A megbízások személyesen történő megadása, írásba foglalása. A Bank és ügynöke üzlethelyiségeiben személyesen adott megbízás esetében annak írásba foglalása a megbízás megadásával egyidejűleg történik. A Bank az Ügyféllel folytatott jelentős beszélgetések lényeges információit tartós adathordozón rögzíti.
