OP ROKOTEYHTIÖT TAKUUKORKO AUTOCALL 12/2022 LAINAKOHTAISET EHDOT
OP ROKOTEYHTIÖT TAKUUKORKO AUTOCALL 12/2022 LAINAKOHTAISET EHDOT
Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n 23.4.2021 päivätyn ja julkaistun sekä 29.4.2021, 28.7.2021, 27.10.2021, 10.11.2021, 10.2.2022 ja 10.3.2022 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman oh- jelmaesitteen (”Ohjelmaesite”) ja siinä olevien Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Ohjelman Yleisiä lainaehtoja (siten kuin niitä on täydennetty 10.11.2021) sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Lainakohtaiset ehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 mukai- sesti ja niitä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja sen mahdollisten täydennysten kanssa kaikkien merkityksellis- ten tietojen saamiseksi.
Ohjelmaesite ja sen täydennykset julkaistaan OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx. Ohjelmaesite sekä Ohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten Lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asia- kirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoissa kunkin konttorin aukioloaikana sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alkamista.
Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesittee- seen ja sen mahdollisiin täydennyksiin että näihin Lainakohtaisiin ehtoihin. Tätä Lainaa koskeva tiivistelmä on liitetty näihin Lainakohtaisiin ehtoihin.
Lainaan liittyvä Avaintietoasiakirja on saatavissa veloituksetta merkintäpaikoissa OP-Private -palvelukonttoreissa sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alka- mista.
Lainakohtaisissa ehdoissa on merkitty termillä "alustava" ne kohdat, jotka vahvistetaan viimeistään Liikkeeseen- laskupäivänä.
OP Yrityspankki Oyj laskee liikkeeseen rajatulle joukolle sijoittajia merkittäväksi tarkoitetun private placement - tyyppisen joukkovelkakirjalainan.
SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ SIJOITTAMANSA PÄÄOMAN OSITTAIN TAI KOKONAAN. ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LAINALLE EI KERRY LAINKAAN TUOTTOA.
OSA I – YLEISET EHDOT
1. Lainan nimi: | OP Rokoteyhtiöt Takuukorko Autocall 12/2022 |
2. Liikkeeseenlaskija: | OP Yrityspankki Oyj |
3. Lainan pääjärjestäjä: | OP Yrityspankki Oyj |
4. Maksuasiamies: | OP Säilytys Oy |
5. Laskenta-asiamies: | OP Yrityspankki Oyj |
6. Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: | Takaisinmaksettavan määrän ja Lainan rakenteesta johtu- van ennenaikaisen takaisinmaksun laskentaa varten seu- raava Osakekori: |
i Osake(i) ISIN Bloomberg Ticker 1 MODERNA INC US60770K1079 MRNA UW Equity 2 PFIZER INC US7170811035 PFE UN Equity 3 JOHNSON & XXXXXXX US4781601046 JNJ UN Equity | |
7. Valuutta: | Euro |
8. Lainan nimellisarvo: | Enintään 5.000.000 euroa (alustava) |
9. Velkakirjojen muoto: | Arvo-osuusmuotoinen |
10. Velkakirjojen määrä: | Enintään 5.000 (alustava) |
11. Velkakirjojen nimellisarvo ja minimimerkintä: | Nimellisarvo 1.000 euroa Minimimerkintä 5.000 euroa |
12. Merkintäaika: | 16.3.2022 – 8.4.2022 |
13. Liikkeeseenlaskupäivä: | 13.4.2022 |
14. Laina-aika: | 13.4.2022 – 1.5.2024 |
15. Takaisinmaksupäivä: | 1.5.2024 Mikäli Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy Ta- kaisinmaksupäivä seuraavaan Pankkipäivään. Maksuajan- kohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. |
16. Takaisinmaksettava määrä: | Nimellisarvo x Palautuskerroin |
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: | Kohdassa 6. ilmoitettu Osakekori |
Nimellisarvo: | Enintään 5.000.000 euroa (alustava) |
Palautuskerroin: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Sääntö4: Xxx Xxxxxx on pienempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier: 1 + (Xxxxxx – Tuottoraja)[× Kerroin], kuitenkin vähintään Vähimmäispalautuskertoimen suuruinen. Vähimmäispalautuskerroin on Liikkeeseenlaskijan ilmoit- tama kiinteä arvo. |
Jos Tuotto on suurempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier, Pa- lautuskerroin on 1 Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sääntö4: Xxx Xxxxxx on pienempi kuin -50 %: 1 + (Tuotto – 0 %), kuitenkin vähintään 0 %. Jos Tuotto on suurempi tai yhtä suuri kuin -50 %, Palau- tuskerroin on 1 | |
Paino Sääntö 2:n laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Irtautumispiste: | Ei sovelleta |
Kiinnityspiste: | Ei sovelleta |
Palautusosuus: | Ei sovelleta |
Valuuttakurssikerroin: | Ei sovelleta |
FX Loppuarvo: | Ei sovelleta |
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
FX Alkuarvo: | Ei sovelleta |
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Tuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Laskentakaava3: Min [Loppuarvoi − 1] i=1,N Alkuarvoi Selitys: Tuotto määräytyy alhaisimman korikomponentin suhteellisen arvonmuutoksen perusteella. Suhteellisessa arvonmuutoksessa Korikomponentin Loppuarvoa verra- taan Alkuarvoon. Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Laskenta- kaava3: Min [Loppuarvoi − 1] i=1,3 Alkuarvoi Selitys: Tuotto määräytyy alhaisimman korikomponentin suhteellisen arvonmuutoksen perusteella. Suhteellisessa |
arvonmuutoksessa Korikomponentin Loppuarvoa verra- taan Alkuarvoon. | |
Paino Laskentakaavan 2 laskentaa var- ten: | Ei sovelleta |
Paino Laskentakaavan 5 laskentaa var- ten | Ei sovelleta |
Loppuarvo: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppu- arvo2: Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo |
Loppuarvon määräytymispäivä(t): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu- kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Loppuarvon Määräytymispäivä: Arvostuspäivä(t) |
Arvostuspäivä(t): | 15.4.2024 |
Havaintopäivä(t): | Ei sovelleta |
Päättymispäivä: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Alkuarvo: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Alkuarvo1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo, joka perustuu Kohde-etuuden arvoon Liikkeeseenlaskijan valitsemana päivänä välillä merkintäajan ensimmäinen päivä ja Liik- keeseenlaskupäivä (molemmat päivät mukaan lukien). |
Alkuarvon määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Arvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t): | Ei sovelleta |
Lähtöpäivä: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Barrier: | -50 % |
Tuottoraja: | 0 % |
Kerroin: | Ei sovelleta |
Vähimmäispalautuskerroin: | 0 % |
Viitekorko: | Ei sovelleta |
Viitekoron määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Toteutuskorko: | Ei sovelleta |
Enimmäispalautuskerroin: | Ei sovelleta |
17. Takaisinmaksutapa: | Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä |
18. Lainaan soveltuvat Tuottokomponentit: | Kiinteä korko |
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: | Ei sovelleta |
19. Koron määräytymisperuste: | |
Korkosidonnainen Laina: | |
Korkojakso(t): | 13.4.2022 – 1.11.2022 1.11.2022 – 2.5.2023 2.5.2023 – 1.11.2023 1.11.2023 – 1.5.2024 |
Korkojakson Päättymispäivä(t): | 1.11.2022, 2.5.2023, 1.11.2023 ja 1.5.2024 Mikäli Korkojakson Päättymispäivä ei ole Pankkipäivä, kyseinen Korkojakson Päättymispäivä ei siirry. |
Korkojaksokohtainen Korkotuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 3 mukaisessa muo- dossa valittu Korkotuotto1: Korkotuottot = Laskennallinen Pääomat × Nimelliskorkot[× Koronlaskuperustet] Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Korko- tuotto1: Korkotuottot = Laskennallinen Pääomat × Nimelliskorkot |
Laskennallinen pääoma[t]: | Enintään 5.000.000 euroa (alustava) |
Nimelliskorko[t]: | Kiinteä korko |
Tuotto Korkokertoimen laskentaa var- ten: | Ei sovelleta |
Painoi: | Ei sovelleta |
Barrier1: | Ei sovelleta |
Barrier2: | Ei sovelleta |
Tuottoraja: | Ei sovelleta |
Kerroin1: | Ei sovelleta |
Kerroin2: | Ei sovelleta |
Minimikorkokerroin: | Ei sovelleta |
Enimmäiskorkokerroin: | Ei sovelleta |
Loppuarvo: | Ei sovelleta |
Loppuarvon määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Arvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Havaintopäivät(t) | Ei sovelleta |
Päättymispäivä: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t) | Ei sovelleta |
Alkuarvo: | Ei sovelleta |
Alkuarvon määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Arvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t): | Ei sovelleta |
Lähtöpäivä: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Kiinteä korko: | 4.5 % (alustava, vähintään 3,50 %) |
Vaihtuva korko: | Ei sovelleta |
Muut korkorakenteet: | Ei sovelleta |
Taulukko: | Liitteen 3 mukaista Taulukkoa ei sovelleta |
Nimelliskoron määräytyminen kullakin Korkojaksolla: | Ei sovelleta |
Viitekorko: | Ei sovelleta |
Viitekoron määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Marginaali: | Ei sovelleta |
Annuiteettitekijä: | Ei sovelleta |
Koronlaskuperuste: | Ei sovelleta |
Luottoriskisidonnainen Laina: | Ei sovelleta |
20. Hyvityksen määräytymisperuste: | Ei sovelleta |
21. Koronmaksupäivä(t): | 1.11.2022(1), 02.05.2023(2), 1.11.2023(3), 1.5.2024(4) Mikäli Koronmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy kysei- nen Koronmaksupäivä seuraavaan Pankkipäivään. Koron- maksupäivän siirtyminen ei vaikuta maksettavaan mää- rään. |
22. Pankkipäivä: | Helsinki, TARGET |
23. Pankkipäiväolettama: | Seuraava |
24. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen ta- kaisinmaksuun: | Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.11 |
25. Arvo-osuuden omistajan oikeus vaatia ennen- aikaista takaisinmaksua: | Ei |
26. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen perusteella ("Suo- jausinstrumenttiin kohdistunut lainmuutos") | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.12 soveltuu |
27. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentin yl- läpidosta johtuvien kulujen kasvun perusteella | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.13 soveltuu |
("Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuva kulu- jen kasvu") | |
28. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella ("Suojausinstru- mentissa tapahtunut häiriö"): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.14 soveltuu |
29. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan takaisinos- toon: | Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.18 |
30. Ehto Lainan liikkeeseenlaskun toteuttami- selle: | OP Yrityspankilla on oikeus peruuttaa Lainan liikkeeseen- lasku, mikäli merkintöjen määrä jää alle 3.000.000 euron. Lisäksi OP Yrityspankilla on oikeus peruuttaa Lainan liik- keeseenlasku, mikäli Kiinteää korkoa ei kyetä vahvista- maan vähintään tasolle 3,5 %. OP Yrityspankki pidättää itselleen oikeuden peruuttaa Lai- nan liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä, mikäli OP Yrityspankin mie- lestä kansallisissa tai kansainvälisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa taikka muissa Lainan liikkeeseen- laskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtu- nut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa Lai- nan liikkeeseenlaskun toteuttamista. |
31. Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: | Sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.20 |
32. Tiedot Kohde-etuuden arvonkehityksestä, vo- latiliteetista ja näiden tietojen maksullisuudesta: | Tiedot Takaisinmaksettavan määrän ja Xxxxxx rakenteesta johtuvan ennenaikaisen takaisinmaksun perusteena olevan Kohde-etuuden arvonkehityksestä saa internet-osoitteesta xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx. Tiedot eivät ole maksullisia. |
33. Keskeisiä tietoja lainasta: | Ei sovelleta |
OSA II – ERITYISET EHDOT
Osakesidonnaiset Lainat
1. Markkinahäiriö: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohta 3 soveltuu |
2. Arvostus-/ Ennenaikaisen Takaisin- maksun Määräytymispäivän siirtymi- nen: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohta 4 soveltuu |
3. Korjaus Osakkeen arvoon: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohta 5 soveltuu |
4. Osakkeeseen tai sen liikkeeseenlaske- neeseen yhtiöön kohdistuva mukautta- mistoimenpide: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohta 6 soveltuu |
5. Erityinen ennenaikainen takaisin- maksu: | |
a) Kohde-etuuden korvaamisen tai las- kennan korjauksen kohtuuttomuus | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohta 7 a) soveltuu |
b) Lainan rakenteesta johtuva ennenai- kainen takaisinmaksu | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohta 7 b) soveltuu |
Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 6 (Erityiset ehdot – Osake- sidonnaiset Lainat) kohdan 7 b) mukaisessa muodossa valittu Kaava3: 𝑀𝑖𝑛𝑖=1,𝑛𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖 𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑒𝑚𝑝𝑖 [𝑡𝑎𝑖 𝑦ℎ𝑡ä 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑖] 𝑘𝑢𝑖𝑛 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝑎𝑙𝑙 − 𝑡𝑎𝑠𝑜 Selitys: Ennenaikaisen Takaisinmaksun Määräytymispäivinä, mikäli Kohde-etuuden Tuotto/Kohde-etuuskorin/alhaisimman Korikom- ponentin(i) Tuotto on suurempi [tai yhtä suuri] kuin AutoCall –taso. Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Kaava3: 𝑀𝑖𝑛𝑖=1,3𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖 𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑒𝑚𝑝𝑖 𝑡𝑎𝑖 𝑦ℎ𝑡ä 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑖 𝑘𝑢𝑖𝑛 0 % Selitys: Ennenaikaisen Takaisinmaksun Määräytymispäivinä, mikäli alhaisimman Korikomponentin(i) Tuotto on suurempi tai yhtä suuri kuin 0 %. | |
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: | Osan I – Yleiset ehdot kohdassa 6. ilmoitettu Osakekori |
Tuotto Kaava3:n laskentaa varten: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto4: Loppuarvoi ( − 1) Alkuarvoi |
Loppuarvo Kaava3:n laskentaa varten: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppuarvo3: Loppuarvon määräytymispäivien viralliset päätösarvot |
Loppuarvon määräytymis- päivä: | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppuarvon Määräytymispäivä: Arvostuspäivä(t) |
Arvostuspäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten: | 14.10.2022(1), 14.04.2023(2) ja 16.10.2023(3) |
Havaintopäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Päättymispäivä Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t) Loppu- arvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Alkuarvo Kaava3:n laskentaa varten: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muodossa va- littu Alkuarvo1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä arvo, joka perustuu Kohde-etuuden arvoon Liikkeeseenlaskijan valitsemana päivänä välillä merkintä- ajan ensimmäinen päivä ja Liikkeeseenlaskupäivä (molemmat päi- vät mukaan lukien). |
Alkuarvon määräytymis- päivä(t): | Ei sovelleta |
Arvostuspäivä(t) Alkuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Lähtöpäivä Loppuarvon mää- räytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t) Loppu- arvon määräytymispäivää var- ten: | Ei sovelleta |
AutoCall-taso(t) Kaava3:n las- kentaa varten: | 0 % |
Paino Kaava 2:n laskentaa var- ten: | Ei sovelleta |
Ennenaikaisen Takaisinmak- sun Määräytymispäivä(t): | 14.10.2022(1), 14.04.2023(2) ja 16.10.2023(3)) |
Takaisinmaksettava määrä: | Nimellisarvo |
Nimellisarvo: | Enintään 5.000.000 euroa (alustava) |
Palautuskerroin: | Ei sovelleta |
Tuotto Palautuskertoimen las- kentaa varten: | Ei sovelleta |
Painoi: | Ei sovelleta |
Loppuarvo Palautuskertoimen laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Loppuarvon määräytymis- päivä(t): | Ei sovelleta |
Arvostuspäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Päättymispäivä Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t) Loppu- arvon määräytymispäivää var- ten: | Ei sovelleta |
Alkuarvo Palautuskertoimen laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Alkuarvon määräytymis- päivä(t): | Ei sovelleta |
Arvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t): | Ei sovelleta |
Lähtöpäivä: | Ei sovelleta |
Keskiarvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Barrier: | Ei sovelleta |
Tuottoraja: | Ei sovelleta |
Kerroin: | Ei sovelleta |
Vähimmäispalautuskerroin: | Ei sovelleta |
Ennenaikainen Takaisinmak- supäivä(t): | 1.11.2022(1), 2.5.2023(2) ja 1.11.2023(3) Mikäli Ennenaikainen Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, siir- tyy kyseinen Ennenaikainen Takaisinmaksupäivä seuraavaan pank- kipäivään. Ennenaikaisen Takaisinmaksupäivän siirtyminen ei vai- kuta maksettavaan määrään. |
6. Arvopaperipörssi: | i Osake Arvopaperipörssi 1 MODERNA INC NASDAQ GS 2 PFIZER INC New York Stock Ex- change 3 JOHNSON & JOHNSON New York Stock Ex- change |
7. Kohde-etuutta koskevien tietojen saa- tavuus ja erityisehdot: | i Osake Yhtiön internet-sivut |
8. Lisenssisopimuksen mukainen käyt- töoikeus: | Ei sovelleta |
9. Tiedot indeksin/Viitekoron hallinnoi- jasta: | Ei sovelleta |
10. Kuvaus indeksistä/Viitekorosta | Ei sovelleta |
OSA III – MUUT EHDOT
Tiedot liikkeeseenlaskusta
1. Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla Laina lasketaan liikkeeseen: | OP Yrityspankin hallituksen 21.12.2021 antama valtuutus, jonka mukaisesti Lainan liikkeeseenlaskusta on tehty päätös 27.1.2022. |
2. Liikkeeseenlaskuun osallistuvien in- tressit ja eturistiriidat: | Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho, on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asia- miehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoit- teiden määrään. Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti. |
3. Liikkeeseenlaskun luonne: | Yksittäinen laina |
4. Merkintäpaikat: | OP Yrityspankki Oyj |
5. Merkintäoikeudet: | Ei sovellu |
6. Merkintä-/säilytyspalkkio: | Ei Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa ole- van hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suuruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista. |
7. Arvo-osuuksien kirjaaminen: | Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä (5.) Liikkeeseenlaskupäivän jälkeisenä Pankkipäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen la- kien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja näiden sääntöjen pe- rusteella tehtyjen päätösten mukaisesti. |
8. Emissiokurssi: | Vaihtuva, noin 100. Enintään 100 |
9. Merkinnän maksu: | Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään Liikkee- seenlaskupäivänä merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. |
10. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: | Lainalle laskettava lopullinen efektiivinen vuotuinen tuotto riippuu mahdollisesta Lainan rakenteesta johtuvasta ennenaikaisesta takai- sinmaksusta, joten sitä ei ole mahdollista laskea etukäteen. |
Xxx Xxxxx pidetään Takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa Hyvitystä muodostu, on Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto riip- puvainen Lainan Takaisinmaksettavan määrän suuruudesta. Lainan kassavirtojen painotettu keskimääräinen takaisinmak- suaika eli Macaulayn duraatio riippuu Lainan takaisinmaksun ajan- kohdasta, joten sitä ei ole mahdollista ilmoittaa etukäteen. | |
11. Merkintäsitoumukset: | Ei |
12. Kiintiöt tarjouksen toteuttamisessa kahden tai useamman valtion alueella | Ei sovellu |
13. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvän pääoman määrästä: | Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellisar- vosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. |
14. Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa: | Strukturointikustannus on enintään 4,00 prosenttia, joka vastaa noin 1,93 prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takai- sinmaksua. Strukturointikustannuksen suuruus perustuu lisäksi sille oletukselle, että Lainan emissiokurssi on 100. Kustannus si- sältyy merkintähintaan, eli sitä ei vähennetä eräpäivänä maksetta- vasta tuotosta taikka eräpäivänä palautettavasta Takaisinmaksetta- vasta määrästä. Strukturointikustannus määritellään lainakohtai- sesti ja se perustuu Lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoi- tusten arvoille arvostuspäivänä 8.3.2022. Strukturointikustannus perustuu Lainan alustaviin ehtoihin. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle Lainasta aiheutuvat kulut, kuten liik- keeseenlasku-, lisenssi-, materiaali ja markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri Lainasta erillistä merkintäpalkkiota. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. |
15. Arvo-osuusjärjestelmän rekisterinpi- täjä: | Euroclear Finland Oy |
16. Lainan ISIN-koodi: | FI4000518717 |
17. Pörssilistaus ja arvio sen alkamisesta: | Ei listata |
18. Jälkimarkkinat: | OP Yrityspankissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyn- titarjouksia. |
19. Suostumus arvopaperien edelleen- myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen: | Ei |
20. Tarjousaika arvopaperien edelleen- myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen: | Ei sovelleta |
21. Suostumukselle asetetut ehdot: | Ei sovelleta |
22. Rahoituksenvälittäjä(t): | Ei sovelleta |
23. Rahoituksenvälittäjän veloittamat palkkiot: | Ei sovelleta |
24. Ilmoitukset: |
Helsingissä, 11. päivänä maaliskuuta 2022
OP YRITYSPANKKI OYJ
LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN LIITE – LIIKKEESEENLASKUN TIIVISTELMÄ
JOHDANTO |
Tämä tiivistelmä on Ohjelmaesitteen johdanto. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin koko Ohjelmaesitteeseen. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja voi Euroo- pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireille- panoa vastaamaan Ohjelmaesitteen käännöskustannuksista.1 Ohjelmaesitteestä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tii- vistelmä luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmu- kainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää. Lainan nimi: OP Rokoteyhtiöt Takuukorko Autocall 12/2022 Lainan ISIN-koodi: FI4000518717 Liikkeeseenlaskija nimi ja yhteystiedot: OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Suomi, puh. 0100 05151 Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI): 549300NQ588N7RWKBP98 |
KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA |
Kuka on arvopaperien liikkeeseenlaskija? Tämän ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettujen Lainojen liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. OP Yri- tyspankki Oyj on julkinen osakeyhtiö ja finanssipalveluyritys, jonka kotipaikka on Helsinki. OP Yrityspankin pe- rustamismaa on Suomi, ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. OP Yrityspankin oikeushenkilötunnus (LEI) on 549300NQ588N7RWKBP98. OP Yrityspankki harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua liiketoi- mintaa ja tarjoaa myös sijoituspalvelua sekä harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa. OP Yrityspankki on OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan täysin omistama ja merkittävin tytäryhtiö ja ja kuuluu sekä toiminnallisesti että omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu noin 121 osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryh- mää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset (ml. OP Yrityspankki) ovat toissijai- sesti keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Ryhmän keskuspankkina toimiva OP Yritys- pankki Oyj kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (jäljempänä Yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään, johon kuuluvat myös yhteenliittymän keskusyhteisö (OP Osuuskunta), OP-Palvelut Oy, keskus- yhteisön muut jäsenluottolaitokset, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt |
1 Tiivistelmän käännösvelvollisuus koskee tilannetta, jossa Pankki tarjoaa Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettavia Lainoja jossakin muussa EU:n jäsen- valtiossa kuin Suomessa. Tällaisessa tilanteessa Pankilla ei ole velvollisuutta kääntää kuin tämä esitteen tiivistelmä kyseisen jäsenvaltion kielelle. Mahdolli- sissa oikeudenkäynneissä kyseisessä jäsenvaltiossa voi tuomioistuin velvoittaa kantajan kääntämään Ohjelmaesitteen kokonaisuudessaan maan viralliselle kielelle. Käännösvelvollisuus ei koske Suomessa nostettavaa kannetta.
sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet. OP Yrityspankin hallitukseen kuuluvat 10.3.2022 seuraavat henkilöt: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx- xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Yrityspankin toimitusjohtaja on Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. OP Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat 10.3.2022 seuraavat henkilöt: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxx- xxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Yrityspankin tilintarkastaja toimi tilikaudella 2021 KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana sen edus- taja Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? Liikkeeseenlaskijan tuloslaskelma: 1) Tilintarkastettu. 2) Tuloksen vertailulukuna on käytetty OP Yrityspankki Oyj:n vuoden 2020 vastaavien jaksojen lukuja, jotka esitetään IFRS-sääntelyn mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan tase: 1) Tilintarkastatettu. 2) Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2020 lopun tilannetta, ellei toisin mainita. 3) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %”ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto |
Milj. € | 1-12/2021(1 | 1-12/2020(1 (2 |
Korkokate | 412 | 322 |
Nettopalkkiotuotot | 31 | 23 |
Saamisten arvonalentumiset | -74 | -53 |
Tuotot yhteensä | 661 | 523 |
Tulos ennen veroja | 267 | 228 |
12/2021(1 | 12/2020(1 (2 | |
Varat yhteensä, milj. € | 94 820 | 79 809 |
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € | 22 630 | 21 931 |
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, milj. € | 1 994 | 2 309 |
Saamiset asiakkailta, milj. € | 26 236 | 24 461 |
Talletukset yhteensä, milj. € | 16 089 | 13 944 |
Oma pääoma yhteensä, milj. € | 4 296 | 4 020 |
Järjestämättömät saamiset vastuista, %(3 | 1,77 | 2,22(4 |
CET1-vakavaraisuus, % | 15,4 | 14,1 |
Vakavaraisuussuhde, % | 20,9 | 20,2 |
Pääomavaatimus, % | 10,5 | 10,5 |
12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät si- sällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka sisältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaa- miset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 4) Oikaistu. OP Ryhmän tuloslaskelma: 1) Tilintarkastettu. OP Ryhmän tase: 1) Tilintarkastettu. 2) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %” ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto 12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät si- sällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka sisältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaa- miset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 3) Oikaistu. Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? OP Yrityspankkiin liittyvät luottoriskit Luottoriski on OP Yrityspankin merkittävin riski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että vastapuoli ei täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita. Riskinä on, että velalliset eivät maksa lainojaan sopimusehtojen mukaisesti ja että vakuudet ovat riittämättömiä. Tästä voi aiheutua merkittäviä luottotappioita, joilla voi olla olennaista vaikutusta tuottoihin. Luottoriskiä hallitaan noudattamalla ohjeistuksen mukaista luottoprosessia, joka sisältää luotonannon |
Milj. € | 1-12/2021(1 | 1-12/2020(1 |
Korkokate | 1 409 | 1 284 |
Nettopalkkiotuotot | 1 034 | 931 |
Saamisten arvonalentumiset | -158 | -225 |
Tuotot yhteensä | 3 616 | 3 103 |
Tulos ennen veroja | 1 127 | 785 |
Omistajien osuus tilikauden tuloksesta | 900 | 641 |
12/2021(1 | 12/2020(1 | |
Varat yhteensä, milj. € | 174 110 | 160 207 |
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € | 34 895 | 34 706 |
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla, milj. € | 1 982 | 2 261 |
Saamiset asiakkailta, milj. € | 96 947 | 93 644 |
Talletukset yhteensä, mrd. € | 62,2 | 59,1 |
Oma pääoma yhteensä, milj. € | 14 184 | 13 112 |
Järjestämättömät saamiset vastuista, %(2 | 2,6 | 2,6(3 |
CET1-vakavaraisuus, % | 18,2 | 18,9 |
Vakavaraisuussuhde, % | 20,4 | 21,7 |
Pääomavaatimus, % | 13,8 | 13,8 |
kaikki vaiheet huolellisesta ja harkitusta luottopäätöksenteosta alkaen. Mikäli tehdyt arviot luottoriskistä osoittau- tuisivat epätarkoiksi tai riittämättömiksi, maksuhäiriöt, konkurssit tai työttömyys lisääntyisivät Suomessa taikka OP Yrityspankki ei kykenisi ylläpitämään luottokannan marginaalia ja laatua hyvinä, voi tällä olla epäedullinen vaiku- tus OP Yrityspankki -konsernin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liiketoiminnan edellytykset ja yleinen taloudellinen tilanne Yleisen taloudellisen tilanteen muutokset vaikuttavat pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoitotoimialojen liiketoi- mintoihin, liiketoimintojen tuloksiin ja taloudellisiin asemiin. Yleisen taloudellisen tilan heikentyminen Suomessa ja kansainvälisesti sekä epävarmuus tulevasta kehityksestä markkinoilla, esimerkiksi ulkomaankaupan vähentyessä ja raaka-aineiden hintojen noustessa geopoliittisen kriisin seurauksena, voivat vaikuttaa epäsuotuisasti OP Yritys- pankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Esimerkiksi tiettyjen pankki-, vahinko- vakuutus- ja varallisuudenhoitopalveluiden sekä -tuotteiden kysyntä voi laskea ja luottotappioiden määrä lisääntyä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus OP Yrityspankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja talou- delliseen asemaan. Suhdannenäkymiin ja toimintaympäristöön liittyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta yhä jatkuvan koronapandemian sekä kärjistyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi. Intensiivinen kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen Pankki- ja vahinkovakuutustoimialat ovat erittäin kilpailtuja niillä markkinoilla, joilla OP Yrityspankki toimii. OP Yrityspankki kilpailee kaikilla markkinoillaan alueellisten, paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Jos OP Yrityspankki ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla ja myös kannattavalla tuote- ja palvelutarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan tai kärsiä tappiota osalla liiketoiminta-alueistaan tai kaikilla niistä. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen OP Yrityspankin tuotteiden ja palveluiden osalta erityisesti, jos kilpailijat pyrkivät lisäämään markkinaosuuttaan. Tämä voi vahingoittaa OP Yrityspankin kykyä säilyttää tai kasvattaa kannattavuut- taan. Kilpailuympäristön muutoksilla, OP Yrityspankin epäonnistumisella sopeutua ja hallita näitä muutoksia sekä muilla kilpailuun ja toimialan yleiseen kehitykseen liittyvillä riskeillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus OP Yrityspankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoimintaan liittyvät luottoriskit OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoiminnan luotonanto keskittyy henkilöasiakasrahoitukseen, josta 85 % on par- haissa luottoluokissa. Henkilöasiakasrahoituksen suurimpana uhkana voisi olla yleisen taloudellisen tilanteen heik- kenemisen myötä lisääntynyt työttömyys, jonka seurauksena asiakkaiden maksukyvyn heikennyttyä ongelmasaa- misten ja arvonalentumisten määrä kasvaisi. Yritysasiakasrahoituksessa eniten vastuita on Asuntojen vuokraus ja hallinta -toimialalla, joka riskitasoltaan vastaa henkilöasiakasriskiä. Toimialakohtaisten keskittymien lisäksi vähit- täispankin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat maantieteelliset keskittymät Suomessa. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA |
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? Xxxxxx perustiedot: Arvopaperityyppi: Joukkovelkakirja Laji: Arvo-osuusmuotoinen Lainan ISIN-koodi: FI4000518717 Lainan valuutta: Euro Velkakirjan nimellisarvo: 1.000 euroa Lainan pääoma: Enintään 5.000.000 euroa (alustava) Velkakirjojen määrä: Enintään 5.000 (alustava) Laina-aika on 13.4.2022 – 1.5.2024 |
Kohde-etuutta koskevia tietoja saa: Laina lasketaan liikkeeseen rajatulle sijoittajajoukolle tarkoitettuna private placement –tyyppisenä joukkovelka- kirjalainana, jolla on sama etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Korkosidonnainen rakenne: Korkotuotto perustuu kiinteään korkoon. Lainan kiinteä korko on 4.5 % (alustava, vähintään 3,50 %). Korko- tuoton maksu tapahtuu useissa erissä Laina-aikana Koronmaksupäivinä. Osakesidonnainen rakenne: Lainan Nimellisarvoon kohdistuu pääomatappion riski. Koska Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx määrä on muu kuin Ni- mellisarvo, riippuu sijoittajalle Takaisinmaksettavan määrän suuruus Korikomponenttien arvonmuutoksen ja Lai- nakohtaisissa ehdoissa ilmoitettujen muiden tekijöiden perusteella lasketusta Palautuskertoimesta. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Lainan kuolettamista koskevat järjestelyt: Lainan pääoma ja tuotto maksetaan Takaisinmaksupäivänä ja Ko- ronmaksupäivinä tai Ennenaikaisena Takaisinmaksupäivänä voimassa olevien lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätös- ten mukaisesti sille, jolle arvo-osuustilin tietojen mukaan on Lainan eräpäivänä tai muuna maksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijalla on yleinen oikeus Lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Liikkeeseenlaskija maksaa täl- löin takaisin Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Lainakohtaisten ehtojen mukaisen Xxxxxx rakenteesta johtuvan ennenaikaisen takaisinmaksun tapahtuessa Xxxxx- sinmaksettava määrä on Xxxxxx nimellisarvo ja sijoittaja ei saa tuottoa alkuperäisen laina-ajan loppuun saakka. Jos Suojausinstrumentti joudutaan purkamaan Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen, Suojausinstru- mentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella, Liikkee- seenlaskija maksaa velkakirjojen haltijoille Lainan Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Osakesidonnainen rakenne: Lainan tuottoon vaikuttaa aina Kohde-etuuden kehitys valitun arvonkehitysrakenteen kautta. On mahdollista, että huonoimmillaan Xxxxxxxx maksettava Hyvitys on nolla. Koska Lainakohtaisissa ehdoissa on Takaisinmaksettavan määrän suuruutta laskettaessa ilmoitettu, että soveltuva Palautuskerroin on Sääntö 4, voi sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon kokonaan tai osittain Kohde-etuuden arvon kehityksen perusteella. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? Lainaa ei aiota hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai kaupan käymiseksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. OP Yrityspankissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyntitarjouksia. |
i | Osake | Yhtiön internet-sivut |
1 | MODERNA INC | |
2 | PFIZER INC | |
3 | XXXXXXX & XXXXXXX |
Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? Xxxxx Xxxxxx nimellisarvon menettämisestä On mahdollista, että Kohde-etuuden arvonmuutos voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon kokonaan tai osan siitä. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan Lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin teki- jöihin liittyvää riskiä. Lainasijoituksen tuotto määräytyy Kohde-etuuden markkinakehityksen perusteella. Kohde- etuuden kehittyessä epäsuotuisasti voi sijoittaja jäädä kokonaan ilman tuottoa. Liikkeeseenlaskijariski (liikkeeseenlaskijaan kohdistuva luottoriski) Hankkiessaan tämän Lainan sijoittaja ottaa OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että OP Yrityspankki ei kykenisi täyttämään Lainaehtojen mukaisia maksuvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan. OP Yrityspankki ei aseta Lainalle vakuutta. Mikäli OP Yrityspankki laina-aikana julistettaisiin maksuky- vyttömäksi, sijoittajien Lainaan perustuvilla saatavilla ei ole etuoikeutta, vaan niillä on sama etuoikeus kuin OP Yrityspankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla, ja siten voi olla olemassa riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan ja/tai Lainaan liittyvän tuoton. Ennenaikainen takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on Lainakohtaisissa ehdoissa mainituin tavoin oikeus vaatia Xxxxxx ennenaikaista takaisin- maksua ilman erityistä syytä tai tapahtumaa. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa takaisin Laskenta-asiamiehen hy- vän markkinatavan mukaisesti määrittelemän Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Xxx Xxxxx maksetaan ennenaikaisesti takaisin ennen Takaisinmaksupäivää Suojausinstrumenttiin kohdistuneen lainmuutoksen, Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön vuoksi, Liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajille Liikkeeseenlaskijan hyvän markkinatavan mukaisesti mää- rittelemän Lainalla Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Kohde-etuuden arvonmuutos voi johtaa laskentakaavan perusteella liikkeeseenlaskijan velvollisuuteen maksaa Laina ennenaikaisesti takaisin. Tällöin liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle takaisin takaisinmaksuun asti mah- dollisesti kertyneen tuoton ja pääoman kokonaan. Sijoittaja ei tällöin saa tuottoa alkuperäisen laina-ajan loppuun saakka. Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että Xxxxxx ollessa hyvin monimutkainen tai markkinaolosuhteiden ollessa poikkeukselliset, Lainaa voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Liikkeeseenlaskija pyrkii tarjoamaan Lainalle jälkimarkkinaa. On kuitenkin mahdollista, että jälkimarkkinan likviditeetti on edellä kuvatulla tavalla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen, jolloin sijoittaja ei pysty myymään Xxxxxx ennenaikai- sesti, tai Xxxxxx sen hetkinen markkinahinta voi olla sijoitettua pääomaa matalampi, jolloin ennen Takaisinmaksu- päivää myydystä Lainasta voi syntyä luovutustappiota. Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton ja Takaisinmaksettavan määrän määräytymiseen liit- tyviä monimutkaisia laskentasääntöjä. Lainaehtojen laskentasääntöjen monimutkaisuus voi johtaa siihen, että si- joittajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri Lainoja keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Korkoriski Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta Lainan arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina yleinen korkotason nousu laskee Lainan jälkimarkkina-arvoa. Li- säksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on |
Lainan jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Lainan jälkimarkkina-arvoon. Osaketta koskevaan mukauttamistoimenpiteeseen liittyvä riski Osakkeeseen tai sen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön voi kohdistua mahdollinen järjestely tai toimenpide kuten esimerkiksi osakkeen poistaminen arvopaperipörssistä, sulautuminen tai konkurssi. Xxx Xxxxxxxx-asiamies arvioi, että tällaisella tapahtumalla on vaikutus osakkeen arvoon, voi Laskenta-asiamies korjata lainaehtoja tai korvata osakkeen yhdellä tai useammalla toisella osakkeella. Mikäli Laskenta-asiamies arvioi, että lainaehtojen korjaus tai Kohde-etuuden korvaaminen ei tuota taloudellisesti järkevää tai kohtuullista lopputulosta, joka kuvastaa edellä kuvattua tapahtumaa edeltävää tilannetta, maksaa Liikkeeseenlaskija Lainan takaisin sijoittajille niin pian kyseisen tapahtuman jälkeen kuin se on mahdollista. Laskenta-asiamies määrittää ennenaikaisen takaisinmaksun markkina- hinnan perusteella, jolloin takaisinmaksumäärä voi olla alle Lainan nimellisarvon. Osakkeeseen kohdistuvaan markkinahäiriöön liittyvä riski Osakkeeseen voi kohdistua markkinahäiriö, joka voi vaikuttaa osakkeen virallisen arvon saamiseen Lainakohtai- sissa ehdoissa ilmoitettuna päivänä. Tällaisessa tilanteessa osakkeen virallisen arvon saamista voidaan joutua siir- tämään eteenpäin enintään kahdeksan aikataulun mukaista pörssipäivää, jolloin Laskenta-asiamies viimeistään määrittää osakkeen arvon. Osakkeen arvo voi tällaisessa tilanteessa poiketa siitä, mikä se olisi ollut, jos virallinen arvo olisi saatu. Tämä voi johtaa siihen, että Takaisinmaksettavan määrän ja/tai tuoton suuruus muodostuu tällöin pienemmäksi. Liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa Lainojen alaskirjaukseen ja muuttamiseen huonommalla etuoikeudella oleviksi rahoitusvälineiksi Lainaan liittyy riski siitä, että Liikkeeseenlaskijan tai koko OP Ryhmän vakavien taloudellisten vaikeuksien joh- dosta mahdollisesti aloitettavassa yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen (EU/2014/806) ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) mukaisessa kriisinratkaisu- menettelyssä Lainan nimellisarvoa alennetaan, Laina muutetaan konkurssissa huonommalla etuoikeudella ole- vaksi rahoitusvälineeksi taikka Lainan ehtoja muutetaan. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA |
Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? Liikkeeseenlaskupäivä: 13.4.2022 Merkintäaika: 16.3.2022 – 8.4.2022 Merkintäpaikka: OP Yrityspankki Oyj Laina-aika: 13.4.2022 – 1.5.2024 Takaisinmaksupäivä: 1.05.2024 Emissiokurssi: Vaihtuva noin 100. Enintään 100. Merkintöjen maksuaika: Merkintä on maksettava kokonaisuudessaan viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä mer- kinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Listaus: Lainaa ei listata. Liikkeeseenlaskun ja/tai tarjoamisen kokonaiskustannukset: Strukturointikustannus on enintään 4,00 prosenttia, joka vastaa noin 1,93 prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takaisinmaksua. Tehdystä merkinnästä ei veloiteta merkintäpalkkiota. Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suu- ruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista. |
Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö? Ei sovellu. Miksi tämä Ohjelmaesite on laadittu? Ohjelmaesite on laadittu Lainojen tarjoamiseksi yleisölle. Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen lasketut Lainat ovat osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellisarvosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. Lainoille ei ole asetettu merkintäsitoumusta tai muuta liikkeeseenlaskuun liittyvää sitoumusta. Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asiamiehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden määrään. Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti. |