Asianro 752/02.05.05/2012

Asianro 752/02.05.05/2012

§ 105

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n rahoitukseen liittyvän etusijasopimuksen päivittäminen

Kaupunginlakimies Xxxx Xxxxxxxxxxx:

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) ottaa v. 2019 Danske Bankilta (Danske) uuden eur 46 miljoonan suuruisen lainan ja pidentää OP Yritys- pankki Oyj:ltä (OP) v. 2017 otetun lainan laina-aikaa 1. lyhennyserän osalta (eur 34 miljoonaa). OP:n lainaan liittyi TSE:n, TSE:n osakkaiden ja lainanan- taja OP:n välinen sopimus velvoitteiden etusijasta ja maksunsaantijärjestyk- sestä 5.12.2017 (etusijasopimus), jonka Raision kaupunginhallitus on 27.11.2017 § 384 hyväksynyt.

Pankit edellyttävät, että etusijasopimusta päivitetään siten, että myös uusi lai- nanantaja Danske ja tämän lainasopimus sekä nykyisen lainanantajan OP:n sopimukseen tehtävä muutos tulevat uudessa etusijasopimuksessa mainittua. Uuden etusijasopimuksen mukaan sekä Danske että OP ja näiden antamat lainat ovat sopimuksessa tarkoitettuja, osakaslainoihin nähden etuoikeutettuja ”seniorlainanantajia ” ja ”seniorlainoja”.

Etusijasopimuksen sanamuotoja on muutettu vain sen verran kuin on tekni- sesti välttämätöntä uuden sopijapuolen ja lainasopimusmuutosten huomioi- miseksi. TSE:n ja TSE:n osakkaan velvoitteiden sisältö on substanssiltaan sama kuin 5.12.2017 sopimuksessa.

Alla lyhyt seloste teknisistä muutoksista:

- Johdantoon lisätty uusi sopijapuoli (Danske) ja päivitetty TSE:n uuden tj:n yhteystiedot

- Kohdassa 1.1. on todettu uudet/muuttuneet Dansken ja OP:n sopimukset, jotka kuuluvat uuden Etusijasopimuksen piiriin. Nimenomaan myös tode- taan, että uusi etusijasopimus korvaa vanhan 5.12.2017 päivätyn etusija- sopimuksen.

- Kohdassa 2. ”määritelmät” on eräännyttämisperusteen määritelmiin lisätty viittaus Dansken lainasopimukseen (entisen OP:n lainasopimuksen lisäk- si)

- Kohdassa 3. todetaan useassa kohdassa, että tiettyihin toimiin tarvitaan seniorlainanantajien (ei siis enää vain yhden seniorlainanantajan) suos- tumukset. Kohdassa 3.5. todetaan, että osakkaan vastoin etusijasopimus- ta tai esimerkiksi TSE:n konkurssipesästä saama osakaslainan korko, kuoletus tms. on palautettava seniorlainantajille pro rata näiden seniorlai- nasaatavien suhteessa. Sama palautusvelvoite oli osakkaalla entisessä- kin sopimuksessa, mutta nyt on ollut tarpeen lisätä jakosääntö (pro rata) kun seniorlainanantajia eli palautukseen oikeutettuja on kaksi.

- Kohdassa 4.1. nimenomaan todetaan, että kullakin seniorlainanantajalla on omalta osaltaan oikeus sopia lainasopimuksensa ehtojen muutoksista lainanottajan kanssa. Ei siis tarvita toisen seniorlainanantajan suostumus- ta. Selvennys oli tarpeen, kun seniorlainanantajia on nyt kaksi.

- Kohta 9. Seniorlainanantajien lainat ovat eri pituiset (Danske 4 vuotta, OP kuusi vuotta). Tämän vuoksi on kohdan 9. sanamuotoa muutettu niin, että etusijasopimus pysyy voimassa seniorlainantajan osalta niin kauan kuin tällä on seniorlainaa TSE:lle -vaikka toinen seniorlainantaja mahdollisesti on jo saanut lainansa takaisin ja lakannut olemasta sopijapuoli.

Liitteet 1 TSE - Etusijasopimus luonnos 12.3.2019

Oheismateriaali 2 TSE - Etusijasopimus luonnos (vertailu voimassa olevaan)

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Xxx Xxxxxxxx

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan etusijasopimuksen (luonnos 12.3.2019).

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Xxxx Xxxxxxx poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Salonen on Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n hallituksen varajäsen.

Tiedoksi	Xxxx Xxxxxxxxxxx, Konsernihallinto
	Turun Seudun Energiatuotanto Oy

Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3)

Kaupunginhallitus 26.03.2019