DEFINISI

DEFINISI

Di dalam Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali konteksnya menentukan lain:

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN ATAS SEKITAR 89,12% DARI JUMLAH SAHAM YANG

DITEMPATKAN DI PT BANK PERMATA TBK OLEH

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

PT Bank Permata Tbk

WTC II, Lt. 1-2; 21-30

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI (“RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN”) DIPERSIAPKAN SECARA BERSAMA- SAMA OLEH BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (“BANGKOK BANK”) DAN PT BANK PERMATA TBK (“BANK PERMATA”) SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN ATAS 00.000.000.000 SAHAM (ATAU SEKITAR 89,12%) DARI JUMLAH SAHAM YANG DITEMPATKAN DI BANK PERMATA OLEH BANGKOK BANK, YANG AKAN MENGAKIBATKAN BANGKOK BANK MEMILIKI SEKITAR 89,12% DARI JUMLAH SAHAM YANG DITEMPATKAN DI BANK PERMATA (“PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN”).

Indonesia Telepon: (x00 00) 000 0000

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
LIABILITAS
Liabilitas segera	384.169	336.640	345.257
Simpanan nasabah	111.288.007	118.135.189	123.184.575
Simpanan dari bank-bank lain	2.697.543	2.460.671	2.973.682
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan	11.948	114.705	82.101
Utang akseptasi	3.752.073	2.765.682	1.715.318
Utang atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	4.733.309
Liabilitas pajak penghasilan	1.032	346	45.791
Pinjaman diterima	36.017	16.971	12.881
Beban masih harus dibayar	1.184.496	1.125.496	1.267.122
Liabilitas lain-lain	724.977	621.315	562.970
Liabilitas imbalan pasca-kerja	138.159	20.163	156.067
Provisi	67.564	59.465	56.017
Utang subordinasi	6.531.643	4.784.287	2.278.818
Jumlah Liabilitas	126.817.628	130.440.930	137.413.908

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.837.985	3.837.985	3.837.985
Tambahan modal disetor - bersih	17.252.901	17.252.901	17.252.901
Cadangan nilai wajar bersih - efek-efek untuk
tujuan investasi dan penempatan pada Negotiable	67.999	(87.215)	71.329
Certificate Deposits
Bagian atas penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(8.625)	-	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	-	-
Cadangan revaluasi aset tetap	1.693.735	1.853.060	1.853.060
Saldo (defisit) laba	(1.333.390)	(404.805)	1.022.066
Kepentingan nonpengendali	9	10	10
Jumlah Ekuitas	21.510.742	22.451.936	24.037.351

(Dalam Jutaan Rupiah)

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipersiapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Xxxxxxxxxxx, dan Akuisisi Bank juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum juncto Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan, kreditur, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank Permata, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan usaha perbankan.

Pernyataan keberatan terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan dapat disampaikan kepada Bank Permata secara tertulis oleh para kreditur Bank Permata paling lambat tanggal 16 Maret 2020 dan oleh para pemegang saham minoritas dari Bank Permata paling lambat tanggal 26 Maret 2020.

Rancangan Pengambilalihan	berarti rencana untuk Pengambilalihan Yang Diusulkan, yang dipersiapkan secara bersama-sama oleh Bangkok Bank dan Bank Permata dan disetujui oleh Direksi Bangkok Bank dan Dewan Komisaris Bank Permata, yang akan direkomendasikan untuk disetujui oleh para pemegang saham Bank Permata dalam suatu RUPSLB.
Astra	berarti PT Astra International Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Bank Permata	berarti PT Bank Permata Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Bangkok Bank	berarti Bangkok Bank Public Company Limited, suatu perusahaan terbuka yang tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Thailand.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Permata untuk menyetujui, antara lain, (i) Rancangan Pengambilalihan; (ii) konsep akta pengambilalihan; dan (iii) rencana penyelesaian mengenai keberatan dari (para) kreditur dan/atau para pemegang saham minoritas (apabila ada).
PP 28	berarti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
MenKumHAM	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
POJK 41	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
POJK 56	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
POJK 9	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
Pengambilalihan Yang Diusulkan	berarti pengambilalihan yang diusulkan atas sekitar 89,12% dari jumlah saham yang ditempatkan di Bank Permata oleh Bangkok Bank dari Astra dan SCB, yang akan mengakibatkan Bangkok Bank memiliki 89,12% dari jumlah saham yang ditempatkan di Bank Permata.
SCB	berarti Standard Chartered Bank, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan piagam kerajaan (royal charter) berdasarkan hukum Inggris dan Wales.

Dipersiapkan secara bersama-sama oleh Bangkok Bank dan Bank Permata, dan disetujui oleh Direksi Bangkok Bank dan Dewan Komisaris Bank Permata Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipublikasikan tanggal 2 Maret 2020

Rancangan Pengambilalihan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Permata sebagaimana dipersyaratkan Pasal 32 dari POJK 41

2. PENJELASAN MENGENAI PENGAMBIL ALIH

masing-masing beroperasi pada tahun 2012 dan 2013. Pengambilalihan Yang Diusulkan sejalan dengan strategi Bangkok Bank untuk bertransformasi menjadi

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Dalam Jutaan Rupiah)

1. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DIAMBIL ALIH

Bank Permata Sejarah Singkat

Bank Permata, berdomisili di Jakarta Selatan dan kantor pusatnya berada di WTC II, Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, Indonesia, didirikan pada tanggal 17 Desember 1954 berdasarkan Akta No. 228 tertanggal 17 Desember 1954, dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, pengganti Xxxxx Xxx Xxxxxxx, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955 (sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara No. 22 tertanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292). Bank Permata merupakan suatu bank besar BUKU 3 yang menawarkan produk dan layanan perbankan untuk membantu orang- orang dan perusahaan agar berhasil serta untuk menciptakan kesejahteraan dan perkembangan melalui usaha perbankan Ritel, Usaha Kecil dan Menengah, dan perbankan Wholesale.

Bank Permata mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955 dan mendapatkan izinnya sebagai suatu bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tertanggal 19 Februari 1957. Bank Permata juga mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan valuta asing serta kegiatan berdasarkan prinsip Syariah, masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 tertanggal 8 Mei 1956 dan surat Direktorat Perbankan Syariah No. 6/1082/DPbS tertanggal 5 Oktober 2004.

Anggaran dasar Bank Permata telah diubah beberapa kali. Amendemen terakhir dinyatakan dalam Akta No. 23 tertanggal 9 Juni 2017, dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada MenKumHAM sebagaimana dinyatakan dalam Penerimaan Pemberitahuan MenKumHAM No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 13 Juni 2017.

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan Bank Permata adalah bergerak dalam bidang layanan perbankan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, Bank Permata dapat melakukan kegiatan- kegiatan berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberi kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan utang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

i. surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud;

ii. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;

iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

v. obligasi;

vi. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau

vii. instrumen surat berharga lainnya, yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. memindahkan uang, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

l. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau

m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegiatan usaha penunjang:

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;

x. xxxtindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;

e. membeli agunan, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; dan/atau

f. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Permata menyediakan berbagai produk perbankan dan jasa keuangan yang komprehensif, termasuk perbankan Syariah yang membantu para nasabahnya agar berhasil serta menciptakan kesejahteraan dan perkembangan melalui usaha perbankan Ritel, Usaha Kecil dan Menengah, dan perbankan Wholesale.

Manajemen

Manajemen Bank Permata saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Bangkok Bank Informasi Umum

Bangkok Bank didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Thailand dan tercatat pada Bursa Efek Thailand. Bangkok Bank, berkantor pusat di 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxx, merupakan salah satu bank komersial terbesar di Thailand dan Asia Tenggara.

Manajemen

Manajemen Bangkok Bank saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi : Bpk. Xxxx Xxxxx-Amnuai (Ketua) Bpk. Deja Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Bpk. Kovit Poshyananda Bpk. Arun Chirachavala Bpk. Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Bpk. Amorn Chandarasomboon

H.S.H. Prince Mongkolchaleam Yugala Bpk. Phornthep Phornprapha

Ibu Gasinee Witoonchart Bpk. Chokechai Niljianskul Bpk. Chartsiri Sophonpanich Bpk. Suvarn Thansathit

Bpk. Xxxxxxx Xxxxxxx

Bpk. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Bpk. Boonsong Bunyasaranand Bpk. Thaweelap Rittapirom

Kegiatan usaha:

Bangkok Bank merupakan suatu bank berizin di Thailand yang menyediakan berbagai macam layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya baik kepada nasabah bisnis dan nasabah retail.

Didirikan pada tahun 1944, Bangkok Bank merupakan salah satu bank regional terbesar di Asia Tenggara dengan total aset sebanyak 3.228.092 juta Baht per tanggal 30 September 2019. Bangkok Bank merupakan penyedia keuangan perusahaan dan pemberian pinjaman UKM terkemuka di Thailand, memiliki sekitar 240 pusat bisnis dan desk bisnis.

Jaringan cabang dalam negeri Bangkok Bank – yang terdiri dari 1.148 cabang dalam negeri – mencakup seluruh 77 provinsi di Thailand dan merupakan salah satu jaringan paling ekstensif di antara bank-bank Thailand. Bangkok Bank saat ini memiliki sekitar 17 juta rekening deposito, yang merupakan salah satu pusat deposito terbesar di Thailand. Di samping itu, Bangkok Bank beroperasi di 31 lokasi secara internasional, di Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Xxxx Xxxx, Jepang, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Taiwan, Xxxxxxxx Xxxx, Amerika Serikat dan Vietnam. Jaringan cabang internasional Bangkok Bank merupakan jaringan yang terbesar di antara bank-bank Thailand, memungkinkan Bangkok Bank untuk memperluas portepelnya secara geografis dan menangkap peluang pertumbuhan di seluruh Asia Tenggara.

Bangkok Bank memiliki enam unit usaha: Perbankan Korporasi, Komersial, Bisnis, Ritel, Internasional, dan Investasi. Anak-anak perusahaan utama Bangkok Bank meliputi bank yang didirikan dalam lingkup nasional di Malaysia dan Tiongkok – Bangkok Bank Berhad dan Bangkok Bank (China) – dan Bualuang Securities (BLS), BBL Asset Management (BBLAM) dan Bualuang Ventures (BV). BLS menyediakan jasa pialang, perbankan investasi dan layanan pengelolaan dana; BBLAM menyediakan produk reksa dana, dana privat dan dana pensiun (provident fund) di Thailand; dan BV merupakan suatu perusahaan modal ventura.

Bangkok Bank menyediakan berbagai macam jasa keuangan baik untuk usaha dan nasabah perorangan di Thailand dan luar negeri. Produk pemberian pinjaman usaha Bangkok Bank meliputi pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, pembiayaan dagang, modal kerja, surat jaminan (letter of guarantee) dan aval/aksep (acceptance) serta produk dan layanan perbankan lainnya, seperti deposito, transfer dana, pengelolaan kas, bancassurance, perbankan investasi, pertukaran valuta asing dan efek bersifat utang. Layanan-layanan ini menghasilkan pendapatan biaya dan layanan bagi Bangkok Bank. Fasilitas-fasilitas perbankan Bangkok Bank melayani baik nasabah Thailand dan nasabah internasional.

Bangkok Bank bertujuan untuk memberikan jasa keuangan berkualitas yang memenuhi kebutuhan nasabah, dan bertujuan untuk memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi serta teknologi dan sistem kerja kelas dunia, serta mempertahankan statusnya sebagai bank internasional yang berkedudukan kuat dan sebagai suatu bank Asia terkemuka.

Sifat Layanan dan Produk

Perbankan Korporasi: Bangkok Bank merupakan pemimpin pasar dalam perbankan korporasi dengan spesialis-spesialis industri yang melayani perusahaan Thailand dan perusahaan multinasional besar dalam berbagai macam industri. Bangkok Bank juga menyediakan layanan perbankan transaksi, seperti pengelolaan kas, layanan dagang dan pembiayaan rantai pasokan, serta solusi digital inovatif termasuk mengembangkan solusi yang menambahkan nilai ke usaha-usaha nasabah korporasi, seperti layanan pembayaran dan lini kredit yang mendukung rantai pasokan mereka.

Perbankan Komersial: Unit ini bekerja erat dengan usaha-usaha menengah, termasuk perusahaan keluarga, memenuhi kebutuhan finansial dan usaha mereka. Sebagai satu-satunya bank negara Thailand yang memiliki suatu jaringan regional yang komprehensif, Bangkok Bank memfasilitasi perusahaan-perusahaan dengan keperluan usaha internasional seperti usaha impor dan ekspor dan perusahaan- perusahaan yang memiliki rantai pasokan regional.

Perbankan Bisnis: Di samping jasa keuangan umum, Bangkok Bank memberikan kepada nasabah nasihat finansial dan bisnis spesialis dan bekerja dengan mereka sebagai mitra untuk menciptakan nilai untuk bisnis mereka. Hal ini meliputi membantu mereka dalam meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka, mengelola risiko, dan menghubungkan mereka dengan peluang yang timbul.

Perbankan Ritel: Bangkok Bank menawarkan kepada nasabah berbagai macam layanan perbankan ritel yang sesuai dengan usia mereka melalui jaringan cabang, ATM dan mesin swalayan (self-service) Bangkok Bank yang ekstensif dalam lingkup nasional, beserta layanan perbankan digital seperti perbankan internet (Bualuang iBanking), perbankan seluler (Bualuang mBanking) dan pembayaran dengan menggunakan kode QR.

Perbankan Internasional: Sebagai pemimpin pasar Thailand dalam perbankan korporasi dan UKM dengan jaringan internasional paling luas di Thailand yang terdiri dari 31 cabang luar negeri di 14 perekonomian, Bangkok Bank memiliki peran yang unik dalam memfasilitasi perusahaan internasional di seluruh ASEAN. Di samping pembiayaan, Bangkok Bank memberikan pengetahuan dan pengalaman lokal, serta koneksi dengan nasabah lain di seluruh jaringan Bangkok Bank.

Perbankan Investasi: Bekerja sama erat dengan perbankan Korporasi, BLS dan BBLAM, grup perbankan Investasi Bangkok Bank berkomitmen untuk menawarkan kepada klien produk inovatif dan solusi pembiayaan efektif yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan.

suatu bank regional terkemuka dan meningkatkan paparannya pada Indonesia.

Investasi strategis di Bank Permata akan memberikan Bangkok Bank suatu platform yang solid dan terukur di Indonesia yang siap untuk pertumbuhan. Bank Permata baik secara strategis dan sesuai secara budaya bagi Bangkok Bank, dan akan membentuk bagian utama dari kehadiran Bangkok Bank di Indonesia setelah Pengambilalihan Yang Diusulkan selesai dilaksanakan.

Bangkok Bank bermaksud untuk selanjutnya berinvestasi terhadap nasabah, karyawan, mitra usaha dan infrastruktur Bank Permata, dan mengubah Bank Permata menjadi suatu bank Buku IV terkemuka di Indonesia. Gabungan platform tersebut akan diposisikan secara unik untuk menangkap peluang baru yang timbul dari kerja sama ekonomi dan perdagangan yang meningkat antara Indonesia dan Thailand – mendukung kerja sama ASEAN dan membentuk ikatan yang lebih erat antara kedua negara tersebut.

Bangkok Bank akan memberikan kepada Bank Permata akses ke jaringan regional dan basis klien Bangkok Bank dan membantu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan teknis lintas batas Bank Permata, khususnya sehubungan dengan usaha kecil dan menengah dan rantai pasokan. Sebagai bank terbesar di Thailand dengan kehadiran yang kuat di wilayah ASEAN, Bangkok Bank akan menggunakan keahliannya dan memberikan praktik terbaik, pengetahuan teknis dan teknologi dalam berbagai fungsi, termasuk manajemen risiko, pengoperasian, pengembangan talenta kepada Bank Permata secara khusus dan kepada sektor perbankan Indonesia secara umum.

Melalui investasinya dalam Bank Permata, Bangkok Bank bermaksud untuk tetap mendukung stabilitas finansial dan perkembangan ekonomi Indonesia. Bangkok Bank akan mempromosikan pertumbuhan berbasis luas dalam investasi industri, penggunaan tenaga kerja, konsumsi ritel, pengembangan infrastruktur, dan transformasi digital. Bangkok Bank akan meningkatkan hubungannya dengan konglomerasi-konglomerasi terkemuka di pan-Asia untuk mempromosikan investasi asing langsung yang lebih besar ke dalam ekonomi Indonesia dan untuk meningkatkan kehadiran perusahaan-perusahaan Thailand dan klien-kliennya yang sudah ada di Indonesia.

Bangkok Bank juga bermaksud untuk membawa keahliannya ke Indonesia dan membantu serta mempromosikan perusahaan-perusahaan dan UKM Indonesia yang melakukan perluasan dalam lingkup dalam negeri dan regional.

4. PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan berlaku sebagai berikut:

a. Bangkok Bank akan membeli saham Seri B sebanyak 00.000.000.000 dalam Bank Permata dari SCB yang mewakili 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor di Bank Permata;

b. Bangkok Bank akan membeli saham Seri B sebanyak 00.000.000.000 dalam Bank Permata dari Astra yang mewakili 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor di Bank Permata;

c. Komposisi kepemilikan saham Bank Permata setelah Pengambilalihan Yang Diusulkan akan menjadi sebagai berikut:

- Bangkok Bank akan memiliki saham Seri B sebanyak 00.000.000.000 dengan total nilai nominal sebesar Rp3.123.928.666.500 yang mewakili 89,12% dari total saham yang ditempatkan dan disetor dalam Bank Permata; dan

- Publik akan memiliki saham sebanyak 3.051.309.873, yang terdiri dari saham Seri A sebanyak 26.880.234 dan saham Seri B sebanyak 3.024.429.639, dengan total nilai nominal sebesar Rp714.056.629.875 yang mewakili 10,88% dari total yang saham ditempatkan dan disetor dalam Bank Permata.

Struktur kepemilikan saham pro-forma dari Bank Permata setelah Pengambilalihan Yang Diusulkan:

No.	Nama	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rupiah)		%
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
1.	Bangkok Bank	-	00.000.000.000	-	0.000.000.000.000	89,12
2.	Publik	26.880.234	3.024.429.639	336.002.925.000	378.053.704.875	10,88
	Total Saham	26.880.234	00.000.000.000	000.000.000.000	0.000.000.000.000	100,00

Catatan:

Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi dua angka terdekat di belakang koma.

5. PEMBIAYAAN

Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dibiayai melalui sumber daya internal dan sumber pembiayaan rutin Bangkok Bank.

Bangkok Bank dengan ini menyatakan bahwa pembiayaannya untuk Pengambilalihan Yang Diusulkan tidak diperoleh dari (i) suatu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk apa pun dari suatu bank atau pihak mana pun lainnya di Indonesia, (ii) pencucian uang (maupun untuk tujuan pencucian uang), atau

(iii) dana yang tidak sesuai dengan hukum sesuai dengan prinsip Syariah untuk suatu bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

6. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Hak-hak para pemegang saham minoritas akan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 dan 2 dari PP 28, apabila dalam waktu 7 hari kalender sebelum panggilan RUPSLB, para pemegang saham minoritas Bank Permata tidak menyatakan keberatan apa pun terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan, para pemegang saham minoritas dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan.

Setiap keberatan oleh para pemegang saham minoritas akan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan POJK 9, suatu pemegang saham pengendali harus setelah selesainya suatu pengambilalihan, melakukan suatu penawaran tender wajib untuk mengambil alih sisa saham yang dimiliki oleh para pemegang saham publik. Suatu penawaran tender wajib akan dilakukan apabila, sesuai dengan POJK 56, OJK mengizinkan Bangkok Bank untuk memiliki saham dalam Bank Permata melebihi batas yang diizinkan berdasarkan batasan kepemilikan saham yang berlaku.

7. PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Syarat dan ketentuan hubungan kerja dengan Bank Permata tidak akan dipengaruhi oleh Pengambilalihan Yang Diusulkan ini dan Bank Permata akan tetap menghormati hak para karyawannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk kepentingan keberlangsungan usaha dan untuk memastikan terjadinya proses integrasi yang lancar, tujuan Bangkok Bank adalah bukan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai bagian dari Pengambilalihan Yang Diusulkan. Di samping itu, Bangkok Bank berencana untuk mempertahankan dan memperkuat tim manajemen yang sudah berpengalaman baik dan juga membantu dan meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme karyawan dan melakukan pengangkatan sesuai dengan

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
Pendapatan bunga	9.726.541	9.419.839	10.114.747
Pendapatan syariah	1.471.605	1.661.113	1.627.316
Beban bunga	(5.424.405)	(5.026.890)	(5.372.123)
Beban syariah	(549.515)	(653.877)	(648.972)
Pendapatan bunga dan syariah bersih	5.224.226	5.400.185	5.720.968
Pendapatan provisi dan komisi - bersih	1.233.370	1.130.316	1.118.522
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	258.235	286.182	575.766
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	39.379	17.566	185.060
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	239.019	87.333	-
Pendapatan operasional lainnya	1.585.956	439.899	234.157
	3.355.959	1.961.296	2.113.505
Jumlah pendapatan operasional	8.580.185	7.361.481	7.834.473
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(3.127.098)	(1.676.421)	(1.086.106)
Beban operasional lainnya
Umum dan administrasi	(1.801.827)	(1.742.024)	(1.884.001)
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan	(2.341.513)	(2.380.462)	(2.501.423)
Lain-lain	(358.615)	(343.347)	(352.208)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.501.955)	(4.465.833)	(4.737.632)
Jumlah beban operasional lainnya	(7.629.053)	(6.142.254)	(5.823.738)
Laba sebelum pajak penghasilan	951.132	1.219.227	2.010.735
Beban pajak penghasilan
Kini	(3.062)	(2.939)	-
Tangguhan	(199.637)	(315.036)	(510.315)
	(202.699)	(317.975)	(510.315)
Laba bersih	748.433	901.252	1.500.420
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	(22.747)	40.070	84.995
Jumlah laba komprehensif	725.686	941.322	1.585.415
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk	748.433	901.251	1.500.420
Kepentingan nonpengendali	-	1	-
	748.433	901.252	1.500.420
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk	725.686	941.321	1.585.415
Kepentingan nonpengendali	-	1	-
	725.686	941.322	1.585.415
Laba bersih per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	29	32	54

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus)

Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 3 tahun buku terakhir milik Bangkok Bank adalah sebagai berikut:

Bangkok Bank Public Company Limited Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
ASET Kas Pos-pos interbank dan pasar uang, bersih Aset derivatif Investasi, bersih Investasi pada anak-anak perusahaan dan entitas asosiasi, bersih Kredit kepada nasabah dan bunga yang masih akan diterima, bersih Kredit kepada nasabah Bunga yang masih akan diterima Jumlah kredit kepada nasabah dan bunga yang masih akan diterima Dikurangi pendapatan yang ditangguhkan Dikurangi Penyisihan untuk akun yang diragukan Dikurangi penyisihan Revaluasi untuk restukturisasi utang Jumlah kredit kepada nasabah dan bunga yang masih akan diterima, bersih Tagihan akseptasi Properti untuk dijual, bersih Bangunan dan peralatan, bersih Aset tak berwujud lainnya, bersih Aset pajak tangguhan Agunan yang ditempatkan pada pihak lawan keuangan Aset lain-lain, bersih	65.473	62.394	58.090
	437.738	450.700	472.349
	27.360	28.650	49.807
	591.720	556.788	647.697
	1.460	1.608	1.737
	2.004.496	2.083.703	2.061.835
	5.061	5.624	4.013
	2.009.557	2.089.327	2.065.848
	(508)	(543)	(526)
	(137.711)	(147.588)	(167.766)
	(2.310)	(5.415)	(6.510)
	1.869.029	1.935.781	1.891.046
	1.433	1.578	1.627
	11.415	10.604	9.363
	43.834	42.567	40.754
	1.032	1.080	1.760
	3.676	4.091	4.542
	3.203	3.324	17.506
	18.937	17.586	20.464
Jumlah Aset	3.076.310	3.116.750	3.216.743

(dalam jutaan Thai Baht)

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
KEWAJIBAN
Simpanan	2.310.743	2.326.470	2.370.792
Pos-pos interbank dan pasar uang	133.584	136.862	134.346
Kewajiban segera	7.252	7.223	5.523
Kewajiban derivatif	21.002	22.338	37.837
Utang yang diterbitkan dan borrowings	107.190	116.348	144.681
Kewajiban bank yang berasal dari akseptasi	1.433	1.578	1.627
Provisi	13.504	16.519	18.702
Kewajiban pajak tangguhan	5.743	1.399	2.364
Kewajiban lain-lain	73.853	74.854	72.754
Jumlah Kewajiban	2.674.303	2.703.591	2.788.627

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
EKUITAS
Modal saham	19.088	19.088	19.088
Premium atas saham biasa	56.346	56.346	56.346
Cadangain lain-lain	56.283	42.843	34.471
Laba ditahan	270.006	294.537	317.845
Kepentingan nonpengendali	283	345	365
Jumlah Ekuitas Pemegang Saham	402.007	413.159	428.116

(dalam jutaan Thai Baht)

Direktur Utama : Bpk. Xxxxx Xxxxxxx Muliawibawa Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx : Bpk. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Bpk. Xxxxxx Xxxxxx

Direktur Kepatuhan : Ibu Xxxxx Xxxxxxxxx Direktur Bisnis Syariah : Bpk. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx : Xxx Xxxxxxxxx Tenteram

Direktur : Bpk. Xxxxx Xxxxxxx

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bpk. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Wakil Komisaris Utama : Bpk. Xxxxxxx Xxxxxxx Komisaris Independen : Bpk. Xxxxx Xxxxx Worth Komisaris Independen : Bpk. Xxxxxxxx Xxxxxx Komisaris Independen : Bpk. Xxxxxxxx Xxxxx*

Komisaris Independen : Bpk. Xxxxxx Xxxxxxxxx Komisaris : Bpk. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Komisaris : Bpk. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

* Bpk. Xxxxxxxx Xxxxx menyerahkan surat pengunduran dirinya pada tanggal 17 Januari 2020. Pengunduran diri yang bersangkutan akan berlaku efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Permata.

Permodalan Saat Ini

Struktur permodalan Bank Permata saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp12.500.000.000.000

Modal ditempatkan dan disetor : Rp3.837.985.296.375

Nilai nominal per saham : - Saham Seri A : Rp12.500

- Saham Seri B : Rp125

Permodalan Saat Ini

Struktur permodalan Bangkok Bank saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : THB40.000.000.000 Modal ditempatkan dan disetor : THB19.088.428.940 Nilai nominal per saham : THB10

Susunan Pemegang Saham

No.	10 Pemegang Saham Terbesar	Jumlah Saham Biasa	Nilai Nominal (THB)	%
1.	Thai NVDR Company Limited	593.959.154	5.939.591.540	31,12
2.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	77.555.250	775.552.500	4,06
3.	Social Security Office	65.464.800	654.648.000	3,43
4.	Thailand Securities Depository	47.544.315	475.443.150	2,49
5.	The Bank of New York Mellon	41.333.600	413.336.000	2,17
6.	State Street Europe Limited	35.686.774	356.867.740	1,87
7.	XXX Xxx Xxxx (Xxxx Xxxx) Limited – Client Account	34.817.270	348.172.700	1,82
8.	Bangkok Insurance Public Company Limited	34.097.030	340.970.300	1,79
9.	State Street Bank and Trust Company	25.690.400	256.904.000	1,35
10.	Xxxxxx Xxxxxxx & Co. International PLC	25.421.229	254.212.290	1,33
	Pemegang saham lainnya	927.273.072	9.272.730.720	48,57
	Total Modal Disetor	1.908.842.894	00.000.000.000	100,00%

Susunan pemegang saham Bangkok Bank adalah, atas dasar kepemilikan saham yang dapat diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Thailand yang berlaku per tanggal 5 September 2019, sebagai berikut:

kemampuan dan kapabilitas manajemen dan karyawan untuk mendukung usaha utama Bank Permata. Meskipun Bangkok Bank tidak memiliki maksud untuk mengubah struktur manajemen dan organisasi Bank Permata, Bangkok Bank dapat sewaktu-waktu mengangkat anggota-anggota direksi dan dewan komisaris.

8. ANGGARAN DASAR BANK PERMATA

Bangkok Bank tidak bermaksud untuk mengubah anggaran dasar Bank Permata sehubungan dengan Pengambilalihan Yang Diusulkan.

9. LAPORAN KEUANGAN BANK PERMATA DAN BANGKOK BANK DALAM TIGA TAHUN TERAKHIR

Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 3 tahun buku terakhir milik Bank Permata adalah sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Thai Baht)

Susunan Pemegang Saham Saat Ini

No.	Nama	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rupiah)		%
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
1.	Astra	-	00.000.000.000	-	0.000.000.000.000	44,56
2.	SCB	-	00.000.000.000	-	0.000.000.000.000	44,56
3.	Masyarakat	26.880.234	3.024.429.639	336.002.925.000	378.053.704.875	10,88
	Total Saham	26.880.234	00.000.000.000	000.000.000.000	0.000.000.000.000	100,00

Susunan pemegang saham saat ini dari Bank Permata adalah sebagai berikut:

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
Pendapatan bunga	105.476	110.781	112.565
Beban bunga	38.851	39.405	41.494
Pendapatan bunga bersih	66.625	71.376	71.071
Pendapatan provisi dan komisi	36.460	37.437	39.280
Beban provisi dan komisi	8.934	9.847	10.776
Pendapatan provisi dan komisi bersih	27.526	27.590	28.505
Keuntungan atas transaksi dan perdagangan valuta asing	6.257	8.300	7.848
Keuntungan atas investasi	6.428	8.009	19.765
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	204	78	93
Keuntungan penjualan aset	1.196	1.049	2.135
Pendapatan dividen	3.788	3.781	3.769
Pendapatan operasional lainnya	443	1.218	562
Jumlah pendapatan operasional	112.468	121.400	133.746
Beban operasional lainnya
Beban karyawan	25.541	28.774	26.726
Remunerasi direktur	148	154	167
Xxxxx xxxxxxan dan peralatan	10.252	10.467	11.789
Pajak dan bea	3.357	3.367	3.364
Lain-lain	9.650	12.403	12.917
Jumlah beban operasional lainnya	48.948	55.165	54.963
Kerugian penurunan nilai pinjaman dan surat berharga	22.370	21.965	32.351
Laba operasional sebelum pajak	41.150	44.271	46.432
Beban pajak penghasilan	7.832	8.554	10.219
Laba Bersih	33.318	35.717	36.213

	31 Desember
	2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
ASET
Kas	1.940.485	2.185.074	2.303.932
Giro pada Bank Indonesia	8.541.582	8.901.492	8.082.615
Giro pada bank-bank lain	1.176.921	1.472.630	2.190.441
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain	6.294.096	11.850.858	14.854.689
Aset keuangan untuk diperdagangkan	1.104.840	1.744.498	2.484.364
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.045	-	1.534.574
Tagihan akseptasi	3.629.860	2.753.391	1.693.465
Kredit yang diberikan	90.020.985	99.209.601	105.082.244
Efek-efek untuk tujuan investasi	22.820.908	14.989.712	13.801.606
Aset yang dimiliki untuk dijual	2.478.262	-	-
Aset tetap	2.460.534	2.552.305	2.451.459
Aset takberwujud	485.283	498.426	516.952
Aset pajak tangguhan	2.454.077	2.181.667	1.643.021
Aset lain-lain	3.944.492	4.553.212	4.811.897
Jumlah Aset	148.328.370	152.892.866	161.451.259

Catatan:

Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi dua angka terdekat di belakang koma.

3. LATAR BELAKANG DAN ALASAN PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Catatan:

Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan menjadi dua angka terdekat di belakang koma.

Regionalisasi selalu menjadi suatu pilar utama dari strategi Bangkok Bank. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan dengan demografi yang baik, Indonesia merupakan suatu pasar yang menjadi fokus utama bagi Bangkok Bank. Bangkok Bank Cabang Jakarta didirikan pada tahun 1968, dan cabang-cabang di Surabaya dan Medan

(Dalam Jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Thai Baht)

	Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya	PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya	Gabungan
ASET Kas Pos-pos interbank dan pasar uang, bersih Aset derivatif Investasi, bersih Investasi pada anak-anak perusahaan dan entitas asosiasi, bersih Kredit kepada nasabah dan bunga yang masih akan diterima, bersih Kredit kepada nasabah Bunga yang masih akan diterima Jumlah kredit kepada nasabah dan bunga yang masih akan diterima Dikurangi pendapatan yang ditangguhkan Dikurangi penyisihan untuk akun yang diragukan Dikurangi penyisihan revaluasi untuk restrukturisasi utang Jumlah kredit kepada nasabah dan bunga yang masih akan diterima, bersih Tagihan akseptasi Properti untuk dijual, bersih Bangunan dan peralatan, bersih Goodwill dan aset tak berwujud lainnya, bersih Aset pajak tangguhan Agunan yang ditempatkan pada pihak lawan keuangan Aset lain-lain, bersih Jumlah Aset	26.730.834	2.303.932	29.034.766
	217.356.994	27.448.372	244.805.366
	22.919.270	220.735	23.140.005
	298.045.062	14.568.183	312.613.245
	799.507	-	799.507
	948.777.045
	1.846.696
	950.623.741
	(242.003)
	(77.199.243)
	(2.995.770)
	870.186.725	107.257.526	977.444.251
	748.624	1.715.318	2.463.942
	4.308.423	363.879	4.672.302
	18.753.402	2.451.459	21.204.861
	809.938	516.952	1.326.890
	2.090.257	1.643.021	3.733.278
	8.055.715	-	8.055.715
	9.416.630	2.986.594	12.403.224
	1.480.221.381	161.475.971	1.641.697.352

	Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya	PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya	Gabungan
Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga bersih Pendapatan provisi dan komisi Beban provisi dan komisi Pendapatan provisi dan komisi bersih Keuntungan atas transaksi dan perdagangan valuta asing Keuntungan atas investasi Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Keuntungan penjualan aset Pendapatan dividen Pendapatan operasional lainnya Jumlah pendapatan operasional Beban operasional lainnya Beban karyawan Remunerasi direktur Beban bangunan dan peralatan Pajak dan bea Lain-lain Jumlah beban operasional lainnya Kerugian penurunan nilai kredit dan surat berharga Laba operasional sebelum pajak Beban pajak penghasilan Laba Bersih	51.798.182 19.093.833	11.742.063 6.021.095	63.540.245 25.114.928
	32.704.349	5.720.968	38.425.317
	18.075.235 4.958.536	1.268.134 149.612	19.343.369 5.108.148
	13.116.699	1.118.522	14.235.221
	3.611.129 9.094.950 42.603 982.239 1.734.381 258.426	660.909 185.108 - 13.644 - 79.645	4.272.038 9.280.058 42.603 995.883 1.734.381 338.071
	61.544.776	7.778.796	69.323.572
	12.298.207 76.728 5.424.756 1.548.122 5.944.060	2.489.084 12.339 1.097.350 - 1.138.859	14.787.291 89.067 6.522.106 1.548.122 7.082.919
	25.291.873	4.737.632	30.029.505
	14.886.721	1.030.429	15.917.150
	21.366.182 4.702.484	2.010.735 510.315	23.376.917 5.212.799
	16.663.698	1.500.420	18.164.118

	Modal Saham Biasa yang Ditempatkan dan Disetor	Premium atas Saham Biasa	Cadangan lainnya					Laba Ditahan			Total Ekuitas Yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Bank	Kepentingan nonpengendali	Jumlah
			Kenaikan yang belum direalisasi per penilaian tanah	Kenaikan yang belum direalisasi per penilaian bangunan	Keuntungan aset keuangan yang belum direalisasi	Penyesuaian valuta asing	Lain-lain	Sudah ditentutkan penggunaannya		Belum ditentutkan penggunaannya
								Cadangan wajib	Lain-lain
				BANGKOK BANK PUBLIC			COMPANY	LIMITED DAN ENTITAS-ENTITAS ANAKNYA
Saldo per tanggal 1 Januari 2019 Alokasi untuk tahun sebelumnya Dividen yang telah dibayarkan Cadangan wajib Alokasi untuk tahun berjalan Dividen yang telah dibayarkan Cadangan wajib Lain-lain Jumlah laba komprehensif Transfer ke laba ditahan Saldo per tanggal 31 Desember 2019 Saldo per tanggal 1 Januari 2019 Alokasi untuk tahun sebelumnya Dividen yang telah dibayarkan Cadangan wajib Alokasi untuk tahun berjalan Dividen yang telah dibayarkan Cadangan wajib Lain-lain Jumlah laba komprehensif Transfer ke laba ditahan Saldo per tanggal 31 Desember 2019 Saldo per tanggal 1 Januari 2019 Alokasi untuk tahun sebelumnya Dividen yang telah dibayarkan Cadangan wajib Alokasi untuk tahun berjalan Dividen yang telah dibayarkan Cadangan wajib Lain-lain Jumlah laba komprehensif Transfer ke laba ditahan Saldo per tanggal 31 Desember 2019	8.783.760 - - - - - - -	25.928.368 - - - - - - -	7.744.343 - - - - - - (2.580)	3.009.989 - - - - - - (432.936)	13.738.387 - - - - - (791.710) -	(4.778.342) - - - - - (2.625.655) -	216 - - - - - 725 -	10.583.714 - 230.081 - 230.081 - - -	46.706.394 - - - - 2.300.808 - -	78.244.401 (3.851.666) (230.081) (1.712.792) (230.081) (2.300.808) 15.854.513 435.516	189.961.230 (3.851.666) - (1.712.792) - - 12.437.873 -	158.592 (92.356) - (82.830) - - 184.599 -	190.119.822 (3.944.022) - (1.795.622) - - 12.622.472 -
	8.783.760	25.928.368	7.741.763	2.577.053	12.946.677	(7.403.997)	941	11.043.876	49.007.202	86.209.002	196.834.645	168.005	197.002.650
	PT BANK PERMATA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
	3.837.985 - - - - - - -	17.252.901 - - - - - - -	1.853.060 - - - - - - -	- - - - - - - -	(87.215) - - - - - 158.544 -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	363.624 - - - - - - -	- - - - - - - -	(768.429) - - - - - 1.426.871 -	22.451.926 - - - - - 1.585.415 -	10 - - - - - - -	22.451.936 - - - - - 1.585.415 -
	3.837.985	17.252.901	1.853.060	-	71.329	-	-	363.624	-	658.442	24.037.341	00	00.000.000
	GABUNGAN
	12.621.745 - - - - - - -	43.181.269 - - - - - - -	9.597.403 - - - - - - (2.580)	3.009.989 - - - - - - (432.936)	13.651.172 - - - - - (633.166) -	(4.778.342) - - - - - (2.625.655) -	216 - - - - - 725 -	10.947.338 - 230.081 - 230.081 - - -	46.706.394 - - - - 2.300.808 - -	77.475.972 (3.851.666) (230.081) (1.712.792) (230.081) (2.300.808) 17.281.384 435.516	212.413.156 (3.851.666) - (1.712.792) - - 14.023.288 -	158.602 (92.356) - (82.830) - - 184.599 -	212.571.758 (3.944.022) - (1.795.622) - - 14.207.887 -
	12.621.745	43.181.269	9.594.823	2.577.053	13.018.006	(7.403.997)	941	11.407.500	49.007.202	86.867.444	220.871.986	168.015	221.040.001

	Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas- Entitas Anaknya	PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya	Gabungan
KEWAJIBAN DAN EKUITAS Simpanan Pos-pos interbank dan pasar uang Kewajiban segera Kewajiban derivatif Utang yang diterbitkan dan borrowings Kewajiban akseptasi Provisi Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban lain-lain Jumlah kewajiban Ekuitas pemegang saham Modal saham Modal dasar 1.655.000 saham preferen dalam Rupiah, masing-masing 4.602 3.998.345.000 saham biasa dalam Rupiah, masing-masing 4.602 26.880.234 saham kelas A dalam Rupiah, masing-masing 12.500 00.000.000.000 saham kelas B dalam Rupiah, masing-masing 125 Modal ditempatkan dan disetor 1.908.842.894 saham biasa dalam Rupiah, masing-masing 4.602 26.880.234 saham kelas A dalam Rupiah, masing-masing 12.500 00.000.000.000 saham kelas B dalam Rupiah, masing-masing 125 Premium atas saham biasa Cadangan lain-lain Laba ditahan Telah ditentukan penggunaannya Cadangan wajib Lain-lain Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas bank Kepentingan nonpengendali Jumlah ekuitas pemegang saham Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham	1.090.947.319	123.184.575	1.214.131.894
	61.821.008	7.719.872	69.540.880
	2.541.605	-	2.541.605
	17.411.325	82.101	17.493.426
	66.576.429	2.258.339	68.834.768
	748.624	1.715.318	2.463.942
	8.60 5.723	236.796	8.842.519
	1.088.013	-	1.088.013
	33.478.685	2.241.619	35.720.304
	1.283.218.731	137.438.620	1.420.657.351
	7.616	-	7.616
	18.398.845	-	18.398.845
	-	336.003	336.003
	-	3.501.982	3.501.982
	8.783.760	-	8.783.760
	-	336.003	336.003
	-	3.501.982	3.501.982
	25.928.368	17.252.901	43.181.269
	15.862.437	1.924.389	17.786.826
	11.043.876	363.624	11.407.500
	49.007.202	-	49.007.202
	86.209.002	658.442	86.867.444
	196.834.645	24.037.341	220.871.986
	168.005	10	168.015
	197.002.650	24.037.351	221.040.001
	1.480.221.381	161.475.971	1.641.697.352

	Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya	PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya	Gabungan
Laba (rugi) komprehensif lainnya Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan Perubahan nilai wajar bersih Jumlah bersih yang ditransfer ke laba rugi Kerugian dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dari entitas asosiasi Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi Kerugian aktuarial atas program imbalan manfaat pasti Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi Jumlah pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya Jumlah laba komprehensif Laba bersih yang dapat diatribusikan Pemilik-pemilik Bank Kepentingan nonpengendali Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan Pemilik-pemilik Bank Kepentingan nonpengendali Laba bersih per saham (rupiah) Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa (saham)	8.215.220	396.452	8.611.672
	(9.231.475)	(185.060)	(9.416.535)
	(2.625.655)	-	(2.625.655)
	906	-	906
	224.363	(52.848)	171.515
	(780.093)	(98.066)	(878.159)
	155.508	24.517	180.025
	(4.041.226)	84.995	(3.956.231)
	12.622.472	1.585.415	14.207.887
	16.481.188	1.500.420	17.981.608
	182.510	-	182.510
	16.663.698	1.500.420	18.164.118
	12.437.873	1.585.415	14.023.288
	184.599	-	184.599
	12.622.472	1.585.415	14.207.887
	8.634,12	53,50	600,36
	1.908.842.894	00.000.000.000	00.000.000.000

Tindakan	Tanggal Selesai
Hari terakhir jangka waktu tunggu untuk penyampaian keberatan para pemegang saham minoritas	26 Maret 2020
Pemanggilan RUPSLB	1 April 2020
Pelaksanaan RUPSLB	23 April 2020
Pengajuan ke OJK mengenai pendaftaran persetujuan pengambilalihan bank	24 April 2020
Hasil RUPS akan diumumkan dalam suatu surat kabar, situs web Bank Permata, dan situs web Bursa Efek Indonesia	27 April 2020
Perkiraan diterimanya Persetujuan OJK dan uji kemampuan dan kepatutan sebagai suatu pemegang saham pengendali baru	29 April 2020
Penandatanganan Akta Pengambilalihan Bank Permata, bergantung pada diterimanya Persetujuan OJK	Minggu dimulai dari 3 Mei 2020
Penyerahan pemberitahuan perubahan pemegang saham kepada MenKumHAM	Minggu dimulai dari 3 Mei 2020
Perkiraan diterimanya penerimaan pemberitahuan MenKumHAM yang mengkonfirmasi telah diterimanya Akta Pengambilalihan	Minggu dimulai dari 3 Mei 2020

10. LAPORAN KEUANGAN PRO-FORMA KONSOLIDASIAN MILIK BANGKOK BANK SETELAH PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya dan PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya dan PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya Laporan Perubahan Dalam Ekuitas Pemegang Saham

untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

Informasi keuangan gabungan milik Bangkok Bank dan anak-anak perusahaannya serta Bank Permata dan anak perusahaannya, terdiri dari laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dan suatu laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dan laporan perubahan ekuitas para pemegang saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 (“Informasi Keuangan Gabungan”) yang telah diaudit oleh Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd. (“Deloitte”) adalah sebagai berikut:

Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya dan PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya dan PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan Posisi Keuangan (Lanjutan)

Per Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Bangkok Bank Public Company Limited dan Entitas-Entitas Anaknya dan PT Bank Permata Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Lanjutan)

untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Informasi Keuangan Gabungan disusun atas dasar laporan keuangan konsolidasian yang diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 milik Bangkok Bank dan anak-anak perusahaannya, yang diaudit oleh Deloitte, dan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 milik Bank Permata dan anak perusahaannya, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rintis & Rekan (“PwC Indonesia”).

Deloitte telah menyusun Informasi Keuangan Gabungan sesuai dengan

Thai Standards on Auditing (TSAs). Dasar penyusunannya adalah sebagai berikut:

• Informasi Keuangan Gabungan telah disusun dengan menggabungkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit milik Bangkok Bank dan anak-anak perusahaannya dan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit milik Bank Permata dan anak perusahaannya, tanpa penyesuaian apa pun untuk Pengambilalihan Yang Diusulkan atau penghapusan transaksi antar-perusahaan apa pun (apabila ada).

• Format penyajian dari Informasi Keuangan Gabungan sesuai dengan penyajian laporan keuangan Bangkok Bank dan anak-anak perusahaannya. Penyajian laporan keuangan disajikan sesuai dengan Bank of Thailand (“BOT”)’s Notification regarding the Presentation and Announcement of Financial Statements of Commercial Banks and Parent Companies of Financial Holding Group dated December 4, 2015.

• Perbedaan Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU) antara Thai Financial Reporting Standards (TFRS), yang diterapkan oleh Bangkok Bank dan anak- anak perusahaannya, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Indonesia, yang diterapkan oleh Bank Permata dan anak perusahaannya, tidak disesuaikan.

12. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini, mohon untuk dapat menghubungi:

PT Bank Permata Tbk

WTC II, Lt. 1-2; 21-30

Jl. Jenderal Xxxxxxxx Xxx. 29-31 Jakarta 12920

Indonesia Telepon: (x00 00) 000 0000

Email:Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx

Bangkok Bank Public Company Limited

000 Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000

Thailand

Telepon: (x00) 0 000 0000, Email: xx@xxxxxxxxxxx.xxx

11. JADWAL INDIKATIF ATAS PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN

Tindakan	Tanggal Selesai
Pemberitahuan OJK bahwa Pengambilalihan Yang Diusulkan dapat dilanjutkan	28 Februari 2020
Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan dalam suatu surat kabar Pengumuman tertulis mengenai Pengambilalihan Yang Diusulkan kepada para karyawan	2 Maret 2020
Pengajuan agenda RUPSLB kepada OJK	10 Maret 2020
Hari terakhir jangka waktu tunggu untuk penyampaian keberatan kreditur	16 Maret 2020
Pengumuman RUPSLB dalam suatu surat kabar	17 Maret 2020