COMPLEMENTO DE CONTRATO MARCO DE EMISIÓN

Formato TA-CM-BAF – Complemento del Contrato Marco

COMPLEMENTO DE CONTRATO MARCO DE EMISIÓN

Conste por el presente documento el Contrato Complementario de la [NOMBRE_EMISION] que otorga [RAZON_SOCIAL_EMISOR], (“Emisor”), con RUC Nº [RUC_EMISOR], con domicilio en [DIRECCION_EMISOR], representado por [REPRESENTANTES_LEGAL_EMISOR], cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos [ASIENTO_INSCRIPCION_PODERES] de la partida Nº [PARTIDA_INSCRIPCION_PODERES] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [OFICINA_REGISTRAL_PODERES] y [R_O], (“RO”), con RUC Nº [RUC_RO], con domicilio en [DIRECCION_RO], representado por [REPRESENTANTE_LEGAL_RO][REPRESENTANTE_LEGAL2_RO], cuyos poderes se encuentran inscritos en los asientos [ASIENTO_INSCRIPCION_PODERES_RO][ASIENTO_INSCRIPCION_PODERES2] de la partida Nº [PARTIDA_INSCRIPCION_PODERES_RO][PARTIDA_INSCRIPCION_PODERES2] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [OFICINA_REGISTRAL_PODERES_RO][OFICINA_REGISTRAL_PODERES2_RO]; en los términos y condiciones que se expresan a continuación:

TITULO I: ANTECEDENTES

Cláusula Primera: Aspectos Generales

1.1	El Emisor es una empresa cuyo objeto social es [OBJETO_SOCIAL_EMISOR], debidamente autorizada para realizar actividades de arrendamiento financiero por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en virtud de la [RESSBS_AUTACT]. El Emisor fue constituido por Escritura Pública del [FECHA_CONSTITUCION_EMISOR], extendida ante el Notario Público de [CIUDAD_CONSTITUCION_EMISOR], [NOMBRE_NOTARIO_CONST_EMISOR], inscrita en la Partida Registral Nº [DETALLE_ASIENTO_CONST_EMISOR].
1.2	El Emisor, a la fecha de suscripción del presente documento, tiene un capital social de [VSMONEDA_CAPITAL_SOCIAL] [MONTO_CAPITAL_SOCIAL], representado por [NUMERO_ACCIONES_EMISOR] acciones. Las clases de acciones, su respectivo valor nominal, así como el importe suscrito y pagado del capital social del Emisor a la fecha de la suscripción del presente Contrato se encuentra publicado en el portal de la SMV.
1.3	Por acuerdo de [TIPO_ACUERDO_INSC_PROGRAMA] del [FECHA_ACUERDO_INSC_PROGRAMA], el Emisor aprobó los términos, características y condiciones del Programa de Emisión denominado [NOMBRE_PROGRAMA] hasta por un monto máximo en circulación de [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] o su equivalente en [MONEDA_EQUIVALENTE_PROGRAMA], a ser emitido a través de una o más emisiones individuales. Asimismo, por acuerdo de [TIPO_ACUERDO_INSC_EMISION] del [FECHA_ACUERDO_INSC_EMISION], el Emisor aprobó los términos, características y condiciones de la Emisión de Bonos de Arrendamiento Financiero denominada [NOMBRE_EMISION] hasta por un monto máximo en circulación de [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION], a ser emitido a través de una o más emisiones individuales.
1.4	Mediante Resolución SBS Nº [NUMERO_RES_SBS] del [FECHA_RES_SBS], la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha expresado su opinión favorable para que el Emisor proceda a realizar el [NOMBRE_PROGRAMA] hasta por la suma de [VSMONEDA_PROGRAMA] [MONTO_PROGRAMA] o su equivalente en [MONEDA_EQUIVALENTE_PROGRAMA] y sus respectivas emisiones.

Cláusula Segunda: Objeto del Contrato Complementario

El objeto del presente Contrato Complementario es establecer los términos, condiciones y características adicionales y específicas de los [TIPO_VALOR], así como los derechos y obligaciones del Emisor y de los titulares de los [TIPO_VALOR], que no hayan sido previstas en el Contrato Marco del [NOMBRE_PROGRAMA] de [RAZON_SOCIAL_EMISOR], con arreglo a lo establecido en la Ley, la Ley General, y demás disposiciones legales que sean aplicables.

Al suscribir y/o adquirir uno o más de los [TIPO_VALOR], los titulares de los mismos se adhieren al presente Complemento del Contrato Marco y el respectivo Contrato Marco en todos y cada uno de sus términos y los ratifican sin reserva ni limitación alguna, y se incorporan al Sindicato de Obligacionistas.

Cláusula Tercera: Términos y Condiciones de la Emisión

La [NOMBRE_EMISION] que se realice en el marco del Programa, así como su respectiva oferta pública quedará sujeta a lo establecido en el Contrato Marco y a los siguientes términos y condiciones específicas:

3.1	Modalidad	Trámite Anticipado.
3.2	Denominación de la Emisión:	[NOMBRE_EMISION]
3.3	Tipo de Oferta:	Oferta Pública.
3.4	Tipo de instrumento:	[TIPO_VALOR]
3.5	Clase:	Nominativos, indivisibles, libremente negociables, representados por anotaciones en cuenta.
3.6	Régimen de Transferencia:	Libremente negociables.
3.7	Monto de la Emisión:	Hasta por un monto máximo en circulación de [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION].
3.8	Valor Nominal:	El valor nominal será de [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_VNOMINALEMISION] cada uno.
3.9	Plazo de la Emisión	[PLAZO_EMISION] años contados a partir de la fecha de emisión, tal como se informará en el Aviso de Oferta respectivo.
3.10	Series:	La Emisión constará de una o más series de hasta [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION] cada una. En su conjunto, las Series en circulación de la presente Emisión no podrán ser mayores a [VSMONEDA_EMISION] [MONTO_EMISION]. El número valores y de series a emitir así como el importe y demás características de cada serie será determinado por las personas facultadas por el Emisor y serán indicados en el Aviso de Oferta.
3.11	Tasa de Interés:	El tipo de Tasa de Interés o el rendimiento aplicable a los [TIPO_VALOR] de la presente emisión será definido en el Prospecto Marco y en sus respectivos complementos.
3.12	Pago del Principal y de los Intereses:	Para efectos del pago del principal, y de los intereses de ser aplicable, se reconocerá a los tenedores de los [TIPO_VALOR] cuyas operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la Fecha de Pago. El servicio de pago se realizará a través de [AGENTE_PAGO]. El pago será atendido exclusivamente con fondos proporcionados por el Emisor para estos efectos. No existe obligación de [AGENTE_PAGO] de efectuar pago alguno con sus propios recursos. No obstante lo anteriormente señalado, el Emisor, una vez que haya cumplido con poner los fondos necesarios a disposición de [AGENTE_PAGO], en las fechas que correspondan, no asumirá responsabilidad alguna en caso que tales pagos no fueran realizados oportunamente por causas imputables a [AGENTE_PAGO]
3.13	Interés Moratorio:	En caso de incumplimiento del pago acordado, se aplicará como interés moratorio la tasa de interés legal efectiva establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de acuerdo a la circular BCR Nº 007-2003-EF/90 la cual será pagada sobre el importe del Valor Nominal de los [TIPO_VALOR]. Luego de vencido el plazo para el pago del importe acordado (intereses y/o principal, según corresponda), sin que estos hayan sido pagados, y sin perjuicio de los intereses compensatorios correspondientes, se devengarán en forma automática los intereses moratorios que resulten aplicables sobre el monto impago, por los días que se mantenga el incumplimiento hasta su pago total. La tasa de interés legal efectiva aplicable será aquella que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el primer día útil posterior a la fecha de incumplimiento en el pago de los intereses y/o el principal.
3.14	Lugar y Agente de Pago:	El Agente de Pago es [AGENTE_PAGO], domiciliado para efectos de este contrato en [DIRECCION_AGENTE_PAGO].
3.15	Mercado Secundario:	Los [TIPO_VALOR] serán negociados en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. El registro de los mismos en Rueda de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor.
3.16 3.17 3.18 3.29	Costo de las emisiones: Agente Estructurador: Agente Colocador: Representante de Obligacionistas:	Todos los costos relacionados con la emisión de los valores serán asumidos por el Emisor. [ESTRUCTURADOR], con domicilio en [DIRECCION_ESTRUCTURADOR]. [COLOCADOR], con domicilio en [DIRECCION_COLOCADOR]. [R_O] con domicilio en [DIRECCION_RO].

Cláusula Cuarta: Procedimiento de Colocación

Por medio del presente Contrato Complementario se deja constancia que el procedimiento de colocación que se utilizará para la emisión y/o para cada una de las series de la [NOMBRE_EMISION] será descrito en el respectivo Complemento del Prospecto Marco.

Cláusula Quinta: Ratificación de las declaraciones y aseveraciones del Emisor

El Emisor ratifica a la fecha de suscripción del presente Contrato Complementario todas y cada una de las declaraciones y aseveraciones otorgadas en el Contrato Marco, las mismas que mantienen plena validez y vigencia a la fecha de suscripción del presente Contrato Complementario.

Cláusula Sexta: Aplicación del Contrato Marco

Para todos los términos, las definiciones, condiciones y las características de la [NOMBRE_EMISION], las obligaciones del Emisor, los derechos y obligaciones de los titulares de los [TIPO_VALOR] y del Representante de Obligacionistas, así como cualquier otro asunto no regulado expresamente en el presente Contrato Marco, se entenderá que se aplica lo dispuesto en el Contrato Marco.

En el supuesto que exista discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato Marco y en el presente Contrato Complementario, primará lo establecido en el Contrato Marco, sin que esto deba interpretarse como una limitación a las partes de pactar nuevas condiciones permitidas y/o prohibidas en el Contrato Marco.

Lima, [FECHA_ELABORACION_PROSPECTO]

[NOMBRE_FIRMANTE_EMISOR]

[CARGO_FIRMANTE_EMISOR]

[RAZON_SOCIAL_EMISOR]

[REPRESENTANTE_LEGAL_RO]

[CARGO_REPRESENTANTE_RL_GG_RO]

[REPRESENTANTE_LEGAL2_RO_]

[CARGO_REPRESENTANTE_RL_GG2_RO]

[R_O]

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