VÉGLEGES FELTÉTELEK
VÉGLEGES FELTÉTELEK
Az OTP Bank Nyrt.
500.000.000.000 Forint keretösszegű 2012/2013. évi Kötvényprogramjának
KERETÉBEN KIBOCSÁTOTT
OTPRF2023A
OTP_Indexált_ Kamatozású_ Részben_ Fizetett_ Kötvénye 2013. március 19-i dátumú Végleges Feltételeinek
Módosítása
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
2020. MÁRCIUS 3.
A jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvényekhez kapcsolódó, 2020. január 8-i Rendkívüli tájékoztatásban részletezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Végleges Feltételek. Az Alaptájékoztatóval és annak kiegészítéseivel együtt értelmezendő jelen Végleges Feltételek elkészítésére a 2003/71/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott célból került sor.
Az itt használt fogalmak a 2012. július 18-i keltezésű Alaptájékoztatóban szereplő Kötvényfeltételek alkalmazása érdekében kerülnek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együtt olvasandó.
Az Alaptájékoztatót és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő jegyzéket (jegyzékeket) a Kibocsátó a 2003/71/EK irányelv 14. cikkének megfelelően 2012. augusztus 3-án tette közzé.
1. | Kibocsátó: | OTP Bank Nyrt. |
2. | (i) Sorozat megjelölése: | OTPRF2023A |
(ii) Részkibocsátási szám: | 001 | |
3. | Meghatározott Pénznem(ek): | HUF |
4. | Össznévérték: | |
(i) Eddig kibocsátott Sorozat össznévértéke: | 0 HUF | |
(ii) A jelen Részkibocsátás össznévértéke: | Minimum 2.000.000.000 HUF | |
5. | Forgalomba hozatali Ár: | A névérték 100%-a |
6. | Meghatározott Névérték(ek): | 10.000 HUF |
7. | (i) Forgalomba hozatal Napja: | 2013. március 22. |
(ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: | 2013. március 22. | |
(iii) Futamidő: | 2013. március 22. - 2023. március 24. | |
(iv) Pénzügyi elszámolás Napja: | A 26-os pontban részletezett időpontokban | |
8. | Lejárat Napja: | 2023. március 24. |
9. | Kamatszámítási Alap: | Indexált Kamatozás (további részleteket lásd alább) |
10. | Visszaváltási/Kifizetési Alap: | Részben Fizetett |
11. | A Kamatszámítási Alap vagy a Visszaváltási/Kifizetési Alap változása: | Nem alkalmazandó |
12. | Visszaváltási/Vételi Opciók: | Nem alkalmazandó |
13. | A Kötvények jellege: | Nem alárendelt |
14. | Tőzsdei Bevezetés | A Kibocsátó nem kezdeményezi a Kötvények tőzsdei bevezetését. |
15. | A forgalomba hozatal módja: | Nyilvános |
Kamatfizetésre Vonatkozó Rendelkezések | ||
16. | Fix Kamatozású Kötvényekre vonatkozó Rendelkezések | Nem alkalmazandó |
17. | Változó Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések | Nem alkalmazandó |
18. | Diszkontkötvényekre vonatkozó Rendelkezések | Nem alkalmazandó |
19. | Indexált Kamatozású Kötvényekre vonatkozó Rendelkezések | Alkalmazandó |
(i) Index/Képlet: | A Kötvény strukturált kamata A Kötvény strukturált kamata két részből tevődik össze: A) a Kamatfizetési Napokon a lenti képlet szerint kalkulált kamatösszegből (a jelen pont alkalmazásában: Kamatösszeg) és B) a Lejárat Napján a lenti képlet szerint kalkulált hozamösszegből (a jelen pont alkalmazásában: Hozamösszeg) A) Kamatösszeg A Kötvények Meghatározott Névértéke után fizetendő Kamatösszeget a következő képlet alkalmazásával kell kiszámítani: N × AccretingNotional (t)x1,7%x Act(t − 1, t) 360 „N” = Kötvények Meghatározott Névértéke „Accreting Notional (t)” = Az adott t-edik Kamatfizetési Napig a Meghatározott Névérték %-ában összességében kifejezett teljesített Részletfizetések mértéke „t” = 1-től 40-ig a meghatározott Kamatfizetési Napok „Act (t-1, t)” = ⮚ Act (0,1): A naptári napok száma a Kamatszámítás Kezdőnapja (azt beszámítva) valamint az első Kamatfizetés Napja (azt nem beszámítva) között, ⮚ Act (t-1,t): A naptári napok száma a „t-1”-edik Kamatfizetési Nap (azt beszámítva) és a „t”-edik Kamatfizetési Nap (azt nem beszámítva) között. ⮚ Act (39,40): A naptári napok száma a „39”-edik | |
Kamatfizetési Nap (azt beszámítva) és a „40”-edik Kamatfizetési Nap (azt nem beszámítva) között.
Kamatfizetési Napok(t):
"t" | Kamatfizetési Napok |
1. | 2013. augusztus 2. |
2. | 2013. november 4. |
3. | 2014. február 3. |
4. | 2014. május 2. |
5. | 2014. augusztus 4. |
6. | 2014. november 3. |
7. | 2015. február 2. |
8. | 2015. május 4. |
9. | 2015. augusztus 3. |
10. | 2015. november 2. |
11. | 2016. február 2. |
12. | 2016. május 2. |
13. | 2016. augusztus 2. |
14. | 2016. november 2. |
15. | 2017. február 2. |
16. | 2017. május 2. |
17. | 2017. augusztus 2. |
18. | 2017. november 2. |
19. | 2018. február 2. |
20. | 2018. május 2. |
21. | 2018. augusztus 2. |
22. | 2018. november 2. |
23. | 2019. február 4. |
24. | 2019. május 2. |
25. | 2019. augusztus 2. |
26. | 2019. november 4. |
27. | 2020. február 3. |
28. | 2020. május 4. |
29. | 2020. augusztus 3. |
30. | 2020. november 2. |
31. | 2021. február 2. |
32. | 2021. május 3. |
33. | 2021. augusztus 2. |
34. | 2021. november 2. |
35. | 2022. február 2. |
36. | 2022. május 2. |
37. | 2022. augusztus 2. |
38. | 2022. november 2. |
39. | 2023. február 2. |
40. | 2023. március 24. |
Amennyiben a Kamatfizetési Napja munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a következő munkanapon esedékes. (Következő Munkanap Szabály)
B) A Hozamösszeg
A Kötvények Meghatározott Névértéke után fizetendő Hozamösszeg a Lejárat Napján esedékes. A Hozamösszeg számításának képlete:
N × MAX (9,858%; 110% ×THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive)
Ahol:
„N” = Kötvények Meghatározott Névértéke
„MAX” = A zárójelben szereplő értékek közül a magasabbik alkalmazandó.
„THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive” =
40
= ∑(Quarterly Cash Flow (k) × Performance (k))
k=1
"k" | Quarterly Cash Flow |
1. | 0,85% |
2. | 0,85% |
3. | 0,85% |
4. | 0,85% |
5. | 2,72% |
6. | 2,72% |
7. | 2,72% |
8. | 2,72% |
9. | 2,68% |
10. | 2,68% |
11. | 2,68% |
12. | 2,68% |
13. | 2,67% |
14. | 2,67% |
15. | 2,67% |
16. | 2,67% |
17. | 2,67% |
18. | 2,67% |
19. | 2,67% |
20. | 2,67% |
21. | 2,67% |
22. | 2,67% |
23. | 2,67% |
24. | 2,67% |
25. | 2,68% |
26. | 2,68% |
27. | 2,68% |
28. | 2,68% |
29. | 2,68% |
30. | 2,68% |
31. | 2,68% |
32. | 2,68% |
33. | 2,69% |
34. | 2,69% |
35. | 2,69% |
36. | 2,69% |
37. | 2,69% |
38. | 2,69% |
39. | 2,69% |
40. | 2,69% |
„Performance (k)” = (Indexv /Indexk)-1
„Indexv” = A Mögöttes Eszköz záró ára a Végső Megfigyelési Napon. Amennyiben a Végső Megfigyelési Nap munkaszüneti napra esik, akkor a Mögöttes Eszköz következő munkanapon közzétett záró ára. (Következő Munkanap Szabály)
„Végső Megfigyelési Nap”: 2023. március 17.
„Indexk” = A Mögöttes Eszköz záró ára az k-adik Megfigyelési Xxxxx.
"k" | Megfigyelési Napok |
1. | 2013. március 18. |
2. | 2013. augusztus 2. |
3. | 2013. november 4. |
4. | 2014. február 3. |
5. | 2014. május 2. |
6. | 2014. augusztus 4. |
7. | 2014. november 3. |
8. | 2015. február 2. |
9. | 2015. május 4. |
10. | 2015. augusztus 3. |
11. | 2015. november 2. |
12. | 2016. február 2. |
13. | 2016. május 2. |
14. | 2016. augusztus 2. |
15. | 2016. november 2. |
16. | 2017. február 2. |
17. | 2017. május 2. |
18. | 2017. augusztus 2. |
19. | 2017. november 2. |
20. | 2018. február 2. |
21. | 2018. május 2. |
22. | 2018. augusztus 2. |
23. | 2018. november 2. |
24. | 2019. február 4. |
25. | 2019. május 2. |
26. | 2019. augusztus 2. |
27. | 2019. november 4. |
28. | 2020. február 3. |
29. | 2020. május 4. |
30. | 2020. augusztus 3. |
31. | 2020. november 2. |
32. | 2021. február 2. |
33. | 2021. május 3. |
34. 2021. augusztus 2. 35. 2021. november 2. 36. 2022. február 2. 37. 2022. május 2. 38. 2022. augusztus 2. 39. 2022. november 2. 40. 2023. február 2. „Mögöttes Eszköz”: a jelen Végleges Feltételek 19. x) pontjában meghatározott index Ha a Societe Generale S.A. (székhely; 29. Boulevard Haussmann 75009. Paris, France) a továbbiakban „Societe Generale”; a Kibocsátó felé a Lejárat Napján egészben nem teljesíti a Kötvényekkel kapcsolatban – a Societe Generale által a Kibocsátó részére megküldött „Partly Paid Solution Call On THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive” dokumentumnak megfelelően – megkötött swap szerződésből (eredeti ügyletkötés napja: 2013. január 24.; módosítás dátuma: 2020. február 5., amely hatályos 2020. március 31- től; a továbbiakban: „módosított SG Swap Szerződés”) származó fizetési kötelezettségeit, akkor a számított Hozamösszeg – a hozamkifizetés képlet által adott eredménytől függetlenül – egyenlő 0-ával. Ha a Societe Generale a Kibocsátó felé a Lejárat Napján részben nem teljesíti a Kötvényekkel kapcsolatban a módosított SG Swap Szerződésből származó fizetési kötelezettségeit, akkor a számított Hozamösszeg – a hozamkifizetés képlet által adott eredménytől függetlenül – egyenlő a Societe Generale által a Kibocsátónak a módosított SG Swap Szerződés alapján megfizetett összeggel (annak egy Kötvényre eső részével). | |
(ii) A tőke és/vagy esedékes Kamat számításáért felelős személy: | OTP Bank Nyrt. |
(iii) A kamat meghatározására vonatkozó rendelkezések, arra az esetre, ha a számítás Index és/vagy Képlet alapján lehetetlen vagy nem praktikus: | Nem alkalmazandó |
(iv) Meghatározott Kamatfizetési Napok: | Lásd 19. (i) pont. |
(v) Munkanap Szabály: | Következő Munkanap Szabály |
(vi) További Kereskedelmi Központ (ok): | Nem alkalmazandó |
(vii) Minimális Kamatláb: | Nem alkalmazandó |
(viii) Maximális Kamatláb: | Nem alkalmazandó |
(ix) Kamatbázis: | Tényleges/360 |
(x) A mögöttes eszközök megnevezése: | THEAM Quant - Equity Europe Income Defensive (Bloomberg kód: TQEECRA LX Equity) |
(xi) A mögöttes eszköz átvételi árfolyama vagy végső referenciaára: | Nem alkalmazandó |
(xii) A mögöttes eszközről további információk megtalálhatóak: | Bloomberg kód: TQEECRA LX Equity A jelen dokumentumban meghatározott Mögöttes Eszköznek (Indexnek) a Kibocsátó nem létrehozója, kiszámításért felelős személye, forgalmazója, közzétevője, értékesítője, az ilyen tevékenységeket nem támogatja semmilyen formában. A Kibocsátó nem vállal semmiféle kifejezett vagy beleértett nyilatkozattételi, szavatossági, jótállási vagy egyéb jellegű kötelezettséget a Kötvénytulajdonosokkal vagy a nyilvánossággal szemben a Mögöttes Eszközt (Indexet) alkalmazó pénzügyi eszközök vagy bármely más értékpapírba történő befektetés ajánlhatóságára tekintettel, sem pedig a tekintetben, hogy a Mögöttes Eszköz (Index) alapulvételével kibocsátott értékpapírba fektetés alkalmas egy általános pénz- , kötvény- vagy részvénypiaci teljesítmény elérésére. A Kibocsátó kizárólag a Natixis-sel áll jogviszonyban, amely alapján a Kibocsátó jogosult a Mögöttes Eszközt (Indexet) felhasználni, amely Mögöttes Eszközt (Indexet) a Societe Generale határozott meg, hozott létre és számít ki függetlenül azoktól a jogosultaktól, akik a Mögöttes Eszközt (Indexet) felhasználják, illetve azoktól a termékektől, amelyeknél a Mögöttes Eszközt (Indexet) felhasználják. A Societe Generale nem köteles a Mögöttes Eszköz (Index) felépítése, létrehozása, számítása során a Kibocsátó vagy a Kötvénytulajdonosok igényeit figyelembe venni, a Mögöttes Eszköz (Index) kiszámításának módszertanáról, vagy annak megváltoztatásáról, felfüggesztéséről bárkit tájékoztatni. A Kibocsátó nem vállal felelősséget a Mögöttes Eszköz (Index) számításával, kiszámítási módszertanával, rendelkezésre állásával, elérhetőségével, ezeknek változásával, felfüggesztésével vagy megszűnésével kapcsolatban. A Kibocsátó nem felelős Mögöttes Eszköz (Index) adminisztrációjával, marketingjével és kereskedésével kapcsolatban sem. A Kibocsátó nem garantálja, hogy a Mögöttes Eszköz (Index) megbízhatónak ítélt forrásokból származó adatok alapján kerül kiszámításra, és azt sem, hogy a Mögöttes Eszköz (Index) teljes körűen pontos, megfelelő vagy az azzal kapcsolatba hozható egyéb információk helytállóak. A Kibocsátó nem vállal – semmilyen kifejezett vagy beleértett – felelősséget, szavatosságot, jótállást vagy egyéb kötelezettséget a Mögöttes Eszközzel (Indexszel), annak a Kötvény vonatkozásában való használatával, vagy bármely itt szereplő adattal kapcsolatban annak feltételei, megfelelőssége, teljesítménye, vagy meghatározott célra vagy kötelezettség teljesítésére való alkalmassága vonatkozásában, |
így minden ilyen felelősség, szavatosság, jótállás és egyéb kötelezettségvállalás kizárásra kerül a kógens jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben. A Kibocsátó – a kógens jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben – nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget vagy szavatosságot vagy jótállást a Mögöttes Eszköz (Index) és annak a Kötvénnyel kapcsolatban történt használata során, bármely természetes vagy jogi személyt ért közvetlen vagy közvetett kárral (beleértve a befektetésekből származó veszteségeket is), felmerült költségekkel, kiadásokkal, jogi hátrányokkal vagy egyéb szankciókkal (ideértve a büntető jellegű és a következményes hátrányokat is) kapcsolatban, még akkor sem, ha ilyenek felmerülésének lehetőségéről a Kibocsátót értesítették. | |
(xiii) A mögöttes eszközt érintő esetleges elszámolási vagy piaci fennakadások: | Ha a Societe Generale a Kibocsátó felé a Lejárat Napján egészben nem teljesíti a Kötvényekkel kapcsolatban megkötött módosított SG Swap Szerződésből származó fizetési kötelezettségeit, akkor a számított hozamösszeg – a hozamkifizetés képlet által adott eredménytől függetlenül – egyenlő 0-ával. Ha a Societe Generale a Kibocsátó felé a Lejárat Napján részben nem teljesíti a Kötvényekkel kapcsolatban a módosított SG Swap Szerződésből származó fizetési kötelezettségeit, akkor a számított Hozamösszeg – a hozamkifizetés képlet által adott eredménytől függetlenül – egyenlő a Societe Generale által a Kibocsátónak a módosított SG Swap Szerződés alapján megfizetett összeggel (annak egy Kötvényre eső részével). A Mögöttes Xxxxxx biztosítása érdekében megkötésre, valamint 2020. február 5-én módosításra került az SG Swap Szerződés. A 2020.február 5. napján módosított SG Swap Szerződést a Kibocsátó kizárólag azért kötötte meg, hogy a Kötvénysorozat kibocsátása és a rábocsátások létrejöhessenek. A Mögöttes Eszköz (Index) vonatkozásában a Societe Generale által meghatározott egyes feltételeket (pl. a Mögöttes Eszközzel kapcsolatos felelősség-kizárás, stb.) a módosított SG Swap Szerződéstartalmazza, amely rendelkezések a jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezik. Ez alapján a Societe Generale-nek lehetősége van arra is, hogy a Mögöttes Eszköz (Index) számítását és publikálását felfüggessze vagy megszüntesse. |
(xiv) A mögöttes eszközt érintő eseményekkel kapcsolatos kiigazítási szabályok: | Lásd a 19. (i) pontban hivatkozott dokumentumot. |
(xv) A mögöttes eszköz értékének változásának hatása az Indexált Kamatozású Kötvény kamataira: | Lásd 19. (i) pont. |
(xvi) A mögöttes értékpapír | Nem alkalmazandó |
kibocsátójának megnevezése: | ||
(xvii) A mögöttes értékpapír ISIN kódja: | Nem alkalmazandó | |
(xviii) A származtatott értékpapírok lejárati ideje: | Nem alkalmazandó | |
(xix) Az érvényesítés időpontja vagy a végső referencia időpont: | Nem alkalmazandó | |
(xx) A származtatott értékpapírok elszámolási eljárásának bemutatása: | Nem alkalmazandó | |
(xxi) A származtatott értékpapírok hozamának leírása, kifizetés időpontja és a kiszámítás módja: | Nem alkalmazandó | |
(xxii) A mögöttes értékpapírkosár alkotóelemeinek súlyozása: | Nem alkalmazandó | |
20. | Kettős Pénznemű Kamatozó Kötvényekre vonatkozó Rendelkezések | Nem alkalmazandó |
Visszaváltásra Vonatkozó Rendelkezések | ||
21. | Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: | (a) Az Alaptájékoztató IV. 4.8.4.2 (ii) pontja szerint azzal, hogy az ilyen Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összege „Accreting Notional (T)” azaz a 26. pont táblázatában meghatározott „A Meghatározott Névérték %-ában a Kötvény T-edik Részletfizetési Időpontjáig, azt is beleértve összességében kifejezett befizetések mértéke ("Accreting Notional (T)")”-vel egyezik meg. A Kötvény(ek) Lejárat Előtti Visszaváltása Napját a Kibocsátó határozza meg. (b) Az összes Kötvény vagy azok egy része Lejárat Előtti Visszaváltására a Kibocsátó döntése alapján a következő felmondási események bármelyikének bekövetkezése esetén is sor kerülhet: (i) a jelen Végleges Feltételek 26. pont alatti részletfizetések során a Kötvénytulajdonos bármely ok miatt késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesít, (ii) a Kötvénytulajdonos felszámolási eljárást vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen; vagy a Kötvénytulajdonos megfelelő szervét összehívják abból a célból, hogy határozatot hozzanak az Kötvénytulajdonos felszámolására vagy végelszámolására vonatkozóan; vagy bármely harmadik személy kezdeményezi a Kötvénytulajdonos felszámolását (kivéve, ha azt a Kötvénytulajdonos jóhiszeműen, a Kibocsátót kielégítő módon vitatja, az arra nyitva álló időszakon belül). (iii) olyan esemény történik, amely a Kibocsátó ésszerű megítélése szerint lényegesen kedvezőtlen hatással van vagy |
lehet, illetve csökkenti a Kötvénytulajdonos képességét arra, hogy jelen Végleges Feltételek 26. pontja szerinti kötelezettségeit teljesítse. Ebben az esetben az Alaptájékoztató IV. 4.8.4.2 (ii) pontja nem alkalmazható. A Kibocsátó, miután a Kötvénytulajdonosokat az Alaptájékoztató IV. 4.6.4. pontja rendelkezésével összhangban nem kevesebb, mint 3 nappal korábban értesítette – amely értesítésnek visszavonhatatlannak kell lennie és fel kell tüntetnie a visszaváltásra meghatározott napot –, bármelyik Választott Visszaváltási Napon visszaválthatja az akkor forgalomban lévő Kötvényeket vagy azok egy részét a jelen Végleges Feltételek 24. pontjában leírt módon megállapított Választott Visszaváltási Összeg(ek)ben a vonatkozó Választott Visszaváltási Napig (de azt nem beleértve) felhalmozott kamatokkal együtt (ha van ilyen). Amennyiben a Kibocsátó nem minden Kötvényt vált vissza, a visszaváltandó Kötvények ("Visszaváltott Kötvények") a Központi Számlavezető szabályaival összhangban, legkorábban 3 nappal a visszaváltásra kijelölt napot megelőzően (ezt a kiválasztási napot a továbbiakban "Kiválasztás Napjának" nevezzük) kerülnek kiválasztásra. | ||
22. | Visszaváltás a Kötvénytulajdonos választása alapján: | Nem alkalmazandó |
23. | Minden egyes Kötvény Végső Visszaváltási Összege: | Névérték, amennyiben a Kötvénytulajdonos a Kötvényre Vonatkozó, jelen Végleges Feltételek 26. pontjában meghatározott valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett |
24. | Minden egyes Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, ha a visszaváltás felmondási esemény miatt történik és/vagy ezek kiszámításának módja (ha szükséges) vagy a Kötvényfeltételekben foglaltaktól eltérő: | (a) Minden egyes Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, ha a Visszaváltásra a Kibocsátó döntése alapján a jelen Végleges Feltételek 21. (b) pontja alapján (felmondási esemény) kerül sor: A visszaváltásra kerülő Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét a Kibocsátó határozza meg mark-to-market alapon a másodpiaci árjegyzésben kialakított árakkal és a Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltásának költségével (pl. KELER Zrt. által felszámított díjak, költségek) módosítva a kötvény névértékét. A Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összege rendkívüli piaci események (így például, ha a Mögöttes Eszköz (Index) valamely összetevőjének árjegyzésének felfüggesztése, megszüntetése vagy elérhetőségének korlátozása, vagy, hirtelen és kiemelkedő piaci árelmozdulás, vagy a Kibocsátó megítélése szerint szokatlan vagy gyanús kereskedés, vagy a releváns kereskedési rendszer meghibásodása, fizikai megsemmisülése, vagy a Kibocsátó részéről a Kötvénytulajdonos irányába történő hirtelen bizalomvesztés, vagy a Kötvénytulajdonos menedzsmentjében a Kibocsátó megítélése szerint kulcsfontosságú személy leváltása) esetén 0,- HUF is lehet. A Kötvény(ek) Lejárata Előtti Visszaváltása Napját a Kibocsátó határozza meg. Ha nem az összes kibocsátott Kötvény Visszaváltására kerül sor, akkor a Visszaváltást követően a |
Sorozat össznévértéke csökken, amelyet a Kibocsátó Rendkívüli Közleményben tesz közzé.
(b) Ha valamely Kötvényre vonatkozóan a Kötvénytulajdonos a jelen Végleges Feltételek 26. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, akkor a késedelmes összeg után az esedékesség napjától a tényleges teljesítés napjáig a Kibocsátó részére késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek összege
(i) amennyiben a Kötvénytulajdonos nem a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Ptk. 301. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal,
(ii) amennyiben a Kötvénytulajdonos Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, akkor a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal kerül kiszámításra.
A Kötvényekre Vonatkozó Általános Rendelkezések
25. További Kereskedelmi Központ vagy más rendelkezés a Fizetési Nap vonatkozásában:
Nem alkalmazandó
T | Kötvény Részletfizetési Időpontok | A Meghatározott Névérték %-ában a Kötvény T-edik Részletfizetési Időpontjáig, azt is beleértve összességében kifejezett befizetések mértéke "Accreting Notional (T)") | Befizetendő összeg a Meghatározott Névértékre vetítve (HUF- ban); továbbiakban: „Részletfizetés” |
1. | 2013. március 22. | 0,85% | 85 |
2. | 2013. augusztus 2. | 1,70% | 85 |
3. | 2013. november 4. | 2,55% | 85 |
4. | 2014. február 3. | 3,39% | 84 |
5. | 2014. május 2. | 6,11% | 272 |
6. | 2014. augusztus 4. | 8,84% | 273 |
7. | 2014. november 3. | 11,56% | 272 |
8. | 2015. február 2. | 14,28% | 272 |
9. | 2015. május 4. | 16,96% | 268 |
10. | 2015. augusztus 3. | 19,64% | 268 |
11. | 2015. november 2. | 22,32% | 268 |
12. | 2016. február 2. | 25,00% | 268 |
13. | 2016. május 2. | 27,67% | 267 |
14. | 2016. augusztus 2. | 30,34% | 267 |
26. Részben Fizetett Kötvényekre vonatkozó rendelkezések: A Kibocsátási Árat kitevő egyes fizetések összege és esedékességi napjuk, a nemfizetés következményei, ideértve a Kibocsátó azon jogát, hogy bevonja a Kötvényeket és késedelemi kamatot számítson fel:
(a) A Kötvénytulajdonos a Kibocsátási Árat kitevő egyes fizetéseket – minden további felhívás és értesítés nélkül – a következő részletekben és esedékességkor (amely fix határidőnek minősül) köteles a Kibocsátónak megfizetni (a Meghatározott Névérték az alábbi időpontokban és összegekben esedékes részletfizetésekkel kerül elérésre):
15. | 2016. november 2. | 33,02% | 268 |
16. | 2017. február 2. | 35,69% | 267 |
17. | 2017. május 2. | 38,36% | 267 |
18. | 2017. augusztus 2. | 41,03% | 267 |
19. | 2017. november 2. | 43,70% | 267 |
20. | 2018. február 2. | 46,37% | 267 |
21. | 2018. május 2. | 49,04% | 267 |
22. | 2018. augusztus 2. | 51,72% | 268 |
23. | 2018. november 2. | 54,39% | 267 |
24. | 2019. február 4. | 57,06% | 267 |
25. | 2019. május 2. | 59,74% | 268 |
26. | 2019. augusztus 2. | 62,42% | 268 |
27. | 2019. november 4. | 65,09% | 267 |
28. | 2020. február 3. | 67,77% | 268 |
29. | 2020. május 4. | 70,45% | 268 |
30. | 2020. augusztus 3. | 73,13% | 268 |
31. | 2020. november 2. | 75,81% | 268 |
32. | 2021. február 2. | 78,49% | 268 |
33. | 2021. május 3. | 81,18% | 269 |
34. | 2021. augusztus 2. | 83,86% | 268 |
35. | 2021. november 2. | 86,55% | 269 |
36. | 2022. február 2. | 89,23% | 268 |
37. | 2022. május 2. | 91,92% | 269 |
38. | 2022. augusztus 2. | 94,62% | 270 |
39. | 2022. november 2. | 97,31% | 269 |
40. | 2023. február 2. | 100,00% | 269 |
(b) A Részletfizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a Kibocsátónál vezetett 11782007-55551551 számú bankszámláján az esedékesség napján rendelkezésre áll.
(c) A Kötvénytulajdonos a Részletfizetést mindenféle levonástól és beszámítástól mentesen köteles a Kibocsátó felé teljesíteni. A Kibocsátó jogosult (de nem köteles) (i) a Kötvénytulajdonos részére fizetendő Kamat és Hozam összegébe a (ii) Kibocsátó részére a Kötvénytulajdonos által fizetendő Részletfizetés összegét beszámítani. A beszámítás erejéig a követelések megszűnnek és teljesítettnek tekintendők.
(d) A nem- vagy késedelmes fizetés következményeit, ideértve a Kibocsátó azon jogát, hogy bevonja a Kötvényeket és késedelemi kamatot számítson fel a jelen Végleges Feltételek 21. és 24. pontjai tartalmazzák.
27. Részlet visszaváltási Kötvényekre vonatkozó rendelkezések:
Nem alkalmazandó
28. Kijelölt Iroda: OTP Bank Nyrt. Nemzetközi Bankkapcsolatok, Hitelek és Értékpapírkibocsátások Főosztálya
(cím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxx xxxx 0.)
29. Egyéb különös feltételek: Nem alkalmazandó
Értékesítés | ||
30. | Ha nem szindikált, az érintett Forgalmazó neve: | OTP Bank Nyrt. |
31. | Jegyzési Garanciavállaló: | Nem alkalmazandó |
32. | Az ajánlattétel feltételei: | |
(i) A jegyzés helye és módja: | Az OTP Bank Nyrt. 0000 Xxxxx xxxx 0. xx. alatti fiókjában kézhez kapható Jegyzési Ívet megfelelően kitöltve el kell faxolni az OTP Bank Nyrt. (00 0) 000-0000 faxszámára. A megadott időintervallumokon kívül faxolt jegyzéseket az OTP Bank Nyrt. érvénytelennek tekinti. | |
(ii) A jegyzés ideje: | 2013. március 20. - 2013. március 22. A jegyzési hely nyitvatartási idejében, a pénztári órák alatt. Az utolsó jegyzési napon, 2013. március 22-én 12:00 óráig adhatók le jegyzések. | |
(iii) A jegyzés legalacsonyabb összege és mennyisége: | A legkisebb jegyezhető mennyiség 100.000.000 forint, azaz 10.000 db 10.000 forint névértékű kötvény. | |
(iv) Túljegyzés: | A Kibocsátó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen Xxxxxxxxxxxxxx meghirdetett össznévértékét meghaladóan túljegyzést fogadjon el. | |
(v) Allokáció: | Elfogadott túljegyzés esetén allokációra kerül sor. Az allokáció során alkalmazandó elvek a következők: 1. A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Október 6. u. 20; cégjegyzékszám: 01-10-041071); a jelen pont alkalmazásában: Groupama Garancia Biztosító elsőbbséget élvez a többi Befektetővel szemben, először a Groupama Garancia Biztosító jegyzései kerülnek kielégítésre. 2. A Groupama Garancia Biztosító jegyzéseinek kielégítése után a fennmaradó kötvény állomány a jegyzések arányában kerül szétosztásra a befektetők között. Amennyiben az arányosítás eredményeként nem jutna egész kötvény a Befektetőknek, úgy köztük teljes neveik abc sorrendje szerint kerülnek elosztásra azok a kötvények, amelyek a jegyzés arányosítása eredményeként egyébként hányadokra oszlanának. | |
(vi) Kihirdetés helye, módja: | Kötvényekkel és a jegyzéssel kapcsolatos információkat a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde (xxx.xxx.xx), a Bank (xxx.xxxxxxx.xx) és a PSZÁF által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) honlapján közzé teszi, illetve a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §- ának rendelkezései szerint megküldi egy honlappal rendelkező médium szerkesztőségének. | |
33. | Az ajánlattétel eredményének nyilvánosságra hozatalának helye, időpontja: | A jegyzés eredményével kapcsolatos információkat a Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde (xxx.xxx.xx), a Bank (xxx.xxxxxxx.xx) és a PSZÁF által működtetett, hivatalos |
információtárolási rendszer (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) honlapján közzé teszi 2013. március 22-én, illetve a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4.§-ának rendelkezései szerint megküldi egy honlappal rendelkező médium szerkesztőségének. | ||
34. | További értékesítési korlátozások: | A felkínált kötvényeket devizabelföldi és devizakülföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jegyezhetik. A Kötvényeket a Befektetők nem jogosultak a Kötvény futamideje alatt elidegeníteni, átruházni, kivéve a 48. pontban rögzített árjegyzés keretében a Kibocsátó részére történő elidegenítés az ott írt feltételekkel. Az átruházási korlátozásba ütköző elidegenítés, átruházás a kötvényről szóló a 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint semmis. |
Lebonyolításra vonatkozó adatok | ||
35. | A Központi Értéktártól eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): | Nem alkalmazandó |
36. | Az elkülönített letéti számla száma: | OTP Bank Nyrt. számlaszám: 11782007-89176898 |
37. | Kifizetési helyek: | Befektetési szolgáltatást végző OTP Bank Nyrt. Fiókok, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó honlapján. |
38. | A Felügyelet Kötvényprogramra adott engedélyének dátuma és száma: | 2012. augusztus 1. PSZÁF H-KE-III-341/2012. |
39. | A Kibocsátó határozata a Kibocsátás jóváhagyásáról: | OTP Bank Nyrt. Termékfejlesztési, Értékesítési és Árazási Bizottságának 35/2013-as számú határozata. |
40. | A Kötvények jóváírása | Ingyenes |
41. | A forgalomba hozatal költségei: | Várhatóan nem haladja meg a kibocsátott össznévérték 1%-át a Kötvény teljes futamideje alatt. |
42. | ISIN: | HU0000352562 |
43. | Forgalomba hozatal állama: | Magyarország |
44. | Nem a Magyarország területén történő forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb, speciális szabályok: | Nem alkalmazandó |
45. | Egyéb az Alaptájékoztató és a Rendelet által lehetővé tett információ, amely a Végleges Feltételekben határozható meg a kibocsátás vonatkozásában: | Nem alkalmazandó |
Információk a másodlagos forgalmazásról | ||
46. | Árjegyzés: | (i) A Kibocsátó vételi árfolyamot közöl a Kötvénytulajdonosokkal a Kötvényekre az általa meghatározott időpontot követően az általa meghatározott napokra (árjegyzési nap), feltéve, hogy az adott napon a Societe Generale árjegyzést biztosít a Kibocsátó számára. Rendkívüli piaci esemény során a vételi árfolyam közlése felfüggesztésre kerül a Kibocsátó által meghatározott időpontig. (ii) A Forgalomba hozatal Napjától számított 2 évig a Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a közölt vételi árfolyamon megvásárolja a Befektető tulajdonában lévő Kötvényeket, a vételi árfolyam közlése nem keletkeztet ilyen kötelezettséget. A Forgalomba hozatal Napjától számított 2 év elteltével a Kötvénytulajdonos jogosult kérelmezni a Kibocsátótól, hogy az a közölt vételi árfolyamon vásárolja meg a Befektető tulajdonában lévő Kötvényeket. Rendkívüli piaci esemény során Kibocsátó által meghatározott időpontig a Befektető ilyen kérelmet nem nyújthat be a Kibocsátónak. |
A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA
A Kibocsátó és a Bankcsoport pénzügyi és üzleti helyzetében a 2011. évi auditált éves beszámolóban közzétett adatokhoz képest bekövetkezett jelentős változásokat teljes körűen bemutatják a mai napig a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. („Tpt.”) és kapcsolódóan a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet („Pmr.”) alapján közzétett rendszeres és rendkívüli tájékoztatások.
A Kibocsátó határidőben teljesítette fizetési kötelezettségeit. A Kibocsátó felhívja a Befektetők figyelmét, hogy a tőkehelyzete stabil, ugyanakkor a nemzetközi és a hazai pénzügyi piaci körülmények, valamint a forint árfolyamának változása jelentős hatással lehet a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetére.
A Kibocsátó nevében a Kötvényekkel kapcsolatos 2020. január 8-i rendkívüli tájékoztatásban részletezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Végleges Feltételeket aláírta:
OTP Bank Nyrt.
FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
A jelen Végleges Feltételeket a Kibocsátó a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően aláírja és az abban szereplő információért felelősséget vállal. A jelen Végleges Xxxxxxxxxx a legutóbbi Részkibocsátásra vonatkozó Végleges Feltételek óta eltelt időszakra vonatkozóan – az Alaptájékoztatóval és mindenkor hatályos kiegészítéseivel együtt olvasva – a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
OTP Bank Nyrt.
Melléklet: az adott kibocsátás összefoglalója, amely azonos az Alaptájékoztató összefoglalójával.
Összefoglaló
Az Összefoglalóban az első oszlop 809/2004/EK Rendelet XXII. számú melléklete szerinti Elemszámot, míg a második oszlop a Közzétételi követelményeket jeleníti meg akként, hogy a nem alkalmazható adatok helyén az Összefoglalóban nem értelmezhető megjegyzés kerül feltüntetésre.
A. SZAKASZ – BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
A.1. | A Kibocsátó figyelmezteti a Befektetőket és a Kötvénytulajdonosokat, hogy ▪ ez az Összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetőjének tekintendő; ▪ az értékpapírokba történő befektetésről szóló döntést a Befektetőnek az Alaptájékoztató egészének figyelembevételére kell alapoznia; ▪ ha az Alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján az Alaptájékoztatóval kapcsolatban a bírósági eljárás megindítását megelőzően felmerülő fordítási költségeket felperes Befektetőnek kell viselnie; továbbá ▪ polgári jogi felelősség kizárólag azokat a személyeket terheli, akik az Összefoglalót – az esetleges fordításával együtt – benyújtották, de csak abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az Alaptájékoztató más részeivel, vagy ha – az Alaptájékoztató más részeivel összevetve – nem tartalmaz alapvető információkat annak érdekében, hogy segítsen a Befektetőknek megállapítani, érdemes-e befektetniük az adott értékpapírokba. A kibocsátó OTP Bank Nyrt., (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 00-00-000000, "Bank" vagy ”Kibocsátó" vagy „OTP Bank”) elhatározta a jelen Alaptájékoztatóban meghatározott Kötvényprogram felállítását és azt, hogy a Kötvényprogram feltételeinek megfelelően, az Alaptájékoztató hatálya alatt, időről-időre Kötvényeket bocsát ki nyilvánosan, amely kibocsátandó, de le nem járt Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg az 500.000.000.000 forintot. A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztató közzétételének engedélyezésére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a "PSZÁF" vagy „Felügyelet”) kérte fel, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (”Tpt.”) szerinti engedélyt 2012. augusztus 1-jén adta meg. A Tpt. és az Európai Unió Bizottságának a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 809/2004/EK rendeletének (”Rendelet”) vonatkozó rendelkezései értelmében hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás Magyarországon, mint székhely szerinti tagállamban, illetve az Európai Unió másik tagállamában, mint fogadó államban értékpapírt nyilvánosan akkor hozhat forgalomba, ha a kibocsátó tájékoztatót vagy alaptájékoztatót és hirdetményt tesz közzé. Az Alaptájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. Az Alaptájékoztatóban, valamint a közzétett hirdetményben közölt adatnak, adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak kell lennie. Az Alaptájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely lényeges ahhoz, hogy a befektető megalapozottan megítélhesse a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetét, valamint annak várható alakulását, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogok alakulását. Az Összefoglaló az Alaptájékoztató kötelező bevezető része, megalapozott befektetési döntést azonban csak az Alaptájékoztató, – beleértve a hivatkozással beépített dokumentumokat, valamint az egyes részkibocsátásokra vonatkozó Végleges Feltételeket is, továbbá az Alaptájékoztató esetleges kiegészítései – ismeretében lehet hozni. Ez fokozottan vonatkozik a Kibocsátó gazdasági helyzetének és a befektetés kockázatainak megismerésére. Kötvényeket a Kötvényprogram keretein belül az Alaptájékoztató közzétételét követő tizenkét hónapon belül lehet nyilvánosan forgalomba hozni. A Kibocsátó köteles a jelen Alaptájékoztató kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a forgalomba hozatali eljárás lezárásának határideje között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomására, amely az Alaptájékoztató kiegészítését indokolttá teszi. Az Alaptájékoztató kiegészítését a Felügyelet is elrendelheti. |
Ha az Alaptájékoztató a forgalomba hozatali eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a befektető, aki a kiegészítés közzététele előtt a Kötvény lejegyzésére vagy megvásárlására megállapodást kötött, jogosult ajánlattétele vagy jegyzése visszavonására, illetőleg a megállapodástól való elállásra. A befektető az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül gyakorolhatja. A befektető elállása esetén a Kibocsátó köteles a befektetőnek a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A Kötvény forgalomba hozatalával, illetve eladásával kapcsolatos bármely információ továbbadására, illetve a forgalomba hozatallal és az eladással kapcsolatos nyilatkozattételre kizárólag a jelen Alaptájékoztatóban erre felhatalmazott személy jogosult. A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a forgalomba hozatallal és az eladással kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetőek a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak, illetve kijelentésnek. A jelen Xxxxxxxxxxxxxxx nem minősül a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó nyilatkozatának arról, hogy a Kötvényt a befektetők a rájuk vonatkozó jogszabályok értelmében jogosultak megszerezni, vagy a Kötvénybe érdemes befektetni. A Kötvénybe fektetők viselik befektetésük kockázatait. Az Alaptájékoztatóban szereplő előrejelzések a Kibocsátó vezetőségének jelenlegi információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak, bekövetkeznek. |
B. SZAKASZ – A KIBOCSÁTÓ ÉS AZ ESETLEGES KEZES
B.1. | A Kibocsátó jogi és kereskedelmi neve: OTP Bank Nyrt. |
B.2. | A Kibocsátó székhelye, jogi formája, a működésére irányadó jog és a bejegyzés országa: ▪ székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 00-00-000000; ▪ jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság; ▪ működésére irányadó jog: magyar ▪ bejegyzés országa: Magyarország. |
B.3.– B.4a. | nem értelmezhető |
B.4b. | A Bankcsoport működését befolyásoló makrogazdasági trendek: A külső kereslet 2010-ben tapasztalt rendkívül gyors növekedése 2011-re jelentősen lelassult, ami a hazai export-szektor teljesítményén is érződött. 2012-ben az Eurózóna adósságválsága miatt Magyarország külkereskedelmi partnereinek piaci részesedéssel súlyozott GDP növekedése 2,4%-ról 0,6%-ra csökken. A külső kereslet ilyen mértékű lassulását a termelését beindító Mercedes gyár is csak részben lesz képes ellensúlyozni. A fejlett európai országok lassulása – illetve a dél-európai országok esetében a recesszióba süllyedés – az összes régiós országot érzékenyen érinti, ráadásul több országban szükség van a költségvetési egyensúly javítására is. Ezek együttesen az egész régió gazdasági növekedésének lassulását eredményezik majd 2012-ben. A magyar gazdaság alapfolyamatai 2010. negyedik negyedéve óta lényegében stagnálást mutatnak egyedül a jó mezőgazdasági idény hozott némi élénkülést 2011. folyamán. A foglalkoztatás 2011-ben elsősorban a feldolgozóipari munkaerő keresletnek köszönhetően növekedett. Előre tekintve azonban – amíg a gazdaság szélesebb rétegeiben be nem indul a növekedés – nem lehet érdemi foglalkoztatás növekedésre számítani. Az indirekt adó emelések hatására emelkedő infláció csökkenti a reáljövedelmeket, ami kiegészülve a foglalkoztatás stagnálásával a lakossági fogyasztás mérséklődését vetíti előre. Beruházások terén a nagy autóipari beruházások ellensúlyozzák a gyenge beruházási aktivitást, amiben a lehívható EU-s források emelkedése miatt javulásra lehet számítani 2012. folyamán. |
A magyarországi pénzügyi intézményrendszer stabilitása – A kritikus hitelszűke kialakulásának kockázata növekszik a vállalati szegmensben, miközben a lakossági szegmensben az állomány kezelésén van a hangsúly1: 2011-ben a vállalati és a háztartási szegmensben is folytatódott a hitelezési aktivitás mérséklődése. Kínálati oldalon hangsúlyosabbá vált a bankrendszer hitelezési képességének gyengülése. A külföldi források kiáramlása a bankrendszerből egyre inkább a hitelezés visszaesésének okává, nem pedig következményévé válhat. A kockázatvállalási hajlandóság csökkenése és a külföldi források erős kiáramlása miatt a vállalatok szigorodó hitelezési feltételekkel kénytelenek szembesülni. Bár a romló konjunkturális kilátások és csökkenő beruházások miatt a hitelkereslet is mérséklődik, vannak olyan beruházások, amelyek a szűk hitelkínálat miatt elhalasztódnak vagy meghiúsulnak. A vállalati hitelezés fordulópontja a szigorú hitelkínálati korlátok miatt tovább tolódik, felfutásra csak 2013 után számítunk. A háztartási hitelezés egyik fontos mozgatórugója a 2011 végi kedvezményes végtörlesztés volt, amelynek következtében közel negyedével csökkent a devizajelzáloghitel-állomány. A bankok ár- és nem árjellegű feltételei egyaránt szigorodtak az év során a lakossági szegmensben, ugyanakkor ez nagyrészt a végtörlesztés hatásának következménye. A végtörlesztés, az árfolyamgát és a nemteljesítő lakossági hiteladósok kezelését, azaz az állományi problémák megoldását követően a bankok az új hitelezésen belül a forint alapú jelzáloghitelezés felfuttatására koncentrálhatnak. Az új hitelezés nagysága azonban elmarad a törlesztésektől az előrejelzési horizonton, így az állomány növekedése csak 2013 után várható. A hitel-előrejelzéseket ugyanakkor jelentős kockázatok övezik mind pozitív, mind pedig negatív irányban. Felfelé mutató kockázatot jelent, hogy az EKB és az MNB növekvő szerepvállalásának pozitív tovagyűrűző hatásai lehetnek, amelyek elsősorban az európai finanszírozási nehézségek tartós oldódása és konjunkturális fordulat esetén realizálódhatnak. Negatív, a hitelösszeomlás irányába mutató kockázatot hordozhat azonban, hogy a globális környezet tartós romlása, az eurozóna bankrendszerének túlzott mérlegzsugorodása és egy Magyarországot hátrányosan érintő regionális forrásallokáció esetén tovább szűkülhet a hazai pénzügyi közvetítők hitelkínálata. Ebben az esetben a külföldi források kivonásával párhuzamosan vélhetően a vállalati hitelek gyorsabb leépülése következhet be. | |
B.5. | A Kibocsátó és a vele jogszabály által meghatározott kapcsolatban lévő személyek („OTP Csoport” vagy „Bankcsoport”) napjainkban mintegy 13 millió ügyfél pénzügyi igényeire adnak magas színvonalon megoldást közel 1.500 bankfiókban, a legmodernebb elektronikus csatornákon, valamint közvetítőkön keresztül. Az OTP Bank Nyrt. hagyományosan Magyarország kiemelkedő lakossági bankja és különös tekintettel kiterjedt fiókhálózatára, folyamatosan domináns szereplője ennek a piacnak. Az OTP Csoport univerzális pénzügyi és befektetési szolgáltatásait üzleti és jogi megfontolásokból számos leányvállalat bevonásával nyújtja. Míg Magyarországon a hagyományos banki szolgáltatások az OTP Bank Nyrt. portfolióját alkotják, egyes pénzügyi igényeket – például autó-finanszírozás – kiszolgáló termékeket az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai fejlesztik és értékesítik. Az OTP Bank Nyrt. több sikeres akvizíciót hajtott végre az elmúlt években, melyek eredményeképp – a közép-kelet európai (CEE) régió meghatározó bankcsoportjává fejlődött. Jelenleg Magyarország mellett leányvállalatai a régió további 8 országában tevékenykednek: Bulgáriában (DSK Bank EAD), Horvátországban (OTP banka Hrvatska d.d.), Romániában (OTP Bank Romania S.A.), Szerbiában (OTP banka Srbija a.d.), Szlovákiában (OTP Banka Slovensko a.s.), Ukrajnában (CJSC OTP Bank), Montenegróban (Crnogorska Komercijalna banka a.d.) és Oroszországban (OAO OTP Bank). |
B.6.- B.8. | nem értelmezhető |
B.9. | A Kibocsátó a jelen Alaptájékoztatóban nem tesz közzé nyereség-előrejelzést. |
B.10. | A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. korlátozó záradék nélkül auditálta a Kibocsátó konszolidált, 2010. és 2011. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit. |
B.11. | nem értelmezhető |
1 Forrás: Magyar Nemzeti Bank: Jelentés a pénzügyi stabilitásról, 2012. április
B.12. | Az OTP Csoport 2011. évi auditált, konszolidált eredménykimutatása, főbb mérlegtételei és teljesítménymutatói korrigált eredmény alapján2: A 2011-ben elért 161,4 milliárd forintos korrigált nettó eredmény (a pénzintézeti különadó, devizahitelek végtörlesztésének hatása, valamint a goodwill leírása nélkül) némileg elmarad az előző évitől. Az OTP Csoport megőrizte a válság alatt is folyamatosan stabil működési eredménytermelő képességét, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas tőkeerejét és biztonságos likviditási pozícióját. Továbbá a külföldi tevékenység – mindenekelőtt az orosz leánybank növekvő eredmény-hozzájárulása – ellensúlyozta a magyar eredmény visszaesését. Az OTP Csoport 2012. első negyedévi nem auditált, konszolidált eredménykimutatása, főbb mérlegtételei és teljesítménymutatói korrigált eredmény alapján3: A Bankcsoport 2012 első negyedévében 43,8 milliárd forintos korrigált adózott eredményt ért el, mely nagyságrendileg megegyezik az előző év hasonló időszakának eredményével. A korrekciós tételek a korábbi időszakokhoz hasonlóak voltak (végtörlesztés hatása, pénzintézeti különadó) annyi különbséggel, hogy az auditorral egyeztetve, az IFRS Interpretation Committee („IFRIC”) márciusban kiadott előzetes írásbeli állásfoglalása alapján a 2012. évet terhelő magyarországi pénzintézeti különadó teljes összege a tárgyidőszakban került elszámolásra. Az adózás előtti eredmény év/év változatlan maradt. Az egyedi tételek hatását nem tartalmazó korrigált adó előtti eredmény 53,8 milliárd forint lett, 5%-kal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. |
Eredménykimutatás (millió forint) | 2010 | 2011 | Y/Y |
Konszolidált adózás utáni eredmény | 118.126 | 83.800 | -29% |
Korrekciós tételek (összesen) | -43.983 | -77.605 | 76% |
Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény korrekciós tételek hatása nélkül | 162.110 | 161.405 | 0% |
Adózás előtti eredmény | 194.313 | 221.086 | 14% |
Működési eredmény egyedi tételek nélkül | 429.831 | 435.579 | 1% |
Összes bevétel egyedi tételek nélkül | 783.895 | 811.592 | 4% |
Nettó kamatbevétel egyedi tételek nélkül | 601.622 | 630.892 | 5% |
Nettó díjak, jutalékok | 136.702 | 143.280 | 5% |
Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek (korr.) egyedi tételek és céltartalék átértékelődés nélkül | 45.571 | 37.419 | -18% |
Működési kiadások (korr.) | -354.065 | -376.013 | 6% |
Kockázati költségek céltartalék átértékelődés nélkül | -263.138 | -234.039 | -11% |
Egyedi tételek | 27.621 | 19.546 | -29% |
Társasági adó | -32.203 | -59.682 | 85% |
Főbb mérlegtételek záróállományok millió forintban | 2010 | 2011 | YTD |
Mérlegfőösszeg | 9.780.946 | 10.200.508 | 4% |
Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt) | 8.251.549 | 8.108.631 | -2% |
Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt) | -841.913 | -1.061.452 | 26% |
Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt) | 6.310.207 | 6.398.852 | 1% |
Kibocsátott értékpapírok | 1.035.153 | 812.863 | -21% |
Alárendelt és járulékos kölcsöntőke | 290.630 | 316.447 | 9% |
Saját tőke | 1.308.929 | 1.418.310 | 8% |
Teljesítménymutatók korrigált eredmény alapján (%) | 2010 | 2011 | Y/Y |
ROE | 13,0% | 11,8% | -1,1% |
ROA | 1,7% | 1,6% | 0,0% |
Működési eredmény marzs egyedi tételek nélkül | 4,40% | 4,36% | -0,04% |
Teljes bevétel marzs egyedi tételek nélkül | 8,03% | 8,12% | 0,10% |
Nettó kamatmarzs egyedi tételek nélkül | 6,16% | 6,31% | 0,16% |
Működési költség/mérlegfőösszeg (korr.) | 3,62% | 3,76% | 0,14% |
Kiadás/bevétel arány (korr.) egyedi tételek nélkül | 45,2% | 46,3% | 1,2% |
Kockázati költség/bruttó hitelállomány (korr.) | 3,69% | 2,81% | -0,87% |
Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg (korr.) | 2,69% | 2,34% | -0,35% |
Effektív adókulcs | 16,6% | 27,0% | 10,4% |
Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt) | 112% | 104% | -8% |
Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel2 | 17,5% | 17,2% | -0,3% |
Core Tier1 ráta - Bázel2 | 12,5% | 12,0% | -0,5% |
Common Equity Tier1 ('CET1') ráta - Bázel3 | 12,1% | 12,3% | 0,2% |
2Forrás: Az Igazgatóság jelentése a Kibocsátó 2011. évi üzleti tevékenységéről
3 Forrás: OTP Bank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló, 2012. Első negyedéves eredmény (2012. május 15.)
A Bankcsoport számviteli adózott eredménye 12,8 milliárd forint volt, szemben a bázisidőszak 37,2 milliárd forintos nyereségével. 2012. első negyedévben az összesen 31 milliárd forintnyi korrekción belül a legnagyobb tételt a már említett egy összegben elszámolt pénzintézeti különadó jelentette, emellett a devizahitelek végtörlesztéséből származó veszteség első negyedévet terhelő része 1,8 milliárd forint volt. A február végén zárult végtörlesztés végleges teljes negatív eredményhatása 33,4 milliárd forint lett. A konszolidált korrigált adózott eredményen belül tovább nőtt a külföldi leánybankok részesedése: az előző negyedévi 32%-kal szemben 2012 első negyedévében 42%-kal részesedtek a Csoport eredményéből, a megtermelt időszaki 18,5 milliárd forintos külföldi profit döntően az orosz (11,3 milliárd forint) és a bolgár (9,9 milliárd forint) leánybankokhoz köthető. A Kibocsátó kilátásai szempontjából az Alaptájékoztatóban bemutatottakon kívül nem következtek be jelentős hátrányos változások a 2011. december 31-ére vonatkozó auditált pénzügyi beszámoló 2012. április 27-i közzététele óta. A Kibocsátó pénzügyi vagy kereskedelmi helyzetében a korábbi pénzügyi információk által lefedett időszak óta bekövetkezett lényeges változások a következők: A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény alapján a nem késedelmes devizahitellel rendelkező adósok számára 60 hónapra, de legkésőbb 2017. június 30-ig biztosított az árfolyamrögzítés lehetősége. 2012. |
Eredménykimutatás (millió forint) | 2011 1Q | 2012 1Q | Y/Y |
Konszolidált adózás utáni eredmény | 37.188 | 12.828 | -66% |
Korrekciós tételek (összesen) | -6.910 | -30.937 | 348% |
Konszolidált korrigált adózás utáni eredmény korrekciós tételek hatása nélkül | 44.098 | 43.765 | -1% |
Adózás előtti eredmény | 51.281 | 51.228 | 0% |
Működési eredmény egyedi tételek nélkül | 108.434 | 112.546 | 4% |
Összes bevétel egyedi tételek nélkül | 194.077 | 209.253 | 8% |
Nettó kamatbevétel egyedi tételek nélkül | 151.724 | 164.147 | 8% |
Nettó díjak, jutalékok | 32.731 | 34.078 | 4% |
Egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek (korr.) egyedi tételek és céltartalék átértékelődés nélkül | 9.622 | 11.028 | 15% |
Működési kiadások (korr.) | -85.643 | -96.707 | 13% |
Kockázati költségek céltartalék átértékelődés nélkül | -57.153 | -58.741 | 3% |
Egyedi tételek | 0 | -2.577 | 0% |
Társasági adó | -7.183 | -7.464 | 4% |
Főbb mérlegtételek záróállományok millió forintban | 2011 1Q | 2012 1Q | Y/Y |
Mérlegfőösszeg | 9.672.446 | 10.004.926 | 3% |
Ügyfélhitelek (nettó, árfolyamszűrt) | 7.003.448 | 6.671.887 | -5% |
Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszűrt) | 7.856.360 | 7.717.234 | -2% |
Hitelek értékvesztése (árfolyamszűrt) | -852.913 | -1.045.347 | 23% |
Ügyfélbetétek (árfolyamszűrt) | 6.202.663 | 6.218.219 | 0% |
Kibocsátott értékpapírok | 1.028.984 | 810.135 | -21% |
Alárendelt és járulékos kölcsöntőke | 279.694 | 299.494 | 7% |
Saját tőke | 1.298.968 | 1.380.561 | 6% |
Teljesítménymutatók korrigált eredmény alapján (%) | 2011 1Q | 2012 1Q | Y/Y |
ROE | 13,7% | 12,6% | -1,1% |
ROA | 1,8% | 1,7% | -0,1% |
Működési eredmény marzs egyedi tételek nélkül | 4,52% | 4,48% | -0,04% |
Teljes bevétel marzs egyedi tételek nélkül | 8,09% | 8,33% | 0,24% |
Nettó kamatmarzs egyedi tételek nélkül | 6,33% | 6,53% | 0,21% |
Működési költség/mérlegfőösszeg (korr.) | 3,57% | 3,85% | 0,28% |
Kiadás/bevétel arány (korr.) egyedi tételek nélkül | 44,1% | 46,2% | 2,1% |
Kockázati költség/bruttó hitelállomány (korr.) | 3,22% | 2,95% | -0,27% |
Kockázati költség (összesen)/mérlegfőösszeg (korr.) | 2,38% | 2,34% | -0,04% |
Effektív adókulcs | 14,0% | 14,6% | 0,6% |
Nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszűrt) | 108% | 101% | -6% |
Tőkemegfelelési mutató (konszolidált, IFRS) - Bázel2 | 17,6% | 17,2% | -0,4% |
Core Tier1 ráta - Bázel2 | 13,2% | 12,4% | -0,8% |
Év végéig három szakaszban a közalkalmazottak, a lakáshitelesek és a szabad felhasználású devizahitel adósok jelenthetik be árfolyamrögzítési igényüket. A CHF/HUF 180-270, az EUR/HUF 250-340 és a JPY/HUF 2,5-3,3 árfolyamsávban az adósoknak az alsó sávhatár értékével egyező árfolyammal számított törlesztő részletet kell megfizetniük. A törlesztő-részletek tőke részének a mindenkori piaci árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbségét az árfolyamrögzítés időszaka alatt elkülönített számlán gyűjti a hitelező bank. Ezen összegyűjtött összeg megfizetéséért az adós felel a mindenkor hatályos gyűjtőszámla szabályozásnak megfelelően. A törlesztő-részlet kamattartalmának a fixál árfolyam feletti részén az állam és a hitelező bank 50-50%-os arányban osztozik. A rögzített sávhatárok maximuma feletti árfolyamértékek esetén a teljes árfolyamkockázatot az állam viseli. 2012. április 23-án a Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 2.0 névvel Konvergencia Programot tett közzé. Az új költségvetési program célja, hogy Magyarország kikerüljön a Túlzott Deficit Eljárás alól. Az új költségvetési kiigazítás eszköze főként a bevételek növelése; többek között a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetése révén. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény értelmében 2013. január elsejétől 0,2%-os pénzügyi tranzakciós illeték terheli a törvényben meghatározott fizetési műveleteket, 0,3% pedig a fizetési számláról történő készpénz kifizetést. Azonban az illeték mértéke fizetési műveletenként legfeljebb hatezer forint. Az illetékfizetésre kötelezett a pénzforgalmi szolgáltató. Nem keletkeztetnek illetékfizetési kötelezettséget – többek között – a befektetési szolgáltatással kapcsolatos fizetési műveletek, az anyavállalatok és leányvállalatok között csoportfinanszírozási szerződés keretében végzett pézügyi műveletek, a pénzforgalmi szolgáltató által más pénzügyi intézmények, befektetési alapok részére vezetett fizetési számla terhére teljesített fizetési műveletek, az ugyanazon szolgáltatónál vezetett saját számlák között végzett fizetési műveletek. Nincsenek a jogszabály hatálya alatt a jóváíró jellegű pénzügyi műveletek, ebből következően nem terheli illetékfizetési kötelezettség pl.: a készpénzbefizetést és a hitelfolyósítást. | |
B.13. | A közelmúltban nem történt kifejezetten a Kibocsátóval összefüggő, a Kibocsátó fizetőképességének értékelését lényegesen befolyásoló esemény. |
B.14. | A Kibocsátó irányítási-tulajdonlási szempontból nem függ és az OTP Csoport más tagjától. Azon OTP Csoport tagok, melyek üzleti tevékenysége a Kibocsátó működési, gazdasági, illetve pénzügyi eredményét jelentősen befolyásolják a magyarországi operáció terén az OTP Jelzálogbank Zrt., az OTP Lakástakarékpénztár Zrt., az OTP Faktoring Zrt., a külföldi leányvállalatok közül pedig a következők: DSK Bank EAD (Bulgária), OTP banka Hrvatska d.d. (Horvátország), OTP Bank Romania S.A. (Románia), OTP banka Srbija a.d. (Szerbia), OTP Banka Slovensko a.s. (Szlovákia), CJSC OTP Bank (Ukrajna), Crnogorska Komercijalna banka a.d. (Montenegró) és OAO OTP Bank (Oroszország). |
B.15. | A Bank engedélyhez kötött tevékenységeinek folytatását az Állami Bankfelügyelet az 1993. május 28- án kiadott 33/1993. számú határozatával engedélyezte, amelyet az ÁPTF az 1997. november 27-én kiadott 983/1997/F. számú határozatával vizsgált felül, illetve hagyott helyben. A Bank befektetési szolgáltatási tevékenységeinek folytatását az ÁPTF 1998. január 29-i keltű, 41.003/1998. számú, a PSZÁF 2001. április 27-i keltű III/41.003-18/2001. számú, 2002. február 19-én kelt III/41.003-21/2002. számú, 2002. december 20-án kelt III/41.003-22/2002 számú, és 2008. május 13-án kelt E-III/456/2008. számú határozataival engedélyezte. A Kibocsátó Alapszabályában szereplő tevékenységi körök: A Kibocsátó főtevékenysége: TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés A Kibocsátó egyéb tevékenységei: (TEÁOR 64.91) Pénzügyi lízing (TEÁOR 64.99) Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (TEÁOR 66.12) Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység (TEÁOR 66.19) Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR 66.22) Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység (TEÁOR 66.30) Alapkezelés (TEÁOR 69.20) Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (TEÁOR 68.20) Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR 85.59) M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 56.29) Egyéb vendéglátás |
B.16. A Kibocsátó főrészvényesei
A Bank jegyzett tőkéje 280.000.010 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényből áll.
A Bank legjobb tudomása szerint a Bank tulajdonosi struktúrája, a részesedés és szavazati arány mértéke 2012. december 31-én
Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx hányad (%) | Szavazati hányad (%) |
Saját tulajdon | 1,5% | 0,0% |
Államháztartás részét képező tulajdonos1 | 4,9% | 5,0% |
Külföldi jogi személy2 | 51,2% | 51,9% |
Külföldi magánszemély | 1,1% | 1,1% |
Belföldi jogi személy | 10,9% | 11,1% |
Belföldi magánszemély | 11,8% | 12,0% |
Egyéb3 | 18,6% | 18,9% |
Összesen | 100,0% | 100,0% |
1 Pl.: MNV Zrt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.
2 Külföldi intézményi/társasági befektetők, illetve Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (Pl.: EBRD, EIB, stb.)
3 Nem azonosított részvényesek
A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása
2012. | január 1. | március 31. |
Társasági szinten | 2.643.328 | 2.640.987 |
Leányvállalatok | 2.073.560 | 2.073.560 |
Mindösszesen | 4.716.888 | 4.714.547 |
A Bank legjobb tudomása szerint az 5%-nál nagyobb Xxxxxxxxxxxx felsorolása, bemutatása 2012. március 31-én
Név | Nemzetiség 1 | Tevékenység 2 | Mennyiség (db) | Szavazati jog (%) 3 | Befolyás mértéke (%) 3,4 | Megjegyzés5 |
Megdet, Xxxxx és Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | K | T | 25.050.912 | 8,95% | 9,10% | - |
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. | B | T | 24.000.000 | 8,57% | 8,72% | - |
Groupama Csoport | K | T | 23.257.160 | 8,31% | 8,45% | - |
Xxxxxx Xxxxxxx | K | T | 16.661.493 | 5,95% | 6,05% |
1 Belföldi (B), Külföldi (K)
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmények (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)
3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak 2012. március 31-én
Jelleg1 | Név | Beosztás | Megbízás kezdete | Megbízás vége/megszűnése | Részvény tulajdon (db) |
IT | xx. Xxxxxx Xxxxxx 2 | elnök-vezérigazgató | 1992.05.15. | 2016 | 200.000 |
IT | Xxxxxxxxx Xxxxxx | tag | 1999.04.29. | 2016 | 0 |
IT | xx. Xxxx Xxxxx | tag | 1992.05.15. | 2016 | 30.681 |
IT | Xxxxx Xxxxx | tag | 1997.04.29. | 2016 | 527.905 |
IT | Xxxxxxx Xxxxx | tag | 2011.04.29 | 2016 | 0 |
IT | xx. Xxxxxx Xxxxxx | tag | 1997.04.29. | 2016 | 81.600 |
IT | xx. Xxxxxxxx Xxxxx | alelnök, vezérigazgató-helyettes | 2002.04.26. | 2016 | 200.000 |
IT | xx. Xxxxxx Xxxxxx | tag | 2001.04.25. | 2016 | 260.000 |
IT | xx. Xxxxx Xxxxxx | tag | 1992.05.15. | 2016 | 117.200 |
FB | Xxxxxx Xxxxx | elnök | 1992.05.15. | 2014 | 54 |
FB | xx. Xxxxxxx Xxxxx | tag | 1995.05.19. | 2014 | 10.000 |
FB | Xxxxxx Xxxxx | tag, vezérigazgató-helyettes | 2004.04.29. | 2014 | 23.000 |
FB | Xxxxxxx Xxxxxx | tag | 2008.04.25. | 2014 | 15.600 |
FB | Xxxxxx Xxxxxxx | tag | 2011.04.29. | 2014 | 0 |
FB | xx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx | tag | 2011.04.29. | 2014 | 0 |
SP | Xxxxxxx Xxxxxx | vezérigazgató-helyettes | 0 | ||
SP | xx. Xxxxx Xxxxxx | tag2, vezérigazgató-helyettes | 63.758 | ||
SP | Xxxxxx Xxxxxx | vezérigazgató-helyettes | 0 | ||
SP | Xxxxxx Xxxx | vezérigazgató-helyettes | 153.347 | ||
SP | Xxxx Xxxxxx | vezérigazgató-helyettes | 644.640 | ||
Részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: | 2.327.785 | ||||
1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
2 Xx. Xxxxxx Xxxxxx, elnök-vezérigazgató közvetlen és közvetett tulajdonában lévő részvények száma 2.700.000
3 xx. Xxxxx Xxxxxx urat a Kibocsátó 2012. évi rendes közgyűlése IT taggá választotta
B.17. | A Kibocsátó jelenleg hatályos nemzetközi hitelminősítőktől kapott minősítéseit az alábbi táblázat tartalmazza. Ezek közül a Moody’s Italia S.r.l. , valamint a Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited által kiadott minősítések a kibocsátó kérésére készültek. A kibocsátónak a Fitch Polska S.A. által kiadott hitelkockázati besorolása („Support rating”) a kibocsátónak a hitelminősítési eljárásban való közreműködésével készült. *negatív minősítői kilátással **stabil minősítői kilátással |
B.18. - B.50. | nem értelmezhető |
OTP Bank | Minősítés | Aktuális |
Moody's | Pénzügyi erő | D* |
Hosszúlejáratú deviza betét | Ba2* | |
Hosszúlejáratú forint betét | Ba1* | |
Rövidlejáratú deviza betét | Not-Prime | |
Rövidlejáratú forint betét | Not-Prime | |
MTN szenior deviza adósság | (P)Ba1 | |
Alárendelt deviza adósság (LT2) | Ba3* | |
MTN deviza alárendelt adósság (LT2) | (P)Ba3 | |
Alárendelt deviza adósság (UT2) | B1(hyb)* | |
Standard & Poor's | Hosszúlejáratú deviza | BB** |
Rövidlejáratú deviza | B | |
Hosszúlejáratú forint | BB** | |
Rövidlejáratú forint | B | |
Fitch | „Support rating” | 3 |
C. SZAKASZ – ÉRTÉKPAPÍROK
C.1. | A Kibocsátó jelen Kötvényprogramja keretében kizárólag névre szóló, dematerializált kötvényeket értékesíthet nyilvános forgalomba hozatali eljárások során. A Kötvényprogram keretében forgalomba hozott és le nem járt Kötvények össznévértéke nem haladhatja meg az 500.000.000.000 Ft-ot (ötszázmilliárd forintot), vagy ennek megfelelő EUR, USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON összeget (ezen EUR, USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON összeg forintra való átszámításánál a forgalomba hozatal napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni). A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Kötvényprogram keretében a teljes 500.000.000.000 Ft (vagy ennek megfelelő összegű EUR, USD, CHF, BGN, HRK, RSD, UAH, RUB vagy RON) össznévértékben hoz forgalomba Kötvényeket. A Kötvények a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet (“Kötvényrendelet”) értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. A Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el. A Kötvényprogram során kibocsátott Kötvények minimum 30 napos és maximum 15 éves futamidejűek, fix, változó kamatozású, indexált kamatozású vagy diszkont kötvények. A Kötvények jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek feltételei szerint. |
C.2. | A Kötvényprogram során kibocsátott Kötvények több Sorozatban és a Sorozatokon belül több Részletben hozhatók forgalomba, HUF-ban, vagy EUR-ban, vagy USD-ben, CHF-ben, BGN-ben, HRK-ban, RSD-ben, UAH-ban, RUB-ben vagy RON-ban. |
C.3. – C4. | nem értelmezhető |
C.5. | A Kötvényprogram során kibocsátott Kötvények Magyarország területén, illetve – jelen Alaptájékoztató Tpt. 32. §-a szerinti kiegészítését követően – Szlovákiában, Bulgáriában, valamint Romániában kerülhetnek kibocsátásra. A Magyarország, mint székhely szerinti tagállam területén kívül a fogadó állam illetékes hatóságának 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő egyedi notifikációja alapján kerülhet sor kibocsátásokra. A Kibocsátó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Kötvények Magyarország területén kívül forgalomba hozatalra kerülnek. A jelen Alaptájékoztató és az adott Végleges Feltételek terjesztése, illetve a Kötvény forgalomba hozatala és értékesítése egyes jogrendszerekben jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Alaptájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvény jogszerűen ezen országokban kibocsátható vagy vásárolható, illetve nem vállal felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. Magyarországon kívül, és azon fogadó államon kívül, ahol a Kötvény a Kibocsátó által forgalomba hozatalra kerül, a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvény nyilvános forgalomba hozatalát vagy a jelen Alaptájékoztató terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően, az ilyen országban a Kötvény nem bocsátható ki, illetve nem értékesíthető sem közvetve, sem közvetlenül. Továbbá a jelen Alaptájékoztató, a hirdetmények vagy egyéb forgalomba hozatali dokumentumok nem terjeszthetők vagy hozhatók nyilvánosságra, kivéve akkor, ha azok olyan körülmények között történnek, amelyek biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását (feltéve, hogy a Kibocsátó nyilatkozik erről). A Kötvények egyike sem került korábban, és a jövőben sem kerül nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye („Amerikai Értékpapírtörvény”) alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S Rendelkezésének megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet amerikai személyek részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok területén a Kötvényt senki részére vételre felajánlani, értékesíteni és átadni. A Kötvényprogram keretében kibocsátott Kötvényekre vonatkozóan az itt meghatározottakon kívül nincsen átruházási korlátozás, kivéve, ha az adott Sorozat tekintetében a kibocsátás Végleges Feltételei ilyen korlátozás alkalmazását írják elő. Ez esetben a Kötvényrendelet alapján a korlátozásba ütköző átruházás semmis. |
C.6. – C.7. | nem értelmezhető |
C.8. | A Kötvények Kötvényrendelet értelmében hitelviszonyt megtestesítő átruházható értékpapírok. A Kötvényrendelet szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a Kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet alapján a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el. A Kötvények – amennyiben a vonatkozó Végleges Feltételek eltérően nem rendelkezik – a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg. |
C.9. | A Kötvény a kamat/hozam számítása szerint lehet olyan Kötvény, (i) amelynek Kamatlába a Lejárat Napjáig nem változik vagy a forgalomba hozatala előtt megállapított mértékre változik ("Fix Kamatozású Kötvény"); (ii) amelynek Kamatlábát valamely piaci kamatláb szerint periodikusan állapítják meg ("Változó Kamatozású Kötvény"); (iii) amelynek Forgalomba Hozatali Árát a Meghatározott Névérték a Lejárat Napjáig számított Hozam mértékével haladja meg ("Diszkont Kötvény"); (iv) amelynek Kamatlába valamilyen képlet alapján kerül meghatározásra ("Indexált Kamatozású Kötvény"); (v) amelyre a kamat névértékének devizájától eltérő devizában is fizethető ("Kettős Pénznemű Kamatozó Kötvény") vagy az előbbiek bármelyikének kombinációja az arra vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott Kamatszámítási Alaptól függően. |
A Kötvény vonatkozásában – amennyiben alkalmazandó – a névleges kamatlábra és a fizetendő kamatra, a kamat esedékessé válásának időpontjára, a kamatfizetési időpontokra, az alapul szolgáló a mögöttes eszköz ismertetésére, a mögöttes eszköz és a kamatláb összekapcsolásának módjára, a mögöttes eszköz korábbi és várható teljesítményének alakulására és volatilitására vonatkozó információk beszerzésének helyére, a mögöttes eszközt érintő piaci vagy elszámolási fennakadásokra, a mögöttes eszközt érintő eseményekkel kapcsolatos kiigazítási szabályokra, a számítást végző ügynök nevére és a várható hozamra vonatkozó információkat a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza. A Kötvények kapcsán teljesítendő kifizetéseket a Központi Számlavezető nyilvántartásában az adott esedékességre vonatkozó – a Központi Számlavezető mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – fordulónap ("Fordulónap") végén az adott Kötvényeket illetően állománnyal rendelkező értékpapír- számlavezetők részére kell teljesíteni, a Központi Számlavezető vonatkozó mindenkor hatályos szabályzatával, rendelkezéseivel összhangban, valamint az alkalmazandó adózási jogszabályok figyelembevételével. Az esedékes fizetést azon Kötvénytulajdonos részére kell teljesíteni, aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül. A Kötvények jegyzése, illetve azokra aukciós ajánlat tétele a természetes személy Befektető, valamint a Kötvények megszerzését követően a Kötvénytulajdonos eljárása személyesen vagy (eseti vagy állandó meghatalmazással) képviselő útján is történhet, amennyiben azt – többek között – jogszabály nem zárja ki. A nem természetes személy Befektetőt/Kötvénytulajdonost a jogszabályban és/vagy működési formája szerinti szerződésben vagy annak alapján meghatározott természetes személyek képviselik a jogszabályban, szerződésben meghatározott módon és terjedelemben. A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosokat képviselő szervezetet megnevezhet és ilyen képviseletre vonatkozó szabályokat megállapíthat. Képviselő eljárása esetén a jegyzéshez/aukciós ajánlathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek a képviselt Befektetőt illetik meg, a jegyzéshez/aukciós ajánlathoz kapcsolódó felelősség szintén a képviseltet terheli, a Kötvények tulajdonjoga az allokációt követően a képviselt Befektetőre száll. | |
C.10. | Az Indexált Kamatozású Kötvények olyan hitelpapírok, amelyek kamata előre nem meghatározott, hanem valamely index és/vagy képlet, értékpapír, deviza, vagy szabványosított tőzsdei termék árfolyam- vagy hozamváltozása alapján kerül meghatározásra. Az ilyen index és/vagy képlet, értékpapír, deviza, vagy szabványosított tőzsdei termék önmagában is számottevő hitel, piaci vagy egyéb kockázatot testesíthet meg. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Indexált Kamatozású Kötvények piaci ára ingadozó lehet, valamint, hogy az adott feltételektől függően akár semmilyen kamatösszegre sem lesznek jogosultak. A fenti tényezőket is figyelembe véve fontos kiemelni, hogy az egyes kötvények lejárat előtti értékesítése során a befektetők számára realizálható hozam lényegesen is eltérhet a lejáratig történő tartással realizálható hozamtól, sőt az akár veszteséggel is járhat. |
C.11. | Jelen Alaptájékoztató két alaptájékoztatót foglal magában, amelyek alapján a Kötvényprogram keretében a Kibocsátó az itt megjelölt szabályozott piacra bevezetett, és oda be nem vezetett Kötvényeket kíván nyilvánosan forgalomba hozni. A Kibocsátó – az erre vonatkozó eljárások lefolytatását követően – kezdeményezheti a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények tőzsdei bevezetését a Budapest Értéktőzsdére (BÉT), a Szlovák Értéktőzsdére (BSSE), a Bolgár Értéktőzsdére (BSE), illetve a román Bukaresti Értéktőzsdére (BVB), erre azonban kötelezettséget nem vállal. |
C.12. – C.22. | nem értelmezhető |
D. SZAKASZ – KOCKÁZATOK
D.1. | nem értelmezhető |
D.2. | Minden befektetőnek alaposan meg kell fontolnia az itt felsorolt valamennyi tájékoztatást/információt. A Kötvények megvásárlására vonatkozó döntés meghozatala során különös figyelmet kell fordítani az alább kiemelt kockázati szempontokra. Az alább felsorolt kockázati tényezők feltételesek, vagyis bekövetkezésük lehetséges, de nem biztos. A Kibocsátó nincsen abban a helyzetben, hogy a tényezők bekövetkeztének valószínűségéről állást foglaljon. A Kibocsátó gazdálkodásának környezetével kapcsolatos kockázatok A banki, illetve pénzügyi szolgáltatások jelentősen befolyásoltak a különböző gazdasági környezet tényezőinek alakulásától. A gazdasági környezet kedvezőtlen változásai negatívan érinthetik az OTP Csoport gazdálkodását, szélsőséges esetben veszélyeztethetik a kötvények kamatainak, illetve törlesztéseinek fizetését. Ilyen típusú kockázati tényező lehetnek: Magyarországgal kapcsolatos politikai és gazdasági kockázatok, a gazdaság konjunktúrahelyzetéből eredő kockázatok, szabályozási környezet megváltozásából eredő kockázatok, versenyhelyzet a bankszektorban, a forint árfolyamával kapcsolatos kockázatok, az euró bevezetése. Az OTP Csoport működéséhez kapcsolódó kockázatok (kibocsátói kockázat) Az OTP Csoport működéséhez kapcsolódó kockázatok befolyásolhatják a Bank jövőbeni kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó fizetőképességét, mely a Kötvénytulajdonos számára kibocsátói kockázatként jelenik meg. A Bank működése során a következő fő kockázatokkal szembesül: hitel-, kamat-, likviditási-, devizaárfolyam kitettségi- és működési kockázat, peres eljárások kockázata, folyamatban lévő adó-, vám-, jövedéki és egyéb pénzügyi vizsgálatok, általános csoportszerkezet kockázatai, az OTP Csoport működése engedélyektől függ. A Kibocsátó működéséhez szükséges engedélyek visszavonásában rejlő kockázatok A Kibocsátó működéséhez szükséges engedélyeket az ezek vonatkozásában illetékes Felügyelet visszavonhatja a vonatkozó jogszabály által meghatározott esetekben, például ha a Kibocsátó törvény által tiltott tevékenységet folytat vagy már nem felel meg a prudens működésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A működéshez szükséges engedélyek bármely okból történő visszavonása lényeges hátrányos hatással lehet a Kibocsátó üzletmenetére, működési eredményeire vagy pénzügyi helyzetére, mivel ezen engedélyek hiányában nem jogosult folytatni az engedélyköteles tevékenységeit. Folyamatban lévő adó-, vám-, jövedéki és egyéb pénzügyi vizsgálatokból eredő kockázatok Az OTP Bank – valamint az OTP Bank által képviselt áfa-csoport – tevékenysége a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága hatáskörébe tartozik. Az adóhatóság az általa meghatározott ellenőrzés vizsgálati programja alapján végez ellenőrzéseket az OTP Bank, valamint az OTP Bank által képviselt áfa-csoport tevékenységét illetően. Perek és hatósági eljárásokból eredő kockázatok A Kibocsátó, valamint az OTP Csoport tagok számos olyan jogi eljárással kapcsolatos kockázatnak vannak kitéve, amely már folyamatban lévő vagy a jövőben esetlegesen felmerülő perekből és hatósági eljárásokból származhat. Bár a Kibocsátó, valamint az OTP Csoport jelenleg nem számít arra, hogy bármely olyan peres vagy hatósági eljárás, amelyben félként szerepel, lényeges hátrányos hatással lesz pénzügyi helyzetére és működési eredményeire, a Kibocsátó nem tudja garantálni, hogy bármely ilyen, illetve a jövőben megindításra kerülő per vagy hatósági eljárás végleges kimenetele nem lesz ilyen hatással a működési eredményeire vagy a pénzügyi helyzetére. Általános jogi kockázatok Az OTP Csoport jogi és hatósági kockázatnak is ki van téve a jogszabályalkotás alábbi szintjein: európai uniós jogszabályok és előírások hatással vannak az OTP Csoport üzletágaira, az uniós jogszabályok és politikák nemzeti jogba történő implementálása, és megvalósítása a nemzeti jogalkotásban, mely felett az egyes tagállamok jelentős mértékű autonómiát tartanak meg; illetve a nemzeti és helyi jogszabályalkotás és szabályozás. Azok a jogszabályok, illetve jogszabályváltozások, melyek hatással vannak az OTP Csoportra, azon belül a Kibocsátóra pl. az alábbiak: uniós szintű és nemzeti bankjogi, társasági jogi, kötelmi jogi, tulajdonjogi, csődjogi, értékpapírjogi, adózási, munkajogi és munkavédelmi, versenyjogi jogszabályalkotások, szektor-specifikus pénzügyi feltételek, vagy környezeti, egészségügyi és biztonságtechnikai előírások az OTP Csoport létesítményeire, amik befektetési kötelezettségekkel, magasabb működési költségekkel járhatnak. |
Általános csoportszerkezetből eredő kockázatok A Kibocsátó számos működési tevékenységét leányvállalatain keresztül folytatja. A Kibocsátó és a leányvállalatok közötti, csoporton belüli hitelezést szerződések rendezik. Amennyiben egy hitelezett leányvállalat megszünteti az üzleti tevékenységét és utána nem képes teljesíteni kötelezettségeit az OTP Csoporton belüli hitel visszafizetése tekintetében, annak lényeges hátrányos hatása lehet az OTP Csoport pénzügyi helyzetére. | |
D.3. | A kötvények, mint értékpapírok, a tőke és pénzpiacok változásaiból eredően illetve a tőkepiaci eszköz jellegükből adódóan is hordoznak olyan kockázatokat, amelyek függetlenek akár a kibocsátó gazdálkodási környezetének kockázataitól, akár a Kibocsátó gazdálkodásának kockázataitól. Ilyen kockázatok lehetnek: piaci kockázatok a kötvények árfolyamával, illetve kamatfizetéseivel kapcsolatosan, devizaárfolyam kockázat, az aukciós eljárás kockázata, jegyzési eljárás kockázata és likviditási kockázat, amelyekkel kapcsolatban a Kibocsátó felhívja a Befektetők figyelmét, hogy a magyarországi vállalati- illetve banki kötvények másodpiacára – különösen a tőzsdén kívüli piacra – a likviditás hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a banki kötvények likviditási kockázata. Ez azt jelenti, hogy a Kötvénytulajdonos a futamidő lejárta előtt esetleg csak jelentős árfolyam- illetve tőkeveszteséggel tudja eladni a Kötvényeket. |
D.4. – D.5 | nem értelmezhető |
E. SZAKASZ – AJÁNLATTÉTEL
E.1.- E.2a. | nem értelmezhető |
E.2b. | Az ajánlattétel okai és a bevétel felhasználása. A Kötvényprogram célja, hogy a Kibocsátó, valamint az OTP Csoport üzleti tevékenységének finanszírozásához időről időre kötvénykibocsátásokon keresztül biztosítson forrásokat. |
E.3. | Az ajánlattétel feltételeinek ismertetése. Az adott forgalomba hozatalok tekintetében a vonatkozó Végleges Feltételek tartalmazza többek között az értékesítés módját és részletes feltételeit. A Tpt. 27.§ (6) bekezdése alapján a Kötvényprogram hatálya alá tartozó egyes forgalomba hozatalok esetében a Kibocsátó a forgalomba hozatal kezdőnapját megelőzően a forgalomba hozatal végleges feltételeiről (így különösen: a forgalomba hozatal össznévértéke, az értékpapír futamideje, lejárata, kamata vagy egyéb járulékai, a forgalomba hozatal módja és helye, továbbá az új Sorozat értékpapírkódja, stb.) a vonatkozó Végleges Feltételek benyújtásával a Felügyeletet tájékoztatja és azt közzéteszi a Közzétételi Helyeken. Az Összefoglaló alkalmazásában Közzétételi Helynek minősülnek a következők: (i) a Kibocsátó honlapja (xxx.xxxxxxx.xx); (ii) a Budapesti Értéktőzsde honlapja (xxx.xxx.xx), (iii) a PSZÁF által működtetett, hivatalos információtárolási rendszer honlapja (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx); (iv) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. §-ának rendelkezései szerinti, egy honlappal rendelkező média szerkesztőségének történő megküldés. Amennyiben az Alaptájékoztató alapján forgalomba hozott Kötvények a Budapesti Értéktőzsdén kívül más szabályozott piacra is bevezetésre kerülnek, úgy e szabályozott piac által előírt hely is Közzétételi Helynek minősül, ezen Kötvények vonatkozásában. |
E.4. | A Kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveiben tisztséget betöltő személyek által a Kibocsátó számára végzett feladatok, és e személyek magánérdekei vagy más feladatai között a Kibocsátó tudomása szerint nem áll fenn összeférhetetlenség. |
E.5. - E.6. | nem értelmezhető |
E.7. | Nincs a Kibocsátó által a kibocsátással kapcsolatban a befektetőre terhelt költség, de a befektetőknek számolniuk kell azzal, hogy a Kötvények, mint dematerializált értékpapírok értékpapírszámlán kerülnek nyilvántartása, amely költséggel járhat a befektető részére. |