INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM A MOBILBOX KONTÉNER KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A jelen Információs Dokumentum a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 00-00-000000; székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér

7. Platina torony. I. ép. IV. em.; „BÉT”, „Piacműködtető”) XBond Általános Üzletszabályzata

alapján készült.

INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM

A MOBILBOX KONTÉNER KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0.)

mint kibocsátó által a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül kibocsátott, 66 darab, 3.300.000.000 forint össznévértékű, MOBILBOX 2032/A Kötvény elnevezésű kötvény XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához

Forgalmazó: MKB BANK NYRT.

Jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben és a vonatkozó európai uniós jogszabályokban foglaltak alapján tájékoztatónak, így azt a Felügyelet nem vizsgálta meg, nem látta el jóváhagyásával. Az Információs Dokumentum jóváhagyása során a Piacműködtető az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve a működésére vonatkozó információk megfelelő alátámasztottságát és pontosságát, teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban kizárólag a Kibocsátót, illetve az Információs Dokumentumban felelősségvállalóként kifejezetten feltüntetett személyt terheli minden jogi felelősség. Ebből a szempontból a kötvénybe történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató.

Jelen Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, mely alapján az értékpapír a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősül.

2022. május 12.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS 3

1. DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6

2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 12

3. A KIBOCSÁTÓ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 19

4. A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 25

5. A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A KIBOCSÁTÓ ELMÚLT KÉT LEZÁRT

ÉVÉNEK PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL 34

6. TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK, MUNKAVÁLLALÓK 37

7. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 40

8. A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ

BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB HATÓSÁGI (PL. ADÓ) ELJÁRÁSOK40 9. LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK 40

10. INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL, A KIBOCSÁTÁS CÉLJA, FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 41

11. EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK 41

12. ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK, KÖTVÉNYFELTÉTELEK 41

13. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK 54

14. FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 55

MELLÉKLETEK 56

BEVEZETÉS

A MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 3,3 milliárd forint össznévértékű, forintban denominált kötvényt hozott forgalomba a Magyar Nemzeti Bank által 2019. július 1-jén elindított Növekedési Kötvényprogram keretében. Jelen Információs Dokumentum ezen 3,3 milliárd forint össznévértékű kötvénysorozat Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készült.

Jelen Információs Dokumentum az XBond Üzletszabályzat szerinti információs

dokumentumnak minősül.

A Kibocsátó által megbízott, a Kötvény forgalomba hozatalában közreműködő forgalmazó az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01 10 040952;

adószám: 10011922-4-44).

Az Információs Dokumentumban használt, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések meghatározása a Definíciók és Rövidítések című fejezetben található.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Kötvényeket a Kibocsátó a Prospektus Rendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerint tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nélkül hozta forgalomba a Tpt. 21. § (1c) bekezdése és a Kötvényrendelet alapján, a jelen Információs Dokumentum nem minősül a Prospektus Rendelet és a Tpt. szerinti tájékoztatónak, azt a Magyar Nemzeti Bank nem vizsgálta meg és nem látta el a jóváhagyásával.

A Prospektus Rendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerinti tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nélküli forgalomba hozatal a Tpt. alapján a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelően értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételnek minősül, így a Tpt. 5.

§ (1) bekezdés 95. pontja alapján a Kötvényt nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak kell tekinteni.

Az Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget. A Kötvény a befektetők szempontjából ezen körülmény miatt kiemelten kockázatos. A befektetőknek befektetési döntéseik meghozatalakor a befektetés kockázatait és előnyeit a jelen Információs Dokumentumra, továbbá a Kibocsátó helyzetére, valamint a kibocsátás feltételeire vonatkozóan elvégzett saját vizsgálataikra támaszkodva maguknak kell mérlegelniük. A Kötvényekbe történő befektetés mérlegelésénél a befektetőknek tisztában kell lenniük az értékpapírhoz kapcsolódó likviditási kockázattal, továbbá a befektetés megtérülését érintő, a magyarországi szabályozási és gazdasági (makro) környezet változásából adódó kockázati tényezőkkel. Ezen túlmenően figyelmet kell fordítani a Kibocsátó működésével kapcsolatos bizonytalansági tényezőkre is, melyek negatívan befolyásolhatják a Kibocsátó jövőbeni fizetési képességét a Kötvénytulajdonosok felé. A kockázati tényezők részletes kifejtéséről, további kockázatokról a befektetők jelen Információs Dokumentum erre vonatkozó fejezetéből (Kockázati tényezők, Információs Dokumentum 2. fejezete) tájékozódhatnak.

Az Információs Dokumentum teljes tartalmáért a Kibocsátó, azaz a MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0.; cégjegyzékszám: 01 09 660934; adószám: 12270516-2-41) mint a Kötvényekben foglalt kötelezettségek teljesítésére kötelezettséget vállaló személy felel. Ez a felelősség az Információs Dokumentumban foglalt minden információra, illetve az információ hiányára is kiterjed.

Az Információs Dokumentumot a felelős személy külön aláírt felelősségvállaló nyilatkozattal látja el. A nyilatkozat tartalmazza, hogy az Információs Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvény, valamint a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi és jogi helyzetének, valamint annak várható alakulásának megítélése szempontjából jelentősek.

A jelen Információs Dokumentum közzététele semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy az abban foglalt, vagy az abban hivatkozott, a Kötvényekre, vagy a Kibocsátóra vonatkozó információk az Információs Dokumentum kibocsátásának időpontját követően helytállóak. Ugyanakkor a Kibocsátó a hatályos jogszabályok és az XBond Üzletszabályzat közzétételi szabályai alapján a Kötvények XBond Piacon történő regisztrációjára vonatkozó kérelem benyújtását követően eleget fog tenni rendszeres, rendkívüli, illetve egyéb tájékoztatási kötelezettségeinek, a Kötvények futamideje alatt folyamatosan közzéteszi a Kibocsátóval, illetve az értékpapírokkal kapcsolatos releváns információkat.

A Kibocsátót az Információs Dokumentum közzétételétől számított öt évig terheli a fenti

felelősség, és e felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.

A jelen Információs Dokumentumot a Kibocsátó az első XBond kereskedési nap előtt legalább 2 (kettő) kereskedési nappal közzéteszi.

A Kibocsátó a Kötvények forgalomba hozatalát a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül a Tpt. 21. § (1c) bekezdésének megfelelően az MNB-nek bejelentette.

A Bszt.-vel, valamint az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014/65/EU irányelvével (a XxXXX XX) összhangban a Kötvények vonatkozásában elvégzett célpiaci vizsgálat alapján a Kötvények célpiaca a Bszt. szerinti szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek körének felel meg.

A Kötvény nem került és a jövőben sem kerül nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült Államok az értékpapírokra vonatkozó ajánlattétel közlésének feltételeivel kapcsolatos szövetségi és állami szintű szabályai szerint, és nem kerül sem közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokba vagy az Amerikai Egyesült Államokban.

A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Információs Dokumentum valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen más országban forgalomba hozhatók

vagy vásárolhatók, illetve nem vállal felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvények forgalomba hozatalát vagy a jelen Információs Dokumentum terjesztését lehetővé tenné egy olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően Magyarországon kívül más országban a Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül, illetve a jelen Információs Dokumentum nem terjeszthető. A Kibocsátó kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére tilos az Információs Dokumentum Kibocsátó nevében történő terjesztése vagy a Kötvényre vonatkozó, a Kibocsátó nevében történő ajánlattétel mással való közlése. A Kibocsátó felkéri azokat, akik a jelen Információs Dokumentum birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak a jelen Információs Dokumentum terjesztésére, illetve a Kötvények forgalomba hozatalára és értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról.

Jelen Információs Dokumentum nem minősül a Kötvényekre vonatkozó értékesítési felhívásnak, vagy vásárlásra történő ajánlattételnek a Kibocsátó részéről vagy nevében bármely olyan joghatóság alá tartozó területen, ahol ezen ajánlattétel vagy felhívás nem engedélyezett vagy korlátozott.

A Kötvények értékesítésével kapcsolatban egyetlen személy sincs felhatalmazva, hogy a jelen Információs Dokumentumban vagy az abban hivatkozott dokumentumokban nem szereplő információt szolgáltasson. A jelen Információs Dokumentumban vagy hivatkozott dokumentumokban nem szereplő információ nem tekintendő a Kibocsátó által jóváhagyottnak.

Sem a jelen Információs Dokumentum közzététele, sem a Kötvények értékesítése semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy a Kibocsátóra vonatkozóan közölt információk tekintetében az Információs Dokumentum kibocsátásának időpontja óta nem következett be változás. Újabb kötvénysorozat kibocsátásához készítendő dokumentum tartalmazni fogja a Kibocsátóra vonatkozó legfrissebb pénzügyi, gazdasági és jogi adatokat.

Ajánlott, hogy a befektetők többek között kísérjék folyamatosan figyelemmel, vizsgálják meg a Kibocsátó legfrissebb pénzügyi adatait, illetve minden olyan további vizsgálatot végezzenek el, amely annak eldöntéséhez szükséges, hogy kívánnak-e Kötvényt vásárolni. A Kötvényekből vásárolni kívánó befektetők számára javasolt, hogy az adójogi kérdésekre vonatkozóan konzultáljanak saját szakértőikkel a kötvényvásárlás, a kötvénytulajdonlás és az átruházás adójogi következményei tekintetében.

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvény legalább egy, az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett, felügyelt és az MNB által a jegybanki fedezetértékelés körében elfogadott hitelminősítő általi hitelminősítését évente felülvizsgáltatja, és biztosítja, hogy a Kötvény lejáratáig a Kötvény rendelkezni fog legalább egy hitelminősítő általi hitelminősítéssel.

1. DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Az Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és rövidítések az alábbi

jelentésekkel bírnak:

„ÁFA” Általános forgalmi adó

„Aukció” Xxxxxxx a Kötvényeknek a Kibocsátó tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nélküli értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel keretében, a Forgalmazó által szervezett, nem nyilvános ajánlati könyves aukcióját

„Befektető” Xxxxxxx azon személyeket, akik számára az Információs Összeállítás a Kötvények megvásárlása érdekében átadásra került, ideértve azt is, aki az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett, továbbá, aki a Kötvényeket az Aukción megszerezte

„Befektető-védelmi Alap” Jelenti a Tpt. 210. § (1) bekezdésében meghatározott

Befektető-védelmi Alapot

„BÉT” vagy „Piacműködtető” Jelenti a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-t (székhely: 1054

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 00-00-000000; adószám:

128538122-41)

„Biztosíték” Jelen Információs Dokumentum vonatkozásában az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja a Kibocsátó tulajdonában álló eszközöknek vagy más vagyontárgyaknak, illetve a Kibocsátót megillető bármely jognak a biztosítékul adása (megterhelése)

„Bszt.” 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

„CEE” Közép-Kelet Európa

„EUR” Euró, az Európai Unió következő tagállamainak hivatalos fizetőeszköze:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország,

Portugália, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia

„Fizető Ügynök” Jelenti az MKB Bank Nyrt.-t (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 00-00-000000; adószám:

10011922-4-44)

„Forgalmazó” Jelenti az MKB Bank Nyrt-t (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 00-00-000000; adószám:

10011922-4-44)

„Forint” vagy „Ft” Magyarország hivatalos fizetőeszköze

„HAS” Hungarian Accounting Standards: a magyar számviteli szabályok

„Hitelminősítő” Jelenti a Scope Ratings GmbH-t (székhely: Xxxxxxxxxxx 0., 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx), mint hitelminősítő társaságot, amely szerepel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság („ESMA”) által a hitelminősítőkről vezetett nyilvántartásban, valamint az MNB által a jegybanki fedezetértékelés körében elfogadott hitelminősítők listáján

„Információs Dokumentum” Jelenti a jelen, a Kötvények forgalomba hozatala céljából

az Xbond Üzletszabályzat szerint készített 2022. május

12. napján kelt dokumentumot, amely a Piacműködtető által meghatározott tartalmú és általa jóváhagyott dokumentum, amely tartalmazza a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot

„Információs Összeállítás” Jelenti a Kötvények forgalomba hozatala céljából a

Kötvényrendelet 8. § (1) bekezdése szerint készített, 2022. február 15. napján kelt magyar nyelvű dokumentumot

„Kamatbázis” Jelenti az Információs Dokumentum 12.35. pontjában meghatározott kamatbázis számítást

„Kamatfizetési Nap” Jelenti az Információs Dokumentum 12.37. pontjában foglalt napot

„KELER” KELER Központi Értéktár Zrt. (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00-00.; cégjegyzékszám: 01 10 042346;

adószám: 10873151-2-44)

„Késedelmi Kamat” Az egyes Kötvények a Lejárati Naptól kezdve nem kamatoznak. Abban az esetben, ha a Kibocsátó a Kötvényeken alapuló bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a kérdéses tőkerész, illetve kamatösszeg kamatai tovább halmozódnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.

§ rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamat mértékével mindaddig, amíg az adott Kötvény után járó összeget a Kibocsátó kifizeti. Késedelmi kamat a Ptk. értelmében a jogellenességtől függetlenül, a pénztartozás késedelmes teljesítése után jár

„Kibocsátás” vagy „Kötvénykibocsátás” A Kötvények 2022. február 22-i értéknappal történt

forgalomba hozatala az Információs Összeállításban foglalt feltételek szerint

„Kibocsátó” MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0., cégjegyzékszám: 00-00-000000,

adószám: 12270516-2-41)

„Kifizetési Nap” Az a nap,

(i) amely Munkanap; és

(ii) amelyen a KELER pénz- és értékpapír átutalásokat hajt végre

„Kötvény(ek)” Az Információs Összeállításban, valamint a jelen Információs Dokumentumban szereplő feltételek szerint forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

„Kötvényrendelet” A kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet

„Kötvénysorozat” vagy „Sorozat” Az azonos jogokat megtestesítő, egyazon időpontban

kibocsátott Kötvények egy sorozatot alkotnak

„Kötvénytulajdonos” Xxxxxxx azon személyt vagy személyeket, aki(k)nek az értékpapír-számláján a Kötvényeket nyilvántartják.

„Leányvállalatok” Jelenti a 3.2.2 pontban meghatározott társaságokat

„Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg” Egy Kötvény vonatkozásában annak Névértéke

csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel, növelve valamennyi kint lévő és felhalmozódott esedékes kamat összegével.

„Lejárat Előtti Visszaváltási Nap” Az a nap, amelyen a Kibocsátó a Fizető Ügynökön

keresztül a jelen Információs Dokumentum 12.49. pontjában meghatározott esetekben megfizeti a Lejárat Előtti Visszaváltási Összeget a Kötvénytulajdonosok részére.

„Lejárat Napja” 2032. február 22.

„MKB Bank” MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01 10 040952; adószám: 10011922-4-

44)

„MNB” Magyar Nemzeti Bank

„MOBILBOX” MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0., cégjegyzékszám: 00-00-000000,

adószám: 12270516-2-41)

„MOBILBOX Csoport” Jelenti a Kibocsátót, Leányvállalatait és További Kapcsolt

Vállalkozásait

„Munkanap” A Munkanap olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten kifizetéseket, illetve elszámolásokat hajtanak végre, amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is Munkanapnak számít, és amikor a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre

„Nem megengedett ügyletek” Minden olyan ügylet vagy ügylet-együttes, konstrukció,

ami önmagában vagy együttes hatásait tekintve alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport tagjától, vagy a vállalatcsoportba tartozó vállalat tulajdonosától, illetve tulajdonosának közeli hozzátartozójától a Kötvény révén történő forrásbevonást valósítson meg, amelynek a Kibocsátó a csoporttagja

„Névérték” 1 darab Kötvény névértéke 50.000.000 Forint

„NKP” Az MNB által 2019. július 1-jén elindított Növekedési Kötvényprogram

„NKP Terméktájékoztató” MNB által megjelentetett „Tájékoztató a Növekedési

Kötvényprogram feltételeiről” c. dokumentum, amely jelen Információs Dokumentum aláírásának napján az alábbi helyen érhető el: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxx- termektajekoztato.pdf

„Okirat” A Tpt. 7. § (2) bekezdése szerinti tartalmú, a dematerializált formában kibocsátott Kötvényekről kiállított, értékpapírnak nem minősülő okirat.

„Pénzügyi Adósság” Xxxxxxx azt a bármely adósságot, amely az alábbiakból ered vagy azzal kapcsolatos:

a) pénzkölcsön;

b) hitel;

c) kötvény, váltó vagy egyéb hitelviszonyt

megtestesítő értékpapír;

d) akkreditív vagy bankgarancia tekintetében fennálló megtérítési kötelezettség;

e) bármely eladott vagy diszkontált követelés (kivéve, ha az eladásra a visszkereseti jog kizárásával került sor).

Nem minősül Pénzügyi Adósságnak a szállítói

halasztott fizetési megállapodás.

„Prospektus Rendelet” Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129

Rendelete az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

„Ptk.” 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

„Rendkívüli Visszaváltási Események” és azok bármelyike

„Rendkívüli Visszaváltási Esemény”

Jelenti a jelen Információs Dokumentum 12.49.1. bekezdésében meghatározott eseményeket

„Számviteli törvény” A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

„További Kapcsolt Vállalkozások” Jelenti a 3.2.3 pontban meghatározott társaságokat

„Tpt.” vagy „Tőkepiaci törvény” A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

„Ügylet” Minden olyan ügylet vagy ügylet-együttes, konstrukció, ami önmagában vagy együttes hatásait tekintve alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport tagjától, vagy a vállalatcsoportba tartozó vállalat tulajdonosától, illetve tulajdonosának közeli hozzátartozójától a Kötvény révén történő forrásbevonást valósítson meg, amelynek a Kibocsátó a csoporttagja.

„VIBER” Az MNB által működtetett fizetési rendszer, a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer.

„XBond” vagy „XBond piac” Jelenti a BÉT által működtetett multilaterális

kereskedési rendszert, amely harmadik felek hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra irányuló, vételi és eladási szándékát hozza össze megkülönböztetésmentes módon, szerződést eredményezve

„XBond Üzletszabályzat” Az XBond Piac mindenkor hatályos általános

üzletszabályzata, amelynek a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján hatályos változatát a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója a 46/Xbond/2022. április 29. számú határozatával fogadta el

2. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

2.1. Piacra és iparágra jellemző kockázatok

2.1.1. Makrogazdasági kockázatok

A MOBILBOX Csoport tevékenységét és eredményességét befolyásolja a globális makrogazdasági környezet, illetve Magyarország piaci, gazdasági környezetének alakulása. A gazdasági növekedés, munkanélküliség, az országkockázat, az infláció, valamint az államháztartási hiánynak az alakulása alapvető hatást gyakorolnak az üzleti környezetre. A Kibocsátó piaci pozíciója jelentősen kitett annak, hogy a globális makrogazdasági környezet, ezen belül különösen az európai és a magyarországi makrogazdasági helyzete miként alakul. Az esetlegesen kedvezőtlen jövőbeli makrogazdasági folyamatok közvetlenül befolyásolhatják a Kibocsátó termékei, illetve szolgáltatásai iránti keresletet, és ezen keresztül a Kibocsátó gazdasági teljesítményét és eredményességét.

2.1.2. Versenyhelyzetből fakadó kockázatok

A MOBILBOX Csoport kiemelkedő piaci részesedéssel rendelkezik, amelynek fenntartását és bővülését segíti a Kibocsátó üzleti stratégiája. Ugyanakkor jelentős európai pozíciókkal, tapasztalatokkal és pénzügyi erővel rendelkező társaságok megjelenése vagy további térnyerése növelhetik a piaci versenyt, amelyek negatív hatással lehetnek a Kibocsátó eredményességére.

2.1.3. Jogrendszerből eredő kockázatok

Az általános közvélekedés szerint Magyarországon a jogrendszerben előfordulhatnak instabil periódusok, a jogszabályok változása gyakorinak mondható. Előfordulhat, hogy a hatóságok, bíróságok döntései olykor nem következetesek. A fenti körülmények következtében előfordulhat, hogy a Kibocsátó a jogszabályi változásoknak vagy a hatóságok, bíróságok döntéseinek nem tud kellő időben eleget tenni. Ezen körülmények megnehezíthetik a Kibocsátó piaci helyzetét, és további hatósági, bírósági és egyéb eljárásoknak tehetik ki a Kibocsátót.

2.1.4. Munkaerőhiány kockázata

A Nyugat-Európára és Magyarországra egyaránt jellemző munkaerőhiány negatív hatással lehet a MOBILBOX Csoport működésére. A Kibocsátó eredményessége és piaci pozíciója jelentősen kitett a hazai- és külföldi munkaerőpiac alakulásának. A megfelelő munkaerő- állomány megszerzésének és megtartásának esetleges kedvezőtlen alakulása negatív befolyással lehet a Kibocsátó pénzügyi eredményességére.

2.1.5. Hazai- és nemzetközi politikai kockázatok

A magyarországi politikai rendszer megváltozása – ideértve a 2022. évi tavaszi országgyűlési választásokat – kihatással lehet a magyar gazdaság teljesítményére. A Kibocsátó működési szektorára és eredményességére a nemzetközi politikai folyamatok szintén jelentős befolyást gyakorolhatnak. A Kibocsátó ki van téve a hazai- és nemzetközi politikai kockázatoknak, illetve ezek másodlagos hatásai is jelentős változást okozhatnak a Kibocsátó üzleti környezetében.

2.1.6. Ellátási láncban rejlő kihívások

A Kibocsátó működésében nagyon fontos tényező a beszállítókkal és alvállalkozókkal való együttműködés. A Kibocsátó szempontjából a nemzetközi szállítmányozás-, a kereskedelmi- és vámszabályozás alakulása, az iparági szereplők működését nehezítő vagy esetlegesen akadályozó helyzetek kialakulása (pl. embargó, nemzetközi szintű korlátozó intézkedés vagy szankció) előre nem látható negatív hatással lehet a Kibocsátó működésére és eredményességére. A Kibocsátó beszállítóinak és alvállalkozóinak technológiai szempontú fejlettsége, gyártókapacitásának mérete, gyártási üteme szintén jelentős befolyással bír a Kibocsátó jövőbeli eredményessége tekintetében. A felsorolt tényezők negatív alakulása negatív hatással lehet a Kibocsátó működésére és pénzügyi eredményességére.

2.1.7. Vis maior kockázat

A Kibocsátó működési szektorára és eredményességére a hazai és regionális politikai folyamatokon túli egyéb vis maior szituációk általánosságban csekély befolyást gyakorolnak, de nem zárható ki olyan helyzet kialakulása, amely nehezíti vagy esetlegesen meg is akadályozhatja az iparági szereplők működését (pl. nemzetközi szállítmány elakadása természeti katasztrófa következtében).

2.2. A Kibocsátóra jellemző lényeges kockázatok bemutatása

2.2.1. MOBILBOX Csoport struktúrájára jellemző kockázatok

A MOBILBOX Csoport tagjai között előfordul az egymás hiteleivel szemben vállalt készfizető kezesség. Amennyiben az egyik csoporttag anyagi helyzete romlik, és a kezességvállalás élesedik, úgy az kihatással lehet a MOBILBOX Csoport tagjának, így közvetve a Kibocsátó eredményességére. A MOBILBOX Csoport tagjai között számos üzleti kapcsolat van, ami a jövőben változhat. Nem zárhatóak ki a MOBILBOX Csoporton belül kiválások vagy összeolvadások előfordulása sem.

A Kibocsátó számos Leányvállalattal rendelkezik, amelyek pénzügyi eredményessége vagy eredménytelensége szintén kihatással lehet a Kibocsátó piaci helyzetére és jövedelmezőségére. A Kibocsátó Leányvállalataiban 51%-100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, számos esetben pedig üzleti partnerekkel közösen együttműködve végzik a Leányvállalatok irányítását. Nincs kizárva, hogy az üzleti partnerrel való kapcsolat megromlik, vagy hogy a Leányvállalat jövedelmezősége bármilyen egyéb okból csökken, amely szintén kihatással lehet a Kibocsátó pénzügyi eredményére.

2.2.2. Növekedésben rejlő kockázatok

A Kibocsátó céljai közé tartozik, hogy további növekedést érjen el a jelenlegi piacain. A növekedés egyrészt növelheti a Kibocsátó és MOBILBOX Csoport profitabilitását, azonban nem garantálható az, hogy a növekedés eredményes lesz. A terjeszkedés az alábbi kockázatokkal járhat:

• egy akvizíció/tranzakció az előre tervezettnél nagyobb belső erőforrásokat köthet

le;

• egy akvizíció/tranzakció az előre tervezettnél magasabb közvetlen vagy közvetett

költséggel járhat;

• egy akvizíció/tranzakció eredményeképpen az akvirált társaság integrálása nem az

előre eltervezettek szerint alakul.

A fentiek miatt nem zárható ki, hogy a Kibocsátó erőforrásai nagyobb mértékben lesznek lekötve, a piaci versenyben kevésbé eredményesen teljesít, és a Kibocsátó jövedelmezősége kedvezőtlenül alakul.

2.2.3. Külföldi piacokkal kapcsolatos kockázatok

A Kibocsátó által tervezett folyamatos, különösen a közép- és kelet európai régiót (CEE) érintő növekedés megvalósítása érdekében a MOBILBOX Csoport új földrajzi piacokra kíván belépni. A tervezett expanzióra tekintettel nem zárható ki annak a lehetősége, hogy valamely piac-, jogrendszer- és országismeret következtében a tervezett akvizíció nem, vagy nem az üzleti terv szerint valósul meg.

2.2.4. Kulcsfontosságú vezetők, munkatársak elvesztésének kockázata

A Kibocsátó teljesítménye és sikeressége nagymértékben függ vezetőinek és kulcsfontosságú alkalmazottainak tapasztalatától és rendelkezésre állásától. A vezetők és kulcsfontosságú alkalmazottak távozása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó működését és eredményességét.

2.2.5. Vevőkockázat

A Kibocsátó működése során törekszik a vevőkörével kapcsolatos kockázatok minimalizálására, ennek ellenére előfordulhat vevői nemfizetés, amely negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó pénzügyi eredményességét.

2.2.6. Adókockázat

A magyar adóhatóság az adott adózási év végétől számított öt évig jogosult arra, hogy ellenőrizze a társaságok adóügyeit. A Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz a szabályoknak megfelelő működés érdekében, azonban egy jövőbeli adóvizsgálat során nem zárható ki, hogy a Kibocsátónál számottevő kiadást jelentő megállapításra kerülhet sor.

2.2.7. Egyéb hatósági kockázatok

A Kibocsátó minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazandó hazai, illetve esetlegesen felmerülő külföldi jogszabályoknak egyaránt megfeleljen. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek történő meg nem felelés hatósági eljárást és bírságot, vagy egyéb jogkövetkezményeket von maga után. Egy jövőbeli hatósági vizsgálat során nem zárható ki, hogy a Kibocsátónak számottevő kiadást vagy bevétel csökkenést jelentő megállapítás történjen.

2.2.8. Eladósodottság és finanszírozási kockázatok

A Kibocsátó az Információs Összeállítás alapján kibocsátott Kötvényeken kívül a 5. fejezetben bemutatott pénzügyi kötelezettségvállalásokkal (hitelekkel) rendelkezik.

A Kibocsátó az üzleti működéséhez esetenként bankhiteleket vesz igénybe, amelyeket üzleti modelljének fenntartása érdekében hosszú távon is igényelni fog. A bankhitelek biztosítéka – többek között - lehet jelzálog, követelés- és készlet zálogjog, kezesség. Fennáll annak a kockázata is, hogy a Kibocsátó egyes, a bankhitelekhez kapcsolódó kötelezettségeinek nem, vagy nem időben tesz eleget. Lehetséges, hogy a Kibocsátó a hitelszerződésben vállalt kötelezettségeit, az előírt kovenánsokat, biztosítékokat nem, vagy nem folyamatosan tudja fenntartani, vagy teljesíteni és emiatt hátrányos jogkövetkezmények érhetik. Ez kihatással lehet a Kibocsátó üzleti működésére, illetve pénzügyi helyzetére.

Kockázatnak minősülhet a meglévő bankhitelszerződések lejáratakor, hogy a Kibocsátó nem, vagy nem teljes összegben, vagy hátrányosabb feltételrendszer mellett lesz csak képes refinanszírozni a fennálló hiteleit. Hasonlóképpen kockázatnak minősülhet az, ha elsősorban kamatozó kötelezettségek (vagy esetlegesen pénzeszközök) értéke, illetve üzleti működésre vonatkozó hatása, a piaci kamatláb változásának esetleges hatására ingadozik.

A jelen Információs Dokumentumban részletezettektől eltekintve a Kibocsátó nem rendelkezik külső finanszírozással, azonban nincs kizárva, hogy a jövőben szüksége lehet további külső finanszírozásra. Amennyiben a jövőben drágulnak a piaci források, az negatív hatással lehet a Kibocsátó pénzügyi, jövedelmi helyzetére. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy a Kibocsátónak változtatnia kell a piaci stratégiáján.

2.2.9. Xxxxx és hatósági eljárások

Bár a Kibocsátó jelenleg nem részese olyan jogi eljárásnak, amely lényeges negatív hatással lehet a pénzügyi helyzetére, a Kibocsátó nem tudja garantálni, hogy a jövőben esetlegesen megindításra kerülő jogi eljárás eredménye ne lehetne negatív hatással a Kibocsátó pénzügyi helyzetére.

2.2.10. Környezetvédelmi kockázat

A Kibocsátó jövőbeli működése során előfordulhat, hogy egyes tevékenységeit a szabályozási környezet változása negatívan érinti. Az ehhez kapcsolódó esetlegesen

felmerülő költségek negatívan befolyásolhatják a Kibocsátó eredményességét.

2.2.11. Devizaárfolyamok változása

A Kibocsátó működése során külföldi devizában denominált forgalmat is bonyolít, ennek következtében a kedvezőtlen árfolyamváltozás negatív hatással lehet a Kibocsátó üzleti tevékenységére és eredményességére.

2.3. Kötvényekre vagy a Kötvényekbe történő befektetésre vonatkozó kockázatok

2.3.1. Jogszabályváltozások

A Kötvényekre a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Nem zárható ki, hogy a jelen Információs Dokumentum lezárását követően olyan jogszabályi változás következik be, amely hatással lehet a Kötvényekre.

2.3.2. A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása

Egyes befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján végezhetik, illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. Minden leendő Kötvénytulajdonosnak ajánlott saját jogi és adótanácsadójával konzultálnia és egyértelműen megbizonyosodni arról, hogy a Kötvényekbe történő befektetés megfelel a tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak.

2.3.3. A Kötvény kiemelten kockázatosnak minősül

Az Információs Dokumentumban található adatok és információk valódiságáért, pontosságáért, teljességéért, helytálló voltáért, a jogszabályoknak és a hatósági rendelkezéseknek való megfeleléséért kizárólag a Kibocsátó vállalja a felelősséget, ezért a Kötvény kiemelten kockázatosnak minősül.

2.3.4. Adószabályok változása

A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására a jelen Információs Dokumentum

időpontjában hatályos jogszabályok a jövőben megváltozhatnak.

2.3.5. Likviditás és másodlagos piac hiánya

A magyarországi vállalati kötvények piacára – különösen a tőzsdén kívüli piacra – a likviditás hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási kockázata. Ez azt jelenti, hogy a Kötvénytulajdonos a futamidő lejárta előtt esetleg csak árfolyamveszteséggel tudja eladni Kötvényét.

A BÉT által működtetett valamely kereskedési helyszínre történő bevezetés esetén – melyre a Kibocsátó a forgalomba hozatalt követő 90 napon belül kötelezettséget vállal – sem vehető biztosra, hogy a bevezetett Kötvények tekintetében másodpiaci kereskedés

alakul ki. Szintén nem garantálható, hogy a kialakuló másodpiaci kereskedés megfelelő likviditást biztosít. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a Kötvénytulajdonosoknak csak korlátozott lehetőségük lesz a Kötvények értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják értékesíteni azokat. A likviditás hiánya ezen kívül jelentős volatilitást okozhat az árfolyamokban, amely hatás tovább erősödhet a kisebb mértékű kibocsátások esetén.

2.3.6. Piaci hozamok elmozdulása

A Kötvények piaci árfolyama számos különböző tényezőtől függ. A Kötvénytulajdonosnak kockázatot jelenthet a piaci árfolyamok kedvezőtlen alakulása, ugyanis általános piaci hozamemelkedés esetén a Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a Kötvénytulajdonos nem tartja meg lejáratig a Kötvényeket, úgy elképzelhető, hogy ilyen esetben veszteséget realizál.

2.3.7. Devizaárfolyam kockázat

Abban az esetben, ha a Kötvénytulajdonos a Kötvények devizanemétől eltérő devizában tartja nyilván befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizája felértékelődik a Kötvény devizájához képest, akkor csökken a Kötvényeken a Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett realizálható hozam, csökken a Kötvények tőkeösszegének a Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett értéke, valamint csökken a Kötvényeknek a Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett piaci értéke.

2.3.8. Fix kamatozás kockázata

A jelen Információs Dokumentum alapján kibocsátott Kötvények fix kamatozásúak. A fix kamatozású Kötvényekbe történő befektetés azt a kockázatot hordozza, hogy a befektetést követően bekövetkezett piaci hozamváltozások kedvezőtlenül érinthetik a Kötvénytulajdonos befektetésének piaci értékét. Ezen kívül emelkedő infláció esetén a fix kamatfizetések reálértéke csökkenhet.

2.3.9. Vagyoni biztosítás hiánya

A Kötvényekre nem terjed ki a Befektető-védelmi Alap (vagy más hasonló biztosítás, így az Országos Betétbiztosítási Alap) védelme, ezért a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos esetleges nem teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni.

2.3.10. Tranzakciós költségek

A Kötvények vásárlása vagy eladása esetén a Kötvények jelenlegi árával kapcsolatban különféle járulékos költségek merülhetnek fel (beleértve a tranzakciós díjakat és jutalékokat). Ezek a járulékos költségek jelentősen csökkenthetik vagy akár kizárhatják a Kötvényeken a Kötvénytulajdonosok által realizált vagy realizálható eredményt. Továbbá az ilyen, a Kötvények megvásárlásához közvetlenül kapcsolódó költségeken túl a

Kötvénytulajdonosoknak figyelembe kell venniük a monitoring költségeket is. A Kötvényekbe történő befektetés előtt a leendő befektetőknek tájékozódniuk kell a vásárlás során felmerülő minden további költségről, a Kötvények letéti őrzéséről vagy eladásáról.

2.3.11. A Kötvények nem biztosítottak (eszközfedezet hiánya)

A Kötvénnyel kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget. A Kötvények eszközökkel nem fedezettek. Amennyiben a Kibocsátó nem tudja teljesíteni a Kötvény alapján fennálló kamat-, illetve tőketörlesztési kötelezettségeit a befektető egészben vagy részben elveszítheti a befektetése értékét.

2.3.12. A Kötvények hitelminősítési kockázata

A kibocsátott Kötvények hitelminősítése “BB+”. Amennyiben a kibocsátásra kerülő Kötvények hitelkockázati besorolása a Kötvények jelenlegi „BB+” minősítéséről kedvezőtlenebb minősítésre romlik, akkor a minősítésromlás vagy lehetséges minősítésromlás azt eredményezheti, hogy a Kibocsátó jövőbeni finanszírozási lehetősége és tőkeerőssége gyengül, illetve a finanszírozási költségek növekedhetnek, amelyek lényeges hátrányos hatással lehetnek a Kibocsátó pénzügyi helyzetére.

A hitelminősítések nem tükrözik a struktúra és a piaci kockázatok potenciális hatásait és más olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a Kötvények likviditását vagy piaci értékét. A hitelminősítés nem ajánlás értékpapírok vásárlására, eladására, vagy tartására. A hitelminősítő intézet bármikor felülvizsgálhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a minősítést. Hátrányosan befolyásolhatja a Kötvények likviditását és piaci értékét, ha a Kibocsátó vonatkozásában a hitelminősítés időszakos felülvizsgálatára bármely okból nem kerül sor, vagy ha valamely hitelminősítő intézet visszavonja, felfüggeszti vagy csökkenti a Kibocsátó vagy a Kötvények hitelminősítését, vagy ha ilyen visszavonás, felfüggesztés, vagy leminősítés várható (vagy bármely hitelminősítő intézet a Kibocsátó vagy a Kötvények hitelminősítését a „hitelfigyelő” státuszra helyezi a leminősítés, felfüggesztés vagy visszavonás mérlegelésekor). Ha a Kibocsátó hitelminősítése romlik, akkor a Kibocsátót visszaváltási kötelezettség terhelheti a kötvényfeltételek szerint.

2.3.13. Idő előtti kivezetés az XBond multilaterális kereskedési rendszerből

A BÉT az XBond piacra vonatkozó szabályzattal összhangban határozhat a Kötvényeknek az XBond piacról való törléséről. A törlésről szóló döntés meghozatala során a BÉT, mint piacműködtető a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jár el.

2.3.14. Kötelezettségvállalások megsértése

Amennyiben a Kibocsátó megsérti a Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásait, úgy akár sor kerülhet a Kötvények idő előtti visszaváltásának kötelezettségére, amely esetben nincs biztosíték arra, hogy a visszaváltáshoz szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll a Kibocsátónál.

2.4. A Kibocsátó kockázatkezelési mechanizmusainak bemutatása

A Kibocsátó és a cégcsoport menedzsmentje tudomással bír a fenti kockázatokról, és a fent meghatározott kockázatokat folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség szerint nemzetközi szabványoknak megfelelő és a legjobb iparági gyakorlatokon alapuló belső kockázatkezelési eljárásokat tart fenn és alkalmaz. A kockázatkezelés hatékony és gyors megvalósítása érdekében, a Kibocsátó rendszeres értekezleteket tart, amelyek során nem csak feltárásra és értékelésre kerülnek a Kibocsátó eredményességére ható lehetséges kockázatok, hanem vezetői döntés születik azok kezelési mechanizmusaira vonatkozóan is.

A munkaerőhiányból fakadó problémák megoldása érdekében a Kibocsátó megteszi a szükséges erőfeszítéseket, folyamatosan keresi az új munkaerőt, kidolgozta és folyamatosan működteti mindazokat az eljárásokat, amelyek szükségesek a munkavállalók megtartásának, szükség esetén pótlásának biztosítása érdekében.

A Kibocsátó folyamatosan ápolja meglévő beszállítói és alvállalkozói kapcsolatait, mindemellett kiemelt figyelmet fordít beszállítói-, alvállalkozói személyi körének diverzifikálására, illetve törekszik az ellátási láncban rejlő függőségi kockázatokat, illetve költségnövekedést minimalizálni. Erre tekintettel a Kibocsátó jelentősen növelni kívánja európai beszállítóinak szerepét, amelynek következtében a jövőben nem csak a szállítási lánc és -idő rövidül jelentősen, hanem a Kibocsátó hozzájárul az európai gazdaság növekedéséhez és a fenntarthatósági célok eléréséhez is.

3. A KIBOCSÁTÓ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

3.1. Céginformációk a Kibocsátóról

A Kibocsátó neve: MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű Társaság

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye:

Magyarország, Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága

A Kibocsátó cégjegyzékszáma: 00-00-000000

A Kibocsátó székhelye: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0.

A Kibocsátó cégbejegyzésének

időpontja:

1997.07.10.

A Kibocsátó tevékenységének

időtartama:

Határozatlan

A Kibocsátó jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság

A Kibocsátó működésére

irányadó jog:

Magyar jog

A Kibocsátó könyvvizsgálója: A jelen Információs Dokumentumban

feltüntetett pénzügyi információk által lefedett időszakban a Kibocsátó könyvvizsgálója a következő:

Személyében is felelős könyvvizsgáló: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (anyja neve: Xxxxxxxx Xxxxx, lakcím: 1112 Budapest, Rupphegyi út

11. C. ép. 3. em. 2., kamarai nyilvántartási szám: 003387).

A Kibocsátó telefonos

elérhetősége:

x00 0 000 0000

A Kibocsátó közvetlen és közvetett részesedéssel rendelkező tagjai az Információs Dokumentum aláírásának időpontjában:

1. WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	72%
2. TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.	24%
3. ÁDOR Kereskedelmi Kft.	4%.

1. sz. ábra: A MOBILBOX tulajdonosi szerkezete

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (amelynek 25,0025%-os tulajdonosa a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.) keresztül 21% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (amelynek 25,0025%-os tulajdonosa a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.) keresztül 21% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxxx Xxxxx Xxxxxx az ÁDOR Kereskedelmi Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (amelynek 39,9975%-os tulajdonosa az ÁDOR Kereskedelmi Kft.) keresztül 19,68% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxxx Xxxxx az ÁDOR Kereskedelmi Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.- n (amelynek 39,9975%-os tulajdonosa az ÁDOR Kereskedelmi Kft.) keresztül 13,12% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxx Xxxxx a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 15%-os tulajdonosán, a PROLOG INVEST Szolgáltató Kft.-n (székhely: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx 00., cégjegyzékszám: 01-09-881418) keresztül 10,8% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxxxxx Xxxxx a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 15%-os tulajdonosán, a WOLL-KING'S Kereskedelmi Kft.-n (székhely: 2040 Budaörs, Panoráma utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-167521) keresztül 5,4% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxxxxx Xxxxxxx a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. 15%-os tulajdonosán, a WOLL-KING'S Kereskedelmi Kft.-n (székhely: 2040 Budaörs, Panoráma utca 3., cégjegyzékszám: 13-09-167521) keresztül 5,4% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

Xxxxxxx Xxxxxxxx a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n (amelynek 5%-os tulajdonosa) keresztül 3,6% közvetett részesedéssel rendelkezik a Kibocsátóban.

A Kibocsátó tulajdoni részesedéssel bíró tagjai nem rendelkeznek eltérő szavazati jogokkal.

Társasági változások az elmúlt 1 évben:

A TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. 2021. szeptember 16. napján hatályosult adásvételi szerződéssel megszerezte a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-nek a MOBILBOX-ban lévő 4% mértékű, 400.000 Ft névértékű, készpénzből álló üzletrészét, amelyre tekintettel 2021. szeptember 16. napjától a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. az összesen 24% üzletrészre vonatkozó tagsági jogait ennek megfelelő arányban gyakorolja a MOBILBOX-ban.

3.2. Cégstruktúra, szervezeti felépítés

3.2.1. A MOBILBOX Csoport felépítésének bemutatása

2. sz. ábra: A MOBILBOX Csoport felépítése

3.2.2. A Leányvállalatok tevékenységének bemutatása

Mobilbox Romania srl.: 2002 őszén került bejegyzésre bukaresti székhellyel a Kibocsátó leányvállalataként Mobilbox Romania srl. néven (székhely: Sos Alexandria, nr. 203 F, sector 5, Bukarest, Románia), amelyben a Kibocsátó 100% részesedéssel rendelkezik. A Mobilbox Romania srl. induló jegyzett tőkéje 5.000 EUR volt. 2003-ban alaptőke emelésre került sor

35.000 EUR értékben, így a jelenlegi jegyzett tőke 40.000 EUR. A Mobilbox Romania srl. önálló jogi személy, ügyvezetője Xxxxxxxx Xxxx, önálló cégképviseleti joggal. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx ugyancsak önálló cégképviseleti joggal rendelkezik. A Mobilbox Romania srl. profilja konténerek értékesítése és bérbeadása a romániai piacon.

Mobilbox Bulgária eood.: 2006. decemberében szófiai székhellyel és 20.000 leva (10.225,84 EUR) jegyzett tőkével alakult meg a Kibocsátó második leányvállalata Mobilbox Bulgaria eood néven (székhely: Xxxx. Xxxxx Xxxxxx 2., 1517 Szófia, Bulgária). 2015.08.10-én a leányvállalat 49%-os tulajdonrésze értékesítésre került a Mobilbox Romania srl. részére, így a Kibocsátó jelenleg 51% közvetlen és 49% közvetett tulajdonrésszel rendelkezik a bolgár leányvállalatban. A cég önálló jogi személy, ügyvezetői Xxxxx Xxxxx és Xxxxxxxx Xxxx, mindketten önálló cégképviseleti joggal rendelkeznek. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a bolgár piacon.

Mobilbox CZ s.r.o.: 2013. június 28-án Prágában 1.000.000 cseh korona alaptőkével megalakult a Mobilbox CZ s.r.o. (székhely: Korunni 2569/108g, Vinohrady, 110 00 Prága 10, Csehország), melynek 65%-os tulajdonrészét a Kibocsátó, 35%-os tulajdonrészét pedig a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. birtokolja. A cég önálló jogi személy, ügyvezetője Téglásné Xxxxxxx Xxxxxx, önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a cseh piacon.

Mobilbox SK s.r.o.: 2018. január 17-én került megalapításra a szlovák leányvállalat (székhely: 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 000). A tulajdonosok a cég törzstőkéjét 2020.07.22-én 100.000 EUR-ra emelték. 2021-től a Mobilbox SK s.r.o.-ban a Kibocsátó 80%-os, a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. 20%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A cég önálló jogi személy, ügyvezetője Xxxxxx Xxxxx, önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a szlovák piacon.

Mobilbox Austria GmbH: 2018. március 12-én a Mobilbox Austria GmbH (székhely: X-0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxx-Xxxxx 0) megalapításával a Kibocsátó belépett az osztrák piacra is. A vállalkozás 60.000 EUR alaptőkével alakult, melyben a Kibocsátó 55%-os tulajdonrészt birtokol. A cég önálló jogi személy, ügyvezetői Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx és Xxxxxxxxxx Xxxxxx, mindannyian önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása az osztrák piacon.

Mobilbox GmbH: Az 1984. december 27-én alakult vállalkozás (székhely: Xxxxxxxxxx 00., 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx) 100%-os tulajdonrészét a Kibocsátó 2008. július 10-én vásárolta meg, ezzel egyidejűleg a jegyzett tőkét 51.150 EUR-ra emelte. 2012. szeptember 30- án a SACO Shipping GmbH törzstőke emelés útján megszerezte a Mobilbox GmbH 49%-os tulajdonrészét, majd a társaság tulajdonosai a tulajdoni arányok fenntartása mellett 2014- ben a törzstőkét 600.000 EUR-ra emelték. A cég önálló jogi személy, ügyvezetője Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a német piacon.

Mobilbox Polska Sp. z.o.o.: 2013. február 26-án a Mobilbox GmbH, mint egyszemélyű tulajdonos 100.000 PLN jegyzett tőkével Mobilbox Polska Sp. z.o.o. néven megalapította lengyel leányvállalatát (székhely: ul. Xxxxx Xxxxxxxxx, xx 0, xxx. PL-05-552 Wola Mrokowska), melynek főtevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a lengyel piacon. A 2020. január 23-án a tulajdonos a társaságban lévő tulajdonrészéből 51%-ot a Kibocsátó, míg 49%- ot a SACO Shipping GmbH részére értékesített. A cég ügyvezetője Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a lengyel piacon.

Mobilbox najem in prodaja kontejnerjev doo: 2020. október 27-én került megalapításra a szlovén leányvállalat (székhely: 1100 Ljubljana, Dunajska cesta 136.) 10.000 EUR jegyzett tőkéjével, melynek 85%-os tulajdonrészével rendelkezik a Kibocsátó. A cég önálló jogi személy, ügyvezetője Xxxxx Xxxxxxx, önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a szlovén piacon.

Mobilbox Croatia d.o.o.: A zágrábi központú leányvállalatban (székhely: Kaptol 13, HR-10000 Zagreb) a Kibocsátó 75%-os, a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. 25%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a horvát piacon.

Mobilbox Container d.o.o.: 2020-ban a délkelet-európai régióban új leányvállalatot alapított a Kibocsátó, ezzel Szerbiában is elérhetővé tette magas színvonalú szolgáltatásait. A Mobilbox

Container d.o.o.-val (székhely: RS-11070 Beograd-Novi Beograd, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 38-40) 12-re bővült a MOBILBOX Csoport európai vállalatainak száma. A cég tevékenysége konténerek értékesítése és bérbeadása a szerb piacon.

BoxCont Kft.: A Kibocsátó 2019. július 17-én 3.000.000 Ft jegyzett tőkével, 100% tulajdonrésszel megalapította új egyszemélyes leányvállalatát (székhely: X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx 0.). 2020.02.13-án a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. törzstőke emelés útján megszerezte a társaság 40%-os tulajdonrészét. A cég önálló jogi személy, ügyvezetője Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, önálló képviseleti joggal. A cég tevékenysége konténerek

– jellemzően tengeri konténerek – adásvétele az európai piacon.

A MOBILBOX további – konszolidációba jelenleg be nem vont – Leányvállalatai:

IT-Box Kft.: Évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekkel kezdte meg tevékenységét 2021-ben. Magyar tulajdonosi háttérrel, de a MOBILBOX Csoport, mint multinacionális cégcsoport informatikai 100%-os tagvállalataként lehetősége van arra, hogy a hazai viszonyok naprakész ismeretét a nemzetközi trendekkel ötvözze, ezáltal hatékony, jövőbemutató, innovatív megoldásokat nyújtson ügyfelei részére. E cél érdekében a Microsoft Dynamics vállalatirányítási rendszerek támogatása és fejlesztése mellett szolgáltatási palettáját olyan kapcsolódó modern eszközökkel egészíti ki (pl. Power BI, Intranet, Microsoft Workflow), melyek segítik partnereit a gyors, pontos és professzionális működésben. Célja, hogy az értékteremtő folyamat részeként, de észrevétlen társként legyen jelen ügyfelei működése során.

Petrol-Box Kft.: A társaság két darab konténerbe épített, automata gázolaj üzemanyagkutat üzemeltet bérelt ingatlanokon. Az egyik kút a vállalkozás székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 11/a.), a másik a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xx 0-0.) területén üzemel. A vállalkozás fő célcsoportja a kisebb dízelüzemű gépjárműflottával rendelkező fuvarozó vállalkozások.

3.2.3. A További Kapcsolt Vállalkozások tevékenységének bemutatása:

MX Service Kft.: A társaság fő tevékenysége a 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 11/a. szám (hrsz. 12201/03) alatt fekvő 1/1 tulajdoni hányadú 17.000 m2 területű ingatlan bérbeadása. A bérlők között mind cégcsoporton belüli, mind független társaságok is megtalálhatók. Az ingatlanon szerelő és raktárcsarnok, valamint konténer iroda található, melyek hűtését és fűtését geotermikus rendszer biztosítja. Az ökológiai lábnyom további csökkentése érdekében a csarnok tetején napelemek kerültek elhelyezésre. A területen a bérlők konténerek és ehhez kapcsolódó alkatrészek, szerelési anyagok tárolását, valamint a konténerek szerelési, karbantartási munkálatait végzik, előzőek mellett pedig egy darab automata gázolaj üzemanyagkút is üzemel.

S.C. MBOX Service srl.: Az MX Service Kft. 100%-os leányvállalata (székhely: Sos Alexandria, nr. 203 F, sector 5, Bukarest, Románia), a természetben a Bukarest, sector 5., Sos Alexandria nr. 203 F, sector 5. alatt található ingatlan bérbeadását végzi. Az ingatlan egyetlen bérlője a Mobilbox Csoport román tagvállalata.

3.2.4. Szervezeti felépítés

3. sz. ábra: A MOBILBOX szervezeti felépítése

3.3. Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy

gyártási eljárások, védjegyek rövid bemutatása

A Kibocsátó nem jogosultja szabadalmi oltalomnak, lényeges licencnek, védjegynek, nem rendelkezik kidolgozott gyártási eljárásokkal, továbbá nem szerződő fél olyan ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződésnek, amely a jelen Információs Dokumentum szempontjából relevanciával bírna.

3.4. Alkalmazottak száma

A Kibocsátó 2020. december 31-én 63 főt, 2021. december 31-én 74 főt foglalkoztatott.

4. A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

4.1. A Kibocsátó működése

A 100%-ban magyar tulajdonú, budapesti székhelyű Kibocsátó 1997 óta nyújt mára már világszerte professzionális szolgáltatást konténerek, konténerépületek értékesítése és bérbeadása, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek terén. A MOBILBOX Csoport Európa-szerte több, mint 24.000 darabos bérleti konténerflottával rendelkezik, amelynek növekedése folyamatos.

4. sz. ábra: A Kibocsátó története

A MOBILBOX Csoport fő tevékenysége az iroda-, raktár-, szaniter- és különféle speciális konténerek értékesítése és bérbeadása, amelyből a bevétel meghatározó része származik. A Kibocsátó Leányvállalatai – kapacitásbéli különbségekkel – ugyanazon tevékenységeket végzik, mint a Kibocsátó.

A Kibocsátó erőssége és a piacán egyedülálló, hogy ügyfelei számára hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokat is nyújt, úgy, mint tervezés, építés- összeszerelés, szállítás, javítás, bontás.

A Kibocsátó és 10 leányvállalata összesen 11 országban van jelen. A Kibocsátó központilag irányítja leányvállalatait, meghozza a MOBILBOX Csoportot érintő üzleti stratégiai döntéseket, amelyekhez a leányvállalatok hozzáigazítják éves üzleti terveiket. A Kibocsátó folytatja a termékfejlesztést és a Kibocsátónál található a MOBILBOX Csoport IT központja. A MOBILBOX Csoport beszerzési folyamata szintén központosított. A Leányvállalatok menedzsmentjének tagjai részben a Kibocsátó menedzsmentjének személyi köréből kerülnek ki. A MOBILBOX Csoport tagjainak menedzsmentje rendszeres egyeztetéseket folytat, igyekeznek a meglévő szinergiák hatékony kiaknázására.

A Kibocsátó anyavállalati kölcsönt nyújt Leányvállalatai részére, valamint Leányvállalatai az anyavállalat hitelfelvételekor készfizető kezességvállalást tesznek.

A Kibocsátó jelentős hangsúlyt fektet Leányvállalatai integrációjára, konszolidációjára, illetve digitalizációjára.

5. sz. ábra: A MOBILBOX Csoport földrajzi jelenléte

A Kibocsátó igényes és komplex megoldásaival hatékonyan támogatja ügyfeleit építőipari, ipari, kereskedelmi, rendezvényszervezési tevékenységük során, illetve a lakossági felhasználás területén egyaránt. Ennek következtében a korábban célként kitűzött piacvezetői szerep Magyarországon és Romániában már teljesült, de máshol sem kell a MOBILBOX Csoportnak szégyenkeznie: a kifejezetten nagynak számító lengyelországi piacon például a második helyen áll a lengyel leányvállalat a szegmensben.

A MOBILBOX Csoport a piaci szegmens egyik legnagyobb szereplőjévé nőtte ki magát a közép- és kelet európai térségben (CEE). A konténer bérleti flotta méretének legdinamikusabb növekedése ebben a régióban tapasztalható.

A MOBILBOX Csoport folyamatos növekedésének kulcsa többek között a stabil és széleskörű beszállítói és alvállalkozói hátterében, valamint a minőségtudatos, innovatív és növekedésorientált üzletpolitikájában rejlik, amelynek köszönhetően széles földrajzi lefedettséggel bír:

(i) a Kibocsátó a leányvállalatokkal jelenleg 11 európai országban van jelen,

(ii) Európán kívül a Kibocsátó külföldi szerződéses franchise-partnerein (Argentína, Új-

Zéland) keresztül exporttevékenységet végez, mindemellett

(iii) a Kibocsátó a világ számos pontját érintően folytat közvetlen exporttevékenységet.

2009-ben a Kibocsátó argentin franchise partnerén keresztül megindult a dél-amerikai export, majd az ezt követő években megszerveződött a Kibocsátó kínai képviselete is.

A Kibocsátó az élvonalbeli európai beszállítók mellett kínai gyártókkal is együttműködik, a tengerentúli piacokat, illetve a tengeri konténerekre vonatkozó ügyféligényeket elsősorban Kínából elégíti ki.

A Kibocsátó rendkívül változatos és stabil ügyfélkörrel rendelkezik. A Kibocsátó legnagyobb ügyfelének megrendelései nem adják a Kibocsátó bevételeinek 2%-át, a Kibocsátó TOP10 megrendelőjétől nem származik a Kibocsátó bevételeinek 20%-a. A termékek és szolgáltatások minősége, valamint a Kibocsátó vásárlóbarát ügyfélszolgálata mind hozzájárult a Kibocsátó hűséges ügyfélkörének megteremtéséhez. Mindezekre tekintettel a Kibocsátó működésében nem tapasztalható a megrendelők irányába való kitettség, az ügyfelektől való függőség. Működése és eredményessége stabil és kiszámítható, tevékenysége és folyamatai átláthatóak, pénzügyi eredményei nyilvánosak.

A Kibocsátó generálkivitelezőként számos alvállalkozóval dolgozik együtt, elsősorban a logisztika, valamint az össze- és felszerelés (pl. napelemfelhelyezés, tűzriasztórendszer kiépítés, klímarendszer beépítés) területén. A speciális szakértelmet igénylő tevékenységekhez szükséges, érvényes jogosultságokkal a Kibocsátó adott tevékenységet végző alvállalkozói rendelkeznek.

A Kibocsátó 2021-ben csatlakozott a nemzetközi konténer kereskedelmi szervezethez, a CSTA-hoz (The Container Self-Storage and Trader’s Association), mely világszerte a több, mint 50, legjelentősebb konténer kereskedelmi és konténer „Self Storage” vállalatot magában foglaló szakmai egyesület. A CSTA rendszeresen szervez konferenciákat, tréningeket, ahol lehetőség nyílik a tagok közötti tapasztalatcserére technikai újdonságokat, piaci trendeket illetően. A CSTA tagvállalatok megfelelnek a CSTA által előírt szigorú magatartási kódexnek.

A Kibocsátó CSTA tagsága garanciát jelent arra, hogy üzleti tevékenysége minden területén

megfelel a magas szintű CSTA magatartási kódexnek, azaz:

• kereskedelmi működése során etikusan, tisztességesen és tiszteletteljesen jár el,

• betartja az iparág specifikus szabályokat, biztonsági előírásokat,

• a nemzetközi jogi szabályzásnak megfelelően végzi tevékenységét,

• a MOBILBOX Csoport gazdasági struktúrája, működése maximálisan illeszkedik az

elvárásokhoz.

A Kibocsátó tagja továbbá a Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (BIC) nemzetközi szakmai szervezetnek és rendelkezik az ISO 6346 standardoknak megfelelő BIC minősítéssel.

A MOBILBOX konténer kereskedelem, bérbeadás tevékenységi területen a NATO normatív dokumentum követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert (AQAP 2110:2016) működtet, illetve konténer kereskedelem és kölcsönzés tevékenységét a Kibocsátónál bevezetett ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és minőségpolitika követelményeinek megfelelően végzi, melyet a DNV Business Assurance B.V. tanúsít.

Mindemellett a Kibocsátó MOBILBOX önálló és összeépített moduláris, acél vázszerkezetű építési készlet megnevezésű terméke ÉMI NMÉ-vel (Nemzeti Műszaki Értékelés) rendelkezik.

4.2. A Kibocsátó főbb tevékenységi köreinek/termékeinek és/vagy szolgáltatásainak

ismertetése

4.2.1. A Kibocsátó tevékenysége

A Kibocsátó főtevékenysége: Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

A Kibocsátó és a Kibocsátó koordinálásával a MOBILBOX Csoport különböző konténerek, illetve konténer kiegészítők és alkatrészek bérbeadásával, -értékesítésével foglalkozik. Mindemellett generálkivitelezéssel megvalósított komplex szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára.

A Kibocsátó értékesítési tevékenységét a hagyományos (pl. MOBILBOX értékesítési csapat, területi értékesítési képviselők) és az online értékesítési csatornák (pl. webshop, online hirdetések) együttes használatával végzi.

4.2.2. A Kibocsátó termékeinek és szolgáltatásainak ismertetése

A Kibocsátó a következő termékeket értékesíti, illetve szolgáltatásokat nyújtja:

A. Konténer bérbeadás

A Kibocsátó a változó megrendelői igényekhez alakítható, gyorsan és kényelmesen telepíthető konténereket kínál ügyfelei számára bérbeadásra. A Kibocsátó iroda-, irattár-, őr-, szaniter-, raktár-, öltöző-, szállító-, lakó-, hűtő-, többfunkciós-, üzemanyagkút konténereket, valamint konténerházakat kínál bérlésre. Emellett lehetőség van a Kibocsátótól főként veszélyes anyagok és hulladékok kereskedelmi vagy szállítási csomagolásra szolgáló, TÜV vizsgálati jegyzőkönyvvel rendelkező konténer bérlésére is.

6. sz. ábra: Bérelhető szaniter konténer

B. Konténer értékesítés

A Kibocsátó az A. pontban felsorolt konténereket, illetve konténerházakat értékesíti is. Az A. pontban felsorolt konténertípusokon kívül a Kibocsátó különböző ipari berendezések, gépek, kazánok, elektromos kapcsolószekrények fogadására, szállítására alkalmas technológiai konténerek értékesítését is végzi.

7. sz. ábra: Eladó raktár konténer

C. Kiegészítők és alkatrészek értékesítése, -bérbeadása

A Kibocsátó a konténerekhez bérelhető bútorok és egyéb kiegészítők (pl. elektromos fűtőtest, klíma, panoráma ablak, polcrendszer, előtető, árnyékoló, burkolat, terasz, lépcső és podeszt) széles választékát kínálja.

A Kibocsátó a tengeri- és raktárkonténerekhez, valamint az irodakonténerekhez alkatrészeket (pl. összehúzó csavarok, összekötő kábelek, takaróelemek, konténerszállító görgő, szellőzőnyílás takaróelem, ajtó zsanér) is értékesít.

8. sz. ábra: Konténer kiegészítő és -alkatrész

D. Szolgáltatások nyújtása

A Kibocsátó meghatározó erőssége, hogy ügyfelei számára hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokat nyújt. A Kibocsátó ügyfelei – erre irányuló igény esetén – ugyanis nem pusztán konténereket, kapcsolódó kiegészítőket, alkatrészeket vásárolnak, ill. vesznek bérbe, hanem egy komplex, generálkivitelezéssel megvalósított szolgáltatást, amelyek eredményeként az igényeikre szabott és kulcsrakész mobil térmegoldást kapnak készhez.

A Kibocsátó a következő szolgáltatásokat végzi:

a) tanácsadás,

b) tervezés (funkcionális vázlat készítés, helyszíni felmérés, szállítás és összeszerelés terv),

c) projekt menedzsment,

d) szállítás (ki- és betárolás, konténer mozgatás, konténer épületek átköltöztetése, egyedi igényekhez igazodó szállítóeszköz biztosítása),

e) helyszíni kivitelezés (talajelőkészítés, szintezés, daruzás, szerelés, bontás, elektromos hálózat kialakítás, víz-, szennyvíz csatlakozások kialakítása, berendezés telepítés, konténertisztítás, számítógépes hálózat kiépítés, érintésvédelmi jegyzőkönyv kiállítása),

f) karbantartás és javítás.

4.3. Stratégiai partnerek és a velük történő együttműködés bemutatása

A Kibocsátó legfontosabb stratégiai partnerei termékeinek, illetve szolgáltatásainak

megrendelői, az ügyfelek.

A Kibocsátó változatos ügyfélköre jellemzően az alábbi öt kategóriába sorolható:

(i) Építőipar: a Kibocsátó számos építőiparban tevékenykedő vállalkozásnak nyújt

szolgáltatásokat, és értékesít termékeket.

(ii) Szolgáltató ipar: az építőipar mellett a szolgáltatóipari főtevékenységgel rendelkező

vállalatok minősülnek a Kibocsátó nagyobb ügyfeleinek.

(iii) Ipar: az iparban működő ügyfelek részére történő termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás a Kibocsátó megrendeléseinek kevesebb mint 20%-át adta 2021- ben.

(iv) Állami szektor: az állami szektorban működő ügyfelek részére történő termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás a Kibocsátó megrendeléseinek kevesebb mint 20%-át adta 2021-ben.

(v) Mezőgazdasági szektor: a mezőgazdasági szektorban működő ügyfelek részére történő termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás a Kibocsátó megrendeléseinek kevesebb mint 10%-át adta 2021-ben.

A Kibocsátó jelentősebb stratégiai partnerei közé tartozik például a KÉSZ Zrt., a Profirent Kft.

A Kibocsátó további fontos stratégiai partnerei beszállítóinak és alvállalkozóinak többsége. A Kibocsátó számos beszállítóval és alvállalkozóval működik együtt, a kockázatok csökkentése érdekében igyekszik ezen kört diverzifikálni, azonban fontosnak tartja azt, hogy a jól bevált,

régi üzleti kapcsolatokat megfelelően ápolja. A Kibocsátó közép-kelet-európai konténergyártóktól szerzi be a konténereket.

4.4. A Kibocsátó legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban, a Kibocsátó versenyhelyzete

4.4.1. A Kibocsátó meglévő legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban

A konténer kereskedelem és -bérbeadás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások hazai piaca kevéssé fragmentált, a TOP2 szereplő uralja a piac ~80%-át, a fennmaradó részen kisebb entitások osztoznak. Új szereplőként a piacra lépést csak akvirálás(ok) útján észszerű megvalósítani. A piacra lépési korlátok közé tartozik továbbá, hogy a tevékenység jelentős tőkét és know-how-t igényel.

A konténer kereskedelem és -bérbeadás közép- és kelet európai piacán (CEE) a hazai piachoz képest kiélezettebb verseny folyik, 5.000 darabot meghaladó konténerflottával 10 vállalkozás rendelkezik az említett régióban.

Az érintett piaci szegmensre az erős gazdasági környezet, az építőipar kimagasló teljesítménye, az értéknövelt szolgáltatások iránti kereslet növekedése, valamint a sharing economy (közösségi gazdaság) népszerűségének növekedése jellemző. A közösségi gazdaság alatt egy olyan gazdasági és szociális rendszert értünk, amely az árukhoz, a szolgáltatásokhoz, közösségi hozzáférést tesz lehetővé, a felhasználók akkor juthatnak hozzá a forrásokhoz, amikor épp szükségük van rá, anélkül, hogy meg kéne azt vásárolniuk.

A konténer kereskedelem és -bérbeadás piaca egy rendkívül alacsony kockázatú iparág, a 2008-as válság során is az egyik leginkább válságálló iparágnak mutatkozott. A 2015-től kezdődő migrációs helyzet a piacra nézve növekvő megrendeléseket eredményezett a menekült- és honvédelmi táborok felállításával. A Covid-19 vírus okozta járványhelyzet további megrendeléseket eredményezett az ügyfelek részéről, számos egészségügyi-, határellenőrző pont, speciális szállásegység, irodaterület került felállításra a Kibocsátó termékporfóliójából.

4.4.2. A Kibocsátó versenyhelyzete

A Kibocsátó jelentős részesedéssel rendelkezik a konténer kereskedelem és -bérbeadás hazai, valamint közép- és kelet európai piacán. A Kibocsátó a hazai, magyar piacon első, míg a MOBILBOX Csoport a szegmens TOP3 piaci szereplői közé tartozik a közép- és kelet európai régióban (CEE) a bérleti flottaméret alapulvételével.

A Kibocsátó kiegyensúlyozott üzleti stratégiát folytat azáltal, hogy a konténerek értékesítése mellett konténer bérbeadással is foglalkozik. A Kibocsátó versenyelőnye a CEE régióban több tényezőn alapul: a Kibocsátó

(i) a szabványos konténerek mellett megrendelői igényre szabott megoldásokat kínál,

(ii) értéknövelt szolgáltatásai és speciális know how-ja magasabb profitot tesz

lehetővé,

(iii) a speciális műszaki követelményeknek szakszerűen megfelel,

(iv) valamennyi szükséges engedély és tapasztalt szakember áll rendelkezésére, valamint

(v) beszállítóinál jelentős kapacitást tud előzetes prognózisai alapján a jövőre nézve

lekötni.

Mindezeken túlmenően a Kibocsátó versenyképességét növeli a versenytársakhoz képest a magasan képzett és érzelmileg motivált munkavállalói réteg.

4.4.3. A Kibocsátó versenytársai

A Kibocsátó nyolc legnagyobb hazai versenytársát, nyilvános forrásból elérhető, historikus árbevétel adatokkal az az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

#	Név	2020	2019
1.	MOBILBOX Kft.	5 189 154	4 922 364
2.	ALGECO Kft.	1 200 634	1 355 462
3.	Containex *	5 200 000	5 000 000
4.	Xeless Kft.	922 571	1 095 455
5.	Konténer Hungária Kft.	935 498	747 151
6.	Konténerpiac Kft.	000 000	000 152
7.	EXcont Container Kft.	573 927	51 798
8.	Centrál Container Kft.	922 419	711 123
9.	Container Market Kft.	248 446	289 195

* becsült adat

A Kibocsátó kilenc legnagyobb külföldi versenytársát a CEE régióban, bérleti flotta méret adatokkal az alábbi táblázat ismerteti:

#	Név	Flottaméret
1.	MOBILBOX Kft.	>10.000 konténer
2.	Containex
3.	ALGECO
4.	Ramirent	<10.000 konténer
5.	Adapteo
6.	Boels
7.	Combros	<5.000 konténer
8.	ELA
9.	KOMA
10.	FAGUS

4.5. A Kibocsátó üzleti stratégiájának rövid összefoglalása

4.5.1. A Kibocsátó általános üzleti stratégiája: a MISSZIÓ

A Kibocsátó üzleti missziójának elsődleges célja a MOBILBOX Csoport által teremtett értékek (gyorsaság, rugalmasság, egyedi igények kielégítésére való képesség és kapacitás, folyamatos fejlődés és digitalizáció) megőrzése és fejlesztése az ügyfélelégedettség folyamatos növelése érdekében.

4.5.2. A Kibocsátó általános üzleti stratégiája: a VÍZIÓ

A Kibocsátó kristálytiszta üzleti vízióval rendelkezik: a jövőre nézve elsődleges cél, hogy a MOBILBOX Csoport legyen Közép- és Kelet Európa (CEE) meghatározó, vezető, piacformáló szereplője a konténer kereskedelem és -bérbeadás piacán.

Mindez egyrészről azt jelenti, hogy azon CEE régiós piacokon, ahol a MOBILBOX Csoport már jelen van, a Leányvállalatok jelenlegi piaci pozíciójukat megerősítsék, illetve növeljék és az első TOP3 helyen szerepeljenek, másrészről pedig, hogy a MOBILBOX Csoport Európában további, új piacokat szerezzen (pl. Baltikum, Benelux államok). Ennek érdekében a Kibocsátó elsősorban a bérleti konténer flottája bővítését és akvizíciók megvalósítását tűzi ki célul.

A Kibocsátó céljait a MOBILBOX Csoport tagvállalataival való szoros együttműködésben kívánja elérni, kölcsönösen segítve egymás stabil, biztonságos működését, egyenletes növekedését és új piacokon való megjelenését. A Kibocsátó jelentős hangsúlyt kíván a jövőben is fektetni Leányvállalatai integrációjára, konszolidációjára, illetve digitalizációjára. A Kibocsátó 5 éves üzleti terve egy kifinomult holding struktúrát vetít előre a MOBILBOX Csoport vállalati felépítésével összefüggésben.

A Kibocsátó célja továbbá, hogy tovább diverzifikálja és mélyítse beszállítóival és alvállalkozóival való kapcsolatait.

A Kibocsátó kiemelt figyelmet fordít a technológiai újdonságokra és egyben maga is törekszik arra, hogy az érintett piaci szegmensben úttörő szerepet játsszon a jövőben. Emiatt a Kibocsátó elkötelezett a fenntarthatóság és a környezetbarát technológiák, így az energiatárolás előmozdítása és az újrahasznosítható anyagok felhasználása terén egyaránt. A Kibocsátó egy K+F csoportot is működtet, amelynek feladata a fenti célok megvalósításának előmozdítása.

5. A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A KIBOCSÁTÓ ELMÚLT KÉT LEZÁRT ÉVÉNEK

PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL

A Kibocsátó HAS szerinti auditált 2020. éves jelentésének kiemelt pénzügyi információi az alábbiak. A Kibocsátó könyvvizsgálója korlátozás nélküli véleménnyel látta el a Kibocsátó 2020. évi pénzügyi beszámolóját.

5.1. Üzleti tevékenységből származó eredményt jelentősen befolyásoló lényeges tényezők bemutatása

A Kibocsátónak közel 25 éves tapasztalata van az iroda-, raktár-, és speciális konténerek, valamint a konténer alkatrészek és felszerelések területén. A Kibocsátó fő tevékenysége a konténer értékesítés, bérbeadás, és előzőeket kiegészítő szolgáltatások. A Kibocsátó mind

Magyarországon, mind a környező 10 országban saját tulajdonú leányvállalattal van jelen, míg a világ számos pontján franchise, illetve együttműködő partnerekkel biztosítja szolgáltatásait.

5.2. Árbevétel

A Kibocsátó 2019-ben és 2020-ban 7,1 milliárd forint árbevételt ért el, ami mindkét évben nagyjából 70%-30% arányban oszlik meg a belföldi és export tevékenységek között.

Mindezek mellett a Kibocsátó 2019-ben 206 millió forint, míg 2020-ban 1,1 milliárd forint egyéb bevételt realizált. A növekedés hátterében jelentős mennyiségű és értékű korábban bérbeadott és a tárgyi eszközök között nyilvántartott konténerek értékesítése áll.

5.3. Működési ráfordítások

A Kibocsátó anyagjellegű és személyi jellegű ráfordításai összesen 2019-ben 4,8 milliárd forint, 2020-ban pedig 4,5 milliárd forint volt. A csökkenés egyrészt az eladott árukon realizált magasabb marginnak köszönhetően 480 millió forinttal alacsonyabb ráfordításnak, másrészt a 216 millió forintos ellentétes irányú személyi jellegű ráfordítás eredője. Az aktivált saját teljesítmények értéke 2019-ben 461 millió forint, 2020-ban 318 forint volt.

5.4. Üzleti tevékenység eredménye, EBITDA

A Kibocsátó üzemi eredménye 2019-ben 1,4 milliárd forint, 2020-ban 2,0 milliárd forint, mely a gazdaságosabb működésnek, másrészt a jelentős eredményhányaddal értékesíthető tárgyi eszköz eladásnak köszönhető. Az EBITDA 2019-ben 4,9 milliárd forint, 2020-ban 6,4 milliárd forint volt.

5.5. Pénzügyi eredmény

2019-ben a Kibocsátó pénzügyi eredménye 139 millió forint, míg 2020-ban 282 millió forint volt. Különösen figyelemreméltó a növekedés annak tükrében, hogy 2019-ben egyik leányvállalatától 69 millió forint osztalékot is realizált a Kibocsátó, míg 2020-ban ilyen bevétel nem volt.

5.6. Adózott eredmény

A Kibocsátó adózott eredménye 2019-ben 1,5 milliárd forint, 2020-ban 2,3 milliárd forint volt.

5.7. Befektetett eszközök

A Kibocsátó befektetett eszközei 2019-ben 4,6 milliárd forint, 2020-ban pedig 4,2 milliárd forint volt, mely csökkenés oka, hogy a Kibocsátó tárgyévben jelentős mennyiségű tárgyi eszköz konténert értékesített egyik leányvállalata felé.

Befektetett eszközeiből 345 millió forint tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, emellett 542 millió forint tartósan adott kölcsön, ami az újonnan alapított leányvállalatok indulásának finanszírozására került felhasználásra.

5.8. Forgóeszközök

2019-ben 4,5 milliárd forint, míg 2020-ban 6,5 milliárd forint értékű forgóeszköze volt a

Kibocsátónak. A növekedést a pénzeszközök és egyéb követelések növekedése okozta.

5.9. Források

2019-ben az összes forrás 9,2 milliárd forint, 2020-ban 10,8 milliárd forint volt, melyből a saját tőke összege 2019-ben 7,1 milliárd forintot, 2020-ban pedig 8,8 milliárd forint tett ki. Jelen dokumentum elkészültekor a Kibocsátó tőkeemelést nem tervez. Hosszú lejáratú kötelezettsége a Kibocsátónak 2019-ben 483 millió forint, 2020-ban 113 millió forint volt, mely teljes egészében hosszú lejáratú hitelből eredt. Rövid lejáratú kötelezettségeinek értéke 2019-ben 1,4 milliárd forint, 2020-ban 1,3 milliárd forint volt, melyből mindkét évben a rövid lejáratú hitelek és szállítói kötelezettségek együttes összege 800 millió forint körül alakult, míg az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 150 millió forinttal csökkenve 2020-ban 296 millió forintot tettek ki.

5.10. Cash Flow

A Kibocsátó szokásos tevékenységéből származó pénzeszköz-változása 2019. évben 114 millió forint, 2020-ban 780 millió forint volt, ami a szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változásból eredt. 2019-ben 132 millió forint, 2020-ban 500 millió forint került osztalékként kifizetésre. A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 2019- ben és 2020-ban -1,0 milliárd forint körül alakult, amit a folyamatosan növekvő konténer bérleti flotta magyaráz. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 2019-ben -585 millió forint, míg 2020-ban -945 millió forint, amit egyrészt a korábban felvett bankhitelek törlesztése, másrészt a leányvállalatok irányába nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök növekedése okoztak.

5.11. Információk a kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és befektetéseiről

A Kibocsátó folyamatosan végzi a meglévő konténer bérleti flottájának cseréjét és bővítését. Ezenfelül folyamatos finanszírozást biztosít leányvállalatainak a növekedéshez és eredményes gazdálkodáshoz. Kibocsátó a piaci viszonyok és lehetőségek figyelembe vételével mérlegeli további országokban történő piacra lépését, leányvállalat alapítása illetve együttműködő partnerek által. Tervei között szerepel az ellátás biztonságot növelő akvizíció is.

5.12. Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke, lejárata, fajtája, EU-s és állami támogatások)

A Kibocsátónak 2019-ben 7,1 milliárd forint, 2020-ban pedig 8,8 milliárd forint volt a saját tőkéje. A Kibocsátó saját tőkéjének mértéke stabil, a tervek szerint 2021-re várhatóan eléri a 10,0 milliárd forintot, 2022-re pedig a 11,5 milliárd forintot a növekvő eredménytartaléknak köszönhetően.

A Kibocsátónak az Információs Dokumentum aláírásának napján hatályos hiteleit az alábbi táblázat tartalmazza:

Felvett hitel/hitelkeret összege	Fennálló hitel összege	Hitel célja	Hitel fajtája	Hitel lejárata
300.000.000 HUF	22.222.250 HUF	Eszköz-beszerzés finanszírozása	hosszú lejáratú NHP hitel	2022.08.05
600.000.000 HUF	600.000.000 HUF	Eszköz-beszerzés finanszírozása	forgóeszközhitel	2024.09.20
1.000.000.000 HUF	960.000.000 HUF	Eszközvásárlás	hosszú lejáratú hitelkeret	2028.01.25
400.000.000 HUF	400.000.000 HUF	Eszközvásárlás	hosszú lejáratú hitelkeret	2027.09.22

Állami támogatás: A Kibocsátó mint hitelfelvevő a Versenyképességet Javító Hitelprogram/

Jövő exportőrei hitelprogram keretében az Eximbank Zrt.-től mint támogatást nyújtótól

29.115 EUR de minimis támogatást kapott, 2020.11.16-án. Ezen túlmenően, a Kibocsátó nem

rendelkezik állami támogatással.

6. TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK, MUNKAVÁLLALÓK

6.1. A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tényleges tulajdonosa(i)

Az Információs Dokumentum aláírásának napján

(i) Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx és Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx a TÜZÓ Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n keresztül 21-21%-os közvetett,

(ii) Xxxxx Xxxxx Xxxxxx és Xxxxx Xxxxx az ÁDOR Kereskedelmi Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n keresztül 19,68%-os és 13,12%-os közvetett,

(iii) Xxxx Xxxxx a PROLOG INVEST Szolgáltató Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n keresztül 10,8%-os közvetett,

(iv) Xxxxxxx Xxxxx és Xxxxxxx Xxxxxxx a WOLL-KING'S Kereskedelmi Kft.-n, valamint a WINTCO Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.-n keresztül 5,4-5,4%-os közvetett

tulajdoni részesedéssel rendelkeznek a Kibocsátóban.

A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel bíró tagjai nem rendelkeznek eltérő

szavazati jogokkal.

6.2. Ügyvezetés és Kulcsmunkavállalók

A Kibocsátó kijelenti, hogy az elmúlt három évben nem folyt az igazgatási, irányító és felügyelő szervek tagjai, valamint a kulcsfontosságú munkatársak ellen szakmai tevékenységgel kapcsolatos eljárás.

6.2.1. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, ügyvezető

Mérnök- közgazdász diplomát szerzett 1983-ban a drezdai Hochschule für Verkehrswesen

„Xxxxxxxxx Xxxx” felsőfokú intézményben. 1983 és 2007 között szállítmányozással foglalkozott, kezdetben ügyintézői majd csoport – ill. osztályvezetői, 1992-től kereskedelmi igazgatói minőségben. Mellette több cégben volt ügyvezető, IT vagy FB tag ill. elnök. A Mobilbox Kft.-t 1997-ben alapította és a kezdetek óta vezeti. 2008. január 01-től felhagyott a szállítmányozással és teljes munkaidőben a Mobilbox Kft. ügyvezetője.

6.2.2. Téglásné Xxxxxxx Xxxxxx, operatív igazgató

1997-ben csatlakozott a Kibocsátóhoz, a működési folyamatokért és a vállalati koordinációért felelős, együttes képviseleti joggal rendelkező vezető munkavállaló. 2013 óta a cseh leányvállalat ügyvezetője.

Végzettség

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Controlling, Controlling Akadémia ICF coach

6.2.3. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx, értékesítési igazgató

2006-ban csatlakozott a Kibocsátóhoz a Larus Container csoportnál 1992 és 2006 között szerzett értékesítési tapasztalataival. A Kibocsátó értékesítési folyamatokért felelős, együttes képviseleti joggal rendelkező vezető munkavállalója.

Végzettség

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, gépészmérnök MSc.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, robotika

6.2.4. Xxxxxxx Xxxxx, műszaki igazgató

2008-ban csatlakozott a Kibocsátóhoz a Laurus Container csoportnál, az IBM-nél és a Benteler-nél korábban szerzett logisztikai munkatapasztalatával. A Kibocsátó technológiáért és műszaki fejlesztésért felelős vezető munkavállalója.

Végzettség

Miskolci Egyetem, gépészmérnök MSc.

6.2.5. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, pénzügyi igazgató

2009-ben csatlakozott a Kibocsátóhoz, több mint 15 év tapasztalattal rendelkezik pénzügyi, controlling, IT és HR területen. A Kibocsátó pénzügyi, controlling és IT területeiért felelős, együttes képviseleti joggal rendelkező vezető munkavállalója. 2011 óta a Petrol Box Kft., 2018 óta az osztrák leányvállalat, 2021 óta pedig az IT-BOX Kft. ügyvezetője.

Végzettség

Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, MSc. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Mérlegképes könyvelő (IAS/IFRS)

6.2.6. Xxxxxx Xxxxx, üzletfejlesztési igazgató

2016-ban csatlakozott a Kibocsátóhoz, a Ramirentnél 2003 és 2015 között értékesítési igazgatóként szerzett tapasztalatával. A MOBILBOX Csoport üzletfejlesztésért felelős vezető munkavállalója. 2017 óta a szlovák leányvállalat ügyvezetője.

Végzettség

Gödöllői Xxxxx Xxxxxx Egyetem, MBA

Debreceni Egyetem, gépészmérnök X.Xx.

7. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

A Kibocsátó utolsó (2020. évi) lezárt üzleti évére vonatkozóan a jelen Információs Dokumentum 1. számú mellékletében adja meg a Befektetők részére a szükséges információkat az auditált éves beszámolói adataival, az alábbiak szerint:

(i) mérleg;

(ii) eredménykimutatás;

(iii) kiegészítő melléklet;

(iv) könyvvizsgálói jelentés.

A Kibocsátó konszolidált éves beszámoló készítésére nem kötelezett, mert leányvállalataival együtt a WINTCO Kft. által készített konszolidációba kerül bevonásra.

8. A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ

BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB HATÓSÁGI (PL. ADÓ) ELJÁRÁSOK

A Kibocsátó kijelenti, hogy nincs vele szemben olyan bírósági, választottbírósági vagy egyéb hatósági (pl. adó) eljárás folyamatban, illetőleg a Kibocsátó legjobb tudomása szerint nem fenyegeti olyan eljárás a Kibocsátót, amely a Kibocsátó saját tőkéjének 10 százalékát meghaladó értékű.

9. LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A Kibocsátó vonatkozásában lényegesnek kell minősíteni a Kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül minden olyan fontosabb szerződést, amelyek értelmében a Kibocsátót olyan kötelezettség terheli, illetőleg olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír a Kibocsátó megítélése vagy az általa kibocsátott Kötvények értékelése szempontjából.

A Kibocsátónak nincs tudomása a szokásos üzleti tevékenységen kívül kötött olyan lényeges

szerződésről, amely alapján a csoport bármelyik tagját olyan kötelezettség terhelné, illetve

olyan jogosultsággal rendelkezne, ami jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy a Kibocsátó teljesíteni tudja a Kötvények tekintetében a Befektetőkkel szembeni kötelezettségeit.

10. INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL, A KIBOCSÁTÁS CÉLJA, FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA A Kibocsátó 2025-ig tartó stratégiai terve, hogy az összes meglévő leányvállalatát stabil

növekedési és eredményes gazdálkodási pályára állítsa, egyúttal a bevezetendő vállalatirányítási rendszernek köszönhetően egységes működési környezetet alakítson ki minden országban, valamint a digitalizáció által a környezettudatos működés mellett további hatékonyság növelést érjen el.

A Kibocsátó a Kötvénykibocsátásból származó forrásból a hazai konténer bérleti flotta

cseréjét és bővítését kívánja finanszírozni.

A Kötvényen alapuló kötelezettségeinek teljesítéséért a Kibocsátó kötelezettséget vállal. A Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett fedezetét a Kibocsátó jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona képezi, ideértve a Kibocsátó jelenlegi és ezután akvirálásra kerülő leányvállalataitól érkező osztalékáramokat is.

11. EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK

A Kibocsátó az Európai Unió Tanácsának 3603/93/EK rendelete alapján közvállalkozásnak nem minősülő társaság, amely nem áll a közszektor meghatározó befolyása alatt sem közvetve, sem közvetlenül.

A Kibocsátó felügyelt hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak (Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott fogalmak szerint), befektetési vállalkozásnak (A 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározottak szerint), valamint kollektív befektetési forma alapkezelőjének (Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott fogalom), ezek fióktelepének nem minősülő gazdasági társaság, vagyis a Kibocsátó nem-pénzügyi vállalat.

12. ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK, KÖTVÉNYFELTÉTELEK

12.1. Kibocsátó megnevezése

MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

12.2. Forgalmazó MKB Bank Nyrt.

12.3. Kötvény elnevezése

MOBILBOX 2032/A Kötvény

12.4. Kötvény rövid elnevezése MBOX 32A

12.5. Kötvény jellege

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények a Kibocsátó mindenkori fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel egyenrangúak a felszámolás vagy végelszámolás, illetve a Kibocsátó vagyonára vezetett végrehajtás során követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbséget élveznek az irányadó, felszámolásra, végelszámolásra, végrehajtásra vagy egyéb vonatkozó jogszabályok alapján.

12.6. Forgalomba hozatal típusa

Az MNB által indított Növekedési Kötvényprogram keretében történő, a Prospektus Rendelet

1. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjai szerint nyilvános minősülő forgalomba hozatal, amelynek lezárását követő 90 napon belül a Kötvény regisztrálásra kerül az XBond Piacra (a BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe). A Kibocsátás 2022. február 22-i értéknappal megtörtént.

12.7. Kötvény megjelenési formája Dematerializált kötvény

12.8. Kötvény típusa Névre szóló kötvény

12.9. Kibocsátáshoz szükséges felhatalmazás

A Kibocsátó taggyűlésének 2021. november 10. napján hozott 202111-10/01 számú határozata.

12.10. Kibocsátás célja

A Kibocsátó 2025-ig tartó stratégiai terve, hogy az összes meglévő leányvállalatát stabil növekedési és eredményes gazdálkodási pályára állítsa, egyúttal a bevezetendő vállalatirányítási rendszernek köszönhetően egységes működési környezetet alakítson ki minden országban, valamint a digitalizáció által a környezettudatos működés mellett további hatékonyság növelést érjen el.

A Kibocsátó a Kötvénykibocsátásból származó forrásból a hazai konténer bérleti flotta

részbeni cseréjét és bővítését kívánja finanszírozni, míg a fennmaradó saját forrásaiból

egyrészt leányvállalatainak támogatását biztosítja, másrészt a cégcsoport ellátás biztonságát

növelő akvizíciókat tervez megvalósítani.

12.11. A kibocsátás teljes összege

A Kibocsátás teljes összege névértéken 3.300.000.000 Ft, azaz hárommilliárd- háromszázmillió Ft.

12.12. Kötvény névértéke, címlete

A Kötvények névértéke 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

12.13. Kötvények darabszáma

A Kötvények darabszáma 66 darab, azaz hatvanhat darab.

12.14. Kötvény pénzneme Forint

12.15. Kötvény értékpapírkódja ISIN: HU0000361340

12.16. Kötvények futamideje

10 év: 2022. február 22. - 2032. február 22.

12.17. Lejárat Napja 2032. február 22.

12.18. Aukció napja 2022. február 18.

12.19. Forgalomba hozatal napja 2022. február 22.

12.20. Elszámolási nap (Értéknap) 2022. február 22.

12.21. Kötvényhez kapcsolódó jogok ismertetése

A Tpt. 12/B. § (1) bekezdése szerint a Kötvényben a Kibocsátó arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszeget a Kötvénytulajdonosnak, illetve a Kötvény jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti.

A Kötvényrendelet alapján a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el.

A Kötvénytulajdonost a Kötvény alapján megillető jogosultságok:

(i) a Kötvény lejáratakor, illetve a Kamatfizetési Napokon a Kibocsátótól a Kötvényben meghatározott Névérték és annak az előre meghatározott kamatának kifizetését követelni;

(ii) a Kötvény megszerzése előtt, a jelen Információs Dokumentumot és az abban hivatkozott dokumentumokat megismerni, a jogszabályokban meghatározott előzetes tájékoztatást a Forgalmazótól a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséről és a kiegészítő szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata és a jelen Információs Dokumentum szerint megkapni;

(iii) a Kötvényt annak futamideje alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott értékpapírszámlán birtokolni és azt biztosítékul adni és a jelen Információs Dokumentummal összhangban másra átruházni, elidegeníteni;

(iv) gyakorolni a jelen Információs Dokumentumban foglalt, a Kötvénytulajdonosokat

megillető jogokat; és

(v) gyakorolni a Tpt.-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb jogokat.

12.22. A Kötvények átruházhatósága

A Kötvények tulajdonjogának átruházása az eladó értékpapírszámlájának megterhelésével és a Kötvényeknek a vevő értékpapírszámláján történő egyidejű jóváírásával történik meg. Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás másként nem rendelkezik, bármely Kötvénytulajdonos, aki a fentieknek megfelelően szerez tulajdonjogot, a Kötvény jogos tulajdonosának tekintendő és akként kezelendő.

12.23. Kötvények átruházására vonatkozó esetleges korlátozás

A Kibocsátó részéről ilyen jellegű korlátozások nem kerültek meghatározásra, a Kibocsátó a

Kötvények átruházását nem korlátozza.

12.24. Visszavásárlás a Kibocsátó döntése alapján a Lejárat Napja előtt

A Kibocsátó döntése alapján sor kerülhet a Kötvények, vagy azok egy részének visszavásárlására. A Kibocsátó a Kötvényeket az NKP Terméktájékoztató szabályai szerint vásárolja vissza. A visszavásárlási ár meghatározása a Kötvénytulajdonosok előzetes

megkeresését követően, a Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet. A Kibocsátó vállalja, hogy az értékpapír-sorozat egy részének a futamidő lejárata előtti visszavásárlása esetén legalább olyan arányban vásárol vissza abból az MNB-től, mint amilyen arányban az MNB az adott értékpapír-sorozatból értékpapírral rendelkezik a visszavásárlás időpontjában.

12.25. Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján a Lejárat Napja előtt

Nem alkalmazandó.

12.26. Visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján a Lejárat Napja előtt

Nem alkalmazandó.

12.27. Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete

A Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett fedezetét a Kibocsátó jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona képezi, ideértve a Kibocsátó jelenlegi és ezután akvirálásra kerülő leányvállalataitól érkező osztalékáramokat is.

12.28. Törlesztés

A Kötvények tőkeösszege az alábbiak szerint amortizálódóan kerül törlesztésre 1 darab

50.000.000 Ft Névértékű Kötvényre vonatkozóan:

2027. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2028. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2029. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2030. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2031. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 2032. február 22. (Lejárat Napja): a Névérték 50%-a, azaz 25.000.000 Ft

12.29. Munkanapra eső kifizetések

Amennyiben a Kötvénnyel kapcsolatos bármilyen összeg (tőke, kamat stb.) kifizetésének esedékes napja Magyarországon nem Munkanap, akkor a kifizetés napja az azt követő Munkanap. Erre az időre a befektetőt nem illeti meg kamat, vagy bármilyen más összeg.

12.30. Fizető Ügynök

MKB Bank Nyrt.

12.31. A Kibocsátó aláírása

A dematerializált formában előállításra kerülő Kötvényekről a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerint kiállított és a Tpt. 9. §-a szerint a KELER-nél elhelyezett Okiratot a Kibocsátó nevében Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx ügyvezető az aukció lezárását követően cégszerűen aláírta. A Kötvények az

aláírás helyett a fenti vezető tisztségviselő nevét, mint a xxxxx Xxxxxxxx aláíró személy nevét

tartalmazzák.

12.32. Kötvények kamatozása A Kötvények fix kamatozásúak.

12.33. Kamatláb

Minden egyes Kötvény az aktuális tőketartozása után (Névérték csökkentve a kamatszámítás kezdőnapjáig teljesített tőketörlesztések összegével) a kamatszámítás kezdőnapjától (azt is beleértve) éves szinten fix 4,90% kamatláb mértékével számolva kamatozik. A Kötvények kamatfizetése évente történik.

12.34. Kamatfizetési Időszak

Egy Kamatfizetési Naptól (vagy az Értéknaptól) (azt is beleértve) a következő (vagy az első) Kamatfizetési Napig (de azt nem beleértve) terjedő időszakot jelenti azzal a kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja.

12.35. Kamatbázis

A Kötvények kamatösszegének számítása esetén a Kibocsátó a Tényleges / Tényleges kamatbázist alkalmazza, amely értelmében az adott Kamatfizetési Időszak napjainak tényleges számát el kell osztani 365-tel (vagy ha az adott Kamatfizetési Időszak tartalmazza február 29. napját, akkor a Kamatfizetési Időszak napjainak tényleges számát el kell osztani 366-tal).

12.36. Kamatbázis Megállapítási Napok

Minden év február 22. napja. Az egy évre eső Kamatbázis Megállapítási Napok száma egy.

12.37. Kamatfizetési Napok

A Lejárat Napjáig minden év február 22. napja és a Lejárat Napja, azaz: 2023. február 22.

2024. február 22.

2025. február 22.

2026. február 22.

2027. február 22.

2028. február 22.

2029. február 22.

2030. február 22.

2031. február 22.

2032. február 22. (Lejárat Napja).

A kamatok a Lejárat Napjáig (de azt nem beleértve) terjedő időszakban minden évben a Kamatfizetési Napokon és a Lejárat Napján utólag fizetendők.

12.38. Kamatszámítás

A Kötvény esetében a kifizetendő kamat mértéke az alábbiak szerint került meghatározásra (valamennyi esetben bruttó, adólevonások nélküli kamatszázalék, illetve kamatmérték értendő):

Jelölés:

ca: Éves kamat (kupon)

f: Kamatfizetések száma egy évben

cp: A kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő időarányos kamat (ahol 𝑐𝑝

= 𝑐𝑎) f

d0: Az első (soron következő) Kamatfizetési Napot megelőző Kamatfizetési Nap dátuma,

illetve, ha ilyen nem volt, akkor a kibocsátás dátuma.

d1: Az első (soron következő) kamatfizetés dátuma.

dt1: Technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy az első (soron következő) kamatfizetés dátumából (d1) ki kell vonni egy kamatperiódust.

Az első (soron következő) Kamatfizetési Napon vagy a Lejárat Előtti Visszavásárlási Napon

kifizetendő kamat mértéke:

­ amennyiben, az első (soron következő) kamatfizetési periódus hossza megfelel a kamatfizetési gyakoriságnak, vagyis ha dt1= d0, akkor a kifizetésre kerülő kamat mértéke egyenlő a kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő időarányos kamattal (cp)

­ amennyiben az első (soron következő) kamatfizetési periódus rövidebb,

mint a kamatfizetési gyakoriság, vagyis ha dt1<d0, akkor

𝑑1 − 𝑑0

1

𝑘𝑖𝑓𝑖𝑧𝑒𝑡é𝑠𝑟𝑒 𝑘𝑒𝑟ü𝑙ő 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 = 𝑐𝑝 ∗ 𝑑

− 𝑑

𝑡1

12.39. Beváltási (törlesztési) időpontok és feltételek

A Kötvények tőkeösszege az alábbiak szerint amortizálódóan kerül törlesztésre 1 darab

50.000.000 Ft Névértékű Kötvényre vonatkozóan:

2027. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2028. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2029. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2030. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft

2031. február 22.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 2032. február 22. (Lejárat Napja): a Névérték 50%-a, azaz 25.000.000 Ft

12.40. Kamatfizetési Napokon kifizetésre kerülő kamat mértéke és fix kamatösszege

A Kötvények kamatfizetése évente történik. A futamidő alatt az egyes Kamatfizetési Napokon a Kötvény 50.000.000 forint Névértékére vetítve (a Kötvények tőketörlesztését is figyelembe véve) a kamatok az alábbi mértékben és fix kamatösszegben fizetendők 1 darab Kötvényre vonatkozóan:

2023. február 22.:	4,90%	2.450.000 Ft
2024. február 22.:	4,90%	2.450.000 Ft
2025. február 22.:	4,90%	2.450.000 Ft
2026. február 22.:	4,90%	2.450.000 Ft
2027. február 22.:	4,90%	2.450.000 Ft
2028. február 22.:	4,90%	2.205.000 Ft
2029. február 22.:	4,90%	1.960.000 Ft
2030. február 22.:	4,90%	1.715.000 Ft
2031. február 22.:	4,90%	1.470.000 Ft
2032. február 22. (Lejárat Napja):	4,90%	1.225.000 Ft

12.41. A Kötvények átlaghozama 4,8420% p.a.

12.42. A Kötvények kibocsátási ára A névérték 100,3937%-a.

12.43. Kifizetések

A Kötvényekkel kapcsolatos kifizetéseket a Kibocsátó a Fizető Ügynökön keresztül a Kötvény devizanemének megfelelő pénznemben teljesíti a Kötvénytulajdonosok részére számlavezetőiken keresztül a KELER vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatának és az alkalmazandó adózási jogszabályok figyelembevételével azon értékpapírszámla-vezetők útján, akiknek a XXXXX által vezetett értékpapír-számláin – a KELER mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – fordulónap végén a Kötvények nyilván vannak tartva. Az esedékes kifizetést azon Kötvénytulajdonos részére kell teljesíteni, aki a fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül.

A Kötvényekkel kapcsolatban a Fizető Ügynök által teljesítendő kifizetések teljesítettnek minősülnek a Fizető Ügynök számlájának megterhelésével.

A Kötvények a Lejárat Napjától kezdve nem kamatoznak. Abban az esetben, ha a Kibocsátó a Kötvényeken alapuló bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, köteles a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű Késedelmi Kamatot fizetni.

12.44. A Kötvényen alapuló fizetési kötelezettséget biztosító általános kötelezettségvállalás

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát az Okiraton, valamint a jelen Információs Dokumentumban meghatározott esedékességi időpontokban és feltételek mellett a Kötvénytulajdonosok részére visszafizeti, illetve megfizeti.

12.45. A Kibocsátó egyéb kötelezettségvállalásai

12.45.1. Nem Megengedett Ügyletek

A Kibocsátó tartózkodik a Nem Megengedett Ügyletektől és vállalja, hogy az MNB felhívására a Nem Megengedett Ügyletekkel kapcsolatos követelmények teljesülése ellenőrzése céljára eseti adatszolgáltatást teljesít.

12.45.2. Tájékoztatás

A Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat teljes körűen tájékoztatni minden olyan körülményről, így különösen a vagyoni helyzetének, illetve bevételeinek kedvezőtlen alakulásáról, amely a Kötvények alapján fennálló kötelezettségei teljesítését hátrányosan befolyásolhatja, vagy azok megsértését eredményezheti.

Amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó olyan körülményekbe ütközik, amelyek meggátolják, vagy akadályozhatják a határidőben történő teljesítést, vagy a Kötvény szerinti egyéb kötelezettségvállalásoknak való megfelelést, úgy a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül írásban, egyidejűleg értesíteni a Kötvénytulajdonosokat a késedelemről, annak okáról az orvoslás, illetve hasonló eset elkerülése céljából tett és tenni szándékozott intézkedésekről, illetve várható időtartamáról.

A Kibocsátó vállalja, hogy az MNB kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsát minden olyan információt, ideértve a Kibocsátó végső kedvezményezettjére vagy kedvezményezettjeire vonatkozó információkat is, ami annak megítélése szempontjából jelentőséggel bír, hogy a Kibocsátó adott értékpapírjának MNB általi vásárlása esetén biztosított lenne-e a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó követelményrendszernek és az NKP Terméktájékoztató szerinti követelményeknek való megfelelés. A Kibocsátó vállalja továbbá, hogy ugyanezeket az információkat mindazon befektetőkkel közli, akikkel az adott értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételt közöl.

A Kibocsátó a tájékoztatási kötelezettségét a jelen Információs Dokumentum 12.48.1. bekezdésében foglalt értesítési szabályok szerint teljesíti.

12.45.3. Forrásfelhasználás

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a kibocsátás révén bevont forrást a kibocsátáshoz szükséges, a Scope Ratings GmbH Hitelminősítő rendelkezésére bocsátott, szabályszerűen elfogadott üzleti tervnek megfelelően, az abban meghatározott célokra

használja fel, a hitelminősítéshez kapcsolódó formális, közzétett dokumentum(ok)ban foglaltak szerint.

12.45.4. Tőzsdei bevezetés és forgalomban tartás

A Kibocsátó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Kötvény legkésőbb a forgalomba hozatal lezárását követő 90 napon belül bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett XBond piacra, és az értékpapírt a Kibocsátó a Lejárat Napjáig forgalomban tartja.

12.45.5. Tájékoztatási kötelezettség

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények BÉT által működtetett kereskedési helyszínre bevezetésétől kezdve éves és féléves konszolidált jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti tartalommal; egyidejűleg közvetlenül is megküldi a jelentéseket azon kötvénytulajdonosok részére, amelyek elérhetőségét ismeri (az MNB esetében: xxx@xxx.xx).

12.46. Határozatok, engedélyek és jóváhagyások, amelyek alapján a Kötvényeket

előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy kibocsátják

A Kibocsátó taggyűlésének 2021. november 10. napján hozott 202111-10/01 számú határozata.

12.47. Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac megnevezése, amelyen - a Kibocsátó ismeretei szerint - a Kötvényekkel kereskednek

A Kibocsátó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Kötvény legkésőbb a forgalomba hozatal lezárását követő 90 napon belül bevezetésre kerül a BÉT által működtetett valamely kereskedési helyszínére (az XBond piacra), és az értékpapírt a Kibocsátó Lejárat Napjáig forgalomban tartja. A Kibocsátó a Kötvények bevezetését az XBond multilaterális kereskedési rendszeren kívül más piacra nem tervezi.

12.48. Egyéb feltételek

12.48.1. A Kötvénytulajdonosok értesítése

A forgalomba hozatal céljából készített Információs Összeállítást a meghívott Befektetők részére a Kibocsátó/Forgalmazó az Aukció napja előtt legalább 7 (hét) nappal e-mailben megküldte.

A Kibocsátó az első XBond kereskedési napot legalább két kereskedési nappal megelőzően

közzéteszi a jelen Információs Dokumentumot.

A Kötvénytulajdonosoknak a Kibocsátó az általuk megadott email címekre (az MNB esetében: xxx@xxx.xx) elektronikus úton ad tájékoztatást. A Kötvények XBond platformra történő

regisztrációját követően a Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – saját internetes honlapján (xxxxx://xxxxxxxx.xx/), a BÉT honlapján (xxxxx://xxx.xxx.xx/) és a xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/ oldalon is közzéteszi.

12.48.2. A Kibocsátó értesítése

A Kötvénytulajdonosok az értesítéseket írásban, a Kibocsátó székhelyére kötelesek küldeni a Kötvénytulajdonosi minőségükre vonatkozó, a Kötvénytulajdonosok értékpapír- számlavezetője vagy adott esetben a KELER által kiállított igazolással együtt.

12.48.3. Hitelminősítési besorolás

A hitelminősítési besorolások nem mindig fejezik ki az összes fennálló kockázatokat, nem minden esetben tükrözik a struktúrával, a piaccal, a fent ismertetett, illetve egyéb tényezőkkel kapcsolatos összes kockázatok lehetséges hatását a kibocsátandó Kötvényekre vonatkozóan. A hitelminősítés semmiképpen nem tekintendő a Kötvényekre vonatkozó vételi, eladási vagy tartási ajánlatnak. A hitelminősítés a hitelminősítő által bármikor módosítható és visszavonható.

12.48.4. Árjegyzés

Az MKB Bank Nyrt. mint árjegyző árjegyzési tevékenységet vállal a Kötvények vonatkozásában a Kötvényeknek az XBond-ra történő regisztrációját követő napjától a Lejárat Napjáig, azzal, hogy az árjegyző kereskedési napokon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart, az ajánlat névértéke vételi és eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget vagy legalább 1 darab Kötvényre vonatkozik. A vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra számított hozamok közötti különbség (bid-ask spread) nem haladja meg a 200 bázispontot.

12.48.5. Adózás

A Kibocsátó a Kötvények kibocsátása, másodlagos forgalma és beváltása, illetve a Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítése során a kifizetés időpontjában hatályos magyar adójogszabályoknak megfelelően köteles eljárni, továbbá a Kibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a Kötvények vonatkozásában Kötvénytulajdonosokra háruló adófizetési kötelezettségek teljesítéséért. A befektetőknek ajánlatos adótanácsot kérni a Kötvények megvásárlásával és értékesítésével kapcsolatban.

12.48.6. Vitarendezés

A Kötvényből származó jogviszonnyal, a Kötvények forgalomba hozatalából vagy ezekből eredő, a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonos közötti jogvita elbírálására a magyar rendes bíróságok rendelkeznek joghatósággal és hatáskörrel.

12.48.7. Alkalmazandó jog

A Kötvények, az azokból eredő vagy azokkal kapcsolatos jogviszonyokra, valamint a Kötvények

forgalomba hozatalának feltételeire a magyar jog alkalmazandó.

12.49. Kötelezettségvállalások és azok megsértése

12.49.1. Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt

Az alábbi események bármelyike:

(a) Nemfizetés: a Kibocsátó bármely Kötvény tekintetében esedékes tőke- vagy kamatfizetési kötelezettségét több mint 30 napon keresztül hiánytalanul nem teljesíti; vagy

(b) Fizetésképtelenség: a Kibocsátó legfőbb szerve döntést hoz csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás elhatározásáról, vagy fizetésképtelenségét vagy kényszertörlését jogerősen elrendelik, vagy a Kibocsátó a gazdasági tevékenységét megszünteti vagy felfüggeszti; vagy

(c) Közvetett szerződésszegés (cross default): ide nem értve az (a) pont szerinti kötvénytartozást, a Kibocsátó összesen 100.000.000 HUF vagy annak megfelelő összeget meghaladóan több, mint 30 (harminc) napon keresztül késedelembe esik a Pénzügyi Adósság tekintetében; vagy

(d) Hitelminősítés romlás: (i) amennyiben a Kötvény hitelminősítő általi hitelminősítése B+ kategória alá esik, de nem romlik CCC kategóriára, és legkésőbb a leminősítést követő két éven belül nem éri el legalább a B+ hitelminősítést és azt nem teszik közzé; vagy (ii) a Kötvény hitelminősítő általi hitelminősítése CCC kategóriára vagy az alá változik; vagy

(e) Xxxxxxx azonos rangsora (pari passu): a Kötvények besorolása úgy változik, hogy azok egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeinél rosszabb (azaz a megkülönböztetés nélküli, ún. „pari passu” besorolásúnál kedvezőtlenebb) rangsorban lévővé válnak; vagy

(f) Teheralapítási tilalom (negative pledge): a Kibocsátó vagy bármelyik, a Számviteli törvény szerinti leányvállalata bármely kötvényben megtestesülő pénzügyi kötelezettségvállalását biztosítékkal biztosítja, illetve annak biztosítékául zálogjogot, óvadékot nyújt vagy egyéb hasonló kötelezettséget, illetve olyan egyéb kötelezettséget vállal, aminek következtében ezen kötvények a Kötvényekhez képest kedvezőbb rangsorban vannak, kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket; vagy

(g) Change of control: a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi struktúra akként változik meg, hogy a 3.1. pontban nevesített tulajdonosok – azaz Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx és Xxxxxxx Xxxxxxxx – egybeszámított –

közvetlen vagy a Ptk. 8:2. § (4) bekezdése alapján számított közvetett –

befolyása 50% + 1 szavazat mérték alá csökken; vagy

(h) Osztalékfizetési korlát: a Kötvény futamideje alatt a Kibocsátó a 2021. üzleti év, valamint az ezt követő évek adózás utáni eredményének terhére, az adózás utáni eredmény 20 százalékát vagy 500.000.000 Ft-ot meghaladó összegű osztalék, illetve osztalék-előleg kifizetésére vonatkozó döntést hoz vagy osztalékot, illetve osztalék előleget fizet; vagy

(i) Biztosíték nyújtásának tilalma: a Kibocsátó harmadik személynek kölcsönt nyújt, harmadik személyért kezességet vállal, továbbá biztosítékot nyújt harmadik személy kötelezettségének biztosítására, amennyiben ezen ügyletek együttes összege meghaladja a Kibocsátó legutolsó lezárt auditált éves beszámolója szerinti saját tőke összegének 25 %-át; ezen pont vonatkozásában a Kibocsátó a Számviteli törvény szerinti leányvállalatai harmadik személynek minősülnek; vagy

(j) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tilalma leányvállalatok kapcsán: a Kötvények futamideje alatt a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján meglévő, a Kibocsátó Számviteli törvény szerinti leányvállalataiban a Kibocsátó szavazati aránya 50%+1 szavazat alá csökken; vagy

(k) Hitelfelvételi előzetes egyeztetés: a Kibocsátó legutolsó beszámolója szerinti saját tőkéje 10%-át meghaladó, Pénzügyi Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást megelőzően, a Kibocsátó előzetesen egyeztetést köteles kezdeményezni a hitelminősítővel, a Kibocsátó Pénzügyi Adósságállománya és az üzleti terv változása vonatkozásában. A Pénzügyi Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást megelőzően a kötelezettségvállalásról és a hitelminősítővel való egyeztetés tényéről a Kibocsátó az ismert Kötvénytulajdonosokat előzetesen írásban értesíti. A Kibocsátó a vonatkozó Pénzügyi Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalását csak abban az esetben teheti meg (abban az esetben vállalhatja az új Pénzügyi Adósságot), amennyiben a hitelminősítővel való egyeztetés alapján a Kötvény hitelminősítése nem romlik B+ alá, erről a hitelminősítő írásban nyilatkozik, és ezt a Kibocsátó nyilvánosan közzéteszi.

12.49.2. A Lejárati Nap előtti visszavásárlás Rendkívüli Visszaváltási Esemény alapján

Rendkívüli Xxxxxxxxxxxxx Esemény bekövetkezésekor a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok értesítéséről szóló pontban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb három (3) Munkanapon belül tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat és a Fizető Ügynököt az érintett Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezéséről, megjelölve a visszaváltás napját is.

A Kibocsátó a Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezése esetén a bekövetkezéstől – vagy amennyiben orvoslásra lehetőség van, az orvoslásra nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított 30 (harminc) napon belül köteles a Kötvények teljes sorozatát a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen, az esetleges késedelmi kamatokkal növelten visszaváltani, azaz a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét megfizeti azon Kötvénytulajdonosok részére, akik a visszaváltásra kerülő Kötvények tekintetében a Kibocsátó felé az értékpapírszámlájukon

nyilvántartott Kötvények mennyiségét megfelelően igazolták értékpapírszámlavezetőjük által kiállított igazolással vagy akik a Kibocsátó által megrendelt KELER tulajdonosi megfeleltetés alapján kötvénytulajdonosnak tekinthetők.

13. MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

A Kibocsátó a székhelyén a Kibocsátó következő dokumentumai, illetőleg az azokról készített másolatok előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők:

(i) a Kibocsátó létesítő okirata;

(ii) a Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk a jelen Információs Dokumentum

közzétételét megelőző pénzügyi év vonatkozásában.

MELLÉKLETEK

Mellékletek felsorolása:

1. sz. melléklet: A Kibocsátó két utolsó üzleti évére vonatkozó könyvvizsgált éves beszámolója

1. sz. melléklet - A Kibocsátó két utolsó üzleti évére vonatkozó könyvvizsgált éves beszámolója