POHJOLA JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT
POHJOLA JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT
Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun joukkovelkakirja- ohjelman ("Ohjelmaesite") Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesitteeseen että näihin Lainakohtaisiin ehtoihin. Lainakohtaisissa ehdoissa on merkitty termillä "alustava" ne kohdat, jotka vahvistetaan viimeistään 24.6.2011.
Pohjola Pankki Oyj ("Pohjola", "Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitetun joukkovelkakirjalainan. Lainan nimi: Pohjola joukkovelkakirjalaina I/2011
Liikkeeseenlaskija: Pohjola Pankki Oyj
Lainan pääjärjestäjä: Pohjola Pankki Oyj
Maksuasiamies: Pohjola Pankki Oyj
Lainan nimellisarvo: Enintään 30 000 000 euroa (alustava)
Velkakirjojen muoto: Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä)
Velkakirjojen nimellisarvo ja minimimerkintä: 1 000 euroa
Merkintäaika: 1.6.2011 – 17.6.2011
Liikkeeseenlaskupäivä: 1.6.2011
Laina-aika: 1. 6.2011 – 1.6.2015
Takaisinmaksupäivä: 1.6.2015
Takaisinmaksumäärä ja -tapa: Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä 100 % nimellisarvosta.
Korko: Xxxxxx nimellisarvolle kertyvä vuotuinen korko on 3,00 %. Lainalle kertyy korkoa 1.6.2011 lukien.
Koronlaskuperuste: Todelliset/todelliset (ICMA), jolloin korkoajan todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:llä)
Koronmaksupäivä/t: Vuosittain jälkikäteen 1.6.2012, 1.6.2013, 1. 6.2014 ja 1.6.2015
Xxxxxx etuoikeusasema: Lainalla on sama etuoikeusasema kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla.
Vakuus: Ei vakuutta
Liikkeeseenlaskijan oikeus
ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei
Velkakirjan haltijan oikeus vaatia
ennenaikaista takaisinmaksua: Ei Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan takaisinostoon: Kyllä
Ohjelmaesitteen täydentäminen: Mikäli Ohjelmaesitettä täydennetään ennen kuin Xxxxx on laskettu liikkeeseen ja toimitettu sijoittajan arvo-osuustilille, tulee sijoittajalle, joka on sitoutunut merkitsemään Lainaa ennen Ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, antaa oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) Pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) Pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Ohjelmaesitteen täydennys ja tieto Xxxxxx merkinnän perumisoikeudesta tullaan julkaisemaan OP-Pohjola-ryhmän internet-osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx.
Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: Ne lainaehdot, joita lopullisen vahvistamisen yhteydessä voidaan muuttaa,
koskevat Lainan pääomaa. Lopulliset lainaehdot vahvistetaan viimeistään 24.6.2011 ja ne ovat nähtävissä viimeistään 24.6.2011 mennessä merkintäpaikoissa sekä OP-Pohjola-ryhmän Internet-osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx.
Tiedot liikkeeseenlaskusta
Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla Laina lasketaan
liikkeeseen: Pohjolan hallituksen 16.12.2010 antama valtuutus, jonka mukaisesti Lainan liikkeeseenlaskusta on tehty päätös 16.5.2011.
Liikkeeseenlaskun luonne: Yksittäinen laina
Merkintäpaikat: Merkintäpaikkoina toimivat OP-Pohjola osk:n jäsenosuuspankkien ja
Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit. Merkintäpaikkana toimivat myös OP- Pohjola-ryhmän Internet-sivut osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx, jolloin merkinnän tekevällä tulee olla osuuspankkien verkkopalvelusopimus.
Merkintäoikeudet: Merkintäoikeutta ei ole rajattu.
Merkintäpalkkio: Ei merkintäpalkkiota.
Arvo-osuuksien kirjaaminen ja velkakirjojen toimittaminen: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille
viimeistään viidentenä (5.) Pankkipäivänä merkinnästä, arvo-osuus- järjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien sekä Euroclear Finland Oy:n (APK) sääntöjen ja näiden sääntöjen perusteella tehtyjen päätösten mukaisesti.
Emissiokurssi: Vaihtuva
Merkinnän maksu: Kokonaisuudessaan merkittäessä
Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: Lainan efektiivinen vuotuinen tuotto nousee emissiokurssia laskettaessa ja
vastaavasti laskee emissiokurssia nostettaessa. Lainan efektiivinen tuotto esimerkiksi emissiokurssilla 100 % liikkeeseenlaskupäivänä 1.6.2011 on 3,00 %. Lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu juoksuajan keskiarvo eli duraatio on 3,83 vuotta.
Merkintäsitoumukset: Ei
Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvän pääoman määrästä
sekä suunniteltu käyttötapa: Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 99,50 % merkitystä nimellispääomasta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.
Lainan ISIN-koodi: FI4000024872
Pörssilistaus ja arvio sen alkamisesta: Kyllä, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä kolmen (3) kuukauden kuluessa Lainan
liikkeeseenlaskusta, mikäli Lainan liikkeeseenlaskettu määrä on vähintään pörssin sääntöjen mukainen vähimmäismäärä.
Ohjelmaesitteen saatavuus: Ohjelmaesite sekä Ohjelman alla liikkeeseen laskettavan yksittäisen Lainan Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asiakirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoissa kunkin konttorin aukioloaikana sekä Internet-osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alkamista.
Lainakohtaiset riskit: Xxx Xxxxx pidetään Takaisinmaksupäivään asti, sen nimellispääomaan ei kohdistu riskiä korkojen muutoksesta. Sijoittajalle maksetaan
Takaisinmaksupäivänä Xxxxxx nimellisarvo. Ennen Takaisinmaksupäivää myydystä Lainasta voi syntyä luovutustappiota. Xxxxxx nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä laina-aikana.
Verotus: Pohjola tai tämän valtuuttama perii maksettavasta korosta kulloinkin voimassa olevien lakien ja veroviranomaisten ohjeiden perusteella määräytyvän veron. Liikkeeseenlaskuhetkenä voimassaolevan lain
mukaan korkotulosta perittävä lähdevero on 28 prosenttia. Korkotulon lähdeverotus koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonnollisia henkilöitä tai kotimaisia kuolinpesiä. Korkotulo, josta on peritty lähdeveroa, ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Korkotuloa, josta on peritty lähdeveroa, ja velkakirjan pääomaa ei ilmoiteta veroilmoituksessa. Jos velkakirjaa ennen eräpäivää luovutettaessa syntyy tappiota, tappion saa vähentää myyntivuonna tai kolmena seuraavana vuonna saatavasta luovutusvoitosta. Jos velkakirjaa ennen eräpäivää luovutettaessa syntyy luovutusvoittoa, se verotetaan pääomatulona. Luovutustappio ja luovutusvoitto on ilmoitettava veroilmoituksessa.
Helsingissä, 30. päivänä toukokuuta 2011
POHJOLA PANKKI OYJ
LIITE: POHJOLA JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2011:N LAINAKOHTAISET EHDOT
Pohjola Pankki Oyj on 21.6.2011 päättänyt seuraavasta Pohjola Joukkovelkakirjalaina I/2011:n Lainakohtaisissa ehdoissa termillä "alustava" merkityn kohdan vahvistamisesta:
Lainan nimellisarvo: Xxxxxx nimellisarvoksi on vahvistettu 1.296.000 euroa.
Helsingissä, 21. päivänä kesäkuuta 2011