POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
INFORME NO.: HO-TA-01-07
POLÍTICAS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO EN HONDURAS
Número de Contrato: 522-C-00-00-00203-00
Sometido a: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Honduras)
Preparado por: Xxxxxx Xxxxxxxx
Tegucigalpa, marzo de 2001 El Proyecto PEP es una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ejecutado por Chemonics International con la participación de Management Systems International Inc. (MSI); J.E. Austin and Associates (JAA); International Management and Communications Corporation (IMCC) y la Fundación para la Inversión y el Desarrollo de las Exportaciones (FIDE).
Proyecto:
No. del Contracto: No. del Proyecto: Nombre del Informe:
Dirección:
Honduras Policy Enhancement and Productivity Project (PEP) 522-C-00-00-00203-00
522-0395 (PROPEP)
“POLÍTICAS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO EN HONDURAS”
Proyecto PEP, Chemonics International Inc., Edificio PALIC, Tercer Piso, Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx
PBX: (000)-000-0000, 000-0000 Fax: 000-000-0000
TABLA DE CONTENIDO
SIGLAS Y ACRÓNIMOS iv
SECCIÓN I: XXXXXXXXXXXX 0
XXXXXXX XX: EL MERCADO MUNDIAL 3
A. Características xxx xxxxxxx 3
B. Perspectivas en el mercado mundial 5
C. Conclusiones 7
SECCIÓN III: EL MERCADO CENTROAMERICANO 9
A. Generalidades sobre el mercado centroamericano de lácteos 9
B. Conclusiones 15
SECCIÓN IV: EL MERCADO HONDUREÑO 17
A. Características generales 17
B. La estructura de precios 18
C. Competencia en el mercado interno 19
D. Las donaciones de leche en polvo 25
E. Conclusiones 27
SECCIÓN V: EXPERIENCIA Y CONDICIONES PARA LA EXPORTACIÓN 28
A. Las exportaciones de productos lácteos 28
B. Las normas y los trámites 00
X. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxx 30
D. La competencia en los mercados regionales 30
E. Conclusiones 31
SECCIÓN VI: LAS POLÍTICAS QUE INCIDEN EN EL SECTOR LÁCTEO 32
A. Las políticas en Xxxxxxxx 00
B. Las políticas dentro de la integración centroamericana 37
C. Las políticas en los países de la OCDE 39
D. Capacidad institucional para administrar las políticas 42
SECCIÓN VII: RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 44
A. Condiciones necesarias 44
B. Propuestas de políticas 45
Sección VIII: BIBLIOGRAFÍA 50
ANEXO A: PERSONAS ENTREVISTADAS 51
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ATP | Arancel Temporal de Protección |
BCH | Banco Central de Honduras |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
CAC | Consejo Agropecuario Centroamericano |
CAUCA | Código Aduanero Uniforme Centroamericano |
CDA | Coeficiente de Dependencia Alimentaria |
Coreca | Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centro América, México y Republica Dominicana |
DAI | Derechos Arancelarios de la Importación |
DEIP | Programa de Incentivos a las Exportaciones Lácteas |
DICTA | Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria |
ELF | Equivalente Leche Fluida |
FAO | Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación |
Fecalac | Federación Centroamericana de Productos Lácteos |
Foda | Fortalecimiento para el Desarrollo Agrícola |
Fomin | Fondo Multilateral de Inversiones |
GATT | Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, |
HACCP | Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (siglas en inglés) |
IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
IVA | Impuesto al Valor Agregado |
NCSU | North Carolina State University |
MCCA | Mercado Común Centroamericano |
NZDB | New Zealand Board Dairy |
OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
OIRSA | Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria |
OMC | Organización Mundial de Comercio |
PAC | Política Agraria Común |
Pdeca | Plan de Acción Económico de Centroamérica |
SAC | Sistema Arancelario Centroamericano |
Senasa | Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria |
Sieca | Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Centroamericana |
TGIC | Tratado General de Integración Centroamericana |
TLC | Tratado de Libre Comercio |
Tm | Toneladas Métricas |
SECCION I: INTRODUCCIÓN
Los actores privados del sector lácteo en Honduras confrontan el gran desafío de ser cada vez más competitivos para desempeñarse en el mercado interno y en otros países. Referirse al sector lácteo significa incluir a los productores y a la industria, representada por las plantas industriales y las microempresas artesanales. Además, alrededor de estos actores se ha desarrollado un importante conjunto de empresas de insumos, equipos y servicios cuya viabilidad depende del éxito del sector lácteo.
El desafío está dado por cuatro grupos de factores básicos. Primero, las condiciones estructurales de mercados de productos lácteos, tienen características generales en el nivel internacional y particularidades en cada país para productos específicos. Segundo, las políticas en otros países, especialmente en algunos países desarrollados, que crean distorsiones en los mercados. Tercero, las propias políticas en Honduras que afectan las condiciones internas xxx xxxxxxx y la competitividad de distintos actores. Cuarto, la capacidad de empresas, organizaciones gremiales e instituciones para poderse desempeñar de acuerdo con las funciones que les competen.
Desde el lado de la capacidad competitiva de los actores privados en el sector lácteo hondureño, es fundamental la capacidad de las personas y las empresas, la disponibilidad de tecnología, el cumplimiento de las normas sanitarias y todos los factores que afectan los costos de transacción. Considerando este aspecto, aunque no es el objeto de este trabajo, al inicio se recomienda que estas capacidades sean valoradas y fortalecidas. Sin ello cualquier análisis y recomendación no podrá traducirse en acciones concretas ni en resultados positivos.
Una observación importante al inicio de este trabajo es que Honduras ha mostrado una tasa de aumento de las importaciones de lácteos sumamente acelerada, llegando a 40 millones de US dólares en el año 2000. Se estima que el consumo interno es de unos 600 millones de litros de leche fluida; de lo cual un 80% es aportado por la producción nacional y el resto por las importaciones de una gran variedad de productos lácteos. Estas cifras requieren ser ajustadas tomando en cuenta las importaciones y exportaciones no registradas. Ello implica que el mercado interno es considerable y, por tanto, las políticas que se definan no sólo deben darse pensando en las exportaciones (que hoy suman 3 millones de US dólares) sino también en el mercado interno.
En este trabajo, de acuerdo con los términos de referencia, se debe abordar el tema de las políticas para el sector lácteo, haciendo un análisis de las medidas actuales y se sugiere los ajustes necesarios para contribuir a mejorar la competitividad en el sector. Al respecto, es importante hacer tres observaciones.
Primero, el sector está compuesto por un conjunto variado de actores que participan en las distintas etapas, en el proceso de formación de valor como puede apreciarse en el organigrama nº 1.
Segundo, el mercado se refiere a un escenario geográfico y temporal en el que el número de productos lácteos es muy abundante.
PROYECTO POLÍTICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Tercero, las políticas que crean condiciones para el desempeño del sector lácteo son muchas, entre ellas las políticas comerciales y económicas, las de fomento de la innovación tecnológica y las políticas sobre sanidad e inocuidad que rigen el comercio.
ORGANIGRAMA Nº 1.
CONSUMO DE LECHE CRUDA
QUESEROS ARTESANALES
PLANTAS INDUSTRIALES
AUTOCONSUMO EN FINCAS
PRODUCTORES
EL SECTOR LÁCTEO DE HONDURAS
SUPERMERCADOS
CONSUMIDORES
PULPERIAS
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
Con estas observaciones, se ofrece a continuación el análisis xxx xxxxxxx internacional, el mercado centroamericano y el mercado hondureño para distintos productos. Se analizan luego la experiencia en la exportación y las políticas que tienen incidencia en el sector. Se ofrecen por último, recomendaciones para definir y poner en práctica las principales políticas que permitirían superar los factores que más limitan la competitividad.
POLITICAS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR LÁCTEO EN HONDURAS I-2
SECCION II: EL MERCADO MUNDIAL
En esta sección se ofrece una breve caracterización xxx xxxxxxx mundial de productos lácteos y un análisis de las perspectivas. Este análisis es particularmente necesario si se reconoce que las relaciones de los actores privados en Honduras con el mercado internacional de lácteos son crecientes, dada la agresividad expansiva de las empresas transnacionales, el desarrollo de nuevos productos y las políticas de apoyo a la lechería y a la exportación de lácteos, especialmente en los países desarrollados.
A. Características xxx xxxxxxx
El propósito de esta sección es destacar aquellas características xxx xxxxxxx internacional de productos lácteos que un país pequeño como Honduras requiere valorar para definir su estrategia en el mercado interno y en otros países.
El mercado mundial de productos lácteos se caracteriza por ser concentrado, residual, volátil, de elevada injerencia estatal y con una amplia participación de las empresas transnacionales en la industrialización y comercialización. Estas características tienen relevancia particular para la estrategia que adopte el sector lácteo hondureño y deben valorarse adecuadamente para definir las políticas públicas que inciden en el sector. A continuación se analizan estas particularidades y sus implicaciones para Honduras.
Un 60% de la producción mundial de leche fluida de origen bovino se concentra en seis países. El principal productor es la Unión Europea, seguido de Estados Unidos, India y Rusia (Véase el cuadro 1). Por su parte, cuatro países o territorios aduaneros - Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos - son responsables del 85 por ciento de las exportaciones totales de productos lácteos (Véase el cuadro 2).
Es de resaltar, asimismo, que una sola empresa, la New Zealand Dairy Board acapara el 32 por ciento de las exportaciones mundiales de productos lácteos. Este nivel de concentración en las exportaciones hace evidente la influencia que estos países y las empresas transnacionales tienen para definir un precio mundial de referencia. Este precio está lejos de ser un precio de equilibrio en el mercado pero es el que se toma como referencia.
Las importaciones, se distribuyen en una mayor cantidad de países; no obstante, existen grandes importadores por rubro. En lo que concierne a las leches en polvo, México, Xxxxxx, Xxxxxxx y Rusia son los mayores compradores. Las importaciones de grasas lácteas por su parte, se concentran en Rusia, la Unión Europea y Egipto. La dispersión de las importaciones entre un gran número de países refleja su situación de déficit y, aunque éste es variable en términos relativos respecto al total de la producción, es creciente el número de países que recurre a importaciones. Las políticas de subsidio a las exportaciones, donaciones y la incursión de las transnacionales con base en los países desarrollados, son los principales factores que han alimentado las importaciones de los países en desarrollo.
PROYECTO POLÍTICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Cuadro 1.
Principales productores de leche de origen bovino (ELF), 1998 (millones de Tm. y porcentajes)
País | Volumen | Porcentaje |
Unión Europea (15) | 120.4 | 25.82 |
Estados Unidos | 70.9 | 15.20 |
India | 35.5 | 7.61 |
Rusia | 33.0 | 7.08 |
Brasil | 21.6 | 4.63 |
Polonia | 12.1 | 2.59 |
Nueva Zelanda | 11.6 | 2.49 |
Australia | 9.7 | 2.08 |
Argentina | 9.4 | 2.02 |
México | 8.4 | 1.80 |
Canadá | 8.2 | 1.76 |
China | 7.2 | 1.54 |
Centroamérica | 2.1 | 0.45 |
Otros | 116.2 | 24.92 |
Total | 466.3 | 100.00 |
Fuente: FAS/USDA, 1999; FAO, 1999
ELF: equivalente de leche fluida.
El comercio internacional de lácteos es residual, es decir, que se exportan los excedentes, con la excepción de pocos países con orientación eminentemente exportadora, como Nueva Zelanda. Sólo un 8.6 por ciento de la producción mundial de leche se comercializa internacionalmente, especialmente en forma de insumos lácteos y productos finales. En otras palabras, de 466 millones de Toneladas Métricas (Tm) de leche xx xxxx que se producen, se comercializan a nivel internacional, aproximadamente 40,1 millones de Tm).
La baja proporción de lácteos que se comercializa internacionalmente se explica, en parte, por su carácter perecible, por la preferencia en muchos países de consumir productos frescos y por los altos niveles de protección para los productos lácteos en los mayores mercados. Por otro lado, por ser la leche un producto incluido en la categoría de “básicos”, el abastecimiento interno y la relativa independencia de importaciones, siempre se ha considerado como un factor de peso para tener alguna producción nacional, con la respectiva protección arancelaria y los precios fijados al productor.
La concentración de la producción y de las exportaciones ocasiona que los ajustes en los mercados nacionales de los grandes productores y exportadores afecten significativamente los precios internacionales. Los precios fluctúan al vaivén de la acumulación y la liquidación de los inventarios de los principales exportadores, así como a la demanda de los principales importadores. Esta situación se presenta con mayor intensidad en aquellos productos que se comercializan fuera de los contingentes arancelarios de importación establecidos luego de las negociaciones de Ronda Uruguay.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 2.
C) Principales países exportadores de productos lácteos, 1998 (miles de Tm. y porcentajes)
País LPE1 LPD2 Grasas Lácteas
Quesos Total ELF3 Participación
relativa
%
Unión Europea | 000 | 000 | 000 | 425 | 13,710 | 34.2 |
Nueva Zelanda | 359 | 197 | 315 | 232 | 13,011 | 32.4 |
Australia | 109 | 197 | 105 | 149 | 6,188 | 15.4 |
Estados Unidos | 12 | 104 | 8 | 37 | 1,637 | 4.1 |
Ucrania | - | 5 | 58 | 1 | 1,232 | 3.1 |
Polonia | - | 90 | 3 | 17 | 1,142 | 2.8 |
Argentina | 80 | 15 | 2 | 16 | 945 | 2.4 |
Canadá | 6 | 31 | 12 | 26 | 815 | 2.0 |
Rusia | 5 | 40 | 6 | 3 | 606 | 1.5 |
Suiza | - | 7 | - | 58 | 515 | 1.3 |
Otros | 15 | 9 | 3 | 5 | 311 | 0.8 |
Total | 1,150 | 928 | 691 | 969 | 40,111 | 100.0 |
1/ LPE: Leche en polvo entera, 2/ LPD: Leche descremada en polvo, 3/ ELF: Equivalente de leche fluida
Fuente: FAS/USDA, 1998; FAO, 1999
Cuadro 3
Principales importadores de productos lácteos, 1998 (en miles de Tm y porcentajes)
Xxxxx en polvo entera Leche en polvo descremada
País | Volumen | % | País | Volumen | % |
Xxxxxx | 000 | 00.0 | Xxxxxx | 102 | 11.0 |
Argelia | 109 | 9.5 | Argelia | 94 | 10.1 |
Rusia | 50 | 4.3 | Japón | 57 | 6.1 |
México | 46 | 4.0 | Brasil | 47 | 5.1 |
China | 44 | 3.8 | Rusia | 20 | 2.2 |
Perú | 35 | 3.0 | China | 14 | 1.5 |
Egipto | 30 | 2.6 | Xxxx | 00 | 0.0 |
Xxxxxxxxx | 20 | 1.7 | Chile | 10 | 1.1 |
Chile | 15 | 1.3 | Venezuela | 2 | 0.2 |
Otros | 679 | 59.0 | Otros | 571 | 61.5 |
Total | 1150 | 100.0 | Total | 928 | 100.0 |
Fuente: FAS/USDA, 1999
B. Perspectivas en el mercado mundial
Según las proyecciones hechas por la FAO, se estima que en los próximos cinco años la producción mundial de leche fresca seguirá creciendo al 1 por ciento anual, siendo este el resultado neto de las políticas de restricción a la producción en la Unión Europea; y el crecimiento en los niveles producidos en Asia, Oceanía y América Latina y a la contracción del sector lácteo en Europa del Este y Rusia. Esta tasa promedio de crecimiento anual es baja y se
PROYECTO POLÍTICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
explicaría en gran medida por la disminución de la producción en la Unión Europea, en parte porque ya se ha llegado a un nivel de saturación en el consumo en dicha región.
A mediano plazo, se espera que la producción crezca a tasas mayores que el promedio mundial actual, debido al incremento en la demanda interna (Asia y América Latina) y a la recuperación gradual de la estructura productiva en el Este de Europa y Rusia. Asimismo, se espera que continuará la disminución de la producción en la Unión Europea y Estados Unidos. En este sentido, se anticipa un aumento de participación relativa de los países en desarrollo con bajos costos de producción.
Aunque las cifras globales revelan un balance neto conservador, algunas regiones del mundo experimentarán un gran dinamismo. De acuerdo con estimaciones de FAO, en Latinoamérica y el Caribe se espera un aumento del 34 por ciento en la producción de leche para el año 2005, con respecto a los niveles producidos entre 1993 y 1995. Puede anticiparse que estos pronósticos sean más positivos aún para aquellos países con mayor capacidad productiva, con niveles genéticos mayores, con posibilidades para producir a menores costos y, sobre todo, que adopten políticas de fomento de la producción, la industria y el acceso a mercados.
En cuanto al consumo, se anticipa que éste crecerá aceleradamente en los países en desarrollo, en la medida en que aumentan la urbanización, el ingreso y la disponibilidad de mayores facilidades para el transporte, almacenamiento y conservación de productos lácteos. Las actividades publicitarias y la presencia de transnacionales serán factores que contribuirán a incrementar el consumo selectivo de algunos productos lácteos.
Para el año 2015 habrá 26 megaciudades con más de 10 millones de habitantes, de las cuales 22 estarán en países en desarrollo. Asimismo, la creciente disponibilidad de electricidad y sistemas de refrigeración domésticos favorecerá “un cambio hacia el consumo de productos refrigerados, disminuyendo la compra de productos secos y enlatados (leche en polvo, por ejemplo). La creciente preferencia y necesidad por las comidas fuera de casa y la "occidentalización" de los hábitos alimenticios de sociedades con escasa tradición lechera, son estímulos para el mayor consumo de comidas que utilizan lácteos como las pizzas, sandwichs con queso, helados y otros.
Las preocupaciones sobre la inocuidad de los productos alimenticios y sus efectos sobre la salud aumentan día con día y tendrán repercusiones en el consumo de alimentos en general y de lácteos en particular. Esta situación puede analizarse desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de la salud, los consumidores quieren productos "saludables" que les provean de una adecuada nutrición. Por otro lado, desde la óptica comercial, con el desmantelamiento gradual de la protección arancelaria, las consideraciones relativas a la calidad e inocuidad de los alimentos, así como a la salud de los animales, se convertirán a corto y a mediano plazo (ya lo son en algunos casos) en las mayores restricciones al acceso a mercados para los productos lácteos.
El establecimiento de sistemas para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos lácteos, del tipo ISO 9000 y el Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP por sus siglas en inglés), se han convertido en un requisito obligatorio para mantenerse y penetrar en los mercados. A todo esto hay que agregar la creciente conciencia sobre el trato y manejo
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
"humanitario" de los animales y la minimización del impacto sobre el ambiente de la producción e industrialización de la leche, lo cual está en proceso de convertirse en “otra exigencia”.
Se anticipa también que ocurrirán crecientes innovaciones tecnológicas en la industria para la creación de nuevos productos, así como estrategias de marketing para ampliar las ventas. Además, es posible que continúe la concentración en la industrialización y comercialización de productos lácteos, proceso que se retroalimenta con la globalización y preeminencia de las marcas de empresas transnacionales. Nestle, Nido, XxxxX, Parmalat, Xxxxxx, Danone, Yoplait, Xxxx Leaf, Anchor, Lurpak, etc. son sólo algunos ejemplos de marcas "globales".
Del mismo modo, los sistemas de Indicación Geográfica Protegida y de Denominación de Origen, seguirán brindando valor agregado y seguridad a la comercialización de productos lácteos de algunas zonas específicas. En Europa, el aprovechamiento de estas oportunidades está muy extendido en la producción de quesos, mientras que está ausente en los países de América Latina.
En la medida en que los subsidios a la producción y a las exportaciones jueguen un papel cada vez menor en el comercio, el precio de la leche fluida tenderá a aumentar y será uno de los principales factores que determinarán el origen de las exportaciones. Los grandes ganadores serán los países que no subsidian la producción como Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay. Según la FAO (1999), en la actualidad precios al productor cercanos a los US$0.20 parecen ser, en la mayoría de los casos, la línea divisoria entre quienes pueden exportar productos lácteos a granel (leche en polvo, grasas lácteas, queso cheddar en polvo) sin el uso de subsidios y aquellos países que no subsidian. Cuanto mayor valor agregado lleven los productos (quesos, helados), mayor es la probabilidad de que el retorno por las exportaciones sea lo suficientemente alto para compensar los mayores costos de la materia prima nacional.
Es muy probable que en el comercio mundial de productos lácteos haya una creciente participación de productos con mayor valor agregado. La manifestación de esta tendencia se observa desde ahora y se evidencia en el creciente número de productos lácteos “finos” en los supermercados ubicados en las zonas de mayor ingreso de las principales ciudades latinoamericanas. La segmentación de la demanda de productos lácteos está siendo estimulada por la diversificación de la oferta en función de las preferencias y oportunidades en los mercados. La NZDB, el mayor exportador mundial de lácteos, ofrece 1,700 productos diferentes en 120 países. Los avances tecnológicos de los procesos de producción, empaque, transporte y comercialización fomentarán aún más la comercialización internacional de productos lácteos con valor agregado.
C. Conclusiones
La demanda de productos lácteos va a continuar creciendo a una tasa mayor que el aumento de población y este aumento será más significativo en aquellos países en los que aumente más el ingreso per cápita y se disminuya la disparidad en la distribución de dicho ingreso.
PROYECTO POLÍTICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Todos los países harán crecientes esfuerzos por producir más leche y desarrollar la capacidad y el nivel tecnológico de su industria láctea; por tanto, se experimentarán condiciones de creciente competencia en los mercados.
En los países donde no se hagan esfuerzos significativos de modernización del sector lácteo, la presencia de transnacionales comercializadoras será creciente y, en consecuencia, lo será la factura de importación de productos lácteos.
En contraste en los países donde los esfuerzos de modernización del sector lácteo sean positivos, éstos se podrán dar en alianza con empresas transnacionales interesadas en invertir para producir y exportar a terceros mercados.
En síntesis, la presión para competir en el mercado de productos lácteos será cada vez mayor y Honduras debe escoger entre ser un actor pasivo de dicho mercado o esforzarse por adquirir más competitividad.
SECCIÓN III: EL MERCADO CENTROAMERICANO
El mercado centroamericano es el más importante para los productos lácteos de todos y cada uno de los países de la región, pero es también muy apetecido por empresas establecidas en otros países. Para las empresas establecidas en los países de la región, uno de los factores que debe considerarse es la facilidad de acceso, el régimen arancelario y la experiencia ya tenida. Esto último ha permitido adquirir conocimiento sobre cómo es y cómo funciona este mercado. Sin embargo, aun cuando se puede anticipar una estrategia para capturar una proporción mayor de ese mercado, considerando que los países del área tienen elementos comunes, es necesario analizar las particularidades de cada país.
Por otro lado, en el contexto xxx xxxxxxx centroamericano, es importante reconocer que la región está siendo considerada como mercado “atractivo” por las empresas de otros países de fuera de la región, exportadores por tradición, y por los propios países de la región con mayor potencial como Nicaragua, Xxxxx Rica y Panamá. Con esa consideración, se hace un análisis a continuación de las generalidades xxx xxxxxxx centroamericano, tratando de relevar sus dimensiones y su potencial y, en las próximas secciones, se analiza las oportunidades en cada país.
A. Generalidades sobre el mercado centroamericano de lácteos
La producción de leche fresca en Centroamérica alcanzó en 1998 un volumen de 2.1 millones de litros. Para el período 90-98, el cambio porcentual en la producción fue de un 46 por ciento, producto de una tasa de crecimiento promedio anual del 4.83 por ciento, lo que evidencia un marcado dinamismo del sector productor, es decir, que la región en conjunto se está esforzando por producir más leche. Xxxx revela la intención de aprovechar las oportunidades creadas por la creciente demanda y el interés de competir con las importaciones.
Centroamérica como promedio, es una de las regiones con el menor consumo por habitante de productos lácteos de América Latina, con la excepción de Costa Rica. En 1998, el consumo promedio en la región fue de 85 Kg. de equivalente leche fluida (ELF). El potencial para incrementar el consumo es significativo, especialmente en Guatemala y el Xxxxxxxx y, en menor grado, en Honduras y Nicaragua, debido al menor ingreso per cápita en estos últimos países. Por otro lado, la tecnología xxx xxxxxxx revela un crecimiento más acelerado del consumo de productos procesados (quesos, helados, yogurt, leches chocolateadas), lo que crea muchas oportunidades y exigencias para la industria a fin de ser más competitiva en relación con las importaciones extraregionales.
El ingreso per cápita es el factor más importante en todos los casos que determinará el consumo de productos lácteos. Puede anticiparse que la mejora del ingreso, especialmente entre la población más pobre, será el elemento más importante a observar para definir la estrategia de expansión en cada uno de estos mercados, reconociendo las preferencias de los consumidores en los distintos estratos económicos. Asimismo, vale reconocer que el consumo regional crecerá por efecto del aumento de la población centroamericana, que se duplicará para el año 2025. Es decir, el mercado centroamericano es un mercado en expansión que debe valorarse adecuadamente.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
La industria láctea en Centroamérica está formalmente reconocida en 24 plantas que, como promedio, procesan más de 10,000 litros al día. Sólo en Xxxxx Rica la industria formalmente establecida absorbe el 60 por ciento de la producción nacional. En los demás países las cifras bordean el 20 por ciento. Dado lo anterior, resulta claro que el consumo de leche sin pasteurizar y la industria artesanal de quesos, crema, dulce de leche y otros productos lácteos de consumo popular absorben una cantidad importante de la producción en los países de la región. Además, aún es considerable el volumen de leche que se comercializa en estado no pasteurizado. Al respecto la interrogante es si en los países esta industria artesanal se modernizará y cumplirá las exigencias ambientales y de seguridad de alimentos, o si los consumidores preferirán más los productos importados que les ofrecen mayores garantías.
Los precios de leche fluida al productor son una de las primeras variables observadas por las empresas importadoras de insumos lácteos para definir su estrategia de penetración en el mercado. En los países de Centroamérica, estos precios se ubican entre los más altos de Latinoamérica. En el cuadro 4 se muestran los precios de leche al productor y al consumidor en los países de Centroamérica, reportados por el Coreca. Lamentablemente, Honduras no ha reportado los precios al productor en los últimos años. Estos precios han fluctuado entre los 27 y los 49 centavos xx xxxxx. En Centroamérica son menores en Xxxxx Rica y Nicaragua y más altos en Guatemala y El Xxxxxxxx. En Argentina y Uruguay, estos precios se encuentran en el rango de 15-20 centavos xx xxxxx por litro, en Xxxxxx xxxxx 00-00 xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx entre 25 y 32 centavos y en Chile entre 15 y 20 centavos.
Aunque existen algunas diferencias entre los precios de la leche en los países de la región, es más notoria la diferencia entre los precios al productor y al consumidor, dentro de un país; lo cual es una señal de la importancia de tener programas para reducir los costos de la comercialización. Estas diferencias de precios serían más notorias aún, si se considera que el precio al productor es por leche entera, mientras que para el consumidor es por leche pasteurizada y que como promedio tiene un porcentaje menor de grasa. Por otro lado, las diferencias de precios promedio entre países de alguna forma reflejan las diferencias de calidad de la leche en cuanto a higiene y otras características de cada uno de los países.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 4.
Centroamérica: Precios de leche fluida al productor y al consumidor Enero 1994 – Junio 2000
(US$/litro)
Países Ene-94 Jun-94 Ene-95 Jun-95 Ene-96 Jun-96 Ene-97 Jun-97 Ene-98 Jun-98 Ene-99 Jun-99 Ene-00 Jun-00
Al productor | ||||||||||||||
Xxxxx Rica | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
El Xxxxxxxx | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 |
Guatemala | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | Nd | Nd |
Honduras | 0.15 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | nd |
Nicaragua | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
Al consumidor | ||||||||||||||
Xxxxx Rica | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |
El Xxxxxxxx | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.89 |
Guatemala | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.84 | 0.91 | 0.70 | 0.49 | 0.48 | ... | … |
Honduras | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.48 |
Nicaragua | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
Fuente: Secretaría del CORECA, 2000
… No hay datos disponibles
La producción de leche de Centroamérica ha sido históricamente insuficiente para cubrir la demanda interna, por lo que la región recurre a la creciente importación de leche y sus derivados. Las características más importantes de las importaciones Centroamericanas de lácteos son su dinamismo, la preeminencia de pocos proveedores y la diversidad de productos que se comercializan. Sin embargo, en este último sentido es notoria la creciente importación de insumos lácteos de fuera de la región y el aumento en el comercio de productos elaborados dentro de la región. En este último renglón destacan los quesos nicaragüenses y hondureños vendidos en el Xxxxxxxx, las leches evaporada y condensada que Panamá vende en todos los países y las exportaciones de varios productos elaborados en Xxxxx Rica y que vende en Guatemala, Honduras y el Xxxxxxxx.
El dinamismo del comercio es evidente (Véase el cuadro 5), ya que durante el período 90-99, el valor de las importaciones se triplicó, al crecer a una tasa promedio anual del 11.8 por ciento, sensiblemente mayor al ritmo al que crece la producción de leche fresca. Esta situación estaría reflejando una mayor dependencia de la oferta externa de productos lácteos en la región y el mayor comercio intraregional. En el período 90-99, el coeficiente de dependencia alimentaria (CDA), el cual mide la proporción del consumo abastecido por las importaciones, pasó del 14% en 1990, al 27% en 1998 (Véase el cuadro 6)
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Cuadro 5.
Centroamérica: Evolución de las importaciones de productos lácteos según país, 1990-1999
Países | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Xxxxx Rica | 6,517 | 6,522 | 6,451 | Miles US$ 8,412 | 8,808 | 9,715 | 9,673 | 10,863 | 14,235 | 14,816 |
38,121 | 32,433 | 33,498 | 46,725 | 52,641 | 63,456 | 59,407 | 64,106 |
32,201 | 32,412 | 36,507 | 34,818 | 41,671 | 57,081 | 62,967 | 54,756 |
10,309 | 19,602 | 18,866 | 19,501 | 26,727 | 31,228 | 40,061 | 41,379 |
19,105 | 13,941 | 12,218 | 15,303 | 8,145 | 11,188 | 16,611 | 17,452 |
106,187 | 106,801 | 109,897 | 126,062 | 138,857 | 173,816 | 179,046 | 192,509 |
El Xxxxxxxx | 28,150 24,6 |
Guatemala | 20,246 22,0 |
Honduras | 10,683 12,6 |
Nicaragua | 1,340 11,6 |
Centroamérica | 66,937 77,4 |
28
00
53
80
84
Fuente: SIECA, 2000.
Cuadro 6.
Centroamérica: Coeficiente de dependencia de las importaciones de productos lácteos, 1990-1998
( miles de toneladas métricas en equivalente de leche fluida y porcentajes)
-
Año | Producción | Importaciones | Exportaciones | Consumo Aparente | CDA % |
1990 | 1,464 | 238 | 25 | 1,677 | 14 |
1991 | 1,514 | 330 | 18 | 1,826 | 18 |
1992 | 1,563 | 470 | 50 | 1,983 | 24 |
1993 | 1,575 | 415 | 40 | 1,951 | 21 |
1994 | 1,705 | 476 | 38 | 2,143 | 22 |
1995 | 1,767 | 506 | 65 | 2,208 | 23 |
1996 | 1,908 | 504 | 129 | 2,282 | 22 |
1997 | 2,016 | 633 | 133 | 2,516 | 25 |
1998 | 2,000 | 000 | 000 | 2,691 | 26 |
Fuente: FAO 1999 y SIECA, 1999
Los mayores proveedores extrarregionales de lácteos para Centroamérica son la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Como se aprecia en el cuadro 7, a partir de 1992 se produce un estancamiento de las importaciones desde la Unión Europea y un crecimiento exponencial de las importaciones desde Nueva Zelanda. Esto último se ha facilitado por el establecimiento de una planta de empaque de productos lácteos de origen neozelandés en El Xxxxxxxx (ahora traslada a Guatemala) para el mercado interno y para ser reexportados a Centroamérica. Es notorio también el incremento del comercio intracentroamericano, especialmente desde Nicaragua hacia El Xxxxxxxx y desde Xxxxx Rica a todos los países. En términos relativos, el comercio intrarregional representa un 23 por ciento del total de las importaciones que realizan los cinco países del área.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 7.
Centroamérica: Importaciones de lácteos según origen, 1990-1999
(Miles US$)
Países 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Miles de US$
Unión Europea | 39,755 | 44,521 | 51,456 | 48,616 | 52,053 | 51,878 | 51,285 | 49,135 | 53,408 | 27.465 |
Nueva Zelanda | 8,011 | 8,399 | 6,861 | 13,709 | 20,427 | 24,972 | 33,566 | 36,031 | 34,598 | 31,959 |
Centroamérica | 1,711 | 3,884 | 15,112 | 20,323 | 8,506 | 17,848 | 22,395 | 37,310 | 41,257 | 42,626 |
Estados Unidos | 3,986 | 6,383 | 22,018 | 11,395 | 15,629 | 18,201 | 13,420 | 26,981 | 34,064 | 31,915 |
Panamá | 5,149 | 5,238 | 882 | 7,044 | 7,784 | 8,556 | 10,023 | 10,387 | 13,653 | 12,695 |
Otros | 8,324 | 9,059 | 9,857 | 5,713 | 5,499 | 4,606 | 8,169 | 13,974 | 16,301 | 45,848 |
Total | 66,937 | 77,484 | 106,187 | 106,801 | 109,897 | 126,062 | 138,857 | 173,816 | 179,046 | 165,070 |
Fuente: SIECA, 2000.
Las leches en polvo representan la mayor parte de las importaciones extrarregionales de productos lácteos. Sin embargo, su participación relativa tiende a disminuir debido a la creciente importación de otros productos de mayor valor agregado, tales como quesos, helados y leches fermentadas (Véase el cuadro 8). En estos renglones destacan las importaciones de queso Morolique en el Xxxxxxxx, procedente de Nicaragua y Honduras y la leche evaporada y condensada importada por Xxxxx Rica desde Panamá.
Cuadro 8.
Centroamérica: Importaciones de lácteos según rubro, 1990-1999
Grupo | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Miles US$ Leches en polvo | 54,829 | 62,306 | 84,031 | 78,443 | 79,811 | 85,022 | 89,187 | 105,729 | 117,283 | 124,430 |
Quesos | 4,988 | 5,786 | 7,132 | 8,201 | 11,423 | 20,103 | 21,273 | 28,053 | 27,482 | 32,409 |
L.. condens. y evap. | 5,359 | 4,896 | 4,717 | 7,954 | 7,194 | 7,928 | 9,229 | 13,016 | 14,467 | 12,956 |
Grasas lácteas | 940 | 2,271 | 3,343 | 2,623 | 4,670 | 4,855 | 6,328 | 6,083 | 10,239 | 7,809 |
Leche fluida | 26 | 657 | 2,858 | 3,177 | 3,840 | 4,978 | 3,967 | 6,474 | 7,698 | 7,897 |
Lactosuero | 764 | 1,519 | 3,976 | 2,373 | 2,126 | 2,034 | 2,352 | 3,656 | 4,718 | 4,690 |
Leches fermentadas | 29 | 50 | 130 | 4,030 | 832 | 1,141 | 1,270 | 1,776 | 2,765 | 2,318 |
Helados | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | 5,251 | 9,030 | 8,628 | Nd |
Total | 66,937 | 77,484 | 106,187 | 106,801 | 109,897 | 126,062 | 138,857 | 173,816 | 193,281 | 192,508 |
Fuente: SIECA, 2000
El valor de las exportaciones creció a lo largo del período 90-98 a una tasa promedio anual del 26 por ciento, mayor que la tasa a la que crecieron tanto las importaciones lácteas (11%) como la producción de leche (4.6%). La mayor parte de estas exportaciones se destinan al mercado regional centroamericano. Xxxxx Rica fue hasta 1997 el principal exportador de la región. No obstante, su participación porcentual sobre el total de las exportaciones de la región ha descendido, cediendo el primer lugar a Nicaragua. Hasta 1993 las exportaciones de Nicaragua no superaban los US$110 mil al año pero, a partir de 1994, aumentaron de forma significativa y, en 1998, ya superaban los 19 millones de dólares.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Cuadro 9.
Centroamérica: Exportaciones de productos lácteos según origen, 1990-1998
(Miles US$)
País | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Xxxxx Rica | 4,392 | 3,628 | 12,072 | 12,431 | 7,033 | 7,740 | 17,930 | 16,868 | 17,146 |
El Xxxxxxxx | 000 | 000 | 000 | 269 | 40 | 397 | 1,318 | 2,938 | 2,766 |
Guatemala | 252 | 168 | 242 | 962 | 99 | 172 | 219 | 234 | 291 |
Honduras | 407 | 301 | 537 | 551 | 1,719 | 789 | 1,003 | 1,269 | 2,635 |
Nicaragua | 128 | 88 | 42 | 106 | 1,373 | 6,468 | 12,106 | 15,521 | 19,520 |
Total | 5,291 | 4,342 | 13,039 | 14,319 | 10,263 | 15,567 | 32,576 | 36,829 | 42,357 |
Fuente: SIECA, 2000.
Se observa también una marcada concentración en las exportaciones regionales por rubro (Véase el cuadro 10). El producto exportado con mayor dinamisión es el de los quesos, pues representó el 40.3 % del total en 1998 con una participación predominante de Nicaragua. De acuerdo con su participación relativa en las exportaciones, sigue la leche en polvo y la leche fluida. El exitoso desempeño de las leches fluidas radica en el desarrollo de la tecnología de las leches de larga vida (proceso de ultrapasteurización y empaques asépticos), que permiten el transporte y almacenamiento del producto a mayores distancias y por más tiempo. En este campo se ha destacado Xxxxx Rica.
En cuanto al destino de las exportaciones, es evidente que, pese a ser una actividad muy dinámica, no se han podido consolidar en los mercados externos, a excepción del centroamericano. Los envíos a la región representan el 83% del total de las exportaciones de productos lácteos de los cinco países del área. Las exportaciones fuera de la región son esporádicas y no responden a un esfuerzo exportador sostenido (Véase el cuadro 11)
Cuadro 10.
Centroamérica: Exportaciones de lácteos según grupo de productos, 1990-1998 (Miles US$)
Grupo | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Quesos | 575 | 416 | 858 | 948 | 2,841 | 6,015 | 9,801 | 14,385 | 17,026 |
Leches en polvo | 4,308 | 2,690 | 9,693 | 9,498 | 3,159 | 4,398 | 12,706 | 9,919 | 11,038 |
Leche fluida | 159 | 874 | 2,275 | 2,724 | 3,353 | 3,914 | 5,036 | 5,709 | 7,537 |
Helados | - | - | - | - | - | - | 3,431 | 4,846 | 4,049 |
L. fermentadas | - | 50 | 28 | 832 | 519 | 606 | 614 | 826 | 1,246 |
Grasas lácteas | 237 | 304 | 174 | 210 | 210 | 445 | 575 | 630 | 634 |
Lactosuero | 6 | - | - | 72 | 132 | 170 | 322 | 461 | 587 |
L. cond. y evap. | 8 | 7 | 12 | 35 | 50 | 19 | 92 | 52 | 240 |
Total | 5,291 | 4,342 | 13,039 | 14,319 | 10,263 | 15,567 | 32,576 | 36,829 | 42,357 |
Fuente: SIECA, 2000
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 11
Centroamérica: Exportaciones de productos lácteos según destino, 1990-1998
(Miles US$)
Región destino | 90 91 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
Caribe | 2,695 520 2,028 | 32 | 1 | 400 | 420 | 97 | 97 | ||
Centroamérica | 1,945 3,133 10,197 12,975 | 8,120 11,453 24,069 | 32,943 39,865 | ||||||
Colombia | 117 206 284 649 | 1,084 1,667 1,195 | 1,107 1,108 | ||||||
Estados Unidos | 262 | 274 | 317 | 242 | 690 | 620 1,123 | 1,701 | 899 | |
México | - | - | 15 | 67 | 0 | 892 3,712 | 159 | - | |
Otros | 111 | 26 | 192 | 118 | 43 | 22 1,201 | 176 | 43 | |
Panamá | 162 | 183 | 6 | 237 | 326 | 513 858 | 646 | 346 | |
Total 5,291 4,342 13,039 14,319 10,263 15,567 32,576 36,829 42,357
Fuente: SIECA, 2000
En los últimos años, los intercambios comerciales más importantes en Centroamérica fueron los envíos efectuados por Nicaragua hacia el Xxxxxxxx, que representaron el 27.7 por ciento del comercio intrarregional y de Costa Rica a Guatemala con el 21.2 por ciento del total del valor de productos lácteos transados entre los países socios del MCCA. Las exportaciones de queso de Honduras a El Xxxxxxxx también se han incrementado de forma considerable. El Xxxxxxxx se ha consolidado como el principal destino del comercio intrarregional de productos lácteos.
Los países de Centroamérica han progresado poco en términos de una política común para el sector lácteo. El hecho de haber conducido individualmente los respectivos procesos de adhesión al GATT y las negociaciones en la Ronda Uruguay, produjo resultados disímiles entre los países centroamericanos, ya que cada nación fijó sus objetivos de negociación de acuerdo con la importancia relativa del sector lácteo en su economía. Esta situación ha provocado la erosión progresiva del arancel externo común, con lo que se fomenta la triangulación o reorientación del comercio a través del país miembro con el arancel menor.
Una de las tareas más relevantes para la recientemente creada Federación Centroamericana de Productos Lácteos (Fecalac) es apoyar la organización de la política comercial para el sector lácteo.
B. Conclusiones
˚ El comercio intraregional de productos lácteos ha adquirido gran dinamismo destacando las exportaciones de Costa Rica y Nicaragua. Los principales importadores son Guatemala y El Xxxxxxxx.
˚ Los productos con mayor peso relativo son los quesos y la leche en polvo. Se observa un comercio creciente de leche fluida de larga duración procedente especialmente de Costa Rica. Destaca también la importación acelerada de helados procedentes de México
˚ El comercio de productos lácteos en la región aún mantiene obstáculos de importancia a pesar de que las disposiciones del proceso de integración económica establecen el libre comercio para todos los bienes de origen centroamericano, por lo que éstos quedaron
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
exentos del pago de aranceles, sobretasas, timbres u otras medidas de efecto equivalente y libres de toda barrera no arancelaria.
˚ La falta de armonización en las normas técnicas y sanitarias de Centroamérica para la producción y el comercio de productos lácteos, promueve que cada país aplique de forma unilateral las normas de su conveniencia en situaciones particulares, lo que ha dado pie a que se presenten obstáculos al libre comercio de estos productos.
˚ En el caso de Honduras, el país requiere definir una estrategia para su participación en el mercado centroamericano. Este país tiene que definirse un claro entendimiento de los planes en los otros países de la región, por tanto, la cooperación regional es indispensable.
SECCIÓN IV: EL MERCADO HONDUREÑO
A. Características generales
Con más de 6 millones de habitantes y un ingreso per cápita de US $ 750, el mercado hondureño de productos lácteos es importante y requiere valorizar su función en las condiciones económicas, étnicas y los hábitos de consumo de la población. Por lo tanto merece un análisis en función de el tamaño y las condiciones económicos y sociales de la población la diversidad de productos consumidos por los distintos sectores sociales y segmentos de edad y los proveedores de los distintos productos. En la Introducción se esquematizó la cadena de producción, industria y transformación que permite llegar al mercado con distintos productos lácteos. Al respecto, es importante mantener la idea de que el desempeño xxx xxxxxxx tiene implicaciones en todos los sectores de la cadena.
Con relación al destino del producto primario (leche), se estima que entre 20 y el 25 por ciento es absorbido por el sector de la industria láctea, entre el 40 y 45 por ciento lo absorbe la industria artesanal de queso y quesillo y entre el 20 y el 25 por ciento va al mercado como leche cruda. Una proporción pequeña, entre el 10 y el 15 por ciento, sería consumida en las fincas (estas proporciones varían entre regiones). En términos generales, la calidad de la leche recibida es mejor en la industria láctea que en la industria artesanal.
Los productos lácteos en el mercado son muy diversos y su variedad ha aumentado de manera muy considerable. En el cuadro 12, se resumen los principales productos. Cada uno de ellos desde luego tiene un segmento xx xxxxxxx particular y, por tanto, se comercializa en distintos tamaños de envase, con variedad de factores de identidad y se venden en distintos lugares. Para definir la estrategia de producción de la industria y xxx xxxxxxx tal desagregación es indispensable.
Cuadro 12:
Principales productos lácteos nacionales en el mercado hondureño
Industria Artesanal | Industria Avanzada |
Quesillo | Leche en bolsa |
Queso duro | Leche UHT |
Crema ácida | Leche saborizada |
Crema ácida | |
Queso fresco | |
Queso madurado | |
Mantequilla | |
Helados | |
Yogurt |
Fuente: Elaboración del autor
A estos productos nacionales, se añaden una gran variedad de productos importados entre los que destaca la leche en polvo (de varias marcas, tipos y tamaños de envases), quesos procesados y
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
quesos finos, yogurt, helados y leche evaporada, condensada y UHT. Una parte considerable de la leche en polvo es usada por la industria para la fabricación de distintos productos finales.
De acuerdo a la FAO (1995) citado por XXXX (2000), se estima que en Honduras el 63 por ciento de la leche cruda utilizada por la industria láctea se destina a la producción de leche pasteurizada; un 20 por ciento a leche saborizada y con chocolate y un 12 por ciento a crema ácida. El resto, un 5 por ciento, se dedica a otros productos. Ello revela el bajo valor agregado de los productos lácteos para el mercado nacional.
B. La estructura de precios
Los precios de la leche y de sus derivados son sumamente variados en Honduras. A ello contribuyen múltiples factores, según se trate de productos primarios o procesados.
En cuanto a la leche cruda es preciso diferenciar cuatro factores que influyen en los precios:
• El lugar de acopio: se observan diferencias considerables en los precios recibidos por los productores, según si los centros de acopio donde ellos entregan están más o menos cerca de las plantas. Evidentemente, los que reciben los menores precios son quienes se encuentran más alejados.
• La calidad de la leche: se observan diferencias de hasta 1.50 lempiras por litro entre la leche de calidad C, con bajo contenido de grasa y la leche de calidad A, con alto contenido de grasa.
• El volumen recibido por la planta: en ese caso se pega un precio mayor a quienes entregan mayores volúmenes a las plantas, lo que reduce sus costos de acopio, trámites contables y de pago, entre otros.
• La época del año se evidencia una clara diferencia entre el precio mayor pagado en la época seca ( diciembre x xxxxx ) y el de la época de lluvias cuando aumenta considerablemente la producción.
Si bien el sistema de precios ha sido cuestionado, es un reflejo de una economía xx xxxxxxx en la que persisten altos costos de transacción y otros factores estructurales.
Aunque no ha ocurrido en el pasado ahora los precios de la leche cruda a nivel de producto en Honduras son más altos que en otros países de Centroamérica. Estos precios revelan, por un lado, los elevados costos de acopio y de producción con tecnologías bajas e intermedias y especialmente con vacas de muy baja productividad (3-4 e/día). Es oportuno observar que los productores que usan tecnologías de alimentación y manejo adecuados y vacas con mayor productividad están produciendo de forma muy competitiva a estos precios.
En relación con los precios de los productos procesados, en particular quesos frescos y quesillos, los precios muestran variaciones muy considerables. En ello influye el lugar de venta, los tipos de quesos y la calidad del producto.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
En cuanto a la leche en polvo de expendio directo al consumidor, la variabilidad de precios por kilo es también considerable, según marca, tipo y tamaño del envase.
En conclusión, con relación a los precios, hay una gran variedad de alternativas para los consumidores; sin embargo, estos precios obedecen más a las estrategias de las empresas y de los supermercados que a factores específicos de contenido nutricional y calidad. Al respecto, es necesario un programa de información para el consumidor, de modo que su elección esté mejor fundamentada.
C. Competencia en el mercado interno
Si bien existe un interés natural por el mercado internacional, es importante reconocer que competir de forma exitosa y sostenible en estos mercados es una tarea cada vez más exigente y difícil. Por ello no se debe descartar la posibilidad de competir mejor en el mercado de Honduras.
La población de Honduras sobrepasa los seis millones de habitantes y, si bien el ingreso per cápita es bajo, hay que reconocer que éste es un mercado importante. Más aún, el no haberse ocupado de forma agresiva este mercado, ha dado como resultado que día tras día está a los productos provenientes de otros países. En los últimos diez años, las importaciones de productos lácteos han crecido a una tasa anual promedio de 3.7 millones de US$ y, en 1998, sumaron 40 millones de US $. Expresadas en equivalentes de leche fluida, estas importaciones sumaron en 1998, 149.73 mil toneladas que representa el 20 por ciento del abastecimiento total. Estas cifras colocan a Honduras como uno de los países de América Latina con el mayor índice de dependencia de importaciones de productos lácteos.
La información de los cuadros 13 a 16 muestran los datos de importación de productos lácteos procede de SIECA. Esta información está elaborada con base a las cifras oficiales registradas en las aduanas. Es conocido el hecho de que una cantidad importante de productos lácteos entra y sale del país sin registrarse, pero no se tiene estimación al respecto. Se puede apreciar tendencias muy marcadas en los siguientes aspectos:
˚ Se ha incrementado el monto total del valor de las importaciones.
˚ Se ha producido una creciente diversificación del número de productos importados.
˚ Se ha incrementado el número de países de origen.
˚ Los países de Centroamérica tienen creciente participación en el mercado hondureño.
˚ Los productos con mayor valor agregado representan una proporción creciente del valor de las importaciones.
Estas observaciones revelan con claridad que los productores e industriales hondureños están perdiendo competitividad en su propio mercado y tendrán que hacer un esfuerzo más significativo para que esta situación no se agrave. En relación con este mercado, es importante también hacer algunas observaciones particulares sobre los distintos productos.
Las importaciones de quesos de alto valor agregado están aumentando de forma significativa. Su precio en los supermercados ubicados en zonas de mayor ingreso están a niveles de 30 y 50 US
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
$ por Kilogramo. Ello revela que hay un segmento importante de la población que se está perdiendo como mercado para productos de alta calidad.
Cuadro 13.
Honduras: Valor de las importaciones de productos lácteos por Tipo de Producto, 1990-1999
Producto 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Valor (Miles US$)
9,880 | 11,249 | 8,474 | 17,179 | 15,191 | 16,036 | 20,052 | 23,719 | 28,184 | 32,771 |
34 | 188 | 64 | 120 | 317 | 984 | 829 | 1,183 | 2,639 | 3,889 |
220 | 269 | 317 | 885 | 529 | 654 | 625 | 753 | 1,319 | 1,364 |
546 | 900 | 1,089 | 1,110 | 2,594 | 1,421 | 2,636 | 2,139 | 4,148 | 2,550 |
- | 32 | 346 | 35 | 25 | 75 | 234 | 255 | 334 | 332 |
0 | 11 | 9 | 132 | 74 | 132 | 89 | 91 | 238 | 260 |
2 | 5 | 10 | 141 | 136 | 199 | 163 | 181 | 276 | 212 |
- | - | - | - | - | - | 2,099 | 2,906 | 2,923 | - |
10,683 | 12,653 | 10,309 | 19,602 | 18,866 | 19,501 | 26,727 | 31,228 | 40,061 | 41,379 |
Volumen Kg. ELF | |||||||||
28,716 | 40,649 | 30,835 | 75,437 | 53,979 | 56,542 | 57,160 | 65,506 | 86,832 | 92,532 |
117 | 996 | 349 | 1,139 | 1,873 | 5,427 | 4,333 | 5,208 | 10,652 | 17,672 |
623 | 621 | 1,063 | 1,373 | 1,030 | 964 | 1,097 | 1,319 | 2,136 | 2,331 |
8,658 | 18,004 | 17,876 | 21,504 | 48,921 | 27,237 | 39,408 | 25,782 | 43,965 | 20,192 |
- | 59 | 68 | 39 | 30 | 139 | 399 | 413 | 609 | 403 |
1 | 295 | 153 | 1,620 | 1,526 | 3,009 | 2,049 | 1,805 | 3,811 | 3,579 |
0 | 2 | 8 | 169 | 87 | 128 | 126 | 83 | 223 | 122 |
- | - | - | - | - | - | 1,336 | 1,937 | 1,508 | ND |
Leches en polvo
Quesos
Xxxxxx condensada y evaporada
Grasas lácteas Leche fluida Lactosuero
Leches fermentadas Helados
Total
Leches en polvo Quesos
Xxxxxx condensada y evaporada
Grasas lácteas Leche fluida Lactosuero
Leches fermentadas Helados
Total 38,116 60,626 50,352 101,281 107,446 93,447 105,908 102,052 149,737 136,831
Fuente: SIECA, 2000.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 14.
Honduras: Valor de las importaciones de productos lácteos según país o región de origen,1990-1999
Producto 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
- Miles de | US$- | ||||||||
Unión Europea 9,078 | 9,959 | 6,757 | 11,413 | 10,080 | 8,535 | 10,620 | 4,876 | 8,054 | 7,509 |
Nueva Zelandia 1,066 | 1,960 | 527 | 1,333 | 2,358 | 3,278 | 6,737 | 6,930 | 6,341 | 7,881 |
Centroamérica 5 | 32 | 1,914 | 3,049 | 535 | 1,869 | 2,967 | 4,576 | 5,257 | 4,494 |
Estados Unidos 361 | 257 | 246 | 1,986 | 3,632 | 3,608 | 4,011 | 11,831 | 14,754 | 12,109 |
Suiza 100 | 47 | 544 | 1,137 | 1,500 | 903 | 1,343 | 666 | 124 | 33 |
Panamá 71 | 195 | 165 | 86 | 219 | 216 | 463 | 330 | 797 | 653 |
Canadá - | 177 | 11 | 263 | - | - | - | 3 | 3 | 160 |
México 2 | 2 | 47 | 1 | 63 | 29 | 446 | 457 | 1,706 | 6,966 |
Otros Xxxxxx - | 00 | 00 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Otros 0 | 0 | 34 | 335 | 479 | 1,063 | 139 | 1,559 | 3,025 | 1,574 |
Grand Total 10,683 | 12,653 | 10,309 | 19,602 | 18,866 | 19,501 | 26,727 | 31,228 | 40,061 | 41,379 |
Fuente: SIECA, 2000.
Cuadro 15.
Honduras: Valor de las importaciones de productos lácteos desde los países de Centroamérica, 1990-1999
(Miles US$)
País 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
Xxxxx Rica 5 | 32 | 501 | 1,036 | 154 | 77 | 909 | 1,407 | 1,446 | 822 | |
El Xxxxxxxx - | - | 1,270 | 1,798 | - | 188 | 78 | 1,026 | 929 | 1,832 | |
Guatemala 1 | - | 128 | 154 | 260 | 375 | 105 | 208 | 461 | 1,016 | |
Nicaragua - | - | 14 | 61 | 121 | 1,228 | 1,876 | 1,935 | 2,421 | 824 | |
Grand Total 5 | 32 | 1,914 | 3,049 | 535 | 1,869 | 2,967 | 4,576 | 5,257 | 4,494 | |
Volumen (kg ELF) | ||||||||||
Xxxxx Rica | 15 | 61 | 1,551 | 5,125 | 783 | 142 | 1,873 | 3,204 | 3,750 | 2,411 |
El Xxxxxxxx | - | - | 4,211 | 5,989 | - | 820 | 72 | 2,835 | 2,193 | 4,827 |
Guatemala | 10 | - | 2,589 | 505 | 856 | 1,000 | 000 | 000 | 1,395 | 3,213 |
Nicaragua | - | - | 000 | 000 | 000 | 5,170 | 3,248 | 1,172 | 4,010 | 5,514 |
Grand Total | 25 | 61 | 8,650 | 11,986 | 1,892 | 7,350 | 5,501 | 7,735 | 11,348 | 15,965 |
Fuente: SIECA, 1999.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Cuadro 16.
Honduras: Importaciones de productos lácteos desde Centroamérica según producto, 1990-1999
Producto 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Valor (Miles US$)
4.7 | 0.9 | 1,421.0 | 2,871.5 | 367.0 | 882.3 | 323.3 | 1,546.8 | 1,825.6 | 2,803.7 |
- | - | 21.4 | 25.7 | 48.6 | 774.0 | 432.5 | 187.6 | 575.3 | 1,105.3 |
- | - | 3.2 | 88.3 | 13.7 | - | 2.5 | 1.2 | 61.0 | 47.7 |
0.6 | - | 126.3 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 52.6 | 54.7 | 54.3 | 118.9 |
- | 31.3 | 341.8 | 32.7 | 22.8 | 68.8 | 234.1 | 246.7 | 302.8 | 265.7 |
- | - | - | 11.7 | 0.8 | 19.6 | - | - | 6.5 | 0.1 |
- | - | - | 16.4 | 79.5 | 122.3 | 128.6 | 166.4 | 202.8 | 152.8 |
- | - | - | - | - | - | 1,793.9 | 2,372.3 | 2,229.0 | - |
5.3 | 32.3 | 1,913.6 | 3,049.0 | 535.2 | 1,868.6 | 2,967.5 | 4,575.6 | 5,257.3 | 4,494.2 |
Volumen (kg ELF) | |||||||||
17.5 | 3.1 | 5,766.6 | 11,451.5 | 1,509.9 | 2,863.4 | 1,075.5 | 4,793.7 | 5,755.0 | 8,086.3 |
- | - | 47.1 | 181.9 | 198.9 | 4,140.7 | 2,280.1 | 519.1 | 3,102.1 | 6,236.1 |
- | - | 332.0 | 234.9 | 59.7 | - | 5.2 | 3.4 | 139.2 | 62.5 |
7.2 | - | 2,443.0 | 25.3 | 35.4 | 2.9 | 693.4 | 543.4 | 551.1 | 1,187.9 |
- | 58.4 | 61.1 | 39.2 | 30.0 | 123.7 | 399.2 | 410.3 | 577.8 | 311.6 |
- | - | - | 40.7 | 6.8 | 150.0 | - | - | 81.3 | 0.4 |
- | - | - | 12.9 | 50.8 | 68.9 | 75.8 | 70.2 | 000.0 | 00.0 |
- | - | - | - | - | - | 000.0 | 1,394.8 | 979.8 | ND |
Leches en polvo
Quesos
Xxxxxx condensada y evaporada
Grasas lácteas Leche fluida Lactosuero
Leches fermentadas Helados
Grand Total
Leches en polvo Quesos
Xxxxxx condensada y evaporada
Grasas lácteas Leche fluida Lactosuero
Leches fermentadas Helados
Grand Total 24.7 61.4 8,649.9 11,986.5 1,891.5 7,349.6 5,501.0 7,734.9 11,347.6 15,965.0
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 17.
Honduras: Volumen mensual de importación de productos lácteos, 2000 (Tons)
Mes | Leche Polvo P/Lact. | Leche Polvo Granel | L.Cond . Azuc. | Leche Fluida | Leche Evap. | L.Con Sabor | Crem a Leche | Dulce Leche | Helados Y Yogurt | Lacteos Artes. | Quesos Proces. |
Toneladas
ENE | 177.22 | 340.69 | 65.67 | 0.38 | 0.59 | 142.06 | 363.80 | 41.85 | |||
FEB | 689.76 | 509.57 | 23.69 | 102.33 | 10.41 | 7.31 | 1.66 | 64.53 | 331.11 | 49.42 | |
MAR | 643.56 | 498.17 | 61.86 | 15.20 | 0.69 | 107.91 | 374.10 | 81.12 | |||
ABR | 384.87 | 45.48 | 89.70 | 130.52 | 0.06 | 3.86 | 0.83 | 99.26 | 230.11 | 55.11 | |
MAY | 572.87 | 321.52 | 29.77 | 160.98 | 18.19 | 22.60 | 0.29 | 1.48 | 147.24 | 453.82 | 260.04 |
JUN | 708.41 | 270.00 | 53.92 | 134.57 | 5.47 | 8.09 | 0.43 | 142.66 | 416.47 | 161.00 | |
JUL | 476.31 | 632.33 | 56.73 | 29.25 | 7.55 | 11.17 | 0.30 | 1.94 | 158.58 | 533.03 | 201.17 |
AGO | 1,328.60 | 515.58 | 114.42 | 142.26 | 45.19 | 0.22 | 0.29 | 0.61 | 157.25 | 557.36 | 426.60 |
SEP | 457.84 | 226.83 | 19.50 | 80.51 | 21.84 | 149.88 | 738.05 | 59.45 | |||
OCT | 401.06 | 174.91 | 68.85 | 76.13 | 18.71 | 9.43 | 0.66 | 2.20 | 146.12 | 624.83 | 144.45 |
NOV | 477.77 | 311.79 | 34.70 | 134.36 | 2.45 | 0.31 | 1.81 | 131.85 | 667.25 | 85.86 | |
DIC | 284.75 | 305.14 | 64.90 | 71.57 | 24.27 | 33.94 | 0.34 | 1.24 | 189.22 | 619.46 | 122.90 |
TOTAL | 6,603.01 | 4,152.00 | 683.70 | 1,062.46 | 147.88 | 118.46 | 3.46 | 12.20 | 1,636.57 | 5,909.39 | 1,688.97 |
Fuente: Ministerio de Economía, Honduras
Las importaciones de quesos artesanales; de acuerdo con los datos de comercio, disponible con esta desagregación sólo para el año 2000, muestran una tasa de aumento asombroso. En el cuadro 17 se aprecia que entre enero y diciembre del año 2000, el volumen importado mensualmente se duplicó, habiendo logrado un volumen record en setiembre de dicho año. El producto procede en su totalidad de Nicaragua. Las importaciones de helados y yogurt en el año 2000, muestran también una tendencia a aumentar (Véase el cuadro 17).
Las importaciones de leche en polvo mostradas en el cuadro 13 para el período 1990-99 no están desagregadas para el producto en envases de más o menos 5 kilos. Para el año 2000, se ha logrado obtener dicha información, como se muestra en el Cuadro 17. Se puede apreciar que, por lo menos en el año 2000, no hay evidencia de la estacionalidad en las importaciones del producto para uso industrial la que presuntamente sería mayor en los meses de sequía para completar la producción nacional que se reduce en dicho período. El patrón de importación obedece más bien a los precios internacionales y a las oportunidades de conseguir lotes de ocasión. Por otro lado, la importación de leche para uso industrial representa en promedio del 40 por ciento del total de la leche en polvo importada. Estas importaciones las hace la industria,
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
como un componente importante para la elaboración de los distintos productos que lanzan al mercado. Las proporciones son variables en los distintos productos.
En cuando a la utilización directa de la leche en polvo el número de hogares que la hace es reducido. En el trabajo xx Xxxxx (1995), se presenta datos del año1994 que revelan que, en Tegucigalpa, el 12 por ciento de los hogares usa leche en polvo; en las ciudades pequeñas 6 por ciento y en la xxxx xxxxx xxxxx xx 0 x 0 xxx xxxxxx.
La pérdida de competitividad en el mercado interno, para algunos productos lácteos puede deberse al insuficiente desarrollo de la industria a fin de lograr mejor calidad de los productos lácteos de mayor valor agregado. En una encuesta de 400 consumidores encargada por Land O´Lakes en enero de 2001, el 73 por ciento de las opiniones revelaba preferir las dos marcas nacionales (Sula y Leyde); el 15 por ciento prefería Dos Pinos (Xxxxx Rica) y el restante 12 por ciento, las otras marcas. En relación con las tres marcas más preferidas, en el cuadro 18 se muestran las principales razones de preferencia para cada marca.
Cuadro 18.
Honduras, razones para la preferencia por otras marcas de leche (número de respuestas)
Marca | Calidad | Sabor | Precio | Otros | Total |
Leyde | 54 | 31 | 10 | 49 | 144 |
Sula | 44 | 33 | 19 | 59 | 155 |
Dos Pinos | 30 | 14 | 10 | 15 | 69 |
Se puede apreciar claramente que los criterios asociados a la calidad (calidad y sabor) tienen un predominio sustantivo, sobre los otros factores. Lo que la industria nacional requiere valorar es que, en el caso de la leche Dos Pinos, los factores de calidad tuvieron mayor importancia relativa que otros factores, en relación con las leches nacionales.
Como se mostró Honduras está importando una cantidad creciente de quesos artesanales desde Nicaragua. No se tiene estimación de la proporción de este producto que se queda en el país y cuanto se reexporta a El Xxxxxxxx. En todo caso esta información tiene que evaluarse cuidadosamente, pues pudiera estar reflejando que también la industria artesanal de quesos de Honduras está perdiendo competitividad en relación con Nicaragua en el mercado hondureño.
En el sector de la industria artesanal de quesos, los problemas han sido identificados y los principales son:
˚ Dispersión geográfica de los centros de acopio y los consecuentes costos altos de comercialización.
˚ Condiciones de sanidad e higiene en las fincas con la consecuente baja calidad de la leche.
˚ Dispersión y alto número de plantas queseras artesanales, estimadas en 600.
˚ Condiciones de sanidad e higiene en las queserías artesanales y la consecuente baja calidad de los quesos.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Los proyectos de cooperación técnica ejecutados por Land O´Lakes, el Xxxxxxxx, NCSU/USDA y otros están contribuyendo a superar estos problemas; sin embargo, se requiere un esfuerzo más significativo para aumentar la cobertura geográfica y acelerar el proceso de cambio. El aporte de recursos para inversión en proyectos de la empresa privada es indispensable.
En relación con el mercado interno, un punto adicional que debe comentarse es la informalidad y el contrabando de productos lácteos procedente de Nicaragua al mercado hondureño y de tránsito hacia el mercado salvadoreño y de Guatemala. Este tema es importante, sin embargo, no ha recibido la atención requerida para tomar las medidas recomendables.
D. Las donaciones de leche en polvo
Las condiciones de pobreza del país, agravadas por los desastres naturales, han sido razón por la que Honduras ha recibido una cantidad considerable de donaciones a través de los años. La leche en polvo ha sido presuntamente uno de los productos importantes entre las donaciones. En investigaciones anteriores y según reportes de la prensa, se han hecho varios señalamientos sobre las donaciones de leche en polvo:
a. Que han sido significativas. (?)
b. Que el efecto de aliviar en forma directa las condiciones de nutrición de las familias más pobres ha sido muy limitado, porque se han desviado hacia el mercado.
c. Que se han manejado de manera poco técnica y que, por tanto, el aprovechamiento ha sido mínimo, en particular en las escuelas donde “a los niños no les agrada la leche caliente y sin saborizante, por lo tanto no la toman”.
d. Las condiciones de higiene y salubridad para la preparación han sido erráticas porque en los lugares de preparación de la leche para uso escolar y municipal no siempre se dispone de agua limpia.
Estos señalamientos apuntados son vox populi aunque las organizaciones que han recibido las donaciones y que han participado en los programas de entrega a la población de nuevos recursos explican que sobre el tema no hay un estudio cuidadoso y que, en la práctica, no hay documentación de casos concretos. Por otro lado, la prensa ha acusado con preocupación algunos de estos casos y, aunque no se conocen los resultados y las sanciones que se han aplicado.
En relación con la afirmación de lo cuantiosas que han sido las donaciones, no ha sido posible obtener cifras al respecto; excepto por aquellas reportadas por Senasa es decir, las que ingresaron al país con su certificación. Los datos para el año 2000 (único disponible) indican que este volumen fue de 700 kilos, cifra que puede descartarse pues no parece real. Utilizando información recopilada por el Banco Central (con datos de Aduanas), se ha elaborado el cuadro 19 sobre las donaciones post Xxxxx, de noviembre de 1998 x xxxx de 1999.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Cuadro 19
Honduras: Donaciones recibidas de leche en polvo entre 16-11-98 y 17-5-99
Póliza | Fecha | Importador | Producto | Volumen |
0155/01 | 161198 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx’x Fund Honduras | Paquetes de 1 Cuarto de Litro de Leche | 96,120 Paquetes |
0704/01 | 301198 | Xxxxx de Honduras/Azafrancah | Leche en Polvo | 4 Tarimas con |
0833/01 | 021298 | Fundación Xxxxx | Xxxxx en Polvo para niños | 72 Bultos |
1086/01 | 091298 | Xxxx Xxxx Hondureña | Leche Fluida | 139 Cajas |
1307/01 | 141298 | Confecciones Xxxxx de Xxxxxxxx/Xxxxxxxxxx | 00 cajas de Leche en Polvo y 838 docenas de calcetines | |
1423/01 | 171298 | Xxxxx de Honduras/Azafrancah | Leche en Polvo, Calcetas | 109 Cajas con 838 Docenas |
1430/01 | 171298 | Club Rotario de Tegucigalpa | Leche | 1 Contenedor |
1508/01 | 181298 | Cámara de Comercio e Industria xx Xxxxxx | Leche | 1 Contenedor |
2989/01 | 260199 | Xxxxx de Honduras/Azafrancah | Leche en Polvo | 84 Cajas |
3044/01 | 260199 | Embajada de la Orden de Malta | Leche en Polvo | 16,574 Kilos |
3204/01 | 280199 | Pyffes Bananas | 1100 Cajas de Leche | 14 Paletas |
3223/01 | 280199 | Xxxxx de Honduras/Azafrancah | Leche en Polvo | 84 Cajas |
3256/01 | 020299 | Embajada de la Orden de Malta | Leche en Polvo | 16,574 Kilos |
3547/01 | 120299 | Fundación Xxxxx | Xxxxx | 1,440 Cajas con 7,200 Kilos |
3547/01 | 120299 | Fundación Xxxxx | Xxxxx | 1,440 Cajas con 7,200 Kilos |
3860/01 | 060499 | Caritas de Honduras | Leche en Polvo | 2 Contenedores con peso de 50,800 Kilos |
3999/01 | 130599 | Iglesia Episcopal de Honduras | Leche en Polvo | 1 Contenedor N. TRIU-299384-0 |
1116/01 | 120299 | Comisión de Acción Social Menonita | Alimentos (Leche en Polvo) | 7 Contenedores con peso de 113,079 Kilos |
0182/01 | 220299 | Comisión de Acción Social Menonita | Bolsas Conteniendo Leche en Polvo | 2 Contenedores con 1,262 bolsas |
0427/01 | 290399 | Programa Mundial de Alimentos | Leche | 14 Contenedores con 202,352 Kilos |
0469/01 | 070499 | Xxxx Xxxx Hondureña | Leche en Polvo | 1 Contenedor con peso de 16,500 Kilos |
0513/01 | 130499 | Comisión Cristiana de Desarrollo | Leche en Polvo | 1 Contenedor con peso de 19,656 Kilos |
0540/01 | 160499 | Caritas de Honduras | Sacos de Leche en Polvo | 1 Contenedor con peso de 18,328 Kilos |
0714/01 | 170599 | Coder II Iglesia Episcopal | 655 Bolsas de Leche en Polvo | 1 Contenedor con peso de 16,374 Kilos |
Fuente: Banco Central de Honduras
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
El cuadro muestra que, en ese período, las donaciones de la leche en polvo fueron considerables y que este producto ingresa en distintos tipos de paquetes, mezclado con otros productos y que dado que no paga impuestos, su ingreso no se registra de forma sistemática.
En relación con la leche en polvo recibida de donaciones, se reconoce que una parte se entrega directamente a los beneficiarios finales y otra se vende (se monetiza) ingresando a las industrias para comercializarla reempacada en envases de menor tamaño o se utiliza para alimentación animal. Las cifras en cada caso son desconocidas
En cualquier caso, estas donaciones tienen un efecto en el mercado, disminuyendo la demanda de leche y de otros productos lácteos. Si bien el volumen total no es tan significativo en relación con el abastecimiento anual total, es importante reconocer que distorsiona el mercado y, en consecuencia, baja la demanda por dos vías. Primero, cuando el volumen recibido se transfiere al mercado nacional en un período corto de tiempo y, segundo, cuando dicho volumen se distribuye en un espacio geográfico pequeño. En ambos casos disminuye la demanda de productos lácteos que se pueden obtener en el mercado. Por lo tanto, es posible concluir que la magnitud de las distorsiones que causan estas donaciones es considerable, pero transitoria. Se recomienda un estudio específico para tal propósito.
Como una forma de resolver los problemas técnicos, de sanidad e higiene y de distribución de la leche de donaciones se sugiere considerar la posibilidad de que el producto final (en los envases requeridos) sea producido por las plantas industriales como un servicio de maquila a la Secretaría de Salud o de Educación o a las organizaciones de bienestar social. En tal caso, la organización interesada pagaría por el servicio de maquila. Alternativamente, la empresa que hace la maquila puede asumir el costo a cambio del beneficio de poner su marca en el envase para hacer publicidad. En cualquier caso el producto debe tener una identificación clara: “producto de donación, prohibida su venta”
E. Conclusiones
Las principales conclusiones con relación al mercado nacional son:
˚ Las empresas extranjeras están ocupando una parte creciente de este mercado, desplazando a las empresas nacionales.
˚ Es un mercado creciente y que vale la pena desarrollar la capacidad para competir en el.
˚ Es un mercado muy diversificado en cuanto a productos y segmentos sociales, de modo que existen buenas posibilidades para participar en él, si se tiene la estrategia adecuada en el sector de la industria.
Es necesario que se de una normativa y se tenga la capacidad institucional, que permita conocer mejor el volumen recibido de donaciones y conocer su destino, así como tomar las medidas pertinentes para evitar distorsiones en el mercado de productos lácteos.
SECCIÓN V: EXPERIENCIA Y CONDICIONES PARA LA EXPORTACIÓN
La experiencia de Honduras en la exportación de productos lácteos tiene dos dimensiones: las exportaciones “informales” de quesillo y queso a El Xxxxxxxx y las exportaciones “formales” a varios países. Respecto a las exportaciones, es importante analizar el marco regulatorio en Honduras y en otros países, pues tiene incidencia directa en la viabilidad de exportar y de poder ingresar el producto en los otros países. Este tema se aborda en la sección sexta de este trabajo.
A. Las exportaciones de productos lácteos
Como se puede apreciar en el cuadro 20, Honduras muestra una tendencia positiva en las exportaciones de productos lácteos. Se destaca la exportación de quesillo y queso artesanal a El Xxxxxxxx y algunas exportaciones a EUA por las industrias avanzadas. La mayor parte de estos productos proceden de la industria artesanal. Las crecientes preocupaciones por el tema de la sanidad de estos productos han dado origen a un endurecimiento de las restricciones impuestas por El Xxxxxxxx. También se ha señalado que ello ha sido influenciado por los exportadores de queso de Nicaragua varios de los ellos son salvadoreños. Los requerimientos de certificación de plantas y productos se discuten más adelante.
Las exportaciones de productos lácteos también parecen estar influidas por la estacionalidad de la producción. Aunque sólo se dispone de información para el año 1999, el cuadro 20 revela que en los seis meses más secos se exportó 1,044 toneladas de lácteos, mientras que en los seis meses de lluvia se exportó 1,579 toneladas, es decir, un 50 por ciento más.
El potencial para exportar más es considerable, tanto en los mercados de Guatemala y El Xxxxxxxx como en el mercado de EEUU, sin embargo, en términos generales, se requiere profundizar el cumplimento de las normas de calidad e inocuidad y desarrollar una estrategia para llegar a cada país con productos específicos. En las próximas secciones se ofrecen comentarios al respecto.
B. Las normas y los trámites
En relación con la exportación de productos lácteos, es importante distinguir entre lo que son las normas, reglamentos y los trámites requeridos para su cumplimiento. Mientras el esfuerzo del país ha estado más orientado hacia lo primero, la empresa privada confronta altos costos de transacción para cumplir con los requerimientos para la exportación.
El proceso de certificación para la exportación/importación de productos lácteos, en general, y para El Xxxxxxxx, en particular, ya ha sido establecido y se muestran en los anexos de este capítulo. Además del requisito de certificación de plantas, es necesario identificar los pasos que hay que cumplir:
˚ Certificación de la planta de producción.
˚ Registro sanitario del Ministerio de Salud Pública, División de Control de Alimentos.
˚ Certificado de Inspección del Producto, emitido por un médico veterinario colegiado.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
˚ Certificado zoosanitario del Senasa (CENTREX) más el certificado de origen (forma A).
˚ Formulario del Banco Central para la recepción de divisas.
˚ Constancia de registro en el Registro de Exportadores.
A su vez, la obtención de estos certificados requiere los respectivos análisis de productos como los análisis microbiológicos de varios tipos.
La expansión de las exportaciones confronta el serio desafío de cumplir con las normas técnicas, de sanidad y asumir el costo y el riesgo de la competencia desleal creada por las exportaciones irregulares que evaden los controles sanitarios. Esto último es factible (como ahora) sólo con los países fronterizos y, pero no por mucho tiempo. Como la medida recomendada es la primera, es obvio que se requiere un esfuerzo significativo en este terreno.
Cuadro 20.
Honduras: Exportaciones de productos lácteos en 1999. (Tons)
DESCRIPCION | ENE | FEB | MAR. | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | DESTINO |
Toneladas
QUESO | 0.28 | 0.20 | 0.53 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 20.95 | 6.23 | 0.92 | 1.84 | 19.87 | 52.36 | U.S.A. |
QUESO | 9.54 | 13.64 | 13.50 | 9.00 | 0.00 | 6.08 | 9.76 | 4.81 | 4.54 | 70.86 | ES | |||
QUESO | 2.27 | 2.73 | 1.50 | 1.38 | 2.74 | 0.15 | 3.00 | 3.00 | 1.36 | 2.96 | 21.09 | NIC | ||
Q. PARM. | 0.03 | 0.03 | ES | |||||||||||
QUESILLO | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 1.15 | U.S.A |
QUESILLO | 1.82 | 36.64 | 58.10 | 53.21 | 45.00 | 84.91 | 18.79 | 69.93 | 181.81 | 25.77 | 26.40 | 28.39 | 630.75 | ES |
M. CREMA | 5.48 | 28.73 | 56.18 | 25.36 | 4.56 | 6.38 | 4.99 | 2.16 | 6.00 | 5.67 | 4.87 | 150.36 | U.S.A | |
M. CREMA | 38.18 | 36.36 | 43.32 | 64.05 | 60.64 | 36.36 | 133.00 | 89.49 | 65.41 | 72.73 | 639.54 | ES | ||
M. RALA | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.64 | U.S.A. | |||||||||
Q.PAST. | 1.02 | 1.02 | ES | |||||||||||
C. ACIDA | 14.77 | 11.14 | 2.96 | 14.45 | 11.82 | 13.00 | 73.50 | 56.00 | 10.91 | 5.68 | 214.23 | ES | ||
C. ACIDA | 2.29 | 2.29 | U.S.A. | |||||||||||
QUESO | CHILE | |||||||||||||
YOGURT | 2.47 | 2.46 | 1.94 | 1.64 | 0.82 | 4.30 | 1.80 | 18.59 | 0.82 | 34.83 | ES | |||
MALTEADAS | 35.81 | 29.78 | 17.34 | 12.23 | 30.98 | 49.61 | 50.00 | 225.74 | ES | |||||
L. FUIDA | 7.41 | 7.41 | 14.82 | NIC. | ||||||||||
L. FUIDA | 15.60 | 17.06 | 61.80 | 29.25 | 77.18 | 78.57 | 62.30 | 78.00 | 39.80 | 55.14 | 514.69 | XX | ||
X. XXXXX | 0.00 | 0.00 | XX | |||||||||||
XXXXXXXX | XXXXX | |||||||||||||
TOTAL | 111.52 | 147.14 | 197.53 | 183.18 | 184.93 | 287.12 | 102.93 | 224.34 | 490.96 | 243.38 | 156.22 | 250.56 | 2,579.80 |
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
C. El mercado potencial de Estados Unidos
Un estudio reciente realizado por Chemonics Internacional ha mostrado que en Estados Unidos hay un xxxxx xx xxxxxxx importante para el queso y quesillo que se produce en Honduras. Este mercado está siendo ahora abastecido parcialmente por producto procedente de El Xxxxxxxx, pero se conoce que el origen del producto primario es Nicaragua y Honduras.
Al respecto, aunque el estudio referido revela el gran potencial, advierte de las condiciones de sanidad e inocuidad requeridas. El estudio omite explicar el modus operandi para que estas exportaciones sean exitosas. Al respecto es importante recordar que el producto que ahora ingresa a EUA es transportado, exportado y distribuido por salvadoreños en los EUA, quienes ya han adquirido experiencia en este negocio.
Las mayores dificultades para la exportación las confrontan las empresas que están tratando de exportar por la vía formal, cumpliendo con todas las exigencias. El proceso de aprendizaje es tortuoso y ha dado origen a que y, dada la perecibilidad del producto, las empresas pierden los embarques. Puede anticiparse que la viabilidad de que todas las empresas artesanales califiquen, cumplan los procedimientos y logren exportar formalmente es casi imposible. Como se aprecia en el cuadro 21, la mayor parte de las plantas procesan menos de 1000 lts/día. Actualmente, se está cooperando con unas diez plantas de mayor potencial y se anticipa que a corto plazo se podrá cumplir con las normas exigidas por EEUU.
Cuadro 21.
Avance del inventario de plantas artesanales para la elaboración de queso
Departamento | Número Total | Rango de Capacidad lts/día | Número de plantas de más de 1000 L/día |
Danli | 10 | 300-2800 | 5 |
Copan | 00 | 000-000 | - |
Olancho | 42 | n.d | - |
Choluteca | 34 | 200-3700 | 8 |
Comayagua | 32 | 50-3000 | 16 |
Otros pendientes | ? | ? | ? |
Total | 236 | - | 31 |
D. La competencia en los mercados regionales
Tal como se expuso en la sección 3, el mercado centroamericano es amplio y está abierto a las importaciones desde otros países de la región, debido a las condiciones establecidas por los acuerdos de la integración. Todos los países son importadores de productos lácteos, destacándose Guatemala, El Xxxxxxxx y Honduras.
Si Honduras está interesado en exportar a los otros países, es necesario que identifiquen los productos específicos con mayor potencial. En el caso del El Xxxxxxxx, el quesillo y el queso duro son la primera opción, dada la experiencia que ya se ha ganado en dicho mercado con esos productos. Mejorar las condiciones de sanidad e higiene será la tarea fundamental. Las exportaciones desde Nicaragua serán la principal competencia.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
La posibilidad para competir en todos los otros países, con quesos de calidad y otros lácteos de valor agregado como (yogurt y helados), también es buena. En este caso el nivel tecnológico y la calidad logrados por empresas como Hondita, serán el activo a explotar. La relativamente corta distancia entre los países de Centroamérica, ofrece a Honduras una ventaja sobre los países de fuera de la región. Por otro lado, en cuanto mayor el valor agregado de los productos lácteos; menor el porcentaje del costo total que se debe a la leche; y por lo tanto la posibilidad de mantener un precio alto al productor de leche, siempre que este se esfuerce por mejorar la calidad.
En todo caso para una ampliación de las exportaciones en la región, es necesario que a nivel regional, se mantengan los acuerdos de libre comercio y que desaparezcan las trabas y que se desarrollen alianzas bilaterales entre las empresas para exportar/importar productos lácteos.
E. Conclusiones
˚ Existe un potencial importante en el mercado de EUA para los quesos artesanales, sin embargo, los requerimientos de sanidad e inocuidad son estrictos y deben cumplirse como una condición necesaria e indispensable.
˚ La posibilidad de competir con otros productos lácteos en los mercados centroamericanos, especialmente Guatemala y El Xxxxxxxx, es importante; pero para ello se requiere una estrategia sustentada en las alianzas con empresa nacionales comercializadoras de lácteos.
˚ En el mercado centroamericano, la competencia será creciente con los productos procedentes de Nicaragua, Xxxxx Rica y de fuera de la región; pues ya tienen un espacio y ventajas por costo (en el caso de Nicaragua) y por calidad (en el caso de Costa Rica).
˚ Para exportar a cualquiera de estos países es indispensable mejorar sustancialmente la calidad de los productos y su imagen.
˚ Para facilitar y fomentar las exportaciones de lácteos, se requiere un programa nacional de fomento, que incluya, entre otras cosas, la simplificación de trámites y la mayor eficiencia y calidad de los servicios de análisis de productos y certificación sanitaria.
SECCIÓN VI: LAS POLÍTICAS QUE INCIDEN EN EL SECTOR LÁCTEO
Con relación al sector lácteo, las decisiones de los actores privados están influenciadas por políticas económicas, comerciales, de desarrollo tecnológico, de sanidad e inocuidad, de manejo de donaciones y otras. Por otro lado, en el marco globalizado son tan importantes las políticas del propio país como las de los países vecinos y en los países desarrollados.
Las condiciones del entorno que afectan el desempeño de los actores privados en la producción, la industria, el comercio internacional y el mercadeo de productos lácteos en Honduras, son múltiples y están influidas en gran medida, por las políticas nacionales y de terceros países. En esta sección se ofrece un breve análisis de las políticas en Honduras, en los países desarrollados y en Centroamérica
A. Las políticas en Honduras
Las políticas son las decisiones públicas que definen las regalas para el funcionamiento de las empresas y de los ciudadanos. A veces se reflejan sólo en leyes y reglamentos y otras van acompañadas de inversiones, infraestructura y servicios. Puede comprenderse así que las políticas que influyen en el desempeño de las empresas privadas (formales e informales) del sector lácteo son múltiples. Por otro lado, las decisiones de políticas se toman e instrumentalizan en distintas instancias.
En el tema comercial, Honduras ha definido sus políticas en el marco de sus compromisos en la OMC y en los tratados comerciales suscritos, por ejemplo, el Tratado General de Integración Centroamericana y el TLC con México. En este último, se excluye al sector lácteo del libre comercio bilateral.
La política arancelaria de Honduras se caracteriza, en términos generales, por una baja protección que, en el caso de los productos lácteos, se puede apreciar en el cuadro 22. Además, en 1995, el Consejo Nacional Arancelario aprobó (Resolución 006.95 del 15/06/95) la reducción de los aranceles de importación de las siguientes leches:
Antes 1 | Ahora | |
0402.10.00 leche descremada | 20 | 2 |
0402.21.21 leche integra en polvo en | 15 | 5 |
envases de menos de 5 kg | ||
0402.21.22 integra en polvo en | 15 | 2 |
envases de más de 5 kg. |
1 Consolidado en el GATT
Con estos aranceles, es natural que los volúmenes importados de productos lácteos hayan mostrado la clara tendencia revelada en la sección cuatro. Además, se ha observado que en el rubro quesos y requesones (0406), incluyendo el arancel para queso chedar (0406.20.90), es 10 por ciento y para los demás quesos (0006.90.00) es del 20 por ciento. Será útil analizar bajo que
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
partida se importan los quesos finos y a que precio FOB. Estos quesos se venden en los supermercados, como se señaló antes, a precios que llegan a 50 US$/kilo.
Además de esta orientación general, el país reconoce su compromiso de poner en práctica las medidas pertinentes contra las prácticas de comercio desleal a raíz de las políticas de los países desarrollados. En particular, una protección en cuanto a las prácticas de “dumping” y subsidios a la exportación. Respecto al dumping, (precio interno menor que el precio en el país de origen) en la importación de productos lácteos, no se tiene conocimiento de denuncias específicas.
En el caso del sector lácteo, en 1995 el Estado decretó la reactivación de la Comisión Nacional de la Leche, que, entre otros de sus objetivos, incluye: “recomendar mecanismos que regulen las relaciones entre los productores, industriales y consumidores de productos lácteos y emitir criterios respecto a las importaciones y exportaciones de leche, las cuales deberán ser tomadas en cuenta por la Secretaría de Economía al momento de analizar las respectivas solicitudes de importación y exportación”.
Además de las políticas en el ámbito comercial, otras que tienen influencia directa en el comercio de lácteos son las pertinentes a la sanidad e inocuidad. Las normas fitosanitarias están contenida en el decreto 157-94 del 4 de noviembre de 1994. Contiene los dispositivos legales regulatorios de las actividades fito y zoosanitarias relacionadas con el diagnóstico y la vigilancia epidemiológica de las plagas o enfermedades, la inspección higiénico- sanitaria y la tecnológica de origen animal y la de pre certificación (Art. 15) de los productos de origen vegetal, así como los establecimientos que los producen.
Establece el control de cuarenta de las importaciones, exportaciones y tránsito de vegetales, animales, productos y subproductos de origen vegetal y animal y todos aquellos equipos y materiales potencialmente portadoras de plagas y enfermedades que sean de riesgo para la sanidad agropecuaria del país. Además, controla el aspecto sanitario y calidad de semillas, productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso animal y vegetal. También dispone que se ejecuten acciones de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades exóticas de vegetales y animales; adopta, normaliza y aplica las medidas fito y zoosanitarias para el comercio nacional, regional e internacional de vegetales, animales sus productos e insumos agropecuarios.
La ley Fitozoosanitaria la aplica semana de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y constituye uno de los dispositivos legales de mayor trascendencia para el comercio internacional de lácteos. El conocimiento de su contenido es limitado y su aplicación poco estricta, debido, entre otros factores, a la capacidad funcional del Senasa.
En el país se ha iniciado un proceso de revisión de la Ley Fitosanitaria, cuya nueva versión aún no se ha aprobado. Es importante que esta ley se apruebe, se reglamente y que se difunda su contenido lo antes posible. La razón es que los temas de la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos están cobrando creciente vigencia para la seguridad del consumidor nacional, para la producción agropecuaria y para orientar el comercio de productos de la agricultura y los insumos que en ellas se requiere.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
En cuanto a la producción y al comercio de lácteos, se encuentran en proceso de consulta el reglamento respectivo. Si bien este documento es de muy buena calidad técnica, el sector productor y la industria han expresado su preocupación de que las medidas estrictas definidas serían difícilmente alcanzables si no se pone en práctica un programa de amplia cobertura de difusión, capacitación y recursos para hacer posible las inversiones que permitan acatar las normas.
Respecto a grados y estándares, no existen en el país normas para el sector lácteo. Esta ha permitido que la variedad de presentación de los productos lácteos que se producen sea interminable. También lo son los nombres con los que se designan los productos, siendo el caso de los quesos artesanales el más folclórico y, a su vez, complejo. En el sector de la industria formal, se siguen las normas internacionales, sin embargo, el nivel de conocimiento sobre lo establecido en el CODEX alimentario y las propias especificaciones de la OMC son desconocidas. Las propuestas recientemente hechas (Xxxxxx, septiembre 2000) por el PEP en este campo requieren una atención inmediata, como una condición necesaria para lograr una industria láctea competitiva, el control de la calidad de los productos y un comercio internacional más seguro.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Cuadro 22.
Aranceles para los productos lácteos en Honduras, según compromisos en el GATT.
D.A.I. | HODURAS | ||
Código | Descripción | % sobre | Consolidado |
valor CIF | GATT | ||
0401 | LECHE Y CREMA (NATA), SIN CONCENTRAR, AZUCARAR NI EDULCORAR | ||
DE OTRO MODO | |||
04011000 | Con un Contenido de materias Grasas, en peso, inferior o igual al 1% | 15 | 35 |
04012000 | Con un Contenido de materias Grasas, en peso, superior al 1%, pero inferior o | 15 | 35 |
igual al 6% | |||
4013000 | Con un Contenido de materias Grasas, en peso, superior al 6% | 15 | 35 |
0402 | LECHE Y CREMA (NATA), SIN CONCENTRAR, AZUCARAR NI EDULCORAR | ||
DE OTRO MODO | |||
04021000 | En polvo, gránulos otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas, | 15 | 25/20/15 |
en peso, inferior o igual al 1.5% (Leche Descremada) | |||
04022 | En polvo, gránulos otras formas sólidas, con un contenido de materias grasas, | ||
en peso, superior al 1.5% | |||
040221 | Sin azucarar ni edulcorar de otro modo. | ||
04002110 | Con Contenido y Materia Grasa de inferior al 27% , en peso (Leche | 15 | 25/23/21.5/20 |
0402212 | Semidescremada) | ||
Con un contenido de Materia Grasa igual o superior al 27% , en peso (Leche | |||
04022121 | semidescremada) | 15 | 15 |
04022122 | En envases con capacidad inferior a 5 kg netos | 15 | 15 |
04022900 | En envases con capacidad igual o suprior a 5 kg netos | 15 | 25 |
04029 | Las demás | ||
040291 | Las demás: | ||
04029110 | Sin azucarar ni edulcorar de otro modo: | 10 | 25/20 |
04029120 | Leche evaporada | 15 | 25/23/21.5/20 |
04029190 | Crema de Leche | 15 | 25/23/21.5/20 |
0403 | Otros | ||
SUERO DE MANTEQUILLA, LECHE Y CREAMA (NATA) CUAJADAS, | |||
YOGUTR KEFIR Y DE MAS LECHES Y CREMAS (NATAS), FERMENTADOS | |||
O ACIDIFICADAS, INCLUSO CONCENTRADOS, AZUCRADOS, | |||
04031000 | EDULCURADOS DE OTRO MODO O AROMATIZADOS O CON FRUTA O | 20 | 25/20 |
040390 | CACAO | ||
04039010 | Yogurt | 15 | 35 |
04039090 | Los demás: | 15 | 35 |
0404 | Suero de Mantequilla | ||
Otros | |||
LACTOSUEROS, INCLUSO CONCENTRADOS, CON ADICION DE AZUCAR | |||
O DE OTROS EDULCORANTES; PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS | |||
COMPONENTES NATURALES DE LA LECHE, INCLUSO CON ADICION DE | |||
04041000 | AZUCAR O DE OTROS EDULCORANTES , NO EXPRESADOS NI | 5 | 35 |
COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS | |||
04049000 | Lactosueros, modificado o sin modificar, incluso concentrado azucarado o | 10 | 35 |
0405 | edulcorado de otro modo | ||
Los demás | |||
MANTEQUILLA Y DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE | |||
04050010 | Grasas butíricas (“butter oil”) | 5 | 10/8 |
04050090 | Otros | 20 | 35/23/21.5/20 |
0406 | QUESOS Y REQUESON | 35/23/21.5/20 | |
04061000 | Queso fresco (no madurado), incluido el queso de lactosuero y requesón | 20 | 35/23/21.5/20 |
040620 | Queso de cualquier tipo rayado o en polvo: | ||
04062010 | Tipo Cheddar, deshidratado | 10 | 25/10 |
04062090 | Otros | 20 | 35 |
04063000 | Queso fundido, excepto el rayado o en polvo | 20 | 35 |
04064000 | Queso de pasta verde o azulado | 20 | 35 |
04059000 | Los demás quesos | 20 | 35 |
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Cuadro 23.
Reglamentación nacional con influencia directa en el sector lácteo
• Xxxxxxx Xx. 00-00
Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Capítulo II: Comercialización
• Xxxxxxx Xx. 0000-00. Reglamento de Comercialización de Productos Agrícolas
• Xxxxxxx Xx. 000-00. Plan Agrícola para el Desarrollo del Campo 1995-1998 (PROAGRO)
• Xxxxxxx Xx. 00-00, modificado por xxxxxxx Xx. 00-00. Ley de Protección al Consumidor
• Xxxxxxx Xx. 000-00
Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor
• Xxxxxxx Xx. 00-00. Restablece el Libre Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx.
• Xxxxxxx Xx. 000-00. Aprueba el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)
• Xxxxxxx Xx. 000-00. Xxx Xxxx-Zoosanitaria de noviembre de 1994
• Xxxxxxx Xx. 0000-00. Reactiva la Comisión Nacional de la Leche
• Ley de Sanidad Agropecuaria
• Acuerdos Internacionales
• Plan de Acción para la Agricultura (PAC) del 16/06/91
• El Compromiso Agropecuario de Panamá del 11/12/92
• Resolución sobre el Sistema de Bandas de Precios de Importación Armonizado en el Istmo Centroamericano
• Tratado General de Integración Económica Centroamericana el 03/12/60
• Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana del 13/12/91 (Protocolo de Tegucigalpa)
• Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana del 29/10/93 (Protocolo de Guatemala)
• Reglamento sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías 01/03/93
• Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de Comercio Desleal y Cláusula de Salvaguardia
• Tratado General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
B. Las políticas dentro de la integración centroamericana
En el xxxxx xxx Xxxxxxx Común Centroamericano se estableció en 1962 el libre comercio intraregional, sin embargo, por largos años tal comercio estuvo lejos de ser realmente libre de aranceles y otras restricciones. A partir de 1990, con la aprobación del Plan de Acción Económico de Centroamérica (PDECA) y la subsecuente firma del protocolo de Guatemala (1993), han mejorado las condiciones para el libre comercio lo que se refleja en los mayores flujos intraregionales de bienes y servicios.
Los compromisos adquiridos en el marco del Protocolo de Guatemala incluyen:
˚ Eliminar gradualmente todas las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio intraregional, mediante el desmantelamiento de toda restricción de carácter cuantitativo y cualquier otra medida de efecto equivalente con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio.
˚ Perfeccionar y actualizar las normas comunes de comercio que proscriben el uso de subsidios y subvenciones, el “dumping” y además prácticas de comercio desleal.
˚ Llegan a armonizar en “forma gradual y flexible” las relaciones comerciales externas, hasta llegar a adoptar una política conjunta con terceros países, que contribuya a mejorar el acceso a mercados, desarrollar y diversificar la producción exportable y fortalecer la capacidad de negociación.
˚ Perfeccionar el Arancel Externo Común (Arancel Centroamericano de Importación) con el fin de aumentar la eficiencia de los sectores productivos y coadyuvar al logro de los objetivos de la política comercial común.
˚ Ejecutar gradualmente una política agrícola centroamericana que propicie la modernización y la reconversión del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia y competitividad.
˚ Procurar que el sistema de precios xx xxxxxxx se convierta en un estímulo claro para el incremento de la producción, el mejoramiento de la eficiencia productiva, el desarrollo de ventajas comparativas y la complementariedad en el abastecimiento entre las partes.
˚ Establecer la adopción temporal, mientras sea necesario, de medidas que contrarresten la competencia desleal derivada de las políticas agrícolas y comerciales de terceros países.
˚ Armonizar y adoptar mecanismos e instrumentos que establezcan normas técnicas, sanitarias y de origen, que satisfagan los requerimientos para la protección de la salud humana, animal, vegetal el medio ambiente, la seguridad, el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad y garanticen el comercio xxxx y equitativo entre los países de la región.
Uno de los instrumentos más importantes de la Integración Centroamericana es el Convenio sobre el Régimen Arancelario Aduanero que incluye:
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
˚ El Arancel Centroamericano de Importación que está constituido por el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y los correspondientes Derechos Arancelarios de la Importación (DAI). El SAC se encuentra dividido en tres partes: En la primera parte se incluye las posiciones arancelarias con gravámenes a la importación equiparados en el ámbito centroamericano. La segunda contiene los rubros que no están unificados y que se encuentran en proceso de negociación. La tercera parte ubica los productos no negociados en el ámbito centroamericano, por considerarse de particular interés para los países.
˚ La legislación centroamericana sobre le Valor Aduanero de las Mercancías y su reglamento.
˚ El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su reglamento.
Además, se encuentran vigentes los siguientes reglamentos:
˚ Reglamento sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías.
˚ Reglamento sobre Prácticas Desleales de Comercio.
˚ Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia.
Como anteproyectos se encuentran los siguientes:
˚ Reglamento Centroamericano de Procedimientos Administrativos de Solución de Diferencias en el Comercio Intraregional.
˚ Reglamento Centroamericano sobre Aplicación de Medias y Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios en el Comercio Intra-centroamericano .
˚ Reglamento sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
˚ Reglamento Centroamericano sobre Derechos de Propiedad Intelectual.
De acuerdo con las disposiciones del Protocolo de Guatemala, se establece el libre comercio intrarregional para todos los bienes de origen centroamericano. Estos, por lo tanto, quedan exentos de pagos de aranceles, sobretasas, timbres u otras medidas de efecto equivalente, y libres de toda barrera no arancelaria.
No obstante, en el caso de los productos lácteos, existen claras excepciones a los dispuesto en el Protocolo de Guatemala.
Nicaragua obtuvo en 1992 el apoyo de los países centroamericanos para aplicar temporalmente sobretasas a la importación – Arancel Temporal de Protección (ATP) – a una lista de productos, independientemente de su procedencia, entre los que incluyen los lácteos. De modo que las importaciones de cualquier país de Centroamérica realizadas por Nicaragua, serán gravadas con el ATP correspondiente.
Honduras cobra un 0.5 por ciento por concepto de sobretasas de administración aduanera a todas las importaciones, incluidos los productos lácteos.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Figura 2 Estructura relativa de los desembolsos en subsidios equivalentes al productor en países de la OCDE, 1997 Porcentajes del SEP Total
5%
26%
15%
18%
29%
Carne xx Xxxxxx Otros
Xxxx Xxxxx
Oleaginosas Azúcar Leche
3%
4%
El Xxxxxxxx cobra a los productos importados un 13 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mismo que aplican a todos los productos de origen nacional. Esta práctica ha generado malestar en los exportadores artesanales de queso fresco hondureño, ya que según ellos se producen ciertas irregularidades en su aplicación. En primer lugar, se aduce que el IVA es devuelto a los productores salvadoreños como crédito fiscal, por lo que su cobro a las importaciones constituye una violación al principio de trato nacional. Segundo, se afirma que el cálculo del valor aduanero de las mercancías se realiza de forma arbitraria en perjuicio de los productores hondureños, ya que se tiende a “incrementar” el valor de ellas, con tal de cobrar un mayor IVA.
El Xxxxxxxx y Nicaragua aplican un arancel compensatorio del 10 por ciento a las importaciones de leche fluida y leche en polvo procedentes de Costa Rica, pues consideran que las diferencias de tarifas vigentes en Xxxxx Rica para las importaciones de maíz amarillo, coloca a la producción local en posición desventajosa frente a las exportaciones costarricenses y afecta su mercado interno.
C. Las políticas en los países de la OCDE
El apoyo gubernamental al sector agropecuario en los países desarrollados alcanza su máxima expresión en el sector lácteo, pues recibe en promedio los mayores subsidios tanto a la producción como a la exportación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1998) ha calculado que el monto desembolsado para subsidios a la producción de leche asciende a los US$45 mil millones, que representa el 29 por ciento del total de las subvenciones a la producción agropecuaria en los países de la OCDE (Véase el gráfico Nº 2).
Esta situación, que se presenta con mayor intensidad en la Unión Europea y Estados Unidos, coloca en desventaja a países como Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay que exportan sin recurrir a subsidios. En el cuadro 25 se muestran de forma comparativa los subsidios a las exportaciones de los principales productos lácteos en la Unión Europea y Estados Unidos. Es evidente el escalonamiento del subsidio para los productos con mayor valor agregado, lo que
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
implica que para los países pequeños, como Honduras, que no tienen ventaja comparativa para producir grandes volúmenes de insumos lácteos, las referidas barreras limitan la exportación de productos elaborados a los países desarrollados.
Dentro del marco de la Agenda 2000 de la UE, aprobada en mayo de 1998, la ganadería absorbe casi el 20 por ciento del total de los recursos destinados al sector agropecuario. Se ha estimado recientemente (Xxxxxx, 1999) que el “ingreso por vaca” en la Unión Europea es de alrededor de US$ 400/año. Por lo tanto, cada granjero recibe este subsidio para el cuidado del animal, en lo que concierne a alimento, instalaciones, medicinas, manejo de desechos, etc. A ello deben sumarse los beneficios de un precio al productor, considerablemente mayor que el de los países de Latinoamérica.
Aun cuando a nivel mundial casi toda la producción se realiza en unidades pequeñas y medianas (con algunas excepciones en Estados Unidos, Argentina y Nueva Zelanda), la industria láctea está en manos de grandes empresas transnacionales. Tal y como se observa en el cuadro 24, las mayores empresas agroalimentarias del mundo, según el valor de sus ventas, están directamente ligadas al sector lácteo. Algunas de ellas como Nestlé, Parmalat, Unilever, Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxx) y la New Zealand Dairy Board se han extendido de forma notable en América Latina.
Cuadro 24.
Las mayores empresas vinculadas con el sector lácteo
Número | Empresa | Sede Central | Ventas (US$ mil millones) |
1 | Nestlé S.A. | Suiza | 39.1 |
2 | Xxxxxxx Xxxxxx/Xxxxx Foods | Xxxxxxx Xxxxxx | 00.0 |
0 | Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx | 21.6 |
8 | Danone | Francia | 12.3 |
00 | XXX Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | 0.0 |
00 | Xxxxxx* | Xxxxxxx Xxxxxx | 4.8 |
45 | Snow Brand Milk | Japón | 4.3 |
49 | Meiji Milk Products | Japón | 3.9 |
Fuente: ERS/USDA. Globalization of the Processed Foods Market, 1996
* Adquirida por Nestlé en 1998.
El precio internacional de los productos lácteos es determinado por el grupo de países que conforman la Unión Europea (UE-15), que gracias a una Política Agraria Común (PAC) apoyada en los altos subsidios, son determinantes en la fijación de los precios internacionales y en el control mayoritario xxx xxxxxxx mundial de lácteos.
La Unión Europea tiene un excedente de leche que supera los 20 millones de toneladas anuales y sale de este excedente gracias al subsidio, al consumo doméstico y a la exportación. La Unión Europea apoya la producción de leche doméstica utilizando una combinación de factores como son: cuotas de importación que apenas permiten la entrada de los niveles mínimos establecidos por el Acuerdo de la Xxxx Uruguay; subsidios a la exportación de los excedentes; compras gubernamentales del excedente de mantequilla y la leche descremada en polvo cuando el precio al productor cae por debajo de un umbral mínimo determinado por el gobierno y, por último, ayudas directas para garantizar un ingreso mínimo a los productores.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
Estados Unidos mantienen un esquema de subsidios a la exportación de leche denominado Programa de Incentivos a las Exportaciones Lácteas (DEIP). El DEIP es utilizado con el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las exportaciones de lácteos de Estado Unidos y fue diseñado para reducir las compras del gobierno del excedente de la producción nacional, al igual que para permitir a los productos lácteos norteamericanos ser exportados, ya que de otra manera no tendrían oportunidad de competir en los mercados internacionales.
Cuadro 25.
Subsidios a la exportación de lácteos en la UE y EUA
(US$ / TM)
Producto UE EUA
Leche en Polvo | 669 | 520 |
Descremada | ||
Leche en Polvo Entera | 1148 | 1186 |
Queso Cheddar | 1389 | 1253 |
Mantequilla | 1899 | 1439 |
Grasa Anhidra 2413 1635
Fuente: FAS/USDA, 1999
Al fijar el volumen de las exportaciones por encima del excedente, la oferta doméstica puede ser reducida y los precios internos quedan libres para incrementarse. El DEIP proporciona subsidios en efectivo, llamados bonos, a los exportadores privados para un grupo de países y regiones considerados claves para Estados Unidos, presionando a una reducción de los precios de los productos lácteos en esos mercados objetivos. Para hacerse acreedor al subsidio se exige que las exportaciones sólo estén dirigidas a los mercados objetivo.
Todas las ventas que Estados Unidos hace de productos lácteos subsidiados tienen un precio que históricamente ha estado por debajo del precio interno al por mayor y, generalmente, por debajo del precio internacional. Esto hace extremadamente difícil que los exportadores de países como Australia, Uruguay, Argentina y otros países compitan sin tener que recurrir también a ayudas a la exportación.
Estados Unidos cuenta con otros mecanismos de promoción de las exportaciones de lácteos como son: las ventas directas de la Commodity Credit Corporation (C.C.C), los programas de la ley pública Nº. 480 y las donaciones de alimentos (Food Aid-Section 416). Cuentan, además, con fuertes medidas proteccionistas respecto a las importaciones de lácteos a través de la Ley de Ajuste de 1993, Sección 2, la que autoriza al Ejecutivo a restringir las importaciones con cuotas o aranceles extraordinarios de aquellos productos que se hallan bajo el esquema de sostén.
La producción de leche de Nueva Zelanda para el período 1998/1999 fue de 10,563 millones de litros, de los cuales exporta más del 90 por ciento. En 1991 fue creada la New Zealand Board Dairy (NZDB), la cual tiene, por ley, poder monopólico para la compra de materias primas y la exportación de productos lácteos, lo que le permite beneficiarse de la economía de escala y ostentar una posición de fuerza en el mercado internacional. La NZDB tiene subsidiarias establecidas en 14 países y controla aproximadamente el 31 por ciento de las exportaciones mundiales de leche.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
La estrategia que han utilizado algunas de las empresas transnacionales del sector lácteo como Nestlé y Parmalat, para penetrar los mercados de los países de la región, es la siguiente:
˚ Ingresan al mercado doméstico distribuyendo productos que ocupen nichos no liderados por las empresas establecidas previamente.
˚ Venden una gama de productos más amplia que lo exclusivamente lácteo
˚ Una vez que sus marcas son reconocidas, adquieren empresas medianas nacionales, las que luego amplían o reestructuran, y completan su mix de productos con bienes importados de sus filiales en otros países.
˚ Posteriormente, invierten en la construcción de nuevas plantas procesadoras.
˚ Utilizan tanto materia prima nacional como importada.
˚ Tienen una clara conciencia de región, complementando sus actividades comerciales y productivas en toda el área.
Estos aspectos son de particular importancia, ya que las empresas en los países pequeños confrontan el desafío de tratar de competir por su cuenta, construir alianzas con las transnacionales o venderles los activos y clientes. El reto es considerable y es necesario que se cree conciencia sobre este aspecto para hacer el análisis con la requerida anticipación y prepararse para negociar.
D. Capacidad institucional para administrar las políticas
De lo expuesto en las secciones previas, se deduce la abundancia del conjunto de políticas (nacionales y de otros países) que inciden en el desempeño de los actores privados en el sector lácteo y, en particular, en la industria y el comercio internacional de lácteos. Este conjunto de políticas se traduce en múltiples normas, reglamentos, procedimientos, condiciones económicas (gravámenes) y otros aspectos que afectan la competitividad de los distintos actores. Pero lo importante no es “dar” las políticas sino que ellas se cumplan. Esto último parece ser el “talón xx Xxxxxxx” del sistema y, por tanto, tiene serias repercusiones para los productores, la industria, los comerciantes y los consumidores.
Cuando se trata de discutir el tema de la capacidad institucional par administrar las políticas para fomentar la producción, la industria y el comercio de lácteos, se identifica rápidamente las principales entidades con responsabilidad directa y, las secretarías de Agricultura, Economía y Salud, el Senasa y otros.
En cuanto a la Secretaría de Economía, la unidad con ingerencia directa en el tema es CENTREX (ventanilla única). Dado el gran volumen de información que debe manejar, así como la adversidad de productos que se exportan, tiene un conocimiento limitado del comercio de productos lácteos. Sería deseable una relación más estrecha entre ella y la Secretaría de Agricultura para alcanzar este conocimiento. Por otro lado, la creación del CENTRES y de la oficina del SENASA en esta unidad ha sido un factor muy positivo para mejorar los aspectos sanitarios pertinentes al comercio.
En la Secretaría de Salud la oficina de Control de Alimentos para el Mercado Nacional. Su participación en el comercio internacional es limitada, pero sí intervienen en lo que concierne al
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
control de calidad de los productos en el mercado nacional. Esta labor requiere un desempeño más intenso.
En la Secretaría de Agricultura, la unidad directamente vinculada al tema es Senasa. Un análisis reciente de la capacidad de Senasa revela serias limitaciones en cuanto a número de personal con la preparación y remuneración adecuada; la ausencia de un sistema de reclutamiento, selección y desarrollo de capacidad del personal; el insuficiente equipo y recursos de operación; lo cual da origen a la lentitud en los trámites y baja eficiencia en la prestación de servicios.
No obstante, el análisis FODA, pone de manifiesto las fortalezas del SENASA como la existencia de personal capacitado en algunas áreas específicas; la política de generación de ingresos por la venta de servicios; vínculos internacionales adecuados y, muy importante, una alta demanda por los servicios que ofrece. Es decir que el Senasa ofrece servicios necesarios y, por tanto, es altamente prioritario fortalecer su capacidad para hacerlo cada vez mejor.
Se recomienda que a corto plazo se proceda a definir un proyecto de modernización del Senasa y el sistema nacional de sanidad e inocuidad y que se gestionen recursos de Estado y xx xxxxxxxx para su ejecución. Las organizaciones internacionales OIRSA, IICA y FAO han expresado su alto interés en cooperar para definir, preparar el proyecto y apoyar la negociación de fondos para dicho proyecto.
SECCION VII: RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS
Con base en el análisis hecho y en las conclusiones de cada una de las secciones anteriores, se ofrecen a continuación las recomendaciones de medidas de política que permitirán mejorar la competitividad del sector lácteo de Honduras. Sin embargo, es necesario que antes se cumplan algunas condiciones necesarias, de modo que las políticas que se definan y pongan en práctica, logren su cometido.
A. Condiciones necesarias
En realidad, las medidas de políticas para el sector lácteo se deben definir de forma específica cuando el sector lácteo en su conjunto tenga un derrotero, es decir, hacia donde se va a dirigir en los próximos cinco o diez años. Si esto no está claro, es difícil proponer medidas de política que permitan alcanzar objetivos específicos. Al respecto, se sugiere que se proceda en la siguiente forma:
A.1. Definir los productos que se van a producir y los mercados a los que se van a dirigir. Si bien estos productos se van a lograr con base en la leche, las opciones de productos finales son muchas, incluyendo los quesos frescos, duros y gourmets, yogurts, helados, leche UHT, etc. Ellos pueden destinarse al mercado nacional, Centroamericano, al de Estados Unidos, México o El Caribe. Además, estos productos pueden elaborarse con leche fluida fresca con algún complemento de leche en polvo importada, si se decide que esta no se va a producir en el país.
Si bien las decisiones finales son de las empresas, el sector en conjunto, representado en su organización gremial, debe ofrecer orientaciones generales; pues un país pequeño no puede producir de todo, para venderle a cualquiera. Las experiencias de Nueva Zelanda y Uruguay son, en este sentido, muy interesantes y deben aprovecharse.
Las principales razones para definir esta orientación son dos. Primero, cuanto mayor es el valor agregado de los productos finales menos importante es la leche en el costo total de producción, pero más importante es su calidad. Entonces, se puede pagar un precio mayor por la leche, pero las exigencias de calidad serán acordes con ello. Éste será un aspecto importante de la estrategia, si el sector produce lácteos de poco valor agregado y baja calidad, perderá el mercado interno, pues el precio actual al productor será difícilmente sostenible. Segundo, la competencia en cada uno de los mercados para los distintos productos no depende solamente de las cualidades y capacidad competitiva del sector lácteo hondureño sino de lo que hagan otros países, especialmente los países vecinos.
A.2. Identificar los actores privados que se incorporarán al programa de modernización del sector lácteo. Esta tarea no tiene el propósito de discriminar a nadie, pero sí de tener una idea de cuantos productores, industrias artesanales y empresas lácteas pueden participar en el programa a corto y a mediano plazo. Cuanto mas abajo se quiera llegar en la pirámide sectorial, mayores serán los recursos requeridos; además, que deberán irse adaptando los contenidos técnicos de los mensajes; los instrumentos de la capacitación y de
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
la asistencia técnica. Si el programa se define para llegar a los 1000 productores mejor preparados o a los 10.000 mejores preparados o a todos los 35.000 que producen y venden leche, las características del programa serán distintas. Al respecto, es importante recordar que se estima que en Honduras unas 100.000 unidades de producción tienen ganado y que unas 35,000 de ellas producen y venden leche.
A.3. Definir acciones prioritarias y asumir compromisos reales. Esta es probablemente una de las tareas más difíciles, pero más importantes para poder establecer qué es lo que hay que hacer y quién lo debe hacer. Es muy común que se definan planes y programas de desarrollo para un sector (o subsector) y que no se especifiquen quiénes son los responsables. En este caso, será indispensable definir lo que se hará en cuanto a:
˚ Productividad del ganado: alimentación, sanidad, genética, manejo reproductivo, etc.
˚ Calidad de la leche: normas y reglamento para la higiene e inocuidad.
˚ Modernización de la industria artesanal: manejo, infraestructura, equipos, personal, etc.
˚ modernización de la industria láctea: desarrollo de productos, marketing, alianzas, etc.
˚ Desarrollo xxx xxxxxxx de servicios para el sector lácteo: información, capacitación, asistencia técnica, etc.
En relación con otras acciones es necesario definir también lo que es responsabilidad de los productores, de las empresas lácteas, de los gremios y de las instituciones públicas, y asegurarse que hay voluntad real para adquirir compromisos.
A.4. Consolidar la Cámara Hondureña de la Leche. La viabilidad de alcanzar resultados concretos en relación con los tres aspectos antes referidos, depende en gran medida de que la Cámara Hondureña de la Leche se consolide, para lo que son necesarias tres acciones. Primero, que se integren representantes de todos los eslabones del sector lácteo. Segundo, que la participación tenga el genuino propósito de contribuir a objetivos de interés común y no a defender intereses particulares de cada segmento. Para esto último existen los gremios de productores o de industriales. Tercero, que quienes se comprometen en esta iniciativa, lo hagan también aportando recursos económicos y estableciendo los respectivos autogravámenes. Una organización gremial sin recursos no tiene la capacidad para exigir políticas ni menos aún para realizar las actividades que emanan de esas políticas.
De lo aquí expuesto, queda claro que las políticas que se propongan e instrumenten son sólo un complemento a lo que defina el propio sector privado. Además, el Estado estará más anuente a definir políticas cuando aprecie que el sector privado tiene la voluntad de esforzarse para ser más competitivo.
B. Propuestas de políticas
Las propuestas de políticas para el sector lácteo ya han sido sugeridas en varios estudios previos (Xxxxx, 1995; Galeto, 1997; RUTA, 1998 y IICA, 2000). Si bien las propuestas que se presentan a continuación difieren poco de las anteriores esta vez se hace un esfuerzo por darles mayor
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
especificidad y referir los requerimientos de capacidades institucionales necesarias. Las áreas de política identificadas incluyen:
˚ Desarrollo tecnológico
˚ Sanidad e inocuidad
˚ Manejo de donaciones
˚ Fomento de la agroindustria láctea
˚ Fomento del comercio internacional
˚ Atracción de inversiones
B1. Desarrollo tecnológico
Se requiere una política para el desarrollo tecnológico en el sector lácteo, sustentada en tres pilares: alimentación del ganado, desarrollo genético y manejo reproductivo. No es posible ser competitivo, ni tiene sentido políticas sensatas en otros campos, mientras el ganado está pésimamente alimentado, especialmente en el verano; las vacas produzcan en promedio de 3 litros de leche y se preñen una vez cada dos años. Aunque el precio de la leche se duplique y la tasa de interés baje a la mitad, con los índices antes referidos, no se puede tener éxito en la lechería.
La política de desarrollo tecnológico para la ganadería de leche requiere definirse conjuntamente entre la cámara y DICTA, especificando las acciones de información, capacitación y asistencia técnica para este fin. Uno de los elementos a incluir debe ser la elaboración de proyectos de inversión a nivel de finca; que no tienen que requerir altas inversiones y endeudamiento, pero sí deben ser innovadores.
No se recomienda propiciar el financiamiento del sector público para estas inversiones, pues el Estado ha demostrado no ser un buen administrador del crédito y de los servicios financieros para la agricultura. Se sugiere considerar estímulos a los bancos privados y otros mecanismos de crédito rural no convencional para apoyar iniciativas de inversión de grupos de productores y microempresas. Al respecto, es importante recordar que los factores limitantes de la inversión son la calidad de los propuestas de proyectos, la capacidad de gestión para conducirlos y la capacidad de endeudamiento, incluyendo las garantías.
Algo importante para mejorar la competitividad de los productores es el fomento de iniciativas privadas para proveerles los servicios requeridos. Reforzar el trabajo, ya iniciado por DICTA en este campo, sería una buena alternativa, capitalizando sobre la experiencia ya ganada. En este terreno, puede ser necesario un proyecto de desarrollo tecnológico con énfasis en la provisión de servicios para ser ejecutado con recursos de contraparte del Estado y de los gremios. Una opción podría ser un proyecto de fomento xxx xxxxxxx de servicios que se presente a consideración del FOMIN/BID.
Sanidad e inocuidad
En este campo, una de las principales medidas ya tomada es la propuesta del Reglamento para la Inspección y Certificación Sanitaria de la Leche y los Productos Lácteos. Este Reglamento contiene las bases para que, una vez aplicado, se logre de forma gradual una mejora considerable
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
de la calidad de la leche y de los productos lácteos. Sin embargo, el Reglamento por sí sólo no alcanzará los objetivos esperados si no va acompañado de un programa de difusión, información, capacitación y asistencia técnica. El programa tiene que diseñarse y ponerse en práctica como parte de una responsabilidad compartida entre la Cámara y el Senasa. Es importante también prever que la mejora de las condiciones sanitarias en las plantas artesanales requerirán algunas inversiones.
Además de lo pertinente a los productos (según lo refiere el Reglamento), debe reforzarse las acciones del Estado en el campo de la sanidad ganadera. Los recursos actuales asignados por el Estado son muy reducidos y la capacidad del Senasa limitada. La aparición de nuevas enfermedades en el ganado bovino como la BSE y la reaparición de la fiebre aftosa en algunos países, así como la presencia de tuberculosis y brucelosis, exigen que estos aspectos reciban atención inmediata. A ello debe sumarse el regazo que tiene el país en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en la OMC y los compromisos con el OIRSA.
En este caso, también se requiere la preparación y negociación de un proyecto de inversión pública para fortalecer el sistema nacional de sanidad ganadera y no solo el SENASA. En tal sistema, se debe facilitar y promover la participación de los actores privados para ofrecer los servicios de sanidad ganadera.
Manejo de donaciones
En relación con este tema, es deseable un análisis de casos concretos que permitan mostrar el destino de los productos importados y de las distorsiones que ello causa en el mercado. También es necesario sistematizar la información sobre las donaciones tanto en relación con los ingresos de leche en polvo como en su destino. También es necesario documentar el caso de las importaciones de donaciones de mezcla de harina de soja y maíz usada para las dietas infantiles. Este producto, al ser un sustituto parcial de la leche en polvo, tendría un efecto en el mercado interno de lácteos.
En cuanto a una política al respecto, ésta debe permitir que las donaciones cumplan su cometido de aliviar las condiciones nutricionales de la población más pobre, minimizando las distorsiones en el mercado. La distribución escalonada en el tiempo del producto recibido y su distribución dispersada geográficamente serían formas de reducir las distorsiones. La otra sugerencia hecha cuando se trató este tema en la sección 5, se refiere a la contratación con las empresas de la industria para lograr productos finales.
CHEMONICS INTERNATIONAL INC.
Fomento de la agroindustria láctea
En el país existen unos 600 microempresas rurales dedicadas a la elaboración de queso de las que varias de ellas, unas veinte no califican como microempresas. Ya está en curso un trabajo de caracterización preliminar de estas microempresas, que permitirá conocer su ubicación y volumen de leche que procesan. Por otro lado, los proyectos de Land O’Lakes, Xxxxxxxx y NCSU están apoyando el desarrollo de estas pequeñas industrias, sin embargo, no hay una política nacional que oriente las decisiones de la empresa privada y de los organismos de cooperación internacional.
En primera instancia puede pensarse que no se requiere una política sobre este tema porque es suficiente con que se definan otras medidas en el campo de la sanidad y la inocuidad y que en base a ello los grupos de productores y microempresas tomen las decisiones más convenientes. Si bien esto es correcto, pero no es suficiente. De hecho, el Estado está fomentando las microempresa artesanal de quesos a través de los proyectos antes referidos y la cooperación del Senasa para la certificación de las plantas. Ambas acciones no forman parte de un plan. El Estado tendría que definir si desea seguir haciendo o no el fomento de estas agroindustrias, si se será a escala nacional o sólo en determinadas regiones, si se impulsará la consolidación de las 600 microempresas en 60 (o menos) y si asignará o no recursos xxx Xxxxxx Público para impulsar el proceso en determinada dirección.
Este tema atañe a la Secretaría de Agricultura y es importante que se defina una política al respecto. Por un lado, esto es necesario como parte de las políticas para el desarrollo rural y pensar también en las implicaciones ambientales y de salud, que acarrean estas microindustrias. Por otro lado, la cooperación internacional requiere una orientación para definir sus proyectos a corto y a mediano plazo. Al respecto, se recomienda un análisis de la situación de las agroindustrias, una evaluación de las experiencia y resultados de los proyectos y definir un plan y las medidas específicas que se tomarán. Las acciones que se tomen pueden ser responsabilidad de las instituciones públicas, de los gremios, de los proyectos y de la empresa privada.
Comercio internacional de lácteos
En este campo, el país ya tiene definidas las medidas mas importantes en el marco de sus compromisos con la OMC, los acuerdos regionales de Centroamérica y los tratados bilaterales. En relación a los aranceles, Honduras adquirió los compromisos referidos con anterioridad y no pareciera ser razonable que se trate de procurar mayores niveles de protección, por lo menos para la leche en polvo.
Es importante que se reconozca que la leche en polvo importada con los actuales aranceles bajos, permite a la industria compensar por el alto precio que se paga por la leche fluida nacional, bastante más alto que en otros países. Además la industria requiere de la leche cruda nacional y, en consecuencia es deseable un acuerdo y compromiso de las partes para establecer un balance entre el abastecimiento de leche en polvo importada y la leche fluida nacional. El pago por diferencias de calidad es un componente de este plan, perro deben incluirse otras acciones conjuntas en cuanto a la refrigeración y el acopio. Este no es un tema de política comercial, pero no puede separase de ella.
PROYECTO POLITICAS ECONOMICAS Y PRODUCTIVIDAD
La situación en cuanto a los quesos requiere medidas para revisar la valoración aduanera, de modo que los productos de alto valor en el mercado interno paguen el arancel correspondiente y no con base en la valoración actual como otros quesos. Por otro lado, se requiere medidas de política para eliminar el contrabando de quesos desde Nicaragua hacia El Xxxxxxxx y Guatemala.
Respecto al fomento de las exportaciones, el esfuerzo ya iniciado de analizar alternativas xx xxxxxxx es una medida correcta. Los resultados del estudio sobre el mercado de quesos hondureños en Estados Unidos, encargado por el PEP, revela la utilidad de este tipo de trabajos. El análisis de este informe será la medida más sensata para que el sector privado tome las decisiones pertinentes. Es importante reconocer que el Estado y los proyectos, contribuyen con la investigación y la difusión de información, facilitando el debate. Su responsabilidad no puede incluir empujar proyectos que son de responsabilidad sólo de la empresa privada. Esta en última instancia será la que tome las decisiones de inversión y la que asuma las deudas que ello requiere, la que negocie con los compradores y la que conduzca los proyectos hacia el fracaso o el éxito.
También en el campo de la política comercial, el país requiere una participación más significativa en las iniciativas regionales a nivel ministerial como el SIOCA y el CAC y a nivel del sector privado como FECALAC. Ello permitirá tomar los acuerdos pertinentes en cuanto a las medidas de normas de origen y triangulaciones y el contrabando. También permitirá tomar conocimiento sobre las acciones de los gobiernos, los gremios nacionales y las empresas en el marco de la cooperación para propiciar la competitividad y complementariedad.
Atracción de inversiones
El desarrollo del sector lácteo hondureño no puede lograrse en el marco del aislamiento, mientras otros países de la región invitan a las empresas transnacionales a establecerse en su territorio. Estas alianzas pueden ser beneficiosas para el sector productor y la industria nacional, si las empresas transnacionales traen tecnología y estrategias de marketing y no se establecen sólo para actuar de punta de lanza en la importación de insumos lácteos y productos finales desde sus países de origen.
Es importante definir una política de Estado al respecto y emitir las orientaciones que permitan una alianza realmente constructiva. Si esto no se logra se estará perdiendo oportunidades y podría ocurrir que el resultado neto sea que el país importe sus productos lácteos, mientras el sector productor queda postergado.
Lo aquí expuesto en cuanto a recomendaciones de política podría constituir la base de un esfuerzo inicial del sector privado y el subsecuente diálogo con las entidades públicas en cuanto a las medidas de política específica. La tarea ahora es pasar de los estudios al análisis de las propuestas, a las decisiones y a las acciones en base a compromisos de todas las partes comprometidas.
SECCIÓN VIII: BIBLIOGRAFÍA
1. Paletó Xxxxxxxxx. “Opciones de Políticas para el Sector Ganadería de leche en Honduras”. Proyecto de Análisis y Ejecución de Políticas Económicas. Febrero 1996. Tegucigalpa.
2. IICA. El Subsector Lácteo y sus Derivados. Capítulo III:. Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx” Xxxxxxxxxxx, 0000.
3. Xxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx. “Rehabilitación de Leche en Xxxxxxxx”. XXX-XXXX, Xxxxxx 0000.
4. Mc Xxx, Xxxxx. “Milking the Sacred Cow: A Case for Eliminating the Federal Dairy Program”. Policy Analysis, Nº 362, December. 1999.
5. Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Xxxxxxxx. “Requisitos y Especificaciones Zoosanitarias para la importación de Leche y Derivados”. Xxxxx Xxxxxx. N50-ZOO-001-98.
6. Xxxxx, Xxxxx. “Marco de Políticas para la Comercialización de Leche en Honduras”. Proyecto de Análisis y Ejecución de Políticas Económicas, noviembre 1995, Tegucigalpa.
7. Xxxxxxxx, Xxxxxx. La Globalización y el Mercado Internacional de Lácteos. Taller sobre la Normativa Ambiental. Exigencias y Oportunidades para la Empresa Privada en la Ganadería e Industria Láctea CNP-SIDE, San Xxxx, Xxxxx Rica, noviembre 1999.
8. Proyecto PEP. Propuesta de “Reglamento para la Inspección y Certificación Sanitaria de la Leche y los Productos Lácteos”. Tegucigalpa.
9. SAG - Honduras. Compendio Estadístico Agropecuario 2000, Tegucigalpa, enero 2001.
10. Xxxxxxx, Xxxx. “Action Plan: Future Activities to Promote of Honduras Cheese Varieties.” Proyecto PEP, Honduras.
11. SIECA. “Archivo Electrónico de Estadísticas del Comercio de los Países de Centroamérica 1990-1999”. Guatemala. Agosto 2000.
12. Xxxxxx, Xxxxx. “Revisión de las Normas y Regulaciones Técnicas Aplicadas al Sector Lácteo”. Proyecto PEP, Setiembre 2000.
ANEXO A: PERSONAS ENTREVISTADAS
Xxxxxxx Xxxxxxx, El Xxxxxxxx
Xxxxx Xx, Programa Mundial de Alimentos Xxxxxx Xxxxxx, CENTREX
Xxxxxxxxxx Xxxxx, CENTREX Duty Xxxxxx, USAID Xxxxxxxxx Xxxxx, SENASA
Xxxxxx Xxxxxxxxx, El Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, AGAS/FENAGH Xxxxxxxx Xxxxxx, CENTREX
Xxxx Xxxxxx, USAID Xxxxx Xxx, PEP
Xxxxx Xxxxxxxx, Consultor XXX Xxxxx Xxxxxx, COAGROH Xxxxxx Xxxxxxxxx, PEP.
Xxxxx Santa Xxxxx, HONDITA Xxxxx Xxxxxxxx, Land O´Lakes Xxxx Xxxxxx, Consultor PEP
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Cámara de Productores e Industriales Lácteos Xxxxxxx Xxxxxxxxx, LACTHOSA
Xxxxxx Xxxxxx, Land O´Lakes