NORMAS LEGALES

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NORMAS LEGALES

Lunes 00 xx xxxxxxx xx 0000 / Xx Xxxxxxx

Aprueban los textos de los documentos “Prospecto Suplementario Preliminar” y “Prospecto Suplementario Final”, así como de los contratos denominados “Underwriting Agreement”, “Luxembourg Listing and Paying Agent Letter Agreement” y “London Paying Registrar and Transfer Agent Letter Agreement”, correspondientes a la emisión de bonos destinada a prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 050-2016-EF/52

Lima, 00 xx xxxxxxx xx 0000 XXXXXXXXXXXX:

Que, mediante la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó, entre otros, la emisión externa de bonos que en una o más colocaciones puede efectuar el Gobierno Nacional, con la finalidad de prefinanciar los requerimientos del siguiente ejercicio fiscal contemplados en el Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Multianual, sujeto a que se den las condiciones establecidas en el numeral 20.5 del Artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-EF y modificatorias; indicándose que por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se determinan los montos a ser emitidos, las condiciones generales de los bonos respectivos, la designación del banco o bancos de inversión que prestan sus servicios de estructuración y colocación, y las entidades que brindan servicios complementarios, entre otros aspectos, para implementar la citada emisión externa; Que, en tal sentido, mediante el Decreto Supremo

N° 027-2016-EF, se estableció que, en el marco de la emisión externa de bonos indicada en el considerando precedente, el Gobierno Nacional efectuará una o más colocaciones, hasta por el monto equivalente a Euros 1 000 000 000,00 (UN MIL MILLONES Y 00/100 EUROS)

con la finalidad de prefinanciar los requerimientos del siguiente ejercicio fiscal contemplados en el Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Multianual, las condiciones generales de los bonos externos, la designación de los bancos de inversión que prestan sus servicios de estructuración y colocación, y las entidades que brindan servicios complementarios en la implementación de la mencionada emisión externa de bonos;

Que, en adición, el artículo 4 del acotado decreto supremo dispone que los documentos y los contratos que se deriven de la citada emisión externa de bonos serán aprobados por Resolución Ministerial del Sector Economía y Finanzas;

Que, para la implementación de la emisión externa de bonos indicada en los considerandos precedentes, se requiere aprobar los textos de los documentos “Prospecto Suplementario Preliminar” y “Prospecto Suplementario Final”, así como de los contratos denominados “Underwriting Agreement”, “Luxembourg Listing and Paying Agent Letter Agreement” y “London Paying Registrar and Transfer Agent Letter Agreement”;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 027-2016-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar los textos de los documentos “Prospecto Suplementario Preliminar” y “Prospecto Suplementario Final”, así como de los contratos denominados “Underwriting Agreement”, “Luxembourg

Listing and Paying Agent Letter Agreement” y “London Paying Registrar and Transfer Agent Letter Agreement”, correspondientes a la emisión de bonos destinada a prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Público No Financiero para el Año Fiscal 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese. XXXXXX XXXXXX XXXX

Ministro de Economía y Finanzas

1348246-1

Aprueban la contratación de estudios de abogados para que brinden asesoría legal en la emisión de bonos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 051-2016-EF/52

Lima, 00 xx xxxxxxx xx 0000

XXXXXXXXXXXX:

Que, en el marco de lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene previsto realizar una emisión internacional de bonos;

Que, para tal fin, se requiere contratar los servicios de un estudio de abogados que ejerza en Nueva York y de un estudio de abogados que ejerza en la ciudad de Lima, para que brinden asesoría legal en la citada emisión de bonos;

Que con sujeción al “Procedimiento para la Contratación de Servicios de Asesoría Legal y Financiera Especializados” establecido en el Decreto Supremo Nº 033-2006-EF y sus modificatorias, se seleccionó x XXXXXXX XXXXXXX & XXXXXXXX LLP, firma de

abogados del Estado de Nueva York, como asesor legal externo, y a LAZO, DE ROMAÑA & XXXXXXXXX ABOGADOS, firma de abogados de la ciudad de Lima, como asesor legal interno;

Que en tal sentido, se contratará x XXXXXXX XXXXXXX & XXXXXXXX LLP y al estudio LAZO, DE ROMAÑA & XXXXXXXXX ABOGADOS para que brinden la correspondiente asesoría legal, externa e interna, respectivamente, en la emisión de bonos indicada en el primer considerando de esta resolución ministerial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; el Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-EF y modificatorias; y, el Decreto Supremo N° 033-2006-EF y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébase la contratación xx XXXXXXX XXXXXXX & XXXXXXXX LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del estudio LAZO, DE ROMAÑA & XXXXXXXXX ABOGADOS,

como asesor legal local, para los fines descritos en la

parte considerativa de esta norma legal.

Dichas contrataciones se efectuarán con cargo a las previsiones presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 2.- Autorizar al Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público a suscribir, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, los contratos de locación de servicios que permitan implementar lo dispuesto en el artículo 1 de la presente resolución ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese. XXXXXX XXXXXX XXXX

Ministro de Economía y Finanzas

1348246-2