OP SIJOITUSPLUS EUROOPAN PERUSTEOLLISUUS XIII/2021 LAINAKOHTAISET EHDOT
OP SIJOITUSPLUS EUROOPAN PERUSTEOLLISUUS XIII/2021 LAINAKOHTAISET EHDOT
Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n 23.4.2021 päivätyn ja julkaistun sekä 29.4.2021, 28.7.2021 ja 27.10.2021 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman ohjelmaesitteen (”Ohjelmaesite”) ja siinä olevien Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Ohjelman Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli Lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Lainakohtaiset ehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvos- ton asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti ja niitä tulee lukea yhdessä Ohjelmaesitteen ja sen mahdollisten täyden- nysten kanssa kaikkien merkityksellisten tietojen saamiseksi.
Ohjelmaesite ja sen täydennykset julkaistaan OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx. Ohjelmaesite sekä Ohjelman alla liikkeeseen laskettavien yksittäisten Lainojen Lainakohtaiset ehdot ja niihin liittyvät muut asia- kirjat ovat maksutta saatavissa merkintäpaikoissa kunkin konttorin aukioloaikana sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alkamista.
Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesittee- seen ja sen mahdollisiin täydennyksiin että näihin Lainakohtaisiin ehtoihin. Tätä Lainaa koskeva tiivistelmä on liitetty näihin Lainakohtaisiin ehtoihin.
Lainaan liittyvä Avaintietoasiakirja on saatavissa veloituksetta merkintäpaikoissa, OP-Private -palvelukonttoreissa sekä OP Ryhmän verkkosivuilla xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx kaksi (2) Pankkipäivää ennen Lainan merkintäajan alka- mista.
Lainakohtaisissa ehdoissa on merkitty termillä "alustava" ne kohdat, jotka vahvistetaan viimeistään Liikkeeseen- laskupäivänä.
OP Yrityspankki Oyj laskee liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitetun joukkovelkakirjalainan.
SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ SIJOITTAMANSA PÄÄOMAN OSITTAIN. ON MAHDOLLISTA, ETTÄ LAINALLE EI KERRY LAINKAAN TUOTTOA.
OSA I – YLEISET EHDOT
1. Lainan nimi: | OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 |
2. Liikkeeseenlaskija: | OP Yrityspankki Oyj |
3. Lainan pääjärjestäjä: | OP Yrityspankki Oyj |
4. Maksuasiamies: | OP Säilytys Oy |
5. Laskenta-asiamies: | OP Yrityspankki Oyj |
6. Kohde-etuus/Xxxxx-etuuskori: | Seuraava Osakeindeksi: STOXX Europe 600 Basic Resour- ces Price EUR (ISIN: EU0009658624 ja Bloomberg Ticker: SXPP Index) |
7. Valuutta: | Euro |
8. Lainan nimellisarvo: | Enintään 10.000.000 euroa (alustava) |
9. Velkakirjojen muoto: | Arvo-osuusmuotoinen |
10. Velkakirjojen määrä: | Enintään 100.000 (alustava) |
11. Velkakirjojen nimellisarvo ja minimimerkintä: | Nimellisarvo 100 euroa Minimimerkintä 100 euroa |
12. Merkintäaika: | 1.11.2021 – 21.12.2021 |
13. Liikkeeseenlaskupäivä: | 23.12.2021 |
14. Laina-aika: | 23.12.2021 – 14.1.2027 |
15. Takaisinmaksupäivä: | 14.1.2027 Mikäli Takaisinmaksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy Ta- kaisinmaksupäivä seuraavaan Pankkipäivään. Maksuajan- kohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. |
16. Takaisinmaksettava määrä: | Nimellisarvo x Palautuskerroin |
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: | Kohdassa 6. ilmoitettu Osakeindeksi |
Nimellisarvo: | Enintään 10.000.000 euroa (alustava) |
Palautuskerroin: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa muo- dossa valittu Sääntö4: Xxx Xxxxxx on pienempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier: 1 + (Xxxxxx – Tuottoraja)[× Kerroin], kuitenkin vähintään Vähimmäispalautuskertoimen suuruinen. Vähimmäispalautuskerroin on Liikkeeseenlaskijan ilmoit- tama kiinteä arvo. Jos Tuotto on suurempi [tai yhtä suuri] kuin Barrier, Pa- lautuskerroin on 1 Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sääntö4: Xxx Xxxxxx on pienempi kuin 0 %: 1 + (Tuotto – 0 %), kuitenkin vähintään 75 %. Jos Tuotto on suurempi tai yhtä suuri kuin 0 %, Palautus- kerroin on 1 |
Paino Sääntö 2:n laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Irtautumispiste: | Ei sovelleta |
Kiinnityspiste: | Ei sovelleta |
Palautusosuus: | Ei sovelleta |
Valuuttakurssikerroin: | Ei sovelleta |
FX Loppuarvo: | Ei sovelleta |
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
FX Alkuarvo: | Ei sovelleta |
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Tuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Laskenta- kaava1: 𝐿𝑜𝑝𝑝𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 − 1 𝐴𝑙𝑘𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 Selitys: Tuotto määräytyy Kohde-etuuden suhteellisen ar- vonmuutoksen perusteella siten, että Loppuarvoa verrataan Alkuarvoon. |
Paino Laskentakaavan 2 laskentaa var- ten: | Ei sovelleta |
Paino Laskentakaavan 5 laskentaa var- ten | Ei sovelleta |
Loppuarvo: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppu- arvo2: Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo |
Loppuarvon määräytymispäivä(t): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu- kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Loppuarvon Määräytymispäivä: Päättymispäivä |
Arvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t): | Ei sovelleta |
Päättymispäivä: | 23.12.2026 |
Keskiarvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Alkuarvo: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 2 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo2: Alkuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo |
Alkuarvon määräytymispäivä(t): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu- kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Alkuarvon Määräytymispäivä: Lähtöpäivä |
Arvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Havaintopäivä(t): | Ei sovelleta |
Lähtöpäivä: | 23.12.2021 |
Keskiarvostuspäivä(t): | Ei sovelleta |
Barrier: | 0 % |
Tuottoraja: | 0 % |
Kerroin: | Ei sovelleta |
Vähimmäispalautuskerroin: | 75 % |
Viitekorko: | Ei sovelleta |
Viitekoron määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Toteutuskorko: | Ei sovelleta |
Enimmäispalautuskerroin: | Ei sovelleta |
17. Takaisinmaksutapa: | Yhdessä erässä Takaisinmaksupäivänä |
18. Lainaan soveltuvat Tuottokomponentit: | Hyvitys |
Kohde-etuus/Kohde-etuuskori: | Kohdassa 6. ilmoitettu Osakeindeksi |
19. Koron määräytymisperuste: 20. Hyvityksen määräytymisperuste: | Ei sovelleta |
Osakeindeksisidonnainen Laina: | |
Hyvitys: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Hyvitys1: Laskennallinen Pääoma [× Tuottokerroin] × Sovellettu Tuotto Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Hyvitys1: Laskennallinen Pääoma × Tuottokerroin × Sovellettu Tuotto |
Laskennallinen Pääoma: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Laskennalli- nen Pääoma1: Nimellisarvo |
Nimellisarvo: | Enintään 10.000.000 euroa (alustava) |
Pääomakerroin: | Ei sovelleta |
Tuottokerroin: | 2,00 (alustava) (vähintään 1,50) |
Sovellettu Tuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Sovellettu Tuotto2: Suurempi seuraavista: (i) Vähimmäistuotto (ii)Kohde-etuuden Arvonmuutos |
Vähimmäistuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Vähimmäistuotto1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Vähimmäis- tuotto1: 0 % |
Vähimmäistuoton Määräytymispäivä(t): | Ei sovelleta |
Lukituskerroin: | Ei sovelleta |
Lukitustaso(j): | Ei sovelleta |
Kohde-etuuden Arvonmuutos: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Tuottokaava5: Min(Enimmäistuotto; Xxxxxx − Tuottoraja)[× Kerroin] Selitys: Kohde-etuuden Arvonmuutos on Kohde-etuuden Tuotto vähennettynä Tuottorajalla, kuitenkin enintään Enimmäistuotto [kerrottuna Kertoimella] Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto- kaava5: Min(30 %; Tuotto − 0 %) Selitys: Kohde-etuuden Arvonmuutos on Kohde-etuuden Tuotto vähennettynä Tuottorajalla, kuitenkin enintään 30 %. |
Paino: | Ei sovelleta |
Enimmäistuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Enimmäistuotto1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Enimmäis- tuotto1: 30 % |
Kerroin Enimmäistuoton laskentaa var- ten: | Ei sovelleta |
Tuotto: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto1: Tuotto = (𝐿𝑜𝑝𝑝𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 − 1) 𝐴𝑙𝑘𝑢𝑎𝑟𝑣𝑜 |
Loppuarvo: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Loppu- arvo2: Loppuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo |
Loppuarvon määräytymispäivä(t): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu- kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Loppuarvon Määräytymispäivä: Päättymispäivä |
Arvostuspäivä(t) Loppuarvon määräy- tymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Havaintopäivät(t) Loppuarvon määräy- tymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Päättymispäivä Loppuarvon määräyty- mispäivää varten: | 23.12.2026 |
Keskiarvostuspäivä(t) Loppuarvon määräytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Alkuarvo: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Alkuarvo2: Alkuarvon määräytymispäivän virallinen päätösarvo |
Alkuarvon määräytymispäivä(t): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohdan "Määritelmät" mu- kaisessa sekä tähän Lainaan soveltuvassa muodossa va- littu Alkuarvon Määräytymispäivä: Lähtöpäivä |
Arvostuspäivä(t) Alkuarvon määräyty- mispäivää varten: | Ei sovelleta |
Havaintopäivät(t) Alkuarvon määräyty- mispäivää varten: | Ei sovelleta |
Lähtöpäivä Alkuarvon määräytymispäi- vää varten: | 23.12.2021 |
Keskiarvostuspäivä(t) Alkuarvon mää- räytymispäivää varten: | Ei sovelleta |
Tuottoraja: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 5 mukaisessa muo- dossa valittu Tuottoraja1: Liikkeeseenlaskijan määrittämä kiinteä arvo Tähän Lainaan soveltuvassa muodossa valittu Tuotto- raja1: 0 % |
Kerroin Tuottorajan laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Valuuttakurssikerroin: | Ei sovelleta |
FX Loppuarvo: | Ei sovelleta |
FX Loppuarvon määräytymispäivä(t) FX Loppuarvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
FX Alkuarvo: | Ei sovelleta |
FX Alkuarvon määräytymispäivä(t) FX Alkuarvon laskentaa varten: | Ei sovelleta |
Barrier: | Ei sovelleta |
Barrier1: | Ei sovelleta |
Barrier2: | Ei sovelleta |
21. Hyvityksen maksupäivä(t) | 14.1.2027 Mikäli Hyvityksen maksupäivä ei ole Pankkipäivä, siirtyy kyseinen Hyvityksen maksupäivä seuraavaan Pankkipäi- vään. Hyvityksen maksupäivän siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. |
22. Pankkipäivä: | Helsinki, TARGET |
23. Pankkipäiväolettama: | Seuraava |
24. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen ta- kaisinmaksuun: | Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.11 |
25. Arvo-osuuden omistajan oikeus vaatia ennen- aikaista takaisinmaksua: | Ei |
26. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen perusteella ("Suo- jausinstrumenttiin kohdistunut lainmuutos") | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.12 soveltuu |
27. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentin yl- läpidosta johtuvien kulujen kasvun perusteella ("Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuva kulu- jen kasvu") | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.13 soveltuu |
28. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan ennenai- kaiseen takaisinmaksuun Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella ("Suojausinstru- mentissa tapahtunut häiriö"): | Ohjelman yleisten lainaehtojen kohta 4.14 soveltuu |
29. Liikkeeseenlaskijan oikeus Lainan takaisinos- toon: | Kyllä, sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.18 |
30. Ehto Lainan liikkeeseenlaskun toteuttami- selle: | OP Yrityspankilla on oikeus peruuttaa Lainan liikkeeseen- lasku, mikäli merkintöjen määrä jää alle 3.000.000 euron. |
OP Yrityspankki peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun, mi- käli Tuottokerroin jää alle 1,50. OP Yrityspankki pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Lai- nan liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään Liikkeeseenlaskupäivänä, mikäli OP Yrityspankin mie- lestä kansallisissa tai kansainvälisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa taikka muissa Lainan liikkeeseen- laskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtu- nut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa Lai- nan liikkeeseenlaskun toteuttamista. | |
31. Lainaehtojen lopullinen vahvistaminen: | Sovelletaan Ohjelman yleisten lainaehtojen kohtaa 4.20 |
32. Tiedot Kohde-etuuden arvonkehityksestä, vo- latiliteetista ja näiden tietojen maksullisuudesta: | Tiedot Hyvityksen perusteena olevan Kohde-etuuden ar- vonkehityksestä saa internet-osoitteesta xxx.xx.xx/xxxx- kolainat. |
33. Keskeisiä tietoja lainasta: | Ei sovelleta |
OSA II – ERITYISET EHDOT
Osakeindeksisidonnaiset Lainat 1. Markkinahäiriö: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 3 soveltuu |
2. Lähtö-/Arvostus-/Päättymis-/Ha- vainto-/Keskiarvostus-/Ennenaikaisen Takaisinmaksun Määräytymispäivän siirtyminen: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 4 soveltuu |
3. Osakeindeksiä laskevan ja julkaise- van yhteisön vaihtuminen, Osakeindek- sin korvaaminen: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 5 soveltuu |
4. Osakeindeksin muutokset: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 6 soveltuu |
5. Osakeindeksin lakkauttaminen: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 7 soveltuu |
6. Häiriö Osakeindeksin julkaisemi- sessa: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 8 soveltuu |
7. Korjaus Osakeindeksin arvoon: | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 9 soveltuu |
8. Erityinen ennenaikainen takaisin- maksu: | |
a) Kohde-etuuden korvaamisen tai las- kennan korjauksen kohtuuttomuus | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohta 10 a) soveltuu |
b) Lainan rakenteesta johtuva ennenai- kainen takaisinmaksu | Ohjelman yleisten lainaehtojen Liitteen 7 (Erityiset ehdot – Osake- indeksisidonnaiset Lainat) kohtaa 10 b) ei sovelleta. |
9. Kohde-etuutta koskevien tietojen saatavuus ja erityisehdot: | Kohde-etuutta koskevia lisätietoja saa internet-osoitteesta xxx.xxxxx.xxx |
10. Lisenssisopimuksen mukainen käyt- töoikeus: | OP Yrityspankki Oyj:llä on oikeus käyttää STOXX Europe 600 Ba- sic Resources Price EUR –indeksiä tämän joukkovelkakirjalainan |
liikkeeseenlaskun yhteydessä. OP Yrityspankki Oyj on velvollinen sisällyttämään seuraavan tekstin Lainakohtaisiin ehtoihin: STOXX and its licensors (the “Licensors”) have no relationship to 'OP Yrityspankki Oyj', other than the licensing of the STOXX Europe 600 Basic Re- sources Price EUR® and the related trademarks for use in connection with OP Si- joitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021. STOXX and its Licensors do not: » Sponsor, endorse, sell or promote OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021. » Recommend that any person invest in OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 or any other securities. » Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021. » Have any responsibility or liability for the administration, management or mar- keting of OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021. » Consider the needs of OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 or the owners of OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 in determining, composing or calculating the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with OP Si- joitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021. Specifically, » STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and dis- claim any and all warranty about: » The results to be obtained by OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021, the owner of OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 or any other person in connection with the use of the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® and the data included in the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR®; » The accuracy or completeness of the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® and its data; » The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® and its data; » STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or inter- ruptions in the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® or its data; » Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between 'OP Yrityspankki Oyj' and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of OP SijoitusPlus Euroopan Pe- rusteollisuus XIII/2021 or any other third parties. The EURO STOXX Banks Index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licen- sors. The index is used under license from STOXX. The securities based on the in- dex are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and/or its li- censors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto. | |
11. Tiedot indeksin/Viitekoron hallin- noijasta: | Kohde-etuus on Vertailuarvoasetuksen mukaiseen arvopaperimark- kinaviranomaisen ylläpitämään rekisteriin merkityn Hallinnoijan tarjoama. Kohde-etuuden Hallinnoija on Stoxx Limited. |
OSA III – MUUT EHDOT
Tiedot liikkeeseenlaskusta
1. Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla Laina lasketaan liikkeeseen: | OP Yrityspankin hallituksen 15.12.2020 antama valtuutus, jonka mukaisesti Lainan liikkeeseenlaskusta on tehty päätös 25.10.2021. |
2. Liikkeeseenlaskuun osallistuvien in- tressit ja eturistiriidat: | Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asia- miehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoit- teiden määrään. Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti. |
3. Liikkeeseenlaskun luonne: | Yksittäinen laina |
4. Merkintäpaikat: | Merkintäpaikkoina toimivat OP Osuuskunnan jäsenosuuspank- kien konttorit sekä OP Yrityspankki Oyj |
5. Merkintäoikeudet: | Ei sovellu |
6. Merkintä-/säilytyspalkkio: | Ei merkintäpalkkiota Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa ole- van hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suuruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista. |
7. Arvo-osuuksien kirjaaminen: | Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään viidentenä (5.) Liikkeeseenlaskupäivän jälkeisenä Pankkipäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja –tileistä annettujen la- kien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja näiden sääntöjen pe- rusteella tehtyjen päätösten mukaisesti. |
8. Emissiokurssi: | 100 |
9. Merkinnän maksu: | Kokonaisuudessaan merkittäessä |
10. Lainan efektiivinen tuotto ja duraatio: | Lainalle maksettava lopullinen efektiivinen vuotuinen tuotto riip- puu mahdollisesta Hyvityksestä ja Takaisinmaksettavasta mää- rästä, joten sitä ei ole mahdollista laskea etukäteen. Lainan kassavirtojen painotettu keskimääräinen takaisinmaksuaika eli Macaulayn duraatio on 5 vuotta 22 päivää. |
11. Merkintäsitoumukset: | Ei |
12. Kiintiöt tarjouksen toteuttamisessa kahden tai useamman valtion alueella | Ei sovellu |
13. Arvio Liikkeeseenlaskijalle kertyvän pääoman määrästä: | Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellisar- vosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. |
14. Strukturointikustannus ja pääoman suunniteltu käyttötapa: | Strukturointikustannus on enintään 5,63 % prosenttia, joka vastaa noin 1,09 % prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pide- tään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista ta- kaisinmaksua. Strukturointikustannuksen suuruus perustuu lisäksi sille oletukselle, että Lainan emissiokurssi on 100. Kustannus si- sältyy merkintähintaan, eli sitä ei vähennetä eräpäivänä maksetta- vasta tuotosta taikka eräpäivänä palautettavasta Takaisinmaksetta- vasta määrästä. Strukturointikustannus määritellään lainakohtai- sesti ja se perustuu Lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoi- tusten arvoille arvostuspäivänä 25.10.2021. Strukturointikustannus perustuu Lainan alustaviin ehtoihin. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle Lainasta aiheutuvat kulut, kuten liik- keeseenlasku-, lisenssi-, materiaali ja markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri Lainasta erillistä merkintäpalkkiota. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. |
15. Arvo-osuusjärjestelmän rekisterinpi- täjä: | Euroclear Finland Oy |
16. Lainan ISIN-koodi: | FI4000512983 |
17. Pörssilistaus ja arvio sen alkamisesta: | Ei listata |
18. Jälkimarkkinat: | OP Osuuskunnan jäsenosuuspankkien konttoreissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyntitarjouksia. |
19. Suostumus arvopaperien edelleen- myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen: | Ei |
20. Tarjousaika arvopaperien edelleen- myyntiin ja lopulliseen sijoittamiseen: | Ei sovelleta |
21. Suostumukselle asetetut ehdot: | Ei sovelleta |
22. Rahoituksenvälittäjä(t): | Ei sovelleta |
23. Rahoituksenvälittäjän veloittamat palkkiot: | Ei sovelleta |
24. Ilmoitukset: | Lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut saatetaan Arvo-osuuden omistajien tietoon internet-osoitteessa xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx. |
Helsingissä, 28. päivänä lokakuuta 2021
OP YRITYSPANKKI OYJ
LAINAKOHTAISTEN EHTOJEN LIITE – LIIKKEESEENLASKUN TIIVISTELMÄ
JOHDANTO |
Tämä tiivistelmä on Ohjelmaesitteen johdanto. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin koko Ohjelmaesitteeseen. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain. Jos Ohjelmaesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne pannaan vireille Suomen ulkopuolella, kantaja voi Euroo- pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisen lainsäädännön nojalla joutua ennen oikeudenkäynnin vireille- panoa vastaamaan Ohjelmaesitteen käännöskustannuksista.1 Ohjelmaesitteestä vastuulliset henkilöt voidaan asettaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tiivistelmästä vain, jos tii- vistelmä luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmu- kainen tai jos siinä ei luettuna yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista tämän Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin. Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää. Lainan nimi: OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021 Lainan ISIN-koodi: FI4000512983 Liikkeeseenlaskija nimi ja yhteystiedot: OP Yrityspankki Oyj, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Suomi, puh. 0100 05151 Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI): 549300NQ588N7RWKBP98 |
KESKEISET TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA |
Kuka on arvopaperien liikkeeseenlaskija? Tämän ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettujen Lainojen liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. OP Yri- tyspankki Oyj on julkinen osakeyhtiö ja finanssipalveluyritys, jonka kotipaikka on Helsinki. OP Yrityspankin pe- rustamismaa on Suomi, ja siihen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. OP Yrityspankin oikeushenkilötunnus (LEI) on 549300NQ588N7RWKBP98. OP Yrityspankki harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua liiketoi- mintaa ja tarjoaa myös sijoituspalvelua sekä harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa. OP Yrityspankki on OP Ryhmän keskusyhteisön OP Osuuskunnan täysin omistama ja merkittävin tytäryhtiö ja ja kuuluu sekä toiminnallisesti että omistuksellisesti kiinteästi pankki-, vakuutus- ja muita finanssipalveluja tarjoavaan OP Ryhmään. OP Ryhmä muodostuu noin 140 osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OP Osuuskunnasta tytäryhtiöineen. Ryh- mää valvotaan yhtenä kokonaisuutena ja keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset (ml. OP Yrityspankki) ovat toissijai- sesti keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Ryhmän keskuspankkina toimiva OP Yritys- pankki Oyj kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (jäljempänä Yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään, johon kuuluvat myös yhteenliittymän keskusyhteisö (OP Osuuskunta), OP-Palvelut Oy, keskus- yhteisön muut jäsenluottolaitokset, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt |
1 Tiivistelmän käännösvelvollisuus koskee tilannetta, jossa Pankki tarjoaa Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen laskettavia Lainoja jossakin muussa EU:n jäsen- valtiossa kuin Suomessa. Tällaisessa tilanteessa Pankilla ei ole velvollisuutta kääntää kuin tämä esitteen tiivistelmä kyseisen jäsenvaltion kielelle. Mahdolli- sissa oikeudenkäynneissä kyseisessä jäsenvaltiossa voi tuomioistuin velvoittaa kantajan kääntämään Ohjelmaesitteen kokonaisuudessaan maan viralliselle kielelle. Käännösvelvollisuus ei koske Suomessa nostettavaa kannetta.
sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet. OP Yrityspankin hallitukseen kuuluvat 23.4.2021 seuraavat henkilöt: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Yrityspankin toimitusjohtaja on Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. OP Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat 23.4.2021 seuraavat henkilöt: Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx- xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Yrityspankin tilintarkastaja toimii tilikaudella 2021 KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana sen edus- xxxx Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? Liikkeeseenlaskijan konsernituloslaskelma: 1) Tilintarkastettu. 2) Tilintarkastamaton. Liikkeeseenlaskijan konsernitase: 1) Tilintarkastettu, ellei toisin mainita. 2) Tilintarkastamaton. 3) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muu- tettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %”ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailu- tieto 12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät sisällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, |
Milj. € | 1-12/2020(1 | 1-12/2019(1 | 1-9/2021(2 | 1-9/2020(2 |
Korkokate | 325 | 295 | 253 | 244 |
Nettopalkkiotuotot | 5 | -28 | 16 | -3 |
Saamisten arvonalentumiset | -53 | -51 | -25 | -65 |
Tuotot yhteensä | 1 148 | 1 165 | 1 037 | 838 |
Tulos ennen veroja | 529 | 412 | 469 | 319 |
Emoyhtiön omistajien osuus kau- den tuloksesta | 429 | 328 | 379 | 256 |
12/2020(1 | 12/2019(1 | 9/2021(2 | |
Varat yhteensä, milj. € | 83 991 | 69 126 | 97 284 |
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € | 21 903 | 22 726 | 22 009 |
Xxxxx, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla ve- loilla, milj. € | 2 444 | 1 474 | 2 002 |
Saamiset asiakkailta, milj. € | 24 485 | 23 829 | 24 879 |
Talletukset yhteensä, milj. € | 13 300 | 11 103 | 14 500 |
Oma pääoma yhteensä, milj. € | 4 797 | 4 374 | 5 193 |
Järjestämättömät saamiset vastuista, %(3 | 2,2(2(4 | - | 1,9 |
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % | 1,1(2 | 0,5(2 | - |
CET1-vakavaraisuus, % | 15,1(2 | 14,9(2 | 14,8 |
Vakavaraisuussuhde, % | 21,0(2 | 18,4(2 | 19,8 |
Pääomavaatimus, % | 10,5(2 | 10,5(2 | 10,5 |
joka sisältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaamiset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 4) Oikaistu. OP Ryhmän tuloslaskelma: 1) Tilintarkastettu. 2) Tilintarkastamaton. OP Ryhmän tase: 1) Tilintarkastettu, ellei toisin mainita. 2) Tilintarkastamaton. 3) Vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tunnusluku ”Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, %” on muutettu tunnusluvuksi ”Järjestämättömät saamiset vastuista, %”ja sen sisältö on muuttunut. Järjestämättömien saamisten vastuiden vertailutieto 12/2020 on oikaistu. Tunnusluku muutettiin vuoden 2021 alusta nettomääräisestä bruttomääräiseksi, eli järjestämättömät saamiset eivät sisällä enää tappiota koskevaa vähennyserää. Samassa yhteydessä siirryttiin käyttämään kattavampaa ongelmasaamisten käsitettä, joka si- sältää kaikki taseen ulkopuoliset järjestämättömät saamiset. Tunnuslukujen uusi nimittäjä sisältää luotto- ja takauskannan lisäksi siirtyvät korkosaamiset sekä käyttämättömät luottojärjestelyt. 4) Oikaistu. Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? OP Yrityspankkiin liittyvät luottoriskit Luottoriski on OP Yrityspankin merkittävin riski. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sopimusosapuoli ei täytä sopimuksenmukaisia takaisinmaksuvelvoitteitaan ja aiheuttaa täten toiselle osa-puolelle taloudellisen tappion. Riskinä on, että velalliset eivät maksa lainojaan sopimusehtojen mukaisesti ja että vakuudet ovat riittämättömiä. Tästä voi aiheutua merkittäviä luottotappioita, joilla voi olla olennaista vaikutusta tuottoihin. Luottoriskiä hallitaan |
Milj. € | 1-12/2020(1 | 1-12/2019(1 | 1-9/2021(2 | 1-9/2020(2 |
Korkokate | 1 284 | 1 241 | 971 | 960 |
Nettopalkkiotuotot | 931 | 936 | 761 | 679 |
Saamisten arvonalentumiset | -225 | -87 | -95 | -183 |
Tuotot yhteensä | 3 103 | 3 181 | 2 573 | 2 268 |
Tulos ennen veroja | 785 | 838 | 858 | 526 |
Omistajien osuus kauden tuloksesta | 641 | 663 | 693 | 431 |
12/2020(1 | 12/2019(1 | 9/2021(2 | |
Varat yhteensä, milj. € | 160 207 | 147 024 | 171 657 |
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, milj. € | 34 706 | 34 369 | 34 391 |
Xxxxx, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla ve- loilla, milj. € | 2 261 | 1 290 | 1 990 |
Saamiset asiakkailta, milj. € | 93 644 | 91 463 | 95 229 |
Talletukset yhteensä, milj. € | 70 940 | 63 998 | 74 613 |
Oma pääoma yhteensä, milj. € | 13 112 | 12 570 | 13 736 |
Järjestämättömät saamiset vastuista, %(3 | 2,5(2(4 | - | 2,42 |
Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % | 2,0(2 | 1,1(2 | - |
CET1-vakavaraisuus, % | 18,9(2 | 19,5(2 | 19,0 |
Vakavaraisuussuhde, % | 21,7(2 | 21,1(2 | 21,4 |
Pääomavaatimus, % | 13,8(2 | 14,5(2 | 13,8 |
noudattamalla ohjeistuksen mukaista luottoprosessia, joka sisältää luotonannon kaikki vaiheet huolellisesta ja har- kitusta luottopäätöksenteosta alkaen. Mikäli tehdyt arviot luottoriskistä osoittautuisivat epätarkoiksi tai riittämättö- miksi, maksuhäiriöt, konkurssit tai työttömyys lisääntyisivät Suomessa taikka OP Yrityspankki ei kykenisi ylläpi- tämään luottokannan marginaalia ja laatua hyvinä, voi tällä olla epäedullinen vaikutus OP Yrityspankki -konsernin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liiketoiminnan edellytykset ja yleinen taloudellinen tilanne Pankin toiminnan tuottavuuteen vaikuttavat monet tekijät, joista merkittävimpiä ovat yleinen taloustilanne Suo- messa ja maailmalla, korkojen ja osakehintojen taso ja volatiliteetti, valuuttakurssien muutokset sekä kilpailutilanne. Muut tekijät, kuten julkisen talouden ja inflaation kehitys, kotitalouksien tulojen ja työllisyyden kehitys, yritysten sijoitushalukkuuden ja kotitalouksien säästöjen kehitys sekä vakuutuskorvausten kehitys, voivat vaikuttaa Pankin liiketoiminnan volyymiin ja tuloksiin sekä sen taloudelliseen tilanteeseen. Talouden taantuma Suomessa tai maail- malla (esimerkiksi vuoden 2019 lopussa alkaneen koronaviruspandemian ja sen leviämisen ehkäisemiseen tähtää- vien toimenpiteiden seurauksena) voi vaikuttaa Pankin liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin, kassavirtoihin ja talou- delliseen tilanteeseen heikentävästi. Taloudellinen epävarmuus ja taloustilanteen mahdolliset vaihtelut voivat johtaa Pankin asiakkaidensa puolesta suorittamien maksutapahtumien vähenemiseen ja siten aiheuttaa palvelumaksuista ja toimeksiannoista saatavien tuottojen laskua. Intensiivinen kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen Pankki- ja vahinkovakuutustoimialat ovat erittäin kilpailtuja niillä markkinoilla, joilla OP Yrityspankki toimii. OP Yrityspankki kilpailee kaikilla markkinoillaan alueellisten, paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Jos OP Yrityspankki ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla ja myös kannattavalla tuote- ja palvelutarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan tai kärsiä tappiota osalla liiketoiminta-alueistaan tai kaikilla niistä. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen OP Yrityspankin tuotteiden ja palveluiden osalta erityisesti, jos kilpailijat pyrkivät lisäämään markkinaosuuttaan. Tämä voi vahingoittaa OP Yrityspankin kykyä säilyttää tai kasvattaa kannattavuut- taan. Kilpailuympäristön muutoksilla, OP Yrityspankin epäonnistumisella sopeutua ja hallita näitä muutoksia sekä muilla kilpailuun ja toimialan yleiseen kehitykseen liittyvillä riskeillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus OP Yrityspankin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoimintaan liittyvät luottoriskit Vuoden 2021 alussa OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoiminnan luotonannosta 70 % muodostui henkilöasiakasra- hoituksesta, ja valtaosa siitä oli parhaissa luottoluokissa. Henkilöasiakasrahoituksen suurimpana uhkana voisi olla yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen ja Covid-19-pandemian myötä lisääntynyt työttömyys, jonka seurauk- sena asiakkaiden maksukyvyn heikennyttyä ongelmasaamisten ja arvonalentumisten määrä kasvaisi. Yritysasiakas- rahoituksessa eniten vastuita on Asuntojen vuokraus ja hallinta -toimialalla, joka riskitasoltaan vastaa henkilöasi- akasriskiä. Toimialakohtaisten keskittymien lisäksi vähittäispankin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja talou- delliseen asemaan voivat vaikuttaa maantieteelliset keskittymät Suomessa. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREISTA |
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? Xxxxxx perustiedot: Arvopaperityyppi: Joukkovelkakirja Laji: Arvo-osuusmuotoinen Lainan ISIN-koodi: FI4000512983 Lainan valuutta: Euro Velkakirjan nimellisarvo: 100 euroa Lainan pääoma: Enintään 10.000.000 euroa (alustava) Velkakirjojen määrä: Enintään 100.000 (alustava) |
Laina-aika on 23.12.2021 – 14.1.2027 Xxxxxx Xxxxx-etuuden tyyppi: Osakeindeksi Kohde-etuutta koskevia tietoja saa internet-osoitteesta xxx.xxxxx.xxx. Laina lasketaan liikkeeseen yleisölle merkittäväksi tarkoitettuna joukkovelkakirjalainana, jolla on sama etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Osakeindeksisidonnainen rakenne: Sijoittajalle maksettava Hyvitys riippuu Kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Kohde-etuuden lopullinen arvostus- hinta lasketaan Stoxx Limited:n julkaiseman arvon perusteella. Hyvityksen määrään vaikuttaa lisäksi Xxxxxxxxx- roin. Hyvitys maksetaan kertasuorituksena Takaisinmaksupäivänä. Hyvityksen maksamisen edellytys on, että Lai- nassa ei ole tapahtunut Ennenaikaista takaisinmaksua. Lainan Nimellisarvoon kohdistuu pääomatappion riski. Koska Xxxxxx Takaisinmaksettava määrä on muu kuin Ni- mellisarvo, riippuu sijoittajalle Takaisinmaksettavan määrän suuruus Kohde-etuuden arvonmuutoksen ja Lai- nakohtaisissa ehdoissa ilmoitettujen muiden tekijöiden perusteella lasketusta Palautuskertoimesta. Palautuskerroin ei voi olla missään tilanteessa pienempi kuin 0. Lainan kuolettamista koskevat järjestelyt: Lainan pääoma ja tuotto maksetaan Takaisinmaksupäivänä voimassa olevien lakien ja EFi:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti sille, jolle arvo-osuustilin tietojen mukaan on Lainan erä- päivänä tai muuna maksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijalla on yleinen oikeus Lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Jos Suojausinstrumentti joudutaan purkamaan Suojausinstrumenttiin kohdistuneen Lainmuutoksen, Suojausinstru- mentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön perusteella, Liikkee- seenlaskija maksaa velkakirjojen haltijoille Lainan Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? Lainaa ei aiota hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai kaupan käymiseksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. OP Osuuskunnan jäsenosuuspankkien konttoreissa otetaan vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyntitarjouksia. Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? Xxxxx Xxxxxx nimellisarvon menettämisestä On mahdollista, että Kohde-etuuden arvonmuutos voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää Xxxxxx nimellisarvon osittain. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan Lainan markkina-arvoon ja/tai lopulliseen tuoton määräytymiseen vaikuttaviin teki- jöihin liittyvää riskiä. Lainasijoituksen tuotto määräytyy Kohde-etuuden markkinakehityksen perusteella. Kohde- etuuden kehittyessä epäsuotuisasti voi sijoittaja jäädä kokonaan ilman tuottoa. Xxxxxxxxxxx Tämän Lainan tuotto riippuu Kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Kohde-etuus on Osakeindeksi. Kohde-etuuden arvo voi laina-aikana nousta tai laskea. Lainakohtaisissa ehdoissa ilmoitetaan sijoittajalle maksettava vähimmäis- tuotto, joka on tässä Lainassa 0 %. On mahdollista, että Kohde-etuus kehittyy laina-aikana siten, että Lainalle ei makseta lainkaan tuottoa. Liikkeeseenlaskijariski (liikkeeseenlaskijaan kohdistuva luottoriski) |
Hankkiessaan tämän Lainan sijoittaja ottaa OP Yrityspankkiin kohdistuvan luottoriskin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että OP Yrityspankki ei kykenisi täyttämään Lainaehtojen mukaisia maksuvelvoitteitaan sijoittajaa kohtaan. OP Yrityspankki ei aseta Lainalle vakuutta. Mikäli OP Yrityspankki laina-aikana julistettaisiin maksuky- vyttömäksi, sijoittajien Lainaan perustuvilla saatavilla ei ole etuoikeutta, vaan niillä on sama etuoikeus kuin OP Yrityspankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla, ja siten voi olla olemassa riski siitä, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan ja/tai Lainaan liittyvän tuoton. Ennenaikainen takaisinmaksu Liikkeeseenlaskijalla on Lainakohtaisissa ehdoissa mainituin tavoin oikeus vaatia Xxxxxx ennenaikaista takaisin- maksua ilman erityistä syytä tai tapahtumaa. Tällöin Liikkeeseenlaskija maksaa takaisin Laskenta-asiamiehen hy- vän markkinatavan mukaisesti määrittelemän Lainan päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Xxx Xxxxx maksetaan ennenaikaisesti takaisin ennen Takaisinmaksupäivää Suojausinstrumenttiin kohdistuneen lainmuutoksen, Suojausinstrumentin ylläpidosta johtuvan kulujen kasvun tai Suojausinstrumentissa tapahtuneen häiriön vuoksi, Liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajille Liikkeeseenlaskijan hyvän markkinatavan mukaisesti mää- rittelemän Lainalla Suojausinstrumentin päättymishetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle Lainan nimellisarvon. Likviditeetti- ja jälkimarkkinariski Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että Xxxxxx ollessa hyvin monimutkainen tai markkinaolosuhteiden ollessa poikkeukselliset Lainaa voi olla vaikeaa tai mahdotonta myydä. Liikkeeseenlaskija pyrkii tarjoamaan Lainalle jäl- kimarkkinaa. On kuitenkin mahdollista, että jälkimarkkinan likviditeetti on edellä kuvatulla tavalla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen, jolloin sijoittaja ei pysty myymään Xxxxxx ennenaikai- sesti, tai Xxxxxx sen hetkinen markkinahinta voi olla sijoitettua pääomaa matalampi, jolloin ennen Takaisinmaksu- päivää myydystä Lainasta voi syntyä luovutustappiota. Tuotteen rakenteeseen liittyvät riskit Tuotteen rakenteeseen liittyvällä riskillä tarkoitetaan tuoton ja Takaisinmaksettavan määrän määräytymiseen liit- tyviä monimutkaisia laskentasääntöjä. Lainaehtojen laskentasääntöjen monimutkaisuus voi johtaa siihen, että si- joittajan on hankalaa tai jopa mahdotonta verrata eri Lainoja keskenään tai verrata niitä muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin. Korkoriski Yleisellä korkotasolla on kaikissa markkinatilanteissa vaikutusta Lainan arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina yleinen korkotason nousu laskee Lainan jälkimarkkina-arvoa. Li- säksi jäljellä olevan laina-ajan pituudella on vaikutusta siihen, kuinka suuri vaikutus korkotason muutoksilla on Lainan jälkimarkkina-arvoon. Mitä pidempi laina-aika, sitä suurempi vaikutus korkotason muutoksella on Lainan jälkimarkkina-arvoon. Osakeindeksin lakkauttamiseen liittyvä riski Jos osakeindeksiä laskeva/julkaiseva yhteisö lakkauttaa osakeindeksin, eikä korvaavaa uutta osakeindeksiä ole, Laskenta-asiamies laskee puuttuvat osakeindeksin arvot käyttäen laskennan perusteena ennen lakkauttamista voi- massa olleita laskentamenetelmiä ja koostumusta. Sijoittajan on huomioitava, että jos Laskenta-asiamiehen arvion mukaan laskennan korjaus tai muutos ei tuota taloudellisesti järkevää tai kohtuullista lopputulosta, joka kuvastaa edellä kuvattua tapahtumaa edeltävää tilannetta, Liikkeeseenlaskija maksaa Xxxxxx takaisin sijoittajille niin pian kyseisen tapahtuman jälkeen kuin se on mahdollista. Laskenta-asiamies määrittää ennenaikaisen takaisinmaksun markkinahinnan perusteella, jolloin takaisinmaksumäärä voi olla alle Lainan nimellisarvon. Osakeindeksiin kohdistuvaan markkinahäiriöön liittyvä riski Osakeindeksiin voi kohdistua markkinahäiriö, joka voi vaikuttaa osakeindeksin virallisen arvon saamiseen Lai- nakohtaisissa ehdoissa ilmoitettuna päivänä. Tällaisessa tilanteessa osakeindeksin virallisen arvon saamista voi- daan joutua siirtämään eteenpäin enintään kahdeksan aikataulun mukaista pörssipäivää, jolloin Laskenta-asiamies- viimeistään määrittää osakeindeksin arvon. Osakeindeksin arvo voi tällaisessa tilanteessa poiketa siitä, mikä se |
olisi ollut, jos virallinen arvo olisi saatu. Tämä voi johtaa siihen, että Takaisinmaksettavan määrän ja/tai tuoton suuruus muodostuu tällöin pienemmäksi. Liikkeeseenlaskijan kriisinratkaisumenettely saattaa johtaa Lainojen alaskirjaukseen ja muuttamiseen huonommalla etuoikeudella oleviksi rahoitusvälineiksi Lainaan liittyy riski siitä, että Liikkeeseenlaskijan tai koko OP Ryhmän vakavien taloudellisten vaikeuksien joh- dosta mahdollisesti aloitettavassa yhteisestä kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen (EU/2014/806) ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain (1194/2014) mukaisessa kriisinratkaisu- menettelyssä Lainan nimellisarvoa alennetaan, Laina muutetaan konkurssissa huonommalla etuoikeudella ole- vaksi rahoitusvälineeksi taikka Lainan ehtoja muutetaan. |
KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN YLEISÖLLE TARJOAMISESTA JA/TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SÄÄNNELLYLLÄ MARKKINALLA OTTAMISESTA |
Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? Liikkeeseenlaskupäivä: 23.12.2021 Merkintäaika: 1.11.2021 – 21.12.2021 Merkintäpaikka: Merkintäpaikkoina toimivat OP Osuuskunnan jäsenosuuspankkien konttorit sekä OP Yritys- pankki Oyj. Laina-aika: 23.12.2021 – 14.1.2027 Takaisinmaksupäivä: 14.1.2027 Emissiokurssi: 100 Merkintöjen maksuaika: Kokonaisuudessaan merkittäessä Listaus: Lainaa ei listata. Liikkeeseenlaskun ja/tai tarjoamisen kokonaiskustannukset: Strukturointikustannus on enintään 5,63 % prosenttia, joka vastaa noin 1,09 % prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takaisinmaksua. Tehdystä merkinnästä ei veloiteta merkintäpalkkiota. Arvo-osuuksien säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen säilytyspalkkio. Säilytyspalkkion suu- ruus riippuu sijoittajan käyttämän Arvo-osuustiliä hallinnoivan tahon säilytyspalveluehdoista. Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö? Ei sovellu. Miksi tämä Ohjelmaesite on laadittu? Ohjelmaesite on laadittu Lainojen tarjoamiseksi yleisölle. Ohjelmaesitteen alla liikkeeseen lasketut Lainat ovat osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellisarvosta liikkeeseenlaskuun liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen. Lainoille ei ole asetettu merkintäsitoumusta tai muuta liikkeeseenlaskuun liittyvää sitoumusta. Liikkeeseenlaskijan ja Laskenta-asiamiehen ollessa sama taho on mahdollista, että Laskenta-asiamiehen tekemillä toimenpiteillä on vaikutusta Liikkeeseenlaskijan asemaan, mikä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteen esimerkiksi tilanteessa, jossa Laskenta-asiamiehen harkintavalta vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden määrään. Mahdollisissa eturistiriitatilanteissa OP Yrityspankki toimii hyvän tavan mukaisesti. |