Yrityskaupan hyväksyminen: Schenker Oy / Vähälä Logistics Oy
Yrityskaupan hyväksyminen: Schenker Oy / Vähälä Logistics Oy
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV” tai ”virasto”) on 9.8.2021 ilmoitettu järjes- tely, jossa Schenker Oy (”Schenker” tai ”ilmoittaja”) hankkii määräysvallan Vähälä Logistics Oy:ssä (”Vähälä Logistics”).
1 Yrityskaupan osapuolet
Schenker on Deutsche Bahn -konserniin1 kuuluvan Schenker AG:n kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (ilmoittaja ja sen yritysryhmä yhdessä ”DB Schenker”). Schenker tarjoaa Suomessa kansainvälisiä ja kansallisia rahdin maakuljetuspalveluita sekä kansainvälisiä rahdin huolinta-, lento- ja merikulje- tuspalveluita. Schenker toimii pääasiassa Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen alueilla ja sillä on Suomessa terminaalit 18 paikkakunnalla.2 Schenker hyödyntää pal- velutuotannossaan laajasti alihankkijoita muun muassa DB Schenker -kuljetus- verkostonsa kautta. Kuljetuspalveluiden lisäksi Schenker tarjoaa Suomessa so- pimuslogistiikan palveluita, joihin sisältyvät varastointipalvelut.
Vähälä Logistics3 on kuljetus- ja logistiikkapalveluita tarjoava suomalainen yh- tiö, joka toimii pääasiassa Keski- ja Pohjois-Suomen alueella.4 Vähälä Logistics toimii DB Schenkerin itsenäisenä kuljetuskumppanina tuottaen osan paketti-, lava- ja kappaletavara- sekä osa- ja täyskuormakuljetuksistaan alihankintana DB Schenkerin kuljetusverkoston kautta. Vähälä Logisticsilla on myös laaja oma alihankkijaverkosto. Kuljetuspalveluiden lisäksi Vähälä Logistics tuottaa sopimuslogistiikan ja varastoinnin palveluita.
2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista
Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa Suomessa etenkin rahdin maantiekuljetuspalveluiden markkinoilla sekä vä- häisessä määrin sopimuslogistiikan markkinoilla. Osapuolilla on ilmoittajan mu- kaan lisäksi vertikaalinen suhde rahdin maantiekuljetusten markkinoilla, sillä Vähälä Logistics tuottaa osan kuljetuspalveluistaan DB Schenker -kuljetusver- koston kautta alihankkijana. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on vertikaalinen suhde niin ikään kansainvälisten maantiekuljetuspalveluiden markkinoilla ja
1 Deutsche Bahn -konserni on maailmanlaajuinen logistiikkapalvelujen tarjoaja, joka tuottaa erilaisia rah- din- ja tavarankuljetuspalveluja, sopimuslogistiikan ratkaisuja ja toimitusketjujen hallintaa, henkilöliikenne- palveluja sekä rautateiden infrastruktuuripalveluja.
2 Schenkerin terminaalit sijaitsevat Hämeenlinnassa, Joensuussa, Kajaanissa, Kouvolassa, Kruunupyyssä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Maarianhaminassa, Mikkelissä, Porissa, Savonlinnassa, Seinäjo- ella, Tampereella, Turussa, Vaasassa, Vantaalla ja Varkaudessa.
3 Vähälä Logisticsin tytäryhtiöitä ovat Xxxxx Xxxxxx Oy, Kiitoterminaali Oy ja Oritkarin Huoltokorjaamo Oy.
4 Vähälä Logisticsin logistiikkakeskukset sijaitsevat Jyväskylässä ja Oulussa ja terminaalit Ylivieskassa, Ro- vaniemellä ja Kemissä.
mahdollisesti myös kansainvälisten huolintapalveluiden markkinoilla5, koska Vähälä Logisticsin osana DB Schenker -kuljetusverkostoa tuottama kuljetus- palvelu voi muodostaa yhden osan Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautu- vasta kuljetusketjusta. Ilmoittajan arvion mukaan kummallakaan yrityskaupan osapuolella ei kuitenkaan ole millään vertikaalisten suhteiden kannalta rele- vanteilla markkinoilla sellaista markkinavoimaa, joka johtaisi kykyyn tai kan- nustimeen poissulkea kilpailijoita mainituilla ylä- tai alamarkkinoilla.
Myöskään viraston selvityksissä ei ilmennyt viitteitä yrityskaupan haitallista ver- tikaalisista vaikutuksista. KKV on siten tarkastellut ensisijaisesti yrityskaupan ho- risontaalisia kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän markkinamäärittelyn mu- kaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää asiassa avoimeksi, koska yrityskaupan ei ole jäljempänä ilmenevin perustein katsottu olennaisesti estä- vän tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.
Rahdin maantiekuljetuksiin kuuluvat ilmoittajan mukaan tieväyliä pitkin kulje- tettavat paketit ja rahtitavara. Rahdin maantiekuljetukset voidaan ilmoittajan mukaan jakaa edelleen 1) pakettikuljetusten, 2) lava- ja kappaletavarakulje- tusten, 3) osa- ja täyskuormakuljetusten, 4) lämpötilasäädeltyjen kuljetusten sekä 5) vaarallisten aineiden kuljetusten segmentteihin.6 Tätä tarkempi mark- kinoiden segmentointi esimerkiksi kuljetettavien tavaroiden tai asiakkaiden perusteella ei ilmoittajan käsityksen mukaan ole tarpeen yrityskaupan kilpai- luvaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi rahdin maantiekuljetusten markkinaa ala- segmentteineen on ilmoittajan mukaan riittävää tarkastella valtakunnallisesti.
Ilmoittajan arvion mukaan rahdin maantiekuljetusten kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2020 oli noin 1,6 miljardia euroa, josta Schenkerin markkinaosuus oli [10–20] % ja Vähälä Logisticsin markkinaosuus [0–5] %. Osa- puolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–20] %. Ilmoittajan mukaan osa- puolten tärkeimpiä kilpailijoita rahdin maantiekuljetuksissa ovat Posti Oy (markkinaosuus [20–30] %), Suomen Kaukokiito Oy ([20–30] %), PostNord Oy ([10–20] %), Oy Matkahuolto Ab ([10–20] %) sekä VR-Yhtymä Oy (VR Trans- point Oy) ([10–20] %).
Pakettikuljetukset kattavat ilmoittajan mukaan korkeintaan 35 kg painavien pakkausten kuljetuksen. Ilmoittajan arvion mukaan pakettikuljetusten markki- nan arvo Suomessa vuonna 2020 oli [350–400] miljoonaa euroa, josta Schen- kerin markkinaosuus oli [10–20] % ja Vähälä Logisticsin markkinaosuus [0–5] %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–20] %. Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita pakettikuljetuksissa ovat Posti Oy
5 Kansainvälisten huolintapalveluiden markkinoilla ilmoittaja tarjoaa muun muassa EU-sisäkaupan tilas- tointia, tuonti- ja vientiselvityksiä sekä alv-erittelyä tuontien alv-arvosta. Lisäksi ilmoittaja tarjoaa asiakkail- leen meri- ja ilmakuljetusten järjestämistä, joihin sisältyy huolintapalvelut, tavaran kuljettaminen meri- tai lentoteitse sekä mahdolliset maakuljetusosuudet.
6 Ilmoittaja on tunnistanut osapuolten välillä vähämerkityksisen päällekkäisyyden myös erikoiskuljetusten segmentissä. Koska ilmoittaja tarjoaa erikoiskuljetuksia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta osana kansainvälisiä rahdinkuljetuspalveluitaan ja Vähälä Logistics ainoastaan Suomessa, ei osapuolilla ilmoit- tajan mukaan kuitenkaan käytännössä ole päällekkäistä toimintaa erikoiskuljetuksissa.
(markkinaosuus [40–50] %), PostNord Oy ([20–30] %) ja Oy Matkahuolto Ab ([20–30] %).
Lava- ja kappaletavarakuljetukset käsittävät ilmoittajan mukaan 35–2 500 kg painavat lähetykset. Lava- ja kappaletavarakuljetusten markkinan xxxx Xxx- messa vuonna 2020 oli ilmoittajan mukaan [450–500] miljoonaa euroa7, josta Schenkerin markkinaosuus oli [20–30] % ja Vähälä Logisticsin [5–10] %. Osa- puolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [20–30] %.8 Ilmoittajan mukaan osa- puolten tärkeimpiä kilpailijoita lava- ja kappaletavarakuljetuksissa ovat Suo- men Kaukokiito Oy (markkinaosuus [30–40] %) ja Posti Oy ([20–30] %).
Osa- ja täyskuormakuljetukset koostuvat ilmoittajan mukaan täyskuormien ja tavaraliikenteen osittaisten kuormien kuljetuksista yksittäisille vastaanottajille maanteitse. Osa- ja täyskuormakuljetusten markkinan arvo Suomessa vuonna 2020 oli ilmoittajan arvion mukaan [400–450] miljoonaa euroa9, josta Schen- kerin markkinaosuus oli [10–20] % ja Vähälä Logisticsin [5–10] %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–20] %.10 Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita osa- ja täyskuormakuljetuksissa ovat Suomen Kaukokiito Oy (markkinaosuus [20–30] %), Posti Oy ([20–30] %) ja VR-Yhtymä Oy (VR Trans- point Oy) ([20–30] %).
Lämpötilasäädellyt kuljetukset käsittävät ilmoittajan mukaan muun muassa elintarvike-, juoma- ja lääkekuljetukset, jotka edellyttävät, että tuotteet kulje- tetaan niiden säilymisen kannalta oikeassa lämpötilassa. Lämpötilasäädelty- jen kuljetusten tuottaminen vaatii tähän tarkoitukseen sopivaa kuljetuskalus- toa sekä terminaali- ja varastotiloja, sillä kuljetukset edellyttävät lämpötilan- hallintaa ja -seurausta koko kuljetusketjun ajan. Ilmoittajan arvion mukaan lämpötilasäädeltyjen kuljetusten markkinan arvo Suomessa vuonna 2020 oli [250–300] miljoonaa euroa, josta Schenkerin markkinaosuus oli noin [10–20] % ja Vähälä Logisticsin [0–5] %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10–20] %.11 Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita läm- pötilasäädellyissä kuljetuksissa ovat Suomen Kaukokiito Oy (markkinaosuus
7 Ilmoittaja on sisällyttänyt arvioon 50 % vaarallisten aineiden kuljetusten markkinan vuotuisesta arvosta, vaikka se katsoo, että vaarallisten aineiden kuljetuksia on mahdollista tarkastella myös erikseen omana kuljetuspalvelunaan, joka koostuu lava- ja kappaletavarakuljetuksista sekä osa- ja täyskuormakuljetuk- sista.
8 Edellä todetusti ilmoittaja on sisällyttänyt mainittuihin lukuihin vaarallisten aineiden kuljetuksia, ja mikäli segmenttiä tarkasteltaisiin ilman näitä kuljetuksia, olisi osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ilmoitta- jan mukaan ollut noin [30–40] %.
9 Ilmoittaja on sisällyttänyt arvioon 50 % vaarallisten aineiden kuljetusten markkinan vuotuisesta arvosta, vaikka se katsoo, että vaarallisten aineiden kuljetuksia on mahdollista tarkastella myös erikseen omana kuljetuspalvelunaan, joka koostuu lava- ja kappaletavarakuljetuksista sekä osa- ja täyskuormakuljetuk- sista.
10 Edellä todetusti ilmoittaja on sisällyttänyt mainittuihin lukuihin vaarallisten aineiden kuljetuksia, ja mikäli segmenttiä tarkasteltaisiin ilman näitä kuljetuksia, olisi osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ilmoitta- jan mukaan noin [20–30] %.
11 Ilmoittaja on antanut KKV:lle tietoja lämpötilasäädellyistä kuljetuksista omana markkinasegmentti- nään, vaikka näitä kuljetuksia voitaisiin ilmoittajan näkemyksen mukaan tarkastella myös osana rahdin maantiekuljetusten kokonaismarkkinaa. Valtaosa osapuolten lämpötilasäädellyistä kuljetuksista on osa- ja täyskuormakuljetuksia.
[10–20] %), Oulun Autokuljetus Oy ([10–20] %), LTP Logistics Oy ([10–20] %), Tuo- retie Oy ([10–20] %) ja Xxx Xxxxxx Oy ([5–10] %).
Vaarallisten aineiden kuljetukset maanteitse edellyttävät ilmoittajan mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa noudatettavan lainsäädännön ja mää- räysten tuntemusta sekä oikeanlaista kalustoa. Vaarallisia aineita voidaan il- moittajan mukaan kuljettaa pääsääntöisesti samalla kalustolla ja samanaikai- sesti muun rahdin kanssa ja vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja aineita kuljetetaan- kin tyypillisesti osana lava- ja kappaletavarakuljetuksia sekä osa- ja täyskuor- makuljetuksia. Kuitenkin esimerkiksi räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden kuljettaminen saattaa edellyttää erilliskuljetusta tai erikoiskalustoa lainsää- dännöstä ja viranomaisten määräyksistä johtuen. Vaarallisten aineiden kulje- tusten markkinan arvo Suomessa vuonna 2020 oli ilmoittajan arvion mukaan [140–190] miljoonaa euroa, josta Schenkerin markkinaosuus oli noin [5–10] % ja Vähälä Logisticsin [0–5] %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [5–10] %. Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä kilpailijoita vaarallis- ten aineiden kuljetuksissa ovat Posti Oy (markkinaosuus [20–30] %), Suomen Kaukokiito Oy ([20–30] %) ja PostNord Oy ([10–20] %).
Sopimuslogistiikassa on ilmoittajan mukaan kyse kokonaislogistiikan tarjoami- sesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ja palvelut voivat koostua esimerkiksi lähetysten vastaanotosta, varastoinnista, tilausten keräilystä ja lähetyksestä, palautusten käsittelystä ja niin kutsutuista lisäarvopalveluista. Ilmoittajan mu- kaan sopimuslogistiikan palvelut eivät ole sidottuja tiettyyn palvelukokonai- suuteen, vaan palveluita räätälöidään tarvittaessa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Ilmoittajan mukaan sopimuslogistiikan markkinoita voidaan tarkas- tella Suomen tasolla. Myöskään tältä osin relevatteja markkinoita ei ole ilmoit- tajan mukaan tarpeen kuitenkaan määritellä täsmällisesti osapuolten toimin- tojen vähäinen päällekkäisyys huomioiden.
Ilmoittajan arvion mukaan sopimuslogistiikan kokonaismarkkinan arvo Suo- messa vuonna 2020 oli [380–430] miljoonaa euroa, josta Schenkerin markkina- osuus oli noin [5–10] % ja Vähälä Logisticsin [0–5] %. Osapuolten yhteenlas- kettu markkinaosuus oli noin [5–10] %. Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeim- piä kilpailijoita sopimuslogistiikassa ovat Posti Oy (Transval Group Oy) (markki- naosuus [20–30] %), DHL Supply Chain (Finland) Oy ([10–20] %), DSV Solutions Oy ([5–10] %), Logistikas Oy ([5–10] %) ja PostNord Oy ([0–5] %).
3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset
Ilmoittajan mukaan yrityskauppa ei vaikuta kielteisesti tehokkaaseen kilpai- luun rahdin kansallisten maantiekuljetusten tai sopimuslogistiikan markkinoilla, joilla osapuolten välillä on päällekkäisyyttä. Vaikka rahdin maantiekuljetusten markkinoita tarkasteltaisiin kapeammilla segmenteillä, jäävät osapuolten yh- teenlasketut markkinaosuudet ilmoittajan mukaan kaikilla segmenteillä mal- tillisiksi. Lisäksi markkinoilla on ilmoittajan mukaan muita valtakunnallisesti toi- mivia palveluntarjoajia, jotka tuottavat jatkossakin merkittävää kilpailupai- netta yrityskaupan myötä syntyvälle keskittymälle. Edelleen ilmoittaja arvioi, että Vähälä Logisticsin jo nykyisin DB Schenker -kuljetusverkoston kautta
tuottamien palveluiden osuus sen kaikista kuljetuksista rajoittaa yrityskaupan vaikutusta kilpailuun.
4 Ratkaisu
Viraston markkinakuulemisessa saatu palaute yrityskaupan kilpailuvaikutuk- sista on ollut pääosin neutraalia. Lausunnonantajista kaksi on kuitenkin katso- nut, että kilpailu vähenisi yrityskaupan myötä Pohjois-Suomessa erityisesti vaa- rallisten aineiden kuljetuksissa. Virasto on yrityskaupan kilpailuvaikutuksia arvi- oidessaan pyytänyt osapuolten kilpailijoilta niiden segmenttikohtaisia myynti- lukuja ja todennut ilmoittajan esittämien arvioiden markkinoiden valtakunnal- lisesta arvosta sekä osapuolten ja kilpailijoiden markkinaosuuksista olevan oi- keansuuntaisia. Myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa säilyy viraston selvitys- ten mukaan riittävästi kilpailua. Etenkin Suomen Kaukokiito Oy ja Posti Oy ovat vahvoja toimijoita kyseisessä segmentissä, minkä ohella yrityskaupasta seu- raavaa markkinaosuuden lisäystä voidaan pitää maltillisensa. Virasto on arvi- oinnissaan ottanut huomioon myös erot osapuolten toimintojen maantieteel- lisissä painopistealueissa. Edellä mainitun mukaisesti Schenker toimii pääasi- assa Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen alueilla ja Vähälä Logistics Keski- ja Pohjois- Suomen alueella, jossa se myös tuottaa osan Schenkerin rahdin maantiekul- jetuksista alihankinta DB Schenkerin kuljetusverkoston kautta.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Yrityskaupasta seuraava markkinaosuuden lisäys on maltillinen kaikilla tarkasteluilla segmenteillä ja markkinoille jää yrityskau- pan jälkeenkin riittävästi merkittäviä kilpailijoita. Viraston selvityksissä ei ilmen- nyt myöskään viitteitä yrityskaupan haitallisista vertikaalisista vaikutuksista.
5 Sovelletut säännökset
Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.
6 Muutoksenhaku
7 Lisätiedot
Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 49 a §:n mukaan siten kuin oikeu- denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitus- osoitus on päätöksen liitteenä.
Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Xxxx Xxxxxxx, puhelin 029 505 3032, sähköposti xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx
Ylijohtaja Xxxx Xxxxxxx
Asiantuntija Xxxx Xxxxxxx