DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1808: EUROOPPA BOOSTER III
DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1808: EUROOPPA BOOSTER III
Lainakohtaiset ehdot
A. Sopimusehdot
Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske Bank A/S:n ja Danske Bank Oyj:n joukkovelkakirjalainojen yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä *. Niiden lainojen, joiden osalta arvopaperimarkkinalain 2 luvun esitettä koskevien säännösten soveltaminen on pakollista, lopulliset lainakohtaiset ehdot ovat nähtävillä verkkosivuilla xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx viimeistään viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä.
Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä, siihen viittaamalla liitetyistä asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.
LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ VOI LAINAEHTOJEN MUKAAN OLLA PIENEMPI KUIN SEN NIMELLISARVO, JOLLOIN SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ MERKINTÄHINNAN OSITTAIN TAI KOKONAAN.
Lainan nimi: | Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III |
Liikkeeseenlaskija: | Danske Bank A/S |
Järjestäjä: | Danske Bank Oyj |
Liikkeeseenlaskijan asiamies ja maksuasiamies: | Danske Bank Oyj |
Lainan pääoma ja valuutta: | Enintään 25 000 000 euroa |
Lainan muoto: | Arvo-osuusmuotoinen (OM-järjestelmä) |
Arvo-osuuksien yksikkökoko: | 1 000 euroa |
Vähimmäismerkintä | 20 000 euroa |
Xxxxxx etuoikeusasema: | Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla |
Vakuus: | Ei ole |
Liikkeeseenlaskupäivä: | 12.4.2013 |
Emissiokurssi: | 100 % |
Takaisinmaksupäivä: | 12.4.2018 |
Takaisinmaksumäärä: | Lainan takaisinmaksupäivänä maksettava takaisinmaksumäärä riippuu Indeksin arvon kehityksestä. Takaisinmaksumäärä voi olla vähimmillään nolla. Takaisinmaksumäärä lasketaan seuraavasti: i. Jos indeksin päätösarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 60 % indeksin Lähtöarvosta: Takaisinmaksumäärä = Nimellisarvo |
ii. Jos Indeksin Päätösarvo on pienempi kuin 60 % Indeksin Lähtöarvosta: Takaisinmaksumäärä = Nimellisarvo x (Indeksin Päätösarvo / Indeksin Lähtöarvo) | |
Indeksi: | EURO STOXX 50® (Bloomberg: SX5E Index) |
Indeksin lähtöarvo: | Indeksin sulkemisarvo lähtöpäivänä. |
Indeksin päätösarvo: | Indeksin sulkemisarvo arvostuspäivänä. |
Indeksin sulkemisarvo: | Indeksin sulkemisarvo on laskenta-asiamiehen vahvistama indeksin arvo ajankohtana, jolloin indeksin arvon laskeva ja julkaiseva yhteisö julkaisee indeksinarvon. |
Korko/hyvitys: | Ehto 7.3 (Muu peruste hyvityksen määräytymiselle) Hyvitys lasketaan alla määritellyn osakekorin kehityksen perusteella. Hyvityksen määrä lainaosuutta kohden on suurempi seuraavista: (i) Lainaosuuden nimellisarvo x Tuottokerroin x [ 1/10 x (PA Osake 1 - LA Osake 1) / LA Osake 1 + 1/10 x (PA Osake 2 - LA Osake 2) / LA Osake 2 + 1/10 x (PA Osake 3 - LA Osake 3) / LA Osake 3 + 1/10 x (PA Osake 4 - LA Osake 4) / LA Osake 4 + 1/10 x (PA Osake 5 - LA Osake 5) / LA Osake 5 + 1/10 x (PA Osake 6 - LA Osake 6) / LA Osake 6 + 1/10 x (PA Osake 7 - LA Osake 7) / LA Osake 7 + 1/10 x (PA Osake 8 - LA Osake 8) / LA Osake 8 + 1/10 x (PA Osake 9 - LA Osake 9) / LA Osake 9 + 1/10 x (PA Osake 10 - LA Osake 10) / LA Osake 10 ] tai (ii) nolla. Tuottokerroin: 210% LA Osake i tarkoittaa kyseisen osakkeen i (i = 1…10) lähtöarvoa. PA Osake i tarkoittaa kyseisen osakkeen i (i = 1… 10) päätösarvoa. |
Osakekori: Kymmenen yhtiön osakkeesta koostuva osakekori:
i | Osake i | Bloomberg | Paino | Arvopaperipörssi | ISIN |
1 | UNILEVER NV-CVA | UNA NA Equity | 1/10 | Euronext Amsterdam | NL0000009355 |
2 | ASTRAZENECA PLC | AZN SS Equity | 1/10 | Stockholm | GB0009895292 |
3 | SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS | SHBA SS Equity | 1/10 | Stockholm | SE0000193120 |
4 | TELIASONERA AB | TLSN SS Equity | 1/10 | Stockholm | SE0000667925 |
5 | SIEMENS AG-REG | SIE GY Equity | 1/10 | Xetra | DE0007236101 |
6 | STATOIL ASA | STL NO Equity | 1/10 | Oslo | NO0010096985 |
7 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE GY Equity | 1/10 | Xetra | DE0005557508 |
8 | FORTUM OYJ | FUM1V FH Equity | 1/10 | Helsinki | FI0009007132 |
9 | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | HMB SS Equity | 1/10 | Stockholm | SE0000106270 |
10 | MUENCHENER RUECKVER AG- REG | MUV2 GY Equity | 1/10 | Xetra | DE0008430026 |
Osakkeen lähtöarvo: LA Osake i tarkoittaa osakkeen i (i = 1…10) lähtöarvoa, joka on kyseisen
osakkeen sulkemisarvo lähtöpäivänä.
Lähtöpäivä: 25.3.2013
Osakkeen päätösarvo: PA Osake i tarkoittaa osakkeen i (i = 1…10) päätösarvoa, joka on kyseisen
osakkeen sulkemisarvo arvostuspäivänä.
Arvostuspäivä: 26.3.2018
Osakkeen sulkemisarvo: Sulkemisarvo on osakkeen pörssin julkaisema, laskenta-asiamiehen määrittämä osakkeen päätösarvo.
Laskenta-asiamies: Danske Bank Oyj
Liikkeeseenlaskijan oikeus Ei ennenaikaiseen
takaisinmaksuun:
Lainaosuuden haltijan oikeus Ei vaatia ennenaikaista takaisinmaksua:
Arvo-osuuksien luovutus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille arvo-
osuusjärjestelmästä ja -tileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta.
Lähtö- tai arvostuspäivän Yleisten ehtojen kohdat 10.1.1 ja 10.2.1 soveltuvat
siirtyminen: | |
Lainaehtojen muuttaminen osaketta tai indeksiä koskevan muutoksen vuoksi: | Yleisten ehtojen kohdat 10.1.2 ja 10.2.2 soveltuvat |
Korjaus osakkeen tai indeksin kurssiin: | Yleisten ehtojen kohdat 10.1.3 ja 10.2.3 soveltuvat |
Muut ehdot: | |
Virhe indeksin laskennassa: | Mikäli jonkin lähtö- tai arvostuspäivän indeksin arvossa on laskenta- asiamiehen perustellun näkemyksen mukaan olennainen virhe, laskenta- asiamies voi laskea indeksin arvon, jota käytetään kyseisen päivän indeksin arvona julkaistun arvon sijaan. Laskenta-asiamiehen käyttämissä laskelmissa noudatetaan samaa metodologiaa ja samoja kaavoja kuin indeksin laskijan tulisi käyttää indeksin laskennassa. Mikäli laskenta-asiamies laskee indeksin arvon tämän kohdan mukaisesti, tieto laskenta-asiamiehen laskemasta indeksin arvosta on saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx viimeistään kahdeksan päivää kyseisen päivän jälkeen, kuitenkin aina viimeistään takaisinmaksupäivää edeltävänä pankkipäivänä. Mikäli laskennassa oleva virhe jatkuu pitempään kuin kolme pankkipäivää, laskenta-asiamies voi muuttaa lainan ehtoja. Lainaehtojen muutos voi koskea indeksin lähtö- tai päätösarvoa tai muuta lainan tuoton ja/tai takaisinmaksettavan määrän laskemiseen liittyvää ehtoa. Laskenta- asiamiehellä on muutoksen yhteydessä oikeus korvata Indeksi toisella indeksillä. |
Oikeus saada tietoja: | Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu luettelo velkojista. |
Lainan ISIN-koodi: | FI4000060975 |
B. Muut tiedot
Nämä tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta esitetään soveltuvin osin kunkin lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä.
Danske Bankin hallitus on päättänyt joukkovelkakirjaohjelman perustamisesta 24.1.2008 pitämässään kokouksessa. Liikkeeseenlaskijalla on ja se huolehtii myös tulevaisuudessa, että sillä on kaikki lainojen liikkeeseen laskemiseen ja lainaehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat luvat ja valtuutukset.
Liikkeeseenlaskun luonne: | Ns. yksittäinen laina, jota tarjotaan yleisölle |
Merkintäaika: | 1.3.–21.3.2013 |
Merkintäpaikat: | FIM Pankki Oy |
Merkintäpalkkio: | 1 % |
Merkintäoikeudet: | Merkintäoikeutta ei ole rajattu. |
Ehto lainan liikkeeseenlaskun toteuttamiselle: | Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku kokonaan tai osittain viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä muuttuneen |
markkinatilanteen, alhaisen merkintämäärän (alle kaksi miljoonaa euroa) tai jonkin muun syyn vuoksi, joka liikkeeseenlaskijan arvion mukaan voi vaarantaa liikkeeseenlaskun onnistumisen.
Ilmoitus liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä:
Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla merkintäpaikoista ja verkkosivuilla xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintöjä pienennetään ylimerkinnän johdosta, FIM Pankki Oy maksaa merkinnästä maksetun rahamäärän takaisin merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruutus- tai pienennyksestä päättämispäivästä lukien.
Lainan tuotto: Lainan efektiivinen korkotuottoprosentti voidaan laskea vasta laina-ajan päättyessä.
B. Muut tiedot - kohde-etuuksina olevien indeksin ja osakekorin arvon vaikutus
Lainan takaisinmaksumäärä riippuu lainaehtojen mukaisesti indeksin arvon kehityksestä. Takaisinmaksumäärä voi olla vähimmillään nolla.
Lainan mahdollinen hyvitys riippuu lainaehtojen mukaisesti kohde- etuutena olevan osakekorin arvonkehityksestä. Mikäli osakekorin arvonmuutos on 0 tai vähemmän, lainalle ei kerry hyvitystä.
Selvitys kohde-etuudesta: Tietoja kohde-etuuden arvon kehityksestä laina-aikana saatavilla
merkintäpaikoista ja verkkosivuilla xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Kohde-etuusarvopapereiden liikkeeseenlaskijat ja arvopapereiden ISIN- koodit ovat:
i | Osake i | Bloomberg | Paino | Arvopaperipörssi | ISIN |
1 | UNILEVER NV-CVA | UNA NA Equity | 1/10 | Euronext Amsterdam | NL0000009355 |
2 | ASTRAZENECA PLC | AZN SS Equity | 1/10 | Stockholm | GB0009895292 |
3 | SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS | SHBA SS Equity | 1/10 | Stockholm | SE0000193120 |
4 | TELIASONERA AB | TLSN SS Equity | 1/10 | Stockholm | SE0000667925 |
5 | SIEMENS AG-REG | SIE GY Equity | 1/10 | Xetra | DE0007236101 |
6 | STATOIL ASA | STL NO Equity | 1/10 | Oslo | NO0010096985 |
7 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE GY Equity | 1/10 | Xetra | DE0005557508 |
8 | FORTUM OYJ | FUM1V FH Equity | 1/10 | Helsinki | FI0009007132 |
9 | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | HMB SS Equity | 1/10 | Stockholm | SE0000106270 |
10 | MUENCHENER RUECKVER AG- REG | MUV2 GY Equity | 1/10 | Xetra | DE0008430026 |
Lyhyesti indeksistä
EURO STOXX 50® indeksi koostuu 50 osakkeesta 12 Euroalueen
maassa. | |
Strukturointikustannus: | Lainan vuotuinen strukturointikustannus on noin 0,9 % p.a. Arvio perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen 26.2.2013. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. |
Arvio lainasta liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: | Arviolta 99 % merkitystä määrästä. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. |
Pörssilistaus: | Laina listataan Helsingin Pörssiin tai Nordic Derivatives Exchange- pörssiin. |
Arvio pörssilistauksen alkamisesta: | Kahden viikon kuluessa liikkeeseenlaskusta. |
Lainan mahdollisia erityisriskejä: | Pääoman menettämisen riski Xxxxxxxxxxxx mukaan takaisin maksettava pääoma riippuu kohde- etuutena olevan indeksin arvon kehityksestä. Takaisin maksettava määrä voi alle nimellispääoman ja vähimmillään nolla. Liikkeeseenlaskijariski Sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksuvelvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Tuottoriski Lainan tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Mikäli osakekorin arvonmuutos on 0 tai vähemmän, lainalle ei kerry hyvitystä. Kohde-etuuden taso voi vaihdella laina-aikana. Lisäksi kohde-etuuden taso tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Korkoriski Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu lainan ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan arvoa. Jälkimarkkinariski Sijoitusta lainaan suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua pääomaa ennen sen eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu nimellispääoma. Sijoittajalle voi siten koitua myös tappiota myydessään lainan jälkimarkkinoilla. Laskenta-asiamiehen tekemät muutokset Lainaehdot mahdollistavat, että laskenta-asiamies voi tehdä lainaehtoihin muutoksia lainaehtojen määrittelemissä rajoissa mahdollisen markkinahäiriön tai vastaavan tapahtuman sattuessa. |
Helsingissä, 26. helmikuuta 2013. DANSKE BANK A/S
Suojausriski
Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen suojautua markkinariskiltä. Markkinariskiltä suojautuminen voi vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa asiakkaan saamaan tuottoon.
Likviditeettiriski
Lainan järjestäjä pyrkii tarjoamaan lainalle jälkimarkkinat lakien, säännösten ja sisäisten toimenpideohjeidensa puitteissa. Vaikka jälkimarkkinat olisivat olemassa, niiden likviditeetti voi olla liian heikko mahdollistamaan yksittäisen toimeksiannon toteuttamisen.
Katso lisäksi Ohjelmaesitteen kohta ”Riskitekijät”.
STOXX and its licensors (the “Licensors”) have no relationship to the Danske Bank, other than the licensing of the EURO STOXX 50® and the related trademarks for use in connection with the Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III.
STOXX and its Licensors do not:
◼ Sponsor, endorse, sell or promote the Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III.
◼ Recommend that any person invest in the Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III or any other securities.
◼ Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III.
◼ Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III.
◼ Consider the needs of the Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III or the owners of the Danske Bank Osakebooster 1808: Eurooppa Booster III in determining, composing or calculating the EURO STOXX 50® or have any obligation to do so.