LICITACIÓN PÚBLICA N° GES-SH-FIN-01/2020

BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTO A CARGO DEL ESTADO DE SONORA PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA Y DE GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO

ANEXO 5

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO

[Lugar de suscripción], a [_] de [_] de 2020.

C.P. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

SECRETARIO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Ref.: Oferta de Garantía de Pago Oportuno para la Licitación Pública No. GES-SH-FIN-01/2020 [Me/Nos] [refiero/referimos] a la Licitación Pública No. GES-SH-FIN-01/2020, convocada por el

Gobierno del Estado de Sonora (el “Estado de Sonora”), por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado (la “Secretaría” o “Convocante”), relativa a la contratación de (i) financiamiento hasta por la cantidad de

$1,343’825,910.93 (mil trescientos cuarenta y tres millones ochocientos veinticinco mil novecientos diez pesos 93/100 M.N.) sin incluir intereses (el “Financiamiento”) para ser destinado a (a) hasta $1,300’000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) a inversión pública productiva; (b) hasta $27,700,000.00 (veintisiete millones setecientos mil pesos 00/100 M.N,) para la constitución de fondos de reserva; (c) hasta $16,125,910.93 (dieciséis millones ciento veinticinco mil novecientos diez pesos 93/100 M.N.) con el objetivo de destinarlos al pago de comisiones, costos y cualquier otra erogación relacionada con el diseño, estructuración y contratación del Financiamiento, incluyendo la Garantía de Pago Oportuno e Instrumentos Derivados; y (ii) una garantía de pago oportuno como cobertura para uno o varios de los contratos de crédito que deriven del Financiamiento (la “Garantía de Pago Oportuno”); en la que [mi/nuestra] representada, [_] (la “Licitante”), presenta a esa Secretaría la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las Bases de Licitación emitidas por la Secretaría el día 13 xx xxxxx de 2020 (según han sido modificadas de tiempo en tiempo) (las “Bases de Licitación”).

La Licitante por este conducto manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, y consciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridades conforme a la legislación aplicable, lo siguiente.

A. Que la presente Oferta de Garantía de Pago Oportuno constituye una oferta en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha de su presentación, en los términos previstos en los Documentos de la Licitación Pública, plazo durante el cual la misma no podrá ser revocada y/o modificada;

B. Que la Licitante realiza su Oferta de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

Monto Ofertado de la Garantía de Pago Oportuno:	$[_] ([_] pesos [_]/100 M.N.).
Margen Aplicable a la Calificación Sombra Preliminar para el Cálculo de la Contraprestación Mensual de la Garantía de Pago Oportuno:	[_].

*/ El Margen Aplicable a la Calificación Sombra Preliminar deberá estar referido al Monto Expuesto.

Tabla de Margen Aplicable para determinación de la Contraprestación

CALIFICACIÓN SOMBRA DEL CONTRATO DE CRÉDITO GARANTIZADO1					Puntos Porcentuales anuales aplicables a la Calificación Sombra2
S&P	Xxxxx	Moody’s	HR Ratings	Verum
mxAAA	AAA(mex)	Xxx.xx	HR AAA	AAA/M	[•] PP
mxAA+	AA+(mex)	Xx0.xx	HR AA+	AA+/M	[•] PP
mxAA	AA(mex)	Xx0.xx	HR AA	AA/M	[•] PP
mxAA-	AA-(mex)	Xx0.xx	HR AA-	AA-/M	[•] PP
mxA+	A+(mex)	X0.xx	HR A+	A+/M	[•] PP
mxA	A(mex)	X0.xx	HR A	A/M	[•] PP
mxA-	A-(mex)	X0.xx	HR A-	A-/M	[•] PP
mxBBB+	BBB+(mex)	Xxx0.xx	HR BBB+	BBB+/M	[•] PP
mxBBB	BBB(mex)	Xxx0.xx	HR BBB	BBB/M	[•] PP
mxBBB-	BBB-(mex)	Xxx0.xx	HR BBB-	BBB-/M	[•] PP
mxBB+	BB+(mex)	Xx0.xx	HR BB+	BB+/M	[•] PP
mxBB	BB(mex)	Xx0.xx	HR BB	BB/M	[•] PP
mxBB-	BB-(mex)	Xx0.xx	HR BB-	BB-/M	[•] PP
mxB+	B+(mex)	X0.xx	HR B+	B+/M	[•] PP
mxB	B(mex)	X0.xx	HR B	B/M	[•] PP
mxB-	B-(mex)	X0.xx	HR B-	B-/M	[•] PP
mxCCC	CCC(mex)	Xxx.xx	HR C+		[•] PP
mxCC	CC(mex)	Xx.xx	HR C		[•] PP
mxC	C(mex)	X.xx	HR C-	C/M	[•] PP
mxD	D(mex)		HR D	D/M	[•] PP
	E(mex)			E/M	[•]PP
No calificado					[•] PP

1 Se refiere a las calificaciones en escala nacional.

2 Aplicables sobre el Monto Expuesto.

Tabla de revisión y ajuste para el Cálculo de la Contraprestación Mensual de la Garantía:

A continuación, se detalla la tabla de revisión y ajuste del Margen Aplicable para el cálculo de los intereses ordinarios en caso de ejercicio de la Garantía aplicables a los diferentes niveles de Calificación Sombra del Crédito Garantizado o, en su caso, del Estado:

Nivel de Riesgo*	Calificaciones Sombra					Al menos 2 Calificaciones Sombra del Crédito Garantizado o al menos 2 calificaciones quirografarias del Estado
Nivel de Riesgo*	S&P	Xxxxx Ratings	Moody’s	HR Ratings	Verum	Margen Aplicable
1	mxAAA	AAA(mex)	Xxx.xx	HR AAA	AAA/M	[•] %
2	mxAA+	AA+(mex)	Xx0.xx	HR AA+	AA+M	[•] %
3	mxAA	AA(mex)	Xx0.xx	HR AA	AA/M	[•] %
4	mxAA-	AA-(mex)	Xx0.xx	HR AA-	AA-/M	[•] %
5	mxA+	A+(mex)	X0.xx	HR A+	A+/M	[•] %
6	mxA	A(mex)	X0.xx	HR A	A/M	[•] %
7	mxA-	A-(mex)	X0.xx	HR A-	A-/M	[•] %
8	mxBBB+	BBB+(mex)	Xxx0.xx	HR BBB+	BBB+/M	[•] %
9	mxBBB	BBB(mex)	Xxx0.xx	HR BBB	BBB/M	[•] %
10	mxBBB-	BBB-(mex)	Xxx0.xx	HR BBB-	BBB-/M	[•] %
11	mxBB+	BB+(mex)	Xx0.xx	HR BB+	BB+/M	[•] %
12	mxBB	BB(mex)	Xx0.xx	HR BB	BB/M	[•] %
13	mxBB-	BB-(mex)	Xx0.xx	HR BB-	BB-/M	[•] %
14	mxB+	B+(mex)	X0.xx	HR B+	B+/M	[•] %
15	mxB	B(mex)	X0.xx	HR B	B/M	[•] %
16	mxB-	B-(mex)	X0.xx	HR B-	B-/M	[•] %
17	mxCCC	CCC(mex)	Xxx.xx	HR C+		[•] %
18	mxCC	CC(mex)	Xx.xx	HR C		[•] %
19	mxC	C(mex)	X.xx	HR C-	C/M	[•] %
20	mxD	D(mex)		HR D	D/M	[•] %
21		E(mex)			E/M	[•] %
22	No calificado					[•] %

Otros términos y condiciones de la Oferta de Garantía de Pago Oportuno

[este apartado no puede ser modificado por el Licitante]

Tipo de garantía:

Contrato de garantía parcial, de pago oportuno, incondicional, irrevocable y no revolvente, que otorgue cobertura al(los) Contrato(s) de Crédito Garantizado(s) que suscriba el Estado de Sonora como resultado de la Licitación Pública.

Fecha objetivo de celebración del contrato:

A más tardar dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la obtención de la constancia de inscripción del Crédito Garantizado en el Registro Público Único.

Plazo de la Garantía:

Hasta 300 (trescientos) meses, equivalente a 9,125 (nueve mil ciento veinticinco) días, contados a partir de la primera disposición del Contrato de los Créditos

Garantizados.

Periodo de Disposición de la Garantía:

Hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a 7,300 (siete mil trescientos) días, contados a partir de la primera disposición del Crédito Garantizado, o hasta que se agote el Monto de Garantía, conforme al

mecanismo de actualización de éste.

Plazo de Amortización de la Garantía:

Hasta 60 (sesenta) meses, equivalentes a 1,825 (un mil ochocientos veinticinco) días, contados a partir del día siguiente al último día del periodo de disposición del Contrato de Garantía de Pago Oportuno, que corresponde a la vigencia del

Crédito Garantizado.

Perfil de Amortizaciones:

Durante el Periodo de Disposición del Contrato de Garantía de Pago Oportuno, en cada fecha de pago, hasta donde xxxxxx o alcancen los recursos disponibles en la cuenta del Fideicomiso Maestro que corresponda, de conformidad con la prelación prevista en el mismo; y durante el periodo de amortización de la

Garantía de Pago Oportuno, mediante pagos mensuales, iguales y consecutivos de capital.

Periodo xx xxxxxx:

Sin periodo xx xxxxxx.

Contraprestación Mensual de la Garantía:

El garante tendrá derecho al pago de la Contraprestación Mensual de la Garantía de Pago Oportuno, en términos similares a lo establecido en el Modelo de Contrato de Garantía de Pago Oportuno, la cual tendrá preferencia en el

pago respecto del servicio del Contrato de Crédito Garantizado, de conformidad con la prelación en el Fideicomiso Maestro.

Periodo para el cumplimiento de condiciones suspensivas:

Hasta 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la firma del Contrato de

Garantía de Pago Oportuno, el cual podrá prorrogarse por un periodo igual, a solicitud del Estado de Sonora.

Tasa de Interés en caso de ejercicio de la Garantía:

Se requiere una tasa de interés variable. La tasa de interés ordinaria para el cómputo de los intereses será el resultado de sumar: (i) la Tasa de Referencia, más (ii) los puntos porcentuales del Margen Aplicable correspondientes a la Calificación Sombra o, en su caso, del Estado de Sonora, que represente el

mayor nivel de riesgo entre las calificaciones emitidas por al menos dos Agencias Calificadoras conforme a la tabla prevista en la presente Oferta.

Tasa de Referencia:

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días (la “TIIE”),

publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día del inicio del Periodo de Intereses

Periodicidad de pago de intereses:

Mensual.

Oportunidad de entrega de los recursos:

Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de desembolso por parte del fiduciario del Fideicomiso Maestro.

Fuente de pago de la Garantía:

El Porcentaje de Participaciones que el Contrato de Crédito Garantizado tenga como fuente de pago, con la prelación prevista en el Fideicomiso Maestro.

Vehículo de pago:

El contrato de fideicomiso maestro, irrevocable de administración y fuente de pago que, en términos del Modelo de Fideicomiso Maestro, celebre el Estado, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario en Xxxxxxx Xxxxx, con la institución financiera de su elección como Fiduciario, a cuyo patrimonio se afectará, entre otros ingresos y derechos, las Participaciones Fideicomitidas, para que sirva como fuente de pago de los Créditos, de los Instrumentos Derivados de Intercambio de Tasas y de las Garantías que, en su caso, celebre el Estado, en el cual los Acreditantes y, en su caso, las Contrapartes y los Garantes tendrán la calidad de Fideicomisarios en Primer Lugar, conforme a la prelación establecida en el mimos y previo cumplimiento de los requisitos

correspondientes para la inscripción de sus respectivos contratos.

Gastos adicionales y Gastos Adicionales Contingentes:

La Oferta de la Garantía de Pago Oportuno no incluye Gastos Adicionales o Gastos Adicionales Contingentes, adicionales a la Contraprestación Mensual de la Garantía de Pago Oportuno

C. Que la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y condiciones del Modelo del

Contrato de Garantía de Pago Oportuno, mismo que se adjuntan a la presente, debidamente rubricado por su[s] representante[s] y que corresponde a la última versión publicada en la Página Oficial de la Licitación.

D. Que la Licitante, a través de su representante, manifiesta que: (i) es una [Institución de Banca Múltiple/Institución de Banca de Desarrollo] mexicana, debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, [cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los instrumentos que, en original o copia certificada/según se hace constar en la ley que le dio origen la cual] [adjunto/adjuntamos] y que a la fecha no se han hecho más modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente; (ii) sus órganos competentes autorizaron la presente oferta en los términos aquí establecidos, (iii) dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitación Pública y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitante Ganadora, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Licitación, (iv) que en caso de resultar Licitante Ganador, cuenta con la capacidad económica para hacer frente a las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Garantía de Pago Oportuno, y con la capacidad operativa para dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos a su cargo en calidad de fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro, según resulte aplicable; (v) no ha comentado con otras instituciones financieras el alcance y términos de su Oferta, ni en forma alguna se ha puesto de acuerdo con otras instituciones financieras competidoras respecto de su participación en la Licitación Pública, y (vi) no se encuentra impedida para contratar con el Estado, de conformidad con las Leyes Aplicables.

E. Que [•] y [•], en [mi/nuestro] carácter de representante[s] o apoderados legal[es] de la Licitante, [declaro/declaramos] [llamarme/llamarnos] [•] y [•], [identificándome/identificándonos] para tal efecto, en términos de las Bases de Licitación, con la documentación que en copia fotostática [adjunto/adjuntamos] a la presente ; que [cuento/contamos] con facultades de representación otorgadas por la Licitante, según consta en [el/los] instrumento[s] que [en original/copia certificada] [adjunto/adjuntamos]; y que dichas facultades no [me/nos] han sido revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante en términos de la presente.

F. Que la Licitante conoce y comprende los términos y condiciones de los Documentos de la Licitación y que se encuentra de acuerdo con los mismos y, en caso de resultar Licitante Ganadora en términos de los Documentos de la Licitación, se obliga a suscribir los Documentos de la Licitación que correspondan, en términos similares a los de los modelos anexos a las Bases de Licitación, así como a suscribir cualesquiera contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la Licitación.

G. Que [ratifico/ratificamos] que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia.

H. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

I. Que la Licitante acepta que la Oferta sea publicada por la Secretaría en la Página Oficial de la Licitación Pública y, en su caso, en cualquier otro medio de difusión público, según el mismo sea determinado por la Secretaría a su discreción o exigible en términos de la normatividad aplicable.

J. Que el Licitante señala los siguientes datos de contacto, para efectos de cualquier notificación en relación con el proceso de la Licitación Pública:

Atención a: [_]. Correo electrónico: [_] Domicilio: [_].

Teléfono: [_].

A t e n t a m e n t e, [Nombre de la Institución Financiera]

Por: [Nombre(s) del(los) Representante(s) Legal(es)] Cargo: Representante(s) Legal(es)

LICITACIÓN PÚBLICA N° GES-SH-FIN-01/2020 BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE

FINANCIAMIENTO A CARGO DEL ESTADO DE SONORA PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

Y GARANTÍA DE PAGO OPORTUNO ANEXO 4

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE FINANCIAMIENTO

[Lugar de suscripción], a [•] de [•] de 2020.

C.P. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx SECRETARIO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Ref.: Oferta de Financiamiento para la Licitación Pública No. GES-SH-FIN-01/2020

[Me/Nos] [refiero/referimos] a la Licitación Pública No. GES-SH-FIN-01/2020, convocada por el Gobierno del Estado de Sonora (el “Estado de Sonora”), por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado (la “Secretaría” o “Convocante”), relativa a la contratación de (i) financiamiento hasta por la cantidad de

$1,343’825,910.93 (mil trescientos cuarenta y tres millones ochocientos veinticinco mil novecientos diez pesos 93/100 M.N.) sin incluir intereses (el “Financiamiento”) para ser destinado a: (a) hasta $1,300’000,000.00 (mil trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) a inversión pública productiva; (b) hasta $27,700,000.00 (veintisiete millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para la constitución de fondos de reserva; (c) hasta $16,125,910.93 (dieciséis millones ciento veinticinco mil novecientos diez pesos 93/100 M.N.) con el objetivo de destinarlos al pago de comisiones, costos y cualquier otra erogación relacionada con el diseño, estructuración y contratación del Financiamiento, incluyendo la Garantía de Pago Oportuno e Instrumentos Derivados; y (ii) una garantía de pago oportuno como cobertura para uno o varios de los contratos de crédito que deriven del Financiamiento (la “Garantía de Pago Oportuno”), en la que [mi/nuestra] representada, [•] (la “Licitante”), presenta a esa Secretaría la presente Oferta, en los términos que más adelante se indican. Los términos en mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que se les atribuye en las Bases de Licitación emitidas por la Secretaría el día 13 xx xxxxx de 2020 (según han sido modificadas de tiempo en tiempo) (las “Bases de Licitación”).

A. Que la Oferta contenida en la presente constituye una Oferta incondicional para el otorgamiento del Financiamiento, con carácter obligatorio, en firme, vinculante e irrevocable, con una vigencia mínima de 60 (sesenta) días naturales, a partir de la fecha de su presentación en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en los términos previstos en los Documentos de la Licitación Pública, plazo durante el cual la misma no podrá ser revocada y/o modificada;

B. Que la Licitante realiza su Oferta de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

Monto de la Oferta de Financiamiento1:

$[•] ([•] pesos 00/100 M.N.).

Margen Aplicable al nivel de Calificación Preliminar en escala nacional de [•], o su equivalente, para la Oferta de Contrato de Crédito sin Garantía2:

[•]%.

Margen Aplicable al nivel de Calificación Preliminar en escala nacional de [•], o su equivalente, para la Oferta de Contrato de Crédito con Garantía3:

[•]%.

A continuación, se detalla la tabla de revisión y ajuste del Margen Aplicable a los diferentes niveles de riesgo en función de las calificaciones del Financiamiento o, en su defecto, del Estado de Sonora, de acuerdo con la mecánica establecida en el Modelo de Contrato de Crédito incluido en las Bases de la Licitación:

CALIFICACIONES					Margen aplicable (en porcentaje)
S&P	Xxxxx	Moody’s	Hr Ratings	Verum	Con Garantía	Sin Garantía
mxAAA	AAA(mex)	Xxx.xx	HR AAA	AAA/M	[•]%	[•]%
mxAA +	AA+(mex)	Xx0.xx	HR AA +	AA +/M	[•]%	[•]%
mxAA	AA(mex)	Xx0.xx	HR AA	AA/M	[•]%	[•]%
mxAA -	AA-(mex)	Xx0.xx	HR AA -	AA -/M	[•]%	[•]%
mxA +	A+(mex)	X0.xx	HR A +	A +/M	[•]%	[•]%
mxA	A(mex)	X0.xx	HR A	A/M	[•]%	[•]%
mxA-	A-(mex)	X0.xx	HR A-	A-/M	[•]%	[•]%
mxBBB+	BBB+(mex)	Xxx0.xx	HR BBB+	BBB+/M	[•]%	[•]%
mxBBB	BBB(mex)	Xxx0.xx	HR BBB	BBB/M	[•]%	[•]%
mxBBB-	BBB-(mex)	Xxx0.xx	HR BBB-	BBB-/M	[•]%	[•]%
mxBB+	BB+(mex)	Xx0.xx	HR BB+	BB+/M	[•]%	[•]%
mxBB	BB(mex)	Xx0.xx	HR BB	BB/M	[•]%	[•]%
mxBB-	BB-(mex)	Xx0.xx	HR BB-	BB-/M	[•]%	[•]%
mxB+	B+(mex)	X0.xx	HR B+	B+/M	[•]%	[•]%
mxB	B(mex)	X0.xx	HR B	B/M	[•]%	[•]%
mxB-	B-(mex)	X0.xx	HR B -	B-/M	[•]%	[•]%
mxCCC	CCC(mex)	Xxx.xx	HR C+		[•]%	[•]%
mxCC	CC(mex)	Xx.xx	HR C		[•]%	[•]%
mxC	C(mex)	X.xx	HR C-	C/M	[•]%	[•]%
mxD	D(mex)		HR D	D/M	[•]%	[•]%
	E			E/M	[•]%	[•]%
No calificado					[•]%	[•]%

1 El Licitante deberá expresar el monto de la Oferta de Financiamiento en número y letra. La presente Oferta representa una sola Oferta de Financiamiento, por lo que, si el Licitante oferta una sobretasa bajo los dos supuestos de Calificación Preliminar, es decir, con Garantía y sin Garantía, el Estado de Sonora únicamente considerará la opción que represente la Tasa Efectiva más baja para efectos del análisis comparativo con las demás Ofertas Calificadas de Financiamiento y la determinación de la o las Ofertas Ganadoras. En caso de que la Licitación para la adjudicación de la Garantía de Pago Oportuno fuese declarada desierta o cancelada por el Convocante, sólo se considerará la Oferta de Financiamiento bajo el supuesto de Calificación Preliminar sin Garantía. La Oferta deberá ser, al menos, por un monto de $500,000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).

2 Si el Licitante no desea hacer una Oferta de Financiamiento bajo este supuesto solo debe indicar N/A.

3 Si el Licitante no desea hacer una Oferta de Financiamiento bajo este supuesto solo debe indicar N/A.

Otros términos y condiciones de la Oferta de Financiamiento

[la estructura de este apartado no puede ser modificado por los Licitantes]

Tipo de Financiamiento:

Contrato de apertura de crédito simple.

Fecha límite objetivo para la firma del contrato de crédito:

El 5 xx xxxx de 2020.

Destino del Financiamiento:

El destino del Financiamiento será, en términos del artículo 16, fracción III del Decreto de Autorización, la realización de inversión pública productiva, la constitución de fondos de reserva, y los gastos y costos derivados de la contratación de dicho Financiamiento, de conformidad con lo siguiente:

(a) Hasta la cantidad de $386’774,058.00 (trescientos ochenta y seis millones setecientos setenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) para caminos y puentes que consiste en proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público;

(b) Hasta la cantidad de $25’000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) para infraestructura para la seguridad y procuración de justicia que consiste en proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público;

(c) Hasta la cantidad de $500’000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) al nuevo hospital general del estado que consiste en la construcción, mejoramiento rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, así como la adquisición de bienes asociados al equipamiento de bienes de dominio público, en los que queda comprendido el equipo de administración y a la adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica;

(d) Hasta la cantidad de $42’046,000.00 (cuarenta y dos millones cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para proyectos de infraestructura para la salud que consiste en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, así como la adquisición de bienes asociados al equipamiento de bienes de dominio público, en los que queda comprendido el equipo de administración y a la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica;

(e) Hasta la cantidad de $112’379,942.00 (ciento doce millones trescientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) para proyectos de rehabilitación, modernización y ampliación de la red hidráulica que consiste en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público;

(f) Hasta la cantidad de $233’800,000.00 (doscientos treinta y tres millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) para proyectos y espacios públicos que consiste en la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, así como la adquisición de bienes asociados al equipamiento de bienes de dominio público en los que queda comprendido el equipo de administración;

(g) Hasta $27,700,000.00 (veintisiete millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) para la constitución de los Fondos de Reserva; y

(h) Hasta $16,125,910.93 (dieciséis millones ciento veinticinco mil novecientos diez pesos 93/100 M.N.) a los gastos y costos relacionados con la contratación del Financiamiento, incluyendo la contratación de Instrumentos Derivados, Garantía de Pago Oportuno, honorarios y gastos de calificadoras, asesores financieros, legales, fiduciarios y/o de fedatarios públicos.

Plazo del Financiamiento:	Hasta 240 (doscientos cuarenta) meses, equivalentes a 7,300 (siete mil trescientos días), contados a partir de la primera disposición del Contrato de Crédito.
Perfil de Amortizaciones:	Pagos mensuales, consecutivos y crecientes de capital a un factor de 1.3% (uno punto tres por ciento), conforme a la tabla de factores de amortización que se adjunta como Anexo Único a la presente Oferta de Financiamiento. La tabla de factores de amortización podrá dejar de considerar el crecimiento, conforme al factor mencionado, al momento de trasladarlo a pesos y centavos, considerando un ajuste en el último pago de capital con la finalidad de cubrir el monto dispuesto. En este sentido, la tabla de amortizaciones incluida en el Anexo Único considera un crecimiento mensual al 1.3% (uno punto tres por ciento) ajustada con un redondeo a 5 (cinco) decimales de punto porcentual. * El Licitante deberá adjuntar a la Oferta de Financiamiento como Anexo Único la tabla de amortizaciones, debidamente rubricada.
Periodo para el Cumplimiento de Condiciones Suspensivas:	Hasta 60 (sesenta) días, contados a partir de la firma del contrato de crédito, el cual podrá prorrogarse, a solicitud del Estado de Sonora.
Periodo de Disposición:	Hasta 12 (doce) meses, equivalentes a 365 (trescientos sesenta y cinco) días naturales contados a partir del día siguiente a que se tengan por cumplidas, ante el Acreditante, las condiciones suspensivas, el cual podrá prorrogarse a solicitud del Estado de Sonora.
Condiciones de Disposición:	Una vez iniciado el Periodo de Disposición, a través de una o varias disposiciones, para lo cual el Estado de Sonora deberá presentar la solicitud de disposición debidamente firmada.
Oportunidad de Entrega de los Recursos:	Dentro de los 2 (Dos) Días Hábiles siguientes a la entrega de la solicitud de disposición por parte del Estado de Sonora, previo cumplimiento de las condiciones suspensivas.
Periodo xx Xxxxxx:	Sin periodo xx xxxxxx.
Periodicidad de Pago de Intereses:	Mensual.
Tasa de Referencia:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días (“TIIE”), publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día del inicio del Periodo de Pago.
Tasa de Interés Ordinaria:	Variable. La Tasa de Referencia más el Margen Aplicable al nivel de calificación del crédito o, en su caso, del Estado, otorgado por al menos dos Agencias Calificadoras conforme a lo previsto en el Modelo de Contrato de Crédito con Garantía o el Modelo de Contrato de Crédito sin Garantía, según corresponda.
Tasa de Interés Moratoria:	La tasa de interés anual que resulte de multiplicar por 1.5 (uno punto cinco) la Tasa de Interés Ordinaria.
Fuente de Pago:	El derecho y los ingresos de hasta el 4.5% (cuatro punto cinco por ciento) de las Participaciones, que equivale al 3.6% (tres punto seis por ciento) del Total del Fondo General de Participaciones que recibe el Estado de Sonora. Lo anterior, en el entendido que, el porcentaje antes señalado se asignará a la Oferta Ganadora o Contrato de Crédito contratado como Porcentaje de Participaciones, en la proporción que el monto de la Oferta Ganadora o del Contrato de Crédito represente del monto total de Financiamiento solicitado.
Mecanismo de Afectación:	El contrato de fideicomiso maestro, irrevocable de administración y fuente de pago que, en términos del Modelo de Fideicomiso Maestro, celebre el Estado de Sonora, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, con la institución de crédito de su elección como Fiduciario, a cuyo patrimonio se afectará, entre otros ingresos y derechos, las Participaciones Fideicomitidas, para que sirva como fuente de pago del(los) Financiamiento(s), de los Instrumentos Derivados de intercambio de flujos y de las Garantías de Pago Oportuno que, en su caso, celebre el Estado de Sonora, en el cual los acreditantes, y en su caso las contrapartes y los garantes tendrán la calidad de Fideicomisarios en Primer Lugar, conforme a la prelación establecida en el mismo, y previo cumplimiento de los requisitos correspondientes para la inscripción de sus respectivos contratos.
Fondo de Reserva:	Significa el monto equivalente a 3 (tres) veces el servicio de deuda del crédito del Periodo de Pago en curso, incluyendo capital e intereses. De manera inicial se constituirá con cargo a las

	disposiciones del Crédito y, en su caso, con recursos propios del Estado y se reconstituirá con cargo al Porcentaje de Participaciones y, en su defecto, con recursos propios del Estado de Sonora.
Gastos Adicionales:	Sin Gastos Adicionales. Lo anterior, en el entendido que, para calcular la Tasa Efectiva de una Oferta de Financiamiento con Garantía, la Secretaría considerará en dicho cálculo, como un Gasto Adicional de la Oferta de Contrato de Crédito, la Contraprestación Mensual de la Garantía.
Gastos Adicionales Contingentes:	Sin Gastos Adicionales Contingentes.

C. Que la Licitante confirma su intención y conformidad con los términos y condiciones del Modelo de Contrato de Crédito, el cual [adjunto/adjuntamos] debidamente rubricado por su[s] representante[s] y que corresponde a la última versión publicada en la Página Oficial de la Licitación.

D. Que la Licitante, a través de su representante, manifiesta que: (i) es una [Institución de Banca Múltiple/Institución de Banca de Desarrollo] mexicana, debidamente constituida, existente y autorizada para fungir como tal, bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, [cuya constitución y estatutos sociales vigentes, constan en los instrumentos que, en original o copia certificada/según se hace constar en la ley que le dio origen la cual] [adjunto/adjuntamos]; y que a la fecha no se han hecho más modificaciones estatutarias que las que se presentan agregadas a la presente; (ii) sus órganos competentes autorizaron la presente oferta en los términos aquí establecidos, (iii) dicha Licitante cuenta con la capacidad y facultades suficientes para participar en la Licitación Pública y demás leyes aplicables y, en caso de resultar Licitante Ganador, para suscribir y obligarse en términos de los Documentos de la Licitación, (iv) que en caso de resultar Licitante Ganador, de una/o más Ofertas presentadas, cuenta con la capacidad económica para hacer frente a las obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Crédito, y con la capacidad operativa para dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos a su cargo en calidad de fideicomisario en primer lugar del Fideicomiso Maestro, según resulte aplicable; (v) no ha comentado con otras instituciones financieras el alcance y términos de su Oferta, ni en forma alguna se ha puesto de acuerdo con otras instituciones financieras competidoras respecto de su participación en la Licitación Pública, y (vi) no se encuentra impedida para contratar con el Estado, de conformidad con las Leyes Aplicables.

E. Que [•] y [•], en [mi/nuestro] carácter de representante[s] o apoderados legal[es] de la Licitante, [declaro/declaramos] [llamarme/llamarnos] [•] y [•], [identificándome/identificándonos] para tal efecto, en términos de las Bases de Licitación, con la documentación que en copia fotostática [adjunto/adjuntamos] a la presente; que [cuento/contamos] con facultades de representación otorgadas por la Licitante, según consta en [el/los] instrumento[s] que [en original/copia certificada] [adjunto/adjuntamos]; y que dichas facultades no [me/nos] han sido revocadas, limitadas o de forma alguna modificadas y se encuentran vigentes, así como que las mismas son suficientes para participar en el proceso de Licitación Pública y obligar a la Licitante en términos de la presente.

de Licitación, así como a suscribir cualesquiera contratos, convenios, instrumentos, notificaciones y demás actos jurídicos que resulten necesarios y/o convenientes para el perfeccionamiento de dichos Documentos de la Licitación.

G. Que [ratifico/ratificamos] que la Licitante actúa a nombre y por cuenta propia.

H. Que la Licitante reitera su compromiso de sujetarse incondicionalmente a las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como al resto de los Documento de la Licitación.

J. Que el Licitante señala los siguientes datos de contacto, para efectos de cualquier notificación en relación con el proceso de la Licitación Pública:

Atención a: [•]. Correo electrónico: [•] Domicilio: [•].

Teléfono: [•].

Atentamente, [Denominación de la Licitante]

Por: [Nombre(s) del(los) Representante(s) Legal(es)] Cargo: Representante(s) Legal(es)

Anexo Único

Tabla de Amortización

Periodo	Amortización	Periodo		Amortización
1	0.06133%		39	0.10020%
2	0.06213%		40	0.10150%
3	0.06294%		41	0.10282%
4	0.06376%		42	0.10416%
5	0.06459%		43	0.10551%
6	0.06543%		44	0.10688%
7	0.06628%		45	0.10827%
8	0.06714%		46	0.10968%
9	0.06801%		47	0.11110%
10	0.06889%		48	0.11255%
11	0.06979%		49	0.11401%
12	0.07070%		50	0.11549%
13	0.07162%		51	0.11700%
14	0.07255%		52	0.11852%
15	0.07349%		53	0.12006%
16	0.07445%		54	0.12162%
17	0.07541%		55	0.12320%
18	0.07639%		56	0.12480%
19	0.07739%		57	0.12642%
20	0.07839%		58	0.12807%
21	0.07941%		59	0.12973%
22	0.08044%		60	0.13142%
23	0.08149%		61	0.13313%
24	0.08255%		62	0.13486%
25	0.08362%		63	0.13661%
26	0.08471%		64	0.13839%
27	0.08581%		65	0.14019%
28	0.08693%		66	0.14201%
29	0.08806%		67	0.14385%
30	0.08920%		68	0.14572%
31	0.09036%		69	0.14762%
32	0.09154%		70	0.14954%
33	0.09273%		71	0.15148%
34	0.09393%		72	0.15345%
35	0.09515%		73	0.15545%
36	0.09639%		74	0.15747%
37	0.09764%		75	0.15951%
38	0.09891%		76	0.16159%

Periodo	Amortización	Periodo		Amortización
77	0.16369%		117	0.27441%
78	0.16582%		118	0.27797%
79	0.16797%		119	0.28159%
80	0.17015%		120	0.28525%
81	0.17237%		121	0.28896%
82	0.17461%		122	0.29271%
83	0.17688%		123	0.29652%
84	0.17918%		124	0.30037%
85	0.18151%		125	0.30428%
86	0.18387%		126	0.30823%
87	0.18626%		127	0.31224%
88	0.18868%		128	0.31630%
89	0.19113%		129	0.32041%
90	0.19361%		130	0.32458%
91	0.19613%		131	0.32880%
92	0.19868%		132	0.33307%
93	0.20126%		133	0.33740%
94	0.20388%		134	0.34179%
95	0.20653%		135	0.34623%
96	0.20922%		136	0.35073%
97	0.21194%		137	0.35529%
98	0.21469%		138	0.35991%
99	0.21748%		139	0.36459%
100	0.22031%		140	0.36933%
101	0.22317%		141	0.37413%
102	0.22607%		142	0.37899%
103	0.22901%		143	0.38392%
104	0.23199%		144	0.38891%
105	0.23501%		145	0.39397%
106	0.23806%		146	0.39909%
107	0.24116%		147	0.40427%
108	0.24429%		148	0.40953%
109	0.24747%		149	0.41485%
110	0.25068%		150	0.42025%
111	0.25394%		151	0.42571%
112	0.25724%		152	0.43124%
113	0.26059%		153	0.43685%
114	0.26398%		154	0.44253%
115	0.26741%		155	0.44828%
116	0.27088%		156	0.45411%

Periodo	Amortización	Periodo		Amortización
157	0.46001%		197	0.77117%
158	0.46599%		198	0.78119%
159	0.47205%		199	0.79135%
160	0.47819%		200	0.80164%
161	0.48441%		201	0.81206%
162	0.49070%		202	0.82261%
163	0.49708%		203	0.83331%
164	0.50354%		204	0.84414%
165	0.51009%		205	0.85511%
166	0.51672%		206	0.86623%
167	0.52344%		207	0.87749%
168	0.53024%		208	0.88890%
169	0.53714%		209	0.90046%
170	0.54412%		210	0.91216%
171	0.55119%		211	0.92402%
172	0.55836%		212	0.93603%
173	0.56562%		213	0.94820%
174	0.57297%		214	0.96053%
175	0.58042%		215	0.97301%
176	0.58796%		216	0.98566%
177	0.59561%		217	0.99848%
178	0.60335%		218	1.01146%
179	0.61119%		219	1.02461%
180	0.61914%		220	1.03793%
181	0.62719%		221	1.05142%
182	0.63534%		222	1.06509%
183	0.64360%		223	1.07893%
184	0.65197%		224	1.09296%
185	0.66044%		225	1.10717%
186	0.66903%		226	1.12156%
187	0.67773%		227	1.13614%
188	0.68654%		228	1.15091%
189	0.69546%		229	1.16587%
190	0.70450%		230	1.18103%
191	0.71366%		231	1.19638%
192	0.72294%		232	1.21194%
193	0.73234%		233	1.22769%
194	0.74186%		234	1.24365%
195	0.75150%		235	1.25982%
196	0.76127%		236	1.27620%

Periodo	Amortización
237	1.29279%
238	1.30959%
239	1.32662%
240	1.34377%

Document Metadata

Table of Contents

LICITACIÓN PÚBLICA N° GES-SH-FIN-01/2020

Document Metadata