LHV ILMARISE KINNISVARAPORTFELLI OÜ
LHV ILMARISE KINNISVARAPORTFELLI OÜ
VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT
ISIN: EE3300074806
„LHV ILMARISE KINNISVARAPORTFELLI OÜ VÕLAKIRI 01.08.2029”
25-aastase tähtajaga lisaintressi- ja ennetähtaegse lunastamise võimalusega tagatud võlakirjad Võlakirjade lunastamine proportsionaalselt kvartaalsete maksetega.
Viimane lunastustähtaeg 01. august 2029.a.
Kinnine emissioon Emissioonimaht EEK 18,529,500
185295 võlakirja nimiväärtuse ja väljalaskehinnaga EEK 100 ning intressimääraga 5,8% per annum
Koostatud 12. augustil 2005. aastal
Emissiooni korraldaja ja makseagent on AS Lõhmus Haavel & Xxxxxxxxx AS LÕHMUS, HAAVEL & VIISEMANN, Tartu mnt. 2, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Tel: x000 000 0000 Fax: x000 000 0000 xxxx://xxx.xxx.xx
Sisukord
1 Andmete õigsuse kinnitused 7
1.1 Võlakirjaemitendi andmete õigsuse kinnitus 7
1.2 Andmed auditeerimise kohta 8
1.3 Kooskõlastus Börsiga 8
1.4 Emitendi ja AS Lõhmus, Xxxxxx & Xxxxxxxxx suhted 8
1.5 Kinnitused seoses kolmandate isikute ja nendega sõlmitud lepingutega 9
2 Kokkuvõte 10
2.1 Emitent 10
2.2 Võlakirjad 10
2.3 Emissioon 11
2.4 Võlakirjade alusvara: kapitalirendi nõuete portfell 11
3 Informatsioon võlakirjade kohta 12
3.1 Võlakirjaemissiooni tingimused 12
3.2 Informatsioon laenatud vahendite kasutamise kohta 12
3.3 Makseagent 13
3.4 Tagatisagent 13
3.5 Õigusliku iseloomuga informatsioon 14
3.5.1 Emitendi otsus emissiooni korraldamise kohta 14
3.5.2 Tagatised 14
3.5.3 Maksustamine 14
3.6 Nõuete õiguslik staatus 15
3.7 Võlakirjade õiguslik staatus teiste võlakohustuste suhtes 15
3.8 Võlakirjade emissiooni suhtes kohaldatavad õigusaktid 15
3.9 Võlakirjadega tehingute teostamise xxxx xx piirangud 15
3.10 Märkimistulemused 15
3.11 Võlakirjade tootlus 16
3.12 Kinnitus võlakirjade registreerimise kohta Eesti Väärtpaberite Keskregistris 16
4 Emitent ja emitendi osakapital 17
4.1 Üldinformatsioon emitendi kohta 17
4.2 Investorile kättesaadavad dokumendid ja raporteerimine 17
4.3 Emitendi osakapital 18
5 Emitendi tegevus 19
5.1 Emitendi äritegevus ja prognoositavad rahavood 19
5.2 Kapitalirendi nõuete portfell emissiooni toimumise eel 21
5.3 Kapitalirendi nõuete portfell prospekti esitamise seisuga 24
5.4 Hindamisaktid 27
5.5 Olulised lepingud 29
5.6 Arbitraaži- ja kohtuvaidlused 29
5.7 Emitendi investeerimispoliitika 29
5.8 Emitendi kinnitus võlakirjade alusvara kohta 29
6 Emitendi finantsandmed ja –seisukord 30
6.1 Emitendi finantsaruanded 30
6.2 Emitendi oluline osalus teistes äriühingutes ning muud investeeringud teistesse äriühingutesse 33
6.3 Emitendi võlakohustused 33
6.4 Emitendi poolt antud laenud 33
6.5 Käibekapital 33
7 Informatsioon Emitendi juhtimisstruktuuri kohta 34
7.1 Emitendi koht Grupis 34
7.2 Emitendi juhtkond 34
7.3 Emitendi juhtkonna tasud 34
7.4 Erilise iseloomuga tehingud 35
7.5 Emitendi juhtimist reguleerivad põhikirja sätted 35
8 Emitendi arengusuunad ja perspektiivid 36
8.1 Arengusuunad alates Emitendi asutamisest 36
8.2 Finantsprognoosid jooksva majandusaasta kohta 36
8.3 Riskifaktorid 36
XXXX 1: Võlakirjaemissiooni tingimused 38
XXXX 2: Väljavõte Emitendi otsusest emissiooni korraldamise kohta 59
XXXX 3: Lühiülevaade kapitalirendi lepingute tingimustest 61
XXXX 4: Emitendi 2004. aasta majandusaasta aruanne 63
XXXX 5: Emitendi 2005. aasta I poolaasta vahearuanne 63
Käesolev prospekt sisaldab tulevikku suunatud hinnanguid, mis põhinevad suures osas Emitendi käesoleva xxxxx arvamustel, ootustel ning prognoosidel tuleviku ning Emitendi äritegevust mõjutada võivate finantstrendide suhtes. Ettevõtte tegelikud finantstulemused võivad mitmete oluliste tegurite mõjul oluliselt erineda prospektis välja toodud Ettevõtte arvamustest, ootustest ja prognoosidest. Sellisteks olulisteks teguriteks on muu hulgas, kuid mitte ainult:
• üldised majanduslikud ja poliitilised tingimused ning ärikeskkond;
• inflatsioon ja/või Eesti krooni devalveerumine;
• õiguslik olukord ja/või muudatused õiguslikus olukorras;
• turuhindade ja klientide nõudluse ja eelistuste ning konkurentsiolukorra muutumine;
• ettevõtte võime kasvustrateegiaid edukalt rakendada;
• riskifaktorid, mida on käsitletud prospekti peatükis „Riskifaktorid”.
Xxxx „uskuma”, „arvama”, „kavatsema”, „võima”, „hindama”, „jätkama”, „eesmärgiks seadma”, „eeldama”, „ootama” jm sarnase tähendusega xxxx on kasutatud tulevikku suunatud hinnangute eristamiseks. Tulevikku suunatud hinnangud hõlmavad või võivad hõlmata nii eeldatavaid finantstulemusi, tuleviku regulatsioonide arvatavaid mõjusid, äristrateegiaid, potentsiaalseid kasvuvõimalusi, konkurentsiolukorda, finantseerimisplaane kui konkurentsi tulemusi. Tulevikku suunatud väited ja hinnangud peegeldavad Emitendi seisukohti üksnes prospekti esitamise seisuga, Emitent ei xxxx xxxxxx kohustust xxxxx prospekti esitamist tulevikku suunatud hinnanguid vastavalt uuele informatsioonile, tulevikus saabuvatele sündmustele või muudele asjaoludele üle vaadata ega ajakohastada. Ülalkirjeldatud riskide ja faktorite mõjul ei pruugi prospektis kajastatud tuleviku sündmused saabuda või asjaolud realiseeruda ning tulevikku suunatud hinnanguid ei tohiks käsitleda Emitendi lubaduse või garantiina niisuguste tuleviku sündmuste või asjaolude saabumise suhtes.
Käesolev prospekt võib sisaldada pro forma finantsinformatsiooni, mis on käesolevale prospektile lisatud nõuete portfellist ning sellega seotud tulevastest rahavoogudest ning muudest asjaoludest investoritele parema ning näitlikuma ülevaate andmiseks. Pro forma finantsinformatsioon on prospektile lisatud üksnes näitlikustamise eesmärgil. Tulenevalt sellise pro forma finantsinformatsiooni iseloomust ning sellest, et tegelikud asjaolud võivad erineda pro forma finantsinformatsioonile aluseks võetud asjaoludest, käib nimetatud informatsioon hüpoteetilise situatsiooni kohta ning ei pruugi peegeldada emitendi tegelikku finantssituatsiooni ega finantstulemusi.
Mõningad käesolevas prospektis esitatud arvandmed võivad olla ümardatud. Sel põhjusel ei tarvitse mõnede tabelite koondarvud olla tabelis toodud arvude aritmeetiline summa ning erinevate tabelite või andmete vahel võib olla teatud erinevusi.
1 Andmete õigsuse kinnitused
1.1 Võlakirjaemitendi andmete õigsuse kinnitus
Võlakirjaemitendi noteerimisprospektis esitatud andmete õigsuse eest vastutab LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ juhataja Xxxxx Xxxxxxx (Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx).
Allakirjutanu võtab endale vastutuse käesolevas registreerimisprospektis sisalduvate kõigi andmete õigsuse ning täielikkuse eest. Allakirjutanu kinnitab, et ta on võtnud tarvitusele kõik kohased abinõud käesolevas prospektis esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kontrollimiseks ning et esitatud informatsioonist ei puudu ega ei ole välja jäetud midagi, mis mõjutaks käesolevas dokumendis esitatud andmete sisu või tähendust.
Allakirjutanu kinnitab, et väärtpaberid, mille kohta käesolev prospekt on koostatud ning nende väärtpaberite emitent vastavad nende suhtes kehtestatud õigusaktidele.
Tallinnas, 12. augustil 2005.a.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
1.2 Andmed auditeerimise kohta
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ asutati 24. mail 2004. aastal. Seega on emitent tegutsenud xxxx xxx terve majandusaasta. Noteerimisprospektile lisatud 2004. aasta majandusaasta aruande on auditeerinud AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142870, aadress: Xxxxx xxx 00, Xxxxxxx 00000).
Audiitor oli raamatupidamise aastaaruande läbivaatamise järel seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2004 ja siis lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Emitent kinnitab, et audiitori järeldusotsus on käesolevas prospektis esitatud täpselt ning korrektselt. Emitendi hinnangul ei ole audiitoriti puudutavas osas jäetud käesolevast prospektist välja fakte või informatsiooni, mis muudaks audiitori või tema järeldusotsuse kohta prospektis esitatud informatsiooni ebatäpseks või eksitavaks.
1.3 Kooskõlastus Börsiga
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ kinnitab, et võlakirjade noteerimisprospekt on kooskõlastatud Tallinna Börsiga.
1.4 Emitendi ja AS Lõhmus, Xxxxxx & Xxxxxxxxx suhted
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ on OÜ Ilmarise Kvartal rendituludega seotud võlakirjade emiteerimise ja sellega seotud kohustuste kandmiseks spetsiaalselt asutatud osaühing, mille osa kuulub 100%-liselt AS-ile Lõhmus, Haavel & Viisemann. Nimetatud osa on emissiooni toimumise järel antud hoiule emissiooni tagatisagendile, kelleks on AS Xxxxx Xxxx. Osa hoiule andmine on teostatud selliselt, et emitendi 100%-line osa on tagatisagendi lepingu alusel kantud AS Lõhmus, Haavel & Viisemann väärtpaberikontole AS-is Sampo Pank ning AS Sampo Pank on osa väärtpaberikontole kandmise järel blokeerinud väärtpaberikonto kasutamise ja käsutamise kuni tagatisagendi lepingu lõppemise või osa realiseerimise vajaduse tekkimiseni.
AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx ei vastuta Emitendi käesolevatest emissioonitingimustest tulenevate kohustuste täitmise eest. AS Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxxx vastutus käesoleva võlakirjaemissiooni raames piirdub temaga sõlmitud agendilepingus sätestatud vastutusega agendi kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest ning AS Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxxx vastutus on piiratud agenditasuga. Nimetatud agendilepingust tulenevalt on AS-il Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx õigus saada agenditasu.
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann kohustub võlakirjadega seotud maksete õigeaegse teostamise tagamiseks hoidma reservi, s.o vastavalt tingimustele intressi- ning põhiosa tagasimaksete tasumise tagamiseks ettenähtud summat, mille suuruseks on igal ajahetkel järgneva kahe kuu prognoositavate kapitalirendimaksete laekumiste kogusumma.
AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx on Emitendi ainuosanik ning sellest tulenevalt omab ta õigust Emitendi tuludele, mis jäävad järele xxxxx kõigi Emitendi kohustute täitmist ning kulutuste kandmist.
Kõik Emitendi majandustegevusest tulenevad tehingud Emitendi emaettevõtjaga või tema poolt kontrollitavate äriühingutega toimuvad turul vabalt kujunenud hindadega.
1.5 Kinnitused seoses kolmandate isikute ja nendega sõlmitud lepingutega
Emitent kinnitab, et agendi ning tema kohustuste kohta käesolevas prospektis esitatud informatsioon on Emitendile kättesaadavate andmete alusel esitatud korrektselt ning peegeldab agendiga sõlmitud agendilepingust tulenevaid õigusi, kohustusi ning muid asjaolusid täpselt ning korrektselt. Emitendi hinnangul ei ole agenti puudutavas osas jäetud käesolevast prospektist välja fakte või informatsiooni, mis muudaks agendi kohta prospektis esitatud informatsiooni ebatäpseks või eksitavaks.
Emitent kinnitab, et tagatisagendi ning tema kohustuste kohta käesolevas prospektis esitatud informatsioon on Emitendile kättesaadavate andmete alusel esitatud korrektselt ning peegeldab tagatisagendiga sõlmitud tagatisagendilepingust tulenevaid õigusi, kohustusi ning muid asjaolusid täpselt ning korrektselt. Emitendi hinnangul ei ole tagatisagenti puudutavas osas jäetud käesolevast prospektist välja fakte või informatsiooni, mis muudaks tagatisagendi kohta prospektis esitatud informatsiooni ebatäpseks või eksitavaks.
Emitent kinnitab, et käesolevas prospektis OÜ-ga Ilmarise Kvartal sõlmitud lepingute kohta esitatud informatsioon on Emitendile kättesaadavate andmete alusel esitatud korrektselt ning peegeldab nimetatud lepingutest tulenevaid õigusi, kohustusi ning muid asjaolusid täpselt ning korrektselt. Emitendi hinnangul ei ole OÜ-ga Ilmarise Kvartal sõlmitud lepinguid puudutavas osas jäetud käesolevast prospektist välja fakte või informatsiooni, mis nimetatud lepingute sisu kohta prospektis esitatud informatsiooni ebatäpseks või eksitavaks.
2 Kokkuvõte
2.1 Emitent
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ (edaspidi „Emitent”) on loodud spetsiaalselt Ilmarise elamukvartali kahekümne seitsme korteriomandiga seotud kapitalirendi nõuete väärtpaberistamise (securitization) eesmärgil pikaajaliste võlakirjade abil. Emitendi 100%-line osa kuulub AS-ile Lõhmus, Haavel & Viisemann.
2.2 Võlakirjad
Kapitalirendi nõuete omandamise finantseerimiseks emiteeris LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 25 aastased ennetähtaegse lunastamise õigusega ning lisaintressivõimalusega tagatud võlakirjad kupongiintressiga 5.8% aastas. Võlakirjade nimiväärtus ning väljalaskehind on EEK 100 (ükssada krooni), millega emiteeriti 185 295 võlakirja. Seega emissiooni kogumaht nimiväärtuses oli emissiooni toimumise hetkel 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni), Emiteeritud võlakirjadelt investoritele tehtavad väljamaksed kopeerivad suurel määral kapitalirendi lepingutest tulenevaid kohustuslikke rendimakseid. Investoritele suunatud võlakirjade tagasimaksed on kvartaalsed ning koosnevad kupongimaksetest (intressimaksed) ja võlakirja põhiosa tagasimaksetest (lunastusmaksed).
Kapitalirendi nõuetest tulenevad maksed peaksid Emitendile graafikujärgselt laekuma kuni veebruarini 2029. x. Xxxxx on kapitalirentnikel õigus xxxx xxxx, sellest LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ette teatades, korteriomandid ennetähtaegselt välja osta. Juhul, kui mõni kapitalirentnikest tasub oma kapitalirendi nõuded LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ennetähtaegselt, siis ostetakse tagasi ka proportsionaalselt xxxxxx hulk võlakirju. Emitendil on õigus lunastada ennetähtaegselt kõik Investoritele kuuluvad Võlakirjad juhul, kui Võlakirjade põhiosa jääk on väiksem kui 10% esialgsest Emissioonimahust.
Investoritel on õigus saada lisaintressi, kui makseperioodi jooksul on tekkinud lisatulusid. Lisatulu on vastavalt tingimustele erakorraline tulu, mis tekib või võib tekkida korteriomandite võõrandamisel (i) rentnikule, kui ta teostab ennetähtaegse väljaostu õigust; (ii) kolmandale isikule rentniku rikkumise juhtumitel, kui emitent teostab oma õigust korteriomand valdusest välja nõuda ning realiseerida; või (iii) muudel juhtudel. Sellistest lisatuludest arvestatakse maha rentniku rikkumisega kaasnenud kulud ning proportsionaalselt vastava osa võlakirjade lunastamiseks vajaminevad summad. 50% järelejäänud lisatulu summast kuulub investoritele väljamaksmisele lisaintressina.
2.3 Emissioon
Võlakirjade emissiooni märkimisperiood toimus ajavahemikul 17.01.2005 kl 10.00 kuni18.01.2005 kl 14.00 ja väärtuspäev oli 19.01.2005.a. Esmaslevitamisel pakuti võlakirju otselevitamise (private placement’i) korras. Emissiooni makseagendiks ja korraldajaks on AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx ning tagatisagendiks AS Xxxxx Xxxx. Emissioonis osales 14 institutsionaalset investorit, kes esitasid kokku 14 märkimisavaldust, kogumahus 20 482 900 krooni nominaalväärtuse (100 EEK) alusel, s.t et Emissioon märgiti 1,1 korda üle. Võlakirju allokeeriti märkijatele proportsionaalselt. Lõplikuks emissioonimahuks kujunes 18 529 500 krooni nominaalväärtuse alusel. Emissioon registreeriti 20.01.2005. a Eesti Väärtpaberite Keskregistris ning ISIN koodiks on EE3300074806.
2.4 Võlakirjade alusvara: kapitalirendi nõuete portfell
Portfell sisaldas emissiooni toimumise hetkel kapitalirendi nõudeid kokku 25 rentniku vastu, kellest kaks rentnikku omasid kumbki kahte korteriomandit, seega kokku oli nõudeid 27 korteriomandi osas. Rentnikest osa on eraisikud (77.1% esialgselt ülesostetud portfelli mahust) ja osa äriühingud (22.9% esialgselt ülesostetud portfelli mahust). Lepingute pikkus kõigub 12 kuust ehk ühest aastast kuni 300 kuuni ehk 25 aastani. Keskmine portfelli koosseisu kuuluv kapitalirendi lepingu pikkus on 236 kuud ehk 19.7 aastat. Kapitalirendi lepingutest tulenevatele nõuetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.
3 Informatsioon võlakirjade kohta
3.1 Võlakirjaemissiooni tingimused
Võlakirjad on LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 25-aastased lisaintressivõimalusega tagatud võlakirjad kupongiintressiga 5.8% aastas, mis emiteeriti 19.01.2005. aastal, Nimetatud kuupäeval emiteeriti 185 295 võlakirja nimiväärtuse ning väljalaskehinnaga EEK 100 (ükssada krooni). Seega emissiooni kogumaht nimiväärtuses oli emissiooni toimumise hetkel 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni),
Põhiline informatsioon võlakirjade ning LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võlakirjade emissiooni kohta sisaldub võlakirjaemissiooni tingimustes, mis on lisatud käesolevale noteerimisprospektile Xxxxx 1. Nimetatud võlakirjaemissiooni tingimused on käesoleva prospekti lahutamatuks osaks ning Emitent ei kohustu kajastama kõike võlakirjaemissiooni tingimustes sätestatut käesolevas prospektis.
3.2 Informatsioon laenatud vahendite kasutamise kohta
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võlakirjade emissiooni xxxx laekunud summa oli 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada) krooni.
Käesolevast võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutas LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ Tallinna vanalinna vahetus läheduses asuva Ilmarise elamukvartali kahekümne seitsme korteriomandi ning nende korteriomanditega seotud kapitalirendi nõuete omandamise finantseerimiseks.
Emitent on sõlminud 23. detsembril 2004. aastal OÜ-ga Ilmarise Kvartal (registrikood 10113604) korteriomandite võlaõigusliku ostulepingu 27 korteriomandi omandamiseks. Asjaõigusleping korteriomandite omandi üleandmiseks ning omandi kandmiseks Kinnistusraamatusse sõlmiti 21.01.2005. a. Viidatud lepingute alusel andis OÜ Ilmarise Kvartal üle korteriomanditega seotud kapitalirendi lepingud ning nendest tulenevad nõuded seisuga detsember 2004. a.
Emitendi poolt omandatud kapitalirendi nõuded on seotud kapitalirendi lepingutega, mis on OÜ Ilmarise Kvartal poolt sõlmitud perioodil 1999-2003 ning millel on erinev kestvus (alates 12
kuust ning lõpetades 300 kuuga). Kapitalirendi nõuetest tulenevad maksed laekuvad LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le graafikujärgselt veebruarini 2029. a.
Võlakirjaemissioonist saadud rahaliste vahendite tagastamiseks tehakse investoritele kvartaalseid intressi- ja lunastusmakseid vastavalt noteerimisprospektile lisatud võlakirjaemissiooni tingimustele ning seda kapitalirendi lepingute alusel saadavatest jooksvatest tuludest (igakuistest
kapitalirendi intressi- ja põhiosamaksetest). Juhul, kui mõni kapitalirentnikest tasub oma kapitalirendi nõuded LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ennetähtaegselt, siis ostetakse tagasi ka proportsionaalselt xxxxxx hulk võlakirju.
3.3 Makseagent
Käesoleva emissiooni läbiviimiseks kaasatud makseagent on AS Lõhmus, Haavel & Viisemann, mille peamiseks tegevusalaks on investeerimispangandusteenuste osutamine. AS-i Lõhmus, Haavel & Viisemann aadress on Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000.
Vastavalt agendilepingule osutab agent Emitendile maksete ja teadete vahendamise teenust ning raamatupidamisteenuseid, s.h korraldab agent kapitalirendimaksete kogumist kapitalirentnikelt.
Võlakirjade intressi- ja põhiosamaksed ning lisaintressi tekkimisel kannab Emitent vastaval Intressimaksepäeval ning Lunastuspäeval oma makseagendi AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx vahendusel võlakirja omaniku väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
Vastavalt agendilepingus sätestatule lõpeb agendileping pärast Emitendi võlakirjade lunastamist ning agendilepingu poolte kõigi kohustuste täitmist. Agendilepingu sätteid võib muuta agendi ja Emitendi kokkuleppel.
3.4 Tagatisagent
Käesoleva võlakirjaemissiooni tagatisagent on AS Sampo Pank, mis on Eestis litsentseeritud krediidiasutus. Tagatisagendi aadress on AS Sampo Pank, Xxxxx xxx 00, Xxxxxxx 00000.
Tagatisagent hoiab Investorite eest Tagatisi, s.t hoiab Emitendi osa ning kapitalirendi lepingutest tulenevate nõuete panti ning täidab muid Tingimustes sätestatud ülesandeid, mh juhul, kui investorite nõuete tagamiseks on vajalik ühe või mitme Korteriomandi realiseerimine on tagatisagendi kohustuste hulgas korteriomandite valdusest välja nõudmine ning korteriomandite võõrandamise korraldamine .
Tagatisagent esindab investoreid võlakirjaemissiooni tagatiste realiseerimisel ja nõuete rahuldamisel Emitendi suhtes tagatisagendi lepingus sätestatud tingimustel xx xxxxxx. Korteriomandite valdusest väljanõudmise ja müügiga seotud suhetes kapitalirentnike rikkumise juhtudel esindab tagatisagent Emitenti.
Tagatisagendi leping lõpeb pärast Võlakirjade täielikku lunastamist ning Poolte kõigi kohustuste täitmist. Tagatisagendi lepingu tingimusi võib muuta ainult Emitendi ja tagatisagendi kokkuleppel.
3.5 Õigusliku iseloomuga informatsioon
3.5.1 Emitendi otsus emissiooni korraldamise kohta
Emissiooni toimumise aluseks oli LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ juhatuse 17. jaanuari 2005. a otsus. Nimetatud otsuse väljavõte on lisatud käesolevale noteerimisprospektile Lisas 2.
3.5.2 Tagatised
Võlakirjaemissiooni tagatised on (i) Emitendi osa (100%), mis on antud hoiule tagatisagendile, kes hoiab osa enda nimel ja Emitendi xxxxx ning (ii) Nõuete pant, mis on seatud tagatisagendile.
Tagatised on seatud tagatisagendi lepingu alusel. Tagatiste kohta käivate dokumentidega on investoritel võimalik tutvuda Emitendi juures, xxxxxxxxx Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx, 00 korrusel.
3.5.3 Maksustamine
Võlakirjadelt saadav tulu kuulub maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigi või investori residentriigi seadustele. Vastavalt tulumaksuseadusele maksab Eesti residendist äriühing tulumaksu dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt ja peab tulumaksu väljamakstavatelt tulumaksuga maksustatavatelt intressidelt kinni alljärgnevalt:
• kui residendist äriühing maksab intresse residendist füüsilisele isikule, siis maksab füüsiline isik sellelt tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduses sätestatud maksumäärale, mis 2005. aastal on 24%;
• kui residendist äriühing maksab intresse residendist juriidilisele isikule, siis maksab intresse saav äriühing tulumaksu juhul kui ta otsustab jaotada kasumit (maksta dividende) dividendide või muude kasumieraldistena jaotatud kasumilt nende väljamaksmisel rahalises või mitterahalises vormis;
• kui residendist äriühing maksab intresse mitteresidendist isikule, siis maksustatakse tulumaksuga mitteresidendi poolt residendilt saadud intress, kui see oluliselt ületab turutingimustel sarnaselt võlakohustuselt makstava intressi summat võlakohustuse tekkimise ja intressi maksmise ajal.
Kõik Emitendi poolt Võlakirjadega seotud maksed tehakse xxxx kinnipidamiste või mahaarvamisteta mis tahes kehtestatud või kehtestatavate maksude, kohustuste, tasude jms arvelt (“Kinnipeetavad Maksud”), mis kuuluvad sissenõudmisele või kogumisele Eesti Vabariigi või mis tahes maksustamise pädevust omava Eesti Vabariigi institutsiooni poolt, välja arvatud juhul, kui Kinnipeetavate Maksude mahaarvamine või kinnipidamine tuleneb seadusest.
3.6 Nõuete õiguslik staatus
Võlakirjade alusvaraks olevate kapitalirendi lepingutest tulenevate kapitalirendi nõuete näol on tegemist võlaõiguslike nõuetega kapitalirentnike vastu. Korteriomandid, mille kohta kapitalirendi lepingud on sõlmitud, on Emitendi omandis. Kapitalirendi lepingute kohaselt on Emitendil kõigi kapitalirendi maksete tasumise või ennetähtaegse korteriomandi väljaostmise korral kohustus anda korteriomandite omand üle kapitalirentnikele. Kapitalirentnik valdab temaga sõlmitud kapitalirendi lepingu alusel Korteriomandit ning teostab kapitalirendi makseid, mis koosnevad intressi- ja põhiosamaksetest.
Kui kapitalirentnik ei täida oma kapitalirendi lepingust tulenevaid maksekohustusi või hilineb kapitalirendi maksete tasumisega, teostab Emitent Agendi vahendusel makseid Investoritele reservi arvelt. Rentniku rikkumise juhtudel tekib Emitendil vastavalt kapitalirendi lepingutele õigus korteriomandid valdusest välja nõuda ning võõrandada. Nimetatud õiguse teostamisel või teostamata jätmisel on Emitent kohustatud pidama silmas Investorite õigusi.
Lähem ülevaade kapitalirendi lepingutele ühistest põhitingimustest on toodud käesoleva prospekti lisas 3.
3.7 Võlakirjade õiguslik staatus teiste võlakohustuste suhtes
Võlakirjadest tulenevad Emitendi maksekohustused on Emitendi tagatud võlakohustused, mis asuvad eespool Emitendi tagamata võlakohustustest.
3.8 Võlakirjade emissiooni suhtes kohaldatavad õigusaktid
Võlakirjade emissiooni suhtes kohaldatakse väärtpaberituru seadust, Rahandusministri 21.01.2003 määrust nr 14 “Noteerimisnõuded” ning Tallinna Börsi poolt kehtestatud nõudeid.
3.9 Võlakirjadega tehingute teostamise xxxx xx piirangud
Võlakirjad on vabalt võõrandatavad.
3.10 Märkimistulemused
Võlakirjade emissiooni märkimisperiood toimus ajavahemikul 17.01.2005 kl 10.00-18.01.2005 kl 14.00 ja väärtuspäev oli 19.01.2005.a. Emissioon viidi läbi vastavalt noteerimisprospekti peatükis 2 “Võlakirjaemissiooni tingimused” toodud tingimustele otsemüügi (private placement) korras.
Emissiooni korraldajaks on investeerimispank AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx, kes esineb emissiooni korraldaja ja makseagendi xxxxxx. Emissiooni tagatisagendiks on AS Sampo Pank. Emissiooni märkimist ei garanteeritud.
Emissioonis osales 14 investorit, kes esitasid kokku 14 märkimisavaldust, kogumahus
20 482 900 krooni nominaalväärtuse (100 EEK) alusel. Emissioon märgiti 1,1 korda üle. Võlakirju allokeeriti märkijatele proportsionaalselt. Lõplikuks emissioonimahuks kujunes 18 529 500 krooni nominaalväärtuse alusel. Kupongi intressimäär on 5,8% per annum. Investorite hulgas oli 0 eraisikut; märgitud võlakirjade arvu alusel moodustasid investoritest erainvestorid 0% (0 investorit) ning institutsionaalsed investorid 100% (14 investorit).
Minimaalseks märkimise mahuks oli 5000 võlakirja märkimismahus 500 000 krooni vastavalt Võlakirjaemissiooni tingimuste punktis 10.1 sätestatule, mis on ära toodud noteerimisprospekti lisas. Ükski investor ei märkinud märkimistaotlust väiksemale summale kui sätestatud minimaalne märkimise maht.
Vastavalt Võlakirjaemissiooni tingimuste punktile 10.3 oli Emitendil õigus kas vähendada võlakirjaemissiooni või see täielikult xxx xxxxx juhul, kui märkimisperioodil oleks ostupakkumisi esitatud alla sätestatud kavandatava emissioonimahu (nominaalväärtuses 18,529,500 krooni).
3.11 Võlakirjade tootlus
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ emiteeritud võlakiri, ISIN koodiga EE3300074806, on tootlusega 5,8% aastas (tootluse arvestamise aluseks on tegelik möödunud päevade arv ning tegelik päevade arv vastavas aastas)
3.12 Kinnitus võlakirjade registreerimise kohta Eesti Väärtpaberite Keskregistris
Emitent kinnitab, et võlakirjad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Võlakirjad registreeriti 20.01.2005. a ja nende ISIN koodiks on EE3300074806.
4 Emitent ja emitendi osakapital
4.1 Üldinformatsioon emitendi kohta
1) Emitendi täielik ärinimi on LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ.
2) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ registrikood on 11050254.
3) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ asukoht on Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx, 00000.
4) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ asutati 24. mail 2004. aastal Tallinnas.
5) Ettevõte on registrisse kantud 14. juunil 2004. aastal.
6) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ osakapitali suurus on 40,000 krooni.
7) Emitendi omandivorm on osaühing.
8) Emitent on asutatud ning tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel ning kohaselt.
9) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ põhikirjaliseks tegevuseks on kinnisvaratehingud.
10) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ osa kuulub 100%-liselt AS-le Lõhmus, Haavel & Viisemann. Osa on emissiooni tagatisena antud hoiule tagatisagendile.
11) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ on loodud spetsiaalselt Ilmarise elamukvartali kahekümne seitsme korteriomandi kapitalirendi nõuete väärtpaberistamise (securitization) eesmärgil pikaajaliste võlakirjade abil. Seega on emitendi näol tegemist konkreetsel eesmärgil loodud äriühinguga (special purpose vehicle).
12) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ audiitoriks on AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142870, aadress: Xxxxx xxx 00, Xxxxxxx 00000).
13) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ põhipank on AS Xxxxx Xxxx.
14) LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ ei ole valinud õigusabi osutavat bürood, kuna xx xxxx jooksvalt õigusabi. Kui Emitendil tekib vajadus saada õigusabi, siis valitakse sobiv õigusabi pakkuja.
4.2 Investorile kättesaadavad dokumendid ja raporteerimine
Investoril on võimalik Emitendi dokumentidega tutvuda järgmistes kohtades:
1) Emitendi põhikiri – Tartu xxx 0, Xxxxxxx 00000 (AS-i Lõhmus, Haavel & Viisemann kontoris, 19. korrusel);
2) Börsi reglemendis nõutud aruanded emitendi tegevuse ning majandusliku seisundi kohta ning nende suhtes antud eksperthinnangud ja arvamused – Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000 (AS-i Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx kontoris, 19. korrusel);
3) Noteerimisprospekt - Tartu xxx 0, Xxxxxxx 00000 (AS-i Lõhmus, Haavel & Viisemann kontoris, 19. korrusel)
Emitent ei esita investoritele seoses võlakirjaemissiooni ja investoritele tehtavate maksetega eraldi muid jooksvaid aruandeid lisaks punktis 2 nimetatutele.
4.3 Emitendi osakapital
Vastavalt LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ põhikirjale on osakapitali suuruseks 40,000 krooni. Osa nimiväärtus on 40,000 krooni ja osade arv on 1. Emitendi osa kuulub 100%-liselt
AS-ile Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx, kes on Emitendi osa vastavalt tingimustele andnud tagatisagendi lepingu alusel hoiule emissiooni tagatisagendile.
Kõik osad annavad osanikele võrdsed õigused osaühingu juhtimisel; osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele; osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele; hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele.
5 Emitendi tegevus
5.1 Emitendi äritegevus ja prognoositavad rahavood
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ põhikirjaliseks tegevuseks on kinnisvaratehingud.
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ on juriidiline keha, mis loodi eesmärgiga väärtpaberistada OÜ-lt Ilmarise Kvartal 23. detsembril 2004. a korteriomandite võlaõigusliku müügilepingu alusel omandatud 27 korteriomandiga seotud ning 2004. aasta detsembri seisuga LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le üle läinud kapitalirendi lepingutest tulenevad nõuded summas
ca 18,529,454 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat nelisada viiskümmend neli) krooni ja 59 (viiskümmend üheksa) senti. Emitendil ei ole ühtegi töötajat.
Kapitalirendi nõuete ostu finantseerimiseks emiteeris LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 25-aasta pikkused võlakirjad kupongiintressiga 5.8% aastas. Võlakirjade nimiväärtus ning väljalaskehind on EEK 100 (ükssada krooni). Emiteeriti 185 295 võlakirja, seega emissiooni
kogumaht nimiväärtuses oli emissiooni toimumise hetkel EEK 18 529 500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni). Praeguseks on lunastatud 54 003 võlakirja ning lunastamata võlakirju on järel 131292, mis teeb prospekti esitamise seisuga emissiooni mahuks nimiväärtuses EEK 13 129 200 (kolmteist miljonit ükssada kakskümmend üheksa tuhat kakssada krooni). Emiteeritud võlakirjade väljamaksed kopeerivad suurel määral kapitalirendi lepingutest tulenevaid kohustuslikke rendimakseid. Kui laekuvad kapitalirendi lepingute alusel tasumisele kuuluvad põhiosa- ja intressimaksed, teostatakse järgmisel intressipäeval tingimustes sätestatud xxxxxx xx viisil ka xxxxxx osa võlakirjade intressi- ja lunastusmakseid Investoritele.
Täpsem ülevaade prognoositavatest rahavoogudest aastate lõikes, mis baseerub kapitalirendimaksete graafikutel, on toodud alljärgnevas tabelis 1. Tabelis toodud andmed on koostatud lähtudes eeldusest, et kõik kapitalirendimaksed laekuvad vastavalt kapitalirendi lepingutele lisatud maksegraafikutele ning võivad muutuda vastavalt kapitalirentnike maksekäitumise erisustele, eelkõige seoses potentsiaalse hilinemisega kapitalirendimaksete teostamisel ning potentsiaalsete korteriomandite väljaostudega kapitalirentnike poolt.
Korteriomandite potentsiaalsed väljaostud võivad eeltoodud rahavoogude prognoosi mõjutada eelkõige maksete laekumise aja ning intressimaksete suuruse osas. Nimelt on kapitalirentnikel õigus korteriomand välja osta kapitalirendi lepingule lisatud maksegraafiku järgse põhiosa jäägiga (väljaostusumma), mis aga vähendaks omakorda intressimaksete hetkel prognoositavat suurust. Juhul, kui kapitalirentnikud ei tasu makseid õigeaegselt teeb Emitent tingimustes sätestatud korras makseid investoritele reservi arvelt (vastavalt tingimustele on reserv intressi- ning põhiosa tagasimaksete tasumise tagamiseks ettenähtud summa, mille suuruseks on igal ajahetkel
järgneva kahe kuu prognoositavate kapitalirendimaksete laekumiste kogusumma; vt ka tingimuste punkt 17). Kapitalirendi lepingutes sisaldub üldjuhul ka tingimus, et kapitalirentnikul on kohustus xxxxx rahalised vahendid korteriomandi väljaostmiseks 3 aasta jooksul arvestades kapitalirendi lepingu sõlmimisest. Kapitalirendi lepingud on sõlmitud ajavahemikus 30.09.1999 kuni 07.10.2003. aastal. Hiliseim refinantseerimiskohustuse täitmise kuupäev on 03.09.2006. aastal. Juhul kui kapitalirentnik nimetatud refinantseerimiskohustust ei täida on rendileandjal õigus teatud tingimustel muuta lepingus sätestatud intressi. Nimetatud asjaolu võib mõjutada kapitalirentnikke korteriomandeid ennetähtaegselt välja ostma. Samas ei ole Emitendil kavatsust refinantseerimise kohustuse täitmata jätmisel intressi muuta ning korteriomandite puhul, millega seotud kapitalirendi lepingutest tulenevalt nimetatud refinantseerimise kuupäev on juba saabunud, ei ole Emitent seni kapitalirentnikult nimetatud kohustuse täitmist nõudnud.
Tabel 1 Prognoositavad rahavood nõuete portfellist aastate lõikes (vastavalt kapitalirendimaksete graafikutele)
PROGNOOSITAVAD INTRESSIMAKSED | PROGNOOSITAVAD PÕHIOSA MAKSED | PROGNOOSITAVAD MAKSED KOKKU | |
2005 (juuli-dets)* | 405 243,19 | 348 357,11 | 753 600,30 |
2006 | 780 419,34 | 567 250,09 | 1 347 669,43 |
2007 | 753 767,20 | 338 343,44 | 1 092 110,64 |
2008 | 732 087,93 | 360 022,71 | 1 092 110,64 |
2009 | 709 004,22 | 383 106,42 | 1 092 110,64 |
2010 | 684 423,85 | 407 686,79 | 1 092 110,64 |
2011 | 658 248,48 | 433 862,16 | 1 092 110,64 |
2012 | 630 373,16 | 460 494,05 | 1 090 867,21 |
2013 | 601 179,90 | 476 009,58 | 1 077 189,48 |
2014 | 570 512,14 | 506 677,34 | 1 077 189,48 |
2015 | 537 844,25 | 536 417,68 | 1 074 261,93 |
2016 | 504 206,79 | 537 852,09 | 1 042 058,88 |
2017 | 469 371,11 | 572 687,77 | 1 042 058,88 |
2018 | 432 248,88 | 609 810,00 | 1 042 058,88 |
2019 | 392 687,63 | 649 371,25 | 1 042 058,88 |
2020 | 350 524,51 | 691 534,37 | 1 042 058,88 |
2021 | 305 585,63 | 736 473,25 | 1 042 058,88 |
2022 | 257 685,24 | 784 373,64 | 1 042 058,88 |
2023 | 206 624,91 | 835 433,97 | 1 042 058,88 |
2024 | 152 224,90 | 876 947,96 | 1 029 172,86 |
2025 | 97 472,12 | 826 869,32 | 924 341,44 |
2026 | 49 992,63 | 663 769,94 | 713 762,57 |
2027 | 16 889,90 | 388 818,31 | 405 708,21 |
2028 | 3 131,28 | 89 930,51 | 93 061,79 |
2029 | 88,34 | 11 766,80 | 11 855,14 |
Summa | 10 301 837,54 | 13 093 866,54 | 23 395 704,08 |
* - peegeldamaks teise intressimakse (19.07.2005) järgset olukorda on tabelis 2005. aasta prognoositavate rahavoogude hulka on arvestatud ka 2005. a juuli xx xxxxxxx maksed, Osa tabelis toodud prgnoositavatest maksetest on seetõttu prospekti esitamise ajaks juba laekunud.
Prospekti esitamise seisuga eksisteerivatest kapitalirendi nõuetest tulenevad maksed peaksid Emitendile graafikujärgselt laekuma kuni veebruarini 2029. x. Xxxxx on kapitalirentnikel õigus xxxx xxxx, sellest LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ette teatades, korteriomandid ennetähtaegselt välja osta. Väljaostuõigust on rentnikel võimalik teostada väljaostuhinnaga, milleks on kapitalirendimaksete põhiosa xxxx xxxxx korteriomandi võõrandamise (väljaostmise) kuul tasumisele kuuluva kapitalirendi makse tasumist. Juhul, kui mõni kapitalirentnikest tasub oma kapitalirendi nõuded LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ-le ennetähtaegselt, siis ostetakse tagasi ka proportsionaalselt xxxxxx hulk võlakirju. Emitendil on õigus lunastada ennetähtaegselt kõik Investoritele kuuluvad Võlakirjad juhul, xxx xxxxx Võlakirjade põhiosa jääk (nimiväärtuste summa) on väiksem kui 10% esialgsest Emissioonimahust.
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ ei ole sõlminud kapitalirentnikega eraldi uusi kapitalirendi lepinguid xxxxx kapitalirendi lepingute xx xxxxx tulenevate nõuete ülevõtmist OÜ-lt Ilmarise Kvartal. Xxxx aga omandas LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ nimetatud lepingutest tulenevad nõudeõigused rentnike vastu seoses tulevaste rahavoogudega. Jaanuaris 2005 teavitati kapitalirentnikke kapitalirendi lepingutest tulenevate nõuete loovutamisest ning asjaolust, et nende poolt tasumisele kuuluvad kapitalirendi maksed tuleb tasuda Emitendi arvelduskontole Sampo Pangas. Kapitalirentnikele arvete saatmist ning kapitalirendimaksete kogumist korraldab Emitendi nimel vastavalt agendilepingule agent.
Võlakirjaemissiooni agendi, AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx, ülesandeks on nii kapitalirendi maksete kogumine kapitalirendi saajatelt kui ka võlakirjade intressi- ja põhiosamaksete tasumine võlakirja omanikele. Samuti teadete vahendamine emitendi, tagatisagendi ja investorite vahel ning muud agendilepingust tulenevad ülesanded.
5.2 Kapitalirendi nõuete portfell emissiooni toimumise eel
23. detsembril 2004. aastal ning 21.01.2005. aastal sõlmitud lepingute alusel omandas LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ kapitalirendi nõuete portfelli ning Ilmarise kvartalis asuvad 27 korteriomandit OÜ-lt Ilmarise Kvartal. Nõuete portfell sisaldas kapitalirendi nõudeid kokku 25 kapitalirentniku vastu (kaks rentnikku omasid kumbki kahte korteriomandit, seega kokku 27 korteriomandit). Nõuete portfelli kuuluvate kapitalirendi lepingutega seotud 27 korteriomandit asuvad järgmistel aadressidel olevates Ilmarise elamukvartali majades: Suur-Patarei 1,3 ja 5; Jahu tn 1 xx Xxxxx pst 21b ja 21c. Kapitalirentnikest osa olid eraisikud (ülevõtmise hetkel 77.1% ülesostetava portfelli mahust) ja osa äriühingud (ülevõtmise hetkel 22.9% ülesostetava portfelli mahust). Portfelli kuuluvate kapitalirendi nõuete aluseks olevad kapitalirendi lepingud on erineva pikkusega: lepingute pikkus kõigub 12 kuust ehk ühest aastast kuni 300 kuuni ehk 25 aastani. Keskmine portfelli koosseisu kuuluv kapitalirendi lepingu pikkus on 236 kuud ehk 19.7 aastat.
Portfelli koondmahuks oli omandamise hetkel 18 529 454 krooni (emissiooni maht oli ümardatud saja krooni kordseks – 18 529 500 krooni), mis sisaldas endas ülevõtmise hetkel veel tagasimaksmata kapitalirendi põhiosamaksete osa ning 2004. aasta detsembri seisuga rentnike netovõlgnevust kapitalirendi lepingute alusel. Netovõlgnevuste kogumaht moodustas 2004.a. novembri lõpu seisuga 118 074 krooni ning selles sisaldusid ka varasemate kuude intressimaksete võlgnevused. Netovõlgnevuste osakaal portfelli koondmahust moodustas ülevõtmise hetkel 0.64%.
Alljärgnevas tabelis 2 on toodud kapitalirendi nõuete portfelli koondnäitajad portfelli ülevõtmise hetkel (seisuga detsember 2004.a.).
Tabel 2. Kapitalirendi nõuete portfelli koosseis nõuete ülevõtmise xxxxx seisuga (detsember 2004.a)
Soetatud korteri väärtus (vastavalt kapitalirendi lepingule) | Omandi suurus, m2 | Ruut-meetri hind | Laenu esialgne suurus | Laenu- perioodide arv | Aastane intressi- määr | Omafinant- seeringu suurus | Omafinant- seeringu osakaal soetatud korteri väärtusest | Maksmata põhiosa suurus (tegelik) | Maksmata põhiosa osakaal esialgsest nõudest (tegelik) | Võlad(-) /Ettemaksud(+) 1.12.2004 | |
Laenusaaja 1 | 765 000 | 34 | 22 768 | 612 000 | 180 | 6.00% | 153 000 | 20.00% | 546 502 | 89.30% | -2 733 |
Laenusaaja 2* | 140 000 | 12 | 11 667 | 112 000 | 120 | 6.00% | 28 000 | 20.00% | 93 849 | 83.79% | 1 243 |
Laenusaaja 3 | 1 128 302 | 51 | 22 211 | 902 800 | 300 | 6.00% | 225 502 | 19.99% | 871 130 | 96.49% | 0 |
Laenusaaja 4 | 1 283 000 | 77 | 16 684 | 1 026 400 | 300 | 6.00% | 256 600 | 20.00% | 964 585 | 93.98% | 0 |
Laenusaaja 5 | 1 295 000 | 83 | 15 528 | 867 427 | 300 | 6.00% | 427 573 | 33.02% | 832 180 | 95.94% | 0 |
Laenusaaja 6 | 1 521 253 | 56 | 27 361 | 1 202 736 | 300 | 8.00% | 318 516 | 20.94% | 1 134 917 | 94.36% | 0 |
Laenusaaja 7 | 1 550 000 | 69 | 22 562 | 1 240 000 | 300 | 6.00% | 310 000 | 20.00% | 1 194 496 | 96.33% | -17 887 |
Laenusaaja 8 | 1 266 000 | 63 | 20 191 | 866 000 | 60 | 6.00% | 400 000 | 31.60% | 362 899 | 41.91% | 0 |
Laenusaaja 9 | 634 700 | 32 | 20 149 | 507 160 | 300 | 6.00% | 127 540 | 20.09% | 482 686 | 95.17% | 0 |
Laenusaaja 10 | 1 042 098 | 55 | 18 000 | 000 000 | 300 | 6.00% | 208 420 | 20.00% | 820 702 | 98.44% | -8 091 |
Laenusaaja 11 | 1 625 000 | 74 | 21 930 | 812 500 | 12 | 7.00% | 812 500 | 50.00% | 352 269 | 43.36% | 113 |
Laenusaaja 12 (2 omandit) | 1 600 000 | 70 | 22 760 | 1 280 000 | 116 | 6.00% | 320 000 | 20.00% | 1 071 071 | 83.68% | -21 007 |
Laenusaaja 13 | 950 000 | 44 | 21 591 | 760 000 | 48 | 6.00% | 190 000 | 20.00% | 322 994 | 42.50% | -4 597 |
Laenusaaja 14 | 1 025 000 | 55 | 18 502 | 825 000 | 300 | 6.00% | 200 000 | 19.51% | 779 588 | 94.50% | -7 789 |
Laenusaaja 15 | 930 000 | 49 | 19 136 | 300 000 | 144 | 6.00% | 630 000 | 67.74% | 282 390 | 94.13% | -1 412 |
Laenusaaja 16 | 752 200 | 38 | 19 691 | 601 760 | 300 | 8.00% | 150 440 | 20.00% | 564 358 | 93.78% | -3 762 |
Laenusaaja 17 | 1 150 000 | 53 | 21 905 | 920 000 | 300 | 6.00% | 230 000 | 20.00% | 910 566 | 98.97% | -13 565 |
Laenusaaja 18 | 1 108 800 | 53 | 21 000 | 887 040 | 300 | 6.00% | 221 760 | 20.00% | 839 730 | 94.67% | -15 663 |
Laenusaaja 19 | 1 250 000 | 89 | 14 108 | 1 000 000 | 300 | 6.00% | 250 000 | 20.00% | 897 374 | 89.74% | -4 487 |
Laenusaaja 20 (2 omandit)** | 1 210 000 | 65 | 18 615 | 877 000 | 300 | 6.00% | 333 000 | 27.52% | 802 207 | 91.47% | 0 |
Laenusaaja 21 | 1 400 000 | 69 | 20 290 | 1 120 000 | 300 | 6.00% | 280 000 | 20.00% | 1 073 405 | 95.84% | 0 |
Laenusaaja 22 | 1 712 000 | 64 | 26 750 | 1 369 760 | 300 | 6.00% | 342 240 | 19.99% | 1 316 473 | 96.11% | -19 692 |
Laenusaaja 23 | 1 393 900 | 59 | 23 573 | 1 115 120 | 120 | 6.00% | 278 780 | 20.00% | 991 904 | 88.95% | -4 546 |
Laenusaaja 24* | 75 000 | 60 000 | 300 | 6.00% | 15 000 | 20.00% | 54 191 | 90.32% | 0 | ||
Laenusaaja 25 | 1 355 000 | 69 | 19 609 | 900 000 | 300 | 6.00% | 455 000 | 33.58% | 848 914 | 94.32% | 5 799 |
KOKKU | 28 162 253 | 20 998 382 | 7 163 870 | 18 411 380 | -118 074 | ||||||
KESKMINE | 1 126 490 | 58 | 20 308 | 839 935 | 236 | 6.20% | 286 555 | 24.96% | 736 455 | 87.68% | -4 723 |
* - mitteeluruum ** - millest üks mitteeluruum
- 23 -
5.3 Kapitalirendi nõuete portfell prospekti esitamise seisuga
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ on kahel intressi- ja lunastuspäeval (19.04.2005 ja 19.07.2005) lunastanud kokku 54 003 võlakirja 185 295-st, s.o 29,14% võlakirjaemissiooni esialgsest mahust. Investoritele on välja makstud intresse summas 504 540,90 krooni ning lunastusmaksena 5 400 300 krooni. Seega on investoritele intress- ja põhiosamakseid tehtud kokku summas 5 904 841,90 krooni.
Seisuga 03. august 2005 portfelli kuuluvate nõuete kogumahuks 13 146 067,67 krooni, mis sisaldab endas nimetatud kuupäeva seisuga tegelikult tasumata kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 13 069 529,24 krooni ning rentnike netovõlgnevust (ettemaksed miinus intressivõlad) kapitalirendi lepingute alusel summas 76 538,44 krooni. Netovõlgnevuste osakaal portfelli kogumahust moodustab 0,58%. Tabelis 3 on täpsemalt toodud kapitalirendi nõuete portfelli koondnäitajad seisuga 03. august 2005.
Kapitalirendi nõuded on lõppenud kuue kapitalirentniku vastu 7 korteriomandi osas. Viis kapitalirentnikku teostasid kapitalirendi lepingutest tulenevat korteriomandi väljaostuõigust ja tasusid korteriomandi väljaostmiseks vajaliku summa ning kellele Emitent andis vastavalt kapitalirendi lepingute sätetele üle korteriomandite omandi. Lisaks on üks kapitalirentnik tasunud kõik maksed graafikujärgselt (laenuperioodi pikkuseks oli 12 kuud). Tabelis 4 on toodud täpsem informatsioon väljaostetud korteriomandite ning nende väljaostuhindade kohta, samuti on ära toodud andmed korteriomandi kohta, mille osas sõlmitud kapitalirendi leping lõppes kõigi kapitalirendi lepingu järgsete maksete tasumise tõttu.
- 24 -
Tabel 3. Kapitalirendi nõuete portfelli koosseis seisuga 03. august 2005
Korteri soetamis- väärtus | Omandi suurus, m2 | Ruut- meetri hind | Laenu esialgne suurus | Laenu- perioo- dide arv | Aastane intressi- määr | Omafinant- seeringu suurus | Omafinant- seeringu osakaal soetatud korteri väärtusest | Graafikujärgne põhiosa xxxx xxxxx 01.08.05 | Maksmata põhiosa suurus (tegelik) | Maksmata põhiosa osakaal esialgses laenus (tegelik) | Võlad(-) /Ettemaksud(+) 03.08.2005 | |
Laenusaaja 2* | 140 000 | 12 | 11 667 | 112 000 | 120 | 6,00% | 153 000 | 20,00% | 87 545,75 | 87 545,74 | 78,17% | 0 |
Laenusaaja 3 | 1 128 302 | 51 | 22 211 | 902 800 | 300 | 6,00% | 28 000 | 19,99% | 859 234,12 | 859 234,12 | 95,17% | 0 |
Laenusaaja 4 | 1 283 000 | 77 | 16 684 | 1 026 400 | 300 | 6,00% | 225 502 | 20,00% | 950 010,60 | 950 010,61 | 92,56% | 0 |
Laenusaaja 5 | 1 295 000 | 83 | 15 528 | 867 427 | 300 | 6,00% | 256 600 | 33,02% | 819 680,49 | 819 680,49 | 94,50% | 0 |
Laenusaaja 6 | 1 521 253 | 56 | 27 361 | 1 202 736 | 300 | 8,00% | 427 573 | 20,94% | 1 120 858,16 | 1 128 342,54 | 93,81% | -7 484 |
Laenusaaja 7 | 1 550 000 | 69 | 22 562 | 1 240 000 | 300 | 6,00% | 318 516 | 20,00% | 1 171 745,03 | 1 189 467,52 | 95,92% | -17 722 |
Laenusaaja 8 | 1 266 000 | 63 | 20 191 | 866 000 | 60 | 6,00% | 310 000 | 31,60% | 241 366,07 | 241 366,07 | 27,87% | 0 |
Laenusaaja 9 | 634 700 | 32 | 20 149 | 507 160 | 300 | 6,00% | 400 000 | 20,09% | 475 731,81 | 475 731,81 | 93,80% | 3 268 |
Laenusaaja 10 | 1 042 098 | 55 | 18 000 | 000 000 | 300 | 6,00% | 127 540 | 20,00% | 796 235,47 | 815 063,82 | 97,77% | -8 004 |
Laenusaaja 13 | 950 000 | 44 | 21 591 | 760 000 | 48 | 6,00% | 208 420 | 20,00% | 139 629,07 | 140 412,53 | 18,48% | -783 |
Laenusaaja 14 | 1 025 000 | 55 | 18 502 | 825 000 | 300 | 6,00% | 812 500 | 19,51% | 765 089,73 | 768 922,59 | 93,20% | -3 833 |
Laenusaaja 15 | 930 000 | 49 | 19 136 | 300 000 | 144 | 6,00% | 320 000 | 67,74% | 268 473,96 | 269 824,22 | 89,94% | -1 350 |
Laenusaaja 16 | 752 200 | 38 | 19 691 | 601 760 | 300 | 8,00% | 190 000 | 20,00% | 556 204,13 | 559 918,36 | 93,05% | -3 714 |
Laenusaaja 17 | 1 150 000 | 53 | 21 905 | 920 000 | 300 | 6,00% | 200 000 | 20,00% | 895 060,52 | 904 039,92 | 98,27% | -8 979 |
Laenusaaja 18 | 1 108 800 | 53 | 21 000 | 887 040 | 300 | 6,00% | 630 000 | 20,00% | 821 022,43 | 825 135,55 | 93,02% | -4 113 |
Laenusaaja 19 | 1 250 000 | 89 | 14 108 | 1 000 000 | 300 | 6,00% | 150 440 | 20,00% | 879 412,98 | 883 820,21 | 88,38% | -4 407 |
Laenusaaja 20 (2 omandit)** | 1 210 000 | 65 | 18 615 | 877 000 | 300 | 6,00% | 230 000 | 27,52% | 788 704,43 | 788 704,43 | 89,93% | 0 |
Laenusaaja 22 | 1 712 000 | 64 | 26 750 | 1 369 760 | 300 | 6,00% | 221 760 | 19,99% | 1 289 643,61 | 1 309 058,98 | 95,57% | -19 415 |
Laenusaaja 24* | 75 000 | 60 000 | 300 | 6,00% | 250 000 | 20,00% | 53 249,73 | 53 249,73 | 88,75% | 0 | ||
KOKKU | 20 023 353 | 15 158 762 | 7 163 870 | 12 978 898,07 | 13 069 529,24 | -76 538 | ||||||
KESKMINE | 1 053 861 | 56 | 19 000 | 000 000 | 0 | 6,21% | 286 555 | 24,23% | 683 099,90 | 687 869,96 | 86,22% | -4 028 |
* - mitteeluruum ** - millest üks mitteeluruum
Tabel 4..Väljaostetud korterid
Soetatud korteri väärtus | Omandi suurus, m2 | Ruut- meetri hind | Laenu esialgne suurus | Laenu- perioodide arv | Aastane intressi- määr | Omafinant- seeringu suurus | Omafinant- seeringu osakaal soetatud korteri väärtusest | Väljaostetud summa | Kliendi poolt tasutud kokku | Võlad(-) /Ettemaksud(+) 03.08.2005 | Välja ostetud summa | |
Laenusaaja 1 | 765 000 | 34 | 22 768 | 612 000 | 180 | 6,00% | 153 000 | 20,00% | 536 701 | 765 000 | 0 | 536 701 |
Laenusaaja 11 | 1 625 000 | 74 | 21 930 | 812 500 | 12 | 7,00% | 812 500 | 50,00% | 0 | 1 625 000 | 0 | 0 |
Laenusaaja 12 (2 omandit) | 1 600 000 | 70 | 22 760 | 1 280 000 | 116 | 6,00% | 320 000 | 20,00% | 1 000 523 | 1 600 000 | 0 | 1 000 523 |
Laenusaaja 21 | 1 400 000 | 69 | 20 290 | 1 120 000 | 300 | 6,00% | 280 000 | 20,00% | 1 062 171 | 1 400 000 | 0 | 1 062 171 |
Laenusaaja 23 | 1 393 900 | 59 | 23 573 | 1 115 120 | 120 | 6,00% | 278 780 | 20,00% | 945 954 | 1 393 900 | 0 | 945 954 |
Laenusaaja 25 | 1 355 000 | 69 | 19 609 | 900 000 | 300 | 6,00% | 455 000 | 33,58% | 841 065 | 1 355 000 | 0 | 841 065 |
KOKKU | 8 138 900 | 5 839 620 | 2 299 280 | 4 386 413 | 8 138 900 | 0 | 4 386 413 | |||||
XXXXXXXX | 1 356 483 | 63 | 21 822 | 973 270 | 171 | 6,17% | 383 213 | 27,26% | 0 | 0 | 0 |
5.4 Hindamisaktid
Ilmarise kvartali korteriomandite hindamine on Emitendi palvel läbi viidud sõltumatute ekspertide
– kinnisvarabüroo Uus Maa Kinnisvarakonsultantide OÜ (registrikood: 10394023, aadress: Rävala pst. 6 III korrus, Tallinn) ja AS Arco Vara Tallinna Büroo (registrikood: 10173575, aadress: Xxx 2B, Tallinn) –poolt ajavahemikus august-september 2004. Korterite hindamise käigus hinnati 12 korterit 27-st. Hindajatel puudusid hindamise ajal ning puuduvad prospekti esitamise seisuga majanduslikud huvid Emitendi suhtes.
Hindamisel lähtuti Eesti Vabariigi seadusandlusest, Rahvusvahelistest hindamisstandarditest IVS 1-4, Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) eksperthinnangu tüüpstandardist ning XXXX Xxxxx Tavade Koodeksist.
Hindamise tulemusena selgus, et korterite turuväärtust tõstvateks teguriteks on:
• paiknemine vanalinna läheduses,
• paiknemine kiirelt arenevas mereäärses elamukvartalis,
• korterite paiknemine uues korterelamus,
• siseviimistluse teostamine keskmisest kallimate materjalide abil.
Kõikidele korteritele omaseks, turuväärtust alandavaks teguriks on hindamisaktide kohaselt piirkonna ebaühtlane hoonestatus (läheduses on mõned halvas seisukorras puitmajad, endised tööstushooned).
Vastavalt hindamisaktidele on prospekti esitamise seisuga nõuete portfelli kuuluvate hinnatud korteriomandite keskmine ruutmeetri maksumus vahemikus 16 650 – 22750 EEK/m2, millest tulenevalt korteriomandite keskmine ruutmeetri hind on 19 922 EEK/m2. Nõuete xxxx (korteri turuväärtus suhtena graafikujärgsete põhiosavõlgnevuste summasse) kõigub vahemikus 106% - 410%, moodustades keskmiselt 152% (kaalutuna nõuete mahtudega). Emitendil puudub alus arvata, et nimetatud andmed erineksid oluliselt nõuete portfelli kuuluvate hindamata korteriomandite osas.
Alljärgnevas tabelis 5 on toodud kapitalirendi nõuete xxxx xx xxxxx arvutamise aluseks olevad näitajad laenusaajate lõikes 01.08.2005 järgse seisuga.
- 27 -
Tabel 5. Kapitalirendi nõuete xxxx 01.08.2005 järgse seisuga.
Korteri soetamis- väärtus | Omandi suurus, m2 | Korteri turuväärtus | Ruutmeetri hind | Graafikujärgne põhiosa xxxx xxxxx 01.08.05 | Nõuete xxxx (%) | |||||
Uus Maa hindamisakti alusel seisuga aug-sept 2004 | Arco Vara hindamisakti alusel seisuga aug-sept 2004) | Korteri keskmine turuväärtus | Uus Maa hindamisakti alusel seisuga aug-sept 2004 | Arco Vara hindamisakti alusel seisuga aug-sept 2004) | Keskmine ruutmeetri hind | |||||
Laenusaaja 2* | 140 000 | 12 | - | - | - | - | - | - | 87 545,75 | - |
Laenusaaja 3 | 1 128 302 | 51 | - | - | - | - | - | - | 859 234,12 | - |
Laenusaaja 4 | 1 283 000 | 77 | 1 365 000,00 | 1 360 000,00 | 1 362 500,00 | 17 750,00 | 17 700,00 | 17 725,00 | 950 010,60 | 143% |
Laenusaaja 5 | 1 295 000 | 83 | 1 450 000,00 | 1 400 000,00 | 1 425 000,00 | 17 400,00 | 16 900,00 | 17 150,00 | 819 680,49 | 174% |
Laenusaaja 6 | 1 521 253 | 56 | 1 150 000,00 | 1 225 000,00 | 1 187 500,00 | 21 300,00 | 22 700,00 | 22 000,00 | 1 120 858,16 | 106% |
Laenusaaja 7 | 1 550 000 | 69 | 1 500 000,00 | 1 510 000,00 | 1 505 000,00 | 21 750,00 | 21 900,00 | 21 825,00 | 1 171 745,03 | 128% |
Laenusaaja 8 | 1 266 000 | 63 | - | - | - | - | - | - | 241 366,07 | - |
Laenusaaja 9 | 634 700 | 32 | - | - | - | - | - | - | 475 731,81 | - |
Laenusaaja 10 | 1 042 098 | 55 | 1 100 000,00 | 1 140 000,00 | 1 120 000,00 | 19 800,00 | 20 500,00 | 20 150,00 | 796 235,47 | 141% |
Laenusaaja 13 | 950 000 | 44 | - | - | - | - | - | - | 139 629,07 | - |
Laenusaaja 14 | 1 025 000 | 55 | 985 000,00 | 965 000,00 | 975 000,00 | 17 800,00 | 19 400,00 | 18 600,00 | 765 089,73 | 127% |
Laenusaaja 15 | 930 000 | 49 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 22 800,00 | 22 700,00 | 22 750,00 | 268 473,96 | 410% |
Laenusaaja 16 | 752 200 | 38 | - | - | - | - | - | - | 556 204,13 | - |
Laenusaaja 17 | 1 150 000 | 53 | - | - | - | - | - | - | 895 060,52 | - |
Laenusaaja 18 | 1 108 800 | 53 | - | - | - | - | - | - | 821 022,43 | - |
Laenusaaja 19 | 1 250 000 | 89 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 1 475 000,00 | 16 400,00 | 16 900,00 | 16 650,00 | 879 412,98 | 168% |
Laenusaaja 20 (2 korteriomandit)** | 1 210 000 | 65 | 1 450 000,00 | 1 250 000,00 | 1 350 000,00 | 24 100,00 | 20 800,00 | 22 450,00 | 788 704,43 | 171% |
Laenusaaja 22 | 1 712 000 | 64 | - | - | - | - | - | - | 1 289 643,61 | - |
Laenusaaja 24* | 75 000 | - | - | - | - | - | - | - | 53 249,73 | - |
KOKKU | 20 023 353 | - | - | - | - | - | - | - | 12 978 898,07 | - |
KESKMINE | 1 053 861 | 56 | - | - | 1 277 777,78 | 19 900,00 | 19 944 | 19 922,22 | 683 099,90 | 152% |
* - mitteeluruum ** - millest üks mitteeluruum
- 28 -
Emitent kinnitab, et hindamisaktides sisalduv informatsioon on tema hinnangul käeolevas prospektis kajastatud korrektselt. Samuti kinnitab Emitent, et tema teadmiste kohaselt ja niipalju kui tal on hindajate esitatud informatsiooni alusel võimalik kindlaks teha, on hindamisaktides sisalduv informatsioon täpne ja korrektne ning temale teadaolevalt ei ole sellest välja jäetud fakte, mis võiksid kajastatud informatsiooni muuta ebatäpseks või eksitavaks.
5.5 Olulised lepingud
Xxxxx ülalpool kirjeldatud kapitalirendi lepingute, millest tulenevate nõuete portfell on võlakirjaemissiooni aluseks, puuduvad lepingud, patendid ja litsentsid, mis võiksid oluliselt mõjutada LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ äritegevust või kasumit.
5.6 Arbitraaži- ja kohtuvaidlused
Emitendil puuduvad arbitraaži- ja kohtuvaidlused, millel oleks oluline mõju LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ äritegevusele ja/või majanduslikule olukorrale. Samuti ei ole selliseid vaidlusi esinenud viimase 12 kuu jooksul. Emitent ei kavatse lähitulevikus esitada ühtegi hagi, samuti pole emitent teadlik võimalikest tema vastu esitatud hagidest, millel võiks olla oluline mõju emitendi tegevusele ja/või majanduslikule olukorrale.
5.7 Emitendi investeerimispoliitika
Alates asutamisest ei ole LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ teinud ühtegi suuremat investeeringut teistesse äriühingutesse, samuti ei ole Emitendi asutamise eesmärgist tulenevalt nimetatud tüüpi investeeringuid planeeritud jooksvaks majandusaastaks ega edaspidiseks.
Emitent ei planeeri investeeringuid ei järgmiseks majandusaastaks ega kogu emiteeritavate võlakirjade kehtivusaja jooksul. Kuna emitendi näol on tegemist kapitalirendi lepingutest tulenevate nõuete väärtpaberistamiseks loodud osaühinguga, millel puudub igasugune muu äritegevus, siis puudub emitendil sellest tulenevalt ka investeerimispoliitika.
5.8 Emitendi kinnitus võlakirjade alusvara kohta
Käesolevas prospektis kajastatud informatsioonist lähtudes kinnitab Emitent, et kapitalirendi lepingutest tulenevad ning väärtpaberistatud nõuded (võlakirjade alusvara) on tema hinnangul omadustega, mis peaksid tagama Emitendile piisavad rahalised vahendid kõigi käesolevast võlakirjaemissioonist tulenevalt investoritele tasumisele kuuluvate maksete teostamiseks.
6 Emitendi finantsandmed ja –seisukord
6.1 Emitendi finantsaruanded
Kuna emitent on asutatud 24. mail 2004. aastal, on tal noteerimisprospekti esitamise seisuga koostatud ning auditeeritud üksnes 2004. aasta majandusaasta aruanne, mis on lisatud käesolevale prospektile lisas 4.
Lisaks eeltoodule on Emitent koostanud 2005. aasta esimese poolaasta auditeerimata vahearuande (bilansi ja kasumiaruande), mis on lisatud käesolevale prospektile selle lisas 5 ning kajastatud alljärgnevates tabelites 6 ja 7. Nimetatud vahearuanne on koostatud vastavuses.rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.
Emitent kinnitab, et võrreldes Emitendi viimases auditeeritud majandusaasta aruandes kajastatuga ei ole Emitendi finantsseisundis toimunud olulist negatiivset muutust.
Järgnevas tabelis 6 on toodud Emitendi bilansid 2004. aasta ja 2005. aasta esimese poolaasta kohta võrdleva tabelina.
Tabel 6. Emitendi 2004.a ja 2005.a I p. a. bilansid
Xxxx | EEK 30.06.2005 | EEK 31.12.2004 | EUR 30.06.2005 | EUR 31.12.2004 | |
Xxxxx Raha ja pangakontod | 3 439 820 | 0 | 219 845 | 0 | |
Intressinõuded | 101 048 | 6 458 | 0 | ||
Kapitalirendi nõuded | 3 | 13 076 299 | 40 000 | 835 728 | 2 556 |
Xxxxx kokku | 16 617 167 | 40 000 | 1 062 031 | 2 556 | |
Kohustused ja omakapital Hankijatele tasumata arved | 6 749 | 432 | |||
Intressivõlad | 235 863 | 15 074 | 0 | ||
Kohustused võlakirjaomanikele | 4 | 16 142 000 | 0 | 1 031 662 | 0 |
Kohustused kokku | 16 384 612 | 0 | 1 047 168 | 0 | |
Osakapital | 5 | 40 000 | 40 000 | 2 556 | 2 556 |
Reservkapital | 5 | 141 019 | 0 | 9 013 | 0 |
Aruandeaasta kahjum | 51 536 | 0 | 3 294 | 0 | |
Omakapital kokku | 232 555 | 40 000 | 14 863 | 2 556 | |
Kohustused ja omakapital kokku | 16 617 167 | 40 000 | 1 062 031 | 2 556 |
Alljärgnevas tabelis 7 on toodud Emitendi kasumiaruanne 2005. aasta esimese poolaasta kohta.
Tabel 7. Emitendi 2005.a I p. a. kasumiaruanne
01.01.2005-30.06.2005
Xxxx | XXX | EUR | |
Intressitulu kapitalirendilt | 587 388 | 37 541 | |
Intressikulu võlakirjadelt | -504 541 | -32 246 | |
Brutokasum | 82 847 | 5 295 |
Tegevuskulud | -31 311 | -2 001 | |
Aruandeperioodi kasum | 51 536 | 3 294 | |
Tulumaks | 2 | 0 | 0 |
Väljalastud osade keskmine arv | 1 | 1 |
Tava puhaskasum osa kohta | 51 536 | 3 294 |
Ettevõttel puudusid 2004.a. xxxxx xx kulud, mistõttu ei ole esitatud võrdlusandmeid.
Emitendi 2005. aasta I poolaasta finantstulemusi on võimalik võrrelda Emitendi poolt sama perioodi prognoosidega, mis põhinesid kapitalirendi lepingutele lisatud maksegraafikutel. Nimetatud maksegraafikute järgselt pidanuks Emitendile laekuma intressi ja põhiosamakseid kapitalirentnikelt kokku summas 1 466 530 krooni, millest intressimaksetena kokku 639 625 krooni ning põhiosamaksetena 826 905 krooni. Eelkõige seoses ennetähtaegse väljaostuõiguse kasutamisega mitmete kapitalirentnike poolt nimetatud perioodil arvestati Emitendi raamatupidamises 2005. aasta I poolaastal tegelikkuses põhiosamakseid kapitalirentnikelt kokku summas 5 453 155 krooni. Tekkepõhist intressi arvestati summas 518 655 krooni.
6.2 Emitendi oluline osalus teistes äriühingutes ning muud investeeringud teistesse äriühingutesse
Emitent ei oma olulist osalust teistes äriühingutes. Samuti ei ole emitent muul viisil investeerinud teistesse äriühingutesse.
6.3 Emitendi võlakohustused
Emitendil puuduvad muud võlakohustused xxxxx kohustuste võlakirjainvestorite ees.
6.4 Emitendi poolt antud laenud
Emitent ei ole andnud laene, mis oleks prospekti esitamise hetkeks Emitendile tagastamata.
6.5 Käibekapital
Emitendil on piisavalt käibekapitali majandustegevuseks.
7 Informatsioon Emitendi juhtimisstruktuuri kohta
7.1 Emitendi koht Grupis
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ kuulub 100% AS-le Lõhmus, Haavel & Viisemann, mille ainuaktsionär on AS LHV Group. Ei AS Lõhmus, Haavel & Viisemann, AS LHV Group ega ükski teine LHV Group tütar- või sidusettevõtetest ei käenda, garanteeri ega vastuta mingil muul viisil ühegi Emitendi kohustuse täitmise eest. LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ on loodud spetsiaalselt Ilmarise elamukvartali kahekümne seitsme korteriomandi kapitalirendi nõuete väärtpaberistamise (securitization) eesmärgil pikaajaliste võlakirjade abil ning sellisena on Emitendi näol tegemist eraldiseisva majandusüksusega.
7.2 Emitendi juhtkond
Emitendi juhtorganiks on juhatus.
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ juhatus:
Xxxxx Xxxxxxx, juhataja
Ametikoht: 2004 -… LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ, juhatuse esimees, tegevjuht
Xxxxx Xxxxxxx on AS LHV Group (registrikood 11098261) partner ning seoses sellega tegev LHV gruppi kuuluvates ettevõtetes, eelkõige AS-is LHV Financial Advisory Services.
Haridus: kõrgem
Kontaktaadress: Xxxxx xxx 0, 00000, Xxxxxxx, Xxxxx
Viimase kolme aasta töö- ja ametikohtade kirjeldus [kehtivad suhted]:
• AS BCS Itera (registrikood 10653988) nõukogu liige;
• AS Forticom (registrikood 10810036) nõukogu liige;
• AS New Economy Ventures (registrikood 10592496) nõukogu liige;
• MTÜ Tallinna Kendoklubi (registrikood 80150191) juhatuse liige.
Osalused äriühingutes, kus juhatuse liikmele või tema lähikondsele kuulub 10 % või enam hääleõigusest puuduvad.
7.3 Emitendi juhtkonna tasud
Emitendi juhtkonnale töötasusid ei maksta.
7.4 Erilise iseloomuga tehingud
Emitendil puuduvad alates tema asutamisest tehingud, milles olid osapoolteks LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ juhataja ning tegevjuhtkond või äriühingud, kus viimati nimetatud isikud omavad olulist osalust. AS-iga Lõhmus, Haavel & Viisemann, millele kuulub emitendi osa, on emitendil sõlmitud agendileping ning laenuleping, mille alusel Emitent andis emaettevõtjale AS Lõhmus, Haavel & Viisemann lühiajalist laenu. Nimetatud laen on Emitendile tagastatud 28.01.2005.a..
7.5 Emitendi juhtimist reguleerivad põhikirja sätted
Emitenti juhib vastavalt põhikirjale juhatus, kusjuures iga juhatuse liige võib esindada emitenti kõigis õigustoimingutes. LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ põhikirjas puuduvad sätted, mis reguleeriksid juhatuse liikmete õigust hääletada ettepaneku, kokkuleppe või lepingu poolt, millest ta ise on majanduslikult huvitatud, samuti sätted emitendi töötajate emitendi aktsiatega premeerimise kohta.
8 Emitendi arengusuunad ja perspektiivid
8.1 Arengusuunad alates Emitendi asutamisest
Emitendi arengusuunad on määratletud võlakirjaemissiooni ning selle tingimustega.
8.2 Finantsprognoosid jooksva majandusaasta kohta
Emitendi finantsprognoosid põhinevad kapitalirendi lepingute alusel tehtavate kapitalirendi maksete prognoosidel, mis on kajastatud prospekti punktis 5.1.
Emitendi finantsprognoosid on seotud asjaoluga, et LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ (edaspidi
„Emitent”) loodi spetsiaalselt Ilmarise elamukvartali kahekümne seitsme korteriomandi kapitalirendi nõuete väärtpaberistamise (securitization) eesmärgil pikaajaliste võlakirjade abil ning Emitendil puudub igasugune muu majandustegevus. Sellest tulenevalt saavad Emitendi majandustegevuse põhisündmused ning kavandatavad majandustulemused (finantsprognoosid) olla seotud üksnes prospektis kirjeldatud prognoositavate rahavoogude vastuvõtmise, võlakirjade lunastus- ja intressimaksete teostamise ning korteriomandite võõrandamisega, juhul xxx xxxx korteriomandi kapitalirentnik soovib teostada kapitalirendi lepingust tulenevat ennetähtaegse väljaostu õigust või juhul, kui Emitent teostab Tagatisagendi vahendusel kapitalirendi lepingust tulenevat õigust mõni korteriomand tingimuste punktis 17 kirjeldatud xxxxxx xx rentniku rikkumise korral võõrandada.
8.3 Riskifaktorid
Enne pakutavatesse võlakirjadesse investeerimist peaksid potentsiaalsed investorid muu käesolevas võlakirjade avaliku emissiooni prospektis sisalduva informatsiooni kõrval hoolikalt kaaluma alljärgnevaid riskitegureid. Alltoodud riskitegurite loend ei ole lõplik ning nende kõrval võib eksisteerida muid tegureid, mida tuleks arvestada võlakirjadesse investeerimisel. Enne otsuse vastuvõtmist investeerida pakutavatesse võlakirjadesse on investoril soovitav konsulteerida juriidiliste, äriliste ning maksundusalaste nõustajatega.
Kuivõrd Emitendil puudub majandustegevus ning Investorite nõuete rahuldamine põhineb otseselt kapitalirendi lepingute alusel laekuvatel summadel, siis on Rentnike maksekäitumine määrava tähtsusega. Rentnike maksekäitumist võivad mõjutada mitmed erinevad asjaolud, s.h. üldine majanduskeskkond, intressimäärad, kinnisvarahinnad jm.
Võlakirjade väärtus on sõltuv Eesti krooni intressimääradest. Kuna kapitalirendi lepingute tootlus on fikseeritud intressiga, toob üldiste intressimäärade tõus xxxxx Võlakirjade väärtuse languse.
Intressimäärade xxxxxx võib samas motiveerida Rentnikke oma lepinguid refinantseerima, mis tooks xxxxx Emitendi nõuete portfelli prognoositavast kiirema amortisatsiooni.
Kapitalirendi lepingute alusvaraks on Tallinna linnas asuvad kinnisasjad. Sellisena on Investorite nõuete tagatus seotud kinnisvaraturu üldise konjunktuuriga ning eriti Tallinna korterelamute turu konjunktuuriga.
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võttis üle OÜ Ilmarise Kvartal poolt kapitalirentnikega sõlmitud kapitalirendi lepingud ning ei ole sõlminud uusi kapitalirendi lepinguid. Emitendile teadaolevalt ei tulene nimetatud asjaolust täiendavaid xxxxx võlakirjainvestoritele. Juhul, kui Emitent saab teadlikuks sellistest võimalikest riskides, võtab ta tarvitusele kõik võimalikud meetmed seesuguste riskide minimeerimiseks.
Kapitalirendi lepingute ülevõtmise järel ilmnes, et Ilmarise Kvartal OÜ raamatupidamise ning OÜ Ilmarise Kvartal poolt kapitalirendi lepingutes sätestatud ning xxxx sisalduvate maksegraafikute vahel oli teatud juhtudel ebakõlasid ning tegelikud kapitalirendi maksed algasid mõnedel juhtudel hiljem, kui sätestati kapitalirendi lepingutes. Eeltoodust võib tuleneda täiendavaid xxxxx seoses maksete laekumisega mõnedelt kapitalirentnikelt.
Kapitalirendi lepingutest tulenes kapitalirentnikele kohustus korteriomand kindlustada. Osadele kapitalirendi lepingutele on OÜ Ilmarise Kvartal ja kapitalirentnik sõlminud xxxx, millega OÜ Ilmarise Kvartal loobus kindlustamise nõudmisest kapitalirentnikult. Seega puudub osade korteriomandite osas rentniku kindlustamiskohustus. Suhtena maksmata põhiosa kogusummasse on selliste kapitalirendi põhiosanõuete osakaal, mille osas kapitalirendi lepingus puudub rentniku kindlustamiskohustus või mille osas sellest on loobutud, Emitendi arvutuste kohaselt 48,16 %. Samas on sellistes kapitalirendi lepingu lisades klausel, et eeltoodud erisäte (rendiobjekti kindlustamise kohustusest loobumise kohta) on jõus tingimusel kui kapitalirentnik tasub kapitalirendi objekti kindlustuseks vajaminevad maksed rendileandja poolt näidatud isikule. Emitent ei ole kapitalirendi lepingutest tulenevate nõuete ülevõtmise järel ning prospekti esitamise seisuga osundanud kapitalirentnikele isikut, kellele tuleb kindlustamiseks vajaminevad maksed tasuda, kuid plaanib xxxx xxxx.
Emitent ei ole kapitalirendi lepingutest tulenevate nõuete ülevõtmise järel kontrollinud kindlustamiskohustuse täitmist kapitalirentnike poolt, kellel on kindlustamiskohustus.
XXXX 1: Võlakirjaemissiooni tingimused
[alates järgmisest leheküljest]
LHV ILMARISE KINNISVARAPORTFELLI OÜ
25-aastase tähtajaga lisaintressivõimalusega tagatud võlakirjad
EEK 18,529,500
Kinnine emissioon Noteeritakse Tallinna Börsil
Märkimisperiood 17.01.2005 kl 10.00-18.01.2005 kl 14.00
Väärtuspäev 19.01.2005
TINGIMUSED
Kinnitatud emitendi ja korraldaja otsustega 17. jaanuaril 2005. aastal
Emissiooni korraldaja ja makseagent on AS Lõhmus Haavel & Xxxxxxxxx
AS LÕHMUS, XXXXXX & XXXXXXXXX, Tartu mnt. 0, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxx Tel: x000 000 0000 Fax: x000 000 0000 Web: xxxx://xxx.xxx.xx
Emissiooni tagatisagent on AS Sampo Pank
AS XXXXX XXXX, Xxxxx xxx 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxx Vabariik Tel: x000 000 0000, Fax: x000 0000000, Web: xxxx://xxx.xxxxx.xx
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ on OÜ Ilmarise Kvartal rendituludega seotud võlakirjade emiteerimise ja sellega seotud kohustuste kandmiseks spetsiaalselt asutatud osaühing, mille osa hoiab vastava lepingu alusel AS Lõhmus, Haavel & Viisemann. AS Lõhmus, Xxxxxx & Xxxxxxxxx ei vastuta LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ käesolevatest emissioonitingimustest tulenevate kohustuste täitmise eest. AS Xxxxxx, Xxxxxx & Xxxxxxxxx vastutus käesoleva võlakirjaemissiooni raames piirdub temaga sõlmitud agendilepingus sätestatud vastutusega agendi kohustuste mittetäitmise või mittekohase täitmise eest.
1. Üldtingimused
Käesolevad tingimused reguleerivad:
1.1 Võlakirjadega seotud õigusi ja kohustusi;
1.2 Võlakirjade Esmaslevitamise tingimusi xx xxxxx;
1.3 Võlakirjade lunastamise tingimusi xx xxxxx;
1.4 Emitendi ja Investorite muid õigusi ja kohustusi Võlakirjade Esmaslevitamise ja lunastamisega seotud tehingute ja toimingute tegemisel.
2. Tõlgendamine
2.1 Kui ei ole sätestatud teisiti, siis käesolevas dokumendis ja teistes Võlakirjaemissiooni dokumentides on alljärgnevaid mõisteid kasutatud järgmises tähenduses:
2.1.1 “Agent” on AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx, kes vahendab makseid ning täidab muid Tingimustes sätestatud ülesandeid;
2.1.2 “Börs” tähendab AS-i Tallinna Börs poolt korraldatavat reguleeritud turgu;
2.1.3 “EEK” või “kroon” tähendab Eesti Vabariigis käibivat ametlikku vääringut;
2.1.4 “Emitent” on LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ, Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, registrikoodiga 11050254 ja aadressiga Xxxxx xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx;
2.1.5 “Esmaslevitamine” on Võlakirjade Ostupakkumise esitamine ja vastuvõtmine ning Võlakirjade müük Võlakirju märkinud isikutele Tingimustes sätestatud tingimustel xx xxxxxx;
2.1.6 “Intressimaksepäev” on Tingimustes sätestatud Pangapäev, millel Emitent maksab Investoritele intressi;
2.1.7 “Investor” on füüsiline või juriidiline isik, kes on Võlakirjade omanik;
2.1.8 “Investorite Enamus” tähendab Investorit või Investoreid, kellele kuulub üle xxxxx Võlakirjadest, välja arvatud Emitent või Emitendiga seotud isikud;
2.1.9 “Kapitalirendi Leping” on leping, millega Korteriomandid on antud Rentnikele kapitalirendile ning millest tulenevad rendileandja nõuded on vastava lepinguga OÜ-lt Ilmarise Kvartal antud üle Emitendile;
2.1.10 “Kapitalirendi Maksepäev” tähendab Kapitalirendi Lepingu lisaks olevas maksegraafikus sätestatud päeva, mil ükskõik milline Kapitalirendi Lepingu järgne makse kuulub Rentniku poolt tasumisele;
2.1.11 “Korteriomand” tähistab ühte või mitut Emitendi omandisse kuuluvat korteriomandit;
2.1.12 “Kinnitus” tähendab punktis 8.4 sätestatud dokumenti;
2.1.13 “Korraldaja” on AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx, kes korraldab Võlakirjade Esmaslevitamist ning täidab muid käesolevas dokumendis sätestatud ülesandeid;
2.1.14 “Lisaintress” tähendab intressi, mida makstakse Investoritele juhul, kui on tekkinud Lisatulu.
2.1.15 “Lisatulu” on punktis 12 sätestatud erakorraline tulu.
2.1.16 “Loovutusteatis” on punktis 16.7 sätestatud teatis;
2.1.17 “Loovutanud Investorid” on punktides 16.7 ja 16.8 sätestatud korras oma nõuded Tagatisagendile loovutanud Investorid;
2.1.18 “Lunastuspäev” on käesolevas dokumendis sätestatud päev, millel Emitent lunastab Võlakirjad ning millel lõpeb kupongintressiarvestus lunastatud Võlakirjade suhtes;
2.1.19 “Makseperiood” tähendab intressimakseperioodiga ajaliselt ja kuupäevaliselt kattuvat ajaperioodi, mille lõpul tehakse väljamakseid Investoritele.
2.1.20 “Märkija” on füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud Ostupakkumise;
2.1.21 “Märkijate Enamus” tähendab Märkijat või Märkijaid, xxxxx xxxxx esitatud Ostupakkumistes taotletud Võlakirjade arv moodustab üle xxxxx kõigis Ostupakkumistes taotletud Võlakirjade arvust;
2.1.22 “Nõuded” tähendab Kapitalirendi lepingutest tulenevaid rendileandja nõudeid Rentnike vastu, mis vastava lepinguga on antud üle või antakse üle Emitendile;
2.1.23 “Ostupakkumine” tähendab punktis 8.3 sätestatud dokumenti;
2.1.24 “Pangapäev” on iga päev, välja arvatud laupäev, pühapäev ja riiklikud pühad, millel pangad on Tallinnas üldiselt avatud pangatehingute teostamiseks;
2.1.25 “Register” tähendab Eesti Väärtpaberite Keskregistrit;
2.1.26 “Rentnik” tähistab isikut või isikuid, kellega on sõlmitud Kapitalirendi Leping;
2.1.27 “Rentniku Rikkumine” tähendab punktis 17.2 sätestatud Kapitalirendi Lepingu rikkumist;
2.1.28 “Reserv” tähendab intressi- ning põhiosa tagasimaksete tasumise tagamiseks ettenähtud summat, mille suuruseks on igal ajahetkel järgneva kahe kuu prognoositavate kapitalirendimaksete laekumiste kogusumma;
2.1.29 “Rikkumine” tähendab iga Tingimuste Rikkumist;
2.1.30 “Rikkumisjuhtum” tähendab iga Tingimuste osas 16 sätestatud rikkumist;
2.1.31 “Tagatisagent” on AS Xxxxx Xxxx, kes hoiab Investorite eest Tagatisi ning täidab muid Tingimustes sätestatud ülesandeid;
2.1.32 “Tagatis” tähendab Tagatisagendi nimele Investorite kasuks seatavaid järgmisi tagatisi:
2.1.32.1 Emitendi osa (100%) antakse hoiule Tagatisagendile, kes hoiab osa enda nimel ja Emitendi xxxxx;
2.1.32.2 Nõuete pant;
2.1.33 “Tingimused” tähendab käesolevat dokumenti;
2.1.34 “Võlakiri” tähendab Tingimustes sätestatud korras väljalastavat ja lunastatavat Emitendi võlakohustust tõendavat väärtpaberit, mida säilitatakse mittemateriaalsel xxxxx Investori väärtpaberikontol Registris;
2.1.35 “Võlakirjaemissioon” tähendab Võlakirjade mitteavalikku väljalaset Tingimuste alusel ja Tingimustes sätestatud korras;
2.1.36 “Väärtuspäev” tähendab käesoleva dokumendi punktis 7.5 sätestatud päeva, millel Võlakirjad kantakse Märkijate väärtpaberikontodele Registris ning millest algab intressiarvestus;
2.2 Tingimuste osade pealkirjad kannavad üksnes Tingimuste kasutamise hõlbustamise eesmärki ning ei mõjuta ühegi sätte tõlgendamist.
2.3 Mõiste ainsuses hõlmab endas ka mõistet mitmuses ning vastupidi, kui käesolevates Tingimustes ei ole sätestatud või Tingimuste mõttest ei tulene teisiti.
2.4 Kui Tingimuste kohaselt toimingu või makse tegemise tähtpäev langeb päevale, mis ei ole Pangapäev, siis loetakse toimingu või makse tegemise tähtpäevaks sellisele päevale järgnev esimene Pangapäev.
3. Emitent
3.1 Emitent on Kapitalirendi Lepingute alusel saadavate rendituludega seotud väärtpaberite (Võlakirjade) emiteerimise ja sellega seotud kohustuste kandmiseks spetsiaalselt asutatud äriühing, millel puudub muu majandustegevus ning muud kohustused xxxxx kohustuste Investorite ees ning mis lõpetab oma tegevuse xxxxx Võlakirjade täielikku lunastamist.
3.2 Emitent laseb käesolevates Tingimustes sätestatud tingimustel xx xxxxxx välja Võlakirju ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi Investorite ees.
3.3 Emitent vastutab Investorite ees võetud kohustuste xxxxxx xx täieliku täitmise eest kogu temale kuuluva varaga vastavalt seadusele.
3.4 Võlakirjade emiteerimise xxxx kaasatud vahendeid kasutab Emitent tasumaks OÜ-le Ilmarise Kvartal Korteriomandite ja Nõuete eest.
3.5 Emitent on sõlminud lepingud Korraldaja, Agendi ja Tagatisagendiga vastavate Tingimustes sätestatud ülesannete täitmiseks.
3.6 Kõik Emitendile esitatavad teated ja muud dokumendid esitatakse alljärgnevatel kontaktandmetel, kui Emitent ei ole kirjalikult teatanud teisiti:
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000
Faks: 6 800 410
Attn: Xxxxx Xxxxxxx
4. Korraldaja
4.1 Korraldaja korraldab Võlakirjade Esmaslevitamist ja täidab muid käesolevates Tingimustes sätestatud ülesandeid.
4.2 Kõik Korraldajale esitatavad teated ja muud dokumendid esitatakse alljärgnevatel kontaktandmetel, kui Korraldaja ei ole kirjalikult teatanud teisiti:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000
Faks: 6 800 410
Attn: Corporate Finance Department
5. Agent
5.1 Agent esindab Emitenti Tingimustes sätestatud tingimustel xx xxxxxx maksete tegemisel ning teostab muid Tingimustes sätestatud toiminguid.
5.2 Kõik Agendile esitatavad teated ja muud dokumendid esitatakse alljärgnevatel kontaktandmetel, kui Agent ei ole kirjalikult teatanud teisiti:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000
Faks: 6 800 402
Attn: Back Office
6. Tagatisagent
6.1 Tagatisagent esindab Investoreid Tingimustes sätestatud tingimustel xx xxxxxx Tagatiste realiseerimisel ja nõuete rahuldamisel Emitendi suhtes.
6.2 Kõik Tagatisagendile esitatavad teated ja muud dokumendid esitatakse alljärgnevatel kontaktandmetel, kui Tagatisagent ei ole kirjalikult teatanud teisiti:
AS Sampo Pank
Xxxxx xxx 00, Xxxxxxx 00000
Faks: 630 2949
Attn: Äripanganduse divisjon, suhtehaldur Xxxxxxxx Xxxxx
7. Võlakirjade noteerimine
7.1 Võlakiri on käesolevate Tingimustega sätestatud korras väljalastav ja lunastatav Emitendi võlakohustust tõendav väärtpaber, mida säilitatakse mittemateriaalsel xxxxx Registris.
7.2 Võlakirjad lastakse välja nomineerituna Eesti kroonides (EEK). Võlakirja nimiväärtus on EEK 100 (xxxx).
7.3 Võlakirjad on kupongvõlakirjad. Võlakiri kannab intressi, mida makstakse Tingimuste osas 11 (“Intress”) sätestatud korras.
7.4 Võlakirjalt makstakse Lisaintressi osas 12 (“Lisatulu ja lisaintress”) sätestatud tingimustel xx xxxxxx.
7.5 Võlakirjade tähtaeg on 25 aastat. Väärtuspäev on 19.01.2005. a.
7.6 Emissiooni kavandatav maht nimiväärtuses (väljalastavate Võlakirjade nimiväärtuste summa) on EEK 18,529,500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni), Emissiooni kavandatav maht märkimisväärtuses (väljalastavate Võlakirjade märkimishindade summa) on EEK 18,529,500 (kaheksateist miljonit viissada kakskümmend üheksa tuhat viissada krooni) ning väljalastavate Võlakirjade kavandatav arv on 185 295 (xxxx kaheksakümmend viis tuhat kakssada üheksakümmend viis).
7.7 Võlakirjad on vabalt võõrandatavad ja koormatavad. Emitent esitab avalduse Võlakirjade noteerimiseks Börsil. Emitent kohustub tagama Võlakirjade noteerimise saavutamise kuue (6) kuu jooksul arvates Väärtuspäevast.
8. Dokumentatsioon
8.1 Võlakirjaemissiooni dokumentideks on:
8.1.1 Tingimused;
8.1.2 Ostupakkumised;
8.1.3 Kinnitused.
8.2 Tingimused on Emitendi ja Korraldaja poolt kinnitatud käesolev dokument, millega kehtestatakse Võlakirjade väljalaskmise tingimused, sealhulgas Esmaslevitamise ja lunastamise tingimused ning Võlakirjadest tulenevad õigused ja kohustused.
8.3 Ostupakkumine on Märkija poolt punktis 9.3 sätestatud tähtajal Korraldajale esitatud dokument, millega Märkija avaldab soovi omandada Esmaslevitamisel Ostupakkumises näidatud koguses Võlakirju ning võtab endale kohustuse tasuda Ostupakkumises näidatud koguse Võlakirjade eest Esmaslevitamise tulemuste määramisel.
8.4 Kinnitus on Korraldaja poolt Märkijale esitatav dokument, millega kinnitatakse Märkija poolt esitatud Ostupakkumise osalist või täielikku rahuldamist või mitterahuldamist.
8.5 Tingimused on Märkijatele ja Investoritele kättesaadavad Korraldaja juures osas 4 (“Korraldaja”) näidatud aadressil ja Emitendi juures osas 3 (“Emitent”) näidatud aadressil.
9. Ostupakkumised ja kinnitused
9.1 Ostupakkumise esitamiseks peab Märkija omama Registris väärtpaberikontot.
9.2 Ostupakkumine vormistatakse kirjalikult ning Märkija esitab selle originaalis või telefaksi xxxx Korraldajale punktis 4.2 sätestatud faksil (kui Ostupakkumine esitatakse faksi xxxx) või aadressil (kui Ostupakkumine esitatakse käsipostiga või posti xxxx). Faksi xxxx esitamise korral kohustub Ostupakkumise originaaleksemplari säilitama Märkija. Ostupakkumine ei tohi olla sisu osas eksitav või mitmetimõistetav ning selles peavad olema sätestatud järgmised andmed:
9.2.1 Märkija nimi, telefoninumber, faksinumber ja kontaktisiku nimi ja amet;
9.2.2 Ostupakkumise esitamise kuupäev;
9.2.3 Märkija väärtpaberikonto ja arvelduskonto numbrid;
9.2.4 Emitendi nimetus;
9.2.5 Võlakirja nimiväärtus ja väljalaskehind;
9.2.6 Võlakirja tähtaeg;
9.2.7 Soovitav Võlakirjade kogus;
9.2.8 Ostupakkumise summa (soovitava Võlakirjade koguse ja Võlakirja väljalaskehinna korrutis);
9.2.9 Märkija Nõustumine Tingimustega.
9.3 Ostupakkumised esitatakse märkimisperioodil, mis algab 17.01.2005.x. xxxx
10.00 Tallinna aja järgi ja lõpeb 18.01.2005.x. xxxx 14.00 Tallinna aja järgi.
9.4 Ostupakkumine loetakse kehtivaks, kui see on esitatud tähtaegselt ja vormistatud vastavalt Tingimustele.
9.5 Hiljemalt Väärtuspäeval xxxx 14.00-ks Tallinna aja järgi peab Märkija tagama talle Esmaslevitamisel allokeeritud Võlakirjade väljalaskehindade summa laekumise täies ulatuses Korraldaja, AS Lõhmus, Haavel & Xxxxxxxxx arvelduskontole nr. 221011691766 (AS Hansapank).
9.6 Kui Märkija hilineb punktis 9.5 sätestatud makse tegemisega, on Emitendil õigus nõuda selliselt Märkijalt viivist iga tähtaja ületanud päeva eest summas, mis on võrdne 5,8% per annum (viis koma kaheksa protsendiga aasta baasil) Xxxxxxx poolt märgitud, kuid tasumata Võlakirjade nimiväärtuste summast.
9.7 Korraldaja informeerib Märkijat Märkijale müüdavate (Märkijale allokeeritud) Võlakirjade kogusest ja nende eest tasutavast summast pärast märkimisperioodi lõppemist ning esitab igale Märkijale Kinnituse.
9.8 Kinnitus vormistatakse kirjalikult ning Korraldaja esitab selle telefaksi xxxx Märkijale Ostupakkumises sätestatud numbril. Kinnituse originaaleksemplari kohustub säilitama Korraldaja.
9.9 Kinnituses sätestatakse järgmised andmed:
9.9.1 Emitent;
9.9.2 Märkija;
9.9.3 Kinnituse kuupäev;
9.9.4 Ostupakkumise kuupäev;
9.9.5 Ostupakkumise rahuldamine, mitterahuldamine või osaline rahuldamine
9.9.6 Märkija väärtpaberikonto ja arvelduskonto numbrid;
9.9.7 Võlakirja nimiväärtus;
9.9.8 Võlakirja tähtaeg;
9.9.9 Väärtuspäev;
9.9.10 Lunastamispäev;
9.9.11 Intressimaksepäevad;
9.9.12 Võlakirja intressimäär (kupongimäär);
9.9.13 Märkijale müüdavate (allokeeritud) Võlakirjade arv;
9.9.14 Märkijale müüdavate (allokeeritud) Võlakirjade eest tasumisele kuuluv summa (allokeeritud Võlakirjade nimiväärtuste summa).
10. Esmaslevitamine
10.1 Esmaslevitamist viib läbi Korraldaja otsemüügi (private placement) korras. Esmaslevitamisel pakutakse Võlakirju tingimusel, et Ostupakkumine esitatakse vähemalt 5000 (viie tuhande) Võlakirja omandamiseks.
10.2 Pärast märkimisperioodi lõppu määrab Korraldaja kindlaks nõuetele vastavad Ostupakkumised. Nõuetele vastavate Ostupakkumiste alusel määrab Korraldaja rahuldamisele või osaliselt rahuldamisele kuuluvad Ostupakkumised ning Emitent kinnitab Võlakirjaemissiooni lõpliku mahu.
10.3 Emitendil on õigus Võlakirjaemissiooni mahtu vähendada või Võlakirjaemissioon xxx xxxxx, kui märkimisperioodil on Ostupakkumisi esitatud alla Tingimustes sätestatud kavandatava emissioonimahu. Kui Ostupakkumisi on esitatud vähem kui poolte kavandatavalt väljalastavate Võlakirjade omandamiseks, on emissioonimahu vähendamiseks vajalik Märkijate Enamuse kirjalik nõusolek. Kui märkimisperioodil on Ostupakkumisi esitatud alla Tingimustes sätestatud kavandatava emissioonimahu ning Emitent otsustab vähendada emissioonimahtu, on Märkijal, xxxxx suhtes kehtivad seadusest tulenevad investeerimispiirangud, juhul, kui Märkija emissioonimahu vähendamise korral ületaks selliseid investeerimispiiranguid, õigus Ostupakkumine tagasi xxxxx ning esitada uus Ostupakkumine enda suhtes kehtivaid investeerimispiiranguid järgides.
10.4 Väärtuspäeval registreeritakse Võlakirjad neid Esmaslevitamise käigus märkinud ja nende eest tasunud Märkijate väärtpaberikontodel.
11. Intress
11.1 Võlakirjale makstav intress on:
11.1.1 kupongintress 5,8 % per annum (viis koma kaheksa protsenti aastas) Võlakirja nimiväärtusest; ja
11.1.2 Lisatulu saamise korral Lisaintress summas, mis on ühe Võlakirja kohta kokku võrdne 1/185 295 (üks sajakaheksakümne viie tuhande kahesaja üheksakümne viiendik) 50 %-st (viiekümnest protsendist) Lisatulust osas 12 (“Lisatulu ja Lisaintress”) sätestatud xxxxxx xx tingimustel;
11.1.3 Võlakirjadele makstakse kupongintressi üks kord kvartalis (xxxx xxxxx kalendriaastas). Kupongintressi arvutatakse võttes aluseks vastaval intressiperioodil tegelikult möödunud päevade arv ja tegelik päevade arv vastaval aastal. Intressi
tasutakse Intressimaksepäevadel, mis on Väärtuspäevast arvates iga kvartali (kolme- kuulise perioodi) viimase kuu numbriliselt vastaval kuupäeval, välja arvatud kui:
11.1.3.1 numbriliselt xxxxxx xxxx ei ole Pangapäev, siis on Intressimaksepäev vastava kalendrikuu, mil antud intressiperiood pidi lõppema, järgmisel Tööpäeval, ning kui vastavas kuus ei ole järgmist Pangapäeva, siis vahetult eelneval Pangapäeval;
11.1.3.2 kalendrikuus, mil xxxxxx intressiperiood pidi lõppema, ei ole numbriliselt vastavat päeva, siis on Intressimaksepäev antud kalendrikuu viimasel Pangapäeval.
11.2 Kupongintress tasutakse Investoritele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikeks teisel Pangapäeval enne Intressimaksepäeva xxxx 08.00 (Tallinna aja järgi).
11.3 Emitent kannab Intressimaksepäevale eelneval Pangapäeval hiljemalt kella 14.00-ks Agendi poolt näidatud arvelduskontole vastava Intressi kogusumma.
11.4 Agent kannab Intressimaksepäeval hiljemalt kella 16.00-ks Investoritele Intressi summa Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
12. Lisatulu ja lisaintress
12.1 Lisatulu on erakorraline tulu, mis tekib või võib tekkida Korteriomandite võõrandamisel:
12.1.1 Rentnikule, kui Xxxxxxx teostab Kapitalirendi Lepingust tulenevat ennetähtaegse väljaostu õigust; ja/või
12.1.2 kolmandale isikule Rentniku Rikkumise juhtudel, kui Emitent teostab oma õigust Korteriomand valdusest välja nõuda ning realiseerida; või
12.1.3 muudel juhtudel
12.2 Lisatuluks on punktides 12.1.1 kuni 12.1.3 juhtudel Korteriomandite müügist saadud summa, millest on maha arvatud:
12.2.1 Reservi taastamiseks vajaminev summa, juhul kui Rentniku Rikkumise tõttu on maksed Investoritele toimunud Reservi arvelt punktis 17.3 sätestatud korras;
12.2.2 Korteriomandite valdusest väljanõudmise ja realiseerimisega seotud kulud;
12.2.3 Proportsionaalselt vastava osa Võlakirjade lunastamiseks vajaminevad summad.
12.3 50% (viiskümmend protsenti) Makseperioodi jooksul tekkinud Lisatulust makstakse Investoritele Lisaintressina välja Lisatulu tekkimisest arvates lähimal järgneval Intressimaksepäeval (edaspidi käesolevas osas “Lisaintressi Maksepäev”) proportsionaalselt vastavalt neile kuuluvate võlakirjade arvule.
12.4 Kui Lisatulu summa ei ole proportsionaalselt jaotatav Investorite vahel, siis jäetakse Lisatulu mittejaotatav jääk järgmisesse Intressiperioodi.
12.5 Agent teostab Lisaintressi arvestuse Makseperioodi lõpu seisuga. Lisaintressi makstakse Eesti kroonides.
12.6 Lisaintress tasutakse Investoritele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikeks teisel Pangapäeval enne Lisaintressi Maksepäeva xxxx 08.00 (Tallinna aja järgi).
12.7 Emitent kannab Lisaintressi maksepäeval hiljemalt xxxx 14.00 Agendi poolt näidatud arvelduskontole vastava Lisaintressi kogusumma.
12.8 Agent kannab Lisaintressi maksepäeval hiljemalt kella 16.00-ks Investoritele Lisaintressi summa Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
12.9 Agent saadab Investoritele aruande Lisatulu esinemise, suuruse ja Lisaintressi suuruse kohta kirjalikult 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates igast Lisaintressi Maksepäevast.
13. Lunastamine
13.1 Võlakirjade lunastamine toimub Lunastuspäevadel proportsionaalselt vastavalt Investoritele kuuluvate Võlakirjade arvule ning laekunud Kapitalirendi maksete põhiosa summale. Kui Investori omandis olevate võlakirjade arv ei võimalda lunastada täisarvu Võlakirju, lunastatakse täisarv sellisele investorile kuuluvaid Võlakirju (kusjuures ümardamine toimub alla). Ümardamise tõttu väljamaksmata jäänud summa makstakse välja koos järgmisel Lunastuspäeval väljamaksmisele kuuluva summaga. Lunastuspäevaks on iga Intressimaksepäev.
13.2 Lunastusmakse tasutakse Investoritele, kes on Registri andmetel Võlakirjade omanikeks teisel Pangapäeval enne Lunastuspäeva xxxx 08.00 (Tallinna aja järgi). Selleks teatab Emitent nimetatud päevale eelneval päeval Makseagendi vahendusel Võlakirjade lunastamise suhte Registrile.
13.3 Pärast Võlakirjade lunastamise suhte teatamist Registrile kustutatakse Võlakirjad Registrist.
13.4 Emitent kannab Võlakirjade nimiväärtuste summa Lunastuspäeval hiljemalt xxxx
14.00 Agendi poolt näidatud arvelduskontole.
13.5 Agent kannab Investorile kuuluvate Võlakirjade nimiväärtuste summa Lunastuspäeval hiljemalt xxxx 16.00 Investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
13.6 Pärast Võlakirjade lunastusmakse teostamist loetakse Võlakirjad lunastatuks.
14. Ennetähtaegne lunastamine
14.1 Emitendil on õigus Võlakirju osaliselt ennetähtaegselt lunastada, kui Kapitalirendi Lepingute alusel tehtavate kapitalirendi maksete põhiosamaksed laekuvad punktis 12.1 juhtudel ennetähtaegselt. Võlakirju lunastatakse proportsionaalselt.
14.2 Punktis 14.1 sätestatud osaline ennetähtaegne lunastamine võib toimuda igal Intressimaksepäeval.
14.3 Emitendil on õigus lunastada ennetähtaegselt kõik Investoritele kuuluvad Võlakirjad juhul, kui Võlakirjade põhiosa jääk on väiksem kui 10% esialgsest Emissioonimahust.
14.4 Ennetähtaegne lunastamine toimub osas 13 (“Lunastamine”) sätestatud korras.
15. Tagatised ja emitendi täiendavad kohustused
15.1 Võlakirjadest tulenevad maksekohustused on Emitendi võlakohustused, mis on tagatud Tagatistega.
15.2 Tagatised seatakse Tagatisagendi kasuks, kes tegutseb Tagatistega seotud suhetes Loovutanud Investorite esindajana vastavalt Tingimuste osas 16 (“Rikkumine ja Rikkumisjuhtum”) sätestatule.
15.3 Emitent kohustub kuni Võlakirjade lunastamiseni:
15.3.1 mitte võõrandama Korteriomandeid ja/või Nõudeid, v.a punktis 12.1 sätestatud juhtudel;
15.3.2 mitte koormama Korteriomandeid;
15.3.3 mitte võtma täiendavaid kohustusi;
15.3.4 tagama Tagatiste seadmise Tagatisagendi kasuks 1 (ühe) kuu jooksul arvates Väärtuspäevast.
15.3.5 tagama, et Emitendi osakapitali ei suurendata;
15.3.6 tagama Võlakirjade noteerimistaotluse esitamise 6 (kuue) kuu jooksul Väärtuspäevast.
16. Rikkumine ja rikkumisjuhtum
16.1 Rikkumisjuhtumiks loetakse Emitendi poolset:
16.1.1 Käesolevate Tingimuste osades 11 kuni 14 sätestatud maksekohustuste mittenõuetekohast ning mittetähtaegset täitmist;
16.1.2 Iga muud Rikkumist, mida ei ole kõrvaldatud 30 päeva jooksul arvates Rikkumise esinemisest ning mille Investorite Enamus on nõuetekohaselt kvalifitseerinud Rikkumisjuhtumina.
16.2 Rikkumise esinemisel nõuab Agent Emitendilt Informatsiooni Rikkumise esinemise põhjuste ning Rikkumise kõrvaldamise kava ning tähtaja kohta. Agent edastab kirjalikult xxxxx Rikkumise esinemise kohta ning eelpool nimetatud informatsiooni viivitamatult Investoritele.
16.3 Investorite Enamusel on õigus kvalifitseerida punktis Rikkumine Rikkumisjuhtumina, teatades sellest Emitendile kirjalikult enne punktis 16.1.2 sätestatud tähtaja möödumist. Selline otsus vormistatakse kirjalikult ning Agent esitab selle viivitamatult telefaksi xxxx ning originaalis Emitendile. Samuti edastab Agent otsuse ärakirja Tagatisagendile. Otsus ei tohi olla sisu osas eksitav või mitmetimõistetav ning selles peavad olema sätestatud vähemalt järgmised andmed:
16.3.1 Otsuse kuupäev ja kellaaeg;
16.3.2 Rikkumise kirjeldus;
16.3.3 Investorite Enamuse tahteavaldus kvalifitseerida Rikkumine Rikkumisjuhtumina;
16.3.4 Investorite Enamuse koosseis ja allkirjad;
16.3.5 Väljavõte Registrist, mis tõendab Investorite Enamuse koosseisu otsuse kuupäeva ning kellaaja seisuga;
16.3.6 Investorite esindajate volitusi tõendavad dokumendid
16.4 Punktis 16.1 sätestatud Rikkumisjuhtumist teavitab Agent viivitamatult Tagatisagenti.
16.5 Punktis 16.1 sätestatud Rikkumisjuhtumi esinemisel loetakse kõigi Lunastusmaksete tähtaeg ning järgmine Intressimaksepäev viivitamatult saabunuks.
16.6 Rikkumisjuhtumi esinemisel saadab Tagatisagent viivitamatult arvates Rikkumisjuhtumist teada saamisest Investoritele Loovutusteatise.
16.7 Tagatisagent teatab Loovutusteatises Rikkumisjuhtumi esinemisest ja teeb muuhulgas järgmise ettepaneku:
16.7.1 loovutada Tagatisagendile Investoritele kuuluvatest Võlakirjadest tulenevad nõuded;
16.7.2 kanda Investorile kuuluvad Võlakirjad Tagatisagendi teatises näidatud väärtpaberikontole xxxx makseta väärtpaberiülekandega, teatises näidatud korras;
16.7.3 volitada Tagatisagenti tegema kõiki vajalikke tehinguid ja toiminguid Tagatiste realiseerimiseks ja Võlakirjade lunastamiseks ning vastu võtma nimetatud toimingutest saadut;
16.7.4 lugeda ühe Võlakirja loovutamishinnaks Tagatiste realiseerimisest saadud või muul moel Võlakirjade xxxxx Emitendilt või kolmandatelt isikutelt saadud proportsionaalne summa ühe lunastamata Võlakirja kohta, mida on vähendatud vastavalt Tingimuste punktis 16.9 sätestatud korrale.
16.8 Investoritel on Loovutusteatises sätestatud tähtaja jooksul Loovutusteatises sätestatud tingimustel xx xxxxxx õigus loovutada Tagatisagendile Võlakirjadest tulenevad nõuded.
16.9 Tagatisagent esindab Xxxxxxxxxx Investoreid Tagatiste realiseerimisel ja Emitendi vastu nõuete esitamisel ning rahuldamisel ning võtab Emitendilt ja kolmandatelt isikutelt vastu summasid nimetatust tulenevalt. Tagatisagent annab Xxxxxxxxxx Investoritele üle nimetatud summad, lahutades nendest esmalt:
16.9.1 Tingimuste käesolevas osas 16 (“Rikkumine ja Rikkumisjuhtum”) sätestatud toimingute ja tehingutega seotud ja tõendatud kulude, sealhulgas õigusabi- ja lõivudega seotud kulud ja tasud;
16.9.2 Korteriomandite väljanõudmiseks xx xxxxx korraldamiseks tehtud toimingute ja tehingutega seotud ja tõendatud kulude, sealhulgas õigusabi, lõivude ja kohtumenetlusega seotud kulud xx xxxx
16.9.3 Tagatisagendi tasu, mis võrdub 3% (kolme protsendiga) iga Korteriomandi realiseerimisest saadavast summast ning millele lisandub täiendav teenustasu Tagatisagendi esindaja osalemise eest Korteriomandi realiseerimiseks sõlmitava notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimisel 1000.- EEK (üks tuhat krooni) iga lepingu sõlmimise eest, välja arvatud kui Tagatisagent on saanud nimetatud tasusid punkti 17 alusel.
16.10 Punktis 16.9 sätestatud summa loetakse lõplikuks loovutamishinnaks.
16.11 Tagatisagent ei vastuta Xxxxxxxxx poolt kantud kahju eest, xxx xxxxxxx kahju ei teki tulenevalt Tagatisagendi süüst tahtluse või xxxxx ettevaatamatuse vormis. Tagatisagendi vastutus on piiratud Tagatisagendi tasu suurusega.
16.12 Tagatisagent esindab ainult Xxxxxxxxxx Investoreid. Investorid, kes ei ole Loovutanud Investorid, ei oma õigust saada hüvitist punktis 16.9 sätestatu xxxxx.
16.13 Kui Emitent ei täida nõuetekohaselt oma maksekohustusi, tasub Emitent viivist 0,1 % (null koma üks) tähtaegselt tasumata summast päevas.
17 Rentnik ja Rentniku Rikkumine ning reservi kasutamine
17.1 Rentnik valdab temaga sõlmitud Kapitalirendi Lepingu alusel Korteriomandit ning teostab Kapitalirendi makseid, mis koosnevad intressi- ja põhiosamaksetest.
17.2 Rentniku Rikkumine on juhtum, kui:
17.2.1 Rentnik xx xxxxx ükskõik millist Kapitalirendi Lepingus sätestatud makset Kapitalirendi Lepingu lisaks olevas maksegraafikus toodud suuruses ja/või ajal kahel järjestikusel Kapitalirendi Maksepäeval või muid Kapitalirendi Lepinguga ettenähtud summasid kahe kuu jooksul alates maksmiskohustuse tekkimise päevast;
17.2.2 Korteriomandi väärtus väheneb Rentniku või mõne teise Korteriomandi valdamiseks ja kasutamiseks õigustatud isiku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel rohkem kui normaalsel kasutamisel;
17.2.3 Ilmneb, et Xxxxxxx on esitanud Korteriomandi kasutamise ajal Emitendile valeinformatsiooni või aruandeid, teatisi või muid dokumente, milles esitatud informatsioon on vääralt kajastatud;
17.2.4 Rentnik rikub xxxxx Kapitalirendi Lepingus sätestatud Korteriomandi säilimisega seotud Rentniku kohustust;
17.2.5 Rentnik on sõlminud lepinguid või teisi tehinguid Korteriomandi müümiseks või muul viisil võõrandamiseks, koormamiseks piiratud asjaõigusega või Rentnik on muul viisil rikkunud Emitendi kui Korteriomandi omaniku õigusi;
17.2.6 Rentnik rikub xxxxx muud Kapitalirendi Lepingust tulenevat kohustust.
17.3 Kui Xxxxxxx ei täida oma Kapitalirendi Lepingust tulenevaid maksekohustusi või hilineb Kapitalirendi maksete tasumisega, teostab Emitent Agendi vahendusel makseid Investoritele Xxxxxxx arvelt.
17.4 Punktis 17.2 sätestatud juhtudel tekib Emitendil õigus Korteriomandid valdusest välja nõuda ning võõrandada. Nimetatud õiguse teostamisel või teostamata jätmisel on Emitent kohustatud pidama silmas Investorite õigusi.
17.5 Korteriomandite valdusest väljanõudmise ja võõrandamisega seotud suhetes, v.a juhtudel, kui Rentnik kasutab Kapitalirendi Lepingutest tulenevat ennetähtaegse väljaostu võimalust, esindab Emitenti Tagatisagent, kes võtab kolmandatelt isikutelt vastu summasid nimetatust tulenevalt ning kannab Agendi arvelduskontole vastavad summad, millest on maha arvutatud:
17.5.1 Käesolevas punktis 17.5 nimetatud toimingute ja tehingutega seotud ja tõendatud kulude, sealhulgas õigusabi- ja lõivudega seotud kulud ja tasud;
17.5.2 Korteriomandite väljanõudmiseks xx xxxxx korraldamiseks tehtud toimingute ja tehingutega seotud ja tõendatud kulude, sealhulgas õigusabi, lõivude ja kohtumenetlusega seotud kulud xx xxxx
17.5.3 Tagatisagendi tasu, mis võrdub 3% (kolme protsendiga) iga Korteriomandi realiseerimisest saadavast summast ning millele lisandub täiendav teenustasu Tagatisagendi esindaja osalemise eest Korteriomandi realiseerimiseks sõlmitava notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimisel 1000.- EEK (üks tuhat krooni) iga lepingu sõlmimise eest.
17.6 Käesolevas punktis 17.5 sätestatud tehingute tulemusena Tagatisagendilt saadud summad edastab Agent Emitendile ja Investoritele vastavalt Tingimuste punktides 11 (“Intress”), 12 (“Lisatulu ja Lisaintress”), 13 (“Lunastamine”) ja 14 (“Ennetähtaegne lunastamine”) sätestatule.
18 Kinnitused ja lõppsätted
18.1 Kõik teated ja kogu Tingimuste kohaselt saadetav dokumentatsioon Investoritele saadetakse Investorite Registrisse kantud aadressidel.
18.2 Investor kinnitab Ostupakkumise esitamisega, et:
18.2.1 tema Registrisse kantud kontaktandmed ja aadress on õiged ning et xx xxxxxx kõigist nõuetest tulenevalt xxxxx või dokumendi mittekättesaamisest, xxx xxxxxxx xxxxx või dokument on saadetud Investori Registrisse kantud aadressil;
18.2.2 on Tingimustest aru saanud ja nõustub Tingimustega;
18.2.3 on hinnanud Võlakirjade omandamisega seonduvaid xxxxx xx xxxxx aru saanud;
18.2.4 on aru saanud ja nõustub asjaoluga, et Tagatisagent esindab ainult Xxxxxxxxxx Investoreid. Investorid, kes ei ole Loovutanud Investorid, ei oma õigust saada hüvitist Tingimuste punktis 16.9 sätestatu xxxxx;
18.2.5 on aru saanud ja nõustub asjaoluga, et Tagatisagent, Agent ja Korraldaja ei vastuta Xxxxxxxxx poolt kantud kahju eest, xxx xxxxxxx kahju ei teki tulenevalt Tagatisagendi või Korraldaja süüst tahtluse või xxxxx ettevaatamatuse vormis ning et Tagatisagendi vastutus on piiratud Tagatisagendi tasuga, Korraldaja vastutus on piiratud Emitendi poolt Korraldajale makstava korraldustasuga ning Agendi vastutus on piiratud Emitendi poolt Agendile makstava agenditasuga.
18.3 Emissiooni, Tingimuste ja dokumentatsiooni suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
18.4 Emissiooniga seotud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste xxxx. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus.
Xxxx 1
Ostupakkumise näidisvorm
[MÄRKIJA BLANKETT]
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000
faks: 6 800 410
Attn: Corporate Finance Department
Re: LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võlakirjade märkimine
OSTUPAKKUMINE
Käesolevaga kinnitame, et soovime märkida LHV Ilmarise Kinnisvara OÜ võlakirju järgmiselt:
MÄRKIJA:
Märkija nimi, telefoninumber, faksinumber;
KUUPÄEV:
esitamise kuupäev;
MÄRKIJA VÄÄRTPABERIKONTO:
Ostupakkumise
MÄRKIJA ARVELDUSKONTO:
EMITENT: LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ, registrikood 11050254 VÕLAKIRJA NIMIVÄÄRTUS: EEK 100;
VÕLAKIRJA VÄLJALASKEHIND: EEK 100; VÕLAKIRJA TÄHTAEG: 01.08.2029;
SOOVITAV VÕLAKIRJADE KOGUS:
(min 5000)
OSTUPAKKUMISE SUMMA:
soovitava Võlakirjade koguse ja Võlakirja väljalaskehinna korrutis
Käesolevaga kinnitame, et nõustume Võlakirjaemissiooni Tingimustega nende kinnitatud xxxxx.
NIMI, AMET:
ALLKIRI:
XXXX 2: Väljavõte Emitendi otsusest emissiooni korraldamise kohta
[alates järgmisest leheküljest]
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ Juhataja otsus
Xxx.xx: 11050254
Aadress: Xxxxx xxx 0, Xxxxxxx 00000
Kuupäev: 17.01.2005
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli juhataja, Xxxxx Xxxxxxx, otsustas ülalmärgitud kuupäeval:
1) Korraldada LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ võlakirjade emissioon mahus 18 529 500 krooni,
2) Kinnitada võlakirjade emissioonitingimused Lisas 1 toodud redaktsioonis.
Xxxxx Xxxxxxx
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ juhataja
XXXX 3: Lühiülevaade kapitalirendi lepingute tingimustest
Kapitalirentnikega sõlmitud lepingute tingimused on üldjuhul suhteliselt sarnased, kuid teatud kapitalirendi lepingutes võib tulla ette mõningaid erinevusi tingimuste täpses sõnastuse, leppetrahvide ja viiviste määrade jms osas. Alljärgnevalt on toodud lühike kokkuvõte kapitalirendi lepingu olulistest tingimustest, mis on ühised kõigile kapitalirendi lepingutele.
• Xxxxxxxxxx rendiobjekti valdamisega seotud rikkumiste eest.
• Rendileandjal õigus Rendiobjekt võõrandada 3. isikule; võõrandamisel jäävad lepingud jõusse.
• Interessi muutmise õigus alles 3-aastase perioodi möödumisel kapitalirendi lepingu sõlmimisest.
• Maksed tasutakse vastavalt maksegraafikule.
• Maksetega hilinemisel viivis (erinevad määrad, üldjuhul iga kümne esimese viivitatud päeva eest 0,1 % ning iga järgmise päeva eest 0,3 % tähtaegselt tasumata summast päevas).
• 3 a jooksul sõlmimisest peab Rentnik leidma rahalised vahendid objekti välja ostmiseks, kui Rentnik nimetatud kohustust ei täida on rendileandjal õigus muuta Lepingus sätestatud intressi.
• Rentnikul õigus rendiobjekt enne kapitalirendi perioodi lõppu välja osta (üldjuhul 30- päevase etteteatamisega), väljaostuõiguse teostamisel tasub Rentnik Väljaostuhinna, mis kehtib väljaostmise kuul. Väljaostuhinnaks on väljaostmata vara maksumus väljaostmise päeval (s.o põhiosa jääk), eeldusel, et kõik lepingust tulenevad kohustused Rendileandja ees on eelnevalt täidetud.
• Rendiobekti omandamise õigus, kui rentnik tasunud kõik väljaostumaksed, intressi jm summad vastavalt lepingu tingimustele.
• Rentnikul kohustus rendiobjekt kindlustada, kannab vastavad kulutused, osade lepingute puhul sõlmitud lisad, millega Rentnik on nimetatud kohustuse täitmisest vabastatud.
• Rentnik tagab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise kogu oma varaga.
• Rentnikul puudub õigus võõrandada või muul viisil käsutada rendiobjekti, s.h koormata piiratud asjaõigustega.
• Rendileandjal õigus lepingud ennetähtaegselt lõpetada rentniku rikkumiste puhul. Sellisteks rentniku rikkumisteks on:
o kapitalirentnik xx xxxxx ükskõik millist kapitalirendi lepingus sätestatud makset kapitalirendi lepingu lisaks olevas maksegraafikus toodud suuruses ja/või ajal kahel järjestikusel kapitalirendi maksepäeval või muid kapitalirendi lepinguga ettenähtud summasid kahe kuu jooksul alates maksmiskohustuse tekkimise päevast;
o Korteriomandi väärtus väheneb kapitalirentniku või mõne teise korteriomandi valdamiseks ja kasutamiseks õigustatud isiku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel rohkem kui normaalsel kasutamisel;
o Ilmneb, et kapitalirentnik on esitanud korteriomandi kasutamise ajal Emitendile valeinformatsiooni või aruandeid, teatisi või muid dokumente, milles esitatud informatsioon on vääralt kajastatud;
o kapitalirentnik rikub xxxxx kapitalirendi lepingus sätestatud korteriomandi säilimisega seotud kapitalirentniku kohustust;
o kapitalirentnik on sõlminud lepinguid või teisi tehinguid korteriomandi müümiseks või muul viisil võõrandamiseks, koormamiseks piiratud asjaõigusega või kapitalirentnik on muul viisil rikkunud Emitendi kui korteriomandi omaniku õigusi;
o kapitalirentnik rikub xxxxx muud kapitalirendi lepingust tulenevat kohustust.
• Force majore vabastab vastutusest.
• EEK devalveerimisel õigus makseid suurendada.
XXXX 4: Emitendi 2004. aasta majandusaasta aruanne
[alates järgmisest leheküljest]
XXXX 5: Emitendi 2005. aasta I poolaasta vahearuanne
[Xxxx 4 xxxxx]