ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA, Y DE ANÁLISIS DE RIESGO
ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL, COMERCIAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, TÉCNICA, Y DE ANÁLISIS DE RIESGO
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Nacional 1082 de 2015, y a lo señalado en la Guía para Entidades Estatales con régimen especial de contratación de Colombia Compra Eficiente, en los cuales se establece que corresponde a las entidades estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, se presenta el correspondiente análisis:
1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
A. Aspectos generales.
De acuerdo con el objeto del presente proceso se requiere la contratación de una persona jurídica que cuente con los estudios y experiencia necesarios para realizar el servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Icfes, bajo el esquema de proveeduría integral (Outsourcing), que incluya el suministro de los insumos y elementos de aseo y cafetería, así como la provisión del recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias de este servicio, de acuerdo a las características y cantidades establecidas en el anexo técnico.
1. Análisis económico del sector
Se hizo el análisis de la oferta para identificar los posibles oferentes, encontrándose en el mercado a nivel nacional y local, empresas como:
1. Casalimpia S.A
2. Greening
3. Misión Servir
4. Asecolbas LTDA
De las empresas mencionadas anteriormente, solo Asecolbas Ltda. dio respuesta a la solicitud presentada por el Instituto Colombiano para le Evaluación de la Educación – Icfes.
EMPRESA | VALOR COTIZADO |
Asecolbas Ltda. | $ 2.157.151.007 |
Adicionalmente la entidad adelanto el estudio xx xxxxxxx en la plataforma de SECOP II, bajo el nombre de Cotización 2019-2022-Aseo y Cafetería, durante el termino establecido no se presentó ninguna cotización.
De acuerdo a la cotización presentada y la proyección realizada, se estima que el presupuesto para el servicio de aseo y cafetería, es de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SIETE PESOS M/CTE. ($2.151.007) IVA INCLUIDO.
2. Técnico:
Los servicios requeridos por la Entidad deben ajustarse a las especificaciones requeridas contenidas en el Anexo Técnico.
3. Regulatorio:
Dada la naturaleza del objeto contractual, la presente selección se adelanta por medio del procedimiento de Invitación Abierta de conformidad con lo previsto en el Artículo 11 literal a) del Acuerdo 006 del 24 de septiembre de 2015 por el cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes que establece: “Cuando el precio de los bienes, obras o servicios por contratarse sea superior a novecientos salarios mínimos legales mensuales (900 SMLMV), salvo que por la naturaleza del contrato, por decisión de la Junta Directiva y/o por razón de su objeto, procediere otro procedimiento de los regulados en el presente manual”.
4. Otros contextos
N/A
B. Estudio de la oferta
¿Quién vende?
Se determinó que el mercado ofrece un numeral plural de proveedores entre los cuales se encuentran:
Casalimpia S.A
Greening
Misión Servir
Asecolbas LTDA
Servilima
Sumicorp
Elite Empresas de Colombia
BPO 3S
C. Estudio de la demanda.
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes ha suscrito un contrato con objeto similar, el cual se relaciona a continuación:
Contratante | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes |
Contrato No. | 461-2015 ASECOLBAS LIMITADA |
Modalidad de selección | Convocatoria Pública |
Objeto del contrato | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones del Icfes, bajo el esquema de proveeduría integral (Outsourcing), que incluya el suministro de los insumos, elementos de aseo y cafetería, así como la provisión del recurso humano capacitado para la ejecución de actividades propias de este servicio, de acuerdo a las características y cantidades establecidas en el anexo técnico y pliego de condiciones, que permitan mantener en perfectas condiciones de aseo, orden y limpieza las instalaciones del instituto, brindando bienestar a los funcionarios o visitantes de le entidad. |
Valor del contrato | $ 2.007.438.752 |
Plazo del contrato | 03/12/2015 – 30/04/2019 |
Contratante | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes |
Contrato No. | 312 – 2014 Conserjes Inmobiliarios Ltda |
Modalidad de selección | Convocatoria Pública |
Objeto del contrato | Contratar la prestación de los servicios de aseo, limpieza y desinfección necesarios para la conservación y preservación de los bienes muebles e inmuebles del Icfes, al igual que los servicios de cafetería para brindar el apoyo necesario que contribuya al cumplimiento de las funciones institucionales, incluyendo el suministro de los insumos requeridos para el aseo y el servicio de cafetería, conforme a la oferta presentada por el contratista. |
Valor del contrato | $ 454.629.769 |
Plazo del contrato | 14/11/2014 – 03/12/2015 |
Contratante | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes |
Contrato No. | 248 – 2013 Conserjes Inmobiliarios Ltda |
Modalidad de selección | Convocatoria Pública |
Objeto del contrato | Contratar la prestación de los servicios de aseo, limpieza y desinfección necesarios para la conservación y preservación de los bienes muebles e inmuebles del Icfes, al igual que los servicios de cafetería para brindar el apoyo necesario que contribuya al cumplimiento de las funciones institucionales, incluyendo el suministro de los insumos requeridos para el aseo y el servicio de cafetería, conforme a la oferta presentada por el contratista. |
Valor del contrato | $ 640.459.633 |
Plazo del contrato | 30/05/2013 – 14/11/2014 |
Contratante | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes |
Contrato No. | 235 - 2010 Conserjes Inmobiliarios Ltda |
Modalidad de selección | Convocatoria Pública |
Objeto del contrato | Contratar la prestación de los servicios de aseo, limpieza y desinfección necesarios para la conservación y preservación de los bienes muebles e inmuebles del ICFES, al igual que los servicios de cafetería para brindar el apoyo necesario que contribuya al cumplimiento de las funciones institucionales, incluyendo el suministro de los insumos requeridos para el aseo y el servicio de cafetería, conforme a la oferta presentada por el contratista. |
Valor del contrato | $ 981.000.170 |
Plazo del contrato | 26/11/2010 – 31/05/2013 |
Contratante | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes |
Contrato No. | 177 - 2010 Conserjes Inmobiliarios Ltda |
Modalidad de selección | Excepción |
Objeto del contrato | El contratista se obliga para con el Icfes, prestar los servicios de aseo, limpieza y desinfección necesarios para la conservación y preservación de los bienes muebles e inmuebles del Icfes, al igual que los servicios de cafetería para brindar el apoyo necesario que contribuya al cumplimiento de las funciones institucionales, incluyendo el suministro de los insumos requeridos para el aseo y el servicio de cafetería, todo lo cual es fundamental para el adecuado y óptimo funcionamiento del Icfes en la sede central, ubicada en la calle 17 N. 3-40 |
Valor del contrato | $ 50.950.511 |
Plazo del contrato | 23/09/2010 – 30/11/2010 |
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?
Entidades Estatales
Adicionalmente, el Icfes analizó los procesos de contratación de las Entidades Compradoras. La siguiente tabla resume los contratos identificados:
Contratante | Boyacá – Alcaldía Municipio xx Xxxxxxxx |
Tipo de Proceso | Licitación Pública |
Proceso | L-007-2017 |
Número del contrato | 20180378 del 26 de enero de 2018 – La Unión Temporal Aseo I.E.O. Sogamoso 2018 |
Objeto del contrato | Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones educativas oficiales del municipio xx Xxxxxxxx, vigencia 2018, en cumplimiento del acuerdo municipal N° 035 de 2017 |
Valor del contrato | $ 349.673.213 |
Plazo del contrato | 26/01/2018 – 15/06/2018 |
Contratante | Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA |
Tipo de Proceso | Licitación Pública |
Proceso | L.P. 001 de 2017 |
Número del contrato | CDS 2017156 del 13/07/2017 – ASECOLBAS LTDA |
Objeto del contrato | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con inclusión de todos los insumos necesarios, para las diferentes dependencias de la corporación autónoma regional de Boyacá: sede administrativa de la ciudad de Tunja y sede Santa Xxxx del municipio xx Xxxxxxxxx y otras sedes regionales en donde se requiera el servicio |
Valor del contrato | $ 348.617.663 |
Plazo del contrato | 13/07/2017 – 12/07/2018 |
Contratante | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
Tipo de Proceso | Régimen Especial |
Proceso | LCTO 033 DE 2015 |
Número del contrato | 033 de 2015 del 29/01/2015 Cleaner S.A. |
Objeto del contrato | Contratar el servicio integral de aseo y cafetería con el fin de mantener un óptimo ambiente de trabajo, así como conservar en buen estado las instalaciones físicas, los equipos y elementos que la entidad posee para el desarrollo de sus funciones. |
Valor del contrato | $ 343.994.667 |
Plazo del contrato | 02/02/2015 – 30/11/2015 |
Contratante | Secretaría Distrital de Ambiente - Bogotá DC |
Tipo de Proceso | Licitación Pública |
Proceso | SDA – LP – 012 -2014 |
Número del contrato | SDA-685-2014 del 11/07/2014 Empresa de Servicios Integrales SAS |
Objeto del contrato | Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, para la sede administrativa y las aulas ambientales de la entidad |
Valor del contrato | $ 372.476.045 |
Plazo del contrato | 12/07/2014 – 11/03/2015 |
ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR
El Icfes ha realizado el análisis de la información publicada por la Superintendencia de Sociedades en el Sistema de Información Empresarial - SIE, para las empresas que reportaron información financiera siguiendo las normas internacionales correspondiente al año 2017, bajo los códigos de actividad económica según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas del DANE, versión 4, como I5629 - Actividades de otros servicios de comidas y N8121
- Limpieza general interior de edificios
Adicionalmente se ha verificado que las empresas analizadas puedan desarrollar el objeto contractual o sean proveedores reconocidos de los servicios a contratar (SEI Consultores y CF Logística SAS). De esta manera, se ha conformado una muestra de 41 empresas, que se han analizado para conocer la distribución de los indicadores financieros que se pueden solicitar para cumplimiento en este proceso contractual. A continuación, se exponen los resultados:
Indicadores Financieros
En cada caso se busca como valor de referencia para el proceso de selección, el que permita que un porcentaje importante (alrededor del 65%) de las empresas que integran el subsector participe, por lo que es pertinente el análisis de frecuencia que se presenta a continuación:
Índice de Liquidez
A continuación, se muestra la tabulación de los datos encontrados:
ESTADÌSTICAS PARA XXX X0000 – N8121 | VALORES |
PROMEDIO | 4.0 |
DESVIACIÓN ESTÁNDAR | 11.6 |
MÌNIMO | 0.1 |
MÀXIMO | 76.2 |
INDICADOR DE LIQUIDEZ | No Empresas | % EMPRESAS CON VALORES SUPERIORES |
Menor que 1 | 3 | 7% |
> = Que 1 | 37 | 90% |
1.1 | 35 | 85% |
1.2 | 33 | 80% |
1.3 | 32 | 78% |
1.4 | 31 | 76% |
1.5 | 31 | 76% |
1.6 | 27 | 66% |
1.7 | 23 | 56% |
1.8 | 22 | 54% |
1.9 | 22 | 54% |
2 | 21 | 51% |
Mayor a 2 | 21 | 51% |
Se observa que, para el caso del indicador de liquidez, entre el 76% y el 66% de las empresas que reportan información financiera en la clasificación mencionada puede participar con un índice entre 1.4 y 1.6.
Índice de Endeudamiento
A continuación, se muestra la tabulación de los datos encontrados:
ESTADÌSTICAS PARA XXX X0000 – N8121 | VALORES |
PROMEDIO | 59.24% |
DESVIACIÓN ESTÁNDAR | 0.5 |
MÌNIMO | 19% |
MÀXIMO | 354% |
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO | No Empresas | % EMPRESAS CON VALORES SUPERIORES |
Menor que 10% | 0 | 0% |
10% | 0 | 0% |
20% | 2 | 5% |
30% | 4 | 10% |
40% | 11 | 27% |
50% | 20 | 49% |
60% | 29 | 71% |
70% | 36 | 88% |
80% | 38 | 93% |
90% | 39 | 95% |
100% | 40 | 98% |
Se observa que en el rango de 50% a 60% se encuentra concentrado el endeudamiento en un porcentaje del 49% al 71%, de las empresas.
Razón de cobertura de intereses
Dado a que la fuente de información fue el sistema de información SIE, se tomó como variable para el cálculo de este indicador, los costos financieros. La tabulación de este indicador es la siguiente:
ESTADÌSTICAS PARA XXX X0000 – N8121 | VALORES |
PROMEDIO | -8.1 |
DESVIACIÓN ESTÁNDAR | 86.5 |
MÌNIMO | -434.3 |
MÀXIMO | 80.8 |
INDICADOR DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | No Empresas | % EMPRESAS CON VALORES SUPERIORES |
Menor que 0 | 1 | 4% |
Mayor que 0 | 26 | 96% |
0.5 | 25 | 93% |
1.0 | 25 | 93% |
1.5 | 24 | 89% |
2.0 | 22 | 81% |
2.5 | 19 | 70% |
3.0 | 17 | 63% |
3.5 | 14 | 52% |
4.0 | 14 | 52% |
4.5 | 12 | 44% |
5.0 | 9 | 33% |
Se observa que entre el 70% y el 63% de las empresas analizadas se ubican con un índice de cobertura de intereses positivo, entre 2.5 y 3.0.
De acuerdo a esta información se concluye que para las empresas del sector es recomendable establecer los siguientes indicadores financieros, garantizando solidez financiera y capacidad para soportar la carga económica de la ejecución del contrato:
INDICADOR FINANCIERO | VALOR CRÍTICO |
Índice de liquidez | >= 1.5 |
Índice de Endeudamiento | <= 60% |
Razón de cobertura de intereses | >= 2.5 |
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Para estos indicadores, el Icfes toma como referencia que mínimo el 65% de las empresas del sector cumplan con los indicadores a establecer.
ESTADÌSTICAS PARA XXX X0000 – N8121 | VALORES ROE |
PROMEDIO | -10.64% |
DESVIACIÓN ESTÁNDAR | 1.8 |
MÌNIMO | -1.150% |
MÀXIMO | 60% |
ESTADÌSTICAS PARA XXX X0000 – X0000 | XXXXXXX XXX |
PROMEDIO | 7.39% |
DESVIACIÓN ESTÁNDAR | 0.1 |
MÌNIMO | -45% |
MÀXIMO | 29% |
Rentabilidad sobre el Patrimonio
INDICADOR RENTABILIDAD S/ PATRIMONIO | No Empresas | % EMPRESAS CON VALORES SUPERIORES |
Menor que 0% Mayor o Igual a 0% | 2 39 | 5% 95% |
1% | 38 | 93% |
2% | 37 | 90% |
3% | 36 | 88% |
4% | 35 | 85% |
5% | 35 | 85% |
6% | 34 | 83% |
7% | 32 | 78% |
8% | 32 | 78% |
9% | 32 | 78% |
10% | 30 | 73% |
Mayor … | 30 | 73% |
Rentabilidad sobre el Activo
INDICADOR RENTABILIDAD S/ ACTIVO | No Empresas | % EMPRESAS CON VALORES SUPERIORES |
Menor que 0% Mayor o Igual a 0% | 3 38 | 7% 93% |
1% | 35 | 85% |
2% | 34 | 83% |
3% | 34 | 83% |
4% | 31 | 76% |
5% | 30 | 73% |
6% | 26 | 63% |
7% | 24 | 59% |
8% | 22 | 54% |
9% | 20 | 49% |
10% | 17 | 41% |
Mayor … | 17 | 41% |
Para el caso de la Rentabilidad sobre el patrimonio, se observa que el 73% de las empresas que reportaron puede participar con un índice igual o superior a 0.10
Respecto a la Rentabilidad sobre el Activo, se observa que el 73% de las empresa que reportaron información financiera cumplen con un índice igual o mayor a 0.05
De acuerdo a esta información se concluye que para las empresas del sector es recomendable establecer los siguientes indicadores de capacidad organizacional, garantizando solidez financiera y capacidad para soportar la carga económica de la ejecución del contrato:
INDICADOR FINANCIERO | VALOR CRÍTICO |
Rentabilidad sobre el Patrimonio | >= 0.10 |
Rentabilidad sobre el Activo | >= 0.05 |
Estudio de la demanda
Para efectos de realizar la revisión del histórico de compras o adquisiciones de otras entidades públicas, se tomó información de la página web de Colombia Compra Eficiente, limitando la búsqueda a procesos de modalidad licitación pública adjudicados y correspondientes a la vigencia 2019 así como de Selección Abreviada de menor cuantía. Código UNSPSC 76111500 - Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas.
Los contratos consultados fueron:
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR
SAMC No 153-SUBAFIN-2019
OBJETO: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico para los equipos y dispositivos de cómputo a todo costo para la Sede Central xx XXXXX, ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., y las Capitanías Turbo – Antioquia (CP08), Puerto Xxxxxxx- Vichada (CP15), Leticia- Amazonas (CP16), Xxxxxx Xxxxxxx- Xxxxxxx (XX00) x Xxxxxx Xxxxxxxxx- Xxxxxxxx (XX00).
PRESUPUESTO OFICIAL: Doscientos veintiún millones dos mil cuarenta pesos ($221.002.040) COP
PLAZO ESTIMADO: 365 días
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
INDICADOR | LÍMITE ESTABLECIDO |
Liquidez | Mayor o igual a 1 |
Endeudamiento | Menor o igual al 70% |
Razón de Cobertura de Intereses | Mayor o Igual a 2 |
Rentabilidad sobre el Patrimonio | Igual o Mayor a 0% |
Rentabilidad sobre el Activo | Igual o Mayor a 0% |
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SAMC 006 2019
OBJETO: Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del instituto colombiano de antropología e historia (ICANH), que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad
PRESUPUESTO OFICIAL: Ciento cincuenta millones de pesos mcte ($150.000.000) COP INCLUIDO IVA
PLAZO ESTIMADO: 365 días.
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
INDICADOR | LÍMITE ESTABLECIDO |
Liquidez | Mayor o igual a 1 |
Endeudamiento | Menor o igual al 50% |
Rentabilidad sobre el Patrimonio | Igual o Mayor a -1% |
Rentabilidad sobre el Activo | Igual o Mayor a -1% |
UAE – CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ
UAECOB-LP-003- 2019
OBJETO: Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital
PRESUPUESTO OFICIAL: Novecientos un millones ochocientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte ($901.849.000) Incluido IVA
PLAZO ESTIMADO: 10 meses.
REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
INDICADOR | LÍMITE ESTABLECIDO |
Liquidez | Mayor o igual a 1.5 |
Endeudamiento | Menor o igual al 60% |
Razón de Cobertura de Intereses | Mayor o Igual a 5.0 |
Rentabilidad sobre el Patrimonio | Igual o Mayor a 6% |
Rentabilidad sobre el Activo | Igual o Mayor a 5% |
Al analizar la información recolectada en el SECOP se observa que no es posible encontrar contratos con objetos idénticos o con altos niveles de homogeneidad, por cuanto los mismos difieren en función, sobre todo, de los requerimientos particulares en relación con la misión de las diferentes entidades; sin embargo, se evidencian algunas circunstancias que permiten particularizar este tipo de contratos.
Sin embargo, se pudo establecer que la mayoría, fueron adjudicados por entre $100.000.000 y
$1.000.000.000. Los oferentes son personas jurídicas, la forma de pago obedece a varios pagos, previa validación con el supervisor del contrato, la vigencia se expresa en días y meses, en la mayoría de casos se exigen garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los equipos y pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO)
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXX XXXXX |
Secretaria General | Subdirección Financiero y Contable |
Elaboró: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Dependencia: Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales Revisó: Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Dependencia: Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales Fecha: 7 xx Xxxxx de 2019 | Elaboró: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Dependencia: Subdirección Financiero y Contable. Revisó: Xxxxxx Xxxxx Dependencia: Subdirección Financiero y Contable. Fecha: 7 xx Xxxxx de 2019 |