LIITE Suunnatun osakeannin ehdot
LIITE Suunnatun osakeannin ehdot
PKC Group Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 15.11.2010 päättänyt 29.3.2007 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella tarjota suunnatulla osakeannilla enintään 1 770 000 uutta osaketta (”Osake”) rajoitetulle määrälle institutionaalisia kokeneita sijoittajia. Osakkeet tarjotaan seuraavilla ehdoilla:
1. MERKINTÄOIKEUS
Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi vähintään 1 ja enintään 1 770 000 uutta yhtiön osaketta. Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina Pohjola Corporate Finance Oy:n osoittamille, järjestettävään tarjousmenettelyyn osallistuville, ns. kokeneille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä päätetään tarjousmenettelyn päätyttyä.
2. MERKINTÄHINTA
Osakkeiden merkintähinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated book-building) saatujen merkintäsitoumusten perusteella. Osakkeen nopeutetussa tarjousmenettelyssä määriteltyä hintaa pidetään Osakkeen käypänä hintana. Tarjousmenettely alkaa 15.11.2010 kello 18.45 ja päättyy viimeistään 16.11.2010 kello 8.00. Annetut tarjoukset ovat sitovia. Xxxxxxxx voi päättää tarjousmenettelyajan jatkamisesta.
Osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta päätetään tarjousmenettelyn päätyttyä.
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
3. MERKINTÄAIKA, MERKINTÄPAIKKA JA MAKSUAIKA
Osakkeiden merkintäaika alkaa 16.11.2010 ja päättyy 17.11.2010 kello 15.00. Osakkeiden merkintäpaikkana toimii Pohjola Pankki Oyj:n pankkiiriliike. Osakkeet maksetaan Pohjola Corporate Financen antamien ohjeiden mukaisesti merkintäaikana Pohjola Corporate Finance Oy:n asiakasvaratilille. Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus allokaatiosta. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. Vahvistetun allokaation mukaan tehdyt maksetut merkinnät hyväksytään ilman erillistä päätöstä. Muilta osin merkintöjen hyväksymisestä ja hylkäämisestä päätetään myöhemmin merkintäajan päätyttyä.
4. OIKEUS OSINKOON JA MUIHIN OIKEUKSIIN
Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.
Osakkeet tullaan liittämään arvo-osuusjärjestelmään.
5. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin tarkoitus on turvata Yhtiön tulevan kasvun rahoitus. Siten merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen painava taloudellinen syy.
6. MUUT SEIKAT
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä, mukaan lukien oikeudesta olla toteuttamatta osakeantia, päättää Yhtiön hallitus.