Contract

A	:	Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia
ASUNTO	:	Determinación de Proveedores Importantes en los Xxxxxxxx Xx 00, 00, 00 x 00: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles
FECHA	:	19 Junio de 2014

Índice

I. Antecedentes 4

II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil 8

II.1. Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis 8

II.2. Descripción de los Mercados Mayoristas 8

III. Descripción de los Aspectos Técnicos 11

III.1. Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú 12

III.2. Elementos de una Red Móvil 14

III.2.1. Configuración de una red de servicios móviles 14

III.2.2. Componentes de una Red Móvil 16

III.3. Originación de Llamadas en las Redes Móviles 20

IV. Experiencia internacional 22

IV.1. España 23

IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales 23

IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil 24

IV.2. Colombia 26

V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado 28

V.1. Mercados Mayoristas 28

V.2. Descripción xxx Xxxxxxx Minorista de Comunicaciones Móviles asociado 34

V.2.1. Descripción general xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS): Actores 34

V.2.2. Características xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) 36

x. Xxxxx Regulatorio General 36

b. Características económicas 38

c. Condiciones de la provisión del servicio 38

d. Principales Indicadores 40

VI. Análisis xxx Xxxxxxx Relevante 44

VI.1. El mercado del producto 44

VI.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda 44

VI.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta 48

VI.2. El mercado geográfico 49

VI.3. Conclusión xx Xxxxxxx Relevante 50

VII. Análisis de poder xx xxxxxxx 52

VII.1. Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura xxx Xxxxxxx 52

VII.1.1. Análisis a diciembre de 2010 53

VII.1.2. Análisis a setiembre de 2012 57

VII.1.3. Conclusión 64

VII.2. Análisis Dinámico 65

VII.2.1. Evolución de los indicadores en el tiempo 65

VII.2.2. Efecto disciplinador 66

VII.2.3. Barreras a la Entrada 76

VII.2.4. Perspectivas y Competencia Potencial 78

a. Inicio de Operaciones Comerciales de Viettel 78

b. Compra de Nextel y Entrada xx Xxxxx 79

c. Licitación de Bandas 82

d. Entrada de OMV 83

e. Reforzamiento de la Portabilidad Numérica 83

f. Solicitud de Nuevas Facultades del OSIPTEL sobre Proveedores de Infraestructura Pasiva 84

g. Mejora normativa de las normas de expansión y compartición de infraestructura 84

VII.3. Evaluación de la Posición de Dominio 84

VIII. Propuesta de Determinación del Proveedor Importante y de las Obligaciones Regulatorias a Imponer. 86

IX. Obligaciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1019 ʹLey de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

88

X. Bibliografía 89

I. Antecedentes

El objetivo de la adopción del concepto de Proveedor Importante en la normativa internacional ha sido el de facilitar la identificación de un grupo de proveedores sujetos a distintas obligaciones, con el objetivo de promover mayor intensidad competitiva y salvaguardar el bienestar de los usuarios.

En nuestro país, el concepto de Proveedor Importante ha sido definido dentro del marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, con la emisión de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1019. Cabe indicar que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2008-CD/OSIPTEL se establecieron las Disposiciones Complementarias a dicha Ley.

Conforme a las normas citadas en el párrafo precedente, constituye una obligación exigible a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el otorgar el Acceso y Uso Compartido de su Infraestructura de Telecomunicaciones a todo Concesionario de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que se lo solicite.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 002-2009-MTC1 estableció también como una obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones el ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios públicos de telecomunicaciones a tarifas razonables, sujetándose a un sistema de descuentos mayoristas no discriminatorios.

En tal sentido, para poder identificar expresamente a las empresas a ser consideradas como WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ /ŵƉŽƌƚĂŶƚĞtodƐo͕log íaĞy Půro ceKdim^ie/ntWo xxx xx xXx xxXxxxxxxXx xXxx xX x xxx Xxxxxxxxxxx Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones sujetos a ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞnŶa deĞlanůte , M etĞodĐolƌogĞía ƚy Ž >ĞŐŝƐ Procedimiento), aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2009-CD/OSIPTEL,

publicada el 18 xx xxxxx de 2009. En la referida norma se establecen los lineamientos y pasos a seguir en el procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes de servicios públicos de telecomunicaciones.

Luego, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 099-2011-CD/OSIPTEL se aprobó el

͞ ŽĐƵŵĞŶƚŽ DĂƌĐŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ WƌŽǀ TelecomunicacioŶĞƐ͟ ;ĞŶ ĂĚĞůĂŶƚĞ͕ ŽĐƵŵĞŶƚŽ DĂƌĐŽͿ ƉƵďů documento establece los mercados xx xxxxxxx que servirán como base para la selección de un ƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐ ͞Ɖel ƌŝŽƌŝƚĂƌ correspondiente análisis xx xxxxxxx para la Determinación de Proveedores Importantes.

Así, de acuerdo a lo determinado en el Documento Marco, los Mercados correspondientes al Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Mercados N° 30, 31 y 32 - se encuentran dentro

1 Este decreto modifica el artículo 6º de los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC y el artículo 138º del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC.

del grupo de servicios mayoristas de origen móvil, los cuales son considerados como prioritarios y, en ese sentido, deben ser el segundo grupo de mercados a ser analizado2. Es importante resaltar que el análisis corresponde al servicio mayorista de origen móvil asociado al servicio final de llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS.

En abril del 20133, y de acuerdo a lo establecido en la sección V del Documento Marco, se inició el proceso de revisión y compilación de la información relacionada los Mercados 30, 31, y 32, información que los operadores móviles remiten al OSIPTEL en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo Nº 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

Este proceso fue engorroso debido a que la información periódica enviada por los operadores presentaba inconsistencias e, incluso, en algunos casos, estaba incompleta. A causa de ello, el 18 xx xxxxx de 2013, luego de contrastar la información que se requería con la información estadística disponible, se inició formalmente el procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes a través de la solicitud de información adicional a los operadores móviles involucrados en el proceso4.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 2013, se publicaron en el Diario Oficial El Peruano las Resoluciones de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL y Nº 162-2013-CD/OSIPTEL.

En la primera Resolución, se calificó como prioritario al Mercado N° 33͗ ͞ ĐĐĞƐŽ DĂLJŽƌŝƐ

^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐĚĞ dĞayƌorŵistŝa ŶĂůĞƐ D asociado a la provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y se dispuso que el análisis de

dicho mercado quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de Proveedores Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº 00001-2013-CD- GPRC/PI; en virtud del contenido del Informe Sustentatorio Nº 846-GPRC/2013 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia.

Es necesario precisar que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2014-CD/OSIPTEL del 6 de febrero de 2014, se declararon improcedentes los recursos administrativos planteados por las empresas América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica Móviles S.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL.

En la segunda Resolución en tanto, se aprueba el Proyecto de Determinación de Proveedores Importantes en los Xxxxxxxx Xx 00, 00, 00 x 00: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles. Dicha Resolución otorgó un plazo de treinta (30) días calendario para que los interesados puedan presentar sus

2 Cabe mencionar que el primer mercado en ser analizado para la Determinación de Proveedor Importante fue el Mercado 25, correspondiente al Acceso Mayorista para internet y transmisión de datos, cuyo análisis final se plasmó en la Resolución de Consejo Directivo Nº 069-2012-CD/OSIPTEL.

3 Cabe mencionar que en el periodo correspondiente al último trimestre de 2012 se aprobó con Resolución Consejo Directivo 050- 2012-CD/OSIPTEL la modificación de la normativa de requerimiento de información periódica (Resolución de Consejo Directivo Nº 121-2003-CD/OSIPTEL). Por ello, fue necesario revisar detenidamente la información recibida antes y después de la implementación de esta nueva Resolución, para determinar si esta podía ser validada y utilizada.

4 Expediente Nº 001-2013-CD-GPRC/PI.

comentarios al Organismo Regulador. Asimismo, dicho Proyecto fue debidamente notificado a las empresas concesionarias involucradas.

Posteriormente, el plazo de comentarios fue ampliado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 002-2014-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 9 de enero de 2014, otorgándose un plazo de treinta (30) días calendario adicionales.

En línea con ello, América Móvil S.A.C remitió sus comentarios al Proyecto Normativo mediante cartas N° DMR/CE-M/N°036/14, recibida el 10 de enero de 2014, y N° DMR/CE-M/N°168/14, recibida el 10 de febrero de 2014. Por su parte, Telefónica Móviles S.A. remitió sus comentarios al Proyecto Normativo mediante carta N° TM-925-AR-0048-14, recibida el 10 de febrero de 2014.

Adicionalmente a los comentarios presentados por las diversas empresas interesadas, el 20 xx xxxxx de 2014 la empresa Telefónica Móviles S.A. presentó un informe oral ante el Consejo Directivo, alegando, entre otros aspectos, la existencia de documentación adicional referida a contratos de compartición de infraestructura celebrados entre las diversas empresas concesionarias de servicios públicos móviles.

Debido a ello, mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N° 042-2014-CD/OSIPTEL, emitida el 03 xx xxxxx de 2014 y N°074-2014-CD/OSIPTEL, emitida el 31 xx xxxx de 2014, se amplió el plazo para la emisión de la resolución final del Proceso de Determinación de Proveedores Importantes.

Conforme a lo expuesto, en la elaboración del presente documento se aplicará lo establecido en el Documento Marco en conjunto con la Metodología y Procedimiento. Así, la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante en uno o más mercados de telecomunicaciones implicará automáticamente que dicha empresa queda sujeta a todas las obligaciones que las normas legales vigentes establecen para los Proveedores Importantes. Finalmente, se debe precisar que el presente documento recoge el análisis de los comentarios y de toda la documentación adicional recibida.

En la sección II se realiza una descripción de los mercados a ser analizados, con el fin de determinar la pertinencia de realizar el análisis de determinación de proveedor importante de cada uno de ellos.

En la sección III del documento se realiza una descripción técnica de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil. Ello ayudará a determinar cuáles son los elementos susceptibles de ser compartidos por parte de los operadores existentes de modo que, operadores entrantes con reducida infraestructura puedan proveer el respectivo servicio final, utilizando la infraestructura existente.

En la sección IV se realiza una breve descripción de la experiencia internacional relacionada a la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados correspondientes al Acceso a la

Red Pública de Servicios Móviles y al Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles.

Luego, en la sección V se realiza una caracterización de los mercados mayoristas: Mercado de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles y Mercado de Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles, y una descripción xxx xxxxxxx minorista asociado a ambos: Mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

En la sección VI se determina el mercado relevante en el que se analizará la existencia de Proveedores Importantes; ello pasa por efectuar un análisis de sustitución tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, y determinar el mercado del producto y el mercado geográfico relevantes.

En la sección VII, luego de haber determinado el mercado relevante, se analiza la existencia de poder xx xxxxxxx en él, para lo cual se evalúan las condiciones de competencia y la estructura xx xxxxxxx desde un punto de vista estático. Desde un punto de vista dinámico, se analiza la evolución de los principales indicadores de este mercado en el tiempo y las posibilidades de entrada. Asimismo, se analizan las perspectivas de competencia potencial para luego evaluar la posición de dominio en el mercado. Finalmente, en la sección VIII se concluye con una propuesta de Determinación de Proveedores Importantes en el mercado relevante en cuestión.

Debe precisarse que la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un mercado no implica automáticamente que dicha empresa tenga posición de dominio a efectos del artículo 7° del Decreto Legislativo Nº 1034 -Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Asimismo, la determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios Públicos de Telecomunicaciones no implica que la empresa haya realizado un ejercicio abusivo de su posición dominante en el sentido del artículo 10° de dicha Ley. Por tanto, las prácticas anticompetitivas que pudieran realizar las empresas concesionarias se sujetarán a la citada Ley y demás normativa y lineamientos en materia de libre competencia en el sector de telecomunicaciones.

A su vez es importante señalar que el hecho de contar con Proveedores Importantes permitirá un mejor desarrollo xxx xxxxxxx. En concreto, se espera que la definición de Proveedores Importantes contribuya a que la competencia en el mercado final sea fiable, al facilitarse el ingreso de nuevos operadores o el fortalecimiento de los ya existentes, gracias al establecimiento de obligaciones para los operadores que ostenten poder xx xxxxxxx en el sector. De este modo, el mercado bajo análisis podrá hacer frente a los retos que implican las nuevas tecnologías y el fenómeno de la Convergencia Tecnológica.

II. Descripción de los Servicios Mayoristas de Origen Móvil

En este apartado se describen los mercados asociados a los Servicios Mayoristas de Origen Móvil, para determinar la pertinencia de incluir cada uno de estos mercados en el actual procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes.

II.1. Especificación de los Mercados Mayoristas Incluidos en el Análisis

Según lo reseñado en la Sección III del Documento Marco, los mercados xx xxxxxxx incluidos en el grupo de Servicios Mayoristas de Origen Móvil son los Mercados N° 30, 31 y 32 relacionados con el Acceso a la Red Pública de Servicio Móvil y el Mercado N° 33 relacionado con el Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles.

En la Sección IV.3. del citado Documento Marco, se estableció que el segundo grupo de mercados a analizarse para la Determinación de Proveedores Importantes eran los Mercados relacionados con el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, a saber, Mercados Nº 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, N° 31: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Terminación y N° 32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma de Pago.

Por otro lado, en aplicación de lo previsto en la Sección II.1 y en el párrafo final de la Sección IV del Documento Marco, el OSIPTEL, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013- CD/OSIPTEL, decidió calificar como prioritario al Xxxxxxx Xx 00: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles (excluyendo al mercado mayorista asociado a la provisión del servicio de internet móvil a nivel final), y dispuso que el análisis de dicho mercado quede incluido en el Procedimiento de Oficio para la Determinación de Proveedores Importantes que se viene tramitando en el Expediente Nº 00001-2013-CD-GPRC/PI (ver la Sección II del Informe Sustentatorio N° 846-GPRC/2013 para su referencia).

II.2. Descripción de los Mercados Mayoristas

Antes de efectuar la descripción de los mercados, es pertinente señalar que, desde el punto de vista de los operadores móviles, es posible distinguir dos momentos en los que se puede definir los servicios de originación y terminación.

hŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ͞ ͟ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚradĞo resĂmůóv ileƉs yĞa xxxxxxxXxXxxXxxx xxXX Xx ĐƵ en el mercado. En este momento, los agentes involucrados directamente son los operadores

móviles con sus usuarios. >Ă xXxXxXXXxxX XX xXXxxxXXX XX Xx ŵ los operadores móviles establecidos y los usuarios de los servicios finales de comunicaciones

móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)5.

Aquí, los servicios de originación y terminación son básicamente equivalentes. Ello porque tanto para originar como para terminar una llamada de voz se utiliza los mismos elementos de red

5 Se trata en este caso de nuevos operadores (comercializadores, operadores móviles, u OMV) u operadores móviles que ya se encuentran operando comercialmente en este mercado pero desean expandir sus operaciones a otras áreas geográficas donde no cuentan con cobertura, y requieren acceder a la Red Pública de Servicio Móvil.

existentes. Es decir, cuando un usuario desea iniciar una llamada de voz a un contacto, existe un único medio por el cual esta puede originarse y un único medio por el cual puede terminarse. Es así que los operadores móviles no cuentan más que con una opción para brindar el servicio de originación y una opción para brindar el de terminación. Conforme a ello, el marco legal de fijación de cargos de terminación de llamadas6 sostiene que se trata de un mismo mercado y, por tanto, asignan un mismo cargo a ambos servicios.

ů ŵŽŵĞŶƚŽ ͞ ͕͟ XX XXxxxXx XXxxXXXXXXX Xx ƉĞƌŝ operadores entrantes al mercado móvil requieren el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles

para poder brindar los servicios finales de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). En este momento, los agentes involucrados directamente son, por un lado, los operadores móviles establecidos, quienes cuentan con la Red Pública de Servicios Móviles, y por otro, los potenciales nuevos operadores móviles, quienes demandarán el acceso a dicha red

pública. Es decir, la interacción se realizará XX Xx XXXxXXxX xXXXxxXxX Ž ͞ empresas operadoras móviles establecidas y las potenciales entrantes.

Ŷ ĞƐƚĞ ŵ,ŽelŵopĞerŶadƚorŽm óv͞il e nt͟rante puede elegir entre las distintas redes de las empresas móviles establecidas en el mercado para poder iniciar con la provisión del servicio de comunicaciones móviles a nivel final. Es decir, el potencial entrante cuenta con diversas opciones para definir por qué red originará las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). No obstante, no cuenta con opciones para elegir en qué red terminará sus comunicaciones móviles, ya que éstas siempre tienen que finalizar en la red a la que pertenece el destinatario de la comunicación móvil.

Luego, los servicios de originación y terminación ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŽsoŵn ĞsusŶtaƚncŽial me͞nt e ͟ distintos desde el punto de vista del potencial entrante pues existe una única opción para el servicio de terminación de las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

y diversas opciones para el servicio de originación (que dependerá de la elección del operador móvil establecido al que demandarán el Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles).

Para el presente proceso de Determinación de Proveedor Importante nos interesa precisamente

ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ͞ ͕͟ XXXX Xx XXxxXXX XX XXXxxXxX móviles que sean denominados Proveedores Importantes tendrán fundamentalmente la

obligación de compartición de infraestructura y reventa de tráfico, lo que permitirá que los potenciales entrantes puedan decidir el medio a través del cual brindarán sus servicios.

Por lo tanto, ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ , sĞe půro ceŵdeŽa ŵdeĞscrŶibƚir cŽon m͞ay or͟detalle los cuatro mercados que corresponden analizar en el presente proceso.

Xx Xxxxxxx Xx 00: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al mercado del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto entre operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) a sus clientes finales.

0 x xXxXX XXxxXxxxX XXXxXX XXxX xxXxxxXXXxxX ĚĞ >ůĂŵĂĚ. ĂƐ͕͟ ƚĂŶƚŽ

En ese mercado, en Ğů ŵŽŵĞŶnoƚseŽha d͞es arr͟ol͕lad o ninguna regulación específica y, sin embargo, acceder a él es imprescindible para que un operador que no cuenta con red propia pueda brindar los servicios minoristas de comunicaciones móviles. Asimismo, el mercado móvil minorista asociado es un mercado ya maduro, que cuenta con más de dos décadas de actividad y un porcentaje de penetración de alrededor de 104% (a marzo 2013). Por ello, en concordancia con los criterios específicos para determinar los mercados prioritarios, desarrollados en la Sección IV del Informe Sustentatorio del Documento Marco, corresponde efectuar el análisis para la Determinación de Proveedores Importantes en este mercado.

Por su parte, el Xxxxxxx Xx00: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Terminación corresponde al servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Terminación de cualquier comunicación (llamada de voz, SMS y MMS) que termine en las redes de servicios móviles, independientemente del origen de tales comunicaciones.

Como se mencionó previamente, en este mercado todos los operadores móviles poseen el monopolio en la terminación de llamadas en sus redes, independientemente de su tamaño o posición relativa en el mercado de servicios finales. Esta condición monopólica que posee el servicio de terminación no varía, independientemente del momento en el que lo contextualicemos.

Justamente debido a esta condición, el servicio de terminación de llamadas de voz suele estar sujeto a regulación de precios en diferentes países y el Perú no es la excepción. Así, desde el 2005, el cargo de terminación de llamadas en redes móviles, principal servicio xxx Xxxxxxx de Terminación, se encuentra regulado7. Para el caso del servicio SMS, son los propios operadores los que han llegado a acuerdos particulares para su liquidación; mientras que el intercambio de MMS entre operadores, no existe. Luego, dado que el principal servicio de este mercado (llamadas de voz full dúplex) ya se encuentra sujeto a regulación específica y que, la imposición de obligaciones en el marco de un Procedimiento de Determinación de Proveedores Importantes no tendría impacto en él, no se efectuará dicho análisis en este mercado.

Por otro lado, el Mercado N°32: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Plataforma de Pago, es un mercado mayorista que permite el acceso a un sistema que se encarga de que las llamadas de voz realizadas mediante un operador distinto al operador que fija la tarifa, puedan ser descontadas del saldo del usuario. Es decir, este mercado se genera cuando un operador provee el acceso a su Plataforma de Pago y otro operador establece la tarifa por la comunicación que hace uso de dicho acceso.

Esta regulación se aplica desde el 15 de diciembre de 2011, luego de que el OSIPTEL resolviera públicamente fijar los cargos de interconexión tope por acceso a la plataforma de pago para todas las empresas8. Por lo tanto, debido a que el mercado de Plataforma de Pago ya cuenta con

7 La última regulación de cargos se estableció mediante Resolución Nº 093-2010-CD/OSIPTEL, Revisión de Cargos de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles, publicada el 20 xx xxxxxx de 2010 y mediante Resolución N° 139-2010-CD/OSIPTEL, publicada el 12 de octubre de 2010, que declara fundado en parte el recurso especial formulado por Telefónica Móviles S.A.

8 Ver Resolución Nº 154-2011- ͬK^/Wd >͕ &xxXXxxX XXx XxXX XX /XxXxXXXXxxxX dŽƉĞ el 04 de nŽǀŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϭ ͘͞

una regulación específica, y a que el determinar la obligatoriedad de dar acceso a él no tendría impacto en el mercado, se lo excluye del análisis de Determinación de Proveedores Importantes.

Así, del grupo de mercados asociados al Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles, el único mercado en el que se analizará la existencia de Proveedores Importantes será el Mercado Nº 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles ʹOriginación.

Por su parte, el Xxxxxxx Xx 00: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones desde Terminales Móviles, según el Documento Marco, se refiere al suministro de forma mayorista del Servicio de Comunicaciones desde terminales móviles, a otros operadores o comercializadores para que sean provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de soporte de red y elementos desagregados de red.

Cabe indicar que el referido mercado, de acuerdo a la definición proporcionada, toma en consideración tanto los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS como el servicio de internet móvil; no obstante, su análisis en el presente procedimiento quedó acotado a los servicios correspondientes a llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS, según la Resolución de Consejo Directivo N° 161-2013-CD/OSIPTEL.

Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el citado Informe Sustentatorio del Documento Marco, sólo correspondería la Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados N° 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles ʹOriginación y N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles.

Finalmente, cabe señalar que dentro del análisis a realizarse no se tomarán en consideración los servicios de voz brindados en el ámbito rural, que se desarrollan principalmente en el marco de los proyectos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Dicha exclusión obedece a que los referidos proyectos se orientan a promover el acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social9. Por lo tanto, el principal objetivo de la ejecución de los proyectos del FITEL recae en la provisión de acceso universal; mientras que el objetivo de la Determinación de Proveedor Importante busca promover mayor competencia en el mercado. Dichos objetivos pueden llegar a contraponerse dado que los proyectos mencionados buscan la presencia del servicio de manera continua independientemente de los ingresos percibidos y/o el número de empresas.

III. Descripción de los Aspectos Técnicos

En la presente sección se realizará una descripción de los aspectos técnicos de los Mercados Nº 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación y Nº 33: Acceso Mayorista al

9 La diferenciación entre áreas urbanas y áreas rurales y lugares de preferente interés social se encuentra contemplada en la regulación actual como es el caso de la fijación de cargos de interconexión tope. Ello es realizado a partir de lo estipulado en el numeral 2 del Artículo 9° de los Lineamientos de Política del Sector Telecomunicaciones, aprobados por Decreto Supremo N° 003- 2007-MTC, que señala que el OSIPTEL podrá ordenar la aplicación de Cargos de Interconexión Diferenciados respecto de las llamadas originadas (terminadas) en los teléfonos ubicados en áreas urbanas y terminadas (originadas) en los teléfonos ubicados en áreas rurales y lugares de preferente interés social, siempre que el promedio ponderado de los cargos diferenciados no supere el cargo tope de interconexión.

Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles. En primera instancia, se desarrolla la evolución tecnológica de las redes de los operadores de servicios móviles en el Perú, para luego describir los componentes de la red, centrando la atención en aquellos elementos de infraestructura de red utilizados en la Originación de Comunicaciones en la Red Pública de Servicios Móviles.

III.1. Evolución tecnológica de las redes móviles en el Perú

a. Tecnologías implementadas en el Perú

Las tecnologías que han implementado los operadores de redes móviles en el Perú corresponden a las del Grupo 3GPP y a la familia de estándares IEEE 802.16. Respecto a las redes basadas en estándares 3GPP en nuestro país, los dos operadores de redes móviles con mayor participación xx xxxxxxx partieron de redes GSM hasta llegar a implementar redes HSPA+ en la actualidad, manteniendo toda su línea evolutiva. Con relación a las redes WiMAX, en el Perú existe la versión fija (IEEE 802.16d) y la versión móvil (IEEE 802.16e), las mismas que operan en las bandas de 3.5 GHz y 2.6 GHz, respectivamente.

La siguiente tabla muestra las tecnologías móviles implementadas por los operadores en el Perú:

Tabla 1: Tecnologías móviles implementadas en el Perú (febrero 2013)

Operador	Grupo Tecnológico	Tecnología Implementada	Banda de Operación
América Móvil	3GPP	GSM/GPRS/EDGE	850 MHz y 1900 MHz
		UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+	850 MHz
Telefónica Móviles	3GPP	XXX/XXXX/XXXX	000 XXx x 0000 XXx
		XXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXx	000 XXx
Xxxxxx xxx Xxxx	3GPP	UMTS/HSDPA/HSUPA iDEN	1900 XXx 000 XXx
XXX xxx Xxxx	IEEE 802.16	IEEE 802.16 e	2.6 GHz
Velatel	IEEE 802.16	IEEE 802.16 e	2.6 GHz
Cotel	IEEE 802.16	IEEE 802.16 e	2.6 GHz

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia.

b. Redes implementadas para la prestación del Servicio Móvil de Voz

Siendo de interés del presente informe la provisión de la originación de llamadas en las redes móviles, en los siguientes párrafos se describirán las redes implementadas para tal fin en el Perú. Los tres operadores que actualmente vienen ofreciendo los servicios móviles de voz en el Perú son: Telefónica Móviles S.A (en adelante, Telefónica Móviles), América Móvil Perú S.A.C (en adelante, América Móvil) y Nextel del Perú S.A (en adelante, Nextel). En la tabla anterior se puede apreciar las tecnologías desplegadas en las redes de estos operadores.

Las tecnologías desplegadas por los operadores móviles en el Perú corresponden a diferentes generaciones tecnológicas (2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G), tal como se resume en el siguiente gráfico.

Gráfico 1: Principales Tecnologías Móviles desplegadas en el Perú

Fuente: CMT blog (xxxx://xxxxxxx.xxx/0xxx0xx).

c. Arquitectura de las Redes Móviles en el Perú

En el presente apartado se describirá la arquitectura general de las principales redes móviles que los operadores móviles han desplegado en el Perú. En tal sentido, se verá una breve descripción de una red GSM, sobre la cual se han soportado las redes GPRS y EDGE; y posteriormente, la red UMTS y sus evoluciones hasta llegar a HSPA+.

En la siguiente tabla se puede apreciar la arquitectura que presenta una red GSM. En el caso de las redes GPRS, éstas comparten el core de paquetes y circuitos con las redes UMTS (redes 3G).

Tabla 2: Redes Móviles en el Perú

Red	Subsistema/Bloque	Componentes
GSM	Subsistema de Estaciones Base (BSS)	xEstaciones Base (BTS) xControladores de Estaciones Base (BSC)
	Subsistema de Red (NSS)	xCentro de Conmutación Móvil (MSC)[10] xRegistro de Localización de Visitantes (VLR) xRegistro de Localización de Abonado (HLR) xRegistro de Identificación de Equipos (EIR)
	Subsistema de Operación (OSS)	Encargado de gestión, monitoreo y control de todos los elementos de la red.
UMTS / HSPA	Bloque de Usuario Móvil (UE)	xEquipos terminales (ME) xMódulo de Identificación del Suscriptor UMTS (USIM)
	Red de Acceso de Radio UMTS (UTRAN)	xNodo B xControlador de la Red de Radio (RNC)11
	Red Núcleo (CN)	xServing GPRS Support Node (SGSN)12 xGateway GPRS Support Node (GGSN)13 xMedia Gateway (MGW)14, entre otros.

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

Dependiendo del estado de la red, la migración de las redes móviles GSM hacia redes HSDPA implica la adición de equipamiento y/o software. En general, los operadores realizan esta migración en forma gradual, realizando los pasos intermedios (GPRS, EDGE y UMTS) de acuerdo al modelo de negocio que hayan establecido. Sin embargo, puede darse el caso de que la migración se realice en un solo paso, hacia HSDPA.

III.2. Elementos de una Red Móvil

III.2.1. Configuración de una red de servicios móviles

La característica principal de las redes utilizadas para la prestación de servicios móviles es el uso del espectro radioeléctrico (medio inalámbrico). Haciendo uso de este medio, los usuarios pueden realizar sus diferentes comunicaciones mediante sus terminales móviles.

A fin de optimizar el uso del espectro radioeléctrico, los operadores de red configuran o dividen

Ğů ĄƌĞĂ Ă ƐĞƌ XxXXXxXX XX XXXXXXXX njŽŶĂƐ͕ ĚĞŶŽŵ

10 El MSC es el encargado de realizar la conmutación móvil, tiene conexión hacia los diferentes tipos de redes; con otros operadores móviles, con la red de telefonía pública conmutada (PSTN) y con la red de datos.

11 Cumplen papeles similares a la BTS y a la BSC en un sistema GSM.

12 Elemento central de conmutación de la red.

13 Permite la interacción con otro tipo de redes como Internet.

14 Usado para enrrutar las comunicaciones de voz (llamadas telefónicas) hacia la red de telefonía fija (PSTN) o hacia otras redes móviles (PLMN).

xxxxxXX xXxxxXX XXXXXXX XX XXXXXxXXxxXXXxXX ƐĐ͟Ž͘ŵ Ž> Ă͞Ɛƌ ĐĂƌĂĐƚ importantes de estas redes son:

- La reutilización de frecuencias radioeléctricas, definida como la posibilidad de utilizar la misma portadora (canal de radio) en diferentes celdas. Ello permite contar con un mayor número xx xxxxxxx de comunicación disponibles para el sistema.

- El handover o handoff, que consiste en la transferencia intercelular automática o el paso de una celda (o un sector de la celda) a otra, asegurando la continuidad de la comunicación del usuario.

- La existencia de monitoreo continuo de la comunicación entre el terminal móvil y la estación base, con la finalidad de verificar la calidad de la señal y permitir el traspaso entre celdas (handover).

- La localización automática de los terminales móviles, por parte de la red, lo que permite el enrutamiento de las comunicaciones hacia/desde dichos terminales.

La configuración celular se realiza a través del reparto del área donde se va a prestar el servicio en varias celdas de áreas más pequeñas, tal como se muestra en el gráfico 2. La intención al dividir el territorio a ser atendido es hacer un mejor uso del espectro asignado al operador, pues esto permite realizar la reutilización de las frecuencias radioeléctricas en otras celdas.

Gráfico 2: XXXxXXxXXxxX xXXxXxXxx ĚĞ ƵŶ ĄƌĞĂ Ě

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

Existen varios tipos de celda, cuyo tamaño va desde algunos metros hasta varios kilómetros. El uso de uno u otro tipo de celda depende de la planificación que realice el operador, teniendo en cuenta el tráfico a ser atendido en la hora pico. Mientras mayor sea el tráfico en la zona a ser atendida, se requerirá implementar celdas de menor tamaño y mayor capacidad (microceldas, picoceldas, femtoceldas).

En cada celda existe una Estación Base que permite la atención de las comunicaciones que se realicen dentro de la misma. Cuando un usuario pasa de una celda a otra, deja el canal que estaba utilizando y toma un canal libre de la celda a la que pasa.

El tamaño y la forma de las celdas dependen de aspectos como la potencia de transmisión, la ganancia y patrón de radiación de la antena, y el nivel de recepción de la señal en el borde de la

celda. Asimismo, la potencia de la señal transmitida es afectada por los obstáculos que encuentra en el camino15.

Otro aspecto a considerar en la planificación e implementación de redes móviles es la frecuencia de operación, debido a que las características de propagación no son iguales en todos los rangos de frecuencias. Las frecuencias bajas poseen longitudes de onda mayores y permiten que la señal llegue a una mayor distancia, mientras que las frecuencias altas poseen longitudes de onda más pequeñas, lo que las hace más propensas a ser bloqueadas por los obstáculos de la ruta y, por lo tanto, tienen un menor alcance. Este factor ocasiona que, por ejemplo, las celdas que operan en la banda de frecuencias de los 800 MHz tengan un mayor tamaño que aquellas que operan en la banda de frecuencias de los 1900 MHz.

En lugar de cubrir el área total de servicio (área de cobertura) con estaciones base de gran potencia (macroceldas) como en los primeros sistemas de radio, el área de la red celular es dividida en pequeñas celdas (microceldas o picoceldas) de unos pocos kilómetros o menos. Dentro del área de cobertura existen celdas de diferente tamaño. Existirán celdas de menor tamaño en aquellas áreas de mayor concentración de tráfico, mientras que en aquellas áreas de menor tráfico, las celdas cubrirán una mayor área.

Cuando la densidad de abonados se incrementa, el patrón de celdas puede ser cambiado para acomodarse a la nueva situación. La potencia de las estaciones base y de los terminales móviles decrece automáticamente cuando decrece el tamaño de la celda.

La estación base y el terminal móvil son controlados para mantener su potencia de transmisión tan baja como sea posible. Esta baja potencia de transmisión no interfiere con otros usuarios de la misma frecuencia que puede ser utilizada en celdas más lejanas (reutilización de frecuencias). De esta manera, cada canal de voz puede ser utilizado muchas veces a fin de poder incrementar la capacidad de la red, pero reduciendo el tamaño de las celdas. Esto implica, naturalmente, inversiones adicionales en las nuevas estaciones base.

III.2.2. Componentes de una Red Móvil

Tal como ha sido señalado anteriormente, las redes móviles actuales están configuradas para la prestación tanto de servicios de voz como de datos. Es decir, podría interpretarse que las redes móviles utilizadas por los operadores móviles en el Perú, están conformadas por una red de conmutación de circuitos y una red de conmutación de datos. Un esquema de una Red Móvil como la descrita es la que se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 3: Esquema de una Red Móvil actual

15 Debe tomarse en consideración la existencia de edificios o árboles al momento de planificar la ubicación de las estaciones base.

Fuente: PUCP (2010).

Así, en el siguiente gráfico se describen los principales elementos de la red involucrados en la provisión de los servicios móviles.

Gráfico 4: Elementos de una Red Móvil

Estaciones Base

Red de Acceso

Controladores

Red Núcleo de Conmutación de Circuitos

Centro de Conmutación Móvil

Elementos de una red móvil

Multimedia

Gateway

Red Núcleo

Red Núcleo de Conmutación de Paquetes

Serving GPRS Support Node (SGSN)

GPRS Gateway Support Node (GGSN)

Sistema de Gestión de Red

Registro de Ubicación de Usuarios

Home Location Register (HLR)

Visitor Location

Register (VLR)

Ambos (Circuitos y Paquetes)

Centro de Autenticación

Registro de Identidad de Equipos

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

a. Red de Acceso

En las redes GSM, la Red de Acceso (o Access Network en inglés) es denominada como BSS (Base Station Subsystem) y en las redes UMTS y HSPA, la Red de Acceso es conocida como UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network).

a.1. Estaciones Base

En las redes GSM la estación base es denominada como BTS (Base Transceiver Station), en tanto que en las redes UMTS y HSPA, la estación base es conocida como Nodo B.

La estación base es la interfaz que permite el acceso de los terminales móviles (equipos del

usuario) a la Red Móvil͘ ŽŶƚŝĞŶĞ ĞůĞŵĞtraŶnsƚceŽiveƐrs ͟Ě͕Ğ ŶůŽŵƐŝ ŶĐĂƵĚĂŽůƐĞ Ɛ͞ ƚŝ capacidad de transmitir y recibir. Estos transceivers están conectados a las antenas, a través de

las cuales la información es transmitida/recibida hacia/desde el terminal móvil. Las antenas en la estación base pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las celdas suelen tener uno o tres sectores. Cada sector cubre generalmente 120°, de tal forma que toda la celda cubre 360° alrededor de ella.

La cantidad de transceivers en un sector dependerá de la cantidad de usuarios y tráfico a atender en tal dirección. Algunas de las funciones de las estaciones base son: i) mantener la sincronización con el terminal móvil; ii) temporización de la interfaz radio; iii) detección de los intentos de acceso de los terminales móviles, encriptación y desencriptación de la ruta de radio;

iv) codificación y decodificación del canal; y v) entrelazado (interleaving) en la ruta de radio y envío de los datos al controlador de estaciones base, en base de los cuales el controlador toma decisiones respecto del terminal móvil.

a.2. Controladores

En las redes GSM, el controlador se denomina BSC (Base Station Controller) y en las redes UMTS y HSPA, el controlador es conocido como RNC (Radio Network Controller). Como su nombre lo sugiere, este elemento controla a las estaciones base en una red. Cada BSC o RNC controla cierto número de BTSs o Nodos B, respectivamente, en una red.

Las Estaciones Base envían los datos de mediciones a los Controladores, en base a los cuales toman las decisiones respecto de los terminales móviles; es decir, los Controladores son los responsables de la configuración y gestión del recurso de radio (espectro radioeléctrico).

Asimismo, cuando un usuario en movimiento se comunica, el Controlador decide a qué Estación Base será transferida la llamada, a fin de que no se interrumpa su comunicación. Esta decisión la toma el Controlador en base a las mediciones reportadas por la Estación Base, tales como: calidad de la señal, nivel de señal, interferencia, cálculos de potencia, y distancia del terminal móvil a la Estación Base.

Por tanto, el Controlador cumple las funciones de gestión de recursos tales como: control de la admisión de llamadas, gestión del handover, control de potencia, asignación de canal, priorización de paquetes, asignación de códigos, encriptaciones, conversión de protocolos, etc.

Además de los elementos de red antes señalados, la red de acceso también posee una red de transmisión que permite conectar a las BTSs/Nodos B con sus respectivos BSCs/RNCs.

b. Red Núcleo

En las redes GSM, la Red Núcleo (o Core Network en inglés) es conocida como NSS (Network Switching Subsystem) y está conformada por el MSC (Mobile Switching Center), el HLR (Home Location Register), el VLR (Visitor Location Register), el AuC (Authentication Center) y los EIRs (Equipment Identity Registers).

En las redes UMTS y HSPA, la Red Núcleo es denominada como CN (Core Network), la cual está en dos ámbitos o dominios: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes.

i. Red Núcleo de Conmutación de Circuitos

Los principales elementos que conforman esta red núcleo son:

- Centro de Conmutación Móvil (Mobile Switching Center-MSC) es el elemento más importante de la red núcleo de conmutación de circuitos. La misma MSC puede ser utilizada para atender las conexiones con la BSS-GSM y con la UTRAN. El MSC es el responsable de la función de conmutación que es necesaria para el intercambio de comunicaciones (por medio de la interconexión de redes) entre los usuarios de la Red Móvil, y los usuarios de otras redes fijas y móviles.

- Multimedia Gateway es la interfaz que permite la interconexión con la Red Telefónica Pública Conmutada (Public Switched Telephone Network-PSTN) y con otras redes externas.

A su vez, el Sistema de Servidores MSC (MSC Server System) permite a los operadores móviles, la implementación de Voz IP (Voice over IP ʹVoIP) al interior de sus redes, así como la interrelación de una red núcleo de Voz IP con la infraestructura de red existente.

ii. Red Núcleo de Conmutación de Paquetes

Los dos elementos principales de la conmutación de paquetes son:

- Serving GPRS Support Node (SGSN): conecta al RNC con el GGSN y sirve como un Punto de Acceso (Access Point en inglés) del terminal móvil a la red. Este elemento es el responsable de funciones tales como la autenticación y la gestión de movilidad. Cumple una función similar al del MSC, pero a nivel de la red de paquetes.

- GPRS Gateway Support Node (GGSN): conecta a la red con otras redes externas como por ejemplo Internet. Actúa como un sub-router desde la perspectiva de las redes

ĞdžƚĞƌŶĂƐ͘ dĂŵďŝĠŶ ĂĐƚƷĂ XXxX XXX xXXxXXx X protección a la red del operador móvil. Cumple una función similar al del MGW, pero a

nivel de la red de paquetes.

Entre los principales elementos de la red núcleo que son compartidos por el dominio de la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes, se encuentran:

b.1. Registro de Ubicación de Usuarios

Existen dos registros de usuarios:

- Home Location Register (HLR): Es un registro que contiene la información relacionada con cada uno de los abonados. Cada abonado móvil tiene información relacionada al tipo de suscripción, servicios que puede usar, ubicación actual del abonado y estatus del

equipo móvil. La base de datos en el HLR permanece intacta e inmodificable hasta la validación de la suscripción.

- Visitor Location Register (VLR): Este registro entra en acción una vez que el abonado ingresa a un área de cobertura. A diferencia del HLR, el VLR es dinámico e interactúa con el HLR cuando almacena los datos de un abonado móvil en particular. Cuando el abonado se mueve a otra área, la información del abonado es también transferida al VLR de la nueva área.

b.2. Centro de Autenticación

El Centro de Autenticación (Authentication Centre ʹAuC) es el responsable de las acciones de vigilancia en la red. Contiene todos los datos requeridos para proteger la red contra falsos abonados, así como proteger las llamadas de los abonados auténticos.

b.3. Registro de Identidad de Equipos

Cada equipo móvil tiene una identificación personal, la que es un número conocido como International Mobile Equipment Identity (IMEI). Este número es instalado durante la fabricación del equipo, de acuerdo al estándar GSM. De esta manera, cuando se realiza una comunicación, la red chequea la identidad del número y si este número no es encontrado en la lista aprobada de equipos autorizados, el acceso es denegado. El Registro de Identidad de Equipos (Equipment Identity Register-EIR) contiene esta lista de números autorizados y permite la verificación del IMEI respectivo.

c. Sistema de Gestión de Red

El principal objetivo de un sistema de gestión de red (Network Management System-NMS) es el de asegurar la correcta operación de la red. Para tal propósito, realiza cuatro principales tareas: monitoreo de la red, desarrollo de red, mediciones en la red y gestión xx xxxxxx. El NMS es también el responsable de recabar la data y analizar su performance, la misma que servirá para tomar decisiones relacionadas con la optimización de la red. La capacidad y la configuración de un NMS dependen del tamaño (en términos de capacidad y área geográfica) y la tecnología utilizadas para implementar la red.

III.3. Originación de Llamadas en las Redes Móviles

Previamente se ha descrito, de manera general, los principales elementos de las redes móviles desplegadas en el Perú, por lo que en la presente sub sección se indican qué elementos de red se encuentran directamente involucrados en la originación de llamadas en las redes móviles.

Cabe indicar que desde el punto de vista regulatorio y normativo, la denominación ͞ŽƌŝŐŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůůĂeŵstáĂcĚomĂprƐen͟dida dentro de la definición de la instalación esencial ͞dĞƌacŵióŝn Ŷ

ĚĞ >ůĂ, ŵcoĂntĚemĂplƐad͟a en el Anexo 2 del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión. La referida instalación esencial está definida como ͞el completamiento o la originación de una comunicación conmutada hacia o desde el cliente de una red, incluyendo su señalización correspondiente͟.

Tal como ha sido señalado, las redes móviles actuales están diseñadas para la prestación de voz y datos. Es más, los mayores avances tecnológicos han sido dirigidos a mejorar la calidad y velocidad de los servicios de datos; sin embargo, las prestaciones tradicionales de voz, siguen

ƵƚŝůŝnjĂŶĚŽ xX xxXxX xXXxXXXxxXXxXxX ďĂƐĂĚĂ XX xxXxXXXX XX xXX xXXXX xxxxxXXxx xX xxxx xXx ĨredƌĂĞƐƚƌƵĐ relacionados con la conmutación de circuitos.

Así, en el caso de una Red GSM o una RED UMTS y HSPA, la originación de llamadas incluirá, esencialmente a los elementos de red que se detallan en la tabla posterior.

Tabla 3- Elementos de Red GSM y UMTS/HSPA

Red	Red de Acceso	Red Núcleo
Red GSM	x Estaciones base (BTS) x Controladores (BSC) x Red de transporte BTS-BSC x Red de señalización	x Conmutación móvil (MSC) x Media Gateway (MGW) x Red de transporte del núcleo x Red de señalización
Redes UMTS y HSPA	x Estaciones base (Nodo B) x Controladores (RNC) x Red de transporte Nodo B-RNC	x Conmutación móvil (MSC Server) x Media Gateway (MGW) x Red de transporte del núcleo
	x Red de señalización	x Red de señalización

Elaboración Propia.

Además, para efectos del registro y autenticación de usuarios y equipos en la red, tanto al momento de encender un terminal móvil como al intentar realizar una llamada, intervienen los demás elementos descritos anteriormente como son: el VLR, HLR, AuC y el EIR.

El uso de la infraestructura de conmutación de circuitos en la originación de llamadas en una Red Móvil se muestra de manera gráfica en el gráfico 5.

Gráfico 5: Elementos de la Red Móvil involucrados en la originación de llamadas

Fuente: xxxx://xxxx.0x0x.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/XXXX

IV. Experiencia internacional

En la presente sección se realizara una breve recopilación de la experiencia española y colombiana en la Determinación de Proveedores Importantes en los mercados relacionados con

los Servicios Mayoristas de Origen Móvil, en los cuales identifican aquel o aquellos operadores que cuentan con poder significativo xx xxxxxxx. Al respecto, se evaluará en cada caso la delimitación xxx xxxxxxx relevante así como las obligaciones impuestas a los operadores a partir del análisis de competencia realizado.

IV.1. España

El análisis en el segmento mayorista de los servicios móviles en el caso español se viene realizando desde dos ámbitos: el xxx Xxxxxxx de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales y el xxx Xxxxxxx de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil.

IV.1.1. El Mercado de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales

La última revisión realizada por la Comisión xxx Xxxxxxx de las Telecomunicaciones (CMT), ente regulador español16, corresponde a la Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis de los Mercados de Terminación de Llamadas Vocales en Redes Móviles Individuales del 10 xx xxxx de 2012. Se debe precisar que esta es la tercera vez en la cual la CMT realiza el análisis en este mercado (los análisis previos corresponden a los años 2006 y 2008).

a. Definición xx Xxxxxxx Relevante

En la delimitación xxx xxxxxxx relevante, la CMT definió los Mercados de Terminación de Llamadas Vocales en las Redes Públicas Individuales de Telefonía Móvil de cada operador (ya sea un Operador Móvil de Red o un Operador Móvil Virtual Completo) como aquellos que incluyen los servicios mediante los que cada operador finaliza, en su Red Móvil, una llamada de voz originada en la red del otro operador.

Asimismo, se incluye dentro de estos mercados la prestación de servicios de terminación de llamadas vocales hacia números móviles abiertos a la interconexión sobre la red del operador considerado, cualquiera que sea el origen de la llamada (móvil, fijo, nacional o internacional), y cualquiera que sea la tecnología móvil utilizada para llevar a cabo dicha prestación (GSM, UMTS u otras).

En ese sentido, se identifican los mercados relevantes como el de terminación de llamadas vocales en la Red Móvil de las empresas Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, ONO, R Cable, Simyo, Telecable, Jazztel, Fonyou, Digi mobil, Lycamobile y Truphone.

Cabe señalar que la CMT realiza la precisión de no incluir dentro del análisis a los operadores que disponen de frecuencias pero que no la están explotando, como es el caso de las empresas Telecom CLM y COTA, que serán incluidas a partir de su entrada efectiva en el mercado.

Adicionalmente, en el caso de Jazztel, Telecable, ONO, R Cable y Euskaltel, se indica que son considerados Operadores Móviles Virtuales completos, dado que las redes de estos operadores ya están incluidas en la definición de mercados realizada y, teniendo en cuenta el principio de

16 En octubre de 2013, la CMT fue incorporada a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC).

neutralidad tecnológica, no será necesario llevar a cabo una nueva definición cuando comiencen a utilizar las nuevas frecuencias asignadas, sin perjuicio de que pasen a ser Operadoras de Redes Móviles y se tengan que reconsiderar las obligaciones impuestas.

Finalmente, el ámbito geográfico considerado en la delimitación de los mercados relevantes corresponde al nacional.

b. Obligaciones impuestas

Una vez identificados los operadores que cuentan con poder significativo en el mercado a partir del análisis de competencia realizado, la CMT procedió a establecer las obligaciones a imponer a los mismos.

Así, a Movistar, Vodafone y Orange (Operadores Móviles de Red ya establecidos) se le impuso las siguientes obligaciones:

1. Obligación de proporcionar servicios de terminación a todos los operadores.

2. Obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados en función de los costos de producción y de adoptar un sistema de contabilidad de costos.

3. Obligación de separación de cuentas.

4. Obligación de no discriminación.

5. Obligación de transparencia.

6. Determinación de las condiciones concretas de terminación.

Para el caso de la empresa Yoigo (entrante) y las Operadores Móviles Virtuales Completos, se establecieron las mismas obligaciones que a los Operadores Móviles de Redes antes descritas, a excepción de la obligación del sistema de contabilidad de costos y la de separación de cuentas.

IV.1.2. El Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil

El 02 de febrero de 2006, la CMT aprobó la Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis xxx Xxxxxxx de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Telefonía Móvil. Es importante señalar que el referido análisis se realizó en una sola oportunidad.

a. Definición xx Xxxxxxx Relevante

Para la delimitación xxx xxxxxxx relevante, la CMT define el Mercado de Acceso y Originación de Llamadas en las Redes Públicas de Comunicaciones Móviles en España como aquel en el que cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de Redes Móviles.

Asimismo, se incluyen todas las posibles modalidades de servicios de acceso y originación de llamadas y, por tanto, también la auto prestación. Al igual que en el mercado de terminación de llamadas, el ámbito geográfico considerado es el territorio nacional.

Es importante precisar que la CMT considera incluidos en el mercado mayorista bajo análisis los siguientes servicios de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de Comunicaciones Móviles, ordenados todos ellos a permitir que operadores que no disponen de derechos de uso del espectro, puedan suministrar a sus clientes los servicios minoristas descendentes:

- Servicios mayoristas de acceso a las redes públicas de Comunicaciones Móviles y sus facilidades asociadas que permitirían a otros operadores prestar a sus clientes finales todo el conjunto de servicios de Comunicaciones Móviles, de la misma manera que los operadores con Red Móvil.

- Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de voz en dichas redes que comprenden:

9 Originación de llamadas al por mayor, que permitiría a otros operadores la prestación del servicio de tráfico móvil a sus clientes finales a través de mecanismos de acceso indirecto mediante selección de operador, bien automática bien llamada a llamada (con la marcación de un prefijo).

9 Volumen de minutos al por mayor empaquetado con el acceso (reventa), que permitiría a los proveedores de servicios revender los servicios móviles de comunicación. Estos proveedores de servicios pueden adquirir un volumen determinado de minutos o capacidad.

- Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de datos sobre redes móviles, que permitiría a otros operadores suministrar a sus clientes, servicios convencionales y avanzados de SMS y MMS con origen en las redes de los operadores móviles, así como servicios de acceso a internet móvil.

- Itinerancia (Roaming) nacional, que permitiría a un operador con Red Móvil el acceso a la red de otro operador con Red Móvil.

b. Obligaciones impuestas

Del análisis de competencia realizado por la CMT, se determinó a Movistar, Vodafone y Amena como operadores con poder significativo xx xxxxxxx. A dichas empresas se les impuso las siguientes obligaciones:

1. Obligación de poner a disposición a terceros todos los elementos necesarios para la prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista.

La CMT afirmó que la efectividad de esta obligación requiere la imposición genérica de las siguientes obligaciones:

a) Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización.

- Dar acceso a terceros a elementos y recursos específicos de su red.

- Negociar de buena fe con los solicitantes de accesos autorizados.

- Prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa a terceros.

- Conceder libre acceso a interfaces técnicas u otras tecnologías indispensables para interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales.

- Facilitar modalidades de compartición de instalaciones.

- Prestar los servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo, ofrecidos a los usuarios.

- Dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos con funciones similares.

- Interconexión de redes o recursos.

b) Ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios de acceso.

2. Determinación de las concretas condiciones de acceso.

IV.2. Colombia

En el caso colombiano, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) inició el análisis en los Mercados Mayoristas de Servicios Móviles a partir de la Resolución CRT 2058 de 2009. Mediante dicha Resolución se establecieron los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la existencia de posición dominante en dichos mercados, entre otros, determinándose que el análisis de competencia se debía desarrollar en tres etapas: i) definición xx xxxxxxx relevante, ii) análisis de condiciones de competencia actuales y prospectivas y iii) medidas regulatorias ex ante.

Del mismo modo, en el Anexo 02 de la referida Resolución, se determinó que el mercado de

͞sŽnj ^ĂůŝĞŶunƚmĞe rcaDdoſsuǀscŝepůtib͟le deĞrƌeguĂlación ex ante. Asimismo, mediante Resolución CRT 2062 de 2009, confirmada por la Resolución CRC 2152 de 2009, se constató la posición de dominio de Comcel en dicho mercado.

En tal sentido, se determinó que el Mercado Mayorista de Terminación de llamadas móvil-móvil (en todo el territorio nacional), Mercado Mayorista de Terminación de llamadas fijo-móvil (en todo el territorio nacional), y Mercado Mayorista de Terminación de llamadas de larga distancia internacional (en todo el territorio nacional), también son mercados susceptibles de regulación ex ante. Así, mediante las Resoluciones CRT 2066, 2067, 2171 y 2172 de 2009, la CRC fijó las siguientes medidas regulatorias:

1. Una regulación tarifaria particular sobre el diferencial de precios on-net y off-net del operador con posición de dominio, y

2. La obligación para el operador con posición de dominio de poner a disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones una oferta mayorista.

Cabe señalar que dentro del análisis realizado por la CRC, se mencionaron los hechos nuevos en el mercado como era el caso de la entrada de nuevos operadores de red, de operadores móviles virtuales y la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica. Si bien se precisó el efecto

de los mismos como posibles dinamizadores de la competencia, no se impuso obligaciones a los nuevos agentes entrantes.

V. Caracterización de los Mercados Mayoristas y el Mercado Minorista Asociado

V.1. Mercados Mayoristas

De acuerdo a los argumentos expuestos en la sección II, los mercados mayoristas donde se analizará la existencia de Proveedores Importantes en este documento son los mercados Xx00 x Xx00.

Xx Xxxxxxx Xx00 : Acceso la Red Pública de Servicios Móviles - Originación, se refiere al mercado del servicio de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles para la Originación provisto entre operadores, el cual permite acceder a la infraestructura necesaria para la prestación del Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full-duplex, SMS y MMS) a sus clientes finales.

Xx Xxxxxxx Xx00: Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde terminales móviles, se refiere al suministro de forma mayorista del servicio de comunicaciones desde terminales de servicios móviles, a otros operadores o comercializadores, para que sean provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de soporte, red y elementos desagregados de red.

Con respecto al Mercado N°33 ƐĞ ŽďƐĞƌǀĂ ƋƵĞ͕ ƉĞƐĞm erĂcia lizƋadƵor1Ğ7͟ ůĂ ĨŝŐƵ está contemplada en la normativa peruana, no existen transacciones en el mercado de acceso

mayorista a los servicios de comunicaciones desde terminales móviles.

En cuanto al Mercado N°30, de acuerdo a los contratos de compartición de infraestructura revisados, se observa que el servicio de provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias para interconexión actualmente presenta transacciones en la forma de contratos de compartición, cuyo análisis se presenta a continuación.

i) Análisis de los contratos de compartición entre operadores móviles

De acuerdo a la información entregada por las empresas operadoras al OSIPTEL, x xxxxx de 2014, existen seis contratos de Coubicación vigentes entre las operadoras móviles, cinco de los cuales se desarrollan de manera recíproca. Esto es, las empresas acuerdan un pago común por cada Estación Base colocada en la infraestructura del otro y acuerdan además todas las localidades que pueden elegir para la coubicación. Se observa que los contratos abarcan varios distritos a nivel nacional.

Asimismo, existen dos contratos de usufructo de fibra óptica entre América Móvil y Telefónica Móviles que consiste en la construcción en conjunto de un par de redes de fibra para ser utilizado por los dos operadores en conjunto. (Ver tabla 4)

Estos contratos dan cuenta de que los operadores de telecomunicaciones efectivamente tienen incentivos para compartir y utilizar de manera más eficiente la infraestructura disponible, y que pueden llegar a acuerdos de manera consensuada. Asimismo, llama la atención que casi la

17 Se entiende por comercialización o reventa a la actividad que consiste en que una persona natural o jurídica compra tráfico x/x

XXxxxXxXX Xx XXx xXXXx XXX xX XxXXxxXXX ĚĞ ŽĨĞƌƚĂƌůdŽoreƐs Ă ƚĞƌĐĞƌŽ no xXXXxXX xXX XXxXXXXX Xx xXX XxxxXXXxXXXX ƋƵĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚ revendedores o comercializadores deberán registrarse en el Registro de Comercializadores, salvo las excepciones que establezca el

MTC. (Artículo 138 del DS N°20-2007-MTC).

totalidad de los contratos sean de carácter recíproco, lo que refleja que las partes cuentan con algún poder de negociación y de mutuo intercambio (ver tabla 4).

Tabla 4: Resumen de los Contratos de Compartición de Infraestructura Vigentes entre Operadores Móviles (abril 2014)

Denominación del Contrato	Carácter del Contrato	Empresa Propietaria (contrata)	Empresa Arrendataria (contratante)	Fecha de Firma del Contrato	Ubicación de Puntos de Apoyo
Contrato piloto de intercambio de facilidades de coubicación de las estaciones base Paramonga y Punta Corrientes, suscrito entre T.MOVILES y Xxx Perú S.A.C	Recíproco	TM/XXX	XXX/TM	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato piloto de intercambio de facilidades de coubicación, suscrito entre T.MOVILES y Xxx Perú S.A.C.	Recíproco	TM/XXX	XXX/TM	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato piloto de intercambio de facilidades de coubicación, suscrito entre T.MOVILES y Xxx Perú S.A.C.	Recíproco	TM/XXX	XXX/TM	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato Marco de coubicación, suscrito entre Bellsouth Perú S A y Xxx Perú S.A.C.	No recíproco	BSP	XXX	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato para coubicación recíproca de estaciones base de telecomunicaciones", suscrito entre T.MOVILES v la empresa Nextel del Perú S.A.A.	Recíproco	TM/NX	NX/TM	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato para coubicacion recíproca de Estaciones Base de Telecomunicaciones	Recíproco	NX/TM	TM/NX	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato marco de Usufructo de Fibra Óptica y Locación de Servicios de Operación y Mantenimiento	Recíproco	TM/AM	AM/TM	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL
Contrato de arrendamiento de Hilos de Fibra Óptica	Recíproco	TM/AM	AM/TM	CONFIDENCIAL	CONFIDENCIAL

Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles.

Nota: Los contratos de XXX Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a XXX Perú en agosto de 2005.

Por otra parte, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también mantienen contratos de arriendo de infraestructura con empresas de otros sectores económicos, tales como proveedores de energía eléctrica e hidroeléctrica. A continuación se presenta el análisis de dichos contratos.

ii) Análisis de contratos de arriendo de infraestructura entre operadores móviles y empresas de otros sectores económicos

Actualmente, el OSIPTEL cuenta con información de 23 contratos vigentes que corresponden en su totalidad a contratos donde los operadores móviles arriendan infraestructura de otras empresas (ver tabla 5).

Además, se observa que las empresas de telecomunicaciones móviles también arriendan xxxxxx de proveedores de infraestructura pasiva que se especializan en servicios de alquiler. Estos proveedores especializados, como los son por ejemplo American Tower18, Torrecom19, Xxxxxx Unidas20, Xxxx Castle21 y SBA22 (los tres primeros ofrecen servicios en Perú), cuentan con xxxxxx en diversos países y su negocio consiste en alquilar espacios en sus xxxxxx a los operadores públicos o privados de servicios móviles, radio y televisión, entre otros.

En el caso de American Tower por ejemplo, inició sus operaciones en Perú en el año 2010, adquiriendo cerca de 500 xxxxxx a Telefónica Móviles. Actualmente, sus principales clientes son el mismo Telefónica Xxxxxxx y América Móvil23.

De esta forma, se observa que el mercado de acceso a la infraestructura para la provisión de los servicios de originación no se limita a la infraestructura en manos de los operadores de telecomunicaciones sino que también existe oferta de infraestructura de otros sectores distintos a telecomunicaciones.

Asimismo, la existencia de contratos de compartición y arriendo viene a evidenciar la existencia de una respuesta xxx xxxxxxx para enfrentar los problemas derivados de los altos costos de inversión y economías de escala que podrían limitar la expansión de los servicios de telecomunicaciones. No obstante, esta respuesta xxx xxxxxxx puede verse limitada en algunos casos, sobre todo cuando existen operadores que, por limitaciones técnicas o trabas burocráticas, no han podido construir infraestructura que les permita ampliar sus servicios y, a la vez, poder negociar mejores términos la compartición con otros operadores.

Para esos casos, la normativa actual comprende disposiciones que buscan facilitar la expansión y uso compartido de la infraestructura necesaria para proveer los servicios de telecomunicaciones. A continuación se describen las principales normas y sus características.

18 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx.xxx

19 xxxx://xxxxxxxx.xxx/

20 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/

21 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx.xxxx

22 xxxx://xx.xxxxxxx.xxx/

23 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx

Tabla 5: Resumen de los Contratos de Arriendo de Infraestructura Vigentes entre Operadores Móviles y empresas de Energía y Electricidad. (x xxxxx 2014)

Operador	Arrendador	Contrato	Fecha inicio
CLARO	ELECTRO SUR	Uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna	27/07/2011
CLARO	ELECTRO SUR	Primera adenda al contrato uso de postes de baja y media tensión como soporte de cables de telecomunicación en la ciudad de Tacna	31/10/2013
CLARO	ELECTRO SUR ESTE	Contrato de uso de infraestructura de soporte eléctrica	09/11/2010
CLARO	ELECTRO SUR ESTE	Primera adenda al contrato de uso de la infraestructura de soporte eléctrico	24/05/2013
CLARO	ELECTRO SUR ESTE	Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones	08/08/2013
CLARO	ELECTRO SUR ESTE	Primera adenda al arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones	24/05/2013
CLARO	ELECTRO UCAYALI	Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones	26/07/2013
CLARO	ELECTRO CENTRO	Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones	27/03/2013
CLARO	ELECTROPUNO	Arrendamiento de estructuras eléctricas	28/06/2012
CLARO	ELECTRONOROESTE S.A. - ENOSA	Contrato de uso de bienes	20/01/2014
CLARO	FERROCARRIL TRANSANDINO S. A.	Contrato de cesión en uso de postes y espacios de prestación de servicios de telecomunicaciones	12/09/2013
CLARO	ELECTRONORTE MEDIO S.A. HIDRANDINA	Arrendamiento de postes de distribución como soporte de cables de telecomunicaciones	16/01/2013
CLARO	RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.	Contrato para el uso de infraestructura eléctrica - líneas de transmisión Juliaca - Azángaro	12/03/2011
CLARO	SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	Contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicio público en telecomunicaciones en postes de alumbrado público y/o baja tensión	15/07/2005
CLARO	SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	Primera adenda al contrato de acceso y uso compartido de infraestructura de uso público	09/06/2010
CLARO	SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	Segunda adenda al contrato y acceso de uso compartido de infraestructura de uso público	14/06/2010
CLARO	SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. - SEAL	Tercera adenda al contrato y acceso de uso compartido de infraestructura de uso público	19/02/2013
CLARO	SN POWER PERU S.A.	Compartición de infraestructura eléctrica	02/01/2012
VIETTEL	ELECTRO ORIENTE S.A.	Compartición de infraestructura de soporte eléctrico	31/07/2013
VIETTEL	ELECTROCENTRO S.A.	Contrato de compartición de infraestructura eléctrica	2013
MOVISTAR (BellSouth)	EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA DEL SUR S.A.	Arrendamiento xx xxxxxx de alta tensión	La posición contractual de estos contratos fueron cedidos a favor de la empresa TdP.
MOVISTAR (BellSouth)	ELECTRO PUNO S.A.A.	Arrendamiento xx xxxxxx de alta tensión
MOVISTAR (BellSouth)	LUZ DEL SUR S.A.A.	Arrendamiento de puntos de apoyo

Fuente: Contratos de Compartición de Infraestructura Remitidos por los Operadores Móviles.

Nota: Los contratos de XXX Perú pasaron a América Móvil Perú, debido a que este último compro a XXX Perú en agosto de 2005.

iii) Normativa para la expansión y uso compartido de infraestructura

La Ley 29022 (Ley para la Expansión de Infraestructura de Telecomunicaciones) busca reducir las barreras burocráticas al establecer un régimen de permisos y/o autorizaciones que, de acuerdo a una reciente modificación aprobada por el Congreso de la República, será de aprobación automática24. Además, la Ley establece que los cobros por dichos permisos y/o autorizaciones deben estar relacionados con los costos administrativos de la entidad que los emite.

Por otra parte, la Ley 28295 x Xxx que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones establece que, ante la existencia de una restricción a la construcción y/o instalación de infraestructura o la falta de pronunciamiento de la autoridad, los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones y/o energía. Si las partes no llegan a acuerdo, el OSIPTEL podrá emitir un mandato.

Estas normas, facilitan la expansión y compartición, no sólo para la provisión de los servicios de comunicaciones móviles (llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) sino también para otros servicios de telecomunicaciones. Cabe mencionar que, la Ley 29904 x Xxx de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal de Fibra Óptica también permite que operadores que quieren ofrecer los servicios xx xxxxx ancha pueden acceder a la infraestructura de energía e hidrocarburos existente.

iv) Conclusiones del análisis

Los contratos de compartición revisados permiten reconocer la existencia de un mercado mayorista de acceso a infraestructura, en donde los operadores de servicios móviles tienen efectivamente incentivos a dar acceso y utilizar la infraestructura de manera más eficiente. Se ha observado además oferta de infraestructura de otros sectores económicos distintos a telecomunicaciones. No obstante, esta información no es suficiente para determinar si este mercado mayorista presenta restricciones competitivas significativas o si existen operadores que podrían contar con una posición de dominio.

Además, si bien el mercado de compartición y arriendo de infraestructura existe, es evidente la necesidad de transparentar aún más los contratos de compartición y arriendo, de modo de evaluar de manera más certera su funcionamiento, reducir asimetrías de información y evitar conductas anticompetitivas (discriminación, exclusión, etc).

Asimismo, se debe acotar que los servicios de comunicaciones móviles se desarrollan en un mercado con empresas verticalmente integradas que, en el segmento mayorista o upstream cuentan con la tecnología que les permite brindar el servicio mayorista de Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles; y, en el segmento minorista o downstream, brindan el Servicio Minorista de Comunicaciones(llamadas de voz full-dúplex, SMS y MMS) desde un terminal móvil.

24 Ver reciente modificación de la Ley de 11 xx xxxxx de 2014, que a la fecha de cierre del presente informe se encuentra del trámite previo a su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Considerando lo expuesto, la proxy más apropiada para determinar a los agentes que podrían estar sujetos a obligaciones de proveedor importante es el análisis de la estructura xxx xxxxxxx minorista asociado. En efecto, la estructura xxx xxxxxxx minorista puede dar indicios de la estructura a nivel mayorista. Así, por ejemplo, la posición de dominio en el mercado minorista podría ser el reflejo de la posición de dominio en el mercado mayorista, en donde el proveedor puede no tener incentivos a dar acceso a los servicios mayoristas pues ello llevaría a aumentar el grado de competencia a nivel minorista. Por otra parte, la determinación de una posición de dominio a nivel mayorista no necesariamente implicará una posición de dominio a nivel minorista debido a que la mera posesión de infraestructura u otros servicios mayoristas no implica que se haya logrado una posición relevante en el mercado minorista.

Cabe agregar también que el problema de falta de incentivos a la reventa mayorista y al acceso de infraestructura se da principalmente en los oferentes con posición de dominio a nivel minorista ya que, al limitar la entrada de nuevos competidores, estos oferentes pueden mantener, de manera casi independiente, tarifas por sobre el nivel competitivo. La única contrapartida es la pérdida de los ingresos correspondientes al acceso que, en todo caso, representarían un porcentaje reducido en comparación con los ingresos que pudieran obtener por el servicio móvil minorista.

Por otra parte, los operadores que cuentan con una baja participación en el mercado minorista tendrían incentivos a suministrar servicios mayoristas, ya que esto les permitiría aprovechar economías de escala y consolidarse en el mercado final.

Además, cabe recordar que el objetivo principal de la regulación de proveedores importantes a nivel mayorista es corregir un posible problema de competencia a nivel minorista. En efecto,

esto ha sido señalado explícitamente en el Documento Marco: ͘͘͘͞ůƵĞŐŽ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ problema de competencia en un mercado minorista, debe analizarse el mercado mayorista

relacionado con este, pues es probable que al solucionar el problema existente en tal mercado ŵĂLJŽƌŝƐƚĂ͕ ƐĞ ƌĞƐƵĞůǀĂ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ

Este objetivo es compartido por varias agencias regulatorias de telecomunicaciones alrededor del mundo. Así por ejemplo en el caso de España la Comisión xxx Xxxxxxx de las

Telecomunicaciones (CTM) ha señalado: ͙͞ůĂƐ EZƐ ΀ ƵƚŽdeƌRŝegĚulaĂcióĚn]ĞƐ EĂĐŝŽ deben lograr que las condiciones mayoristas sean suficientes para garantizar la competencia

ĞĨĞĐƚŝǀĂ XX Xx 00x.x

EĞl reƌguĐlaĂdoĚr dŽe CoŵlomŝbŶia Žpoƌr sŝu ƐpaƚrteĂha͙

indicado que:

͙͞ƉŽĚƌşĂ ƐĞƌ XXXXXXxxX XxXxXXx XXX xXxXxxXXXxx corregir el problema de competencia a nivel minorista26͘͟

25 Resolución del expediente N° MTZ 2008/626, de fecha 22 de enero de 2009, mediante la que se aprueba la definición y análisis xxx xxxxxxx de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y el mercado de acceso xx xxxxx ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo xx xxxxxxx y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea.

26 Consulta WƷďůŝĐĂ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă xXX XXXXXxxXX XXXXxXxXxxXX XXxX Xx ŵĞƌ

V.2. Descripción xxx Xxxxxxx Minorista de Comunicaciones Móviles asociado

V.2.1. Descripción general xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS): Actores

En el mercado peruano de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) existen cuatro empresas que cuentan con concesión por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC) para brindar el servicio. A la fecha, sólo tres operan efectivamente en el mercado, a saber: Telefónica Móviles, América Móvil y Nextel27. El cuarto operador, Viettel Perú S.A.C (en adelante, Viettel) obtuvo su licencia de operación en mayo 2011; sin embargo, iniciará operaciones el 26 de julio de 2014.

Telefónica Xxxxxxx es el operador incumbente y cuenta con concesión para la prestación de servicios de Comunicaciones Móviles a nivel nacional desde 1992. Para ello, utiliza espectro en la banda A de 850 MHz y la banda B de 1900 MHz, sumando un total de 50 MHz. Además, en julio del 2013, se le ha asignado espectro en la banda A de la frecuencia de 1.7 y 2.1 GHz (40 MHz adicionales), con lo que suma un total de 90MHz.

América Móvil, por su parte, opera en el Perú desde el año 2005, año en el que absorbió a la empresa XXX Perú S.A.C. (quien operaba en el Perú desde 2001). Para la prestación de los servicio de Comunicaciones Móvil, esta empresa posee espectro en la banda B de 850 MHz, en la banda A de 1900 MHz y en la Banda F, lo que hace un total de 60 MHz.

Nextel, es el segundo operador en antigüedad en este mercado pues tiene operaciones en el Perú desde 1998. Para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles posee espectro en las bandas D y E de 1900 MHz. Además, recientemente, ENTEL, nueva matriz de Nextel, obtuvo a través de su filial Americatel Perú S.A. la concesión de la banda B de la frecuencia de 1.7 y 2.1 GHz, con lo que suma un total de 75 MHz (ver tabla 6).

Tabla 6: Asignación de Espectro para Servicios de Comunicaciones Móviles a Junio 2014

Operador

Banda 850

Banda 900

Banda 1700/2100

Banda 1900

Total asignado

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Telefónica Móviles

00 XXx

00 XXx

00 XXx

00 XXx

Xxxxxxx Móvil

25 MHz

30 MHz

5 MHz

60 MHz

ENTEL

Nextel

10 MHz

25 MHz

35 MHz

Americatel

40 MHz

40 MHz

Viettel

32 MHz (Lima y Callao) 26 MHz (Resto del país)

25 MHz

57 MHz (Lima y Callao) 51 MHz (Resto del país)

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

27 Recientemente, en abril de este año, la firma chilena Entel S.A. compró a Nextel Perú S.A.

Adicionalmente, se debe señalar que Nextel provee el servicio de radio troncalizado, para lo cual cuenta con asignación de 2068 canales en la banda de 800 MHz, ubicados en 12 departamentos.

En cuanto a la cobertura ofrecida, esta no es homogénea entre los 3 operadores móviles. En concreto, Telefónica Móviles y América Móvil brindan servicios en todos los departamentos del Perú, mientras que Nextel sólo lo hace en 12 departamentos (que se ubican básicamente en la xxxxx)28.

Según los reportes de información remitidos al OSIPTEL por parte de estos operadores, a diciembre 2012, Telefónica Móviles tenía cobertura en 1603 distritos del país, América Móvil en 1640 distritos, y Nextel en 375 distritos. Estos datos implican que estos operadores cubren el 87,5%, 89.6% y 19.5% del total de distritos a nivel nacional, respectivamente.

Respecto a los servicios ofrecidos, los tres operadores brindan el Servicio de Comunicaciones Móviles que incluye el servicio de llamadas de voz full dúplex y el envío de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS)29 desde terminales móviles. Nextel brinda además el servicio de radio troncalizado, el cual es provisto mediante tecnología IDEN. Este último servicio,

Ă XxXXxXXXxX XXx XXxxxXxX XX xXx xx-XxXxXxx ĞĐdžŽ͟Ŷ ǀĞŶĐ (que admite un envió de información bidireccional pero no simultaneo); además, el costo de

este servicio para los clientes de Nextel es muy inferior al de una llamada convencional (muchas veces, existe tarifa plana), entre otras características que lo distinguen del Servicio de Comunicaciones Móviles.

En la tabla 7 se presenta una separación del territorio ĞŶ ĚzoŽnaƐs g eo͞gráficas͟, de acuerdo al número de operadores móviles presentes en cada uno. Así, ůĂzo na͞geográfica 1͟e s aquella en

la que sóůŽ ĞƐƚĄŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ dĞůĞĨſŶŝĐĂ DſzoǀnaŝůĞƐ LJ geográfica 2͟ XX XXXXxxX XX xX ƋƵĞ ŽƉĞƌĂ ĂĚĞŵĄƐ EĞdžƚĞ

28 Concretamente, estos departamentos son Lima y Callao, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; además de Cusco y Puno.

29 Este servicio es prestado únicamente on-net.

Tabla 7: Número de Operadores Móviles presentes en cada Departamento

	DEPARTAMENTO	NÚMERO DE OPERADORES MÓVILES
	Ayacucho
	Amazonas
	Apurímac
	Cajamarca
Zona geográfica 1	Huancavelica Huánuco Junín Loreto	Dos: América Móvil Telefónica Móviles
	Madre de Dios
	Pasco
	San Xxxxxx
	Ucayali
	Ancash	Tres: América Móvil Telefónica Móviles Nextel
	Arequipa
	Callao
	Cusco
	Ica
Zona	Moquegua
geográfica	Lambayeque
2	La Libertad
	Lima
	Piura
	Puno
	Tacna
	Tumbes

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

V.2.2. Características xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

x. Xxxxx Regulatorio General

En primer lugar, en el Perú se cuenta con dos tipos de regímenes de precios para las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones: el régimen regulado de tarifas y el régimen supervisado de tarifas. En el régimen tarifario regulado, el regulador fija tarifas tope y las empresas concesionarias pueden fijar sus tarifas siempre y cuando no excedan dicho tope. Por su parte, en el régimen tarifario supervisado, las empresas concesionarias pueden establecer libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar sujetas a tarifas tope. Las tarifas finales de llamadas originadas en redes móviles se encuentran bajo el régimen supervisado.

Sin embargo, y como se indicó anteriormente, a nivel mayorista se regulan diversos cargos de Interconexión tales como la Regulación de Cargos de Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles, la Regulación de Enlaces de Interconexión, la Regulación de Facturación y Recaudación y la Regulación de Acceso a la Plataforma Prepago.

Además, en los últimos años el OSIPTEL ha implementado diversas medidas para promover la competencia en el mercado final. Así, en enero de 2010 se implementó la Portabilidad Numérica Móvil30, medida que permite que los usuarios mantengan su número telefónico cuando estos cambian de proveedor de servicio.

Asimismo, a partir del de setiembre de 2010 entró en vigencia el Área Virtual Móvil31 (en adelante AVM), permitiendo que las tarifas con destinos móviles de Larga Distancia Nacional se igualen a las tarifas locales. De esta manera, cualquier comunicación a teléfonos móviles se realiza sin marcar el prefijo departamental, sin importar su origen (teléfono móvil, público o fijo) y se facilitaba la portabilidad numérica móvil geográfica.

Por su parte, desde el 17 de octubre de 2010 se aplicó el Sistema de Llamada por Llamada32 desde Redes Móviles para comunicaciones internacionales. Mediante este sistema, a diferencia del discado directo, el usuario debe seleccionar al operador mediante el cual efectuará la llamada internacional marcando (LDI) un prefijo 19XX, antes de marcar el número internacional. Los tres operadores móviles poseen un prefijo, así como los diversos operadores de larga distancia que ingresen a ofrecer el servicio33. De este modo, el usuario puede elegir entre su propio operador móvil para cursar llamadas de LDI o a uno de los carriers que han ingresado al mercado. Cabe señalar que, de momento, no es posible que un operador móvil ofrezca el servicio 19XX a uno de sus competidores.

Finalmente, el 22 de setiembre de 2013 se promulgó la Ley N° 30083, Ley que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de los servicios púbicos móviles. Ello se hará mediante la inserción de dos nuevos actores, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los Operadores de Infraestructura Móvil Rural (OIMRs). De acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, los operadores móviles con red que tengan presencia en el mercado se encuentran obligados a permitir a los OMV que se lo soliciten el acceso a su red; asimismo, deben brindar a través de las facilidades de red de los OIMR que se lo soliciten, servicios públicos móviles en áreas rurales y de preferente interés social.

Sin embargo, esta norma está aún en proceso de reglamentación. El Reglamento de esta Ley especificará la participación xx xxxxxxx a partir de la cual los operadores móviles con red estarán obligados a dar acceso, los requisitos que debe cumplir un operador para constituirse

30 Ley Nº 28999 ʹLey de Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles.

31 La entrada en vigencia fue aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 477-2009-MTC/03.

32 Resolución Nº 002-2010-CD/OSIPTEL.

33 La asignación de los prefijos 19XX es de la siguiente manera:

Tipo	Empresa	Prefijo LDI
Operadores móviles	Claro	1912
	Movistar	1911
	Nextel	1990
Carriers o portadores	Americatel	1977
	IDT	1914
	Convergia	1960

Elaboración Propia.

como OMV u OIMR, entre otros. Luego de la emisión del respectivo reglamento, el OSIPTEL deberá elaborar el marco normativo complementario necesario.

b. Características económicas

Las principales características económicas de este mercado son la presencia de externalidades de red, las altas inversiones necesarias para empezar a brindar el servicio y las economías de escala. Estas se explican brevemente a continuación.

La presencia de externalidades de red es una de las principales características de los mercados de telecomunicaciones, incluido el de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Esto significa que mientras más usuarios tengan una empresa operadora en su red, mayor beneficio obtienen los usuarios por pertenecer a la misma. Ello debido que pueden comunicarse con mejores condiciones entre ellos (menores precios), entre otros.

Además, este es un mercado que exige altas inversiones por la magnitud de la infraestructura que debe desplegarse para su funcionamiento, y por el rápido avance tecnológico que en él existe. Gran parte de esta inversión son costos hundidos, es decir, costos irrecuperables tanto exógenos (relativos a la implementación de la infraestructura necesaria para operar) como endógenos (relativos a la inversión en nuevas tecnologías más modernas y a la publicidad).

Por estas características, este es un mercado en el que los operadores pueden aprovechar ampliamente las economías a escala, pues mientras mayor número de usuarios tengan y a la vez mayor consumo de servicios realicen sus usuarios, el costo medio de la provisión de estos servicios es menor.

c. Condiciones de la provisión del servicio

Respecto al tipo de planes, los operadores móviles consignan tres tipos según modalidad contractual: los planes postpago, los planes prepago y los planes de consumo controlado.

La distribución de líneas entre las distintas modalidades contractuales muestra que el mercado es fundamentalmente de usuarios prepago, aunque esta estructura se ha ido modificando, con una marcada tendencia hacia la modalidad postpago. Pues, como se observa en la tabla 8 a lo largo de los últimos 6 años, las líneas postpago han pasado de representar apenas el 8% hasta llegar a un 17% a diciembre de 2013. Pese a ello, las líneas prepago representan aún la mayor parte del total de líneas, con un 76% de participación.

Tabla 8: Evolución de la distribución de líneas en servicio por modalidad contractual

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Postpago	8%	8%	8%	12%	14%	16.5%	17.5%
Consumo controlado	4%	3%	3%	3%	3%	7.1%	10.6%
Prepago	89%	89%	89%	85%	83%	76.4%	71.9%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Respecto a la oferta comercial, existen una gran variedad de planes que coexisten, haciendo que la oferta de los operadores móviles sea compleja. Para diciembre 2011, tomando como referencia solamente las modalidades postpago y control, los operadores móviles contaban en conjunto con más de 2,000 planes tarifarios con al menos un usuario, y este número se ha mantenido elevado con los años. Así, a marzo 2013 existen 2163 planes tarifarios postpago, control y prepago con al menos un usuario; asimismo, Telefónica Móviles mantiene un número importante con menos de 100 usuarios.

En el gráfico 6 se puede observar el número de planes lanzados año a año por los operadores móviles, sin tener en cuenta los ceses de comercialización, hasta julio de 201234. Este accionar no ha sido revertido en el último año por ninguno de los operadores móviles. Adicionalmente, existen una serie de promociones renovadas mes a mes, y otras promociones esporádicas, que engrosan aún más el abanico de la oferta comercial.

Gráfico 6: Número de Planes lanzados por año y por operador móvil

Fuente: Sistema de Información de Registro de Tarifas (SIRT-OSIPTEL). Elaboración Propia.

Respecto a las estrategias comerciales, se observa que estas coinciden ampliamente entre los tres operadores móviles que actualmente operan en el mercado.

Sin duda, una de las estrategias más importantes, usual en el sector telecomunicaciones, es la diferenciación de tarifas on-net/off-net, la cual se refiere al cobro de menores tarifas por llamadas realizadas hacia usuarios de la propia red (tarifas on-net)35; pero además coinciden en muchas otras.

Para el caso de líneas prepago, todos los operadores móviles, entre sus promociones más importantes ofrecen la afiliación a la promoción permanente de tarifa única nacional (para llamar a la misma tarifa a cualquier número móvil o fijo a nivel nacional), las promociones para

34 Cabe resaltar que dicha cantidad de planes no representa el total de planes comercializados por las empresas, sino sólo toma en el flujo de nuevos planes creados a partir del 2006; tampoco toma en cuenta los planes que las empresas operadoras mantienen de las empresas que existían anteriormente, dígase XXX Perú (adquirido por América Móvil) y Bellsouth (adquirido por Telefónica Móviles).

35 Esta práctica, usual en el sector telecomunicaciones, se conoce como diferenciación de tarifas on-net/off-net.

multiplicar el valor de las recargas para llamadas on-net y el acceso a mayores descuentos según el periodo de permanencia.

Para el caso de líneas postpago y de consumo controlado, los tres operadores ofrecen subsidios a los equipos terminales cuando los usuarios adquieren un nuevo plan (o lo renuevan) a cambio de firmar contratos con plazos forzosos de entre medio año y año y medio, que no permite a los clientes cambiarse ni de plan ni de operador en ese periodo, o en su defecto pagar una penalidad.

Adicionalmente, Telefónica Móviles y América Móvil, aprovechando que cuentan con presencia en otros servicios de telecomunicaciones, ofrecen descuentos en las tarifas de llamadas a líneas fijas de su propia red.

Cabe destacar que, a diferencia de América Móvil y de Telefónica Móviles, Nextel tiene como xxxxx xx xxxxxxx el segmento de clientes empresariales. Si bien estos clientes pueden ser menores en número, cuentan con un ARPU (Average Revenue Per User) más elevado.

d. Principales Indicadores

Los indicadores de las actuales condiciones xx xxxxxxx muestran que el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) es un mercado maduro pues, a diciembre 2012 se cuenta con 101.2 líneas en servicio por cada 100 habitantes y se cubre un 99.4% del total de distritos con cobertura a nivel nacional.

La evolución de la penetración nacional en cuanto a líneas móviles en servicio se muestra en la Tabla 9 y el Gráfico 7, mientras que la evolución de la cobertura móvil en los distritos a nivel nacional puede observarse en el Gráfico 8. Como se puede apreciar en estos gráficos, el número de líneas en servicio casi se ha duplicado en los últimos 6 años mientras que la cobertura se ha ampliado en más de 500 distritos a nivel nacional en el mismo periodo.

Tabla 9: Evolución de la Penetración Nacional de Líneas en Servicio

	2007	2008	2009	2010	2011	201236	2013
Líneas en servicio (en millones)	15,42	20,95	24,70	29,00	32,31	29,45	29,95
Líneas en servicio por 100 habitantes	55.6	74.9	87.5	101.7	112.1	101.2	101.9

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

36 En noviembre de 2012 Telefónica Móviles modifica sus métodos de contabilización de líneas en servicio, lo que hace que este

indicador se reduzca en más de 5 millones. A oĐƚƵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϮ Xx XXxXxX XX xxXXXX XX XXxxxX representa alrededor de 119 líneas por cada 100 habitantes.

35.00

112.1%

101.7%

101.9%

120.0%

30.00

101.2%

100.0%

25.00

87.5%

74.9%

80.0%

20.00

55.6%

15.00

31.9%

32.31

29.00

24.70

10.00

20.95

29.95 60.0%

29.45

40.0%

20.5%

5.00

0.2% 0.3% 0.8% 1.8%2.9% 4.1% 5.1% 6.8%

8.6%10.7%

14.7%

15.42

7

20.0%

8

-

0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.79 2.31 2.93 4.09

0.0%

5.5

8.7

Millones de Líneas en Servicio

Porcentaje de Penetración

Gráfico 7: Evolución de la Penetración de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Gráfico 8: Evolución de la Cobertura de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Total de

                                  distritos

1831

1.820

1.522

83,1%

1.622

88,6%

1.673

91,4%

99,4%

975

53,2%

1.254

68,5%

1.459

79,7%

379

20,7%

2004

433

23,6%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Analizando la cobertura por distritos (ver tabla 10), se puede constatar que esta alcanza niveles elevados (superiores a 94%) en todos los departamentos. Ello muestra que el incremento en cobertura no se ha concentrado en una sola región o en un grupo de departamentos, pues incluso la mayoría de departamentos (19 de 24) tienen cobertura en el 100% de sus distritos.

Tabla 10: Cobertura de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) por Departamento

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE DISTRITOS	DISTRITOS CON COBERTURA	%
LORETO	51	48	94.1%
HUANCAVELICA	94	91	96.8%
AMAZONAS	83	81	97.6%
LA LIBERTAD	83	81	97.6%
PUNO	109	108	99.1%
ANCASH	166	166	100.0%
APURIMAC	80	80	100.0%
XXXXXXXX	000	109	100.0%
XXXXXXXX	000	111	100.0%
CAJAMARCA	127	127	100.0%
CUSCO	108	108	100.0%
XXXXXXX	00	00	000.0%
XXX	43	43	100.0%
JUNÍN	123	123	100.0%
LAMBAYEQUE	38	38	100.0%
XXXX	000	177	100.0%
XXXXX XX XXXX	00	11	100.0%
XXXXXXXX	00	20	100.0%
XXXXX	00	00	000.0%
XXXXX	64	64	100.0%
XXX XXXXXX	00	77	100.0%
TACNA	27	27	100.0%
XXXXXX	00	00	000.0%
XXXXXXX	14	14	100.0%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Por su parte, en la tabla 11 se observa que la gran mayoría de departamentos, salvo contadas excepciones como Huancavelica, Xxxxxx y Amazonas, alcanzan una penetración superior al 65%. Además, más de la mitad de los departamentos cuentan con más de 100 líneas en servicio por cada 100 habitantes.

Tabla 11: Penetración de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) por Departamento

DEPARTAMENTO	LÍNEAS EN SERVICIO POR 100 HABITANTES
HUANCAVELICA	28.7
LORETO	42.1
AMAZONAS	47.7
HUÁNUCO	65.8
PASCO	67.3
APURÍMAC	67.4
CAJAMARCA	75.8
AYACUCHO	77.8
XXX XXXXXX	00.0
XXXXX	00.0
XXXXXXX	88.2
ANCASH	100.0
CUSCO	102.6
PUNO	105.3
JUNÍN	111.2
LAMBAYEQUE	111.6
MOQUEGUA	115.1
TUMBES	115.2
LA LIBERTAD	119.3
ICA	129.6
AREQUIPA	137.5
TACNA	138.3
XXXXX XX XXXX	000.0
XXXX X XXXXXX	159.2

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

VI. Análisis xxx Xxxxxxx Relevante

De acuerdo a lo referido en la sección 4 de la Metodología y Procedimiento, se procederá ahora con la definición xxx Xxxxxxx de Producto y el Mercado Geográfico respectivamente.

Es preciso acotar que los mercados bajo análisis son el N° 30: Acceso a la Red Pública de Servicios Móviles - Originación y el N° 33: Acceso Mayorista al Servicio de Comunicaciones (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) desde Terminales Móviles, los cuales permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles. Sin embargo, para poder determinar el mercado relevante a nivel mayorista es necesario analizar el mercado minorista asociado a ambos: el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

VI.1. El mercado del producto

De acuerdo a lo establecido en la sección 4.1 de la Metodología y Procedimiento, la determinación de los servicios que estarán incluidos en el mercado relevante dependerá de la existencia de las presiones competitivas que estos servicios puedan ejercer sobre los prestadores de servicios cuando éstos fijan los precios.

Para ello, se determinará primero cuáles son los principales servicios a nivel final, y luego se determinará si dicho(s) servicio(s) constituye(n) un mercado relevante en sí, o si es necesario incluir otro servicios sustitutos en el mismo. Ello implica realizar un análisis de sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de la oferta.

VI.1.1. Análisis de sustituibilidad por el lado de la demanda

De acuerdo a lo establecido por la Metodología y Procedimiento, para definir la existencia y el grado de la sustituibilidad de la demanda se utilizarán elementos de apreciación y metodologías cuantitativas. Los diferentes elementos de apreciación deben ser acumulados para tener mayor evidencia de la relación de sustitución entre productos. Por su parte, el uso de metodologías cuantitativas está sujeto a la disponibilidad de datos37.

Como se verá en esta sección, no existe razón para pensar que por ahora existan otros sustitutos del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

Como menciona Xxxx, M. et Al. (2013: pág.23), para determinar qué tan factible es para un usuario sustituir el consumo de un servicio por el de otro, es posible considerar la funcionalidad y otras características de los servicios involucrados.

Desde el punto de vista del usuario final, los posibles servicios que podrían constituirse en sustitutos de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) son el servicio de telefonía fija y el servicio de voz mediante IP (en adelante, VoIP). De determinarse

37 En el caso del presente análisis los son datos muy limitados debido a que algunos operadores móviles no han cumplido con remitir información completa relativa al requerimiento de información periódica Resolución de Consejo Directivo N° 121-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. Más adelante, en la siguiente sección se entrará en detalles respecto a este tema.

que estos servicios ejercen una presión competitiva sobre la provisión del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), se pasará a identificar las redes necesarias para su provisión, para luego incluirlas dentro xxx xxxxxxx mayorista relevante.

Es importante señalar que existe el servicio de radio troncalizado, provisto por Nextel mediante la tecnología iDEN. Si bien éste es un servicio móvil que permite una comunicación bidireccional entre los usuarios de la misma red, este servicio tiene diferencias sustanciales que no lo hacen un sustituto cercano de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS).

En primer lugar, la comunicación permitida por esta tecnología no es simultánea por lo que se

xX XXXXxxXX XXxX-X XXXXxxXXxXxxxX ĂWĐĂŝƌſĂŶ ců͞onĂŚuƐĂsua ůrioĐĨs ŽdeŵotƵraŶŝĐĂĐŝŽŶ red (off-net)͕ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞũĂ ĚĞ ƵƐĂƌ xXX XXXXxXX xXxXxx xxxXxxXxxxxXxx xxXxXxx xxXxxX),xxX ͞ƚƌŽŶĐĂůŝ

para asignar los canales de manera exclusiva a la comunicación bidireccional que se viene realizando (que será una comunicación ͞Ĩ-Ƶůů dúplex͟Ϳ͕ ĐŽŵƉŽƌƚĄŶĚŽƐĞ ĐŽŵ. Ž XX XxXxXxX xxxxx XXxXX

Además, el usuario del servicio de radio troncalizado requiere equipos especiales para acceder al servicio. Por tanto, para que un usuario de un operador que brinda el servicio de

ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŵſsuǀstiŝtuyůa ĞpoƐr e l s͞ervĨiciƵo důeůrad ioĚtrƵonƉcaůlizaĞdodžb͟rin daůdoŽ por otro operador tendrá que, además de migrar de operador, adquirir un equipo especial lo que constituye un costo de cambio relevante.

Por otra parte, actualmente Nextel cuenta con concesión para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) en la banda de 800 MHz (806-824 MHz / 851-869 MHz) unicamente en 12 departamentos (incluidos Lima y Callao) 38, por lo que el servicio de radio troncalizado no puede ser brindado en todo el territorio nacional. Luego, la eventual sustitución de servicio sólo podría darse en ciertos departamentos.

En el caso concreto de las Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) y las comunicaciones fijas, se tiene que ambas pertenecen a mercados relevantes distintos. En efecto, una comparación de los atributos de los servicios hace evidente que las comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) generan más ventaja a los usuarios que la telefonía fija por lo que difícilmente serán considerados como sustitutos cercanos.

Este argumento puede complementarse con los resultados de la Encuesta del OSIPTEL (2013) que muestran que el 57.1% de los encuestados sólo cuentan con el Servicio de Comunicaciones Móviles y no con el de telefonía fija39. De estos usuarios, el 66.1% respondió que no piensa tener un teléfono fijo en los próximos 6 meses40. De este porcentaje de usuarios que no tiene interésen contratar un teléfono fijo, el 46.4% sostiene que la razón es que ya cuenta con el servicio móvil y 26.3% respondió que no considera que el servicio de telefonía fija sea necesario.

38 Ver: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/Xxxxxx_000-000.xxxx

39 En el año 2012, el porcentaje de los encuestados que sólo contaba con el Servicio de Comunicaciones Móviles y no con el de telefonía fija era menor (el 46.8%).

40 Responden que es probable que no el 34.2% y responden que es muy probablemente que no el 31.9%.

Asimismo, la referida Encuesta muestra que el 29.7% de los encuestados cuenta con ambos servicios. De estos, el 94.5% no piensa dejar de usar un teléfono móvil en los próximos 6 meses41, mientras que 6.7% sí piensan dejar de usar el teléfono fijo en los próximos 6 meses42. Del porcentaje de encuestados que piensa dejar su teléfono fijo, el 25.2% respondió que lo hará porque ya cuenta con teléfono móvil y el 44.8% porque lo usa poco.

Luego, estas cifras permiten señalar que para cerca del 70% de los usuarios de Comunicaciones Móviles, la telefonía fija es considerada como un servicio complementario o no es considerado necesario. Esta conclusión es reforzada por la experiencia internacional en materia de definición de mercados relevantes que no incluye al servicio de telefonía fija dentro del mismo mercado relevante.

En efecto, cabe destacar que en diversas partes del mundo se ha determinado, en base a evidencia cualitativa y empírica, que los servicios de comunicaciones fijas no son sustitutos cercanos a los de comunicaciones móviles. Así por ejemplo en el caso del Reino Unido el regulador de telecomunicaciones ha indicado que:

͙͞considera, sobre la base de la evidencia disponible, que los servicios de telefonía fija y móvil conforman dos mercados separados. La distinción puede fundamentarse tanto por el grado de sustituibilidad desde el lado de la demanda como por el lado de la oferta. En primer lugar, si tenemos en cuenta el lado de la demanda, los consumidores consideran

xX xXxXXXXxX xxxxx XXxX ƵŶ ͞ǀĂůŽƌ ĂŐƌĞŐĂĚŽ comunicarse, pero además son transportables. Es por ello, que resulta improbable que

las líneas fijas constituyan sustitutos de las móviles. La telefonía involucra un mercado separado, en el sentido que si el precio de las llamadas de telefonía fija disminuye, no existirá un impacto en la utilización de la móvil. Oftel ha basado su fundamentación en evidencia empírica.

;͙Ϳ Ɛlŝa ŵsusŝtitƐucŵiónŽp͕or el lado de la oferta, parece indicar que la entrada de nuevos competidores al mercado de la telefonía fija o al de la móvil, se enfrentará con significativas barreras a la entrada. En particular, en el mercado de las líneas móviles existe una importante barrera, a saber, la indisponibilidad de espectro Además, subsisten considerables costos hundidos en el desarrollo de la red de dicho mercado. Un nuevo entrante debería alcanzar una cobertura nacional de manera de competir eficientemente con los incumbentes43͘͟

En la Comunidad Europea en tanto se ha arribado a la misma conclusión:

͞ Ŷ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ concluido que, desde el punto de vista de la demanda, los servicios de telefonía móvil y

de telefonía fija constituyen mercados separados44͘͟

Asimismo, en el caso de Chile, el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) consideró que la telefonía móvil constituía un mercado relevante en sí mismo. Para descartar la pertenencia de la telefonía fija al mismo mercado, y ante la ausencia de evidencia estadística o econométrica al

41 El 38.4% responden que es probable que no dejen el servicio de telefonía móvil y el 56.1% responden que es muy probable que no lo dejen.

42 El 4.1% responden que es probable que si dejen el servicio de telefonía fija, y el 2.6% que es muy probable que lo dejen.

43 sĞƌ͗ WĞƚƌĞĐŽůůĂ͕ ͘ LJ ZŽŵĞƌŽ͕ ͘ ͞ ů XXxXXXX XX xXX x, XxXXXxXXxX

página 4 y KĨƚĞů͕ ͞ ĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ƌĞǀŝĞǁ͗ DŽďŝůĞ͕͟ ϮϬϬϭ͘

44 xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/XxxXxxXxxx/XxxXxxXxxx.xx?xxxxXX:X:0000:000:0000:0000:XX:XXX

respecto, el TDLC realizó un análisis cualitativo. En dicho análisis concluye que no pertenecen al mismo mercado (pese a que el tráfico promedio de los celulares viene aumentando y el de los fijos cayendo) porque: (i) La telefonía fija no permite la movilidad, (ii) La suscripción de abonados a ambos servicios de manera simultánea y permanente en el tiempo indicaría que no son sustitutos, (iii) La telefonía móvil se caracteriza por una alta rotación (churn) y bajo porcentaje de contratos; en tanto que en la telefonía fija es esencial la existencia de un contrato. (iv) Ambos servicios están sometidos a sistemas tarifarios distintos dadas sus particularidades y diferentes estructuras de costos45.

En la misma línea, la Comisión xxx Xxxxxxx de las Telecomunicaciones de España (CMT) define el Mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de comunicaciones móviles en España como aquel en el que cualquier operador con Red Móvil, con licencia para operar en el territorio español, facilita a otro operador el acceso y la originación de llamadas de voz y datos en la Red Móvil de dicho operador de Red Móvil. Se considera un único mercado, que engloba a todos los operadores de Redes Móviles. Así, en la sección II.2 en la definición xxx xxxxxxx relevante se expresa lo siguiente:

͞ Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ƐĞ ĂŶĂůŝnjſ ůĂ ƐeƵrvƐicioƚs:ŝƚƵŝďŝůŝĚĂĚ

- Servicios minoristas de acceso y tráfico desde una ubicación fija.

- Servicios mayoristas de acceso y tráfico desde una ubicación móvil.

- Servicios de tráfico telefónico mediante tarjeta

En todos los casos, se puede concluir que no hay sustituibilidad entre ambos tipos de

servicios, por lo que no procede incluir ninguno de ellos en el mercado de ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘͟

(resaltado propio)

Finalmente, cabe mencionar también el artículo de Xxxxxx Xxxx et al (2013: pág.27) en donde se señala que los servicios de comunicaciones fijos y móviles presentan diferencias sustanciales en la funcionalidad -siendo la más obvia la de movilidad- y es por esta razón, que son raros los casos en los que una autoridad de competencia ha determinado que los servicios prestados en las redes fijas y móviles se encuentran en el mismo mercado relevante. La inclusión de ambos servicios en un mismo mercado relevante, tendría efectos drásticos en el análisis de los mercados, debido a que las redes fijas suelen ser monopolios (o, en menor medida, duopolios), lo que distorsionaría los resultados de la evaluación del poder xx xxxxxxx.

Respecto al servicio de VoIP desde teléfonos móviles, éste permite que mediante alguna aplicación instalada en el teléfono móvil - como Skype, Viber, etc. -, y haciendo uso del acceso a Internet (tecnología Voz sobre IP), se sostenga una comunicación sin necesidad de utilizar el canal de voz de la red por lo que, a priori, se podría contemplar la idea de incluir este servicio en el mercado relevante. No obstante, es necesario precisar que para que un producto sea considerado parte xxx xxxxxxx relevante, este debe cumplir con ser un sustituto cercano al producto bajo análisis de modo que sea capaz de ejercer una presión competitiva relevante. Es decir, no basta con que exista un producto con funcionalidad similar sino que debe constituir una alternativa apropiada para los consumidores en los que se refiere a costo, calidad, acceso, etc.46.

45 xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxx_0000_0000.xxx

46 Ver más detalles en xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxx0000.xxx xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxx/000000xxx.xxx

Para el caso del servicio de VoIP desde teléfonos móviles, se debe señalar, en primer lugar, que es un servicio que presenta menor calidad (por retardos e interferencias). En efecto, las características del servicio de Internet móvil en la actualidad (conexión best effort, cobertura, velocidades ofertadas, etc.) afectan la calidad de la llamada vía VoIP, y llevan a que esta sea inferior a la calidad que brindan los operadores mediante el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Se espera que estos problemas de los aplicativos para el servicio de VoIP sean superados cuando se implemente los servicios 4G.

En segundo lugar, iniciar una conversación mediante VoIP requiere, además de contar con internet móvil en el terminal móvil, tener una aplicación que permita este servicio, tanto en el terminal móvil del emisor de la llamada, como en el receptor. Actualmente, de acuerdo a estudios realizados respecto al uso de smartphones, al cuarto trimestre del 2012, sólo el 16% de los usuarios móviles en zonas urbanas contaban con este tipo de servicio47. En el caso del servicio de internet móvil desde celulares, cifras reportadas por los operadores móviles indican que, a setiembre 2013, sólo entre 5% y 10% del total de usuarios hace uso del servicio de internet móvil en su teléfono48.

En tercer lugar, cabe agregar también que en el caso de la comunicación VoIP, ambos consumidores incurrirán en costos de llamada (utilizando capacidad de navegación en internet) mientras que en el caso de la telefonía móvil sólo el que inicia la llamada paga.

Por lo tanto, la poca extensión del uso del servicio de VoIP y su menor calidad respecto al Servicios de Comunicaciones Móviles hace que, de momento, no pueda considerarse que este ejerza suficiente presión competitiva sobre el último y que, por ello, no sea incluido en el mismo mercado relevante.

VI.1.2. Análisis de sustituibilidad por el lado de la oferta

El Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) puede ser brindado por los tres operadores móviles antes mencionados mediante distintas tecnologías. En el Perú, como se describió en la sección III, los tres operadores móviles brindan el servicio por medio de tecnología GSM y sus evoluciones.

Para analizar la sustituibilidad por el lado de la oferta, corresponde ver si operadores que proveen otros servicios de telecomunicaciones son capaces de adaptar su tecnología, en el corto plazo (por ejemplo, 6 meses) y empezar a proveer el servicio bajo análisis, ante un aumento en el precio final del mismo. De ser ello posible, estos productores ejercerían presión competitiva

47 IPSOS APOYO (2012). Encuesta a usuarios residenciales-zonas urbanas. Disponible en: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxx/XXX_xxxx_xxxxxxxxx_xxxxx_0.xxx. No se cuenta con información sobre Tablets.

48 En la actualidad, la mayoría de planes de Comunicaciones Móviles incluye cierto número de Megabytes (MB) para navegar en internet. No obstante, a setiembre de 2012, sólo el 5% del total de usuarios de Comunicaciones Móviles hicieron uso del servicio de Internet Móvil por medio de estos planes. Asimismo, existe un 5.3% de usuarios de Comunicaciones Móviles que contrata paquetes de datos que permiten navegación a Internet por medio del teléfono celular. Sabiendo que ambas categorías no son excluyentes pues un usuario de un plan que le otorga MB por defecto puede también adquirir un paquete exclusivo de datos para navegar por internet una vez que agote sus MB por defecto, podemos estimar que el porcentaje de usuarios que accede a Internet a través del teléfono celular fluctúa entre 5% y 10% del total de usuarios móviles.

sobre los actuales proveedores del servicio Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) vía tecnología GSM y sus evoluciones49.

La alternativa de sustitución por el lado de la oferta con mayor viabilidad corresponde a que proveedores de otros servicios de telecomunicaciones brinden el servicio bajo análisis, para lo cual se requiere de la adquisición de espectro. En línea con ello, se requeriría que estos proveedores adquieran el espectro a través de un procedimiento público de subasta.

Si bien se espera que próximamente se licite la banda de 700MHz, destinada principalmente a la provisión de servicios xx xxxxx ancha móvil, el inicio de operaciones comerciales de dichos operadores se dará, en el mejor de los casos, luego de un año de concedida la banda. Ello excede ampliamente el horizonte de corto plazo necesario para considerar la existencia de sustitución por el lado de la oferta. Luego, no se considera que exista sustituibilidad por el lado de la oferta.

Por lo expuesto, el mercado de producto queda constituido por los servicios mayoristas de origen móvil que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores.

VI.2. El mercado geográfico

Luego de determinar el mercado del producto en el cual se analizará la existencia de Proveedores Importantes, corresponde definir el o las áreas geográficas en las que se efectuará dicho análisis. En específico, conviene definir si las condiciones de competencia que enfrentan los operadores que ofrecen el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) son homogéneas a nivel nacional o si éstas difieren significativamente entre zonas geográficas; en este último caso, se dividiría el territorio nacional en dos o más mercados, para posteriormente analizar la existencia de Proveedores Importantes en cada uno de ellos.

En el artículo de Xxxxxx Xxxx et al (2013: pág.19) previamente citado, los autores sostienen que en el sector telecomunicaciones, los mercados geográficos se definen a menudo por el régimen de las licencias o permisos: si estas son de carácter nacional entonces también lo serán los mercados. Si bien este es un punto xx xxxxxxx razonable, en ocasiones el número de operadores de Comunicaciones Móviles varía a través del territorio nacional.

En el Perú, los títulos habilitantes para el Servicio de Comunicaciones Móviles son nacionales pero, como se señaló en la sección V.2.1, existen zonas geográficas (Ver zona geográfica 2 en tabla 7) en las que operan 3 empresas (América Móvil, Telefónica Móviles y Nextel) y otras zonas en las que Nextel no opera (zona geográfica 1). Así, en principio, podría pensarse en separar el mercado nacional en dos mercados geográficos diferentes, según estas zonas geográficas. No obstante, existen razones para sostener que las condiciones de competencia no varían significativamente entre una zona geográfica y otra, y que más bien estas son relativamente homogéneas a nivel nacional.

En primer lugar, la participación de Nextel en la zona geográfica 2 es reducida. Como se puede observar en la tabla 12, la participación total de Nextel en la zona geográfica 2 no alcanza el 4%.

49 Para mayor detalle, ver Xxxxx, X. (0000: pág. 103 y ss.)

Luego, los otros dos operadores móviles mantienen más o menos la misma estructura participativa en ambas zonas geográficas.

Tabla 52: Participación de Nextel en la Zona geográfica 2

ZONA GEOGRÁFICA	Número de Líneas en Servicio		Participación de Nextel
	Nacional	Nextel
1	4,332,812	--	--
2	26,752,873	1,037,481	3.88%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

En segundo lugar, el referido artículo sostiene que, en los casos en los cuales el o los operadores más grandes optan por cobrar precios geográficamente uniformes en todo el país, como es el caso en el Perú, el mercado geográfico relevante será el nacional. Ello porque se considera que donde existen precios diferenciados existen diferentes condiciones de competencia, y donde existen precios uniformes existen las mismas condiciones competitivas50.

Luego, la división xxx xxxxxxx geográfico en dos zonas ʹuna en la que operan sólo dos operadores móviles y una en la que operan tres ʹno es relevante debido a que las condiciones xx xxxxxxx no varían significativamente por la presencia de Nextel en una de las zonas geográficas.

Adicionalmente, si se evalúa la sustituibilidad desde el punto de vista de la demanda, se observa que el principal atributo del servicio bajo análisis refiere a la movilidad del mismo -tal como fuera señalado en la sección VI.1.1. Por lo tanto, en el presente caso, no correspondería referirse a un ámbito inferior al nacional.

Por lo expuesto, se puede concluir que el mercado geográfico relevante será el mercado nacional puesto que no hay un ámbito inferior en el que las condiciones de competencia sean significativamente distintas.

VI.3. Conclusión xx Xxxxxxx Relevante

Desde el punto de vista de la demanda, se descartó al servicio de radio troncalizado, al de telefonía fija y al servicio de VoIP como sustitutos actuales del Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS), y por tanto, se los excluyo xxx xxxxxxx relevante. Asimismo, se determinó que no existen posibilidades de sustitución por el lado de la oferta.

Por el lado xxx xxxxxxx geográfico se evidenció que no existe un ámbito inferior al nacional en el que las condiciones de competencia sean suficientemente distintas, por lo que el ámbito xxx xxxxxxx relevante será el nacional.

50 ΀;E͙n eͿl c aso donde el operador fijo dominante o los operadores móviles más grandes requieran o, por razones comerciales, elijan cobrar tarifas geográficamente uniformes en todo el país, luego el mercado geográfico será a menudo el nacional. Este resultado puede ser considerado como el efecto de las restricciones de colocación en la firma en las áreas más competitivas y en menor medida en las menos competitivas, haciendo las condiciones de competencia más uniformes. Pero donde las diferentes condiciones de competencia están asociadas con diferentes precios u otras condiciones de oferta, los distintos mercados geográficos dentro de un país pueden ser distinguidos.] Traducción Propia ʹ(Cave, M. et al, 2013: pág.19).

Entonces, el mercado relevante queda constituido por los servicios mayoristas de origen móvil que permiten brindar, a nivel minorista, el Servicio de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) mediante tecnología GSM y superiores, en el ámbito nacional.

VII. Análisis de poder xx xxxxxxx

Una vez que se ha determinado el mercado relevante, se procede con el análisis de existencia de poder xx xxxxxxx en él. Para ello, de acuerdo a lo establecido en la Sección 5 de la Metodología y Procedimiento, se analizará la estructura y las condiciones de competencia existentes en el mercado relevante previamente determinado.

En línea con ello, esta sección se iniciará con un análisis estático correspondiente a la descripción de la estructura xx xxxxxxx, principalmente a partir de las participaciones xx xxxxxxx y los índices de concentración.

Luego, se desarrollará un análisis dinámico que evidencie la evolución de los principales indicadores y las condiciones de competencia existentes en dicho mercado, estudiando factores como la posibilidad de entrada y la competencia potencial, y analizando las existencia xx xxxxxxxx a la entrada tales como las economías de escala y de alcance, barreras legales, entre otros.

En seguida, se realizará un breve análisis de las Perspectivas a Futuro para finalmente, evaluar la Posición de Xxxxxxx de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 de la Metodología y Procedimiento.

Antes de efectuar el análisis correspondiente, es pertinente señalar que, en principio, se trabajará con la información disponible hasta el tercer trimestre de 2012 (setiembre de 2012). Ello debido a que los datos correspondientes a períodos más recientes aún se encuentran en validación por parte del OSIPTEL51.

Adicionalmente, en el caso concreto de Telefónica Móviles, no se cuenta con información de variables relevantes para el presente procedimiento desde el cuarto trimestre de 201052. Por tal motivo, el análisis de las condiciones de competencia se hará de dos formas: una, con la información disponible hasta el cuarto trimestre de 2010, y otra, utilizando datos estimados para completar la información faltante al tercer trimestre 2012.

VII.1. Análisis Estático: Condiciones de Competencia y Estructura xxx Xxxxxxx

Se analizará (i) el indicador de líneas móviles en Servicio por operador, (ii) el tráfico originado,

(iii) el número de SMS originados por empresa, y (iv) los Ingresos derivados del tráfico originado. El análisis se realizará por cada uno de los dos periodos xx xxxxx mencionados previamente: diciembre de 2010 por un lado y setiembre de 2012 por el otro.

51 Como se mencionó previamente, a partir del cuarto trimestre del 2012 entró en vigencia la Resolución Consejo Directivo 050- 2012-CD/OSIPTEL, norma que modifica los formatos mediante los cuales las empresas operadoras remiten información periódica al OSIPTEL.

52 Telefónica Xxxxxxx viene incumpliendo con el envío de información periódica desde Diciembre de 2010. Es así que no se cuenta con información respecto a ingresos desde diciembre de 2010 ni de Trafico Originado desde marzo de 2011.

VII.1.1. Análisis a diciembre de 2010

a. Cuotas xx xxxxxxx

A diciembre de 2010, Telefónica Xxxxxxx tenía la mayor participación en cada uno de los cuatro indicadores mostrados. No obstante, estos indicadores muestran también que América Móvil, a pesar de poseer un poco más de la mitad de usuarios de Telefónica Móviles, goza de una relativamente alta participación en tráfico originado y en ingresos derivados del mismo, acercando sus cifras a las de Telefónica Móviles.

Así, en el gráfico 9 correspondiente a las cuotas xx xxxxxxx de los principales indicadores de este mercado por operador, se observa que Telefónica Móviles cuenta con casi dos terceras partes del total de usuarios de este mercado (63%), y sus usuarios generan más de la mitad de mensajes, tráfico de voz e ingresos por tráfico.

Por su parte, a América Móvil le corresponde un tercio de los usuarios xxx xxxxxxx (el 33%). Sin embargo, es responsable del 41% del tráfico originado y el [ ]% de los ingresos. En el caso de Nextel, mantiene una participación minoritaria en todos los indicadores.

Luego, se puede apreciar que, en conjunto, Telefónica Móviles y América Móvil concentran el 96% de líneas en servicio, el 98% de SMS originados, el 98% de tráfico originado y el [ ]% de Ingresos totales derivado del tráfico originado.

Gráfico 9: Principales Indicadores xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) por Operador (diciembre de 2010)

Líneas en Servicio

4%

Número de SMS

1%

33%

45%

63%

54%

Tráfico Originado

2%

Ingreso por tráfico originado

41%

57%

CONFIDENCIAL

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

En cuanto al análisis desagregado de líneas según modalidad contractual, se observa que las cuotas xx xxxxxxx para las modalidades prepago y postpago mantienen las tendencias xxx xxxxxxx en su conjunto, pues Telefónica Móviles tiene participación mayoritaria, seguida de América Móvil. No obstante, para la modalidad de consumo controlado, Nextel adquiere notable participación. Es preciso señalar sin embargo, que esta última modalidad contractual solo representa el 3% xxx xxxxxxx (mientras que las modalidades prepago y postpago representan el 85% y 12%, respectivamente).

Así, en el gráfico 10, correspondiente a las cuotas xx xxxxxxx por operador móvil según modalidad contractual se observa que, para las líneas en servicio prepago y postpago, la situación es muy similar a la observada en el análisis agregado. Como se puede observar, Telefónica Móviles cuenta con alrededor de dos tercios de las líneas en servicio en ambos casos y América Móvil con un tercio de ellas. Por su parte, Nextel mantiene una participación menor al 3%.

Respecto al tráfico originado por modalidad contractual, llama la atención el caso de la modalidad prepago, en la que los usuarios de América Móvil originan mucho más tráfico que los usuarios de Telefónica Móviles, pese a representar la mitad de los usuarios de este último operador. En particular, los usuarios de América Móvil originan más del 50% del tráfico prepago. Luego, Telefónica Móviles y América Móvil en conjunto concentran el 99% del total del tráfico originado en esta modalidad.

Por su parte, en el caso de la modalidad de consumo controlado en la que, como se vio, Nextel cuenta con el 64% del total de líneas, sus usuarios originan relativamente poco tráfico (sólo el 23%)53. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx tiene participación mayoritaria en esta modalidad.

Respecto al ingreso por tráfico originado por modalidad contractual, las modalidades no pueden desagregarse completamente, ya que Telefónica Móviles no ha remitido información desagregada. Por tal motivo, ésta se mostrará presentando a la modalidad postpago por un lado y agregando las modalidades control y prepago por otro.

Como muestra el gráfico 10, este indicador muestra las mismas participaciones que la estructura xx xxxxxxx por líneas. Así, para el caso de los ingresos de líneas control y prepago agrupadas, Telefónica Móviles concentra el [ ]% de los ingresos mientras que para el caso de los ingresos derivados del tráfico originado por clientes postpago, le corresponde el [ ]%. En total, Telefónica Móviles y América Móvil generan, en conjunto, el 96% del total de ingresos por tráfico originado xxx xxxxxxx.

53 Ello puede deberse a que los usuarios de Nextel contratan los servicios de este operador fundamentalmente para realizar comunicaciones on-net por medio del radio troncalizado, generando la mayor parte de su tráfico por este medio.

Líneas en servicio

64%

40%

65%

62%

4%

20%

32%

0%

LÍNEAS PREPAGO

LÍNEAS POSTPAGO

LÍNEAS CONTROL

Tráfico Originado

Ingreso por tráfico originado

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1%

2%

32%

52%

TRÁFICO TRÁFICO PREPAGO POSTPAGO

TRÁFICO CONTROL

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

PREPAGO + CONTROL

POSTPAGO

49%

47%

66%

28%

23%

CONFIDENCIAL

Gráfico 10: Distribución de Líneas, Tráfico e Ingresos según modalidad contractual, por empresa (diciembre 2010)

100%	2%		3%
80%	33%		35%
60%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Finalmente, el gráfico 11 presenta los indicadores de tráfico originado según red de destino y los ingresos derivados de este tráfico. En este, se observa que el tráfico originado tanto de Telefónica Móviles como de América Móvil es sobre todo dentro de su propia red (on-net), mientras que los usuarios de Nextel originan, en su mayoría, tráfico off-net54. Así, mientras que el tráfico on-net representa cerca del 90% del tráfico total originado para Telefónica Móviles y América Móvil, solo representa el 15% del de Nextel.

No obstante, al observar los ingresos derivados de dicho tráfico, la distribución varía sustancialmente para Telefónica Móviles pues el ingreso derivado del tráfico on-net solo alcanza el 54%, mientras que el tráfico off-net y a fijos alcanzan el 46%. Para América Móvil, los ingresos se distribuyen de manera similar a su tráfico. En cambio, en el caso de Nextel, el 94% de los ingresos corresponde a tráfico off-net55.

54 Nuevamente, esto se debe a que estos usuarios utilizan fundamentalmente el servicio de radio troncalizado para comunicaciones on-net.

55 Estas cifras se deben claramente a que los usuarios de Nextel se comunican entre ellos mediante el servicio de Radio Troncalizado.

Las diferencias entre la estructura de tráfico y de ingresos por red de destino refleja la estrategia de diferenciación de tarifas on-net/off-net (mencionada en la sección V.2.2.c) realizada con el objetivo de aprovechar las externalidades de red.

Gráfico 11: Distribución del tráfico y los ingresos según red de destino (diciembre 2010)

Tráfico Originado según Xxxxxxx

100%

15%

80%

60%

87%

59%

40%

20%

7% 10%

0% 5% 2%

TELEFÓNICA MÓVILES AMÉRICA MÓVIL

27%

NEXTEL

Ingreso por tráfico según Xxxxxxx

100%

80%

60%

40%

20%

0%

3%

54%

87%

84%

28%

18%

10%

TELEFÓNICA MÓVILES

A Fijo

2% 13%

AMÉRICA MÓVIL NEXTEL DEL PERÚ

A Off Net A On Net

88%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Una primera mirada a estos gráficos parecería evidenciar que, efectivamente, Telefónica Xxxxxxx está haciendo uso de la estrategia de diferenciación de precios on-net/off-net. Ello se deduce del contraste que existe entre el alto porcentaje de tráfico on-net y la participación de los ingresos correspondientes como fracción del total de ingresos. Así, a pesar de que su tráfico on-net representa el 88% de total, al ser las tarifas on-net menores que las off-net, los ingresos correspondientes sólo representan el 54% del total de ingresos por tráfico.

Por su parte, siguiendo la misma lógica, de acuerdo al gráfico 11, los datos parecerían indicar que América Móvil no sigue esta misma estrategia. Sin embargo, la estrategia de diferenciación on-net/off-net también ha sido empleada por este operador móvil, por lo menos hasta diciembre 2010, aunque en menor medida que Telefónica Móviles.

Así, mientras que a diciembre 2010, sólo unos cuantos planes de América Móvil presentaban esta diferenciación, el 100% de los planes postpago y de consumo controlado de Telefónica Móviles contenían tarifas off-net/on-net sumamente diferenciadas.

Por ejemplo, la familia de planes de Telefónica Móviles que contenían el mayor número de

usuarios, ƉĂƌĂ Xx XXXxxX xxxxXXxxX ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ĞƌĂ ůĂ presenta una diferenciación de tarifas off-net/on-net de hasta S. / 5.05 por minuto (ver por

ejemplo, Plan RPM Plus II 18 D). En el caso de América Móvil, la familia de planes que más ƵƐƵĂƌŝŽƐ ƚĞŶşĂ ĞƌĂ ůĂ ĚĞ ͞dhE Ϯ͟ ƋƵĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂď ĨĂŵŝůŝĂ ĚĞ ƉůĂŶĞƐ ͞,ĂďůĂ es diůferĂenƌciaŽs enϮla͟s t ariƋfasƵsĞólo ƉƌĞƐĞŶƚ diferencia la tarifa off-net de on-net en S. / 0.30 por minuto56 .

Sin embargo, aún se puede sostener que ambos operadores móviles aprovechan estas externalidades de red, pues todos los planes incluyen además minutos libres para llamar a su red RPM y RPC respectivamente.

b. Índice de concentración

Para determinar la concentración de este mercado a diciembre de 2010 se ha optado por hallar el Índice xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (en adelante el HHI) para las líneas en servicio, el tráfico originado y los ingresos por tráfico originado.

Como se muestra en la tabla 13, el HHI para los tres indicadores excede ampliamente el umbral de 250057, lo que indica que se trata de un mercado sumamente concentrado.

Tabla 13: Índice de concentración xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (diciembre 2010)

HHI de Líneas en Servicio	5129
HHI de TráficoOriginado	4919
HHI de Ingresos derivados del Tráfico	4784

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

VII.1.2. Análisis a setiembre de 2012

Debido a que Telefónica Xxxxxxx no ha cumplido con remitir información de tráfico e ingresos para el periodo enero 2011-setiembre 201258 se ha hecho necesario realizar una proyección de dichas variables de acuerdo a dos escenarios distintos. El primer escenario corresponde a una proyección utilizando la tendencia de las cifras de Telefónica Móviles durante los años 2009 y 2010; para el segundo escenario se hace una proyección considerando las tasas de crecimiento registradas por su competidor más cercano, en este caso, América Móvil59.

Sin embargo, cabe resaltar que en el caso de los indicadores correspondientes al número de líneas en servicio y número de SMS originados, la totalidad de la información presentada ha sido extraída de la información periódica remitida al OSIPTEL por los operadores móviles. Por lo que para estos indicadores no se considerarán distintos escenarios (serán explicados únicamente en el análisis bajo el Escenario 1).

56 Para mayor detalle ver: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/XxxXxxxXxxx/XxxXxxxXxxxxxx/Xxxxxxxxxx/xxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxx_XxxXxxxxxx.xxxx?XXx000&XXx000 3&CI=68368&RI=titulo_orientacion.jpg

57 La teoría económica sostiene que un nivel de HHI superior o igual a 1800 indica que el mercado analizado es encuentra moderadamente concentrado, mientras que si supera a 2500 el mercado estaría altamente concentrado.

58 En el caso del tráfico Telefónica Xxxxxxx remitió información hasta marzo de 2011.

59 Cabe precisar que los resultados de las proyecciones realizadas de estos son coherentes con la información que Telefónica Xxxxxxx remitió para el cuarto trimestre del 2012.

Análisis bajo el Escenario 1

Para realizar la proyección de las cifras de tráfico e ingresos se ha tomado el promedio de las tasas de crecimiento de los últimos ocho trimestres (dos años) de las cifras remitidas por Telefónica Móviles para los años 2009 y 201060.

a. Cuotas xx xxxxxxx

A setiembre de 2012, a pesar de que las cuotas xx xxxxxxx de cada indicador varían ligeramente frente a lo visto para diciembre de 2010, Telefónica Xxxxxxx mantiene la mayor participación en los cuatro indicadores. Su principal competidor sigue siendo América Móvil, mientras que Nextel se mantiene con menos del 5% de participación en todos los casos.

Respecto al número de líneas en servicio e ingresos por tráfico originado, la participación de Telefónica Móviles ha disminuido en 3% y [ ]% respectivamente, mientras que la de América Móvil se ha incrementado en 3% y [ ]% respectivamente. Ello ha ocasionado que las cuotas xx xxxxxxx de América Móvil y Telefónica Móviles referentes a los ingresos derivados del tráfico originado sean muy similares, abarcando entre las 2 más del 95% xxx xxxxxxx.

Gráfico 12: Principales Indicadores xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) por Operador (setiembre 2012)

Líneas en Servicio

4%

Número de SMS

1%

40%

36%

60%

59%

Tráfico Originado

2%

Ingreso por tráfico originado

37%

61%

CONFIDENCIAL

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

60 Es pertinente precisar que se realizó el ejercicio con tasas de crecimiento promedio para distintos periodos y los resultados muestran básicamente la misma estructura xx xxxxxxx.

Respecto al análisis desagregado según modalidad contractual, el cambio que llama más la atención respecto al análisis realizado para el año 2010, es el que se suscita en la modalidad de consumo controlado, donde Telefónica Móviles adquiere una alta participación. Ello, en contraste con la modalidad postpago donde su participación decrece.

Esta situación es explicada porque, desde fines del primer trimestre del año 2012, Telefónica Móviles incluye en la mayoría de sus nuevos planes la característica xx xxxx de consumo. Antes de ese momento, la mayoría de planes que ofertaba se caracterizaban por ser de consumo libre.

En cuanto al número de líneas en servicio según modalidad contractual, se observa que las cuotas xx xxxxxxx de la modalidad prepago continúan reflejando las mismas tendencias xxx xxxxxxx en su conjunto, siendo Telefónica Móviles el operador de mayor participación, tal como en se vio en el análisis para el año 2010. Por su parte, los porcentajes de participación de las modalidades postpago y de consumo controlado evidencian fuertes cambios por lo detallado anteriormente; así, el mayor porcentaje de líneas postpago a setiembre 2012 le corresponde a América Móvil, mientras que el de líneas de consumo controlado a Telefónica Móviles.

En cuanto al tráfico originado por modalidad contractual, la distribución de participaciones cambió ligeramente en favor de Telefónica Xxxxxxx quien, a setiembre de 2012 posee la mayor participación bajo las tres modalidades contractuales (en el 2010, a América Móvil le correspondía más de la mitad de tráfico originado en líneas prepago). El incremento de la participación de Telefónica Móviles respecto al tráfico originado en la modalidad de consumo controlado, y la ligera disminución en la modalidad postpago, es la consecuencia lógica del cambio asociado al tope de consumo antes detallado.

En cuanto al ingreso derivado del tráfico originado por modalidad contractual, el cambio que se observa tanto en la modalidad postpago como en las modalidades prepago más control se explica también por el cambio descrito al inicio de este análisis.

Entonces, salvo, los cambios derivados de la imposición xx xxxx de consumo, no se observan mayores cambios en las participaciones según modalidad contractual en comparación con lo hallado para diciembre de 2010. Así, la participación que ostentan América Móvil y Telefónica Xxxxxxx sigue siendo notablemente superior que la que ostenta Nextel.

Líneas en Servicio

31%

1%

62%

69%

20% 44%

0%

LÍNEAS PREPAGO LÍNEAS POSTPAGO LÍNEAS CONTROL

Tráfico Originado

Ingreso por Tráfico Originado

100%

90%

80%

0%

1%

35%

41%

24%

1%

100%

90%

80%

40%

30%

20%

10%

0%

64%

75%

58%

40%

30%

20%

10%

0%

TRÁFICO TRÁFICO PREPAGO POSTPAGO

TRÁFICO CONTROL

PREPAGO + CONTROL

POSTPAGO

CONFIDENCIAL

Gráfico 13: Distribución de Líneas, Tráfico e Ingresos según modalidad contractual por operador (setiembre 2012)

100%	2%		2%
80% 60%	35%		54%
40%

70%						70%
60%						60%
50%						50%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Finalmente, el análisis de los indicadores según red de destino no muestra cambios importantes respecto al análisis realizado para diciembre de 2010. Así, en el gráfico 14 se puede observar que el tráfico originado tanto de Telefónica Móviles como de América Móvil continúa siendo sobre todo dentro de su propia red (on-net), mientras que los usuarios de Nextel originan, en su mayoría, tráfico off-net61.

De igual manera, la distribución de los ingresos derivados del tráfico originado también mantiene la misma estructura descrita en el análisis del 2010, en la que la estructura de ingresos de Telefónica Móviles en comparación con su estructura de tráfico se explica por la estrategia de diferenciación de tarifas on-net/off-net, realizada con el objetivo de aprovechar las externalidades de red.

61 Nuevamente, esto se debe a que estos usuarios utilizan el servicio de radio troncalizado para comunicaciones on-net.

Gráfico 14: Principales Indicadores xxx Xxxxxxx Móvil según Xxxxxxx por Operador Móvil (setiembre 2012)

Tráfico Originado según Xxxxxxx

100%

80%

13%

60%

40%

20%

0%

89%

67%

6%

TELEFÓNICA MÓVILES

7%

2% AMÉRICA MÓVIL

9%

20%

NEXTEL

Ingreso por tráfico originado según Xxxxxxx

100% 1%

80%

54%

60%

81%

94%

40%

28%

20%

18%

0%

TELEFÓNICA MÓVILES

A Fijo

17%

2% AMÉRICA MÓVIL

A Off Net

4%

NEXTEL

A On Net

87%

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Al igual que para el análisis a diciembre 2010, estos gráficos hacen que parezca que América Móvil no utilizara la estrategia de diferenciación on-net/off-net para aprovechar sus externalidades de red. No obstante, al contrario de lo que parezca, en comparación con diciembre 2010, América Móvil ha incrementado la explotación de esta estrategia.

Una manera de comprobar la existencia de esta estrategia es al evaluar la diferencia entre los ratios de ingresos medio respecto al tráfico on-net y de ingreso medio respecto al tráfico off- net. En caso de que el primero sea inferior al segundo, se estaría evidenciando que efectivamente se están ofertando tarifas off-net/on-net diferenciadas.

En el caso de ambos operadores móviles esto se cumple. Específicamente para América Móvil, el ratio de ingreso medio para el tráfico off-net es aproximadamente el doble del ratio on-net. Ello indica que efectivamente ambos operadores móviles están haciendo uso de esta estrategia.

Además, respecto de lo obtenido en el análisis a diciembre 2010, se mantiene el hecho de que Telefónica Móviles aprovecha más esta estrategia (para Telefónica Móviles, el ratio de ingreso medio para el tráfico off-net es más del quíntuple que el on-net), debido principalmente a que sus usuarios están concentrados en planes que cuentan con diferenciación de precios. En el caso de América Móvil, sus usuarios están concentrados sobre todo en los planes que ofrecen tarifa única.

Así, para Telefónica Móviles, el plan postpago que cuenta con mayor número de usuarios es

͞/Ed ZE d D /> ^ͬ͘ ϲϱ͕͟ XXX XXxxx XX xxXXXXxX Ğ otorga 150 minutos para llamadas on-net o fijas, u 80 minutos para llamadas off-net o de larga

distancia. Ello resultaría en una tarifa implícita aproximada de 0.43 y 0.81, respectivamente62. Además ofrece 180 minutos para usuarios de la RPM libres.

Por su parte, el mayor número de usuarios para América Móvil están repartidos en la familia de ƉůĂŶĞƐ ͞^ŵĂƌƚ dD͟Ğ͕Ɛ XXXXXXX xXXXXx xxXXxxxxXXxxxXxx x 0X00X0. Esǀtoŝs pŐlaĞneŶs cuentan con tarifas implícitas on-net y off-net iguales que, realizando los mismos cálculos que en el caso anterior, son aproximadamente 0.50. Además, ofrecen 100 minutos para usuarios de la RPC.63

b. Índice de concentración

Al igual que en el año 2010, la tabla 14, muestra que el HHI para los tres indicadores, a setiembre de 2012, excede ampliamente el umbral de 2500. Esto indica que continúa tratándose de un mercado sumamente concentrado.

Tabla 64: Índice de concentración xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (setiembre 2012)

HHI Líneas en Servicio	4936
HHI Tráfico originado	5141
HHI Ingresos por tráfico originado	4553

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Análisis bajo el Escenario 2

Para realizar la proyección de las cifras de tráfico e ingresos de Telefónica Móviles en este caso, se ha tomado la tasa de crecimiento de su competidor más cercano, América Móvil, para cada trimestre. Ello a fin de crear un escenario complementario al de crecimiento histórico, que pueda demostrar que, usando diferentes variables para proyectar los datos faltantes de Telefónica Móviles, la estructura xx xxxxxxx arroja resultados muy similares.

a. Cuotas xx xxxxxxx

Como se explicó anteriormente, bajo este escenario sólo haría falta describir la situación de los indicadores cuya información no fue remitida en su totalidad por Telefónica Móviles, a saber, Tráfico Originado e Ingreso derivado del Tráfico Originado. Bajo este escenario, si bien la distribución de las cuotas xx xxxxxxx varía ligeramente frente al escenario 1, en ambos casos Telefónica Móviles mantiene más de la mitad xxx xxxxxxx.

ĐŝĂ ĞŶ

62 No se están considerando el número de SMS y de Mb incluidos en los planes, por lo que las tarifas implícitas halladas contienen un sesgo hacia arriba.

63 Para mayor información y detalle de los planes ver : xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/XxxXxxxXxxx/XxxXxxxXxxxxxx/Xxxxxxxxxx/xxxx_Xxxxxxxxx_Xxxxxxxx_XxxXxxxxxx.xxxx?XXx000&XXx000 3&CI=82873&RI=titulo_orientacion.jpg

En cuanto a tráfico originado, este escenario muestra que las participaciones de América Móvil y de Telefónica Móviles serían más cercanas. No obstante, los ingresos favorecerían ampliamente a Telefónica Xxxxxxx a quien le correspondería casi [ ]% de los ingresos derivados del tráfico originado. Por su parte, Nextel, independientemente del escenario que se analice, mantiene una participación menor al 5% en todos los indicadores.

Gráfico 15: Principales Indicadores xxx Xxxxxxx de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS) por operador (Setiembre 2012)

Tráfico Originado

2%

Ingreso por tráfico originado

42%

56%

CONFIDENCIAL

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Del mismo modo, en el análisis desagregado por modalidad contractual (gráfico 16), se observa que la estructura xx xxxxxxx para cualquiera de los indicadores tiene resultados muy similares a los del escenario 1.

En cuanto al tráfico, para todas las modalidades contractuales, Telefónica Móviles sigue manteniendo más del 50% xxx xxxxxxx, seguido de cerca por América Xxxxx quien, en este escenario, se acerca mucho más a las cuotas que ostenta Telefónica Móviles. Asimismo, Nextel mantiene cuotas inferiores al 2% en las modalidades prepago y postpago; destaca sin embargo su alta participación (casi 30%) en la modalidad de consumo controlado (tal como lo hacía en el escenario 1).

En cuanto a los ingresos, estos también han mantenido la estructura de participaciones del escenario 1, donde más de [ ] de los ingresos originados a través de la modalidad prepago y de consumo controlado le corresponden a Telefónica Móviles, alrededor de [ ] a América Móvil y Nextel no alcanza el [ ]%. Para la modalidad postpago, en ambos escenarios sucede lo contrario, pues América Xxxxx tiene aproximadamente [ ] de los ingresos, Telefónica Móviles [ ], y Nextel se mantiene alrededor de [ ]%.

Gráfico 16: Participaciones de los Operadores Móviles en los Principales Indicadores xxx Xxxxxxx Móvil según Modalidad Contractual (setiembre 2012)

Tráfico Originado

Ingreso por tráfico originado

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1%

1%

41%

47%

29%

1%

58%

70%

52%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

TRÁFICO TRÁFICO TRÁFICO PREPAGO POSTPAGO CONTROL

PREPAGO + CONTROL

POSTPAGO

CONFIDENCIAL

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

b. Índice de concentración

Tal como el escenario 1, este índice muestra que existe una gran concentración en el mercado (pues para todos los indicadores el HHI supera ampliamente el umbral de 2500).

Tabla 15: Índice de concentración xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (setiembre 2012)

HHI de Líneas en Servicio	4.936
HHI de Tráfico Originado	4.891
HHI de Ingresos derivados del Tráfico	4.834

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

VII.1.3. Conclusión

Independientemente del Escenario de Evaluación o el periodo en el que se desarrolle el análisis, Telefónica Móviles y América Móvil son los actores más relevantes xxx xxxxxxx con participaciones individuales que superan el 25% y que consideradas en conjunto representan cerca del 90% del mercado64. El tercer competidor, Nextel, cuenta con una participación xx xxxxxxx significativamente menor que no excede el 5%, excepto en el segmento de líneas control en donde su participación supera el 25%.

Además, se observa que Telefónica Xxxxxxx tendría una mayor participación xx xxxxxxx que América Móvil en cada uno de los cuatro indicadores mostrados (líneas en servicio, número de SMS, tráfico originado e ingresos por tráfico originado). No obstante, si bien se observan diferencias significativas en la participación xx xxxxxxx de ambas empresas medida en líneas

64 Salvo en la modalidad de consumo controlado, la cual es marginal respecto a los agregados.

en servicio (Telefónica Móviles 63% y América Móvil 33%)65, estas diferencias se reducen al medir la participación en tráfico originado (Telefónica Móviles 57% y América Móvil 41%)66. Las diferencias se reducen aún más al comparar el tráfico originado en el segmento prepago donde la participación xx xxxxxxx de América Móvil supera a la de Telefónica Móviles (Telefónica Móviles 47% y América Móvil 52%)67.

Por otra parte, el mercado se observa altamente concentrado con indicadores el HHI superan ampliamente el umbral de 2500.

VII.2. Análisis Dinámico

Con el objetivo de complementar el análisis previo, en esta sección se realiza un análisis dinámico, donde se evalúan tanto la evolución de los indicadores empleados en el análisis estático, como el efecto disciplinador que ha generado la competencia encontrada (sobre todo entre los operadores de mayor participación).

Culminaremos el análisis del poder xx xxxxxxx evaluando las barreras a la entrada, estructurales y estratégicas, que existen en este mercado, y que dificultan la entrada de nuevos competidores. Finalmente, se evaluarán las perspectivas sobre la competencia potencial que pueda entrar en el mercado en un horizonte de tiempo próximo.

VII.2.1. Evolución de los indicadores en el tiempo

En esta sección, se analiza brevemente la evolución de los indicadores desde el primer trimestre de 2010 hasta el tercer trimestre de 2012. Dichas evoluciones muestran que para todos los periodos hay crecimiento, y que Telefónica Móviles presenta las mayores cifras en casi todos los periodos y para casi todos los indicadores.

En cuanto al número de líneas en servicio (ver gráfico 17) el crecimiento acumulado de Nextel es el mayor (44%), seguido por América Móvil (39%) y finalmente por Telefónica Móviles (24%). No obstante, como se señaló previamente, el número de líneas en servicio de Telefónica Móviles es ampliamente superior al de los otros operadores durante todos los periodos.

65 Datos a diciembre de 2010.

66 Datos a diciembre de 2010.

67 Datos a diciembre de 2010.

25

20.33

20.75

20.30

20

18.45

18.26

18.79

19.87

16.34

17.14

17.91

18.06

15

11.91 12.11

10

8.68

8.99

9.19

9.49

9.80

10.17

10.57

11.05

11.46

5

0.90 0.97 0.98 1.07 1.19 1.26

1.32

1.38 1.39 1.35 1.29

0

TELEFÓNICA MÓVILES

AMÉRICA MÓVIL

NEXTEL

Millones de Líneas

Gráfico 17: Evolución de Número de Líneas en Servicio por Operador

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

En cuanto al volumen de tráfico originado (ver gráfico 18) las tasas de crecimiento acumuladas favorecen a Telefónica Xxxxxxx (quien en el escenario 1 tendría un crecimiento acumulado de 149% y en el escenario 2 de 94%), seguido de América Móvil, quien tiene un crecimiento acumulado de 73% y finalmente Nextel que muestra un crecimiento acumulado de 53%.

6,000

5,480

5,064

5,000

4,680

4,324

3,996

4,000

3,417

3,412

3,693

4,214 4,185

4,274

3,000

2,777

3,707

3,941

2,199

2,369

3,417

3,412

3,517

3,215 3,193 3,261

2,000

2,199

2,369

2,777

2,166

2,426

2,603

2,683

2,828

3,007

1,000

0

TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 1) AMÉRICA MÓVIL

TELEFÓNICA MÓVILES (Escenario 2) NEXTEL

Millones de minutos

Gráfico 18: Evolución del Tráfico Originado

1,881	1,972
102	99	115	135	149	159	171	177	174	165	155

Fuente: OSIPTEL. Elaboración Propia.

VII.2.2. Efecto disciplinador

En esta sección se analizará el efecto disciplinador que las condiciones de competencia descritas en la sección previa ejercen en el mercado de Comunicaciones Móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Entendemos al efecto disciplinador como los beneficios que los operadores móviles han traspasado a sus clientes, producto de las ganancias en productividad y el aprovechamiento de economías de escala.

Para evaluar las condiciones a las que se enfrenta el usuario en términos de tarifas, libertad y facilidad de decisión, se analizará la evolución de los ingresos por minuto e ingresos medios por línea de servicio. Asimismo, se analizará la transparencia de la oferta comercial que se presenta a los usuarios.

Respecto a la evolución de los ingresos por minuto, según la teoría económica, la existencia de economías de escala en mercados competitivos significa una reducción gradual de los precios que los usuarios finales enfrentan, debido a la reducción de los costos medios. En ese contexto se esperaría que este ratio se reduzca en el tiempo pues, a mayor tráfico originado, menores son los costos derivados de los mismos.

No obstante, como se apreciará en el siguiente gráfico, en este mercado los precios (en términos de Ingreso medio por minuto de tráfico originado) no parecen reflejar (al menos completamente) las ganancias en economías de escala derivadas del gran incremento en volumen de tráfico durante el periodo de análisis.

Así, en xxxxx xxxxxxx, Xx xxXXxXX XX XX xXXxXxXXxXXX XX ƵŶ ϭ ĞŶ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϬ Ă ϴ͛ϴϵϲ͕ϲϭ ŵŝůů aproximadamente) mientras que el ingreso medio por minuto de tráfico originado se ha

reducido únicamente en 21%. (Ver gráfico 19)

0.30

0.24

0.25

0.24

10,000

9,000

0.20

0.20

0.20

0.19

0.19 0.19

0.20

0.18

0.19

0.19

0.15

0.10

0.05

0.00

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

TRÁFICO ORGINADO

INGRESOS MEDIO POR MINUTO

Céntimos de sol

Millones de minutos

Gráfico 19: Ingreso medio por minuto de tráfico originado

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

No obstante lo anterior, podría criticarse que el ingreso por minuto está medido en términos nominales y, por tanto, no considera los posibles incrementos en los costos de provisión del servicio de comunicaciones móviles (llamadas de voz full dúplex, SMS y MMS). Luego, es necesario escoger un índice de precios apropiado que refleje la variación en los costos. Se consideran tres alternativas: Inflación en Lima Metropolitana, Tipo de cambio o Cargos de Interconexión.

Se observa que los indicadores como la inflación en Lima Metropolitana o el Tipo de Cambio no son apropiados para el análisis, debido a que no reflejan el costo de los servicios de comunicaciones móviles. En efecto, por una parte la inflación en Lima Metropolitana refleja la variación de precios de una canasta de bienes y servicios de un consumidor representativo, lo cual no tiene que ver con los costos de provisión de los servicios de comunicaciones móviles. El tipo de cambio, por su parte, podría ser apropiado si todos los insumos de provisión del servicio fueran importados, pero no es el caso.

De esta forma, la mejor proxy para medir los costos de provisión del servicio de comunicaciones móviles lo constituyen los cargos de interconexión móvil determinados por el OSIPTEL, los mismos que se basan en las estructuras de costos de las empresas de telecomunicaciones y que consideran un margen de retribución sobre el capital invertido68.

Se observa que, durante el período que va desde el 01 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2012, los cargos de interconexión de las tres principales empresas xxx xxxxxxx (Telefónica Móviles, América Móviles y Nextel), se han reducido en promedio un 28% (ver Tabla 16), mientras que la reducción en el ingreso por minuto entre el primer trimestre de 2010 y el tercero de 2013 ha sido de 21%. De esta forma, existen indicios claros de que las ganancias en economías de escala no estarían siendo completamente traspasadas a los usuarios en términos de menores tarifas.

Tabla 16: Cargos de Interconexión vigentes, octubre 2009-septiembre 2012

Operador	01 Oct 2009- 30 Sept 2011	01 Oct 2010- 30 Sept 2011	01 Oct 2011- 30 Sept 2012	Variación
América Móvil	0.1056	0.0911	0.0766	-27%
Nextel	0.0929	0.0815	0.0701	-25%
Telefónica Móviles	0.0922	0.0773	0.0624	-32%

Fuente: OSIPTEL69.Elaboración propia.

Respecto a la evolución de los ingresos medios por línea en servicio70, la lógica económica nos dice que este indicador podría evolucionar de maneras diferentes dependiendo de los efectos que generen la ganancia en productividad por economías de escala y el incremento del tráfico generado por línea en servicio.

En principio, si sólo analizamos el efecto que ejerce la ganancia en productividad por economías de escala, este indicador debería tener una tendencia decreciente, pues los costos derivados de cada línea en servicio se van abaratando con el aumento de líneas y, por tanto, los precios deberían reducirse lo que a su vez genera menores ingresos medios por línea en servicio.

No obstante, si a ello le adicionamos el efecto que puede tener el incremento del volumen de tráfico generado por cada línea en servicio sobre este ratio, entonces podría darse el caso de

68 Cabe mencionar que las empresas de Telecomunicaciones monitorean estos cargos de interconexión, reclamando cuando consideran que el modelo de costos considerado amerita una revisión y ajuste de los cargos (Ver por ejemplo Resolución Nº 139- 2010-CD/OSIPTEL).

69 Resol. N°139-2010-CD/OSIPTEL¸ Resol. N°093-2010-CD/OSIPTEL, Informe N°168-GPR/2010.

70 Ingresos derivados del tráfico originado.

que el efecto anterior sea mitigado o incluso, si el incremento de volumen de tráfico es muy grande, y no es compensado por una reducción de precios, el ratio puede aumentar.

Justamente esto último se observa en el gráfico 20 en el que se evidencia que para cada uno de los operadores móviles, este ratio ha aumentado con el tiempo, lo que evidencia que los usuarios están efectuando, en promedio, mayores consumos de los servicios de Comunicaciones Móviles.

Gráfico 20: Ingreso medio por línea en servicio

CONFIDENCIAL

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia. Nota: Para Telefónica Móviles se presentan los dos escenarios usados anteriormente, el primero corresponde a una estimación de los datos según su evolución histórica (8 trimestres) y el segundo corresponde a una estimación de los datos según la evolución de su competidor más cercano (América Móvil).

De esta manera se observa que la reducción de los precios no ha podido compensar el efecto del aumento de tráfico por línea lo que implica mayores ingresos medios por línea y por ende mayores ganancias a las empresas operadoras.

Respecto a la complejidad de la oferta comercial, se constata que existen en el mercado factores que dificultan una adecuada comparación de los diferentes atributos de los servicios móviles. Entre estos factores destacan:

i) la existencia de multitud de planes, muchos de los cuales coexisten con planes de relativo reciente lanzamiento, que ofrecen mejores beneficios que los planes antiguos.

ii) la complejidad de la estructura de precios71, producto de los múltiples atributos de cada uno de los planes, y de las promociones a los que estos están sujetos, que dificultan el cálculo de tarifas implícitas.

iii) el hecho de que la decisión de compra esté ligada al terminal y a los importantes subsidios y/o cantidad de tráfico gratuito que se ofrezca, y

71 Al elegir un plan, además del precio o cantidad de minutos de voz y mensajes de texto, el consumidor informado debe tener en cuenta hoy, la cantidad de datos para navegar (MB o GB), los minutos para hacer llamadas dentro de la red privada, el número de mensajes multimedia, las tarifas a números frecuentes, etc.

iv) las dificultades que los clientes de prepago para estimar el precio pagado por los servicios consumidos (ausencia de factura detallada).

El principio de racionalidad limitada (Xxxxx, H; 1957) señala que el individuo promedio no toma decisiones totalmente racionales, pues la racionalidad individual se ve limitada por la información disponible, la limitación cognoscitiva de la mente humana y el tiempo disponible para tomar la decisión. Ello les lleva a tomar decisiones sub-óptimas.

Como se mencionó en la sección V.2.2.c en el caso concreto xxx xxxxxxx móvil peruano existe una cantidad de planes, que ofertan los operadores móviles, tan amplia que los usuarios no tienen la capacidad de procesar todas estas opciones. Además, muchos de ellos son similares entre sí, sobre todo en el caso de los dos principales operadores, lo que puede hacer la decisión aún más confusa. A parte de estos planes, se tiene múltiples promociones periódicas que los

XXXxXXXxXX XXxXXXX XXxxX xXX xXxxXXX ĞƐƚĂďůĞĐŝ la compra de terminales móviles.

Luego, a pesar de que la información relacionada a la oferta comercial se encuentra disponible a través de diversos medios (la página web de las empresas, del OSIPTEL, Centros de Atención al Cliente de los operadores, etc.), la mayoría de individuos son incapaces de procesar toda esta información en el periodo previo a elegir el plan y las promociones que más les convienen72.

Respecto a la agresividad de las estrategias comerciales de los operadores móviles. Se observa que durante el período que va desde el primer trimestre del año 2010 al primer trimestre del año 2012, la agresividad de las ofertas comerciales se vio limitada.

Una evidencia de lo señalado anteriormente es que, pese a que existía una gama muy amplia de planes, los planes de Telefónica Móviles y América Móvil que contaban con mayor número de usuarios mantenían básicamente las mismas tarifas y condiciones, y estas no evolucionaron en favor de los usuarios en la medida que se esperaría.

- Respecto a la modalidad prepago, los usuarios de ambos operadores móviles pueden

acogeƌƐĞ Ă xX xXxxXX XxXxXXxXXXx ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂ ͞dh Telefónica Móviles, para llamar a cualquier destino a nivel nacional. Lo positivo de estas

tarifas promocionales es que permiten pagar montos considerablemente inferiores a las tarifas establecidas de los distintos planes prepago. A partir del año 2008 las tarifas promocionales de Telefónica Móviles y América Móviles tenían un valor de S/.0.50, las que se redujeron a S/.0.496 en marzo de 2011 por el efecto de la reducción del IGV. Dicho valor se mantuvo constante hasta mayo de 2012, cuando Telefónica Xxxxxxx aplicó una reducción a S/.0.49, la que fue seguida por América Móvil en setiembre de 2013.

- En cuanto a la modalidad postpago, si bien existe una clara dificultad de hallar las tarifas implícitas debido a la cantidad de planes con múltiples atributos disponibles, sí es posible observar en la oferta comercial que, tanto para Telefónica Móviles como para América

72 Adicionalmente, si los usuarios deciden optar por planes postpago o de consumo controlado, la estructura de precios dificulta determinar cuál es la tarifa implícita que cobran por cada servicio individual (debido a que cada plan incluye por una renta fija mensual un número de minutos de voz, un número de SMS y MMS, y una cantidad de bites diferente).