PAPARAN PUBLIK 2023
PAPARAN PUBLIK 2023
PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
Jakarta, 30 November 2023
DISCLAIMER
Presentasi ini dipersiapkan oleh PT Buana Lintas Lautan Tbk (“Perseroan”) dan belum diverifikasi secara independen. Presentasi ini semata- mata dibuat untuk tujuan informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau rekomendasi atau permintaan penawaran untuk berlangganan atau membeli efek apa pun dan tidak ada yang terkandung dalam Presentasi ini untuk tujuan menjadi dasar dari kontrak atau komitmen apa pun. Presentasi ini tidak boleh direproduksi atau didistribusikan kembali kepada orang lain tanpa seijin dari Perseroan.
Presentasi ini mungkin berisi pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang. Pernyataan-pernyataan ini mencakup uraian mengenai maksud, keyakinan, atau harapan saat ini dari Perseroan atau manajemennya sehubungan dengan hasil konsolidasi operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Pernyataan-pernyataan ini dapat dikenali dengan penggunaan kata-kata seperti “mengharapkan”, “merencanakan”, “akan”, “memperkirakan”, “memproyeksikan”, “bermaksud”, atau kata-kata yang memiliki arti serupa. Pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang tersebut tidak menjamin kinerja masa depan dan melibatkan risiko serta ketidakpastian, dan hasil aktual mungkin berbeda dari yang ada dalam pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang sebagai akibat dari berbagai faktor dan asumsi. Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak berkewajiban untuk merevisi pernyataan yang diharapkan ke depan/untuk masa yang akan datang untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan di masa depan.
Presentasi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan bagian dari suatu penawaran, ajakan, atau undangan dari penawaran apa pun untuk membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan di yurisdiksi mana pun, dan Presentasi ini atau bagian mana pun darinya tidak dapat dijadikan dasar dari, atau diandalkan dalam hubungan apapun dengan, kontrak, komitmen atau keputusan investasi apapun. Setiap keputusan untuk membeli atau melakukan penyertaan atas saham Perseroan harus dilakukan setelah mendapatkan saran dari pihak profesional yang tepat.
PENGGUNAAN MATERI
Presentasi ini dipersiapkan oleh Perseroan dengan maksud hanya untuk kebutuhan Paparan Publik Tahunan Perseroan (“Public Expose”). Presentasi ini maupun tiap-tiap bagian dari isi-isinya tidak diperkenankan untuk diperbanyak, diungkapkan, dikutip, atau dipergunakan tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.
AGENDA
PROFIL PERSEROAN 1
KINERJA KEUANGAN 2
PROSPEK USAHA 3
• Perseroan merupakan perusahaan pelayaran nasional di bidang angkutan muatan cair yang didirikan tanggal 12 Mei 2005 dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011.
• Bidang usaha utama Perseroan adalah jasa angkutan laut muatan cair khususnya minyak dan gas serta jasa pendukung produksi minyak dan gas lepas pantai.
• Pada tahun 2018, Perseroan melakukan pergantian logo dan nama menjadi PT Buana Lintas Lautan Tbk untuk memperkuat visi dan misinya.
• Untuk menjamin mutu pelayanan, Perseroan memiliki sertifikasi sistem manajemen dan standar kualitas layanan internasional.
PELANGGAN BULL
SERTIFIKASI BULL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015
Penyewaan Kapal
Keagenan Kapal Manajemen Kapal Manajemen Awak Kapal
Ikhtisar
Kegiatan usaha utama Perseroan
Penyewaan kapal kepada klien berdasarkan kontrak
Layanan Tersedia
Beroperasi di perairan domestik dan internasional
Jenis penyewaan kapal
̵ Penyewaan berdasarkan waktu
̵ Manajemen Pool
̵ Contract of Affreightment
̵ Penyewaan spot
Jasa keagenan untuk kapal dalam negeri dan bendera asing
Melayani proses perizinan dan penggunaan fasilitas pelabuhan, penggantian awak kapal dan pengadaan kebutuhan kapal
Suku cadang dan penyediaan air bersih
Jasa perbaikan
Penggantian awak kapal
Memberikan jasa manajemen kapal terintegrasi untuk kapal tanker minyak dan gas serta FPSO dan FSO
Komitmen pencegahan kecelakaan dan pencemaran lingkungan
Inspeksi dan rekomendasi sebelum docking
Supervisi dockingdan laporan perbaikan
Inspeksi dan pelaporan operasional rutin
Penyelesaian masalah operasional
Memberikan jasa pengawakan kapal untuk Perusahaan pemilik kapal yang beroperasi di Indonesia dan internasional
Menyediakan awak kapal di setiap jenjang dan semua jenis kapal
Awak kapal dari jenjang pejabat senior sampai kadet
Basis data awak kapal yang menyeluruh
Domestic
International
FPU/FPSO FSO
OIL TANKER GAS TANKER
• Perseroan menyewakan beragam jenis kapal yang dapat mendukung kegiatan operasional industri hulu minyak dan gas
• Armada Perseroan beroperasi di wilayah perairan Indonesia dan perairan internasional.
2005
• PT Buana Lintas Lautan Tbk didirikan sebagai perusahaan perkapalan domestik yang difokuskan untuk melayani angkutan laut dalam negeri
2018
• Perubahan nama dan logo
• Menerbitkan saham baru senilai Rp340.606.087.220,- melalui HMETD
• PT Topaz Maritime (anak perusahaan) mendapatkan ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal.
2011
• Penawaran Umum Saham Perdana BULL di Bursa Efek Indonesia
• Mengoperasikan 21 kapal tanker
(15 kapal milik dan 6 kapal sewa ) dengan total 633.869 DWT
2019
• Pembelian 8 kapal tanker minyak dan mendapatkan kontrak Time Charter dengan penyewa asing
• Mendapatkan international rating B+/B+/B1 dari Fitch/S&P/Moody’s, dan domestic rating A- dari Fitch
• Menerbitkan saham baru senilai Rp591.419.877.600,- melalui HMETD
2013 - 2014
• Sertifikasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
• Mengakuisisi kapal tanker minyak
• Perubahan pemegang saham pengendali
2020
• Pembelian 13 kapal tanker
• Total kapasitas armada 2,850,838 DWT
• Berhasil mencetak rekor pendapatan tertinggi sepanjang berdiri
• Sertifikasi ISO 45001:2020
2015 - 2016
• Perseroan membuka 2 (dua) kantor cabang baru di Surabaya dan gresik
• Pembelian 1 kapal Aframax, 2 kapal MR, serah terima
1 kapal Aframax
• Total kapasitas armada
566.404 DWT
2021
• Menerbitkan saham baru senilai Rp140.000.000.000,- melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
2017
• Perseroan menerbitkan saham baru senilai Rp242.689.567.700,- melalui HMETD
• Perseroan melakukan pembelian 2 (dua) kapal Aframax, dan 2 (dua) kapal Handysize.
2022
• Menerbitkan saham baru senilai Rp89.751.064.923,- melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
• Pengembangan usaha jasa manajemen kapal di sektor produksi minyak dan gas lepas pantai
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Utama
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
X. Xxxxx Xxxxxxx Komisaris Independen
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Utama
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
• Perusahaan kapal tanker minyak dan gas di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 15 tahun, dengan kapasitas angkut rata-rata di tahun 2022 lebih dari 1,3 juta DWT
• Pendapatan dari pelanggan yang berkualitas dengan pendapatan usaha yang terdiversifikasi dari dalam negeri dan luar negeri
• Perusahaan kapal tanker yang dapat menikmati keuntungan dari Pasar Indonesia (domestik) yang stabil dan dikombinasi oleh peluang di Pasar Internasional dengan tarif sewa yang lebih tinggi dan dinamis.
• Standar pelayanan internasional didukung oleh standar kelaiklautan dana manajemen keselamatan dari badan klasifikasi internasional (IACS member)
Q3 2023 | 2022 | |
Diversifikasi pendapatan usaha | 22,7% Indonesia/77,3% Internasional | 32,4% Indonesia/67,6% Internasional |
Diversifikasi penyewa kapal | 20,7% Pertamina/79,3% lainnya (Reliance, Noble, PTT, Vitol) | 30,4% Pertamina/9,5% Elite Tankship/ 9% Maersk Tankers/ 51,1% lainnya (Trafigura, Vitol, Shell, Chemchina, CNOOC, PTT, Mitsui) |
AGENDA
PROFIL PERSEROAN 1
KINERJA KEUANGAN 2
PROSPEK USAHA 3
KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA BERDASARKAN SEGMEN USAHA
10%
3%
FY 2022
87%
Minyak, FPSO dan FSO Gas Lainnya
9M 2023
6%
3%
91%
Minyak, FPSO dan FSO Gas Lainnya
• Diversifikasi Pendapatan Usaha merupakan salah satu strategi Perseroan dalam meningkatkan profitabilitas dan likuiditas operasional
• Angkutan laut untuk komoditas minyak dan produk minyak masih menjadi fokus utama Perseroan ke depan berikut memperkuat lini usaha di bidang manajemen pengoperasian kapal lepas pantai
KOMPOSISI PENDAPATAN USAHA BERDASARKAN GEOGRAFIS
• Peningkatan tarif sewa kapal tanker di pasar
32%
68%
FY 2022
9M 2023
internasional meningkatkan komposisi pendapatan usaha dari penyewa kapal internasional
Internasional
Domestik
Internasional
Domestik
23%
77%
• Mempertahankan pendapatan sewa dari penyewa kapal domestik yang stabil dan berupa kontrak sewa jangka panjang
120.0
100.0
Juta USD
80.0
60.0
40.0
20.0
-
PENDAPATAN USAHA
60.0
50.0
Juta USD
40.0
30.0
20.0
10.0
-
LABA KOTOR
34.8
24.5
16.7
48.7
• Kinerja operasional selama 9 bulan 2023 telah melampaui kinerja setahun penuh 2022
• Kinerja 9M 2023 dibandingkan dengan FY 2022:
o Pendapatan Usaha mencapai 95%
o Laba Kotor melebihi 199%
113.8
107.8
70.0
33.8
FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023
LABA BERSIH
FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023
EBITDA
o Laba Bersih kembali positif
o EBITDA melebihi 178%
• Peningkatan kinerja operasional dicapai dengan
20
Juta USD
30.0
24.5
60.0
53.4
20.0
50.0
10.0
40.0
37.8
-
FY
22 3M 2023 6M 2023 9M 2023
30.0
(10.0)
30.0
memperluas daerah operasi kapal, struktur modal
yang lebih efisien, penurunan beban keuangan dan pengelolaan manajemen kapal secara swadaya
(20.0)
20.0
18.3
(30.0)
10.0
(40.0)
(50.0)
(43.4)
-
FY 2022 3M 2023 6M 2023 9M 2023
16.9
8.6
Juta USD
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
KOMPOSISI ASET DAN KEWAJIBAN
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
2.49
2.27
2.19
119.3
126.9
134.2
141.0
6.25
LEVERAGE RATIO
258.3
247.1
228.4
219.1
10%
0%
1.00
-
1.57 1.43 1.28
1.11
31-Dec-22 31-Mar-23 30-Jun-23 30-Sep-23
Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas
31-Dec-22 31-Mar-23 30-Jun-23 30-Sep-23
Debt to Equity Debt to Annualized EBITDA
• Selama periode tahun 2021 dan 2022, Perseroan berhasil menurunkan rasio hutang (deleverage) sehingga di tahun 2023 dapat mengurangi Beban Keuangan secara signifikan
• Beban Keuangan yang lebih ringan menghasilkan profitabilitas yang lebih baik dan arus kas bersih yang lebih baik
• Komposisi hutang terhadap modal semakin membaik dan lebih baik dari rata-rata industri
AGENDA
PROFIL PERSEROAN 1
KINERJA KEUANGAN 2
PROSPEK USAHA 3
Prospek pasar tanker internasional sangat berpotensi karena didukung oleh kombinasi beberapa faktor seperti:
1. Penambahan dan pembangunan kapal tanker baru berada pada titik terendah dalam sejarah
2. Peraturan IMO untuk pengurangan emisi gas yang membutuhkan bahan bakar baru
3. Pemulihan permintaan minyak dunia meningkat ke titik tertinggi dalam sejarah setelah periode pandemi Covid-19
4. Perubahan rute transportasi minyak mentah dan produk minyak yang meningkatkan jumlah ton-mile
Gabungan dari semua faktor ini akan mendorong tarif sewa kapal tanker minyak yang tinggi dan membuka peluang untuk Perseroan mencatat kinerja terbaik dalam sejarahnya di tahun 2023 sampai setidaknya tahun 2025
Pembuatan kapal baru dalam persentase armada dunia berlanjut berada pada level terendah. Meskipun tarif sewa kapal telah membaik, aktivitas pemesanan kapal baru masih tetap rendah akibat:
• Keraguan pelaku industri untuk berinvestasi di kapal baru akibat dari lemahnya industri beberapa tahun terakhir
• Meningkatnya harga pembangunan kapal baru
• Akses terhadap pembiayaan
Pertumbuhan armada kapal tanker minyak diperkirakan 2,2% pada tahun 2023, sedikit positif pada tahun 2024 sebesar 0,1% dan pertumbuhan negatif pada tahun 2025 sebesar -0,8%
Crude Tanker
• OPEC memperkirakan permintaan minyak dunia akan meningkat sebesar 2,4 juta barel per hari pada tahun 2023, mencapai rekor yang tertinggi dalam sejarah, dan akan meningkat kembali sebesar 2,3 juta barel per hari pada tahun 2024. Hal ini menyebabkan keseimbangan pasokan dan permintaan kapal tanker menjadi sangat kritis karena penambahan armada kapal tanker baru tidak mencukupi.
• Sebelumnya Rusia mengekspor sekitar 6 juta bpd minyak dan produk minyak ke Eropa dengan menggunakan pipa dan kapal tanker jarak dekat, kini semua ekspor tersebut harus diarahkan ke India, China, Brazil dan lainnya yang jaraknya 10 - 15 kali lebih jauh.
Product Tanker
• Penutupan dan perbaikan rutin kilang minyak di Amerika, Eropa dan Australia serta pembangunan kilang baru di China, India dan Timur Tengah meningkatkan permintaan transportasi produk minyak
• Rata-rata produk minyak ditransportasikan lebih jauh di tahun 2023 dan untuk tahun-tahun berikutnya juga masih dalam tren yang sama
• Apabila dikonversikan ke dalam jumlah armada kapal tanker, permintaan kapal tanker tidak akan dapat dipenuhi oleh armada kapal di masa depan sehingga menyebabkan peningkatan tingkat utilisasi kapal ke tingkat tertinggi
• Tarif sewa kapal tanker diperkirakan akan tetap kuat selama 3 tahun ke depan pada tingkat tarif sewa yang sehat
Dampak dari kekurangan pasokan kapal tanker, terbatasnya kapasitas pembangunan galangan kapal, penerapan peraturan baru yang mengurangi kecepatan kapal dan kapasitas armada dunia serta meningkatnya permintaan kapal tanker akan berpotensi meningkatkan tarif sewa kapal tanker ke level yang tinggi setidaknya hingga tahun 2026
TERIMA KASIH
WEBSITE
@buanalintaslautan
PT Buana Lintas Lautan Tbk