Contract
25 xx xxxxx de 2012
ANUNCIO DE RESULTADOS DE INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
DE VENTA
El 16 xx xxxxx de 2012, Banco Santander, S.A. (Banco Santander) invitó a los titulares de los valores identificados en las tablas incluidas a continuación (los Valores) a presentar ofertas de venta de sus Valores para su compra por Banco Santander en efectivo (cada invitación, la Invitación, y conjuntamente, las Invitaciones) y anunció dicha Invitación mediante el hecho relevante número 161627 ese mismo día.
Banco Santander anuncia el importe de principal pendiente total de cada uno de los Valores aceptados para la compra según se indica a continuación (el Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra). Los contratos de compraventa de los correspondientes Valores han sido acordados.
En relación con cada valor, el importe de principal pendiente total significa el importe de principal pendiente del correspondiente Valor en la Fecha de Liquidación (es decir, una vez reducido su importe de principal original como consecuencia de prepagos anteriores a dicha fecha de conformidad con los términos de dicho Valor).
La Fecha de Liquidación será el 27 xx xxxxx de 2012.
TABLA DE VALORES
Valores Senior
Emisor | Series1 | ISIN | Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra |
Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa X | Series A EUR 898,700,000.00 | ES0338356001 | EUR 6.335.728,98 |
Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa XI | Series A EUR 1,040,800,000.00 | ES0338447008 | EUR 4.610.449,80 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 1 | Series A EUR 1,718,400,000.00 | ES0309364000 | EUR 95.501.326,93 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 2 | Series A EUR 1,801,500,000.00 | ES0382042002 | EUR 45.678.988,94 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 3 | Series A1 EUR 613,300,000.00 | ES0338093000 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 3 | Series A2 EUR 1,540,000,000.00 | ES0338093018 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 3 | Series A3 EUR 420,000,000.00 | ES0338093026 | EUR 151.184.060,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Público 1 | Series A EUR 1,813,000,000.00 | ES0338185004 | EUR 9.186.150,00 |
Fondo de Titulización de Activos FTPyme Santander 1 | Series B1(G) EUR 537,100,000.00 | ES0339773014 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos FTPyme Santander 2 | Series A EUR 1,228,500,000.00 | ES0338048004 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos FTPyme Santander 2 | Series B(G) EUR 373,500,000.00 | ES0338048012 | EUR 0,00 |
Emisor | Series1 | ISIN | Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra |
Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2 | Series A2 EUR 1,365,000,000.00 | ES0338058011 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos, Santander Empresas 3 | Series A2 EUR 1,800,000,000.00 | ES0337710018 | EUR 37.635.861,40 |
Fondo de Titulización de Activos, Santander Empresas 3 | Series A3 EUR 627,500,000.00 | ES0337710026 | EUR 34.583.055,00 |
Fondo de Titulización de Activos Pymes Banesto 2 | Series A2 EUR 541,700,000.00 | ES0372260010 | EUR 2.085.848,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Consumer Spain Auto 07-1 | Series A EUR 1,902,000,000.00 | ES0337709002 | EUR 1.736.293,13 |
Valores Mezzanine
Emisor | Series2 | ISIN | Principal Pendiente Total Aceptado para su Compra |
Fondo de Titulización de Activos Hipotebansa X | Series B EUR 18,300,000.00 | ES0338356019 | EUR 4.203.163,58 |
Fondo de Titulización de Activos, Hipotebansa XI | Series B EUR 21,200,000.00 | ES0338447016 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 2 | Series D EUR 49,800,000.00 | ES0382042036 | EUR 38.900.000,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 2 | Series E EUR 19,600,000.00 | ES0382042044 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Hipotecario 3 | Series E EUR 28,000,000.00 | ES0338093067 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos, Santander Empresas 1 | Series D EUR 170,500,000.00 | ES0382041046 | EUR 18.600.000,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2 | Series B EUR 84,100,000.00 | ES0338058029 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2 | Series C EUR 62,300,000.00 | ES0338058037 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2 | Series D EUR 59,500,000.00 | ES0338058045 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Empresas 2 | Series E EUR 29,000,000.00 | ES0338058052 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos, Santander Empresas 3 | Series E EUR 45,500,000.00 | ES0337710067 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Financiación 1 | Series B EUR 25,700,000.00 | ES0382043018 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Santander Financiación 1 | Series D EUR 47,500,000.00 | ES0382043034 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Pymes Banesto 2 | Series B EUR 24,300,000.00 | ES0372260028 | EUR 0,00 |
Fondo de Titulización de Activos Pymes Banesto 2 | Series C EUR 34,000,000.00 | ES0372260036 | EUR 0,00 |
Financiación Banesto 1 Fondo de Titulización de Activos | Series B EUR 24,000,000.00 | ES0337648010 | EUR 0,00 |
Financiación Banesto 1 Fondo de Titulización de Activos | Series C EUR 16,000,000.00 | ES0337648028 | EUR 0,00 |
Xxxxxxxx xxx Xxxxx (Xxxxxx), 00 xx xxxxx de 2012