Az MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 150.000.000.000,- Ft (Egyszázötvenmilliárd forint) keretösszegű 2024-2025. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Programja keretében forgalomba hozandó MJ32NV01 jelzáloglevelei 1....
Az MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 150.000.000.000,- Ft (Egyszázötvenmilliárd forint) keretösszegű 2024-2025. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Programja keretében forgalomba hozandó MJ32NV01 jelzáloglevelei 1. sorozatrészletének Közzététele és Végleges Feltételei
Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 00-00-000000, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1117 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 0. G. épület, LEI-azonosító: 5299007F4BUUY6S14E44) (továbbiakban: „Kibocsátó”,
„MBHJ”, vagy „Bank”) Igazgatósága 4/6/2023. (2023.12.13.) számú, a Magyar Bankholding Zrt, Közgyűlésének 1/2024. (I.26.) (2024.01.26) számú, továbbá MBH Befektetési Bank Zrt. Igazgatóságának 2/2024. (01.12) (2024.01.12.) számú határozatát követően, az Integrációs Szervezet 2024. január 16-i Nyilatkozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Kibocsátó 150.000.000.000,- Ft (Egyszázötvenmilliárd forint) keretösszegű 2024-2025. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Programot („Kibocsátási Program”) indítson el, amelynek érvényessége alatt több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben a BÉT által működtetett szabályozott piacra bevezetésre kerülő és oda bevezetésre nem kerülő jelzálogleveleket és kötvényeket bocsásson ki nyilvános forgalomba hozatal útján. A Kibocsátó az Alaptájékoztatót a BÉT és a Kibocsátó honlapján teszi közzé, nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén és az értékesítési helyeken lehet igényelni.
Az MBH Jelzálogbank Nyrt. fent hivatkozott Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztatót a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) az H-KE-III-125/2024. számú határozatával 2024. március 14. napján jóváhagyta.
A fent hivatkozott Kibocsátási Programjának keretében a Kibocsátó a MJ32NV01 Jelzáloglevél első sorozatrészletét értékesíti 2024. június 25. napján nyilvános forgalomba hozatal útján csereaukcióval, és kezdeményezi bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, időpontja: a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottsága (EFB) 5/2024 (06.18.) -MBHJ-EFB sz. (2024.06.18.) határozat.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) A Magyar Nemzeti Bank a 2022. szeptember 12. napján kelt H-KE-III-533/2022. számú határozatával (Határozat) engedélyezte az MBH Jelzálogbank Nyrt. számára a jövőben kibocsátandó jelzáloglevelei tekintetében az „európai (prémium) fedezett kötvény” logó használatát. A Kibocsátó tehát mindenben megfelel az európai fedezett kötvény szabályozás, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2162 irányelve követelményeinek, és az általa alkalmazott eljárások és gyakorlatok biztosítják azt is, hogy az általa kibocsátott jelzáloglevelek az európai hitelintézetek prudenciális követelményeit meghatározó fokozott követelményeket is teljesítik. Az engedély megadása eredményeként az MBH Jelzálogbank jelen jelzáloglevél kibocsátása is prémium kategóriába kerül.
A jelen dokumentum a benne részletezett Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Végleges Feltételek. Az itt alkalmazott kifejezések a 2024.03.14-től hatályos Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Végleges Feltételek az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129 rendelete (a Prospektus Rendelet) alkalmazásának céljából került elkészítésre és az összes releváns információ megismeréséhez e Végleges Feltételeket a Tőzsdei/Nyilvános Jelzáloglevelekre vonatkozó Alaptájékoztatóval, valamint annak kiegészítéseivel összefüggésben kell értelmezni. A jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval együtt olvasandó. A Jelzáloglevelekkel kapcsolatosan a Prospektus Rendelet 7. cikke alapján elkészített összefoglaló a jelen Végleges Feltételek mellékletét képezi. A Prospektus Rendelet 21. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban az Alaptájékoztató és annak esetleges kiegészítése(i) megtekinthető a Kibocsátó (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ ), a Budapesti Értéktőzsde (xxxx://xxx.xxx.xx) honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/) honlapon. A jelen kibocsátás Összefoglalója a jelen Végleges Feltételek melléklete.
1. Kibocsátó: MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1117 Budapest Magyar Tudósok körútja 9. G. épület
2. (i) Értékpapír fajta:
(ii) Sorozat megjelölése:
(iii) Részletszám:
Jelzáloglevél (nem zöld)
1 (2024-2025. évi Jelzáloglevél és Kötvény Kibocsátási Program alapján)
1
3. Meghirdetett mennyiség: Nem alkalmazandó
4. Össznévérték:
(i) Sorozat:
(ii) Részlet:
Nem alkalmazandó
Nem alkalmazandó
5. Meghatározott Pénznem: HUF
6. Forgalomba Hozatali Ár
(Jelzáloglevelenként), illetve Minimális Forgalomba Hozatali Ár, (ha van ilyen):
ld.: 33. pont (xv) Az ellenértékként szolgáló jelzáloglevél beszámítási árfolyama
7. Névérték: 10.000,- HUF
8. Darabszám:
(i) Sorozat:
(ii) Részlet:
9. (i) Forgalomba Hozatal Napja
(ii) Kamatszámítás Kezdőnapja:
Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó 2024.06.25
2024.06.27.
10. Elszámolási nap: 2024.06.27.
11. Értéknap: 2024.06.27.
12. Lejárat Napja: 2032.08.25.
13. Futamidő: 2024.06.27.-2032.08.25.
14. Kamatszámítási Alap: Változó kamatozás: az első kamatperiódusban, 2024.06.27.- 2024.08.25. (short first coupon) között induló kamatláb: évi 7,47% A második kamatperiódustól kezdődően negyedévente fizet kamatot, mely évesített kamatláb a 3 havi BUBOR + 0,60% alapján kerül megállapításra
15. Visszaváltási/Kifizetési Alap: Visszaváltás névértéken
16. A Kamatszámítási Alap vagy a
Visszaváltási/Kifizetési Alap változása:
Nem alkalmazandó
17. Visszaváltási Opciók: Nem alkalmazandó
KAMATFIZETÉSRE (HA VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
18. Fix Kamatozású Jelzáloglevelekre Vonatkozó Rendelkezések
19. Változó Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések
(i) Meghatározott Időszak(ok) /
Meghatározott Kamatfizetési Nap(ok):
Nem alkalmazandó Alkalmazandó
2024.08.25., 2024.11.25., 2025.02.25., 2025.05.25.,
2025.08.25., 2025.11.25., 2026.02.25., 2026.05.25.,
2026.08.25., 2026.11.25., 2027.02.25., 2027.05.25.,
2027.08.25., | 2027.11.25., | 2028.02.25., | 2028.05.25., |
2028.08.25., | 2028.11.25., | 2029.02.25., | 2029.05.25., |
2029.08.25., | 2029.11.25., | 2030.02.25., | 2030.05.25., |
2030.08.25., | 2030.11.25., | 2031.02.25., | 2031.05.25., |
2031.08.25., | 2031.11.25., | 2032.02.25., | 2032.05.25. |
2032.08.25 |
(ii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (a kifizetett kamatösszeg módosítása nélkül, unadjusted)
(iii) A Kamatláb és a Kamatösszeg megállapításának módja:
(iv) A Kamatláb és a Kamatösszeg kiszámításáért felelős fél:
"Képernyőoldal"
Fizető Ügynök MBH Bank Nyrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx
38.,
(v) "Képernyőoldal" alapján Alkalmazandó
- Referenciakamatláb: 3 havi BUBOR
- Kamatmeghatározás Napja(i):
- Kamatszámítás:
A Kamatfizetési Időszak kezdete előtti második Budapesti munkanap. Amennyiben a Kamatmeghatározás Napja munkaszüneti napra esik, az Előző Xxxxxxxx Szabály alkalmazandó.
Az első, rövidebb kamatperiódusban a fent hivatkozott induló kamatláb: évi 7,47%, a kamatmeghatározási nap: 2024.06.18. A második kamatperiódustól, 2024.08.25-től a jelzáloglevél negyedévente fizet változó kamatot, minden év augusztus, november, február és május 25. napján.
A kamatszámítás módja a következő: 3 havi BUBOR + 0,60%. Amennyiben az MNB a BUBOR helyett azonos célú kamatlábat közöl, akkor a kamat megállapításnál ez kerül figyelembevételre, amennyiben ilyen kamatláb nem érhető el, akkor a Kibocsátó a kamat megállapításkor az előző kamatperiódusra kifizetett kamatlábat alkalmazza.
- Vonatkozó Hírügynökségi Oldal: xxx.xxx.xx
(vi) ISDA Meghatározás: Nem alkalmazandó
(vi) Kamatfelár(ak): Az adott napra vonatkozó 3 havi BUBOR + 0,60%
(viii) Minimális Kamatláb: Nem alkalmazandó
(ix) Maximális Kamatláb: Nem alkalmazandó
(x) Kamatbázis: Tényleges/360
(xi) Mögöttes rendelkezések,
kerekítésre vonatkozó rendelkezések és bármely más, a Kötvény-feltételekben foglaltaktól különböző, a Változó Kamatozású Kötvények kamatainak számítási módszerére vonatkozó feltétel:
20. Diszkont Jelzáloglevelekre vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
Nem alkalmazandó
VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
21. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: Nem alkalmazandó
22.Visszaváltás a Jelzáloglevél-tulajdonosok választása alapján:
23.Minden egyes Jelzáloglevél Végső Visszaváltási Összege:
24.Minden egyes Jelzáloglevél Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, amely adózási okokból vagy rendkívüli lejárati esemény kapcsán fizetendő/vagy annak számítási módja (ha szükséges vagy más, mint ami a Jelzáloglevél- feltételek az 5(d) pontjában szerepel):
Nem alkalmazandó
Névértéken, azaz Jelzáloglevelenként 10.000, - forint
5(d) jelzáloglevél-feltétel alkalmazandó
A JELZÁLOGLEVELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
25. A Jelzáloglevél tulajdonosok képviselete:
26. További Pénzügyi Központ(ok) vagy más rendelkezés a Fizetési Napok vonatkozásában:
27. A Tőketörlesztéses/annuitásos Jelzáloglevelek törlesztőrészleteivel („Egyes Törlesztőrészletek összege”) és kifizetési napjával kapcsolatos részletek.
28. A Pénznem Megváltoztatása alkalmazandó:
Nincs
Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó
A Pénznem Megváltoztatása nem alkalmazandó
29. Egyéb különös feltételek: Nem alkalmazandó
ÉRTÉKESÍTÉS
30. Forgalmazó(k): Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.,
ING Bank N.V.Magyarországi fióktelepe 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 00/x.
MBH Bank Nyrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00.,
MBH Befektetési Bank Zrt. 0000 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 0. G. épület.
31. Jegyzési garancia vállaló (ha van
ilyen):
32. Árjegyző(k):(kötelezettség
jellege):
Nem alkalmazandó
Concorde Értékpapír Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61., (best effort)
ING Bank N.V.Magyarországi fióktelepe 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 00/x.(best effort)
MBH Bank Nyrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00., (best effort) MBH Befektetési Bank Zrt. 0000 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 0. G. épület (kötelező)
33. A forgalomba Hozatal Módja: Aukció
(i) A jegyzés/aukció ideje: 2024.06.25. 10:00-11:00 (kompetitív szakasz: 10:00-10:50,
nem kompetitív szakasz: 10:50-11:00)
(ii) Aukció típusa Csere
(iii) A jegyzés/aukció helye: Budapesti Értéktőzsde
(iv) Szervező (Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx) MBH Bank Nyrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00.,
(v) Felső limit/túlajánlás, -jegyzés A kibocsátandó volumen maximuma az ellenértékként
felajánlott TJ24NV01 jelzáloglevél 23,126,200,000 Ft fennálló nettó névértékéből és 100,44 %-os nettó árfolyamából adódó 23,227,955,280 Ft nettó ár és 351, 518,240 Ft felhalmozott kamat (2024.06.27.) melletti 23,579,473,520 mrd Ft bruttó ár.
(vi) Alsó limit/alulajánlás-jegyzés Nem alkalmazandó
(vii) Aukciós limitár/Forgalomba hozatali Ár/Minimális Forgalomba hozatali Ár:
(viii) Aukciós vásárlási ajánlat/jegyzés legalacsonyabb és/vagy legmagasabb összege
(ix) Az Allokáció módja és időpontja:
(x) A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok aránya az összes ajánlathoz képest/összpiaci szinten:
(xi) A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok aránya a kompetitív ajánlatokhoz képest/szekciótagonként:
(xii) A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok maximális mennyisége szekciótagonként
(xiii) Az Allokáció kihirdetésének helye és időpontja:
(xiv) Ellenértékként szolgáló jelzáloglevél ticker és ISIN kódja:
(xv) Ellenértékként szolgáló jelzáloglevél beszámítási árfolyama,
(a) változó kamatozású jelzáloglevél esetén bruttó árfolyam (nettó árfolyam, értéknapi felhalmozott kamat)
(b) fix kamatozású jelzáloglevél esetén nettó árfolyam, a hozzá tartozó hozam, értéknapi felhalmozott kamat.
Nem alkalmazandó
Nem alkalmazandó
Az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2024-2025. évi 150.000.000.000, - forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztató IV.5.2. „Aukcióhoz szükséges intézkedések” fejezetének Allokáció című pontjában leírtaknak megfelelően 2024.06.25. napján
nem alkalmazandó nem alkalmazandó nem alkalmazandó
2024.06.25. a Közzétételekben (48.) megjelölt helyeken
13:00-tól
TJ24NV01, HU0000653266
100,44 %-os nettó árfolyamon (felhalmozott kamat 2024.06.27-én 1,52%,) azaz 101,96 %-os bruttó árfolyamon
nem alkalmazandó
34. A Jelzáloglevél vásárlók köre: Devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi
személyek, és jogi személyiség nélküli társaságok
35. További értékesítési korlátozások:
Nem alkalmazandó
LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
36. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok):
Nem alkalmazandó
37. Szállítás DVP
38. A keletkeztetési helye: Magyarország
39. További Fizető Ügynök(ök) (ha
van ilyen): Nem alkalmazandó
40.
a) A Forgalmazók és a kibocsátó elkülönített letéti számla számláinak száma:
b) A Forgalmazók faxszáma:
c) A Forgalmazók e-mail címe:
Concorde Értékpapír Zrt. 14400018-12281248-10060012, fax: 00-0-0000000, e-mail: x.xxxxxx@xxx.xx
ING Bank N.V. Magyarországi fióktelepe 13700016- 00532547-00000000, fax: 36-1-235 6761 e-mail,
MBH Bank Nyrt. 10300002-20190196 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
MBH Befektetési Bank Zrt. 11500016-00000220 e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx
MBH Jelzálogbank Nyrt: 16801680-09014309
41. Kifizetési helyek: Az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2024-2025. évi
150.000.000.000, - forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készült Alaptájékoztató IV.4.1 „Jelzáloglevél feltételek” fejezetének 4.1.4 Kifizetések című pontjában leírtaknak megfelelően.
42. ISIN kód:
43. Sorozat betűjele:
HU0000653720 MJ32NV01
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
44. A forgalomba hozatalból származó bevétel felhasználása / a forgalomba hozatal célja:
A forgalomba hozatalból származó tőkét a Kibocsátó a refinanszírozási tevékenység forrásaként használja fel.
45. Kétoldalú árjegyzés: A Forgalmazók közül MBH Bank Nyrt. szerződés szerinti
árjegyzést végez, a többi Forgalmazó pedig a sorozat tőzsdei bevezetésétől számított egy éven át jogosult, de nem köteles kétoldalú árjegyzést végezni a BÉT-en.
46. Nyilvánosság felé történő tájékoztatás:
A Kibocsátó a Közzétételeket, a Végleges Feltételeket, az Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a rendszeres, illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT (xxx.xxx.xx), az MNB (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx) és a Kibocsátó honlapján (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/) teszi közzé. A szabályozott információkat a Kibocsátó a 24/2008 (VIII.15) PM rendeletnek megfelelően a Portfoliónak, mint honalappal
rendelkező médiának is megküldi. Az Alaptájékoztató | ||
nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén és az | ||
értékesítési helyeket igényelhető. | ||
47. | Közzétételek: | A Kibocsátó a Közzétételeket, a Végleges Feltételeket, az |
Alaptájékoztatót, azokat az információkat, amelyekre a | ||
rendszeres illetve a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a BÉT (xxx.xxx.xx), az MNB | ||
(xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx) és a Kibocsátó honlapján | ||
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/ ) teszi közzé. A szabályozott | ||
információkat a Kibocsátó a 24/2008 (VIII.15) PM | ||
rendeletnek megfelelően a Portfoliónak, mint honlappal | ||
rendelkező médiának is megküldi. | ||
48. | Alkalmazandó jog és illetékesség: | A Jelzáloglevelekre a magyar jog az irányadó. |
EGYÉB FELTÉTELEK | ||
49. Tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos információk:
(a) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kezdeményezi a Kibocsátási Program keretében forgalomba hozott Jelzáloglevelek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.
(b) A tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési szolgáltató neve, székhelye:
(c) A Kibocsátó tőzsdei bevezetését kezdeményező döntésről szóló határozata
Nem alkalmazandó
A Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottság (EFB) 5/2024(06.18) - MBHJ-EFB sz. (2024.06.18.)
50. Hitelminősítés: A Kibocsátó hazai és külföldi valutában denominált jelzálogleveleinek minősítése S&P BBB pozitív kilátással.
Az S&P minősítési skáláján a legmagasabb „AAA” besorolásnál nyolc kategóriával alacsonyabb besorolás, amely viszont egy osztállyal magasabb a legalacsonyabb már befektetésre ajánlott „BBB-” kategóriánál. A „BBB” kategóriába sorolt kötelezettség megfelelő biztonságot jelent a befektető számára, azonban kedvezőtlen gazdasági környezet és romló feltételek esetén csökken a kötelezett azon képessége, hogy teljesíteni tudja a fizetési kötelezettségét. A „Pozitív” kilátások azt jelentik, hogy a hitelminősítő pozitívan ítéli meg a Kibocsátó hitelképességét.
51. Jóváhagyás: A jelen sorozatban/Részletben kibocsátott Jelzáloglevelek forgalomba hozatalával kapcsolatos Alaptájékoztatót a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-125/2024. számú határozatával 2024.03.14. napján hagyta jóvá.
A Kibocsátó Igazgatósága 4/6/2023. (2023.12.13.) számú, a Magyar Bankholding Zrt, Közgyűlésének 1/2024. (I.26.) (2024.01.26), továbbá MBH Befektetési Bank Zrt. Igazgatóságának 2/2024.(01.12) (2024.01.12.) számú határozatát követően, az Integrációs Szervezet 2024. január 16-i Nyilatkozata.
A jelen sorozatban/Részletben kibocsátott Jelzáloglevelek
52. A Kibocsátásban résztvevő természetes és jogi személyek érdekeltségei:
forgalomba hozataláról a Kibocsátó Eszköz-Forrás Bizottsága (EFB) a 5/2024.(06.18) -MBHJ-EFB sz. (2024.06.18.) határozatában döntött.
A Forgalmazók részére kifizetendő díjakon kívül, a Kibocsátó legjobb tudomása szerint, semmilyen személy nem rendelkezik lényeges érdekeltséggel a kibocsátással kapcsolatban.
53. A Kibocsátás becsült összköltsége: Nem haladhatja meg az össznévérték 1%-át.
A költségeket az MBH Jelzálogbank Nyrt. viseli.
54. A forgalomba hozatal során a Kibocsátó illetve a Vezető Forgalmazó / Forgalmazó által felszámított és a befektetőket terhelő díjak és költségek:
Nem alkalmazandó.
55. A kibocsátás becsült nettó bevétele: A kibocsátás során kialakult nettó árfolyam függvényében
56. Kibocsátónak a Tájékoztató Rendelet
5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és a Tájékoztató Végrehajtási Rendelet 23. cikkének (a) pontja szerinti hozzájárulásával kapcsolatos egyéb feltétel.
Nem alkalmazandó.
Jelen Végleges Feltételek az MBH Jelzálogbank Nyrt. 150.000.000.000 Forint keretösszegű 2024-2025. évi Kibocsátási Programja keretében történő Jelzáloglevél Sorozat/Részlet forgalomba hozatalának végleges feltételeit képezik.
A vagyonellenőr nyilatkozata, nyilatkozat tételének dátuma: 2024. június 14.
Melléklet: az adott kibocsátás Összefoglalója
Budapest, 2024. június 18.
MBH Jelzálogbank Nyrt.
Kibocsátó
0.xx. Melléklet
A jelen Kibocsátás Összefoglalója
I. RÉSZ – Bevezetés figyelmezetések
Jelen Összefoglalót az Alaptájékoztató bevezető részeként kell értelmezni. A Jelzáloglevelek és Kötvények tekintetében befektetői döntést csak az Alaptájékoztató egésze – ideértve az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített információt tartalmazó dokumentumokat is – ismeretében lehet meghozni. A Kibocsátót az Összefoglaló – és annak esetleges fordítása – vonatkozásában nem terheli kártérítési felelősség, kivéve, ha az Összefoglaló vagy a fordítás félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató egyéb részeivel, vagy nem tartalmazza a 2017/1129/EU Rendelet szerinti kiemelt információt. Ha az Alaptájékoztatóban – az Alaptájékoztatóba hivatkozással beépített dokumentumokat is ideértve – vagy az Alaptájékoztató kiegészítésében foglalt információkkal kapcsolatosan az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett tagállam nemzeti jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordításának költségeit.
Az Összefoglalóban használt és másként meg nem határozott kifejezések az Alaptájékoztatóban használt kifejezésekkel azonos jelentéssel bírnak. Az Összefoglalónak nem célja a teljes körű tájékoztatás. Az abban leírtak az Alaptájékoztató egyéb részein alapulnak, és az Alaptájékoztató egyéb részeiben foglalt információkkal együtt értelmezendők.
Jelen Összefoglalóban felhívjuk a figyelmet, hogy a befektető a befektetett tőke egészét vagy annak egy részét elveszítheti. Felhívjuk továbbá a befektetők figyelmét, hogy a jelen Összefoglaló olyan instrumentum kibocsátásához kapcsolódik, amely kockázati profilja összetett, megértése nehéz lehet.
1.1. Értékpapír megnevezése és ISIN kódja: MJ32NV01 Jelzáloglevél, HU0000653720
1.2. Kibocsátó megnevezése, elérhetőségei, LEI azonosítója: MBH Jelzálogbank Nyrt.; 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 0. G. ép.; LEI azonosító: 5299007F4BUUY6S14E44
1.3. Forgalmazók megnevezése, elérhetőségei, LEI azonosítója:
Főforgalmazó: MBH Bank Nyrt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. Cg. 00-00-000000 LEI-azonosító: 3H0Q3U74FVFED2SHZT16
MBH Befektetési Bank Zrt, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 0. G. ép.: köz 00.Xx. 00-00-000000; LEI-azonosító: 2594004MC7VOKSK7Z633:
Concorde Értékpapír Zrt. 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx 00-00. Cg. 00-00-000000; LEI-azonosító: 52990074UR5JKVFY4V57
ING Bank N.V. Magyarországi fióktelepe 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 00/x. Cg. 00-00-000000; LEI-
azonosító: 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75
1.4. Alaptájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság megnevezése, elérhetőségei: Magyar Nemzeti Bank; 1013 Budapest, Krisztina krt. 6.; +36 (80) 203 776
1.5. Alaptájékoztató jóváhagyásának napja: 2024. március 14.
II. RÉSZ - A Kibocsátóra vonatkozó kiemelt információk:
2.1 Ki az értékpapír kibocsátója?
2.1.1 A Kibocsátó neve: MBH Jelzálogbank Nyrt.
2.1.2. A Kibocsátó székhelye és jogi formája, jogiszemély-azonosítója, a működését szabályozó jogszabályok, valamint az ország, amelyben bejegyezték: A Kibocsátó egy a jelzáloghitel-intézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jht.) szerint szakosított hitelintézetként működő jelzálog- hitelintézet, amelyet 1997.10.21.-én alapítottak 3.000.000.000 forint alaptőkével, amelynek székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx 0. G. ép. A Kibocsátót a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság tartja nyilván, cégjegyzékszám: 00-00-000000. LEI-azonosító: 5299007F4BUUY6S14E44, Statisztikai számjel: 12321942-6492-114-01, Adószám:12321942-4-44.
2.1.3. A Kibocsátó fő tevékenysége:
A Kibocsátó fő tevékenysége a partnerbankok refinanszírozása, továbbá Jelzáloglevél- és Kötvénykibocsátás, amely a refinanszírozott hitelállományának jellemzően közép és hosszú lejáratú forrásait biztosítja. A jelzáloghitelek elsődleges biztosítékául a Magyarország területén lévő, finanszírozott ingatlanra bejegyzett első ranghelyű jelzálogjog, önálló zálogjog illetve különvált zálogjog szolgál.
2.1.4. A Kibocsátó fő részvényesei, beleértve azt is, hogy kinek áll közvetlen vagy közvetett tulajdonában, illetve ellenőrzése alatt:
Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok bemutatása a teljes alaptőkére vonatkozóan (2023.12.31.)
Név | Letétkezelő (igen/nem) | Mennyiség (db) | Részesedés (%) |
MBH Befektetési Bank Zrt. | nem | 52 531 760 | 48,42% |
Magyar Posta Zrt. | nem | 43 076 417 | 39,71% |
Összesen | 95 608 177 | 88,13% |
2.1.5. A legfontosabb vezetőségi tagok megnevezése: Xxxx Xxxxxx – Igazgatóság elnöke, xx. Xxxx Xxxxx,
Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, xx. Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, (igazgatósági tagok)
2.1.6 A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók megnevezése: PricewaterhouseCoopers
Könyvvizsgáló Kft.
2.2. A Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk:
2.2.1 A Kibocsátó eredménykimutatása, főbb mutatók (adatok MFt-ban):
IFRS egyedi beszámoló | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
Nettó kamatjövedelem | 8 523 | 6 555 |
Nettó jutalék és díjbevétel | -147 | 9 |
Nettó üzleti eredmény | ||
Nettó működési nyereség | ||
Adózás előtti nyereség | 7 385 | 2 158 |
Tárgyévi nettó eredmény | 6 663 | 1 811 |
ROAA (átlagos eszközarányos megtérülés (%) | 0,8 | 0,2 |
ROAE (átlagos saját tőke arányos megtérülés %) | 8,9 | 2,6 |
2.2.2. A kibocsátó mérlege, főbb mutatók (adatok MFt-ban)
IFRS egyedi beszámoló | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
Mérlegfőösszeg | 906 587 | 813 948 |
Lakossági és vállalati hitelek (saját) | 20 540 | 24 733 |
Refinanszírozott jelzáloghitelek | 523 272 | 437 013 |
Jelzáloglevelek | 387 218 | 367 249 |
Részvényesi vagyon | 78 205 | 71 037 |
Jegyzett tőke | 10 849 | 10 849 |
A Könyvvizsgáló a Kibocsátó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (International Financial Reporting Standards, IFRS) szerinti 2022-es és 2023-es éves pénzügyi jelentéseit korlátozás nélküli záradékkal látta el.
2.2.3. Melyek a kibocsátóhoz kapcsolódó legfontosabb specifikus kockázatok?
Egyes tényezők befolyásolhatják a Kibocsátó azon képességét, hogy a Program alapján kibocsátott Jelzáloglevelek és Kötvények vonatkozásában fennálló kötelezettségeit teljesítse. Ezen tényezők különösen az alábbi, a Kibocsátóval kapcsolatos kockázati tényezőkre terjednek ki: (i) a magyar és nemzetközi konjunktúrális helyzetből fakadó kockázatok; (ii) ágazati szintű kockázatok, (iii) likviditási kockázat; (iv) forrás megújításának kockázata; (v) kamatkockázat; (vi) piaci kockázat; (vii) hitelezési kockázat; (viii) hitelfedezeti kockázatok; (ix) működési kockázat; (x) hitelek előtörlesztéséből fakadó kockázatok; (xi) árfolyamkockázat; devizaárfolyam változásból eredő kockázatok (xii) a Kibocsátó működéséhez szükséges engedélyek visszavonásában rejlő kockázatok kockázat; (xiii) perek és hatósági eljárásokból eredő kockázatok ; (xiv) rating (xv) piaci versenyből eredő kockázatok; és (xvi) a szabályozási környezet megváltozásának kockázata.
III. RÉSZ - Értékpapírokra vonatkozó kiemelt információk
3.1 Melyek az értékpapírok fő jellemzői?
3.1.1 Értékpapírok típusa, osztálya, ISIN kódja:
A Jelzáloglevelek névre szóló értékpapírok, amelyek dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra. A Jelzáloglevél ISIN kódja: HU0000653720
3.1.2 Értékpapír pénzneme, címlete, névértéke, kibocsátott értékpapírok száma, értékpapírok
futamideje, kamatozása:
Zöld jelzáloglevél | Nem |
Értékpapírok pénzneme: | HUF |
Értékpapírok címlete: | 10.000, azaz tízezer forint |
Értékpapírok össznévértéke: | Nem alkalmazandó |
Kibocsátott értékpapírok száma: | Nem alkalmazandó |
Értékpapír futamideje: | 2024.06.27-2032.08.25. |
Értékpapír kamatozása: | Változó kamatozás: az első kamatperiódusban, 2024.06.27.-2024.08.25. (short first coupon) között induló kamatláb: évi 7,47% A második kamatperiódustól kezdődően negyedévente fizet kamatot, A második kamatperiódustól, 2024.08.25-től a jelzáloglevél negyedévente fizet változó kamatot, minden év augusztus, november, február és május 25. napján, mely évesített kamatláb a 3 havi BUBOR + 0,60% alapján kerül megállapításra Első kamatfizetés 2024. augusztus 25-én (short first coupon) 122 Ft 10.000,- forint névértékenként. |
3.1.3. Az értékpapírokhoz fűződő jogok:
A Jelzáloglevelek a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt, a Jht. 14. és 14/A §-ai szerinti
fedezettel biztosított kötelezettségeit testesítik meg.
3.1.4. Az értékpapírok kielégítési sorrendben betöltött helye a kibocsátó tőkestruktúrájában fizetésképtelenség esetén:
A Jelzáloglevelekből származó kötelezettségek a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel szemben a Kibocsátó felszámolása vagy az ellene indított végrehajtási eljárás során a Jht. 20-21. §-ai alapján elsőbbséget élveznek az alábbiak szerint: Jelzálog-hitelintézet elleni felszámolási eljárás során a hitelintézetek felszámolására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a Jht 20. § (5) bekezdése szerinti költségek kiegyenlítését követően a Fedezet nyilvántartásba bejegyzett Rendes és Pótfedezet, valamint a jelzálog-hitelintézet vagyonának, elsősorban likvid eszközeinek az a része, amely a Jelzáloglevelek alapján keletkező követelések fedezettel nem biztosított hányadával egyenlő, kizárólag a Jelzáloglevél-tulajdonosokkal – valamint a fedezetbe vont származtatott ügyletekből fennálló követelések tekintetében ezen ügyletek szerződött partnereivel – szemben fennálló kötelezettség kielégítésére használható fel. Jelzálog-hitelintézet elleni végrehajtási eljárás során a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jelzálog-hitelintézet Fedezet nyilvántartásába bejegyzett Rendes és Pótfedezetet képező vagyonára, valamint a jelzálog-hitelintézet azon vagyonrészére, elsősorban likvid eszközeinek azon részére, amely a Jelzáloglevelek alapján keletkező követelések fedezettel nem biztosított hányadával egyenlő, a követeléseik erejéig kizárólag a Jelzáloglevél-tulajdonosok, valamint a fedezetbe vont származtatott ügyletekből fennálló követelések tekintetében ezen ügyletek szerződött partnerei vezethetnek végrehajtást. A Jelzáloglevelek, az azokból eredő szerződésen kívüli kötelmi viszonyok, valamint azok értelmezése tekintetében a mindenkor hatályos magyar jog alkalmazandó. A 2014. évi
XXXVII. törvény 58. § (1) bek. (c) pontja alapján egy, a Kibocsátó szanálása esetén alkalmazható hitelezői feltőkésítési intézkedés hatálya nem terjedhet ki a Jelzáloglevelekre.
A fenti értékpapírok szabadon átruházhatók. A Jelzáloglevelek átruházása az eladó Értékpapírszámlájának megterhelésével és a Jelzálogleveleknek a vevő Értékpapírszámláján történő egyidejű jóváírásával történik meg. A Jelzáloglevelek átruházása esetén a Számlavezetők összevont Értékpapírszámlái közötti átvezetésre vonatkozóan a Központi Értékpapírszámla Vezetője mindenkori
szabályzatai a Jelzáloglevelekhez kapcsolódó jogok átszállása tekintetében korlátozásokat és zárt időszakokat tartalmazhatnak, amelyek a Jelzáloglevél-tulajdonosokra kötelezőek.
3.2. Hol kereskednek az értékpapírokkal?
A jelen Végleges Feltételek szerint Jelzálogleveleknek a BÉT-re, mint szabályozott piacra történő bevezetése és az ezen Jelzáloglevelekkel kapcsolatos kereskedés megkezdése iránt kérelem kerül majd benyújtásra.
3.3 Kötődik-e valamilyen garancia az értékpapírokhoz?
3.3.1. A garancia jellegének és hatálynak rövid leírása
Az Szhitv. 5/A (1) b) pontja szerint Az Integrációs Szervezet és annak tagjai egymás kötelezettségeiért a Ptk. szabályai szerinti egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyetemleges felelősség az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.
Az Országgyűlés 2020. július 3-i ülésnapján elfogadta az egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXX. törvényt, amely 2020. július 14. napján került kihirdetésre, 2020. július 15-i hatálybalépéssel. A módosító törvény érintette a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényt (Szhitv.) is. A fentiek eredményeként a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja megszűnik (a törvénymódosítás hatálybalépését követő 180. napon és integrálásra kerül az Integrációs Szervezetbe. Az önálló intézményként működő Alap vagyonát és feladatait az Integrációs Szervezet, mint jogutód, veszi át. Az Alap megszüntetése az Integráció működésének egyszerűsítését szolgálja, amivel biztosítható, hogy az Integrációs Szervezet – amely eddig is a korábbi intézményvédelmi alapok jogutódjaként működött – a jövőben az Alap tekintetében is jogutódként járjon el, elősegítve az Integráció hatékony és átlátható működését. A változás az egyetemlegesség intézményének vagyoni fedezetét nem érinti.
3.4. Melyek az értékpapírra vonatkozó legfontosabb specifikus kockázatok?
A Jelzáloglevelekbe való befektetésekre az Országos Betétbiztosítási Alap betétbiztosítása (vagy más hasonló jellegű garancia, így a Befektetővédelmi Alap által biztosított védelem) nem terjed ki. Az egyes Jelzáloglevél Sorozatok struktúrájához kapcsolódó legfontosabb kockázatok az alábbiak: (i) előfordulhat, hogy a Jelzáloglevelekkel kapcsolatos aukciós vételi ajánlatok a Kibocsátó döntése alapján a Kibocsátó által nem vagy csak részben kerülnek elfogadásra; (ii) a másodlagos piac hiányával kapcsolatos kockázat;
(iii) az árfolyamkockázat; (iv) a piaci hozamok elmozdulásának kockázata; (v) a hitelminősítés kockázata; és (vi) a befektetések jogi vonatkozásaival kapcsolatos kockázatok, továbbá az a tény, hogy a Jelzáloglevelek nem minden befektető számára bizonyulhatnak megfelelő befektetésnek.
Zöld jelzáloglevél esetén
A zöld jelzáloglevél fogalmát és a zöld jelzáloglevelekből származó források felhasználását a Kibocsátó a Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerben1 mutatja be, amelyhez kapcsolódik Minősítési szakvélemény2 (SPO jelentés). A befektetőknek figyelembe kell venniük a Kibocsátó zöld jelzáloglevelekre vonatkozó meghatározását, és ez alapján kell eldönteniük, hogy a Kibocsátó zöld terméke megfelel-e a zöld befektetéssel kapcsolatos elvárásaiknak. Kiemelendő, hogy jelenleg nincs egyértelmű jogi-szabályozási meghatározás, sem piaci konszenzus arról, hogy milyen eszközök minősülnek zöldnek, a jövőben
1 https://www.mbhjelzalogbank.hu/sw/static/file/MBHJelzalogbankZoldJelzaloglevelKeretrendszer2024.pdf
elképzelhető a vonatkozó elvárások erősebb szabályozói kontrollja, amely felülírhatja a Kibocsátó által kínált zöld jelzáloglevél paramétereit. Ennek megfelelően a Kibocsátó nem tudja biztosítani, hogy az általa kínált zöld termék a jelen mellett a jövőben is egyaránt megfelel majd a befektető esetleg változó elvárásainak.
A Kibocsátó szándéka az, hogy a zöld jelzáloglevelekből származó források a Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerének megfelelően, az azokban meghatározott célokra és módon kerüljenek felhasználásra, de garanciát ennek maradéktalan teljesülésére nem tud vállalni.
IV. RÉSZ - Ajánlattételi és tőzsdei bevezetésre vonatkozó kiemelt információk
4.1. Mely feltételek és ütemezés alapján fektethetek be ebbe az értékpapírba?
Az ajánlattételi időszak: 2024. június 25. napján 10 órától 11 óráig. A Kibocsátó kezdeményezi a Jelzálogleveleknek a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacára történő bevezetését. Az ajánlattétel becsült összköltsége (beleértve a kibocsátó által a befektetőnek felszámított költségeket): a forgalomba hozatal összes költségeit Az MBH Jelzálogbank Nyrt. viseli, melyek várhatóan nem haladják meg a kibocsátott össznévérték 1% át.
4.2. Miért készült az Alaptájékoztató?
Az Alaptájékoztató több, a Tpt. 27. § (5) bekezdése, a Tájékoztató Rendelet 8. cikke alapján elkészített alaptájékoztatót foglal magában, amelyek alapján a Program keretében a Kibocsátó Tőzsdei Jelzálogleveleket, Zöld Jelzálogleveleket és Kötvényeket, Nyilvános Jelzálogleveleket, valamint Zártkörű Jelzálogleveleket és Kötvényeket kíván forgalomba hozni.
4.2.1. Várható nettó bevételek és azok felhasználása:
A Jelzáloglevelek értékesítéséből várhatóan befolyó bevételek összege: az aukción kialakult nettó árfolyam függvényében.
A jelzáloglevelek kibocsátásából származó források segítségével a Kibocsátó jelzáloghitel refinanszírozási tevékenységét finanszírozza.
A Jelzáloglevelek forgalomba hozatalának általános célja, hogy a Kibocsátó jelzáloghitel refinanszírozási üzleti tevékenységének finanszírozásához Jelzáloglevél kibocsátásán keresztül biztosítson forrásokat. Azaz a Program keretében megvalósuló egyes forgalomba hozatalok üzleti célja, hogy az így szerzett forrásokból a Kibocsátóval önálló zálogjogok megvásárlásán alapuló együttműködési megállapodást kötött kereskedelmi banki partnerek által folyósított hitelek állományából minél nagyobb teljesítő követelésállományt tudjon megvásárolni. A Jelzáloglevél forgalomba hozatalokból származó források biztosítják és javítják a Kibocsátó eszközei és forrásai szerkezetének összhangját.
Zöld jelzáloglevél esetén
A zöld jelzáloglevelek kibocsátásából származó forrásokat a Kibocsátó zöld jelzáloghitel (megfelelő elfogadható zöld lakó- vagy zöld kereskedelmi ingatlanokkal biztosított új és meglévő jelzáloghitelek) finanszírozására vagy refinanszírozására kívánja fordítani. Azokat a lakossági és vállalati jelzáloghiteleket minősíti zöldnek, amelyek megfelelnek a Kibocsátó Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerében meghatározott feltételeknek és a Kibocsátó általános üzleti stratégiájának.
4.2.2. Az értékpapírokkal kapcsolatos jegyzési garancia vállalás: Nem alkalmazandó
4.2.3. Ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó összeférhetetlenségi ok: Az ajánlattételre vagy a szabályozott piacra történő bevezetésre vonatkozó összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.