Barcelona, 15 de noviembre de 2022

Barcelona, 00 xx xxxxxxxxx xx 0000

Xxxxxx Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (en adelante, “Parlem Telecom”, o la “Sociedad”), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso xx xxxxxxx, y en el artículo 227 del Texto Refundido de la Xxx xxx xxxxxxx de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante la “Circular 3/2020 del BME Growth”), por medio de la presente comunica al mercado la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE (*)

El consejo de administración de Xxxxxx ha acordado la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración de forma exclusivamente telemática, el día 15 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2022 a la misma hora.

Se acompaña a la presente comunicación de otra información relevante, como Anexo, el texto íntegro de la convocatoria, que se publicará en la página web de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/) junto con la información para los accionistas previa a la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 del BME Growth, se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Atentamente,

Xxxxxx Xxxxx-Xxx

Presidente del consejo de administración de

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

(*)Nota: En caso de discrepancia de comprensión entre las dos lenguas, la versión en castellano es la que prevalece.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El consejo de administración de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2022 a la misma hora, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes, a través de la página web corporativa de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/) conforme a las instrucciones del presente anuncio.

La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

2. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

3. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

4. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

5. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

6. Aprobación, en su caso, de la segunda emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la sociedad por importe máximo de principal de 3.000.000€, más un máximo de 531.311€ de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el consejo de administración, con facultades de sustitución, la fijación de los extremos de parte de la emisión así como su ejecución.

7. Aprobación, en su caso, del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la emisión y delegación en el consejo de administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

8. Aprobación, en su caso, de la tercera emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la sociedad por importe máximo de principal de 3.000.000€, más un máximo de 561.334€ de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el consejo de

administración, con facultades de sustitución, la fijación de los extremos de parte de la emisión así como su ejecución.

9. Aprobación, en su caso, del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la emisión y delegación en el consejo de administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

10. Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

11. Xxxxxx y preguntas.

12. Delegación de facultades.

13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Complemento de convocatoria

De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información

De acuerdo con lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 6 de los estatutos sociales de la Sociedad, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad, así como solicitar la entrega de forma inmediata o el envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que integren el orden del día y que el consejo de administración somete a la aprobación de la junta general de accionistas, así como de la documentación siguiente:

(i) Informes formulados por el consejo de administración en relación con la ampliación de capital social mediante compensación de créditos y los correspondientes certificaciones del auditor de cuentas de la Sociedad.

(ii) Informes formulados por el consejo de administración en relación con la segunda y tercera emisión de obligaciones convertibles y los correspondientes informes del experto independiente.

(iii) Informe formulado por el consejo de administración en relación con la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

(iv) Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

(v) Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming).

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general de accionistas, los accionistas podrán solicitar, por escrito al consejo de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A estos efectos, las solicitudes de información podrán realizarse por los accionistas mediante la entrega de la petición o envío por correspondencia al consejo de administración, en el domicilio social de la Sociedad. Los accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la junta general de accionistas.

Derecho de asistencia y representación

Tendrán derecho a asistir telemáticamente a la junta los accionistas que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha prevista de celebración de la junta general en primera convocatoria, acrediten hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y se registren adecuadamente en la página web de la Sociedad de conformidad con el procedimiento previsto en el presente anuncio.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se permite la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la junta general, pudiendo el apoderamiento hacerse constar por correspondencia postal o comunicación electrónica, tal y como se indica en el apartado siguiente. La asistencia telemática de un accionista a la junta revocará cualquier delegación que hubiera podido realizar con anterioridad. Asimismo, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera efectuado. Cuando la Tarjeta de Delegación se remita a la Sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del presidente, de la secretaria no consejera y del vicesecretario no consejero, indistintamente. Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, el accionista que hubiera otorgado su representación a otra persona no marcase alguna de las casillas destinadas al efecto, se entenderá que vota expresamente a favor de la correspondiente propuesta del consejo de administración. En caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

Delegación y voto a distancia

De conformidad con lo acordado por el consejo de administración, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar o emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día con carácter previo a la celebración de la junta, por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad de quien ejerza sus derechos de delegación o voto, así como la seguridad de las correspondientes comunicaciones electrónicas. El accionista que desee delegar su representación o votar a distancia debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el orden del día. Tal y como se anticipa en el apartado anterior, si en relación con alguno de los puntos del orden del día no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota expresamente a favor de las propuestas del consejo de administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste. En el caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable

para los intereses del accionista representado.

Con el fin de facilitar la participación a distancia de aquellos accionistas que así lo deseen, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales se reputarán válidas las delegaciones o votos emitidos por medios de comunicación a distancia hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria, esto es, hasta las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2022. El objeto del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega x xxxx por medios de comunicación a distancia y el número de acciones de su propiedad, a cuyos efectos la Sociedad contrastará la información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la entidad encargada del registro contable de sus acciones. En relación con las delegaciones y votos emitidos por medios electrónicos, la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico a través xx xxxxxxx y con base en una fuente objetiva de certificación temporal (sistema de sellado horario o time stamping) para acreditar el momento de la recepción de la delegación o voto electrónico.

Los medios de comunicación válidos para conferir la representación o la emisión del voto a distancia son los siguientes:

(a) Por correspondencia postal

Para delegar la representación o emitir el voto por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, que con este fin la Sociedad publica en su página web (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/). Una vez cumplimentada y firmada –con firma manuscrita– la Tarjeta en el apartado correspondiente, el accionista deberá hacerla llegar a la Sociedad, en su domicilio social (Calle Xxxxxxx, xxxxxx 000, 0x xxxxxx, Xxxxxxxxx (08018)), a la atención del secretario del consejo de administración de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A., junto con una copia del documento de identidad del accionista, del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente.

(b) Por comunicación electrónica

La delegación de la representación o, en su caso, el voto mediante comunicación electrónica podrá realizarse a través de cualquiera de las siguientes vías:

(i) Descargándose en la página web de la Sociedad, en el espacio ‘Convocatorias’, la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, y enviándola oportunamente cumplimentada y firmada –con firma manuscrita–, junto con una copia del documento de identidad del accionista y del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente, por correo electrónico a la dirección “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”.

(ii) A través del servicio de delegación y voto a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad, cumplimentando el Formulario de registro para posterior Delegación o Voto, según corresponda, conforme a las instrucciones que se indican en los mismos, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la propia aplicación informática. Para remitir la delegación o voto a distancia por esta vía los accionistas deberán identificarse a través de alguno de los siguientes medios:

(i) Documento Nacional de Identidad Electrónico.

(ii) Certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (Ceres) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

(iii) Credenciales de “usuario y clave” que el accionista o su representante recibirá en su dirección de correo electrónico, una vez verificada su identidad y su condición de tal, contra solicitud de las mismas a través de la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad. El accionista que desee acreditar su identidad a través de las credenciales de “usuario y clave” deberá solicitarlas a la Sociedad antes de las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Asimismo, los apoderados o representantes que deseen solicitar las credenciales en nombre del accionista persona jurídica deberán acreditar previamente el poder que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica y su identidad mediante envío de la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia expedida a nombre del accionista persona jurídica por la Sociedad o por la entidad en la que el accionista persona jurídica tenga depositadas las acciones, debidamente cumplimentada y firmada, junto con una copia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero o pasaporte del representante o apoderado y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica, a la dirección de correo electrónico “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, hasta las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Una vez recibida la documentación y tras su verificación por la Sociedad se le enviará una confirmación y las credenciales solicitadas. Dicha representación se presumirá que no se ha revocado mientras no se informe a la Sociedad fehacientemente de lo contrario.

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, restringir, suspender o cancelar los mecanismos de delegación o votación a distancia cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan, y no será responsable frente a terceros por ninguna de dichas decisiones, ajenas a su voluntad, cuando pudieran impedir la delegación o votación a distancia según se ha previsto. La Sociedad tampoco será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de línea, fallos en la conexión o eventualidades similares igualmente ajenas a su voluntad que pudieran impedir temporalmente la utilización de los referidos sistemas de delegación o votación electrónica.

Asistencia por medios telemáticos

La asistencia a la junta se realizará de forma exclusivamente telemática, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

(a) Registro y conexión de accionistas y representantes para la asistencia telemática

Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la junta general deberán registrarse en la página web de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/), desde las 9:00 horas y hasta las 9:45 horas del día de celebración de la junta en primera o segunda convocatoria, según corresponda. No se admitirá ninguna conexión para el ejercicio del derecho de asistencia telemática fuera de la franja horaria indicada.

Con la finalidad de acreditar su identidad, los accionistas o sus representantes deberán identificarse mediante alguno de los siguientes medios:

(a) Documento Nacional de Identidad Electrónico.

(b) Certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (Ceres) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

(c) Las credenciales de “usuario y clave” que el accionista o su representante deberá haber recibido previamente en su dirección de correo electrónico, una vez verificada su identidad y su condición de tal, contra solicitud de las mismas a través de la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad. El accionista que desee acreditar su identidad a través de las credenciales de “usuario y clave” deberá solicitarlas a la Sociedad antes de las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Asimismo, los apoderados o representantes que deseen solicitar las credenciales en nombre de accionista persona jurídica deberán acreditar previamente el poder que les permita actuar por cuenta de dicho accionista y su identidad mediante envío de una copia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero o pasaporte del representante o apoderado y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica, a la dirección de correo electrónico “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, hasta las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Una vez recibida la documentación y tras su verificación por la Sociedad se le enviará una confirmación y las credenciales solicitadas. Dicha representación se presumirá que no se ha revocado mientras no se informe a la Sociedad fehacientemente de lo contrario.

Para que un accionista pueda registrarse en la página web de la Sociedad y asistir telemáticamente a la junta a través de su representante o apoderado, el representante o apoderado que vaya a completar en su nombre el proceso de registro deberá acreditar previamente la representación o el poder que le permita actuar por cuenta del accionista y su identidad mediante envío de la Tarjeta de Asistencia expedida a nombre del accionista por la Sociedad o por la entidad en la que el accionista tenga depositadas las acciones, debidamente cumplimentada y firmada –con firma manuscrita–, junto con una copia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero o pasaporte del representante o apoderado para asistir a la junta general, así como copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permita actuar por cuenta del accionista, a la dirección de correo electrónico “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, hasta las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2022. Una vez recibida la documentación y tras su verificación por la Sociedad, el representante o apoderado podrá asistir telemáticamente ejerciendo su representación de conformidad con el procedimiento aprobado por el consejo de administración.

No podrán asistir a la junta aquellos accionistas y representantes o apoderados suyos que no hayan cumplido con los requisitos de registro previo en los términos y plazos contemplados en los apartados anteriores, de modo que, transcurrida la hora límite establecida para el registro, no se admitirán asistencias adicionales.

(b) Derechos de intervención, información y propuesta

Las intervenciones, solicitudes de información y las propuestas de acuerdo, cuando procedan, podrán ser remitidas por escrito a través del enlace habilitado al efecto en la página web de la Sociedad desde el momento del registro en la misma y hasta que se cierre el turno de intervenciones, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la junta general. Los escritos deberán tener una extensión máxima de 2.000 caracteres y estarán a disposición del resto de accionistas a través de la citada página web. Asimismo, los asistentes podrán participar en tiempo real en la reunión mediante vídeo a través del enlace facilitado a tal efecto en la página web de la Sociedad para ejercitar sus derechos de intervención, información y propuesta. En el caso de que los accionistas y representantes quieran que su intervención conste en el acta de la reunión, así deberán indicarlo de forma clara y expresa en el encabezamiento de su escrito o al inicio de su intervención por vídeo. Las solicitudes de información o aclaraciones de los accionistas y representantes serán contestadas verbalmente durante la junta general o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración.

(c) Derecho de voto

Los accionistas y representantes que asistan a la junta general podrán votar las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día a través del enlace y formulario de voto habilitado al efecto en la página web de la Sociedad, desde el momento mismo de su registro hasta el momento en que se dé por finalizada la votación de cada propuesta de acuerdo durante la junta, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la misma. La Sociedad remitirá a cada accionista confirmación electrónica de la recepción de su voto. La emisión del voto de las propuestas de acuerdo correspondientes a puntos no incluidos en el orden del día, en su caso, se realizará a través del enlace y formulario de voto habilitado al efecto en la página web de la Sociedad, desde el momento de su lectura para proceder a su voto hasta el momento en que se dé por finalizada la votación, lo que también se indicará oportunamente durante el transcurso de la junta.

(d) Reglas de prelación

La asistencia telemática del accionista o de su representante dejará sin efecto el voto o la delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad. En caso de que un accionista ejerciese válidamente tanto el voto a distancia como la delegación, prevalecerá el primero sobre la segunda. Asimismo, el voto y la delegación mediante comunicación electrónica prevalecerán frente a los emitidos por correspondencia postal.

(e) Otros

La Sociedad se reserva el derecho a modificar los mecanismos de asistencia telemática a la junta cuando razones técnicas o de seguridad lo aconsejen o impongan. En tal caso, la Sociedad hará pública dicha circunstancia en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que considere oportuno, informando de cualquier modificación que, en su caso, pudiera acordarse y, en todo caso, de los demás medios de comunicación a distancia a disposición de los accionistas para la emisión o delegación del voto. La Sociedad no será responsable frente a terceros por ninguna de dichas decisiones, ajenas a su voluntad, que pudieran modificar la asistencia telemática según ha quedado prevista. La Sociedad tampoco será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de línea, fallos en la conexión o eventualidades similares igualmente ajenas a su voluntad que impidan temporalmente la utilización de los sistemas de asistencia telemática.

Retransmisión de la junta general de accionistas

Se informa a los accionistas que la junta general será transmitida en tiempo real (streaming) a través de la página web de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/), en el espacio ‘Convocatorias’, donde encontrarán las instrucciones de acceso. Se hace notar a los accionistas que el acceso a la retransmisión en tiempo real de la junta a través del espacio indicado no supondrá por sí misma la asistencia telemática a la junta ni les permitirá participar en la misma mediante el ejercicio de los derechos de voto o intervención que les asisten, para lo cual deberá seguirse el procedimiento indicado en el apartado precedente.

En Barcelona, a 26 de octubre de 2022

Xxxxxx Xxxxx-Xxx

Presidente del consejo de administración

Barcelona, 15 de novembre de 0000

Xxxxxx Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (En endavant, "Parlem Telecom", o la "Societat"), en virtut del que disposa l'article 17 del Reglament (UE) nº 596/2014, sobre abús de mercat, i en l'article 227 del Text Refós de la Llei del mercat de Valors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre i disposicions concordants, així com la Circular 3/2020 del segment BME Growth de BME MTF Equity, sobre informació a subministrar per empreses incorporades a negociació en el segment BME Growth de BME MTF Equity (en endavant la "Circular 3/2020 del BME Growth"), per mitjà de la present comunica a mercat la següent

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT (*)

El consell d'administració de Xxxxxx ha acordat la convocatòria de la junta general extraordinària d'accionistes de la Societat per la seva celebració de forma exclusivament telemàtica, el dia 15 de desembre de 2022, a les 10:00 hores, en primera convocatòria o, de no aconseguir-se el quòrum de constitució necessari, en segona convocatòria, el dia 16 de desembre de 2022 a la mateixa hora.

S'acompanya a la present comunicació d’altra informació rellevant, com a Annex, el text íntegre de la convocatòria, que es publicarà a la pàgina web de la Societat (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/) juntament amb la informació per als accionistes prèvia a la celebració de la junta general extraordinària d'accionistes.

De conformitat amb el que disposa l'esmentada Circular 3/2020 del BME Growth, s'indica que la informació comunicada per la present ha estat elaborada sota l’exclusiva responsabilitat de la Societat i els seus administradors.

Quedem a la seva disposició per a quants aclariments considerin oportuns. Atentament,

Xxxxxx Xxxxx-Xxx

President del consell d’administració de

Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A.

(*)Nota: En cas de discrepància de comprensió entre les dues llegües, la versió en castellà és la que xxxxxx.

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES

El consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”), de conformitat amb la normativa legal i estatutària en vigor, ha acordat convocar als accionistes de la Societat a junta general extraordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica, en primera convocatòria, el dia 15 de desembre de 2022, a les 10:00 hores, y en segona convocatòria, el dia 16 de desembre de 2022 a la mateixa hora, sense assistència física dels accionistes y els seus representants, a traves de la pàgina web de la Societat (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/) conforme a les instruccions del present anunci.

La junta general extraordinària d'accionistes de la Societat es convoca a fi de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General Extraordinària d'Accionistes, de l'ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari.

2. Ampliació de capital social mitjançant compensació i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

3. Ampliació de capital social mitjançant compensació i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

4. Ampliació de capital social mitjançant compensació i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

5. Ampliació de capital social mitjançant compensació i consegüent modificació dels estatuts socials de la Societat.

6. Aprovació, en el seu cas, de la segona emissió d'obligacions convertibles o canviables en accions de la societat per import màxim de principal de 3.000.000€, més un màxim de 531.311€ d'interessos capitalitzables, amb exclusió del dret de subscripció preferent, delegant en el consell d'administració, amb facultats de substitució, la fixació dels extrems de part de l'emissió així com la seva execució.

7. Aprovació, en el seu cas, de l'augment de capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió d'obligacions en el xxxx de l'emissió i delegació en el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital acordat, en una o diverses vegades, segons les sol·licituds formulades, a l'empara del que es disposa en l'article 297 de la Llei de Societats de Capital.

8. Aprovació, en el seu cas, de la tercera emissió d'obligacions convertibles o canviables en accions de la societat per import màxim de principal de 3.000.000€, més un màxim de 561.334 d'interessos capitalitzables, amb exclusió del dret de subscripció preferent, delegant en el consell d'administració, amb facultats de substitució, la fixació dels extrems de part de l'emissió així com la seva execució.

9. Aprovació, en el seu cas, de l'augment de capital en la quantia necessària per a atendre les sol·licituds de conversió d'obligacions en el xxxx de l'emissió i delegació en el consell d'administració, amb facultats de substitució, de la facultat d'executar l'augment de capital acordat, en una o diverses vegades, segons les sol·licituds formulades, a l'empara del que es disposa en l'article 297 de la Llei de Societats de Capital.

10. Modificació de l'article 21 dels estatuts socials.

11. Precs i preguntes.

12. Delegació de facultats.

13. Redacció, lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta.

Complement de convocatòria

D'acord amb l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social de la Societat, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d'una junta general d'accionistes incloent un o més punts en l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's en el domicili social dins dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

Dret d’informació

D'acord amb el que disposen la Llei de Societats de Capital i l'article 6 dels estatuts socials de la Societat, es posa en coneixement dels accionistes que, a partir del moment de publicació de la convocatòria, podran examinar en el domicili social i en la pàgina web corporativa de la Societat, així com sol·licitar el lliurament de manera immediata o l'enviament gratuït, del text íntegre de les propostes d'acords que integrin l'ordre del dia i que el consell d'administració sotmet a l'aprovació de la junta general d'accionistes, així com de la documentació següent:

(i) Informes formulats pel consell d'administració en relació amb l'ampliació de capital social mitjançant compensació de crèdits i els corresponents certificats dels auditors de comptes de la Societat.

(ii) Informes formulats pel consell d'administració en relació amb la segona i tercera emissió d’obligacions convertibles i els corresponents informes de l’expert independent.

(iii) Informe formulat pel consell d’administració en relació amb la modificació de l’article 21 dels estatuts socials.

(iv) Targeta d’assistència, delegació i vot a distància.

(v) Instruccions d'accés pel seguiment de la junta en temps real (streaming).

Així mateix, i de conformitat amb el que s'estableix en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al

previst per a la celebració de la junta general d'accionistes, els accionistes podran sol·licitar, per escrit al consell d'administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. A aquest efecte, les sol·licituds d'informació podran realitzar-se pels accionistes mitjançant el lliurament de la petició o enviament per correu al consell d'administració, en el domicili social de la Societat. Els accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments sobre les anteriors matèries, verbalment, durant la junta general d'accionistes.

Dret d'assistència i representació

Tindran dret a assistir telemàticament a la junta els accionistes que, amb cinc dies d'antelació com a mínim a la data prevista de celebració de la junta general en primera convocatòria, acreditin trobar-se inscrits en els registres de detall de les entitats participants de la Societat de Gestió dels Sistemes de Registre, Compensació i Liquidació de Valors,

S.A. (Iberclear) i es registrin adequadament en la pàgina web de la Societat de conformitat amb el procediment previst en el present anunci.

De conformitat amb la Llei de Societats de Capital, es permet l'agrupació d'accions i l'atorgament de representació a una altra persona per a assistir a la junta general, podent l'apoderament fer-se constar per correu postal o comunicació electrònica, tal com s'indica en l'apartat següent. L'assistència telemàtica d'un accionista a la junta revocarà qualsevol delegació que hagués pogut realitzar amb anterioritat. Així mateix, la delegació serà sempre revocable pels mateixos mitjans pels quals s'hagués efectuat. Quan la Targeta de Delegació s’emeti a la Societat amb el nom del representant en blanc, la representació s'entendrà conferida a favor del president, de la secretària no consellera i del vicesecretari no conseller, indistintament. Si, en relació amb algun dels punts de l'ordre del dia, l'accionista que hagués atorgat la seva representació a una altra persona no xxxxxxx alguna de les xxxxxxxx destinades a aquest efecte, s'entendrà que vota expressament a favor de la corresponent proposta del consell d'administració. En cas que en la junta general es votin propostes d'acord no formulades pel consell d'administració, el representant exercirà el vot en el sentit que estimi més favorable per als interessos de l'accionista representat.

Delegació i vot a distància

De conformitat amb els acords pel consell d'administració, els accionistes amb dret d'assistència podran delegar o emetre el seu vot sobre les propostes relatives a punts compresos en l'ordre del dia amb caràcter previ a la celebració de la junta, per mitjans de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat de qui exerceixi els seus drets de delegació o vot, així com la seguretat de les corresponents comunicacions electròniques. L'accionista que desitgi delegar la seva representació o votar a distància ha d'indicar el sentit del seu vot per a cadascun dels punts inclosos en l'ordre del dia. Tal com s'anticipa en l'apartat anterior, si en relació amb algun dels punts de l'ordre del dia no indica el sentit del seu vot, s'entendrà que vota expressament a favor de les propostes del consell d'administració sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia formulat per aquest. En el cas que en la junta general es votin propostes d'acord no formulades pel consell d'administració, el representant exercirà el vot en el sentit que estimi més favorable per als interessos de l'accionista representat.

Amb la finalitat de facilitar la participació a distància d'aquells accionistes que així ho desitgin, de conformitat amb el que es preveu en l'article 16 dels estatuts socials es reputaran vàlides les delegacions o vots emesos per mitjans de comunicació a distància fins a 24 hores abans de la data prevista per a la celebració de la junta en primera

convocatòria, això és, fins a les 10:00 hores del dia 14 de desembre de 2022. L'objecte del citat termini és permetre que la Societat verifiqui la condició d'accionista de la persona que delega x xxxx per mitjans de comunicació a distància i el nombre d'accions de la seva propietat, als efectes de la qual la Societat contrastarà la informació proporcionada per cada accionista amb la qual li faciliti l'entitat encarregada del registre comptable de les seves accions. En relació amb les delegacions i vots emesos per mitjans electrònics, la Societat implantarà un sistema de datat electrònic a través de tercer i amb base en una font objectiva de certificació temporal (sistema de segellament horari o time stamping) per a acreditar el moment de la recepció de la delegació o vot electrònic.

Els mitjans de comunicació vàlids per a conferir la representació o l'emissió del vot a distància són els següents:

(a) Per correu postal

Per a delegar la representació o emetre el vot per correu postal, els accionistes hauran d'emplenar i signar la Targeta de Delegació o la Targeta de Vot a Distància, segons correspongui, que a aquest efecte la Societat publica en la seva pàgina web (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/). Una vegada emplenada i signada –amb signatura manuscrita– la Targeta en l'apartat corresponent, l'accionista haurà de fer-la arribar a la Societat, en el seu domicili social (Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx 000, 0x xxxxxx, Xxxxxxxxx (08018)), a l'atenció del secretari del consell d'administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S. A., juntament amb una còpia del document d'identitat de l'accionista, del certificat de titularitat d'accions, així com, en el seu cas, de l'apoderament o representació corresponent.

(b) Per comunicació electrònica

La delegació de la representació o, en el seu cas, el vot mitjançant comunicació electrònica podrà realitzar-se a través de qualsevol de les següents vies:

(i) Descarregant-se en la pàgina web de la Societat, en l'espai ‘Convocatòries’, la Targeta de Delegació o la Targeta de Vot a Distància, segons correspongui, i enviant- la oportunament emplenada i signada –amb signatura manuscrita–, juntament amb una còpia del document d'identitat de l'accionista i del certificat de titularitat d'accions, així com, en el seu cas, de l'apoderament o representació corresponent, per correu electrònic a l'adreça “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”.

(ii) A través del servei de delegació i vot a distància disponible en la secció habilitada a aquest efecte en la pàgina web de la Societat, emplenant el Formulari de registre per a posterior Delegació o Vot, segons correspongui, conforme a les instruccions que s'indiquen en aquests, així com qualssevol altres que apareguin especificades en cadascuna de les pantalles corresponents de la pròpia aplicació informàtica. Per a remetre la delegació o vot a distància per aquesta via els accionistes hauran d'identificar-se a través d'algun dels següents mitjans:

(i) Document Nacional d'Identitat Electrònic.

(ii) Certificat electrònic d'usuari reconegut, vàlid i vigent, del qual no consti la seva revocació, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, emès per l'Autoritat Pública de Certificació Espanyola (Ceres) dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

(iii) Credencials de “usuari i clau” que l'accionista o el seu representant rebrà en la seva adreça de correu electrònic, una vegada verificada la seva identitat i la seva condició de tal, contra sol·licitud de les mateixes a través de la secció habilitada a aquest efecte en la pàgina web de la Societat. L'accionista que desitgi acreditar la seva identitat a través de les credencials de “usuari i clau” haurà de sol·licitar-les a la Societat abans de les 10:00 hores del 14 de desembre de 2022. Així mateix, els apoderats o representants que desitgin sol·licitar les credencials en nom de l'accionista persona jurídica hauran d'acreditar prèviament el poder que li permet actuar per compte de l'accionista persona jurídica i la seva identitat mitjançant enviament de la Targeta de Delegació o la Targeta de Vot a Distància expedida a nom de l'accionista persona jurídica per la Societat o per l'entitat en la qual l'accionista persona jurídica tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada, juntament amb una còpia del Document Nacional d'Identitat, Número d'Identificació d'Estranger o passaport del representant o apoderat i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar per compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, fins a les 10:00 hores del 14 de desembre de 2022. Una vegada rebuda la documentació i després de la seva verificació per la Societat se li enviarà una confirmació i les credencials sol·licitades. Aquesta representació es presumirà que no s'ha revocat mentre no s'informi la Societat fefaentment en cas contrari.

La Societat es reserva el dret a modificar, restringir, suspendre o cancel·lar els mecanismes de delegació o votació a distància quan raons tècniques o de seguretat així ho aconsellin o imposin, i no serà responsable enfront de tercers per cap d'aquestes decisions, alienes a la seva voluntat, quan poguessin impedir la delegació o votació a distància segons s'ha previst. La Societat tampoc serà responsable dels perjudicis que poguessin ocasionar-se per sobrecàrregues, avaries, caigudes de línia, fallades en la connexió o eventualitats similars igualment alienes a la seva voluntat que poguessin impedir temporalment la utilització dels referits sistemes de delegació o votació electrònica.

Assistència per mitjans telemàtics

L'assistència a la junta es realitzarà de forma exclusivament telemàtica, seguint el procediment que s’indica a continuació.

(a) Registre i connexió d'accionistes i representants per a l'assistència telemàtica

Els accionistes que desitgin assistir telemàticament a la junta general hauran de registrar- se en la pàgina web de la Societat (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/), des de les 9.00 hores i fins a les 9.45 hores del dia de celebració de la junta en primera o segona convocatòria segons correspongui. No s'admetrà cap connexió per a l'exercici del dret d'assistència telemàtica fora de la franja horària indicada. Amb la finalitat d'acreditar la seva identitat, els accionistes o els seus representants hauran d'identificar-se mitjançant algun dels següents mitjans:

(i) Document Nacional d'Identitat Electrònic.

(ii) Certificat electrònic d'usuari reconegut, vàlid i vigent, del qual no consti la seva revocació, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 59/2003, emès per l'Autoritat

Pública de Certificació Espanyola (Ceres) dependent de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

(iii) Les credencials de “usuari i clau” que l'accionista o el seu representant haurà d'haver rebut prèviament en la seva adreça de correu electrònic, una vegada verificada la seva identitat i la seva condició de tal, contra sol·licitud de les mateixes a través de la secció habilitada a aquest efecte en la pàgina web de la Societat. L'accionista que desitgi acreditar la seva identitat a través de les credencials de “usuari i clau” haurà de sol·licitar-les a la Societat abans de les 10:00 hores del 14 de desembre de 2022. Així mateix, els apoderats o representants que desitgin sol·licitar les credencials en nom d'accionista persona jurídica hauran d'acreditar prèviament el poder que els permeti actuar per compte d'aquest accionista i la seva identitat mitjançant enviament d'una còpia del Document Nacional d'Identitat, Número d'Identificació d'Estranger o passaport del representant o apoderat i una còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permet actuar per compte de l'accionista persona jurídica, a l'adreça de correu electrònic “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, fins a les 10:00 hores del 14 de desembre de 2022. Una vegada rebuda la documentació i després de la seva verificació per la Societat se li enviarà una confirmació i les credencials sol·licitades. Aquesta representació es presumirà que no s'ha revocat mentre no s'informi la Societat fefaentment en cas contrari.

Perquè un accionista pugui registrar-se en la pàgina web de la Societat i assistir telemàticament a la junta a través del seu representant o apoderat, el representant o apoderat que vagi a completar en el seu nom el procés de registre haurà d'acreditar prèviament la representació o el poder que li permeti actuar per compte de l'accionista i la seva identitat mitjançant enviament de la Targeta d'Assistència expedida a nom de l'accionista per la Societat o per l'entitat en la qual l'accionista tingui dipositades les accions, degudament emplenada i signada –amb signatura manuscrita–, juntament amb una còpia del Document Nacional d'Identitat, Número d'Identificació d'Estranger o passaport del representant o apoderat per a assistir a la junta general, així com còpia del document que acrediti el poder o el càrrec que li permeti actuar per compte de l'accionista, a l'adreça de correu electrònic “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, fins a les 10:00 hores del dia 14 de desembre de 2022. Una vegada rebuda la documentació i després de la seva verificació per la Societat, el representant o apoderat podrà assistir telemàticament exercint la seva representació de conformitat amb el procediment aprovat pel consell d'administració.

No podran assistir a la junta aquells accionistes i representants o apoderats seus que no hagin complert amb els requisits de registre previ en els termes i terminis contemplats en els apartats anteriors, de manera que, transcorreguda l'hora límit establerta per al registre, no s'admetran assistències addicionals.

(b) Drets d'intervenció, informació i proposta

Les intervencions, sol·licituds d'informació i les propostes d'acord, quan procedeixin, podran ser remeses per escrit a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Societat des del moment del registre en la mateixa i fins que es tanqui el torn d'intervencions, la qual cosa s'indicarà oportunament durant el transcurs de la junta general. Els escrits hauran de tenir una extensió màxima de 2.000 caràcters i estaran a la disposició de la resta d'accionistes a través de la citada pàgina web. Així mateix, els assistents podran participar en temps real en la reunió mitjançant vídeo a través de l'enllaç facilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Societat per a exercitar els seus drets d'intervenció, informació i proposta. En el cas que els accionistes i representants vulguin que la seva intervenció consti en l'acta

de la reunió, així hauran d'indicar-lo de manera xxxxx i expressa en l'encapçalament del seu escrit o a l'inici de la seva intervenció per vídeo. Les sol·licituds d'informació o aclariments dels accionistes i representants seran contestades verbalment durant la junta general o per escrit dins dels set dies següents a la seva celebració.

(c) Dret de vot

Els accionistes i representants que assisteixin a la junta general podran votar les propostes d'acord corresponents als punts de l'ordre del dia a través de l'enllaç i formulari de vot habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Societat, des del moment mateix del seu registre fins al moment en què es doni per finalitzada la votació de cada proposta d'acord durant la junta, la qual cosa s'indicarà oportunament durant el transcurs d'aquesta. La Societat remetrà a cada accionista confirmació electrònica de la recepció del seu vot. L'emissió del vot de les propostes d'acord corresponents a punts no inclosos en l'ordre del dia, en el seu cas, es realitzarà a través de l'enllaç i formulari de vot habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Societat, des del moment de la seva lectura per a procedir al seu vot fins al moment en què es doni per finalitzada la votació, la qual cosa també s'indicarà oportunament durant el transcurs de la junta.

(d) Regles de prelació

L'assistència telemàtica de l'accionista o del seu representant deixarà sense efecte el vot o la delegació realitzats amb anterioritat per qualsevol altre procediment establert per la Societat. En cas que un accionista exercís vàlidament tant el vot a distància com la delegació, prevaldrà el primer sobre la segona. Així mateix, el vot i la delegació mitjançant comunicació electrònica prevaldran enfront dels emesos per correu postal.

(e) Altres

La Societat es reserva el dret a modificar els mecanismes d'assistència telemàtica a la junta quan raons tècniques o de seguretat l'aconsellin o imposin. En tal cas, la Societat farà pública aquesta circumstància en la forma deguda i amb la suficient antelació per qualsevol mitjà que consideri oportú, informant de qualsevol modificació que, en el seu cas, pogués acordar-se i, en tot cas, dels altres mitjans de comunicació a distància a la disposició dels accionistes per a l'emissió o delegació del vot. La Societat no serà responsable enfront de tercers per cap d'aquestes decisions, alienes a la seva voluntat, que poguessin modificar l'assistència telemàtica segons ha quedat prevista. La Societat tampoc serà responsable dels perjudicis que poguessin ocasionar-se per sobrecàrregues, avaries, caigudes de línia, fallades en la connexió o eventualitats similars igualment alienes a la seva voluntat que impedeixin temporalment la utilització dels sistemes d'assistència telemàtica.

Retransmissió de la junta general d'accionistes

S'informa els accionistes que la junta general serà transmesa en temps real (streaming) a través de la pàgina web de la Societat (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/), en l'espai ‘Convocatòries’, on trobaran les instruccions d'accés. Es fa notar als accionistes que l'accés a la retransmissió en temps real de la junta a través de l'espai indicat no suposarà per si mateixa l'assistència telemàtica a la junta ni els permetrà participar en la mateixa mitjançant l'exercici dels drets de vot o intervenció que els assisteixen, per a això haurà de seguir-se el procediment indicat en l'apartat precedent.

A Barcelona, a 26 d’octubre de 2022

Xxxxxx Xxxxx-Xxx

President del consell d'administració

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El consejo de administración de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará de forma exclusivamente telemática, en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2022 a la misma hora, sin asistencia física de los accionistas y sus representantes, a través de la página web corporativa de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/) conforme a las instrucciones del presente anuncio.

La junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

2. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

3. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

4. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

5. Ampliación de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad.

6. Aprobación, en su caso, de la segunda emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la sociedad por importe máximo de principal de 3.000.000€, más un máximo de 531.311€ de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el consejo de administración, con facultades de sustitución, la fijación de los extremos de parte de la emisión así como su ejecución.

7. Aprobación, en su caso, del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la emisión y delegación en el consejo de administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

8. Aprobación, en su caso, de la tercera emisión de obligaciones convertibles o canjeables en acciones de la sociedad por importe máximo de principal de

3.000.000€, más un máximo de 561.334€ de intereses capitalizables, con exclusión del derecho de suscripción preferente, delegando en el consejo de administración, con facultades de sustitución, la fijación de los extremos de parte de la emisión así como su ejecución.

9. Aprobación, en su caso, del aumento de capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones en el marco de la emisión y delegación en el consejo de administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejecutar el aumento de capital acordado, en una o varias veces, según las solicitudes formuladas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

10. Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

11. Xxxxxx y preguntas.

12. Delegación de facultades.

13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Complemento de convocatoria

De acuerdo con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Derecho de información

De acuerdo con lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 6 de los estatutos sociales de la Sociedad, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir del momento de publicación de la convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y en la página web corporativa de la Sociedad, así como solicitar la entrega de forma inmediata o el envío gratuito, del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que integren el orden del día y que el consejo de administración somete a la aprobación de la junta general de accionistas, así como de la documentación siguiente:

(i) Informes formulados por el consejo de administración en relación con la ampliación de capital social mediante compensación de créditos y los correspondientes certificaciones del auditor de cuentas de la Sociedad.

(ii) Informes formulados por el consejo de administración en relación con la segunda y tercera emisión de obligaciones convertibles y los correspondientes informes del experto independiente.

(iii) Informe formulado por el consejo de administración en relación con la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

(iv) Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

(v) Instrucciones de acceso para el seguimiento de la junta en tiempo real (streaming).

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general de accionistas, los accionistas podrán solicitar, por escrito al consejo de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A estos efectos, las solicitudes de información podrán realizarse por los accionistas mediante la entrega de la petición o envío por correspondencia al consejo de administración, en el domicilio social de la Sociedad. Los accionistas también podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre las anteriores materias, verbalmente, durante la junta general de accionistas.

Derecho de asistencia y representación

Tendrán derecho a asistir telemáticamente a la junta los accionistas que, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha prevista de celebración de la junta general en primera convocatoria, acrediten hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y se registren adecuadamente en la página web de la Sociedad de conformidad con el procedimiento previsto en el presente anuncio.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se permite la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la junta general, pudiendo el apoderamiento hacerse constar por correspondencia postal o comunicación electrónica, tal y como se indica en el apartado siguiente. La asistencia telemática de un accionista a la junta revocará cualquier delegación que hubiera podido realizar con anterioridad. Asimismo, la delegación será siempre revocable por los mismos medios por los que se hubiera efectuado. Cuando la Tarjeta de Delegación se remita a la Sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del presidente, de la secretaria no consejera y del vicesecretario no consejero, indistintamente. Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, el accionista que hubiera otorgado su representación a otra persona no marcase alguna de las casillas destinadas al efecto, se entenderá que vota expresamente a favor de la correspondiente propuesta del consejo de administración. En caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

Delegación y voto a distancia

De conformidad con lo acordado por el consejo de administración, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar o emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día con carácter previo a la celebración de la junta, por medios de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la

identidad de quien ejerza sus derechos de delegación o voto, así como la seguridad de las correspondientes comunicaciones electrónicas. El accionista que desee delegar su representación o votar a distancia debe indicar el sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el orden del día. Tal y como se anticipa en el apartado anterior, si en relación con alguno de los puntos del orden del día no indica el sentido de su voto, se entenderá que vota expresamente a favor de las propuestas del consejo de administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste. En el caso de que en la junta general se voten propuestas de acuerdo no formuladas por el consejo de administración, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

Con el fin de facilitar la participación a distancia de aquellos accionistas que así lo deseen, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales se reputarán válidas las delegaciones o votos emitidos por medios de comunicación a distancia hasta

24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria, esto es, hasta las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2022. El objeto del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega x xxxx por medios de comunicación a distancia y el número de acciones de su propiedad, a cuyos efectos la Sociedad contrastará la información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la entidad encargada del registro contable de sus acciones. En relación con las delegaciones y votos emitidos por medios electrónicos, la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico a través xx xxxxxxx y con base en una fuente objetiva de certificación temporal (sistema de sellado horario o time stamping) para acreditar el momento de la recepción de la delegación o voto electrónico.

Los medios de comunicación válidos para conferir la representación o la emisión del voto a distancia son los siguientes:

(a) Por correspondencia postal

Para delegar la representación o emitir el voto por correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, que con este fin la Sociedad publica en su página web (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/). Una vez cumplimentada y firmada –con firma manuscrita– la Tarjeta en el apartado correspondiente, el accionista deberá hacerla llegar a la Sociedad, en su domicilio social (Calle Xxxxxxx, xxxxxx 000, 0x xxxxxx, Xxxxxxxxx (08018)), a la atención del secretario del consejo de administración de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A., junto con una copia del documento de identidad del accionista, del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente.

(b) Por comunicación electrónica

La delegación de la representación o, en su caso, el voto mediante comunicación electrónica podrá realizarse a través de cualquiera de las siguientes vías:

(i) Descargándose en la página web de la Sociedad, en el espacio ‘Convocatorias’, la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia, según corresponda, y enviándola oportunamente cumplimentada y firmada –con firma manuscrita–, junto

con una copia del documento de identidad del accionista y del certificado de titularidad de acciones, así como, en su caso, del apoderamiento o representación correspondiente, por correo electrónico a la dirección “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”.

(ii) A través del servicio de delegación y voto a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad, cumplimentando el Formulario de registro para posterior Delegación o Voto, según corresponda, conforme a las instrucciones que se indican en los mismos, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la propia aplicación informática. Para remitir la delegación o voto a distancia por esta vía los accionistas deberán identificarse a través de alguno de los siguientes medios:

(i) Documento Nacional de Identidad Electrónico.

(ii) Certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (Ceres) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

(iii) Credenciales de “usuario y clave” que el accionista o su representante recibirá en su dirección de correo electrónico, una vez verificada su identidad y su condición de tal, contra solicitud de las mismas a través de la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad. El accionista que desee acreditar su identidad a través de las credenciales de “usuario y clave” deberá solicitarlas a la Sociedad antes de las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Asimismo, los apoderados o representantes que deseen solicitar las credenciales en nombre del accionista persona jurídica deberán acreditar previamente el poder que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica y su identidad mediante envío de la Tarjeta de Delegación o la Tarjeta de Voto a Distancia expedida a nombre del accionista persona jurídica por la Sociedad o por la entidad en la que el accionista persona jurídica tenga depositadas las acciones, debidamente cumplimentada y firmada, junto con una copia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero o pasaporte del representante o apoderado y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica, a la dirección de correo electrónico “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, hasta las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Una vez recibida la documentación y tras su verificación por la Sociedad se le enviará una confirmación y las credenciales solicitadas. Dicha representación se presumirá que no se ha revocado mientras no se informe a la Sociedad fehacientemente de lo contrario.

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, restringir, suspender o cancelar los mecanismos de delegación o votación a distancia cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan, y no será responsable frente a terceros por ninguna de dichas decisiones, ajenas a su voluntad, cuando pudieran impedir la delegación o votación a distancia según se ha previsto. La Sociedad tampoco será responsable de los perjuicios

que pudieran ocasionarse por sobrecargas, xxxxxxx, caídas de línea, fallos en la conexión o eventualidades similares igualmente ajenas a su voluntad que pudieran impedir temporalmente la utilización de los referidos sistemas de delegación o votación electrónica.

Asistencia por medios telemáticos

La asistencia a la junta se realizará de forma exclusivamente telemática, siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

(a) Registro y conexión de accionistas y representantes para la asistencia telemática

Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la junta general deberán registrarse en la página web de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/), desde las 9:00 horas y hasta las 9:45 horas del día de celebración de la junta en primera o segunda convocatoria, según corresponda. No se admitirá ninguna conexión para el ejercicio del derecho de asistencia telemática fuera de la franja horaria indicada.

Con la finalidad de acreditar su identidad, los accionistas o sus representantes deberán identificarse mediante alguno de los siguientes medios:

(a) Documento Nacional de Identidad Electrónico.

(b) Certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, del que no conste su revocación, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (Ceres) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

(c) Las credenciales de “usuario y clave” que el accionista o su representante deberá haber recibido previamente en su dirección de correo electrónico, una vez verificada su identidad y su condición de tal, contra solicitud de las mismas a través de la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad. El accionista que desee acreditar su identidad a través de las credenciales de “usuario y clave” deberá solicitarlas a la Sociedad antes de las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Asimismo, los apoderados o representantes que deseen solicitar las credenciales en nombre de accionista persona jurídica deberán acreditar previamente el poder que les permita actuar por cuenta de dicho accionista y su identidad mediante envío de una copia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero o pasaporte del representante o apoderado y una copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permite actuar por cuenta del accionista persona jurídica, a la dirección de correo electrónico “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, hasta las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2022. Una vez recibida la documentación y tras su verificación por la Sociedad se le enviará una confirmación y las credenciales solicitadas. Dicha representación se presumirá que no se ha revocado mientras no se informe a la Sociedad fehacientemente de lo contrario.

Para que un accionista pueda registrarse en la página web de la Sociedad y asistir telemáticamente a la junta a través de su representante o apoderado, el representante o apoderado que vaya a completar en su nombre el proceso de registro deberá acreditar

previamente la representación o el poder que le permita actuar por cuenta del accionista y su identidad mediante envío de la Tarjeta de Asistencia expedida a nombre del accionista por la Sociedad o por la entidad en la que el accionista tenga depositadas las acciones, debidamente cumplimentada y firmada –con firma manuscrita–, junto con una copia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero o pasaporte del representante o apoderado para asistir a la junta general, así como copia del documento que acredite el poder o el cargo que le permita actuar por cuenta del accionista, a la dirección de correo electrónico “xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx”, hasta las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2022. Una vez recibida la documentación y tras su verificación por la Sociedad, el representante o apoderado podrá asistir telemáticamente ejerciendo su representación de conformidad con el procedimiento aprobado por el consejo de administración.

No podrán asistir a la junta aquellos accionistas y representantes o apoderados suyos que no hayan cumplido con los requisitos de registro previo en los términos y plazos contemplados en los apartados anteriores, de modo que, transcurrida la hora límite establecida para el registro, no se admitirán asistencias adicionales.

(b) Derechos de intervención, información y propuesta

Las intervenciones, solicitudes de información y las propuestas de acuerdo, cuando procedan, podrán ser remitidas por escrito a través del enlace habilitado al efecto en la página web de la Sociedad desde el momento del registro en la misma y hasta que se cierre el turno de intervenciones, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la junta general. Los escritos deberán tener una extensión máxima de 2.000 caracteres y estarán a disposición del resto de accionistas a través de la citada página web. Asimismo, los asistentes podrán participar en tiempo real en la reunión mediante vídeo a través del enlace facilitado a tal efecto en la página web de la Sociedad para ejercitar sus derechos de intervención, información y propuesta. En el caso de que los accionistas y representantes quieran que su intervención conste en el acta de la reunión, así deberán indicarlo de forma clara y expresa en el encabezamiento de su escrito o al inicio de su intervención por vídeo. Las solicitudes de información o aclaraciones de los accionistas y representantes serán contestadas verbalmente durante la junta general o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración.

(c) Derecho de voto

Los accionistas y representantes que asistan a la junta general podrán votar las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del orden del día a través del enlace y formulario de voto habilitado al efecto en la página web de la Sociedad, desde el momento mismo de su registro hasta el momento en que se dé por finalizada la votación de cada propuesta de acuerdo durante la junta, lo que se indicará oportunamente durante el transcurso de la misma. La Sociedad remitirá a cada accionista confirmación electrónica de la recepción de su voto. La emisión del voto de las propuestas de acuerdo correspondientes a puntos no incluidos en el orden del día, en su caso, se realizará a través del enlace y formulario de voto habilitado al efecto en la página web de la Sociedad, desde el momento de su lectura para proceder a su voto hasta el momento en que se dé por finalizada la votación, lo que también se indicará oportunamente durante el transcurso de la junta.

(d) Reglas de prelación

La asistencia telemática del accionista o de su representante dejará sin efecto el voto o la delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento establecido por la Sociedad. En caso de que un accionista ejerciese válidamente tanto el voto a distancia como la delegación, prevalecerá el primero sobre la segunda. Asimismo, el voto y la delegación mediante comunicación electrónica prevalecerán frente a los emitidos por correspondencia postal.

(e) Otros

La Sociedad se reserva el derecho a modificar los mecanismos de asistencia telemática a la junta cuando razones técnicas o de seguridad lo aconsejen o impongan. En tal caso, la Sociedad hará pública dicha circunstancia en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que considere oportuno, informando de cualquier modificación que, en su caso, pudiera acordarse y, en todo caso, de los demás medios de comunicación a distancia a disposición de los accionistas para la emisión o delegación del voto. La Sociedad no será responsable frente a terceros por ninguna de dichas decisiones, ajenas a su voluntad, que pudieran modificar la asistencia telemática según ha quedado prevista. La Sociedad tampoco será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse por sobrecargas, averías, caídas de línea, fallos en la conexión o eventualidades similares igualmente ajenas a su voluntad que impidan temporalmente la utilización de los sistemas de asistencia telemática.

Retransmisión de la junta general de accionistas

Se informa a los accionistas que la junta general será transmitida en tiempo real (streaming) a través de la página web de la Sociedad (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/), en el espacio ‘Convocatorias’, donde encontrarán las instrucciones de acceso. Se hace notar a los accionistas que el acceso a la retransmisión en tiempo real de la junta a través del espacio indicado no supondrá por sí misma la asistencia telemática a la junta ni les permitirá participar en la misma mediante el ejercicio de los derechos de voto o intervención que les asisten, para lo cual deberá seguirse el procedimiento indicado en el apartado precedente.

En Barcelona, a 26 de octubre de 2022

Xxxxxx Xxxxx-Xxx

Presidente del consejo de administración

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, el Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx i la Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (els “Creditors”), per un import total de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €), que ostenten els Creditors enfront de la Societat, en virtut de l’escriptura de compravenda atorgada pel Xxxxxx de Barcelona, Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, en data 23 de desembre de 2021 amb número 3.516 del seu protocol.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al xxxxxx xxx Xxx, 00, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casada en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 9.348 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Creditors segons s’indica a continuació:

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà 3.116 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX MIL EUROS (20.000 €);

Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà 3.116 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX MIL EUROS (20.000 €); i

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, subscriurà i desemborsarà 3.116 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX MIL EUROS (20.000 €).

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de NORANTA-TRES EUROS AMB XXXXXXXX-VUIT CÈNTIMS D'EURO (93,48 €), amb una prima

d’emissió total xx XXXXXXXXX-NOU MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (59.906,52 €), de manera

que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a 6,40848524 € en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixe en la xifra de CENT SEIXANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D’EURO

(160.984,71 €), dividit en 16.098.471 accions, de UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SETANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D’EURO

(160.984,71 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.098.471 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta

acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, el Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx i la Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx (els “Creditors”), per un import total de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €), que ostenten els Creditors enfront de la Societat, en virtut de l’escriptura de compravenda atorgada pel Xxxxxx de Barcelona, Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, en data 23 de desembre de 2021 amb número 3.516 del seu protocol.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al xxxxxx xxx Xxx, 00, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casada en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00000 (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 9.348 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Creditors segons s’indica a continuació:

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà 3.116 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX MIL EUROS (20.000 €);

Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà 3.116 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX MIL EUROS (20.000 €); i

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, subscriurà i desemborsarà 3.116 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX MIL EUROS (20.000 €).

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de NORANTA-TRES EUROS AMB XXXXXXXX-VUIT CÈNTIMS D'EURO (93,48 €), amb una prima

d’emissió total xx XXXXXXXXX-NOU MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (59.906,52 €), de manera

que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a 6,40848524 € en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixe en la xifra de CENT SEIXANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D’EURO

(160.984,71 €), dividit en 16.098.471 accions, de UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SETANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS D’EURO

(160.984,71 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.098.471 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta

acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

Normal

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars Janarma 2003 S.L., el Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx i el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (els “Creditors”), per un import total de UN MILIÓ NORANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS

D’EURO (1.090.569,33 €), que ostenten els Creditors enfront de la Societat, en virtut de l’escriptura de compravenda atorgada pel Xxxxxx de Barcelona, Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, en data 21 de xxxx de 2022 amb número 674 del seu protocol.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Janarma 2003, S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili al xxxxxx Xxx·xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxxxx, 00000- Xxxxxxx (Xxxxxx), inscrita en el Registre Mercantil xx Xxxxxx, volum 1918, foli 168, full GI-32218, inscripció 1a, amb NIF B-17740119.

Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili a l’avinguda Gran Xxx Xxxxx

X, 00, xxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al xxxxxx Xxxx xx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X.

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, divorciat, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxx, 00 x, 00000 Xxxx Xxxx xx Xxxxx (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 206.434 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Creditors segons s’indica a continuació:

Janarma 2003, S.L., subscriurà i desemborsarà 47.323 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000 €);

Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà 59.714 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de TRES-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA- CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (315.465,67 €);

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà 59.603 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de TRES-CENTS CATORZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D’EURO (314.877,27 €); i

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà 39.794 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS DEU MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (210.226,39 €); i

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (2.064,34 €), amb una

prima d’emissió total d’UN MILIÓ VUITANTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO

(1.088.504,99 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a 5,272895889234051€ en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-TRES MIL XXXXXXXX-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (163.049,05

€), dividit en 16.304.905 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-TRES MIL XXXXXXXX- NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (163.049,05 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.304.905 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx XNVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Suxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

Normal

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars Janarma 2003 S.L., el Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx x el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (els “Creditors”), per un import total de UN MILIÓ NORANTA MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS

D’EURO (1.090.569,33 €), que ostenten els Creditors enfront de la Societat, en virtut de l’escriptura de compravenda atorgada pel Xxxxxx de Barcelona, Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, en data 21 de xxxx de 2022 amb número 674 del seu protocol.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Janarma 2003, S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili al xxxxxx Xxx·xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxxxx, 00000- Xxxxxxx (Xxxxxx), inscrita en el Registre Mercantil xx Xxxxxx, volum 1918, foli 168, full GI-32218, inscripció 1a, amb NIF B-17740119.

Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili a l’avinguda Gran Xxx Xxxxx

X, 00, xxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al xxxxxx Xxxx xx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X.

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, divorciat, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxx, 00 x, 00000 Xxxx Xxxx xx Xxxxx (Xxxxxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 206.434 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Creditors segons s’indica a continuació:

Janarma 2003, S.L., subscriurà i desemborsarà 47.323 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (250.000 €);

Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà 59.714 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de TRES-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA- CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS D’EURO (315.465,67 €);

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà 59.603 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de TRES-CENTS CATORZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D’EURO (314.877,27 €); i

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà 39.794 accions mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS DEU MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (210.226,39 €); i

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (2.064,34 €), amb una

prima d’emissió total d’UN MILIÓ VUITANTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO

(1.088.504,99 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a 5,272895889234051€ en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-TRES MIL XXXXXXXX-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (163.049,05

€), dividit en 16.304.905 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-TRES MIL XXXXXXXX- NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (163.049,05 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.304.905 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx XNVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Suxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars el Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, el Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Seab77 Consulting, S.L.U., el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Energia Nufri, S.L.U., el Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, el Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, el Xx. Xxxx Torrent Miravete, Evolvia, S.A.U., Global Income S.A. SPF., la Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xomans i la Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx (els “Creditors”), per un import total d’UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS

(1.350.000,00 €), que ostenten els Creditors enfront de la Societat, en virtut del contracte de compravenda subscrit entre les parts en data 25 de xxxx de 2022.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al carrer Ter Vell, 6q, 17130 l’Escala (Girona), i amb DNI número 00000000, en vigor.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Seab77 Consulting, S.L.U., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a la Carretera xx Xxxxxx de Dalt, 36,17841 Xxxxxx de Ter (Girona), i amb NIF B-17966979.

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Energia Nufri, S.L.U., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a la Xxxxxxxxx Xxxxx xx 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxx), i amb NIF B- 25821356.

Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

X. Xxxx Torrent Miravete, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al carrer Onze de setembre, 11, 17251 Calonge (Girona), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Evolvia, S.A.U., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a l’Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), i amb NIF A- 84568872.

Global Income S.A. SPF., societat de nacionalitat luxemburguesa, amb domicili social a 75 Parc D’Avtivitiés, Xxxxxxxx, 8308 Luxemburg (Luxemburgo), i amb NIF B-186898.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xomans, major d’edat, de nacionalitat espanyola, viuda, amb domicili al xxxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, divorciada, amb domicili al carrer xxx Xxxx, 35, 17100 La Xxxxxx d’Empordà (Girona), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 221.600 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que

confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Creditors segons s’indica a continuació:

Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT SEIXANTA-SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS (166.185,00 €),

27.279 accions;

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (153.630,00 €), 25.218 accions;

Seab77 Consulting, S.L.U., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (153.630,00 €),

25.218 accions;

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (153.630,00 €),

25.218 accions;

Energia Nufri, S.L.U., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT XXXXXXXX-UN MIL SETANTA-CINC EUROS (141.075,00 €), 23.157

accions;

Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT QUINZE MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS (115.830,00 €), 19.013

accions;

Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS EUROS (37.800,00 €), 6.205 accions;

Xx. Xxxx Torrent Miravete, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DEU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS (10.125,00 €), 1.662 accions;

Evolvia, S.A.U., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS DEU EUROS (251.910,00 €), 41.351

accions;

Global Income S.A. SPF., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT

CINQUANTA-UN MIL SEIXANTA-CINC EUROS (151.065,00 €), 24.797

accions;

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xomans, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (12.555,00 €),

2.061 accions; i

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (2.565,00 €), 421

accions.

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de DOS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS (2.216,00 €), amb una prima d’emissió total d’UN MILIÓ TRES-CENTS XXXXXXXX-SET MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS

(1.347.784,00 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a 6,082 € aproximadament en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS- CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO

(165.265,05 €), dividit en 16.526.505 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (165.265,05 €)

totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.526.505 accions, de 0,01 euros

de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx XNVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Suxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars el Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, el Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Seab77 Consulting, S.L.U., el Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Energia Nufri, S.L.U., el Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, el Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, el Xx. Xxxx Torrent Miravete, Evolvia, S.A.U., Global Income S.A. SPF., la Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xomans i la Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx (els “Creditors”), per un import total d’UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS

(1.350.000,00 €), que ostenten els Creditors enfront de la Societat, en virtut del contracte de compravenda subscrit entre les parts en data 25 de xxxx de 2022.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior seran líquids, estaran vençuts i seran exigibles en el moment que la Junta General d'Accionistes de la Societat aprovi l'ampliació de capital.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al carrer Ter Vell, 6q, 17130 l’Escala (Girona), i amb DNI número 00000000, en vigor.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Seab77 Consulting, S.L.U., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a la Carretera xx Xxxxxx de Dalt, 36,17841 Xxxxxx de Ter (Girona), i amb NIF B-17966979.

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Energia Nufri, S.L.U., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a la Xxxxxxxxx Xxxxx xx 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxx), i amb NIF B- 25821356.

Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, casat en règim de separació xx xxxx, amb domicili al xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

X. Xxxx Torrent Miravete, major d’edat, de nacionalitat espanyola, solter, amb domicili al carrer Onze de setembre, 11, 17251 Calonge (Girona), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Evolvia, S.A.U., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a l’Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), i amb NIF A- 84568872.

Global Income S.A. SPF., societat de nacionalitat luxemburguesa, amb domicili social a 75 Parc D’Avtivitiés, Xxxxxxxx, 8308 Luxemburg (Luxemburgo), i amb NIF B-186898.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xomans, major d’edat, de nacionalitat espanyola, viuda, amb domicili al xxxxxx xx xx Xxxxxxxx, 00, 00000 x’Xxxxxx (Xxxxxx), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, divorciada, amb domicili al carrer xxx Xxxx, 35, 17100 La Xxxxxx d’Empordà (Girona), i amb DNI número 00000000X, en vigor.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 221.600 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que

confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Creditors segons s’indica a continuació:

Xx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT SEIXANTA-SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS (166.185,00 €),

27.279 accions;

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (153.630,00 €), 25.218 accions;

Seab77 Consulting, S.L.U., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (153.630,00 €),

25.218 accions;

Xx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (153.630,00 €),

25.218 accions;

Energia Nufri, S.L.U., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT XXXXXXXX-UN MIL SETANTA-CINC EUROS (141.075,00 €), 23.157

accions;

Xx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT QUINZE MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS (115.830,00 €), 19.013

accions;

Xx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS EUROS (37.800,00 €), 6.205 accions;

Xx. Xxxx Torrent Miravete, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DEU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS (10.125,00 €), 1.662 accions;

Evolvia, S.A.U., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS DEU EUROS (251.910,00 €), 41.351

accions;

Global Income S.A. SPF., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de CENT

CINQUANTA-UN MIL SEIXANTA-CINC EUROS (151.065,00 €), 24.797

accions;

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Romans, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOTZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (12.555,00 €),

2.061 accions; i

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (2.565,00 €), 421

accions.

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de DOS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS (2.216,00 €), amb una prima d’emissió total d’UN MILIÓ TRES-CENTS XXXXXXXX-SET MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS

(1.347.784,00 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a 6,082 € aproximadament en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS- CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO

(165.265,05 €), dividit en 16.526.505 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS D’EURO (165.265,05 €)

totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.526.505 accions, de 0,01 euros

de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

4. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

5. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

6. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

Normal

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars WeDo Partners, S.L., la Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, la Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, el Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx i Matrios Consulting, S.L. (els “Beneficiaris”), per un import total de TRES-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (313.926,86 €), que ostenten

els Beneficiaris enfront de la Societat, en virtut xxx Xxx d’Opcions sobre Phantom Shares per a treballadors i personal substancial de la Societat aprovat per la junta general de la Societat en data 5 d'octubre de 2018 i subscrit en aquesta mateixa data (el “Pla de Phantom Shares”) al que es van adherir mitjançant la firma dels seus respectius documents de subscripció d’Opcions sobre Phantom Shares de la Societat.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior són líquids, estan vençuts i són exigibles.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

WeDo Partners, S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a l’Xxxxxxxx Xxxxxxxx 000 0xx 0x, 00000 Xxxxxxxxx, i amb NIF B66704653.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 0x0x, 00000 Xxxxxxxxx, i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili al xxxxxx Xxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxx 0x, 00000 Xxxxxxxxx, i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a la Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 00, 0xx 0x, 00000 Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxx x'xxxxx), Xxxxxxxxx, i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Matrios Consulting, S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili social al Xxxxxx xx xx Xxxx 00, 00000 Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, i amb NIF B67419978.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 110.928 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Beneficiaris segons s’indica a continuació:

WeDo Partners, S.L., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS (256.200,00 €), 90.530

accions;

Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DIVUIT MIL TRES-CENTS EUROS (18.300,00 €), 6.466 accions;

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de ONZE MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO (11.696,31 €), 4.133 accions;

Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS MIL CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO

(2.110,55 €), 746 accions; i

Matrios Consulting, S.L., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX- I-CINC MIL SIS-CENTS VINT EUROS (25.620,00 €), 9.053 accions.

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de MIL CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D’EURO (1.109,28 €), amb una prima d’emissió total de TRES- CENTS DOTZE MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-

VUIT CÈNTIMS D’EURO (312.817,58 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (2,82 €) en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-SIS MIL TRES- CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

D’EURO (166.374,33 €), dividit en 16.637.433 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Justificació de l’operació d’augment de capital per compensació de crèdits

L'augment de capital proposat té com a finalitat donar compliment als compromisos assumits per la Societat amb els Beneficiaris en el context xxx Xxx de Phantom Shares, una vegada que el consell d'administració ha verificat el compliment dels termes i condicions als quals estava subjecte la meritació d'aquest Pla de Phantom Sharesdel qual els Beneficiaris eren destinataris.

Per consegüent, a fi de fer efectiu l'abonament xxx Xxx de Phantom Shares mitjançant el lliurament d'accions de nova emissió i per compensació dels crèdits titularitat de cadascun d'ells, es proposa a les accionistes de la Societat l'aprovació de l'augment de capital en els termes proposats en aquest informe.

4. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D’EURO

(166.374,33 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.637.433 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant

anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

5. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

6. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

7. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Informe formulat pel consell d’administració de la societat Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. en relació amb un augment del capital social mitjançant compensació de crèdits

A Barcelona, a 22 de juny de 2022

Normal

1.Objecte de l’informe

El present informe es formula pel Consell d’Administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”) en relació amb la proposta d’acord d’augment de capital per compensació de crèdits, en conseqüència, sense dret de subscripció preferent, i la proposta de modificació de l’article 7 dels estatuts socials de la Societat.

En aquest sentit, d’acord amb el previst en els articles 286, 296 i 301 de la Llei de Societats de Capital aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (la “LSC”) i concordants del Reglament del Registre Mercantil aprovat pel Real Decret 1784/1996, de 19 de juliol, la referida proposta d’acord a la Junta General requereix la formulació pel Consell d’Administració del següent informe justificatiu.

2. Informació als efectes de l’article 301 LSC

De conformitat amb el que es preveu en l’article 301 LSC, es deixa expressa constància dels següents aspectes corresponents a l’ampliació de capital per compensació de crèdits que se sotmetran a l’aprovació de la junta general de socis:

(i) Naturalesa i característiques dels crèdits a compensar

L’augment de capital social que es projecta es realitzarà mitjançant la compensació d’un dret de crèdit del que són titulars WeDo Partners, S.L., la Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, la Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, el Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx i Matrios Consulting, S.L. (els “Beneficiaris”), per un import total de TRES-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO (313.926,86 €), que ostenten

els Beneficiaris enfront de la Societat, en virtut xxx Xxx d’Opcions sobre Phantom Shares per a treballadors i personal substancial de la Societat aprovat per la junta general de la Societat en data 5 d'octubre de 2018 i subscrit en aquesta mateixa data (el “Pla de Phantom Shares”) al que es van adherir mitjançant la firma dels seus respectius documents de subscripció d’Opcions sobre Phantom Shares de la Societat.

Almenys, un vint-i-cinc per cent dels crèdits a compensar descrits en el paràgraf anterior són líquids, estan vençuts i són exigibles.

(ii) Identitat dels Creditors

Les dades d’identitat dels Creditors es detallen a continuació:

WeDo Partners, S.L., societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a l’Xxxxxxxx Xxxxxxxx 000 0xx 0x, 00000 Xxxxxxxxx, i amb NIF B66704653.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx 000, 0x0x, 00000 Xxxxxxxxx, i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili al xxxxxx Xxxx Xxxxx 00, Xxxxxxxxx 0x, 00000 Xxxxxxxxx, i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a la Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 00, 0xx 0x, 00000 Xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxx x'xxxxx), Xxxxxxxxx, i amb DNI número 00000000X, en vigor.

Matrios Consulting, S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili social al Xxxxxx xx xx Xxxx 00, 00000 Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, i amb NIF B67419978.

(iii) Número de les accions que hagin d’emetre’s

L’augment de capital social es realitzarà mitjançant l’emissió de 110.928 noves accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna d’elles, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents, que es preveu que siguin subscrites i desemborsades pels Beneficiaris segons s’indica a continuació:

WeDo Partners, S.L., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS (256.200,00 €), 90.530

accions;

Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DIVUIT MIL TRES-CENTS EUROS (18.300,00 €), 6.466 accions;

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de ONZE MIL SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO (11.696,31 €), 4.133 accions;

Xx. Xxxxx Xxxxxx Xxxx, subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import de DOS MIL CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO

(2.110,55 €), 746 accions; i

Matrios Consulting, S.L., subscriurà i desemborsarà mitjançant la conversió del seu dret de crèdit enfront de la Societat per import xx XXXX- I-CINC MIL SIS-CENTS VINT EUROS (25.620,00 €), 9.053 accions.

(iv) Quantia de l’augment del capital social

L’augment de capital mitjançant compensació de crèdits que es projecta es realitzaria per un import de MIL CENT NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D’EURO (1.109,28 €), amb una prima d’emissió total de TRES- CENTS DOTZE MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-

VUIT CÈNTIMS D’EURO (312.817,58 €), de manera que el contravalor efectiu per cada acció de nova emissió ascendiria a la suma d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) en concepte de valor nominal i a DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (2,82 €) en concepte de prima d’emissió.

Com a resultat de l’augment de capital social aquí proposat, el capital social quedaria fixat en la xifra de CENT SEIXANTA-SIS MIL TRES- CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

D’EURO (166.374,33 €), dividit en 16.637.433 accions, d’UN CÈNTIM D’EURO (0,01 €) de valor nominal cadascuna, pertanyents a la mateixa classe i sèrie i que confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions que les existents.

(v) Concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social

Es fa constar expressament la concordança de les dades relatives als crèdits a compensar abans referits amb els que consten a la comptabilitat de la Societat.

3. Justificació de l’operació d’augment de capital per compensació de crèdits

L'augment de capital proposat té com a finalitat donar compliment als compromisos assumits per la Societat amb els Beneficiaris en el context xxx Xxx de Phantom Shares, una vegada que el consell d'administració ha verificat el compliment dels termes i condicions als quals estava subjecte la meritació d'aquest Pla de Phantom Sharesdel qual els Beneficiaris eren destinataris.

Per consegüent, a fi de fer efectiu l'abonament xxx Xxx de Phantom Shares mitjançant el lliurament d'accions de nova emissió i per compensació dels crèdits titularitat de cadascun d'ells, es proposa a les accionistes de la Societat l'aprovació de l'augment de capital en els termes proposats en aquest informe.

4. Text íntegre de la modificació proposada

L’augment de capital, en cas de que sigui aprovat per la junta general d’accionistes, implicarà la modificació de l’article 7 dels estatuts socials, relatiu al capital social que, en endavant, tindrà la següent redacció literal:

“Article 7è.- CAPITAL SOCIAL.

El capital social es fixa en la suma de CENT SEIXANTA-SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS D’EURO

(166.374,33 €) totalment subscrit i desemborsat, dividit en 16.637.433 accions, de 0,01 euros de valor nominal cadascuna d’elles, representades mitjançant

anotacions a compte. El capital social es troba íntegrament subscrit i desemborsat. La totalitat de les accions pertanyen a la mateixa classe i sèrie i confereixen als seus titulars els mateixos drets i obligacions.”

5. Drets de les noves accions

Les noves accions atribuiran als seus titulars els mateixos drets públics i econòmics que les accions de la Societat actualment en circulació a partir de la data en què queden inscrites al seu nom en els corresponents registres comptables. En particular, quant als drets econòmics, les noves accions donaran dret als dividends socials, a compte o definitius, la distribució del qual s’acordi a partir d’aquesta data.

6. Admissió a negociació de les noves accions

S’acorda sol·licitar l’admissió a negociació de les noves accions emeses a BME Growth o en les Borses de Valors espanyoles, segons correspongui, facultant a aquests efectes al Consell d’Administració, amb expresses facultats de substitució, per a atorgar quants documents i realitzar quants actes siguin necessaris a l’efecte.

7. Exclusió del dret de subscripció preferent

Segons l’establert en l’article 308 de la LSC i de la doctrina de la Direcció General dels Registres i del Notariat respecte als augments de capital per compensació de crèdits, no existirà dret de subscripció preferent sobre les noves accions. En conseqüència, davant la consideració de que en un augment de capital per compensació de crèdits la exclusió del dret de subscripció preferent ha de ser automàtica, o pel contrari és necessari acordar-la per la junta segons els requisits de l’article 308 LSC, aquest Consell s’inclina a favor de la posició que considera automàtica l’exclusió del dret de subscripció preferent en un augment de capital per compensació de crèdits ja que en cas que no s’exclogui el dret de subscripció preferent no podrà dur-se a terme l’operació. En conseqüència, quan la junta acorda un augment de capital per compensació de crèdits, com és el cas, ha de considerar-se automàticament exclòs el dret de subscripció preferent.

I als efectes legals oportuns, l’òrgan d’administració de la Societat formula el present Informe, a Barcelona, a 22 de juny de 2022.

Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxx INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A.,

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

ONA CAPITAL PRIVAT SCR, S.A.

representada pel seu representant persona física, Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxx

Sra. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES DE LA SOCIEDAD

1. OBJETO

El Consejo de Administración de PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. (la "Sociedad" o el "Emisor") ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad la segunda emisión de obligaciones no garantizadas y, en su caso, convertibles en acciones de la Sociedad, con vencimiento en la fecha en la que se cumplan cincuenta y siete (57) meses desde la Fecha de Suscripción (tal y como este término se define más adelante) y por un importe nominal de hasta tres millones de euros (3.000.000€) (los "Bonos" y cada uno de ellos, individualmente, un "Bono"), con exclusión del derecho de suscripción preferente (la "Emisión").

A efectos aclaratorios, cualquier referencia al término "Bonos" o "Bonistas" (en singular o plural) se entenderán como el equivalente a las "Obligaciones" y a los "Obligacionistas" previstas en el Título XI de la Ley de Sociedades de Capital, según corresponda.

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad emite el presente informe (el "Informe"), en cumplimiento de lo previsto en los artículos 286, 297.1.a), 414.2, 417.2.a), 504, 510, 511 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, con el objeto de:

a) describir la Emisión, su contexto y justificación;

b) exponer el funcionamiento y sistema de ejecución de la Emisión;

c) explicar las bases y modalidades de la conversión de los Bonos;

d) explicar los términos y condiciones de la garantía solidaria y a primer requerimiento de las Garantes (esto es, las actuales filiales de PARLEM, según este término se define más adelante) que, en cada momento, deban otorgar esta garantía solidaria y a primer requerimiento como Garantes de conformidad con los Términos y Condiciones (tal y como este término se define más adelante).

e) justificar la exclusión del derecho de suscripción preferente en relación con la Emisión, por la naturaleza convertible de los Bonos;

f) informar y analizar el aumento de capital en el importe necesario para dar cobertura a la Emisión; y

g) aprobar el texto de la propuesta de acuerdos que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA EMISIÓN

La Emisión que se propone someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad se enmarca dentro del plan estratégico y de viabilidad de negocio en el corto y medio plazo (el “Plan de Negocio”). La Sociedad tiene como prioridad llevar a cabo un crecimiento tanto orgánico como inorgánico del Grupo, y para ello pretende acometer en los próximos años varias adquisiciones de sociedades o unidades de negocios, ya sea mediante compraventa de

acciones (share deal), compraventa de activos (asset deal) o procesos análogos que impliquen desembolso de efectivo y/o canje de valores, lo que, a su vez, permitirá consolidar el crecimiento orgánico del Grupo experimentado durante los últimos años (las “Operaciones Corporativas” y cada una de ellas, individualmente, una “Operación Corporativa”), así como otras iniciativas y operaciones de índole corporativa para coadyuvar al crecimiento orgánico e inorgánico del Grupo, cumpliendo siempre con las siguientes características:

(i) que la sociedad o unidad de negocio objeto de la Operación Corporativa no tenga EBITDA negativo, salvo que este no sea superior a 100.000 euros, según los últimos estados financieros disponibles;

(ii) que la sociedad o unidad de negocio objeto de la Operación Corporativa no tenga Deuda Financiera Neta según los últimos estados financieros disponibles que se superior a tres

(3) veces EBITDA; y

(iii) que la sociedad o unidad de negocio objeto de la Operación Corporativa no esté domiciliado en un país no miembro de la OCDE.

Para la financiación de las Operaciones Corporativas, y tras haber valorado durante los últimos meses distintas alternativas de financiación menos ventajosas en términos de coste y disponibilidad para la Sociedad, se ha suscrito en fecha 4 xx xxxxxx de 2022 un acuerdo de financiación con INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE II, FCR; STS INVERSIONS, S.L. y FAMITEX

INVERSIONES, S.L (todas ellas, conjuntamente, las "Entidades Financiadoras"), en virtud del cual las mismas suscribirán y desembolsarán los Bonos en los términos y condiciones que más adelante se dirán (el "Acuerdo de Financiación").

La emisión de valores convertibles en acciones constituye uno de los instrumentos para la financiación de las empresas mediante la captación de recursos ajenos. Estos valores presentan, de una parte, la ventaja de ofrecer al inversor la posibilidad de transformar sus créditos frente a la Sociedad en acciones, obteniendo una potencial rentabilidad superior a la que ofrecen otros instrumentos de deuda y, de otra, pueden permitir a la Sociedad incrementar sus recursos propios.

En este sentido, y dada la experiencia de las Entidades Financiadoras en este tipo de operaciones, la financiación acordada facilitará a la Sociedad un mecanismo óptimo en términos de coste financiero y suficientemente ágil y flexible para que la Sociedad pueda acometer con eficiencia las Operaciones Corporativas y, por lo tanto, facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados en su plan estratégico al objeto de maximizar el valor de la Sociedad y, consecuentemente, incrementar el valor de la inversión para sus Accionistas (según este término se define más adelante).

Cabe destacar que, en virtud del Acuerdo de Financiación, las Entidades Financiadoras se comprometerán a suscribir y desembolsar íntegramente los Bonos, todo ello al objeto de que la Sociedad disponga de recursos financieros inmediatos y en la cuantía necesaria para poder ejecutar bien el crecimiento orgánico o bien las Operaciones Corporativas en el mejor interés de la Sociedad.

A la vista de todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad considera el Acuerdo de Financiación y la Emisión como una vía de obtención de recursos óptima para atender las necesidades de la Sociedad y, en última instancia, satisfacer su interés social.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN Y CONVERSIÓN

3.1. Propuesta de la Emisión por parte del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la Sociedad propone a la Junta General de Accionistas de la misma la Emisión con las características principales que se detallan a continuación respecto de la propia Emisión y de la conversión de los Bonos en acciones de la Sociedad. No obstante, el detalle de los términos y condiciones de la Segunda Emisión se adjuntan como Anexo 1 al presente Informe (los "Términos y Condiciones de los Bonos").

3.2. Datos del Emisor

PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A., sociedad anónima de

nacionalidad española con domicilio social en xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx 000, 0x xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx; constituida el 30 de julio de 2012 por tiempo indefinido bajo la denominación “FONYOU WIRELESS, S.L.U.”, en virtud de escritura elevada a público ante el notario de Barcelona D. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con el número 294 de su protocolo; con fecha 24 de julio de 2014, cambió su denominación social a PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.L. en virtud de escritura pública otorgada ante el notario de Barcelona

X. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con el número 986 de su protocolo; transformada en sociedad anónima en virtud de escritura pública otorgada el 21 xx xxxxx de 2019 ante el notario de Barcelona X. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, con el número 2.541 de su protocolo. Consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 47.127, Folio 108, Hoja B-428.187; y está provista del N.I.F. número A-65.851.446.

El capital social de la Sociedad, actualmente asciende a ciento sesenta mil ochocientos noventa y un euros con veintitrés céntimos de euro (160.891,23.-€), totalmente suscrito y desembolsado, dividido en 16.089.123 acciones de un céntimo de euro (0,01-€) de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas de manera correlativa con los números 1 al 16.089.123, ambos inclusive (en cada momento las acciones que representen el capital social de la Sociedad serán referidas como las “Acciones”, y los titulares en cada momento de las mismas, los “Accionistas”).

El objeto social de la Sociedad está incluido en el artículo 2 de sus estatutos sociales y se transcribe literalmente a continuación:

“Article 2º.- OBJECTE SOCIAL. La Societat té per objecte social: La prestació de serveis de telecomunicacions, incloent la prestació de serveis d'informació i assistència telefònica, i qualsevol servei de comunicacions electròniques. Així com l'establiment i explotació de qualsevol tipus de xarxa de comunicacions electròniques.”

Los informes de auditoría en relación con los estados financieros individuales de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 pueden consultarse en la página web corporativa de la Sociedad, xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/, espacio reservado para los Accionistas y que requiere de claves de acceso para poder acceder. A los efectos oportunos, se hace constar que no hay hechos significativos posteriores al cierre de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y a la información publicada por la Sociedad en BME Growth y en su página web corporativa, que pudieran impactar en el patrimonio o valoración de la Sociedad desde dicho cierre.

3.3. Denominación de la Emisión

"SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES DE PARLEM".

3.4. Naturaleza de la Emisión

Una vez emitidos, los Bonos serán de naturaleza convertible, es decir podrán convertirse en acciones de nueva emisión de la Sociedad.

3.5. Importe nominal máximo de la Emisión

El importe nominal de la Emisión se fija en tres millones de euros (3.000.000.-€), que se destinarán a financiar total o parcialmente los Usos Permitidos.

Sin perjuicio de lo anterior, al importe nominal de la Emisión se irá agregando el importe de aquellos intereses que sean objeto de capitalización por el efecto de la capitalización del tipo de interés que devenguen los Bonos, tal y como se describe en la Cláusula 2.12. (Tipo de Interés).

Una vez emitidos los Bonos, la posición contractual de cada uno de los Bonistas tiene carácter mancomunado, siendo por tanto enteramente independientes sus derechos y obligaciones derivados de la Emisión, así como su ejercicio y la calificación de los correspondientes créditos en el caso de declaración de concurso de la Sociedad o cualquiera de las Garantes, salvo que otra cosa se prevea expresamente en la Escritura Pública de Emisión.

La emisión de los Bonos será acordada y ejecutada en el seno de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Dicha Junta General de Accionistas facultará expresamente al Consejo de Administración de la Sociedad, con facultad de subdelegación, para (i) llevar a cabo cuantos actos fueran necesarios o convenientes para dotar de efectividad a la emisión y suscripción de los Bonos, y (ii) ejecutar cuantos aumentos de capital social de la Sociedad fueran necesarios para atender las eventuales solicitudes de conversión asociadas a los Bonos, pudiéndose asimismo fijar cualesquiera otras condiciones que no hubiesen sido establecidas por la Junta General de Accionistas, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 297.1(a) de la Ley de Sociedades de Capital

3.6. Valor nominal de cada Bono

Cada Bono tendrá un valor nominal de cien mil euros (100.000 €).

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 2.12 del Acuerdo Marco (Tipo de Interés), al valor nominal de cada Bono se irá agregando el importe de aquellos intereses que se devenguen y sean objeto de capitalización durante la vida de los Bonos.

3.7. Número máximo de Bonos

Treinta (30) Bonos.

3.8. Clase y Series

Los Bonos serán emitidos en una única clase y serie, de forma que los derechos y obligaciones correspondientes a todos los Bonos serán idénticos y fungibles.

A efectos aclaratorios, los Bonos no son una segunda serie ni son fungibles con los Bonos de la Primera Emisión ni con los Bonos de la Tercera Emisión, sin perjuicio del régimen de pari passu de las obligaciones asumidas por la Sociedad bajo las tres emisiones.

3.9. Representación

Los Bonos estarán representados por medio de títulos nominativos.

La Sociedad llevará un libro registro de los Bonos en el que se incluirán los nombres y direcciones de los titulares de Xxxxx (en cada momento, los “Bonistas” y cada uno de ellos un “Bonista”) y los datos de los Bonos que tenga cada Bonista de conformidad con la comunicación que el Bonista debe realizar a la Sociedad en caso de cesión o transferencia de todos o parte de los Bonos, así como todos los reembolsos y conversiones de los Bonos.

3.10 Fecha de Emisión

La fecha de emisión de los Bonos será la fecha en la que se otorgue la Escritura Pública de Emisión (la “Escritura Pública de Emisión”), lo cual tendrá lugar no más tarde de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en la que se celebre la Junta General de Accionistas de la Sociedad en la que se apruebe la emisión de Bonos.

La referida Junta General de Accionistas será convocada por el órgano de administración de la Sociedad una vez se disponga tanto del Informe de Administradores como del Informe del experto independiente.

3.11 Suscripción y Desembolso

A efectos de su suscripción y desembolso, las Entidades Financiadoras en su condición de Bonistas Originales deberán suscribir y desembolsar en efectivo el Precio de Emisión (tal y como éste se define en la Cláusula 3.12 siguiente) por la totalidad de los Bonos emitidos en la fecha en que se haya otorgado por la Sociedad la Escritura Pública de Emisión, incluyendo, en caso de ser necesario, el otorgamiento de un acta notarial de suscripción y desembolso (a estos efectos, la “Fecha de Suscripción”) en la siguiente proporción: (i) Inveready Convertible Finance II, FCR suscribirá veintiocho (28) Bonos; (ii) STS Inversions, S.L. suscribirá un (1) Xxxx; y (iii) Famitex Inversiones, S.L. suscribirá un (1) Xxxx.

Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Financiadoras no tendrán la obligación de suscribir y desembolsar en efectivo el Precio de Emisión correspondiente a los Bonos si tuviera lugar un Evento de Conversión (tal y como este término se define en la Cláusula 3.15 siguiente) con anterioridad a la Fecha de Suscripción.

3.12. Precio de Emisión y Comisión de Apertura

El tipo de emisión será el cien por cien (100%) del valor nominal de cada Bono, esto es, cien mil euros (100.000-€), para cada Bono (para cada Bono, el “Precio de Emisión”).

Con fecha-valor en la Fecha de Suscripción, la Sociedad deberá abonar a las Entidades Financiadoras un importe igual al dos coma veinticinco por ciento (2,25%) del importe de principal de la Emisión (la “Comisión de Apertura”), descontando, en su caso, aquellos importes pagados en concepto de comisión de apertura bajo la Línea de Financiación Puente referida en la Cláusula 3 del Acuerdo Marco, deduciendo directamente el importe de esta Comisión de Apertura del importe desembolsado por las Entidades Financiadoras como Bonistas Originales.

3.13. Tipo de interés fijo

Los Bonos devengarán los siguientes intereses desde la Fecha de Suscripción:

(i) un tipo de interés variable igual a la suma del EURIBOR 3M (según este término se define más abajo), con sujeción a un floor del 0,00%, más un margen del tres coma cincuenta por ciento (3,50%) anual, que la Sociedad deberá pagar a cada Bonista en efectivo respecto a cada Bono emitido, calculado sobre el valor nominal de cada Bono y los intereses devengados y capitalizados en cada momento al Tipo de Interés PIK, pagadero por trimestres naturales vencidos (los “Períodos de Interés”) el último Día Hábil de cada trimestre natural (i.e. los trimestres que finalizan cada mes xx xxxxx, junio, septiembre y diciembre) (el “Tipo de Interés en Efectivo”); y

(ii) un tipo de interés del tres coma cuarenta y nueve por ciento (3,49%) anual que se capitalizará al valor nominal de cada Bono emitido al final de cada Período de Interés referido en el apartado (i) anterior y será pagadero:

(a) bien en efectivo a cada Bonista a la Fecha de Vencimiento Final (tal y como se define en la Cláusula 3.14 siguiente),

(b) bien mediante la entrega de Acciones nuevas de la Sociedad en la Fecha de Conversión definida en la Cláusula 3.17 siguiente,

(el “Tipo de Interés Capitalizable” o “Tipo de Interés PIK”).

En consecuencia, si los Bonistas no ejercitaran, total o parcialmente, sus Derechos de Conversión previstos en este Acuerdo, y en consecuencia el importe devengado de conformidad con el Tipo de Interés PIK anteriormente definido (i) no es objeto de conversión en Acciones de la Sociedad, y (ii) no es objeto de pago en una Fecha de Conversión (por no existir ésta), dicho Tipo de Interés PIK será exigible y pagadero en efectivo, junto con el Tipo de Interés Efectivo, en la Fecha de Vencimiento Final o en cualquier fecha en la que se produzca un supuesto de amortización anticipada conforme a este Acuerdo.

El primer Período de Interés será cortado, de forma que su duración será igual al período comprendido entre (i) la Fecha de Suscripción, y (ii) la fecha de finalización del trimestre natural en curso en la Fecha de Suscripción.

Las Partes acuerdan expresamente que el importe agregado de intereses devengados en cada Periodo de Interés resultante de la suma del Tipo de Interés en Efectivo y del Tipo de Interés PIK no excederá del siete coma treinta por ciento (7,30%) anual (cap).

En el supuesto de que se produzca un Supuesto de Incumplimiento de Ratios Financieros (tal y como este término se define en el Acuerdo Marco), la Mayoría de los Bonistas podrá solicitar el incremento del tipo de interés de los Bonos de su titularidad conforme a lo que se expone en la Condición 12 (Covenants financieros) de los Términos y Condiciones de los Bonos.

El cálculo de los intereses, el periodo de devengo de los mismos y la forma de pago se recogen con más detalle en la Condición 5 de los Términos y Condiciones de los Bonos.

A los efectos del Acuerdo Xxxxx así como de los Bonos:

“Día Hábil” significa todos los días de la semana, excepto: (i) sábados y domingos; (ii) los días en que las oficinas bancarias no estén abiertas al público en la ciudad de Madrid y/o Barcelona, y

(iii) a efectos de los pagos establecidos en este Acuerdo, los días en que esté cerrado o no opere con normalidad el Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer, que utiliza una única plataforma compartida y que se lanzó el 00 xx xxxxxxxxx xx 0000 (XXXXXX 2) para la realización de pagos en euros.

“EURIBOR 3M” significa el tipo de referencia xxx Xxxxxxx Interbancario de la Zona Euro que resulta de la aplicación de la convención vigente en cada momento, administrado por la European Money Markets Institute (EMMI) (o cualquier otra entidad que tome la administración del tipo en su lugar) y que aparezca (antes de cualquier corrección, recálculo o nueva publicación por el administrador) en la pantalla Xxxxxx correspondiente a la página EURIBOR01 (o en la pantalla y página que las sustituyan), a las 11:00 a.m. CET (o cualquier otra hora que pudiera determinarse) del segundo Día Hábil anterior al del inicio del Periodo de Interés de que se trate, para depósitos en Euros por plazo de tres (3) meses.

En el supuesto de que el EURIBOR 3M fuera negativo, las Partes acuerdan expresamente, con carácter esencial para el otorgamiento de la financiación acordada bajo este Acuerdo y, por tanto, para la suscripción y desembolso de Bonos de la Segunda Emisión, que se considerará que el EURIBOR 3M es igual a cero (0,00%), como floor para el cálculo y devengo del Tipo de Interés en Efectivo.

3.14. Amortización Ordinaria

El vencimiento y amortización ordinaria de los Bonos que se emitan en el marco de la Emisión tendrá lugar en la fecha en la que se cumplan cincuenta y siete (57) meses desde la Fecha de Suscripción (la "Fecha de Vencimiento Final").

Llegada la Fecha de Vencimiento Final, los Bonos que no se hubieran convertido, amortizado o cancelado con anterioridad se amortizarán por un importe resultante de sumar: (i) su valor nominal, (ii) los intereses capitalizados, y (iii) los intereses devengados y no pagados de conformidad con lo previsto en la Cláusula 2.12 del Acuerdo Marco.

3.15. Amortización Anticipada Obligatoria

De conformidad con el artículo 2.4 de la Circular 1/2020 (Requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Segmento de Negociación BME Growth de BME MTF Equity), así como el artículo 35 de los estatutos sociales de la Sociedad, cualquier accionista de la Sociedad que reciba una oferta de compra de otro accionista o de un tercero que determine que el adquirente vaya a tener una participación de control (i.e. más del 50% del capital social) tiene la obligación de abstenerse de transmitir la aludida participación accionarial a menos que el potencial adquirente ofrezca a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones en las mismas condiciones.

Asimismo, de conformidad con el artículo 2.3 de la Circular 1/2020 (Requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Segmento de Negociación BME Growth de BME MTF Equity), así como el artículo 36 de los estatutos sociales de la Sociedad, en caso de adoptar un acuerdo de exclusión de negociación xxx xxxxxxx que no esté respaldado por la totalidad de los accionistas, la Sociedad está obligada a ofrecer a los accionistas que no hayan votado a favor de la medida la adquisición de sus acciones a un precio justificado de acuerdo con los criterios previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.

En caso de ocurrir cualquier cambio de control de la Sociedad, entendiendo por cambio de control que cualquier persona o conjunto de personas actuando concertadamente, distintos de los Accionistas de Referencia, obtengan la titularidad, directa o indirectamente, de más del 50% del capital social de la Sociedad (el "Cambio de Control”) y/o una exclusión de la cotización de las Acciones de la Sociedad en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación

(la “Exclusión de la Cotización” y, conjuntamente con un Cambio de Control, un “Evento de Conversión”), cada Bonista podrá solicitar la conversión de todos los Bonos a Acciones ordinarias de la Sociedad de conformidad con la Cláusula 2.16 (1) del Acuerdo Marco.

Si por cualquier circunstancia no fuera posible ejecutar la conversión en Acciones una vez solicitada por el Bonista en cuestión, éste tendrá el derecho a solicitar la amortización anticipada de todos sus Bonos por el importe (no solamente en efectivo, sino también incluyendo la valoración xx xxxxxxx de las acciones de la entidad adquirente entregadas en el supuesto de acciones y/o de aportaciones no dinerarias) que dicho Bonista hubiera recibido de haber convertido sus Bonos en Acciones de la Sociedad al precio en el que dicho tercero o terceros hayan adquirido las Acciones de la Sociedad y su control, todo ello según lo previsto en la Condición 7(b) de los Términos y Condiciones de los Bonos.

En el supuesto de que ocurriese un Evento de Conversión antes del cuarto (4º) aniversario desde la Fecha de Suscripción, la amortización anticipada obligatoria devengará a favor de los Bonistas una comisión de amortización anticipada igual al importe resultante de haber aplicado el Tipo de Interés PIK a los importes desembolsados bajo la Emisión durante un período igual a cuatro

(4) años desde la Fecha de Suscripción, descontando aquellos intereses que efectivamente se hayan devengado y capitalizado durante dicho período.

Además, los Bonistas (por decisión de la Mayoría de los Bonistas, tal y como este término se define a continuación) podrán solicitar a la Sociedad la amortización de los Bonos de los que sean titulares en los Supuestos de Incumplimiento previstos en la Condición 10 de los Términos y Condiciones de los Bonos por el importe resultante de sumar (i) su valor nominal, (ii) los intereses capitalizados, y (iii) los intereses devengados y no pagados de conformidad con lo prevista en la Cláusula 2.12 del Acuerdo Marco.

A los efectos del Acuerdo Marco así como de los Términos y Condiciones de los Bonos, la “Mayoría de los Bonistas” significa el Bonista o conjunto de Bonistas que representen al menos el sesenta por ciento (60%) del importe de los Bonos emitidos y desembolsados en cada momento bajo la Emisión.

3.16. Amortización Anticipada Voluntaria

Los Bonos no podrán ser amortizados por voluntad o decisión de la Sociedad con anterioridad a la Fecha de Vencimiento Final en ningún supuesto o circunstancia (non-call).

3.17. Bases y modalidades de conversión

Cuando cualquiera de los Bonistas ejercite sus respectivos derechos de conversión conforme se regula en esta Cláusula (los “Derechos de Conversión”), los Bonos serán convertibles en Acciones de nueva emisión.

La conversión de los Bonos quedará sujeta a los siguientes términos y condiciones:

(1) Período de conversión: los Bonistas tendrán derecho a solicitar la conversión de conformidad con las siguientes estipulaciones:

(i) Por decisión de la Mayoría de los Bonistas en cualquier momento a partir del transcurso de dieciocho (18) meses desde la Fecha de Suscripción y hasta el Día Hábil anterior al Período de Conversión Individual (tal y como se define a continuación);

(ii) Cada uno de los Bonistas de forma individual, esto es, sin requerir ninguna decisión de la Mayoría de los Bonistas, durante los dieciocho (18) meses anteriores a la Fecha de Vencimiento Final (el “Período de Conversión Individual”); o

(iii) durante los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la fecha en que tenga lugar un Evento de Conversión, salvo si el Cambio de Control y/o la Exclusión de Cotización viene motivado por una Oferta Pública de Adquisición, en cuyo caso la conversión podrá solicitarse en cualquier momento desde que se anuncie la oferta pública de adquisición conforme a la normativa aplicable hasta la fecha en que se anuncie el resultado de la misma y se declare incondicional (en caso de estar sujeta la eficacia de dicha Oferta Pública de Adquisición a condiciones) y/o se produjera la exclusión de negociación en BME Growth de las Acciones de la Sociedad.

La fecha en la que la Sociedad emita las nuevas Acciones para su entrega a los Bonistas será referida como la “Fecha de Conversión”.

Adicionalmente, cada Bonista podrá solicitar la conversión de los Bonos de los que sea titular que hubiera suscrito en el supuesto de que se produzca un Supuesto de Incumplimiento de Ratios (tal y como este término se define en la Cláusula 5.4 siguiente).

A efectos aclaratorios, si un Bonista no ejercitase los Derechos de Conversión antes xxx xxxxxxx Día Hábil anterior a la Fecha de Vencimiento Final (inclusive), los Bonos de los que sea titular dicho Bonista se deberán amortizar en la Fecha de Vencimiento Final en efectivo.

(2) Precio de conversión: el precio inicial de las Acciones de la Sociedad a efectos de la conversión de los Bonos en Acciones ordinarias es de siete euros (7,00.-€) por Acción (el “Precio de Conversión”).

Este Precio de Conversión estará sujeto a ajustes en las circunstancias y en la forma que se describen más adelante.

El Precio de Conversión también resultará de aplicación para la eventual conversión de los intereses devengados y capitalizados al Tipo de Interés PIK bajo los Bonos emitidos y suscritos, y estará sujeto a ajustes en las circunstancias y en la forma que se describen más adelante.

(3) Valor de los Bonos a efectos de la conversión: a efectos de su conversión, el valor de cada Bono será el resultado de sumar (i) su valor nominal, (ii) los intereses capitalizados al Tipo de Interés PIK, y (iii) los intereses devengados que no hayan sido capitalizados al Tipo de Interés PIK hasta la fecha en que se otorgue la oportuna escritura pública de ejecución del aumento de capital (dicha fecha excluida).

(4) Relación de conversión: el número de Acciones ordinarias a entregar a los Bonistas que ejerciten sus Derechos de Conversión se determinará dividiendo el valor de los Bonos a efectos de su conversión entre el Precio de Conversión en vigor referido en el apartado

(2) anterior.

Si de esta operación resultaran fracciones, éstas se redondearán por defecto hasta el número entero inmediatamente anterior para determinar el número de Acciones a

entregar y cada Bonista recibirá en metálico la diferencia que le corresponda, valorando las Acciones al Precio de Conversión.

(5) Mecanismo antidilución: en relación con lo establecido en el artículo 418.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se establecen mecanismos antidilución sobre el Precio de Conversión conforme a la práctica habitual de este tipo de operaciones, quedando recogidos en la Condición 6(b) de los Términos y Condiciones de los Bonos, incluyendo a título enunciativo y no limitativo: (i) distribuciones de dividendos, (ii) agrupación y divisiones de Acciones, (iii) distribuciones de capital, (iv) derechos de emisión y emisión de Acciones liberadas, y (v) ampliaciones de capital con descuento y posterior existencia de derechos a la suscripción.

Los Términos y Condiciones de los Bonos, en los supuestos previstos en la Condición 6(g), establecen la posibilidad de que los Bonistas puedan renunciar a los ajustes antidilutivos y, en su lugar, recibir un pago en especie o en efectivo.

A efectos aclaratorios, los Bonistas no estarán protegidos por dichos mecanismos antidilución en el supuesto de que la dilución de su posición accionarial indirecta (por ejercicio de sus Derechos de Conversión) sea resultado directo de la formalización de ampliaciones de capital necesarias para solicitar la incorporación de las Acciones al mercado BME Growth, u operaciones de fusiones y adquisiciones donde exista un pago en Acciones de la Sociedad y/o de ampliaciones de capital que sean necesarias para realizar compras de sociedades o financiar la operativa de la Sociedad, siempre que estas operaciones de fusiones y adquisiciones se realicen en condiciones xx xxxxxxx.

3.18. Garantías de la Emisión

3.18.1. La Emisión contará en todo caso con la responsabilidad patrimonial universal de la Sociedad del artículo 1.911 del Código Civil y con la garantía solidaria y a primer requerimiento de la Garante Inicial y otras Filiales Materiales que puedan adherirse como Garantes en los términos establecidos en la Cláusula 2.17.2 siguiente (la “Garantía Solidaria”), pero no contará con garantías reales ni personales adicionales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Sociedad bajo los Bonos.

3.18.2. En virtud de la firma de este Acuerdo, la Garante Inicial se obliga a garantizar a los Bonistas, de manera incondicional, irrevocable y a primer requerimiento solidariamente entre sí y con la Sociedad, el íntegro cumplimiento de las obligaciones de pago que la Sociedad asuma en cada momento como Emisor de los Bonos (a estos efectos, las “Obligaciones Garantizadas”).

Esta Garantía Solidaria deberá otorgarse en la Escritura Pública de Emisión, e incluirá las siguientes previsiones contractuales:

(i) La Garantía Solidaria deberá otorgarse inicialmente por Infoself Sistemes, S.L. en su condición de Garante Inicial.

(ii) La Sociedad se obliga a que todas y cada una de las sociedades que, directa o indirectamente, estén controladas al 100% por la Sociedad y que individualmente, a la fecha de cálculo a la que se refiera el certificado indicado en el apartado (v) posterior, representen al menos el diez por ciento (10,00%) del Importe Neto de la Cifra de Negocios y/o del EBITDA a nivel consolidado de la Sociedad (las “Filiales Materiales” y cada una de ellas una “Filiales

Materiales”), y otras filiales participadas al 100% por la Sociedad que designe a su libre discreción la Sociedad en cada momento se adhieran como garantes, pudiendo a estos efectos, incorporar o liberar sociedades garantes de manera que todas las Garantes, junto con la Sociedad, representen en todo momento al menos el noventa y cinco por ciento (95%) tanto del Importe Neto de la Cifra de Negocios como del EBITDA a nivel consolidado de la Sociedad en cada fecha de cálculo correspondiente a la finalización de cada ejercicio social de los ratios financieros estipulados en la Cláusula 5.4 del Acuerdo Marco (a estos efectos, junto con la Garante Inicial, las “Garantes” y cada una de ellas una “Garante”).

(iii) Se excluye en cualquier caso de esta obligación de adherirse como Garante a aquella sociedad que haya podido ser objeto de una operación corporativa financiada mediante la suscripción y desembolso de los Bonos en la medida en la que resulten aplicables las limitaciones de asistencia financiera establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, salvo que se cumplan los requisitos del artículo 35 de la Ley 3/2009, de 3 xx xxxxx, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, o cualquier legislación aplicable en la jurisdicción correspondiente.

(iv) Sin perjuicio de lo anterior y en el caso de que con la incorporación en su condición de Garante de todas las nuevas Filiales controladas al 100% por la Sociedad no resultara suficiente para que dichos Garantes, conjuntamente con la Sociedad, representen al menos el noventa y cinco por ciento (95%) tanto del Importe Neto de la Cifra de Negocios como del EBITDA a nivel consolidado de la Sociedad en cada fecha de cálculo correspondiente a la finalización de cada ejercicio social, la Sociedad se compromete a otorgar o hacer que la nueva Filial correspondiente otorgue una prenda sobre acciones o participaciones de otras Filiales en las que la Sociedad no controle el 100% de su capital social siempre que ello fuera legalmente posible en función de los pactos societarios que pudieran existir con el correspondiente socio minoritario que la Sociedad hará sus mejores esfuerzos por eliminar si ello fuera factible.

Dicha pignoración deberá recaer en todo caso sobre un mínimo del cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la nueva Filial pignorada y por un número de acciones o participaciones suficiente para cumplir con el porcentaje del noventa y cinco por ciento (95%) tanto del Importe Neto de la Cifra de Negocios como del EBITDA a nivel consolidado de la Sociedad computando la participación objeto de pignoración en la nueva Filial correspondiente,

(v) A los efectos de los apartados anteriores, el director financiero (CFO) de la Sociedad deberá proporcionar, junto con la entrega de los estados financieros anuales acordada bajo el apartado (a) de la Cláusula 5.1. siguiente, un certificado sobre la inexistencia de nuevas Filiales a dicha fecha o, en caso de existir, sobre el cumplimiento del referido umbral del noventa y cinco por ciento (95%) tanto del Importe Neto de la Cifra de Negocios como del EBITDA a nivel consolidado de la Sociedad, incluyendo su validación por parte del auditor de la Sociedad.

Este cálculo y certificación del cumplimiento de este umbral de garantía (guarantor coverage test) se realizará anualmente, con los estados financieros

anuales cerrados y auditados a cada ejercicio, con un primer cálculo y certificación empleado los estados financieros anuales correspondientes al ejercicio financiero de 2022.

(vi) En virtud del carácter solidario de la Garantía Solidaria, los Bonistas (en virtud de decisión de la Mayoría de los Bonistas) podrán dirigirse contra la Sociedad como Financiada o contra cualquiera de las Garantes, o contra todas simultáneamente, sin que las reclamaciones entabladas frente a una de ellas sean obstáculo para que posteriormente puedan dirigirse contra la Financiada o contra otra u otras Garantes, conforme al artículo 1.144 del Código Civil.

(vii) Las Garantes se obligarán a cumplir sus obligaciones a primer requerimiento de los Bonistas (en virtud del requerimiento adoptado por la Mayoría de los Bonistas) y renunciando expresamente a la facultad de oponerles cualesquiera excepciones que pudieran derivarse de las relaciones que cualquiera de las Garantes mantuviera con las Entidades Financiadoras o, una vez emitidos los Bonos, con cualquiera de los Bonistas, según sea el caso, o cualesquiera excepciones derivadas o relativas a al Acuerdo Marco o a la Escritura Pública de Emisión.

(viii) Las Garantes reconocerán expresamente que la Garantía Solidaria se configura como una garantía de carácter irrevocable, solidaria, indivisible y a primer requerimiento, y no como una fianza de las previstas en los artículos 1.822 y siguientes del Código Civil, no resultando por ello de aplicación los beneficios de orden, excusión y división que la legislación española concede a los fiadores.

(ix) La Garantía Solidaria tendrá naturaleza mercantil y se configurará como una obligación autónoma e independiente, no accesoria de las Obligaciones Garantizadas.

(x) La Garantía Solidaria se hará extensiva a cualesquiera prórrogas o modificaciones de cualquier tipo, expresas o tácitas, que pudieran producirse respecto de las Obligaciones Garantizadas, por lo que esta Garantía Solidaria estará vigente hasta la total extinción de las Obligaciones Garantizadas, tal y como las mismas puedan en cada momento quedar modificadas.

(xi) La Garantía Solidaria permanecerá en vigor en el caso de que se produzca cualquiera de los supuestos siguientes:

(a) la declaración de concurso de la Sociedad o la aprobación de convenios de quita y/o espera (sean de carácter judicial o extrajudicial). En particular, el contenido y extensión de la Garantía Solidaria no quedarán afectados por el hecho de se apruebe cualquier convenio entre la Sociedad y sus acreedores, de acuerdo con la Ley Concursal, incluso aunque cualquiera de los Bonistas votase a favor de la aprobación del convenio de que se trate;

(b) la fusión, escisión o transformación de la Sociedad o de las Garantes o la aprobación de cualquier modificación estatutaria de la Sociedad o de cualquiera de las Garantes, o la modificación del tipo societario de la Sociedad o de cualquiera de las Garantes; o

(c) cualquier cambio en la composición accionarial de la Sociedad o de cada una

de las Garantes.

(xii) Los Bonistas (en virtud de decisión de la Mayoría de los Bonistas) podrán exigir el cumplimiento de la Garantía Solidaria a primer requerimiento en cualquier momento; para ello, bastará con que los Bonistas (o cualquier agente de notificaciones designado por ellos) requieran el pago a cualquiera de las Garantes o a todas conjuntamente por cualquier medio fehaciente, sin que las Garantes puedan exigirles que se les requiera mediante determinada forma o con cualesquiera formalidades; en dicho requerimiento constará (i) el incumplimiento de la Obligación Garantizada que haya tenido lugar; (ii) la cantidad cuyo pago es requerido a las Garantes, y (iii) un desglose de los conceptos que conforman dicha cantidad (cantidades debidas por la Sociedad en concepto de principal, intereses, intereses moratorios, comisiones etc.).

(xiii) Recibido dicho requerimiento, la Garante o Garantes requeridas, en caso de realizarse un requerimiento conjunto, pagarán a cada uno de los Bonistas, en la cuenta corriente que cada uno de los Bonistas designe, la cantidad solicitada dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la recepción por cualquier de ellas del requerimiento.

(xiv) En todo caso, y sin perjuicio del derecho de las Garantes a subrogarse en los derechos de los Bonistas contra la Sociedad en caso de que las Garantes realicen pagos parciales en cumplimiento de su obligación bajo la Garantía Solidaria, el ejercicio de cualesquiera derechos que les correspondan estará plenamente subordinado mientras la Sociedad no haya satisfecho todas las Obligaciones Garantizadas; en particular, las Garantes se comprometerán a no efectuar en ningún caso reclamación alguna frente a la Sociedad mientras ésta última no haya satisfecho todas las Obligaciones Garantizadas.

3.19. Orden de prelación

3.19.1. Los Bonos serán obligaciones no subordinadas y sin garantías reales de la Sociedad (salvo que sea necesario el otorgamiento de prendas de acciones o participaciones sociales en virtud del apartado (iv) de la Cláusula 2.17.2. del Acuerdo Marco) y, en caso de concurso de esta, se encontrarán en el siguiente orden de prelación:

(i) pari passu entre ellas y con cualesquiera otras obligaciones no subordinadas y sin garantías reales de la Sociedad, incluyendo, entre otros, los Bonos de la Primera Emisión y los Bonos de la Tercera Emisión; y

(ii) por detrás de cualquier endeudamiento incurrido con terceros distintos de accionistas y que con anterioridad a la fecha de firma del Acuerdo Xxxxx se encuentren garantizados por cualquier tipo de garantía real o personal y que se identifican en el Anexo 3 (Mapa de deuda del Grupo Parlem) del Acuerdo Marco, así como de nuevo endeudamiento del Grupo que pueda encontrarse garantizado mediante garantías reales o personales siempre que se trate de alguna de las siguientes garantías permitidas (el “Endeudamiento Adicional Permitido” y las “Garantías Permitidas”):

(a) endeudamiento de contratos de leasing y renting,

(b) endeudamiento derivado de líneas de financiación a la innovación

tecnológica, ayudas para tecnología y subvenciones para proyectos de desarrollo tecnológico I+D+I otorgadas por autoridades públicas;

(c) endeudamiento concedido a filiales del Grupo Parlem que cuente con la garantía personal o corporativa de la Sociedad;

(d) avales técnicos (incluyendo contragarantías) que la Sociedad y sus Filiales tengan la obligación de procurar a terceros en el curso ordinario de sus negocios;

(e) el otorgamiento de garantías reales o personales para asegurar aplazamientos del pago del precio de cualesquiera Operaciones Corporativas;

(f) el otorgamiento de garantías reales para garantizar financiaciones relativas al despliegue de redes otorgadas por entidades financieras, siempre que el objeto de las garantías recaiga sobre los activos objeto de financiación o sobre las acciones de una sociedad de objeto exclusivo que sea titular de dichos activos;

(g) aquel otro endeudamiento, garantías reales o personales que se hayan autorizado previamente por los Bonistas (por decisión de la Mayoría de los Bonistas); y

(h) cualesquiera otras obligaciones que legalmente tengan preferencia.

A los efectos de asegurar el tratamiento pari passu de los Bonos con los Bonos de la Primera Emisión, en la Fecha de Suscripción o, en cualquier caso, no más tarde de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Suscripción, las Entidades Financiadoras como tenedores de los Bonos de la Segunda Emisión suscribirán con la Sociedad, las Garantes Iniciales y los tenedores de los Bonos de la Primera Emisión y los tenedores de los Bonos de la Tercera Emisión un contrato entre acreedores (intercreditor), cuyo borrador se adjunta como Anexo 4 al Acuerdo Marco, con objeto de regular el régimen de pari passu entre los Bonos de la Primera Emisión, los Bonos de la Segunda Emisión y los Bonos de la Tercera Emisión.

3.19.2 A los efectos de esta Cláusula, cualquier suscripción o emisión de endeudamiento financiero o comercial garantizado por garantías reales o personales distinto del Endeudamiento Adicional Permitido y de las Garantías Permitidas requerirá el consentimiento previo y por escrito de las Entidades Financiadoras, o una vez emitidos los Bonos, de los Bonistas (por decisión de la Mayoría de los Bonistas), según sea el caso, de conformidad con el apartado (c) de la Cláusula 5.3 del Acuerdo Marco (negative pledge) siguiente.

Por lo que se refiere a la suscripción o emisión de nuevo endeudamiento financiero no garantizado y, en consecuencia, en régimen de pari passu con el endeudamiento financiero derivado de los Bonos, dicho endeudamiento financiero no podrá superar aquel importe máximo que permita en cada momento el cumplimiento de los ratios financieros acordados bajo la Cláusula 5.4 (Obligaciones financieras (cumplimiento de ratios)) del Acuerdo Marco, salvo que se obtenga el consentimiento previo y por escrito de los Bonistas (por decisión de la Mayoría de los Bonistas).

3.20. Protección de los intereses de los Bonistas y Gobernabilidad

De conformidad con lo previsto en los artículos 403 de la Ley de Sociedades de Capital y 42 de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, no se constituirá un sindicato de Bonistas por no resultar preceptivo, ya que la Emisión no tendrá la condición de oferta pública de suscripción.

Las Entidades Financiadoras (a través del Fondo y su Sociedad Gestora) o, en caso de cesión o transferencia de los Bonos, los Bonistas (por decisión de la Mayoría de los Bonistas), tendrán el derecho de nombrar a una persona (física o jurídica, en este último caso mediante el correspondiente nombramiento de una persona física representante) como observador facultado para asistir a las deliberaciones de Consejo de Administración de la Sociedad, con voz pero sin voto, según se prevé en la Condición 15(c) de los Términos y Condiciones de los Bonos.

La Sociedad se obligará a cumplir determinadas obligaciones de información, de hacer y no hacer, así como ciertos ratios o covenants financieros, sujetos a ciertos importes de materialidad (thresholds o baskets), excepciones (carve-outs) y períodos de subsanación, en los mismos términos que el Acuerdo Xxxxx prevé en la Cláusula 5 (Obligaciones de la Sociedad y de las Garantes) siguiente.

3.21. Ley aplicable y jurisdicción

La Emisión estará sujeta a Derecho común español.

Cualquier disputa derivada de los Bonos quedará sometida a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona (España).

3.22. Exclusión del derecho de suscripción preferente

Al estar la Emisión destinada a su suscripción y desembolso por las Entidades Financiadoras como Bonistas Originales y la contraprestación a la suscripción de los Bonos será dineraria, la Junta General de Accionistas de la Sociedad, en el acuerdo de emisión de los Bonos que adopte, deberá deliberar y, en su caso, acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente en los términos previstos en el artículo 417 de la Ley de Sociedades de Capital, a cuyo efecto, el órgano de administración de la Sociedad deberá haber puesto a disposición de los accionistas de la Sociedad, al tiempo de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, el Informe de Administradores, a los efectos de lo previsto en los artículos 414.2 y 417.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

3.23. Negociación de los Bonos

Ni la Sociedad ni los Bonistas solicitarán la admisión a negociación de los Bonos en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

4.1 Propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente en el marco de la Emisión

El Consejo de Administración de la Sociedad propone la exclusión del derecho de suscripción preferente en el marco de la Emisión conforme a lo previsto en el artículo 504 de la Ley de Sociedades de Capital.

4.2. Justificación general de la exclusión del derecho de suscripción preferente en el marco de la Emisión

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que la exclusión del derecho de suscripción preferente en relación con la Emisión resulta idónea y necesaria en las circunstancias actuales para lograr atender las necesidades de financiación de la Sociedad, guardando la necesaria proporcionalidad con los fines que se persiguen, en cuanto que la misma queda ampliamente compensada y justificada por el beneficio que supone para la propia Sociedad y, potencialmente, para los propios Accionistas la posibilidad de llevar a cabo la Emisión en las condiciones definidas y, en particular, estando plenamente justificada por los motivos que se describen en este apartado 4.

El Consejo de Administración estima que la supresión del derecho de suscripción preferente puede permitir un abaratamiento relativo del coste financiero y de los costes asociados a la operación en comparación con una emisión con derecho de suscripción preferente, así como distorsiona en menor medida la negociación de las acciones de la Sociedad durante el período de emisión, que suele resultar más corto que en una emisión con derechos.

Asimismo, en el presente caso, la exclusión del derecho de suscripción preferente permite dirigir la Emisión, entre otros, a las Entidades Financiadoras, quien cuenta con una acreditada y consolidada experiencia en el mercado financiero Español y que ha asumido, en virtud del acuerdo de financiación, el compromiso de atender las necesidades de financiación de la Sociedad para acometer potenciales Operaciones Corporativas. Asimismo, la exclusión del derecho de suscripción preferente permite asegurar la operación de financiación acordada con las Entidades Financiadoras y, en particular, la ejecución del acuerdo de financiación.

La Emisión atiende de manera óptima al interés social de la Sociedad y genera un evidente efecto dinamizador de la actividad de la Sociedad, dotándola de los medios precisos, de la manera más eficiente posible atendiendo a las circunstancias xxx xxxxxxx, para atender su estrategia de crecimiento inorgánico y, en concreto, poder ejecutar las Operaciones Corporativas que la Sociedad entienda oportunas. Por ello, el Consejo de Administración entiende que la Emisión es beneficiosa para el interés social a pesar del sacrificio que pueda suponer la eventual dilución de los derechos políticos y, en su caso, económicos de los Accionistas.

El Experto Independiente, como auditor de cuentas distinto del auditor de la Sociedad nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona, emitirá un informe especial que contendrá un juicio técnico sobre la razonabilidad de los datos incluidos en este Informe así como la idoneidad de la relación de conversión para compensar una eventual dilución de la participación económica de los Accionistas, tal y como exigen los artículos 414 y 417 de la Ley de Sociedades de Capital, relativos a las bases y modalidades de la conversión y la exclusión del derecho de suscripción preferente, respectivamente.

4.3. Justificación de la exclusión del derecho de suscripción preferente desde la perspectiva de la estructura de la Emisión

Entre las diferentes alternativas de financiación que le permitan a la Sociedad acometer tanto el crecimiento orgánico de apertura de nuevos mercados como inorgánico a través de operaciones de adquisición (las “Operaciones Corporativas”), la estructura más eficiente y que mejor se adecúa al interés social es la emisión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad y su suscripción por los Bonistas, habida cuenta de los términos y condiciones acordados para la presente Emisión y, en particular, del análisis comparado realizado respecto a otras alternativas de financiación posibles para la Sociedad.

Otros motivos relacionados con la estructura de la Emisión que permiten justificar la exclusión del derecho de suscripción preferente son los siguientes:

(i) Los términos y condiciones relativos a la Emisión acordados en el acuerdo de financiación y que aparecen descritos en el presente Informe, dotan a la Sociedad de la flexibilidad necesaria para poder hacer frente a los compromisos que ésta pueda asumir en el marco de potenciales Operaciones Corporativas de una manera ágil y eficiente desde una perspectiva económica.

(ii) La Emisión repercute de un modo positivo en la Sociedad no sólo respecto a la propia inyección de recursos en la Sociedad, sino que también refuerza su posición respecto de la planeada salida al BME Growth, en términos de difusión, señalización de oportunidades de inversión, reputación, crecimiento y prestigio como emisor.

4.4. Justificación de la exclusión del derecho de suscripción preferente desde la perspectiva de la identidad de los suscriptores de la Emisión

En opinión del Consejo de Administración, la colaboración con Inveready, en su condición de socio financiero de la Sociedad, así como con el resto de Bonistas, que son accionistas de la Sociedad, conllevará la generación de relevantes sinergias en la consecución de los objetivos de la Sociedad y el Grupo PARLEM, en la maximización de sus beneficios y en la definición de sus objetivos estratégicos.

Inveready disfruta de una posición de referencia en el mercado de inversiones y cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea en el contexto del programa de Instrumentos Financieros Horizonte 2020 y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas creado bajo el Plan de inversión para Europa. El objetivo de dicho fondo europeo es ayudar a apoyar la financiación e implementación de inversiones productivas en la Unión Europea y asegurar una mejora del acceso a la financiación.

5. AUMENTO DE CAPITAL EN EL IMPORTE NECESARIO PARA CUBRIR INTEGRAMENTE LA EMISIÓN DE BONOS

5.1 Propuesta de aumento de capital social de la Sociedad con objeto de atender la conversión en acciones de los Bonos (sin derecho de suscripción preferente)

El Consejo de Administración, con objeto de atender las eventuales solicitudes de conversión o canje asociadas a los Bonos (incluyendo la de aquéllos intereses devengados y capitalizados al Tipo de Interés PIK) en acciones de la Sociedad, en el marco de la Emisión, propone a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, por un lado, aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender el ejercicio del derecho de conversión incorporado en los Bonos convertibles, con previsión de suscripción incompleta, siendo el contravalor del aumento aportaciones no dinerarias (i.e. el contravalor de tal aumento serán las propias Obligaciones Convertibles). Por ello, en virtud de lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, no resultará precisa la exclusión del derecho de suscripción preferente en el marco de tal aumento de capital social.

5.2. Delegación a favor del Consejo de Administración de la Sociedad para realizar dicho aumento de capital social de la Sociedad

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad propone a la Junta General de Accionistas delegar a favor del mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de ejecutar, total o parcialmente, en cada ocasión, el aumento que sea necesario para atender el derecho de conversión asociado a los Bonos, mediante la emisión de nuevas acciones de la Sociedad conforme a las características que a continuación se detallan:

(a) Precio de suscripción de las nuevas acciones de la Sociedad

El precio de suscripción de las nuevas acciones de la Sociedad ascenderá a un céntimo de euro (0,01€) de valor nominal cada una y una prima de emisión igual a la diferencia entre el precio de conversión de los Bonos que corresponda y el citado valor nominal, todas ellas de la misma clase y serie que las actualmente existentes, por lo que atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación.

(b) Importe del aumento de capital social de la Sociedad

De conformidad con lo previsto en el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Sociedad propone aumentar el capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender el ejercicio de los derechos de conversión incorporados en las Obligaciones convertibles (el "Aumento de Capital Social para la Emisión").

Se hace constar que, de conformidad con los intereses que devengarán los Bonos, tal y como se ha señalado en el apartado 3.13 anterior, los intereses devengados y capitalizados al Tipo de Interés PIK pueden alcanzar una cifra máxima de quinientos treinta y un mil trescientos trece euros y dieciséis céntimos de euro (531.313,16 €).

Habida cuenta de la estructura de la Emisión, y en concreto dado el importe máximo de ésta, el precio de conversión de los Bonos y la naturaleza de los intereses devengados y capitalizados al Tipo de Interés PIK, el Aumento de Capital Social para la Emisión reunirá las siguientes características:

• El importe total del Aumento de Capital Social para la Emisión será, como máximo, de tres millones quinientos treinta y un mil trescientos once euros (3.531.311 €).

• Se emitirán, como máximo, 504.473 nuevas acciones de la Sociedad;

• Cada acción tendrá un valor nominal de un céntimo de euro (0,01€).

(c) Derecho de suscripción preferente

De conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, no habrá lugar al derecho de suscripción preferente en el Aumento de Capital Social para la Emisión.

(d) Derechos de las nuevas acciones

Las nuevas acciones de la Sociedad atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha en que se inscriba el correspondiente aumento de capital en el Registro Mercantil.

(e) Incorporación de las nuevas acciones en el BME Growth

Se acuerda solicitar la incorporación a negociación de las acciones ordinarias que se emitan por la Sociedad, en el marco del Aumento de Capital Social para la Emisión, en BME Growth, en caso que el Emisor esté cotizando en el momento del aumento de capital.

Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión de la negociación de las acciones de la Sociedad, ésta se adoptará con las mismas formalidades que resultan de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los Accionistas que se opongan al acuerdo de exclusión o no lo voten.

La Sociedad desplegará sus mejores esfuerzos para que las acciones entregadas sean admitidas a negociación en BME Growth, sin que sea posible especificar un plazo concreto y fijo al efecto en la medida en que la admisión en dicho mercado se realizará según la práctica habitual.

(f) Suscripción incompleta

De conformidad con lo previsto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé expresamente la posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital Social para la Emisión. En consecuencia, el aumento de capital de la Sociedad se limitará a la cantidad correspondiente al ejercicio de los derechos de conversión correspondientes a los Bonos emitidos en el marco de la Emisión.

(g) Delegación de facultades y ejecución del aumento de capital

El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 297. 1. a) de la Ley de Sociedades de Capital, la delegación a favor del Consejo de Administración de la Sociedad, con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, las facultades necesarias para ejecutar el acuerdo de aumento de capital necesario para atender los derechos de conversión incorporados a los Bonos que puedan ejercitar sus titulares en cualquier momento, y modificar, en consecuencia, la redacción del artículo 6 de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptarlo, una o varias veces, a la nueva cifra de capital social resultante de la ejecución del citado aumento de capital para atender el ejercicio de los derechos de conversión incorporados a los Bonos y solicitar la incorporación de las nuevas acciones así emitidas en BME Growth y realizar todas aquellas actuaciones que se detallan en la propuesta de acuerdo objeto de este Informe.

6. PROPUESTA DE ACUERDOS PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESPECTO DE LA EMISIÓN DE BONOS CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y AUMENTOS DE CAPITAL EN LA CUANTÍA NECESARIA

Los acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad propone a la aprobación de la Junta General de Accionistas en relación con la Emisión son los siguientes:

“APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES O CANJEABLES EN ACCIONES DE LA SOCIEDAD POR IMPORTE MÁXIMO DE PRINCIPAL DE 3.000.000.-€, MÁS UN MÁXIMO DE 531.311-€ DE INTERESES CAPITALIZABLES, CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE, DELEGANDO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, LA FIJACIÓN DE LOS EXTREMOS DE PARTE DE LA EMISIÓN ASÍ COMO SU EJECUCIÓN.

De conformidad con lo previsto en los artículos 406.2 y 504 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda aprobar la ejecución de una segunda emisión de obligaciones no garantizadas y, en