ANEXO 4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, y en especial lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 se realiza el presente estudio con el fin de determinar la conveniencia y oportunidad de la celebración de un concurso de méritos por el sistema de concurso abierto, para realizar la CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR FINANCIERO ESPECIALIZADO O BANCA DE INVERSION QUE LLEVE A CABO EL CASO DE NEGOCIO DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y MINERIA PARA LA REGIÓN DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA Y SANTANDER, Y QUE COMO PRODUCTO DE SU ESTUDIO DESARROLLE ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA LA CONSECUCION DE POSIBLES INVERSIONISTAS INTERNACIONALES INTERESADOS EN EL PROYECTO QUE DE ACUERDO AL ESTUDIO PUEDA CONSIDERARSE VIABLE.

Según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 Prosperidad Para Todos, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura de transporte es un importante aporte al fortalecimiento de la competitividad y prosperidad y las grandes estrategias para desarrollar la infraestructura de transporte están encaminadas a: (1) el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la intermodalidad, a través de corredores de transporte viales, férreos, marítimos y fluviales; (2) la consolidación de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el transporte de carga y pasajeros; (3) la promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura; y (4) la adaptación de la infraestructura actual y proyectada a los recurrentes impactos ambientales.

De igual manera resulta importante garantizar, en el largo plazo, el mantenimiento periódico y rutinario en la infraestructura de transporte, evaluar nuevas alternativas y fuentes de financiación, y promover asociaciones público privadas con visión de largo plazo, así como esquemas y contratos que respondan a niveles de servicio de la infraestructura.

Así mismo se han establecido dentro de las metas de competitividad y crecimiento de la productividad dentro del PND, propender por el fortalecimiento de la Estructuración de Proyectos a ejecutar por el sector privado a partir de la correcta ejecución de los estudios y diseños necesarios para dimensionar los alcances, asegurar una adecuada asignación y valoración del riesgo, mejorar la socialización de los proyectos y promover esquemas novedosos de financiamiento a través xxx xxxxxxx de capitales, para la atracción de capitales privados a través de la adecuada estructuración de proyectos.

Por otra parte, mediante el Decreto 1800 de 26 xx xxxxx de 2003, el Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 790 de 2002, creó el INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES, como un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. El Instituto tenía como objeto planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario.

Mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011 en el Artículo 1, el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, cambió la naturaleza jurídica y denominación del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES – INCO de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se denomina AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, adscrita al Ministerio de Transporte.

La ANI tiene por objeto: “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos.”

Para el cumplimiento de su objeto la Agencia desarrolla, entre otras, las siguientes funciones: “(…) 2. Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional.”(….) “6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva estructuración y gestión de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo. 7. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, económica, financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la finalidad de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos. (…) 20. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, económica, financiera y legal, las modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo, con la finalidad de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos (…)

En desarrollo de sus funciones y en virtud del principio de colaboración, establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 que autoriza a las entidades públicas a asociarse para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas mediante la celebración de convenios interadministrativos, en el mes de septiembre de 2014 se suscribió entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Minas y Energía, un Convenio Interadministrativo de Colaboración cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos tendientes a alcanzar una mayor competitividad de la industria carbonera nacional, a través de una estrategia conjunta que tenga como núcleo principal el desarrollo de la infraestructura multimodal necesaria para el transporte de carga de la región de Boyacá y los puertos del Caribe, a través de las líneas férreas existentes, así como la construcción del Ferrocarril del Carare”

Xxxxx Xxxxxxxx en su Xxxxxxxx Xxxxxx numeral 3 señaló que la ANI tenía a su cargo: “Adelantar los

trámites presupuestales y el proceso de selección para la contratación de una consultoría financiera o banca de inversión para realizar el caso de negocio del proyecto minero y de logística de infraestructura (incluyendo el proyecto de APP en carreteras de la Transversal del Carare y el proyecto del Ferrocarril del Carare), para la región de Boyacá y de desarrollar actividades de mercadeo para la consecución de un socio estratégico/inversionista interesado en financiar estudios de factibilidad sobre el proyecto, de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.”

El convenio fue suscrito para el departamento de Boyacá como punto focal, sin embargo, luego de hacer un análisis sobre toda la región del centro del país, la Agencia consideró que el proyecto debería estudiar además la zona de Cundinamarca y Santander, teniendo en cuenta que la infraestructura va impactar los departamentos aledaños, en consecuencia se considera necesario ampliar el alcance de la Consultoría para beneficiar a toda la región del centro del país, mediante el proceso de selección.

En consideración de lo anterior, el pasado 29 de septiembre de 2014, la Agencia Nacional de Infraestructura publicó el proceso VJ-VE-CM-009-2014 en el Portal Único de Contratación con el fin de adjudicar el concurso de méritos cuyo objeto era “CONTRATAR UN CONSULTOR FINANCIERO ESPECIALIZADO O BANCA DE INVERSION QUE LLEVE A CABO EL CASO DE NEGOCIO DEL PROYECTO MINERO, LOGISTICO Y DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REGION DE BOYACA, CUNDINAMARCA Y SANTANDER Y QUE COMO PRODUCTO DE SU ESTUDIO DESARROLLE ACTIVIDADES DE PROMOCION PARA LA CONSECUCION DE POSIBLES INVERSIONISTAS INTERNACIONALES INTERESADOS EN LOS PROYECTOS QUE DE ACUERDO AL ESTUDIO

PUEDAN CONSIDERARSE VIABLES”, el cual estaba previsto hasta el 31 de diciembre de 2014.

Llegada la fecha y hora para adelantar el cierre del proceso, establecida en el cronograma para el 05 de noviembre de 2014 a las 10:00 am, la Agencia encontró que no se habían recibido propuestas por parte de los interesados en participar en el proceso de selección, por lo que la entidad declaró desierto el proceso de licitación pública, mediante Resolución No. 1521 del 5 de noviembre de 2014.

A partir de dicha situación, la Agencia realizó un estudio en el mercado con las firmas que habían demostrado interés de participar en el concurso de méritos VJ-VE-CM-009-2014, con el fin de determinar las razones y los elementos que llevaron a que estas empresas no se presentaran y por ende no se recibieran ofertas.

Las razones que manifestaron las empresas interesadas dentro del concurso de méritos, tuvieron que ver con el plazo para la elaboración de las ofertas, la forma de acreditación de la experiencia general y específica y algunos aspectos técnicos, jurídicos y financieros que impidieron que los interesados en el proceso no alcanzaran a elaborar sus propuestas y por ende la declaratoria de desierta del proceso de Concurso de Méritos.

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que persiste la necesidad de la contratación, la entidad

considera necesario publicar nuevamente el proceso, modificando los aspectos que conllevaron a que el proceso inicial fuera declarado desierto, con el fin de que el nuevo proceso resulte adjudicado y se pueda iniciar la consultoría a partir de la presente vigencia.

En ese sentido la Agencia Nacional de Infraestructura requiere adelantar la contratación de un asesor financiero o banca de inversión que desarrolle el objeto inicialmente previsto en el Concurso de Méritos VJ-VE-CM-009-2014.

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Colombia cuenta con un potencial minero carbonífero importante en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, los cuales no han podido desarrollarse debidamente por la falta de vías de comunicación que permitan llevar las cargas carboneras a los puertos costeros y a la falta de industrialización de las minas para poder elevar los niveles de producción en estas zonas del país.

Son tan importantes las cifras de reservas de carbón, que de acuerdo con información del INGEOMINAS1, las reservas en estos departamentos, alcanzan los siguientes volúmenes:

Tabla No. 1 Reservas de Carbón

Departamento	Medidos*(ton)	Indicados(ton)	Inferidos(ton)
Boyacá	149.545.254	682.620.000	867.220.000
Cundinamarca	218.832.660	644.850.000	539.220.000
Santander	54.906.364	258.320.000	149.240.000

*Recursos medidos ajustados con la producción obtenida entre años 2004 a 2010 teniendo en cuenta un factor de recuperación del 60%

Como se puede ver en la tabla anterior, la región de Boyacá es la que cuenta con mayor potencial de recursos, con lo cual se convierte en la región estratégica y prioritaria para el desarrollo de un proyecto minero que pueda jalonar la producción de carbón a unos niveles superiores a los 12 millones de toneladas año, sumado a las reservas que puedan aportar los departamentos de Cundinamarca y Santander.

Teniendo en cuenta los intentos que han desarrollado el Gobierno y sector privado por desarrollar infraestructura en esta zona del país, persiste la necesidad de buscar un inversionista internacional que venga desarrollar estudios de factibilidad sobre un caso de negocio que muestre un tipo de asociación público privada que permita desarrollar la infraestructura de esta zona.

Esto tiene que ver, a que las inversiones necesarias para desarrollar un proyecto de infraestructura en

1 El Carbón Colombiano – Recursos, Reservas y Calidad. INGEOMINAS 2004

esta zona del país, requieren de enormes aportes, por lo que un inversionista internacional que demande grandes cantidades de este mineral, será el principal interesado en desarrollar un proyecto integrado que involucre el desarrollo minero y de infraestructura, como lo estudio en su momento las empresas Brasileras Xxxxxxxx Xxxxxxxxx S.A y Construcoes y Comercio Xxxxxxx Xxxxxx, además que para el Gobierno contribuirá al desarrollo no solo de esta región, sino al crecimiento económico del país en general, el impacto en la región será positivo y será un foco de desarrollo para otros sectores como el de transporte.

Estas regiones cuentan con importantes yacimientos de carbón de muy alta calidad que son de gran interés para los países Asiáticos, Americanos y de la Unión Europea por tener grandes empresas siderúrgicas y las empresas Colombianas2 centran sus exportaciones en estos países como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 2 Exportaciones de Carbón

XXXX	0000	0000	2013	2014
XXXX	Toneladas	Toneladas	Toneladas	Toneladas
Brasil	720.037,87	664.114,66	671.394,66	353.687,97
China	31.266,87	119.884,08	251.812,23	130.457,76
Turquía	0,00	0,00	0,00	47.707,24
México	22.002,67	128.169,24	35.738,44	46.196,64
Croacia	133.291,95	207.658,76	42.766,00	44.000,00
Bélgica	1,00	88.895,53	72.364,81	31.252,06
Chile	0,00	1,60	6.965,84	29.251,12
Venezuela	69.840,83	75.549,57	16.107,58	1.932,20
Suiza	67.070,30	26.026,46	1.389,06	1.890,92
India	0,00	44.000,00	77.674,29	0,00
Ucrania	31.327,98	31.132,00	74.823,95	0,00
Japón	30.610,30	0,00	58.504,28	0,00
Panamá	0,00	0,00	30.994,68	0,00
Argentina	100.764,05	80.319,50	0,00	0,00
Perú	31.913,45	58.025,00	0,00	0,00
Polonia	138.954,02	30.530,03	0,00	0,00
Estados Unidos	33.010,90	14,00	0,00	0,00
Otros	50.705,16	592,52	6.681,42	14,61
TOTAL	1.460.797,35	1.554.912,95	1.347.217,23	686.390,52

Sin embargo, los altos fletes de transporte, los bajos precios xxx xxxxxxx internacional y las dificultades que deben enfrentar los productores para su explotación, hacen que en la actualidad hayan disminuido su

2 SIMCO; datos de comercio exterior DANE (Junio 2014)

producción dado que todos los costos logísticos y de infraestructura no permiten dar margen de maniobra para competir en el mercado internacional.

En consideración de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de la región para la explotación, producción y movilización de carga, esta Agencia, junto con el Ministerio de Minas, preocupados de la situación en la región, persisten en la necesidad de buscar una solución integral que incluya la parte minera con el desarrollo de infraestructura mediante la consecución de uno o varios inversionistas estratégicos que financien estudios de factibilidad sobre la oportunidad de venir al país e invertir en un proyecto integrado de infraestructura y minería para que posteriormente presente algún tipo de asociación público privada, que beneficie al país en términos de infraestructura de transporte, generación de empleo, desarrollo en la región, además de convertirse en un inversionista estratégico que aporte el musculo financiero que requieren estos proyectos para su desarrollo y viabilidad.

En estos términos se deja clara la competencia sobre la que actúan el Ministerio de Minas para el componente minero y la Agencia Nacional de Infraestructura como proveedora de infraestructura para el país en los diferentes modos de transporte, con lo que se sustenta la necesidad de adelantar el proceso de concurso de méritos para la selección de un Consultor Financiero especializado o una banca de Inversión para la realización del estudio del caso de negocio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca contratar un Consultor Financiero Especializado o una banca de inversión con presencia internacional que lleve a cabo el caso de negocio de un proyecto de infraestructura y minería que incluya actividades de promoción mediante las cuales se pueda conseguir el inversionista en este negocio, dado que los principales consumidores de este recurso se encuentran en América del Norte y Sur, Asia y países de la Unión Europea y se ha considerado que la manera más factible de vender el proyecto es a través de inversionistas internacional por la demanda requerida de este mineral, y por lo que las actividades de promoción son claves para buscar este inversionista internacional.

Finalmente, de las conclusiones del estudio permitirán tener un panorama claro a nivel internacional sobre la demanda requerida de carbón en un horizonte xx xxxxxxx y largo plazo, la definición de escenarios de estructuración de un negocio de alianza público privada y los pasos a seguir por parte del Gobierno para el desarrollo de proyectos de infraestructura y mineros en esta región del país.

3. OBJETIVOS

El objeto del contrato es “El Contratista se obliga con la Agencia Nacional de Infraestructura a realizar el caso de negocio de un proyecto de infraestructura y de minería para la región de Boyacá, Cundinamarca y Santander”, el cual pretende a través de una banca de inversión conseguir uno o varios inversionista estratégicos que financien estudios de factibilidad para que propongan algún tipo de asociación público privada sobre la oportunidad de venir al país a invertir en un proyecto integrado (infraestructura – minero), en la que se construya, rehabilite y mantenga nueva infraestructura que beneficie el desarrollo de esta zona del país, en la que se genere mayor competitividad, generación de empleo, que beneficie al país en términos de infraestructura de transporte, generación de empleo y desarrollo en la región.

Se indica expresamente que las actividades y obligaciones del Consultor establecidas de manera general en la presente metodología y plan de cargas debe entenderse, cumplirse y aplicarse.

En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Consultor será responsable de contar con el equipo de profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades que le permitan conseguir los socios estratégicos que está buscando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y la ANI para sacar adelante un proyecto integrado (infraestructura – minero) que beneficie a las poblaciones de Cundinamarca, Boyacá y Santander, que tienen importantes reservas de carbón, y requieren de una solución integrada que les permita ser competitivos en el mercado internacional. Para ello el Consultor designará a un Director de Proyecto, quien será su representante en el Contrato, y quien contará con la autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y experiencia para desarrollar el alcance de la presente Consultoría.

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

En la siguiente figura se muestran los corredores férreos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, que se encuentran en el área de influencia del proyecto y que harán parte de la solución logística de transporte por el modo férreo.

Figura No. 1 – Corredores férreos relacionados con el área de influencia del proyecto

El área de influencia del proyecto corresponderá a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, los cuales cuentan con reservas importantes de carbón, como se muestra en la tabla No. 1 y que dados sus altos volúmenes, el carbón es el principal producto que apalanca las inversiones necesarias en infraestructura, bien sea por carretera o ferrocarril, sin dejar a un lado otros productos que pueden ser transportados por esta infraestructura y que vayan en beneficio de aumento de la carga y de beneficios sociales y económicos para el país.

5. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

Se considera para la presente metodología el suministro de información de estudios por parte de la ANI, Ministerio de Minas y empresas del sector privado, interesados en aportar información a la banca de inversión para que desarrolle el caso de negocio integrado y consiga el inversionista estratégico.

Teniendo en cuenta lo anterior, y a que la banca de inversión debe desarrollar la estructuración financiera del caso de negocio, realizar documentos de mercadeo y hacer la gestión internacional de la consecución del inversionista estratégico, el Consultor deberá entregar un plan de trabajo al inicio del proyecto, en el cual muestre mediante un diagrama xx Xxxxx detallado las actividades que llevará a cabo para el desarrollo de la consultoría, y el cual será aprobado por el supervisor del contrato que se designe para tal fin. Esto corresponde al primer pago de la consultoría conforme a los estudios previos y pliego de condiciones.

6. ALCANCE

6.1. OBLIGACIONES GENERALES

(a) Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de soluciones para el desarrollo del proyecto,

(b) Organizar y poner al servicio de la AGENCIA los recursos humanos y técnicos que sean apropiados para garantizar el desarrollo de la consultoría, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

(c) Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y en general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del respectivo Contrato.

(d) Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

(e) Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia solicite.

(f) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia.

(g) Asistir y apoyar a la AGENCIA, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que sobre el Proyecto sean necesarias ante otras entidades del Gobierno o sector privado o regional y/o nacional, organismos de control y comunidad en general.

En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que se susciten en desarrollo de las actividades del objeto de esta Consultoría.

6.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Revisar y conceptuar sobre la información que entreguen los diferentes actores públicos y privados y especialmente con los cuales la Agencia desarrolle convenios de cooperación para el desarrollo del caso de negocio y asumir la obligación de confidencialidad sobre la información cuando sea pertinente.

2. Realizar la estructuración financiera del caso de negocio, el cual incluya un modelo financiero que contenga el componente de infraestructura y mineria para que como consecuencia de la explotación de la industria carbonífera, se construya, rehabilite y mantenga la infraestructura necesaria para la exportación de carbón al exterior, con diferentes escenarios de sensibilidades, además de su balance, flujo de caja, estado de resultados, conclusiones, etc.

3. Revisar a partir de información secundaria la demanda potencial de carbón de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, analizando su viabilidad de producción en un horizonte mínimo de 30 años, teniendo en cuenta que es el horizonte establecido en la Ley 1508 de Asociaciones Público Privadas para la concesión de la infraestructura y con la cual se deben hacer los análisis financieros para buscar los inversionistas interesados.

4. Realizar los documentos de promoción necesarios para la consecución de uno o varios inversionistas estratégicos.

5. Realizar un análisis en el que se identifique el país o los países que deben ser el enfoque principal del esfuerzo de promoción. Este análisis deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

(1) el interés de empresas del país en construir grandes proyectos de infraestructura (2) la experticia de las empresas del país en construcción de grandes proyectos de infraestructura (3) la demanda del país de carbón metalúrgico y térmico, (4) la experticia de las empresas del país en minería de carbón metalúrgico y térmico, en minería subterránea, (5) las facilidades y acceso a financiación competitiva para grandes proyectos de minería e infraestructura y (6) la importancia estratégica para el país de garantizar acceso al carbón metalúrgico para su industria siderúrgica. Este análisis debe considerar países de América (Canadá, Brasil y Estados Unidos), Europa (Alemania, Inglaterra y Francia) y Asia (China, India y Xxxxx del Sur) debido al gran interés de esas regiones en obtener carbón metalúrgico para el proceso siderúrgico y de carbón térmico para otros usos, su experiencia en construir grandes proyectos de infraestructura, y por las ventajas en financiación de las empresas de los países mencionados para grandes proyectos de infraestructura.

6. Realizar visitas de promoción a nivel internacional como mínimo en los siguientes países (China, Estados Unidos, Alemania y Brasil) que demuestren los esfuerzos para la consecución del inversionista estratégico, para lo cual deberán demostrar al menos (20) reuniones sostenidas con empresas internacionales en el sector de minería e infraestructura identificadas como inversionistas potenciales del proyecto.

7. Realizar validaciones técnicas sobre las inversiones necesarias para la tecnificación de minas, costos de producción, costos logísticos, costos de infraestructura, costos de tarifas de acceso a puertos, así como supuestos claves como el precio del carbón metalúrgico a largo plazo y los niveles y tiempos de producción del proyecto, que permitan a la ANI y al Ministerio de Minas vislumbrar el valor real de las inversiones requeridas para hacer un proyecto estratégico para el desarrollo de la región.

8. Entregar recomendaciones sobre los diferentes escenarios del caso de negocio, en los cuales participe el Gobierno Colombiano, otros Gobiernos y empresas privadas para la materialización del desarrollo de la región.

9. Realizar un análisis de costo beneficio que justifique la participación del gobierno Colombiano en el desarrollo del proyecto de infraestructura y minería para la región de Boyacá, Cundinamarca y Santander.

10. Presentar las fases del caso de negocio, en las cuales se pueda desarrollar el proyecto integrado de infraestructura y minería.

11. Recomendaciones sobre los pasos a seguir, después de finalizar el presente estudio.

12. Mantener en absoluta reserva toda la información, documentos y/o reproducciones relacionados con la ejecución del contrato, y aceptar expresamente que toda la información a la que tenga acceso como referente para el proceso o reciba en virtud de la relacionada que derive del contrato, se considera confidencial, y por lo tanto no puede ser divulgada ni transferida.

6.2.1. ALCANCE Y PRODUCTOS ESPERADOS

1. INFORME MENSUAL DE AVANCE: El consultor deberá entregar un informe de avance mensual para revisión y aprobación de la supervisión del contrato que contenga lo siguiente:

(a) El desarrollo todas las obligaciones generales y específicas del presente documento.

(b) El desarrollo y avance de todos los temas técnicos necesarios para desarrollar el caso de negocio, comentarios y observaciones de la información suministrada por los actores

interesados en el proyecto (privados y públicos), además de un análisis de los costos de transporte, minería y logística que alimentan la estructuración financiera, acordes a las necesidades y realidad de Colombia.

(c) Recomendaciones para que el proyecto integrado (infraestructura – minero) sea viable para el Gobierno, así como alternativas o escenarios en los cuales el proyecto integrado (infraestructura - minero) sea viable para un inversionista estratégico.

(d) Concepto sobre la viabilidad de aumento de producción de la demanda en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

(e) Estructuración financiera: A continuación se relacionan los lineamientos y requisitos que deberá seguir el Consultor, para la Debida Diligencia Financiera y en general para la realización de las tareas del presente Alcance de la Consultoría.

El objetivo principal es la definición de una estructura financiera para el proyecto integrado para la región de Cundinamarca, Boyacá y Santander que permitan maximizar los beneficios de la sociedad y de la Nación (optimizando el uso de los recursos fiscales) y se garanticen que cada uno de ellos tenga características que lo hagan financiable. Se deberán presentar las alternativas de financiación, el esquema y estimación inicial de plazo, la estructura de ingresos para el privado, proyecciones de demanda y todos los demás aspectos necesarios para la estructuración. Esto incluye a su vez, la evaluación y diseño administración y cuantificación del impacto de los riesgos del proyecto así como sus posibles mitigantes.

El Consultor deberá llevar a cabo las siguientes tareas:

1.1. Análisis de posibilidades de financiación

• Analizar experiencias de financiación de proyectos mineros y de logística de infraestructura en Colombia, principalmente aquellos en los que se vincula capital privado.

• Analizar experiencias internacionales de financiación de proyectos mineros y de infraestructura y la posible aplicabilidad en Colombia.

• Dentro del análisis, el Consultor no debe limitarse únicamente a las posibilidades existentes en el mercado para este tipo de proyectos. Debe también evaluar, proponer y cuantificar alternativas que encuentre viables y se identifiquen durante este proceso.

• Esta labor de investigación y de premercadeo incluirá un análisis de las opciones de financiación y de las condiciones de éstas.

• En el análisis de escenarios, el Consultor identificará y discriminará su trabajo teniendo en cuenta la etapa del Proyecto (pre-construcción, construcción y operación). Presentar y analizar los costos de financiación de las diferentes alternativas a nivel local e internacional para un proyecto de este tipo. Para tal efecto, el Consultor incluirá el análisis de opciones tales como ECAS, A/B loans, multilaterales, gobierno a gobierno, bancos de desarrollo, etc.

• Hará parte del trabajo global del Consultor identificar aspectos de explotación económica no detectados anteriormente; deberá considerar y evaluar el impacto de dichos aspectos en las

posibilidades de financiación del Proyecto, y permitir que el modelo financiero tenga la flexibilidad de integrar o no dichos aspectos. El estructurador deberá propender por utilizar la experiencia internacional para estos efectos. El Consultor también tendrá en cuenta e incluirá, en su análisis de alternativas de financiación y los recursos públicos que se necesitarían.

1.2. Elaboración del/los modelo(s) financiero(s)

• El Consultor deberá organizarse para que todos los insumos técnicos proyectados puedan ser incorporados en el modelo financiero, donde este a su vez arroje los resultados requeridos.

• Para la elaboración del/los modelo(s) financiero(s), el Consultor tendrá en cuenta tanto los parámetros estándares requeridos según la practica internacional para este tipo de proyectos, como el archivo en formato Excel (“.xls” o “.xlsx”) y los lineamientos para el modelo financiero que le serán entregados por parte de la Entidad. El modelo financiero deberá estar debidamente formulado, libres de protección, integrados en el sentido que toda la información de entrada deberá estar incluida en el archivo, así como manipulables por parte de los funcionarios que se designen para tal efecto.

• Para la elaboración del modelo financiero, el Consultor deberá expedir previamente los siguientes conceptos:

1. Presentar concepto en relación con las condiciones financieras más adecuadas para adelantar procesos contractuales requeridos, en coordinación con las condiciones legales y técnicas definidas.

2. El Consultor elaborará, si resulta pertinente, un proyecto de documento CONPES que será presentado ante las entidades gubernamentales para su discusión.

• Realizar las Proyecciones financieras periódicas que incluya por lo menos los siguientes componentes: balance general, flujo de caja, estado de resultados, indicadores financieros aplicables a este tipo de proyectos, servicio de deuda, seguros, inversiones, costos y gastos, análisis xx xxxxxxx y usos, flujo de caja libre del proyecto, financiación, tasas de interés, además de las que considere aplicables, convenientes y oportunas para este tipo de proyectos.

• Análisis xx xxxxxxx de ingresos adicionales, por ejemplo la explotación comercial.

• Realizar el análisis tributario aplicable al Proyecto de acuerdo a la normatividad vigente (incluyendo impacto en la documentación para la concesión y en el modelo financiero).

• Realizar el análisis de seguros aplicable al Proyecto (incluyendo impacto en la documentación para la concesión y en el modelo financiero).

• Incluir diferentes fuentes de financiación, tanto internas como externas, y analizando las de más largo plazo.

• Considerar las limitaciones fiscales del Gobierno Nacional. Optimizar los mecanismos que minimicen el impacto fiscal, conservando el atractivo de cada Proyecto para la participación privada.

• Reflejar el impacto financiero y de demanda de las vías complementarias y sustitutas existentes y aquellas que potencialmente entrarían en operación en un futuro.

• Análisis y propuesta de tasa de descuento idónea para el proyecto, de acuerdo con las condiciones xx xxxxxxx vigentes, sin perjuicio de realizar escenarios con la tasa generada por la metodología del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Acompañar y apoyar a la Agencia en las reuniones que sean necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, o cualquier otro escenario donde se generen discusiones referentes al modelo financiero.

• El Consultor basado en su modelo o modelos financieros, realizará diferentes tipos de análisis y mostrará los resultados de los mismos en el Modelo Financiero de cada Proyecto así como en el Informe de Estructuración. Dichos análisis tendrán en cuenta lo siguiente:

1. Simulación y evaluación de resultados ante cambios en niveles de tránsito, tarifas, costos técnicos, condiciones de la deuda, cambios en el capital, variables macroeconómicas, cronograma de inversión, valor de los predios y todas las demás variables que podrían afectar la rentabilidad y/o la posibilidad de tener un proyecto financiable.

2. Xxxxxx escenarios críticos con el fin de evaluar el comportamiento del modelo en situaciones donde se afectan una o más variables.

3. Efectuar otros análisis complementarios que resulten necesarios para evaluar la viabilidad financiera del Proyecto.

4. Calcular la rentabilidad esperada del Proyecto y del inversionista.

5. Calcular el impacto financiero de las vías complementarias y sustitutas existentes y aquellas de las cuales se tiene conocimiento que entrarán en operación en el futuro, con la correspondiente sensibilidad sobre el tránsito.

1.3. Diseño de la estructura financiera

• Para el Proyecto propuesto por el Consultor, diseñará la estructura financiera óptima de tal forma que se minimicen los aportes de la Nación y el o los proyectos seas viables en términos de financiación.

• Este diseño deberá propender por incentivar la obtención de recursos xxx xxxxxxx de capitales y/o inversionistas institucionales, etc.

• El diseño a su vez, deberá optimizar las fuentes de financiación propias del Proyecto como son los ingresos que pueda generar.

• Como resultado, dicho diseño determinará los requerimientos de aportes de capital o cualquier tipo de subvención por parte de la Nación de requerirse. De igual forma, en caso que el Proyecto genere superávits, deberá contemplar la posibilidad que el tiempo del proyecto sea variable o que el proyecto reconozca pagos en favor de la Nación.

(f) Documentos de Promoción y Mercadeo: El consultor deberá elaborar los documentos de mercadeo necesarios para la consecución de uno o varios inversionistas estratégicos. Los documentos de mercadeo deberán ser a color y contar con altos valores de producción (contar

con gráficas, tablas y ser visualmente atractivos). Los documentos de mercadeo deberán contar con una versión en español y una versión en inglés. Estos documentos consistirán de:

(1) un Prospecto de mercadeo que deberá contar, como mínimo, con: un resumen ejecutivo, una introducción a Colombia y a la industria minera nacional, una descripción detallada de la oportunidad de negocio, incluyendo el componente minero y de infraestructura, un análisis xx xxxxxxx, un resumen de la estructuración financiera, incluyendo los flujos de caja del proyecto y el análisis de sensibilidad, y una recomendación de próximos pasos para los inversionistas interesados.

(2) un Teaser o documento de xxxxxxxx corto que aborde los temas requeridos en el prospecto de una manera resumida y fácil de digerir para el lector. Este documento deberá ser de menos de 20 páginas.

El Consultor deberá realizar un análisis en el que se identifique el país o los países que deben ser el enfoque principal del esfuerzo de promoción. Este análisis deberá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (1) el interés de empresas del país en construir grandes proyectos de infraestructura (2) la experticia de las empresas del país en construcción de grandes proyectos de infraestructura (3) la demanda del país de carbón metalúrgico y térmico,

(4) la experticia de las empresas del país en minería de carbón metalúrgico y térmico, en minería subterránea, (5) las facilidades y acceso a financiación competitiva para grandes proyectos de minería e infraestructura y (6) la importancia estratégica para el país de garantizar acceso al carbón metalúrgico para su industria siderúrgica. Este análisis debe considerar países de América (Canadá, Brasil y Estados Unidos), Europa (Alemania, Inglaterra y Francia) y Asia (China, India y Xxxxx del Sur) debido al gran interés de esas regiones en obtener carbón metalúrgico para el proceso siderúrgico y de carbón térmico para otros usos, su experiencia en construir grandes proyectos de infraestructura, y por las ventajas en financiación de las empresas de los países mencionados para grandes proyectos de infraestructura Este análisis deberá presentarse por escrito (i.e. documento Powerpoint y Word).

El consultor deberá realizar visitas de promoción a nivel internacional como mínimo en los siguientes países (China, Estados Unidos, Alemania y Brasil) que demuestren los esfuerzos para la consecución del inversionista estratégico, para lo cual deberán demostrar al menos

(20) reuniones sostenidas con empresas internacionales en el sector de minería e infraestructura identificadas como inversionistas potenciales del proyecto.

El informe mensual, será divido en tres componentes principales que serán: 1) Aspectos Técnicos, 2) Estructuración Financiera y 3) Promoción y mercadeo

2. INFORME FINAL: El consultor deberá entregar un informe final para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato un informe que contenga el detalle de todos los aspectos técnicos y financieros del proyecto, los documentos de promoción y mercadeo, los requerimientos del supervisor del contrato, las recomendaciones para que el proyecto sea viable y las recomendaciones sobre los pasos a seguir.

El informe final corresponde al segundo pago, equivalente al sesenta (60%) por ciento del valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago del contrato.

7. PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO

La banca de inversión para el desarrollo de los trabajos de consultoría deberá poner a disposición de la Agencia, el siguiente personal mínimo para la ejecución de los trabajos, presentaciones y reuniones de trabajo:

Cantidad	PERSONAL PROFESIONAL
1	Director de Consultoría
1	Gerente financiero
1	Analista financiero
1	Experto ferroviario
1	Experto en transporte y logística
1	Experto en producción minera
1	Experto en el mercado global de minería

La Agencia ha considerado que para firmar el Acta de inicio, el consultor deberá presentar únicamente para aprobación del supervisor del contrato, las hojas de vida del Director del Proyecto, Gerente Financiero, Experto Ferroviario y Experto en Producción minera. Las hojas de vida de los demás profesionales podrán ser exigidos por la entidad durante la ejecución de la consultoría. En caso que el consultor requiera cambio de profesional, deberá presentarlo en un término máximo de 5 días calendario, con condiciones iguales a superiores al profesional inicialmente aprobado por el supervisor del proyecto.

Las hojas de vida solicitadas anteriormente con los soportes (diplomas y certificaciones laborales) serán presentadas por el adjudicatario del Concurso de Méritos, para el inicio del contrato que se suscriba para revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato.

DIRECTOR DE CONSULTORÍA

Profesional con matricula profesional vigente, experiencia como líder y/o director en la estructuración de proyectos de Minería o Infraestructura de Transporte a nivel internacional y/o en Colombia.

Experiencia General no menor de ciento veinte (120) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Tendrá que acreditar su experiencia como mínimo en tres (3) proyectos como líder y/o director en estructuración de proyectos de Minería o Infraestructura de Transporte a nivel internacional o en Colombia, que haya alcanzado un valor de transacción igual o superior a US $ 100 millones que a su vez se haya ejecutado en los últimos diez (10) años.

GERENTE FINANCIERO

Profesional con matrícula profesional vigente como profesional en cualquiera de las siguientes profesiones: economía, ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería de transportes y vías; administración de empresas, contaduría pública o en áreas administrativas o económicas o financieras. Título de especialización o maestría o doctorado en: administración financiera, gerencia financiera, finanzas, evaluación financiera de proyectos, magíster en administración, auditoría financiera, gestión financiera o economía.

Experiencia General no menor de ciento cuarenta y cuatro meses (144) meses, contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Para efectos de acreditar la experiencia específica acumulada se deberá certificar a través de la presentación de máximo cinco (5) certificaciones de proyectos, en las que conste que éste ha participado bajo cualquiera de las siguientes opciones o mediante la combinación de éstas:

Ejercicio profesional en la empresa privada, como director financiero o subdirector financiero o gerente financiero o subgerente financiero o especialista financiero o asesor financiero en proyectos relacionados con cualquiera de las siguientes actividades:

• Infraestructura, lo cual incluye proyectos eléctricos, de acueductos y alcantarillados, de empresas de gas, aseo, puentes, puertos, aeropuertos, vías terrestres, marítimas, fluviales y férreas.

• Estructuración de concesiones de infraestructura.

• Proyectos relacionados con el sistema financiero colombiano.

• Mercado de capitales.

• Banca de inversión.

• Manejo de modelos financieros.

• Proyectos financieros para proyectos privados.

Ejercicio profesional en entidades estatales o en organismos multilaterales, como funcionario del nivel directivo o asesor o ejecutivo o como profesional especializado siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con proyectos financieros de infraestructura concesionada o en cualquiera de las descritas en la viñeta anterior

ANALISTA FINANCIERO

Experiencia General no menor de ochenta y cuatro (84) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Para efectos de acreditar la experiencia específica acumulada, se deberá certificar, a través de la presentación de máximo cinco (5) certificaciones de proyectos diferentes en las que conste que éste ha participado bajo cualquiera de las siguientes opciones o mediante la combinación de éstas:

Ejercicio profesional en la empresa privada, como analista financiero en proyectos relacionados con cualquiera de las siguientes actividades:

• Estructuración de concesiones de infraestructura.

• Proyectos relacionados con el sistema financiero colombiano.

• Mercado de capitales.

• Banca de inversión.

• Manejo de modelos financieros.

• Proyectos financieros para proyectos privados.

Ejercicio profesional en entidades estatales o en organismos multilaterales, como funcionario público, en los cargos de asesor o ejecutivo o como profesional especializado siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con proyectos financieros de infraestructura concesionada o en cualquiera de las descritas en la viñeta anterior

EXPERTO FERROVIARIO

Profesional con matricula profesional vigente como Ingeniero Civil o ingeniero de transporte o ingeniero de caminos o ingeniero de vías.

Experiencia General no menor de noventa y seis (96) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como Director o Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de la infraestructura y la superestructura de un corredor ferroviario, que involucren al menos 80 kilómetros-vía, y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años

EXPERTO EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Profesional con matricula profesional vigente como Ingeniero Civil o ingeniero de transporte o ingeniero de caminos o ingeniero de vías o economista.

Experiencia General no menor de noventa y seis (96) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como Director o Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de proyectos logísticos que incluyan la interacción del modo férreo, carretero y portuario y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años.

EXPERTO EN PRODUCCIÓN MINERA

Profesional con matricula profesional vigente como Ingeniero de minas o geólogo.

Experiencia General no menor de noventa y seis (96) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como Director o Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de proyectos mineros. Mínimo un (1) proyecto debe acreditar como experiencia en minería subterránea y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años.

EXPERTO EN MERCADO GLOBAL DE MINERIA

Profesional con matricula profesional vigente como Ingeniero de minas o geólogo o economista.

Experiencia General no menor de noventa y seis (96) meses contados a partir de la fecha en la cual el profesional ejerce legalmente la profesión.

Tendrá que acreditar su experiencia en mínimo tres (3) proyectos como Director o Especialista o Experto en Estudios y/o Diseños de proyectos mineros que tenga dentro de su objeto o alcance el análisis xxx xxxxxxx internacional de carbón. Mínimo un (1) proyecto debe acreditar como experiencia en minería subterránea y que a su vez se hayan ejecutado en los últimos veinte (20) años.

8. PLAN DE CARGAS

El Consultor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura administrativa; sin embargo, deberá garantizar el personal mínimo requerido, con las dedicaciones establecidas, el cual deberá mantenerse a lo largo de la ejecución del contrato.

Todo el personal del proyecto, se deberá cotizar en el formato propuesta económica que hará parte integral del contrato que se celebre.

9. RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del Consultor. El Consultor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

9.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Consultor pudiera requerir para cumplir con sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente.

El equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante todo el plazo de la correspondiente consultoría y debe ser acreditado en los términos establecidos en el presente Anexo y Pliego de Condiciones.

9.2. RECURSOS FÍSICOS

El Consultor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales. Estos recursos deben contemplar como mínimo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos:

(a) Oficinas e instalaciones: Será obligación del Consultor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación las oficinas e instalaciones que se requieran.

(b) Equipos de cómputo y equipos para apoyo a la gestión administrativa: El Consultor deberá proveer los equipos de cómputo de última generación necesarios para la dotación de las oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software y hardware necesarios para el desarrollo de la Consultoría), computadores portátiles, servidores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, cámaras fotográficas y de video de última tecnología, equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de campo e Internet inalámbrico.

(c) Equipos de comunicaciones: El Consultor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz y datos en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requiera, la Agencia Nacional de Infraestructura y eventuales inversionistas interesados.

(d) Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la consultoría para cumplir con sus obligaciones contractuales. Todos los costos necesarios para el Road Show.

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ANEXO 4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

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