Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a GEM Global Yield Fund Limited közötti szerződés megkötéséről
Budapest, 2011. január 17.
Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a GEM Global Yield Fund Limited közötti szerződés megkötéséről
A japán SBI Capital Partners után a svájci GEM a társaság intézményi befektetői között
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.; cégjegyzékszáma: Cg.00-00-000000; a továbbiakban: "Társaság") ezúton értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited ("GEM") valamint a GEM Management Ltd. 2010. december 14-én 20 millió euró tőkebefektetésre és további 4 millió darab részvény GEM általi megszerzésére vonatkozó szerződéseket kötött.
A Társaság a megállapodás megkötését sikerként, és az üzleti célok elérésének hátterét biztosító mérföldkőnek tekinti: a pénzügyi befektetésen túl a GEM térségben már meglévő befektetésein keresztül számos üzleti lehetőségre lát lehetőséget az Igazgatóság.
Xxxxxxx Xxxx az Igazgatóság elnökének megítélése szerint a GEM-nek a magyar piacvezető biztosítóba történő befektetése a Társaság üzleti sikereinek elismerése. Az együttműködés egy határozott tőkemenedzselési stratégiai tervnek az eleme: az alapító tulajdonosok után először az SBI Capital az IPO-t megelőző befektetést hajtott végre (pre-IPO), a több mint 10.000 új magánszemély tulajdonos a tőzsdei bevezetés során fektetett be tőkét (IPO) és ezt követően került lezárásra a tőkebefektetés a GEM-el, amely már tőzsdén lévő vállalatok részvényeibe fektet (post-IPO).
A befektetési szerződésnek köszönhetően a Társaság a nyilvános részvénykibocsátás során bevont 9,3 milliárd forintot követően újabb számottevő intézményi befektetői forráshoz jutott. Ezzel a meglévő operációk finanszírozásán túl újabb értékesítést támogató és hatékonyságot növelő beruházásokra kerülhet sor, egyben biztos hátteret nyújt egy esetleges további földrajzi terjeszkedés finanszírozásához.
A Tranzakció:
A szerződések alapján a GEM vállalja, hogy 3 (három) év kötelezettségvállalási időszak alatt legfeljebb
20.000.000 euró (húszmillió euró) összegű tőkét fektet be a Társaságba. A tőkebefektetés(ek) pontos időpontjait a Társaság határozza meg. A tőkebefektetés(ek) során pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó részvények kibocsátási értéke a Társaság által a GEM-nek jelzett időpontban kezdődő 15 (tizenöt) egymást követő tőzsdenap forgalommal súlyozott átlagárának átlaga alapján, annak 90%- ában kerül meghatározásra, azzal, hogy a Társaság a GEM-nek megjelölheti azt a legalacsonyabb kibocsátási értéket, amely alatt nem kíván részvényeket kibocsátani. A szerződések szabályozzák a fenti számítási módszertől való esetleges eltérés eseteit is, amelyek egyik célja a szélsőséges ármozgások hatásainak kiküszöbölése. A kibocsátandó részvények volumenét a Társaság a tőkebefektetési lehetőség igénybevételéről szóló értesítés megküldése előtti 15 (tizenöt) nap átlagos napi forgalmának maximum 500%-ában határozhatja meg. A Társaság által meghatározott volument a GEM jogosult minimum 85%-ban és maximum 115%-ban elfogadni.
A fent leírt 20.000.000 euró (húszmillió euró) tőkebefektetésen túl a GEM egyoldalú döntése alapján 4 (négy) éven belül jogosult 4.000.000 darab (négymillió darab) részvény jegyzésére. A jegyzés pontos időpontját a GEM határozza meg. Ezen részvények kibocsátási értéke 1595 HUF, feltéve, hogy a részvények BÉT-re történő bevezetését követő 24. (huszonnegyedik) hónapban a részvények forgalommal súlyozott átlagára eléri az 1501 HUF-ot.
Ellenkező esetben a részvények BÉT-re történő bevezetését követő 2 (kettő) év elteltéig le nem jegyzett részvények kibocsátási értéke egyenlő a 938,- Ft és a részvények BÉT-re történő bevezetését követő 24. (huszonnegyedik) hónap forgalommal súlyozott átlagára különbségének 50%-a plusz a 938,- Ft. összeggel.
A szerződések hatálybalépésének feltétele a Társaság közgyűlésének vonatkozó határozatai valamint az elszámolással megbízandó bankkal történő megállapodás, amely feltételeket 2011. május 31-ig kell teljesíteni.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
GEM Global Yield Fund Limited ("GEM")
A Global Emerging Markets Limited-et (xxx.xxxxx.xxx) 1991-ben alapították. A cég egy 3,4 milliárd dollár tőkéjű befektetési társaság, amely 60 országban 285 tranzakciót bonyolított le és egy ún. alternatív befektetési társaság, amely különböző típusú befektetéseket kezel a világon. Alapjai magukban foglalják többek között a CITIC/GEM Fund-ot, a VC Bank/GEM Mena Fund;-ot, a Kinderhook-ot, a GEM Global Yield Fund-ot, valamint a GEM India és Banco Pine/GEM Fund-okat.
Elérhetőség: Xxxxxx X. Xxxxx, XXX – xxxxxx@xxxxx.xxx – The Global Emerging Markets Group (GEM)
További információ:
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx marketing és kommunikációs igazgató E: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx M: x00 000 000 000 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Xxxxxx Xxxxxxx igazgató, befektetői kapcsolattartó E: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx T: x00 0 000 0000 |