Contract

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2014
Masa Penawaran	:	27 dan 30 Maret 2015
Tanggal Penjatahan	:	31 Maret 2015
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	2 April 2015
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	6 April 2015
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-III DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam jasa pembiayaan konsumen

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11 Jl. Angkasa Kav. X-0 Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx 00000

Telp: (000) 0000 0000 (hunting)

Faks: (000) 0000 0000

Website: xxx.xxx.xx.xx

E-mail: xxxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xx.xx

Jaringan Kantor

Memiliki 106 Kantor Cabang dan 82 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp860.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2015 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 12 April 2016 untuk Obligasi Seri A dan 2 April 2018 untuk Obligasi Seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, DENGAN INI PERSEROAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIBERIKAN PERSEROAN KEPADA PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBIAYAAN YANG NILAI SELURUHNYA SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH POKOK OBLIGASI YANG TERHUTANG. APABILA JUMLAH PIUTANG PEMBIAYAN KONSUMEN YANG DIJAMINKAN KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. XXXXXXXXX MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XIII INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AA(idn) (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XIV INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Securities

PT Indo Premier Securities

PT Maybank Xxx Xxx Securities

(Terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi Ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta melalui surat No. 1052/DIR/2014 tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-272/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah). Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan telah menyampaikan Informasi Tambahan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 kepada OJK melalui surat No. 0782/DIR/2015 tanggal 17 Maret 2015. Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015” dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Xxx Xxx Securities yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”). Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN xi

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM 10

III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN 11

IV. PERNYATAAN UTANG 14

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 32

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 35

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN 58

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 58

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 60

3. SUMBER DAYA MANUSIA 61

4. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 61

5. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK AFILIASI 61

6. ASURANSI 66

7. PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 90

8. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN 95

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 98

1. UMUM 98

2. KEGIATAN USAHA 124

3. JARINGAN KANTOR 126

IX. EKUITAS 128

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 129

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA

PENAWARAN UMUM 130

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 133

XIII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 153

1. UMUM 153

2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI 154

3. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 159

4. PEMXXXXXX KEMBALI OBLIGASI 165

5. KELALAIAN PERSEROAN 166

6. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) 168

7. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI 172

8. PEMBERITAHUAN 172

9. HUKUM YANG BERLAKU 172

XIV. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI 173

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 175

XVI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI 179

XVII. AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI 188

XVIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN

PEMBELIAN OBLIGASI 189

Afiliasi	Berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akta Jaminan Fidusia	Berarti akta pembebanan jaminan fidusia yang akan dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dikemudian hari, berikut segala pengubahan- pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dalam rangka pemberian Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (“DJLK”), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1Angka 4 Undang- Undang Pasar Modal (“UUPM”), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Informasi Tambahan, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi; beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/ atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-25/PM/2003 tertanggal 17- 07-2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan Perseroan.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penawaran umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian- perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (”KTUR”)	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (”RUPO”) atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan perjanjian pendaftaran masing- masing tahap Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, yang akan ditawarkan oleh penjamin emisi obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Obligasi	Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut: - Obligasi Seri A sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; - Obligasi Seri B sebesar Rp860.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun; - Jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Penawaran Awal (Bookbuilding)	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Xxx Xxx Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. VI.C.3	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No.36/ POJK.04/2014	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.
Peraturan No.X.K.4	Berarti Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No. 33 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dihadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, yang mengatur kewajiban Agen Pembayaran.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap III di KSEI Perjanjian No. SP-0012/PO/KSEI/0315 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No. 32 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No. 30 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/ atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau para pengganti dan penerima haknya.

Pokok Obligasi	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan berdasarkan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap Obligasi.
WOM Finance	Berarti PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan- pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Umum

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2, 3, 5, 7 &11, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Xxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167- HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1983 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C2-HT.01.04.A-8586 tanggal 21 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Xxxx Xxxx, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang- undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/BH.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan kembali mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 35 tanggal 29 September 2004 dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24422 HT.01.04.TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. Agenda 2550/RUB/09.05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11117. Pada tanggal 30 November 2004, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Bapepam & LK dengan Surat No. S-3551/ PM/2004 untuk melakukan penawaran sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) per saham. Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publlik (”Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1”), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 (“Akta No. 54/2008”). Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09.05.1.65.04.903 tanggal 26 Juni 2014 serta telah dicatatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-508/NB.223/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (“Akta No. 39/2014”), yang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan, Akta No. 39/2014 masih dalam proses cetak Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan notaris Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta No. 01/Not/2015 tanggal 6 Januari 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 17 Maret 2015 dan telah dildaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 (“Akta No. 26/2015”), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) sehingga merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Struktur Permodalan Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55%
2. Masyarakat	1.094.834.751	109.483.475.100,00	31,45%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,00

Sesuai Komposisi Pemegang Saham per tanggal 6 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55
2. PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	00.000.000.000,00	17,67
3. Masyarakat	479.834.751	00.000.000.000,00	13,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,00

2. KEUANGAN

Xxxxx berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxx Xxxxxxxx), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 Revisi (2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang diakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
Total Aset	5.299.931	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701
Total Liabilitas	4.752.955	3.318.459	2.903.939	3.469.872	3.139.441
Total Ekuitas	546. 976	510.637	444.282	436.654	459.260

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
Total Pendapatan	1.559.605	1.583.522	1.608.881	1.653.076	1.492.012
Total Beban	1.509.613	1.494.259	1.580.763	1.637.302	1.298.098
Laba Sebelum Beban Pajak	49.992	89.263	28.118	15.774	193.914
Total Beban Pajak	13.653	22.908	20.490	10.380	56.053
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	36.339	66.355	7.628	5.394	137.861

Rasio Keuangan

Keterangan		31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
Rasio Usaha (dalam %)
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	3,21	5,63	1,75	0,95	13,00
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	2,33	4,18	0,47	0,33	9,24
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	6,64	12,99	1,72	1,24	30,02
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	0,69	1,73	0,23	0,14	3,83
Pendapatan/Total Aset	29,43	41,41	48,05	42,32	41,46
Rasio Keuangan (x)
Total Kewajiban/Total Ekuitas	8,69	6,50	6,54	7,95	6,84
Total Kewajiban/Total Aset	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87
Gearing Ratio(1)	6,61	4,57	4,69	5,75	4,94
Financing to Asset Ratio(2)	0,81	0,88	0,84	0,83	0,88
Net worth to Paid-In Capital Ratio(3)	4,95	4,62	4,02	3,95	4,16
Rasio Pertumbuhan (dalam%)
Total Pendapatan	(1,51)	(1,58)	(2,67)	10,80	7,51
Laba Tahun Berjalan	(45,24)	769,89	41,42	(96,09)	127,23
Total Aset	38,41	14,36	(14,29)	8,55	39,87
Total Liabilitas	43,23	14,27	(16,31)	10,53	40,38
Total Ekuitas	7,12	14,94	1,75	(4,92)	36,53

Keterangan:

(1) Gearing Ratio: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas

(2) Financing to Assets Ratio: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan konsumen – neto dengan aset

(3) Net Worth to Paid-In Capital Ratio: perbandingan antara ekuitas dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Des 2014
Gearing Ratio (1)	Sebesar-besarnya 7x	6,61x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto (2)	Sebesar-besarnya 10 : 1	6,61x
Xxxxx non performing loan terhadap piutang pembiayaan konsumen (3)	Sebesar-besarnya 5,00%	2,75%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang (4)	Sekecil-kecilnya 10,00%	26,87%
Rasio ekuitas terhadap aset (5)	Sekecil-kecilnya 8,00%	10,32%
Rasio economic exposure group (6)	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi (7)	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah (8)	Sebesar-besarnya 25,00%	-1,02%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal (9)	Sebesar-besarnya 25,00%	10,89%
Rasio risiko tingkat suku bunga (10)	Sebesar-besarnya 10,00%	1,53%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing (11)	Sekecil-kecilnya -150,00%	43,51
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo (12)	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

(1) Gearing Ratio : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.

(2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.

(3) Xxxxx non performing loan terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.

(4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit on dan off balance sheet tertimbang yang ditentukan oleh Bank.

(5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset

(6) Rasio economic exposure group : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal

(7) Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal

(8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.

(9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas

(10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan adjusted interest rate gap untuk periode berjalan dengan total ekuitas

(11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan currency maturity gap dengan total ekuitas

(12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat currency gap yang negatif dengan total ekuitas.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

4. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Rekapitulasi obligasi yang telah diterbitkan Perseroan beserta hasil pemeringkatan terakhir adalah sebagai berikut :

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi I Tahun 2003 Seri A	Rp 150.000.000.000,00	13,50%	idA-	3 tahun	11 November 2006
Obligasi I Tahun 2003 Seri B	Rp 150.000.000.000,00	13,75%	idA-	4 tahun	11 November 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri A	Rp 190.000.000.000,00	12,75%	idA-	2 tahun	07 Juni 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri B	Rp 140.000.000.000,00	13,25%	idA-	3 tahun	07 Juni 2008
Obligasi II Tahun 2005 Seri C	Rp 170.000.000.000,00	13,90%	idA-	4 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri A	Rp 200.000.000.000,00	14,85%	idA-	2 tahun	07 Juni 2008
Obligasi III Tahun 2006 Seri B	Rp 465.000.000.000,00	15,15%	idA-	3 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri C	Rp 160.000.000.000,00	15,35%	idA-	4 tahun	07 Juni 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri A **	Rp 225.000.000.000,00	11,25%	idA dan A-(idn)	3 tahun	29 Mei 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri B **	Rp 185.000.000.000,00	11,625%	idA dan A-(idn)	4 tahun	29 Mei 2011
Obligasi IV Tahun 2007 Seri C **	Rp 590.000.000.000,00	12,00%	idA dan A-(idn)	4,5 tahun	29 November 2011
Obligasi V Tahun 2011 Seri A ***	Rp 294.000.000.000,00	8,75%	AA(idn)	370 hari	9 Maret 2012
Obligasi V Tahun 2011 Seri B ***	Rp 120.000.000.000,00	9,60%	AA(idn)	2 tahun	4 Maret 2013

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi V Tahun 2011 Seri C ***	Rp 366.000.000.000,00	10,30%	AA(idn)	3 tahun	4 Maret 2014
Obligasi V Tahun 2011 Seri D ***	Rp 620.000.000.000,00	11,00%	AA(idn)	4 tahun	4 Maret 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A***	Rp 397.000.000.000,00	10,25%	AA(idn)	370 hari	5 Juli 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B***	Rp 203.000.000.000,00	11,00%	AA(idn)	3 tahun	25 Juni 2017
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri A***	Rp300.000.000.000,00	10,25%	AA(idn)	370 hari	15 Desember 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri B***	Rp500.000.000.000,00	11,25%	AA(idn)	3 tahun	5 Desember 2017

*) Rating oleh Xxxxxxx

**) Rating oleh Xxxxxxx dan Fitch

***) Rating oleh Fitch

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Obligasi yang yang masih terhutang adalah Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri A, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri B, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Seri B, dengan total jumlah terhutang sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah).

5. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Seri A sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

b. Seri B sebesar Rp860.000.000.000,- (delapan ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Hasil Pemeringkatan Obligasi	:	AA(idn) (Double A) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Jumlah Minimum Pemesanan	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan	:	Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang- kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (sinking fund)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (sinking fund) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)	:	Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.
Pembelian Kembali (buyback)	:	Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Hak-Hak Pemegang Obligasi	:	Diuraikan dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

(”OBLIGASI BERKELANJUTAN”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I terdiri dari 2 seri yaitu:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri A adalah pada tanggal 5 Juli 2015.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri B adalah pada tanggal 25 Juni 2017.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp800.000.000.000,- (DELAPAN RATUS

MILIAR RUPIAH)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II terdiri dari 2 seri yaitu:

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri A adalah pada tanggal 15 Desember 2015.

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo obligasi seri B adalah pada tanggal 5 Desember 2017.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN

RUPIAH) (”OBLIGASI”)

B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AA(idn) (Double A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XIV Keterangan Mengenai Pemeringkatan

Obligasi

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam jasa pembiayaan konsumen

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor Pusat

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11 Jl. Angkasa Kav. X-0 Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx 10610 Telp: (000) 0000 0000 (hunting)

Faks: (000) 0000 0000

Website: xxx.xxx.xx.xx

E-mail: xxxxxxxxx_xxxxxxxxx@xxx.xx.xx

Jaringan Kantor

Memiliki 106 Kantor Cabang dan 82 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta Pendirian No. 179 tanggal 23 Maret 1982 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 21 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan No. 1248. Dalam akta ini nama Perseroan diubah dari PT Jakarta-Tokyo Leasing menjadi PT Fuji Semeru Leasing.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat oleh Xxxx Xxxx, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/BH.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan No. 5731, Nama Perseroan diubah dari semula PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan kembali mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 35 tanggal 29 September 2004 dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24422 HT.01.04. TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. Agenda 2550/RUB/09.05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11117. Pada tanggal 30 November 2004, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Bapepam & LK dengan Surat No. S-3551/PM/2004 untuk melakukan penawaran sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) per saham. Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41, tanggal 16 Desember 2004, dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) sehubungan dengan kepastian jumlah saham yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal yaitu sebanyak 200.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus) per saham. Akta ini telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan yang telah diterima dan dicatat dibawah No. C-30738 HT.01.04.TH.2004, tanggal 21 Desember 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 049/RUB.09.05/I/2005, tanggal 12 Januari 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, No. 8, tanggal 28 Januari 2005, Tambahan No. 75.

Daftar Perusahaan No.09.05.1.65.04.903, tanggal 26 Juni 2014 dan lebih lanjut telah dicatatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-508/NB.223/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (“Akta No. 39/2014”), yang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan, Akta No. 39/2014 masih dalam proses cetak Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan notaris Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta No. 01/Not/2015 tanggal 6 Januari 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 17 Maret 2015 dan telah dildaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 (“Akta No. 26/2015”), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) sehingga merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yang meliputi:

a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;

b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:

(i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan

(ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;

c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;

d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang dengan mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaanya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55%
2. Masyarakat	1.094.834.751	109.483.475.100,00	31,45%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,00

Sesuai Komposisi Pemegang Saham per tanggal 6 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55
2. PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	00.000.000.000,00	17,67
3. Masyarakat	479.834.751	00.000.000.000,00	13,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,00

B. Pemenuhan Peraturan OJK

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut:

▪ Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.

▪ Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun.

▪ Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2015 dan Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-915/PSS/2014/DAU tanggal 12 Februari 2014.

▪ Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang

merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

C. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP III TAHUN 2015

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

(”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000- (satu triliun Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	2 Juli 2015
2	2 Oktober 2015
3	2 Januari 2016
4	12 April 2016

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	2 Juli 2015	7	2 Januari 2017
2	2 Oktober 2015	8	2 April 2017
3	2 Januari 2016	9	2 Juli 2017
4	2 April 2016	10	2 Oktober 2017
5	2 Juli 2016	11	2 Januari 2018
6	2 Oktober 2016	12	2 April 2018

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.FF

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (rank) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara paripassu, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh XXXX selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap III Tahun 2015 No. 30 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 22

Jalan Jenderal Xxxxx Xxxxxxx Kav.00-00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx

Telp : (021) 5275370, 5245161

Faks : (021) 5268201

Website : xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XV Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/ PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC37/DIR/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan

pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XIV Informasi Tambahan ini.

Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA(idn) (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,293% (nol koma dua sembilan tiga persen), yang meliputi:

a. Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200% (nol koma dua persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,150% (nol koma satu lima persen), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,025% (nol koma nol dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,025% (nol koma nol dua lima persen);

b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,014% (nol koma nol satu empat persen), yang terdiri dari biaya konsultan hukum sekitar 0,010% (nol koma nol satu persen) dan biaya notaris sekitar 0,004% (nol koma nol nol empat persen);

c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,060% (nol koma nol enam persen), yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,010% (nol koma nol satu persen), lembaga pemeringkat efek sekitar 0,050% (nol koma nol lima persen);

d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen), terdiri dari BEI sekitar 0,015% (nol koma nol satu lima persen), dan KSEI sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen); dan

e. Biaya percetakan, iklan, serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,002% (nol koma nol nol dua persen).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 dengan surat Laporan Obligasi No. 0092/DIR/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi, yaitu sebagai berikut:

1. OBLIGASI I WOM FINANCE TAHUN 2003 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2003, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 11 November 2006

Seri B : Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,75% (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2003, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 11 November 2007

2. OBLIGASI II WOM FINANCE TAHUN 2005 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2007

Seri B : Obligasi sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008

Seri C : Obligasi sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,90% (tiga belas koma sembilan puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2009

3. OBLIGASI III WOM FINANCE TAHUN 2006 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 14,85% (empat belas koma delapan puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008

Seri B : Obligasi sebesar Rp465.000.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 15,15% (lima belas koma lima belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2009

Seri C : Obligasi sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 15,35% (lima belas koma tiga puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2010

4. OBLIGASI IV WOM FINANCE TAHUN 2007 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2010

Seri B : Obligasi sebesar Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,63% (sebelas koma enam puluh tiga persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2011

Seri C : Obligasi sebesar Rp590.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4,5 (empat koma lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2011

5. Obligasi V Tahun 2011

Seri A : Obligasi sebesar Rp294.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Maret 2012

Seri B : Obligasi sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2013

Seri C : Obligasi sebesar Rp366.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2014

Seri D : Obligasi sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2015

6. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014

Seri A : Obligasi sebesar Rp397.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 25 Juni 2014, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Juli 2015.

Seri B : Obligasi sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 25 Juni 2014, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 25 Juni 2017.

7. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014

Seri A : Obligasi sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 8 Desember 2014, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Desember 2015.

Seri B : Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 8 Desember 2014, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Desember 2017.

Pada 31 Desember 2014, gearing ratio adalah sebesar 6,61 kali, jauh dibawah ketentuan dan batasan untuk perusahaan multifinance yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang mengatur mengenai batas maksimal gearing ratio yaitu sebesar 10 kali.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan jumlah obligasi terutang Perseroan adalah Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah).

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp4.752.955 juta per tanggal 31 Desember 2014.

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)
Liabilitas	Jumlah
Utang Bank
Pihak ketiga	2.126.570
Pihak berelasi	36.460
Total Utang Bank	2.163.030
Biaya Masih Harus Dibayar
Pihak ketiga	40.174
Pihak-pihak berelasi	1.405
Total Biaya Masih Harus Dibayar	41.579
Utang Pajak	7.801
Utang Lain-lain
Pihak ketiga	179.189
Pihak-pihak berelasi	47.410
Total Utang Lain-lain	226.599
Utang Obligasi – Neto	2.015.316
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	81.950
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	116.680
Utang Subordinasi	100.000
Total Liabilitas	4.752.955

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi.

1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.163.030 juta. Rincian dari saldo utang bank adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank	Jumlah
Pihak Ketiga:
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.015.638
PT Bank KEB Hana	352.153
PT Bank Central Asia Tbk	282.405
PT Bank Nationalnobu Tbk	148.992
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	137.375
PT Bank ANZ Indonesia	99.364
PT Bank UOB Indonesia	50.000
PT BCA Syariah	21.763
PT Bank Panin Syariah	18.880
Sub-total	2.126.570
Pihak Berelasi:
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	36.460
Total Utang Bank	2.163.030

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Desember 2011, PT Bank Pan Indonesia Tbk (”Bank Panin”) setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 juta yang digunakan sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 36 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yang tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuranksikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat Penurunan Bunga Fasilitas Pinjaman Tetap II No 316/DFI/EXT/11 tanggal 20 Desember 2011, Bank Panin telah menyetujui permohonan Perseroan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga untuk Fasilitas Pinjaman Tetap II dari 11,25% per tahun menjadi 10,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp500.000 juta dan Rp50.000 juta, yang akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 39 bulan dan 1 tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit dan akan berakhir pada tanggal 11 September 2016 dan 11 Juni 2014.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap III dan atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar 10,00% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kreditur. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuranksikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Surat No. 280/IBD/EXT13 tanggal 3 September 2013, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Rekening Koran menjadi 11,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak 4 September 2013.

Berdasarkan Surat No. 086/IBD/EXT/14 tanggal 19 Juni 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang telah jatuh tempo pada tanggal 11 September 2014.

Berdasarkan Surat No. 256/IBD/EXT/14 tanggal 10 September 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD- PRK/LEG/14 tanggal 30 September 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 18 September 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitias Pinjaman Tetap IV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas Pinjaman Tetap IV adalah 15 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 18 September 2014.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap IV. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Np. 22 tanggal 11 Februari 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap V dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap V adalah 15 (lima belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap V. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap VI dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp500.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Tetap VI adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,75% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap VI. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 28 Mei 2014, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Pasar Uang dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp200.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo Fasilitas Pinjaman Pasar Uang adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dan akan berfluktiasi sesuai kebijakan Bank Panin. Perjanjian ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 60,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, tidak dalam dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Panin.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp1.260.155 juta dan Rp221.083 juta.

PT Bank KEB Hana

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 29 Mei 2013, PT Bank KEB Hana (“KEB Hana”) setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Working Capital Installment dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak pencairan fasilitas kredit yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok pinjaman.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2014.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 20 Maret 2014, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Working Capital Installment dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp250.000 juta dengan tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 2 (dua) tahun sejak pencairan kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok pinjaman.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 9 September 2014, KEB Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Working Capital Installment dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 3 (satu) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah availability period selama tiga bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% per tahun, dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan kosumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 100,00% dari total pokok fasilitas kredit.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank KEB Hana.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada KEB Hana masing-masing sebesar Rp183.319 juta dan Rp114.528 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, PT Bank Central Asia Tbk (”BCA”) setuju memberikan Fasilitias Kredit dalam bentuk Kredit Lokal (”Rekening Koran”) dan Installment Loan (”Fasilitas Installment Loan 1”) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp25.000 juta dan Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar 10,75% dan 11,00% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Perseroan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 116 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jatuh tempo maksimum dana Rp25.000 juta yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012 dan menambah fasilitas Installment Loan (”Fasilitas Installment Loan 2”) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta, yang akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak lebih dari 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 194 tersebut, Installment Loan 1 akan jatuh

tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait.

Perjanjian kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 15 Juli 2014, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 serta penambahan fasilitas kredit berupa Fasilitas Installment Loan (“Fasilitas Installment Loan 3”) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait.

Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi tingkat suku bunga, terakhir penyesuaian kondisi tingkat suku bunga berdasarkan Surat No. 40270/GBK/2014 tanggal 9 Mei 2014, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 12,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efekif sejak tanggal 16 Mei 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas dari BCA.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCA masing-masing sebesar Rp191.102 juta dan Rp228.174 juta.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/000149781 tanggal 6 Oktober 2010, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (”HSBC”) setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (Corporate Facility Agreement (”CFA”)) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perseroan dan bersifat berulang.

Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan dan setiap tranche harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 juta dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan.

Berdasarkan Surat Fasilitas Perbankan – Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/14103/U/140716 tanggal 20 Oktober 2014, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2014, sisa fasilitas pinjaman yang belum digunakan adalah sebesar Rp62.625 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada HSBC masing-masing sebesar Rp321.375 juta dan Rp326.332 juta.

PT Bank Nationalnobu Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.216 tanggal 28 Februari 2014, PT Bank Nationalnobu Tbk (“NOBU”) setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (non-revolving). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,35% per tahum, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari. Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 26 Agustus 2014.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 26 Agustus 2014.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 103 dan 105 tanggal 25 Agustus 2014, NOBU setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan limit masing-masing sebesar Rp75.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (non-revolving). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,55% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 100,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari.

Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas dari NOBU.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada NOBU sebesar Rp151.008 juta.

PT Bank ANZ Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 504/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit Fasilitas Berjangka dengan PT Bank ANZ Indonesia (”ANZ”), dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (non-revolving). Fasilitas dapat ditarik dalam beberapa kali penarikan dengan nominal minimal Rp50.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 bulan sejak tanggal pencairan.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 505/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang dengan ANZ, dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitias pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas dapat ditarik selama jangka waktu penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan akan jatuh tempo dalam 1 bulan sejak tanggal pencairan.

Masing-masing pinjaman tersebut dijamin dengan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari dan Perseoran wajib menjaga ekuitas minimum sebesar Rp200.000 juta, mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi dari 7 kali serta mengupayakan BII, pada setiap saat, memiliki secara langsung 51,00% modal dengan hak suara sah atau hak kepemilikan serupa.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

Berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (Money Market Lines) No. 670/FA/ANZ/AMN-I/IX/2014 tanggal 18 September 2014, Perseroan dan ANZ saling sepakat untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan standar ANZ.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Modal Kerja No. 700/FA/ANZ/AMN-II/ IX/2014 tanggal 18 September 2014, Perseroan dan ANZ telah setuju untuk mengubah nama fasilitas dari Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang (Money Market Lines) menjadi Fasilitas Modal Kerja serta memperpanjang jatuh tempo fasilitas menjadi 31 Agustus 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2014, sisa fasilitas pinjaman yang belum digunakan adalah sebesar Rp50.000 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada ANZ masing-masing sebesar Rp99.220 juta dan Rp1.417 juta.

PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 12 Maret 2014, Bank UOB Indonesia (“UOBI”) setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat berulang (revolving). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani. Suku bunga pinjaman ditentukan 2 hari kerja atau tanggal lain sebelum tanggal penarikan fasilitas kredit, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih dengan minimal sebesar 110,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pada tanggal 31 Desember 2014, sisa fasilitas pinjaman yang belum digunakan adalah sebesar Rp100.000 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada UOBI sebesar Rp600.000 juta.

PT BCA Syariah

Pada tanggal 14 Oktober 2011, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Al- Mudharabah dengan PT BCA Syariah (“BCAS”) berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Mudharabah) No. 24 tanggal 14 Oktober 2011, dibuat di hadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta, dimana BCAS setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengen limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitias ini bersifat tidak berulang (non-revolving). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan kosumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013. Perseroan telah mendapatkan perubahan bentuk fasilitas bersifat berulang (revolving).

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% sampai dengan 12,00% per tahun.

Berdasarkan Surat No. 004/SRT/SMH/IV/2014 tanggal 24 April 2014 serta Perubahan atas Akad Pembiayaan No. 243/PRBH-BCAS/VII/14 tanggal 25 Juli 2014, BCAS menyesuaikan tingkat suku bunga setara dengan 12,25% per tahun untuk fasilitas yang telah cair dan 13,00% per tahun untuk pencairan baru.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BCAS.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCAS masing-masing sebesar Rp42.072 juta dan Rp26.947 juta.

PT Bank Panin Syariah

Pada tanggal 22 Juni 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Wa’ad Mudharabah dengan pola modal kerja – Non Revolving berdasarkan Akta Line Facility (Fasilitas Plafon Pembiayaan) No. 235 tanggal 22 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dimana PT Bank Panin Syariah (“BPS”) setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengen limit sebesar Rp80.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama.

Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan kosumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,00% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BPS.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BPS masing-masing sebesar Rp29.369 juta dan Rp22.709 juta.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PEP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009, PT Bank DBS Indonesia (“Bank DBS”) setuju untuk memberikan fasilitas kredit berulang tanpa komitmen dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Fasilitas perbankan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2010.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan fasilitas, terakhir perpanjangan fasilitas berdasarkan surat pada tanggal 26 Juni 2014, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan Surat No. 355/PFPA-DBSI/VI/2014 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2015. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan minimal sebesar 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan masih memiliki fasilitas pinjaman yang belum digunakan dari Bank DBS sebesar Rp100.000 juta.

Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank DBS sebesar Rp100.000 juta.

Standard Chartered Bank Indonesia (”SCB”)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/3234 tanggal 23 Maret 2011, Standard Chartered Bank Indonesia (”SCB”) setuju untuk memberikan fasilitias kredit berupa ”Committed Secured Term Loan” sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,35% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2014. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 125,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali. Perseroan juga wajib menjaga total kekayaan neto minimal sebesar Rp400.000 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian, terdapat beberapa syarat posisi keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan yaitu terdiri dari:

	Keterangan
Pembatasan Keuangan
Rasio Total Utang Terhadap Kekayaan Neto	Max. 10 : 1
Rasio Non Performing Loan Terhadap Total Piutang Pembiayaan Konsumen	Max. 5,00%
Rasio Eksposur Mata Uang Terbuka Yang Tidak Terlindungi Nilai Terhadap Kekayaan Neto	Max. 25,00%

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada SCB untuk fasilitas “Commited Secured Term Loan” masing-masing sebesar Rp19.500 juta dan Rp79.000 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/4263 tanggal 2 Oktober 2014, SCB setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa “Committed Senior Secured Term Loan” sebesar AS$20.000.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 3,25% per tahun. Kurs yang dikenakan adalah Rp12.500 untuk 1 Dolar Amerika Serikat (AS$1).

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/4264 tanggal 2 Oktober 2014, SCB setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa “Senior Secured Revolving Credit Facility” sebesar AS$10.000.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun. Kurs yang dikenakan adalah Rp12.500 untuk 1 Dolar Amerika Serikat (AS$1).

PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11 tanggal 9 Juni 2010, PT Bank Syariah Mandiri (”BSM“) setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan Akad Line Facility Musyarakah dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad ini ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 7 September 2010, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp1.280 juta dengan margin sebesar 13,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran mulai 7 Oktober 2010 sampai 7 Mei 2013.

Pada tanggal 28 Januari 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp3.065 juta dengan margin sebesar 13,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai 28 Februari 2011 sampai 29 Januari 2014.

Pada tanggal 2 Februari 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp25.000 juta dengan margin sebesar 13,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 2 Maret 2011 sampai 2 Januari 2014.

Pada tanggal 21 Juni 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp20.000 juta dengan margin sebesar 12,00% per tahun. Margin akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan ceiling price dengan rate maksimum 19,00%. Pokok dan margin pinjaman diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 21 Juli 2011 sampai 21 Mei 2014. Cara pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal angsuran bulanan (pokok dan bagi hasil) yang ditentukan pada saat pencairan.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 21 Mei 2014.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BSM masing-masing sebesar Rp1.067 juta dan Rp14.011 juta.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia

Pada tanggal 27 Juli 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Murabahah dengan PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“BMSI”) berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah No. 60 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengen jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp85.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Pada tanggal 19 Desember 2013 berdasarkan Akta Perjanjian Mudharabah No. 52 tanggal 19 Desember 2013, dibuat di hadapan Alia Sriwendayani, S.H., M.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad Murabahah dengan BMSI, dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengen jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp35.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Masing-masing pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun. Pinjaman ini dijaminkan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan kosumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan Gearing Ratio tidak melebihi 10 kali.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian kondisi perhitungan margin, terakhir penyesuaian kondisi perhitungan margin berdasarkan Surat No. 866/Srt.SSD/MSI/10/14 tanggal 27 Oktober 2014, BMSI kembali menyesuaikan kondisi perhitungan margin, dimana BFR diubah dari 9,00% menjadi 9,25% ditambah 1,75% sehingga total margin menjadi 11,00%. Kondisi perubahan margin tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2014.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BMSI masing-masing sebesar Rp34.987 juta dan Rp28.348 juta.

2. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp41.579 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Biaya Masih Harus Dibayar	Jumlah
Pihak Ketiga:
Bunga	23.535
Komisi dan bonus karyawan	16.459
Lain-lain	180
Sub-total	40.174
Pihak-pihak Xxxx Xxxxxxxx:
Bunga	1.405
Sub-total	1.405
Total Biaya Masih Harus Dibayar	41.579

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp7.801 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	Jumlah
Utang Pajak Penghasilan Lainnya:
Pasal 21	3.209
Pasal 23	1.120
PPN	3.153
Pasal 4 (2)	319
Total Utang Pajak	7.801

4. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp226.599 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain-lain	Jumlah
Pihak Ketiga:
Utang Dealer	77.196
Utang Asuransi	33.322
Utang Notaris	20.732
Titipan Konsumen	17.084
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama (Pokok pinjaman sebesar Rp338 juta dan Rp29.053 juta setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnihil dan Rp44 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	338
Lain-lain	30.517
Sub-total	179.189
Pihak-pihak Xxxx Xxxxxxxx:
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama	17.318
Utang Pembiayaan Konsumen Kendaraan	30.092
Sub-total	47.410
Total Utang Lain-lain	225.599

Perseroan mengadakan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (”Mandiri”) pada periode 2014 dan tahun 2013 dengan tingkat bunga efektif tahunan berkisar antara 11,50% sampai dengan 14,00%. Kewajiban Perseroan yang timbul dalam hubungan perjanjian diatas yang berasal dari transaksi dengan menggunakan dasar jaminan (with recourse), dicatat sebagai utang atas transaksi pembiayaan bersama. Perseroan mengakui piutang pembiayaan konsumen yang terkait dengan transaksi tersebut.

Utang dealer merupakan utang kepada dealer sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan roda dua oleh Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Titipan konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali yang belum diselesaikan.

Utang pembiayaan konsumen merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT BII Finance Center, pihak berelasi pada periode 2014 dan PT BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta, pihak ketiga, dan PT BII Finance Center, pihak yang berelasi, dengan bunga efektif tahunan masing-masing 13,83% pada periode 2014 dan berkisar antara 12,20% sampai dengan 12,98% pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut.

5. Utang Obligasi - Neto

Saldo utang obligasi - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.015.316 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi – Neto	Jumlah
Nilai Nominal Obligasi
Pihak Berelasi	147.000
Pihak Ketiga	1.873.000
Sub-total	2.020.000
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi Ditangguhkan
(Setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp50.157dan Rp46.958 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	(4.684)
Total Utang Obligasi – Neto	2.015.316

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 menurut tahun jatuh temponya adalah:

Tahun	Obligasi V	Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Total
Pihak Berelasi
2015	42.000	11.000	-	53.000
2017	-	30.000	64.000	94.000
Pihak Ketiga
2015	578.000	386.000	300.000	1.264.000
2017	-	173.000	436.000	609.000
Sub-total	578.000	559.000	736.000	1.990.000
Total Utang Obligasi	620.000	600.000	800.000	2.020.000

Obligasi V WOM Finance

Pada tanggal 4 Maret 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi V”) dengan jumlah nominal sebesar Rp1.400.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi V Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp294.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, Obligasi V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp120.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, Obligasi V Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp366.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, dan Obligasi V Seri D dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi V dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi V pertama telah dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2011. Bunga Obligasi V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 4 Maret 2013 untuk Seri B, tanggal 4 Maret 2014 untuk Seri C dan tanggal 4 Maret 2015 untuk Seri D.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC47/ DIR/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dari Fitch Ratings, Obligasi V tersebut telah mendapat peringkat “AA (idn)“ (Double A, Stable Outlook).

Obligasi V ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi V yang terutang.

Penerbitan Obligasi V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap No. 41 tanggal 9 Desember 2010, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 4 tanggal 17 Januari 2011 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 17 Februari 2011, yang ketiganya dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi V adalah masing-masing sebesar Rp372.000 juta dan Rp591.604 juta.

Obligasi V Seri A, Seri B, dan Seri C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal- tanggal 9 Maret 2012, 4 Maret 2013 dan 4 Maret 2014.

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I WOM Finance Tahun 2014 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”) dengan nilai nominal sebesar Rp600.000 juta yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp397.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp203.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dan B pertama telah dibayarkan pada tanggal 25 September 2014. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2015 untuk Seri A dan pada tanggal 25 Juni 2017 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Fitch Rating, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tersebut mendapat peringkat “AA (idn)” (Double A, Stable Outlook).

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I WOM Finance Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 62 tanggal 28 April 2014, Addendum II Perjanjian Perwaliamantan No. 36 tanggal 9 Juni 2014 dan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan No. 133 tanggal 23 Juni 2014 yang keempatnya dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I adalah sebesar Rp360.002 juta.

Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Tahun 2014

Pada tanggal 5 Desember 2014, Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap Tahun 2014 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”) dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 juta yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi berkelanjutan I Tahap II ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp300.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dibayarkan secara triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A dan B pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2015. Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II terakhir yang sekaligus jatuh tempo pada masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 15 Desember 2015 untuk Seri A dan pada tanggal 5 Desember 2017 untuk Seri B.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC117/DIR/XI/2014 tanggal 18 November 2014 dari Fitch Rating, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tersebut mendapat peringkat “AA (idn)” (Double A, Stable Outlook)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang terutang.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II WOM Finance Tahun 2014 No. 23 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2014, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap II adalah sebesar Rp144.010 juta.

Keterangan

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi V dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi V dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perseroan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi V dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan II, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perseroan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perseroan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Satu tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. Perusahaan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2014 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pasca-kerja sebesar Rp81.950 juta berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	Jumlah
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	101.508
Beban Jasa Lampau Yang Tidak Diakui Yang Belum Menjadi Hak	(1.051)
Kerugian Aktuarial Yang Tidak Diakui	(18.057)
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Imbalan Pasca-Kerja	81.950

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria, yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 10 Januari 2015 dan 7 Februari 2014, menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Selain dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” terdapat beberapa asumsi-asumsi yang digunakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 yaitu asumsi tingkat diskonto (per tahun), tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan dan tingkat mortalitas serta usia pensiun secara berturut-turut sebesar 8,00%, 7,00%, 10,00% dan 55 tahun.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp116.680 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	Jumlah
Rugi Fiskal	147.156
Penyisihan Imbalan Pasca-Kerja	20.487
Kompensasi berbasis saham	85
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Piutang Pengembalian Premi Asuransi	537
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(284.945)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	(116.680)

8. Utang Subordinasi

Saldo utang hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp100.000 juta, yang merupakan utang yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Subordinasi	Jumlah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000
Total Utang Subordinasi	100.000

Keterangan
Tingkat suku bunga tahunan mata uang Rupiah	14,00%
Rata-rata tingkat suku bunga efektif tahunan mata uang Rupiah	14,00%

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 30 November 2007, BII setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta, yang digunakan untuk memperkuat struktur modal Perseroan. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,75% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2014.

Saldo pinjaman tersebut telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 27 November 2014.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 27 November 2014, BII setuju untuk memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta, yang digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Fasiltas ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan atau perkembangan pasar uang dan suku bunga yang berlaku di bank. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan berakhir pada tanggal 27 November 2019.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 27 November 2014, Pemegang Saham (BII) diwajibkan untuk mensubordinasikan seluruh tagihan Pemegang Saham (berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 27 November 2014) terhadap tagihan dari kreditur Perusahaan yang lain.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp14.658 juta dan Rp14.790 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perseroan mencatat bunga masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp1.322 juta dan Rp889 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perseroan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan Keuangan	Keterangan
Rasio Risiko Kecukupan Modal Tertimbang	≥ 10,00%
Rasio Ekuitas Terhadap Aset	≥ 8,00%
Rasio Economic Exposure Group	≤ 15,00%
Rasio Total Large Exposure	≤ 50,00%
Rasio Exposure Pada Pihak-Pihak Berelasi	≤ 15,00%
Rasio Piutang Bermasalah	≤ 25,00%
Rasio Aset Tetap Ditambah Investasi Modal	≤ 25,00%
Rasio Risiko Tingkat Suku Bunga	≤ 10,00%
Rasio Selisih Waktu Jatuh Tempo Pertukaran Mata Uang Asing	≥ -150,00%
Rasio Jumlah Selisih Negatif Waktu Jatuh Tempo	≥ -300,00%
Gearing Ratio	Max. 10 : 1
Non Performing Loan	≤ 6,00%

Pada tanggal 30 Desember 2014 dan 2013, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BII tersebut di atas.

Kewajiban-kewajiban keuangan Emiten yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan sejak informasi tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.

Nama Perjanjian

Para Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu

Cara Penyelesaian

Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 11 Juni

2013 dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 002/IBD-PRK/LEG/14

tanggal 30 September

2014,

P e r s e r o a n dengan PT

Bank Pan Indonesia, Tbk (“Bank Panin”)

• Fasilitas Kredit : Bank Panin memberikan

Fasilitas Kredit

kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp361.111.111.096,00

(tiga ratus enam puluh satu miliar seratus sebelas kita seratus sebelas ribu Sembilan puluh enam Rupiah)

• Tujuan Kredit : Fasilitas PT 3 untuk modal kerja pembiayaan konsumen dan Fasilitas PRK untuk cadangan modal kerja

• Bunga : Atas Fasilitas PT

3 sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang berlaku tetap selama jangka waktu Perjanjian PT 3.dan Atas Fsilitas PRK sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Fasilitas PRK, yang wajib dibayar dimuka.

• Fasilitas PT 3, diberikan untuk

jangka waktu

39 (tiga puluh sembilan) bulan

terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11

September 2016.

• Fasilitas PRK,

diberikan untuk

jangka waktu

1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengikatan dan karenanya

akan berakhir dan wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 Juni

2015.

F a s i l i t a s PRK akan diajukan untuk diperpanjang kepada Bank Panin.

Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 75 tanggal 28 Mei

2014, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta

P e r s e r o a n dengan Bank Panin

• Fasilitas Kredit : Bank Panin memberikan Fasilitas Kredit bersifat revolving dan uncommitted kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah

• Tujuan Fasilitas : Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin kepada Perseroan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

• Bunga : Tingkat suku bunga JIBOR 1 (satu) bulan yang berlaku 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penarikan, Tingkat suku bunga LPS yang berlaku pada tanggal penarikan ditambahah 2,50% (dua koma lima puluh persen per tahun dan Untuk pinjaman berjangka waktu

3 (tiga) bulan sebesar Suku Bunga Acuan ditambah 3% (tiga persen per tahun).

28 Mei 2014 sampai

dengan 28 Mei 2015

F a s i l i t a s Kredit akan diajukan untuk diperpanjang kepada Bank Panin.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG ADA SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
ASET
Kas dan Setara Kas	742.715	233.080	338.040	308.526	134.039
Efek	-	10.053	-	-	-
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	4.286.864	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620
Piutang Lain-lain	71.750	70.871	49.370	42.991	34.900
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	79.494	56.918	76.440	185.724	133.305
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	59.569	41.003	66.645	93.095	94.950
Piutang Derivatif	-	-	-	-	-
Xxxx Xxxx-lain	59.539	38.250	13.647	15.107	38.887
Total Aset	5.299.931	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
LIABILITAS
Utang Bank	2.163.030	1.676.602	1.152.812	851.450	648.996
Biaya Masih Harus Dibayar	41.579	65.396	37.959	33.380	48.545
Utang Pajak	7.801	4.805	12.721	1.200	1.069
Utang Lain-lain	226.599	320.465	366.638	784.168	1.135.661
Utang Obligasi - Neto	2.015.316	985.122	1.104.179	1.396.547	774.030
Medium Term Notes - Neto	-	-	-	199.933	348.525
Liablitas Imbalan Pasca Kerja	81.950	63.042	49.511	34.162	22.215
Liabilitas Pajak Tangguhan -Neto	116.680	103.027	80.119	69.032	58.653
Utang Derivatif	-	-	-	-	1.747
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total Liabilitas	4.752.955	3.318.459	2.903.939	3.469.872	3.139.441
EKUITAS
Modal saham	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-
Saldo laba :
Dicadangkan	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000
Belum Dicadangkan	227.563	192.224	126.869	120.241	143.847
Total Ekuitas	546.976	510.637	444.282	436.654	459.260
Total Liablitas dan Ekuitas	5.299.931	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
PENDAPATAN
Pembiayaan Konsumen - Neto	844.579	801.488	798.541	744.947	554.323
Bunga	10.363	10.143	9.251	20.865	8.749
Administrasi	438.301	540.213	569.813	666.297	707.808
Lain-lain	266.362	231.678	231.276	220.967	221.132
Total Pendapatan	1.559.605	1.583.522	1.608.881	1.653.076	1.492.012
BEBAN
Umum dan Administrasi	473.326	597.206	566.767	637.530	565.128
Gaji dan Tunjangan Karyawan	348.976	377.524	356.023	284.745	287.542
Beban Pendanaan	426.385	331.388	399.246	484.579	308.795
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	221.060	148.371	204.690	170.080	91.167
Penyusutan	30.177	35.241	40.702	38.940	30.782
Lain-lain	9.689	4.529	13.335	21.428	14.684
Total Beban	1.509.613	1.494.259	1.580.763	1.637.302	1.298.098
Laba Sebelum Beban Pajak	49.992	89.263	28.118	15.774	193.914
Total Beban Pajak	13.653	22.908	20.490	10.380	56.053
Laba Tahun Berjalan	36.339	66.355	7.628	5.394	137.861
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	36.339	66.355	7.628	5.394	137.861
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)	18,17	33,18	3,81	2,70	69,00

Rasio Keuangan

Keterangan		31 Desember
Keterangan	2014	0000	0000	0000	0000
Rasio Usaha (dalam %)
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	3,21	5,63	1,75	0,95	13,00
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	2,33	4,18	0,47	0,33	9,24
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	6,64	12,99	1,72	1,24	30,02
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	0,69	1,73	0,23	0,14	3,83
Pendapatan/Total Aset	29,43	41,41	48,05	42,32	41,46
Rasio Keuangan (x)
Total Kewajiban/Total Ekuitas	8,69	6,50	6,54	7,95	6,84
Total Kewajiban/Total Aset	0,90	0,87	0,87	0,89	0,87
Gearing Ratio(1)	6,61	4,57	4,69	5,75	4,94
Financing to Asset Ratio(2)	0,81	0,88	0,84	0,83	0,88
Net worth to Paid-In Capital Ratio(3)	4,95	4,62	4,02	3,95	4,16
Rasio Pertumbuhan (dalam%)
Total Pendapatan	(1,51)	(1,58)	(2,67)	10,80	7,51
Laba Tahun Berjalan	(45,24)	769,89	41,42	(96,09)	127,23
Total Aset	38,41	14,36	(14,29)	8,55	39,87
Total Liabilitas	43,23	14,27	(16,31)	10,53	40,38
Total Ekuitas	7,12	14,94	1,75	(4,92)	36,53

Keterangan:

(1) Gearing Ratio: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas

(2) Financing to Assets Ratio: perbandingan antara jumlah piutang pembiayaan konsumen - bersih dengan aset

(3) Net Worth to Paid-In Capital Ratio: perbandingan antara ekuitas dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2014
Gearing Ratio (1)	Sebesar-besarnya 7x	6,61x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto (2)	Sebesar-besarnya 10 : 1	6,61x
Xxxxx non performing loan terhadap piutang pembiayaan konsumen (3)	Sebesar-besarnya 5,00%	2,75%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang (4)	Sekecil-kecilnya 10,00%	26,87%
Rasio ekuitas terhadap aset (5)	Sekecil-kecilnya 8,00%	10,32%
Rasio economic exposure group (6)	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi (7)	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah (8)	Sebesar-besarnya 25,00%	-1,02%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal (9)	Sebesar-besarnya 25,00%	10,89%
Rasio risiko tingkat suku bunga (10)	Sebesar-besarnya 10,00%	1,53%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing (11)	Sekecil-kecilnya -150,00%	43,51%
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo (12)	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

(1) Gearing Ratio : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.

(3) Xxxxx non performing loan terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.

(5) Rasio ekuitas terhadap asset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset

(6) Rasio economic exposure group : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal

(7) Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal

(8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.

(9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas

(10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan adjusted interest rate gap untuk periode berjalan dengan total ekuitas

(11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan currency maturity gap dengan total ekuitas

(12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat currency gap yang negatif dengan total ekuitas.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxx Xxxxxxxx), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 07 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) pembiayaan konsumen, (iv) kartu kredit dan

(v) menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sejak tahun 1997, Perseroan memfokuskan diri dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat adanya peluang bagi Perseroan dalam melakukan pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Sejalan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, maka mulai bulan April 2004 Perseroan terus meningkatkan portofolionya dengan memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk jenis merek selain Honda, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Sampai saat ini, Perseroan memiliki jaringan kantor sebanyak 188 kantor yang terdiri dari 106 kantor cabang dan 82 kantor perwakilan, dan yang diupayakan mencakup wilayah utama dan terpenting dari keberadaan seluruh dealer kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya, membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik, pengembangan dan perluasan jaringan usaha terutama di daerah potensial, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Untuk mencapai misi yang diembannya, Perseroan melakukan berbagai strategi diantaranya: sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, Perseroan telah meluncurkan tagline “Wujudkan Impian Menyentuh Hati“ pada awal tahun 2007. Selain itu, Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang berlaku secara nasional.

2. Analisis Laba Rugi Komprehensif

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, telah diaudit oleh KAP Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
	2014	2013	2012
PENDAPATAN
Pembiayaan Konsumen - Neto	844.579	801.488	798.541
Bunga	10.363	10.143	9.251
Administrasi	438.301	540.213	569.813
Lain-lain	266.362	231.678	231.276
Total Pendapatan	1.559.605	1.583.522	1.608.881
BEBAN
Umum dan Administrasi	473.326	597.206	566.767
Gaji dan Tunjangan Karyawan	348.976	377.524	356.023
Beban Pendanaan	426.385	331.388	399.246
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	221.060	148.371	204.690
Penyusutan	30.177	35.241	40.702
Lain-lain	9.689	4.529	13.335
Total Beban	1.509.613	1.494.259	1.580.763
Laba Sebelum Beban Pajak	49.992	89.263	28.118
Total Beban Pajak	13.653	22.908	20.490
Laba Periode/ Tahun Berjalan	36.339	66.355	7.628
Laba Komprehensif Lain – Bersih setelah Pajak	-	-	-
Total Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	36.339	66.355	7.628
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah)	18,17	33,18	3,81

Pendapatan

Rincian pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Pendapatan	2014	2013	2012
Pembiayaan Konsumen - Neto	844.579	801.488	798.541
Bunga	10.363	10.143	9.251
Administrasi	438.301	540.213	569.813
Lain-lain	266.362	231.678	231.276
Total Pendapatan	1.559.605	1.583.522	1.608.881

% YoY: -1.58%

% YoY: -1.51%

1,559,605

1,583,522

1,608,881

31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor sehubungan dengan kerjasama pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerjasama pembiayaan bersama, Perseroan menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke nasabah daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

Perseroan juga sangat menyadari bahwa dealer memegang posisi yang penting dan utama dalam memberikan referensi kepada nasabah untuk memilih Perseroan sebagai penyedia pembiayaan konsumen yang dapat diandalkan. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan 5.015 dealer.

Bentuk pengembangan kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan dealer adalah:

• Program loyalty : dirancang khusus untuk mempertahankan dealer yang ada dan meningkatkan kinerja mereka

• Program challenge : dimaksudkan untuk menarik dealer yang dianggap berpotensi.

(i) Pendapatan Pembiayaan Konsumen – Neto

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp844.579 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.091 juta atau 5,38% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp801.488 juta. Peningkatan pendapatan ini seluruhnya disebabkan oleh kualitas portfolio yang lebih baik sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih tinggi, yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2013 yang sebesar 2,85% menjadi sebesar 2,75% pada tahun 2014.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp801.488 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.947 juta atau 0,37% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp798.541 juta. Peningkatan pendapatan ini seluruhnya disebabkan oleh kualitas portfolio yang lebih baik sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih tinggi, yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2012 yang sebesar 3,16% menjadi sebesar 2,85% pada tahun 2013.

(ii) Pendapatan Bunga

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.363 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp220 juta atau 2,17% dibandingkan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp10.143 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan peningkatan pendapatan bunga.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.143 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp892 juta atau 9,64% dibandingkan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp9.251juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan peningkatan pendapatan bunga.

(iii) Pendapatan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp438.301 juta, mengalami penurunan sebesar Rp101.912 juta atau 18,87% dibandingkan pendapatan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp540.213 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen sebagai salah satu strategi pembiayaan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp540.213 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.600 juta atau 5,19% dibandingkan pendapatan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp569.813 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen sebagai salah satu strategi pembiayaan.

(iv) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan denda, pendapatan dari penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen yang telah dihapusbukukan, pendapatan dari klaim asuransi, keuntungan transaksi derivatif-neto dan keuntungan selisih kurs. Selama tahun 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perseroan mendapat pendapat lain-lain yang cukup stabil.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Beban	2014	2013	2012
Umum dan Administrasi	473.326	597.206	566.767
Gaji dan Tunjangan Karyawan	348.976	377.524	356.023
Beban Pendanaan	426.385	331.388	399.246
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	221.060	148.371	204.690
Penyusutan	30.177	35.241	40.702
Lain-lain	9.689	4.529	13.335
Total Beban	1.509.613	1.494.259	1.580.763

% YoY: -5.47%

% YoY: 1.03%

1,580,763

1,494,259

1,509,613

31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014

(i) Beban Umum dan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp473.326 juta, mengalami penurunan sebesar Rp123.880 juta atau 20,74% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp597.206 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan premi asuransi dan penurunan rugi agunan yang ditarik kembali dan penghematan atas biaya-biaya lainnya yang merupakan efisiensi dan manajemen.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp597.206 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp30.439 juta atau 5,37% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp566.767 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan premi asuransi, peningkatan biaya promosi dikurangi dengan penurunan rugi agunan yang ditarik kembali dan penghematan atas biaya-biaya lainnya yang merupakan efisiensi dari manajemen.

(ii) Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp348.976 juta, mengalami penurunan sebesar Rp28.548 juta atau 7,56% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp517.148 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp377.524 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.501 juta atau 6,04% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp356.023 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan gaji untuk penyesuaian inflasi.

(iii) Beban Pendanaan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp426.385 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp94.997 juta atau 28,67% dibandingkan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp331.388 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya atas pinjaman yang diperoleh.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp331.388 juta, mengalami penurunan sebesar Rp67.858 juta atau 17,00% dibandingkan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp399.246 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan biaya atas pinjaman yang diperoleh.

(iv) Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp221.060 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp72.689 juta atau 48,99% dibandingkan beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp148.371 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan portofolio pembiayaan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp148.371 juta, mengalami penurunan sebesar Rp56.319 juta atau 27,51% dibandingkan beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp204.690 juta. Hal ini terutama disebabkan karena perbaikan kualitas portfolio yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2012 yang sebesar 3,16% menjadi sebesar 2,85% pada tahun 2013.

(v) Beban Penyusutan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Beban penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp30.177juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.064 juta atau 14,37% dibandingkan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp35.241 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan aset tetap Perseroan, yang khususnya berupa peralatan kantor.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp35.241 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.461 juta atau 13,42% dibandingkan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp40.702 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan aset tetap Perseroan, yang khususnya berupa peralatan kantor.

(vi) Beban Lain-lain

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp9.689 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp5.160 juta atau 113,93% dibandingkan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp4.529 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada bunga atas utang pembiayaan konsumen – kendaraan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.529 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.806 juta atau 66.04% dibandingkan beban lain- lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp13.335 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada beban lain-lain yang sebagian besar merupakan beban kerugian lain-lain yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan dan penurunan beban bunga atas utang pembiayaan sebesar Rp692 juta.

Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	31 Desember
Beban	2014	2013	2012
Laba Sebelum Beban Pajak	49.992	89.263	28.118
Beban Pajak	13.653	22.908	20.490
Laba Tahun Berjalan	36.399	66.355	7.628

% YoY: -45.15%

% YoY: 769.89%

66,355

36,399

7,628

31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2013

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp36.399juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.956 juta atau 45,15% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp66.355 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan tingkat suku bunga untuk pendanaan dan persaingan industri yang cukup ketat.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2012

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.355 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp58.727 juta atau 769,89% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp7.628 juta. Hal ini terutama disebabkan karena perbaikan kualitas portfolio yang ada yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2012 yang sebesar 3,16% menjadi sebesar 2,85% pada tahun 2013, sehingga menurunkan nilai cadangan yang dibutuhkan dan efisiensi atas biaya-biaya operasional.

3. Analisis Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	31 Desember
Aset	2014	2013	2012
KAS DAN SETARA KAS
Kas	12.142	12.553	14.896
Bank
Pihak ketiga	323.321	55.781	52.865
Pihak-pihak berelasi	406.802	159.296	159.829
Setara kas
Pihak ketiga	-	5.000	110.000
Pihak-pihak berelasi	450	450	450
Total Kas dan Setara Kas	742.715	233.080	338.040
EFEK	-	10.053	-
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN
Piutang pembiayaan konsumen -
setelah dikurangi bagian
yang dibiayai bank	6.115.873	5.079.036	4.639.852
Pendapatan pembiayaan kosumen yang belum diakui	(1.715.557)	(1.622.412)	(1.769.570)
Piutang pembiayaan konsumen	4.400.316	3.456.624	2.870.282
Cadangan kerugian penurunan nilai	(113.452)	(77.703)	(66.203)
Neto	4.286.864	3.378.921	2.804.079
PIUTANG LAIN-LAIN
Pihak ketiga	71.750	70.871	49.370
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	79.494	56.918	76.440
ASET TETAP – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	59.569	41.003	66.645
ASET LAIN-LAIN	59.539	38.250	13.647
Total Aset	5.299.931	3.829.096	3.348.221

CAGR: 25.81%

5,299,931

3,348,221

3,829,096

6,000,000

5,000,000

Juta Rupiah

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.299.931 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.470.835 juta atau 38,41% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp3.829.096 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 536.141 unit pada tahun 2013 menjadi sebanyak 594.928 unit pada tahun 2014.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.829.096 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp480.875 juta atau 14,36% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp3.348.221 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 501.680 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 536.141 unit pada tahun 2013 dan kenaikan pembiayaan sendiri yang berasal dari sumber dana pembiayaan modal kerja dari perbankan.

(i) Kas dan Setara Kas

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp742.715 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp509.635 juta atau 218,65% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp233.080 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan deposito berjangka pada PT Bank Muamalat Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp233.080 juta, mengalami penurunan sebesar Rp104.960 juta atau 31,05% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp338.040 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan deposito berjangka pada PT Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp100.000 juta.

(ii) Efek

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Perseroan tidak mencatatkan adanya efek pada tanggal 31 Desember 2014, dibandingkan dengan efek pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp10.053 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.053 juta, yang merupakan penempatan dalam reksadana Mega Aset Mantap.

(iii) Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.286.864 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp907.943 juta atau 26,87% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen-neto pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp3.378.921 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 536.141 unit pada tahun 2013 menjadi sebanyak 594.928 unit pada tahun 2014 dan kenaikan pembiayaan sendiri yang berasal dari sumber dana pembiayaan modal kerja lain-lain.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.378.921 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp574.842 juta atau 20,50% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen-neto pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp2.804.079juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 501.680 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 536.141 unit pada tahun 2013 dan kenaikan pembiayaan sendiri yang berasal dari sumber dana pembiayaan modal kerja lain-lain.

(iv) Piutang Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp71.750 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp879 juta atau 1,24% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp70.871 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp1.814 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp70.871 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.501 juta atau 43,55% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp49.370 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp28.536 juta.

(v) Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp79.494 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp22.576 juta atau 39,66% dibandingkan biaya dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp56.918 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan uang muka dealer dan sewa dan renovasi kantor.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Biaya dibayar dimuka dan uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp56.918 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.522 juta atau 25,54% dibandingkan biaya dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp76.440 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan provisi bank sebesar Rp25.842 juta.

Adapun proporsi yang cukup besar pada tanggal 31 Desember 2013 dalam biaya dibayar di muka dan uang muka adalah pada sewa dan renovasi kantor, yaitu sebesar 49,27%.

(vi) Aset Tetap-Bersih

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp59.569 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp18.566 juta atau 45,28% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp41.003 juta. Kenaikan aset tetap-bersih disebabkan oleh adanya penambahan aset terutama peralatan kantor.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp41.003 juta, mengalami penurunan sebesar Rp25.642 juta atau 38,48% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp66.645 juta. Penurunan aset tetap-bersih disebabkan oleh peningkatan akumulasi penyusutan peralatan kantor selama tahun 2013.

(vii) Aset Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp59.539 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.289 juta atau 55,66% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp38.250 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan untuk tahun pajak 2014.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp38.250 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp24.603 juta atau 180,28% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp13.647 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp29.054 juta.

b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	31 Desember
Liabilitas	2014	2013	2012
Utang Bank
Pihak Ketiga	2.126.570	1.606.355	1.079.795
Pihak Berelasi	36.460	70.247	73.017
Total Utang Bank	2.163.030	1.676.602	1.152.812
Biaya Masih Harus Dibayar
Pihak Ketiga	40.174	64.397	37.090
Pihak-pihak Berelasi	1.405	999	869
Total Biaya Masih Harus Dibayar	41.579	65.396	37.959
Utang Pajak	7.801	4.805	12.721
Utang Lain-Lain
Pihak Ketiga	179.189	266.171	327.599
Pihak-pihak Berelasi	47.410	54.294	39.039
Total Utang Lain-Lain	226.599	320.465	366.638
Utang Obligasi – Neto	2.015.316	985.122	1.104.179
Medium Term Notes – Neto	-	-	-
Liablitas Imbalan Pasca Kerja	81.950	63.042	49.511
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	116.680	103.027	80.119
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000
TOTAL LIABILITAS	4.752.955	3.318.459	2.903.939

5,000,000

4,500,000

4,000,000

3,500,000

Juta Rupiah

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

4,752,955

CAGR: 27.93%

3,318,459

2,903,939

31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.752.955 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.434.496 juta atau 43,23% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp3.318.459 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank untuk pembiayaan sendiri.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.318.459 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp414.520 juta atau 14,27% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp2.903.939 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank untuk pembiayaan sendiri.

(i) Utang Bank

Berikut adalah rincian dari utang bank yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember
Uraian	2014	2013	2012
Pihak Ketiga
PT Bank Pan Indonesia Tbk
(Pokok pinjaman sebesar Rp1.018.055 dan Rp829.167, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp2.417 dan Rp3.373 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	1.015.638	825.794	246.877
PT Bank KEB Hana
(Pokok pinjaman sebesar Rp353.493 dan Rp85.639 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.340 dan Rp167 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	352.153	85.472	-
PT Bank Central Asia Tbk
(Pokok pinjaman sebesar Rp283.333 dan Rp174.306, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp928 dan Rp799 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	282.405	173.507	401.555
PT Bank Nationalnobu Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp150.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.008 pada tanggal 31 Desember 2014)	148.992	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(Pokok pinjaman sebesar Rp137.375 dan Rp154.250, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil dan Rpnil pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	137.375	154.250	22.292
PT Bank ANZ Indonesia
(Pokok pinjaman sebesar Rp100.000 dan Rp150.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp636 dan Rp1.417 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	99.364	148.583	-
PT Bank UOB Indonesia
(Pokok pinjaman sebesar Rp50.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil pada tanggal 31 Desember 2014)	50.000	-	-
PT BCA Syariah
(Pokok pinjaman sebesar Rp21.788 dan Rp49.987 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp25 dan Rp54 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	21.763	49.933	35.094
PT Bank Panin Syariah
(Pokok pinjaman sebesar Rp18.888 dan Rp48.345 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp8 dan Rp96 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	18.880	48.249	70.958
PT Bank DBS Indonesia
(Pokok pinjaman sebesar Rp100.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil pada tanggal 31 Desember 2013)	-	100.000	99.917

Uraian	31 Desember
Uraian	2014	2013	2012
Standard Chartered Bank Indonesia
(Pokok pinjaman sebesar Rp20.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp500 pada tanggal 31 Desember 2013)	-	19.500	98.500
PT Bank Syariah Mandiri
(Pokok pinjaman sebesar Rp1.102 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp35 pada tanggal 31 Desember 2013)	-	1.067	15.078
Sub Total	2.126.570	1.606.355	1.079.795
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
(Pokok pinjaman sebesar Rp36.736 dan Rp70.439, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp276 dan Rp192 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013)	36.460	70.247	73.017
Jumlah	2.163.030	1.676.602	1.152.812

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.163.030 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp486.428 juta atau 29,01% dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp1.676.602 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp189.844 juta, dari PT Bank KEB Hana sebesar Rp266.681 juta, dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp108.898 juta dan dari PT Bank Nationalnobu Tbk sebesar Rp149.992 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.676.602 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp523.790 juta atau 45,44% dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp1.152.812 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank Perseroan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. sebesar Rp578.917 juta, dari Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar Rp131.958 juta, dari PT Bank ANZ Indonesia sebesar Rp148.583 juta, dari PT KEB Hana Bank sebesar Rp85.472 juta, dan dari PT BCA Syariah sebesar Rp14.839 juta.

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang bank Perseroan yang sebagian besar memiliki tingkat suku bunga tetap per tanggal 31 Desember 2014. Jumlah bunga utang bank yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.163.030 juta.

(ii) Biaya Masih Harus Dibayar

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Biaya Masih Harus Dibayar	31 Desember
Biaya Masih Harus Dibayar	2014	2013	2012
Pihak Ketiga
Bunga	23.535	15.931	19.528
Komisi dan bonus karyawan	16.459	48.466	17.562
Lain-lain	180	-	-
Sub-total	40.174	64.397	37.090
Pihak Berelasi
Bunga	1.405	999	869
Total	41.579	65.396	37.959

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp41.579 juta, mengalami penurunan sebesar Rp23.817 juta atau 36,42% dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp65.396 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pencadangan komisi dan bonus karyawan sebesar Rp32.007 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp65.396 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp27.437 juta atau 72,28% dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp37.959 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pencadangan komisi dan bonus karyawan sebesar Rp30.904 juta.

(iii) Utang Pajak

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	31 Desember
Utang Pajak	2014	2013	2012
Pajak Penghasilan
Pasal 21	3.209	3.343	3.024
Pasal 23	1.120	851	191
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)	3.153	472	-
Pasal 0 (0)	000	000	000
Pasal 29	-	-	9.403
Total	7.801	4.805	12.721

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp7.801 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.996 juta atau 62,35% dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp4.805 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak pertambahan nilai sebesar Rp2.681 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.805 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.916 juta atau 62,23% dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp12.721 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang Pajak Penghasilan Pasal 29 sebesar Rp9.403 juta dan Perseroan mengalami kerugian secara fiskal untuk tahun pajak 2013.

(iv) Utang Lain-lain

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain-lain	31 Desember
Utang Lain-lain	2014	2013	2012
Pihak Ketiga
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama
(Pokok pinjaman sebesar Rp338 dan Rp29.053 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortiasasi sebesar Xxxxxxx dan Rp44 pada tanggal 31 Desember 2014 dan tahun 2013)	1.546	29.009	196.598
Utang Dealer	77.196	69.933	66.979
Utang Asuransi	33.322	55.217	16.952
Utang Notaris	20.732	52.457	18.777
Titipan Konsumen	17.084	16.705	12.371
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	559
Lain-lain	30.517	42.850	15.363
Sub-total	179.189	266.171	327.599
Pihak-pihak Berelasi
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	17.318	39.839	17.861
Utang pembiayaan konsumen kendaraan	30.092	14.455	21.178
Sub-total	47.410	54.294	39.039
Total	226.599	320.465	366.638

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp226.599 juta, mengalami penurunan sebesar Rp93.866 juta atau 29,29% dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp320.465 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang asuransi sebesar Rp21.895 juta dan utang notaris sebesar Rp31.725 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp320.465 juta, mengalami penurunan sebesar Rp46.173 juta atau 12,59% dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp366.638 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang atas transaksi pembiayaan bersama sebesar Rp167.589 juta.

(v) Utang Obligasi – Neto

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi	31 Desember
Utang Obligasi	2014	2013	2012
Nilai Nominal Obligasi	2.020.000	986.000	1.106.000
Dikurangi Beban Emisi Obligasi
Ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp49.196 dan Rp46.958 periode 2014 dan tahun 2013)	(4.684)	(878)	(1.821)
Utang Obligasi – Neto	2.015.316	985.122	1.104.179

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.015.316 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.030.194 juta atau 104,58% dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp985.122 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp600.000 juta pada tanggal 25 Juni 2104 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sebesar Rp800.000 juta pada tanggal 5 Desember 2014.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp985.122 juta, mengalami penurunan sebesar Rp119.057 juta atau 10,78% dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp1.104.179 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena Perseroan telah melunasi Obligasi IV Seri B sebesar Rp120.000 juta pada tanggal 4 Maret 2013.

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang obligasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Jumlah bunga utang obligasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp125.956juta.

(vi) Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	31 Desember
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	2014	2013	2012
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	101.508	83.329	70.235
Beban Jasa Lampau yang Tidak Diakui yang Belum Menjadi Hak	(1.051)	(1.263)	(1.476)
Kerugian Aktuarial yang Tidak Diakui	(18.507)	(19.024)	(19.248)
Xxxxx Xxxx Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan	81.950	63.042	49.511

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp81.950 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp18.908 juta atau 29,99% dibandingkan liabilitas imbalan pasca- kerja pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp63.042 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp63.042 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp13.531 juta atau 27,33% dibandingkan liabilitas imbalan pasca- kerja pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp49.511 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

(vii) Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

Aset dan liabilitas pajak tangguhan-neto mencakup konsekuensi pajak di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan antara dasar laporan komersial dan fiskal dari aset dan liabilitas serta pemanfaatan dari akumulasi rugi fiskal bersih yang dapat digunakan telah didasarkan atas rencana kerja Perusahaan. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang dapat menyebabkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Berikut adalah rincian dari liabilitas pajak tangguhan-neto yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	31 Desember
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	2014	2013	2012
Aset Pajak Tangguhan
Rugi Fiskal	147.156	109.495	-
Penyisihan Imbalan Pasca Kerja	20.487	15.761	12.378
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	85	-	620
Atas Piutang Pengembangan Premi Asuransi	537	665	-
Liabilitas Pajak Tangguhan
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(284.945)	(228.948)	(93.117)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	(116.680)	(103.027)	(80.119)

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp116.680 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.653 juta atau 13,25%, dibandingkan dengan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp103.027 juta. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal sebesar Rp37.661 juta.

Tanggal 30 September 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp103.027 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp22.908 juta atau 28,59%, dibandingkan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp116.680 juta. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas pajak tangguhan atas piutang pembiayaan konsumen – neto sebesar Rp135.831 juta.

(viii) Utang Subordinasi

Berikut adalah rincian dari utang subordinasi yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Subordinasi	31 Desember
Utang Subordinasi	2014	2013	2012
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000	100.000	100.000
Total	100.000	100.000	100.000

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang subordinasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Jumlah bunga utang subordinasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp71.011 juta.

c. Ekuitas

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	2013	2012
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413
Keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-
Saldo laba :
Dicadangkan	9.000	8.000	7.000
Belum Dicadangkan	227.563	192.224	126.869
Total Ekuitas	546.976	510.637	444.282

CAGR: 10.96%

510,637

546,976

444,282

600,000

500,000

Juta Rupiah

400,000

300,000

200,000

100,000

31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp546.976 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp36.339 juta atau 7,12%, dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp510.637 juta. Kenaikan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp35.339 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp510.637 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp66.355 juta atau 14,94%, dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp444.282 juta. Kenaikan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp65.355 juta.

4. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Arus Kas	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
Arus Kas	2014	2013	2012
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(984.588)	(500.055)	226.038
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(26.213)	(8.729)	(3.908)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.520.428	403.790	(192.638)
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	8	34	22
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	509.635	(104.960)	29.514
Kas dan Setara Kas awal tahun	233.080	338.040	308.526
Kas dan Setara Kas akhir tahun	742.715	233.080	338.040

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp984.588 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp484.533 juta atau 96,90%, dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp500.055 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada dealer sebesar Rp836.545 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp500.055 juta, mengalami penurunan sebesar Rp726.093 juta atau 321,23%, dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp226.038 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada dealer sebesar Rp2.347.428 juta.

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp26.213 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp17.484 juta atau 200,30%, dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp8.729 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp38.178 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.729 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.821 juta atau 123,36%, dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp3.908 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian efek sebesar Rp10.000 juta.

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2013

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.520.428 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.116.638 juta atau 276,54%, dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang sebesar Rp403.790 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp1.924.822 juta dan penerimaan dari penerbitan utang obligasi sebesar Rp1.400.000 juta.

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp403.790 juta, mengalami penurunan sebesar Rp596.428 juta atau 309,61%, dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp192.638 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp561.279 juta dan pelunasan Medium Term Note sebesar Rp200.000 juta.

5. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan aset Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Xxxxx imbal hasil investasi Perseroan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	2013	2012
Imbal Hasil Investasi	0,69%	1,73%	0,23%

Tren imbal hasil investasi yang menurun terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan aset Perseroan.

6. Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal.

Xxxxx imbal hasil ekuitas Perseroan masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	2013	2012
Imbal Hasil Ekuitas	6,64%	12,99%	1,72%

Tren imbal hasil ekuitas yang menurun terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan ekuitas Perseroan.

7. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan sebuah cerminan dari kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar transaksi pembiayaan konsumen kepada dealer dan bank terkait dengan pembiayaan bersama serta membayar beban usaha dan pajak penghasilan Perseroan.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten, disamping penyelarasan waktu antara sumber pendanaan dan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan bersama dengan bank, penerbitan obligasi. pinjaman bank dan modal sendiri. Saat ini, Perseroan tidak melihat adanya permasalahan dalam sumber pendanaan dikarenakan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk, sebagai perusahaan induk yang terus-menerus menyediakan pendanaan bagi Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan baru.

8. Pengeluaran Belanja Modal

Pengeluaran belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing adalah sebesar Rp50.074 juta, Rp11.896 juta dan Rp16.768 juta yang sebagian besar penggunaannya adalah untuk peralatan kantor. Pengeluaran belanja modal tersebut sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap dan renovasi gedung yang ditujukan untuk menunjang operasional perusahaan. Pembelian aset tetap antara lain pembelian dan upgrade sistem sehingga data yang dihasilkan dapat lebih cepat dan lebih akurat, pelayanan kepada konsumen menjadi lebih cepat.

Sumber pengeluaran untuk belanja modal Perseroan dibiayai oleh penerimaan operasional Perseroan yang antara lain berasal dari penerimaan angsuran pembayaran dari konsumen.

9. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas (gearing ratio) dengan ekuitas.

Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas untuk tahun- tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2014	2013	2012
Solvabilitas	6,61	4,57	4,69

Peningkatan solvabilitas terutama dipengaruhi oleh outstanding utang bank yang berkaitan dengan pembiayaan sendiri dan peningkatan utang obligasi.

10. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen dan selisih bunga bersih atas transaksi pembiayaan bersama konsumen. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan strategi Perseroan antara lain adalah:

• terus membina dan memperkokoh kerjasama dengan Xxxxxx;

• menambah jaringan distribusi yang luas dengan meningkatkan cakupan di wilayah yang potensial;

• menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen;

• meningkatkan mutu pelayanan (service excellence) sehingga menciptakan kepuasan nasabah;

• meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;

• kegiatan melalui sistem informasi yang online dan terpadu.

11. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan juga dihadapkan pada beberapa faktor-faktor atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi risiko mikro ekonomi, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum kepatuhan, reputasi, dan strategis, serta risiko makro ekonomi, yang terdiri dari risiko perekonomian, sosial, dan keamanan, kebijakan moneter, dan perubahan kurs.

Sebagai perusahaan pembiayaan, risiko kredit tentunya merupakan risiko utama di dalam aktifitas usaha Perseroan. Dalam hal ini direktorat Manajemen Xxxxxx bertugas untuk mengawasi semua aspek/proses yang terdapat dalam jalannya siklus kredit Perseroan. Direktorat Manajemen Risiko berkewajiban dan memegang peranan aktif dalam perkembangan bisnis dengan ketentuan yang jelas serta sepenuhnya terlibat di dalam seleksi pendahuluan terhadap calon nasabah serta menerapkan early alert dan prinsip kehati-hatian yang merupakan budaya risiko yang telah dikembangkan dan melekat di dalam Perseroan. Perseroan secara aktif dan berkala mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa portofolio serta ketentuan yang berlaku, melakukan kontrol dan monitoring terhadap karyawan Perseroan dengan ketentuan Reward dan Punishment yang ketat serta tidak mengtoleransi aktivitas yang berisiko membahayakan pekerjaan karyawan dan operasional Perseroan.

Beberapa contoh upaya dan pencapaian Perseroan dalam mengelola risiko yang dihadapi. antara lain:

a. Terkelolanya rasio piutang bermasalah (NPL) - gross dan tetap terjaga pada tingkat sebesar 3,16%

pada tahun 2012, 2,85% pada tahun 2013 dan 2,75% pada tahun 2014;

b. Rasio likuiditas yang sangat sehat. Hal ini dapat dilihat dari solvabilitas, yakni kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang mengalami pertumbuhan. Perbandingan kewajiban terhadap ekuitas Perseroan mengalami pertumbuhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 8,69x; 6,50x; dan 6,54x.

c. Untuk mengantisipasi perubahan pada tingkat bunga acuan yang akan akan meningkatkan risiko pasar Perseroan terutama ketika tingkat bunga dinaikkan dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Dan sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen, serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta dari dalam negeri dengan tingkat bunga tetap. Oleh karena Perseroan memiliki kewajiban yang sebagian besar memiliki tingkat suku bunga tetap, maka peningkatan tingkat suku bunga tidak memiliki dampak material terhadap kewajiban Perseroan;

d. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing yang disebabkan karena Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing per tanggal 31 Desember 2014. Selain itu, Perseroan memiliki risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena Perseroan memiliki aset keuangan dalam mata uang asing berupa kas dan setara kas senilai USD395 per tanggal 31 Desember 2014.

e. Perseroan memiliki Divisi Hukum yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko hukum yang antara lain meliputi penanganan dan pengelolaan seluruh aspek hukum terkait dengan aktivitas dan operasional Perseroan. memberikan pertimbangan hukum kepada Manajemen serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dengan paparan risiko hukum bagi Perseroan. Dalam struktur organisasi Divisi Hukum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan dengan harapan Divisi Hukum dapat lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan risiko hukum Perseroan;

f. Perseroan memiliki Divisi Sekretaris Perseroan yang melakukan pengawasan dan melaporkan semua masalah yang terkait dengan risiko kepatuhan, antara lain memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Luar Biasa dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Bapepam dan LK, memastikan bahwa Perseroan selalu patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku sebagai perusahaan pembiayaan, memastikan Perseroan patuh terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Pasar Modal dan Obligasi, menyiapkan pedoman Tata Kelola Perseroan yang baik dan mengawasi pelaksanaannya, menyiapkan pedoman mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan mengawasi pelaksanaannya, serta menyiapkan rambu-rambu dan pedoman dari Tata Kelola Perseroan yang Baik serta mengawasi penerapannya.

VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan kembali mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 35 tanggal 29 September 2004 dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24422 HT.01.04. TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. Agenda 2550/RUB/09.05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11117. Pada tanggal 30 November 2004, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Bapepam & LK dengan Surat No. S-3551/PM/2004 untuk melakukan penawaran sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (tujuh ratus Rupiah) per saham. Saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41, tanggal 16 Desember 2004, dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan setor menjadi Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) sehubungan dengan kepastian jumlah saham yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal yaitu sebanyak 200.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus) per saham. Akta ini telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Xxx Xxxxx Xxxxxxx sesuai dengan Surat Penerimaan Laporan yang telah diterima dan dicatat dibawah No. C-30738 HT.01.04.TH.2004, tanggal 21 Desember 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 049/RUB.09.05/I/2005, tanggal 12 Januari 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, No. 8, tanggal 28 Januari 2005, Tambahan No. 75.

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Perseroan kembali mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor: AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan No 4189/2009 (“Akta No. 54/2008”). Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU- 00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.09.05.1.65.04.903, tanggal 26 Juni 2014 dan lebih lanjut telah dicatatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No.S-508/NB.223/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (“Akta No. 39/2014”), yang sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Akta No. 39/2014 masih dalam proses cetak Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan notaris Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta No. 01/Not/2015 tanggal 6 Januari 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 17 Maret 2015 dan telah dildaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 (“Akta No. 26/2015”), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) sehingga merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;

b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:

(i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan

(ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;

c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;

d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sejak pendirian hingga tahun 2009 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 2013 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 38 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16747 tanggal 2 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040205.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan penegasan pengalihan seluruh saham milik International Finance Corporation sebanyai 239.400.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang telah dilakukan pada tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan surat dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk No. S.2011.357/DIR COMPLIANCE-CORPORATE SECRETARY tanggal 5 Juli 2011 perihal Penyampaian Laporan Keterbukaan Informasi PT Bank Internasional Indonesia, Tbk dan surat Perseroan No. 1037/DIR/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Laporan Perubahan Kepemilikan Atas Saham WOMF. Pengalihan hak atas saham tersebut mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 (“Akta No. 39/2013”), sehingga selanjutnya struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. Masyarakat	760.000.000	76.000.000.000,00	38,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00

Perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 39/2013 merupakan akibat dari pengalihan hak atas saham milik International Finance Corporation kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang dilakukan berdasarkan Akta No. 38/2013.

Tahun 2015

Sebagai pelaksanaan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel dengan cara PUT I kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) dan menyetujui perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, PUT I tersebut mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 26 tanggal 13 Maret 2015, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 17 Maret 2015 dan telah dildaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0031593.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55%
2. Masyarakat	1.094.834.751	109.483.475.100,00	31,45%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,00

Sesuai Komposisi Pemegang Saham per tanggal 6 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	2.386.646.729	238.664.672.900,00	68,55
2. PT Wahana Makmur Sejati	615.000.000	00.000.000.000,00	17,67
3. Masyarakat	479.834.751	00.000.000.000,00	13,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.481.481.480	348.148.148.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.518.518.520	151.851.852.000,00

3. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 28 Februari 2015, Perseroan mempekerjakan 3.795 orang karyawan tetap. Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Uraian	28 Februari 2015	31 Desember
Uraian	28 Februari 2015	2014	2013	2012
Pasca sarjana	24	27	27	35
Sarjana	2.099	2,114	2.608	2.641
Akademi	697	691	871	889
SLTA	968	1,000	1.197	1.311
Sampai dengan SLTP	7	7	10	9
Total	3.795	3.839	4.713	4.885

Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

Uraian	28 Februari 2015	31 Desember
Uraian	28 Februari 2015	2014	2013	2012
Manajemen Senior	1	1	30	33
Manajerial	30	30	255	271
Eksekutif	1.834	1,816	1.740	1.862
Non-klerikal & Klerikal	1.930	1,992	2.688	2.719
Total Pegawai	3.795	3.839	4.713	4.885

Komposisi karyawan menurut usia

Uraian	28 Februari 2015	31 Desember
Uraian	28 Februari 2015	2014	2013	2012
> 50 th	61	44	37	35
35 - 49 th	1.916	1,669	1.591	1.744
25 - 34 th	1.783	2,058	2.840	3.013
s.d 25 th	35	68	245	93
Total	3.795	3.839	4.713	4.885

4. Kepemilikan Saham Perseroan

Maybank

39,45%

1,99%

2,29%

5,37%

12,44%

38,46%

Investor Institusi & Ritel Lainnya

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

Permodalan Nasional Berhad

Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. (B/O: Employees Provident Fund Board)

Amanah Raya Trustees Berhad (B/O: Skim Amanah Saham Bumiputera)

Berikut adalah diagram kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

100,00%

UBS AG London

2,71%

99,99%

0,01%

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

13,78%

17,67%

68,55%

Masyarakat

PT Wahana Makmur Sejati

PT Bank Internasional Indonesia Tbk.

18,31%

PT Wahana Artha Mandiri

PT Wahanaartha Harsaka

Masyarakat

45,02%

33,96%

Sorak Financial Holdings Pte. Ltd

Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd.

5. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi

Sifat Afiliasi

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (“Bank BII”)	Pemegang saham mayoritas	Rekening giro dan deposito berjangka, utang obligasi, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, penyaluran kredit dan beban pendanaan
PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Bank MSI”)	Dimiliki oleh pemegang saham utama yang sama	Rekening giro, utang bank, pendapatan bunga dan beban pendanaan
PT BII Finance Center	Hubungan entitas sepengendali	Fasilitas pembiayaan konsumen-kendaraan
Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Pemegang saham utama BII	Utang obligasi

Transaksi Afiliasi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, transaksi-transaksi antara Perseroan dengan pihak-

pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1	Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 60 tanggal 27 Juli 2012 dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, SH., MH., X.Xx., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia (“Bank MSI”) Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Bank MSI berjanji untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada Perseroan yang akan digunakan untuk membeli barang dan Perseroan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berkewajiban untuk membayar lunas kepada Bank sejumlah Harga Pokok dan Margin Keuntungan adalah sebagai berikut: (i) Harga Pokok : R p 8 5 .00 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (delapan puluh lima miliar Rupiah). (ii) Margin Keuntungan : BFR + 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan ketentuan maksimum margin adalah setara dengan 17% (tujuh belas persen) per tahun. Besarnya BFR pada tanggal Perjanjian ini adalah 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen).	Jangka waktu pengembalian tiap fasilitas Pembiayaan Murabahah yang ditarik oleh Perseroan adalah tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan dari tanggal Perjanjian.
2	Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 52 tanggal 19 Desember 2013 dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, SH., MH., X.Xx., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan Bank MSI Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Bank MSI berjanji untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan Murabahah kepada Perseroan yang akan digunakan untuk membeli barang dan Perseroan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berkewajiban untuk membayar lunas kepada Bank sejumlah Harga Pokok dan Margin Keuntungan adalah sebagai berikut: (i) Harga Pokok : Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah). (ii) Margin Keuntungan : BFR + 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan ketentuan maksimum margin adalah setara dengan 17% (tujuh belas persen) per tahun. Besarnya BFR pada tanggal Perjanjian ini adalah 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen).	Jangka waktu pengembalian tiap fasilitas Pembiayaan Murabahah yang ditarik oleh Perseroan adalah tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan dari tanggal Perjanjian.
3	Perjanjian Kerjasama Pick-Up Service Uang Tunai No. SKTU.2007.005/ DIRECTOR4-GTS tanggal 12 Februari 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Ketujuh Perjanjian Kerjasama Pick-Up Service Uang Tunai No. BII.SPJ.2007.005-007/ DIRECTOR4-GTS – No. WOM.001/LGL- Operations/2014, tertanggal 9 Januari 2014.	Perseroan dan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (“Bank BII”) Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Perseroan dengan ini bermaksud untuk memanfaatkan layanan Pick-up Service yang disediakan oleh Bank BII dan Bank BII dengan ini setuju memberikan layanan Pick-up Service kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disepakati oleh Para Pihak.	Perjanjian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
4	Perjanjian Kerjasama Penerusan Kredit Kendaraan Bermotor Secara Sindikasi No. 26 tertanggal 27 Februari 2003 yang dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxxxxxx, SH, Notaris di Kota Bekasi, yang diperpanjang dengan (i) Perubahan Secara Menyeluruh Perjanjian Kerjasama – Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor No. SPJ.2013.028/DIR Retail – Mortgage – Autoloan, tertanggal 4 Maret 2013, (ii) Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor Antara PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, No. SPJ.2014.122/ DIRRetail – Mortgage – Autoloan, tanggal 14 Agustus 2014, serta terakhir kali diubah dan diperpanjang dengan Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Fasilitas Kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor No. S.2014.605/Dir. Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 November 2014	Perseroan dan Bank BII Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”)	Bank BII memberikan fasilitas sebesar Rp5.252.525.252.525,00 dengan bentuk kredit uncommitted line dan sifat kredit revolving.	Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
5	Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) No. SPJ.2013.089/DIR RETAIL – Mortgage – Autoloan, tanggal 28 Mei 2013, yang diperpanjang dengan Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Dua No. SPJ.2014.123/ DIR Retail – Mortgage- Autoloan, tanggal 14 Agustus 2014, serta terakhir kali diubah dan diperpanjang dengan Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Fasilitas Kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor No. S.2014.605/Dir. Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 November 2014	Perseroan dengan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (“BII”)	Para pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dimana BII akan bertindak selaku pemberi pinjaman dan Perseroan akan bertindak selaku penyalur dan pengelola kredit/pembiayaan. • BII dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan dengan ini menerima penunjukkan tersebut untuk menyalurkan dan/ atau mengelola pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang akan diberikan oleh BII kepada Persroan dengan jumlah Alokasi Dana setinggi- tingginya sebesar Rp5.200.000.000	1 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
6	Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Empat No. SPJ.2013.101/DIR RETAIL – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 Juni 2013, yang diperpanjang dengan (i) Perubahan Perjanjian Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Roda Empat No. SPJ.2014.124/DIR Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 14 Agustus 2014, dan (ii) Surat Perubahan Perjanjian Kerjasama – Fasilitas Kerjasama Kredit Kendaraan Bermotor No. S.2014.605/Dir. Retail – Mortgage – Autoloan, tanggal 3 November 2014	Perseroan dengan BII	Para pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Kerjasama Penerusan Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Channeling) Kendaraan Bermotor (KKB) Roda Empat, dimana BII akan bertindak selaku pemberi pinjaman dan Perseroan akan bertindak selaku penyalur dan pengelola kredit/ pembiayaan. BII dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan dengan ini menerima penunjukkan tersebut untuk menyalurkan dan/atau mengelola pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang akan diberikan oleh BII kepada Perseroan dengan jumlah Alokasi Dana setinggi-tingginya sebesar Rp 100.000.000.000.	1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
7	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Fasilitas Car Ownership Program (“COP”) No. 001/LGL-HC/2014, tanggal 3 Februari 2014	Perseroan dengan antara PT BII Finance Center	BII Finance Center menyediakan fasilitas pembayaran COP tanpa batasan jumlah kepada Perseroan dan Perseroan mengikatkan diri untuk menerima fasilitas pembiayaan COP tersebut dan membayar kembali sejumlah uang kepada BII Finance Center.	Perjanjian ini berlaku sejak 3 Februari 2014 dan akan terus berlaku secara terus menerus sampai diakhiri oleh salah satu pihak

No.

Nama Perjanjian

Para Pihak

Ruang Lingkup

Jangka Waktu

Akta Perjanjian Kredit No. 73, tanggal

27 November 2014, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX, M Corp Admin, M Com (Business Law)

Perseroan dengan BII

• Fasilitas Kredit: Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)

• Tujuan Fasilitas: untuk memperkuat struktur permodalan

Bunga: 14,00% per tahun yang

dibayarkan per 3 (tiga) bulan.

27 November 2014 – 27 November 2019

Akta Perjanjian Hutang Subordinasi No. 74, tanggal 27 November 2014, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX, M Corp Admin, M Com (Business Law)

Perseroan dengan BII

Pemegang Saham wajib mensubordinasikan seluruh tagihan pemegang saham terhadap tagihan dari kreditur- kreditur Perseroan.

Berlaku selama Akta Perjanjian Kredit No. 73, tanggal 27 November 2014, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX, M Corp Admin, M Com (Business Law) masih berlaku.

Seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi, diperlakukan sama dengan transaksi dengan pihak lainnya.

Berikut adalah perbandingan antara saldo aset dengan pihak terafiliasi atas jumlah Aset pada tanggal

31 Desember 2014:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

URAIAN	JUMLAH
Kas dan setara kas	407.252
Persentase terhadap total aset	7,68%

Berikut adalah perbandingan antara saldo liabilitas dengan pihak terafiliasi atas jumlah Liabilitas pada

tanggal 31 Desember 2014:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

URAIAN	JUMLAH
Utang bank	36.460
Persentase terhadap total liabilitas	0,77%
Beban bunga atas utang bank dan utang subordinasi	1.405
Persentase terhadap total liabilitas	0,03%
Utang obligasi	147.000
Persentase terhadap total liabilitas	3,09%
Utang subordinasi	100.000
Persentase terhadap total liabilitas	2,10%
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	17.318
Persentase terhadap total liabilitas	0,36%
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	30.092
Persentase terhadap total liabilitas	0,63%

Berikut adalah perbandingan antara saldo pendapatan dengan pihak terafiliasi atas jumlah Pendapatan

pada tanggal 31 Desember 2014:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan bunga kas dan setara kas	5.024
Persentase terhadap total pendapatan	0,32%

Berikut adalah perbandingan antara saldo beban dengan pihak terafiliasi atas jumlah Beban pada

tanggal 31 Desember 2014:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

URAIAN	JUMLAH
Beban pendanaan atas utang subordinasi	14.658
Persentase terhadap total beban	0,97%
Beban pendanaan atas utang bank pihak berelasi	5.757
Persentase terhadap total beban	0,38%
Beban lain-lain – lain-lain	3.772
Persentase terhadap total beban	0,25%

6. Asuransi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
1	Cash In Safe	28 Februari 2015	On money in ocked safe	Rp29.660.000.000,00	Perseroan	Rp31.458,046,08	PT Asuransi
	Cover Note No. 371/	–	and/or drawer (limited				Wahana Tata
	MKT/CJS/III/2015	1 Januari 2016	to 10% of limit cash in
	Tanggal 24 Maret		safe anyone location
	2015		and during office hours)
			at Insured’s premises
			whislt there during office
			hour and after office
			hour (limited to cash in
			safe) (including to safe
			asconsequences at
			attempt of theft).
2	Cash In Transfer	28 Februari 2015	On money in transit,	Rp850.000.000.000,00	Perseroan	Rp90.152.863,01	PT Asuransi
	Cover Note No. 370/	–	in care, custody or				Wahana Tata
	MKT/CJS/III/2015	1 Januari 2016	control of the insured
	Tanggal 24 Maret		from the Insyred’s
	2015		premises to costumer
			and/or distributors and/
			ir supplier and/or to
			the Bank vice versa
			anywhere in Indonesia,
			for payment of wages,
			salaries and other
			disbursement or sales
			and including salesman
			collection from the time
			is money is received by
			authorized employees
			until delivered.
3	Sharia Earthquake	31 Januari 2015	Kerugian atas kendaraan	Rp37.000.000.000,00	Perseroan	-	Jaya Proteksi
	Insurance Policy	–	bermotor (bekas pakai)	(Adjustable Stock)			Takaful
	No. 01001-2-1503-	31 Januari 2016	milik Perseroan yang
	009520		disimpan di Private
	31 Januari 2015		Warehouse Perseroan
			Stock 4.625 Motor Bekas
			@ Rp8.000.000,00
4	Sharia Property All	31 Januari 2015	Kerugian atas kendaraan	Rp37.000.000.000,00	Perseroan	-	Jaya Proteksi
	Risk Insurance	–	bermotor (bekas pakai)	(Adjustable Stock)			Takaful
	No. 01001-2-1503-	31 Januari 2016	milik Perseroan yang
	009510		disimpan di Private
	31 Januari 2015		Warehouse Perseroan
			Stock 4.625 Motor Bekas
			@ Rp8.000.000,00
5	Earthquake	1 Mei 2014	1. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.01 - Banda Aceh - Jln. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Bata No. 4/15 Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 2. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.02 - Medan - Jl. Gaharu No.1 Ef (Simpang Jalan Mahoni) Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, Kota Medan 3. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.03 - Binjai - Jl. Xxxxxxxx Xxxxx No. 4-6 Binjai 4. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.03 - Padang Sidempuan - Jl. Diponegoro No. 51 Kel. Wek Ii Kec. Padang Sidempuan Utara Kab. Tapanuli Selatan Sumuoffice Zona 02.01 - Padang - Jl. Andalas No. 35 B Rt 02 / Rw Ii, Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Padang	1. Rp 262.000.000,00
	Asuransi No	–
	34.071.2014.02050	1 Mei 2015
	tanggal 15
	September 2014
				2. Rp 412.000.000,00
				3. Rp 660.000.000,00
				4. Rp 862.000.000,00

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			5. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.02 - Palembang - Jl. Sudirman No. 0000 Xxx Xx. 15 Rw. 06 Kel. 20 Ilir Diii Kec. Xxxx Xxxxx X (Depan Rsu. M. Rusin), Kota Palembang, Sumatra Selatan 6. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Tanjung Pinang - Jl. Brigjen Katamso No. 58 Km. 2, Tanjung Pinang 7. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.03 - Pekanbaru - Jl. Xxxxxx Xxxxxxxx No. 790 A-B-C Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru 8. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.03 - Lampung - Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxx Xx. 19, Kel. Xxxxxx Xxxxxx, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Ban Dar, Propinsi Lampung 9. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.03 - Bengkulu - Jl. Kapten Tendean No. 19 Rt. 4 Rw. 2, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu 10. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.01 - Kemayoran - Bangunan Kantor Toko (Kanto) Superblok Megaglodok Kemayoran (Jl. Angkasa Kav. B-6 Blok C.27 & C.28, 29 Kota Baru Ban Dar Kemayoran) 11. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.02 - Bandung 2 - Jl. Peta No. 19-21 A, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat 12. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Cirebon - Komp Csb Blok Xxxxx Xxxxx No. 5-6, Jl. Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx,Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon.	5. Rp 1.810.000.000,00	Perseroan	Rp 57.929.550,00	PT Asuransi
							Sinarmas
				6. Rp 212.000.000,00
				7. Rp 810.000.000,00
				8. Rp 1.220.000.000,00
				9. Rp 2.685.000.000,00
				10. Rp 1.462.000.000,00
				11. Rp 860.000.000,00
				12. Rp 462.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

13. Jawa Barat

14. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Sukabumi - Jl. Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx

Xx. 95, Kel: Nanggeleng, Kec. Citamiang, Sukabumi

15. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Labuan - Sebelah Dealer Honda

Mps, Jl. Jend. A. Xxxx, Ruko Buaran Ciateul Blok G 01 - G 02, Kalang Anyar, Labuan Padeglang

16. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 05.01 - Surabaya Timur

- Jl. Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16

B No. 17-18, Kel.

Kalampisngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya

17. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 05.02 - Jombang - Jl.

Xxxxxxxx Xxxxx No.3, Komp. Ruko Cempaka Mas Blok X 0-0, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx

18. Tempat

Penyimpanan Non (Non Khasanah) Zona 05.02 - Kediri - Jl. Kapt.

Tendean 178 B, Os. Ngronggo, Kec. Kota Kediri, Jawa Timur

19. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 06.01 - Balikpapan - Komp. Taman Sari Bukit Mutiara Blok A

1/03 Km. 4.5, Jl.

Xxxxxxxx Xxxxx, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kalimantan Timur

20. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 06.02 - Samarinda - Komp. Pertokoan Mall Lembuswana

Xxxx X/00, Xx.

S. Xxxxxx, Samarinda, Kalimantan Timur

14. Rp 934.000.000,00

15. Rp 112.000.000,00

16. Rp 374.000.000,00

17. Rp 1.694.000.000,00

18. Rp 722.000.000,00

19. Rp 362.000.000,00

20. Rp 786.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

21. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 07.01 - Makasar - Jl. A.P. Pettarani No. 18 F, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan

22. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 07.02 - Palu

- Jl. Xxxx Xxxxxx No. 53, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah

23. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 07.02 - Gorontalo - Jl. Hb. Yassin Eks, Jl.

Xxxx Xxxxx, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Gorontalo

24. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 08.01 - Denpasar - Rukan Duta Wijaya No.

1-3, Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar

25. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 08.02 - Mataram - Jl.

Pejanggik No. 27 B, Ds. Cakra Barat, Kec. Cakranegara , Kab. Lombok Barat, Ntb

26. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.03 - Kerinci - Jl. Xxxxxx Xxxxx (Samping Showroom

Xxxxx Xxxxxx), Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan, Riau

27. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.01 - Ciputat - Gedung Wahana Artha

Lt. 2&3. Jl. Xx. Xx. Xxxxxx Xx. 43 Rt. 01 Rw. 03, Desa Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang

21. Rp 3.448.000.000,00

22. Rp 1.712.000.000,00

23. Rp 624.000.000,00

24. Rp 208.000.000,00

25. Rp 1.562.000.000,00

26. Rp 610.000.000,00

27. Rp 548.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

28. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.01 - Tangerang - Ruko Xxxxxxxxx.Xxx Blok Orange No 11,12 Dan 15 Kel.

Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tanggerang Banten

29. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Jatibarang - Jl.

Raya Kongsi No. 17 (Jl. Pantura Jakarta - Cirebon) Desa Kongsi Jaya, Kec. Widasari - Jatibarang, Kab. Indramayu

30. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Serang - Ruko Titan Arum Blok

E 135, Jl. Raya Cilegon Km. 3 Legok, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

31. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.01 - Semarang - Ruko Metro Plaza Blok C12, 15 Dan 16 Jl.

Mt. Haryono No. 970 Peterongan, Semarang

32. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.02 - Yogyakarta - Jl.

Hos. Cokroaminoto No. 162b,

Yogyakarta

33. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.03 - Brebes - Jl. Ra.

Kartini No. 26, Ketanggungan, Jawa Tengah

34. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.03 - Purwokerto - Jl.

Jend. Sudirman 000, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx - 58111

28. Rp 5.436.000.000,00

29. Rp 274.000.000,00

30. Rp 1.070.000.000,00

31. Rp 324.000.000,00

32. Rp 212.000.000,00

33. Rp 1.110.000.000,00

34. Rp 485.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

35. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

04.03 - Cilacap

- Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Perintis Kav. 5-6 Gumilir, Kebonmanis, Cilacap

36. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.03 - Mage Lang - Jl. Mayjend Xxxxxxx Xxxxxx, Ruko Metros Quare No. F7-

F8, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

37. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.03 - Tegal

- Jl. Karang Anyar, Desa Bandasari Rt. 03 Rw. 01

Kec. Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

38. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 05.02 - Nganjuk - Jl. A. Xxxx 364, Nganjuk

39. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 05.02 - Blitar

- Jl. Anjasmoro No. 47, Kel.

Kepanjenlor, Kec. Kepanjenkidul, Blitar

40. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 06.05 - Banjarmasin - Jl.

Xxxxx Xxxxxxx No. 37-38 Rt. 34, Kel.

Kebun Bunga, Kec. Banjar Timur, Banjarmasin

41. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 06.A4 - Tanjung - Jl. Ir.

Phm Noor Rt. 08, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak

42. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 07.02 - Pare- Pare - Jl. Bau Maseppe No. 398 A-B (Samping Bank Mega), Kel. Labukkang, Kec.

Ujung, Kota Pare- Pare, Sulawesi Selatan.

35. Rp 374.000.000,00

36. Rp 430.000.000,00

37. Rp 486.000.000,00

38. Rp 112.000.000,00

39. Rp 112.000.000,00

40. Rp 1.536.000.000,00

41. Rp 1.236.000.000,00

42. Rp 2.386.000.000,00

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			43. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 08.02 - Bima - Jl. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Komplek Sultan Square Xxxx X Xx.0, Xxlurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat	43. Rp 724.000.000,00
6	Property All Risk Insurance Asuransi No 22.071.2014.01315 renewal of 6 tanggal 15 September 2014	1 Mei 2014 – 1 Mei 2015	1. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.01 - Banda Aceh - Jln. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Bata No. 4/15 Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	1. Rp 262.000.00	Perseroan	RP 77.350.866,00	PT Asuransi Sinar Mas
			2. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.02 - Medan - Jl. Gaharu No.1 Ef (Simpang Jalan Mahoni) Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, Kota Medan	2. Rp 412.000.000,00
			3. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.03 - Binjai - Jl. Xxxxxxxx Xxxxx No. 4-6 Binjai	3. Rp 660.000.000,00
			4. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 01.03 - Padang Sidempuan - Jl. Diponegoro No. 51 Kel. Wek Ii Kec. Padang Sidempuan Utara Kab. Tapanuli Selatan Sumut Office Zona 02.01 - Padang - Jl. Andalas No. 35 B Rt 02 / Rw Ii, Kel. Anduring, Kec. Kuranji, Padang\	4. Rp 862.000.000,00
			5. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.02 - Palembang - Jl. Sudirman No. 0000 Xxx Xx. 15 Rw. 06 Kel. 20 Ilir Diii Kec. Xxxx Xxxxx X (Depan Rsu. M. Rusin), Kota Palembang, Sumatra Selatan	5. Rp 1.810.000.000,00
			6. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah)	6. Rp 212.000.000,00
			7. Tanjung Pinang - Jl. Brigjen Katamso No. 58 Km. 2, Tanjung Pinang	7. Rp 810.000.000,00
			8. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.03 - Pekanbaru - Jl. Xxxxxx Xxxxxxxx No. 790 A-B-C Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru	8. Rp 1.220.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

9. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

02.03 - Lampung - Jl. Xxxxxxxxxxxxxxxx Xx. 19, Kel. Xxxxxx Xxxxxx, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Ban Dar, Propinsi Lampung

9. Rp 2.685.000.000,00

10. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

02.03 - Bengkulu - Jl. Kapten Tendean No. 19 Rt. 4 Rw. 2, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu

11. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah)Zona

03.01 - Kemayoran

- Bangunan Kantor Toko (Kanto) Superblok Megaglodok Kemayoran (Jl.

Angkasa Kav. B-6 Blok C.27 & C.28, 29

Kota Baru Ban Dar Kemayoran)

12. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

03.02 - Bandung

2 - Jl. Peta No. 19-21

A, Kel. Pelindung Hewan, Kec.

Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat

13. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Cirebon

- Komp Csb Blok Xxxxx Xxxxx No. 5-6, Jl. Xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Kel. Pekiringan,

Kec. Kesambi, Kota Cirebon,J Awa Barat

14. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Sukabumi - Jl. Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx. 95, Kel: Nanggeleng, Kec. Citamiang, Sukabumi

15. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Labuan

- Sebelah Dealer Honda Mps, Jl. Jend.

A. Xxxx, Ruko Buaran Ciateul Blok G 01 - G 02, Kalang Anyar, Labuan Padeglang

16. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 05.01 - Surabaya Timur

- Jl. Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16

B No. 17-18, Kel.

Kalampisngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya

17. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

05.02 - Jombang - Jl. Xxxxxxxx Xxxxx No.3, Komp. Ruko Cempaka Mas Blok X 0-0, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx

10. Rp 1.462.000.000,00

11. Rp 860.000.000,00

12. Rp 462.000.000,00

13. Rp 348.000.000,00

14. Rp 934.000.000,00

15. Rp 112.000.000,00

16. Rp 374.000.000,00

17. Rp 1.694.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

18. Tempat Penyimpanan Non (Non Khasanah) Zona 05.02 - Kediri - Jl. Kapt. Tendean 178 B, Os. Ngronggo, Kec. Kota Kediri, Jawa Timur

19. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

06.01 - Balikpapan

- Komp. Taman Sari Bukit Mutiara Blok A 1/03 Km. 4.5, Jl.

Xxxxxxxx Xxxxx, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kalimantan Timur

20. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

06.02 - Samarinda

- Komp. Pertokoan Mall Lembuswana Xxxx X/00, Xx. S. Xxxxxx, Samarinda, Kalimantan Timur

21. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

07.01 - Makasar - Jl.

A.P. Pettarani No. 18 F, Kel. Tamamaung, Kec. Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan

22. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 07.02 - Palu - Jl. Xxxx Xxxxxx No. 53, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah

23. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

07.02 - Gorontalo - Jl. Hb. Yassin Eks, Jl. Xxxx Xxxxx, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan, Gorontalo

24. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

08.01 - Denpasar - Rukan Duta Wijaya No. 1-3, Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar

25. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

08.02 - Mataram - Jl. Pejanggik No. 27

B, Ds. Cakra Barat, Kec. Cakranegara , Kab. Lombok Barat, Ntb

26. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 02.03 - Kerinci

- Jl. Xxxxxx Xxxxx (Samping Showroom Xxxxx Xxxxxx),

Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci Kota, Kab. Pelalawan, Riau

18. Rp 722.000.000,00

19. Rp 362.000.000,00

20. Rp 786.000.000,00

21. Rp 3.448.000.000,00

22. Rp 1.712.000.000,00

23. Rp 624.000.000,00

24. Rp 208.000.000,00

25. Rp 1.562.000.000,00

26. Rp 610.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

27. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.01 - Ciputat

- Gedung Wahana Artha Lt. 2&3. Jl. Xx. Xx. Xxxxxx Xx. 43 Rt. 01 Rw. 03, Desa Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang

28. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

03.01 - Tangerang

- Ruko Paramount. Com Blok Orange No 11,12 Dan 15

Kel. Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tanggerang Banten

29. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

03.03 - Jatibarang

- Jl. Raya Kongsi No. 17 (Jl. Pantura Jakarta - Cirebon) Desa Kongsi Jaya, Kec. Widasari - Jatibarang, Kab. Indramayu

30. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 03.03 - Serang

- Ruko Titan Arum Blok E 135, Jl. Raya Cilegon Km. 3 Legok, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

31. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

04.01 - Semarang

- Ruko Metro Plaza Blok C12, 15 Dan 16 Jl. Mt. Haryono

No. 970 Peterongan, Semarang

32. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.02 - Yogyakarta - Jl. Hos. Cokroaminoto No. 162b, Yogyakarta

33. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

04.03 - Brebes - Jl. Ra. Kartini No. 26, Ketanggungan, Jawa Tengah

34. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

04.03 - Purwokerto

- Jl. Jend. Sudirman 000, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx – 58111

35. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 04.03 - Cilacap

- Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Perintis Kav. 5-6 Gumilir, Kebonmanis, Cilacap

27. Rp 548.000.000,00

28. Rp 5.436.000.000,00

29. Rp 274.000.000,00

30. Rp 1.070.000.000,00

31. Rp 324.000.000,00

32. Rp 212.000.000,00

33. Rp 1.110.000.000,00

34. Rp 485.000.000,00

35. Rp 374.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

36. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

04.03 - Mage Lang - Jl. Mayjend Xxxxxxx Xxxxxx, Ruko Metros Quare No.

F7-F8, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

37. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

04.03 - Tegal - Jl. Karang Anyar, Desa Bandasari Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

38. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

05.02 - Nganjuk - Jl.

A. Xxxx 364, Nganjuk

39. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 05.02 - Blitar

- Jl. Anjasmoro No. 47, Kel. Kepanjenlor, Kec. Kepanjenkidul, Blitar

40. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

06.05 - Banjarmasin

- Jl. Xxxxx Xxxxxxx No. 37-38 Rt. 34,

Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjar Timur, Banjarmasin

41. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 06.A4 - Tanjung - Jl. Ir. Phm Noor Rt. 08, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak

42. Tempat Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona

07.02 - Pare-Pare - Jl. Bau Maseppe No. 398 A-B (Samping Bank Mega), Kel. Labukkang, Kec. Ujung, Kota Pare- Pare, Sulawesi Selatan

43. Tempat

Penyimpanan Bpkb (Non Khasanah) Zona 08.02 - Bima - Jl. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Komplek Sultan Square Xxxx X Xx.0, Xxlurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat

36. Rp 430.000.000,00

37. Rp 486.000.000,00

38. Rp 112.000.000,00

39. Rp 112.000.000,00

40. Rp 1.536.000.000,00

41. Rp 1.236.000.000,00

42. Rp 2.386.000.000,00

43. Rp 724.000.000,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor

Asuransi No.

02.071.2015.01145

31 Desember

2014

–

31 Desember

2015

1. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9008 PAA

2. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9207 QW

3. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9013 UP

4. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9009 PAA

5. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9010 PAA

6. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9015 UP

7. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9011 PAA

8. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9541 QU

9. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9201 QW

10. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9012 PAA

11. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9215 QW

12. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9814 MS

13. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9211 QW

14. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9013 PAA

15. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9014 PAA

16. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9015 PAA

17. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi 9209 QW

18. Daihatsu Gran Max dengan No. PolisiB 9213 QW

19. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi D 8516 DJ

20. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi D 8744 DD

21. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi T 8732 TH

22. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi Z 8197 A

23. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi Z 8692 DK

24. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9346 MS

25. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi E 8245 AS

26. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi 9195 QW

27. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi T 8603 C

Rp.55.000.000,00

Perseroan

Rp.577.500,00

PT Asuransi Sinar Mas

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

28. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi D 8358 XE

29. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9016 PAA

30. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi b 9007 PA

31. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1858 RG

32. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9203 QW

33. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AD 1948 QW

34. Daihatsu Gran Max dengan No. PolisiK 1735 MK

35. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AA 1771 KH

36. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1799 PA

37. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1708 PD

38. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi K 1734 MK

39. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi R 1939 BH

40. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi H 1658 VP

41. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi H 1650 VP

42. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AD 1728 NU

43. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1729 QE

44. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AD 1667 JR

45. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi R 1931 JK

46. Daihatsu Gran Max dengan No. PolisiAB 9170 HH

47. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi W 8371 G

48. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AG 9435 RE

49. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi S 8142 T

50. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AG 8592 PA

51. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi L 9929 AG

52. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi S 8603 WC

53. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi No. Polisi AG 9197 AB

Rp.577.500,00

Rp.269.500,00

Rp.577.500,00

Rp.269.500,00

No.

Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis

Masa Berlaku

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Tertanggung

Premi

Perusahaan Asuransi

54. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi W 8467 NH

55. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi S 8241 HD

56. Daihatsu Gran Max dengan No. PolisiN 8856 CI

57. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi P9581 VC

58. Daihatsu Gran Max dengan No. PolisiAG 9372 FA

59. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi N 9196 WB

60. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi P 8774 SY

61. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AE 9027 BA

62. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DK 9769 UG

63. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DR 9798 AF

64. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DK 9749 WG

65. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BP 8710 TE

66. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BK 8876 VN

67. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi 8580 TE

68. Daihatsu Gran Max dengan No. PolisiBM 9634 TB

69. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9679 TC

70. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9680 TC

71. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BK 0000 XX

00. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BA 8149 AJ

73. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 8082 TE

74. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9678 TC

75. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9633 TB

76. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 8646 TE

77. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9632 TB

78. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9329 SC

79. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9197 QW

80. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BG 9074 MC

Rp.269.500,00

Rp.291.500,00

Rp.577.500,00

Rp.291.500,00

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata