VÉGLEGES FELTÉTELEK
VÉGLEGES FELTÉTELEK
2010. szeptember 24.
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
100.000.000.000 forint keretösszegű „MOL Kötvényprogram 2010-2011.” elnevezésű Kötvényprogramja keretében forgalomba hozatalra kerülő
2.000.000.000 forint össznévértékű
MOL 1204 L/1 HUF Kötvényei
A jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek.
Az itt használt fogalmak a 2010. augusztus 2-i keltezésű Alaptájékoztatóban szereplő Kötvényfeltételek alkalmazása érdekében kerülnek meghatározásra. A jelen Végleges Xxxxxxxxxx a fenti Alaptájékoztató kiegészítése, és azzal együtt értelmezendő. Az Alaptájékoztató (ideértve a továbbiakban a mindenkor hatályos kiegészítéseit is, így a 2010. szeptember 17-i keltezésű I. sz. kiegészítést is) a Kibocsátó honlapján (xxx.xxx.xx), a Felügyelet által működtetett honlapon (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (xxx.xxx.xx), valamint a Forgalmazók honlapján (xxx.xxxxxxx.xx és xxx.xx.xx) elérhető, illetve a Forgalmazóktól igényelhető.
1. | Kibocsátó: | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság |
2. | (i) Sorozat megjelölése: | MOL 1204 L/1 HUF |
(ii) Részkibocsátási szám | 001 | |
3. | Meghatározott Pénznem(ek): | HUF |
4. | Össznévérték: | |
(i) Sorozat: | 2.000.000.000 forint | |
(ii) Részkibocsátás: | 2.000.000.000 forint | |
5. | Forgalomba hozatali Ár jegyzés során: | A névérték 100 százaléka, azonban a jegyezni kívánó befektetők a jegyzés időpontjától függően az 1. sz. mellékletben foglalt összegeket kell, hogy kifizessék egy Kötvényért. |
6. | Meghatározott Névérték(ek): | Minden egyes Kötvény névértéke 10.000 forint. |
7. | (i) Forgalomba hozatal Napja: | 2010. október 26. |
(ii) Elszámolási Nap (értékpapír jóváírásának a napja) | 2010. október 26. | |
8. | Kamatszámítás Kezdőnapja | 2010. október 26. |
9. | Lejárat Napja: | 2012. április 26. |
10. | Futamidő | 18 hónap |
11. | Kamatszámítási Alap: | Évi 6% fix kamatozás |
12. | Visszaváltási/Kifizetési Alap: | Visszaváltás névértéken |
13. | A Kamatszámítási Alap vagy a Visszaváltási/Kifizetési Alap változása: | Nem alkalmazandó |
14. | Visszaváltási/Vételi Opciók: | Nem alkalmazandó |
15. | A Kötvények jellege: | Nem alárendelt |
16. | Tőzsdei Bevezetés: | A Kibocsátó kezdeményezi a Kötvényprogram keretében forgalomba hozott Kötvények tőzsdei bevezetését a Budapest Értéktőzsdére. |
17. | A forgalomba hozatal módja: | Nyilvános |
18. | Árjegyzés | Nincs |
KAMATFIZETÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
19. | Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések | Alkalmazandó |
(i) Kamatláb(ak): | Évi 6 százalék évente utólag fizetendő | |
(ii) Kamatfizetési Nap(ok): | 2011. október 26. és 2012. április 26. | |
(iii) Munkanapszabály: | Következő Munkanap Szabály | |
(iv) Fix Kamatösszeg(ek): | Évi 6% névértéken, azaz az egyes Fix Kamatozási Időszakokat lezáró (de abba nem számító) Kamatfizetési Napon a Fix Kamatozási Időszakra fizetendő kamat összege a Fix Kamatösszeg lesz. A "Fix Kamatozási Időszak" a Kamatfizetési Naptól (vagy a Kamatszámítás Kezdőnapjától) (azt is beleértve) a következő (vagy az első) Kamatfizetési Napig (de azt nem beleértve) terjedő időszakot jelenti. | |
(v) Töredékösszeg(ek): | Nem alkalmazandó | |
(vi) Kamatbázis: | Tényleges/365 | |
(vii) Kamat megállapítási napok: | Nem alkalmazandó |
(viii) Fix Kamatozású Kötvények kamatszámításának módjára vonatkozó egyéb feltételek: | Nem alkalmazandó | |
(ix) Bruttó hozam értéke (EHM): | 6,03%, 100%-os Forgalomba hozatali Árfolyamon (a Forgalomba hozatal Napjára számított érték). | |
20. | Változó Kamatozású Kötvényekre vonatkozó rendelkezések: | Nem alkalmazandó |
21. | Diszkontkötvényekre vonatkozó Rendelkezések: | Nem alkalmazandó |
22. | Indexált Kamatozású Kötvényekre vonatkozó Rendelkezések | Nem alkalmazandó |
VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
23. | Visszaváltás a Kötvénytulajdonos választása alapján: | Nem alkalmazandó |
24. | Minden egyes Kötvény Végső Visszaváltási Összege: | Névérték |
25. | Minden egyes Kötvény Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, ha a visszaváltás felmondási esemény miatt történik és/vagy ezek kiszámításának módja (ha szükséges vagy a Kötvényfeltételekben foglaltaktól eltérő): | Nem alkalmazandó |
A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
26. | További Kereskedelmi Központ vagy más rendelkezés a Fizetési Nap vonatkozásában: | Nem alkalmazandó |
27. | Kijelölt Iroda: | A Forgalmazó(k) kijelölt irodái, amelyeknek a listája megtalálható/megtekinthető a Kibocsátó, és a Forgalmazók honlapjain (a Forgalmazók saját irodái tekintetében). |
28. | Késedelmi kamatra vonatkozó speciális rendelkezés | Nem alkalmazandó |
29. | Egyéb különös feltételek: | Nem alkalmazandó |
ÉRTÉKESÍTÉS
30. | Az érintett Forgalmazó(k) neve: | K&H Bank Zrt. és OTP Bank Nyrt. (Forgalmazók). A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a K&H Bank Zrt. közreműködője. A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe a KBC Equitas Zrt.-n keresztül biztosít jegyzési lehetőséget. A KBC Equitas Zrt. a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének közvetítője. |
31. | Jegyzési Garanciavállaló | Nem alkalmazandó |
32. | Az jegyzés helye (elérhetőség), időtartama és módja: | Jegyzési ajánlatot a jegyzési ív személyes vagy meghatalmazott útján történő kitöltésével és annak a jegyzési időszakon belül, a jegyzési helyeken (listája megtekinthető a Kibocsátó valamint a Forgalmazók honlapjain) történő átadásával lehet tenni. A Befektetőknek a jegyzési vételárat a jegyzéssel egyidejűleg a Forgalmazóknál vezetett összevont értékpapírszámlához kapcsolt bankszámlán kell biztosítani. Jegyzési ajánlatot online is le lehet adni a www.kbcequitas.hu-n keresztül. |
33. | A Felügyelet által engedélyezett, az aukciós eljárás során használható kereskedési rendszer | Nem alkalmazandó |
34. | Az aukciós eljárás minimális, illetve maximális ajánlattételi mennyisége | Minimálisan: Nem alkalmazandó Maximálisan: Nem alkalmazandó |
35. | Az aukciós eljárás során meghatározott minimális forgalomba hozatali ár, illetve maximális forgalomba hozatali hozam | Ár: Nem alkalmazandó Hozam: Nem alkalmazandó |
36. | A Forgalmazónál vezetett értékpapírszámla / ügyfélszámla követelménytől való eltérés részletei | Nem alkalmazandó |
37. | A minősített befektetők utalásának lehetősége a letéti számlára Forgalmazón kívüli számláról | Nem alkalmazandó |
38. | A jegyzési ajánlat legalacsonyabb összege és mennyisége | A legkisebb jegyezhető mennyiség 100.000 forint össznévértékű Kötvény, azaz 10 (tíz) darab 10.000 forint névértékű Kötvény. |
39. | A jegyzés legalacsonyabb (aluljegyzésre vonatkozó) és legmagasabb (túljegyzésre vonatkozó) összege: | A jegyzés 2.000.000.000 forintos össznévérték alatt (aluljegyzés) sikertelen. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy 2.000.000.000 forint |
össznévértékű jegyzés fölött (túljegyzés) eltérjen a meghirdetett mennyiségtől. | ||
40. | A jegyzés eredményének nyilvánosságra hozatalának helye, időpontja: | A nyilvánosságra hozatal helyei: a Kibocsátó honlapja (xxx.xxx.xx), a Felügyelet által működtetett honlap (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapja (xxx.xxx.xx), valamint a Forgalmazók honlapjai (xxx.xxxxxxx.xx és xxx.xx.xx); időpontja 2010. október 27. |
(i) A jegyzés helye: | A Forgalmazók jegyzésre kijelölt fiókjai, melyek listája megtekinthető a Kibocsátó honlapján. | |
(ii) A jegyzés ideje: | 2010. szeptember 27. – 2010. október 22. A jegyzési helyek nyitvatartási idejében, a pénztári órák alatt. Az utolsó jegyzési napon, 2010. október 22-én 12.00 óráig adhatók le jegyzések. A Kibocsátó három jegyzési nap elteltével dönthet a jegyzés lezárásáról, amennyiben a felkínált 2.000.000.000 forint névértékű Kötvény lejegyzésre kerül. | |
(iii) Túljegyzés: | A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett mennyiséget meghaladóan túljegyzést fogadjon el. | |
(iv) Allokáció: | Túljegyzés esetén a Kibocsátó dönthet a jegyzések teljes vagy részleges elfogadásáról. Részleges elfogadás esetén kártyaleosztásos allokációra kerül sor. | |
(v) Kihirdetés helye, módja: | A kihirdetés helyei: a Kibocsátó honlapja (xxx.xxx.xx), a Felügyelet által működtetett honlap (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapja (xxx.xxx.xx), valamint a Forgalmazók honlapjai (xxx.xxxxxxx.xx és xxx.xx.xx); időpontja 2010. október 27. | |
41. | Eljárás, amelynek keretében az értékpapírt jegyzők értesítést kapnak a számukra kiutalt mennyiségről, valamint tájékoztatás, hogy az értesítést megelőzően megkezdődhet-e a kereskedés. | A Befektetők az adott Forgalmazóval kötött megállapodás alapján, főszabály szerint postai úton kapnak értesítést. |
42. | Allokáció során alkalmazott elv az utolsó leosztási körben | Xxxxxxxx |
43. | További értékesítési korlátozások: | Nem alkalmazandó |
HITELMINŐSÍTÉS
44. | A Kibocsátó hitelkockázati besorolása: | Standard & Poor’s: BB+ Fitch Ratings: BBB- |
LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
45. | A Központi Értéktártól eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): | Nem alkalmazandó |
46. | Az elkülönített letéti számla száma: | OTP Bank Nyrt. számlaszám: 11794008 - 20536763 K&H Bank Zrt. számlaszám: 10402142 - 49575453 - 53541042 |
47. | Fizető Bank: | OTP Bank Nyrt. |
48. | Kifizetés módja: | A Fizető Bank kezdeményezésére, az értékpapír számlavezetőkön keresztül. |
49. | A Felügyelet Kötvényprogramra adott engedélyének dátuma és száma: | 2010. augusztus 5. kelt EN-III/TTE-310/2010. sz. határozata. |
50. | A Kibocsátó határozata a Kibocsátás jóváhagyásáról: | Az ügyvezetőség 2010. június 7-én kelt 20/2010. sz. határozata. |
51. | A Kötvények jóváírása | Díjmentes |
52. | A forgalomba hozatal költségei: | A lejegyzett mennyiségtől függően várhatóan nem haladja meg az össznévérték 1,5 – 3,5 %-át a Kötvény teljes futamideje alatt. |
53. | A nettó bevétel becsült összege: | Várhatóan nem haladja meg a 10.000.000.000 forintos összeget. |
54. | ISIN: | HU0000346424 |
55. | Forgalomba hozatal állama: | Magyar Köztársaság |
56. | Nem a Magyar Köztársaság területén történő forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb, speciális szabályok: | Nem alkalmazandó |
A FORGALOMBA HOZTALBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÉRDEKELTSÉGEI
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a forgalomba hozatallal kapcsolatosan.
1. A KIBOCSÁTÓ TELJESSÉGI NYILATKOZATA
A Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében az Alaptájékoztatóban, illetve a mindenkor hatályos kiegészítéseiben közzétett adatokhoz képest bekövetkezett jelentős változásokat teljes körűen
bemutatják a mai napig a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. („Tpt.”) és kapcsolódóan a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet („Pmr.”) alapján közzétett rendszeres és rendkívüli tájékoztatások („Tájékoztatások").
A Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében nem következett be jelentős változás a mai napig közzétett „Tájékoztatások”-at meghaladóan a legutóbbi féléves jelentés közzététele óta. A Kibocsátó határidőben teljesítette fizetési kötelezettségeit. A Kibocsátó felhívja a Befektetők figyelmét, hogy a tőkehelyzete stabil, ugyanakkor a nemzetközi és a hazai pénzügyi piacokon tapasztalható válság, valamint a forint árfolyamának változása jelentős hatással lehet a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetére.
A Kibocsátó nevében aláírta:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
2. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK
A jelen Végleges Feltételeket a Kibocsátó és a Forgalmazó(k) a Tpt. 29. § (2) bekezdésének megfelelően aláírják és az abban és az Alaptájékoztatóban szereplő információért felelősséget vállalnak. A jelen Végleges Feltételek a legutóbbi Sorozat, illetve Részlet (amelyik későbbi) forgalomba hozatalára vonatkozó Végleges Feltételek óta eltelt időszakra vonatkozóan – az Alaptájékoztatóval, illetve a mindenkor hatályos kiegészítéseivel együtt olvasva – a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
A Kibocsátó nevében aláírta:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
A Forgalmazó nevében aláírta: Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxx
A Forgalmazó nevében aláírta:
Xxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx
1. számú melléklet
Jegyzés napja | Jegyzési árfolyam a névérték százalékában | Jegyzési árfolyam forintban |
2010.10.22 | 99,96% | 9 996 |
2010.10.21 | 99,95% | 9 995 |
2010.10.20 | 99,94% | 9 994 |
2010.10.19 | 99,93% | 9 993 |
2010.10.18 | 99,92% | 9 992 |
2010.10.17 | 99,91% | 9 991 |
2010.10.16 | 99,90% | 9 990 |
2010.10.15 | 99,89% | 9 989 |
2010.10.14 | 99,89% | 9 989 |
2010.10.13 | 99,88% | 9 988 |
2010.10.12 | 99,87% | 9 987 |
2010.10.11 | 99,86% | 9 986 |
2010.10.10 | 99,85% | 9 985 |
2010.10.09 | 99,84% | 9 984 |
2010.10.08 | 99,83% | 9 983 |
2010.10.07 | 99,82% | 9 982 |
2010.10.06 | 99,81% | 9 981 |
2010.10.05 | 99,80% | 9 980 |
2010.10.04 | 99,79% | 9 979 |
2010.10.03 | 99,78% | 9 978 |
2010.10.02 | 99,77% | 9 977 |
2010.10.01 | 99,76% | 9 976 |
2010.09.30 | 99,75% | 9 975 |
2010.09.29 | 99,74% | 9 974 |
2010.09.28 | 99,73% | 9 973 |
2010.09.27 | 99,72% | 9 972 |