APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR
Aprovechamiento de los TLC
Oportunidades para productos de los sectores Agropecuario, Textil – Confecciones y Metal - Mecánico en Suiza
APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y TEXTIL – CONFECCIONES Y METAL – MECÁNICO CON SUIZA 1
1. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio – EFTA
El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association (EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en Reykjavic (Islandia) el 24 xx Xxxxx de 2010 y en Lima (Perú) el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre Comercio con el Xxxxx de Noruega Entró en vigencia El 1° de julio de 2012. Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con Islandia, Noruega, y Suiza, los cuales entraron en vigencia la misma fecha que el Tratado de Libre Comercio con los países correspondientes.
Los principales productos de exportación a los estados del EFTA son: oro, aceite de pescado, minerales de cobre, productos pesqueros y agropecuarios, espárragos, textiles, paltas; siendo Suiza el principal destino de estas exportaciones. Vale decir que los Estados del EFTA no forman parte de la Unión Europea. Para mayor información visitar Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y EFTA
2. Exportaciones
En 2014, las exportaciones peruanas de bienes no tradicionales al mercado suizo totalizaron US$ 10 millones, lo cual significa un incremento medio anual de 21,2% desde 2010, un año antes de la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Pese a ello, esta clase de envíos aún representan menos del 1% de las exportaciones totales a Suiza, el tercer mayor socio comercial del Perú gracias a las significativas ventas de oro e bruto que, si bien es cierto se han visto afectadas por la caída de los precios internacionales desde 2012, aún tienen una participación de 99%.
En tanto, todos los sectores de valor agregado han mostrado importantes crecimientos desde la entrada en vigencia del TLC, siendo los de mejor desempeño los rubros Agropecuario, Textil – Confecciones y Metal – Mecánico, los cuales han experimentado tasas de crecimiento promedio anual de 17,3%, 10,9% y 119,6% durante el periodo 2010 – 2014, respectivamente. Además de tener una participación combinada de 84% sobre el total de envíos no tradicionales.
Exportaciones a Suiza por Sectores Analizados
1 El Acuerdo Comercial entre Perú y Suiza entró en vigencia el 01 de julio de 2011
(US$ Millones)
Var.% Prom | Var. % | |||
Sector | 2010 | 2014 | ||
14/10 | 14/13 | |||
Agropecuario | 3 | 6 | 17,3 | 103,9 |
Textil - Confecciones | 1 | 2 | 10,9 | 3,0 |
Metal - Mecánico | 0 | 2 | 119,6 | -45,8 |
Sectores Analizados | 4 | 10 | 21,2 | 17,2 |
Total No Tradicional | 5 | 11 | 21,0 | 19,7 |
TOTAL EXPORTADO | 3 845 | 2 641 | -9,0 | -12,8 |
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ
2.1 Productos
Agropecuario:
Durante el periodo 2010 – 2014, los envíos del sector Agropecuario se han duplicado, al pasar de US$ 3 millones a más de US$ 6 millones, lo cual se ha traducido en una destacable tasa de crecimiento medio anual de 17,3%. Ello es consecuencia del dinamismo mostrado por las ventas de cacao en grano (US$ 3 millones en 2014 / 2 774, 8% de variación) que, desde de sus primeros envíos en 2011, ha logrado posicionarse como el principal producto de exportación del sector con una participación de 56% sobre el total de envíos en 2014. A su vez, otros productos que también han mostrado un sostenido crecimiento a partir de la entrada en vigencia del TLC han sido los mangos frescos (US$ 1,6 millones / 50,3% de variación) y los aceites de vegetales varios (US$ 84 mil / 200,5%).
En tanto, destacan nuevos productos cuyas exportaciones han superado por primera vez los US$ 20 mil en los últimos cinco años tales como las cervezas premium de malta (US$ 47 mil en 2014), el pisco (US$ 37 mil), los puros robustos de tabaco (US$ 26 mil) y el orégano seco (US$ 22 mil). Vale agregar que todos ellos ingresan al mercado suizo exentos de aranceles de importación gracias al acuerdo comercial.
Textil – Confecciones:
El sector Textil – Confecciones ha mostrado una evolución positiva sostenida desde 2010, un año antes de la entrada en vigencia del TLC, al aumentar el valor de sus envíos a una tasa media anual de 10,9%. Actualmente, es el segundo principal sector no tradicional en cuanto a valor exportado a Suiza y entre sus productos más relevantes resaltan las camisas de algodón para hombres o niños (US$ 227 mil en 2014 / 973,5% de variación), los suéteres y similares de alpaca (US$ 223 mil / - 12,6%), y los hilados de lana o pelo fino (US$ 177 mil / - 20,6%).
Por último, en cuanto a nuevos productos destacan confecciones para mujeres y niñas, especialmente los vestidos, de punto, de alpaca (US$ 35 mil en 2014) y, de tejido plano, de algodón (US$ 20 mil).
Metal – Mecánico
Las exportaciones del sector Metal – Mecánico a Suiza son las que mayor dinamismo han mostrado desde la puesta en marcha del acuerdo, al registrar un índice de crecimiento anual de 119,6% entre 2010 y 2014. Los envíos metalmecánicos a este mercado sumaron US$ 2 millones y tuvieron una participación de 16% sobre el total de envíos con valor agregado en el último año. El principal producto de exportación del sector han sido las partes de bombas de elevadores líquidos, cuyos envíos se han visto notablemente beneficiados por el acuerdo comercial al pasar de US$ 15 mil, en 2010, a cerca de US$ 1,6 millones, en 2014.
Si bien es cierto, una importante parte de las ventas del sector se encuentra compuesta por reexportaciones de productos especializados como tubos para rayos X e impresoras textiles; se ha podido notar la presencia de nuevos productos peruanos que por primera vez han ingresado al mercado suizo con valores superiores a US$ 20 mil a partir de la entrada en vigencia del TLC tales como las brocas no diamantadas (US$ 23 mil en 2014).
2.2 Empresas2
Agropecuario: Entre 2011 y 2014 se ha podido registrar ciento doce (112) empresas agropecuarias que dirigieron sus envíos a Suiza, de las cuales veintiocho (28)3 son consideradas como nuevas al haber realizado primeras exportaciones a este mercado por montos superiores a US$ 20 mil durante este periodo. Las exportaciones de estas nuevas empresas estuvieron compuestas básicamente por productos frescos como mangos, ajíes y follajes mixtos, así como productos de especialidad como pisco, puros de tabaco y nostálgicos.
En cuanto a continuidad4, de las diecinueve (19) empresas nuevas en 2011 y 2012, solamente dos (02) han mantenido o incrementado sus niveles de exportación hasta 2014, estas fueron Sobifruits S.A.C. y Passion Fresh S.A.C, cuyos principales productos enviados a Suiza fueron los mangos frescos en ambos casos. Asimismo, de las cinco (05) empresas nuevas de 2013, tres
(03) han podido mantener ventas al mercado suizo por encima de los US$ 20 mil en 2014: Bioils del Perú S.A.C., Flores de San Xxxxx S.A.C. y P & R Exportaciones S.R.L.; gracias al buen
2 El análisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco años anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mínimo de los envíos, el valor de US$ 20 mil.
3 De las veintiocho (28) empresas nuevas, once (11) realizaron su primera exportación a Suiza en 2011, ocho (08) en 2012, cinco (05) en 2013 y cuatro (04) en 2014
4 Se considera a una empresa continua a aquella que pudo mantener sus envíos por encima de US$ 20 mil a partir de su primer año de exportación al mercado en cuestión
desempeño de los envíos de aceites vegetales, follajes mixtos frescos y orégano seco, respectivamente.
Metal - Mecánico: De las sesenta y un (61) empresas metalmecánicas que realizaron envíos a Suiza entre 2011 y 2014, son consideradas empresas nuevas trece (13)5 de ellas, entre las que destacan Pimza Kinz S.A.C., Cementos Pacasmayo S.A.A. y ABB S.A. Las exportaciones de esta categoría fueron variadas y estuvieron compuestas principalmente por rexportaciones como impresoras textiles y tubos xx xxxxx X, pero también por productos nacionales manufacturados como las brocas no diamantadas.
En cuanto a continuidad y a diferencia de los otros sectores analizados, ninguna de las empresas nuevas registradas entre 2011 y 2013 ha podido mantener los valores de sus ventas al mercado suizo por encima de US$ 20 mil a partir de su primera exportación.
Textil - Confecciones: En los cuatro últimos años fueron ciento veintiún (121) exportadoras que realizaron ventas a este importante mercado europeo; de ellas, veinticuatro (24)6 son consideradas como nuevas al registrar sus primeras exportaciones por montos superiores a US$ 20 mil durante este periodo. Esta clase de exportadoras envían principalmente confecciones a base de fibras de alpaca como mantas, chalinas, calcetines y cardiganes, y, en menor medida, prendas de algodón como polos, camisas, capuchas y accesorios para bebés.
En cuanto a continuidad7, de las catorce (14) empresas nuevas en 2011 y 2012, solamente una
(02) ha mantenido o incrementado sus niveles de exportación hasta 2014, Royal Knit S.A.C y Colca Fabrics S.A.C. En tanto, solamente una (01) de las dos exportadoras nuevas en 2013 ha podido mantener sus niveles de exportación por encima de US$ 20 000 en 2014.
Nuevas Empresas que exportaron a Suiza a partir del TLC
Sector | Empresas | FOB | Part. % sobre FOB - Sector | |
Año | ||||
Nuevas8 | (US$ Miles) | |||
Agropecuario | 2011 | 11 | 5 352 | 70% |
2012 | 8 | 1 402 | 18% | |
2013 | 5 | 193 | 7% | |
2014 | 4 | 174 | 3% | |
Total | 28 | - | - |
5 De las trece (13) empresas nuevas, tres (03) realizaron su primera exportación a Suiza en 2011, cinco (05) en 2012, dos (02) en 2013 y ocho (08) en 2014.
6 De las veinticuatro (24) empresas nuevas, nueve (09) realizaron su primera exportación a Suiza en 2011, cinco (05) en 2012, dos (02) en 2013 y tres (03) en 2014.
7 Se considera a una empresa continua a aquella que pudo mantener sus envíos por encima de US$ 20 mil a partir de su primer año de exportación al mercado en cuestión
8 Empresas nuevas en relación al año anterior
Metal - Mecánico | 2011 | 3 | 208 | 14% |
2012 | 5 | 1 265 | 29% | |
2013 | 2 | 50 | 1% | |
2014 | 3 | 151 | 8% | |
Total | 13 | - | - | |
Textil - Confecciones | 2011 | 9 | 2 237 | 46% |
2012 | 5 | 156 | 5% | |
2013 | 2 | 252 | 13% | |
2014 | 8 | 448 | 22% | |
Total | 24 | - | - |
Fuente: SUNAT Elaboración PROMPERÚ
3. Productos con oportunidades comerciales en Suiza
Los productos citados en el siguiente cuadro, a excepción de las uvas y mandarinas frescas, cuentan con preferencias arancelarias para Perú, ya sea por los beneficios otorgados por medio del Acuerdo Comercial con EFTA o por la reducción unilateral por parte de Suiza de sus aranceles NMF para productos específicos.
Se han identificado los siguientes productos con comercio potencial9:
Productos del sector Agropecuario con potencial de exportación a Suiza (US$ Miles)
HS6 | Producto | Principales Proveedores desde donde se importa 2014 | Comercio | |
País | FOB | Potencial | ||
Ghana | 67 754 | 139 183 | ||
180100 | Cacao en grano, entero o partido | Ecuador | 33 352 | |
X. xx Xxxxxx | 25 778 | |||
Italia | 48 614 | 78 801 | ||
080610 | Uvas frescas | Sudáfrica | 8 858 | |
Francia | 5 621 | |||
España | 59 670 | 66 949 | ||
080520 | Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares frescos | Italia | 3 486 | |
Israel | 1 866 | |||
Holanda | 148 306 | 48 347 | ||
180400 | Manteca, grasa y aceite de cacao | Alemania | 26 596 | |
Francia | 13 836 | |||
9 El Comercio Potencial debe ser entendido como lo máximo que podría aumentar la exportación de un producto a un país, si es que no se exporta a ningún otro
Italia | 8 972 | 36 107 | ||
081190 | Frutas congeladas varias (Paltas, mangos y frutas de la pasión congeladas) | España | 7 466 | |
Ucrania | 2 284 | |||
España | 7 029 | 27 763 | ||
200570 | Aceitunas preparadas o conservadas, sin xxxxxxx | Xxxxxx | 5 648 | |
Italia | 3 813 | |||
España | 16 370 | 27 690 | ||
081040 | Arándanos o murtones frescos | Chile | 3 628 | |
Holanda | 3 220 | |||
Austria | 8 673 | 27 673 | ||
200989 | Jugos de frutas varias (Jugos y/o concentrados de mango o frutas de la pasión) | Alemania | 5 618 | |
España | 2 892 | |||
Alemania | 13 446 | 21 249 | ||
121190 | Plantas y partes de plantas (Orégano seco) | Israel | 2 759 | |
Ghana | 2 608 | |||
Bolivia | 5168 | 5 485 | ||
100850 | Quinua | Xxxxxxx | 185 | |
Alemania | 112 | |||
*Comercio Potencial determinado con cifras 2014 | ||||
Fuentes: GTA/GTIS, SUNAT, Trademap. Elaboración PROMPERÚ | ||||
• Oportunidades para productos agropecuarios
Las importaciones suizas de productos agropecuarios de interés10 para Perú sumaron cerca de US$ 4 mil millones en 2014, lo cual significó un crecimiento promedio anual de 4,9% en los últimos cinco años, además de un comercio potencial indicativo total de US$ 3 715 millones para productos peruanos de este tipo. Si bien es cierto, proveedores europeos como España, Italia, Alemania y Países Bajos capturan el 45% de las compras del país helvético, mercados geográficamente lejanos como Brasil (5° proveedor 2014), Colombia (7°), Xxxxx Rica (10°), Ghana (11°) y Perú (13°) han comenzado a mostrar notables dinamismos en sus envíos debido, principalmente, al incremento de la demanda de cacao y sus preparaciones en US$ 589 millones entre 2010 y 2014.
En el marco del Acuerdo de Libre Comercio con EFTA, se ha podido identificar importantes oportunidades para tres categorías específicas: frutas y hortalizas frescas, alimentos funcionales, y cacao y sus derivados. Sin embargo, para concretar dicho potencial es necesario contar con una oferta exportable de productos de óptima calidad, debido a que el mercado suizo,
10 Se consideran productos agropecuarios de interés para el Perú aquellos que estén incluidos en los capítulos (HS02) 07, 08, 09, 18 y 20
especialmente para productos frescos, es altamente exigente y competitivo por lo cual también paga precios por encima de la media europea.
Las compras de frutas y hortalizas frescas por parte de Suiza sumaron US$ 1 911 millones en 2014, US$ 322 millones más que hace cinco años. Los principales productos importados de la categoría son los frutos secos, tomates, uvas, pimientos del género cápsicum y cítricos; asimismo, la demanda de mangos frescos ha sido una de las más dinámicas al crecer a una media de 12,0% anual entre 2010 y 2014. En el caso específico de la oferta exportable peruana con un comercio potencial superior a US$ 50 millones destacan las uvas y mandarinas frescas. Mientras que en el caso de los primeros productos, Perú ha logrado posicionarse como noveno suplidor xxx xxxxxxx suizo en 2014; las exportaciones de los segundos se encuentran exentas de arancel a diferencia de otros competidores mundiales como Argentina, Uruguay y proveedores del Sudeste Asiático, cuyos envíos son gravados con una tasa de 1,4%. En tanto, también existe potencial para frutas congeladas varias (paltas, mangos y frutas de la pasión), cuyas importaciones suizas se encuentran altamente diversificadas al registrar compras por más de US$ 1 millón desde once mercados; asimismo, los berries y arándanos han mostrado una demanda en expansión debido a su posicionamiento como “super alimentos” entre los consumidores del país, lo cual ha propiciado que Perú se convierta en el tercer proveedor latino de este mercado, por detrás de Chile y Argentina, y exista un comercio potencial aproximado de US$ 28 millones.
La industria de alimentos funcionales suiza muestra un sólido posicionamiento xx xxxxxxx, lo cual se ha visto traducido en el incremento de sus ventas en 4% en los últimos cinco años. Uno de los factores claves que han sostenido el crecimiento de la categoría ha sido la innovación y desarrollo de nuevos productos que se ajustan a necesidades y requerimientos específicos de los consumidores, por lo cual cada vez se amplía la base de ingredientes utilizados por los principales competidores. Además de ello, el interés por temas de sostenibilidad ha incrementado la demanda de productos ecológicos, orgánicos, fair trade y/o amigables con el medio ambiente. Ello se ve reflejado en que cultivos de la oferta exportable peruana ya se vienen utilizando y comercializando en el mercado helvético como productos terminados tal es el caso del aguaymanto y el camu – camu, así como las harinas de maca, kiwicha y cañihua, entre otros. Para la principal partida de exportación de productos de biocomercio, plantas y parte de plantas, existe un potencial de más de US$ 21 millones y mientras se registran desaceleraciones en el crecimiento de los envíos de mercados europeos, las exportaciones de mercados emergentes se dinamizan. A su vez, la quinua ofrece oportunidades por más de US$ 5 millones y se ha convertido en uno de los productos más dinámicos en los últimos tres años; sin embargo, aún Perú no tiene una presencia marcada en este mercado pese a que los envíos de este producto están exentos de arancel y Bolivia concentra casi la totalidad de las importaciones.
Por último, las importaciones suizas de cacao y sus derivados sumaron US$ 644 millones en 2014 y han crecido a una media anual de 84,7% en los últimos cinco años como consecuencia de la mayor demanda interna y el incremento de los precios internacionales. La disminución de las importaciones desde Francia y Ghana, el segundo principal productor cacaotero del mundo,
en cerca de US$ 39 millones y US$ 34 millones entre 2010 y 2014, y el crecimiento de la industria chocolatera suiza ha propiciado el posicionamiento de nuevos competidores como Xxxxx xx Xxxxxx, Perú e Indonesia. Pese a ello, se espera que la escasez de suministro de este producto en África Occidental, que representan el 60% de la producción mundial de cacao, estimado para 2020 fomente la búsqueda y exploración de proveedores alternativos por parte de las multinacionales suizas que son líderes a nivel global con ventas actuales por US$ 9 mil millones. Para el cacao en grano, Perú cuenta con comercio potencial de más de US$ 139 millones y se le carga un arancel a sus envíos de 5,2%; mientras que los mercados africanos se encuentran exentos de gravámenes de importación. Existe demanda para insumos certificados debido a que el componente social está cada vez más presente en la industria, un claro ejemplo de ello es la empresa líder xx xxxxxxx Migros Genossenschaftsbund eG, la cual ha utiliza cacao con certificado “Utz”11 en la producción de chocolates de su xxxxx Xxxx. En tanto, derivados como la manteca, polvo y licores de cacao también muestran buenas perspectivas para mercados emergentes, lo cual se ve reflejado en la presencia de Indonesia y Malasia entre sus principales proveedores.
Productos del sector Textil - Confecciones con potencial de exportación a Suiza (US$ Miles)
HS6 | Producto | Principales Proveedores desde donde se importa | Comercio | |
País | FOB | Potencial | ||
Bangladesh | 35 383 | 191 671 | ||
610910 | Camisetas, de punto, de algodón para mujeres y niñas | Turquía | 30 968 | |
China | 22 423 | |||
China | 99 763 | 68 704 | ||
611020 | Suéteres, jerséis, cardiganes, chalecos y similares, de punto, de algodón | Bangladesh | 61 389 | |
India | 34 825 | |||
China | 12 801 | 64 211 | ||
610510 | Camisas, de punto, de algodón para hombres y niños | Bangladesh | 9 761 | |
India | 7 102 | |||
China | 18 518 | 31 152 | ||
611120 | Prendas y complementos de vestir, de punto, de algodón para bebés | India | 9 268 | |
Bangladesh | 5 637 | |||
India | 10 813 | 12 080 | ||
610831 | Camisones y pijamas de algodón para mujeres y niñas | China | 10 201 | |
Xxxxxxx | 4 693 | |||
China | 32 133 | 9 552 | ||
611011 | Suéteres, jérseis, cardiganes, chalecos y similares, de punto, de lana o pelo fino | Italia | 26 948 | |
Alemania | 6 986 | |||
11 Certificado Utz avala prácticas de agricultura sostenible con mejores perspectivas para productores, sus familias y el planeta. Para mayor información: Certificado Utz
*Comercio Potencial determinado con cifras 2014 |
Fuentes: GTA/GTIS, SUNAT, Trademap. Elaboración PROMPERÚ |
• Oportunidades para productos del sector Textil – Confecciones
Las importaciones suizas de textiles y confecciones12 sumaron US$ 5 680 millones en 2014, lo cual significó un crecimiento medio anual de 3,7% en el último quinquenio. China representa casi 30% de las compras xxx xxxxxxx helvético, mientras que proveedores regionales como Italia, Alemania y Turquía muestran una participación combinada de 27%. Las importaciones provenientes de mercados no europeos como Túnez (151,0% de variación media anual 2010 – 2014), Bangladesh (123,1%), China (30,7%) e India (16,2%) es explicado por las recientes preferencias por ropa económica por parte de los consumidores suiza de clase media, el grueso de la población del país, quienes son indiferentes a las tendencias de moda y son racionales en la compra. Ello ha repercutido negativamente en las compras desde países vecinos como Alemania (- 27,5% de variación media anual 2010 – 2014), Francia (- 21,7%) e Italia (- 4,9%), cuyas confecciones están dirigidas principalmente a segmentos de altos ingresos y la clase media aspiracional.
Perú ha sido uno de los suplidores que mejor ha canalizado el decrecimiento de las compras suizas de confecciones de alta gama desde mercados europeos, lo cual se evidencia en el crecimiento promedio anual de sus envíos en 10,9% a este mercado en los últimos cinco años. Ello es del todo destacable si se tiene en cuenta que gran parte de las exportaciones peruanas a Suiza están compuestas por prendas de vestir de lana de alpaca enfocadas en segmentos de ingresos elevados, similar al público objetivo de otros proveedores europeos que han registrado caídas importantes. Pese a ello, el país aún no figura entre los principales suministradores de confecciones y moda al mercado helvético, por lo cual existen oportunidades sin aprovechar en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con EFTA para varios productos de la oferta exportable peruana.
En primer lugar, Suiza muestra potencial para prendas de vestir económicas de calidad media especialmente entre los compradores de clase media que no muestran interés por las tendencias de moda. Este tipo de consumidor es bastante característico a pesar de los altos ingresos del país. Existe particular demanda de ropa funcional, la cual no es solo usada para actividades deportivas sino también para salir durante el tiempo libre. Es en este contexto que algunos productos confeccionados de algodón muestran un comercio potencial indicativo (CPI) significativo tales como las camisetas para mujeres o niñas (US$ 192 millones de CPI), suéteres y similares (US$ 69 millones), prendas para bebés (US$ 31 millones) y pijamería para mujeres (US$ 12 millones).
12 Se consideran productos del sector Textil - Confecciones de interés para el Perú aquellos que estén incluidos en los capítulos (HS02) 61 y 62
En segundo lugar, existe una demanda creciente de confecciones producidas mediante métodos respetuosos con el medio ambiente a bases de fibras naturales debido a la mayor conciencia acerca del cambio climático por parte de los consumidores suizos. La mayoría de los grandes distribuidores han lanzado líneas “naturales” que son muy populares entre los segmentos de altos ingresos y los jóvenes. Esta clase de consumidores han dejado de comprar progresivamente confecciones provenientes del Sudeste Asiático debido a la relación de estos proveedores con el trabajo infantil y la explotación laboral. Asimismo, la venta de productos con sello de comercio justo ha aumentado significativamente debido a la mayor penetración xx xxxxxxx lograda por Xxx Xxxxxxxx, una de las mayores organizaciones del rubro. Frente a ello, existe importante potencial para productos elaborados a base de fibras de alpaca y algodón orgánico, especialmente para productos de línea deportiva para practicar ciclismo, alpinismo y esquí, así como de línea elegante dirigida para adultos mayores, quienes cuentan con los mayores ingresos del país.
Productos del sector Metal - Mecánico con potencial de exportación a Suiza (US$ Miles)
HS6 | Producto | Principales Proveedores desde donde se importa | Comercio | |
País | FOB | Potencial | ||
Alemania | 33 448 | 26 261 | ||
847490 | Partes de máquinas y aparatos para cribar, separar y triturar | Italia | 8 431 | |
Xxxxxxx | 3 972 | |||
Alemania | 9 273 | 10 756 | ||
843143 | Partes de máquinas y aparatos de sondeo o perforación | Italia | 6 572 | |
Suecia | 2 121 | |||
Alemania | 6 956 | 5 655 | ||
820719 | Útiles de perforación o sondeo, incluidas sus partes (Brocas diamantadas, trépanos y coronas, entre otras) | Eslovenia | 2 804 | |
EE.UU. | 838 | |||
Alemania | 2 364 | 5 441 | ||
830170 | Llaves presentadas aisladamente | España | 1 190 | |
Italia | 697 | |||
Alemania | 10 950 | 4 685 | ||
854460 | Conductores eléctricos varios (Conductores de aluminio) | Italia | 10 728 | |
Xxxxxxx | 1 560 | |||
*Comercio Potencial determinado con cifras 2014
Fuentes: GTA/GTIS, SUNAT, Trademap. Elaboración PROMPERÚ
• Oportunidades para productos del sector Metal - Mecánico
Suiza, junto con Alemania y Francia, es uno de los principales productores de tecnología de punta y maquinarias en el continente europeo. Sin embargo, debido a su producción intensiva de esta
clase de productos existe una demanda incremental de bienes intermedios como partes y repuestos para los procesos de ensamble y reparación de las mismas. Si bien es cierto, proveedores clave como Alemania e Italia cuentan con ventajas competitivas como cercanía geográfica, experiencia en el mercado y mejor calidad que mercados emergentes, India, Brasil y México han comenzado a incursionar con relativo éxito en Suiza. Incluso, Chile ya cuenta con presencia en las importaciones suizas de útiles y partes de máquinas de perforación o sondeo con envíos superiores a US$ 30 mil. Para esta clase de productos, las exportaciones peruanas se encuentran exentas de aranceles y cuentan con un comercio potencial superior a los US$ 5 millones.
En tanto, pese a la desaceleración de las importaciones suizas de bienes de línea eléctrica estas sumaron US$ 11,6 mil millones en 2014. Los productos de interés para Perú más demandados por este mercado fueron los convertidores estáticos, engranajes y ruedas de fricción, pilas de dióxido de manganeso, partes de acumuladores eléctricos, entre otros. Todos ellos se encuentran exentos de arancel y cuentan con un comercio potencial total de US$ 1 642 millones para Perú.
4. Anexos
Sector Agropecuario: Principales Nuevas Empresas
Miles de US$ | |||||||
Empresa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TCP % | Var. % | Productos |
14/11 | 14/13 | ||||||
Sobifruits S.A.C. | 39 | 197 | 733 | 1 186 | 213,1 | 61,8 | Mangos frescos |
Passion Fresh S.A.C. | - | 69 | 326 | 423 | - | 29,6 | Mangos frescos |
Bioils Peru S.A.C. | - | - | 28 | 84 | - | 200,5 | Aceites vegetales |
Flores De San Xxxxx S.A.C. | - | - | 32 | 63 | - | 100,5 | Follajes mixtos frescos |
P & R Exportaciones S.R.L. | 14 | - | 48 | 22 | - | -54,0 | Orégano seco |
Coop.Norandino | - | - | - | 60 | - | - | Cacao en grano |
Union De Cer Per Xxxxxx Y Xxxxxxxx S.A.A | - | - | 19 | 46 | - | 140,3 | Cerveza de malta |
Xxxxxx S.A.C. | - | - | 11 | 42 | - | 265,1 | Ajíes frescos varios Productos nostálgicos |
Vegas Del Caribe S.A.C. | 5 | 4 | 15 | 26 | - | 78,7 | Puros de tabaco |
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
Sector Metal - Mecánico : Principales Nuevas Empresas
Miles de US$ | |||||||
Empresa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TCP % | Var. % | Productos |
14/11 | 14/13 | ||||||
Pima Kinz S.A.C. | - | - | - | 84 | - | - | Impresoras textiles |
Cementos Pacasmayo S.A.A. | 12 | - | - | 36 | - | - | Tubos xx xxxxx X |
Minera Chinalco Perú S.A. | - | - | - | 31 | - | - | Brocas no diamantadas |
ABB S.A. | 26 | 14 | 20 | 19 | - | -0,7 | Partes de maquinaria |
Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERÚ
Sector Textil - Confecciones: Principales Nuevas Empresas
Miles de US$ | |||||||
Empresa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TCP % | Var. % | Productos |
14/11 | 14/13 | ||||||
Royal Knit S.A.C. | 11 | 46 | 64 | 144 | 132,4 | 125,3 | Mantas de lana de alpaca Chalinas de lana de alpaca |
Colca Fabrics S.A.C. | 195 | 101 | 334 | 117 | -15,7 | -64,9 | Chalinas de lana de alpaca Mantas de lana de alpaca |
Exportaciones Ryk S.A.C | - | 30 | 37 | 62 | 7,1 | 33,3 | Suéteres de fibras artificiales |
Aventura S.A.C. | - | - | - | 174 | - | - | Polos de algodón para niños |
Paradigma E.I.R.L. | - | - | - | 90 | - | - | Prendas de algodón para bebés |
Fine Line Alpaca E.I.R.L. | - | - | - | 39 | - | - | Calcetines de lana de alpaca |
World Textile Manufacturing S.A.C. | - | - | - | 38 | - | - | Polos de algodón |
Asociación Paz-Perú O.N.G. | - | - | - | 31 | - | - | Polos con capucha de algodón |
Xxxxx Sport Wear S.R.L. | - | - | - | 30 | - | - | Camisas de algodón |
Industrias Alpafina S.A.C. | 4 | 6 | 3 | 23 | 81,9 | 766,7 | Cardiganes de lana de alpaca |