LOTERIA DE BOYACA
LOTERIA DE BOYACA
ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR: De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015 el análisis del sector que enmarca el objeto a contratar es el siguiente:
• Histórico de la prestación del servicio: en el año 2013 adelantó proceso para escoger intermediario de seguros mediante el Concurso de Méritos No. CM No. 004 de 2013 se presentó los siguientes oferentes:
•
No | NOMBRE DEL PROPONENTE |
1 | Consorcio Protegemos Boyacá |
• Análisis Económico y Financiero: No aplica en razón a que contrato no tiene valor, de conformidad con lo establecido en el artículo 1341 del Código del Comercio, la comisión, honorarios y demás prestaciones a favor del asesor, estará a cargo de la Aseguradora contratada por la Entidad
• Técnico: Como servicio de Asesoría los aspectos técnicos a tener en cuenta se circunscriben al cumplimiento de los perfiles profesionales del personal propuesto por los oferentes respecto al área de desempeño profesional, experiencia específica y soporte técnico exigidos en el proceso. Así mismo, el cumplimiento de los indicadores financieros, de específica de los oferentes constituye un aspecto técnico a tener en cuenta para garantizar la adecuada prestación del servicio a contratar.
La metodología para el desarrollo de la Interventoría constituye un aspecto importante desde el punto de vista técnico en la medida en que ésta garantiza el cabal cumplimiento del contrato objeto de la Asesoría, es así como, para el presente proceso se ha previsto un modelo de inspección, seguimiento y control basado en informes
No existen aspectos de innovación tecnológica o científica que constituyan un factor a determinar y analizar dentro de los aspectos técnicos del contrato de Asesoría.
• Análisis xxx Xxxxxxx: En el contexto del sector público nacional los servicios de Asesoría para el desarrollo de Asesorías constituyen un importante segmento de la contratación estatal como se evidencia en la estadística específica de las Convocatorias para los Concursos Abiertos de Méritos que reporta el Secop, así:
Los contratos de Asesoría dada su naturaleza altamente técnica y especializada demandan personal profesional, técnico y calificado generando un impacto en los indicadores de empleo para este tipo de profesionales y tecnólogos de la región y el país.
• Análisis Comercial: El contrato para la Asesoría en seguros encuentra en la región y en el País un campo de acción comercial amplio que ofrece garantías en materia de representación comercial, con calidad en la prestación del servicio; así mismo, existe una amplia oferta de firmas de corredores, agencias y agentes independientes en capacidad de participar en el proceso generando condiciones de competencia que benefician a la entidad, entre las que se destacan:
No. | Nombre |
1 | Uniseguros Asociados/Xxxx Xxxxxx Xxx |
2 | Proser LTDA |
3 | B&B Asesores de Seguros |
4 | CJN Asesores de Seguros |
5 | Xxxxx Xxxxxx X. y Cia LTDA |
6 | Jargu S.A Corredores de Seguros |
7 | Correcol Corredores Colombianos de Seguros |
8 | Xxxx Corredores de Seguros S.A |
9 | Pólizas & Pólizas LTDA |
10 | Roca Seguros LTDA |
De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 del 26 xx Xxxx de 2015 y la Guía de la Agencia Nacional de Contratación “Colombia Compra Eficiente” para la elaboración de los estudios previos del sector, se procedió a realizar el análisis del sector de los posibles oferentes y determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
La Entidad en aras de lograr el efectivo aseguramiento de sus bienes e intereses patrimoniales y de los que esten a su cargo, requiere de un intermediario que asesore el programa de seguros y determine la efectividad del cubrimiento de los amparos requeridos para cada uno de los xxxxx que conforman su programa de seguros.
Aspectos Generales xxx Xxxxxxx
- Económico:
La Intermediación de Seguros es una actividad ejercida por: Corredores de Seguros, Agencias de Seguros y /o Agentes naturales.
Los Intermediarios de Seguros son profesionales conocedoras de las necesidades de protección y de los sistemas de administración de los riesgos existentes. Los
Intermediarios de seguros ponen en contacto a las aseguradoras con los interesados en celebrar contratos de seguro, buscando la mejor relación posible entre aseguradores y asegurados, y acompañando a estos últimos en el proceso de contratación, renovación y reclamación en caso de siniestro.
Los Intermediarios de Seguros son empresas y/o Agentes independientes de las aseguradoras y los asegurados, expertas en evaluar las necesidades de protección y los riesgos existentes en la actividad económica y en los diferentes productos que ofrecen las compañías de seguros, condición especial que les permite desarrollar su actividadpromocional y de asesoramiento y poner en contacto a las compañías aseguradoras con los interesados en celebrar contratos de seguros, así como prestarles servicios de distinta índole, asociados a la actividad aseguradora, durante la ejecución de los contratos.
Los Intermediarios de seguros trabajan en todos los xxxxx de seguros, incluida seguridad social: gestiona las operaciones de seguros (ofrece, promueve su celebración y realiza su renovación);da asesoría permanente sobre la naturaleza de los riesgos, y sobre las medidas de seguridad y prevención que deben adoptarse para reducirlos; asesora sobre el alcance y la interpretación del condicionado de las pólizas; vigila el proceso del seguro desde su etapa precontractual hasta su conclusión o renovación; equilibra la relación entre asegurador y asegurado; acompaña a los clientes en los eventos del siniestro y hace un seguimiento al proceso para que el pago de la indemnización se haga a la mayor brevedad posible; innova en materia de productos y transfiere tecnología a la actividad.
La remuneración del Intermediario de seguros se encuentra incluida dentro de la prima comercial que cobran las Aseguradoras por las pólizas que expiden, pues las comisiones representan un porcentaje de ésta. Para el efecto se consagra que debe ser sufragada por la aseguradora, como se transcribe a continuación:
“Art. 1341, X.Xx. El corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada; a falta de estipulación, a la usual y, en su defecto, a la que se fije por peritos. Salvo estipulación en contrario, la remuneración xxx xxxxxxxx será pagada por las partes, por partes iguales, y la xxx xxxxxxxx de seguros por el asegurador. El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga.
Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración, se distribuirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en contrario”
- Técnico:
Para el presente objeto no se identifican cambios tecnológicos o de innovación, condiciones especiales de entrega y tiempos de entrega más allá de los establecidos durante la ejecución del contrato.
- Regulatorio:
La autoridad de supervisión de la actividad aseguradora en Colombia es la Superintendencia Financiera de Colombia, que es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora en Colombia. (Ver artículo 325, numeral 1º EOSF).
Durante más de 35 años la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, ha agrupado a las compañías de seguros, de reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. Como entidad gremial sin ánimo de lucro. (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/).
Fasecolda representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y control así como a la sociedad en general. Esta agremiación registra información del .
La actividad de los corredores de seguros se encuentra regulada en el Título XIV del Código de Comercio, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 510 de 1999 y en el Título VI, Capítulo III e la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera.
Sólo podrán usar el título de corredores de seguros y ejercer esta profesión las sociedades debidamente inscritas en la Superintendencia Financiera, que tengan vigente el certificado expedido por dicho organismo (Art. 1351, X.Xx.).
De conformidad con el Art. 1350 del Código de Comercio, para hacer la inscripción de que trata el artículo anterior, la sociedad deberá demostrar que sus socios gestores y administradores son personas idóneas, de conformidad con la ley y el reglamento que dicte la Superintendencia Financiera y declarar bajo juramento, que ni la sociedad, ni los socios incurren en las causales de inhabilidad previstas en los literales a) a d) del artículo
00 xx xx Xxx 00 xx 0000 (xxx Art.77, Num. 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).
En cuanto al respaldo financiero que debe acreditar el intermediario de seguros, en Colombia se le exige, al corredor, mantener un capital mínimo de acuerdo al valor señalado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual se reajusta anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.
A las agencias, para su funcionamiento, en el mercado de seguros se les exige un capital social no inferior a 16 SMMLV, mientras que a los agentes, no se les exige acreditar ningún tipo de capital (Circular Básica Jurídica No. 0007 de 1996, de la Superintendencia Bancaria).
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
La Superintendencia Financiera ha autorizado cerca de 50 Sociedades Corredoras de Seguros y de Reaseguros a la fecha.
las Agencias y los Agentes son seleccionados por cada una de las Aseguradoras legalmente establecidas en el país y son ellas quienes aprueban la idoneidad y los autoriza para ejercer la actividad.
Dichas sociedades pueden ser de origen colombiano o del exterior estos últimos deben estar inscritos en el REACOEX que es el registro de inscripción de una entidad reaseguradora del exterior en el que se toma con base en la calificación que haya sido otorgada por una agencia calificadora internacional de aquellas consideradas como elegibles por la propia Superintendencia Financiera.
Algunas de las sociedades Intermediarias de Seguros mas importantes en Colombia (Corredores de Seguros) de acuerdo con los ingresos reportados para diciembre del 2014 a la Superintendencia Financiera del orden Nacional son entre otras:
DE LIMA MARSH S.A.
AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A. XXXXXX COLOMBIA COR DE SEG S.A XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Relacionamos igualmente algunas Agencias de Seguros vigiladas por las Aseguradoras o Compañías de Seguros que realizan su actividad en la Región y algunos Agentes representativos que han manejado programas estatales similares a este proceso de selección tales como :
CJN ASESORES UNISEGUROS ASOCIADOS XXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX X. Y CIA. LTDA.
B Y B y CIA. LTDA. PROSER Y CIA. LTDA.
REQUISISTOS FINANCIEROS:
LA LOTERÍA DE BOYACÁ, efectuó un anaálisis para establecer los indicadores financieros para verificar la capacidad financiera de conformidad con el decreto 1082 del 26 xx Xxxx de 2015. En el entendido que el análisis financiero debe hacerse en forma integral y con base en el propósito para la cual esta realizando; la entidad considera que una capacidad financiera minimiza el riesgo en el cumplimiento de la ejecución del contrato producto del proceso y que garantiza pluralidad de oferentes al proceso. (La capacidad financiera debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y el valor del contrato).
Para hacer este análisis, se consultó el RUP de la cámara de comercio de tres Agencias de la Región ypara los corredores se escogieron dos tomando la información (ver cuadros al final del presente documento) del proceso que adelanta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar publicado en el SECOP con la siguiente advertencia: “Con el fin de obtener información de referencia para los indicadores financieros se realizaron búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de datos que contienen la información de los estados financieros de las empresas con corte a 31 de diciembre de 2014: • Superintendencia Financiera de Colombia15 : a) La búsqueda se realizó en la pagina web de la Superfinanciera, en la sección "informes y cifras", específicamente la información correspondiente a corredores de seguros con corte diciembre de 2014. b) Esta búsqueda arrojo como resultado la información de 49 empresas. • Cámara de Comercio de Bogota16
: a) Se realizo la búsqueda de los 49 corredores de seguros vigilados por la Superfinanciera y autorizados para ejercer en este campo. b) Esta búsqueda arrojo como resultado la información de 12 empresas, las cuales se encuentran igualmente en la información consultada en la Superfinanciera. En consecuencia, se cuenta con una muestra de 49 empresas del sector para establecer los indicadores financieros promedio del sector. Es importante resaltar que la información publicada por la Superfinanciera no se detalla las cuentas de total activo corriente y total pasivo corriente, por 10 cual no fue posible calcular el índice de liquidez con base en la información disponible en la Superfinanciera. Por 1o anterior, se toma la información para este indicador de la información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá, por 10 cual para el índice de liquidez se cuenta con una muestra de 12 empresas. Toda la información obtenida, se consolida en el cuadro "Información Financiera de Referencia", mas adelante. Adicionalmente, en el Anexo 3. "Información para calcular los indicadores financieros de
referencia", se detallan las cuentas del Balance y del Flujo de Caja utilizadas para calcular los indicadores financieros de las empresas.”
Esta verificación faculta a la entidad para analizar y determinar si la capacidad financiera del proponente permite desarrollar el objeto del contrato conforme a las especificaciones establecidas en el presente documento.
La Lotería de Boyacá ha evaluado los siguientes indicadores financieros: Índice de Liquidez, Índice de Endeudamiento, Razón de cobertura de intereses para conocer la capacidad financiera y los de Rentabilidad sobre patrimonio y la Rentabilidad sobre activos para conocer la capacidad Organizacional, se realizó el análisi de los indicadores que debe la Lotería de Boyacá exigir en el presente Concurso de Méritos, atendiendo los lineamientos y recomendaciones de Colombia Compra Eficiente así:
INDICADORES INTERMEDIARIOS 2014
INDICADOR | AGENCI A 1 | AGENCI A 2 | AGENCI A 3 | CORREDO R 1 | CORREDO R 2 | PROMEDI O |
LIQUIDEZ | 3.47 | 12.57 | 44.28 | 4.73 | 4.62 | 13.93 |
ENDEUDAMIEN TO | 13.0 | 15.0 | 22.5 | 15.10 | 21.33 | 17.38 |
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES | 27.85 | 35.46 | 91.94 | *GI = 0 | 6.73 | 32.39 |
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | 0,41 | 0,17 | 35.3 | 42.64 | 53.68 | 37.92 |
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS | 0,35 | 0,15 | 27.3 | 36.20 | 42.23 | 31.14 |
Agencia 1 | UNISEGUROS ASOCIADOS |
Agencia 2 | XXXXX XXXXXX X. Y CIA. LTDA. |
Agencia 3 | SEGUROS DE LAS AMERICAS LTDA. |
Corredor 1 | XXXXXXXX XXXXX Y ASOCIADOS SA |
Corredor 2 | JARGU CORREDORES DE SEGUROS |
Muestra: Tres Agencias locales y dos Corredores del orden nacional Se evalúan los siguientes indicadores:
Capacidad financiera: Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado del RUP.
(a) índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. Para efectos del presente proceso, el proponente quedará habilitado si su índice de liquidez es igual o superior a 10%.
(b) índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. Para efectos del presente proceso, el proponente quedará habilitado cuando acredite un endeudamiento menor o igual al 20%.
(c) Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses es mayor o igual a 30%
Índice de Liquidez | Mayor o igual a 10% |
Índice de Endeudamiento | Menor o igual a 20% |
Razón de Cobertura de Intereses | Mayor igual a 30 |
Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.
Capacidad organizacional: Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. Para efectos del presente proceso el proponente quedara habilitado si su rentabilidad del patrimonio es mayor o igual a 20%
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total .el proponente quedará habilitado si su rentabilidad del activo es mayor o Igual a 12%.
Indicador | Índice requerido |
Rentabilidad sobre patrimonio | Mayor o igual a 20 |
Rentabilidad sobre activos | Mayor o igual a 12 |
NOTA 1: Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, deberá cumplir con los índices requeridos, anteriormente, en caso contrario quedará No Habilitado y en consecuencia incurrirá en la causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones.
Si el proponente es un consorcio o union temporal debe cumplir su capacidad financiera ponderando por la participación porcentual o de cada uno de los integrantes
INFORMACION FINANCIERA DE INDICADORES (CORREDORES)
(Tomado del Proceso de Selección de Intermediario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Xxxxxxx de la Xxxxxx xx Xxxxxx, publicado en SECOP Julio de 2015)
Disponible en internet: xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxxxx econ%C3%B3mica