AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AMELYNEK TÁRGYA AZ INTELLIGENS SZAKOSODÁSI KOCKÁZATI — TŐKEPROGRAMBAN (VEKOP-2.1.2-17) MAGÁNBEFEKTETŐKÉNT VALÓ RÉSZVÉTEL
Budapest, 2023.04.20.
A Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 00. 6. em.; cégjegyzékszáma: 00-00-000000 az „Alapkezelő”) mint pénzügyi közvetítő befektetési ajánlattételi felhívást (a „Felhívás") tesz közzé magánbefektetők (az „Ajánlattevők” vagy „Magánbefektetők") számára a lent részletezett feltétetekkel.
l. A PÉNZÜGYI PROGRAM LEÍRÁSA
Az Alapkezelő a közte és MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00.; cégjegyzékszáma: 00-00-000000; az »MFB”) között 2018. május 28. napján létrejött pénzügyi közvetítői szerződés alapján a VEKOP 2 Prioritáson belül megvalósított, VEKOP-2.1.2-17 azonosító jelű,
„Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram” elnevezésű kockázati tőkeprogram, amely a CPR1 9. cikkének (1) bekezdése szerinti tematikus célkitűzést (a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése) és az ERFA Rendelet2 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti beruházási prioritást valósítja meg.
Az Alapkezelő mint pénzügyi közvetítő a GRAN III Kockázati Tőkealapon (az „Alap") keresztül vesz részt a program végrehajtásában.
Alap célja: | Az alapítók szakmai tapasztalatának és kapcsolatrendszerének felhasználásával gyorsan és szabályozott keretek között minél több hazai kis- és közepes vállalkozás - elsősorban kutatási projektek, tőkehiányos, de gyors növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, illetve nagy kockázatú, de ugyanakkor jelentős hozammal kecsegtető innovációs projektek - tőkeigényének biztosítása elsődlegesen kockázati tőke- befektetések által, és ezáltal közép és hosszú távon a hazai állampapír piaci hozamokhoz képest többlet hozam elérése. |
Az Alap futamideje | 2029. december 31. napjáig tart |
Alap jegyzett tőkéje: | 6 930 759 315,- Ft (azaz hatmilliárd-kilencszázharmincmillió-hétszázötvenkilencezer- háromszáztizenöt magyar forint) |
1 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
2 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.
II. VÉGREHAJTANDÓ BEFEKTETÉSEK BEMUTATÁSA3
A felhasználás célja: | Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által kizárólag olyan felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek: A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítására (azaz a Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország területén, a Közép-magyarországi régióban, a Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor. A felhasználási cél az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletében meghatározott elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. számú mellékletének 5.2 pontjában részletezett speciális elszámolhatósági szabályokat. Az elszámolható költségekre vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályok által meghatározott - százalékos korlátok betartásra kerülnek, illetve azok a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a Termékleírás szerint kerülhetnek átcsoportosításra/módosításra/összevonásra. Az Alapkezelő a Végső Kedvezményezetti Szerződést az Alap nevében kizárólag abban az esetben jogosult megkötni, ha a Végső Kedvezményezetti Szerződés tartalmazza a Végső Kedvezményezett arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy Kutatás-fejlesztési Tevékenységet vagy Innovációs Tevékenységet végez. |
Régió: | Közép-Magyarország |
A Végső Kedvezményezettek: | A Kockázati Tőkeprogram keretében az Alapkezelő útján Befektetésben részesülhetnek azon Végső Kedvezményezettek, amelyek székhelye az Európai Gazdasági Térség területén van (beleértve Magyarország teljes területét). Amennyiben a Végső Kedvezményezett székhelye nem a Közép-magyarországi régióban van, további feltétel, hogy a Végső Kedvezményezett fiókteleppel rendelkezzen a Közép-magyarországi régióban. A Végső Kedvezményezett kizárólag I. Fázisú ÁCSR 21 Céltársaság, II. Fázisú ÁCSR 21 Céltársaság vagy III. Fázisú ÁCSR 21 Céltársaság lehet. |
A befektetés összege: | A Végső Kedvezményezett fejlettségi szintjétől (életszakaszától) és a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől, valamint az állami támogatási kategóriára vonatkozó korlátoktól függően 200.000.000,- Ft (kettőszázmillió forint) és 1.500.000.000,- Ft (egymilliárd-ötszázmillió forint) közötti. |
A befektetés formája: | Tőkebefektetés (jegyzett tőke és tőketartalék), illetve – kiegészítő jelleggel – pénzkölcsön és kvázisajáttőke. |
A megszerezhető tulajdonrész: | A Végső Kedvezményezettbe történő Kezdő Elsődleges Forrású Befektetés, illetőleg Kezdő Másodlagos Forrású Befektetés eredményeként az Alap legfeljebb a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéje 50 (ötven) százalékának megfelelő mértékű részesedést szerezhet a Végső Kedvezményezettben és azt Kiegészítő Elsődleges Forrású Befektetések, illetőleg Kiegészítő Másodlagos Forrású Befektetések eredményeként legfeljebb a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéje 80 (nyolcvan) százalékáig növelheti. |
A befektetések időtartama | A Végső Kedvezményezett fejlettségi szintjétől (életszakaszától) függően 2 (kettő) és 7 (hét) év közötti. |
3 A végrehajtandó befektetésekre vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket lásd a Kezelési Szabályzatban.
Az Alapkezelő által elvárt hozam mértéke: | A hazai állampapír piaci hozamoknál magasabb, a piaci környezet és a projekt jellemzőinek függvénye, a vállalt kockázat mértékének megfelelő. |
Veszteségmegosztás | Veszteség realizálása esetén a magánbefektetőket megillető likvidációs |
mértéke: | hányadokat akként kell meghatározni, hogy az Alap összes Tényleges Díjazással |
és Közvetlen Költségekkel csökkentett legmagasabb befizetett jegyzett tőkéje | |
legfeljebb 15 (tizenöt) százalékának megfelelő mértékű veszteségrészt | |
meghaladó veszteség a befektetési jegy tulajdonosokat vagyoni hozzájárulásaik | |
arányában terheli, azzal, hogy a magánbefektetőket megillető teljes likvidációs | |
hányad nem haladhatja meg a magánbefektetők által teljesített és a futamidő | |
alatti esetleges kifizetésekkel csökkentett vagyoni hozzájárulások tényleges | |
összegét. |
III. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS TÁRGYA
Az átadásra kínált befektetési jegyek sorozata | „B” sorozat |
Az átadásra kínált befektetési jegyek száma | 179.991.819 db |
Az átadásra kínált befektetési jegyek névértéke | 179.991.819,- Ft |
Az átadásra kínált befektetési jegyek ellenértéke | 155.820.000,- Ft |
Az átadásra kínált befektetési jegyek további vagyoni hozzájárulás-fizetési kötelezettsége | 24.171.819,- Ft |
IV. AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
Az Alapkezelő jelen Felhívás keretében olyan magánbefektetőt kíván bevonni, aki idevágó szakmai tapasztalata és kapcsolatrendszere révén hatékonyan hozzá tud járulni az Alap speciális tevékenységének előmozdításához.
(1) A jelen Felhívás tekintetében Magánbefektetők az olyan, átláthatónak 4 minősülő magánpiaci 5 természetes és/vagy jogi személy(ek), és/vagy jogi személyiség nélküli egyéb jogalany(ok), aki(k)/amely(ek) az Alap által kibocsátott befektetési jegyek, illetve ideiglenes befektetési jegyek jelen felhívásban meghatározott hányadát — egy vagy több, az „A” sorozattól eltérő befektetési jegy sorozat, illetve ideiglenes befektetési jegy sorozat formájában — nem az államháztartás alrendszereiből származó forrásból szerzik meg és aki(k)/amely(ek) szakmai befektetőknek minősülnek.
(2) Ajánlatot a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a „Kbftv.") 4. § (1) bekezdés 89. pontja szerinti szakmai befektetői elvárásnak megfelelő személyek és szervezetek tehetnek.
(3) A Magánbefektetők nem rendelkezhetnek részesedéssel a Végső Kedvezményezettben azt az időpontot megelőzően, amikor az Alap részesedést szerez a Végső Kedvezményezettben, az Alap részesedésszerzésével egyidejűleg vagy azt követően pedig kizárólag az MFB előzetes írásbeli engedélyével szerezhetnek részesedést a Végső Kedvezményezettben.
(4) A Magánbefektetőknek Alap részére szolgáltatandó vagyoni hozzájárulása törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált forrásból kerül biztosításra, illetve az sem részben, sem egészben, sem közvetlenül, sem közvetetten nem származik az államháztartás alrendszereiből.
(5) A Magánbefektető átlátható tulajdonosi és tényleges irányítási struktúrával rendelkezik, amelynek tényét az Ajánlattevő igazolni köteles.
(6) A Magánbefektető tudomásul veszi az alábbiakat:
4 Átláthatónak minősül a xxxxxxxx, ha:
(a) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén:
(i) tulajdonosi szerkezete (ideértve a közvetlen és közvetett tulajdonosokat is), és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető és kilétével kapcsolatban kétség nem merült fel;
(ii) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
(iii) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;
(iv) nincs olyan közvetlenül vagy közvetetten legalább 25%-ot meghaladó tulajdonnal, befolyással vegy szavazati joggal bíró jogi személy, jog személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet tulajdonosa, amelyre az (i)-(iii) pont szerinti feltételek fennállnak;
(v) a gazdálkodó szervezet, annak cégképviseletre jogosult vezető tisztségviselői, tényleges tulajdonosa(i), valamint a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten legalább 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, valamint annak tényleges tulajdonosa(i) nem szerepel(nek) a Szankciós Listán;
(vi) a befektetési jegyek lejegyzésére, átvételére jogosult, és az azok alapján teljesítendő vagyoni hozzájárulások fedezetét jelentő pénzeszközök törvényes forrása igazolható és visszakövethető;
(b) természetes személy esetén (ideértve az egyéni vállalkozót is):
(i) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosként saját nevében jár el vagy amennyiben más tényleges tulajdonos nevében jár el, annak ténye és a tényleges tulajdonos személye megismerhető és kilétével kapcsolatban kétség nem merült fel;
(ii) az Európai unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
(iii) nem szerepel a Szankciós Listán;
(iv) amennyiben a természetes személy tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el, akkor a tényleges tulajdonos esetén a (ii)-(iii) pont szerinti feltételek fennállnak;
(v) befektetési jegyek lejegyzésére, átvételére jogosult, és az azok alapján teljesítendő vagyoni hozzájárulások fedezetét jelentő pénzeszközök törvényes forrása igazolható és visszakövethető.
5 Az a jogalany minősül magánpiacinak, amelyre hatóságok, költségvetés szervek, illetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást — sem tulajdonosként, sem a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül, sem a befektetőre vonatkozó szabályok alapján — nem gyakorolhatnak. A meghatározó befolyást vélelmezni kell, amennyiben valamely hatóság, költségvetés szerv, illetve többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság az adott jogalannyal kapcsolatban közvetlenül vagy közvetve (i) a jogalany jegyzett tőkéjének többségi tulajdonosai; (ii) a jogalany által kibocsátott részvényekhez kötődő szavazati jogok többségével rendelkeznek; illetve (iii) a jogalany igazgatási, vezetői vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét kijelölhetik. Magánpiacinak minősölnek továbbá — tulajdoni viszonyaiktól függetlenül — az üzleti angyalok és a pénzügyi intézmények is, amennyiben teljes felelősséget vállalnak befektetésükért.
(a) a Végső Kedvezményezett és az Alapkezelő, illetőleg a Magánbefektetők (valamint ezek érdekeltségei, kapcsolt vállalkozásai) közötti, utóbbiak felé pénzkifizetéssel járó bármilyen üzleti kapcsolatnak transzparensnek, piaci alapúnak, megfelelően dokumentáltnak, nyomon követhetőnek, reálgazdaságilag alátámasztottnak kell lennie (például folyamatos szolgáltatás nyújtás, vagy egy egyszeri eszközértékesítés esetén).
(b) A befektetés nem célozhatja az Alapkezelő, illetőleg a Magánbefektető(k) egyéb érdekeltségeinek burkolt, áttételes finanszírozását.
(c) Nem nyújtható befektetés az alábbi kizáró okok hatálya alá eső vállalkozások számára:
A Kiegészítő Elsődleges Forrású Befektetések6 és a Kiegészítő Másodlagos Forrású Befektetések7 esetét kivéve, amelyben, illetve amelynek bármely jelenlegi vagy korábbi (rész)tulajdonosában, illetve bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalatában, valamint mindezek esetleges jogelődjeiben közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek, illetve a befektetési döntést megelőzően bármikor közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeztek az alábbiak:
(i) az Alap bármely Magánbefektetője és — természetes személy Magánbefektető esetén — annak közeli hozzátartozói;
(ii) az Alapkezelő;
(iii) az Alap bármely jogi személy Magánbefektetőjének, illetőleg az Alapkezelőnek a vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói;
(iv) az Alap bármely jogi személy Magánbefektetőjének, illetőleg az Alapkezelőnek a közvetlen és közvetett tulajdonosai, a tulajdonosok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói;
(v) az Alap bármely Magánbefektetőjének, az Alapkezelőnek, illetőleg az Alapkezelő tulajdonosának a közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, azok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen személyek közeli hozzátartozói.
Nem értendők ide azon vállalkozások, amelyekben az Alapkezelő, vagy az Alapkezelő Anyavállalatának Ellenőrzése8 alatt álló másik alapkezelő által kezelt valamely kockázati tőkealap részesedéssel rendelkezik vagy rendelkezett.
Az Alap részesedésszerzésével egyidejűleg vagy azt követően, az Alap befektetésének fennállása alatt nem szerezhetnek részesedést a vállalkozásban a fenti (c) pont (i)-(v) alpontjaiban megjelölt jogi vagy természetes személyek, kivéve, amennyiben ehhez az MFB előzetesen, írásban hozzájárult. Az MFB előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges továbbá Kiegészítő Elsődleges Forrás Befektetés és Kiegészítő Másodlagos Forrású Befektetés nyújtásához olyan Végső Kedvezményezett számára, amelyben a fenti (c) pont (i)-(v) alpontjaiban megjelölt jogi vagy természetes személyek részesedéssel rendelkeznek.
6 Az Alapkezelő útján a Végső Kedvezményezettek javára második vagy azt követő alkatommal nyújtott, illetve nyújtandó tőkebefektetés (jegyzett tőke és tőketartalék), illetve — kiegészítő jelleggel — pénzkölcsön és kvázisajáttőke formájában megjelenő finanszírozás
7 Az Alapkezelő útján a Végső Kedvezményezettek javára második vagy azt követő alkalommal nyújtott, illetve nyújtandó tőkebefektetés (jegyzett tőke és
tőketartalék), illetve — kiegészítő jelleggel — pénzkölcsön és kvázisajáttőke formájában megjelenő finanszírozás.
8 A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 136. pontja alapján megállapított fogalom.
V. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az Alapkezelő az Ajánlattevők jelen Felhívásra tekintettel tett ajánlatait (az „Ajánlat”) az alábbiakban ismertetett értékelési szempontrendszer mentén értékeli.
(1) A Kezelési Szabályzat megküldéséhez ellenőrzött feltételek:
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT | MEGFELELÉS9 | ELLENŐRZÉS MÓDJA | |
1. | Az Ajánlattevőkre irányadó feltételeknek való megfelelés. | Igen/Nem | A Jelentkezési Lapon megadott adatok ellenőrzése alapján. |
2. | Transzparens tulajdonosi és tényleges irányítási struktúrával rendelkezik. | Igen/Nem | A Jelentkezési Lapon megadott adatok ellenőrzése alapján. |
3. | Az Ajánlattevő Alap részére szolgáltatandó vagyoni hozzájárulása törvényes úton megszerzett és jogszerű módon felhasznált forrásból kerül biztosításra, illetve az sem részben, sem egészben, sem közvetlenül, sem közvetetten nem származik az államháztartás alrendszereiből. | Igen/Nem | A Jelentkezési Lapon megadott adatok és az Ajánlattevő által tett nyilatkozatok ellenőrzése alapján. |
4. | Az Ajánlattevő vállalta a titoktartást. | Igen/Nem | Az aláírt Titoktartási Nyilatkozat ellenőrzése alapján. |
(2) Az Ajánlatok értékelési szempontjai:
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT | MEGFELELÉS10 | ÉRTÉKELÉS | |
1. | Tőkealappal kapcsolatos tapasztalat: Ajánlattevő rendelkezik más tőkealapban befektetési jeggyel. | Igen/Nem | Az Ajánlattevő által tett nyilatkozat alapján. |
2. | Minimum tőkeerő megléte: Ajánlattevő rendelkezik a vagyoni hozzájárulások teljesítését biztosító, minimálisan a vagyoni hozzájárulás 50%- ának megfelelő forintértékű bankszámla- egyenleggel (forintban vagy devizában), illetve minimálisan 5 db befektetéssel | Igen/Nem | Az Ajánlattevő által tett bankszámlaegyenleget és saját befektetéseket bemutató igazolások (ez utóbbi oly módon, hogy az Alapkezelő az érintett kibocsátók gazdasági társaságok darabszámát értékeli). |
3. | Testületi tapasztalat: Ajánlattevő / annak vezető tisztségviselői igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági tapasztalata | Pontozás alapján | Az Alapkezelő az Ajánlatok rangsoránál figyelembe veszi az Ajánlattevő / annak vezető tisztségviselői igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági tapasztalatát. Ennek keretében az Alapkezelő figyelembe veszi többek között ezen tapasztalat hosszát, sokrétűségét, iparági vonatkozását. |
9 Amennyiben a „Megfelelés" oszlopban bármely pontnál „Nem" kerül megjelölésre, vagy az „Ellenőrzés módja” oszlop alatt megjelölt dokumentumokat az Ajánlattevő nem bocsátja az Alapkezelő rendelkezésére úgy az Ajánlattevővel további egyeztetés nem lehetséges.
10 A megfelelés ellenőrzése valamennyi esetben az Ajánlattevő által benyújtott Ajánlat tartalmának vizsgálata alapján történik.
4. | Tőkeerő: Az Ajánlattevő meglévő befektetéseinek összesített értékelése. | Pontozás alapján | A tőkeerő számításánál az Alapkezelő az igazoltan az Ajánlattevő tulajdonában lévő befektetések összesített saját tőke értékét veszi figyelembe. |
5. | Befektetési portfólió: A Felhívás szempontjából a befektetési portfóliót az Ajánlattevő tulajdonában álló magántőkealapok vagy kockázati tőkealapok által kibocsátott befektetési jegyek, részvénytársaságok által kibocsátott részvények, korlátolt felelősségű társaságokban tulajdonolt üzletrészek alkotják. | Pontozás alapján | A portfólió számításánál az Ajánlattevő tulajdonába került befejtetési jegyek, részvények és üzletrészek kerülnek figyelembevételre, oly módon, hogy az Alapkezelő az érintett kibocsátók gazdasági társaságok darabszámát értékeli. |
6. | Tőkebefektetési tapasztalat: | Pontozás | Az Alapkezelő az Ajánlatok |
Az Ajánlattevő, illetve jogi személy | alapján | rangsoránál figyelembe veszi az | |
Ajánlattevő esetén annak vezető | Ajánlattevő / annak vezető | ||
tisztségviselői szakmai tapasztalata a | tisztségviselői befektetési szakmai | ||
tőkebefektetések területén. | tapasztalatát. Ennek keretében az | ||
Alapkezelő figyelembe veszi többek | |||
között az Ajánlattevő iparági | |||
beágyazottságának szintjét, szakmai | |||
kapcsolatrendszerének | |||
kiterjedtségét, tudományos/oktatási | |||
szektorral való együttműködését, | |||
valamint releváns külföldi | |||
hálózatának terjedelmét. |
(3) Az Ajánlatok értékelési módja, pontozás:
A beérkezett Ajánlatokat az Alapkezelő a fenti (2) pontban meghatározott szempontok mentén értékeli, azzal, hogy a (2) 1-2. pontokban meghatározott elvárások bármelyikének nemteljesülése esetén az Alapkezelő az Ajánlatot elutasítja.
A (2) 3-6. pontban foglalt szempontok szerint az Alapkezelő ragsort állít fel a beérkezett Ajánlatok között, az alábbi pontozás szerint:
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT | PONTOZÁSI RENDSZER | ELÉRHETŐ PONTSZÁM |
Testületi tapasztalat | ||
A fenti (2) 3. pontban körülírt szempontok | Az Alapkezelő | 0-5 |
pontozása. | összességében értékeli | |
az Ajánlat tartalma | ||
alapján. | ||
Tőkeerő | ||
Igazolt saját tőke érték | 100 – 200 millió HUF | 0 |
200 – 500 millió HUF | 5 | |
500 – 1.000 millió HUF | 10 | |
1.000 millió HUF felett | 15 | |
Befektetési portfólió | ||||
Érintett kibocsátók darabszáma | / gazdasági | társaságok | 5 – 6 db | 0 |
7 – 8 db | 2 | |||
8 – 10 db | 3 | |||
11 db felett | 5 | |||
Tőkebefektetési tapasztalat | ||||
A fenti (2) 6. pontban körülírt szempontok | Az Alapkezelő | 0-5 | ||
pontozása. | összességében értékeli | |||
az Ajánlat tartalma | ||||
alapján. | ||||
Összesen: | 30 | |||
VI. AZ AJÁNLATÉTELRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
(1) A Felhívás tartalmával összefüggő valamennyi további információt és részletszabályt az Alap 2023. február
8. napján kelt alapkezelési szabályzata (a „Kezelési Szabályzat”) tartalmazza. Amennyiben érdeklődik a Felhívásban leírt befektetési lehetőség iránt, úgy a Kezelési Szabályzat Xxxxxxxxxx általi megküldéséhez a jelen Felhívás 1. sz mellékletét képező szándéknyilatkozat (a „Szándéknyilatkozat”), illetve azzal egyidejűleg a jelen Xxxxxxxx XXX. A. pontjában meghatározott iratok kitöltése, és az Alapkezelőhöz való eljuttatása szükséges (az „Érdeklődés”). Az Alapkezelő az Érdeklődést követő 1 (egy) munkanapon belül eljuttatja a Kezelési Szabályzat elektronikus másolati példányát az érdeklődő részére, amennyiben az érdeklődő megfelel a jelen Felhívás V. (1) pontjában meghatározott feltételeknek.
(2) Az Ajánlattevő a Kezelési Szabályzat megismerését követően a jelen Felhívás 4. sz. mellékletét képező nyilatkozat (a „Kötelezettségvállaló Nyilatkozat”), illetve a jelen Xxxxxxxx XXX. B. pontjában meghatározott iratoknak az Alapkezelő részére való benyújtásával tehet Ajánlatot, azzal, hogy az Ajánlat megtételére 2023. május 8. 16:00 óráig van lehetőség.
(3) Az Alapkezelő az Ajánlatokat legkésőbb 2023. május 12. 16:00 óráig elbírálja, és ennek eredményéről haladéktalanul, közvetlenül értesíti az Ajánlattevőket.
(4) A jelen Felhívás alapján indult kiválasztási eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség, azonban a már beadott befektetési ajánlatokkal kapcsolatban az Alapkezelő felhívhatja az Ajánlattevőt az Ajánlat tartalmával kapcsolatos tisztázásra.
(5) Egy Ajánlatkérő csak egy Ajánlatot nyújthat be. Azonos Ajánlatkérő áltat benyújtott több Ajánlat esetén az Ajánlatkérőnek — a fenti (4) pontban meghatározott tisztázás keretében — haladéktalanul nyilatkoznia kell arról, hogy melyik Ajánlatát tekinti érvényesnek. Amennyiben a több Ajánlatot benyújtó azonos Ajánlatkérő a tisztázás keretében az Alapkezelő által megjelölt határidőben erről nem nyilatkozik, akkor az Alapkezelő valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek tekinti.
(6) A jelen Felhívással összefüggésben történő kapcsolattartás az Alapkezelővel az alábbi elérhetőségeken történhet:
Kapcsolattartó személy: Xxxxxxx Xxxxx Telefon: x00 0 000-0000
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x. 13. 6. em. Webhely: xxx.xxxxxx.xx
VII. AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA
A. A Szándéknyilatkozattal egyidejűleg benyújtandó iratok:
(1) A jelen Felhívás 2. sz. mellékletét képező Jelentkezési Lap;
(2) A jelen Felhívás 3. sz. mellékletét képező Titoktartási Nyilatkozat, amelyet mér a Felhívásra való érdeklődéssel egyidejűleg az Alapkezelő rendelkezésére kell bocsátani;
(3) Jogi személy ajánlattevő esetén a Létesítő okirat, zártkörűen működő részvénytársaság esetén a
részvénykönyv másolata;
(4) Nyilatkozat az alábbiakról, miszerint az Ajánlattevő:
(i) átláthatónak minősülő magánpiaci természetes és/vagy jogi személy, és/vagy jogi személyiség nélküli egyéb jogalany;
(ii) az Alap által kibocsátott befektetési jegyek, illetve ideiglenes befektetési jegyek jelen eljárás keretében felajánlott hányadát nem az államháztartás alrendszereiből származó forrásból szerzi meg; és
(iii) a Kbftv. 4. § (1) bekezdésének 89. pontja szerinti szakmai befektetőnek minősül;
(iv) nem rendelkezik részesedéssel a Végső Kedvezményezettben azt az időpontot megelőzően, amikor az Alap részesedést szerez a Végső Kedvezményezettben, az Alap részesedésszerzésével egyidejűleg vagy azt követően pedig kizárólag az MFB előzetes írásbeli engedélyével szerezhetnek részesedést a Végső Kedvezményezettben.
(5) Nyilatkozat a jogi személy Ajánlattevő közvetlen és közvetett tulajdonosainak személyéről.
B. Az Ajánlat keretében benyújtandó iratok:
(1) Kötelezettségvállaló Nyilatkozat;
(2) Ajánlattevő nyilatkozata más tőkealapban fennálló befektetési jegy tulajdonáról;
(3) Az Ajánlattevő / annak vezető tisztségviselőinek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági tapasztalatának bemutatása.
(4) Az Ajánlattevő tulajdonát képező bankszámlák egyenlegének bemutatása;
(5) Nyilatkozat az Ajánlattevő befektetési portfóliójáról és a befektetések utolsó lezárt üzleti évi beszámolója szerinti saját tőkéjének bemutatása.
(6) Az Ajánlattevő tőkebefektetési tapasztalatának bemutatása.
VIII. MELLÉKLETEK
0.xx. Melléklet:
Szándéknyilatkozat
Alulírott, [természetes személy esetén]: [név] (anyja neve: [_], születési ideje: [_], lakcíme: [_], adóazonosító jele: [_]) / [nem természetes személy esetén]: [elnevezés] cégjegyzékszám: [_]; székhely: [_]; képviseli: [_]) mint kötelezett (a „Kötelezett”) a jelen nyilatkozat (a „Szándéknyilatkozat”) aláírásával a Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 00. 6. em.; cégjegyzékszáma: 00-00-000000, az „Alapkezelő”) által 2023. április 18. napján kiírt „Befektetési Ajánlattételi Felhívás” (a „Felhívás”) iránti érdeklődésem részeként kijelentem, hogy a Felhívás alapján induló kiválasztási eljárásban részt kívánok venni a Felhívásban foglalt feltétetekkel összhangban benyújtandó ajánlat megtétele útján.
A jelen Szándéknyilatkozattal egyidejűleg csatolom az alábbi dokumentumokat:
(i) jelentkezési lap;
(ii) titoktartási nyilatkozat;
(iii) létesítő okirat / részvénykönyv (jogi személy Ajánlattevő esetén);
(iv) nyilatkozat alkalmassági feltételekről;
(v) nyilatkozat közvetlen és közvetett tulajdonosokról (jogi személy Ajánlattevő esetén).
Kérem. hogy az Alapkezelő a fenti dokumentumok vizsgálatát követően küldje meg részemre a jelentkezési lapon megjelölt elektronikus kézbesítési címre a GRAN III Kockázati Tőkealap 2023. február 8. napján kelt alapkezelési szabályzatának másolati példányát.
Kelt: [hely], [dátum]
_ [cégszerű aláírás /
természetes személy esetén két tanúval ellátandó]
0.xx. Melléklet: Jelentkezési Lap
l. ALAPADATOK | |
Nem természetes személy Ajánlattevő esetén (csak az Ajánlattevőre vonatkozó adatok töltendők ki) | |
Elnevezése: | |
Székhelye: | |
Cégjegyzékszáma: | |
MNB nyilvántartási száma: | |
Adószáma: | |
Természetes személy Ajánlattevő esetén | |
Neve: | |
Anyja neve: | |
Születési ideje: | |
Lakcíme: | |
Adóazonosító jele: | |
II. TULAJDONOSI SZERKEZET ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK Nem természetes személy Ajánlattevő esetén (szükség szerint a táblázat bővíthető) | |
Tulajdonos | |
Név/elnevezés és lakcím/székhely | Tulajdoni hányad (%) |
1. | |
2. | |
Vezető tisztségviselő(k) | |
Név és lakcím | Tisztség megnevezése |
1. | |
2. | |
III. KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK | |
Kapcsolattartó személy: | |
Telefon: | |
Cím: | |
E-mail: | |
0.xx. Melléklet:
Titoktartási Nyilatkozat
Alulírott, [természetes személy esetén): [név] (anyja neve: [_], születési ideje: [_], lakcíme: [_], adóazonosító jele: [_]) / [nem természetes személy esetén]: [elnevezés] cégjegyzékszám: [_], székhely: [_], képviseli: [_]) mint kötelezett (a „Kötelezett”) a jelen nyilatkozat (a „Titoktartási Nyilatkozat”) aláírásával a Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 00. 6. em.; cégjegyzékszáma: 01-10-047776) által 2023. április 18. napján kiírt „Befektetési Ajánlattételi Felhívás” (a
„Felhívás”) pályázatban foglalt befektetési lehetőség iránti érdeklődésem részeként kijelentem az alábbiakat:
A Felhívással, illetve az azzal összefüggésben indult eljárással összefüggésben tudomásomra jutott valamennyi adatot, információt, dokumentumot — különösen a Felhívás során a tervezett befektetési eljárással, abban fellelhető tényekre, védett információkra vonatkozó azonosítható adatokat, és azzal kapcsolatos mindenfajta információt, ezek között is különösen GRAN III Kockázati Tőkealap 2023. február 8. napján kelt alapkezelési szabályzatát és annak tartalmát — az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései alapján:
(i) bizalmasan kezelem;
(ii) azokat harmadik személynek át nem adom, hozzáférhetővé nem teszem, nyilvánosságra nem hozom, azokat jogosulatlanul nem fedem fel vagy hasznosítom;
(iii) azokról harmadik személynek nyilatkozatot az adatok tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül nem teszek;
(iv) magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazom.
A fentieken túl mint Kötelezett tudomásul veszem, hogy a jelen Titoktartási Nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettség a Felhívást követő kiválasztási eljárást követően is, illetőleg annak bármely okból történő megszűnése után is terhel.
Alulírott Kötelezett tudomásul veszem továbbá, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazhatóak velem szemben.
Kelt: [hely], [dátum]
_
[cégszerű aláírás / természetes személy esetén két tanúval ellátandó]
0.xx. Melléklet:
Kötelezettségvállaló Nyilatkozat
Alulírott, [természetes személy esetén]: [név] (anyja neve: [_], születési ideje: [_], lakcíme: [_], adóazonosító jele [_]) / [nem természetes személy esetén): [elnevezés] cégjegyzékszám: [_]; székhely: képviseli: [_]) mint kötelezett (a „Kötelezett”) a jelen nyilatkozat (a „Kötelezettségvállaló Nyilatkozat”) aláírásával kijelentem az alábbiakat.
A jelen Kötelezettségvállaló Nyilatkozat aláírásával a Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 00. 6. em.; cégjegyzékszáma: 00-00-000000; az „Alapkezelő”) által 2023. április 18. napján kiírt; „Befektetési Ajánlattételi Felhívás” (a „Felhívás”) pályázati kiírásban foglalt befektetési lehetőség iránti érdeklődésemre az Alapkezelő megküldte részemre GRAN III Kockázati Tőkealap 2023. február 8. napján kelt alapkezelési szabályzatát, amelynek tartalmát megismertem, tudomásul vettem, és nyertes ajánlattétel esetén az abban foglaltakat magamra kötelezőnek ismerem el.
A jelen Kötelezettségvállaló Nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok az Alapkezelő pozitív döntése esetén:
(i) a Felhívásban felajánlott befektetési jegyek Felhívásban rögzített ellenértékének megfizetésére;
(ii) a Felhívásban rögzített további vagyoni hozzájárulások Kezelési Szabályzat szerinti megfizetésére;
(iii) a Felhívásban rögzített veszteségmegosztásra.
A jelen Kötelezettségvállaló Nyilatkozat és az azzal egyidejűleg benyújtott, alábbiakban felsorolt dokumentumok alapján a Felhívásra ezennel kötelező érvényű ajánlatot (az „Ajánlat”) teszek, azzal, hogy az Ajánlat a kiválasztási eljárás során nem módosítható.
Az Ajánlat keretében általam mint ajánlattevő által az alábbi dokumentumok kerülnek benyújtásra:
(i) más tőkealapban fennálló befektetési jegy tulajdon bemutatása;
(ii) igazgatósági és felügyelőbizottsági tagsági tapasztalat bemutatása;
(iii) a tulajdonomat képező bankszámlák egyenlegének igazolása;
(iv) nyilatkozat a befektetési portfólióról, ezen belül a befektetések utolsó lezárt üzleti év beszámolója szerinti saját tőke értékéről;
(v) tőkebefektetési tapasztalat bemutatása.
Kérem az Alapkezelő által az Ajánlat elbírálását a jelen Kötelezettségvállaló Nyilatkozat és a benyújtott további dokumentumok alapján.
Kelt: [hely], [dátum]
_ [cégszerű aláírás /
természetes személy esetén két tanúval ellátandó]