BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A.
BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A.
El Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. – Banco FIE S.A. tiene por objeto fomentar en forma sostenida el desarrollo de la pequeña, micro y mediana empresa, mediante el apoyo y financiamiento de sus actividades, realizando para ello las operaciones de intermediación financiera, comercio internacional y cuantos servicios financieros y/o auxiliares sean necesarios, pudiendo celebrar contratos de mandatos de intermediación financiera, fideicomisos y todas aquellas actividades permitidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, en el marco de las leyes pertinentes y de la responsabilidad social. Para alcanzar sus objetivos, el Banco podrá realizar todas las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios financieros legalmente previstas. El Banco se halla plenamente facultado para realizar todas las operaciones, actos y contratos permitidos por las normas jurídicas vigentes y en especial por la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Por ningún motivo se sobrepasaran los límites de crédito establecidos por Ley para las diferentes actividades.
NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO XXX XXXXXXX DE VALORES (“RMV”) DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (“ASFI”): XXXX-XX-XX-XXX-000/0000 XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XX XXX XX XX XXXX: ASFI/DSVSC-PEB-FIE-016/2015
NÚMERO DE RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA ASFI QUE AUTORIZA E INSCRIBE EL PROGRAMA DE EMISIONES: ASFI/N° 1108/2015 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PROSPECTO XXXXX PARA EL PROGRAMA DE EMISIONES BONOS BANCO FIE 2
El Prospecto Xxxxx debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Complementario de cada Emisión comprendida dentro del Programa de Emisiones Bonos BANCO FIE 2 correspondiente a los Valores que serán ofrecidos, para acceder a la información necesaria que permita entender todas las implicancias relativas a las Emisiones que serán efectuadas.
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES:
“BONOS BANCO FIE 2”
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS: Bs 600,000,000.-
(Seiscientos millones 00/100 Bolivianos)
Principales características del Programa de Emisiones “Bonos BANCO FIE 2” | |
Monto Total del Programa de Emisiones: | Bs 600,000,000.- (Seiscientos millones 00/100 Bolivianos). |
Tipo de Valores a emitirse: | Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo. |
Monto de cada Emisión de Xxxxx dentro del Programa de Emisiones: | A ser determinado por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. |
Plazo del Programa de Emisiones: | Un mil ochenta (1,080) días calendario computables desde el día hábil siguiente de notificada la Resolución de la ASFI, que autorice e inscriba el Programa en el RMV de la ASFI. |
Plazo de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones: | El plazo de cada una de las Emisiones (y sus Series) dentro del Programa será determinado por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. Todos los plazos serán computados a partir de la fecha de Emisión. |
Moneda en la que se expresarán las Emisiones que forman parte del Programa de Emisiones: | La moneda de las Emisiones que conformen el presente Programa podrá ser: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) o Bolivianos (Bs). La moneda de cada una de las Emisiones dentro del Programa será determinada por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. |
Valor nominal de los Bonos: | El valor nominal de los Bonos será determinado para cada una de las Emisiones dentro del Programa por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. |
Tipo de Interés: | El interés será nominal, anual y fijo o variable y será determinado por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. |
Tasa de Interés: | En el marco de lo establecido por el Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda, la tasa de interés será determinada de conformidad a lo señalado en el punto 2.2. del presente Prospecto Marco, referido a Delegación y aspectos operativos. |
Garantía: | Las Emisiones dentro del Programa estarán respaldadas por una Garantía Quirografaria, en los términos definidos por el Código Civil, hasta el monto total de las obligaciones emergentes de las Emisiones dentro del Programa y en los límites de lo establecido por el inciso e) del artículo 464 de la Ley de Servicios Financieros N° 393 de fecha 21 xx xxxxxx de 2013. |
Periodicidad de pago de intereses y amortización o pago de capital: | El plazo para el pago de los Cupones (amortización de capital y/o pago de intereses) o Bonos, para cada Emisión (y sus Series) dentro del Programa de Emisiones será determinado por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. |
Plazo de colocación primaria de cada Emisión dentro del Programa: | El plazo de colocación primaria de cada Emisión dentro del Programa podrá ser de hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de Emisión, y será definido por la Junta de Accionistas de conformidad al Reglamento para la Emisión de Títulos Valores Representativos de Deuda. |
Procedimiento de colocación primaria y mecanismo de negociación: | Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. |
Modalidad de colocación: | A mejor esfuerzo. |
Precio de colocación: | Mínimamente a la par del valor nominal. |
Forma de pago en colocación primaria: | En efectivo. |
Forma de representación de los Valores del Programa: | Los Bonos BANCO FIE 2 estarán representados mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV), de acuerdo a regulación legal vigente. |
Forma de circulación de los Valores del Programa: | A la orden. |
Forma de pago de intereses y pago o amortización de capital de cada Emisión que compone el Programa: | a) En el día del vencimiento de cada Cupón o Bono: los intereses correspondientes y el capital (o su amortización, según corresponda) se pagarán contra la presentación de la identificación respectiva en base al Reporte de Relación de Titularidad emitido por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV). b) A partir del día siguiente hábil de la fecha de vencimiento de cada Cupón o Bono: los intereses correspondientes y el capital (o su amortización, según corresponda) se pagarán contra la presentación del Certificado de Acreditación de Titularidad (CAT) emitido por la EDV, dando cumplimiento a las normas legales vigentes aplicables. |
Calificación de Riesgo*: | Cada una de las Emisiones dentro del Programa contará con Calificación de Riesgo conforme al Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, practicada por cualesquiera de las empresas debidamente autorizadas e inscritas en el Registro xxx Xxxxxxx de Valores (RMV) de la ASFI. La designación de la(s) Empresa(s) Calificadora(s) de Riesgo y/o su sustitución será determinada conforme a lo señalado en el punto 2.2. del presente Prospecto Marco, referido a Delegación y aspectos operativos. |
Bolsa en la cual se inscribirá el Programa de Emisiones: | Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV). |
*LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.
VÉASE LA SECCIÓN 4. “FACTORES DE RIESGO”, COMUNES A TODAS LAS EMISIONES DEL PROGRAMA DE EMISIONES EN LA PÁGINA 48 DEL PRESENTE PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.
DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS, ELABORACIÓN DEL PROSPECTO MARCO Y COLOCACIÓN DE LAS
EMISIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES:
LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO MARCO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN LA PÁGINA v DEL PRESENTE PROSPECTO XXXXX. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.
LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS, ES DE CARÁCTER PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., BISA S.A. AGENCIA DE BOLSA Y BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. - BANCO FIE S.A.
XX XXX, XXXXXXXXX XX 0000