OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT

Remedy Entertainment Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 18.2.2021 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1 000 000 uutta osaketta ("Antiosakkeet") suunnatulla osakeannilla ("Osakeanti").

Antiosakkeiden merkintä

Enintään 1 000 000 Antiosaketta tarjotaan merkittäväksi Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen ja Alexander Corporate Finance Oy:n (yhdessä ”Neuvonantajat”) 18.2.2021 toteuttamassa nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Tarjousmenettelyssä muodostuneeseen hintaan perustuen Yhtiön hallitus on yhdessä neuvonantajiensa kanssa määrittänyt ne sijoittajat, joille Antiosakkeita tarjotaan merkittäväksi. Osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton.

Merkintähinta

Tarjousmenettelyssä muodostunut merkintähinta on 41,50 euroa Antiosakkeelta ("Merkintähinta"), joka Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan vastaa Antiosakkeiden käypää arvoa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika, merkintöjen hyväksyminen ja maksuehdot

Merkintäaika alkaa 18.2.2021 klo 22.00 ja päättyy 19.2.2021 klo 9.00. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää se. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken. Antiosakkeet merkitään maksamalla Antiosakkeiden koko Merkintähinta Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkintähinta on maksettava viimeistään 25.2.2021.

Osakkeenomistajien oikeudet

Antiosakkeet tuottavat haltijoilleen oikeuden Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon arviolta 25.2.2021.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja Antiosakkeiden listaaminen

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Antiosakkeet (ISIN-koodi FI4000251897, kaupankäyntitunnus "REMEDY") kirjataan arvo-osuustileille niiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen arviolta 25.2.2021. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla arvioidaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland- markkinapaikalla 26.2.2021.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska Osakeannilla Yhtiön odotetaan keräävän päivitetyn strategian toteuttamiseen tarvittavia varoja kustannustehokkaasti ja nopeutetussa

aikataulussa sekä Yhtiön hallituksen arvion mukaan edullisemmilla ehdoilla kuin olisi muutoin saatavilla. Lisäksi lisäämällä Yhtiön osakkeenomistajien määrää erityisesti Suomen ulkopuolelle parannetaan myös Yhtiön näkyvyyttä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla sekä Yhtiön osakkeiden likviditeettiä.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiö on sitoutunut siihen, ettei se ilman järjestäjien etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka päättyy 90 päivän kuluttua Osakeannin toteuttamisesta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Yhtiön osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Yhtiön osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Yhtiön osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Yhtiön osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Yhtiön osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus ei sovellu tietyissä tilanteissa, kuten Yhtiön työntekijöiden ja johdon kannustinjärjestelmiä koskevien toimenpiteiden yhteydessä.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen jälkeen.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Antiosakkeita ei tarjota suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa.

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.