Contract
Tanggal Efektif : | 19 Agustus 2016 | Tanggal Distribusi EBA secara Elektronik | : 25 Agustus 2016 |
Masa Penawaran : | 23 Agustus 2016 | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | : 26 Agustus 2016 |
Tanggal Penjatahan : | 24 Agustus 2016 |
PENERBIT BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
KREDITUR ASAL & PENYEDIA JASA
PENERBIT, PENDUKUNG KREDIT & PENATA SEKURITISASI
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Grha SMF, Jl. Panglima Polim 1 Xx.0 Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 00000
Telp. (00-00) 000-0000
Fax (00-00) 000-0000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PENAWARAN UMUM
WALI AMANAT & BANK KUSTODIAN
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00
Jakarta 10210
Telp. (00-00) 000-0000
Fax (00-00) 000-0000
EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI SMF-BMRI 01 Kelas A ("EBA-SP Kelas A")
Dengan jumlah pokok sebesar Rp456.500.000.000,- (empat ratus lima puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo EBA Kelas A yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepesertaan untuk kepentingan Pemegang EBA- SP Kelas A. EBA-SP Kelas A adalah Efek yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01 No. No. 41 tertanggal 14 Juni 2016 dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta No.28 tanggal 26 Juli 2016, dibuat dihadapan notaris yang sama. EBA-SP Kelas A (bersama dengan EBA-SP Kelas B) merupakan efek hasil sekuritisasi atas kumpulan tagihan dari portfolio Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”) yang terpilih (“Kumpulan Tagihan”) yang dibeli dari Bank Mandiri (“Kreditur Asal”) sejumlah Rp500.000.134.976,- (lima ratus miliar seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah). EBA-SP Kelas A seri A1 akan ditawarkan dengan nilai 20,70% (dua puluh koma tujuh nol persen) dari jumlah Kumpulan Tagihan, dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan seri A2 akan ditawarkan dengan nilai 70,60% (tujuh puluh koma enam nol persen) dari jumlah Kumpulan Tagihan, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Tanggal Jatuh Tempo Final EBA-SP Kelas A jatuh pada tanggal 27 Oktober 2029, namun diperkirakan akan lunas lebih awal karena Kumpulan Tagihan mempunyai rata-rata tertimbang jatuh tempo (weighted average life) adalah 8,19 tahun. Rata-rata tertimbang jatuh tempo (weighted average life) Seri A1 adalah 3,0 tahun dan Seri A2 adalah 5,0 tahun sebagaimana diuraikan di Bab VI dan Bab VII Prospektus ini. Pemegang EBA-SP Kelas A berhak untuk mendapatkan pembayaran bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Tanggal Pembayaran. Bersamaan dengan itu dilakukan juga pembayaran pokok atas EBA-SP Kelas A sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
Mengingat sifat dari EBA-SP Kelas A adalah efek hasil sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari Bank Mandiri ("true sale"), maka risiko investasinya terlepas dari risiko kepailitan Bank Mandiri. Calon Pemegang EBA-SP Kelas A diwajibkan membaca seluruh isi Prospektus ini sebelum memutuskan untuk membeli EBA-SP Kelas A.
Sertifikat Jumbo EBA-SP Kelas A didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.
Dalam rangka penerbitan EBA-SP Kelas A ini, diperoleh hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia : idAAA
Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XXI Prospektus ini
Pencatatan atas EBA-SP Kelas A yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek
PT Mandiri Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia
Pemegang EBA-SP Kelas A memiliki risiko atas tidak likuidnya efek yang ditawarkan, karena pada umumnya investasi dalam EBA-SP Kelas A merupakan investasi jangka panjang.
Risiko utama yang dihadapi EBA-SP Kelas A adalah risiko kredit yang timbul apabila kelancaran pembayaran kembali pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman atas KPR mengalami gangguan. Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran KPR dalam jumlah yang material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka akan menurunkan kinerja Kumpulan Tagihan yang disekuritisasi, yang pada gilirannya dapat menurunkan imbalan hasil investasi. Keterangan tentang risiko lainnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2016
DAFTAR ISI
Bab I. | Istilah dan Definisi | 2 |
Bab II. | Ringkasan Struktur Transaksi | 11 |
Bab III. | Ringkasan Informasi Pihak Terkait | 15 |
Bab IV. | Ringkasan Syarat Dan Kondisi | 16 |
Bab V. | Faktor-faktor Risiko | 19 |
Bab VI. | Informasi Mengenai EBA-SP SMF-BMRI01 | 21 |
Bab VII. | Informasi Mengenai Aset yang Disekuritisasi | 35 |
Bab VIII. | Pengelolaan KPR | 46 |
Bab IX. | Industri Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia | 51 |
Bab X. | Informasi Mengenai Kreditur Asal | 53 |
Bab XI. | Informasi Mengenai Penerbit | 59 |
Bab XII. | Informasi Mengenai Xxxx Xxxxxx | 00 |
Bab XIII. | Informasi Mengenai Bank Kustodian | 65 |
Bab XIV. | Informasi Mengenai Penyedia Jasa | 68 |
Bab XV. | Informasi Mengenai Pendukung Kredit | 69 |
Bab XVI. | Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum EBA-SP Kelas A | 70 |
Bab XVII. | Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya | 71 |
Bab XVIII | Pendapat dari Segi Hukum | 72 |
Bab XIX. | Pendapat dari Segi Perpajakan | 90 |
Bab XX. | Pendapat dari Akuntan Publik | 97 |
Bab XXI. | Keterangan Mengenai Pemeringkatan EBA-SP Kelas A | 100 |
Bab XXII. | Hak dan Kewajiban Pemegang EBA-SP Kelas A | 101 |
Bab XXIII. | Pelaksana Penjamin Emisi Efek EBA-SP Kelas A | 102 |
Bab XXIV. | Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal | 103 |
Bab XXV. | Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian EBA-SP Kelas A | 104 |
Bab XXVI. | Pembubaran Dan Likuidasi | 107 |
Bab XXVII. | Mekanisme Perdagangan EBA-SP Kelas A di Bursa | 108 |
Bab XXVIII. | Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan | |
Pembelian EBA-SP Kelas A | 109 |
I. ISTILAH DAN DEFINISI
“Agen Pembayaran” Berarti KSEI sebagai pihak yang ditunjuk untuk membayarkan Jumlah Pembayaran EBA-SP kepada Pemegang EBA-SP Kelas A pada tiap Tanggal Pembayaran bersangkutan.
“Akta Cessie” Berarti perjanjian penyerahan kepemilikan atas Kumpulan Tagihan yang dibuat pada Tanggal Penutupan antara Kreditur Asal dan Bank Kustodian yang mewakili kepentingan para Pemegang EBA-SP sebagai pemilik Kumpulan Tagihan.
“Akta Jual Beli” Berarti perjanjian penjualan dan pembelian Kumpulan Tagihan yang dibuat pada atau setelah Tanggal Cut-Off Final tetapi sebelum Tanggal Penutupan antara Xxxxxxxx Xxxx selaku penjual, dan Penerbit selaku pembeli untuk manfaat/kepentingan para Pemegang EBA-SP.
“Auditor” Berarti auditor yang akan ditunjuk oleh Xxxx Xxxxxx dari waktu ke waktu sebagai konsultan pajak dan/atau akuntan untuk tujuan audit perpajakan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan EBA-SP.
“Bank Kustodian” Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang bertindak sebagai bank kustodian berdasarkan Dokumen Transaksi yang terkait, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, mewakili para Pemegang EBA-SP sebagai pemilik atas Kumpulan Tagihan, termasuk setiap pengganti darinya menurut Perjanjian Penerbitan EBA- SP.
“Berkas Hutang” Berarti dalam kaitan dengan Properti Dibiayai, berkas atau berkas-berkas (termasuk semua komputer disk dan data-data yang tersimpan didalamnya) mengenai Tanah dan Bangunan yang mencakup :
a. Dokumentasi Kredit;
b. Bemua korespondensi dan dokumentasi mengenai tindakan pelaksanaan atau perkara-perkara berkaitan dengan Properti Dibiayai;
c. Korespondensi dengan dan catatan-catatan/proses verbal mengenai pertemuan/rapat dengan Debitur atau mengenai Properti Dibiayai;
d. Dokumentasi, korespondensi, memori-memori, laporan-laporan dan bahan lainnya mengenai portofolio hutang yang dimiliki atau dikuasai Penyedia Jasa.
“Biaya Pemberitahuan” Berarti biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam kaitan dengan pemberitahuan kepada para Debitur sehubungan dengan terjadinya Kejadian Pengakhiran Penyedia Jasa dengan memperhitungkan biaya surat tercatat untuk tiap surat dikalikan dengan jumlah Debitur dalam Kumpulan Tagihan yang terhutang saat itu.
“Biaya Pendaftaran HT” Berarti biaya-biaya yang dibayar untuk tiap pembebanan dan pendaftaran HT atas Properti Dibiayai bersangkutan, yang diperhitungkan dari penjumlahan biaya-biaya pendaftaran HT dan bea materai, dan hasilnya dikalikan dengan jumlah Debitur dalam Kumpulan Tagihan yang terhutang saat itu.
“Biaya dan Ongkos” Berarti biaya dan ongkos yang harus dikeluarkan pada pelaksanaan tiap transaksi.
“Biaya-biaya Junior” Berarti, dalam kaitannya dengan siapapun, biaya-biaya yang tidak tercakup dalam Biaya- biaya Senior termasuk namun tidak terbatas kepada biaya publikasi laporan keuangan dan biaya audit penyediaan jasa.
“Biaya-biaya Senior” berarti imbalan jasa dan ongkos-ongkos yang dibayar kepada KSEI, Wali Amanat, Bank Kustodian, Penerbit, Penyedia Jasa Cadangan (apabila ada), Lembaga Pemeringkat, biaya pencatatan pada Bursa Efek Indonesia, biaya yang dibayarkan kepada Auditor, dan penggantian (reimbursement) Biaya Operasional, jumlah mana akan dipatok dalam batasan
sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk tiap Tanggal Pembayaran. Jumlah yang melebihi dari batasan tersebut akan dikategorikan sebagai Biaya-Biaya Junior.
“Biaya Operasional” Berarti biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang EBA-SP, termasuk biaya pengumuman atau panggilan melalui surat kabar, imbalan jasa konsultan pajak (bila ditunjuk), dan/atau biaya lain yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimintakan penggantiannya oleh Wali Amanat.
“Bursa Efek Indonesia” Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
“Clean-up Call” Berarti opsi yang diberikan kepada Penyedia Jasa untuk membeli sekaligus semua Kumpulan Tagihan pada saat Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan telah menurun sampai dengan 10% (sepuluh persen) atau kurang dari Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada saat Tanggal Cut-Off Final sesuai ketentuan Pasal 18 Perjanjian Penyediaan Jasa.
“Daftar Induk Definisi” Berarti Daftar Induk Definisi dan Interpretasi ini, termasuk perubahan-perubahannya (bila ada).
“Daftar Pemegang EBA-SP” Berarti daftar nama para Pemegang EBA-SP Kelas A yang dibuat, dipelihara, dan diperbaharui oleh KSEI.
“Dana Transisi Penyedia Jasa”
Berarti jumlah yang merupakan penjumlahan dari Biaya Pemberitahuan dan Biaya Pendaftaran HT, dengan ketentuan Kreditur Asal akan menyediakan jumlah awal sebesar Rp114.576.000,- (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu) ke dalam Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa paling lambat pada Tanggal Penutupan, pukul 10.00 WIB.
“Debitur” Berarti tiap orang yang berhutang berdasarkan Perjanjian KPR yang menimbulkan hak tagih dalam Kumpulan Tagihan.
“Dokumentasi Kredit” Berarti Perjanjian-perjanjian KPR yang dirinci dalam lampiran Akta Jual Beli, sertifikat hak atas tanah, Sertifikat Hak Tanggungan, polis asuransi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan semua dokumen-dokumen yang ditandatangani dan diserahkan sehubungan dengan tiap Properti Dibiayai, bersama dengan semua lampiran, perubahan, pengenyampingan, atau dokumen restrukturisasi sehubungan dengan masing-masing Properti Dibiayai.
“Dokumen Transaksi” Berarti Perjanjian Induk, Daftar Induk Definisi, Perjanjian Penerbitan EBA-SP, Perjanjian Penyediaan Jasa, Perjanjian Penyediaan Jasa Cadangan (apabila ada), Akta Jual Beli, Akta Cessie, Perjanjian Pendukung Kredit, dan perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen lain yang dibuat sehubungan dengan penawaran umum dan pencatatan EBA-SP di Bursa Efek Indonesia..
“EBA-SP”atau“Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi”
Berarti efek yang diterbitkan Penerbit berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP, terdiri dari EBA-SP Kelas A dan EBA-SP Kelas B sebagai bukti partisipasi kepemilikan bersama yang tidak terbagi dalam Kumpulan Tagihan dan Hak-hak Terkait.
“EBA –SP Kelas A”
“EBA –SP Kelas B”
Berarti efek yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP yang mana terdiri dari Seri A1 dan Seri A2, sebagai bukti partisipasi kepemilikan bersama atas hak proporsional tidak terbagi dalam Kumpulan Tagihan dan Hak-hak Terkait, efek mana memiliki hak untuk dibayar terlebih dahulu daripada EBA-SP Kelas B pada tiap Tanggal Pembayaran.
Berarti efek yang dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP sebagai bukti partisipasi kepemilikan bersama atas hak proporsional tidak terbagi dalam Kumpulan Tagihan dan Hak-hak Terkait, efek mana pembayarannya sub-ordinasi terhadap EBA-SP Kelas A dan
dibayar setelah EBA-SP Kelas A dibayar penuh pada tiap Tanggal Pembayaran.
"Hak Guna Bangunan" atau
"HGB"
Berarti hak untuk memilki tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Hak Tanggungan" atau "HT" Berarti hak tanggungan atas Properti Dibiayai, untuk pelunasan utang yang diterima Debitur berdasarkan Perjanjian KPR yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditur Asal dan/atau penerusnya terhadap kreditur-kreditur lain.
"Hak-hak Terkait" Berarti setiap dan semua hak, kepentingan dan manfaat dari Kreditur Asal dalam hubungannya dengan Properti Dibiayai yang berkaitan dengan tiap-tiap tagihan dalam Kumpulan Tagihan, termasuk tanpa pembatasan:
1) Hak Tanggungan atas Properti Dibiayai;
2) Hak untuk menerima hasil pembayaran asuransi atas Properti Dibiayai dan hasil pembayaran asuransi jiwa atas Debitur;
3) Hak untuk mengajukan klaim, gugatan, dan hak-hak Kreditur Asal lainnya terhadap Debitur;
4) Semua uang tunai, cek, bilyet giro yang wajib dibayar dan diterima oleh Kreditur Asal berdasarkan Dokumentasi Kredit setelah Tanggal Cut-Off Final;
5) Semua hasil-hasil dari yang disebut di atas.
"Harga Pembelian Tagihan" Berarti 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final, yang dibayar oleh Pemegang EBA-SP kepada Xxxxxxxx Xxxx.
"Hari Kerja" Berarti hari dimana bank-bank dan Bursa Efek Indonesia buka untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
"Hasil Koleksi" Berarti untuk tiap Periode Koleksi, semua uang yang diterima dari para Debitur dalam kaitan dengan Kumpulan Tagihan dalam Periode Koleksi bersangkutan (baik bunga, pokok, biaya- biaya atau jumlah-jumlah lainnya).
"Hasil Koleksi Bunga" Berarti dalam kaitan dengan Kumpulan Tagihan, setiap Hasil Koleksi yang diterima yang berasal dari selain pembayaran pokok (baik terjadwal maupun tidak terjadwal).
"Hasil Koleksi Pokok" Berarti dalam kaitan dengan Kumpulan Tagihan, setiap Hasil Koleksi yang diterima yang berasal dari pembayaran pokok (baik terjadwal maupun tidak terjadwal).
"Hasil Penagihan Tagihan Tertunggak"
Berarti dalam kaitan dengan Periode Koleksi, semua uang yang tertagih dari sumber manapun selama periode tersebut dalam kaitan dengan tagihan dalam Kumpulan Tagihan yang telah menjadi Tagihan Tertunggak sebelum atau selama periode tersebut, bersih dari biaya-biaya eksekusi yang wajar dan jumlah-jumlah yang berdasarkan hukum wajib dikembalikan kepada Debitur.
"Imbalan Jasa Penyedia Jasa"
Berarti imbalan jasa yang dibayar kepada Penyedia Jasa untuk jasa-jasa yang telah diberikan selama 3 (tiga) Periode Penagihan berurutan sebagaimana diuraikan dalam Bab XIV Prospektus ini.
"Imbalan Jasa Penyedia Jasa Cadangan"
Berarti imbalan jasa yang dibayar kepada Penyedia Jasa Cadangan menurut ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini.
"Instansi Pemerintah" Berarti setiap departemen-departemen dan instansi-instansi yang berwenang dari badan- badan pemerintah Republik Indonesia.
"Institusi Yang Memenuhi Syarat"
Berarti institusi penerima deposito yang dapat diterima oleh Wali Amanat yang setiap saat
memiliki peringkat jangka panjang “idAA-” atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga
Pemeringkat.
"Investasi Yang Memenuhi Syarat"
Berarti penempatan pada tiap saat, satu atau lebih deposito yang dibayar dalam mata uang rupiah yang menurut syarat-syaratnya jatuh waktu tidak lebih dari 2 (dua hari) Hari Kerja sebelum Tanggal Kalkulasi berikutnya, yaitu deposito-deposito dalam bentuk Deposit on Call (DOC), deposito berjangka atau sertifikat deposito dalam Institusi Yang Memenuhi Syarat.
“Jasa-jasa Kustodian”
“Jasa-jasa Wali Amanat”
Berarti tugas-tugas Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam sebagaimana diuraikan dalam Bab XIII Prospektus ini.
Berarti tugas-tugas Wali Amanat sebagaimana dirinci dalam Bab XII Prospektus ini.
"Jumlah Distribusi Tersedia"
Berarti untuk tiap Tanggal Pembayaran atau Tanggal Kalkulasi, suatu penjumlahan dalam mata uang rupiah untuk jumlah-jumlah berikut di bawah dalam kaitannya dengan tiga Periode Penagihan berurutan sebelumnya:
i. Semua uang yang terkoleksi atas Kumpulan Tagihan, termasuk pembayaran yang dipercepat;
ii. Semua Hasil Penagihan Tagihan Tertunggak;
iii. Denda yang dibayar Penyedia Jasa dalam hal pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang dibuat Penyedia Jasa, termasuk pelanggaran atas Kriteria Seleksi; dan
iv. Hasil dari Investasi Yang Memenuhi Syarat yang dilakukan oleh Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan EBA-SP.
"Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan"
Berarti jumlah dalam mata uang rupiah yang setara dengan (a) bunga yang wajib dibayar untuk EBA-SP Kelas A pada Tanggal Pembayaran berikutnya, dan (b) total jumlah Biaya- biaya Senior pada Tanggal Pembayaran berikutnya, dengan ketentuan Pendukung Kredit akan menyediakan jumlah awal sebesar Rp10.756.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta Rupiah) ke dalam Rekening Cadangan paling lambat pada Tanggal Penutupan, pukul 10.00 WIB.
"Jumlah PokokTerhutang" Berarti untuk tiap saat:
1) Dalam kaitan dengan Kumpulan Tagihan, adalah jumlah pokok pinjaman para Debitur berdasarkan Perjanjian KPR yang masih terhutang pada saat itu;
2) Dalam kaitan dengan EBA-SP, adalah nilai nominal EBA-SP pada Tanggal Penutupan, dikurangi seluruh pembayaran jumlah pokok yang berkaitan dengan EBA-SP yang telah jatuh tempo dan telah dibayar oleh Debitur dari waktu ke waktu.
"Jumlah Pembayaran EBA- SP"
Berarti dalam hubungan dengan tiap Tanggal Pembayaran, jumlah-jumlah yang dibayar kepada Pemegang EBA-SP Kelas A sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
"Jumlah Untuk Dibayar" Berarti dalam hubungan dengan tiap Tanggal Pembayaran, jumlah-jumlah yang dibayar kepada Pihak Bertransaksi, Lembaga Pemeringkat, dan Pemegang EBA-SP Kelas B sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
"Kejadian Gagal Bayar EBA-SP"
Berarti kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan pada Bab VI Prospektus ini
"Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa"
Berarti kejadian-kejadian yang dirinci dalam Bab VIII Prospektus ini.
"Kreditur Asal" Berarti PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
"Kriteria Seleksi" Berarti kriteria-kriteria sebagaimana sebagaimana dirinci dalam Bab VII Prospektus ini yang digunakan untuk menyeleksi tagihan-tagihan KPR.
"KSEI" Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"KUHPer" Berarti Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
"Kumpulan Tagihan" Berarti semua jumlah yang wajib dibayar oleh para Debitur berdasarkan Perjanjian KPR sebagaimana dirinci dalam Lampiran Akta Jual Beli Tagihan dan Akta Cessie.
"Lembaga Pemeringkat" Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
"Masa Penawaran" Berarti masa dimana Penerbit melakukan penawaran umum atas EBA-SP Kelas A, terhitung mulai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan berakhir paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal dimulainya penawaran.
“OJK” Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang menggantikan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), berdasarkan dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang EBA-SP" Berarti Pemegang EBA-SP Kelas A dan Pemegang EBA-SP Kelas B.
"Pemegang EBA-SP Kelas A"
Berarti setiap pihak yang terdaftar sebagai pemegang EBA-SP Kelas A.
"Pemegang EBA-SP Kelas B"
Berarti setiap pihak yang terdaftar sebagai pemegang EBA-SP Kelas B.
"Pendukung Kredit" Berarti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai penyedia dana untuk Rekening Cadangan.
"Penerbit" Berarti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai pihak yang membeli Kumpulan Tagihan untuk kepentingan Pemegang EBA-SP dan sekaligus bertindak sebagai pihak yang menerbitkan EBA-SP.
"Penurunan Peringkat Penyedia Jasa”
Berarti penurunan peringkat jangka panjang dari Penyedia Jasa menjadi di bawah “idA-” oleh
Lembaga Pemeringkat.
"Penyedia Jasa" Berarti PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan, dimana salah satu kegiatannya adalah memberikan pembiayaan perumahan dan keahlian serta kemampuan dalam bidang pengelolaan tagihan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penyediaan Jasa.
"Penyedia Jasa Cadangan" Berarti pihak yang akan ditunjuk Wali Amanat pada saat terjadinya Penurunan Peringkat Penyedia Jasa untuk menggantikan Penyedia Jasa sehubungan dengan terjadinya Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa.
"Peringkat Disetujui" Berarti:
1) Dalam kaitan dengan Penyedia Jasa Cadangan, peringkat jangka panjang "idA" atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat;
2) Dalam kaitan dengan Wali Amanat, peringkat jangka panjang "idAA" atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat;
3) Dalam kaitan dengan Bank Kustodian, peringkat jangka panjang "idAA" atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat;
4) Dalam kaitan dengan Institusi Yang Memenuhi Syarat dimana akan ditempatkannya Investasi Yang Memenuhi Syarat, peringkat jangka panjang "idAA-" atau lebih tinggi
yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat;
"Periode Bunga" berarti dalam hubungan dengan pembayaran bunga atas EBA-SP, periode triwulanan yang dimulai dan termasuk Tanggal Pembayaran sebelumnya sampai dengan, tetapi tidak termasuk Tanggal Pembayaran berikutnya, dengan ketentuan bahwa Periode Bunga pertama dimulai pada (dan termasuk) Tanggal Penutupan dan berakhir pada tanggal 26 November 2016.
"Periode Koleksi" Berarti periode satu bulan, dimulai pada tanggal pertama setiap bulan dan berakhir pada tanggal terakhir di bulan yang sama, dimana Penyedia Jasa melakukan penagihan/koleksi atau menerima pembayaran atas jumlah pokok tagihan dari para Debitur berikut bunganya, dengan ketentuan bahwa Periode Koleksi pertama: (i) untuk pembayaran pokok, dimulai pada Tanggal Cut-Off Final sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016; dan (ii) untuk pembayaran bunga, dimulai dari Tanggal Penutupan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
"Perjanjian Induk" berarti Perjanjian Induk Sekuritisasi Tagihan KPR PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., Tahun 2016 No. 024/PIS/EBA-SP-SMF-BMRI01/VI/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kreditur Asal, Penyedia Jasa, Penerbit, Wali Amanat, Bank Kustodian, dan Pendukung Kredit, yang mengatur pokok-pokok kesepakatan di antara mereka dalam melakukan sekuritisasi atas tagihan-tagihan KPR milik Kreditur Asal, termasuk perjanjian- perjanjian perubahannya (bila ada).
"Perjanjian Penerbitan EBA-SP”
berarti Perjanjian Penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01 No. 41 tertanggal 14 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, yang dibuat dan ditandatangani antara Penerbit, Wali Amanat dan Bank Kustodian dalam rangka penunjukan Wali Amanat dan Bank Kustodian serta memuat ketentuan-ketentuan perwaliamanatan, penitipan, dan penatausahaan serta penerbitan EBA-SP, termasuk perjanjian-perjanjian perubahannya (bila ada).
"Perjanjian KPR" Berarti Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dibuat antara Kreditur Asal dan para Debitur untuk membiayai pembelian Properti Dibiayai.
"Perjanjian Pendukung Kredit"
Berarti Perjanjian yang dibuat antara Pendukung Kredit, Wali Amanat, dan Bank Kustodian yang mengatur penyediaan dana oleh Pendukung Kredit ke dalam Rekening Cadangan.
"Perjanjian Penyediaan Jasa"
Berarti perjanjian penyediaan jasa yang dibuat antara Penyedia Jasa, Wali Amanat dan Bank Kustodian mengenai pemberian jasa-jasa koleksi dan jasa-jasa terkait lainnya atas Kumpulan Tagihan yang dilakukan Penyedia Jasa, termasuk perjanjian perubahannya (bila ada).
"Perjanjian Penyediaan Jasa Cadangan"
Berarti perjanjian penyediaan jasa cadangan yang akan dibuat antara Penyedia Jasa, Wali Amanat, Bank Kustodian, dan Penyedia Jasa Cadangan.
"Pernyataan Pendaftaran" Berarti dokumen yang dipersyaratkan untuk diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum.
"Pihak Bertransaksi" Berarti Penerbit, Wali Amanat, Bank Kustodian, Penyedia Jasa, Agen Pembayaran, Registrar, dan Penyedia Jasa Cadangan (jika ada).
"Properti Dibiayai" Berarti semua hak, kepentingan dan manfaat atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang dibeli Debitur dengan pembiayaan dari Kreditur Asal berdasarkan Perjanjian KPR.
"Rapat Umum Pemegang EBA-SP"
Mempunyai arti sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Prospektus ini.
"Registrar" Berarti KSEI dalam fungsi mengadakan dan memelihara Daftar Pemegang EBA-SP.
"Rekening Cadangan" Berarti rekening dalam rupiah yang dibuka pada dan oleh Bank Kustodian atas nama EBA- SP SMF-BMRI01, ke dalam rekening mana dana yang tidak kurang dari Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan disediakan oleh Pendukung Kredit paling lambat pada Tanggal Penutupan dan dipelihara selama periode yang dimulai pada Tanggal Penutupan sampai tanggal yang lebih awal antara (a) tanggal pada saat EBA-SP Kelas A telah dibayar penuh, atau (b) Tanggal Jatuh Tempo Final.
"Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa"
Berarti rekening dalam rupiah yang dibuka atas nama EBA-SP SMF-BMRI01 pada dan dipelihara oleh Bank Kustodian: (i) ke dalam mana dana sebesar Dana Transisi Penyedia Jasa yang disediakan oleh Kreditur Asal akan disimpan paling lambat pada Tanggal Penutupan, dan (ii) dari mana Bank Kustodian akan melakukan penarikan dana tersebut untuk membayar Biaya Pemberitahuan dan Biaya Pendaftaran HT sehubungan terjadinya Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa.
"Rekening EBA-SP SMF- BMRI01"
Berarti rekening dalam rupiah yang dibuka oleh Bank Kustodian atas nama EBA-SP SMF- BMRI01 pada dan dipelihara oleh Penyedia Jasa untuk kepentingan Pemegang EBA-SP berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa, ke dalam mana Hasil Koleksi yang diterima atas Kumpulan Tagihan wajib disimpan tiap hari oleh Penyedia Jasa sebelum Hasil Koleksi ditransfer ke dalam Rekening Koleksi.
"Rekening Koleksi” Berarti rekening dalam rupiah yang dibuka atas nama EBA-SP SMF-BMRI01 pada dan dipelihara oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang EBA-SP berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP, ke dalam mana Penyedia Jasa wajib mentransfer dana dalam Rekening EBA-SP SMF-BMRI01 secara bulanan atau harian sebagaimana berlaku, sesuai ketentuan Perjanjian Penyediaan Jasa.
"Rekening Koleksi Bunga" Berarti rekening yang dibuka pada dan oleh Bank Kustodian atas nama EBA-SP SMF- BMRI01, dimana semua Hasil Koleksi Bunga (bersama dengan (i) hasil investasi dari Investasi Yang Memenuhi Syarat, (ii) Hasil Penagihan Tagihan Tertunggak, (iii) tiap pengalihan (diversion) pokok sebagaimana, dan/atau (iv) tiap kelebihan dari Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan dan Dana Transisi Penyedia Jasa pada Tanggal Pembayaran berikutnya) disimpan dan dibuat perhitungannya untuk dibayar pada Tanggal Pembayaran sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
"Rekening Koleksi Pokok" Berarti rekening yang dibuka pada dan oleh Bank Kustodian atas nama EBA-SP SMF- BMRI01, dimana semua Hasil Koleksi Pokok (bersama dengan tiap pengalihan bunga) disimpan, dan diperhitungkan untuk pembayaran-pembayaran EBA-SP kepada Pemegang EBA-SP sesuai Urutan Prioritas Pembayaran.
"Rekening Pajak" Berarti rekening dalam rupiah yang dibuka pada dan oleh Bank Kustodian atas nama EBA- SP SMF-BMRI01, ke dalam mana jumlah perkiraan pajak yang wajib dibayar, ditransfer pada tiap Tanggal Pembayaran sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
"Rekening Pembayaran EBA-SP"
Berarti rekening atas nama KSEI ke dalam mana Bank Kustodian akan mentransfer Jumlah Pembayaran EBA-SP dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran EBA- SP.
“Rencana Penggantian Penyedia Jasa”
Berarti langkah-langkah yang perlu diambil untuk penggantian Penyedia Jasa oleh Penyedia Xxxx Xxxxxxan.
"Sertifikat Jumbo EBA-SP Kelas A"
Berarti sertifikat jumbo yang mewakili seluruh EBA-SP Kelas A, baik Seri A1 maupun Seri A2, yang dikeluarkan atas nama KSEI untuk tujuan perdagangan tanpa warkat di Bursa Efek Indonesia dalam Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas A dari waktu ke waktu.
"Sertifikat EBA-SP Kelas B" Berarti sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan kepada Pemegang EBA-SP Kelas B dalam Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas B dari waktu ke waktu.
"Sertifikat Bank Kustodian" Adalah laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank Kustodian pada pukul 12 siang WIB yang wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Wali Amanat, Penerbit, Lembaga Pemeringkat, dan Pendukung Kredit pada Tanggal Sertifikat Bank Kustodian yang memuat seluruh informasi yang diperlukan, termasuk untuk dilakukannya pembayaran-pembayaran kepada Pemegang EBA-SP dan para Pihak Bertransaksi pada Tanggal Pembayaran.
"Sertifikat Penyedia Jasa" Berarti laporan yang dibuat dan ditandangani oleh pejabat Penyedia Jasa yang berwenang berdasarkan ketentuan Perjanjian Penyediaan Jasa yang memuat semua informasi yang diperlukan berdasarkan Lampiran 3 Perjanjian Penyediaan Jasa untuk tiap Periode Koleksi terkait, dibuat dalam format file excel dan dikirim dalam: (i) media CD, flash disk, atau surat elektronik kepada Wali Amanat, Bank Kustodian, Penerbit, Lembaga Pemeringkat, dan Pendukung Kredit, dan (ii) bentuk hardcopy kepada Bank Kustodian.
"SKMHT" Berarti Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) UUHT jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan SKMHT Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu.
"Tagihan Dalam Restrukturisasi"
Berarti, dalam kaitan dengan Debitur, restrukturisasi/pengaturan kembali dari kewajiban pembayarannya dan hal-hal terkait.
"Tagihan Tertunggak" Berarti, pada akhir tiap Periode Penagihan, tagihan dalam Kumpulan Tagihan yang:
1) Jumlah pokok terhutang dari tagihan tersebut telah jatuh waktu lebih dari 180 hari; atau
2) Penyedia Jasa secara itikad baik menentukan bahwa tagihan tersebut pembayaran/pelunasannya kemungkinan tidak dapat diterima; atau
3) Terhadap Debiturnya telah diajukan permohonan pailit; atau
4) Merupakan Tagihan Dalam Restrukturisasi; atau
5) Debiturnya telah meninggal dunia.
"Tagihan Tertunggak Yang Belum Tergantikan"
Berarti jumlah terakumulasi dari tagihan-tagihan dalam Kumpulan Tagihan yang menjadi Tagihan Tertunggak dalam Periode Koleksi sebelumnya, tetapi belum ditutup/diganti pada Tanggal Pembayaran dengan pembayaran berdasarkan Urutan Prioritas Pembayaran.
"Tanggal Cut-Off Final" Berarti tanggal 13 Juli 2016
"Tanggal Cut-Off Pertama" Berarti tanggal 30 April 2016
"Tanggal Jatuh Tempo Final"
Berarti tanggal 27 Oktober 2029.
"Tanggal Kalkulasi" Berarti 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Sertifikat Penyedia Jasa pada bulan November, Xxxxxxxx, Xxx dan Agustus, dengan ketentuan bahwa Tanggal Kalkulasi yang pertama adalah pada tanggal 16 November 2016.
"Tanggal Pembayaran" Berarti setiap tanggal 27 (duapuluh tujuh) bulan November, Xxxxxxxx, Xxx dan Agustus pada hari dimana para Pemegang EBA-SP, Lembaga Pemeringkat dan Pihak Bertransaksi (selain Registrar dan Agen Pembayaran) dibayar, atau bilamana jatuh pada bukan Hari Kerja, Hari Kerja berikutnya, dimulai dari dan termasuk Tanggal Penutupan sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Final, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran pertama adalah pada tanggal 27 November 2016.
"Tanggal Pencatatan" Berarti 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran yang bersangkutan dimana
Registrar memperbaharui catatan Pemegang EBA-SP Kelas A dalam Daftar Pemegang EBA- SP sebagai bukti bahwa para Pemegang EBA-SP Kelas A adalah Pemegang EBA-SP Kelas A yang benar dan berwenang.
"Tanggal Penutupan" berarti tanggal yang jatuh paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dimana:
(a) Kreditur Asal menyerahkan semua hak kepemilikan, kepentingan dan manfaat atas Kumpulan Tagihan, termasuk Hak-hak Terkait, kepada para Pemegang EBA-SP yang diwakili Bank Kustodian dengan menandatangani Akta Cessie;
(b) Sertifikat Jumbo EBA-SP Kelas A dan Sertifikat EBA-SP Kelas B diterbitkan; dan
(c) Para Pemegang EBA-SP pertama secara bersama-sama membayar dan menyerahkan Harga Pembelian Tagihan kepada Kreditur Asal melalui Bank Kustodian.
"Tanggal Sertifikat Bank Kustodian"
Berarti 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Sertifikat Penyedia Jasa pada bulan November, Xxxxxxxx, Xxx dan Agustus dengan ketentuan bahwa Tanggal Sertifikat Bank Kustodian yang pertama adalah pada tanggal 16 November 2016.
"Tanggal Sertifikat Penyedia Jasa"
Berarti 7 (tujuh) Hari Kerja sejak akhir Periode Koleksi sebelumnya dimana Penyedia Jasa wajib menyerahkan Sertifikat Penyedia Jasa kepada Wali Amanat, Bank Kustodian, Penerbit, Lembaga Pemeringkat, dan Pendukung Kredit, dengan ketentuan bahwa Tanggal Sertifikat Penyedia Jasa yang pertama adalah pada tanggal 9 September 2016.
"Tanggal Transfer Hasil Koleksi"
Berarti 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Sertifikat Penyedia Jasa, dimana Hasil Koleksi sampai dengan akhir Periode Koleksi sebelumnya yang ditampung di Rekening EBA-SP SMF-BMRI01 ditransfer Penyedia Jasa ke Rekening Koleksi pada Bank Kustodian, atau apabila terjadi Penurunan Peringkat Penyedia Jasa atau Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Xxxxx Xxxxxxx, dengan ketentuan bahwa Tanggal Transfer Hasil Koleksi yang pertama adalah pada tanggal 13 September 2016.
"Undang-undang Pasar Modal"
Berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
"Urutan Prioritas Pembayaran"
Berarti (i) dalam hubungan dengan jumlah yang disimpan dalam Rekening Koleksi Bunga, urutan pembayaran-pembayaran yang akan dibuat dari rekening tersebut; dan (ii) dalam hubungan dengan jumlah yang disimpan dalam Rekening Koleksi Pokok, urutan pembayaran-pembayaran yang akan dibuat dari rekening tersebut dan (iii) modifikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Prospektus ini.
"UUHT" Berarti Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.
"Wali Amanat” Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang bertindak dalam fungsinya sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan Pemegang EBA-SP, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk setiap pengganti darinya dalam fungsi tersebut.
II. RINGKASAN STRUKTUR TRANSAKSI
Informasi berikut dan diagram transaksi hanya memberikan ringkasan informasi tertentu dari EBA-SP SMF-BMRI01 dan telah memenuhi syarat dalam keseluruhan transaksi. Untuk informasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Prospektus ini.
Kelas dari EBA | Pokok Jumlah Awal | Persentase |
Kelas A Seri A1 | Rp103.500.000.000 | 20,70% |
Kelas A Seri A2 | Rp353.000.000.000 | 70,60% |
Kelas B | Rp43.500.134.976 | 8,70% |
Penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”)
Kreditur Asal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“BMRI”)
Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (“BRI”)
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Penyedia Jasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pendukung Kredit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Aset dasar dari penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01 adalah Kumpulan Tagihan yang dimiliki Pemegang EBA-SP secara bersama-sama yang diwakili Wali Amanat dan ditatausahakan oleh Bank Kustodian dan Penerbit melalui wadah Perjanjian Penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01.
Pencatatan (Listing)
Registar dan Agen Pembayar
PT Bursa Efek Indonesia
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Hukum Yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia
Peringkat Kredit EBA-SP Kelas A idAAA
Lembaga Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
Sarana Peningkatan Kredit • Subordinasi EBA-SP Kelas B
• Dana pada Rekening Cadangan yang disediakan oleh Pendukung Kredit
Amortisasi Pembayaran pokok triwulanan EBA-SP Kelas A Seri A1 dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo 3,0 tahun dan Seri A2 dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo 5,0 tahun
Saldo KPR terbesar Rp856.571.484
Original Loan-to-Value Maksimum 90,00%
Lokasi Cabang Pemberi KPR Berasal dari 8 (delapan) kantor cabang/ LFF yang telah ditentukan yaitu Jakarta, Tangerang, Bekasi, Semarang, Palembang, Bandung, Surabaya dan Denpasar
Jenis Properti Rumah Tinggal
Jaminan Hak Tanggungan atau SKMHT
Suku Bunga EBA-SP Seri A1 Tetap dengan tingkat bunga 8,60%
Suku Bunga EBA-SP Seri A2 Tetap dengan tingkat bunga 9,10%
Metode Perhitungan Bunga Aktual/360
Tanggal Pembayaran Bunga Setiap tanggal 27 bulan November, Xxxxxxxx, Xxx dan Agustus
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Tanggal 27 November 2016
Tanggal Jatuh Tempo Final Tanggal 27 Oktober 2029
Tanggal Penutupan Tanggal yang jatuh paling xxxxxx 00 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran
Satuan Perdagangan Pasar Perdana Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
DIAGRAM STRUKTUR
Diagram Struktur di bawah ini adalah ringkasan indikasi dari fitur dasar transaksi. Diagram struktur harus dibaca bersamaan dan secara keseluruhan dengan rincian informasi yang terdapat dalam Prospektus ini.
Diagram 1 : Skema Penjualan Aset
Diagram 2 : Skema Prioritas Pembayaran EBA-SP
Diagram 3 : Skema Sarana Peningkatan Kredit
Subordinasi
EBA-SP SMF-BMRI01 memiliki subordinasi dalam bentuk EBA-SP Kelas B yang akan menanggung alokasi kerugian pertama.
Pembayaran bunga dan pokok
• Pembayaran bunga Kelas A tetap sesuai kupon
• Pembayaran pokok sesuai penerimaan pokok dari Kumpulan Tagihan dimana Kelas A akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu dan Kelas B setelah Kelas A terbayar penuh.
Rekening Cadangan
Penyediaan kas setara pembayaran bunga untuk kelas A dan biaya-biaya senior selama 3 bulan. Rekening cadangan ini akan turun tiap kuartal sesuai turunnya saldo KPR
• EBA-SP Kelas A menerima pembayaran lebih awal dari EBA-SP Kelas B
• Kerugian pertama kali akan ditanggung oleh EBA-SP Kelas B
Apabila EBA-SP Kelas B tidak mampu untuk menanggung pembayaran kepada EBA-SP Kelas A, maka dana Rekening Cadangan yang telah disediakan oleh Penerbit akan dipergunakan untuk menutupi kewajiban pembayaran bunga kepada EBA-SP Kelas A sejumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan.
III. RINGKASAN INFORMASI PIHAK TERKAIT
Informasi di bawah ini adalah ringkasan dari pihak utama sehubungan dengan masalah EBA-SP SMF-BMRI01. Untuk informasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Prospektus ini.
Pihak Terkait
Kreditur Asal PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (“BMRI”) merupakan bank umum yang melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional di bidang ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Penerbit Berarti PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) (”SMF”) sebagai pihak yang membeli Kumpulan Tagihan untuk kepentingan Pemegang EBA-SP, bertindak sebagai pihak yang menerbitkan EBA-SP dan bertindak sebagai penyedia sarana pendukung arus kas.
Wali Amanat Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (“BRI”) yang bertindak dalam fungsinya sebagai wali amanat yang melakukan pencatatan Kumpulan Tagihan atas namanya untuk kepentingan Pemegang EBA-SP, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01, Dokumen Transaksi lainnya yang terkait, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Bank Kustodian berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penitipan kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen berharga berkaitan dengan EBA-SP sesuai dengan Perjanjian Penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01 dokumen transaksi lainnya dan peraturan perundangan yang berlaku.
Penyedia Jasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memproses dan mengawasi kelancaran pembayaran yang dilakukan debitur sesuai dengan perjanjian penerbitan EBA-SP SMF-BMRI01, dokumen transaksi lainnya dan peraturan perundangan yang berlaku.
Pendukung Kredit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“SMF”) sebagai penyedia dana untuk Rekening Cadangan adalah Badan Usaha Milik Negara berkedudukan di Jakarta yang memperoleh penunjukan dari BMRI sebagai Pendukung Kredit untuk meningkatkan kualitas pembayaran kepada EBA-SP Kelas A dengan cara menempatkan dana dalam jumlah tertentu yang dapat diterima Lembaga Pemeringkat.
Pelaksana Penjamin Emisi Efek
• PT. CIMB Securities Indonesia
• PT. Mandiri Sekuritas
RINGKASAN SYARAT DAN KONDISI
Informasi dijabarkan di bawah ini adalah ringkasan dari fitur utama dari EBA-SP SMF-BMRI01. Untuk informasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam Prospektus ini.
Status, bentuk dan denominasi
EBA-SP SMF-BMRI01 (“EBA-SP”) diterbitkan sebagai Efek yang memenuhi Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2014 oleh SMF sebagai Penerbit dan BRI sebagai Wali Amanat dan Bank Kustodian.
EBA-SP ini diterbitkan dalam 2 (dua) kelas yaitu:
a. EBA-SP Kelas A, terdiri dari :
(1) Seri A1 dengan total nilai nominal sebesar Rp103.500.000.000 (seratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) mewakili 20,70% (dua puluh koma tujuh nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final,
(2) Seri A2 dengan total nilai nominal sebesar Rp353.000.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) mewakili 70,60% (tujuh puluh koma enam nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final, dan
b. EBA-SP Kelas B dengan total nominal sebesar Rp43.500.134.976 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) mewakili 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final.
Dengan ketentuan EBA-SP Kelas A mempunyai hak menerima pembayaran lebih dulu dari pada EBA-SP Kelas B menurut syarat dan ketentuan yang ditentukan.
EBA-SP Kelas A diklasifikasikan sebagai Efek bersifat utang berarus kas tetap, sedangkan Kelas B diklasifikasikan sebagai Efek bersifat ekuitas berarus kas tidak tetap. EBA-SP Kelas A dan EBA-SP Kelas B dapat dipindahtangankan. Hanya EBA- SP Kelas A yang akan ditawarkan kepada publik, dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. EBA-SP dikeluarkan dalam satuan nominal pokok terhutang Rp.1 (satu Rupiah) sebagai bukti hak milik bersama secara proporsional yang tidak terbagi atas Kumpulan Tagihan.
EBA-SP SMF-BMRI01 akan diterbitkan pada Tanggal Penutupan bersamaan dengan efektifnya pembayaran atas Kumpulan Tagihan oleh para Pemegang EBA-SP kepada Kreditur Asal dan penyerahan Kumpulan Tagihan oleh Kreditur Asal kepada Bank Kustodian berdasarkan Akta Cessie mewakili kepentingan pemegang EBA-SP sebagai bukti penyerahan hak milik atas Kumpulan Tagihan, berikut Hak-hak Terkait.
Bunga
Tiap Pemegang EBA-SP Kelas A berhak atas pembayaran bunga yang wajib dibayarkan setiap triwulan pada tanggal 27 bulan November, Xxxxxxxx, Xxx dan Agustus setiap tahun (kecuali hari tersebut merupakan hari libur, maka pembayaran bunga akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya).
EBA-SP mendapatkan pendapatan bunga atas Jumlah Pokok Terhutang terhitung sejak (dan termasuk) Tanggal Penutupan, sampai dengan (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pembayaran pertama.
EBA-SP Kelas A Seri A1 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan Seri A2 memiliki tingkat suku bunga tetap sebesar 9,10% (Sembilan koma satu nol persen) per tahun.
EBA-SP Kelas B hanya berhak atas arus kas tersisa dari rekening Koleksi Bunga sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran untuk setiap Periode Bunga.
Perpajakan
Pembayaran-pembayaran bunga atau pokok EBA-SP tunduk pada peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Jika pemotongan disyaratkan oleh hukum yang berlaku, Bank Kustodian wajib (i) memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak melebihi jumlah minimum yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku, dan (ii) membayar secara penuh uang yang dipotong tersebut kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.
Jatuh Tempo Final
Jatuh Tempo Final ditentukan dari Perjanjian KPR dalam Kumpulan Tagihan yang memiliki jatuh tempo paling akhir. Kecuali Penyedia Jasa telah melaksanakan Clean-up Call, jatuh tempo final adalah pada tanggal 27 Oktober 2029.
Peringkat Kredit
Peringkat Kredit dari EBA-SP ini adalah idAAA.Hasil pemeringkatan tidak merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual maupun memegang EBA-SP Kelas A, tidak juga mengatasi risiko prepayment, risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional atas penatausahaan Kumpulan Tagihan dalam portofolio EBA-SP. Hasil pemeringkatan ini sewaktu-waktu dapat direvisi kembali, diubah atau ditarik oleh Lembaga Pemeringkat.
Pencatatan dan Perdagangan
EBA-SP Kelas A ini dicatatkan dan diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.
Hukum yang berlaku
Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
Prioritas Pembayaran
Semua pembayaran atas EBA-SP semata-mata bersumber dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari Kreditur Asal. EBA-SP Kelas A mempunyai prioritas untuk dibayar mendahului Kelas B.
EBA-SP Kelas A menerima prioritas pembayaran bunga, sedangkan EBA-SP Kelas B hanya berhak atas arus kas tersisa dari rekening Koleksi Bunga sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran untuk setiap Periode Bunga.
Pembayaran pokok Kelas B hanya akan dilakukan apabila pembayaran pokok kelas A telah terpenuhi menurut Urutan Prioritas Pembayaran (Payment Waterfall).
EBA-SP tidak dapat dimintakan pelunasannya lebih awal oleh Pemegang EBA-SP sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, kecuali sebagai akibat pelaksanaan Clean-up Call oleh Penyedia Jasa.
Kejadian Gagal Bayar EBA-SP
Suatu Kejadian Gagal Bayar EBA-SP terjadi bila:
a. Terjadi kegagalan pembayaran sepenuhnya bunga EBA-SP Kelas A pada tiap Tanggal Pembayaran; atau
b. Terjadi kegagalan untuk membayar sepenuhnya jumlah pokok EBA-SP Kelas A pada Tanggal Pembayaran terakhir dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja.
Aset Yang Disekuritisasi
Aset keuangan yang termasuk di dalam portofolio Kumpulan Tagihan yang di sekuritisasi menjadi EBA-SP akan terdiri dari semua hak, titel dan kepentingan atas, untuk dan terkait dengan: (i) jumlah pokok pinjaman yang masih ada berdasarkan
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dibuat antara Kreditur Asal dan para Debitur (“Perjanjian KPR”) terhitung dari Tanggal Cut-Off Final, dan (ii) semua bunga (termasuk denda atas tunggakan) yang tertagih atau akan menjadi tagihan terhitung dari Tanggal Penutupan dan dari waktu ke waktu setelahnya. Perjanjian KPR yang terdapat dalam portofolio EBA- SP dijamin dengan Properti Dibiayai yang berlokasi di Indonesia.
Dalam melakukan pemilihan aset keuangan yang akan di sekuritisasi Kreditur Asal menerapkan 30 kriteria yang di anggap ketat dan memiliki kualitas yang baik. Guna memastikan aset yang akan di sekuritisasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dipilih maka di lakukan audit AUP (Agreed Upon Procedure) oleh Auditor Independen dan laporan tersebut diberikan kepada Lembaga Pemeringkatan sebagai referensi dalam penentuan peringkat bagi EBA-SP.
V. FAKTOR-FAKTOR RISIKO
Investasi di Instrumen EBA-SP Kelas A memiliki Risiko. Berikut ini adalah ringkasan Risiko–risiko yang melekat dan menyebabkan ketidakmampuan EBA-SP untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga secara penuh pada saat, sebelum dan sesudah tanggal jatuh tempo. Calon investor diharapkan membaca dengan seksama dan memahami Risiko-risiko yang terkait dengan investasi pada EBA-SP Kelas A.
1. RISIKO KREDIT
Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang terjadi karena tidak terbayarnya kewajiban pokok dan bunga yang menjadi hak pemegang EBA-SP kelas A. Kumpulan Tagihan yang disekuritisasi merupakan portofolio tagihan kredit perumahan, sehingga terdapat potensi kerugian apabila terjadi kegagalan pembayaran angsuran dari Debitur KPR. Dengan demikian sumber utama dari resiko kredit adalah kemauan dan kemampuan dari debitur KPR untuk memenuhi kewajibannya.
Dalam hal telah terjadi tagihan macet, maka terdapat potensi kerugian yang mungkin timbul karena hasil likuidasi Properti Dibiayai tidak dapat memenuhi sisa kewajiban terhutang Debitur.
2. RISIKO KONSENTRASI GEOGRAFIS ATAS PROPERTI DIBIAYAI
Risiko ini terjadi apabila Properti Dibiayai terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Apabila daerah tersebut mengalami bencana alam atau perubahan kondisi geografis yang menyebabkan penurunan nilai ekonomis dari Properti Dibiayai, maka terdapat potensi kerugian apabila Debitur KPR wanprestasi dan hasil likuidasi penjualan Properti Dibiayai tidak mencukupi sisa kewajiban terhutang.
Distribusi geografis dari Portofolio Aset dapat dilihat lebih jelas pada tabel "Distribusi Portofolio Berdasarkan Kantor Cabang" dalam bab VII Prospektus ini.
3. RISIKO LIKUIDITAS
Risiko likuiditas adalah potensi kerugian yang terjadi karena ketidakmampuan melakukan penjualan kembali EBA-SP kelas A di pasar sekunder.
4. RISIKO PASAR
Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang terjadi karena perubahan harga EBA-SP kelas A dalam perdagangan di pasar sekunder. Besarnya kerugian risiko pasar direalisasikan pada saat terjadi penjualan oleh pemegang EBA-SP kelas A atau pada periode penutupan tahun buku.
5. RISIKO PELUNASAN DIPERCEPAT (PREPAYMENT RISK)
Prepayment risk atau risiko pelunasan lebih awal adalah potensi pemegang EBA-SP Kelas A kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan bunga karena pembayaran pokok dipercepat oleh debitur KPR, dan pelaksanaan opsi Clean- up Call oleh Penyedia Jasa.
6. RISIKO HUKUM
Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang terjadi karena kelemahan aspek-aspek yuridis didalam perjanjian, pelaksanaan likuidasi jaminan dan penatausahaan EBA-SP, termasuk sehubungan adanya perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi sekuritisasi EBA-SP.
7. RISIKO OPERASIONAL
Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang terjadi karena kegagalan ataupun kesalahan sistim dan prosedur dalam melakukan penatausahaan EBA-SP yang dilakukan oleh Penerbit, Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penyedia Jasa.
Risiko-risiko tersebut di atas akan mempengaruhi hasil pemeringkatan oleh Lembaga Pemeringkat. Dengan membeli EBA- SP kelas A, Pemegang EBA-SP kelas A menyadari dan memahami serta bersedia menanggung risiko-risiko tersebut diatas.
VI. INFORMASI MENGENAI EBA-SP SMF-BMRI01
EBA-SP SMF-BMRI01 (“EBA-SP”) diterbitkan oleh PT SMF sebagai Penerbit berdasarkan akta Perjanjian Penerbitan EBA- SP No. 41 tertanggal 14 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Penerbitan EBA-SP No. 28 tanggal 26 Juli 2016.
Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum EBA-SP Kelas A memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif OJK No. No.S-431/D.04/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
Tujuan investasi adalah untuk menerima bagian yang proporsional dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang wajib dibayar kepada para Pemegang EBA-SP, Kumpulan Tagihan mana diperoleh dari penjualan dan pengalihan Kumpulan Tagihan terseleksi dalam nilai pokok Rp500.000.134.976 (lima ratus miliar seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) oleh Kreditur Asal kepada Penerbit dan Bank Kustodian untuk kepentingan para Pemegang EBA- SP.
EBA-SP Kelas A mempunyai hak menerima pembayaran lebih dulu dari pada EBA-SP Kelas B. Dengan rata-rata umur tagihan KPR 8,19 tahun, maka Seri A1 mempunyai rata-rata tertimbang jatuh tempo 3,0 tahun dan Seri A2 mempunyai rata- rata tertimbang jatuh tempo 5,0 tahun, apabila diasumsikan adanya pelunasan secara konstan sebesar 0% per tahun (“constant per annum prepayment rate” atau “CPR”) yang diaplikasikan secara bulanan terhadap saldo pokok yang ada dalam Kumpulan Tagihan.
1. BENTUK DAN DENOMINASI
Penjualan Kumpulan Tagihan dalam nilai pokok Rp500.000.134.976 (lima ratus miliar seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) oleh Kreditur Asal kepada Penerbit untuk kepentingan para Pemegang EBA- SP berdasarkan Akta Jual Beli yang selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan Akta Cessie dengan Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang EBA-SP, atas dasar mana Kreditur Asal mengalihkan semua hak kepemilikan dan kepentingannya atas Kumpulan Tagihan, berikut Hak-hak Terkait, kepada para Pemegang EBA-SP yang diwakili oleh Xxxx Xxxxxx dan ditatausahakan oleh Bank Kustodian.
Penerbit, Wali Amanat dan Bank Kustodian bekerja sama dengan Pelaksana Penjamin Emisi Efek akan mengundang masyarakat untuk berinvestasi dalam EBA-SP Kelas A dengan menawarkan partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari Kreditur Asal.
Partisipasi para Pemegang EBA-SP dibuktikan dengan penerbitan 2 (dua) kelas, yaitu:
a. EBA-SP Kelas A, terdiri dari :
(1) Seri A1 dengan total nilai nominal sebesar Rp103.500.000.000 (seratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) mewakili 20,70% (dua puluh koma tujuh nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final,
(2) Seri A2 dengan total nilai nominal sebesar Rp353.000.000.000 (tiga ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) mewakili 70,60% (tujuh puluh koma enam nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final, dan
b. EBA-SP Kelas B dengan total nominal sebesar Rp43.500.134.976 (empat puluh tiga miliar lima ratus juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) mewakili 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final.
Dengan ketentuan EBA-SP kelas A mempunyai hak menerima pembayaran lebih dulu daripada EBA-SP Kelas B.
EBA-SP kelas A dan Kelas B dapat dipindahtangankan. Hanya EBA-SP kelas A yang akan ditawarkan kepada publik, dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Dengan membayar bagian dari Harga Pembelian tiap Pemegang EBA-SP memperoleh hak atas partisipasi bersama yang proporsional dalam Kumpulan Tagihan.
Setiap efek EBA-SP Kelas A dan Kelas B:
a. Mempunyai waktu pelunasan paling lama 12,3 tahun sejak Tanggal Penerbitan; dan
b. Dikeluarkan dalam pokok nominal Rp.1 (satu Rupiah) yang membuktikan hak milik bersama secara proporsional yang tidak terbagi atas Kumpulan Tagihan dan Hak-hak Terkait.
EBA-SP akan diterbitkan pada Tanggal Penutupan bersamaan dengan efektifnya pembayaran atas Kumpulan Tagihan oleh para Pemegang EBA-SP kepada Kreditur Asal dan penyerahan Kumpulan Tagihan oleh Kreditur Asal kepada Bank Kustodian dalam rangka penitipan kolektif untuk kepentingan para Pemegang EBA-SP yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan cara penandatanganan Akta Cessie sebagai bukti penyerahan hak milik atas Kumpulan Tagihan, berikut Hak-hak Terkait.
2. STATUS, PRIORITAS DAN PENDUKUNG KREDIT
A. Status
EBA-SP Kelas A diklasifikasikan sebagai efek bersifat utang berarus kas tetap, sedangkan Kelas B di klasifikasikan sebagai efek bersifat ekuitas berarus kas tidak tetap.
Sebagai bukti atas kepemilikan bersama yang tidak terpisahkan dari para Pemegang EBA-SP atas Kumpulan Tagihan, berikut Hak-hak Terkait, pada Tanggal Penutupan:
a. EBA-SP, diwakili oleh Penerbit dan Bank Kustodian akan menerbitkan:
i. Sertifikat Jumbo EBA-SP Kelas A Seri A1 atas nama KSEI dalam kedudukannya sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan nominal sebesar Rp103.500.000.000,- (seratus tiga miliar lima ratus juta Rupiah) mewakili 20,70%% (dua puluh koma tujuh nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final;
ii. Sertifikat Jumbo EBA-SP Kelas A Seri A2 atas nama KSEI dalam kedudukannya sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan nominal sebesar Rp353.000.000.000,- (tga ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) mewakili 70,60% (tujuh puluh koma enam nol persen) dari keseluruhan Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final dan;
iii. Sertifikat EBA-SP Kelas B atas nama Pemegang EBA-SP Kelas B dengan nilai nominal sebesar Rp43.500.134.976,- (empat puluh tiga miliar lima ratus juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) mewakili 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) dari Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final.
b. Penerbit dan Bank Kustodian akan mengatur KSEI untuk mendaftar, memelihara memperbaharui, dan melaporkan kepada Penerbit dan Bank Kustodian nama-nama para Pemegang EBA-SP Kelas A dalam Daftar Pemegang EBA-SP menurut prosedur KSEI, pada waktu Tanggal Penutupan.
Tiap Pemegang EBA-SP wajib membuka rekening atas namanya di perusahaan efek atau di bank kustodian yang menjadi anggota KSEI.
Setiap Pemegang EBA-SP dicatat oleh KSEI dalam Daftar Pemegang EBA-SP dan catatan tersebut mengesahkan Pemegang EBA-SP sebagai pemilik sah yang berhak atas manfaat EBA-SP.
Penerbitan Sertifikat Jumbo EBA-SP yang diserahkan kepada KSEI adalah untuk memfasilitasi penjualan EBA-SP dalam bentuk tanpa warkat melalui mekanisme transaksi over the counter (“OTC”).
Penerbitan Sertifikat Jumbo EBA-SP Kelas A yang pertama akan terjadi pada Tanggal Penutupan. Sertifikat Jumbo Kelas A tersebut akan digantikan oleh Sertifikat Jumbo Kelas A yang baru pada tiap Tanggal Pembayaran dalam nilai sebesar Jumlah Pokok Terhutang untuk EBA-SP Kelas A pada saat itu.
B. Prioritas
Semua pembayaran atas EBA-SP SMF-BMRI01 semata-mata bersumber dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari Kreditur Asal. EBA-SP Kelas A mempunyai prioritas untuk dibayar mendahului EBA-SP Kelas B.
EBA-SP Kelas A menerima prioritas pembayaran bunga, sedangkan EBA-SP Kelas B hanya berhak atas arus kas tersisa dari rekening Koleksi Bunga sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran untuk setiap Periode Bunga.
Pembayaran pokok EBA-SP Kelas B hanya akan dilakukan apabila pembayaran pokok EBA-SP Kelas A telah terpenuhi menurut Urutan Prioritas Pembayaran (Payment Waterfall).
EBA-SP SMF-BMRI01 tidak dapat dimintakan pelunasannya lebih awal oleh Pemegang EBA-SP sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, kecuali sebagai akibat pelaksanaan Clean-up Call oleh Penyedia Jasa.
C. Pendukung Kredit
Untuk mendukung struktur transaksi sekuritisasi, Pendukung Kredit bersedia menempatkan dana dalam jumlah tertentu yang dapat diterima Lembaga Pemeringkat untuk meningkatkan kualitas pembayaran atas EBA-SP Kelas
A. Nominal dana yang ditempatkan ke dalam Rekening Cadangan tersebut tidak kurang dari Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan.
3. BUNGA
a. Periode Akrual dan Periode Bunga
EBA-SP Kelas A dikenakan bunga atas Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas A terhitung sejak (dan termasuk) Tanggal Penutupan / Tanggal Pembayaran Periode Sebelumnya, sampai dengan (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pembayaran pertama / berikutnya.
b. Tanggal Pembayaran Bunga
Bunga EBA-SP Kelas A dibayarkan setiap tiga bulan pada tanggal 27 bulan November, Xxxxxxxx, Xxx dan Agustus setiap tahun (kecuali hari tersebut merupakan hari libur, maka pembayaran bunga akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya).
Pembayaran pertama sehubungan dengan Tanggal Pembayaran jatuh pada tanggal 27 November 2016.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
27-Mei-2021
27-Agustus-2021 27-November-2021 27-Februari-2022 27-Mei-2022
27-Agustus-2022 27-November-2022 27-Februari-2023 27-Mei-2023
27-Agustus-2023 27-November-2023 27-Februari-2024
27-Mei-2024
Tanggal Pembayaran
Pembayaran ke-
Pembayaran ke- | Tanggal Pembayaran |
1 | 27-November-2016 |
2 | 27-Februari-2017 |
3 | 27-Mei-2017 |
4 | 27-Agustus-2017 |
5 | 27-November-2017 |
6 | 27-Februari-2018 |
7 | 27-Mei-2018 |
8 | 27-Agustus-2018 |
9 | 27-November-2018 |
10 | 27-Februari-2019 |
11 | 27-Mei-2019 |
12 | 27-Agustus-2019 |
13 | 27-November-2019 |
14
15
16
17
18
27-Februari-2020 27-Mei-2020
27-Agustus-2020 27-November-2020
27-Februari-2021
32
33
34
35
36
27-Agustus-2024 27-November-2024 27-Februari-2025 27-Mei-2025
27-Agustus-2025
c. Tingkat Bunga
EBA-SP Kelas A memiliki tingkat suku bunga tetap, suku bunga Seri A1 sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun dan kelas A2 sebesar 9,10% (Sembilan koma satu nol persen) per tahun.
Pemegang EBA-SP Kelas B hanya berhak atas arus kas tersisa dari rekening Koleksi Bunga sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran untuk setiap Periode Bunga.
d. Perhitungan Bunga
Perhitungan bunga dihitung dengan cara :
• mengalikan suku bunga EBA-SP Kelas A dengan Jumlah Pokok Terhutang dari EBA-SP Kelas A pada hari pertama Periode Bunga bersangkutan,
• mengalikannya dengan jumlah hari aktual selama Periode Bunga,
• selanjutnya dibagi dengan 360 (tiga ratus enam puluh), dan
• hasilnya dibulatkan ke nilai rupiah terdekat.
e. Subordinasi
EBA-SP Kelas B merupakan Subordinasi dari EBA-SP Kelas A sesuai dengan syarat dan ketentuan Urutan Prioritas Pembayaran. Para Pemegang EBA-SP Kelas B memiliki kedudukan pembayaran di bawah para Pemegang EBA-SP Kelas A, dimana pembayarannya hanya dilakukan setelah pembayaran-pembayaran untuk para Pemegang EBA-SP Kelas A untuk tiap periode pembayaran telah dibayar penuh sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
f. Pengalihan dan Penjualan
EBA-SP Kelas A dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. EBA-SP Kelas B tidak dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang EBA-SP Kelas B dapat menjual dan mengalihkan semua atau setiap EBA-SP Kelas B yang dipegangnya langsung kepada pembeli, dengan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat dan Bank Kustodian.
EBA-SP Kelas B akan ditawarkan kepada para pemodal, setelah terlebih dahulu ditawarkan kepada Kreditur Asal.
g. Pembulatan
Untuk mempermudah semua perhitungan dalam transaksi ini, semua persentase akan dibulatkan mendekati satu per seratus persen, semua jumlah Rupiah akan dibulatkan ke nilai rupiah terdekat.
4. PEMBAYARAN
Semua pembayaran atas EBA-SP semata-mata bersumber dari Hasil Koleksi atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari Kreditur Asal.
EBA-SP tidak dapat dimintakan pelunasannya lebih awal oleh Pemegang EBA-SP sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan, kecuali sebagai akibat pelaksanaan Clean-up Call oleh Penyedia Jasa.
Apabila dilaksanakan Clean-up Call oleh Penyedia Jasa, EBA-SP dapat dibayar seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo, tetapi tidak untuk sebagian, pada suatu Tanggal Pembayaran dalam hal Penyedia Jasa melaksanakan hak opsinya untuk membeli Kumpulan Tagihan, bilamana Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan telah berkurang
sampai menjadi 10% (sepuluh persen) atau kurang, dari Jumlah Pokok Terhutang atas Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final.
Tiap Pemegang EBA-SP berhak atas pembayaran bunga dan pembayaran pokok yang wajib dibayarkan setiap triwulan pada Tanggal Pembayaran. Pembayaran bunga dan pokok hanya dapat dilakukan sepanjang tersedia dana dalam Rekening Koleksi Bunga dan Rekening Koleksi Pokok, dan sesuai Urutan Prioritas Pembayaran.
Penerbit dan Bank Kustodian mewajibkan/menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran untuk membayar pokok dan bunga kepada Pemegang EBA-SP Kelas A yang terdaftar dalam Daftar Pemegang EBA-SP Kelas A secara proporsional sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran. Bank Kustodian akan membayar jumlah pokok atas EBA-SP Kelas B apabila EBA-SP Kelas A telah dibayar penuh sesuai dengan Urutan Prioritas Pembayaran.
Pembayaran atas EBA-SP dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh KSEI sebagai Agen Pembayaran dengan cara transfer ke rekening Pemegang EBA-SP pada tiap Tanggal Pembayaran.
Kecuali Penyedia Jasa telah melaksanakan Clean-up Call, jatuh tempo final untuk EBA-SP Kelas A dan jatuh tempo final untuk EBA-SP Kelas B adalah pada tanggal 27 Oktober 2029..
5. PERPAJAKAN
Pembayaran-pembayaran bunga atau pokok EBA-SP tunduk pada peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Jika pemotongan disyaratkan oleh hukum yang berlaku, Bank Kustodian wajib (i) memastikan bahwa pemotongan tersebut tidak melebihi jumlah minimum yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku, dan (ii) membayar secara penuh uang yang dipotong tersebut kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.
Untuk memenuhi peraturan-peraturan perpajakan, Wali Amanat dapat menugaskan konsultan pajak untuk mengaudit pajak-pajak dari EBA-SP (apabila diperlukan). Biaya-biaya untuk tujuan tersebut dibebankan kepada EBA-SP sebagai Biaya Operasional.
Semua pembayaran pajak EBA-SP diambil dari Rekening Pajak.
6. KEJADIAN GAGAL BAYAR EBA-SP
Suatu Kejadian Gagal Bayar EBA-SP terjadi bila:
a. Terjadi kegagalan pembayaran sepenuhnya bunga EBA-SP Kelas A pada tiap Tanggal Pembayaran; atau
b. Terjadi kegagalan untuk membayar sepenuhnya jumlah pokok EBA-SP Kelas A pada Tanggal Pembayaran terakhir dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja.
Konsekuensi atas Kejadian Gagal Bayar EBA-SP
Setelah terjadi Kejadian Gagal Bayar EBA-SP, Wali Amanat wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang EBA- SP untuk menyatakan bahwa telah terjadi Kejadian Gagal Bayar EBA-SP sehingga EBA-SP Kelas A dengan seketika menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sebesar Jumlah Pokok Terhutang berikut bunga-bunga terhutang tanpa perlu adanya tindakan atau formalitas lebih lanjut. Wali Amanat untuk kepentingan pemegang EBA-SP akan melaksanakan likuidasi atas Kumpulan Tagihan berdasarkan keputusan dan mekanisme yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang EBA-SP.
7. RAPAT UMUM PEMEGANG EBA-SP
Rapat Umum Pemegang EBA-SP akan mengambil keputusan atas hal-hal yang tercantum dalam agenda yang mempunyai dampak secara material terhadap kepentingan para Pemegang EBA-SP Kelas A, dan Pemegang EBA-SP Kelas B setelah Pemegang EBA-SP Kelas A terbayar lunas, yaitu memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan modifikasi syarat-syarat pembayaran EBA-SP, Tanggal Pembayaran, Tanggal Jatuh Tempo Final, penggantian
Penyedia Jasa dan penggantian Wali Amanat dan Bank Kustodian. Hal-hal selain itu tidak memerlukan persetujuan Rapat, kecuali bilamana Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian menentukan lain.
Rapat diselenggarakan oleh Xxxx Xxxxxx berdasarkan (1) permintaan tertulis dari para Pemegang EBA-SP baik sendiri maupun bersama-sama yang memegang tidak kurang dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh Jumlah EBA-SP yang beredar (2) permintaan Penerbit (3) permintaan Wali Amanat dan (4) perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
Rapat diselenggarakan di tempat domisili Wali Amanat, atau di tempat dan pada waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat, atau sebagaimana berlaku. Wali Amanat (sebagaimana berlaku) wajib menyampaikan agenda Rapat kepada OJK terlebih dahulu, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pengumuman undangan kepada Pemegang EBA-SP.
Dalam hal Wali Amanat tidak dapat melakukan tindakan hukum karena ijin usahanya dicabut, dibekukan atau badan hukumnya dibubarkan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan maka Penerbit bertindak sebagai penyelenggara rapat umum.
Pemegang EBA-SP yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang EBA-SP adalah Pemegang EBA-SP yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang EBA-SP 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang EBA-SP. Undangan untuk menghadiri Rapat wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian yang beredar nasional, tidak lebih dari 15 (lima belas) hari kalender sebelum hari Rapat, tetapi tidak termasuk tanggal Rapat. Undangan wajib menyebut mata agenda Rapat untuk dibahas, tempat penyelenggaraan dan waktu Rapat.
Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat bila dihadiri oleh para Pemegang EBA-SP yang paling sedikit mewakili 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas A, dan apabila tidak ada EBA-SP Kelas A, dari Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas B, kecuali untuk Rapat dengan agenda dimana termasuk modifikasi atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat EBA-SP (termasuk mengubah Tanggal Jatuh Tempo Final EBA-SP atau tanggal untuk pembayaran bunga atau, mengurangi atau membatalkan jumlah pokok atau suku bunga dalam kaitannya dengan EBA-SP atau mengganti mata uang pembayaran EBA-SP, wajib dihadiri oleh satu atau lebih Pemegang EBA-SP yang mewakili tidak kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas A, dan apabila tidak ada EBA-SP Kelas A, dari Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP Kelas B. Untuk menghindari keraguan, kehadiran Pemegang EBA-SP Kelas B dalam Rapat tidak akan dihitung untuk kuorum Rapat dan Pemegang EBA-SP Kelas B tidak mempunyai hak suara selama masih ada EBA-SP Kelas A yang masih terhutang.
Untuk Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Xxxx Xxxxxx, Rapat dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Xxxx Xxxxxx. Bila para pejabat yang ditunjuk tersebut berhalangan, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih Rapat dari para Pemegang EBA-SP yang hadir dalam Rapat.
Tiap pemegang 1 unit EBA-SP mempunyai satu suara. Keputusan diambil bila disetujui oleh satu atau lebih pihak yang mewakili lebih dari 67% (enam puluh tujuh persen) dari para Pemegang EBA-SP Kelas A yang hadir dalam Rapat dan apabila EBA-SP Kelas A telah terbayar lunas, dari pemegang EBA-SP Kelas B yang hadir. Keputusan yang diambil secara sah pada suatu Rapat mengikat semua Pemegang EBA-SP, baik bagi mereka yang hadir atau tidak hadir dalam Rapat.
Bila kuorum tidak tercapai atau keputusan tidak dapat diambil, wajib diselenggarakan Rapat kedua tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja dan tidak lebih lama dari 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal Rapat pertama. Untuk Rapat kedua, wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar yang memiliki peredaran nasional, tidak lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal Rapat pertama. Undangan wajib menyebut mata agenda Rapat yang sama dengan Rapat pertama, dan wajib menyebutkan tempat penyelenggaraan dan waktu Rapat. Kuorum atas Rapat kedua adalah sama dengan Rapat pertama.
Wali Amanat, Bank Kustodian dan/atau Penerbit (sebagaimana berlaku) dilarang mengambil tindakan apapun yang berlawanan dengan keputusan Rapat dan wajib mengambil tindakan hukum menurut ketentuan-ketentuan Kontrak ini. Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penerbit (sebagaimana berlaku) dapat menolak untuk mengambil tindakan apapun, kecuali ada keputusan Rapat yang diambil secara sah.
Wali Amanat, Bank Kustodian dan/atau Penerbit (sebagaimana berlaku) juga dapat menolak untuk mengambil tindakan sesuai keputusan Rapat, bilamana keputusan Rapat tersebut secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam tiap kejadian, Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penerbit (sebagaimana berlaku) tidak bertanggung jawab kepada para Pemegang EBA-SP untuk tindakan yang diambilnya berdasarkan keputusan Rapat, atau bila diratifikasi oleh Rapat.
Wali Amanat, Bank Kustodian dan/atau Penerbit (sebagaimana berlaku) juga tidak bertanggung jawab untuk kegagalannya mengambil tindakan, kecuali Wali Amanat dan Bank Kustodian atau Penerbit (sebagaimana berlaku) telah diinstruksikan oleh Rapat untuk bertindak, atau kegagalan tersebut merupakan kelalaian berat.
Wali Amanat, Bank Kustodian dan/atau Penerbit (sebagaimana berlaku) tidak perlu untuk mengambil tindakan apapun atas nama para Pemegang EBA-SP, kecuali dan sampai ia dijamin akan mendapat ganti rugi yang memuaskan untuk tiap dan semua akibat dari tindakan itu.
8. PEMBERITAHUAN KEPADA/DARI PEMEGANG EBA-SP
Semua pemberitahuan kepada para Pemegang EBA-SP Kelas A adalah sah jika diumumkan dalam satu surat kabar harian yang memiliki peredaran nasional atau dikirim melalui surat tercatat ke alamat para Pemegang EBA-SP Kelas A yang terdaftar dalam Daftar Pemegang EBA-SP, sedangkan pemberitahuan kepada pemegang EBA-SP Kelas B akan dikirim dengan surat tercatat ke alamat mereka. Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima pada tanggal pengumuman tersebut atau tanggal pengirimannya. Biaya-biaya pemberitahuan kepada para Pemegang EBA-SP akan dibebankan kepada EBA-SP sebagai Biaya Operasional.
Pemberitahuan yang akan disampaikan oleh setiap Pemegang EBA-SP kepada Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian wajib dalam bentuk tertulis dengan bukti tanda terima dari Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian. Wali Amanat dan/ atau Bank Kustodian hanya menerima pemberitahuan dari para Pemegang EBA-SP Kelas A yang secara sah terdaftar sebagai Pemegang EBA-SP Kelas A dalam Daftar Pemegang EBA-SP.
9. MASA PENAWARAN EBA-SP KELAS A
Masa Penawaran dimulai dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan berakhir paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal dimulainya penawaran.
Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penerbit berhak untuk memperpendek Masa Penawaran berdasarkan keadaan pasar dan akumulasi atas volume pembelian EBA-SP Kelas A, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK.
10. URUTAN PRIORITAS PEMBAYARAN HASIL KOLEKSI (PAYMENT WATERFALL)
Pada tiap Tanggal Kalkulasi, Bank Kustodian wajib menentukan dan memberitahu Penerbit jumlah-jumlah yang akan dibayarkan kepada Pihak Bertransaksi dan para Pemegang EBA-SP berdasarkan Urutan Prioritas Pembayaran sebagai berikut :
a. Urutan Prioritas Pembayaran akan dilakukan sesuai urutan pembayaran sebagai berikut:
I. Urutan Prioritas Pembayaran yang berlaku untuk Rekening Koleksi Bunga (bersama dengan tiap penarikan dari Rekening Cadangan):
(a) Pajak EBA-SP SMF-BMRI01 (akumulasi pajak yang wajib dibayar oleh EBA-SP SMF-BMRI01 dikurangi dengan jumlah tersisa dalam Rekening Pajak) yang ditransfer ke Rekening Pajak;
(b) Biaya-biaya Senior, yang dibayarkan secara pari passu dan pro-rata di antara para pihak, kecuali pembayaran biaya Bursa Efek Indonesia dan KSEI yang akan dibayarkan dari Rekening Cadangan setelah diterimanya tagihan dari Bursa efek Indonesia dan KSEI;
(c) Imbalan Jasa Penyedia Jasa;
(d) Bunga EBA-SP Kelas A, yang dibayarkan secara pari passu dan pro-rata;
(e) Pemulihan dana dalam Rekening Cadangan sampai dengan Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan;
(f) Transfer ke Rekening Koleksi Pokok dalam urutan prioritas berikut ini untuk menutup:
1) Tiap tagihan dalam Kumpulan Tagihan yang menjadi Tagihan Tertunggak selama 3 (tiga) Periode Koleksi sebelumnya;
2) Tiap Tagihan Tertunggak Yang Belum Tergantikan;
(g) Pembayaran kembali ke dalam Rekening Koleksi Pokok atas penggunaan Hasil Koleksi Pokok yang dialihkan untuk menutup kekurangan pembayaran bunga;
(h) Membayar imbalan jasa Pendukung Kredit;
(i) Membayar kepada Pendukung Kredit atas hasil investasi dana dalam Rekening Cadangan;
(j) Membayar ke Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa atas hasil investasi dana dalam Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa;
(k) Membayar kepada Pendukung Kredit atas setiap jumlah yang dikeluarkan dari Rekening Cadangan karena melebihi Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan;
(l) Biaya-biaya Junior yang dibayarkan secara pari passu dan pro-rata diantara mereka;
(m) Jumlah tersisa dibayarkan kepada Pemegang EBA-SP Kelas B.
Untuk menghindari keraguan, bila dana dalam Rekening Koleksi Bunga tidak mencukupi membayar keperluan-keperluan butir (a) sampai (d) di atas, maka kekurangannya (shortfall) akan dibayar dari jumlah yang tersedia dalam Rekening Koleksi Pokok. Bila dana dalam Rekening Koleksi Pokok masih tetap tidak mencukupi untuk membayar keperluan-keperluan tersebut dalam (a) sampai (d), kekurangan akan dibayar dari dana yang tersedia dalam Rekening Cadangan.
II. Urutan Prioritas Pembayaran yang berlaku untuk Rekening Koleksi Pokok:
(a) Menutup kekurangan, bila ada, untuk keperluan (a) sampai dan termasuk (d) di atas;
(b) Pokok EBA-SP Kelas A sampai dibayar penuh seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A1 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari penerimaan pokok setiap Periode Koleksi;
- Seri A2 sebesar 63% (enam puluh tiga persen) dari penerimaan pokok setiap Periode Koleksi sampai dengan seri A1 terbayar dan seluruh penerimaan pokok setelahnya hingga terbayar penuh;
(c) Pemulihan dana dalam Rekening Cadangan sampai dengan Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan;
(d) Dana yang tersisa dibayarkan kepada Pemegang EBA-SP Kelas B.
b. Urutan Prioritas Pembayaran yang berlaku pada Rekening Koleksi Bunga dan Rekening Koleksi Pokok, termasuk Rekening Cadangan dan Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa (yang berlaku pada Tanggal Jatuh Tempo Final), akan dimodifikasi sebagaimana tertera di bawah dalam hal terjadinya suatu Kejadian Gagal Bayar EBA-SP pada Tanggal Pembayaran:
(a) Pajak EBA-SP (akumulasi dari pajak yang wajib dibayar oleh EBA-SP SMF-BMRI01 dikurangi dengan jumlah tersisa dalam Rekening Pajak) yang ditransfer ke dalam Rekening Pajak;
(b) Biaya-biaya Senior, yang dibayarkan secara pari passu dan pro-rata di antara para pihak;
(c) Imbalan Jasa Penyedia Jasa;
(d) Bunga EBA-SP Kelas A yang jatuh tempo dan belum dibayar;
(e) Jumlah Pokok Terhutang EBA-SP Kelas A sampai terbayar penuh;
(f) Membayar Pendukung Kredit untuk jumlah sampai dengan Jumlah Maksimum Ambang Batas Rekening Cadangan; dan
(g) Jumlah tersisa dibayarkan pada Pemegang EBA-SP Kelas B.
Bank Kustodian wajib mentransfer Jumlah Pembayaran EBA-SP ke Rekening Pembayaran EBA-SP dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum tiap Tanggal Pembayaran. Pada tiap Tanggal Pembayaran, Agen Pembayaran berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Bank Kustodian wajib membayar Jumlah Pembayaran EBA-SP kepada setiap Pemegang EBA-SP Kelas A. Bank Kustodian pada tiap Tanggal Pembayaran akan membayar Jumlah Untuk Dibayar kepada Pihak Bertransaksi (selain Registrar), Lembaga Pemeringkat, dan Pemegang EBA-SP Kelas B.
Dalam hal terjadinya gagal bayar EBA-SP, EBA-SP Kelas B tidak dibayar sampai seluruh pembayaran atas EBA-SP Kelas A telah dibayar penuh.
11. KETENTUAN MENGENAI INVESTASI ARUS KAS EBA-SP
Semua dana yang ada di Rekening Koleksi Bunga, Rekening Koleksi Pokok, Rekening Cadangan, Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa dan Rekening Pajak dapat ditempatkan oleh Bank Kustodian berdasarkan arahan Penerbit dengan persetujuan dari Wali Amanat ke dalam Investasi Yang Memenuhi Syarat pada Institusi Yang Memenuhi Syarat atas nama EBA-SP SMF-BMRI01.
Investasi Yang Memenuhi Syarat hanya terbatas pada deposito yang dibayar dalam mata uang Rupiah yang menurut syarat-syaratnya jatuh waktu tidak lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Kalkulasi berikutnya, yaitu deposit on call, deposito berjangka atau sertifikat deposito dalam Institusi Yang Memenuhi Syarat, yang pada saat investasi dibuat, memiliki peringkat jangka panjang “idAA-” atau lebih tinggi yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat.
Bila peringkat dari Institusi Yang Memenuhi Syarat jatuh di bawah Peringkat Disetujui, investasi yang dibuat wajib diakhiri dan dipindahkan ke Investasi Yang Memenuhi Syarat di Institusi Yang Memenuhi Syarat lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah pengumuman penurunan peringkat.
Investasi Yang Memenuhi Syarat wajib jatuh tempo paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran berikutnya. Hasil atas investasi wajib ditransfer ke dalam Rekening Koleksi Bunga oleh Bank Kustodian pada tanggal jatuh tempo.
12. RATA-RATA UMUR (AVERAGE LIFE) EBA-SP
Rata-rata umur EBA-SP berarti umur rata-rata dari tiap Rupiah yang diinvestasikan pada nilai pokok EBA-SP akan lunas terbayarkan. Transaksi ini akan distruktur sebagai struktur pembayaran secara “pass-through”, yang berarti pembayaran pokok KPR akan mengakibatkan pembayaran pokok dalam EBA-SP. Pembayaran pokok KPR bisa saja dalam bentuk amortisasi terjadwal, pelunasan dipercepat atau hasil lelang atas Properti Dibiayai. Sebelum Tanggal Jatuh Tempo Final, EBA-SP akan terus memberikan pembayaran pokok setiap kuartal, sesuai bagiannya, pada setiap Tanggal Pembayaran.
Rata-rata umur dari surat hutang karenanya tidak bisa diprediksikan secara pasti karena tidak diketahuinya besaran aktual dari KPR yang akan dilunasi atau menjadi tak tertagih serta beberapa faktor terkait lainnya.
Contoh yang digunakan dalam Prospektus ini berdasarkan asumsi adanya pelunasan secara konstan per tahun (“constant per annum prepayment rate” atau “CPR”) yang diaplikasikan secara bulanan terhadap saldo pokok yang ada dalam Kumpulan Tagihan. CPR bukan dimaksudkan sebagai penggambaran secara historikal atas pelunasan KPR atau sebagai prediksi atas tingkat bunga yang diharapkan atas pelunasan KPR. Tabel di bawah ini disiapkan berdasarkan asumsi di bawah ini:
a. Tidak adanya tunggakan atau gagal bayar atau kerugian atas KPR;
b. Dalam hal dimana CPR adalah 0%, KPR diamortisasikan dengan jadwal pembayaran yang sudah disetujui dimuka sesuai Perjanjian KPR tanpa adanya pelunasan dipercepat .
Karakteristik aktual dan performa KPR akan berbeda dari asumsi yang digunakan dalam Prospektus ini. Tabel dibawah ini berbentuk hipotesis dan disediakan untuk memberikan pemahaman umum atas bagaimana bentuk arus kas dan pokok tagihan dalam berbagai skenario pelunasan dipercepat. Sebagai contoh, sesungguhnya KPR tidak diharapkan dapat dilunasi secara konstan hingga Tanggal Jatuh Tempo Final-nya, atau juga KPR tersebut akan dilunasi dengan tingkat bunga yang sama, atau juga nihilnya tunggakan atau kerugian pada KPR. Sebagai tambahan, beberapa asumsi atas Kreditur Asal digunakan dalam mempersiapkan tabel di bawah ini. Tabel berikut bukanlah merupakan prediksi dari Kreditur Asal atas besaran maupun jadwal pelunasan dipercepat. Tabel di bawah ini mengindikasikan rata-rata umur EBA-SP Kelas A dan persentase dari jumlah pokok awal yang ada atas EBA-SP Kelas A dengan memperhitungkan CPR secara kuartalan*:
0% 5% 10% 15% 20%
Triwulan Ke- | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
0 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
1 | 96,5% | 98,3% | 94,3% | 97,1% | 92,0% | 96,0% | 89,5% | 94,8% | 87,0% | 93,5% |
2 | 92,9% | 96,5% | 88,6% | 94,3% | 84,1% | 92,1% | 79,5% | 89,8% | 74,8% | 87,4% |
3 | 89,2% | 94,6% | 82,9% | 91,4% | 76,5% | 88,2% | 69,9% | 85,0% | 63,3% | 81,7% |
4 | 85,4% | 92,7% | 77,2% | 88,6% | 69,0% | 84,5% | 60,8% | 80,4% | 52,5% | 76,3% |
5 | 81,4% | 90,7% | 71,5% | 85,8% | 61,6% | 80,9% | 52,0% | 76,0% | 42,4% | 71,3% |
6 | 77,3% | 88,7% | 65,7% | 82,9% | 54,5% | 77,3% | 43,5% | 71,8% | 32,9% | 66,5% |
7 | 73,1% | 86,6% | 60,0% | 80,0% | 47,5% | 73,8% | 35,5% | 67,8% | 24,0% | 62,1% |
8 | 68,7% | 84,4% | 54,3% | 77,2% | 40,7% | 70,4% | 27,8% | 63,9% | 15,6% | 57,9% |
9 | 64,2% | 82,1% | 48,6% | 74,3% | 34,0% | 67,0% | 20,4% | 60,3% | 7,7% | 53,9% |
10 | 59,5% | 79,8% | 42,8% | 71,5% | 27,5% | 63,8% | 13,3% | 56,7% | 0,4% | 50,3% |
11 | 54,6% | 77,4% | 37,1% | 68,6% | 21,1% | 60,6% | 6,6% | 53,4% | 0,0% | 44,9% |
12 | 49,6% | 74,9% | 31,3% | 65,7% | 14,9% | 57,5% | 0,1% | 50,1% | 0,0% | 39,8% |
13 | 44,5% | 72,3% | 25,6% | 62,9% | 8,8% | 54,5% | 0,0% | 45,3% | 0,0% | 35,0% |
14 | 39,3% | 69,7% | 19,9% | 60,0% | 2,9% | 51,5% | 0,0% | 40,6% | 0,0% | 30,5% |
15 | 33,9% | 67,0% | 14,2% | 57,2% | 0,0% | 47,8% | 0,0% | 36,2% | 0,0% | 26,3% |
16 | 28,4% | 64,2% | 8,5% | 54,3% | 0,0% | 43,4% | 0,0% | 32,0% | 0,0% | 22,4% |
17 | 22,7% | 61,4% | 2,9% | 51,5% | 0,0% | 39,1% | 0,0% | 28,0% | 0,0% | 18,8% |
18 | 17,0% | 58,5% | 0,0% | 47,9% | 0,0% | 34,9% | 0,0% | 24,2% | 0,0% | 15,5% |
19 | 11,1% | 55,6% | 0,0% | 43,5% | 0,0% | 30,8% | 0,0% | 20,6% | 0,0% | 12,3% |
20 | 5,1% | 52,6% | 0,0% | 39,1% | 0,0% | 26,9% | 0,0% | 17,2% | 0,0% | 9,4% |
21 | 0,0% | 49,5% | 0,0% | 34,9% | 0,0% | 23,2% | 0,0% | 14,0% | 0,0% | 6,8% |
22 | 0,0% | 45,0% | 0,0% | 30,9% | 0,0% | 19,8% | 0,0% | 11,1% | 0,0% | 4,5% |
23 | 0,0% | 40,7% | 0,0% | 27,2% | 0,0% | 16,6% | 0,0% | 8,5% | 0,0% | 2,4% |
24 | 0,0% | 36,6% | 0,0% | 23,6% | 0,0% | 13,7% | 0,0% | 6,1% | 0,0% | 0,5% |
25 | 0,0% | 32,7% | 0,0% | 20,3% | 0,0% | 11,0% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0% |
26 | 0,0% | 28,9% | 0,0% | 17,2% | 0,0% | 8,4% | 0,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
27 | 0,0% | 25,2% | 0,0% | 14,2% | 0,0% | 6,1% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
28 | 0,0% | 21,7% | 0,0% | 11,5% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
29 | 0,0% | 18,4% | 0,0% | 8,9% | 0,0% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
30 | 0,0% | 15,2% | 0,0% | 6,4% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
31 | 0,0% | 12,0% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
32 | 0,0% | 9,0% | 0,0% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
33 | 0,0% | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
34 | 0,0% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
35 | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
36 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
WAL | 3,00 | 5,00 | 2,33 | 4,25 | 1,83 | 3,58 | 1,50 | 3,08 | 1,25 | 2,67 |
* Perhitungan kecepatan pembayaran berdasarkan kepada asumsi tidak terjadi keterlambatan pembayaran
* Asumsi opsi Clean-up Call tidak dilaksanakan.
Triwulan
Proyeksi Saldo dan Arus Kas EBA-SP Kelas A Seri A1
Ke- | |||||
1 | 27-November-2016 | 103.500.000.000 | 3.600.092.934 | 2.225.250.000 | 00.000.000.000 |
2 | 27-Februari-2017 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
3 | 27-Mei-2017 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
4 | 27-Agustus-2017 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
5 | 27-November-2017 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
6 | 27-Februari-2018 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 80.008.000.152 |
7 | 27-Mei-2018 | 80.008.000.152 | 4.386.889.374 | 1.720.172.003 | 00.000.000.000 |
8 | 27-Agustus-2018 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
9 | 27-November-2018 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
10 | 27-Februari-2019 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
11 | 27-Mei-2019 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
12 | 27-Agustus-2019 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
13 | 27-November-2019 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
14 | 27-Februari-2020 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
15 | 27-Mei-2020 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
16 | 27-Agustus-2020 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
17 | 27-November-2020 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
18 | 27-Februari-2021 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
19 | 27-Mei-2021 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
20 | 27-Agustus-2021 | 00.000.000.000 | 6.194.230.024 | 246.324.242 | 5.262.711.442 |
21 | 27-November-2021 | 5.262.711.442 | 5.262.711.442 | 113.148.296 | - |
Tanggal Pembayaran Saldo Awal Penerimaan Pokok Pembayaran Kupon Saldo Akhir
Disclaimer: Proyeksi arus kas di atas disusun berdasarkan data Cut-Off final per 13 Juli 2016 dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat dan gagal bayar. Oleh karena itu, proyeksi arus kas ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
Triwulan
Proyeksi Saldo dan Arus Kas EBA-SP Kelas A Seri A2
Ke- | |||||
1 | 27-November-2016 | 353.000.000.000 | 6.129.887.968 | 8.030.750.000 | 346.870.112.032 |
2 | 27-Februari-2017 | 346.870.112.032 | 6.335.190.797 | 7.891.295.049 | 340.534.921.235 |
3 | 27-Mei-2017 | 340.534.921.235 | 6.547.369.650 | 7.747.169.458 | 333.987.551.585 |
4 | 27-Agustus-2017 | 333.987.551.585 | 6.766.654.818 | 7.598.216.799 | 327.220.896.767 |
5 | 27-November-2017 | 327.220.896.767 | 6.993.284.307 | 7.444.275.401 | 320.227.612.460 |
6 | 27-Februari-2018 | 320.227.612.460 | 7.227.504.094 | 7.285.178.183 | 313.000.108.366 |
7 | 27-Mei-2018 | 313.000.108.366 | 7.469.568.394 | 7.120.752.465 | 305.530.539.972 |
8 | 27-Agustus-2018 | 305.530.539.972 | 7.719.739.936 | 6.950.819.784 | 297.810.800.036 |
9 | 27-November-2018 | 297.810.800.036 | 7.978.290.249 | 6.775.195.701 | 289.832.509.787 |
10 | 27-Februari-2019 | 289.832.509.787 | 8.245.499.955 | 6.593.689.598 | 281.587.009.832 |
11 | 27-Mei-2019 | 281.587.009.832 | 8.521.659.075 | 6.406.104.474 | 273.065.350.757 |
12 | 27-Agustus-2019 | 273.065.350.757 | 8.797.177.191 | 6.212.236.730 | 264.268.173.567 |
13 | 27-November-2019 | 264.268.173.567 | 9.037.304.232 | 6.012.100.949 | 255.230.869.335 |
14 | 27-Februari-2020 | 255.230.869.335 | 9.271.312.594 | 5.806.502.277 | 245.959.556.740 |
Tanggal Pembayaran Saldo Awal Penerimaan Pokok Pembayaran Kupon Saldo Akhir
Triwulan
Ke- | |||||
15 | 27-Mei-2020 | 245.959.556.740 | 9.465.756.558 | 5.595.579.916 | 236.493.800.182 |
16 | 27-Agustus-2020 | 236.493.800.182 | 9.715.688.396 | 5.380.233.954 | 226.778.111.786 |
17 | 27-November-2020 | 226.778.111.786 | 9.958.318.349 | 5.159.202.043 | 216.819.793.436 |
18 | 27-Februari-2021 | 216.819.793.436 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
19 | 27-Mei-2021 | 206.662.812.955 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
20 | 27-Agustus-2021 | 196.278.035.469 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
21 | 27-November-2021 | 185.731.103.266 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
22 | 27-Februari-2022 | 174.698.564.042 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
23 | 27-Mei-2022 | 158.932.743.683 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
24 | 27-Agustus-2022 | 143.718.712.401 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
25 | 27-November-2022 | 129.168.617.341 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
26 | 27-Februari-2023 | 115.349.228.129 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000.000 |
27 | 27-Mei-2023 | 101.939.968.626 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
28 | 27-Agustus-2023 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
29 | 27-November-2023 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
30 | 27-Februari-2024 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
31 | 27-Mei-2024 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 00.000.000.000 |
32 | 27-Agustus-2024 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
33 | 27-November-2024 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
34 | 27-Februari-2025 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 000.000.000 | 00.000.000.000 |
35 | 27-Mei-2025 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 000.000.000 | 0.000.000.000 |
36 | 27-Agustus-2025 | 1.494.587.087 | 1.494.587.087 | 34.001.856 | - |
Tanggal Pembayaran Saldo Awal Penerimaan Pokok Pembayaran Kupon Saldo Akhir
Disclaimer: Proyeksi arus kas di atas disusun berdasarkan data Cut-Off final per 13 Juli 2016 dengan asumsi tidak ada pelunasan dipercepat dan gagal bayar. Oleh karena itu, proyeksi arus kas ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulan.
13. PERLAKUAN STANDAR AKUNTANSI YANG DIPERGUNAKAN DAN FREKUENSI PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN PUBLIK
Pembukuan EBA-SP akan dilakukan dengan menggunakan standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam PSAK (Perlakukan Standar Akuntansi Keuangan).
Tahun buku EBA-SP dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tangal 31 Desember. Laporan Keuangan Tahunan EBA-SP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK akan dilaporkan ke OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. INFORMASI BAHWA EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI SESUAI UNTUK INVESTASI BAGI JENIS PEMODAL TERTENTU
Meskipun EBA-SP Kelas A distruktur untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ia tetap memiliki risiko atas tidak likuidnya efek yang ditawarkan, karena pada umumnya investasi dalam EBA-SP Kelas A merupakan investasi jangka panjang. Pemodal yang memiliki orientasi investasi jangka panjang lebih sesuai untuk berinvestasi dalam EBA-SP Kelas A.
15. PROYEKSI KEUANGAN
PROYEKSI KEUANGAN EBA-SP SMF-BMRI01
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31-Des-16 | 31-Des-17 | 31-Des-18 | 31-Des-19 | |
Pendapatan | ||||
Bunga | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Jumlah Pendapatan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Beban | ||||
Bunga EBA-SP Seri A1 | 2.225.250.000 | 8.100.619.439 | 6.685.836.316 | 5.071.905.499 |
Bunga EBA-SP Seri A2 | 8.030.750.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Xxxxx & Pajak | 392.787.550 | 1.571.150.200 | 1.571.150.198 | 1.569.397.322 |
Jumlah Beban | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Dividen | 5.925.081.239 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
31-Des-20 | 31-Des-21 | 31-Des-22 | 31-Des-23 | |
Pendapatan | ||||
Bunga | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Jumlah Pendapatan | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 |
Beban | ||||
Bunga EBA-SP Seri A1 | 3.249.949.046 | 1.242.629.893 | - | - |
Bunga EBA-SP Seri A2 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 |
Xxxxx & Pajak | 1.545.287.530 | 1.489.168.877 | 1.268.136.700 | 1.023.921.098 |
Jumlah Beban | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 |
Dividen | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 |
31-Des-24 | 31-Des-25 | |
Pendapatan | ||
Bunga | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 |
Jumlah Pendapatan | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 |
Beban | ||
Bunga EBA-SP Seri A1 | - | - |
Bunga EBA-SP Seri A2 | 4.380.867.373 | 767.335.427 |
Xxxxx & Pajak | 832.149.095 | 645.796.375 |
Jumlah Beban | 5.213.016.468 | 1.413.131.803 |
Dividen | 6.695.292.396 | 5.004.553.248 |
Disclaimer: Proyeksi keuangan atas disusun berdasarkan data Cut-Off final dengan asumsi tidak ada kondisi pelunasan dipercepat dan gagal bayar. Oleh karena itu, proyeksi ini tidak dapat menggambarkan jumlah penerimaan yang akan diterima oleh investor setiap triwulannya.
16. KETERANGAN MENGENAI HARGA PASAR WAJAR EBA-SP DI PASAR SEKUNDER
Dalam rangka transparansi EBA-SP di pasar sekunder, PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar (HPW) atas EBA-SP yang diperdagangkan di pasar sekunder. HPW EBA-SP diterbitkan setiap hari kerja oleh PHEI pada pukul 16.30 WIB dan dapat dijadikan sebagai harga referensi dalam transaksi EBA-SP di pasar sekunder. Selain itu, HPW EBA-SP dapat digunakan sebagai harga acuan dalam menghitung nilai portofolio atas aset EBA-SP.
VII. INFORMASI MENGENAI ASET YANG DISEKURITISASI
INFORMASI MENGENAI ASET KEUANGAN DALAM PORTOFOLIO
Aset keuangan yang termasuk didalam portofolio EBA-SP akan terdiri dari semua hak, titel dan kepentingan atas, untuk dan terkait dengan: (i) jumlah pokok pinjaman yang masih ada berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dibuat antara Kreditur Asal dan para Debitur (“Perjanjian KPR”) pada Tanggal Cut-Off, dan (ii) semua bunga (termasuk bunga atas tunggakan) yang tertagih atau akan menjadi tagihan pada Tanggal Penutupan dan dari waktu ke waktu setelahnya. Untuk menghindari keraguan, bila ada bunga dan dana lainnya (diluar bagian pokok) yang tertagih sebelum Tanggal Cut-Off Final tidak akan dimasukkan dalam portofolio EBA-SP SMF-BMRI01. Perjanjian KPR yang terdapat dalam portofolio EBA-SP SMF-BMRI01 dijamin dengan Properti Dibiayai yang berlokasi di Indonesia.
AKUISISI TAGIHAN KPR
1. Pembelian
Berdasarkan persyaratan dalam Akta Jual Beli Tagihan, Kreditur Asal setuju untuk menjual kepada Penerbit untuk kepentingan Pemegang EBA-SP, semua hak kepemilikan dan kepentingan atas Kumpulan Tagihan sebagaimana dirinci dalam Lampiran Akta Jual Beli, yang ada sejak Tanggal Cut-Off Final, berikut Hak-hak Terkait, hak kepemilikan mana secara efektif akan berpindah pada saat penandatanganan Akta Cessie yang akan dibuat secara langsung antara Kreditur Asal dan Penerbit yang untuk kepentingan para Pemegang EBA-SP.
Segala keuntungan atau kerugian yang didapat atas Kumpulan Tagihan yang ada sejak Tanggal Cut-Off Final, mulai tanggal Akta Cessie akan berpindah kepada dan menjadi miliknya serta dipikul oleh pembeli (Pemegang EBA-SP).
Sejak tanggal penandatanganan Akta Cessie pada Tanggal Penutupan, semua pembayaran atas Kumpulan Tagihan tetap dilakukan oleh Debitur kepada Penyedia Jasa yang dalam hal ini akan menerima Hasil Koleksi tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi dalam kapasitas sebagai penyedia jasa koleksi yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang EBA-SP.
Di samping jaminan mengenai karakteristik Kumpulan Tagihan berdasarkan Kriteria Seleksi yang diberikan Kreditur Asal dalam Perjanjian Induk yang berlaku juga bagi Akta Jual Beli, sebagai tambahan dan penegasan jaminan tersebut, Kreditur Asal menjamin bahwa Kumpulan Tagihan dan Hak-hak Terkait yang akan dialihkan dan diserahkan dengan Akta Cessie adalah benar miliknya, bebas dan bersih dari segala pembebanan, sitaan, dan tidak tersangkut dalam suatu perkara yang diajukan oleh pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Kumpulan Tagihan. Jika, setiap waktu sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Final dari EBA-SP terdapat Kumpulan Tagihan yang ternyata tidak memenuhi Kriteria Seleksi, Kreditur Asal akan membeli kembali setara dengan jumlah pokok yang terhutang pada waktu tersebut.
Kreditur Asal menjamin bahwa Kreditur Asal mempunyai kuasa sepenuhnya, berwenang dan berhak untuk mengadakan dan melakukan transaksi yang dimaksud dalam Akta Jual Beli, dan Kreditur Asal telah mempunyai atau mendapat semua persetujuan perusahaan dan tindakan lain dan persetujuan yang diperlukan (dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang atau pemegang saham, atau pihak lainnya, sebagaimana berlaku) untuk menandatangani dan melaksanakan Akta Jual Beli.
2. Jaminan Yang Melekat Pada Tagihan KPR
Semua jaminan yang melekat pada Kumpulan Tagihan ikut beralih pada saat dijual dan diserahkannya Kumpulan Tagihan kepada Penerbit dan Bank Kustodian yang mewakili kepentingan para Pemegang EBA-SP.
KRITERIA PEMILIHAN
Kriteria pemilihan KPR untuk portfolio EBA-SP SMF-BMRI01 adalah sebagai berikut:
1. Setiap Debitur dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah individu dan warga negara Indonesia.
2. Setiap Perjanjian KPR memuat ketentuan bahwa setiap Debitur wajib melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit hingga fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Xxxxxxxx Xxxx.
3. Setiap Agunan Kredit dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) atau Sertifikat Hak Milik (“SHM”)
yang berlaku ("Sertifikat Hak Atas Tanah").
4. Setiap Agunan Kredit hanya telah dibebani dengan Hak Tanggungan ("HT") peringkat pertama yang terdaftar untuk kepentingan Kreditur Asal yang dibuktikan dengan sertifikat HT. Sertifikat HT yang asli berada dalam penguasaan Kreditur Asal.
5. Properti yang menjadi Agunan Kredit telah selesai dibangun.
6. Setiap Agunan Kredit diasuransikan terhadap bahaya kebakaran dengan nilai pertanggungan yang minimal sama dengan nilai reproduksi bangunan pada tanggal disetujuinya KPR dan jiwa masing-masing Debitur telah diasuransikan dengan pertanggungan yang minimal sama dengan jumlah kredit, dan polis asuransi memuat banker’s clause.
7. Setiap KPR dibuat oleh Xxxxxxxx Xxxx sesuai dengan semua kebijakan, praktek, prosedur dan persyaratan lain yang berlaku untuk usaha KPR dari Kreditur Asal.
8. Agunan Kredit harus terdaftar atas nama Debitur dalam Perjanjian Kredit. Apabila Xxxxan Kredit terdaftar bukan atas nama Debitur, maka orang yang terdaftar tersebut haruslah merupakan pasangan suami istri dari suatu perkawinan yang sah.
9. Pada Tanggal Cut Off Pertama dan Tanggal Cut Off Final, setiap Perjanjian KPR memuat ketentuan yang menyatakan bahwa Agunan tidak sedang dijaminkan serta bebas dari sitaan pihak manapun, dan tidak memuat ketentuan cidera janji silang (cross default), kecuali cidera janji silang sehubungan dengan pinjaman lain yang diperoleh Debitur dengan menggunakan Agunan Kredit yang sama.
10. Semua dokumen hukum dan dokumen kredit atas Agunan Kredit, yaitu Perjanjian KPR beserta perubahannya dari waktu ke waktu, sertifikat hak atas tanah, sertifikat HT dan Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat dan polis (induk) asuransi jiwa dan kebakaran, tersedia dan berlaku penuh, sah, dan mengikat Debitur, dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada Tanggal Cut Off Pertama dan Tanggal Cut Off Final.
11. Tidak ada Debitur yang memiliki lebih dari satu KPR dengan Kreditur Asal.
12. Xxxxxxxx Xxxx tidak pernah mengetahui atau menerima informasi adanya proses, tindakan atau penundaan penyelidikan yang mengancam Debitur di suatu pengadilan, badan pengawas, lembaga administratif, Instansi Pemerintah, atau majelis lainnya, sehubungan dengan Perjanjian KPR, jaminan (guarantee) (jika ada), polis asuransi.
13. Jumlah terhutang untuk masing-masing KPR yang harus dibayar oleh setiap Debitur harus dalam mata uang Rupiah saja dan dibayar berdasarkan pembayaran cicilan bulanan yang kurang lebih sama (tergantung pada fluktuasi karena reset tingkat bunga) yang terdiri dari pokok dan bunga yang berlaku sampai jatuh tempo KPR.
14. Sepanjang pengetahuan Kreditur Asal, setiap KPR yang pada saat ditandatangani oleh Debitur tidak memuat pernyataan dan jaminan yang tidak benar dan tidak akurat. Kreditur Xxxx tidak mengetahui adanya pernyataan dan jaminan menjadi tidak benar dan tidak akurat setelah penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut hingga Tanggal Cut Off Pertama maupun Tanggal Cut Off Final.
15. Jumlah pinjaman KPR berdasarkan Perjanjian KPR telah dicairkan secara penuh oleh Kreditur Asal untuk pembayaran Agunan Kredit.
16. Setiap KPR hanya dapat berasal dari salah satu lokasi cabang/LFF Kreditur Asal di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Semarang, Palembang, Bandung, Surabaya dan Denpasar.
17. Setiap KPR, pada saat pemberian KPR mempunyai jumlah pokok pinjaman KPR maksimum tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000.
18. Setiap KPR tidak boleh memiliki penundaan pembayaran lebih dari 30 hari sejak tanggal jatuh tempo terakhir pada Tanggal Cut Off Pertama dan Tanggal Cut-Off Final dan belum pernah direstrukturisasi.
19. Setiap KPR harus sudah dibukukan dalam pembukuan Kreditur Asal minimal 24 bulan.
20. Setiap KPR harus memiliki Original Loan To Value (OLTV) tidak lebih dari 90%
21. Setiap KPR harus memiliki jumlah terhutang tidak kurang dari Rp 10 juta pada Tanggal Cut Off Pertama.
22. Setiap KPR masing-masing akan memberikan suku bunga tidak kurang dari 12,75% per tahun pada Tanggal Cut Off.
23. Jangka waktu pinjaman semula sampai jatuh tempo (original term to maturity atau OTM) masing-masing KPR tidak boleh lebih dari 181 bulan.
24. Jangka waktu yang tersisa sampai dengan jatuh tempo (remaining term to maturity atau RTM) masing-masing KPR tidak boleh kurang dari 36 bulan dan tidak boleh lebih dari 144 bulan pada Tanggal Cut Off.
25. Setiap Debitur tidak boleh mempunyai penundaan pembayaran sebelumnya yang lebih dari 90 hari kepada Kreditur Asal untuk semua jenis pembiayaan (yang disediakan oleh Kreditur Asal), dan Kreditur Asal tidak mengetahui tentang Debitur yang dinyatakan pailit.
26. Setiap Debitur harus berusia minimal 21 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun pada tanggal jatuh tempo KPR.
27. Perhitungan masing-masing Agunan Kredit harus didukung oleh (i) perusahaan penilai eksternal, atau (ii) tim penilaian internal Kreditur Asal, atau (iii) daftar harga pengembang yang bersangkutan.
28. Setiap Agunan Kredit adalah landed house berupa rumah tinggal.
29. Setiap KPR adalah primary loan atau secondary loan, dimana khusus untuk secondary loan hanya terdiri dari Debitur yang berstatus karyawan.
30. Setiap KPR harus memiliki tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan tidak kurang dari 18 bulan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Final.
Kantor Akuntan Publik melakukan Audit AUP (Agreed Upon Procedure) atas kriteria-kriteria di atas terhadap aset-aset yang dipilih dan laporan tersebut diberikan kepada Lembaga Pemeringkatan sebagai referensi dalam penentuan Peringkat bagi EBA-SP Kelas A.
Apabila ada tagihan KPR dalam Kumpulan Tagihan yang pada waktu dijual oleh Kreditur Asal ternyata tidak memenuhi Kriteria Seleksi, Kreditur Asal membayar denda setara dengan jumlah pokok yang terhutang pada waktu tersebut.
Disamping 30 kriteria tersebut diatas, pada saat Cut-Off Final Penerbit akan mengupayakan lokasi tanah dan bangunan yang menjadi jaminan atas Kumpulan Tagihan tidak terletak didaerah yang patut diduga memiliki potensi bencana alam yang dapat mengurangi nilai jaminan.
PROSES PEMBERIAN KPR BANK MANDIRI
Dalam melakukan proses terhadap permohonan KPR berikut adalah gambaran proses dimaksud yang dilakukan BMRI:
Diagram 4 : Mekanisme Originasi Tagihan KPR
Initiation
Underwriting
Disburse
1
Sales
(Area)
Submit Aplikasi
Kredit
Perjanjian Kredit
4
Area
Scan &
Upload
8
3
7
IDI BI
9
Credit
Operations
Berlokasi di CL Unit
Collateral Verification (Mortgage)
SPPK
5b
Disburse
6
Risk Unit
Credit
Approval
5c
Income Verificator
5a
Detail Data Entry
Entry
Verdoc
Initial
Data
2
Persyaratan bagi calon Debitur KPR BANK MANDIRI:
1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Umur minimal 21 tahun pada saat pengajuan KPR
3. Pada saat kredit berakhir maksimal berusia 55 tahun (pegawai) dan maksimal 60 tahun (profesional/wiraswasta)
4. Memiliki Pekerjaan dan Penghasilan Tetap sebagai pegawai tetap/wiraswasta/profesional dengan masa kerja/usaha minimal 1 tahun (pegawai) atau 2 tahun (profesional/wiraswasta)
5. Foto Terbaru
6. Asli dan Fotokopi KTP, surat nikah, dan kartu keluarga
7. Fotokopi kartu karyawan
8. Surat Pernyataan Kerja dari perusahaan
9. Slip gaji
10. NPWP
11. Fotokopi tabungan Mandiri dengan kas minimum yang memadai untuk proses administrasi kredit perumahan (termasuk) asuransi
12. Asli dan salinan laporan rekening selama 3 bulan (setiap) bank
13. Nomor Pajak dan SPT21 untuk kredit di atas Rp.50.000.000
Kebijakan Pemberian Kredit :
1. Indikator Keuangan:
• LTV sesuai dengan ketentuan SE BI No. 15/40/DKMP
o KPRS Tipe 22 - 70 m², LTV 80%
o KPRS & KPR Tipe > 70 m², LTV 70%
• Metodologi penilaian aset menggunakan nilai pasar
• Rasio pendapatan bersih
2. Indikator Aset:
• Properti (tanah dan bangunan)
• Ukuran tanah: minimum 60 m2
• Lokasi Properti: di kawasan perumahan, bebas dari banjir, mudah dipasarkan, dan mudah dijangkau
3. Indikator Agunan:
• Diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan
• Cakupan Asuransi dan jenis: Asuransi Umum (kebakaran), Asuransi Jiwa Kredit, dan Asuransi Bencana Alam (kasus per kasus)
KARAKTERISTIK PORTOFOLIO KPR EBA-SP SMF-BMRI01 | |
Per 13 Juli 2016, portofolio EBA-SP SMF-BMRI01 memiliki karakteristik sebagai berikut: | |
Total Saldo KPR Terhutang (IDR) | 500.000.134.976 |
Total Debitur KPR | 3.696 |
Saldo KPR Terbesar (IDR) | 856.571.484 |
Saldo KPR Terkecil (IDR) | 25.924.078 |
Rata-rata Saldo KPR (IDR) | 135.281.422 |
Rata-rata Tertimbang Seasoning (Bulan) | 67 |
Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo (Tahun) | 8,19 |
Tanggal Jatuh Tempo Terpanjang | 27 April 2028 |
Rata-rata Tertimbang Loan to Value Awal (%) | 76,4 |
Rata-rata Tertimbang Loan to Value Saat ini (%) | 58,0 |
Maksimum Loan to Value Awal (%) | 90,0 |
Maksimum Loan to Value Saat ini (%) | 79,0 |
Rata-rata Tertimbang Tingkat Bunga | 13,25% |
Tabel 1 Distribusi Portofolio Berdasarkan Saldo Terhutang Saat Ini
Saldo Terhutang | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
Sampai dengan Rp 10.000.000 | - | 0,00% | - | 0,00% |
Rp 10.000.001 - Rp 50.000.000 | 00.000.000.000 | 2,75% | 336 | 9,09% |
Rp 50.000.001 - Rp 100.000.000 | 00.000.000.000 | 19,68% | 1,310 | 35,44% |
Rp 100.000.001 - Rp 150.000.000 | 115.674.086.752 | 23,13% | 941 | 25,46% |
Rp 150.000.001 - Rp 200.000.000 | 00.000.000.000 | 17,16% | 501 | 13,56% |
Rp 200.000.001 - Rp 250.000.000 | 00.000.000.000 | 12,18% | 273 | 7,39% |
Rp 250.000.001 - Rp 300.000.000 | 00.000.000.000 | 6,75% | 123 | 3,33% |
Rp 300.000.001 - Rp 350.000.000 | 00.000.000.000 | 3,88% | 60 | 1,62% |
Rp 350.000.001 - Rp 400.000.000 | 00.000.000.000 | 3,21% | 43 | 1,16% |
Rp 400.000.001 - Rp 450.000.000 | 00.000.000.000 | 3,24% | 38 | 1,03% |
Rp 450.000.001 - Rp 500.000.000 | 9.504.480.665 | 1,90% | 20 | 0,54% |
Diatas Rp 500.000.000 | 00.000.000.000 | 6,12% | 51 | 1,38% |
TOTAL | 500,000,134,976 | 100,00% | 3,696 | 100,00% |
KPR Terhutang Terbesar | 856.571.484 | |||
KPR Terhutang Terkecil | 25.924.078 | |||
Rata-rata KPR Terhutang | 135.281.422 |
Tabel 2 Distribusi Portofolio Berdasarkan Tingkat Suku Bunga
Tingkat Suku Bunga | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
13,00% - 13,99% | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
TOTAL | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
Suku Bunga Tertinggi | 13,25% | |||
Suku Bunga Terendah | 13,25% | |||
Rata-rata Tertimbang Suku Bunga | 13,25% |
Tabel 1
Distribusi Portofolio Berdasarkan Saldo Terhutang
Tabel 2
Distribusi Portofolio Berdasarkan Tingkat Suku Bunga
100,00%
0,00%
0,00%
12.00% - 12.99%
13.00% - 13.99%
14.00% - 14.99%
Tabel 3 Distribusi PortofolioBerdasarkan Rasio Loan to Value Awal
LTV Awal | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
20% kebawah | 510.295.194 | 0,10% | 2 | 0,05% |
21% - 30% | 369.526.230 | 0,07% | 5 | 0,14% |
31% - 40% | 3.296.793.834 | 0,66% | 32 | 0,87% |
41% - 50% | 9.091.201.995 | 1,82% | 87 | 2,35% |
51% - 60% | 00.000.000.000 | 5,87% | 230 | 6,22% |
61% - 70% | 00.000.000.000 | 15,50% | 610 | 16,50% |
71% - 80% | 236.980.981.746 | 47,40% | 1.751 | 47,38% |
81% - 90% | 142.883.128.615 | 28,58% | 979 | 26,49% |
TOTAL | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
LTV Awal Terbesar | 90,00% | |||
LTV Awal Terkecil | 12,49% | |||
Rata-rata LTV Awal | 76,43% |
Tabel 4 Distribusi PortofolioBerdasarkan Rasio Loan to Value Saat Ini
LTV saat ini | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
20% kebawah | 1.065.631.485 | 0,21% | 13 | 0,35% |
21% - 30% | 6.582.334.007 | 1,32% | 75 | 2,03% |
31% - 40% | 00.000.000.000 | 5,42% | 255 | 6,90% |
41% - 50% | 00.000.000.000 | 12,80% | 623 | 16,86% |
51% - 60% | 162.137.842.912 | 32,43% | 1.265 | 34,23% |
61% - 70% | 185.834.896.159 | 37,17% | 1.171 | 31,68% |
71% - 80% | 00.000.000.000 | 10,66% | 294 | 7,95% |
TOTAL | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
LTV saat ini Terbesar | 79,00% |
LTV saat ini Terkecil | 8,21% |
Rata-rata LTV saat ini | 58,02% |
Tabel 3
Distribusi Portofolio Berdasarkan Rasio Loan to Value Awal
Tabel 4
Distribusi Portofolio Berdasarkan Rasio Loan to Value Saat Ini
Tabel 5 Distribusi PortofolioBerdasarkan Jenis Suku Bunga
Jenis Suku Bunga
Saldo KPR
Persentase
Jumlah Debitur
Persentase
Tetap - - - -
Mengambang 500.000.134.976 | 100.00% | 3.696 | 100.00% |
TOTAL 500.000.134.976 | 100.00% | 3.696 | 100.00% |
Tabel 6 Distribusi PortofolioBerdasarkan Lokasi Kantor Cabang/ LFF
Nama Cabang/LFF | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
Bandung | 00.000.000.000 | 11,35% | 398 | 10,77% |
Bekasi | 00.000.000.000 | 6,93% | 263 | 7,12% |
Denpasar | 00.000.000.000 | 9,13% | 249 | 6,74% |
Jakarta | 00.000.000.000 | 17,94% | 784 | 21,21% |
Palembang | 00.000.000.000 | 6,93% | 258 | 6,98% |
Semarang | 00.000.000.000 | 10,22% | 518 | 14,02% |
Surabaya | 00.000.000.000 | 13,33% | 601 | 16,26% |
Tangerang | 120.771.588.540 | 24,15% | 625 | 16,91% |
TOTAL | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
Tabel 5
Distribusi Portofolio Berdasarkan Jenis Suku Bunga
Tabel 6
Distribusi Portofolio Berdasarkan Lokasi Kantor Cabang/ LFF
Tabel 7 Distribusi Portofolio Berdasarkan Umur KPR
Umur KPR | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
24 - 35 bulan | 1.901.146.615 | 0,38% | 7 | 0,19% |
36 - 47 bulan | 00.000.000.000 | 9,11% | 202 | 5,47% |
48 - 59 bulan | 139.807.444.442 | 27,96% | 821 | 22,21% |
60 - 71 bulan | 150.028.828.681 | 30,01% | 994 | 26,89% |
72 - 83 bulan | 74.083.247.233 | 14,82% | 624 | 16,88% |
84 - 95 bulan | 00.000.000.000 | 7,70% | 388 | 10,50% |
96 - 107 bulan | 00.000.000.000 | 8,43% | 535 | 14,48% |
108 - 119 bulan | 7.099.526.856 | 1,42% | 109 | 2,95% |
120 - 131 bulan | 876.284.231 | 0,18% | 16 | 0,43% |
TOTAL | 500.000.134.974 | 100,00% | 3,696 | 100,00% |
Maksimum umur KPR (bulan) | 129 | |||
Minimum umur KPR (bulan) | 27 | |||
Rata-rata tertimbang Umur KPR (bulan) | 67 |
Tabel 8 Distribusi Portofolio Berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Jangka Waktu Tersisa Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
Dibawah 36 bulan 231.933.544 | 0.05% | 3 | 0,08% |
36 - 47 bulan 5.482.170.241 | 1.10% | 63 | 1,70% |
48 - 59 bulan 00.000.000.000 | 2.65% | 133 | 3,60% |
60 - 71 bulan 00.000.000.000 | 14.07% | 576 | 15,58% |
72 - 83 bulan 00.000.000.000 | 13.60% | 651 | 17,61% |
84 - 95 bulan 00.000.000.000 | 11.10% | 469 | 12,69% |
96 - 107 bulan 00.000.000.000 | 13.14% | 526 | 14,23% |
108 - 119 bulan 124.777.079.099 | 24.96% | 781 | 21,13% |
120 - 131 bulan 00.000.000.000 | 13.31% | 354 | 9,58% |
132 bulan keatas 30.174.135.153 | 6.03% | 140 | 3,79% |
TOTAL 500.000.134.975 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
Maksimum Jangka Waktu Tersisa (tahun) | 11,83 | ||
Minimum Jangka Waktu Tersisa (tahun) | 2,75 | ||
Rata-rata tertimbang Jangka Waktu Tersisa (tahun) | 8,19 |
Tabel 7
Distribusi Portofolio Berdasarkan Umur KPR
Tabel 8
Distribusi Portofolio Berdasarkan Jangka Waktu Tersisa
Tabel 9 Distribusi Portofolio Kolektibilitas
Kolektibilitas | Saldo KPR | Persentase | Jumlah Debitur | Persentase |
Lancar | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
Menunggak < 30 hari | - | - | - | - |
TOTAL | 500.000.134.976 | 100,00% | 3.696 | 100,00% |
Tabel 9
Distribusi Portofolio Berdasarkan Kolektibilitas
VIII. PENGELOLAAN KPR
1. PENGENALAN BANK MANDIRI
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (“BMRI”) bertindak selaku Penyedia Jasa yang telah ditunjuk oleh Penerbit. BMRI akan melakukan perannya sebagai Penyedia Jasa, sesuai dengan arahan, perintah dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Penerbit dan Wali Amanat dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa No.B.1032A-DIS/TCS/072016 tanggal 25 Juli 2016. Sebagai Penyedia Jasa, BMRI wajib memberikan pelayanan terhadap Debitur dengan cara yang benar, teliti, profesional, dan dengan seksama seperti bilamana melaksanakan pengurusan untuk kepentingannya sendiri.
2. PROSES PEMBINAAN DEBITUR
Dalam melakukan pembinaan terhadap debitur pihak BMRI tidak melakukan pembedaan aset antara aset yang dimiliki oleh BMRI ataupun yang dimiliki oleh EBA-SP untuk dan atas nama Pemegang EBA-SP. Proses pembinaan debitur yang selama ini dilakukan oleh BMRI untuk menjaga tingkat kualitas kredit yang baik adalah sebagai berikut:
No. | Keterlambatan Pembayaran Kewajiban | Langkah–Langkah Penagihan yang Dilakukan |
1. | Days Past Due (“DPD”) 8+ | Di tagih melalui telepon |
2. | DPD 30+ | a. Di tagih melalui telepon b. Diberikan Surat Pemberitahuan (otomatis) |
3. | DPD 60+ | a. Di tagih melalui telepon b. Memanggil atau mengunjungi Debitur apabila diperlukan c. Diberikan Surat Peringatan Pertama (“SP 1”) d. Dapat dilakukan restrukturisasi kredit |
4. | DPD 90+ | a. Di tagih melalui telepon b. Memanggil atau mengunjungi Debitur apabila diperlukan c. Diberikan Surat Peringatan Kedua (“SP 2”) |
5. | DPD 120+ | a. Di tagih melalui telepon b. Memanggil atau mengunjungi Debitur apabila diperlukan c. Diberikan Surat Peringatan Ketiga (“SP 3”) |
6. | DPD 150+ | a. Di tagih melalui telepon b. Memanggil atau mengunjungi Debitur apabila diperlukan c. Review file dan data agunan Debitur untuk kelengkapan eksekusi Agunan Kredit (lelang) |
7. | DPD 180+ | Review file dan data agunan Debitur untuk kelengkapan eksekusi Hak Tanggungan (lelang) meliputi: o Copy Perjanjian KPR o Copy Sertifikat Hak Tanggungan/Akta Pembebanan Hak Tanggungan o Copy Sertifikat Hak atas Tanah o Copy Izin Mendirikan Bangunan (bila ada) o Copy SP 1, SP 2, dan SP 3 |
8. | DPD 210+ | a. Dapat dilakukan upaya eksekusi hak tanggungan (lelang) b. Diberikan Surat Pemberitahuan Jatuh tempo seketika. |
3. PEMBAYARAN DARI DEBITUR
Pembayaran bulanan untuk bunga dan pokok sehubungan dengan Pinjaman dan premi asuransi tambahan (jika ada) dibayar setiap bulan tanpa pembatasan, hasil-hasil dari pembayaran berupa cek, atau instrumen pembayaran lainnya, pembayaran tunai, dan lain-lain hasil tunai, penguasaan dan penjualan eksekusi atas Properti Dibiayai, dan hasil pembayaran klaim atas polis-polis asuransi yang diterima dan dikumpulkan hingga akhir Periode Penagihan sebelumnya harus tanpa pengecualian dipindahkan ke dalam Rekening Koleksi pada Tanggal Transfer Hasil Koleksi.
4. TUNGGAKAN DAN PROSEDUR GAGAL BAYAR
Penyedia Jasa secara teratur akan memberikan informasi kepada Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penerbit secara tertulis mengenai pinjaman yang memiliki tunggakan.
Penyedia Jasa atas persetujuan Wali Amanat dapat membebaskan kewajiban pembayaran denda untuk keterlambatan pembayaran tagihan oleh Debitur. Penyedia Jasa tidak diperbolehkan untuk mengubah jumlah pokok hutang atas tagihan- tagihan dalam Kumpulan Tagihan. Penyedia Jasa dapat mengubah tingkat suku bunga dari Kumpulan Tagihan, dengan ketentuan tidak menjadi lebih rendah dari 11 % (sebelas persen) pertahun. Perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penerbit dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perubahan dilakukan.
Penyedia Jasa akan berusaha untuk mengumpulkan semua pembayaran yang berhubungan dengan pinjaman. Untuk debitur-debitur yang melakukan tunggakan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi prosedur gagal bayar maka akan dilakukan proses penyitaan serta tindakan hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam rangka percepatan penyelesaian tagihan tertunggak dapat digunakan berbagai alternatif penyelesaian termasuk namun tidak terbatas pada pelunasan oleh Debitur termasuk dengan cara penyelesaian Kredit dimana Debitur membayar kembali seluruh jumlah pokok kewajiban yang tertunggak, take over oleh pihak ketiga, penjualan Agunan Kredit secara lelang sukarela atau lelang eksekusi di luar pengadilan (tanpa atau melalui balai lelang) maupun melalui pengadilan.
Dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, Penyedia Jasa dapat memberikan keringanan atau penghapusan pembayaran kewajiban bunga, denda dan ongkos dimana (i) dalam rangka pelunasan oleh Debitur atau take over oleh pihak ketiga, keringanan atau penghapusan bunga, denda dan ongkos dilaksanakan sesuai kemampuan membayar Debitur, atau
(ii) dalam rangka eksekusi Agunan Kredit apabila perolehan hasil eksekusi Agunan Kredit tidak dapat melunasi seluruh kewajiban pembayaran yang tertunggak.
Eksekusi Agunan Kredit dapat dilakukan apabila Debitur telah menunggak lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender tanpa harus melakukan pengosongan objek Agunan Kredit terlebih dahulu, setelah dilakukan penilaian awal atas Agunan Kredit (“Penilaian Awal”)dan diperolehnya Nilai Jual Objek Pajak (“NJOP”) atas Agunan Kredit. Untuk menghindari keragu- raguan dalam hal NJOP pada tahun eksekusi belum diterbitkan, maka akan menggunakan NJOP tahun sebelumnya.
Penetapan limit lelang atas dasar Penilaian Awal atas Agunan Kredit satu tahun terakhiradalah sebagai berikut;
o Limit lelang pertama sesuai dengan nilai pasar.
o Limit lelang kedua sesuai dengan nilai tengah (nilai pasar ditambah nilai likuidasi dibagi dua)
o limit lelang ketiga dan seterusnya sesuai dengan nilai likuidasi
Seluruh limit lelang sebagaimana dimaksud di atas harus minimal sama dengan nilai NJOP.
Apabila agunan belum terjual pada lelang ketiga, maka limit lelang keempat dan seterusnya adalah nilai likuidasi yang nilainya dapat lebih rendah dari NJOP.
Rencana eksekusi Agunan Kredit berikut estimasi Biaya Eksekusi Agunan Kredit disampaikan kepada Bank Kustodian untuk mendapatkan persetujuan dan surat kuasa pelaksanaan eksekusi dan/atau lelang dari Bank Kustodian.
Rincian biaya eksekusi Agunan Kredi melalui balai lelang yang saat ini berlaku adalah:
• Biaya penilaian Agunan Kredit : Rp. 500.000
• PPh penjual : 5% x harga jual lelang
• Biaya KPKNL : 1,5% x harga jual lelang
• Success fee Balai Lelang Swasta (“BLS”) : 3.3% x harga jual lelang
Apabila terdapat perubahan biaya tersebut di atas maka akan diberitahukan kepada Wali Amanat. Pelaksanaan lelang di luar Jabodetabek dilaksanakan apabila terdapat BLS rekanan Penyedia Jasa di wilayah tersebut.
Biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan lelang dan/atau eksekusi dengan fiat pengadilan dan/atau biaya yang timbul karena ada gugatan atau biaya pengosongan rumah merupakan beban EBA-SP, sebagaimana diwakili oleh Xxxx Xxxxxx, dan biaya tersebut akan diinformasikan kemudian.
Jika tidak ada BLS rekanan di wilayah-wilayah tertentu yang menurut Penyedia Jasa kurang mampu melaksanakan lelang sesuai dengan syarat yang ditetapkan Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa dapat melaksanakan sendiri lelang atas Agunan Kredit.
Pelaksanaan eksekusi Agunan Kredit dilaksanakan setelah Penyedia Jasa mendapatkan surat kuasa dari Wali Amanat. Surat kuasa tersebut juga digunakan sebagai dasar dilakukannya balik nama pemegang hak tanggungan menjadi atas nama Wali Amanat (apabila diperlukan). Biaya balik nama hak tanggungan tersebut menjadi beban EBA-SP yang akan ditagihkan oleh Penyedia Jasa.
Pelaksanaan lelang dapat dibatalkan oleh Penyedia Jasa baik sebelum maupun sesudah keluarnya tanggal lelang dengan pertimbangan tertentu antara lain adanya potensi timbulnya gugatan atau adanya pembayaran dari Debitur minimal 30% (tiga puluh persen) dari total kewajiban (pokok, bunga, dan denda)sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo (“SPJT”) seketika dan pembayaran tersebut dilakukan sebelum berakhirnya batas waktu sebagaimana tercantum dalam SPJT. Penyedia Xxxx wajib memberitahukan adanya pembatalan lelang kepada Bank Kustodian dalam hal terjadi hal-hal tersebut di atas.
Besarnya biaya pembatalan lelang yang saat ini berlaku adalah:
o 2.2 % dari nilai pelunasan Debitur bila telah ditetapkan tanggal lelang.
o 1.65 % dari nilai pelunasan Debitur bila belum ditetapkan tanggal lelang.
Apabila terdapat perubahan biaya tersebut di atas maka akan diberitahukan kepada Wali Amanat.
Setiap hasil eksekusi Agunan Kredit akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a. Biaya Lelang;
b. Biaya Eksekusi;
c. Kewajiban pokok yang tertunggak;
d. Kewajiban bunga yang tertunggak;
e. Kewajiban denda yang tertunggak; dan
f. Kewajiban lain yang tertunggak (bila ada).
Apabila terdapat sisa hasil eksekusi Agunan Kredit, maka jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Debitur.
Upaya penagihan akan dihentikan apabila setelah pelaksanaan eksekusi Agunan Kredit masih terdapat kewajiban pokok, bunga, denda dan ongkos yang belum dapat diselesaikan dari hasil eksekusi Agunan Kredit. Penyedia Xxxx kemudian akan memberikan surat pemberitahuan kepada Debitur mengenai sisa kewajiban Debitur yang tersisa.
Penyedia Jasa akan menyampaikan laporan mengenai hasil eksekusi yang antara lain memuat informasi mengenai penggunaan hasil eksekusi Agunan Kredit kepada Bank Kustodian paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak hasil eksekusi diterima atau pelaksanan lelang jika Agunan Kredit tidak terjual.
5. LAPORAN PENYEDIA JASA
Penyedia Jasa akan menyiapkan laporan bulanan kepada Wali Amanat, Bank Kustodian dan Penerbit yang berisi informasi tentang tunggakan dan posisi pinjaman serta pergerakan kas selama Periode Koleksi sebelumnya.
6. IMBALAN PENYEDIA JASA
Imbalan jasa Penyedia Jasa untuk setiap Tanggal Pembayaran adalah dalam jumlah yang sama dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Hasil Koleksi selama tiga Periode Penagihan berturut-turut sebelumnya (“Imbalan Jasa Penyedia Jasa”), dikurangi pembayaran denda atau biaya lain yang harus dibayar Penyedia Jasa.
7. PEMUTUSAN PENUNJUKAN
Berdasarkan Perjanjian Penyedia Jasa, penunjukan BMRI sebagai Penyedia Jasa dapat diakhiri apabila terjadi kejadian sebagai berikut:
a. Permohonan kepailitan telah diajukan terhadap Penyedia Jasa, atau Penyedia Jasa telah mengajukan permohoan penangguhan kewajiban pembayaran utang;
b. Penyedia Jasa berhenti beroperasi atau berhenti untuk melakukan kegiatan jasa pengurusan tagihan;
c. Kelalaian Penyedia Jasa untuk mentransfer Hasil Koleksi ke dalam Rekening Koleksi pada saat Hasil Koleksi wajib ditransfer ke dalam Rekening Koleksi, dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal transfer wajib dilakukan;
d. Penyedia Jasa tidak melaksanakan Tugas Penyedia Jasa atau lalai, memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar pernyataan dan jaminan yang diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan dan jaminan yang terdapat dalam Dokumen Transaksi dan (kecuali jika tidak bisa diperbaiki) keadaan tersebut berlanjut untuk 30 (tiga puluh) Hari Kerja sesudah menerima pemberitahuan dari Wali Amanat dan Bank Kustodian mengenai kelalaian tersebut;
e. Jika permohonan likuidasi terhadap Penyedia Jasa, atau permohonan penunjukan seorang likuidator terhadap Penyedia telah diajukan;
f. Terjadi pelanggaran Penyedia Jasa atas jaminan-jaminan yang diberikannya yang mungkin berakibat buruk terhadap Kumpulan Tagihan, pelanggaran mana dapat diperbaiki akan tetapi tidak diperbaiki oleh Penyedia Jasadalam masa 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diminta untuk diperbaiki oleh Wali Amanat dan Bank Kustodian; atau
g. Penyedia Jasa dilarang untuk bertindak sebagai penyedia jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. kegiatan usaha Penyedia Jasa dibekukan oleh instansi yang berwenang;
i. Penyedia Jasa dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
j. Penyedia Jasa melanggar ketentuan Perjanjian Penyediaan Jasa, perjanjian lain dalam dokumen transaksi EBA-
SP, dan/atau peraturan perundang-undangan; atau
k. Atas keputusan Rapat Umum Pemegang EBA-SP.
Wali Amanat wajib memberitahu Penerbit dan segera mengadakan Rapat Umum Pemegang EBA-SP untuk memutuskan telah terjadi atau tidaknya Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa. Apabila diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang EBA- SP bahwa telah terjadi Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa, maka dengan sendirinyaPenyedia Jasa digantikan olehPenyedia Jasa Cadangan atau (sesuai dengan kasusnya) yang diusulkan oleh Wali Amanat dan Bank Kustodian dan/atau Penerbit (dalam hal Penyedia Jasa Cadangan belum ditunjuk).
Apabila diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang EBA-SP bahwa tidak terjadinya Kejadian Pemberhentian Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk melanjutkan Tugas Penyedia Jasa. Wali Amanat dan Bank Kustodian wajib dengan segera memberitahu Penerbit mengenai keputusan Rapat Umun Pemegang EBA-SP. Sejauh hal itu belum diputus dalam Rapat Umum Pemegang EBA-SP dan Penyedia Jasa Cadangan belum ditunjuk, Penyedia Jasa berkewajiban untuk melanjutkan Tugas Penyedia Jasa.
Dengan pemberitahuan dari Wali Amanat dan Bank Kustodian kepada Penyedia Jasa mengenai keputusan Rapat Umum Pemegang EBA-SP untuk menghentikan pemberian jasa-jasa oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa Cadangan wajib menggantikan kedudukan Penyedia Jasa dengan segera, dalam batas waktu tidak lebih dari 1 (satu) Hari Kerja sejak pemberitahuan Wali Amanat dan Bank Kustodian kepada Penyedia Jasa untuk membuat persiapan-persiapan. Tugas-tugas Penyedia Jasa Cadangan pada saat mengantikan Penyedia Jasa adalah sama dengan tugas-tugas Penyedia Jasa, kecuali dalam hal transfer Hasil Koleksi yang wajib dilakukan secara harian.
Sejak pemberitahuan tersebut, Penyedia Jasa wajib:
a. Dengan segera mentransfer Hasil Koleksi yang masih berada dalam penguasaan Penyedia Jasa ke dalam Rekening Koleksi;
b. Mengurus penyerahan semua Dokumentasi Kredit dan Berkas Hutang mengenai Kumpulan Tagihan kepada Penyedia Jasa Cadangan secara lengkap dalam batas waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut (dan bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang diderita Wali Amanat, Bank Kustodian dan para Pemegang EBA-SP yang disebabkan karena tidak lengkapnya atau keterlambatan penyerahan Dokumentasi Kredit dan Berkas Hutang tersebut);
c. Memberi bantuan yang diperlukan kepada Penyedia Jasa Cadangan untuk memungkinkan Penyedia Jasa Cadangan melaksanakan tugas-tugasnya secara baik;
d. Melakukan pemasangan HT dan balik nama HT terhadap Properti Dibiayai menjadi atas nama Wali Amanat;
e. Memberitahu para Debitur dalam bentuk surat pemberitahuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Akta Cessie dengan surat tercatat, bahwa (i) telah terjadi pengalihan Kumpulan Tagihan kepada Wali Amanat, (ii) Penyedia Jasa tidak lagi bertindak sebagai penyedia jasa, dan (iii) pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian KPR bersangkutan tidak lagi dibayar kepada Penyedia Jasa, melainkan wajib dibayarkan pada rekening yang ditentukan.
Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam (d) dan (e) di atas dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Wali Amanat kepada Penyedia Jasa, Wali Amanat wajib dengan segera melaksanakan hal yang disebutkan dalam (d) di atas dalam batas waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Wali Amanat tersebut, dan melaksanakan hal yang disebutkan dalam (e) di atas dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan Wali Amanat tersebut.
Wali Amanat lebih jauh dapat mensyaratkan bahwa pemberitahuan juga diumumkan dalam surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut. Biaya-biaya yang timbul dari (d) dan (e) di atas akan dibayar dengan dana dari Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa.
Sejak diterimanya pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Penyedia Jasa mengenai keputusan Rapat Umum Pemegang EBA-SP untuk menghentikan pemberian jasa-jasa oleh Penyedia Jasa, setiap Hasil Koleksi yang diterima Penyedia Jasa wajib ditransfer ke Rekening Koleksi secara harian.
Dalam hal Penyedia Jasa pailit atau tidak dapat lagi meneruskan Tugas Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa Cadangan belum ditunjuk, Bank Kustodian untuk sementara waktu akan menjalankan Tugas Penyedia Jasa sampai ditunjuknya Penyedia Jasa baru.
Kelalaian oleh Penyedia Jasa tidak berarti telah terjadinya kelalaian pembayaran oleh para Debitur.
IX. INDUSTRI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Pada triwulan pertama 2016 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92% (yoy) atau melemah -0,34% (qoq), setelah pada triwulan sebelumnya juga kontraksi -1,83% (qoq). Angka pertumbuhan ini sedikit dibawah ekspektasi pasar yang memperkirakan ekonomi kita tumbuh 5,07% pada Q1 2016. Secara musiman pertumbuhan pada triwulan pertama memang selalu relatif lemah, karena banyak pelaku ekonomi yang pada triwulan pertama baru pada tahap perencanaan.
Pada Mei 2016 terjadi inflasi sebesar 0,24 persen MoM (+3,33 persen YoY). Laju inflasi untuk komponen makanan dan non makanan masing-masing mencapai 0,43 persen MoM dan 0,14 persen MoM. Berakhirnya musim panen, dan jelang bulan puasa menjadi pendorong kenaikan harga barang. Pada bulan Juni dan Juli tekanan inflasi diprediksi akan semakin meningkat yang disebabkan oleh kenaikan harga pada saat puasa dan perayaan Idul Fitri. Namun karena sifatnya musiman dan relatif terjaga dibandingkan dengan tahun lalu, maka laju inflasi tahunan akan tetap terjaga dalam kisaran 3,5% - 4,0% hingga akhir tahun 2016 ini.
Naiknya tingkat inflasi diiringi pula oleh pelemahan rupiah yang ditutup pada level Rp13.615/US$ pada akhir bulan Mei 2016, atau terdepresiasi sebesar 3,1 persen dari penutupan dibulan April 2016. Pelemahan nilai tukar rupiah dibulan Mei 2016 cenderung dipengaruhi faktor global paska rilis notulensi FOMC The Fed yang mengindikasikan kemungkinan naiknya suku bunga acuan FFR pada FOMC Juni 2016 mendatang. Kondisi ini memicu arus keluar sementara dari pasar domestik dan tekanan terhadap Rupiah.Kedepan nilai tukar rupiah diproyeksikan akan relatif stabil dengan kecenderungan menguat, yang dapat bersumber dari faktor domestik dan global. Dari sisi domestik perbaikan fundamental ekonomi seperti laju inflasi yang terkendali, ekspektasi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta neraca pembayaran yang terjaga akan menjadi faktor yang memberikan sentimen positif kepada nilai tukar rupiah. Dari sisi global, perlambatan pemulihan ekonomi di beberapa negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Euro, Jepang, China dan lain-lain akan menjadi faktor pemicu kebijakan moneter yang tetap longgar disana berupa suku bunga yang sangat rendah serta quantitative easing. Kebijakan moneter yang longgar ini akan menyebabkan peluang penguatan dolar Amerika akan semakin kecil, bahkan akan cenderung melemah terhadap mata uang dunia, termasuk terhadap rupiah.
Prospek inflasi yang meningkat jelang bulan puasa dan Idul Fitri, serta adanya rencana kenaikan bunga acuan FFR yang diperkirakan baru akan kembali terjadi pada semester kedua 2016, cenderung mendorong BI mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,75%, dengan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing sebesar 4,75% dan 7,25%. BI Rate tersebut setara dengan suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. BI mengumumkan untuk mereformulasikan suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi 7-days Reverse Repo Rate berlaku efektif per 19 Agustus mendatang. Bank Indonesia mengumumkan bahwa 7-days Reverse Repo Rate tetap sebesar 5,50%. Implementasinya, 7- days Reverse Repo Rate akan menjadi batas bawah koridor Deposit Facility rate dan batas atas Lending Facility rate masing-masing sebesar 75bps.
KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI INDONESIA
1. KARAKTERISTIK
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia dibagi atas KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi.
a. KPR Subsidi
Merupakan kredit pemilikan rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini tercatat 3 (tiga) skema program subsidi yang dilakukan dan sedang disiapkan pemerintah yaitu:
1) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
2) Subsidi Selisih Bunga (SSB)
3) Bantuan Uang Muka (BUM)
Program FLPP merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN yang dipadukan dengan dana bank penerbit KPR dengan menggunakan metode blended financing.1Adapun skema program FLPP yang dilaksanakan yaitu :
1) Kerjasama penyaluran dengan perbankan
1Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 2015-2019
2) Pola executing
3) Joint financing
4) Suku bunga fixed 5%
5) Tenor sampai dengan 20 tahun
Program SSB dan BUM adalah skim yang pelaksanannya akan dikombinasikan dengan KPR FLPP dimana dalam program SSB pemerintah akan menanggung sebagian suku bunga KPR yang menjadi beban MBR. Sedangkan BUM diberlakukan untuk rumah bersubsidi tapak dan menjadi stimulus uang muka KPR subsidi agar MBR lebih bankable dalam mendapatkan pembiayaan FLPP dari bank pelaksana.
b. KPR Non Subsidi
Kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk digunakan membeli tanah dan bangunan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank sehingga besarnya kredit dan suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.
2. LEMBAGA PENYALUR KPR
Data statistik perbankan Indonesia per Februari 2016 menunjukkan bahwa porsi terbesar lembaga penyalur KPR adalah Bank Pemerintah sebesar 53%, diikuti oleh Bank Swasta sebesar 39%, Bank Daerah 7%, dan Bank Asing dan campuran 1%. Posisi 3 peringkat teratas kredit properti per 31 Maret 2016 berturut-turut adalah BTN, BCA, dan Mandiri.
3. PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PERUMAHAN DAN KREDIT PERUMAHAN DI INDONESIA
Data BPS mencatat bahwa pada tahun 2014, terdapat 13,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri (20,2 persen rumah tangga di Indonesia), meningkat dibandingkan 12,5 juta rumah tangga di tahun 2012 lalu. Jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan rumah tangga dipedesaan.
Rumah tangga menurut status kepemilikan rumah (Juta)
Rumah tangga menurut status kepemilikan rumah (%)
Source: SUSENAS, diolah Source: SUSENAS, diolah
Data statistik perbankan Indonesia mencatatkan outstanding KPR per bulan Maret 2016 sebesar Rp331,562 triliun, mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebesar 1,11% (mom) atau sebesar 8,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 (yoy). Sedangkan total outstanding KPR dan KPA per bulan Maret 2016 sebesar Rp344,529 triliun. Bank Indonesia mencatat persentase NPL KPR pada Maret 2016 mengalami penurunan menjadi 2,59% dibandingkan periode Februari 2016 yakni sebesar 2,69%. (Sumber: Statistik Perbankan Indonesia).
X. INFORMASI MENGENAI KREDITUR ASAL
1. UMUM
BMRI berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana dibuat di hadapan Notaris Xxxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, No. 3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.
Pendirian BMRI dilakukan dengan cara penyetoran secara inbreng atas seluruh saham-saham milik Negara Republik Indonesia (kecuali masing-masing satu saham) dalam masing-masing PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (secara bersama-sama disebut “Bank Peserta Penggabungan”), serta penyetoran sejumlah uang tunai.
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 98, tanggal 24 Juli 1999, dibuat di hadapan Xxxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui dan memutuskan untuk menggabungkan Bank Peserta Penggabungan ke dalam BMRI, dimana BMRI akan menjadi perusahaan hasil penggabungan usaha, dan sebagai akibatnya Bank Peserta Penggabungan bubar demi hukum tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi. Penggabungan usaha tersebut dimuat dalam Akta Merger No. 100, tanggal 24 Juli 1999, dibuat di hadapan Xxxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, yang efektif pada tanggal 31 Juli 1999. Dalam rangka penggabungan usaha, akta penggabungan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C13.781.HT.01.04.TH.99, tanggal 29 Juli 1999 dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999.
Anggaran dasar BMRI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.14, tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxx XX, Mkn, Notaris di Jakarta Selatan, telah dilakukan penyusunan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan di dalam Anggaran Dasar BMRI sehubungan dengan perubahan atas Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Anggaran Dasar BMRI dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima dan dicatat berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03- 0924779, tanggal 16 April 2015; terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.AHU-3493045.AH.01.11.Tahun2015, tanggal 16 April 2015; dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat BMRI No. FST.CSC/CMA.1129/2015, tanggal 14 April 2015.
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM BMRI
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15, tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan Doktor Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah diterima dan dicatat sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU- AH.01.10-07446, tanggal 10 Maret 2011; didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah No.AHU-0019617.AH.01.09.Tahun2011, tanggal 10 Maret 2011.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMRI per tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BMRI adalah sebagai berikut:
Keterangan
Modal Dasar
Nilai Nominal Rp500,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
(%)
• Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 500 | |
• Saham Biasa Seri B | 00.000.000.000 | 00.000.000.000.000 | |
Jumlah Modal Dasar | 32.000.000.000 | 16.000.000.000.000 | |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Negara Republik Indonesia • Saham Seri A Dwiwarna | 1 | 500 | 0,00 |
• Saham Biasa Seri B | 00.000.000.000 | 0.000.000.000.000 | 60,00 |
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) • Saham Biasa Seri B | 9.333.333.333 | 4.666.666.666.500 | 40,00 |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 00.000.000.000 | 00.000.000.000.000 | 100,00 |
3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMRI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 62, tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxx X.X., Mkn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatatkan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.00-0000000, tanggal 27 Mei 2016, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0065533.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 27 Mei 2016 yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen XxxxxxxxxXxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Independen Komisaris
: Xxxxxx Xxxxxxx
: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
: Xxxxxxxx
: Xxxx Xxxxx Xxxx
: Bangun S. Xxxxxxxxxx
: Xxxxx Xxxx
: Xxxxxxxx
Xxxxxxx:
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama Direktur
Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
: Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
: Xxxxx Xxxxxxxx
: Xxxx Xxxxxxx
: Xxx Xxxxxxxxxxxx
: Pahala Xxxxxxx Xxxxxxx
: Xxxxxxx Xxxxx
: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
: Tardi
4. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM BMRI
Negara Republik
Indonesia
Public
Diagram hubungan kepemilikan BMRI dengan Anak Perusahaan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
60,00%
40,00%
Public
Negara Republik Indonesia
Bank Syariah | Bank Umum | Pasar | Pembiayaan | Layanan | Asuransi Umum Asuransi Jiwa | Asuransi Kesehatan |
Modal | (Multifinance) | (Remittance) |
|
58,25%
99,99%
51,00%
99,99%
51,00%
capital
Remittance
General Insurance
99,99%
100% 60%
51% 80%
100%
*per 31 Maret 2016
99,97%
5. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
KETERANGAN | 31 Maret 31 Desember |
2016 2015 2014 2013 2012 2011 | |
ASET |
(dalam jutaan Rupiah)
Kas | 18.439.929 | 25.109.124 | 20.704.563 | 19.051.934 | 15.482.025 | 11.572.429 |
Giro pada Bank Indonesia | 46.511.460 | 56.314.316 | 50.598.840 | 43.904.419 | 38.272.155 | 36.152.674 |
Giro pada Bank Lain - bersih | 10.899.372 | 10.152.214 | 8.983.467 | 14.036.484 | 9.645.504 | 9.816.828 |
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain | ||||||
- bersih | 57.975.436 | 37.320.863 | 61.117.605 | 45.113.834 | 48.238.225 | 51.393.062 |
Efek-efek - bersih | 45.550.001 | 43.641.564 | 40.465.158 | 26.802.548 | 20.323.853 | 20.519.682 |
Obligasi Pemerintah - bersih - pihak berelasi | 98.606.809 | 103.869.361 | 86.153.906 | 82.227.428 | 79.072.173 | 78.661.519 |
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan - bersih | 13.245.548 | 13.184.766 | 11.651.696 | 7.523.929 | 5.549.403 | 4.811.988 |
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji | ||||||
dijual kembali - bersih | 16.339.258 | 676.900 | 19.744.804 | 3.737.613 | 14.515.235 | 12.369.885 |
Tagihan Derivatif | 563.124 | 700.884 | 71.044 | 170.878 | 87.143 | 113.657 |
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan | ||||||
syariah - bersih | 540.919.811 | 564.393.595 | 505.394.870 | 450.634.798 | 370.570.356 | 298.988.258 |
Piutang pembiayaan Konsumen - bersih | 9.069.898 | 7.907.449 | 5.893.135 | 4.511.545 | 3.828.369 | 3.185.570 |
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - | ||||||
bersih | 615.414 | 598.359 | 766.524 | 612.154 | 327.680 | 38.785 |
Tagihan Akseptasi - bersih | 11.306.600 | 11.224.243 | 13.007.132 | 10.114.889 | 7.920.471 | 6.510.436 |
Penyertaan saham - bersih | 140.997 | 48.394 | 55.490 | 4.667 | 4.306 | 6.498 |
Biaya dibayar dimuka | 2.629.377 | 2.299.852 | 1.837.500 | 1.489.010 | 1.435.757 | 1.404.758 |
Pajak dibayar dimuka | 4.859.550 | 4.817.396 | 2.591.982 | 1.126.549 | 28.174 | 21.540 |
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi | ||||||
penyusutan | 9.493.751 | 9.761.688 | 8.928.856 | 7.645.598 | 7.002.690 | 6.049.246 |
Aset tidak berwujud - setelah dikurangi | ||||||
amortisasi | 1.821.670 | 1.915.192 | 1.644.583 | 1.160.255 | 860.702 | 698.713 |
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan | ||||||
lainnya | 13.433.255 | 11.292.727 | 11.239.398 | 8.908.732 | 8.487.874 | 5.775.764 |
Aset pajak tangguhan - bersih | 4.318.147 | 4.834.522 | 4.189.120 | 4.322.498 | 3.966.613 | 3.800.412 |
JUMLAH ASET 906.739.407 910.063.409 855.039.673 733.099.762 635.618.708 551.891.704 | ||||||
LIABILITAS | ||||||
Liabilitas Segera | 1.363.591 | 1.156.327 | 1.156.366 | 762.130 | 1.694.231 | 1.301.472 |
Simpanan Nasabah | 599.659.973 | 622.332.331 | 583.448.911 | 508.996.256 | 442.837.863 | 384.728.603 |
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN | 31 Maret | 31 Desember | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Simpanan dari Bank Lain | 26.072.459 | 12.636.237 | 17.531.845 | 12.443.313 | 14.016.837 | 12.317.885 |
Liabilitas kepada Pemegang Polis pada Kontrak Unit-Link | 18.348.255 | 17.019.049 | 17.343.799 | 12.002.997 | 11.034.239 | 9.044.266 |
Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 2.562.111 | 4.863.171 | 6.112.589 | 4.656.149 | - | - |
Liabilitas Derivatif | 218.193 | 299.079 | 157.055 | 226.168 | 113.257 | 165.378 |
Liabilitas Akseptasi | 11.539.905 | 11.331.273 | 13.114.059 | 10.178.370 | 7.957.512 | 6.551.103 |
Efek-efek yang diterbitkan | 2.396.414 | 2.398.178 | 2.009.625 | 1.779.597 | 1.545.876 | 2.211.588 |
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi | 314.251 | 395.610 | 196.793 | 200.501 | 189.085 | 234.364 |
Beban yang Masih Harus Dibayar | 3.223.259 | 3.490.801 | 3.880.273 | 3.326.475 | 2.344.762 | 2.267.167 |
Utang Pajak | 1.651.516 | 2.131.616 | 1.875.141 | 2.126.864 | 2.662.421 | 1.291.063 |
Liabilitas Imbalan Kerja | 4.708.424 | 5.777.077 | 5.181.160 | 4.585.069 | 3.813.318 | 2.829.919 |
Provisi | 673.393 | 676.170 | 667.644 | 822.582 | 746.821 | 728.094 |
Xxxxxxxxxx Xxxx-lain | 22.640.923 | 14.189.412 | 16.370.686 | 14.166.214 | 13.780.041 | 10.153.552 |
Xxxxxxan yang diterima | 33.945.134 | 33.764.671 | 24.227.104 | 15.997.188 | 11.608.832 | 11.703.498 |
Pinjaman Subordinasi | 3.712.143 | 3.737.703 | 3.746.574 | 4.465.615 | 5.137.950 | 5.851.798 |
JUMLAH LIABILITAS 733.029.944 736.198.705 697.019.624 596.735.488 519.483.045 451.379.750 | ||||||
DANA SYIRKAH TEMPORER | ||||||
Simpanan Nasabah | 55.403.164 | 54.054.930 | 52.933.182 | 47.345.405 | 40.076.255 | 37.521.801 |
Simpanan dari Bank Lain | 259.041 | 317.933 | 242.305 | 228.273 | 303.819 | 335.745 |
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER | 55.662.205 | 54.372.863 | 53.175.487 | 47.573.678 | 40.380.074 | 37.857.546 |
EKUITAS | ||||||
Modal Saham | 11.666.667 | 11.666.667 | 11.666.667 | 11.666.667 | 11.666.667 | 11.666.667 |
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham | 17.316.192 | 17.316.192 | 17.316.192 | 17.316.192 | 17.195.760 | 17.195.760 |
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing | 207.978 | 242.807 | 203.625 | 221.620 | 47.677 | 56.794 |
Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan | (92.751) (294.795) | (92.751) (1.565.019) | - (571.348) | - (1.417.240) | - (409.449) | - (631.529) |
Keuntungan Bersih Aktuarial Program Imbalan Pasti setelah Dikurangi Pajak Tangguhan | 269.478 | 277.676 | - | - | - | - |
Saldo Laba | 86.941.183 | 89.224.718 | 74.042.745 | 59.631.998 | 46.079.465 | 33.505.527 |
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi | 2.033.306 | 2.421.551 | 2.186.681 | 1.371.359 | 1.175.469 | 861.189 |
JUMLAH EKUITAS | 118.047.258 | 119.491.841 | 104.844.562 | 88.790.596 | 75.755.589 | 62.654.408 |
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | 906.739.407 | 910.063.409 | 855.039.673 | 733.099.762 | 635.618.708 | 551.891.704 |
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)
Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
KETERANGAN
Maret 2015
2016
(Direviu)
2015
2014
2013
2012
2011
Pendapatan bunga, syariah dan
premi - bersih 13.037.102 10.944.647 48.500.173 41.812.994 36.435.424 29.693.664 23.590.955
Pendapatan Operasional
Lainnya 3.999.556 3.647.377 18.378.678 14.687.815 14.686.637 11.897.822 11.768.351
Pembentukan Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai (4.654.197) (1.626.303) (11.664.837) (5.718.130) (4.871.442) (3.423.067) (3.297.670)
(Pembentukan)/Pembalikan Penyisihan Estimasi Kerugian
atas Komitmen dan Xxxxxxxxxxx 69.852 76.879 (198.450) 5.313 10.784 43.937 127.257
(Pembentukan)/Pembalikan
Penyisihan Lainnya (11.865) (13) (179.242) 183.481 4.324 (13.090) 285.022
(Kerugian)/Keuntungan yang Belum Direalisasi dari (Penurunan)/Kenaikan Nilai Wajar Efek-Efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang Polis pada Kontrak
Unit-Link 57.522 66.430 (18.306) 146.521 (219.353) 42.470 69.903
Keuntungan dari Penjualan
Efek-Efek dan Obligasi 145.514 163.607 275.499 234.463 39.116 296.739 117.136
(dalam jutaan Rupiah)
Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
KETERANGAN
Maret 2015
2016
(Direviu)
2015
2014
2013
2012
2011
Pemerintah
Beban Operasional Lainnya (7.572.387) (6.481.268) (28.754.543) (25.374.351) (22.533.779) (18.913.028) (16.312.021)
Laba Operasional | 5.071.097 | 6.791.356 | 26.338.972 | 25.978.106 | 23.551.711 | 19.625.447 | 16.348.933 |
Laba sebelum beban pajak dan | |||||||
kepentingan nonpengendali | 5.066.256 | 6.793.754 | 26.369.430 | 26.008.015 | 24.061.837 | 20.504.268 | 16.512.035 |
Xxxxx Xxxxx | (1.039.051) | (1.423.888) | (5.217.032) | (5.353.232) | (5.231.903) | (4.460.650) | (3.816.150) |
Laba Tahun Berjalan | 4.027.205 | 5.369.866 | 21.152.398 | 20.654.783 | 18.829.934 | 16.043.618 | 12.695.885 |
Total Penghasilan | |||||||
Komprehensif Tahun Berjalan | 5.275.660 | 5.752.361 | 20.446.829 | 21.482.680 | 17.996.086 | 16.256.581 | 12.479.456 |
Laba Per Saham | |||||||
Dasar (dalam Rupiah | |||||||
penuh) | 163,58 | 220,22 | 871,50 | 851,66 | 780,16 | 664,46 | 529,33 |
Dilusian (dalam Rupiah | |||||||
penuh) | 163,58 | 220,22 | 871,50 | 851,66 | 780,16 | 664,46 | 529,33 |
Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | ||
2016 2015 | 2015 | 2014 2013 2012 | 2011 |
RASIO-RASIO PERTUMBUHAN
Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember | ||
2016 | 2015 | 2014 2013 2012 | 2011 |
Rasio Pertumbuhan Pendapatan bunga – bersih | 20,14% | 15,92% | 15,74% | 22,81% | 26,43% | 11,57% | |
Laba operasional | -25,33% | 1,39% | 10,30% | 20,01% | 20,04% | 18,97% | |
Laba tahun berjalan | -25,00% | 2,41% | 9,69% | 17,37% | 26,37% | 35,51% | |
Jumlah aset | -0,37% | 6,44% | 16,63% | 15,34% | 15,17% | 22,70% | |
Jumlah liabilitas | -0,43% | 5,62% | 16,81% | 14,87% | 15,09% | 18,02% | |
Jumlah dana syirkah temporer | 2,37% | 2,25% | 11,78% | 17,81% | 6,66% | 49,92% | |
Jumlah ekuitas | -1,21% | 13,97% | 18,08% | 17,21% | 20,91% | 48,93% | |
RASIO-RASIO KEUANGAN (BANK) | |||||||
Permodalan | |||||||
Rasio Kecukupan Modal (CAR) | 18,48% | 17,87% | 18,60% | 16,60% | 14,93% | 15,48% | 15,34% |
Aset Produktif Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset | |||||||
produktif dan aset non produktif 1,85% Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,28% | 1,23% 1,51% | 1,56% 1,96% | 1,15% 1,42% | 1,17% 1,43% | 1,17% 1,45% | 1,43% 1,59% | |
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 3,28% | 2,65% | 3,10% | 2,61% | 2,86% | 2,77% | 2,84% | |
NPL bruto 2,89% | 1,81% | 2,29% | 1,66% | 1,60% | 1,74% | 2,18% | |
NPL netto 0,85% | 0,53% | 0,60% | 0,44% | 0,37% | 0,37% | 0,45% | |
Profitabilitas | |||||||
Imbal hasil aset (ROA) 2,58% | 3,54% | 3,15% | 3,57% | 3,66% | 3,55% | 3,37% | |
Imbal hasil ekuitas (ROE) 17,84% | 25,84% | 23,03% | 25,81% | 27,31% | 27,23% | 25,57% | |
Marjin bunga bersih (NIM) 6,28% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 75,22% | 5,41% 65,02% | 5,90% 69,67% | 5,94% 64,98% | 5,68% 62,41% | 5,58% 63,93% | 5,29% 67,22% | |
Likuiditas | |||||||
Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,72% | 83,80% | 87,05% | 82,02% | 82,97% | 77,66% | 71,65% |
RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA (BANK)
Uraian dan Keterangan | Persyaratan Keuangan | Per 31 Maret 2016 |
Rasio Kecukupan Modal (CAR)* | > 9% | 18,48% |
Non-Performing Loan (NPL) gross ** | Sesuai Regulasi BI | 2,89% |
Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah ** | Sesuai Regulasi BI | 6,50% |
Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA) | ≥ 0,6% | 2,58% |
Rasio Modal Inti | ≥ 6% | 15,7% |
Rasio Modal Inti Utama | ≥ 5% | 15,7% |
* Detail Rasio kecukupan Modal (CAR) yang diperjanjikan: |
- China Development Bank (CDB): CAR > 9%
- Standard Chartered: CAR > 8%
- Bank of America, Xxxx Xxxx: CAR > 8%
- Asian Development Bank: CAR > 8%
** Berdasarkan perjanjian atas pinjaman kepada CDB
6. PORTOFOLIO KREDIT
Tabel berikut menyajikan jumlah kredit – gross (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) berdasarkan segmen usaha:
Pada tanggal 31Maret
Keterangan
2016
2015
2015
Pada tanggal 31 Desember
2014 2013 2012
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
2011
Jml %
Wholesale
Retail
Inte
(dalam miliar Rupiah, kecuali persentase)
Treasury and Markets | 1.260 | 0,22 | 798 | 0,15 | 1.425 | 0,24 | 5.056 | 0,97 | 6.174 | 1,33 | 1.834 | 0,48 | 1.372 | 0,44 |
Corporate Banking | 183.077 | 32,42 | 170.733 | 32,47 | 196.591 | 33,41 | 173.293 | 33,13 | 161.748 | 34,77 | 126.259 | 32,83 | 106.247 | 34,15 |
Commercial Banking | 153.657 | 27,21 | 145.028 | 27,58 | 160.621 | 27,42 | 196.182 | 37,50 | 163.403 | 35,13 | 141.142 | 36,70 | 110.877 | 35,64 |
Consumer Banking | 73.413 | 13,00 | 65.650 | 12,48 | 72.250 | 12,33 | 64.706 | 12,37 | 56.603 | 12,17 | 47.749 | 12,42 | 38.999 | 12,54 |
Micro & Business Banking | 100.326 | 17,77 | 92.547 | 17,60 | 102.961 | 17,58 | 36.031 | 6,89 | 27.050 | 5,82 | 19.005 | 4,94 | 11.845 | 3,81 |
grate The Group Distributions | 2.078 | 0,37 | 3.764 | 0,72 | 2.181 | 0,37 | - | - | - | - | 3.985 | 1,04 | 4.621 | 1,49 |
Perusahaan Anak | 52.031 | 9,21 | 47.343 | 9,00 | 50.644 | 8,65 | 47.836 | 9,14 | 50.192 | 10,79 | 44.608 | 11,60 | 37.130 | 11,94 |
Total | 564.705 | 100 | 525.863 | 100 | 586.675 | 100 | 523.102 | 100 | 467.170 | 100 | 384.582 | 100 | 311.093 | 100 |
7. KUALITAS KREDIT
Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan,yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum penyisihan penghapusan berdasarkan kategori tersebut.
Xxxxx berikut menyajikan klasifikasi kredit yang diberikan – gross pada tanggal 31 Maret 2016, 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011.
Lancar 515.785.569 Dalam perhatian 30.779.396 | 91,34 5,00 | 000.000.000 00.000.000 | 92,85 4,00 | 000.000.000 00.000.000 | 93,53 4,00 | 000.000.000 00.000.000 | 94,36 3,00 | 000.000.000 00.000.000 | 94,33 3,00 | 000.000.000 00.000.000 | 93,67 4,09 |
khusus | |||||||||||
Kurang 4.367.915 | 0,77 | 3.226.457 | 0,55 | 2.192.152 | 0,42 | 1.188.381 | 0,25 | 1.146.506 | 0,30 | 926.767 | 0,30 |
Diragukan 2.439.853 | 0,43 | 2.479.443 | 0,42 | 2.171.600 | 0,41 | 1.019.278 | 0,22 | 781.695 | 0,20 | 848.034 | 0,27 |
Macet 11.332.433 | 2,01 | 9.671.423 | 1,65 | 6.934.081 | 1,33 | 6.722.351 | 1,44 | 5.316.699 | 1,38 | 5.183.444 | 1,67 |
Jumlah 564.705.166 | 100 | 586.675.437 | 100 | 523.101.817 | 100 | 467.170.449 | 100 | 384.581.706 | 100 | 311.093.306 | 100 |
(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
Keterangan | 31 Maret | 31 Desember | ||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Saldo % | Saldo % | Saldo % | Saldo % | Saldo % | Saldo % |
Lancar
XI. INFORMASI MENGENAI PENERBIT
1. RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan didirikan khusus sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, yang izin kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No.02 A tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, Perseroan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (“KPR”), berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi;
b. menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan surat partisipasi apabila pasar belum kondusif;
c. menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari kreditor asal dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang.
3) Selain kegiatan-kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut:
d. memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur KPR untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan;
e. menerbitkan surat hutang;
f. mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (credit enhancement);
g. melaksanakan fungsi sebagai koordinator global;
h. melaksanakan fungsi sebagai penata sekuritisasi;
i. melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan;
j. menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito dan instrument keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
k. melakukan pembelian Efek Beragun Aset;
l. kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Susunan Pemegang Saham
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 186/KMK.06/2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) Sarana Multigriya Finansial tanggal 22 Maret 2016, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, yaitu sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000per saham Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%) (Rp) | |||
Modal Dasar | 8.000.000 | 8.000.000.000.000 | |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia | 4.000.000 | 4.000.000.000.000 | 100% |
Saham dalam Portepel | 4.000.000 | 4.000.000.000.000 |
Keputusan Menteri Keuangan No. 186/KMK.06/2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) Sarana Multigriya Finansial tanggal 22 Maret 2016 telah ditindaklanjuti dengan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No. 36 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dihadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H. Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. AHU-AH01.00-0000000 tanggal 25 April 2016 dan telah masuk Daftar Perseroan No. AHU-0051293.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016.
3. Susunan Manajemen
Sesuai dengan Anggaran Dasar SMF, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. Pada tanggal Memorandum Informasi ini diterbitkan susunan anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana termuat Keputusan Menteri Keuangan R.I selaku Pemegang Saham PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Nomor : 540/KMK.06/2016 dan Surat Nomor : S-576/MK.06/2016, keduanya tertanggal 12-07-2016 (dua belas Juli tahun dua ribu enam belas), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Plt.Komisaris Utama : Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Merangkap Komisari Independen
Komisaris : Xxxxxxxx Xxxx
Direksi
Direktur Utama : Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Direktur : Xxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
4. Direksi yang memiliki sertifikat sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI)
Sutomo. Sarjana Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana. Mengawali karir dengan bekerja di PT Bank Bumi Daya pada tahun 1981-1991. Karir di bidang pasar modal dimulai dengan dengan bergabung di PT Bank Bumi Daya Sekuritas di tahun 1991 sampai tahun 2000 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Kemudian bergabung dengan PT Mandiri Sekuritas dari tahun 2000-2004, kemudian menjadi Direktur di PT Mandiri Manajemen Investasi dari tahun 2004-2005. Mulai tahun 2005 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Keuangan SMF.
5. Pengalaman Penerbit
Kegiatan usaha utama SMF adalah membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. Dalam menjalankan upaya membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan tersebut, SMF telah melakukan:
▪ berperan sebagai Penerbit dalam penerbitan EBA-SP SMF-BTN01 pada tahun 2015,
▪ berperan sebagai Koordinator Global dalam penerbitan KIK-EBA DSMF01 dan DSMF02 pada tahun 2009,
▪ berperan sebagai Penata Sekuritisasi (arranger) dalam penerbitan KIK-EBA DBTN01, KIK-EBA DBTN02, KIK- EBA DBTN03, KIK-EBA DBTN04, KIK-EBA DBTN05, dan EBA-SP SMF-BTN01 pada tahun 2010 – 2015,
▪ berperan sebagai Pendukung Kredit (credit enhancer) dalam penerbitan KIK-EBA DSM01, KIK-EBA DSMF02, KIK-EBA DBTN01, KIK-EBA DBTN02, KIK-EBA DBTN03, KIK-EBA DBTN04, KIK-EBA DBTN05, dan EBA-SP SMF-BTN01 pada tahun 2009 – 2015.
6. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Penerbit
Pihak yang terafiliasi dengan Penerbit adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditur Asal dan penyedia jasa, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dan Bank Kustodian karena kepemilikan saham Negara Republik Indonesia.
7. Tugas dan Tanggung Jawab Penerbit
Tugas utama Penerbit adalah mengatur proses sekuritisasi atas KumpulanTagihan dan menerbitkan Efek Beragun Aset berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP, Dokumen Transaksi lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping tugas secara umum tersebut diatas, tugas-tugas Penerbit mencakup:
a. mewakili kepentingan Pemegang EBA-SP dalam pembelian Kumpulan Tagihan dari Kreditur Asal dalam jumlah yang sama dengan Jumlah Pokok Terhutang dari Kumpulan Tagihan pada Tanggal Cut-Off Final sampai dengan dialokasikannya EBA-SP kepada pemegang EBA-SP;
b. menerbitkan EBA-SP Kelas A dan EBA-SP Kelas B pada Tanggal Penutupan;
c. memberikan sarana peningkatan kredit untuk meningkatkan kualitas EBA-SP Kelas A yang diterbitkan;
d. menunjuk akuntan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan EBA-SP tahun pertama dengan persetujuan Wali Amanat;
e. memastikan Wali Amanat dan Bank Kustodian melaksanakan tugas dan kewajibannya terkait EBA-SP sesuai dengan Perjanjian Penerbitan EBA-SP;
f. memberikan bantuan kepada Wali Amanat jika diminta oleh Xxxx Xxxxxx;
g. melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil Rapat Umum Pemegang EBA-SP;
h. memberitahu Lembaga Pemeringkat dan pihak-pihak terkait mengenai pemberhentian dan penggantian Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian;
i. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang EBA-SP dalam hal Wali Amanat berhenti berdasarkan ketentuan Perjanjian Penerbitan EBA-SP;
j. bersama dengan Bank Kustodian menandatangani laporan keuangan EBA-SP SMF-BMRI01;
k. bersama dengan Bank Kustodian menyampaikan kepada OJK laporan keuangan tahunan EBA-SP SMF-BMRI01 yang telah diaudit dan diumumkan melalui media massa kepada masyarakat;
l. bersama dengan Bank Kustodian menyampaikan kepada kepada OJK laporan keuangan tengah tahunan EBA-SP SMF-BMRI01 yang telah diaudit dan diumumkan melalui media massa kepada masyarakat;
m. memberikan arahan tertulis kepada Bank Kustodian terkait dengan pembayaran-pembayaran pajak, bunga dan pokok EBA-SP, Biaya Senior, Penempatan pada Investasi yang Memenuhi Syarat atas nama EBA-SP SMF-
BMRI01, Biaya Junior dan Biayadan Ongkos; dan
n. melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJKyang terkait.
Penerbit bertanggung jawab kepada para Pemegang EBA-SP hanya untuk kerugian nyata yang terbukti diderita akibat kesalahan yang disengaja atau kelalaian dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA- SP dan Dokumen Transaksi lainnya, dan tidak untuk kerugian-kerugian lain.
Penerbit membebaskan para Pemegang EBA-SP dari segala tanggung jawab, dan berjanji membayar seluruh kerugian para Pemegang EBA-SP untuk kerugian-kerugian nyata yang terbukti timbul sehubungan dengan tuntutan tuntutan dan gugatan-gugatan hukum dari pihak ketiga manapun yang timbul akibat dari kesalahan yang disengaja atau melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP.
Penerbit tidak bertanggung jawab dengan harta miliknya sendiri untuk pembayaran EBA-SP. Tugas dan tanggung jawab Penerbit berakhir pada saat Tanggal Jatuh Tempo Final atau pada tanggal yang lebih awal bilamana Penyedia Jasa melakukan Clean-up Call.
XII. INFORMASI MENGENAI WALI AMANAT
1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG WALI AMANAT
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (“BRI”) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Xxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia.
Pada tahun 2003, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT
Keterangan Jumlah Lembar Nominal Persentase Modal Dasar
- Saham Seri A Dwiwarna 1 | 250 | 250 | 0,00% |
- Saham Biasa Seri B 00.000.000.000 | 000 | 00.000.000.000.000 | 100,00% |
Jumlah Modal Dasar 60.000.000.000 | 250 | 15.000.000.000.000 | 100,00% |
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia − Saham Seri A Dwiwarna 1 | 250 | 250 | 0,00% |
− Saham Biasa Seri B 00.000.000.000 | 000 | 0.000.000.000.000 | 56,75% |
− Publik (masing-masing di bawah 5%) 00.000.000.000 | 000 | 0.000.000.000.000 | 43,25% |
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 00.000.000.000 | 000 | 0.000.000.000.000 | 100,00% |
Saham Dalam Portepel 00.000.000.000 | 0.000.000.000.000 |
3. PENGURUS DAN PENGAWASAN
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No.02 tanggal 1 April 2015 jo. Nomor: 13, tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Komisaris Utama : Xxxxx Xxxxxxxx
Komisaris Independen : Xxxx Xxxxxxx
Komisaris Independen : Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxxx Independen : Xxxxxxxx Xxxxx
Komisaris Independen : Xxxx Xxxxx
Komisaris : Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx
Komisaris : Xxxxxx X. Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx : Xxxxxx
Xxxxxxx
Direktur Utama : Xxxxxx Xxxx
Xxxxx Direktur Utama : Xxxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxx
Xxxxxxxx : Xxxx Xxxxxxxxxxx
Direktur : Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Direktur : Haru Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx : Sis Xxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx : Xxxxxxxxxx
4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN WALI AMANAT
Pihak yang terafiliasi dengan Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditur Asal dan penyedia jasa, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai Penerbit dan Pendukung Kredit karena kepemilikan saham Negara Republik Indonesia.
5. PENGALAMAN WALI AMANAT
BRI berpengalaman menjadi Wali Amanat sejak tahun 1996 untuk penerbitan obligasi, MTN, maupun sukuk Perusahaan yang bergerak diantaranya dibidang Telekomunikasi, Perusahaan Jasa Keuangan, Infrastruktur, Properti dan Konstruksi, dan Perbankan. Pada tahun 2016, BRI telah ditunjuk untuk mejadi Wali Amanat untuk Penerbitan Efek sebagai berikut :
- Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Xxxxx Xxxxx Nusantara Finance II Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Toyota Astra Financial Services II Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016
6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT
Tugas utama Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang EBA-SP atas hak-haknya terhadap Kumpulan Tagihan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP, Dokumen Transaksi lainya, Undang-Undang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat EBA-SP telah dialokasikan kepada Pemegang EBA-SP.
Tanpa membatasi ketentuan umum di atas, tugas-tugas Wali Amanat termasuk:
a. mewakili kepentingan Pemegang EBA-SP sehubungan dengan Hasil Koleksi, melakukan penguasaan dan penyitaan atas Properti Dibiayai, membebankan Properti Dibiayai berdasarkan SKMHT yang diberikan oleh tiap Debitur yang Properti Dibiayainya belum terpasang dipasang HT, dan mengambil segala tindakan lain menurut syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang diwajibkan dalam Perjanjian Penerbitan EBA-SP, Dokumen Transaksi lainnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa kecuali, untuk memperoleh pembayaran atas Kumpulan Tagihan dan Hak-hak Terkait;
b. menunjuk Penyedia Jasa atau penggantinya (bila ada) untuk melaksanakan tugas Wali Amanat sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas dan memastikan Penyedia Jasa memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Penyediaan Jasa dan Dokumen Transaksi terkait lainnya
c. menunjuk KSEI sebagai Registrar dan Agen Pembayaran berdasarkan ketentuan dalam perjanjian agen pembayaran yang akan dibuat tersendiri;
d. memantau pembayaran kepada Pemegang EBA-SP;
e. melakukan pengawasan terhadap kinerja Penyedia Jasa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Penyedia Jasa;
f. memberikan petunjuk kepada Penyedia Jasa jika dianggap perlu atau bila diminta oleh Penyedia Jasa;
g. menunjuk akuntan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan EBA-SP SMF-BTN02 setelah tahun pertama;
h. melakukan pengadaan jasa untuk jasa-jasa yang diberikan pihak ketiga, termasuk pengadaan jasa pihak ketiga yang akan menggantikan Lembaga Pemeringkat bila Lembaga Pemeringkat berhenti memberikan jasa pemeringkatan;
i. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang EBA-SP sebelum mengambil suatu tindakan atas nama para Pemegang EBA-SP yang mensyaratkan persetujuan dari Rapat tersebut atau untuk hal lain yang dianggap penting oleh Xxxx Xxxxxx;
j. melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang EBA-SP;
k. mengambil langkah-langkah lain untuk memenuhi Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan Dokumen Transaksi lainnya, dan langkah-langkah lain yang tepat yang umumnya dilakukan oleh wali amanat;
l. menunjuk Bank Kustodian pengganti berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang EBA-SP;
m. mengawasi dan memantau Penerbit dan Bank Kustodian melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Penerbitan EBA-SP;
n. menunjuk konsultan pajak, auditor dan pihak-pihak yang diperlukan melalui mekanisme penunjukkan langsung, untuk mana Wali Amanat dibebaskan Pemegang EBA-SP dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul sehubungan dengan mekanisme penunjukkan langsung tersebut; dan
o. melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK yang terkait
7. JANGKA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN WALI AMANAT
Jangka waktu Wali Amanat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Penerbitan EBA-SP sampai tugas-tugasnya sebagai Wali Amanat selesai menurut Perjanjian Penerbitan EBA-SP, dan Dokumen Transaksi lainnya.
Kejadian pemberhentian Wali Amanat adalah sebagai berikut ini :
a. Wali Amanat dibubarkan oleh keputusan pengadilan atau oleh para pemegang sahamnya atau oleh Instansi Pemerintah yang berwenang secara hukum;
b. Wali Amanat diputus pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya disetujui atau diputus oleh pengadilan yang berwenang;
c. peringkat jangka panjang dari Wali Amanat telah diturunkan di bawah Peringkat Disetujui;
d. Wali Amanat telah melakukan suatu wanprestasi yang material berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP atau Dokumen Transaksi lain dan wanprestasi tersebut tidak diperbaiki dalam waktu yang disyaratkan (bila berlaku);
e. tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang EBA-SP, bila diminta OJK dalam hal OJK mempertimbangkan bahwa:
1) Wali Amanat gagal melaksanakan tugas-tugasnya;
2) Wali Amanat Bank Kustodian tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melanjutkan fungsinya sebagai Wali Amanat;
3) ijin operasi Wali Amanat sebagai bank telah dicabut.
Untuk menghindari keraguan, Wali Amanat menjamin tidak akan menarik diri sebagai Wali Amanat untuk alasan lain selain yang telah diatur di sini. Wali Amanat khusus dalam hal ini mengesampingkan haknya untuk mengakhiri Perjanjian Penerbitan EBA-SP ini berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer.
Bilamana terjadi Kejadian Pemberhentian Wali Amanat sebagaimana dimaksud di atas, Penerbit wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang EBA-SP.
Pihak yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP untuk menggantikan Wali Amanat wajib:
(i) tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan Dokumen Transaksi lain, dan mempunyai semua hak-hak, kewenangan-kewenangan dan tanggung jawab, tugas dan kewajiban dari pendahulunya, dan
(ii) menggantikan Wali Amanat yang diberhentikan dan memulai tugasnya sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud Perjanjian Penerbitan EBA-SP.
Seketika pada saat terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di atas, Wali Amanat wajib untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya selama masa tugasnya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Penerbit tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang EBA-SP diselenggarakan untuk membahas dan menyetujui laporan tersebut.
Selama menunggu Rapat Umum Pemegang EBA-SP menerima pertanggungjawaban Wali Amanat dan membebaskan kewajibannya untuk itu, Wali Amanat wajib tetap bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP ini dan menurut hukum.Penerbit wajib mengumumkan laporan pertanggungjawaban yang diterima dari Wali Amanat dan ketersediaan laporan tersebut untuk ditinjau dan diperiksa oleh para Pemegang EBA-SP di kantor Wali Amanat untuk tiap Hari Kerja sebelum tanggal Rapat, dan secara bersamaan Penerbit memanggil Rapat Umum Pemegang EBA-SP yang dalam kejadian ini diselenggarakan oleh Penerbit.
Pemberhentian tersebut di atas baru efektif setelah Wali Amanat pengganti siap secara operasional dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara Penerbit, Wali Amanat dan Wali Amanat pengganti.
XIII. INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN
1. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN
BRI berpengalaman sebagai Bank Kustodian dalam transaksi sekuritisasi pertama KPR Bank BTN KIK-EBA DSMF01 dan DSMF02 serta EBA-SP SMF-BTN01.
2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN
Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditur Asal dan penyedia jasa, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai Penerbit dan Pendukung Kredit karena kepemilikan saham Negara Republik Indonesia.
3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN
Tugas utama Bank Kustodian adalah mewakili kepentingan Pemegang EBA-SP sebagai pemilik atas Kumpulan Tagihan yang dibeli dari Kreditur Asal, dan mencatat Kumpulan Tagihan tersebut, memberikan jasa-jasa penyimpanan/penitipan dan pengurusan atas Hasil Koleksi yang diterimanya dari Penyedia Jasa, melakukan verifikasi atas dana-dana tersebut dan menentukan pokok dan bunga terhutang atas Kumpulan Tagihan tersebut, melakukan transfer atas Jumlah Pembayaran EBA-SP untuk tiap triwulan kepada KSEI untuk kepentingan para Pemegang EBA- SP Kelas A sesuai dengan Perjanjian Penerbitan EBA-SP, Dokumen Transaksi lainnya, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Tanpa membatasi ketentuan secara umum di atas, tugas-tugas Bank Kustodian termasuk:
a. bertindak untuk kepentingan para Pemegang EBA-SP secara kolektif sebagai pemilik bersama atas Kumpulan Tagihan dalam segala hal;
b. menerima pembayaran dari Pemegang EBA-SP atas pembelian EBA-SP dan meneruskan uang pembelian tersebut kepada Kreditur Asal;
c. menerima Hasil Koleksi dari Penyedia Jasa, dan menyetorkannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan EBA-SP ke dalam rekening rekening yang relevan yang diadakan oleh Bank Kustodian atas nama EBA-SP SMF- BMRI01 di Bank Kustodian;
d. membuka rekening-rekening atas nama EBA-SP SMF-BMRI01;
e. menginvestasikan dana-dana dalam Rekening Koleksi Bunga, Rekening Koleksi Pokok, Rekening Cadangan, Rekening Dana Transisi Penyedia Jasa dan Rekening Pajak berdasarkan instruksi dari Penerbit atas persetujuan Wali Amanat;
f. memastikan pelaksanaan pembayaran pada setiap Tanggal Pembayaran yang dilakukan oleh Agen Pembayaran kepada para Pemegang EBA-SP Kelas A;
g. melakukan perhitungan mengenai (i) pembayaran-pembayaran kepada Pemegang EBA-SP Kelas A dengan mengandalkan informasi dalam Daftar Pemegang EBA-SP mengenai identitas dan jumlah yang dibayar kepada masing-masing Pemegang EBA-SP Kelas A, (ii) pembayaran kepada Pemegang EBA-SP Kelas B, dan (iii) pajak yang harus dibayar;
h. menentukan dan membayar Biaya-biaya Senior dan Imbalan Jasa PenyediaJasa kepada Pihak Bertransaksi pada tiap Tanggal Pembayaran;
i. menginstruksikan KSEI sebagai Agen Pembayaran untuk melakukan pembayaran--pembayaran kepada Pemegang EBA-SP Kelas A sesuai dengan Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan Dokumen Transaksi lainnya;
j. mengupayakan KSEI untuk mengadakan dan memelihara Daftar Pemegang EBA-SP untuk mencatat peralihan EBA-SP Kelas A oleh para Pemegang EBA-SP Kelas A, untuk mencatat dan menyatakan Jumlah Pokok Terhutang secara berkala yang dibayarkan atas tiap EBA-SP Kelas A;
k. bersama dengan Penerbit menyiapkan dan menyampaikan kepada OJK laporan keuangan tahunan EBA-SP SMF- BMRI01 yang telah diaudit dan diumumkan melalui media massa kepada masyarakat;
l. bersama dengan Penerbit menandatangani dan menyampaikan kepada kepada OJKlaporan keuangan tengah tahunan EBA-SP SMF-BMRI01 yang telah diaudit dan diumumkan melalui media massa kepada masyarakat;
m. memberi laporan-laporan (berkala dan bila diminta) kepada Wali Amanat, Penerbit, Pendukung Kredit, Lembaga Pemeringkat, OJK, termasuk laporan insidental kepada para Pemegang EBA-SP begitu Bank Kustodian mengetahui (berdasarkan informasi yang cukup), bahwa:
i. Penyedia Jasa dalam keadaan wanprestasi atau melanggar ketentuan ketentuan material dari Perjanjian Penyediaan Jasa;
ii. Kreditur Xxxx telah ingkar janji dalam memenuhi Kriteria Seleksi atas Tagihan tertentu dalam Kumpulan Tagihan, dan Kreditur Asal berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada para Pemegang EBA-SP;
n. Memberikan informasi kepada para Pemegang EBA-SP, dan menyampaikan laporan kepada OJK secara bulanan mengenai:
i. total nilai pokok EBA-SP;
ii. laporan atas Kumpulan Tagihan yang mendukung masing-masing kelas EBA-SP;
iii. rata-rata tertimbang jatuh tempo Kumpulan Tagihan;
iv. Jumlah Pokok Terutang atas Kumpulan Tagihan;
v. posisi sarana peningkatan kredit/arus kas EBA-SP;
vi. jumlah EBA-SP yang dimiliki oleh Pemegang EBA-SP;
vii. perkiraan pembayaran pada setiap kelas EBA-SP selama 12 bulan selanjutnya;
viii. informasi atau fakta material berkaitan dengan EBA-SP sebagai dasar untuk menarik kesimpulan adanya kemungkinan perubahan arus kas dan/atau nilai EBA-SP;
o. mengadministrasikan dan membayar pajak, dan menyelenggarakan pembukuan EBA-SP SMF-BMRI01;
p. mengambil langkah-langkah lain untuk memenuhi Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan Dokumen Transaksi lainnya, dan langkah-langkah lain yang tepat yang umumnya dilakukan oleh Bank kustodian;
Bank Kustodian dalam menjalankan tugas-tugasnya wajib bertindak secara hati-hati, cermat dalam mencatat dan memisahkan dana-dana yang dipercayakan kepadanya dengan dana-dana yang dimilikinya sendiri.
Bank Kustodian wajib bertindak sesuai Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengurus dan mewakili kepentingan-kepentingan para Pemegang EBA-SP, dan tidak akan atau dianggap bertanggung jawab kepada atau mempunyai hubungan keagenan dengan Kreditur Asal atau pihak lainnya. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bank Kustodian dapat meminta nasehat dari dan diwakili oleh seorang konsultan hukum, mendelegasikan tugas-tugasnya kepada seorang agen dan juga kepada pegawai yang berwenang, dimana biaya-biayanya dibebankan pada hasil-hasil dari Kumpulan Tagihan sebagai bagian dari Biaya dan Ongkos.
Bank Kustodian bertanggung jawab kepada para Pemegang EBA-SP hanya untuk kerugian nyata yang terbukti diderita akibat kesalahan yang disengaja dan kelalaian dalam menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP ini dan Dokumen Transaksi lainnya, dan tidak untuk kerugian-kerugian lain.
Bank Kustodian dengan ini membebaskan para Pemegang EBA-SP dari segala tanggung jawab, dan berjanji membayar seluruh kerugian para Pemegang EBA-SP untuk kerugian-kerugian nyata yang terbukti timbul sehubungan dengan tuntutan-tuntutan dan gugatan-gugatan hukum dari pihak ketiga manapun yang timbul akibat dari kesalahan yang disengaja atau melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP ini.
Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan harta miliknya sendiri untuk pembayaran EBA-SP.
Pada tiap Tanggal Sertifikat Bank Kustodian, Bank Kustodian wajib menentukan dan menyerahkan Sertifikat Bank Kustodian mengenai 3 (tiga) Periode Koleksi sebelumnya dalam bentuk terlampir sebagai Lampiran 2 pada Perjanjian Penerbitan EBA-SP ini kepada Penerbit, Wali Amanat, Pendukung Kredit, dan Lembaga Pemeringkat.
Bank Kustodian wajib mentransfer Jumlah Pembayaran EBA-SP dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum tiap Tanggal Pembayaran ke Rekening Pembayaran EBA-SP yang mencakup total jumlah yang wajib dibayar kepada para Pemegang EBA-SP Kelas A seperti tercantum dalam Sertifikat Bank Kustodian melalui KSEI. Bank Kustodian wajib memilih rekening yang memiliki peringkat tertinggi sebagai Rekening Pembayaran EBA-SP dari daftar rekening pembayaran yang diselenggarakan KSEI.
4. JANGKA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN BANK KUSTODIAN
Jangka waktu Bank Kustodian melaksanakan hak-hak dan kewajibannya mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Penerbitan EBA-SP sampai tugas-tugasnya sebagai Bank Kustodian selesai menurut Perjanjian Penerbitan EBA-SP ini, dan Dokumen Transaksi lainnya.
Kejadian pemberhentian Bank Kustodian adalah sebagai berikut ini :
a. Bank Kustodian dibubarkan oleh keputusan pengadilan atau oleh para pemegang sahamnya atau oleh Instansi Pemerintah yang berwenang secara hukum;
b. Bank Kustodian diputus pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya disetujui atau diputus oleh pengadilan yang berwenang;
c. peringkat jangka panjang dari Bank Kustodian telah diturunkan di bawah Peringkat Disetujui;
d. Bank Kustodian telah melakukan suatu wanprestasi yang material berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP atau Dokumen Transaksi lain dan wanprestasi tersebut tidak diperbaiki dalam waktu yang disyaratkan (bila berlaku);
e. tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang EBA-SP, bila diminta OJK dalam hal OJK mempertimbangkan bahwa:
1) Bank Kustodian gagal melaksanakan tugas-tugasnya;
2) Bank Kustodian Bank Kustodian tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melanjutkan fungsinya sebagai Bank Kustodian;
3) ijin operasi Bank Kustodian sebagai bank telah dicabut.
Untuk menghindari keraguan, Bank Kustodian menjamin tidak akan menarik diri sebagai Bank Kustodian untuk alasan lain selain yang telah diatur. Bank Kustodian khusus dalam hal ini mengesampingkan haknya untuk mengakhiri Perjanjian Penerbitan EBA-SP berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer.
Bilamana terjadi Kejadian Pemberhentian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas, Penerbit wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang EBA-SP.
Pihak yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP untuk menggantikan Bank Kustodian wajib:
(i) tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan Dokumen Transaksi lain, dan mempunyai semua hak-hak, kewenangan-kewenangan dan tanggung jawab, tugas dan kewajiban dari pendahulunya, dan
(ii) menggantikan Bank Kustodian yang diberhentikan dan memulai tugasnya sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud Perjanjian Penerbitan EBA-SP. Bank Kustodian yang digantikan wajib menutup seluruh rekening yang dibuka atas nama Wali Amanat untukkepentingan Pemegang EBA-SP bilamana rekening-rekening semacam telah dibuka oleh Bank Kustodian pengganti dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak Bank Kustodian pengganti menerima penunjukan tersebut. Semua dana yang berada dalam tiap rekening pada Bank Kustodian yang digantikan wajib ditransfer ke rekening yang sama peruntukkannya di Bank Kustodian pengganti, segera setelah rekening-rekening tersebut dibuka.
Seketika pada saat terjadinya salah satu dari kejadian-kejadian di atas, Bank Kustodian wajib untuk memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya selama masa tugasnya dan menyerahkan laporan tersebut kepada Penerbittidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang EBA-SP diselenggarakan untuk membahas dan menyetujui laporan tersebut.
Selama menunggu Rapat Umum Pemegang EBA-SP menerima pertanggungjawaban Bank Kustodian dan membebaskan kewajibannya untuk itu, Bank Kustodian wajib tetap bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan menurut hukum.
Penerbit wajib mengumumkan laporan pertanggungjawaban yang diterima dari Bank Kustodian dan ketersediaan laporan tersebut untuk ditinjau dan diperiksa oleh para Pemegang EBA-SP di kantor Bank Kustodian untuk tiap Hari Kerja sebelum tanggal Rapat, dan secara bersamaan Penerbit memanggil Rapat Umum Pemegang EBA-SP yang dalam kejadian ini diselenggarakan oleh Penerbit.
Pemberhentian baru efektif setelah Bank Kustodian pengganti siap secara operasional dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara Penerbit, Bank Kustodian dan Bank Kustodian pengganti.
XIV. INFORMASI MENGENAI PENYEDIA JASA
Bank Mandiri bertindak selaku Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa No.B.1032A-DIS/TCS/072016 tanggal 25 Juli 2016 antara BMRI dan BRI selaku Wali Amanat.
Dalam hal transaksi EBA-SP SMF-BMRI01, maka peran BMRI sebagai Penyedia Jasa (Servicer) antara lain :
a. Mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari Debitur ke dalam Rekening EBA-SP yang dibuka di Penyedia Jasa atas nama EBA-SP SMF-BMRI01 dan tiap bulan mentransfer dana yang terkumpul dalam Rekening EBA-SP SMF-BMRI01 ke Rekening Koleksi yang dibuka di Bank Kustodian.
b. Jika terjadi Penurunan Peringkat Penyedia Jasa berdasarkan evaluasi Lembaga Pemeringkat, maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk mentransfer dana yang terkumpul dalam Rekening EBA-SP SMF-BMRI01 ke Rekening Koleksi secara harian;
c. Bertindak selaku kuasa dari Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian yang merepresentasikan kepentingan para Pemegang EBA-SP akan menyimpan Dokumentasi Kredit dengan baik dan aman, menyediakan jasa, mengatur dan mengumpulkan tagihan dengan baik, tertib, dan professional, serta dalam menjalankan tugasnya diperlakukan sama dengan tagihan yang dimiliki Penyedia Jasa.
d. Mengelola kebijakan asuransi yang berkaitan dengan Kumpulan Tagihan yang dialihkan kepada Bank Kustodian, baik asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran, termasuk menerima pembayaran dari klaim asuransi.
e. Mengirimkan laporan bulanan yang disebut Sertifikat Penyedia Jasa kepada Penerbit, Bank Kustodian, Wali Amanat, Pendukung Kredit dan Lembaga Pemeringkat .
f. Jika terjadi gagal bayar/wanprestasi oleh Debitur, maka Penyedia Jasa melakukan pendaftaran/balik nama Hak Tanggungan ke atas nama Wali Amanat (bilamana diperlukan dalam rangka eksekusi terhadap Properti Dibiayai) dan melakukan eksekusi terhadap agunan kredit (Properti Dibiayai).
Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas Penyedia Jasa diatur lebih rinci di dalam Perjanjian Penyediaan Jasa yang merupakan salah satu Dokumen Transaksi yang dibuat dalam rangka transaksi sekuritisasi.
XV. INFORMASI MENGENAI PENDUKUNG KREDIT
Untuk mendukung transaksi sekuritisasi dengan menggunakan struktur EBA-SP, selain berperan sebagai Penerbit, SMF juga mengambil peran sebagai Pendukung Kredit dalam bentuk penempatan dana pada Rekening Cadangan EBA-SP SMF- BMRI01.
Jumlah dana yang ditempatkan dalam Rekening Cadangan merupakan jumlah tertentu yang dapat diterima Lembaga Pemeringkat untuk meningkatkan kualitas pembayaran atas EBA-SP Kelas A.
SMF telah melakukan peran sebagai Pendukung Kredit dalam transaksi EBA DSMF01 - KPR BANK BTN (Februari 2009), EBA DSMF II - KPR BANK BTN (Desember 2009), EBA DBTN01 – KPR BANK BTN (Desember 2010), EBA DBTN02 – KPR BANK BTN (November 2011), EBA DBTN03 – KPR BANK BTN (Desember 2012), EBA DBTN4 – KPR BANK BTN (Desember 2013), EBA DBTN05 – KPR BANK BTN (Desember 2014) dan EBA-SP SMF-BTN01 (November 2015).
Selain sebagai Penerbit dan Pendukung Kredit, SMF juga menjalankan perannya sebagai Penata Sekuritisasi (Arranger) dalam transaksi sekuritisasi KPR BMRI melalui konsep EBA-SP dengan tugas dan tanggung jawab, di antaranya adalah:
1. Mengkoordinasikan semua partisipan yang terkait dalam transaksi sekuritisasi.
2. Sebagai fasilitator dan penghubung kepada regulator dalam hal berkaitan dengan kebutuhan regulasi dalam transaksi sekuritisasi.
3. Memonitor proses transaksi sekuritisasi termasuk mereview setiap informasi yang diperoleh dari partisipan yang terkait dalam transaksi sekuritisasi.
4. Memonitor kelayakan serta tugas penyedia jasa (servicer), Wali Amanat, dan Bank Kustodian, kumpulan aset yang disekuritisasi dan EBA-SP, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Transaksi.
5. Membantu dan mengkoordinasi partisipan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam transaksi sekuritisasi.
XVI. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM EBA-SP KELAS A
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum EBA-SP Kelas A, bersama dengan hasil penjualan EBA-SP Kelas B akan digunakan untuk melakukan pembelian Kumpulan Tagihan Kredit Pemilikan Rumah BMRI yang terpilih berdasarkan Kriteria Seleksi dalam jumlah Rp500.000.134.976,- (lima ratus miliar seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) dari Kreditur Asal yang akan disekuritisasi menjadi EBA-SP SMF-BMRI01.
XVII. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
Dalam pengelolaan EBA-SP terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan EBA-SP, Penerbit, Bank Kustodian, Wali Amanat maupun pihak lain. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:
1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN EBA-SP SMF-BMRI01
Semua imbalan jasa dan biaya yang wajib dibayar kepada Agen Pembayaran, Registrar, Penerbit, Wali Amanat, Bank Kustodian, Pendukung Kredit, Lembaga Pemeringkat, Auditor, Penyedia Jasa Cadangan dan Bursa Efek Indonesiadilakukan dalam jumlah sebagai berikut:
a. Untuk Agen Pembayaran, jumlah yang sama dengan imbalan jasa yang berlaku sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari bunga yang dibayarkan kepada Pemegang EBA-SP Kelas A pada tiap Tanggal Pembayaran, minimum Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan sesuai perjanjian dengan KSEI, yang di bayarkan setiap triwulan;
b. Untuk Registrasi, jumlah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per seri per tahun, sesuai perjanjian dengan KSEI;
c. Untuk Penerbit, jumlah yang sama dengan 0,06% (nol koma enam persen) per tahun dari Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP tiap triwulan sebelum pembayaran kepada para Pemegang EBA-SP, yang dibayarkan setiap Tanggal Pembayaran;
d. Untuk Wali Amanat, jumlah yang sama dengan 0,025% (nol koma nol dua lima persen) per tahun dari Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP tiap triwulan sebelum pembayaran kepada para Pemegang EBA-SP, minimum Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) per bulan, yang dibayarkan setiap Tanggal Pembayaran
e. Untuk Bank Kustodian, jumlah yang sama dengan 0,066% (nol koma nol enam enam persen) per tahun dari Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP tiap triwulan sebelum pembayaran kepada para Pemegang EBA-SP, minimum Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) per bulan, yang dibayarkan setiap Tanggal Pembayaran;
f. Untuk Pendukung Kredit, jumlah yang sama dengan 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun dari Jumlah Pokok Terhutang atas EBA-SP tiap triwulan sebelum pembayaran kepada para Pemegang EBA-SP, yang dibayarkan setiap Tanggal Pembayaran.
g. Untuk Lembaga Pemeringkat, jumlah yang sama dengan Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) per tahun sesuai dengan perjanjian dengan Lembaga Pemeringkat, yang dibayarkan setiap tahun pada Tanggal Pembayaran yang relevan;
h. Untuk Auditor, jumlah yang akan disetujui pada saat penunjukkan Auditor;
i. Untuk Penyedia Jasa Cadangan, jumlah yang sama dengan imbalan jasa yang akan disetujui pada saat penunjukkan Penyedia Jasa Cadangan;
j. Untuk Bursa Efek Indonesia, jumlah sebesar 0,025% (nol koma nol dua lima persen) per tahun dari Jumlah Pokok Terhutang EBA-SP Kelas A, yang akan dibayarkan setahun sekali dengan memperhatikan ketentuan perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
k. Semua imbalan jasa dan biaya yang wajib dibayar kepada Penyedia Jasa adalah jumlah yang sama dengan Imbalan Jasa Penyedia Jasa yang berlaku, yaitu 1,5% (satu koma lima persen) dari Hasil Koleksi selama 3 (tiga) Periode Koleksi sebelumnya secara berturut-turut.
l. Semua pembayaran biaya di atas sudah termasuk pajak penghasilan, tetapi belum termasuk pajak pertambahan nilai.
2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PENERBIT/ WALI AMANAT/BANK KUSTODIAN
a. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
b. Biaya pencetakan laporan oleh Penerbit/ Bank Kustodian.