado en la figura 6, expresa que al interior del sector hidrocarburos el principal tipo de contratación es el contrato obra o labor 57% y el contrato a término fijo con un 43%, no significa que no se tengan otros tipos de contratación al interior de cada sector, y solo hace referencia a los principales tipos de contratación. No se presenta contrato a término indefinido.

De otra parte, al interior del sector agroindustrial se observa que el principal tipo de contratación utilizado en el sector es el contrato a término fijo y el ocasional o accidental con una participación del 33%. Esto es debido a que se presenta una estacionalidad en los cultivos que genera demanda temporal de mano de obra.

En el sector turístico, el contrato se da por obra o labor (40%) o a término fijo (30%). Explicado básicamente por la estacionalidad de la ocupación hotelera. Es decir, desde el sector se identifican periodos de tiempo (Festival xx xxxxxx, festival de la cachama) en los cuales se presenta mayor ocupación, y por tanto mayor demanda de mano de obra. Sin embargo, esta demanda se da mediante contratación obra o labor.

3.4 Participación de la mujer en el mercado laboral según sector

El presente ejercicio, buscó determinar la participación de la mujer en cada uno de los sectores, en este sentido se identifica que el sector con menor tasa de participación de la mujer, es el sector agroindustrial en el que se estima una tasa del 14%, mientras en el sector hidrocarburos se estima una participación del 28,4%.

Figura 7. Participación de la mujer en el mercado laboral, según sector

Participación de la Mujer

60%

51%

50%

40%

28%

31%

30%

14%

20%

10%

Hidrocarburos Agroindustrial Turístico TOTAL

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Los resultados de la figura anterior, revelan que en el sector turístico la mujer cuenta con una participación del 31%. Sin embargo, El Sector con mejor participación es el turístico (51%) donde la mujer participa más que los hombres; en los demás sectores la participación es residual, hidrocarburos (28%) y agroindustrial (14%).

Así mismo, se observa que en los 3 sectores caracterizados, el grupo etario que concentra mayor número de trabajadores, es el grupo de 27 a 40 años.

3.5 Proyecciones de Compra

Los instrumentos aplicados, buscaron obtener información que permitiera dar una lectura a lo largo del tiempo sobre la demanda de bienes y servicios desde el año 2015, y con proyecciones a 2021. No obstante es importante señalar que algunas de las empresas caracterizadas manifestaron no contar al momento del estudio, con la información precisa sobre sus niveles de demanda durante el periodo de tiempo en mención, No obstante, si fue posible

determinar en términos generales los principales ítems o rubros de mayor demanda al interior de cada sector, y la posible tendencia en el corto plazo.

En la caracterización se averigua sobre el nivel de demanda de bienes y servicios actuales, en relación al año 2015. Observándose lo siguiente (Ver tabla 5):

3.5.1 Demanda de bienes y servicios

Tabla 5. Resumen hallazgos Demanda de bienes y servicios

Hidrocarburos

 Dentro del sector hidrocarburos, el 55,6% de las empresas manifiestan que los niveles de demanda actuales son inferiores a los reportados en el año 2015. Es decir, perciben una tendencia a la baja dentro de sus niveles de demanda. Lo anterior, se explica en que hay algunas operadoras directas que en el año 2015 contaban con mayores niveles de producción. Sin embargo, es importante señalar que la demanda no está asociada exclusivamente a la producción, sino también a otros factores determinantes como el precio del crudo, actividades de exploración y expectativas.

 El principal bien o servicio demandado al interior del sector es

Transporte o alquiler de vehículos, seguido de los gastos en mano de obra y mantenimiento.

Agroindustrial

De otra parte en el Sector Agroindustrial, se identifica que el 50% de las empresas caracterizadas considera que los niveles de demanda actuales son superiores a los del año 2015, mientras el 33,3% considera que en la actualidad hay menor demanda.

 El principal bien o servicio demandado es “Mano de Obra y combustible”. Sobre esto, se debe señalar que dada la falta de interconexión eléctrica en el 100% del municipio, Gran parte de las empresas agroindustriales, localizadas o con operación en zonas rurales,

deben demandar altos niveles de combustible para posibilitar su

operación. Esto conlleva a un incremento en el precio del producto final,

y una reducción de la competitividad.

Turismo

 El 70% de las empresas caracterizadas de este sector, manifestaron que en la actualidad hay menor demanda. Esta percepción se explica básicamente, por la situación vivida por el sector hotelero, desde el cual manifestaron que sus niveles de ocupación actuales son inferiores a los de años atrás, dada la disminución de la operación petrolera en la zona. Así mismo, expresan que en la actualidad tienen momentos de alta ocupación, especial en el festival xx xxxxxx del Manacacias.

 El principal bien o servicio demandado en el sector son: “Servicios públicos” y “alimentación y aseo”. En los servicios públicos, el servicio de energía eléctrica es el de mayor impacto para el empresario.

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

3.5.2 Expectativas de Demanda

En la caracterización se buscó tener un panorama sobre las expectativas de demanda en los 3 sectores durante los próximos 3 años. Sin embargo, al interior del empresariado es común encontrar la apreciación sobre la incertidumbre que se maneja al interior de los sectores. En el sector hidrocarburos manifiestan que la demanda de bienes y servicios desde el sector, está ligada no solo a la producción y que a pesar que el ciclo productivo de la producción de hidrocarburos sugiera un aumento o disminución de la demanda, hay factores exógenos que pueden incidir positiva o negativamente en la demanda de bienes y servicios. Aun considerando lo anterior, a continuación se reportan las expectativas de demanda al interior de cada sector.

Tabla 6. Expectativas Demanda de bienes y servicios

Hidrocarburos

Al interior del sector las expectativas son diversas, al interior de las 6 operadoras directas, 3 manifestaron que realizar ese tipo de proyecciones, no es viable, dada la diversidad de factores determinantes de la demanda, 2 afirmaron que los principales ítems de demanda seguirán siendo los mismos de la actualidad, e inclusive pueden presentar un leve descenso. Mientras una de las operadoras, consideran que la demanda al año 2021 se incrementará hasta en un 300% con relación a la demanda actual. Así mismo, dentro de las 3 empresas subcontratistas caracterizadas, 1 manifestó no contar o poder estimar la demanda del año 2021. 1 empresa afirmó que los niveles e ítem de demanda seguirán siendo los mismos, y 1 afirmó que sus niveles de demanda seguramente aumentarán.

En conclusión, se puede afirmar que tanto para las operadoras directas, como para las empresas subcontratistas, es complejo determinar sus niveles de demanda de los siguientes 3 años. Sin embargo, dentro de las empresas que consideran contar con elementos de juicio para realizar alguna proyección, prevalece la percepción entorno a la continuidad de los actuales niveles

demanda.

Agroindustrial

Al interior del sector agroindustrial las expectativas tienden a ser positivas, el 40% de las empresas caracterizadas, considera que la demanda al año 2021 aumentará entre un 10 y 50%. El 20% afirmó que la demanda seguirá siendo igual, mientras el 30% manifestó que no cuenta con proyecciones o expectativas al año 2021.

En términos generales, la expectativa de demanda desde el sector tiende a ser al alza dado que 4 de las 7 empresas que manifestaron algún tipo de expectativa o proyección, considera que la demanda desde el sector se

incrementará entre un 10% y 50%.

Turismo

En este sector se observa algo particular, de las 10 empresas caracterizadas,

solo 4 se sintieron en la capacidad de proyectar sus niveles de demanda para el año 2021. Encontrándose la particularidad de que las 4 consideran que para el año 2021 los niveles de demanda del sector y sus empresas en particular seguirán siendo los mismos. Esto se explica básicamente, por la desesperanza que existe en el sector, manifestaron que de no implementarse una estrategia integral y respaldada desde la institucionalidad que promueva el turismo del municipio y la región. El turismo seguirá siendo una promesa con gran potencial y no una realidad.

De las 4 empresas del sector, que sintieron la capacidad de proyectar sus niveles de demanda para el año 2021. Todas consideran que niveles de demanda del sector y sus empresas seguirán siendo los mismos. Se debe recordar, que los empresarios del sector, claman por estrategias integrales

que promuevan el turismo del municipio.

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

4 SECTOR HIDROCARBUROS

4.1 Política de compras

El empresario local percibe el sector hidrocarburos como un potencial cliente en el municipio. Sin embargo, es frecuente encontrar cierta molestia al interior de los empresarios, dado que consideran ser excluidos y tener baja participación dentro de la cadena de suministros de bienes y servicios. En este aspecto la presente caracterización, pretendió identificar como se desarrollan los procesos de compras de bienestar y servicios en cada sector.

Dentro del sector hidrocarburos, se caracterizaron 9 empresas, 6 son operadoras directas con contrato vigente en Puerto Xxxxxx, y 3 empresas son subcontratistas. 1 empresa subcontratista, es subcontratista.

A continuación se presenta una estructura general del proceso de contratación al interior del sector Hidrocarburos.

Figura 8. Proceso general de contratación en el sector hidrocarburos

Selección: En esta fase se revisan elementos y condiciones defirenciadoras del totalde

oferentes y luego se adjudica.

2. Preselección: En esta fase las plataformas identifican las empresas que cumplen con los requerimientos de la necesidad, y es a ellas a quien se invita a participar.

Elementos Diferenciadores

Filtro en

plataformas.

1. Registro Basico: Cámara de comercio, Rut, Certificación

bancaria, cedula del propietario. Referencia comerciales. etc

Formalidad y constitución legal.

Mercado

Competitivo

ORIGEN: Necesidad y

requerimientos

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura anterior, se resume abreviadamente y en términos generales el proceso contratación en el sector hidrocarburos. La caracterización permite identificar elementos comunes que coinciden en 4 fases principales.

Fase 1 – Origen necesidad y requerimiento: En esta fase se identificó dentro de las empresas la necesidad específica de contratar un bien o servicio, y se detallaron las especificidades técnicas necesarias para el suministro del bien o servicio.

Fase 2- Registro básico: En esta etapa el empresario interesado en hacer parte de la cadena de suministros de bienes y servicios del sector hidrocarburos, se registró en distintas plataformas (C2S, Par Servicios, SIPROE etc.) con los datos e información de su empresa. Allí quedó consignada toda la información relacionada de su establecimiento (experiencia, referencias comerciales, naturaleza jurídica etc.).

Fase 3- Preselección o Alistamiento de proveedores: En este ciclo las plataformas realizaron un primer filtro, identificando cuáles de las empresas registradas en la plataforma,

cumplen con los requisitos y especificidades definidas en la fase 1 como necesarios para suministrar el bien o el servicio . Así mismo, a este grupo de empresas “Preseleccionadas”, se les envía la información e invita a participar o licitar del proceso, para suministrar el bien o servicio requerido. En este periodo las empresas preseleccionadas ya han pasado el filtro de capacidad técnica, financiera, HSE y experiencia. En esta etapa las empresas elaboran sus propuestas y las hacen llegar a los convocantes.

Fase 4- Selección: Durante esta fase solo participan las empresas que han pasado el filtro realizado por las plataformas y han elaborado las respectivas propuestas en los tiempos estipulados en la convocatoria o licitación. Así mismo, las operadoras revisan aspectos puntuales referentes al precio y aspectos diferenciadores de cada oferente, asignando cierta calificación positiva a aspectos que si bien no son considerados como “Calificantes” u obligatorios, si son “Deseables” y evaluados positivamente al estar en un mercado libremente competitivo.

Con el resumen general del proceso de compras al interior del sector hidrocarburos, se inició la identificación de los elementos determinantes que explican la percepción del empresariado local al sentirse excluido de determinados procesos. En este sentido, se precisó claramente que la información sobre apertura de nuevos procesos de compras de bienes y servicios, no llega al 100% de los empresarios locales, dado que esta es enviada solo a los empresarios que han realizado 2 pasos fundamentales. Primero, estar registrado en las plataformas utilizadas por cada compañía como banco de proveedores. Segundo, que el registro en dichas plataformas evidencie el cumplimiento de las especificidades y requerimientos técnicos, de la necesidad del bien o servicio.

Lo anterior, explica la razón por la cual la información sobre apertura de procesos licitación no llega al 100% del empresario local. Un grupo importante de las operadoras directas caracterizadas del sector hidrocarburos (4 de 6), manifiesta que años atrás si se informaba al 100% del empresariado, y que se recibía cantidades desproporcionadas de propuestas que no cumplían ni siquiera con requisitos básicos. Esta metodología, terminaba generando acción con

daño, al generar falsas expectativas en la comunidad y el posterior inconformismo de ellos con el sector.

La forma como se desarrolla en la actualidad los procesos licitatorios tiene 2 beneficios puntuales. Primero, se generan expectativas reales y acordes al tejido empresarial, dado que el número de oferentes en cada proceso o licitación es reducido y solo participan empresas con las condiciones necesarias para ser proveedoras. Segundo, se facilita el proceso de selección y adjudicación del contrato, dado que los convocantes solo reciben propuestas de oferentes que cumplen con una serie de condiciones de calidad y competitividad asociada a requerimientos técnicos, legales y financieros. Es decir, solo evaluaran aspectos diferenciadores al interior de cada propuesta dado que todos los oferentes que han llegado a esta fase del proceso cumplen con las condiciones necesarias básicas para proveer el bien o servicio.

Ahora bien, es importante precisar que no existe un listado específico y universal de requisitos o competencias necesarias para contratar con la industria petrolera. Dado que los requisitos, competencias técnicas, financieras y legales para cada proceso varía en función de la necesidad o el requerimiento.

4.1.1 Manual Políticas de Compra y Base datos proveedores

Figura 9. Manual políticas de compras

Hidrocarburos

% SI

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura anterior se evidencia que al interior de las empresas caracterizadas del sector Hidrocarburos, el 100% de ellas cuenta con manuales de políticas de compras establecidos en sus empresas. Lo anterior, demarca la forma en la que en el sector hidrocarburos protocoliza y estandariza los procesos de adquisición de bienes y servicios dentro de sus sistemas integrados de gestión de calidad.

4.1.2 Políticas de contratación

Tabla 7. Tabla resumen políticas de contratación sector Hidrocarburos

Ítems	Hidrocarburos
Manual políticas de compras.	100%
Disposición base de datos posibles proveedores	100%
Ingreso a base de datos proveedores	Se hace parte de ellas, mediante el registro de plataformas como C2S, SIPROE, Par Servicios, y extranet de proveedores.
Requisitos generales para ser proveedor. (Varían dependiendo la necesidad del servicio o especificidad del requerimiento)	Documentación básica de constitución legal (CCV, RUT, Cedula, Cuenta Bancaria) -Estados financieros últimos 3 años. -Certificado de cumplimiento de ARL sobre el Sistema de Gestión de Seguridad en el trabajo. -Certificaciones xx xxxxxx de activos y financiación del terrorismo. (SARLAFT) ´-No estar en listados restrictivos. Registrarse en la plataforma respectiva. -Experiencia similar. -No estar inmerso en procesos jurídicos. -Contar con cierta capacidad económica, para soportar la operación. -No estar inmersos en procesos laborales. -Si ya efectuaron labores con empresas del sector, tener una evaluación favorable de desempeño.

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En el sector hidrocarburos se contrata enmarcados dentro de los lineamientos del manual de compras y contratación, posterior a un primer filtro realizado mediante el uso de plataformas, se identifican los potenciales proveedores de la base de datos que cumplen con las competencias técnicas, legales y financieras para proveer el bien o servicio requerido, y es a ellos a quienes se dirige la convocatoria para que participen mediante la presentación de una propuesta técnica y financiera.

Es fundamental referenciar, que no existe un listado unificado de requisitos para constituirse en proveedor del sector Hidrocarburos, y que estos varían en función directa de las especificidades técnicas y financieras de cada necesidad. Sin embargo, en la tabla anterior, se enlistan los requisitos y obligaciones que el potencial proveedor debe cumplir durante los procesos.

4.1.3 Difusión apertura procesos de compras según sector

Figura 10. Difusión de apertura de procesos de compras según sector

Difusion a correos electronicos. Contacto telefonico con algunas

57%

Difusión proceso sector Hidrocarburos

14%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En el sector hidrocarburos luego de realizar el filtro en sus plataformas, el 57% contactan a los posibles proveedores a través de la difusión de correos electrónicos registrado en la base de datos. El 14% usan la urna Virtual SAP o el contacto telefónico o realizan una convocatoria. Sin embargo, en este punto vale hacer énfasis, que la convocatoria específica solo se dirige mediante correo electrónico, a los potenciales proveedores que cumplen con los requisitos y competencias mínimas, mediante el filtro en las plataformas.

4.1.4 Criterios de selección Oferentes

Figura 11. Criterios para seleccionar proveedores – sector Hidrocarburos

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Utilizan el criterio para seleccionar proveedores

100,0%

88,9%

77,8%

66,7%66,7%

44,4%

33,3%

Hidrocarburos

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En el sector hidrocarburos la exigencia en cuanto a los ítems para la selección de los oferentes, en orden descendente, son:

1° Calidad (100%),

2° Precio (88,9%),

3° Capacidad financiera y capacidad técnica con un (77,8%),

4° Experiencia y nivel territorial (66,7%),

5° Plazos de entrega (44,3%)

6° Opciones de financiamiento (33%)

Respecto a los ítems, es importante señalar que todas las empresas caracterizadas del sector manifiestan tener dentro de sus políticas institucionales, favorecer la inclusión de mano de obra local y la contratación con el proveedor local.

Al respecto uno de los entrevistados señaló:

“Nosotros estamos llegando a trabajar a la casa de ellos, le decimos a nuestros contratistas, que promuevan y privilegien al máximo posible la mano de obra y al proveedor local. Además así está en la ley, nos interesa estar bien con la comunidad”

Entrevista a contratista, Operadora directa Hidrocarburo 30-Nov-2018.

Así mismo, se identificó que al momento de calificar las propuestas de los oferentes, en caso de presentarse puntuaciones similares, la orientación básica es privilegiar al oferente local.

De otra parte se identifica que existen una serie de requisitos, que si bien no son 100% obligatorios, si son altamente deseables especialmente en el sector hidrocarburos. Ejemplo de ellos es la implementación de sistemas de gestión de HSE y el cumplimiento en la trinorma (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001). Al respecto uno de los entrevistados señaló:

“para las operadoras los indicadores de gestión de salud y HSE son supremamente importantes…. El empresario local debe dimensionar lo importante que es la implementación de los sistemas de gestión, eso los haría más competitivos”

Entrevista a contratista, Operadora directa Hidrocarburo 30.-Nov-2018.

Sin embargo, se debe señalar que desde las operadoras directas, algunas dan un lapso de 2 años después de iniciar procesos de contratación, para que puedan implementar sistemas de gestión HSE, y luego si se convierte en requisito indispensable.

Así mismo, es importante resaltar que al interior del sector hidrocarburos, las empresas cuentan con herramientas de autogestión de proveedores (SIPROE, C2S, extranet) en los cuales a medida que se avanza en el registro del proveedor, dependiendo de la categoría del servicio que el preste y la experiencia que certifique, se tiene un árbol de categorías en los cuales se definen requisitos mínimos. Ejemplo: en el servicio de aseo y cafetería, no hay exigencia en el tema de HSE, y solo se solicita un certificado de la ARL que constate la implementación del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Pero, si es un servicio de obras civiles, este tiene implícito un componente de HSE por el tema de riesgo, y deberá certificar cumplimiento de la norma OHSAS 18001.

Igualmente, cabe registrar que los procesos de contratación del sector hidrocarburos son de régimen privado, y netamente competitivos. En cada proceso siempre habrá la posibilidad de incluir elementos diferenciadores, que mejoren la calificación de la propuesta dentro del proceso. Por ejemplo: en un proceso de contratación de servicio de transporte especial, a pesar de que no se exija como requisito indispensable el uso de vehículos nuevos, tendrá una mejor calificación aquella propuesta que incluya vehículos nuevos y/o de mayor gama, que ofrezcan mayor confort. Es decir, los elementos diferenciadores serán valorados positivamente dentro de las propuestas.

De otra parte, resulta trascedente mencionar que el ejercicio permitió identificar unas líneas de bienes o servicios que desde la óptica de algunas Operadoras, si pueden contratarse con proveedores locales.

Tabla 8. Líneas de contratación local de proveedores según disposición local en el sector hidrocarburos

-Obras civiles menores,

-Ferretería menor

-Mantenimiento e insatalaciones no industriales

-Mantenimiento de zonas verdes

-Servicio de transporte personal

-Servicio de transporte asistencial básico.

-Servicio de aseo y cafetería.

-Servicio de fumigacion

-Líneas que demandaan capacidades técnicas muy altas y requiere de un alto desarrollo de provedores (Certificacion trinorma, HSE, Capacidad financiera).

- Catering, dado que el tema técnico en cuanto normas invima es muy alto, no conocemos ningun proveedor local que lo cumpla, y además se requiere de alta capacidad financiera.

-Mantenimiento de facilidades. (Musculo financiero altísimo).

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura anterior se registra algunas de las líneas de contratación en las que se tiene certeza de la disponibilidad de proveedores locales y otras en las que no se encuentran proveedores que cumplan con las condiciones requeridas. Ejemplo de las líneas que no cuentan con oferta local competitiva, es la línea de “catering”, dado que la capacidad financiera y normatividad INVIMA para prestar el servicio es alta.

4.1.5 Caso exitoso en procesos de contratación:

El contrato de carga seca o movimiento de carga e izaje de campo, (Grúas, cama bajas, cama altas) es un contrato que técnicamente es complejo y las exigencias en temas de HSE son

altas, adicionalmente se requiere de alta capacidad financiera. En este sentido, y a pesar que hay empresas locales registradas y habilitadas ante el ministerio para prestar este servicio, no se encuentran empresas que a nivel individual puedan prestar este servicio. En este sentido, se invitó a una empresa nacional para que se asociara con una empresa del municipio, y facilitara de esta manera la adquisición de experiencia al empresario de Puerto Xxxxxx. El objetivo es que al corto plazo se pueda contratar directa e individualmente con la empresa local.

Al respecto uno de los entrevistados señaló:

“Es importante para nosotros brindar la posibilidad de adquirir experiencia, si nunca se les da una oportunidad, nunca lo van a poder hacer, por eso hemos pensando en una estrategia en la que un empresario nacional busque a una empresa local y formen un proponente conjunto”

Entrevista a funcionario de operadora directa, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 00-Xxx-0000.

A la estrategia mencionada anteriormente, se le adiciona otro tipo de estrategia en el cual ciertas compañías, han pedido a algunos de sus contratistas, que desarrollen planes de fortalecimiento empresarial. Ejemplo de ello: se tiene planeado la implementación de 2 diplomados, dirigidos a empresarios locales. Es decir, buscan ser generadores del fortalecimiento empresarial local.

4.1.6 Participación Proveedores locales

Uno de los objetivos de la presente caracterización es obtener un diagnóstico de la participación de los proveedores locales en el proceso de compra y selección de proveedores en el sector hidrocarburos. El principal motivo de queja es que no se tiene en cuenta a los proveedores locales.

Tabla 9. Participación proveedores locales

Ítems	Hidrocarburos
Cuenta con proveedores locales	Si (88,9%)
Participación Proveedores locales	Promedio 65.8% (datos validos 6)
Principal Método de pago.	Crédito a 30 días (en teoría, pero se puede ir a 60 o 90 días)

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

El 88% de las empresas encuestadas afirmaron que cuentan con proveedores locales, que equivalen aproximadamente al 65% del total de proveedores, pero no en recursos contratados. Lo que se observa es que a pesar de que se encuentran proveedores de Puerto Xxxxxx, se tienen labores poco exigentes técnica y financieramente, lo cual se traduce en una baja participación del total de recursos contratados desde el sector hidrocarburos. No obstante, desde el empresariado local expresan sentirse competentes para participar en líneas de contratación de mayor complejidad técnica.

Así mismo, desde las empresas del sector se expresa que en teoría el método de pago es crédito a 30 días, pero se reconoce que en realidad estos tiempos pueden ir hasta los 60 o 90 días, dado los procedimientos para cobro.

4.1.7 Limitantes competitividad sector Hidrocarburos

Desde la óptica de las empresas del sector hidrocarburos, es evidente que una parte del empresariado local ha tenido cierto grado de evolución y desarrollo a nivel empresarial. Sin embargo, hay aspectos en los cuales los empresarios deben fortalecer en el corto plazo y mediano plazo.

Al respecto uno de los entrevistados señaló:

“En Puerto Xxxxxx hay buenos proveedores que han ido creciendo y entendiendo como cumplir los requisitos, pero aún falta, hay proveedores que se quieren ganar la licitación, solo por ser de

Puerto Xxxxxx…….. Aún falta que incrementen su capacidad de suministro, y fortalezcan su desarrollo empresarial en términos generales”

Entrevista a funcionario de operadora directa, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 00-Xxx-0000.

Lo anterior, evidencia que los empresarios del sector hidrocarburos reconocen cierto grado de crecimiento y fortalecimiento empresarial al interior del empresario local. No obstante, aún perciben que para algunas licitaciones, no cuentan con la capacidad de suministro necesaria.

De otra parte, también se identifican limitantes tales como la falta de implementación de sistemas de gestión integral, y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sobre esto, uno de los funcionarios de una empresa operadora directa, manifestó.

“Hay unos proveedores que cumplen y son competitivos, otros que están buscando ser competitivos, pero hay otros que no están en proceso de incrementar sus niveles de competitividad… Una de las principales limitantes de competitividad es la implementación de sistemas de gestión de salud y HSE.”

Entrevista a funcionario de operadora directa, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 00-Xxx-0000.

Por último, una de las principales limitantes de competitividad de las empresas; no solo del sector hidrocarburos sino también del sector agroindustrial y turístico, es el alto nivel de precios del oferente local. Sobre este aspecto una de las expresiones encontradas en el sector hidrocarburos, fue:

“La relación calidad precio no siempre es óptima, hay precios que no son competitivos, entonces a pesar de querer contratar con la empresa local, es algo que no es viable para la empresa… hace falta que avancen en implementación de sistemas de gestión, e incluso que al momento de aplicar a determinadas licitaciones revisen bien los términos de referencia y presenten las propuestas dando cumplimiento a los términos…… Otro de los aspectos que dificultad el relacionamiento con el empresario local, es el tema gremial, dado que al agremiarse y establecer tarifas base, todas la empresas independientes de sus niveles de competitividad, calidad de equipo etc., todas manejaran el mismo precio...”

Entrevista a funcionario de operadora directa, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 00-Xxx-0000.

Desde las empresas del sector hidrocarburos, gran parte de ellas coinciden en que al interior del empresario local, no existe la vocación de constituir alianzas que les permita crecer a nivel empresarial, el empresario local opta por desarrollar su actividad a nivel individual y esto dificultad su relacionamiento con la industria. La explicación a este fenómeno desde la óptica del sector hidrocarburos, es la desconfianza que tiene el empresario local frente a este tipo de iniciativas, dado malas experiencias que tuvieron en épocas pasadas.

4.2 Procesos de contratación mano de obra

En este sector los procesos de convocatoria, selección y utilización de mano de obra local, se encuentran debidamente reglamentados, Es decir las vacantes se deben publicar a través del servicio público de empleo, garantizando que el 100%de la mano de obra no calificada sea del territorio, y mínimo un 30% de mano de obra calificada (si la hubiese). Sobre este aspecto, tanto las empresas operadoras directas, como las subcontratistas caracterizadas, afirman cumplir con lo estipulado en el Decreto 1668 de 2016, en el cual se reglamenta la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

Así mismo, es importante señalar que desde las operadoras directas del sector hidrocarburos, se definen los perfiles y personal requerido para la implementación de los proyectos. Pero los competentes para realizar la contratación del personal son los contratistas (Xxxxxxx xxxxxxx). Ante esto, desde las operadoras directas se emiten lineamientos, que buscan promover la máxima inclusión laboral de mano de obra local.

4.2.1 Modalidad contratación laboral

Figura 12. Modalidad de contratación sector Hidrocarburos

Sector Hidrocarburos

Contrato de obra o labor 57%

Contrato a termino fijo

43%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Lo observado en la figura anterior, expresa que al interior del sector hidrocarburos el principal tipo de contratación de personal es el contrato obra o labor 57% y el contrato a término fijo con un 43%. Se tiene conciencia de que el tiempo de operación es limitado, por lo que no se hacen contratos a término indefinido.

4.2.2 Mano de obra local Sector Hidrocarburos

Normativamente el Decreto 1668 de 2016, define lineamientos específicos que precisan la participación mínima de la mano de obra local, tanto calificada como no calificada, en municipios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

En este decreto se definen los siguientes conceptos:

Mano de obra local: “…Se considerará como mano de obra local, sin importar el tipo xx xxxxxxx al que aspire, la persona que acredite su residencia con el certificado expedido por la alcaldía municipal...”

Mano de obra calificada: “…Serán considerados como calificados aquellos cargos que correspondan a perfiles ocupacionales que requieran para su desarrollo formación técnica, tecnológica o profesional…”

Respecto a la participación mínima de mano de obra local, el Decreto precisa que el 100% de la mano de obra no calificada deberá ser local, y en caso que la hubiere mínimo el 30% de la mano de obra calificada también deberá ser local.

Las empresas caracterizadas del sector hidrocarburos hacen énfasis en el cumplimiento del Decreto, al indagar sobre la participación de mano de obra local en sus empresas se observa lo siguiente:

La participación de mano de obra no calificada en el sector es del 100%, las empresas manifiestan que un requisito fundamental dentro de las convocatorias laborales, es presentar el certificado de residencia expedido por la alcaldía municipal.

La participación de mano de obra calificada en todas las empresas caracterizadas es igual al superior al 30%. Solo una de ellas que pasa por bajos niveles de producción, manifiesta contar con un 26% de mano de obra local es decir de Puerto Xxxxxx. Sin embargo, si se considerará la mano xx Xxxxxxxxxxxxx, la participación seria del 40%.

4.3 Demanda de bienes y servicios

4.3.1 Principales bienes y servicios demandados

Dentro de la caracterización se pregunta sobre los 3 ítems en los cuales las empresas del sector destinan más recursos, Al interior del sector hidrocarburos se identifica que los ítems en los que destinan mayores recursos son:

Figura 13. Principales ítems de demanda de bienes y servicios, en sector hidrocarburos

1° Transpor o alquiler de vehículos

(44%)

2° Mano de obra y/o gastos de mantenimiento (50%)

3° Alimentación y aseo

(66,7%)

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Considerando lo anterior, se afirma que la demanda de servicios asociados al transporte o alquiler de vehículos, es el ítem de mayor demanda al interior de las empresas del sector, específicamente el servicio de transporte de personal y transporte asistencia básico. Mientras gastos en mano de obra, y gastos de mantenimiento industrial constituyen el 2do principal ítem con el 50%. Sobre el ítem de gasto de mano de obra, se observa que las empresas del sector manifestaron cumplir cabalmente con el Decreto 1668 de 2016, el cual reglamenta la contratación de mano de obra local en municipios donde se desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

De otra parte, al consultar sobre el valor demandado para cada uno de los ítems, solo 3 empresas del sector reportaron dicha información. Precisando montos de 1.771 5.000 y 7.000 millones de pesos en gastos de transporte y combustible principalmente. Las empresas argumentan, que ese tipo de información se maneja muy al interior de las empresas y dado los

grandes y constantes flujos de dinero al interior de las empresas del sector hidrocarburos, requiere de un ejercicio contable estricto y minucioso interno para poder determinarlo.

4.3.2 Expectativas sector Hidrocarburos

5 SECTOR AGROINDUSTRIAL

5.1 Política de Compras

En el sector agroindustrial se observó que en términos generales el proceso de compras de bienes y servicios es más sencillo que en el sector hidrocarburos. A continuación se presenta un esquema general que detalla el proceso de compras en empresas en el sector agroindustrial.

Figura 14. Proceso general de contratación en el sector Agroindustrial

3. Selección: En esta fase las empresas cotizan con las empresas que tienen identificadas como posibles

proveedores, y toman como principales criterios determinantes de selección la calidad y precio. Mientras elementos como Opciones de financiamiento, plazos de entrega y post-venta son elementos secundarios.

Elementos

diferenciadores

Cámara de comercio, Rut, Certificación bancaria, cedula del

propietario. Referencia comerciales. Portafolio de servicios etc.

Cotizaciones

directas

2. Revisión documental: Formalidad y constitución legal.

1 ORIGEN: Necesidad y requerimientos

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura anterior, se detalló el proceso de compras de bienes y servicios al interior del sector agroindustrial, se identificaron las siguientes fases.

Fase 1- Origen: En esta fase las empresas agroindustriales determinan los requerimientos en cuanto a los insumos, materiales, repuestos y demás elementos requeridos dentro de su actividad.

Fase 2- Revisión documental: En esta fase hay 2 situaciones posibles: Primero, las empresas ya cuentan con empresas identificadas en el mercado, y reconocidas al interior del gremio agroindustrial a las cuales cotizan directamente. Segundo, las empresas agroindustriales buscan en la base de datos o listados de proveedores que han consolidado con el tiempo, en el cual han sido incluidos oferentes que han ofertado sus bienes y servicios. En esta fase, se verifica información básica que constate que el oferente es una empresa legalmente constituida y

formal. En esta etapa las empresas agroindustriales informan a los posibles proveedores sobre la apertura de un proceso de suministro de bienes o servicios, para que estas preparen la cotización respectiva.

Fase 3- Selección: En esta fase las empresas reciben las cotizaciones de las diferentes empresas interesadas en hacer parte de su cadena de suministros. Dentro de los elementos determinantes para la selección del oferente, se encuentra principalmente el precio y la calidad; 6 de las 10 empresas caracterizadas del sector realizan sus compras de contado, en búsqueda de mejores niveles de precios. A diferencia de sectores como Hidrocarburos en el cual prevalecen las compras a crédito entre 60 y 90 días.

Figura 15. Aplicación instrumentos empresa Braganza S.A.S y el grupo empresarial Xxxxxx Colombia

5.1.1 Manual Políticas de compras

Figura 16. Poseen manual de políticas de compras

Agroindustria

20%

80%

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Pese a tener claros el procedimiento a utilizar dentro de los procesos de compras, solo el 20% de las empresas del sector agroindustrial, cuenta con un manual de compras consolidado al interior de la empresa. Esto sugiere una menor estandarización del proceso, en relación al sector Hidrocarburos (100%).

5.1.2 Bases de datos de proveedores

Figura 17. Disposición bases de datos para seleccionar proveedores

Agroindustria

No 30%

Si 70%

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

El 70% de las empresas agroindustriales utilizan bases de datos de proveedores para realizar sus procesos de compras. Estas son consultadas e informadas del posible proceso de compra, principalmente mediante la difusión a correos electrónicos y contacto telefónico.

5.1.3 Políticas de compra

A continuación, se presenta una tabla resumen de aspectos identificados en el sector Agroindustrial, que incluye los requisitos y elementos básicos necesarios para ser proveedores del sector agroindustrial (Ver tabla 10).

Tabla 10. Resumen políticas de contratación sector Agroindustrial

Ítems

Agroindustrial

Manual políticas de

compras.

20%

Disposición base de

datos posibles proveedores

70%

Ingreso a base de

datos proveedores

#Se hace parte de ellas, allegando el brochure de

servicios y la documentación básica de la empresa.

Requisitos generales para ser proveedor. (Varían dependiendo la necesidad del servicio o del

requerimiento)

#Certificado Cámara de comercio, #Registro único Tributario (RUT), #copia de cedula del representante legal

#Certificación bancaria

# Ofertar garantía y servicio post-venta

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Solo el 20% de las empresas agroindustriales poseen un manual de compras, y el 70% utilizan una base de datos de proveedores. A diferencia del sector hidrocarburos, en el sector Agroindustrial, la documentación y requisitos generales para contratar son menos complejas, y se fundamenta básicamente, en la tenencia de la documentación de constitución legal de la empresa, como elementos adicional del sector agroindustrial, sobresale el servicio Post-venta y la garantía.

5.1.4 Difusión apertura procesos de compras según sector

Figura 18. Difusión de apertura de procesos de compras sector agroindustrial

Difusion a correos electronicos Contacto telefonico

Visita directa Se abre licitacion publica

Difusión proceso sector Agroindustrial

30%

10%

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En el sector agroindustrial, los 3 principales medios utilizados para la difusión de aperturas de licitaciones o procesos de compra son la difusión a correos electrónicos, contacto telefónico y visita directa con una participación del 30%. En este aspecto, se debe mencionar que las empresas que pretendan ser contactadas al momento de apertura de un nuevo proceso de compras, debieron haber allegado previamente el brochure de servicios, y la documentación de constitución legal de la empresa.

5.1.5 Criterios de selección de oferentes

Al ahondar sobre los principales criterios considerados por las empresas del sector agroindustrial, al momento de selección a un proveedor para el suministro de bienes y servicios, se observa lo siguiente:

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

70,0%

60,0%

40,0%

criterio para selección proveedores-Sector Agroindustrial

Figura 19. Criterios de selección de proveedores

40,0%			30,0%
30,0%	20,0%	20,0%		20,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Se identifica en orden descendente como principales criterios de selección de proveedores, los siguientes:

1° Precio (80%),

2° Calidad (70%),

3° Plazos de entrega (60%),

4° Experiencia (40%),

5° Opciones de financiamiento (30%)

6° Nivel territorial y capacidad financiera (20%)

En el sector agroindustrial, es importante señalar que los 2 criterios básicos para determinar la selección de un oferente, es la eficiente relación entre precio y calidad. Sin embargo, un elemento diferenciador que es evaluado positivamente por los empresarios agroindustriales, es el servicio post-venta y la garantía. Es importante, que aunque los empresarios del sector

manifiestan su interés de contratar con proveedores locales, no les resulta determinante la localidad del oferente a la hora de determinar la adjudicación en un proceso de compras. Es decir, se presentan procesos en los que aun existiendo proveedores locales oferentes de determinado bien o servicio, el empresario opta por contratar con proveedores no locales, que presentan mejores niveles de competitividad.

Sin embargo, el criterio de municipio, de residencia u origen del aspirante; si resulta determinante a la hora de contratar mano de obra, y se explica fundamentalmente por la ubicación y largas distancias de las plantaciones y fabricas agroindustriales con la zona urbana, por esto resulta inviable contratar trabajadores que deban incurrir en altos costos de transporte en sus jornadas laborales, o días de descanso.

5.1.6 Participación Proveedores locales

Dentro de los aspectos a identificar por la caracterización, se encuentra la participación de los proveedores locales en el sector agroindustrial, en este sentido la caracterización evidencia lo siguiente (ver tabla 11):

Tabla 11. Participación proveedores locales

Ítems	Agroindustrial
Cuenta con proveedores locales	Si (90%)
Participación Proveedores locales	Promedio 56,7% (datos validos 9)
Principal Método de pago.	Contado (30 días)

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Considerando lo anterior, es posible afirmar que 9 de las empresas caracterizadas, cuentan con proveedores locales. Con una participación promedio del 56% respecto al total de empresas

proveedoras del sector. Al interior del sector, prevalece como método de pago “El pago de contado”.

5.2 Limitantes competitividad sector agroindustrial

Desde la óptica del sector agroindustrial, las empresas coinciden en afirmar que la principal limitante de la competitividad del empresario local, está relacionado con la desarticulación entre el nivel de calidad y precio, esto ocasiona que se deba acudir a proveedores xx Xxxxxxxxxxxxx o Bogotá. Sobre este aspecto, un empresario manifiesta:

“A nosotros como empresarios, lastimosamente en ocasiones, nos sale más favorable económicamente traer algo xx Xxxxxxxxxxxxx, Bogotá e incluso otras ciudades.”

Entrevista a propietario de empresa agroindustrial, 07-Dic-2018.

Lo expresado por algunas empresas del sector Agroindustrial, sugieren que el tejido empresarial local, presenta bajos niveles de competitividad por precios.

De otra parte, se identifica como otra limitante, la baja capacidad de abastecimiento del empresario local, sobre todo en temas referentes al desarrollo del sector xxxxxxx.

“En el proceso de la palma se tienen unos elementos muy técnicos, procesos con máquinas muy técnicas y ellos no conocen mucho de esto, y por esto no compran repuestos o maquinaria para ofrecernos luego, entonces si ellos se acercaran más al sector, se informaran y comprendieran la dinámica y preguntaran, tendrían lo necesario para una reparación o maquinaria.”

Entrevista a funcionario de empresa, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00-Xxx-0000.

Así mismo, desde la óptica del sector otra de las limitantes es la falta de adecuada rotación de inventarios. Cuando se requiere o demanda de algún bien, es común encontrar que el artículo se encuentra agotado o que el tiempo de entrega es muy largo. Esto conlleva, a que en muchas ocasiones el empresario deba buscar proveedores no-locales, que suministren el bien o servicio en menor tiempo.

5.3 Procesos contratación mano de obra

En este sector el medio predominante para realizar la difusión, y apertura de convocatorias laborales es la publicación en el servicio público de empleo (bolsa de empleo SENA y COFREM), el 60% de las empresas caracterizadas de este sector así lo indican.

Sin embargo, es importante señalar que otro medio utilizado para difundir los procesos de contratación o la necesidad de mano de obra, es la difusión mediante voz a voz en las zonas de influencia de las empresas. Así mismo, se observa que los niveles de demanda de mano de obra pueden ser cíclicos en algunos casos, y están en función de las fases o periodo de la producción. Es decir, que se presentan temporadas del año en las cuales se incrementa considerablemente la demanda de mano de obra.

5.3.1 Modalidad contratación laboral

Figura 20. Modalidad de contratación mano de obra sector Agroindustrial

Sector Agroindustrial

Contrato

ocasional o accidental 33%

Contrato a

termino fijo 34%

Contrato de

obra o labor 11%

Contrato a

termino indefinido 22%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Lo observado en la figura anterior, expresa que al interior del sector Agroindustrial el principal tipo de contratación de personal es el contrato a término fijo con un 34%, y contrato ocasional o accidental con un 33%. Esto se da porque existe estacionalidad en los cultivos y se demanda mano de obra en los tiempos siembra, cosecha, recolección, etc. También se observa

que el 22% de los trabajadores del sector, se encuentran vinculados mediante contrato a término indefinido.

5.4 Demanda de bienes y servicios

5.4.1 Principales bienes y servicios demandados

Dentro de la caracterización se busca sobre los 3 ítems en los cuales las empresas del sector destinan más recursos, Al interior del sector agroindustrial se identifica que los ítems en los que destinan mayores recursos son:

1° Mano de obra y compra de insumos (40% y 30%) 2° Combustible (40%)

3° Alimentación y aseo (42,9%)

En el sector agroindustrial la demanda de mano de obra es significativa, el 40% de los establecimientos caracterizados del sector expresan que el ítem de mayor demanda es el pago de mano de obra. No obstante, los niveles demandados de mano de obra son cíclicos, están en función de determinados momentos del ciclo productivo. Igualmente, es posible afirmar que la mano de obra demanda es principalmente mano de obra no calificada. Así mismo, la compra de insumos agrícolas y pecuarios en el 30% de los establecimientos caracterizados constituye el principal ítem de gastos, en este ítem se encuentra la demanda de fertilizantes, abonos y semillas principalmente.

De otra parte, se observa que los gastos de combustibles constituyen el 2do principal gasto en el 40% de las empresas caracterizadas del sector. Sobre esto es importante mencionar, que gran parte de las empresas del sector agroindustrial tienden a estar instaladas en zonas rurales, en las que cuentan con déficit de suministro de energía, y requieren del uso de combustible para la generación de energía. Al respecto uno de los empresarios señaló:

“...Un problema acá en el municipio y que afecta nuestra competitividad, es que el municipio no está interconectado a la red eléctrica nacional, y esto encarece todo…”

En cuanto a los montos demandados para el ítem de mayor demanda, 6 de las empresas caracterizadas del sector, brindaron información al respecto. Encontrándose que 2 de ellas tienen por principal ítem de demanda la compra de insumos o materia prima, demandando conjuntamente 1250 millones de pesos. Mientras que el ítem de mano de obra, de 3 empresas que lo catalogan como el principal rubro asciende a los 1380 millones de pesos anuales.

5.4.2 Expectativas sector Agroindustrial

6 SECTOR TURISMO

6.1 Política de Compras

Sobre el desarrollo de la investigación en torno a este sector, es importante iniciar señalando, que dada la revisión, que se ha realizado por parte del Profesional investigador, y las mismas entrevistas otorgadas por los representantes de las empresas caracterizadas. Se puede afirmar que el sector turístico más que ser una “Realidad” es una “Apuesta” y un sector con alto potencial, de hecho Puerto Xxxxxx ha sido considerada como ciudad destino turístico emergente, con potencial turístico inexplorado. Es decir, que el municipio efectivamente cuenta con las condiciones necesarias y determinantes (Riqueza natural y diversidad étnica), para hacer del turismo un sector dinamizador de la economía local. Sin embargo, a la fecha no está consolidado como un sector importante dentro de la economía del municipio.

Considerando lo anterior, antes de caracterizar los procesos de compras de bienes y servicios, y de contratación del sector turístico (Son mínimos). Es necesario, implementar estrategias que impulsen y consoliden al sector turístico como un sector dinamizador de la economía local.

Así mismo, se observó que el auge petrolero causó el crecimiento súbito y desproporcionado del sector hotelero, el cual se sustentaba del accionar de la industria petrolera. No obstante, con la desaceleración de dicho auge, ha quedado en el municipio infraestructura hotelera, que no se alimenta de “turistas” si no de los pocos clientes empresariales que aún permanecen en la industria petrolera. Es importante, que el potencial turístico del municipio empiece a verse desde la óptica del Ecoturismo, Bioturismo y Etnoturismo, y no solo desde la llegada masiva de trabajadores de la industria petrolera. Igualmente, desde el sector hotelero manifiestan que actualmente la época del año en el que incrementan considerablemente sus niveles de ocupación, es durante la realización del Festival xx Xxxxxx del Manacacías y en menor proporción durante el Festival de la Cachama,

Considerando lo anterior, aun así se incluye el sector turístico en el presente ejercicio, con el objetivo de ir captando insumos que puedan contribuir a estrategias de promoción e impulso de dicho sector.

Figura 21. Proceso general de contratación en el sector Turístico

3. Selección: En esta fase las empresas cotizan con las empresas que tienen identificadas

como posibles proveedores, y toman como principales criterios determinantes de selección la calidad y seguridad.

Seguridad

Cámara de comercio, Rut, Certificación bancaria, cedula del

propietario. Referencia comerciales. Portafolio de servicios etc.

Cotizaciones

directas

2. Revisión Documental: Formalidad y constitución legal.

1 ORIGEN: Necesidad

y requerimientos

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Observando la figura anterior, el proceso de compras en términos generales es relativamente simple. Al igual que en el sector Hidrocarburos y Agroindustrial, se parte de una necesidad o requerimiento especifico, a partir de allí se busca al interior de empresas o establecimientos identificados como posibles proveedores, de los cuales se debe tener certeza de ser empresas legalmente constituidas y que expidan factura legal. Posteriormente, se realizan cotizaciones directas en varias empresas, tomando como criterios determinantes principales de selección la calidad y seguridad. Mientras criterios como opciones precio y opciones de financiamiento son secundarios.

En este sector, se presentan mayores exigencias en ítems como el de seguridad y calidad. Al respecto, uno de los empresarios entrevistados señalo:

“En este sector, no es posible probar o experimentar con el turista, un turista que se va insatisfecho no vuelve, y afecta negativa y exponencialmente no solo la imagen de la empresa, sino de la región”

Entrevista a empresario, sector turístico, 10-Dic-2018.

En este sentido, desde el sector turístico los empresarios manifestaron, que a diferencia de otros sectores en el que el empresario puede realizar el método de ensayo-error, en el turístico es fundamental garantizar el 100% de seguridad y calidad.

6.1.1 Manual Políticas de compras

Figura 22. Poseen Manual de políticas de compras

Turismo

100%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Desde las empresas caracterizadas del sector turístico del municipio, se observa que no cuentan con manuales o protocolos establecidos sobre sus políticas de compras. Lo anterior, explicado principalmente porque son empresas que se encuentran en fase de expansión y consolidación.

6.1.2 Base de datos de proveedores

Figura 23. Disposición bases de datos para seleccionar proveedores

Turístico

60%

40%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En el sector turístico el 40% de las empresas cuentan con bases de datos de proveedores, que son consultadas cuando buscan seleccionar un posible proveedor para el suministro del bien o servicio requerido.

6.1.3 Políticas de Compras

Tabla 12. Resumen políticas de contratación sector Turismo

Ítems	Turístico
Manual políticas de compras.	0%
Disposición base de datos posibles proveedores	40%
Ingreso a base de datos proveedores	#Se hace parte de ellas, allegando el brochure de servicios y la documentación básica de la empresa.
Requisitos generales para ser proveedor. (Varían dependiendo la necesidad del servicio o del requerimiento)	#Certificado cámara de comercio, #Registro único Tributario (RUT), #copia de cedula del representante legal #Cumplimiento estándares de seguridad. #Certificación bancaria. # Ofertar garantía y servicio post-venta.

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Ninguna de las empresas entrevistadas pertenecientes al sector turismo poseen un manual de compras, y solo el 40% cuentan con una base de datos de potenciales proveedores. Se solicita documentación básica para ser parte de la base de datos.

6.1.4 Difusión apertura procesos de compras sector Turismo

Figura 24. Difusión de apertura de procesos de compras sector turismo

Difusión procesos Turístico

50%

Visita directa

Contacto telefonico

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura anterior, se precisan las formas como las empresas de cada sector, socializan la información de aperturas de procesos de compras. Identificándose, que en el sector hidrocarburos luego de realizar el filtro en sus plataformas, el 57% contactan a los posibles proveedores a través de la difusión a correos electrónicos.

En el xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx 0 xxxxxxxxxxx medios utilizados son la difusión a correos electrónicos, contacto telefónico y visita directa con una participación del 30%.

De otra parte, al interior del sector turístico se identifican 2 medios de difusión principal, contacto telefónico y visita directa con el 50%. En este sector los empresarios cotizan a un pequeño grupo de proveedores mediante visita directa o contacto telefónico.

6.1.5 Participación Proveedores locales

Uno de los aspectos a identificar con la caracterización, se encuentra la participación de los proveedores locales en el sector agroindustrial, en este sentido la caracterización evidencia lo siguiente (ver tabla 13):

Tabla 13. Participación proveedores locales

Ítems	Turístico
Cuenta con proveedores locales	Si (80%)
Participación Proveedores locales	Promedio 63,9% (Datos validos 10)
Principal Método de pago	Contado (30 días)

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

El 80% de los empresarios encuestados del sector turismo manifiestan contar con proveedores locales, con una participación promedio del 63% sobre el total de proveedores del sector. Es importante señalar, que al interior del sector turístico los empresarios optan preferiblemente por el pago de contado de los bienes y servicios contratados, con el objetivo de obtener beneficios en los precios contratados.

6.2 Procesos de contratación de mano de obra

Es un sector que puede llegar a constituirse en un importante generador de empleo en el municipio. No obstante, actualmente no es un sector sólido dentro de la economía local. La apertura y difusión de procesos de contratación al interior del sector, suelen desarrollarse de manera cerrada y acudiendo a la búsqueda de familiares y amigos cercanos a la empresa (60%). Solo el 20% de los establecimientos caracterizados manifiestan acudir al servicio público de

empleo, el 10% publica en carteleras y avisos, y el 10% publica en sitios web y participa en ferias laborales.

Modalidad de contratación laboral.

Figura 25. Modalidad de contratación laboral. Sector turístico

Sector turístico

Contrato de obra o labor

40%

Contrato a termino indefinido

10%

Contrato a termino fijo

30%

Contrato ocasional o accidental

20%

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En el sector turístico predomina como tipo de contratación el contrato de Obra o labor (40%), contrato a término fijo (30%), y accidental (20% por la temporada turística).

6.3 Demanda de bienes y servicios

6.3.1 Principales bienes y servicios demandados

Respecto al sector hotelero, es importante señalar que el 70% de las empresas caracterizadas de este sector, manifestaron que en la actualidad hay menor demanda. Esta percepción se explica básicamente, por la situación vivida por el sector hotelero, desde el cual manifestaron que sus niveles de ocupación actuales son inferiores a los de años atrás, dada la disminución de la operación petrolera en la zona. Actualmente presentan altos niveles de ocupación especialmente durante el festival xx xxxxxx del Manacacías y el Festival de la Cachama.

En el sector turístico se evidencia que la demanda de servicios públicos, también constituye uno de los principales gastos, especialmente por los altos costos del servicio de energía eléctrica.

1° Servicios públicos (50%):

2° Aseo y alimentación. (50%):

Así mismo, cabe mencionar que al interior de las empresas dedicadas al turismo de naturaleza, un rubro importante para su operación es el pago de pólizas y seguros de las embarcaciones con las que recorren el Manacacías.

6.3.2 Expectativas sector Turístico

En este sector se observa algo particular, de las 10 empresas caracterizadas, solo 4 se sintieron en la capacidad de proyectar sus niveles de demanda para el año 2021. Encontrándose la particularidad de que las 4 consideran que para el año 2021 los niveles de demanda del sector y sus empresas en particular seguirán siendo los mismos. Esto se explica básicamente, por la desesperanza que existe en el sector, manifestaron que de no implementarse una estrategia integral y respaldada desde la institucionalidad que promueva el turismo del municipio y la región. El turismo seguirá siendo una promesa con gran potencial y no una realidad.

7 CONCLUSIONES

En los 3 sectores existe algún procedimiento específico para aspirar a constituirse en proveedor de cada sector. Sin embargo, dicho procedimiento es más estructurado al interior del sector hidrocarburos.

Existe alto grado de desinformación por parte del empresario local sobre las distintas plataformas o herramientas de autogestión para potenciales proveedores del sector hidrocarburos.

El sector turístico, es un sector con alto potencial en el municipio, pero de bajo desarrollo actual. En ninguna de las empresas caracterizadas cuentan con un manual que estandarice o protocolice sus procesos de compras.

En las empresas del sector hidrocarburos, existen métodos sistematizados para el registro de posibles proveedores. En este sentido se identifica la existencia de diferentes plataformas que facilitan la inscripción de los proveedores. Ejemplo de estas se tiene la plataforma de Par Servicios, C2S, SIPROE y plataformas de extranet para proveedores. Plataformas que son de inscripción gratuita, y son el medio utilizado por las empresas del sector petrolero para precalificar a nivel legal, técnico, económico experiencia HSEQ. Mientras en el sector agroindustrial y turístico la consolidación o mapeo de posibles proveedores se desarrolla prácticamente de manera manual, y mediante un procedimiento sencilla, como es la entrega del brochure de servicios, y documentación mínima de legalidad empresarial (Certificado registro mercantil, o de representación legal, RUT, Copia de cedula del representante legal, y certificación bancaria).

En el sector hidrocarburos prevalece en términos absolutos la participación de proveedores locales (65.8%). Sin embargo, en la caracterización se percibe que dicha participación en términos monetarios, puede ser considerablemente inferior, dado que las líneas de contratación en las que participa el proveedor local son menos exigentes técnica y financieramente y por tanto menos costosas.

El criterio de selección de proveedores al interior del sector hidrocarburos determinante es el aspecto de calidad, capacidad técnica y nivel territorial. Mientras en el sector Agroindustrial y turístico prevalece el factor precio seguido de calidad.

En el sector hidrocarburos prevalece como medio de difusión de aperturas de procesos de compras de bienes y servicios, el envío a correos electrónicos posterior al primer filtro realizado en las plataformas, en el que se preselecciona cierto número de posibles proveedores. Mientras en el sector turístico prevalece la visita directa y la cotización vía telefónica.

En los 3 sectores se identificaron algunas líneas de trabajo en las que no se encuentra oferta desde los proveedores locales, dada la exigencia técnica, financiera y/o logística para proveer el bien o servicio requerido.

La demanda de servicios asociados al transporte o alquiler de vehículos, es el ítem de mayor demanda al interior de las empresas del sector. Mientras gastos en mano de obra, y gastos de mantenimiento industrial constituyen el 2do principal ítem con el 50%.

En el sector agroindustrial, el principal ítem de demanda es el gasto en mano de obra y la compra de materiales e insumos agropecuarios. Seguido de la demanda de combustible.

Las proyecciones de compra en el sector hidrocarburos esta sujetas a un número indeterminado de variables exógenas que inciden directa o indirectamente en los niveles de productividad del sector y por ende en los niveles de demanda al interior del mismo. Por tanto, 4 de las empresas caracterizadas del sector manifestaron no poder realizar dicha estimación. Sin embargo, se puede señalar que 1 de las 6 operadoras directas manifestó que sus niveles de demanda en los próximos 3 años, podrá crecer hasta en un 300%.

8 RECOMENDACIONES PARA EL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

En esta sección se presentan las recomendaciones textuales realizadas por empresarios de los 3 sectores caracterizados, en aras de incrementar los niveles de competitividad del empresario local.

8.1 Recomendaciones desde el Sector Hidrocarburos

“El empresario local debe Implementar planes de mejoras y fortalecimiento empresarial, hacer parte de procesos de formación”.

“Mejorar a sus propios proveedores, implementar en una estrategia para evitar los sobre costos, formación en atención al cliente”.

“Es clave que los proveedores se formen, en el tema de desarrollo empresarial, reconocemos que la competitividad va de la mano de la oportunidad que se le da las empresas. Se requiere que los empresarios incursionen y busquen la forma de desarrollar bienes y servicios de forma más competitiva”.

“Enfocarse en mejorar, no estar tan pendientes de obtener con el menor esfuerzo comprometerse más con la calidad d sus empresas, de sus productos o servicios, capacitar su gente.”

“Deben fortalecerse en el tema administrativo, el control de costos y la parte financiera, para nosotros es muy importante ese aspecto, dado que a veces ese análisis les evita problemas”.

“El proveedor local debe revisar muy bien todas sus limitaciones administrativas y contables, esto lo pueden y deberían hacer a corto plazo y mediano plazo, mejorar su capacidad de suministros.”

“Lo más importante para una empresa que quiera contratar en este sector es contar con un sistema de gestión integral, que tengan un sistema para cada uno de sus procesos, una empresa organizada, con documentación al día para prestar los servicios que se le vallan a contratar.”

En términos generales, las recomendaciones al empresario local por parte del sector hidrocarburos, son 3:

Dentro del modelo de operación del sector hidrocarburos existe una clara diferencia entre lo que se demanda por parte de las empresas ancla y lo que se oferta por parte del empresario local, luego de observar la descripción del comportamiento por parte del presente estudio se puede recomendar que:

 Los empresarios locales deben desarrollar un modelo de gestión que les permita equiparar de forma mínima los requisitos de contratación del sector.

 Deberán implementar un modelo de costeo que permita cerrar la brecha frente a las ofertas, en donde su principal factor decisor sea el precio.

 Se debe conocer y acoger por parte de las empresas los procedimientos operativos tendientes al desarrollo de las compras y contratación de bienes y servicios demandados por las empresas ancla.

 Es necesario aumentar la capacidad de las empresas para cumplir los requisitos mínimos de contratación.

 Se deben desarrollar modelos de gestión acorde a las necesidades y expectativas de crecimiento de cada empresa, en donde se pueda desarrollar una alternativa viable a un negocio que tiene una proyección máxima xx xxxx años como lo es la explotación petrolera.

 El talento humano de cada una de las empresas debe fortalecerse bajo la mirada del entorno del negocio y aumentar las capacidades para cumplir no solo los requerimientos del sector de hidrocarburos sino también para las nuevas líneas de negocio que se proyecten en la planificación estratégica de la organización.

 Se recomienda a su vez que se fortalezcan las relaciones mutuamente beneficiosas entre demandantes y oferentes, para que a la luz de los sistemas de gestión implementados por las empresas del sector de hidrocarburos se pueda aumentar la competitividad de ambas y las primeras cumplan con su responsabilidad social empresarial.

 Que las empresas del sector vean como aliados estratégicos a unas empresas locales fortalecidas en donde se puede hacer gestión del conocimiento e innovación en doble vía.

Figura 26. Recomendaciones generales desde el sector hidrocarburos

Sistemas

integrales de gestión y Calidad

Gestión

Administrativ a y financiera

Alianzas

estrategicas

COMPETITIVIDAD

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

8.2 Recomendaciones desde el Sector Agroindustrial

A continuación, se referencian algunas recomendaciones hechas desde representantes del sector agroindustrial, para incrementar los niveles de competitividad del proveedor local.

“El empresario local debe ser más competitivo en el campo de precios de sus productos y/o servicios, puesto que la calidad la puede tener, pero es determinante el tema de precios”

“Trabajar un poco más en el tema de la palma, conocer el proceso de la palma dado que tiene unos elementos muy técnicos, hay procesos con máquinas muy técnicas y ellos no conocen mucho de esto y por esto acá en el municipio muchas veces no cuentan con repuestos, si se acercaran más al sector y se formaran técnicamente, encontrarían una gran oportunidad de negocio”.

“Requieren formarse, cualificar sus productos o servicios”

“Deberían crear una estrategia para el manejo de precios, convertir su cercanía territorial a nuestras empresas y sector, en una ventaja. Pensar en mecanismos de producción y comercialización a escala, que contribuyan a la reducción de costos, y por tanto mejora en los precios de sus productos o servicios.”

“Deberían incrementar la inversión, dar mejor manejo a la rotación de inventarios, saber que es lo piden, identificar claramente que es lo que el mercado les demanda.”

“Avanzar en procesos que les permita disminuir costos y por tanto disminuir los precios”.

“Mejorar a sus propios proveedores, implementar una estrategia para evitar los sobre costos.”

“Así mismo, desde la óptica del sector resulta imperativo que el empresario local avance en procesos de formación en servicio al cliente, califiquen su servicio, que mejoren la rotación de sus inventarios y reduzcan los tiempos de entrega.

Figura 27. Recomendaciones generales desde el sector Agroindustrial

Calidad

Precio

COMPETITIVIDAD

Fuente: Cámara de comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

En la figura anterior se sintetizan, las principales recomendaciones realizadas por empresarios del sector agroindustrial a los proveedores locales. En este sentido, es importante

que el proveedor local encuentre la relación óptima entre precio y calidad, y que avance en procesos de formación entorno al área administrativa, financiera y atención al cliente.

A su vez se determina como recomendaciones que:

 Se implementen las normas básicas de producción, como las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura para los procesados, las normas de inocuidad del sector, etc. Que permitan la trazabilidad de la producción y mejor aprovechamiento del trabajo del sector.

 Definir modelos de costo para la producción, en donde se puede establecer una relación justa de precio y oferta, a su vez que este permita la optimización de la producción y el aumento de la rentabilidad de los productores locales.

 Diversificar la oferta de productos y servicios del sector a través de una planeación estratégica, es decir, que se creen nuevas líneas de negocio basados en modelos técnicos aplicados con proyección de crecimiento para el sector y la región.

 Implementar modelos de operación por procesos acordes a las empresas demandantes, aumentando las relaciones mutuamente beneficiosas y el crecimiento del sector.

 Definir sistemas contables fiables que le permitan presentar su situación económica real y a su vez poder determinar sobre bases sólidas las proyecciones de crecimiento de cada una de sus empresas.

 Propender por disminuir la brecha entre la gestión de las empresas demandantes y oferentes en relación a sus procesos y la estandarización de los mismos.

8.3 Recomendaciones desde el Sector Turístico

A continuación, se referencian algunas recomendaciones hechas desde representantes del sector turístico, para incrementar los niveles de competitividad del proveedor local:

En este ítem, es de resaltar la apreciación de un empresario del sector, el cual afirma: “Si queremos que el turismo sea un sector dinamizador de la economía local, se requiere antes que

cualquier cosa, diseñar e implementar una estrategia que visibilice y promueva las potencialidades turísticas que tiene el municipio, debe ser una apuesta de todos y para todos”.

Lo anterior, es necesario para que el desarrollo turístico pase de ser una apuesta a una realidad.

Ahora bien, desde empresarios del sector turístico se realizan las siguientes recomendaciones al proveedor local.

1 “Deben pensarse una estrategia que permita que todos no compitan con todos, distribuir unas líneas de trabajo, para no entrar a competir entre ellos mismos porque ahí es donde viene la competencia desleal y el manejo desleal de precios, que al que menos favorece es al empresario local.”

2. “Entrar a procesos de formación y fortalecimiento empresarial, enfocarlo y aplicarlo a su empresa”

3. “Formarse en servicio al cliente, para nosotros es fundamental enamorar al cliente, y si requerimos contratar de un servicio en el que el empresario entra en contacto con el turista, es Fundamental que brinde excelente atención y servicio al cliente, debemos enamorar al turista.”

4. “Es incomprensible que a estas alturas, aun exista proveedores que no cuenten con un RUT actualizado, o que el código de su actividad principal no coincida con la actividad que en realidad desarrollan. Se debe avanzar en procesos de formalización y constitución legal.”

5. “Deben avanzar en procesos que les permita disminuir costos y por tanto disminuir los precios”.

6,”En el municipio contamos con un alto potencial para el desarrollo del bioturismo y la práctica de deportes acuáticos. Sin embargo en el municipio no se encuentran proveedores para el suministro de los elementos necesarios para dichas prácticas, y debemos acudir a proveedores de Medellín y Bogotá principalmente.

Figura 31. Recomendaciones generales desde el sector Turístico

Competitividad

Impulso al turismo

Fuente: Cámara de Comercio xx Xxxxxxxxxxxxx.

Es importante destacar que los empresarios del sector, coinciden en afirmar que es imperativo implementar estrategias que promuevan los diversos tipos de turismo en el municipio y la región.

A su vez se recomienda que:

 Los proveedores del sector desarrollen la infraestructura técnica necesaria para responder a estándares internacionales.

 Que la calidad de la oferta este más asociada al cumplimiento de requisitos técnicos que a la percepción de los locales.

 Que el bilingüismo sea una alternativa de crecimiento potencial para dicho sector.

 Que se diversifique la oferta centrándose en la conservación de los ecosistemas y la promoción del cuidado de los mismos.

 Que se implementen sistemas de gestión acorde a las necesidades de las empresas demandantes y que esta implementación se haga bajo la premisa de generación de valor y no por cumplir con los requisitos de uno u otro sistema.

 Que se desarrollen alianzas estratégicas por sectores para aumentar la capacidad de respuesta del municipio para responder a nuevos desafíos económicos, sociales y ecológicos.

8.4 Recomendaciones generales

Por parte de los asesores del proyecto se recomienda:

1. Que los dueños de las empresas pasen de ser dueños a empresarios, esto demanda un cambio de actitud y aptitud para enfrentar los desafíos de la coyuntura económica.

2. Que se creen alianzas entre los empresarios locales, la empresa ancla y las instituciones públicas para aumentar las capacidades colectivas en cada uno de los sectores.

3. Que se desarrollen las capacidades de las empresas locales a partir de sus necesidades particulares y que se re direccionen los esfuerzos de las instituciones a la micro gerencia de las mismas.

4. Que se implementen planes de acción conjuntos o por sector que respondan a las demandas de la región, todo desde el ámbito de la administración pública, como lo puede ser la construcción de infraestructura, la definición de políticas locales o los acuerdos de vinculación con las empresas demandantes de bienes y servicios.

5. Se continúe con el trabajo de apoyo y acompañamiento a las empresas locales para mejorar la competitividad de la región.

ANEXOS

Si		No Aplica
No

ANEXO 1: ENCUESTA CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA

Fechas de elaboración de la encuesta: N° encuesta Nombre de la empresa: _

Representante legal o propietario

NIT: Nombre persona encuestada: Cargo Teléfono

Email (encuestado) Sector: Hidrocarburos _ Agroindustrial Turístico

Sección 1: Política de compras y contratación.

1. ¿Cuenta la empresa con manual de políticas de compras y contratación?

Si No

2. En caso de responder si a la pregunta anterior, responda si dicho manual es público. En caso contrario, omita esta pregunta :

2.1 ¿Por qué es público (Donde se encuentra o visualiza)?

3. ¿Cuenta con una base de datos, registro o listado de posibles proveedores?: Si No

3.1 ¿Cuál es el procedimiento para hacer parte de dicha base de datos?


4. ¿Su empresa envía periódicamente o informa a su base de datos de proveedores, la apertura de procesos de compras y contratación? Si No 5. ¿Qué medios utilizan para realizar difusión de la información de apertura de sus procesos de compras de bienes y servicios: Publicación en sitio Difusión a correos web de la empresa electrónicos. Publicación en redes ¿Otro medio? sociales ¿Cuál? 6. ¿Qué medios utilizan para realizar difusión de la información de apertura de sus procesos de contratación:
	Publicación en sitio web de la empresa	Difusión a correos electrónicos.
	Publicación en redes sociales	¿Otro medio? ¿Cuál?
7. ¿Cuáles de los siguientes criterios son considerados al momento de evaluar las propuestas de los oferentes, dentro de los procesos de compras?
	Precio		Capacidad técnica
	Plazos de entregas		Calidad


	Experiencia	Capacidad financiera
	Opciones de financiamiento	Todas las anteriores
	Nivel territorial del oferente (Empresa local)	Otra ¿Cuál?
8. ¿Cuáles son los requisitos legales mínimos establecidos por su empresa, para aceptar un proveedor (documentación)?. 9¿ Requisitos calificantes para que una empresa sea proveedora: Información financiera Capacidad de suministro Calificación pro-entorno. Normas de calidad Factibilidad económica Otro? 10¿Actualmente cuenta con proveedores locales (del municipio)? Si No 11¿Si respondió si a la pregunta anterior, indique ¿Cuál es la participación (%) aproximada de los proveedores locales dentro del total de proveedores (en caso contrario omita esta pregunta)?

12¿Cuáles de los siguientes requisitos son considerado por su compañía, al momento de contratar?

ISO 9001

ISO 14001 (Sistema de gestión medio ambiental)

ISO 22000

OHSAS 18001 (Desde marzo de 2018 remplazada por ISO 45001, pero con un periodo

de transición de 3 años para quienes tengan vigente certificación OHSAS)

REGISTRO UNICO DE PROPONE NTES

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Otros?

Sección 2: Nivel de compras.

13. ¿Considerando la demanda de Bs y Ss de su compañía durante los últimos 3 años, ¿Actualmente hay mayor o menor demanda a la de hace 3 años?

*En la actualidad hay mayor demanda

*En la actualidad hay menor demanda

*La demanda sigue constante

14. ¿Podría estimar o calcular la demanda anual de bienes y servicios de su empresa. Hace 3 años (2015) (Aseo, alimentación, mantenimiento, arriendo, todo excepto mano de obra)

15. ¿Podría estimar o calcular la demanda anual de bienes y servicios de su empresa. Actualmente (2018) (Aseo, alimentación, mantenimiento, arriendo, todo excepto mano de obra)

16. ¿Podría estimar o calcular la demanda anual de bienes y servicios de su empresa. Al año (2021) (Aseo, alimentación, mantenimiento, arriendo, todo excepto mano de obra)

17. ¿Dentro de la demanda ACTUAL de Bienes y Servicios de su compañía, indique los 3 ítems que concentran la mayor proporción dentro del total de gastos anuales (Marcando 1 en el ítem de mayor demanda, y 3 en el tercero de mayor demanda).

Aseo, alimentación (catering)	Especifique:	Monto Apróx:
Compra de maquinaria	Especifique:	Monto Apróx:
Gastos de mantenimiento	Especifique:	Monto Apróx:
Servicios Públicos	Especifique:
	Especifique:	Monto Apróx:
Alquiler de vehículos	Especifique:
	Especifique:	Monto Apróx:
Mano de Obra	Especifique:
	Especifique:	Monto Apróx:
Compra de insumos o materia prima	Especifique:	Monto Aprox:
Otra	Cual?
	Cual?	Monto Aprox:

18. ¿Dentro de las PROYECCIONES A 2021 de la demanda de Bienes y Servicios de su compañía, indique los 3 ítems que concentrarían la mayor proporción dentro del total de gastos anuales (Marcando 1 en el ítem de mayor demanda, y 3 en el tercero de mayor demanda).

Aseo, alimentación (catering)	Especifique:	Monto Aprox:
Compra de maquinaria	Especifique:
	Especifique:	Monto Aprox:
Gastos de mantenimiento	Especifique:	Monto Aprox:
Servicios Públicos	Especifique:
	Especifique:	Monto Aprox:
Alquiler de vehículos	Especifique:
	Especifique:	Monto Aprox:
Mano de Obra	Especifique:
	Especifique:	Monto Aprox:
Compra de insumos o materia prima	Especifique:	Monto Aprox:
Otra	Cual?
	Cual?	Monto Aprox:

Sección 3: Mercado Laboral.

19- ¿Estime el número actual de trabajadores de su compañía?

20¿ Cuantos trabajadores hombres

¿ Cuantas trabajadoras mujeres

21¿El número de trabajadores de hace 3 años en relación al número actual de trabajadores era :

Mayor al número

de trabajadores de la actualidad

Menor al número de trabajadores de la actualidad.

Igual al número de trabajadores actuales

22¿ Considerando la dinámica económica actual, y las proyecciones de su empresa para el año 2021, calcula que el número de trabajadores de su empresa…? (Señale con una "X" ) :

Aumentará en relación al

número actual

Disminuirá en relación al

número actual.

Igual al número de

trabajadores actual.

23¿Cuándo se presentan vacantes laborales en su empresa, como se realiza el proceso de convocatoria y difusión de las vacantes?

Publicación en bolsa de

empleo SENA

Convocatoria a través de

redes sociales

Publicación en bolsa de

empleo COFREM.

Carteleras o avisos.

Publicación en sitio WEB.

Otro ¿Cuál?

24¿En qué porcentaje contrata mano de obra del municipio? Mano de obra calificada (tecnóloga en adelante) %

Mano de obra no calificada %

25¿Cuáles de los siguientes criterios son considerados a la hora de evaluar aspirantes a distintas vacantes laborales?

Grado de formación.

Edad del aspirante.

(Cual edad prevalece)?

Municipio de residencia

del aspirante

Referencias laborales del

aspirante.

Experiencia laboral.

Otro ¿Cuál?

26 ¿Con que nivel de escolaridad demanda principalmente mano de obra su empresa?

Básica secundaria o Inferior
Técnicos
Tecnólogos
Profesional
Profesional especializado

27 ¿Indique la proporción (%) de trabajadores de su empresa, según el tipo de contratación utilizada?

Contrato a término Fijo
Contrato a término Indefinido
Contrato de Obra o Labor
Contrato de Aprendizaje
Contrato ocasional o accidental
Contrato por prestación de servicios

28 ¿En cuál de las siguientes áreas de formación concentra mayor número de trabajadores?

Agronomía, veterinaria y afines			Especifique	Carrera:
Ciencias de la salud
Área administrativa contaduría.)	(Admón.,	economía,
Ciencias de la licenciaturas.)	educación	(Pedagogía,
Área de ingenierías (Sistemas, electrónica etc.)
Arquitectura, Urbanismo y Afines:
Ciencias naturales (Biología, zoología, astronomía)
Matemáticas
Ciencias sociales y humanas (Antropología, Sociología, Psicología, Derecho, ciencias políticas)
Otro

29¿ Rango de edad de los trabajadores (Escribir el número aproximado de trabajadores en cada rango)

14 a 26 años

27 a 40 años

41 a 60 años Más de 60 años _

30¿ Número de trabajadores que hablan INGLES:

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta

ANEXO 2. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CARACTERIZACIÓN Y COMPRAS Y CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES HIDROCARBUROS, AGROINDUSTRIAL Y TURÍSTICO

Encuesta N°:

Empresa:

Sector:

Sección 1: Política de compras:

1) ¿Detalle al máximo posible cómo se desarrolla al interior de su empresa, el proceso de compras de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento?

2) ¿Considera usted que actualmente en su sector, se promueve o incentiva la inserción del empresario local, dentro de la cadena de suministros de bienes y servicios? Justifique su respuesta.

3) ¿Cuáles son los criterios más importantes dentro de su empresa, para determinar la selección de un oferente de bienes o servicios?

4) ¿En términos generales, considera usted que el empresario local cumple totalmente con los requisitos y competencia para constituirse en proveedor de su empresa? Justifique su respuesta.92

5) ¿Cuáles considera que son las principales limitantes de la competitividad del empresario local?

6) ¿Qué cree usted que debería hacer el empresario local, para incrementar su competitividad y constituirse en proveedor de la cadena de suministros de su empresa?

7) ¿Considerando la dinámica económica actual, como considera que variará la demanda de bienes y servicios de su empresa en los próximos 3 años?

Sección 2: Política de contratación:

8) Detalle al máximo posible los procesos de contratación al interior de su empresa.

9) ¿Considera usted qué actualmente en su empresa se privilegia o promueve la contratación de mano de obra local? Justifique su respuesta.

10) ¿Cuáles son los criterios más importantes para determinar la contratación de personal al interior de su compañía?

11) ¿Qué características y tipo de perfiles demanda principalmente su compañía? Detalle al máximo posible.

12) ¿Qué mecanismos utiliza para realizar la apertura de convocatorias y socializar nuevas vacantes laborales?

13) Hace parte de alguna alianza Público-Privada que promueva la inclusión laboral de mano de obra local? Justifique su respuesta.

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