Végleges Feltételek
Erste Jelzálogbank Zrt.
Végleges Feltételek
2022. június 15.
Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, tőzsdei bevezetésre kerülő EJBFN27/B elnevezésű Jelzáloglevél első sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatala a 2022-2023. évi 100.000.000.000 forint keretösszegű Jelzáloglevél Kibocsátási Program keretében.
A jelen dokumentum a benne részletezett Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2022. május 17-én kelt Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129 rendelete (a Tájékoztató Rendelet) alkalmazásának céljából került elkészítésre és a Jelzáloglevelekre vonatkozó Alaptájékoztatóval és annak kiegészítéseivel együtt olvasandó. A Jelzáloglevelekkel kapcsolatosan a Tájékoztató Rendelet 7. cikke alapján elkészített összefoglaló a jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi.
A Tájékoztató Rendelet 21. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban az Alaptájékoztató és annak esetleges kiegészítései megtekinthetők a Kibocsátó xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx a Budapesti Értéktőzsde http://.xxx.xx honlapján, az MNB által üzemeltetett xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx honlapon és az értékesítési helyeken valamint megküldésre kerül a Befektetők számára hozzáférhető, a Kibocsátó által kiválasztott, honlappal rendelkező média szerkesztőségének. A Kibocsátóra és a jelzáloglevelek kibocsátására vonatkozó teljes információt csak a jelen Végleges feltételek és az Alaptájékoztató együttes olvasásával kap a befektető.
1. Kibocsátó: | Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00-00. |
i. Sorozat megjelölése: ii. Részletszám: | 1 1 |
2. Meghirdetett mennyiség: | 10.000.000.000,- Forint, azaz tízmilliárd Forint. A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében eltérjen a meghirdetett mennyiségtől legfeljebb +/- 50%-kal, vagy az aukciót eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen aukció esetén az ajánlatok teljes mennyisége elutasításra kerül. |
3. Össznévérték: (i) eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: (ii) jelen Részlet tervezett nagysága: | Nem alkalmazandó 10.000.000.000,- Forint, azaz tízmilliárd Forint |
4. Meghatározott Pénznem: | Forint |
5. Jelzáloglevelek forgalomba hozatali bruttó ára illetve Minimális forgalomba hozatali ár, (ha van ilyen) illetve Maximális forgalomba hozatali ár, (ha van ilyen) | Aukciós limitárat nem határoz meg a Kibocsátó |
6. Névérték: | 10.000,- forint |
7. Darabszám: (i) eddig kibocsátott Sorozat darabszáma: (ii) jelen Részlet tervezett darabszáma: | Nem alkalmazandó 1.000.000 darab, azaz egymillió darab |
8. (i) Forgalomba Hozatal Napja: (ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: | 2022.06.22. 2022.06.24. |
9. Elszámolási nap: | 2022.06.24. |
10. Értéknap: | 2022.06.24. |
11. Lejárat Napja: | 2027.06.24. |
12. Futamidő: | 2022.06.24.-2027.06.24. |
13. Kamatszámítási Alap: | Fix Kamatozás |
14. Visszaváltási/Kifizetési Alap: | Visszaváltás Névértéken |
15. Visszaváltási Opciók: | Nem alkalmazandó |
16. Forgalomba hozatal jellege: | Nyilvános |
KAMATFIZETÉSRE (HA VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
17. Fix Kamatozású Jelzáloglevelekre Vonatkozó Rendelkezések | Alkalmazandó |
(i) Kamatláb(ak): | évi 7% évente utólag fizetendő. |
(ii) Kamatfizetési Nap(ok): | 2023.06.24.; 2024.06.24.; 2025.06.24; 2026.06.24.; 2027.06.24. |
(iii) Fix Kamatösszeg(ek): | 2023.06.24. 700 Ft 10.000,-Ft névértékenként 2024.06.24. 700 Ft 10.000,-Ft névértékenként 2025.06.24. 700 Ft 10.000,-Ft névértékenként 2026.06.24. 700 Ft 10.000,-Ft névértékenként 2027.06.24. 700 Ft 10.000,-Ft névértékenként |
(iv) Töredékösszeg(ek): | Nem alkalmazandó |
(v) Kamatbázis: | Tényleges/Tényleges (ICMA) |
(vi) Munkanap Szabály: | Következő Munkanap Szabály |
(vii) Kamatbázis Megállapítási Nap(ok): | 2023.06.24.; 2024.06.24.; 2025.06.24.; 2026.06.24.; 2027.06.24. |
(viii) A fizetendő összegek kiszámításáért felelős fél: | Fizető Ügynök: Erste Jelzálogbank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) |
(ix) Felhalmozott Kamat: | A felhalmozott kamat 2022.06.24. napján 0,0000%, azaz 0 forint 10.000 forint címletű Jelzáloglevélre |
(x ) Fix Kamatozású Jelzáloglevelek kamatszámításának módjára vonatkozó egyéb feltételek: | Nem alkalmazandó |
(xi) Hozam (EHM): | Nem alkalmazandó |
18. Változó Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések | Nem alkalmazandó |
19. Diszkont Jelzáloglevelekre vonatkozó Rendelkezések | Nem alkalmazandó |
20. Indexált Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések: | Nem alkalmazandó |
JELZÁLOGLEVELEK TÖRLESZTÉSÉRE ÉS VISSZAVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
21. Jelzáloglevelek törlesztése: | Végtörlesztéses |
22. Résztörlesztéses/Végtörlesztéses Jelzáloglevelek törlesztőrészleteivel (egyes törlesztőrészletek összege) és kifizetési napjával kapcsolatos részletek: | Lejárat napján, 2027.06.24-én egy összegben történik a tőketörlesztés |
23. Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: | Nem alkalmazandó |
24. Lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél- tulajdonosok választása alapján: | Nem alkalmazandó |
25. A Jelzáloglevelek lejáratkori visszaváltási értéke: | Névértéken, azaz Jelzáloglevelenként 10.000,- forint |
26. Lejárat előtti visszaváltási összeg és dátum: | Nem alkalmazandó |
27. Részben fizetett jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések: | Nem alkalmazandó |
A JELZÁLOGLEVELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
28. A Jelzáloglevelek típusa: | Névre szóló Jelzáloglevelek |
29. A Jelzáloglevelek megjelenési formája: | Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat |
30. A Jelzáloglevél tulajdonosok képviselete: | Xxxxx |
31. További Pénzügyi Központ(ok) vagy más rendelkezés a fizetési napok vonatkozásában: | Nem alkalmazandó |
32. Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: |
ÉRTÉKESÍTÉS
33. Forgalmazó(k): | Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. UniCredit Bank Hungary Zrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0. |
34. Jegyzési garanciavállaló: | Nem alkalmazandó |
35. Árjegyző(k), kötelezettség jellege: | Erste Bank Hungary Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. (firm) Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. (best effort) UniCredit Bank Hungary Zrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0. (firm) |
36. A forgalomba hozatal módja | Aukció |
(i) Az aukció/jegyzés ideje | 2022.06.22. 10:00:00-10:59:59 óráig (kompetitív szakasz: 10:00:00-10:49:59; nem kompetitív szakasz: 10:50:00-10:59:59) |
(ii) Az aukció/jegyzés helye | Budapesti Értéktőzsde |
(iii) Szervező (Aukciós Ajánlattevő) | Erste Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. |
(iv) Felső limit/túlkereslet | A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a meghirdetett mennyiséget legfeljebb 50%-kal megemelje. |
(v) Alsó limit/alulkereslet | A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az aukcióra beérkezett ajánlatok függvényében a meghirdetett mennyiséget legfeljebb 50%-kal lecsökkentse. Amennyiben az eladásra felajánlott jelzáloglevelekre nem érkezik elegendő aukciós ajánlat, illetve nem érkezik meg a megfelelő ellenérték a jelzett számlára, vagy a Kibocsátó nem fogadja el az aukciós ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. |
(vi) Aukciós limitár/Forgalomba hozatali Ár/Minimális Forgalomba hozatali Ár: | Nem alkalmazandó |
(vii) Aukciós vásárlási ajánlat/jegyzés legalacsonyabb | Nem alkalmazandó |
és/vagy legmagasabb összege | |
(viii) Az Allokáció módja és időpontja: | Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2022-2023. évi 100.000.000.000,- forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatók IV.5. „Az ajánlattétel feltételei” fejezetének 5.2.9. Allokáció című pontjában leírtaknak megfelelően 2022.06.22. napján. |
(ix) A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok aránya az összes ajánlathoz képest/összpiaci szinten: | Nem alkalmazandó |
(x) A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok aránya a kompetitív ajánlatokhoz képest/szekciótagonként: | Nem alkalmazandó |
(xi) A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok maximális mennyisége szekciótagonként: | 200.000.000,- Forint, azaz Kétszázmillió Forint |
(xii) Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja: | 2022.06.22. 12:30 Budapesti Értéktőzsde |
37. A forgalomba hozatal helye: | Magyarország |
38. A Jelzáloglevél vásárlók köre: | Devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek |
39. További értékesítési korlátozások: | Nem alkalmazandó |
FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK
40. Központi Értékpapírszámla vezető | KELER Központi Értéktár Zrt. (1074 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00-00.) vagy jogutódja |
41. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): | Nem alkalmazandó |
42. Szállítás | DVP |
43. A keletkeztetési helye: | Magyarország |
44. A jelzáloglevelek jóváírása: 45. a) A forgalmazók és a kibocsátó elkülönített letéti számla számláinak száma: b) A Forgalmazók faxszáma: c) A Forgalmazók e-mail címe: | Értékpapírszámlán Erste Bank Hungary Zrt. 19017004-00201160 telefonszám: 00-0-000-0000, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Erste Befektetési Zrt. 14400018-03210600 fax: 00-0-000-0000, telefonszám: x00 0 000 00 00, x00 0 000 00 00 e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001- |
00000091-03980020 fax: 00-0-000-0000, telefonszám: 00-0-000-0000, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Erste Jelzálogbank Zrt: 11600006-00000000- 98776324 | |
46. Kifizetési helyek: | Az Erste Jelzálogbank Zrt. 2022-2023. évi 100.000.000.000,- forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatók IV.4. „Az ajánlott/bevezetett jelzáloglevelekre vonatkozó információk” fejezetének 4.8.1 Kifizetések című pontjában leírtaknak megfelelően. |
47. ISIN kód: | HU0000653548 |
48. Sorozat elnevezése: | EJBFN27/B |
49. Egyéb | Nem alkalmazandó |
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
50. A forgalomba hozatalból származó bevétel felhasználása / a forgalomba hozatal célja: | A forgalomba hozatalból származó tőkét a Kibocsátó a refinanszírozási tevékenység forrásaként használja fel. |
51. Kétoldalú árjegyzés: | Az Erste Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Hungary Bank Zrt. szerződés szerinti árjegyzést végez, az Erste Befektetési Zrt. pedig a sorozat tőzsdei bevezetésétől számított egy éven át legjobb szándék szerinti (best effort) árjegyzést végez a Budapesti Értéktőzsde vagy a Bloomberg rendszerén. |
52. Nyilvánosság felé történő tájékoztatás: | A Kibocsátó a Hirdetményt, a Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak az MNB (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx) és a Kibocsátó honlapján (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) valamint a BÉT (xxx.xxx.xx) honlapján teszi közzé. A szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008 (VIII.15) PM rendeletnek megfelelően honlappal rendelkező médiának is megküldi. |
53. Alkalmazandó jog és illetékesség: | A Jelzáloglevelekre a magyar jog az irányadó. |
54. A Kibocsátásban résztvevő természetes és jogi személyek érdekeltségei: | A Forgalmazók részére kifizetendő díjakon kívül, a Kibocsátó legjobb tudomása szerint, semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel |
a kibocsátással kapcsolatban. |
EGYÉB FELTÉTELEK
55. Tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos információk: | |
(a) Tőzsdei bevezetés: | A Kibocsátó kezdeményezi a Kibocsátási Program keretében forgalomba hozott EJBFN27/B elnevezésű Jelzáloglevél sorozat/részlet bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. |
(b) A tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve, székhelye: | Nem alkalmazandó |
56. Hitelminősítés: | Erste jelzáloglevelek hitelminősítése Fitch „A„ stabil kilátással |
57. Jóváhagyás: | |
(a) MNB jóváhagyásának száma és dátuma | A jelen sorozatban/részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával kapcsolatos Alaptájékoztatókat az MNB H-KE-III- 311/2022. (2022.05.30.) számú határozatával hagyta jóvá. |
(b) Kibocsátó határozata a forgalomba hozatalról | A jelen sorozatban/részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozataláról az Erste Jelzálogbank Zrt. Operatív Irányító Testülete 1/2022.06.02. számú határozatában 2022. június 02. napján döntött. |
58. A Kibocsátás becsült összköltsége: | Nem haladhatja meg az össznévérték 1%-át. |
59. Hozam: Hozam értéke (EHM), ahol a hozam a hátralévő teljes futamidőre megállapításra kerül. | Nem alkalmazandó |
Vagyonellenőr nyilatkozata, nyilatkozattétel dátuma: 2022. június 10. Jelen Végleges Feltételek az Erste Jelzálogbank Zrt. 2022-2023. évi 100.000.000.000 Forint keretösszegű Jelzáloglevél Kibocsátási Programja keretében történő Jelzáloglevél sorozat/részlet forgalomba hozatalának végleges feltételeit képezik.
Alulírottak, mint a jelen Végleges Feltételek tartalmáért felelős személyek kijelentjük, hogy a jelen Végleges Feltételek az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb tudásunk szerint készültek, és a jelen Végleges Feltételekben szereplő információk megfelelnek a tényeknek, a jelen Végleges
Feltételek a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
………………………………. ……………………………… Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Gábor
Erste Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A Végleges Feltételek mellékletei: Az adott kibocsátás Összefoglalója
Melléklet – A kibocsátás összefoglalója
1. RÉSZ – BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
Jelen Összefoglalót az Alaptájékoztató bevezető részeként kell értelmezni. A Jelzáloglevelek tekintetében befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egésze – ideértve az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információt tartalmazó dokumentumokat is – ismeretében lehet meghozni. A Kibocsátót az Összefoglaló – és annak esetleges fordítása – vonatkozásában nem terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha az Összefoglaló vagy a fordítás félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató egyéb részeivel vagy nem tartalmazza a 2017/1129/EU Rendelet szerinti kiemelt információt. Ha az Alaptájékoztatóban – az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített dokumentumokat is ideértve – vagy az Alaptájékoztató kiegészítésében foglalt információkkal kapcsolatosan az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett tagállam nemzeti jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordításának költségeit.
Az Összefoglalóban használt és másként meg nem határozott kifejezések az Alaptájékoztatóban használt kifejezésekkel azonos jelentéssel bírnak. Az Összefoglalónak nem célja a teljes körű tájékoztatás. Az abban leírtak az Alaptájékoztató egyéb részein alapulnak, és az Alaptájékoztató egyéb részeiben foglalt információkkal együtt értelmezendők.
1.1. Értékpapír megnevezése és ISIN kódja: EJBFN27/B Jelzáloglevél, HU0000653548
1.2. Kibocsátó megnevezése, elérhetőségei, LEI kódja: Erste Jelzálogbank Zrt.; 1138 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00-00..; LEI kód: 529900WXSIW4H9ATIF15
1.3. Forgalmazó megnevezése, elérhetőségei, LEI kódja: Erste Bank Hungary Zrt.; 1138 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00-00.; LEI kód: 549300XWJHRKLHU2PS28; Erste Befektetési Zrt.; 1138 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00-00.; LEI kód: 549300S5161J3XIURT65; UniCredit Bank Hungary Zrt.; 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0-0.; LEI kód: Y28RT6GGYJ696PMW8T44
1.4. Alaptájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése, elérhetőségei: Magyar Nemzeti Bank; 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; x00 (0) 000 0000, honlap: xxx.xxx.xx
1.5. Alaptájékoztató jóváhagyásának napja: 2022. május 30.
2. RÉSZ – A KIBOCSÁTÓ
2.1. Ki az értékpapír kibocsátója?
2.1.1. Kibocsátó neve: Erste Jelzálogbank Zrt.
Kibocsátó székhelye, jogi formája, jogi-személy azonosítója, működését szabályozó jogszabályok, bejegyzés országa: A Kibocsátó egy a jelzáloghitel-intézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.) szerint szakosított hitelintézetként működő jelzálog- hitelintézet, amelyet 2015. október 6. napján 3.000.000.000 forint alaptőkével az Erste Bank Hungary Zrt. alapított, és amelynek székhelye a 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. szám alatt található, LEI kódja: 529900WXSIW4H9ATIF15. A Kibocsátót a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország) Cg. 00-00-000000 cégjegyzékszámon tartja nyilván.
2.1.2. Kibocsátó fő tevékenysége: A Kibocsátó fő tevékenysége a Jelzáloglevél kibocsátás, amely a refinanszírozott hitelállományának jellemzően közép és hosszú lejáratú forrásait biztosítja.
2.1.3. Kibocsátó fő részvényesei: Az Erste Bank Hungary Zrt. 100%-os részesedéssel rendelkező egyedüli tulajdonosa az Erste Jelzálogbank Zrt-nek alapítástól.
2.1.4. Legfontosabb vezetőségi tagok megnevezése: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, (igazgatósági tagok)
2.1.5. Jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók megnevezése: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx xx 00.)
2.2. Melyek a kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk?
1 A Kibocsátó eredménykimutatása (adatok MFt-ban)
2019.12.31 IRFS auditált | 2020.12.31 IRFS auditált | 2021.12.31 IRFS auditált | |
Nettó kamatbevétel | 853 | 863 | 908 |
Nettó jutalékbevétel | 112 | 176 | 193 |
Szokásos (üzleti) tevékenység egyéb eredménye | -199 | -211 | -2 746 |
Adózás előtti eredmény | 766 | 828 | -1 645 |
Adófizetési kötelezettség | -98 | -88 | -26 |
Adózott eredmény | 668 | 740 | -1 671 |
2 A Kibocsátó mérlege (adatok MFt-ban)
2019.12.31 IRFS auditált | 2020.12.31 IRFS auditált | 2021.12.31 IRFS auditált | |
Pénzeszközök | 544 | 1 195 | 567 |
Kereskedési célú pénzügyi eszközök | 1 430 | 855 | 0 |
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök | 12 926 | 10 741 | 20 719 |
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök | 164 711 | 186 932 | 192 069 |
Tárgyi eszközök | 3 | 1 | 11 |
Immateriális javak | 518 | 527 | 450 |
Adókövetelések | 1 | 22 | 49 |
Halasztott adókövetelések | 0 | 0 | 0 |
Egyéb eszközök | 37 | 56 | 62 |
Eszközök összesen | 180 170 | 200 329 | 213 927 |
Kötelezettségek | 2019.12.31 IRFS auditált | 2020.12.31 IRFS auditált | 2021.12.31 IRFS auditált |
Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek | 232 | 34 | 1 268 |
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek | 18 847 | 18 392 | 0 |
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek | 149 456 | 169 803 | 203 452 |
Adókötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
Halasztott adókötelezettségek | 19 | 27 | 0 |
Egyéb kötelezettségek | 228 | 125 | 180 |
Kötelezettségek összesen | 168 782 | 188 381 | 204 900 |
2019.12.31 IRFS auditált | 2020.12.31 IRFS auditált | 2021.12.31 IRFS auditált | |
Saját Xxxx | 11 388 | 11 948 | 9 027 |
Jegyzett tőke | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
Egyéb saját tőke | 6 890 | 6 890 | 6 890 |
Halmozott egyéb átfogó jövedelem | 456 | 276 | -974 |
Eredménytartalék és egyéb tartalékok (+-) | 1032 | 1 772 | 101 |
Források összesen | 180 170 | 200 329 | 213 927 |
A Könyvvizsgáló a Kibocsátó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (International Financial Reporting Standards, IFRS) szerinti 2019-es, 2020-as és 2021-es éves pénzügyi jelentéseit korlátozás nélküli záradékkal látta el.
2.3. Melyek a kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?
Egyes tényezők befolyásolhatják a Kibocsátó azon képességét, hogy a Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek vonatkozásában fennálló kötelezettségeit teljesítse. Ezen tényezők különösen az alábbi, a Kibocsátóval kapcsolatos kockázati tényezőkre terjednek ki: 1.1. A COVID-19 járványhelyzetből eredő kockázatok; 1.2. Ágazati szintű kockázatok: (i) a szabályozási környezet változásából eredő kockázat; (ii) piaci versenyből eredő kockázat; 1.3. A Kibocsátóra jellemző általános kockázatok: (i) hitelezési kockázat; (ii) forrásmegújítási kockázat, likviditási kockázat; (iii) működési
kockázat; (iv) jelzáloghitelek tömeges előtörlesztéséből eredő kockázat; (v) a kibocsátó fizetésképtelenségével, illetve szanálásával kapcsolatos kockázatok.
3. RÉSZ - ÉRTÉKPAPÍROK
3.1. Melyek az értékpapírok fő jellemzői?
3.1.1. Értékpapírok típusa, osztálya, ISIN kódja:
A Jelzáloglevelek névre szóló értékpapírok, amelyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra. A Jelzáloglevelek ISIN kódja: HU0000653548
Értékpapír pénzneme, címlete, névértéke, kibocsátott értékpapírok száma, értékpapírok futamideje:
Értékpapír pénzneme: | HUF |
Értékpapír címlete: | 10.000, azaz tízezer forint. |
Értékpapír össznévértéke: | Nem alkalmazandó |
Kibocsátott értékpapírok száma: | Nem alkalmazandó |
Értékpapírok futamideje: | 2022.06.24-2027.06.24. |
3.1.2. Az értékpapírhoz fűződő jogok:
A Jelzáloglevelek a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt, a Jht. 14. § szerinti fedezettel biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Jelzáloglevél-tulajdonos esedékességkor jogosult a Jelzáloglevél alapján a Kibocsátó által fizetett tőkére, illetve kamatra, továbbá egyébként joga van a tulajdonában lévő Jelzálogleveleket értékesíteni, átruházni. A Jelzálogleveleken alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.
3.1.4. Az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye a kibocsátó tőkestruktúrájában fizetésképtelenség esetén:
A Jelzáloglevelekből származó kötelezettségek a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel szemben a Kibocsátó felszámolása vagy az ellene indított végrehajtási eljárás során a Jht. 20-21. §-ai alapján elsőbbséget élveznek az alábbiak szerint: Jelzálog-hitelintézet elleni felszámolási eljárás során a hitelintézetek felszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Jht 20. § (5) bekezdése szerinti költségek kiegyenlítését követően a Fedezet nyilvántartásba bejegyzett Rendes és Pótfedezet, valamint a jelzálog-hitelintézet vagyonának, elsősorban likvid eszközeinek az a része, amely a Jelzáloglevelek alapján keletkező követelések fedezettel nem biztosított hányadával egyenlő, kizárólag a Jelzáloglevél-tulajdonosokkal – valamint a fedezetbe vont származtatott ügyletekből fennálló követelések tekintetében ezen ügyletek szerződött partnereivel – szemben fennálló kötelezettség kielégítésére használható fel. Jelzálog-hitelintézet elleni végrehajtási eljárás során a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jelzálog-hitelintézet Fedezet nyilvántartásába bejegyzett Rendes és Pótfedezetet képező vagyonára, valamint a jelzálog-hitelintézet azon vagyonrészére, elsősorban likvid eszközeinek azon részére, amely a Jelzáloglevelek alapján keletkező követelések fedezettel nem biztosított hányadával egyenlő, a követeléseik erejéig kizárólag a Jelzáloglevél-tulajdonosok, valamint a fedezetbe vont származtatott ügyletekből fennálló követelések tekintetében ezen ügyletek
szerződött partnerei vezethetnek végrehajtást. A Jelzáloglevelek, az azokból eredő szerződésen kívüli kötelmi viszonyok, valamint azok értelmezése tekintetében a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó.
A 2014. évi XXXVII. törvény 58. § (1) bek. (c) pontja alapján egy, a Kibocsátó szanálása esetén alkalmazható hitelezői feltőkésítési intézkedés hatálya nem terjedhet ki a Jelzáloglevelekre.
3.1.5. Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó bármilyen korlátozás:
Az értékpapírok szabad átruházhatóságára vonatkozó korlátozások nincsenek. A Jelzáloglevelek átruházása az eladó Értékpapírszámlájának megterhelésével és a Jelzálogleveleknek a vevő Értékpapírszámláján történő egyidejű jóváírásával történik meg. A Jelzáloglevelek átruházása esetén a Számlavezetők összevont Értékpapírszámlái közötti átvezetésre vonatkozóan a Központi Értékpapírszámla Vezetője mindenkori szabályzatai a Jelzáloglevelekhez kapcsolódó jogok átszállása tekintetében korlátozásokat és zárt időszakokat tartalmazhatnak, amelyek a Jelzáloglevél-tulajdonosokra kötelezőek.
3.2. Hol kereskednek az értékpapírokkal?
A Jelzálogleveleknek a BÉT-re, mint szabályozott piacra történő bevezetése és az ezen Jelzáloglevelekkel kapcsolatos kereskedés megkezdése iránt kérelem kerül majd benyújtásra.
3.3. Kötődik-e valamilyen garancia az értékpapírokhoz?
Nem kötődik garancia az értékpapírokhoz.
3.4. Melyek az értékpapírra vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?
A Jelzáloglevelekbe való befektetésekre az Országos Betétbiztosítási Alap betétbiztosítása (vagy más hasonló jellegű garancia, így a Befektetővédelmi Alap által biztosított védelem) nem terjed ki. A jelzáloglevelekhez kapcsolódó legfontosabb kockázati tényezők az alábbiak: 2.1. Az egyes Jelzáloglevél-típusokhoz kapcsolódó speciális kockázatok: (i) fix kamatozású jelzáloglevelek kockázata;
(ii) változó kamatozású jelzáloglevelek kockázata; (iii) diszkont jelzáloglevelek kockázata; (iv) indexált kamatozású jelzáloglevelek kockázata; (v) a Kibocsátó visszaváltási opciójának kockázata; (vi) devizaárfolyam kockázat; (vii) zöld jelzáloglevelekből származó kockázatok; 2.2 A jelzáloglevelekkel kapcsolatos általános kockázatok: (i) piaci hozamkockázat; (ii) a hitelminősítés romlásának kockázata;
(iii) másodpiaci kereskedés likviditásának kockázata; (iv) peres és más, hatósági eljárásokból eredő kockázatok; 2.3. Forgalomba hozatali eljárásokkal kapcsolatos kockázatok: (i) aukciós eljárás kockázata; (ii) jegyzési eljárás kockázata továbbá az a tény, hogy a Jelzáloglevelek nem minden befektető számára bizonyulhatnak megfelelő befektetésnek.
4. RÉSZ – AJÁNLATTÉTEL/ TŐZSDEI BEVEZETÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
4.1. Mely feltételek és ütemezés alapján fektethetek be ebbe az értékpapírba?
Az ajánlattételi időszak: 2022. június 22. nap 10 órától 11 óráig tart. Aukciós ellenajánlatot kizárólag az aukciós ajánlat tárgyát képező értékpapír szekciójában kereskedési joggal rendelkező tőzsdetag Forgalmazó közvetítésével lehet tenni a benyújtott aukciós ajánlati íven, vagy az adott Forgalmazó szabályzatának megfelelő, meghatározott megbízás-adási módokon. A Kibocsátó kezdeményezi a Jelzálogleveleknek a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára történő bevezetését. Az ajánlattétel becsült összköltsége (beleértve a kibocsátó által a befektetőnek felszámított költségeket): a forgalomba hozatal összes költségeit az Erste Jelzálogbank Zrt. viseli, melyek várhatóan nem haladják meg az össznévérték 1%-át a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt.
4.2. Miért készült ez az Alaptájékoztató?
Az Alaptájékoztató több, a Tpt. 27. § (5) bekezdése, a Tájékoztató Rendelet 8. cikke alapján elkészített alaptájékoztatót foglal magában, amelyek alapján a Program keretében a Kibocsátó a szabályozott piacra bevezetésre kerülő, valamint a szabályozott piacra bevezetésre nem kerülő Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatalára van lehetőség.
4.2.1. Várható nettó bevételek és annak felhasználása:
A Jelzáloglevelek értékesítéséből várhatóan befolyó bevételek összege: az aukción kialakult nettó árfolyam függvényében.
A Kibocsátási Program célja, hogy a Kibocsátó hosszú futamidejű tőkepiaci forráshoz jusson a Jelzáloglevél-kibocsátáson keresztül. A Kibocsátási Program lehetőséget ad arra a Kibocsátónak, hogy az üzleti tevékenységből felmerülő forrásigényét rugalmasan, időről-időre Jelzáloglevél kibocsátásokon keresztül elégítse ki a tőkepiacról. A Program keretében megvalósuló egyes forgalomba hozatalok további üzleti célja, hogy a szerzett forrásokból a Kibocsátóval önálló zálogjog megvásárlásán és átruházásán illetve különvált zálogjog átruházásán alapuló együttműködési megállapodást kötött kereskedelmi partnerbankok által folyósított hitelek állományából minél nagyobb követelésállományt tudjon refinanszírozni.
4.2.2. Az értékpapírokkal kapcsolatos jegyzési garanciavállalás:
Az ajánlattételre nem vonatkozik jegyzési garanciavállalási megállapodás.
4.2.3. Ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó összeférhetetlenségi ok:
Az ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.