Contract

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham :	8 Juni 2020	Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas
		HMETD (Recording Date) :	4 Agustus 2020
Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK :	22 Juli 2020	Tanggal Distribusi HMETD :	5 Agustus 2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham (Cum) – HMETD		Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia :	6 Agustus 2020
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	30 Juli 2020	Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD :	6 – 12 Agustus 2020
- Pasar Tunai :	4 Agustus 2020	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD :	10 – 14 Agustus 2020
Tanggal Mulai Perdagangan tanpa (Ex) – HMETD		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan :	13 Agustus 2020
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :	3 Agustus 2020	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan :	14 Agustus 2020
- Pasar Tunai :	5 Agustus 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan :	18 Agustus 2020

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK (“PERSEROAN’) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan Holding Yang Bergerak Dalam Bidang Usaha Otomotif dan Bidang Usaha Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia Kantor Pusat:

Wisma Indomobil 1 Lantai 6,

Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 Telepon: (021) 8564850/60/70

Faksimili: (021) 8564833

website: xxx.xxxxxxxxx.xxx

Email: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx

PENAWARAN UMUM TERBATAS (”PUT”) III KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) III kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD untuk membeli saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp675.956.944.850 (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) dan merupakan 30,77% (tiga puluh koma tujuh tujuh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III.

Setiap pemegang saham yang memiliki 225 (dua ratus dua puluh lima) saham yang namanya tercantum dalam DPS pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dalam PUT III dengan Harga Pelaksanaan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT III dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mempunyai hak sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan OJK No. 32/2015, Perseroan telah lebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham terkait dengan PUT III Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 8 Juni 2020.

Gallant Venture Ltd sebagai pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 71,49% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, telah menyatakan untuk tidak melaksanakan dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III kepada PT Bina Raya Perkasa sebanyak 878.562.566 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam) HMETD.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 12 Agustus 2020 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down), dimana hak atas pecahan saham baru tersebut akan menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke rekening Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA, MULAI TANGGAL 6 AGUSTUS 2020 SAMPAI TANGGAL 12 AGUSTUS 2020. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 12 AGUSTUS 2020, DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA, GANGGUAN PASOKAN CKD DAN SUKU CADANG. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT III INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 30,77% (TIGA PULUH KOMA TUJUH TUJUH PERSEN).

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONALTBK. 2020

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 671/IMSI/HK-458/VI/20 tanggal 12 Juni 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan Pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dari Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dalam Prospektus ini.

PT Buana Capital Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Buana Capital Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dari Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut dalam Prospektus ini.

Dalam hubungannya dengan Peraturan OJK No. 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu jika pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut akan menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta dana hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DISAJIKAN DAN DIBUAT BERDASARKAN KEADAAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, KECUALI APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI.

PUT III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT III INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

i

DEFINISI DAN SINGKATAN

iii

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, ENTITAS INVESTASI

DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

vii

RINGKASAN PROSPEKTUS

ix

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

6

III. PERNYATAAN UTANG

7

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

14

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

18

VI. FAKTOR RISIKO

32

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka 32

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka 32

C. Risiko Umum 34

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

37 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA

KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

38

A. Riwayat Singkat Perseroan 38

B. Kepemilikan Saham Perseroan 39

C. Keterangan tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 39

D. Struktur Organisasi 41

E. Pengurusan dan Pengawasan 41

F. Sumber Daya Manusia 45

G. Keterangan tentang Entitas Anak 48

H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak 61

I. Diagram Kepemilikan Antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Investasi 62

J. Perijinan 63

K. Keterangan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan dan Entitas Anak 68

L. Aset Tetap 71

M. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi 79

N. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga 79

O. Perkara yang Dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas Anak 85

P. Kegiatan Usaha 85

Q. Pelanggan 86

R. Pemasok 87

S. Sifat Musiman 87

T. Kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi Perseroan secara signifikan 87

U. Prospek Usaha 87

IX. EKUITAS 90

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 91

XI. PERPAJAKAN 92

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 94

XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 96

XIV.PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS 100

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;

- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Anggota Bursa : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, salah satu lembaga penunjang pasar modal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUPM, yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

BEI atau Bursa Efek : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

CBU atau Completely Built Up : Berarti kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang didatangkan atau diimpor

dalam keadaan utuh.

CKD atau Completely Knocked Down : Berarti kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang didatangkan atau diimpor

dalam keadaan terurai, dengan komponen yang lengkap dan dirakit di dalam negeri.

Daftar Pemegang Saham atau DPS : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan

efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS

: Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh Penjamin Emisi Efek.

Entitas Anak : Berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak.

Entitas Asosiasi Berarti perusahaan, dimana Perseroan memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan Entitas Anak. Pengaruh signifikan dianggap ada jika Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara perusahaan, dan atau memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Entitas Investasi : Berarti perusahaan, dimana Perseroan tidak mempunyai pengaruh signifikan. Perseroan dianggap tidak mempunyai pengaruh signifikan jika Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 20% hak suara perusahaan dan atau tidak memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tersebut.

FPPS Tambahan : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan permohonan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.

Grup Indomobil atau Grup : Berarti Perseroan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Entitas Investasinya

Harga Pelaksanaan : Berarti harga setiap saham atas nama yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas III yaitu sebesar Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah).

Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja : Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

HMETD : Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KSEI : Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.

Masyarakat : Berarti Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman Republik Indonesia) atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK kepada OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas III : Adalah penawaran sebanyak-banyaknya 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh

sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap saham. Setiap Pemegang 225 (dua ratus dua puluh lima) saham perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Pelaksanaan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan.

Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat

merupakan Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

Penerima Pengalihan HMETD : Berarti PT Bina Raya Perkasa sebagai penerima pengalihan HMETD dari GV

Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 10/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 14/2019 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan OJK No.30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember

2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No.32/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember

2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan OJK No.33/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember

2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No.33/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember

2015 tentang bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam

Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III No. 27 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan : Berarti PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Prospektus : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dan diterbitkan dalam rangka PUT III.

PSAK : Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.

Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Rp : Berarti Rupiah, mata uang resmi negara Republik Indonesia.

RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Baru : Berarti Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan sebanyak-banyaknya 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dengan harga penawaran sebesar Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham, seluruhnya berjumlah sebesar Rp675.956.944.850 (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus

lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah).

Saham Lama : Berarti Saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga tanggal prospektus ini diterbitkan.

SBHMETD : Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

SEOJK No. S-101/2020 : Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020

tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/ Pembatalan Penawaran Umum.

SGD : Berarti Dolar Singapura

SKS : Surat Kolektif Saham, yaitu surat bukti kepemilikan saham sejumlah yang tercantum pada surat itu yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham apabila pemegang saham tidak melakukan penitipan atas sahamnya pada penitipan kolektif KSEI.

USD atau US$ : Berarti Dolar Amerika Serikat.

UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UUPT : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

UUWDP : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, ENTITAS INVESTASI DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

AEI : PT Auto Euro Indonesia

AIMI : PT Autobacs Indomobil Indonesia

AP : PT Xxxxxxx Xxxxxxx

AI : PT Autotech Indonesia

BIT : PT Buana Indomobil Trada

CSA : PT Central Sole Agency CSM atau Indorent : PT CSM Corporatama DIJ : PT Duta Inti Jasa

DAX : PT Data Arts Xperience

EDJS : PT Xxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx

FIBM : PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturing

FIBS : PT Furukawa Indomobil Battery Sales

GMM : PT Garuda Mataram Motor

GV : Gallant Venture Ltd

HFI : PT Hino Finance Indonesia

HMMI : PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

HMSI : PT Hino Motors Sales Indonesia

IAC : PT Indo Auto Care

IBAR : PT Indobuana Autoraya

IBC : PT Indomobil Bintan Corpora

ICP : PT Indomobil Cahaya Prima

ICS : PT Indo Citra Sugiron

IEL : PT Indomobil Energi Lestari

IEU : PT Indomobil Edukasi Utama

IET : PT Indomobil Ekspres Truk

IGP : PT Inti Ganda Perdana

IGT : PT Indo Global Traktor

IJMG : PT Indojakarta Motorgemilang

IJTL : PT Indojaya Tatalestari

IMAT : PT Indomatsumoto Press & Dies Industries

IMFI : PT Indomobil Finance Indonesia

IMGBT : PT IMG Bina Trada

IMGSL : PT IMG Sejahtera Langgeng

IMJS : PT Indomobil Multi Jasa Tbk

IMS : PT Indotama Maju Sejahtera

IMSA : PT Indo Masa Sentosa

IMSE : PT Indomobil Sukses Energi

IMT : PT Indomobil Multi Trada

IMUR : PT Indomurayama Press & Dies Industries

INTRAMA : PT Indo Traktor Utama

IPE : PT Indomobil Prima Energi

IPN : PT Indomobil Prima Niaga

ISB : PT Indomobil Sumber Baru

ISE : PT Indomobil Sugiron Energi

ISJ : PT Indomobil Sompo Japan

ISL : PT Indomobil Summit Logistics

ISMAC : PT ISMAC

IST : PT Indosentosa Trada

ITN : PT Indomobil Trada Nasional

ITS : PT Indo Trada Sugiron

ITU : PT Indotruck Utama

IWT : PT Indomobil Wahana Trada

JKU : PT Jasa Kencana Utama

KIA : PT Kreta Indo Artha

KIAS : PT Karanganyar Indo Auto Systems

KICI : PT Kotobukiya Indo Classic Industries

KIDI : PT Kyokuto Indomobil Distributor Indonesia

KIMI : PT Kyokuto Indomobil Manufacturing Indonesia

KMA : PT Kharisma Muda

LI : PT Lear Indonesia

LIPINDO : PT Lippo Indorent

MAI : PT Multistrada Agro International

MAPI : PT Mitsuba Automotive Parts Indonesia

MCA : PT Multicentral Aryaguna

MJN : PT Mitra Jaya Nusa Indah

MKM : PT Makmur Karsa Mulia

MLA : PT Meranti Laksana

MLI : PT Meranti Lestari

MMT : PT Marvia Multi Trada

NA : PT National Assemblers

NAG : PT Nayaka Aryaguna

NFSI : PT Nissan Financial Services Indonesia

NMDI : PT Nissan Motor Distributor Indonesia

NMI : PT Nissan Motor Indonesia

PAI : PT Pentha Artha Impressi

PSG : PT Prima Xxxxxx Xxxxxxxx

PSM : PT Prima Xxxxxx Xxxxxxx

RMM : PT Rodamas Makmur Motor

SCN : PT Sylvaduta Corporation

SFI : PT Suzuki Finance Indonesia

SIF : PT Shinhan Indo Finance

SIL : PT Seino Indomobil Logistics

SILS : PT Seino Indomobil Logistics Services

SIM : PT Suzuki Indomobil Motor

SIS : PT Suzuki Indomobil Sales

SIWS : PT Sumi Indo Wiring Systems

SRI : PT Sumi Rubber Indonesia

STI : PT Sentra Trada Indostation

TCG : Teachcast Global Pte Ltd

TIP : PT Tritunggal Intipermata

UI : PT Univance Indonesia

UIS : PT United Indo Surabaya

UPIN : PT Unipres Indonesia

UPM : PT Unicor Prima Motor

VIL : PT Vantec Indomobil Logistics

WAK : PT Wahana Adidaya Kudus

WDPB : PT Wahana Delta Prima Banjarmasin

WICM : PT Wahana Inti Central Mobilindo

WINP : PT Wahana Inti Nusa Pontianak

WIP : PT Wangsa Xxxxx Xxxxxxx

WIS : PT Wahana Inti Sela

WISEL : PT Wahana Inti Selaras

WIST : PT Wahana Investasindo Salatiga

WIT : PT Wahana Indo Trada

WITM : PT Wahana Indo Trada Mobilindo

WJIJ : PT Wahana Jaya Indah Jambi

WJT : PT Wahana Jaya Tasikmalaya

WLB : PT Wahana Lestari Balikpapan

WMPM : PT Wahana Megahputra Makasar

WNL : PT Wahana Niaga Lombok

WPJ : PT Wahana Persada Jakarta

WPL : PT Wahana Persada Lampung

WPTT : PT Wahana Prima Trada Tangerang

WRMC : PT Wahana Rejeki Mobilindo Cirebon

WSBY : PT Wahana Sumber Baru Yogya

WSHB : PT Wahana Xxx Xxxxxx Bandung

WSJ : PT Wahana Senjaya Jakarta

WSLS : PT Wahana Sumber Lestari Samarinda

WSMS : PT Wahana Sun Motor Semarang

WSMY : PT Wahana Sumber Mobil Yogya

WSS : PT Wahana Sun Solo

WST : PT Wahana Sugi Terra

WSTT : PT Wahana Sumber Trada Tangerang

WTLM : PT Wahana Trans Lestari Medan

WW : PT Wahana Wirawan

WWM : PT Wahana Xxxxxxx Xxxxxx

WWP : PT Wahana Xxxxxxx Xxxxxxxxx

WWR : PT Wahana Xxxxxxx Xxxx

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan- pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, yang semula didirikan dengan nama PT Cindramata Karya Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 128, tertanggal 20 Maret 1987, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1357/1988, sebagaimana diubah beberapa kali dengan: (i) Akta No. 101 tertanggal 13 November 1987, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1358/1988; (ii) Akta No. 201 tertanggal 25 Pebruari 1988, akta mana telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1359/1988; dan (iii) terakhir dengan Akta No. 227 tertanggal 28 September 1988, akta mana telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1360/1988, keseluruhan akta tersebut dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. X0-00000.XX.00.00.Xx’88, tertanggal 30 November 1988, serta telah diumumkan dalam BNRI dengan No.1448/1990.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 41 tertanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0043807.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 30 Juli 2019, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan Menkumham dengan Nomor AHU-0123774.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 30 Juli 2019.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Investasi, dengan uraian sebagai berikut.

Nama Perusahaan		Status Operasi Komersial	Kepemilikan Langsung/ Tidak Langsung	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Tahun Dimulainya Investasi	Kegiatan Usaha
Entitas Anak Langsung
1.	IMJS	Aktif beroperasi	91,97%	2005	2013	Induk perusahaan
2.	IMGSL	Aktif beroperasi	99,99%	1996	2008	Umum
3.	IWT	Aktif beroperasi	63,33%2)	1990	2002	Dealer
4.	CSA	Aktif beroperasi	90,18%3)	1971	2007	Dealer
5.	UPM	Aktif beroperasi	75,13%5)	1980	1999	Dealer
6.	MCA	Aktif beroperasi	99,98%1)	1992	2002	Penyewaan dan pengelolaan gedung
7.	IMAT	Aktif beroperasi	59,00%6)	1995	2003	Pabrikasi
8.	NA	Aktif beroperasi	96,87%4)	1971	2000	Perakitan
9.	RMM	Aktif beroperasi	90,00%	1993	2002	Dealer
10.	KIA	Aktif beroperasi	60,00%	2019	2019	Penyalur
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui IMJS)
1.	IMFI	Aktif beroperasi	99,91%7)	1994	2000	Jasa keuangan
2.	CSM	Aktif beroperasi	99,99%8)	1988	2013	Penyewaan kendaraan
3.	IEU	Aktif beroperasi	99,00%	2017	2017	E-learning
4.	IET	Aktif beroperasi	99,00%	2018	2018	Jasa servis truk
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui CSM)
1.	IBC	Aktif beroperasi	99,98%9)	1994	1994	Penyewaan kendaraan
2.	WITM	Tidak aktif	99,99%	1997	2005	Penyewaan kendaraan
3.	KMA	Aktif beroperasi	60,00%10)	2004	2006	Penyewaan kendaraan
4.	DIJ	Aktif beroperasi	99,00%	2015	2015	Jasa tenaga kerja
5.	SIL	Aktif beroperasi	74,90%	2016	2015	Transportasi
6.	ISL	Aktif beroperasi	60,00%	2013	2014	Logistik
7.	LIPINDO	Tidak aktif	60,00%	1995	1994	Penjualan bahan bakar
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui IMGSL)
1.	IMUR	Aktif beroperasi	90,00%11)	1993	1997	Pabrikasi
2.	WICM	Tidak aktif	99,94%12)	1986	1997	Dealer
3.	IMT	Aktif beroperasi	57,77%13)	1997	2006	Dealer
4.	WISEL	Aktif beroperasi	86,00%14)	2002	1997	Penyalur
5.	GMM	Aktif beroperasi	99,94%	1971	2013	Penyalur
6.	IJTL	Tidak aktif	99,00%	2001	2016	Perdagangan
7.	MMT	Tidak aktif	80,00%	2004	2003	Pabrikasi
8.	DAX	Aktif beroperasi	65,00%	2015	2015	Pengolahan data
9.	KIDI	Aktif beroperasi	51,00%	2012	2012	Penyalur
10.	IMS	Tidak aktif	50,00%	1988	1997	Induk perusahaan
11.	ISMAC	Tidak aktif	99,20%	2017	1997	Pabrikasi
12.	TCG	Aktif beroperasi	60,00%	2017	2017	E-learning

Nama Perusahaan		Status Operasi Komersial	Kepemilikan Langsung/ Tidak Langsung	Tahun Usaha Komersial Dimulai	Tahun Dimulainya Investasi	Kegiatan Usaha
13.	IPE	Aktif beroperasi	90,10%	2017	2016	Xxxxx xxxxx
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui IPE)
1.	IEL	Aktif beroperasi	51,00%	2018	2018	Dealer
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui GMM)
1.	WIP	Aktif beroperasi	70,23%15)	2007	2013	Dealer
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui WISEL)
1.	ITU	Aktif beroperasi	60,65%16)	1988	2012	Penyalur
2.	INTRAMA	Aktif beroperasi	75,00%	2007	2013	Perdagangan
3.	EDJS	Aktif beroperasi	60,00%	1984	2010	Perdagangan
4.	PSM	Aktif beroperasi	60,00%	2014	2014	Kontraktor perkebunan
5.	ISE	Tidak aktif	51,00%	2013	2013	Bahan bakar
6.	MKM	Aktif beroperasi	51,00%	2013	2013	Kontraktor perhutanan
7.	PSG	Aktif beroperasi	99,00%	2008	2010	Kontraktor pertambangan
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui CSA)
1.	IAC	Aktif beroperasi	51,00%	2007	2007	Perdagangan
2.	AIMI	Aktif beroperasi	51,00%	2013	2013	Perdagangan
3.	FIBS	Aktif beroperasi	51,00%	2013	2013	Perdagangan
4.	STI	Aktif beroperasi	99,00%17)	2016	2016	Perdagangan
5.	IMSE	Tidak aktif	99,00%18)	2016	2016	Perdagangan
6.	JKU	Aktif beroperasi	99,01%	2015	2019	Perdagangan
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui JKU)
1.	MAI	Aktif beroperasi	64,19%	2011	2019	Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui MAI)
1.	MLI	Aktif beroperasi	98,05%	2014	2015	Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
2.	MJN	Aktif beroperasi	99,64%	2014	2012	Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
3.	SCN	Aktif beroperasi	99,41%	2013	2015	Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
4.	MLA	Aktif beroperasi	98,41%	2014	2015	Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui UPM)
1.	IPN	Aktif beroperasi	99,81%19)	1998	2004	Dealer
2.	ICP	Aktif beroperasi	51,00%	2011	2011	Dealer
3.	ISB	Aktif beroperasi	50,50%	1997	2008	Dealer
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui IWT)
1.	ITN	Aktif beroperasi	96,62%20)	2000	2006	Dealer
2.	WW	Aktif beroperasi	97,93%21)	1982	2006	Dealer
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui WW)
1.	WPTT	Aktif beroperasi	51,00%22)	2004	2004	Dealer
2.	WWM	Aktif beroperasi	99,00%23)	2003	2003	Dealer
3.	IMGBT	Aktif beroperasi	99,00%24)	1996	2011	Bengkel
4.	AEI	Aktif beroperasi	99,00%25)	2000	2011	Penyalur
5.	WIT	Aktif beroperasi	98,27%26)	2003	2011	Dealer
6.	WWP	Aktif beroperasi	99,00%27)	2002	2002	Dealer
7.	IBAR	Aktif beroperasi	67,07%29)	1989	2016	Penyalur
8.	WRMC	Aktif beroperasi	94,15%	2008	2008	Dealer
9.	WSJ	Aktif beroperasi	70,60%	2003	2003	Dealer
10.	WNL	Aktif beroperasi	55,00%	2011	2013	Dealer
11.	UIS	Aktif beroperasi	51,00%	1996	2002	Dealer
12.	WSBY	Aktif beroperasi	51,00%	2002	2002	Dealer
13.	WWR	Aktif beroperasi	99,00%28)	2002	2002	Dealer
14.	WSTT	Aktif beroperasi	51,00%	2004	2004	Dealer
15.	WMPM	Aktif beroperasi	51,00%	2003	2003	Dealer
16.	WPJ	Aktif beroperasi	51,00%	2005	2005	Dealer
17.	WSLS	Aktif beroperasi	51,00%	2007	2007	Dealer
18.	WINP	Aktif beroperasi	51,00%	2002	2008	Dealer
19.	WLB	Aktif beroperasi	51,00%	2003	2008	Dealer
20.	WAK	Aktif beroperasi	51,00%	2008	2008	Dealer
21.	WJIJ	Aktif beroperasi	51,00%	2008	2008	Dealer
22.	WJT	Aktif beroperasi	51,00%	2010	2010	Dealer
23.	WSMY	Aktif beroperasi	51,00%	2013	2012	Dealer
24.	WIST	Aktif beroperasi	51,00%	2013	2013	Dealer
25.	IST	Aktif beroperasi	50,50%	1989	2002	Dealer
26.	WTLM	Aktif beroperasi	50,50%	2003	2003	Dealer
27.	WSMS	Aktif beroperasi	50,50%	2002	2002	Dealer
28.	WSHB	Aktif beroperasi	50,50%	2005	2005	Dealer
29.	WSS	Aktif beroperasi	50,50%	2002	2003	Dealer
30.	WPL	Aktif beroperasi	50,50%	2002	2002	Dealer

		Langsung	Dimulai	Investasi
31. WDPB	Aktif beroperasi	50,50%	2002	2002	Dealer
32. WST	Aktif beroperasi	50,00%	2013	2013	Dealer
Entitas Anak Tidak Langsung (Melalui IBAR)
1. ISJ	Aktif beroperasi	51,00%	0000	0000	Reparasi mobil
Entitas Asosiasi 1. ITS	Aktif beroperasi	50,00%	2003	2002	Penyalur
2. ICS	Tidak aktif	40,00%30)	1991	1997	Penyalur
3. KIMI	Aktif beroperasi	49,00%	2012	2012	Pabrikasi
4. SILS	Aktif beroperasi	51,00%	2016	2016	Manajemen logistik
5. HMSI	Aktif beroperasi	40,00%	1982	2003	Penyalur
6. PAI	Aktif beroperasi	39,17%31)	2011	2017	Perbengkelan
7. HFI	Aktif beroperasi	40,00%	2014	2014	Jasa keuangan
8. IMSA	Tidak aktif	30,00%	2013	2013	Jasa konsultasi
9. NMDI	Aktif beroperasi	25,00%	2001	2001	Penyalur
10. MAPI	Aktif beroperasi	25,00%	1999	1997	Pabrikasi
11. SIF	Aktif beroperasi	24,55%	1986	1998	Jasa keuangan
12. SIWS	Aktif beroperasi	20,50%	1992	1998	Pabrikasi
13. KIAS	Aktif beroperasi	99,00%37)	2019	2019	Pabrikasi
14. VIL	Aktif beroperasi	20,00%	2011	2011	Logistik
Entitas Investasi 1. NMI	Aktif beroperasi	8,56%36)	2003	1997	Perakitan kendaraan
2. IGT	Aktif beroperasi	19,00%	2018	2014	Perdagangan
3. NFSI	Aktif beroperasi	15,00%	2014	2013	Jasa pembiayaan
4. HMMI	Aktif beroperasi	10,00%	1996	1982	Perakitan kendaraan
5. SIM	Aktif beroperasi	4,55%	1996	2002	Perakitan kendaraan
6. SRI	Aktif beroperasi	10,00%32)	2000	1997	Pabrik ban & bola golf Dunlop
7. UPIN	Aktif beroperasi	10,00%	2012	2012	Industri mesin
8. FIBM	Aktif beroperasi	5,46%	2015	2013	Industri akumulator listrik
9. SFI	Aktif beroperasi	1,43%	1989	2016	Jasa keuangan
10. IGP	Aktif beroperasi	10,00%	2016	2008	Pabrik Rear Axle
11. SIS	Aktif beroperasi	99,00%33)	1984	2008	Penyalur
12. UI	Aktif beroperasi	2,92%	2000	1999	Pabrik komponen kendaraan
13. AI	Aktif beroperasi	5,69%	1998	2000	Pabrik steering columns & steering shaft
14. LI 15. KICI	Tidak aktif Aktif beroperasi	25,00% 10,00%	Belum beroperasi komersial 1997	1997 2001	Industri perlengkapan kendaraan bermotor Pabrik karpet mobil
16. AP	Aktif beroperasi	10,00%	1997	2009	Perdagangan kendaraan bermotor
17. BIT	Aktif beroperasi	99,00%35)	1991	2008	Perdagangan kendaraan bermotor
18. WIS	Aktif beroperasi	1,41%	1983	1997	Perusahaan Induk
19. IJMG	Aktif beroperasi	99,00%34)	1995	1995	Perdagangan kendaraan bermotor roda dua
20. NAG	Dalam likuidasi	100,00%	-	1992	dan suku cadangnya -

Nama Perusahaan

Status Operasi Komersial

Kepemilikan Langsung/

Tidak

Tahun Usaha

Tahun

Komersial Dimulainya Kegiatan Usaha

Keterangan:

(1) MCA dimiliki 99,98% oleh Perseroan dan 0,02% oleh IMGSL; (2) IWT dimiliki 63,33% oleh Perseroan dan 36,67% oleh XXXXX; (3) CSA dimiliki 90,18% oleh Xxxxxxxxx, 2,38% oleh XXXXX dan 7,44% oleh WICM; (4) NA dimiliki 96,87% oleh Perseroan dan 3,10% oleh UPM; (5) UPM dimiliki 75,13% oleh Perseroan dan 23,90% oleh IMGSL; (6) IMAT dimiliki 59,00% oleh Perseroan dan 41,00% oleh IMGSL; (7) IMFI dimiliki 99,91% oleh XXXX dan 0,09% oleh IMGSL; (8) CSM dimiliki 99,99% oleh IMJS dan 0,01% oleh IMGSL; (9) IBC dimiliki 99,98% oleh CSM dan 0,02% oleh IMGSL; (10) KMA dimiliki 60,00% oleh CSM dan 40,00% oleh WITM; (11) IMUR dimiliki 90,00% oleh IMGSL dan 10,00% oleh Perseroan; (12) WICM dimiliki 99,94% oleh IMGSL dan 0,06% oleh Perseroan; (13) IMT dimiliki 57,77% oleh IMGSL dan 42,23% oleh Perseroan; (14) WISEL dimiliki 86,00% oleh IMGSL dan 14,00% oleh Xxxxxxxxx; (15) WIP dimiliki 70,23% oleh GMM, 0,04% oleh Xxxxxxxan dan 29,73% oleh IMGSL; (16) ITU dimiliki 60,65% oleh XXXXX dan 14,35% oleh Perseroan; (17) STI dimiliki 99,00% oleh CSA dan 1,00% oleh IMGSL; (18) IMSE dimiliki 99,00% oleh CSA dan 1,00% oleh XXXXX; (19) IPN dimiliki 99,81% oleh UPM dan 0,19% oleh IMGSL; (20) ITN dimiliki 96,62% oleh IWT dan 3,38% oleh IMGSL; (21) WW dimiliki 97,93% oleh IWT dan 2,07% oleh IMGSL; (22) WPTT dimiliki 51,00% oleh WW dan 49,00% oleh IWT; (23) WWM dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IWT; (24) IMGBT dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IMGSL; (25) AEI dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh WIT; (26) WIT dimiliki 98,27% olleh WW dan 1,73% oleh IMGSL; (27) WWP dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IWT; (28) WWR dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IWT; (29) IBAR dimiliki 67,07% oleh WW dan 28,27% oleh IMGSL; (30) ICS dimiliki 10,00% oleh Perseroan dan 40% oleh IMGSL; (31) PAI dimiliki 39,17% oleh JKU, 5,40% oleh CSM dan 1,17% oleh ITN; (32) SRI dimiliki 5,00% oleh Xxxxxxxan dan 10,00% oleh IMGSL; (33) SIS dimiliki 99,00% oleh SIM dan 1,00% oleh Perseroan; (34) IJMG dimiliki 99,00% oleh SIS dan 1,00% oleh Perseroan; (35) BIT dimiliki 99,00% oleh SIS dan 1,00% oleh Xxxxxxxxx; (36) NMI dimiliki 11,34% oleh Xxxxxxxxx dan 8,56% oleh IMGSL; (37) KIAS dimiliki 99,00% oleh SIWS dan 0,21% oleh Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Perseroan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Investasi dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. Penawaran Umum Terbatas III

Jumlah Saham : Sebanyak-banyaknya 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham yang merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Nilai Nominal : Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Harga Pelaksanaan : Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat pelaksanaan HMETD.

Rasio konversi : Setiap pemegang 225 (dua ratus dua puluh lima) Saham Lama yang tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB memiliki 100 (seratus) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Dilusi kepemilikan : 30,77% (tiga puluh koma tujuh tujuh persen)

Pencatatan : Saham baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan.

GV sebagai pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan tidak akan melaksanakan dan akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III kepada PT Bina Raya Perkasa. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Penerima Pengalihan HMETD, TIP dan Masyarakat melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara pro forma adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Dengan Nilai Nominal Rp250,- Setiap Saham

Keterangan		Sebelum PUT III			Setelah PUT III
Keterangan		Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		7.600.000.000	1.900.000.000.000		7.600.000.000	1.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	GV	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49	1.976.765.774	494.191.443.500	49,49
2.	TIP	502.511.650	125.627.912.500	18,00	000.000.000	000.000.000.000	18,17
3.	Masyarakat	286.000.988	00.000.000.000	10,00	000.000.000	000.000.000.000	10,34
4.	PT Bina Raya Perkasa	-	-	-	878.562.566	219.640.641.500	22,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor		2.765.278.412	691.319.603.000	100,00	3.994.291.039	998.572.759.750	100,00
Saham dalam portepel		4.834.721.588	1.208.680.397.000		3.605.708.961	901.427.240.250

Apabila seluruh Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya kecuali Penerima Pengalihan HMETD, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara pro forma adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Dengan Nilai Nominal Rp250,- Setiap Saham

Keterangan		Sebelum PUT III			Setelah PUT III
Keterangan		Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		7.600.000.000	1.900.000.000.000		7.600.000.000	1.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	GV	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49	1.976.765.774	494.191.443.500	54,25
2.	TIP	502.511.650	125.627.912.500	18,00	000.000.000	000.000.000.000	13,79
3.	Masyarakat	286.000.988	00.000.000.000	10,00	000.000.000	00.000.000.000	7,85
4.	PT Bina Raya Perkasa	-	-	-	878.562.566	219.640.641.500	24,11
Jumlah modal ditempatkan dan disetor		2.765.278.412	691.319.603.000	100,00	3.643.840.978	910.960.244.500	100,00
Saham dalam portepel		4.834.721.588	1.208.680.397.000		3.956.159.022	989.039.755.500

Keterangan selengkapnya mengenai PUT III dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT III

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PUT III ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan, yaitu sekitar 90% dalam bentuk tambahan setoran modal di IMJS dan sisanya untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil PUT III dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen berdasarkan PSAK, yang tercantum dalam Prospektus ini.

Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) dan Tjoa Tjek Nien, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1175) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menjelaskan tujuan penerbitan laporan auditor independen dan alasan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 01679/2.1032/AU.1/06/1563-1/1/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dan No. 01678/2.1032/AU.1/06/1175-3/1/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019, yang disajikan untuk memenuhi persyaratan SEOJK No. S-101/2020 sehubungan dengan rencana Perseroan dan Entitas Anaknya untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2020, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses melalui website BEI dan website Perseroan di xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx & Xxxxx tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	Maret 31 *)	31 D	esember
	2020	2019	2018
Total Aset Lancar	17.798.634.910.114	16.510.696.206.078	16.137.583.174.822
Total Aset Tidak Lancar	29.166.014.414.123	28.187.966.382.554	24.906.728.115.942
Total Aset	46.964.649.324.237	44.698.662.588.632	41.044.311.290.764
Total Liabilitas Jangka Pendek	25.049.484.785.431	21.307.531.344.413	21.536.297.168.526
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.774.579.602.178	13.982.993.624.510	9.307.763.091.192
Total Liabilitas	37.824.064.387.609	35.290.524.968.923	30.844.060.259.718
Total Ekuitas	9.140.584.936.628	9.408.137.619.709	10.200.251.031.046
Total Liabilitas dan Ekuitas	46.964.649.324.237	44.698.662.588.632	41.044.311.290.764
*) tidak diaudit dan tidak direviu

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	Pada Tanggal 31 Maret dan Tahun Yang Pada Tanggal 31 Desember dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret *) Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
	2020 2019 2019 2018

Pendapatan neto 4.461.261.255.768 4.787.690.603.832 18.615.129.696.492 17.878.271.522.708

Laba kotor 914.360.093.529 916.754.093.123 3.704.215.524.274 3.425.219.455.509

Laba usaha 208.884.278.119 288.312.180.142 1.069.048.393.556 1.131.206.063.887

Laba (rugi) sebelum beban pajak

penghasilan (140.958.367.274) 688.067.669.672 372.272.598.200 121.393.072.113

Laba (Rugi) tahun berjalan sebelum efek pro forma rugi yang berasal dari transaksi

restrukturisasi entitas sepengendali - - 121.769.771.786 (00.000.000.000)

Pro forma rugi yang berasal dari transaksi

restrukturisasi entitas sepengendali - - 00.000.000.000 000.000.000.000

Xxxx (rugi) tahun berjalan (185.591.871.379) 634.991.258.439 155.830.717.982 112.707.388.192

Total penghasilan (Rugi) komprehensif

tahun berjalan (231.598.378.628) 879.263.285.786 (00.000.000.000) 000.000.000.000

Laba (rugi) per saham dasar yang dapat

diatribusikan kepada pemilik entitas induk (59,49) 228.18 61,50 8,41

*) tidak diaudit dan tidak direviu

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

5. Risiko Usaha Perseroan

Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko fluktuasi harga, gangguan pasokan CKD dan suku cadang

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko persaingan usaha

2. Risiko harga bahan bakar yang dapat berdampak material terhadap permintaan kendaraan

3. Risiko adanya masalah dengan mitra usaha patungan atau mitra usaha principal

4. Risiko kolektibilitas

5. Risiko Investasi atau aksi korporasi

6. Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tim manajemen dan para karyawan

7. Risiko sebagai perusahaan induk

8. Risiko pendanaan

9. Risiko perubahan teknologi

10. Risiko Kegagalan memenuhi perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

C. Risiko Umum

1. Risiko ketergantungan industri otomotif terhadap kondisi perekonomian dan pasar secara umum di Indonesia

2. Risiko kenaikan tingkat bunga

3. Risiko atas perubahan kurs

4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

5. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah

6. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

7. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. Kebijakan Dividen

Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka PUT III ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUT III, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen.

Perseroan menargetkan untuk melakukan pembayaran dividen secara tunai dari laba bersih konsolidasian per tahun Perseroan, apabila laba ditahan positif, dengan memperhatikan kinerja dan posisi keuangan, sebagai bagian dari tujuan Perseroan secara keseluruhan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun Buku	Dividen per Saham (Rp)	Jumlah Pembayaran Dividen (Rp)	Tanggal Pembayaran Dividen
2016	5,00	13.826.392.060	18 Juli 2017
2017	5,00	13.826.392.060	1 Agustus 2018
2018	5,00	13.826.392.060	24 Juli 2019

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Saham baru yang ditawarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT III dengan menerbitkan HMETD seluruhnya merupakan Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham Perseroan terlebih dahulu. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PUT III ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS pada tanggal 8 Juni 2020, yang keputusannya dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 26 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dengan ini melakukan PUT III dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham atau sebesar 30,77% (tiga puluh koma tujuh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT III dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp675.956.944.850 (enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 225 (dua ratus dua puluh lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB berhak atas 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sebesar 30,77% (tiga puluh koma tujuh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

GV sebagai pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 71,49% saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, telah menyatakan untuk tidak melaksanakan dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III kepada PT Bina Raya Perkasa sebanyak 878.562.566 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam) HMETD. Pengalihan HMETD yang menjadi hak dari GV dalam PUT III kepada Penerima Pengalihan HMETD tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian atas Perseroan. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan Holding Yang Bergerak Dalam Bidang Usaha Otomotif dan Bidang Usaha Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Indomobil 1 Lantai 6,

Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330 Telepon: (021) 8564850/60/70

Faksimili: (021) 8564833

website: xxx.xxxxxxxxx.xxx

Email : xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI MULAI TANGGAL 6 AGUSTUS 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 12 AGUSTUS 2020 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SETELAH TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA, GANGGUAN PASOKAN CKD DAN SUKU CADANG. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA KEPEMILIKAN PROPORSI SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 30,77% SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

1. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 41 tertanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0043807.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 30 Juli 2019, serta didaftarkan pada Daftar Perseroan Menkumham dengan Nomor AHU- 0123774.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 30 Juli 2019.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 30 Juni 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp250,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		7.600.000.000	1.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	GV	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49
2.	TIP	502.511.650	125.627.912.500	18,17
3.	Masyarakat	286.000.988	00.000.000.000	10,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.765.278.412	691.319.603.000	100,00
Saham Dalam Portepel		4.834.721.588	1.208.680.397.000

Penawaran Umum Terbatas III

GV sebagai pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan untuk tidak melaksanakan dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT III kepada PT Bina Raya Perkasa sebanyak 878.562.566 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam) HMETD, dan PT Bina Raya Perkasa memiliki dana yang cukup untuk mengambil seluruh saham yang dialihkan oleh GV sebagaimana surat keterangan dari Bank Central Asia Tbk nomor 123/MIL/VII2020 tanggal 7 Juli 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Penerima Pengalihan HMETD, TIP dan Masyarakat melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT III secara pro forma adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Dengan Nilai Nominal Rp250,- Setiap Saham

Keterangan		Sebelum PUT III			Setelah PUT III
Keterangan		Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		7.600.000.000	1.900.000.000.000		7.600.000.000	1.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	GV	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49	1.976.765.774	494.191.443.500	49,49
2.	TIP	502.511.650	125.627.912.500	18,00	000.000.000	000.000.000.000	18,17
3.	Masyarakat	286.000.988	00.000.000.000	10,00	000.000.000	000.000.000.000	10,34
4.	PT Bina Raya Perkasa	-	-	-	878.562.566	219.640.641.500	22,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor		2.765.278.412	691.319.603.000	100,00	3.994.291.039	998.572.759.750	100,00
Saham dalam portepel		4.834.721.588	1.208.680.397.000		3.605.708.961	901.427.240.250

Modal Saham

Dengan Nilai Nominal Rp250,- Setiap Saham

Keterangan		Sebelum PUT III			Setelah PUT III
Keterangan		Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		7.600.000.000	1.900.000.000.000		7.600.000.000	1.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	GV	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49	1.976.765.774	494.191.443.500	54,25
2.	TIP	502.511.650	125.627.912.500	18,00	000.000.000	000.000.000.000	13,79
3.	Masyarakat	286.000.988	00.000.000.000	10,00	000.000.000	00.000.000.000	7,85
4.	PT Bina Raya Perkasa	-	-	-	878.562.566	219.640.641.500	24,11

Jumlah modal ditempatkan dan

disetor

2.765.278.412

691.319.603.000

100,00

3.643.840.978

910.960.244.500

100,00

Saham dalam portepel

4.834.721.588

1.208.680.397.000

3.956.159.022

989.039.755.500

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT III ini berjumlah sebanyak-banyaknya 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) saham, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 30,77% (tiga puluh koma tujuh tujuh persen).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan menjadi sebanyak-banyaknya 3.994.291.039 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh sembilan) saham, yang terdiri dari 2.765.278.412 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua belas) Saham Lama dan 1.229.012.627 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu enam ratus dua puluh tujuh) Saham Baru yang berasal dari PUT III ini.

2. Keterangan Tentang HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMTED yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Berapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a) Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 225 (dua ratus dua puluh lima) Saham Lama akan mendapatkan 100 (seratus) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b) Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau

- Para Pemegang/Pembeli HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD; atau

- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c) Perdagangan SBHEMTD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan Peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

d) Xxxxxx XXXXXXX

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

e) Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi Pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020.

f) Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Asumsi harga pasar 1 (satu) saham	:	Rp a
Harga saham Pelaksanaan dalam PUT III	:	Rp b
Jumlah saham beredar sebelum PUT III	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT III	:	B

Jumlah saham beredar setelah PUT III : A + B

Harga teoritis saham baru ex HMETD : (𝑅𝑝 𝑎 𝑥 𝐴) + 𝑅𝑝 𝑏 𝑥 𝐵) (𝐴 + 𝐵)

Rp c

Harga teoritis HMETD per saham : Rp c – Rp b

g) Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK No.32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham baru tersebut tidak akan diserahkan kepada pemegang saham dimaksud, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan pecahan HMETD tersebut dimasukan kedalam rekening Perseroan.

h) Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT III dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i) Lain-lain

Syarat dan ketentuan HMETD ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

3. Historis Kinerja Saham dan Informasi Mengenai Penghentian Perdagangan Saham

Historis kinerja saham Perseroan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Bulan	Terendah (Rp)	Tertinggi (Rp)	Volume Perdagangan (Unit)
Juni 2020	000	000	000.190.000
Mei 2020	444	530	25.965.900
April 2020	418	585	25.511.800
Maret 2020	358	700	32.687.100
Februari 2020	670	945	20.243.900
Januari 2020	990	1.160	20.740.800
Desember 2019	995	1.280	61.721.900
November 2019	985	1.380	14.860.200
Oktober 2019	1.340	1.600	19.143.400
September 2019	1.565	1.875	16.656.100
Agustus 2019	1.760	2.350	17.446.400
Juli 2019	2.390	2.650	25.865.100

Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

4. Persetujuan Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 yang dalam keputusannya telah dinyatakan dan ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 26 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta bahwa Perseroan menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD.

5. Pembatasan dari Pihak Yang Berwenang Maupun Pihak Ketiga

Terkait dengan rencana PUT III, pembatasan (negative covenant) dari pihak-pihak yang berwenang maupun pihak ketiga baik dalam perjanjian kredit terkait dengan fasilitas-fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima Perseroan maupun perjanjian lainnya yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Entitas Anak yang dapat membatasi/menghalangi hak-hak pemegang saham dalam rencana PUT III dan penggunaan dana hasil PUT III Perseroan, telah dicabut atau dikesampingkan (waive) oleh setiap kreditur, sebagaimana dirinci di bawah ini:

a) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 184 tertanggal 18 Desember 2015, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh: (i) MCA sebagai penerima pinjaman; dan (ii) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”) sebagai pemberi pinjaman, telah diperjanjikan larangan MCA untuk melakukan pembagian laba usaha dan membayar dividen dalam bentuk apapun selama jangka waktu fasilitas kredit.

Bank BNI telah menyetujui untuk mencabut dan menghilangkan larangan pembagian dividen tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank BNI No. LMC1/3.6/168/R tertanggal 8 Juni 2020.

b) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 6 tertanggal 18 April 2016, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx, SH., LLM., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh: (i) CSA sebagai debitur; dan (ii) PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai kreditur (“Bank Danamon”), yang kemudian telah diubah beberapa kali dengan:

(i) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.: 503/PP/CBD/XI/2016 tertanggal 9 November 2016;

(ii) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:265/PPWK/CBD/VII/2017 tertanggal 6 Juni 2017;

(iii) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:505/PPWK/CBD/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017;

(iv) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:559/PPWK/CBD/XI/2017 tertanggal 9 November 2017;

(v) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:559A/PPWK/CBD/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017;

(vi) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:398/PPWK/CBD/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;

(vii) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:023/PPWK/EB/1118 tertanggal 9 November 2018;

(viii) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:074/PPWK/EB/1218 tertanggal 4 Desember 2018;

(ix) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:528/PPWK/EB/1019 tertanggal 9 Oktober 2019;

(x) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:633/PPWK/EB/1119 tertanggal 8 November 2019;

(xi) Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.:714/PPWK/EB/1219 tertanggal 9 Desember 2019; dan

(xii) Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.:002/PP/EB/0120 tertanggal 8 Januari 2020;

telah diperjanjikan larangan bagi CSA selama jangka waktu fasilitas kredit untuk melakukan pembagian dividen dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) laba bersih setelah pajak tahun berjalan.

Bank Danamon telah menyetujui untuk mengesampingkan larangan pembagian dividen tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Danamon No.054/EB/0720 tertanggal 2 Juli 2020.

c) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 9 tertanggal 4 Oktober 2019, dibuat di hadapan Hariyanti Poerbiantari, SH., Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh: (i) CSM sebagai debitur; dan (ii) PT Bank Nationalnobu Tbk (“Bank Nobu”) sebagai kreditur, telah diperjanjikan larangan bagi CSM untuk melakukan pembagian dividen tunai dan dividen saham, selama CSM masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Bank Nobu.

Bank Nobu telah menyetujui untuk mencabut larangan pembagian dividen tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Nobu No. 008/EKS/KP-PLS/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

A. Penggunaan Dana Hasil PUT III

Dalam hal dana hasil PUT III tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan.

Apabila dana PUT III ini tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan di atas tentang penggunaannya, maka dana tersebut akan ditempatkan dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan, atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari RUPS, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 yang disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sampai seluruh dana hasil PUT III ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT III digunakan, sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015. Laporan rencana penggunaan dana PUT III untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal Laporan terdekat setelah tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT III dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana PUT III telah direalisasikan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil PUT III pertama kali wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat.

Sesuai dengan Surat Perseroan kepada Bapepam dan LK No. 463/IMSI/CS-313/VII/12 tanggal 4 Juli 2012 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Xxxx Xxxxx PUT II Perseroan Periode Juni 2012, Perseroan telah melaporkan realisasi seluruh penggunaan dana hasil PUT II.

Penambahan setoran modal oleh Perseroan di IMJS (“Transaksi Setoran Modal”) merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur di dalam nomor 2 (c) angka 4 dari Peraturan No. IX.E.1. yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No.IX.E.1”) juncto Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK No. 42/2020”) berdasarkan alasan bahwa IMJS merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 91,97%.

Tidak satupun saham atau modal IMJS dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama Perseroan, atau pihak terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama Perseroan.

Transaksi Setoran Modal adalah pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan, dimana kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan aktivitas perusahaan holding. Kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan holding juga dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dari nomor 2 (c) angka 4 dari Peraturan No.IX.E.1 juncto Peraturan OJK No. 42/2020, Transaksi Setoran Modal adalah transaksi yang dikecualikan dari kewajiban yang diatur dalam nomor 2 huruf a) dan huruf b) dari Peraturan No.IX.E.1 juncto Peraturan OJK No. 42/2020.

Transaksi Setoran Modal bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam Peraturan No.IX.E.1 juncto

Peraturan OJK No. 42/2020.

Nilai transaksi Setoran Modal lebih kecil dari 20% ekuitas Perseroan. Dengan demikian Transaksi Setoran Modal bukan merupakan transaksi material yang diatur di dalam Peraturan No. IX.E.2 yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama juncto Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

B. Informasi tentang Perkiraan Rincian Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT III

Sesuai dengan POJK No.33/2015, perkiraan total biaya sebelum pajak yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT III adalah sekitar 0,56% (nol koma lima enam persen) dari total nilai PUT III, yang terdiri dari:

1. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:

- Biaya jasa akuntan publik sebesar 0,15%

- Biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,13%

- Biaya jasa notaris sebesar 0,01%

2. Biaya jasa penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa BAE;

3. Biaya pencatatan di BEI sebesar 0,01% dan biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,05%;

4. Biaya jasa penasihat keuangan sebesar 0,06%;

5. Biaya percetakan dan iklan sebesar 0,14%; dan

6. Biaya jasa audit penjatahan sebesar 0,004%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, yang laporan auditor independennya untuk: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Akuntan Publik Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain; dan (ii) Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Tjoa Tjek Nien, CPA, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan tercantum dalam Prospektus ini.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki total liabilitas yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp35.290.524.968.923, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Liabilitas	31 Desember 2019
Liabilitas Jangka Pendek Utang jangka pendek	10.059.860.788.019
Utang usaha Pihak ketiga	715.725.849.193
Pihak-pihak berelasi	935.470.916.370
Utang lain-lain Pihak ketiga	1.656.273.044.311
Pihak-pihak berelasi	225.664.949.276
Uang muka pelanggan dan penyalur	136.479.786.777
Utang pajak	00.000.000.000
Beban akrual	472.633.700.685
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	00.000.000.000
Pendapatan diterima di muka	00.000.000.000
Utang derivatif – neto	00.000.000.000
Utang jangka panjang yang jatuh termpo dalam satu tahun Utang bank	6.006.894.021.623
Utang obligasi – neto	696.385.185.705
Pembiayaan konsumen	100.209.054.460
Sewa pembiayaan	00.000.000.000
Utang lainnya	141.178.962.128
Total Liabilitas Jangka Pendek	21.307.531.344.413
Liabilitas Jangka Panjang Utang jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank	11.917.322.923.257
Utang obligasi – neto	1.066.841.519.844
Pembiayaan konsumen	355.250.180
Sewa pembiayaan	00.000.000.000
Utang lainnya	00.000.000.000
Penyisihan imbalan kerja karyawan	283.721.856.169
Pendapatan diterima di muka	00.000.000.000
Liabilitas pajak tangguhan – neto	126.395.818.845
Utang lain-lain pihak berelasi	9.903.090.896
Utang derivatif – neto	427.523.669.588
Total Liabilitas Jangka Panjang	13.982.993.624.510
Total Liabilitas	35.290.524.968.923

Rincian lebih lanjut mengenai liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Utang Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2019, utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp10.059.860.788.019 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

RUPIAH

Perseroan

Pinjaman Berulang

PT Bank Danamon Indonesia Tbk	485.700.000.000
PT Bank BTPN Tbk	460.000.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia	290.000.000.000
PT Bank Panin Tbk	200.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	202.250.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	100.000.000.000
Bank Shinhan Indonesia	50.000.000.000

Entitas Anak

Pinjaman Modal Kerja

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1.011.500.000.000

PT Bank Danamon Indonesia Tbk 399.701.200.000

Keterangan	31 Desember 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	299.737.500.000
PT Bank DBS Indonesia	258.000.000.000
PT Bank ANZ Indonesia	208.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	200.000.000.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	194.000.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia	175.000.000.000
PT Bank CTBC Indonesia	149.754.545.455
Standard Chartered Bank	137.000.000.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	100.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk	00.000.000.000
Pinjaman Berulang
PT Bank DBS Indonesia	1.088.899.999.939
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	564.061.017.798
Standard Chartered Bank	437.200.049.000
PT Bank BTPN Tbk	249.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia Tbk	229.689.298.106
PT Bank Mizuho Indonesia	95.000.000.000
PT Bank Panin Tbk	90.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	20.000.000.000
Pinjaman Rekening Koran
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	437.471.422.086
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	157.743.066.015
PT Bank DBS Indonesia	10.222.040.082
PT Bank UOB Indonesia Tbk	9.049.782.847
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.912.466.745

Pinjaman Atas Permintaan

PT Bank OCBC NISP Tbk 20.000.000.000

Pinjaman Pembiayaan

Standard Chartered Bank	173.728.995.072
PT Bank BTPN Tbk	161.667.518.441
PT Bank DBS Indonesia	142.522.758.764
PT Bank UOB Indonesia Tbk Trust Receipt & Sight LC PT Bank UOB Indonesia Tbk	00.000.000.000 000.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk	87.000.000.000
Sub-total	9.649.771.315.318
DOLAR AS Entitas Anak Pinjaman Modal Kerja PT Bank Mizuho Indonesia (USD 14.037.000,00)	195.128.337.000
PT Bank Panin Tbk (USD 7.234.607,02)	100.568.344.506
PT Bank CIMB Niaga Tbk (USD 5.667.200,11)	00.000.000.000
Trust Receipt & Sight LC PT Bank BTPN Tbk (USD 2.561.901,00)	00.000.000.000
Sub-total	410.089.472.701
Total	10.059.860.788.019

Pembatasan

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman, Grup yang menjadi debitur diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank kreditur sehubungan dengan transaksi-transaksi yang mencakup jumlah yang melebihi batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank kreditur, antara lain, merger atau akuisisi, melakukan penjualan atau penjaminan aset, melakukan transaksi dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan kepemilikan mayoritas.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup tidak dalam keadaan default.

b. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp1.651.196.765.563 pada tanggal 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pihak Ketiga
PT Exxonmobil Lubricants Indonesia	276.607.004.646
PT Daniswara Amanah Cipta	00.000.000.000
PT Volvo Indonesia	00.000.000.000
PT Sompo Insurance Indonesia	00.000.000.000
Cargotec Finland Oy	00.000.000.000
VW Audi AG	00.000.000.000
PT Astra International Tbk	00.000.000.000
Xxxx Xxxxx Asia Pte Ltd	00.000.000.000
Manitou Asia Pte Ltd, Singapura	00.000.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar)	220.456.886.964
Sub-total Utang Usaha Pihak Ketiga	715.725.849.193

Keterangan	31 Desember 2019
Pihak-pihak Berelasi
PT Hino Motors Sales Indonesia	592.572.112.160
PT Nissan Motor Distributor Indonesia	257.378.580.934
PT Furukawa Indomobil Battery Manufacturing	00.000.000.000
PT Suzuki Indomobil Sales	00.000.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar)	00.000.000.000
Sub-total Utang Usaha Pihak-pihak Berelasi	935.470.916.370
Total Utang Usaha	1.651.196.765.563

Rincian utang usaha berdasarkan umur disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Belum jatuh tempo	1.131.941.648.601
Jatuh tempo:
1 - 30 hari	224.087.337.128
31 - 60 hari	205.134.192.443
61 - 90 hari	00.000.000.000
>90 hari	00.000.000.000
Total Utang Usaha	1.651.196.765.563

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang disajikan pada tabel berikut ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Rupiah	1.542.613.508.292
Dolar AS	71.084.238.210
Euro	00.000.000.000
Dolar Singapura	2.131.968.266
Krona Swedia	597.972.028
Dolar Australia	539.000.223
Total Utang Usaha	1.651.196.765.563

Tidak terdapat jaminan atas seluruh utang usaha Perseroan.

c. Utang Lain-lain Xxxxx Xxxxxxxx

Pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp235.568.040.172, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Lancar PT Shinhan Indo Finance	101.537.082.657
PT Hino Finance Indonesia	70.000.000.000
PT Mineral Sumber Makmur	00.000.000.000
PT Indo Masa Sentosa	15.000.000.000
PT Indobuana Pangsaraya	4.690.061.973
PT Indomobil Manajemen Corpora	500.000.000
TIP	378.721.040
Sub-total	225.664.949.276
Bukan Lancar PT Mineral Sumber Makmur	7.572.000.000
TIP	2.331.090.896
Sub-total	9.903.090.896
Total Utang Lain-lain Pihak Berelasi	235.568.040.172

Tidak terdapat jaminan yang diberikan untuk setiap utang dari pihak-pihak berelasi.

d. Uang Muka Pelanggan dan Penyalur

Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan dan penyalur sebesar Rp136.479.786.777 pada tanggal 31 Desember 2019.

e. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp79.952.517.645 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Perseroan Pajak Penghasilan: Pasal 23	2.940.893.276
Pajak pertambahan nilai	691.129.967
Sub-total	3.632.023.243

Keterangan	31 Desember 2019
Entitas Anak
Taksiran utang pajak penghasilan badan – setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dibayar di muka sebesar Rp304.730.974.157	00.000.000.000
Pajak Penghasilan:
Pasal 21	10.398.705.654
Pasal 00	000.000.000
Pasal 23	8.203.206.140
Pasal 25	7.366.441.160
Pasal 26	2.683.707.953
Pasal 4 (2) – final	1.424.763.433
Pajak pertambahan nilai	00.000.000.000
Lain-lain	19.309.090
Sub-total	00.000.000.000
Total Utang Pajak	00.000.000.000

f. Beban Akrual

Beban akrual Perseroan dan Entitas Anak tercatat sebesar Rp472.633.700.685 pada tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Bunga	193.354.893.191
Aksesoris	00.000.000.000
Karoseri	00.000.000.000
Komisi penjualan	00.000.000.000
Promosi dan iklan	00.000.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 miliar)	136.140.828.877
Total Beban Akrual	472.633.700.685

g. Pendapatan Diterima di Muka

Pada 31 Desember 2019, total pendapatan diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp55.535.851.099.

h. Utang Derivatif – Neto

Pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang derivatif neto jangka pendek dan jangka Panjang masing- masing sebesar Rp10.775.290.275 dan Rp427.523.669.588.

i. Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.961.032.443.177 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2019

Utang bank 6.006.894.021.623

Utang obligasi – neto 696.385.185.705

Pembiayaan konsumen 100.209.054.460

Sewa pembiayaan 00.000.000.000

Utang lainnya 141.178.962.128

Total Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun 6.961.032.443.177

j. Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan neto sebesar Rp126.395. 818.845 pada tanggal 31 Desember 2019.

k. Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu Lebih Dari Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.108.334.410.746 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Utang bank	11.917.322.923.257
Utang obligasi – neto	1.066.841.519.844
Pembiayaan konsumen	355.250.180
Sewa pembiayaan	00.000.000.000
Utang lainnya	00.000.000.000
Total Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	13.108.334.410.746

Utang Bank

Berikut adalah rincian utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019:

Bank

Jumlah

(Rp)

RUPIAH

Perseroan

Pinjaman Berjangka

PT Bank DBS Indonesia 220.000,000,000

Entitas Anak

Pinjaman Kredit Investasi
Permata Club Deal	1.236.749.071.640
PT Bank BTPN Tbk	908.347.351.787
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	332.860.705.000
PT Bank Syariah Mandiri	186.305.703.426
PT Bank Permata Tbk	143.655.200.870
PT Bank Panin Tbk	00.000.000.000
PT Bank Nationalnobu Tbk	00.000.000.000
Pinjaman Berjangka
Sindikasi CTBC	3.721.357.005.492
Sindikasi DBS	2.781.914.986.869
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	599.202.777.778
Bank RHB	551.180.135.054
Xxxxxxxxx Xxxxxx	542.910.309.208
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	504.869.464.383
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	454.833.333.333
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	441.376.958.815
PT Bank Panin Tbk	415.793.869.900
PT Bank Permata Tbk	250.992.364.250
PT Bank DBS Indonesia	164.790.000.002
PT Bank Central Asia Tbk	158.017.193.247
PT Bank BTPN Tbk	138.552.684.205
PT Bank UOB Indonesia	120.000.000.000
Standard Chartered Indonesia	00.000.000.000
PT Bank Nusantara Parahyangan	00.000.000.000

DOLAR AS

Pinjaman Berjangka

Sindikasi DBS (USD 127.256.258,11) 1.768.990.516.619

Xxxxxxxxx Xxxxxx (USD 12.880.000,49) 179.044.886.762

Sindikasi OCBC (USD 9.372.509,00) 130.287.346.283

Pinjaman Kredit Investasi

Permata Club Deal (USD 128.316.665,78) 1.783.730.612.644

Pada tahun 2019, tingkat bunga tahunan pinjaman dalam Rupiah berkisar antara 7,35% sampai dengan 10,25%, sementara, tingkat bunga tahunan pinjaman dalam Dolar AS berkisar antara 2,75% sampai dengan 5,88%.

Utang Obligasi - Neto

Berikut adalah rincian utang obligasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019:

Efek Utang	Jumlah (Rp)	Tingkat Bunga per Tahun	Jatuh Tempo	Wali Amanat	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan III IMFI Tahap III Tahun 2018	485.000.000.000	6,50% - 8,45%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	xxX
Xxxxxxxx Berkelanjutan III IMFI Tahap II Tahun 2018	397.000.000.000	6,80% - 8,15%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	xxX
Xxxxxxxx Berkelanjutan III IMFI Tahap I Tahun 2017	215.000.000.000	7,65% - 9,10%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	xxX
Xxxxxxxx Berkelanjutan II IMFI Tahap IV Tahun 2015	172.000.000.000	8,00% - 9,40%	1 - 5 Tahun	PT Bank Mega Tbk	xxX
Xxxxxxxx Berkelanjutan II IMFI Tahap III Tahun 2015	464.000.000.000	9,60% - 10,65%	3 - 4 Tahun	PT Bank Mega Tbk	xxX
Xxxxxxxx Konversi MKM	00.000.000.000	7,75%	5 Tahun

Dana utang obligasi IMFI dipergunakan untuk keperluan modal kerja pembiayaan. IMFI telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

Pembiayaan Konsumen

Berikut adalah rincian pembiayaan konsumen Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
RUPIAH
PT Mandiri Tunas Finance	00.000.000.000
PT Shinhan Indo Finance	603.609.656
Total	100.564.304.640
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(100.209.054.460)
Total Pembiayaan Konsumen	355.250.180

Pinjaman dari PT Mandiri Tunas Finance merupakan utang pembiayaan konsumen yang diperoleh IPN dengan tingkat bunga per tahun sebesar 9,50%. Sementara pinjaman dari SIF merupakan utang pembiayaan konsumen yang diperoleh PSG dengan tingkat bunga per tahun sebesar 10,00%.

Sewa Pembiayaan

Berikut adalah rincian sewa pembiayaan Perseroan dan entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
RUPIAH
Bank of Tokyo Mitsubishi	00.000.000.000
Sumitomo Mitsui Finance & Leasing	00.000.000.000
PT Shinhan Indo Finance	6.974.930.322
PT Intan Baruprana Finance	3.575.585.403
PT Arthaasia Finance	612.404.796
Total	00.000.000.000
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(00.000.000.000)
Total Sewa Pembiayaan	00.000.000.000

Pinjaman dari Bank of Tokyo Mitsubishi, Sumitomo Mitsui Finance & Leasing dan SIF merupakan utang sewa pembiayaan kendaraan yang diperoleh PSM dengan tingkat bunga per tahun masing-masing sebesar 11,45% - 11,65%, 11,50% dan 11,50% - 11,75%. Pinjaman dari PT Intan Baruprana Finance merupakan utang sewa pembiayaan kendaraan yang diperoleh PSG dengan tingkat bunga per tahun sebesar 8,00%.

Sementara pinjaman dari PT Arthaasia Finance merupakan yang diperoleh CSM, Entitas Anak IMJS dengan tingkat bunga per tahun sebesar 13,18% dan CSM telah melunasi utang sewa pembiayaan tersebut. Pada September 2019, CSM kembali mengadakan beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Arthaasia Finance atas pembelian kendaraan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 13,518%.

Seluruh kendaraan yang masuk ke dalam perjanjian sewa pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas utang sewa pembiayaan tersebut.

Utang Lainnya

Utang lainnya sebagian besar merupakan liabilitas Entitas Anak yang bergerak dalam bidang pembiayaan sehubungan dengan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dan pengambilalihan piutang dan penerusan pinjaman, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
RUPIAH Entitas Anak Perjanjian kerjasama pembiayaan bersama	206.813.531.304
PT Citra Abadi Mandiri	00.000.000.000
Perjanjian pengambilalihan piutang dan kerjasama penerusan pinjaman	705.073.906
Total	237.357.832.482
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(141.178.962.128)
Total Utang Lainnya	00.000.000.000

l. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2019, liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp283.721.856.169. Akrual atas liabilitas imbalan kerja karyawan Entitas Anak didasarkan pada perhitungan aktuaris yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, PT Bumi Dharma Aktuaria dan PT Sienco Aktuarindo Utama, aktuaris independen, berdasarkan laporan aktuaria yang dikeluarkan pada berbagai tanggal di bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aktuaria Projected Unit Credit, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi penting berikut:

Asumsi Perhitungan Jumlah

Tingkat diskonto per tahun : 5,65% - 8,51%

Tingkat kenaikan gaji per tahun : 7,00%

Tabel mortalita : TMI - 2011

Usia pensiun : 55 Tahun

Berikut adalah analisa sensitivitas kuantitatif atas asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019:

Perhitungan	Nilai Kini Liabilitas Imbalan Kerja
Perhitungan	(Rp)
Kenaikan suku bunga dalam basis 100 poin	(256.775.712.700)
Penurunan suku bunga dalam basis 100 poin	311.833.395.630
Kenaikan tingkat gaji dalam basis 100 poin	309.075.841.000
Penurunan tingkat gaji dalam basis 100 poin	(258.936.594.640)

Uraian beban manfaat karyawan disajikan pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Perseroan
Biaya jasa kini	1.073.700.000
Biaya bunga	657.917.000
Pengukuran Kembali atas imbalan kerja jangka Panjang	(11.095.000)
Sub-total	1.720.522.000
Entitas Anak	00.000.000.000
Total Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan	00.000.000.000

Mutasi liabilitas diestimasi atas manfaat karyawan disajikan pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Saldo awal tahun	241.439.073.472
Beban kesejahteraan karyawan neto	00.000.000.000
Pendapatan komprehensif lainnya	8.451.890.961
Mutasi masuk	1.469.669.845
Mutasi keluar	(1.373.383.159)
Pembayaran selama tahun berjalan	(00.000.000.000)
Penyesuaian saldo kewajiban awal tahun	1.323.538.344
Saldo Akhir Tahun	283.721.856.169

Komitmen dan Kontinjensi

Berikut adalah komitmen dan kontinjensi Perseroan dan Entitas Anak yang signifikan:

1) Perseroan mengeluarkan jaminan Perseroan untuk pinjaman yang diperoleh SIF, Entitas Asosiasi, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah saldo jaminan yang dikeluarkan untuk SIF adalah sebesar Rp9.465.458.148 pada tanggal 31 Desember 2019.

2) CSM, SIL dan IMFI, Entitas Anak IMJS, menghadapi risiko pasar, terutama terhadap kurs perubahan mata uang asing dan tingkat bunga mengambang, dan menggunakan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas risiko tersebut. Berikut adalah rinciannya dengan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2019:

Keterangan	Nilai Wajar (Rp)
Dicatat sebagai piutang derivatif
Bagian jangka pendek:
IMFI - Swap mata uang dan suku bunga	00.000.000.000
Total bagian jangka pendek	00.000.000.000
Bagian jangka panjang:
CSM – Opsi pertukaran mata uang asing	00.000.000.000
Total bagian jangka panjang	00.000.000.000
Dicatat sebagai utang derivatif
Bagian jangka pendek:
Total bagian jangka pendek	00.000.000.000
Bagian jangka panjang:
CSM - swap mata uang dan suku bunga	141.398.580.480
IMFI - swap mata uang dan suku bunga	286.125.089.108
Total bagian jangka panjang	427.523.669.588

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG

AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN

TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN DENGAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS

ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen berdasarkan PSAK, yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) dan Tjoa Tjek Nien, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1175) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menjelaskan tujuan penerbitan laporan auditor independen dan alasan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 01679/2.1032/AU.1/06/1563-1/1/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dan No. 01678/2.1032/AU.1/06/1175-3/1/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret *) 2020	31 Desember 2019	2018
ASET
ASET LANCAR
Xxx dan setara kas	2.115.095.783.962	1.389.832.206.332	1.166.739.070.682
Penempatan jangka pendek	988.716.079.561	988.716.079.561	419.449.757.794
Piutang usaha
Pihak-pihak berelasi	381.957.008.670	292.040.287.561	332.237.412.199
Pihak ketiga – neto	2.016.498.602.883	1.728.104.716.406	2.061.373.213.507
Piutang pembiayaan – neto	6.025.530.207.980	6.070.332.710.496	5.381.964.500.976
Piutang lain-lain
Pihak-pihak berelasi	2.324.825.919.722	2.314.993.784.361	1.583.788.274.944
Pihak ketiga – neto	470.091.401.696	322.826.540.978	378.161.681.299
Persediaan – neto	2.582.629.853.629	2.741.320.868.982	3.755.468.390.839
Aset yang dikuasakan kembali – neto	387.600.149.498	293.655.442.084	118.413.115.115
Uang muka pembelian	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000
Pajak dibayar di muka	163.424.797.496	00.000.000.000	000.000.000.000
Biaya dibayar di muka	140.807.708.617	212.031.565.462	221.493.036.827
Piutang derivatif – neto	117.944.872.875	00.000.000.000	00.000.000.000

Total Aset Lancar 17.798.634.910.114 16.510.696.206.078 16.137.583.174.822

Aset Tidak Lancar

7.213.386.735.249

2.921.199.941.441

7.783.839.635.338

5.376.493.002.916

Piutang pembiayaan – neto 8.351.411.442.240 8.337.104.881.235

Penyertaan saham – neto 1.589.655.877.024 1.906.224.162.978

Aset tetap – neto 11.338.546.797.915 11.271.561.957.589

Properti investasi 4.961.242.525.759 4.961.024.082.843

Aset hak guna – neto 122.153.437.714 - -

396.829.417.505

314.973.207.609

Aset pajak tangguhan – neto 393.122.535.545 404.144.741.054

Taksiran tagihan pajak penghasilan 418.393.925.886 370.023.612.386

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 7.648.821.662 5.454.761.396 3.354.067.329

Piutang pihak-pihak berelasi 00.000.000.000 - -

Piutang derivatif – neto 1.313.083.245.013 00.000.000.000 000.000.000.000

Aset tidak lancar lainnya 653.191.675.573 922.040.554.359 671.905.164.782

Total Aset Tidak Lancar 29.166.014.414.123 28.187.966.382.554 24.906.728.115.942

TOTAL ASET 46.964.649.324.237 44.698.662.588.632 41.044.311.290.764

Keterangan

31 Maret *)

2020

31 Desember

2019

2018

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang jangka pendek	12.591.086.898.635	10.059.860.788.019	10.229.069.938.909
Usaha usaha
Pihak ketiga	815.905.471.442	715.725.849.193	1.279.177.750.123
Pihak-pihak berelasi	875.832.669.403	935.470.916.370	2.077.591.170.954
Utang lain-lain
Pihak ketiga	1.246.300.872.345	1.656.273.044.311	635.861.839.215
Pihak-pihak berelasi	159.696.862.107	225.664.949.276	115.000.000.000
Uang muka pelanggan dan penyalur	186.376.564.184	136.479.786.777	149.383.529.995
Utang pajak	148.580.578.748	00.000.000.000	00.000.000.000
Beban akrual	450.136.648.829	472.633.700.685	511.494.182.039
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Pendapatan diterima di muka	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Utang derivatif – neto	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Utang jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank	7.803.402.444.416	6.006.894.021.623	4.089.765.963.038
Utang obligasi – neto	421.605.125.066	696.385.185.705	2.073.513.227.187
Pembiayaan konsumen	100.110.027.568	100.209.054.460	4.710.839.143
Sewa pembiayaan	00.000.000.000	00.000.000.000	0.000.000.000
Utang lainnya	122.711.108.494	141.178.962.128	196.138.067.573

Total Liabilitas Jangka Pendek 25.049.484.785.431 21.307.531.344.413 21.536.297.168.526

Liabilitas Jangka Panjang

Utang bank	11.393.812.672.159	11.917.322.923.257	6.949.359.990.020
Utang obligasi – neto	826.402.755.706	1.066.841.519.844	1.730.798.967.749
Pembiayaan konsumen	288.381.460	355.250.180
Sewa pembiayaan	00.000.000.000	00.000.000.000	0.000.000.000
Utang lainnya	00.000.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000
Penyisihan imbalan kerja karyawan	293.720.454.090	283.721.856.169	241.439.073.472
Pendapatan diterima di muka	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Liabilitas pajak tangguhan – neto	107.155.629.176	126.395.818.845	104.208.881.832
Utang lain-lain pihak berelasi	9.903.090.896	9.903.090.896
Utang derivatif – neto	00.000.000.000	000.000.000.000	00.000.000.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	12.774.579.602.178	13.982.993.624.510	9.307.763.091.192

Utang jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

TOTAL LIABILITAS 37.824.064.387.609 35.290.524.968.923 30.844.060.259.718

EKUITAS

Modal dasar – 7.600.000.000 saham dengan nilai nominal Rp250 per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.765.278.412 saham	691.319.603.000	691.319.603.000	691.319.603.000
Tambahan modal disetor	2.531.541.023.186	2.531.541.023.186	3.001.232.139.616
Selisih transaksi perubahan Ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(1.346.042.392)	(1.346.042.392)	(1.346.042.392)
Komponen ekuitas lainnya	3.236.525.803.105	3.279.843.992.236	3.973.698.008.293
Saldo laba Ditentukan penggunaannya	18.000.000.000	18.000.000.000	17.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya Modal pro forma yang timbul dari transaksi restrukturisasi dengan entitas	1.384.665.435.881	1.585.117.647.827	1.429.883.698.208
pengendali			(123.491.934.180)
Sub-total	7.860.705.822.780	8.104.476.223.857	8.988.295.472.545
Kepentingan nonpengendali	1.279.879.113.848	1.303.661.395.852	1.211.955.558.501
TOTAL EKUITAS	9.140.584.936.628	9.408.137.619.709	10.200.251.031.046
*) tidak diaudit dan tidak direviu
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian			(dalam Rupiah)

Modal saham

Keterangan

Pada Tanggal 31 Maret dan Tahun Yang Pada Tanggal 31 Desember dan Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Maret *) Yang Berakhir Pada Tanggal 31

Desember

2020 2019 2019 2018

- -

PENDAPATAN NETO	4.461.261.255.768	4.787.690.603.832	18.615.129.696.492	17.878.271.522.708
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3.546.901.162.239	3.870.936.510.709	14.910.914.172.218	14.453.052.067.199
LABA KOTOR	914.360.093.529	916.754.093.123	3.704.215.524.274	3.425.219.455.509
Beban penjualan	(313.721.463.981)	(318.375.439.540)	(1.358.700.326.687)	(1.270.544.280.347)
Beban umum dan administrasi	(437.312.316.263)	(391.006.310.559)	(1.789.929.651.320)	(1.586.726.799.233)
Pendapatan operasi lain	112.548.632.951	140.838.647.234	771.478.498.508	808.004.593.071
Beban operasi lain	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)	(000.000.000.000)
LABA USAHA	208.884.278.119	288.312.180.142	1.069.048.393.556	1.131.206.063.887
Bagian atas laba (rugi) neto Entitas Asosiasi – neto	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)
Laba atas penjualan investasi – neto	00.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000	-

Keterangan

Pada Tanggal 31 Maret dan Tahun Yang Pada Tanggal 31 Desember dan Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Maret *) Yang Berakhir Pada Tanggal 31

Desember

2020 2019 2019 2018

Selisih nilai wajar penyertaan saham – neto - - - 182.388.160.169

Pendapatan keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 000.000.000.000 000.000.000.000

Beban keuangan (408.809.449.740) (375.451.934.255) (1.616.572.484.370) (1.209.521.513.554)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN

BEBAN PAJAK PENGHASILAN (135.485.982.069) 692.813.699.355 400.869.641.151 149.499.524.990

Pajak Final (5.472.385.205) (4.746.029.683) (00.000.000.000) (00.000.000.000)

LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK

PENGHASILAN (140.958.367.274) 688.067.669.672 372.272.598.200 121.393.072.113

Beban pajak penghasilan – neto (00.000.000.000) (00.000.000.000) (000.000.000.000) (000.000.000.000)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PRO FORMA RUGI YANG BERASAL DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS

XXXXXXXXXXXX (185.591.871.379) 634.991.258.439 121.769.771.786 (00.000.000.000)

00.000.000.000 000.000.000.000

PRO FORMA RUGI YANG BERASAL DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS

SEPENGENDALI - -

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (185.591.871.379) 634.991.258.439 155.830.717.982 112.707.388.192

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi pada periode mendatang:

Perubahan neto nilai wajar investasi tersedia

untuk dijual - 143.392.811.440 (4.397.794.766) 788.660.462.920

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam

mata uang asing 6.321.908.875 119.424.437.542 (00.000.000.000) (00.000.000.000)

Perubahan neto nilai wajar instrument derivatif –

setelah pajak (00.000.000.000) (00.000.000.000) (000.000.000.000) (00.000.000.000)

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi pada periode mendatang:

Perubahan neto atas laba/(rugi) aktuarial yang

diakui – setelah pajak (40.059.589) 3.353.114.310 (6.914.980.208) 00.000.000.000

Total penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan sebelum efek pro forma rugi komprehensif lain yang berasal dari transaksi restrukturisasi

entitas sepengendali (00.000.000.000) 000.000.000.000 (000.000.000.000) 000.000.000.000

0.000.000.000 00.000.000.000

PRO FORMA RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG BERASAL DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI

ENTITAS PENGENDALI - -

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF

LAIN TAHUN BERJALAN (00.000.000.000) 000.000.000.000 (000.000.000.000) 000.000.000.000

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF

TAHUN BERJALAN (231.598.378.628) 879.263.285.786 (00.000.000.000) 000.000.000.000

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk (164.497.907.493) 630.987.206.239 170.060.341.679 00.000.000.000

(00.000.000.000)

Kepentingan nonpengendali (00.000.000.000) 00.000.000.000 (00.000.000.000) 00.000.000.000

Efek penyesuaian pro forma - - -

Total (185.591.871.379) 634.991.258.439 155.830.717.982 112.707.388.192

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk (207.816.096.624) 756.215.108.158 (00.000.000.000) 000.000.000.000

000.000.000.000

Kepentingan nonpengendali (00.000.000.000) 00.000.000.000 (00.000.000.000) 00.000.000.000

Efek penyesuaian pro forma - - -

Total (231.598.378.628) 879.263.285.786 (00.000.000.000) 000.000.000.000

LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

ENTITAS INDUK (59,49) 228,18 61,50 8,41

*) tidak diaudit dan tidak direviu

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2019 2018

(dalam Rupiah)

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(615.124.627.663)	(2.248.013.107.195)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(3.825.986.454.665)	(2.843.941.622.416)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	4.784.220.000.428	4.929.594.004.011
XXXXXXXX (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	343.108.918.100	(162.360.725.600)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.166.739.070.682	1.317.229.935.356
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(120.015.782.450)	00.000.000.000

Keterangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember

2019

2018

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

1.389.832.206.332

1.166.739.070.682

Rasio Keuangan Konsolidasian (Tidak Diaudit)

Keterangan

2019

2018

31 Desember

EBITDA 1) (dalam Rupiah) 2.642.416.862.889 1.877.255.418.623

RASIO PERTUMBUHAN 2) (%)

Pendapatan neto 4,12% 15,96%

Laba kotor 8,15% 11,48%

Laba usaha -5,49% -18,00%

Total penghasilan komprehensif -107,14% -65,21%

Total aset 8,90% 28,25%

Total liabilitas 14,42% 35,97%

Total ekuitas -7,77% 9,45%

RASIO USAHA (x)

Laba kotor / Pendapatan neto 0,20 0,19

Laba usaha / Pendapatan neto 0,06 0,06

Total penghasilan komprehensif / Pendapatan neto -0,004 0,051

Laba kotor / Total aset 0,08 0,08

Total penghasilan komprehensif / Total aset -0,001 0,022

Laba kotor / Total ekuitas 0,39 0,34

Laba usaha / Total ekuitas 0,11 0,11

Total penghasilan komprehensif / Total ekuitas -0,007 0,090

Rata-rata perputaran piutang usaha 3) (kali) 7,47 7,03

Rata-rata perputaran piutang usaha 4) (hari) 48,83 51,94

Rata-rata perputaran utang usaha 5) (kali) 5,53 4,95

Rata-rata perputaran utang usaha 6) (hari) 65,99 73,68

Rata-rata perputaran persediaan 7) (kali) 4,26 4,28

Rata-rata perputaran persediaan 8) (hari) 85,61 85,34

RASIO KEUANGAN (x)

Aset lancar / Liabilitas jangka pendek 0,77 0,75

Quick ratio 9) 0,62 0,53

Total liabilitas / Total aset 0,79 0,75

Total liabilitas / Total ekuitas 10) 3,75 3,02

Arus kas operasi / Total penghasilan komprehensif 9,44 (2,46)

EBITDA / Beban keuangan 1,63 1,55

Debt to Equity Ratio 11) 3,20 2,50

Debt to EBITDA Ratio 12) 11,40 13,60

0,27%

1,10%

Laba (rugi) / Total Aset (%) 0,35%

Laba (rugi) / Total Ekuitas (%) 1,66%

Keterangan:

1) EBITDA dihitung dari penjumlahan laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan, beban keuangan, beban penyusutan aset tetap dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2) Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan: (i) saldo akun pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada akhir tahun dengan saldo awal tahun; atau (ii) saldo akun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

3) Rata-rata perputaran piutang usaha (kali) dihitung dari pendapatan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember di luar pendapatan segmen jasa keuangan dibagi dengan penjumlahan saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dibagi 2

4) Rata-rata perputaran piutang usaha (hari) dihitung dari 365 hari dibagi dengan rata-rata perputaran piutang usaha (kali)

5) Rata-rata perputaran utang usaha (kali) dihitung dari beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember di luar beban pokok pendapatan segmen jasa keuangan dibagi dengan penjumlahan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dibagi 2

6) Rata-rata perputaran utang usaha (hari) dihitung dari 365 hari dibagi dengan rata-rata perputaran utang usaha (kali)

7) Rata-rata perputaran persediaan (kali) dihitung dari beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember di luar beban pokok pendapatan segmen jasa keuangan dibagi dengan penjumlahan saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dibagi 2

8) Rata-rata perputaran persediaan (hari) dihitung dari 365 hari dibagi dengan rata-rata perputaran persediaan (kali)

9) Quick ratio dihitung dari jumlah kas dan setara kas, penempatan jangka pendek, piutang usaha, piutang pembiayaan dan piutang lain-lain, dibagi dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember

10) Total liabilitas / total ekuitas dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember

11) Debt to Equity Ratio dihitung dari utang berbunga (utang bank, utang obligasi neto, pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan utang lainnya) dibagi dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember

12) Debt to EBITDA Ratio dihitung dari utang berbunga (utang bank, utang obligasi neto, pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan utang lainnya) pada tanggal 31 Desember dibagi dengan EBITDA

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pembahasan dan analisis ini mengandung pernyataan-pernyataan atas keadaan yang akan datang yang merefleksikan perspektif Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa depan dan kinerja keuangannya. Hasil aktual dari kinerja Perseroan tersebut dapat berbeda secara material dari apa yang sudah diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan keadaan yang akan datang ini karena berbagai macam faktor, termasuk yang akan dibahas di dalam bagian ini dengan judul “Risiko Usaha”. Setiap perbedaan yang terjadi antara jumlah dan saldo yang terdapat di dalam tabel disebabkan oleh pembulatan. Selanjutnya, angka yang tertera pada total di tabel-tabel tertentu mungkin bukan hasil penjumlahan dari angka-angka yang mendahuluinya.

1. Gambaran Umum

Perseroan merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif terpadu yang memiliki beberapa Entitas Anak yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia. Perseroan merupakan hasil penggabungan usaha antara PT Indomobil Investment Corpora dengan PT Indomulti Inti Industri Tbk, yang setelah penggabungan berubah nama menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, dan saat ini Perseroan merupakan salah satu grup otomotif terbesar di Indonesia.

Bidang usaha utama Grup Indomobil antara lain meliputi pemegang lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual (termasuk pemasokan suku cadang asli untuk kendaraan yang dijual Grup Indomobil), jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distribusi suku cadang otomotif dengan merek “IndoParts”, pembuatan bagian-bagian dan komponen-komponen otomotif, perakitan kendaraan, produsen komponen otomotif, jasa penyewaan kendaraan, jual beli kendaraan bekas, jasa logistik, bahan bakar/energi, jasa Pendidikan non formal, serta usaha pendukung lainnya.

Seluruh produk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan standar kualitas yang dijamin oleh perusahaan prinsipal serta didukung oleh layanan purna jual yang prima melalui jaringan 3S (Sales, Service, dan Spare parts) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan melalui Entitas Anak memegang merek-merek terkenal dengan reputasi internasional yang meliputi Audi, Volkswagen (VW), Hino, Nissan, KIA, Volvo Buss, Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks, Suzuki, Renault Trucks, Xxxx Xxxxx, Kalmar, Manitou, SDLG, Datsun, HIAB, dan Bandit. Produk-produk yang ditawarkan meliputi jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, bus, truk dan alat berat. Sinergi dari seluruh karyawan yang tersebar di seluruh Entitas Anak Perseroan di Indonesia telah mampu mengantarkan Perseroan menjadi salah satu perusahaan di bidang otomotif yang terkemuka.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntasi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan yang diterbitkan OJK untuk emiten dan perusahaan publik.

Grup Indomobil mengadopsi amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang berlaku efektif 1 Januari 2019 berikut ini:

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

ISAK ini mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.

- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program

Amandemen ini mengatur akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian program terjadi dalam periode pelaporan, maka entitas diharuskan untuk menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuaria yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut. Entitas juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, pembatasan atau penyelesaian program dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di dalam program dan aset program setelah peristiwa tersebut, dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, ketika suatu entitas memperoleh kendali atas bisnis yang merupakan operasi bersama, entitas menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk mengukur kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam aset dan liabilitas operasi bersama pada nilai wajar. Dengan demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali keseluruhannya kepentingan dalam operasi bersama yang sebelumnya dimiliki. Entitas menerapkan amandemen terhadap kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas

mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait.

Penerapan standar tersebut tidak menimbulkan efek signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

3. Faktor-faktor Utama yang Mempengaruhi Hasil Usaha Perseroan Keadaan Ekonomi di Indonesia

Dalam APBN tahun 2020, Pemerintah memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat dari 5,02% di tahun 2019 menjadi sebesar 5,3% di tahun 2020, dimana pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian global dan meningkatnya investasi nasional baik yang bersumber dari modal dalam negeri maupun asing. Namun dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang bermula dari Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, akan mengakibatkan perekonomian dunia mengalami kontraksi, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 sebesar 2,97%, atau melambat dibandingkan triwulan I-2019 yang sebesar 5,07%. Dampak pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan terhambatnya rantai pasokan dari seluruh dunia, serta penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah secara bertahap yang dimulai April 2020. Apabila hal ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menghambat pertumbuhan seluruh industri, tidak terlepas industri otomotif.

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari penjualan kendaraan penumpang, kendaraan komersial dan peralatan berat kepada pelanggan Perseroan di Indonesia. Penjualan kendaraan dan peralatan berat sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dimana pertumbuhan ekonomi yang baik akan memacu ekspansi bisnis dan meningkatnya daya beli masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi seperti ketidakpastian sosial, politik, dan lain-lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat berdampak kepada pendapatan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

Persaingan Usaha

Dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, Perseroan berada dalam iklim industri yang sangat kompetitif terutama karena adanya kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan usaha. Perseroan akan terus memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam produk yang ditawarkan, kegiatan operasional, serta layanan pelanggan agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Fluktuasi Tingkat Bunga

Fluktuasi tingkat bunga dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dikarenakan mayoritas pembeli kendaraan menggunakan fasilitas pembiayaan kendaraan, dimana permintaan akan fasilitas pembiayaan kendaraan cenderung sensitif terhadap perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Fluktuasi tingkat bunga juga dapat mengakibatkan perubahan pada beban pendanaan Perseroan karena beberapa kegiatan usaha Perseroan menggunakan fasilitas pinjaman dari bank.

Kebijakan Pemerintah

Perkembangan industri otomotif umumnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti perpajakan, insentif Low Cost Green Car (LCGC), bahan bakar minyak (BBM), bea masuk, serta percepatan program kendaraan bermotor listrik. Kebijakan-kebijakan dimaksud akan mempengaruhi dinamika permintaan atas kendaraan dalam industri otomotif.

Fluktuasi Terhadap Mata Uang Asing

Sebagai akibat dari penggunaan Rupiah sebagai mata uang dalam penyusunan laporan keuangan dan beberapa operasi Perseroan seperti pinjaman bank, utang usaha, dan pembelian melibatkan mata uang asing seperti Dolar AS, Yen Jepang dan lain-lain, maka pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Keadaan Industri

Penjualan truk dan peralatan berat merupakan salah satu penyumbang pendapatan tertinggi Perseroan. Apabila terjadi peningkatan aktivitas bisnis dalam bidang sumber daya alam di Indonesia, khususnya di industri pertambangan dan perkebunan, maka permintaan atas truk dan peralatan berat yang dijual Perseroan akan meningkat. Kegiatan usaha di sektor ini menghasilkan pendapatan bruto yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang penjualan kendaraan penumpang. Keuntungan tersebut berasal dari volume pelayanan servis kendaraan dan permintaan akan suku cadang yang tinggi, yang disebabkan oleh keharusan kendaraan dan peralatan berat tersebut untuk digunakan secara terus menerus.

4. Laporan Laba Rugi

Hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Keterangan

Pada Tanggal 31 Desember dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2019 2018

(dalam Rupiah)

PENDAPATAN NETO 18.615.129.696.492 17.878.271.522.708

BEBAN POKOK PENDAPATAN 14.910.914.172.218 14.453.052.067.199

LABA KOTOR 3.704.215.524.274 3.425.219.455.509

Beban penjualan (1.358.700.326.687) (1.270.544.280.347)

Beban umum dan administrasi (1.789.929.651.320) (1.586.726.799.233)

Pendapatan operasi lain 771.478.498.508 808.004.593.071

Beban operasi lain (258.015.651.219) (244.746.905.113)

LABA USAHA 1.069.048.393.556 1.131.206.063.887

Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi – neto (00.000.000.000) (000.000.000.000)

Laba atas penjualan investasi – neto 734.540.372.689 - Selisih nilai wajar penyertaan saham – neto - 182.388.160.169

Pendapatan keuangan 254.637.917.212 198.332.981.102

Beban keuangan (1.616.572.484.370) (1.209.521.513.554)

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 400.869.641.151 149.499.524.990

Pajak Final (00.000.000.000) (00.000.000.000)

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 372.272.598.200 121.393.072.113

Beban pajak penghasilan – neto (250.502.826.414) (149.865.767.580)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PRO FORMA RUGI YANG BERASAL

DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI 121.769.771.786 (00.000.000.000)

PRO FORMA RUGI YANG BERASAL DARI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS

SEPENGENDALI 00.000.000.000 000.000.000.000

LABA TAHUN BERJALAN 155.830.717.982 112.707.388.192

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi pada periode mendatang:

Perubahan neto nilai wajar investasi tersedia untuk dijual (4.397.794.766) 788.660.462.920

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (00.000.000.000) (00.000.000.000)

Perubahan neto nilai wajar instrument derivatif – setelah pajak (178.888.912.203) (00.000.000.000) Pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi pada periode mendatang:

Perubahan neto atas laba/(rugi) aktuarial yang diakui – setelah pajak (6.914.980.208) 00.000.000.000

Total penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan sebelum efek pro forma rugi

komprehensif lain yang berasal dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (227.144.197.667) 775.579.539.759

PRO FORMA RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG BERASAL DARI TRANSAKSI

RESTRUKTURISASI ENTITAS PENGENDALI 6.133.406.992 00.000.000.000

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN (221.010.790.675) 800.367.765.241

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (00.000.000.000) 000.000.000.000

000.000.000.000

(00.000.000.000)

00.000.000.000

000.000.000.000

LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Total

(00.000.000.000)

000.000.000.000

00.000.000.000

(00.000.000.000)

000.000.000.000

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Total

LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

61,50

8,41

Laba kotor dan marjin laba kotor Perseroan disajikan dalam tabel berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

0000 0000

Laba Kotor

Mobil, truk, dan alat berat	710.592.520.408	640.035.662.565
Suku cadang & aksesoris	709.212.356.779	801.918.418.120
Jasa keuangan	1.058.434.033.399	955.975.239.661
Sewa kendaraan & logistik	536.789.974.150	423.023.951.834
Bahan bakar/energi	00.000.000.000	00.000.000.000
Lain-lain	617.202.793.481	570.421.163.696
Total	3.704.215.524.274	3.425.219.455.509

Marjin Laba Kotor (%)

Mobil, truk, dan alat berat	7,66	6,76
Suku cadang & aksesoris	27,61	28,74
Jasa keuangan	49,94	51,50

Keterangan	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
Keterangan	2019	2018
Sewa kendaraan & logistik	30,59	29,78
Bahan bakar/energi	5,40	4,26
Lain-lain	39,54	36,99
Total	19,90	19,16

5. Rincian Laporan Laba Rugi

Pendapatan Neto

Pendapatan neto Perseroan terutama diperoleh dari: (i) penjualan mobil, truk dan alat berat; (ii) penjualan suku cadang & aksesoris baik suku cadang asli pabrikan maupun suku cadang “IndoParts”; dan (iii) jasa keuangan melalui pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan pendapatan anjak piutang. Tabel berikut ini akan menjelaskan pendapatan neto per produk atau jasa diberikan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2019 2018

Segmen Usaha:

Xxxxx, truk, dan alat berat	9.278.810.838.300	9.474.263.047.041
Suku cadang & aksesoris	2.568.692.295.317	2.790.255.510.021
Jasa keuangan	2.119.387.328.064	1.856.157.186.419
Sewa kendaraan & logistik	1.754.506.390.915	1.420.266.337.348
Bahan bakar/energi	1.332.731.991.525	795.235.439.191
Lain-lain	1.561.000.852.370	1.542.094.002.688
Pendapatan Neto	18.615.129.696.492	17.878.271.522.708

Beban pokok pendapatan

Tabel berikut ini menjelaskan komponen-komponen dari beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2019 2018

Segmen Usaha:

Xxxxx, truk, dan alat berat	8.568.218.317.892	8.834.227.384.476
Suku cadang & aksesoris	1.859.479.938.538	1.988.337.091.901
Jasa keuangan	1.060.953.294.665	900.181.946.758
Sewa kendaraan & logistik	1.217.716.416.765	997.242.385.514
Bahan bakar/energi	1.260.748.145.468	761.390.419.558
Lain-lain	943.798.058.890	971.672.838.992
Beban pokok pendapatan	14.910.914.172.218	14.453.052.067.199

Beban penjualan

Rincian beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
	2019	2018
Xxxx, upah dan kesejahteraan karyawan	396.310.537.834	361.463.456.074
Kerugian penjualan atas aset yang dikuasakan kembali	128.538.191.971	165.238.115.868
Promosi dan iklan	123.921.083.173	131.125.478.538
Pengepakan dan pengiriman	00.000.000.000	00.000.000.000
Penyusutan	00.000.000.000	00.000.000.000
Transportasi dan perjalanan dinas	00.000.000.000	00.000.000.000
Sewa	00.000.000.000	00.000.000.000
Komisi penjualan	00.000.000.000	00.000.000.000
Lain-lain	331.712.704.531	318.984.620.890
Total beban penjualan	1.358.700.326.687	1.270.544.280.347

Beban umum dan administrasi

Rincian untuk beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
Keterangan	2019	2018
Xxxx, upah dana kesejahteraan karyawan	757.300.442.359	676.905.046.389
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	541.655.948.238	446.943.260.421
Penyusutan	00.000.000.000	00.000.000.000
Keamanan dan kebersihan	00.000.000.000	00.000.000.000
Sewa	00.000.000.000	00.000.000.000

Keterangan	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
Keterangan	2019	2018
Lain-lain	308.392.318.241	282.016.802.250
Total	1.789.929.651.320	1.586.726.799.233

Pendapatan operasi lain

Rincian untuk pendapatan operasi lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
	2019	2018
Laba penjualan aset tetap dan selisih perubahan nilai wajar properti investasi	296.742.473.977	151.700.066.525
Pendapatan atas piutang yang dihapuskan	140.535.131.805	127.239.431.627
Pendapatan denda	103.380.697.651	00.000.000.000
Pendapatan komisi	00.000.000.000	00.000.000.000
Bonus penjualan dan insentif dealer	00.000.000.000	00.000.000.000
Pendapatan sewa	00.000.000.000	00.000.000.000
Pendapatan selisih BBN	00.000.000.000	00.000.000.000
Lain-lain	00.000.000.000	000.000.000.000
Total	771.478.498.508	808.004.593.071

Beban operasi lain

Beban operasi lain Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari: (i) denda pajak (SKP); (ii) rugi selisih kurs; (iii) provisi kredit; dan (iv) lain-lain.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari: (i) pendapatan jasa giro dan deposito berjangka; dan (ii) pendapatan bunga piutang pihak berelasi.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari: (i) beban bunga; (ii) biaya administrasi bank; (iii) beban bunga dari utang pihak berelasi; dan (iv) beban swap.

Beban pajak penghasilan - neto

Total beban pajak Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Sedangkan pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Total penghasilan komprehensif

Total penghasilan komprehensif terdiri dari: (i) pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; dan (ii) pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi.

6. Hasil Operasi per Segmen

Berikut hasil operasi berdasarkan segmen operasi yang dikaitkan dengan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan:

					(dalam Rupiah)
Keterangan	Pendapatan Neto		Laba Kotor	Kontribusi Terhadap Pendapatan Neto	Kontribusi Terhadap Laba Kotor
Xxxxx, Truk dan Alat Berat	9.278.810.838.300		710.592.520.408	49,85%	19,18%
Suku Cadang dan Aksesoris	2.568.692.295.317		709.212.356.779	13,80%	19,15%
Jasa Keuangan	2.119.387.328.064	1.058.434.033.399		11,39%	28,57%
Sewa Kendaraan dan Logistik	1.754.506.390.915	536.789.974.150		9,43%	14,49%
Xxxxx Xxxxx/ Energi	1.332.731.991.525	00.000.000.000		7,16%	1,94%
Lain-lain	1.561.000.852.371	617.202.793.481		8,39%	16.66%
Konsolidasian	18.615.129.696.492	3.704.215.524.274

Periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dibandingkan dengan 31 Maret 2019 Pendapatan neto dan laba kotor

Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak turun 6,82% menjadi sebesar Rp4.461.261.255.768 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dari sebesar Rp4.787.690.603.832 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, yang penurunannya terutama berasal dari segmen pendapatan mobil, truk dan alat berat. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak juga mengalami penurunan 8,37%, yaitu dari sebesar Rp3.870.936.510.709 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 menjadi sebesar Rp3.546.901.162.239 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Sejalan dengan penurunan tersebut, laba kotor Perseroan dan Entitas Anak mencapai Rp914.360.093.529 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, atau turun 0,26% dari sebesar Rp916.754.093.123 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan meningkat 11,84% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 menjadi sebesar Rp437.312.316.263 dari sebesar Rp391.006.310.559 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 10,13% menjadi sebesar Rp128.682.734.228. Selain itu terdapat kenaikan sebesar 11,33% pada biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan menjadi sebesar Rp184.167.265.970, seiring dengan kenaikan gaji.

Pendapatan operasi lain

Pendapatan operasi lain Perseroan turun 20,09% menjadi sebesar Rp112.548.632.951 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dari sebesar Rp140.838.647.234 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan komisi serta bonus penjualan dan insentif dealer.

Beban operasi lain

Beban operasi lain meningkat 11,84% dari sebesar Rp59.898.810.116 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 menjadi sebesar Rp66.990.668.117 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Peningkatan ini terutama berasal dari rugi selisih kurs neto sebesar Rp56.710.565.940 dibandingkan dengan sebesar Rp36.933.269.898 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019.

Laba atas penjualan investasi - neto

Laba atas penjualan investasi neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 tercatat sebesar Rp17.797.847.368, atau menurun signifikan dari sebesar Rp724.041.101.856 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, karena terdapat laba penjualan investasi pada tahun 2019 berasal dari laba atas penjualan saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk, sedangkan untuk tahun 2020 berasal dari laba penjualan investasi NMI.

Pendapatan keuangan

Perseroan dan Entitas Anak membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp57.353.750.600 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, atau turun 16,29% dari sebesar Rp68.513.361.997 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, yang penurunannya disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga deposito.

Beban pajak penghasilan - neto

Beban pajak penghasilan Perseroan neto turun 15,91% menjadi sebesar Rp44.633.504.105 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dari sebesar Rp53.076.411.233 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019, terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak kini dari Entitas Anak Perseroan.

Rugi tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas, Perseroan dan Entitas Anak membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp185.591.871.379 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dibandingkan dengan laba tahun berjalan sebesar Rp634.991.258.439 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019.

Total rugi komprehensif periode berjalan

Perseroan membukukan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp231.598.378.628 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp879.263.285.786 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019. Kerugian tersebut terutama sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas dan penurunan perubahan neto nilai wajar investasi tersedia untuk dijual, dari sebesar Rp143.392.811.440 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2019 menjadi nihil untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 Pendapatan neto

Pendapatan neto Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan 4,12% menjadi sebesar Rp18.615.129.696.492 pada tahun 2019 dari sebesar Rp17.878.271.522.708 pada tahun 2018. Peningkatan pendapatan neto tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan jasa keuangan, sewa kendaraan dan logistik, serta bahan bakar/energi. Pendapatan jasa keuangan tercatat sebesar Rp2.119.387.328.064 pada tahun 2019 atau tumbuh 14,18% dari sebesar Rp1.856.157.186.419 pada tahun 2018. Pendapatan sewa kendaraan dan logistik tumbuh 23,53% menjadi sebesar Rp1.754.506.390.915 pada tahun 2019. Sementara pendapatan bahan bakar/energi tumbuh 67,59%, yaitu dari sebesar Rp795.235.439.191 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.332.731.991.525 pada tahun 2019.

Laba kotor

Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2019 tumbuh 8,15% menjadi sebesar Rp3.704.215.524.274 dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp3.425.219.455.509. Peningkatan ini terutama didukung oleh segmen jasa keuangan, sewa kendaraan dan logistik serta bahan bakar/ energi. Laba kotor segmen jasa keuangan, sewa kendaraan dan logistik mencapai Rp1.595.224.007.549 pada tahun 2019, atau tumbuh 15,68% dari sebesar Rp1.378.999.191.495 pada tahun 2018, sejalan dengan peningkatan pendapatan di segmen tersebut.

Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan mencapai Rp1.358.700.326.687 pada tahun 2019 atau naik 6,94% dari sebesar Rp1.270.544.280.347 pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, serta beban pengepakan dan pengiriman. Biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan tercatat sebesar Rp396.310.537.834 pada tahun 2019, atau naik 9,64% dari sebesar Rp361.463.456.074 pada tahun 2018 seiring dengan adanya kenaikan gaji dan jumlah karyawan. Beban pengepakan dan pengiriman naik 71,78% menjadi sebesar Rp98.374.309.113.

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar 12,81% pada tahun 2019 menjadi Rp1.789.929.651.320 dari sebesar Rp1.586.726.799.233 pada tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang sebesar 21,19% menjadi sebesar Rp541.655.948.238. Selain itu terdapat kenaikan sebesar 11,88% pada biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan menjadi sebesar Rp757.300.442.359, seiring dengan kenaikan gaji dan jumlah karyawan.

Pendapatan operasi lain

Pendapatan operasi lain Perseroan turun 4,52% menjadi sebesar Rp771.478.498.508 pada tahun 2019 dari tahun 2018 yang sebesar Rp808.004.593.071. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada laba selisih kurs neto pada tahun 2019 menjadi nihil dibandingkan tahun 2018 berupa laba sebesar Rp117.951.869.297.

Beban operasi lain

Beban operasi lain meningkat 5,42% dari tahun 2018 yang sebesar Rp244.746.905.113 menjadi sebesar Rp258.015.651.219 pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama berasal dari rugi selisih kurs neto sebesar Rp59.394.650.205 dibandingkan dengan nihil pada tahun 2018.

Laba atas penjualan investasi - neto

Laba atas penjualan investasi neto sebesar Rp734.540.372.689 pada tahun 2019 merupakan laba atas penjualan penyertaan saham Perseroan di PT Multistrada Arah Sarana Tbk.

Pendapatan keuangan

Perseroan membukukan pendapatan keuangan sebesar Rp254.637.917.212 pada tahun 2019, atau tumbuh 28,39% dari tahun 2018 yang sebesar Rp198.332.981.102, terutama berasal dari penempatan dana pada deposito dan investasi jangka pendek.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan meningkat 33,65% menjadi sebesar Rp1.616.572.484.370 pada tahun 2019 dari sebesar Rp1.209.521.513.554 pada tahun 2018, seiring dengan kenaikan pinjaman.

Beban pajak penghasilan - neto

Beban pajak penghasilan Perseroan neto naik 67,15% menjadi sebesar Rp250.502.826.414 pada tahun 2019 dari sebesar Rp149.865.767.580 pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan beban pajak tangguhan.

Laba tahun berjalan

Sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, laba tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 38,26% menjadi sebesar Rp155.830.717.982 pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp112.707.388.192.

Total penghasilan komprehensif periode berjalan

Perseroan membukukan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp65.180.072.693 pada tahun 2019 dari total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp913.075.153.433 pada tahun 2018. Kerugian tersebut terutama sebagai akibat dari hal-hal tersebut di atas dan penurunan pada nilai wajar instrument derivatif setelah pajak.

7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas Aset

Xxxxx berikut menunjukkan posisi aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	31 De	sember
	2019	2018
Aset Lancar Kas dan setara kas	1.389.832.206.332	1.166.739.070.682
Penempatan jangka pendek	988.716.079.561	419.449.757.794
Piutang usaha Pihak-pihak berelasi	292.040.287.561	332.237.412.199
Pihak ketiga - neto	1.728.104.716.406	2.061.373.213.507
Piutang pembiayaan - neto	6.070.332.710.496	5.381.964.500.976
Piutang lain-lain Pihak-pihak berelasi	2.314.993.784.361	1.583.788.274.944
Pihak ketiga - neto	322.826.540.978	378.161.681.299
Persediaan - neto	2.741.320.868.982	3.755.468.390.839
Aset yang dikuasakan Kembali - neto	293.655.442.084	118.413.115.115
Uang muka pembelian	00.000.000.000	000.000.000.000
Pajak dibayar di muka	00.000.000.000	000.000.000.000
Biaya dibayar di muka	212.031.565.462	221.493.036.827
Piutang derivatif - neto	00.000.000.000	00.000.000.000
Total Aset Lancar 16.510.696.206.078 16.137.583.174.822
Aset Tidak Lancar Piutang pembiayaan - neto	8.337.104.881.235	7.213.386.735.249
Penyertaan saham - neto	1.906.224.162.978	2.921.199.941.441
Aset tetap - neto	11.271.561.957.589	7.783.839.635.338
Properti investasi	4.961.024.082.843	5.376.493.002.916
Aset pajak tangguhan - neto	404.144.741.054	396.829.417.505

Keterangan	31 De	sember
	2019	2018
Taksiran tagihan pajak penghasilan	370.023.612.386	314.973.207.609
Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	5.454.761.396	3.354.067.329
Piutang derivatif - neto	00.000.000.000	000.000.000.000
Aset tidak lancar lainnya	922.040.554.359	671.905.164.782
Total Aset Tidak Lancar	28.187.966.382.554	24.906.728.115.942
TOTAL ASET	44.698.662.588.632	41.044.311.290.764

Posisi per tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Aset lancar

Total aset lancar tumbuh 7,80% menjadi sebesar Rp17.798.634.910.114 per tanggal 31 Maret 2020 dari sebesar Rp16.510.696.206.078 per tanggal 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 52,18%, kenaikan piutang usaha sebesar 18,73%, kenaikan piutang lain-lain pihak ketiga neto sebesar 45,62% dan kenaikan aset yang dikuasakan kembali neto sebesar 31,99%. Piutang usaha meningkat dari Rp2.020.145.003.967 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp2.398.455.611.553 per tanggal 31 Maret 2020, disebabkan karena kenaikan piutang usaha dari Entitas Anak yang bergerak di bidang truk dan alat berat. Piutang lain-lain pihak ketiga neto meningkat dari sebesar Rp322.826.540.978 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp470.091.401.696 per tanggal 31 Maret 2020, yang peningkatannya berasal dari piutang lain-lain atas penjualan saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk. Sementara, Perseroan dan Entitas Anak membukukan aset yang dikuasakan kembali neto sebesar Rp387.600.149.498 per tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan sebesar Rp293.655.442.084 per tanggal 31 Desember 2019, karena terdapat penyelesaian piutang pembiayaan konsumen.

Aset tidak lancar

Total aset tidak lancar tumbuh 3,47% menjadi sebesar Rp29.166.014.414.123 per tanggal 31 Maret 2020 dari sebesar Rp28.187.966.382.554 per tanggal 31 Desember 2019, yang sebagian besar berasal dari kenaikan taksiran tagihan pajak penghasilan, kenaikan piutang derivatif neto dan penurunan penyertaan saham neto. Taksiran tagihan pajak penghasilan meningkat 13,07% menjadi sebesar Rp418.393.925.886 per tanggal 31 Maret 2020 dari sebesar Rp370.023.612.386 per tanggal 31 Desember 2019, karena terdapat tambahan taksiran tagihan pajak penghasilan tahun berjalan 2020 yang berasal dari Entitas Anak Perseroan. Piutang derivatif neto tumbuh signifikan menjadi sebesar Rp1.313.083.245.013 per tanggal 31 Maret 2020 dari sebesar Rp10.387.628.714 per tanggal 31 Desember 2019, terutama berasal dari Entitas Anak yang bergerak di bidang pembiayaan dan sewa kendaraan. Sementara penyertaan saham neto turun 16,61% dari sebesar Rp1.906.224.162.978 menjadi sebesar Rp1.589.655.877.024 per tanggal 31 Maret 2020, terutama disebabkan karena penjualan saham NMI.

Total aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total aset Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 5,07%, yaitu dari sebesar Rp44.698.662.588.632 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp46.964.649.324.237 per tanggal 31 Maret 2020.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 Aset lancar

Total aset lancar tumbuh 2,31% menjadi sebesar Rp16.510.696.206.078 per tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp16.137.583.174.822 per tanggal 31 Desember 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar 19,12%, kenaikan piutang lain-lain kepada pihak-pihak berelasi sebesar 46,17%, kenaikan piutang pembiayaan neto sebesar 12,79% dan kenaikan penempatan jangka pendek sebesar 135,72%. Piutang lain-lain kepada pihak-pihak berelasi naik dari per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp1.583.788.274.944 menjadi sebesar Rp2.314.993.784.361 per tanggal 31 Desember 2019. Piutang pembiayaan neto meningkat menjadi sebesar Rp6.070.332.710.496 per tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp5.381.964.500.976 per tanggal 31 Desember 2018, yang peningkatannya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Sementara, Perseroan membukukan penempatan jangka pendek sebesar Rp988.716.079.561 per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan sebesar Rp419.449.757.794 per tanggal 31 Desember 2018, yang peningkatannya berasal dari investasi jangka pendek dari beberapa Entitas Anak Perseroan.

Aset tidak lancar

Total aset tidak lancar tumbuh 13,17% menjadi sebesar Rp28.187.966.382.554 per tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp24.906.728.115.942 per tanggal 31 Desember 2018, yang sebagian besar berasal dari aset tetap neto dan piutang pembiayaan neto. Aset tetap neto meningkat 44,81% menjadi sebesar Rp11.271.561.957.589 per tanggal 31 Desember 2019 dari posisi per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp7.783.839.635.338, terutama karena pembelian truk pada Entitas Anak yang bergerak dalam bidang logistik. Selain itu, Piutang pembiayaan neto mengalami peningkatan sebesar 15,58% menjadi sebesar Rp8.337.104.881.235 per tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp7.213.386.735.249 per tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari peningkatan piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan.

Total aset

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total aset Perseroan dan Entitas Anak tumbuh 8,90%, yaitu dari sebesar Rp41.044.311.290.764 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp44.698.662.588.632 per tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas

Xxxxx berikut menunjukkan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan

2019

2018

31 Desember

Utang jangka pendek 10.059.860.788.019 10.229.069.938.909

Utang usaha

Pihak ketiga 715.725.849.193 1.279.177.750.123

Pihak-pihak berelasi 935.470.916.370 2.077.591.170.954

Utang lain-lain

Pihak ketiga 1.656.273.044.311 635.861.839.215

Pihak-pihak berelasi 225.664.949.276 115.000.000.000

Uang muka pelanggan dan penyalur 136.479.786.777 149.383.529.995

Utang pajak 00.000.000.000 00.000.000.000

Beban akrual 472.633.700.685 511.494.182.039

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 00.000.000.000 00.000.000.000

Pendapatan diterima di muka 00.000.000.000 00.000.000.000

Utang derivatif - neto 00.000.000.000 00.000.000.000

Utang jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang bank 6.006.894.021.623 4.089.765.963.038

Utang obligasi - neto 696.385.185.705 2.073.513.227.187

Pembiayaan konsumen 100.209.054.460 4.710.839.143

Sewa pembiayaan 00.000.000.000 0.000.000.000

Utang lainnya 141.178.962.128 196.138.067.573

Total Liabilitas Jangka Pendek 21.307.531.344.413 21.536.297.168.526

Liabilitas Jangka Panjang

Utang jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang bank 11.917.322.923.257 6.949.359.990.020

Utang obligasi - neto 1.066.841.519.844 1.730.798.967.749

Pembiayaan konsumen 355.250.180 -

Sewa pembiayaan 00.000.000.000 0.000.000.000

Utang lainnya 00.000.000.000 000.000.000.000

Penyisihan imbalan kerja karyawan 283.721.856.169 241.439.073.472

Pendapatan diterima di muka 00.000.000.000 00.000.000.000

Liabilitas pajak tangguhan 126.395.818.845 104.208.881.832

Utang lain-lain pihak berelasi 9.903.090.896 -

Utang derivatif - neto 427.523.669.588 00.000.000.000

Total Liabilitas Jangka Panjang 13.982.993.624.510 9.307.763.091.192

TOTAL LIABILITAS 35.290.524.968.923 30.844.060.259.718

Posisi per tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 Liabilitas jangka pendek

Total liabilitas jangka pendek tumbuh 17,56% menjadi sebesar Rp25.049.484.785.431 per tanggal 31 Maret 2020 dari sebesar

Rp21.307.531.344.413 per tanggal 31 Desember 2019. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang jangka pendek. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat dari sebesar Rp6.006.894.021.623 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp7.803.402.444.416 per tanggal 31 Maret 2020. Sementara utang jangka pendek meningkat dari sebesar Rp10.059.860.788.019 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp12.591.086.898.635 per tanggal 31 Maret 2020.

Liabilitas jangka panjang

Total liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar 8,64%, yaitu dari sebesar Rp13.982.993.624.510 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp12.774.579.602.178 per tanggal 31 Maret 2020. penurunan ini terutama berasal dari penurunan sebesar 4,39% pada utang bank jangka panjang, yaitu dari sebesar Rp11.917.322.923.257 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp11.393.812.672.159 per tanggal 31 Maret 2020. Selain itu penurunan liabilitas jangka panjang juga disebabkan oleh penurunan utang obligasi neto, yaitu dari sebesar Rp1.066.841.519.844 menjadi sebesar Rp826.402.755.706 per tanggal 31 Maret 2020, karena terdapat pembayaran obligasi dan penurunan utang derivatif dari sebesar Rp427.523.669.588 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp25.033.262.743 per tanggal 31 Maret 2020 dari Entitas Anak yang bergerak di bidang pembiayaan dan sewa kendaraan.

Total liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total liabilitas tumbuh 7,18% menjadi sebesar Rp37.824.064.387.609 per tanggal 31 Maret 2020 dari sebesar Rp35.290.524.968.923 per tanggal 31 Desember 2019.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018 Liabilitas jangka pendek

Total liabilitas jangka pendek menurun 1,06% menjadi sebesar Rp21.307.531.344.413 per tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp21.536.297.168.526 per tanggal 31 Desember 2018. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan utang obligasi dan kenaikan utang lain-lain pihak ketiga. Utang obligasi mengalami penurunan karena terdapat pelunasan obligasi sebesar Rp2.044.500.000.000. Sementara utang lain-lain pihak ketiga naik dari Rp635.861.839.215 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.656.273.044.311 per tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka panjang

Total liabilitas jangka panjang meningkat 50,23% menjadi sebesar Rp13.982.993.624.510 per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan sebesar Rp9.307.763.091.192 per tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan sebesar 71,49% pada utang bank jangka panjang menjadi sebesar Rp11.917.322.923.257 per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp6.949.359.990.020, seiring dengan adanya penambahan fasilitas kredit Perseroan dan Entitas Anak.

Total liabilitas

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, total liabilitas tumbuh 14,42% menjadi sebesar Rp35.290.524.968.923 per tanggal 31 Desember 2019 dari sebesar Rp30.844.060.259.718 per tanggal 31 Desember 2018.

Ekuitas

Xxxxx berikut menunjukkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	2018
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal saham
Modal dasar – 7.600.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp250,- per saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.765.278.412 saham	691.319.603.000	691.319.603.000
Tambahan modal disetor	2.531.541.023.186	3.001.232.139.616
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan
nonpengendali	(1.346.042.392)	(1.346.042.392)
Komponen ekuitas lainnya	3.279.843.992.236	3.973.698.008.293
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya	18.000.000.000	17.000.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.585.117.647.827	1.429.883.698.208
Modal pro forma yang timbul dari transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali	-	(123.491.934.180)
Sub-total	8.104.476.223.857	8.988.295.472.545
Kepentingan nonpengendali	1.303.661.395.852	1.211.955.558.501
TOTAL EKUITAS	9.408.137.619.709	10.200.251.031.046

Posisi per tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak turun 2,84% menjadi sebesar Rp9.140.584.936.628 per tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.408.137.619.709. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yaitu dari sebesar Rp1.585.117.647.827 per tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp1.384.665.435.881 per tanggal 31 Maret 2020, sejalan dengan penurunan pendapatan neto.

Posisi per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak menurun 7,77% menjadi sebesar Rp9.408.137.619.709 per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan per tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp10.200.251.031.046, terutama karena penurunan komponen ekuitas lainnya, yaitu dari sebesar Rp3.973.698.008.293 per tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp3.279.843.992.236 per tanggal 31 Desember 2019.

8. Likuiditas dan Sumber Modal

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama terkait dengan pendanaan modal kerja, belanja modal, pembayaran utang dan memelihara cadangan kas. Sumber utama likuiditas Perseroan secara historis berasal dari arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan fasilitas kredit perbankan. Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk kas dari penerimaan pelanggan, pinjaman pihak berelasi, pinjaman bank dan fasilitas cerukan dari bank, yang berasal dari fasilitas yang sudah ada dan/atau fasilitas baru, penerbitan obligasi, dan setoran modal dari pemegang saham.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum Terbatas III, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup, termasuk fasilitas kredit baru untuk memenuhi belanja modalnya, kewajiban kontraktual dan utang serta biaya bunga terkait dapat menjadi terbatas karena kondisi keuangannya, hasil dari kegiatan usahanya, dan likuiditas pasar keuangan domestik dan internasional. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan pendanaan tersebut dengan kondisi yang diterima oleh Perseroan, atau tidak sama sekali.

Perseroan masih memiliki sumber likuiditas berupa fasilitas pinjaman bank dari dalam negeri maupun luar negeri yang belum digunakan. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan berkeyakinan atas kecukupan modal kerja dengan adanya sumber likuiditas yang memadai.

Terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Xxxseroan sesuai dengan POJK dan pembatasan bank kreditur Entitas Anak. Namun hal ini tidak memberikan dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Arus Kas

Tabel berikut ini merupakan arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Penerimaan kas dari pelanggan	26.279.594.165.862	23.864.248.528.932
Pembayaran kas kepada pemasok	(22.339.414.394.889)	(21.425.521.619.156)
Pembayaran beban usaha	(1.339.121.330.102)	(1.591.501.873.677)
Pembayaran beban gaji	(1.231.440.381.177)	(1.124.314.456.665)
Pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya	(2.030.467.529.360)	(2.027.484.309.038)
Pembayaran pajak	(607.044.059.380)	(723.181.120.878)
Penerimaan lain-lain – neto	652.768.901.383	779.741.743.287
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(615.124.627.663)	(2.248.013.107.195)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Pembelian aset tetap	(4.349.156.599.383)	(2.334.629.440.201)
Penambahan penyertaan saham	(00.000.000.000)	(000.000.000.000)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	00.000.000.000	00.000.000.000
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	00.000.000.000	00.000.000.000
Penerimaan dari penjualan penyertaan saham	1.344.822.900.737	158.755.288.505
Bunga yang diterima dan penerimaan (penempatan) kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan investasi lainnya	(850.930.768.272)	(383.334.733.463)
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(3.825.986.454.665)	(2.843.941.622.416)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan dari utang bank	39.994.758.450.527	19.930.533.839.654
Penerimaan dari penerbitan obligasi / saham		2.082.000.000.000
Pembayaran utang bank	(33.454.761.564.587	) (15.716.125.089.029)
Penerimaan (pembayaran) untuk sumber pendanaan lainnya	166.407.565.852	(496.937.820.044)
Penerimaan modal saham dari kepentingan nonpengendali	159.967.278.095	00.000.000.000
Pembayaran dividen	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Pembayaran obligasi	(2.044.500.000.000)	(872.000.000.000)
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	4.784.220.000.428	4.929.594.004.011
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	343.108.918.100	(162.360.725.600)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.166.739.070.682	1.317.229.935.356
Dampak neto perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(120.015.782.450)	00.000.000.000
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.389.832.206.332	1.166.739.070.682

(dalam Rupiah)

Keterangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2019 2018

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp615.124.627.663 pada tahun 2019, terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok. Dibandingkan dengan tahun 2018, arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 72,64%.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp3.825.986.454.665 pada tahun 2019, atau naik dari sebesar Rp2.843.941.622.416 pada tahun 2018, yang peningkatannya terutama berasal dari pembelian aset tetap dari sebesar Rp2.334.629.440.201 pada tahun 2018 menjadi Rp4.349.156.599.383 pada tahun 2019.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar Rp4.784.220.000.428 pada tahun 2019, atau menurun 2,95% dari tahun 2018 yang sebesar Rp4.929.594.004.011. Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari utang bank dan obligasi.

9. Utang

Untuk mendanai modal kerja dan kebutuhan belanja modal, Perseroan memiliki pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan berbagai pihak. Sampai dengan 31 Desember 2019, total utang Perseroan adalah sebesar Rp30.129.227.641.942. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman. Utang Perseroan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo
Utang Jangka Pendek	10.059.860.788.019
Utang Jangka Panjang
Utang bank	17.924.216.944.880
Utang obligasi – neto	1.763.226.705.549
Pembiayaan konsumen	100.564.304.640
Sewa pembiayaan	00.000.000.000
Utang lainnya	237.357.832.482
Total Utang	30.129.227.641.942

10. Kewajiban Kontraktual

Xxxxx berikut menjelaskan kewajiban kontraktual material Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang pada tanggal 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	Di bawah 1 Tahun	1 – 5 Tahun	Total
Utang usaha	1.631.286.938.405	-	1.631.286.938.405
Beban akrual	472.633.700.685	-	472.633.700.685
Utang lain-lain	2.000.507.739.977	-	2.000.507.739.977
Utang derivatif – neto	00.000.000.000	-	00.000.000.000
Pinjaman jangka Panjang
Utang bank	6.006.894.021.623	11.917.322.923.257	17.924.216.944.880
Utang obligasi – neto	696.385.185.705	1.066.841.519.844	1.763.226.705.549
Pembiayaan konsumen	100.209.054.460	355.250.180	100.564.304.640
Sewa pembiayaan	00.000.000.000	00.000.000.000	00.000.000.000
Utang lainnya	141.178.962.128	00.000.000.000	000.000.000.000
Total	11.076.236.112.519	13.108.334.410.746	24.184.570.523.265

11. Investasi Barang Modal

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.635.084.759.819 dan Rp3.110.158.825.486, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan

2019

2018

31 Desember

Hak atas tanah 191.217.527.553 00.000.000.000

Bangunan dan prasarana 108.800.703.202 00.000.000.000

Mesin dan peralatan bengkel 112.521.610.178 145.932.382.868

Alat berat dan kendaraan 122.606.902.017 00.000.000.000

Peralatan kantor 00.000.000.000 00.000.000.000

Sewa guna usaha – alat-alat pengangkutan 4.787.439.771 (00.000.000.000) Aset dalam penyelesaian 3.062.855.210.171 2.735.806.454.430

Total 3.635.084.759.819 3.110.158.825.486

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak lain. Selain itu tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

12. Risiko

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga ekuitas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Manajemen Grup menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola risiko-risiko tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini.

Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga Grup terutama terkait dengan pinjaman untuk modal kerja dan utang jangka panjang untuk investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat bunga yang mengambang menimbulkan risiko tingkat bunga atas nilai wajar instrumen keuangan yang dimiliki Grup.

Manajemen Grup menetapkan kebijakan formal pengelolaan risiko lindung nilai atas risiko tingkat bunga, diantaranya dengan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan tingkat bunga tetap dan variabel. Perseroan melakukan evaluasi perbandingan tingkat bunga tetap terhadap tingkat bunga mengambang dari utang jangka panjang dan utang obligasi Entitas Anak sejalan dengan perubahan tingkat bunga yang relevan di pasar uang. Pada tanggal 31 Desember 2019, total utang Perseroan dan Entitas Anak dengan tingkat bunga mengambang dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar Rp22.119.669 972.291 dan Rp7.908.993.364.951.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Meskipun mata uang fungsional dan pelaporan Grup sebagian besar adalah Rupiah, namun Grup dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena terdapat beberapa pinjaman bank (jangka pendek dan jangka panjang), utang usaha dan beberapa pembelian utamanya adalah dalam mata uang Dolar AS dan Yen Jepang atau berdasarkan harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing (terutama Dolar AS). Apabila pendapatan dan pembelian Grup di dalam mata uang selain Rupiah, dan tidak seimbang dalam hal kuantum dan atau pemilihan waktu, Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing.

Akun utang usaha beberapa Entitas Anak dalam industri otomotif terutama merupakan utang neto dari pembayaran dalam mata uang asing kepada pemasok suku cadang, kendaraan CKD, aksesoris yang diimpor dari rekanan agen tunggal pemegang merek di luar negeri. Sedangkan sebagian besar piutang usaha Grup terdiri dari tagihan dalam mata uang Rupiah kepada pelanggan di Indonesia. Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Entitas Anak yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen menandatangani beberapa kontrak swap valuta asing dan instrumen lainnya yang diperbolehkan. Kontrak ini dicatat sebagai transaksi yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai, dimana perubahan nilai wajar dikreditkan atau dibebankan langsung pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Grup pada saat ini belum mengatur kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing pada perusahaan pembiayaan. Bagaimanapun, terkait dengan industri otomotif, hal-hal yang telah diuraikan di atas, fluktuasi dalam nilai tukar Rupiah dan Dolar AS menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Grup.

Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang Grup terutama terdiri dari investasi minoritas dalam bentuk penyertaan saham (ekuitas) pada beberapa perusahaan nasional dan patungan terkait dengan industri otomotif di Indonesia. Sehubungan dengan perusahaan nasional dimana Grup memiliki investasi, kinerja keuangan perusahaan tersebut kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia.

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko bahwa Grup dapat mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk Entitas Anak di bidang pembiayaan, jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, maka dapat menyebabkan kerugian keuangan. Tidak terdapat risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan melakukan analisa dan menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati, melakukan pengawasan saldo piutang pembiayaan konsumen secara berkala dan memaksimalkan penagihan angsuran.

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko ini, ada kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dibuat kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik. Ini merupakan kebijakan Grup dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Grup melakukan analisa dan menerapkan kebijakan pemberian kredit yang hati-hati, melakukan pengawasan saldo piutang dengan secara terus menerus untuk memaksimalkan penagihan angsuran dan mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Pada tanggal 31 Desember 2019, risiko kredit maksimum Grup untuk pinjaman yang diberikan dan piutang adalah sebesar Rp14.480.945.825.403.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko pada saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Atas kekurangan dana dan untuk mengatasinya dengan menggunakan perangkat rencana likuiditas, Grup memantau jatuh tempo untuk aset keuangan yaitu piutang dan membuat rencana arus kas dari operasi. Grup menyeimbangkan jangka waktu pinjaman dari bank yang disesuaikan dengan jangka waktu yang diberikan kepada konsumen. Pada tanggal 31 Desember 2019, liabilitas keuangan Grup berdasarkan kontrak pembayaran adalah sebesar Rp11.076.236.112.519.

Manajemen Modal

Grup bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat, pemeringkat pinjaman yang kuat, dan maksimalisasi nilai pemegang saham. Beberapa instrumen utang Grup memiliki rasio keuangan yang mensyaratkan rasio leverage maksimum. Selain itu, pemeringkat pinjaman Grup yang berasal dari badan pemeringkat pinjaman internasional didasarkan pada kemampuan Grup mempertahankan rasio leverage tertentu. Grup telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak luar.

13. Manajemen Risiko

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha otomotif dan bidang usaha lainnya, Perseroan menyadari dan mempunyai komitmen untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko secara terus-menerus. Pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko dilakukan secara terpadu dengan melakukan pemantauan terhadap masing-masing aspek risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Setelah dilakukan penilaian dan pemantauan risiko–risiko yang mungkin timbul dan dapat mengganggu jalannya usaha Perseroan dan Entitas Anak, dilakukan pengkajian sehingga Perseroan mendapatkan suatu gambaran secara utuh atas risiko tersebut, serta upaya atau strategi untuk menghindari dan meminimalisasi dampak-dampak negatif atas terjadinya risiko-risiko tersebut. Dengan demikian risiko-risiko yang dihadapi dapat dikendalikan dengan baik oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan melalui upaya-upaya yang dilakukan secara internal.

Dalam hal ini Perseroan juga telah mengungkapkan risiko-risiko yang terkait langsung dengan usaha Perseroan, yang secara signifikan dapat mempengaruhi nilai Perseroan. Berikut penerapan dan pengelolaan manajemen risiko Perseroan:

- Sehubungan dengan risiko investasi, Perseroan telah melakukan seleksi ketat agar investasi-investasi yang dijalankan benar-benar dapat menumbuhkan dan memperkuat daya saing Perseroan dengan mengefisienkan biayanya. Sebelum memutuskan suatu investasi didahului dengan suatu rencana bisnis atau studi kelayakan. Beberapa investasi yang sudah berjalan yang dinilai kurang menguntungkan dan diprediksi tidak memiliki prospek yang baik dalam tiga tahun mendatang, akan dilakukan divestasi.

- Terhadap risiko kolektibilitas, Perseroan mencanangkan kebijakan, dengan pemantauan ketat, sebagai contoh: setiap penyerahan mobil hanya akan dilakukan setelah piutang tertagih. Dalam bidang bisnis pembiayaan, perusahaan memberikan kebijakan ketat untuk melakukan survei dan persyaratan yang memungkinkan Perseroan untuk meyakini bahwa pembiayaan tersebut diberikan kepada konsumen yang memang memiliki kemampuan membayar kembali dan memiliki sikap yang baik.

- Terhadap risiko pergerakan valuta asing, Perseroan mencanangkan”kebijakan lindung nilai” untuk mengelola pengaruh pergerakan kurs terhadap harga jual produk dan pengaruh terhadap utang-utang dalam valuta asingnya. Risiko pergerakan valuta asing ini berkurang sehubungan dengan lindung nilai secara natural yang ada pada Perseroan. Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan dilakukan secara bertingkat yaitu di tingkat unit operasional yang dipimpin oleh Direksi Entitas Anak dan ditingkat pusat yang dipimpin oleh Direksi Perseroan.

14. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

15. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung secara material dan signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang tercermin di laporan keuangan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan usahanya dan memiliki dampak terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Jika risiko-risiko tersebut terjadi, maka dapat mempengaruhi nilai kapitalisasi Perseroan.

Risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak serta telah disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasian. Penggunaan istilah “Perseroan” dalam Bab VI Prospektus ini merujuk pada Perseroan dan Entitas Anak (sebagaimana relevan).

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Terbuka

1. Risiko fluktuasi harga, gangguan pasokan CKD dan suku cadang

Perseroan menggunakan CKD dalam operasi perakitan kendaraannya, dan juga mendistribusikan suku cadang generik sepeda motor dan mobil yang dibeli dari pemasok pihak ketiga. Harga suku cadang berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar dan harga bahan baku yang digunakan dalam bahan seperti baja. Lonjakan harga suku cadang dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan dan mempengaruhi harga jual kendaraan dan suku cadang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap kendaraan ataupun layanan suku cadang, sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada sejumlah pemasok untuk beberapa suku cadang, seperti komponen mesin dan komponen transmisi. Selain itu, dalam kegiatan usaha dealership kendaraan ritel, Perseroan bergantung sepenuhnya pada pasokan kendaraan tersebut, baik dari produsen luar negeri atau perakitan dan perusahaan distributor besar di Indonesia. Sebagai contoh, kegiatan usaha dealership ritel Nissan tergantung pada pasokan mobil Nissan dari Entitas Asosiasi Perseroan dan kegiatan usaha dealership ritel Hino tergantung pada pasokan kendaraan Hino dari investee company (Entitas Asosiasi dengan kepemilikan di bawah 20%), yang mana masing-masing dealer tersebut bergantung pada pasokan suku cadang CKD yang sebagian besar diimpor.

Kenaikan biaya atau gangguan pasokan dapat disebabkan oleh hubungan yang kurang baik antara Perseroan dengan para pemasok, bencana alam, pemogokan buruh atau faktor lainnya. Jika hal tersebut terjadi terus menerus atau berkepanjangan, maka dapat mengganggu bisnis dan prospek usaha Perseroan.

Dalam menjamin ketersediaan suku cadang baik untuk perakitan maupun untuk distribusi suku cadang sepeda motor maupun mobil, Perseroan tidak bergantung kepada satu pemasok saja, melainkan beberapa pemasok, baik lokal maupun impor. Perseroan melakukan perbandingan harga pada beberapa pemasok untuk memutuskan harga beli suku cadang terbaik sehingga fluktuasi harga dapat dikendalikan dan tidak berdampak signifikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Dalam kegiatan usaha ritel, Perseroan senantiasa berkomunikasi dengan agen pemegang merek dan distributor, termasuk dalam hal kenaikan harga pemasok untuk beberapa suku cadang sehingga Perseroan sudah dapat mengantisipasi strategi yang akan ditempuh dalam kebijakan penentuan harga jual agar tetap kompetitif dan profitabilitas tetap terjaga.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perusahaan Terbuka

1. Risiko persaingan usaha

Perseroan menghadapi persaingan ketat pada seluruh kegiatan usahanya. Operasional distributor dan dealer Perseroan mengalami persaingan dari perusahaan otomotif lain di Indonesia, yang mendistribusikan kendaraan penumpang, kendaraan komersial dan alat berat yang bersaing dengan model kendaraan Perseroan. Produk pembiayaan Perseroan bersaing dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan kendaraan lain dan bank-bank besar di Indonesia. Kegiatan usaha suku cadang Perseroan bersaing dengan baik suku cadang asli yang dijual oleh produsen atau suku cadang after market yang dijual oleh perusahaan penjual suku cadang. Persaingan ketat pada industri otomotif Indonesia dapat mengakibatkan peningkatan biaya suku cadang, tenaga kerja serta promosi dan iklan, yang mana dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan bekerja sama dengan agen pemegang merek untuk memilih produk-produk yang unggul dan diminati oleh masyarakat, yang didasarkan atas usulan divisi analisa pasar Perseroan. Untuk menghadapi persaingan terkait produk pembiayaan, Perseroan senantiasa memantau produk-produk yang dikeluarkan oleh pesaing dan melakukan diversifikasi sumber pendanaan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang paling effisien, sehingga Perseroan mampu untuk mengeluarkan produk-produk pembiayaan yang lebih unggul dari pesaing. Peseroan senantiasa melakukan analisa pasar terkait biaya iklan dan promosi yang paling efektif sehubungan dengan penjualan produk maupun suku cadang Perseroan.

2. Risiko harga bahan bakar yang dapat berdampak material terhadap permintaan kendaraan

Fluktuasi harga minyak dunia sangat besar dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan minyak, serta kondisi ekonomi dan politik dunia. Kenaikan atau penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat harga minyak global atau perubahan subsidi harga BBM oleh Pemerintah dapat berdampak material terhadap permintaan kendaraan (termasuk jenis/tipe kendaraan) dan pendapatan Perseroan.

Peseroan senantiasa memberikan masukan-masukan kepada agen pemegang merek terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan dan hemat energi (low cost green car), sehingga agen pemegang merek dapat mengasilkan produk-produk dengan harga terjangkau dan diminati oleh masyarakat luas. Adapun untuk pasar mobil premium, permintaan pasar tidak terpengaruh oleh subsidi harga BBM oleh Pemerintah.

3. Risiko adanya masalah dengan mitra usaha patungan atau mitra usaha prinsipal

Beberapa kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak usaha patungan tertentu, seperti Nissan Motor Company Ltd dari Jepang atau Hino Motors, Ltd dari Jepang, dimana untuk kendaraan mobil penumpang dan kendaraan komersial, secara berurutan, Perseroan merakit melalui Entitas Asosiasi dan menjualnya di Indonesia.

Perseroan memiliki perjanjian agensi, distribusi atau dealership dengan prinsipal merek otomotif sebagai wakil untuk menjual kendaraan dan peralatan dari prinsipal. Meskipun perjanjian distribusi dan perjanjian lainnya yang mengatur pengaturan distribusi atau dealership dengan mitra usaha diperpanjang secara otomatis setiap tahun dan hubungan Perseroan dengan mitra usaha telah dilakukan selama bertahun- tahun, mitra Perseroan memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian untuk alasan tertentu, salah satunya seperti kegagalan untuk mencapai target penjualan minimum tertentu yang telah disepakati. Selain itu, mitra usaha patungan Perseroan dapat (i) memiliki kepentingan bisnis atau tujuan yang tidak sesuai dengan Perseroan; (ii) mengambil tindakan bertentangan dengan instruksi, permintaan, kebijakan atau tujuan Perseroan; (iii) tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya; (iv) mengalami kesulitan keuangan; atau (v) memiliki perselisihan dengan Perseroan dalam hubungannya dengan lingkup tanggung jawab dan kewajiban. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak material terhadap profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan komunikasi dengan mitra usaha patungan maupun mitra usaha prinsipal untuk mendiskusikan masalah-masalah yang timbul, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dengan cepat agar tidak berdampak material terhadap profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

4. Risiko kolektibilitas

Sebagian besar pelanggan Perseroan mengandalkan fasilitas pembiayaan untuk mendanai pembelian kendaraan. Dalam hal ini Perseroan memiliki risiko keterlambatan, penundaan atau tidak dapat tertagihnya pembayaran piutang dari pelanggan. Keterlambatan, penundaan atau tidak tertagihnya piutang tersebut dapat menyebabkan terganggunya arus kas, yang akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Meskipun demikian, untuk setiap perjanjian pendanaan kendaraan, Perseroan menyetujui jumlah kredit dengan nilai yang lebih rendah dari nilai kendaraan yang akan dijadikan sebagai jaminan. Perseroan mensyaratkan uang muka yang besarnya merupakan persentase tertentu dari nilai kendaraan yang dijadikan jaminan. Namun nilai jaminan akan menurun selama jangka waktu pinjaman dengan berbagai alasan, termasuk penyusutan dan kerusakan. Untuk meminimalisir risiko, Perseroan membuat kebijakan dengan pemantauan ketat. Sebagai contoh, setiap penyerahan kendaraan hanya akan dilakukan setelah piutang tertagih. Dalam bidang bisnis pembiayaan, Perseroan memberikan kebijakan ketat untuk melakukan survei dan persyaratan yang memungkinkan Perseroan untuk meyakini bahwa pembiayaan tersebut diberikan kepada konsumen yang memang memiliki kemampuan membayar kembali dan memiliki sikap yang baik.

5. Risiko investasi atau aksi korporasi

Perseroan adalah perusahaan otomotif yang terintegrasi, dengan operasional yang tersebar dari perakitan kendaraan dan distribusi sampai dengan pembiayaan kendaraan dan penjualan suku cadang. Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha, ke depannya, Perseroan tidak terlepas dari rencana untuk melakukan kegiatan investasi atau aksi korporasi yang merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Keberhasilan investasi atau aksi korporasi tersebut akan bergantung pada kondisi ekonomi, politik, kebijakan Pemerintah dan sebagainya. Sehubungan dengan risiko investasi atau aksi korporasi, Perseroan telah melakukan seleksi ketat agar investasi-investasi yang dijalankan benar-benar dapat menumbuhkan dan memperkuat daya saing Perseroan dengan mengefisienkan biayanya. Sebelum memutuskan suatu investasi didahului dengan suatu rencana bisnis atau studi kelayakan.

6. Risiko ketergantungan pada tim manajemen dan para karyawan, dan/atau risiko ketidakmampuan untuk merekrut, melatih dan mempertahankan tim manajemen dan para karyawan

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi dalam industri otomotif. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, Perseroan bersaing dengan perusahaan asing dan domestik lainnya serta beberapa perusahaan industri pelanggan Perseroan. Kemudian dibutuhkan pengembangan, peningkatan keahlian dan kompetensi, yang pada umumnya sangat memakan waktu, seperti teknisi bengkel, yang pelatihannya dapat memakan waktu lebih dari dua tahun untuk mencapai level kualifikasi terendah sebagai mekanik. Selain itu, Perseroan juga bergantung kepada manajer senior terkait keahlian mereka dalam industri otomotif dan tenaga kerja lainnya seperti manajer, teknisi, insinyur dan penjual ritel outlet. Perseroan sangat tergantung pada manajemen senior Perseroan dalam kaitannya dengan keahlian mereka dalam industri otomotif dan tenaga kerja lainnya seperti manajer, teknisi, insinyur dan penjual retail outlet. Ketidakmampuan untuk mempekerjakan atau mempertahankan tenaga kerja Perseroan yang terampil dapat mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi finansial dan operasional Perseroan.

Untuk merekrut serta memenuhi kebutuhan pengembangan dan peningkatan keahlian dan kompetensi karyawan, Perseroan mempunyai recruitment and learning development centre yang berpengalaman di bidangnya, dengan program-program pelatihan yang disusun sesuai kebutuhan Perseroan, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan asing dan domestik lainnya.

7. Risiko sebagai perusahaan induk

Sebagai perusahaan induk, Perseroan bergantung pada kegiatan dan pendapatan Entitas Anak, sehingga kinerja Entitas Anak dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Sebagai perusahaan induk, Perseroan memonitor kinerja seluruh Entitas Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala dengan pimpinan Entitas Anak untuk membahas permasalahan, perkembangan dan rencana ke depan Entitas Anak yang bersangkutan, agar target profitabilitas Entitas Anak dapat tercapai.

8. Risiko pendanaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan bergantung kepada berbagai sumber pendanaan untuk membiayai modal kerjanya. Khususnya untuk segmen jasa keuangan Perseroan, dimana kegiatan usaha pembiayaan serta sewa kendaraan bermotor merupakan kegiatan usaha yang padat modal.

Kebutuhan dana Perseroan dipenuhi dari berbagai sumber, termasuk obligasi, ekuitas, pinjaman sindikasi dan pinjaman bilateral, serta pembiayaan bersama (joint financing) dan pembiayaan penerusan (channeling). Kemampuan Perseroan untuk mengumpulkan dana dengan syarat-syarat yang dapat diterima dan tingkat bunga yang kompetitif bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah hasil operasi serta kondisi keuangan Perseroan saat ini dan masa depan, kebijakan manajemen risiko, peringkat kredit, kualitas merek Perseroan, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan industri pembiayaan kendaraan bermotor serta industri penyewaan kendaraan bermotor di Indonesia, perkembangan di pasar internasional yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan global dan persepsi investor.

Perseroan senatiasa menjaga profitabilitas, likuiditas dan solvablitas Perseroan dan Entitas Anaknya dan menjalin hubungan baik dengan berbagai sumber pendanaan, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi semua batasan-batasan yang ditentukan agar perolehan pendanaan mudah untuk didapatkan.

9. Risiko perubahan teknologi

Perkembangan teknologi saat ini telah memasuki otomasi atau memasuki era revolusi industri 4.0 dan diperkirakan akan mempengaruhi kecepatan perkembangan industri otomotif ke depannya. Perubahan tersebut tidak hanya akan mempengaruhi percepatan produksi industri otomotif, melainkan juga terkait pembaruan mesin, model, hingga bahan bakar. Dalam hal ini Perseroan harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada agar mampu meningkatkan daya saingnya.

Selain itu di segmen jasa keuangan, dengan semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan. Di era digital yang semakin berkembang, penerapan teknologi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan. Dalam hal ini Perseroan selalu berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan mengembangkan aplikasi untuk mendukung penyediaan layanan yang mudah dan efisien kepada seluruh pelanggan yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Dalam mendukung penyediaan layanan yang mudah, efisien, cepat, tepat dan akurat kepada seluruh pelanggan, Perseroan mempunyai divisi Informasi Teknologi yang mengembangkan program dan aplikasi yang dibutuhkan oleh Entitas Anak dengan mengadaptasi teknologi terkini.

10. Risiko Kegagalan memenuhi perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Industri otomotif di Indonesia bergantung pada berbagai macam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikenakan oleh instansi berwenang di Indonesia. Pemerintah dapat menerbitkan kebijakan baru atau mengubah atau menghilangkan kebijakan yang telah ada setiap saat. Perubahan-perubahan ini dapat memberikan dampak yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan atau hasil operasional Perseroan. Salah satu contoh, Perseroan bergantung pada peraturan lingkungan hidup Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi lingkungan hidup yang berada di tingkat provinsi dimana Perseroan mengoperasikan fasilitas perakitan. Perseroan berkeyakinan bahwa kendaraan dan alat berat yang dijual Perseroan telah memenuhi standar emisi kendaraan dan Perseroan telah memenuhi secara material peraturan mengenai lingkungan hidup yang berlaku.

Perseroan memiliki divisi hukum yang senantiasa memutahirkan pengetahuannya atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Indonesia yang berdampak terhadap bisnis Perseroan. Divisi hukum Perseroan memberikan masukan kepada manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai panduan bagi manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar Perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

C. Risiko Umum

1. Risiko ketergantungan industri otomotif terhadap kondisi perekonomian dan pasar secara umum di Indonesia

Perekonomian nasional sangat bergantung pada kondisi perekonomian global dan regional. Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda wabah Corona Virus Disease (COVID-19), sehingga perekonomian dunia mengalami kontraksi, termasuk di Indonesia. Dalam laporan World Economy Outlook, April 2020 yang dipublikasikan oleh International Monetary Fund (IMF), telah disampaikan bahwa ekonomi global diproyeksikan akan mengalami kontraksi sebesar 3% pada tahun 2020. Wabah COVID-19 tersebut membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia berubah, sehingga akan berdampak pada penurunan permintaan dan terganggunya penawaran produk dan jasa. Industri otomotif juga mengalami hal yang sama, yaitu penurunan permintaan kendaraan bermotor dan menipisnya pasokan bahan baku dan komponen, terutama yang berasal dari negara-negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan berdampak material terhadap kegiatan operasional, profitabilitas dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menghadapi pandemi COVID-19:

a. Menitikberatkan pengembangan usaha di bidang logistik dan distribusi bahan bakar/energi yang memberikan marjin yang baik;

b. Memperkuat tim penagihan dan lebih selektif dalam memilih konsumen untuk bisnis pembiayaan;

c. Memperluas customer base, optimalisasi unit untuk penyewaan kendaraan dan optimalisasi pengaturan rute sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien untuk bisnis penyewaan kendaraan dan logistik;

d. Perseroan dan Entitas Anak akan menitikberatkan terhadap pelayanan konsumen melalui after sales dan menerapkan customer relationship management guna lebih mendekat dengan pelanggan;

e. Melakukan aktivitas-aktivitas yang tepat dan konsisten untuk mendukung brand awareness dan brand image atas produk-produk Perseroan dan Entitas Anak;

f. Memaksimalkan dukungan dari pihak prinsipal dengan mendukung kegiatan dealer seperti mengadakan pameran-pameran, iklan dan sponsorship, sehingga target penjualan 2020 tercapai;

g. Meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pelatihan untuk dealer-dealer sesuai standar internasional;

h. Mempertahankan produktivitas yang tinggi serta melakukan penghematan agar Perseroan dapat beroperasi dengan biaya yang optimal;

i. Memotivasi semua karyawan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; dan

j. Memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

2. Risiko kenaikan tingkat bunga

Sebagian besar pelanggan Perseroan mengandalkan fasilitas pembiayaan untuk mendanai pembelian kendaraan. Sementara pembiayaan untuk truk dan alat berat pada umumnya dibiayai dalam mata uang Dolar AS dan karenanya tingkat bunga pembiayaannya terpengaruh oleh tingkat bunga Dolar AS. Kenaikan yang signifikan pada tingkat bunga dapat menyebabkan peningkatan biaya pembiayaan kendaraan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, tidak menariknya fasilitas pembiayaan bagi pembeli kendaraan yang potensial, maupun risiko gagal bayar pada kredit yang sedang berjalan. Hal ini dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Untuk mengantisipasi perubahan risiko kenaikan tingkat suku bunga, Perseroan telah menerapkan kebijakan lindung nilai dengan melakukan swap bunga mengambang ke bunga tetap.

3. Risiko atas perubahan kurs

Perubahan kurs berpengaruh besar terhadap harga suku cadang Perseroan. Pembelian suku cadang CKD untuk kendaraan yang dirakit dan dijual oleh Perseroan didenominasikan dalam mata uang Dolar AS atau Euro. Selain itu, Perseroan juga memiliki kewajiban dalam valuta asing berupa utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang, yang didenominasikan dalam mata uang Dolar AS. Perubahan kurs yang signifikan dapat mempengaruhi beban pokok pendapatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga jual kendaraan. Dari sisi utang, dampak perubahan kurs dapat mempengaruhi besarnya biaya kewajiban yang harus dibayarkan Perseroan. Untuk mengantisipasi perubahan kurs terhadap harga jual produk dan pengaruh terhadap utang-utang dalam valuta asing, Perseroan telah menerapkan kebijakan lindung nilai.

4. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan gugatan hukum dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga.

Sedangkan pada Entitas Anak, saat ini terdapat: (a) perkara-perkara perdata yang melibatkan: (i) ITU pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara; dan (ii) ITN dan WISEL pada Pengadilan Tinggi Jakarta; serta (iii) IMFI pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Kupang; dan (b) perkara-perkara perpajakan yang melibatkan: (i) WW dan WSMS pada Pengadilan Pajak; serta (ii) WSBY pada Mahkamah Agung. Namun demikian, perkara tersebut tidak mempengaruhi secara negatif dan tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha ITU, ITN, WISEL, IMFI, WW, WSBY dan WSMS selaku Entitas Anak Perseroan.

Untuk mengantisipasi timbulnya perkara dikemudian hari, Perseroan mempunyai divisi hukum yang senantiasa memonitor kepatuhan Perseroan terhadap perjanjian yang mengikat Perseroan maupun terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Indonesia yang berdampak terhadap bisnis Perseroan. Divisi hukum Perseroan memberikan masukan kepada manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai panduan bagi manejemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar Perseroan senantiasa mematuhi perjanjian yang mengikat Perseroan maupun peraturan yang berlaku.

5. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap industri otomotif. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Sejak awal tahun 2020 dunia dilanda wabah COVID-19 sehingga banyak negara yang menerapkan kebijakan lockdown. Sama halnya di Indonesia, Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Selain itu Pemerintah juga mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan-kebijakan ini dapat menjadi pro dan kontra bagi bisnis Perseroan. Salah satu contoh: adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pph badan menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan hal ini memberikan dampak positif terhadap Perseroan.

Perseroan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah, agar kinerja dan profitabilitas perseroan tetap terjaga. Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah, Perseroan mempunyai divisi hukum yang senantiasa memutahirkan pengetahuannya atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Indonesia yang berdampak terhadap bisnis Perseroan. Divisi hukum Perseroan memberikan masukan kepada manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai panduan bagi manejemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar Perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

6. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan pada peraturan tersebut. Perseroan yakin bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Perseroan mempunyai divisi hukum yang senantiasa memutahirkan pengetahuannya atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Indonesia yang berdampak terhadap bisnis Perseroan. Divisi hukum Perseroan memberikan masukan kepada manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai panduan bagi manejemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar Perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

7. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Selain kebijakan Pemerintah di Indonesia, ketentuan negara lain atau peraturan internasional juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, karena beberapa kegiatan usaha Perseroan dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak usaha patungan tertentu dari Jepang. Perseroan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terjadi perubahan ketentuan atau peraturan di negara terkait agar kinerja dan profitabilitas perseroan tetap terjaga. Perseroan mempunyai divisi hukum yang senantiasa memutahirkan pengetahuannya atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di Indonesia dan ketentuan negara lain atau peraturan internasional, khususnya peraturan-peraturan di Jepang yang berdampak terhadap bisnis Perseroan. Divisi hukum Perseroan memberikan masukan kepada manajemen Perseroan untuk dijadikan sebagai panduan bagi manejemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar Perseroan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum Perseroan dan Entitas Anaknya menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan penawaran umum sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anaknya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 30 Juni 2020, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses melalui website BEI dan website Perseroan di xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/. Laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 30 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anaknya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan ditandatangani oleh Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) dan Tjoa Tjek Nien, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1175) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menjelaskan tujuan penerbitan laporan auditor independen dan alasan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No. 01679/2.1032/AU.1/06/1563-1/1/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dan No. 01678/2.1032/AU.1/06/1175-3/1/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, kecuali CSA telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk mengesampingkan larangan pembagian dividen sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Danamon No. 054/EB/0720 tanggal 2 Juli 2020.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, yang semula didirikan dengan nama PT Cindramata Karya Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 128, tertanggal 20 Maret 1987, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1357/1988, sebagaimana diubah beberapa kali dengan: (i) Akta No. 101 tertanggal 13 November 1987, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1358/1988; (ii) Akta No. 201 tertanggal 25 Pebruari 1988, akta mana telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1359/1988; dan (iii) terakhir dengan Akta No. 227 tertanggal 28 September 1988, akta mana telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Desember 1988 dengan No. 1360/1988, keseluruhan akta tersebut dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-10924.HT.01.01.Tahun 1988, tertanggal 30 November 1988, serta telah diumumkan dalam BNRI dengan No.1448/1990.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan, Pertanian, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa dan Pertambangan..

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan

Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Perdagangan Eceran Mobil Baru, Perdagangan Eceran Mobil Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU, Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko dan Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko.

b. Pembangunan

Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Penyiapan Lahan, Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium, Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon, Pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya, Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Pemasangan Perancah (Steiger), Pemasangan Atap/Roof Covering, Pemasangan Kerangka Baja, Konstruksi Khusus Lainnya YTDL dan Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.

c. Pengangkutan

Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus, Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Bus Perbatasan, Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Bus Kota, Angkutan Bus Lintas Batas Negara, Angkutan Bus Khusus, Angkutan Bus Bertrayek Lainnya, Angkutan Bus Pariwisata dan Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya.

d. Pertanian

Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan, Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inbrida, Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Perkebunan Tembakau, Pertanian Tanaman Bersera, Pertanian Buah Biji Kacang-kacangan, Pertanian Sayuran Tahunan, Pertanian Buah Semak Lainnya, Perkebunan Buah Kelapa, Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya, Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, Peternakan Kuda dan Sejenisnya, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma, Jasa Pemanenan, Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak, Jasa Penunjang Peternakan Lainnya, Jasa Pasca Panen, Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan, Penangkapan Ikan dan Coral/Karang dan Pemungutan Getah Karet.

e. Perindustrian

Industri Kain Ban, Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri, Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi, Industri Pembuatan Minyak Pelumas, Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas, Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi, Industri Ban Luar dan Ban Dalam, Industri Vulkanisir Ban, Industri Karet Remah (Crumb Rubber), Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri, Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk, Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin, Industri Alat Pengangkat dan Pemindah, Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan,Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam, Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi, Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Industri Sepeda

Motor Roda Dua dan Tiga, Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus dan Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri.

f. Perbengkelan

Reparasi Mobil, Pencucian dan Salon Mobil dan Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor.

g. Jasa

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konstulasi Manajemen Lainnya.

h. Pertambangan

Pertambangan Batu Bara, Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Alam dan Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.

B. Kepemilikan Saham Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan: (i) struktur permodalan Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 41/2019; dan (ii) susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 74 tertanggal 23 Mei 2012, dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan: (1) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menkumham Nomor AHU.AH.01.10-18997 tertanggal 28 Mei 2012; dan (2) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.10-18998 tertanggal 28 Mei 2012.

Berdasarkan DPS yang dikeluarkan oleh BAE per tanggal 30 Juni 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp250,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		7.600.000.000	1.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	GV	1.976.765.774	494.191.443.500	71,49
2.	TIP	502.511.650	125.627.912.500	18,17
3.	Masyarakat	286.000.988	00.000.000.000	10,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.765.278.412	691.319.603.000	100,00
Saham Dalam Portepel		4.834.721.588	1.208.680.397.000

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selain daripada yang telah diungkapkan di atas.

C. Keterangan tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

1. Gallant Venture Ltd. (“GV”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, GV menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 71,49%.

Riwayat Singkat

GV merupakan suatu perusahaan terbuka terbatas (public company limited by shares) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura pada tanggal 7 April 2003, yang mana anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam Constitution of Gallant Venture Ltd. yang terakhir kali diperbaharui berdasarkan Keputusan Khusus (Special Resolution) yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2018.

Bidang Usaha

Berdasarkan Profil Perusahaan GV yang diterbitkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), kegiatan usaha GV adalah dalam bidang perdagangan besar bermacam-macam produk tanpa ada ketentuan produk dominan tertentu (wholesale trade of a variety of goods without a dominant product).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Substansial (Substantial Shareholders)

Susunan pemegang saham substansial (substantial shareholders) GV pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	%
Xxxxxxx Xxxxx	66,31
Lain-lain dan publik	33,69
Jumlah	100,00

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, sejumlah 5.425.298.361 lembar saham biasa (ordinary shares) telah ditempatkan dan disetor ke dalam kas GV dengan total nilai nominal sebesar SGD 1,961,671,758.64, termasuk saham treasuri (treasury shares) sejumlah SGD 450,000.00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota pengurus GV pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direktur/Chief Executive Officer : Xxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxx/Sekretaris Perusahaan : Choo Kok Xxxx Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Xxxxxx Xxxxxxx

Direktur : Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx : Xxx Xxxx Xxx

Direktur : Foo Ko Xxxx

Xxxxxxxx : Xxx Xxxx San

2. PT Tritunggal Intipermata (“TIP”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, TIP menguasai kepemilikan saham Perseroan sebesar 18,17%.

Riwayat Singkat

TIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 169 tertanggal 14 Desember 1994, dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2- 00000.XX.00.00.XX’94 tertanggal 27 Desember 1994, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Maret 2002 dengan No.03/Leg/2002.

Anggaran Dasar TIP telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 10 tertanggal 6 April 2020, dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxx, SH., Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0031687.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 23 April 2020.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar TIP, kegiatan usaha TIP ialah berusaha dalam bidang perusahaan holdings, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TIP dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holdings.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham TIP pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 ,- setiap saham
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Lintas Sejahtera	2.500	2.500.000.000	5,00
Xxxxxxx Xxxxx	45.000	45.000.000.000	90,00
Xxxxxx Xxxxx	2.500	2.500.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	50.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota pengurus TIP pada saat diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx : Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Direksi

Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Xxxx Xxxxxxx

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Sumber: Perseroan

E. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 20 tertanggal 18 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 25 Juli 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxxxx Xxxxx

Wakil Komisaris Utama : Pranata Xxxxxx

Xxxxxxxxx : Xxxxxx Xxx Xxxx

Komisaris Independen : Xxxxxx Xxxxxxxx

Komisaris Independen : Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx

Komisaris Independen : Xxxx Xxxxx Pura Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Direktur : Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxx Xxxxxxx

Direktur : Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Direktur : Xxxxxxxx Xx

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Xxxaturan OJK No.33/2014.

DEWAN KOMISARIS

Xxxxxxxxx Xxxxx

Komisaris Utama

Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, lahir pada tahun 1943, berkewarganegaraan Indonesia, mengawali karirnya di Grup lndomobil sejak tahun 1976 sebagai Presiden Direktur PT lndomobil Utama. Pada tahun 1982 ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan dan pada bulan Juni 2002 ditunjuk sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Akta No. 95 tanggal 25 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (Bisnis Indonesia) dan Presiden Komisaris di berbagai Entitas Anak dalam kelompok usaha lndomobil. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Paisley College di Skotlandia pada tahun 1969 dan Diploma of Business Administration dari Hendon College di London pada tahun 1972.

Xxxxxxx Xxxxxx

Xxxxx Komisaris Utama

Bapak Xxxxxxx Xxxxxx, lahir pada tahun 1956, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan pada bulan Juni 2002 berdasarkan Akta No. 95 tanggal 25 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dari PT Lautan Luas Tbk. Sebelum bergabung dengan Grup lndomobil beliau menjabat berbagai posisi di kantor perwakilan Asia dari First National Bank of Chicago. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Monash University, Melbourne pada 1979 dan Master of Business Administration dalam bidang Keuangan dari University of Chicago pada tahun 1982.

Xxxxxx Xxx Xxxx

Komisaris

Xxxxx Xxxxxx Xxx Xxxx, lahir pada tahun 1960, berkewarganegaraan Amerika, ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2002 berdasarkan Akta No. 95 tanggal 25 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau saat ini menjabat sebagai Managing Director dari Parallax Capital Management di Singapura. Sebelumnya, beliau menempati berbagai jabatan di beberapa institusi perbankan, antara lain Manufacturers Xxxxxxx Xxx., First Boston Corp., Chase Manhattan dan Banque Paribas. Beliau menyandang gelar Bachelor of Arts dari Princeton University, Amerika dan Master of Business Administration dari INSEAD, Perancis.

Xxxx Xxxxx Pura Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Independen

Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1954, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juli 2015 berdasarkan Akta No. 52 tanggal 31 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Saat ini beliau aktif di bidang akademis dan menjabat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Perusahaan dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 1980, dan gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1996.

Xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx Independen

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, lahir pada tahun 1935, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris lndependen Perseroan pada bulan Desember 2001 berdasarkan Akta no. 43 tanggal 30 November 2001 yang dibuat oleh Russyanita Widyadeviati, X.X. xxxxganti dari Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, S.H., LLM., Notaris di Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris lndependen di beberapa perusahaan terbuka. Sampai dengan tahun 2003, beliau aktif berkecimpung di bidang akuntansi dengan memegang berbagai posisi di sebuah kantor akuntan publik di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia.

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx Independen

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, lahir pada tahun 1957, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Komisaris lndependen Perseroan pada bulan Juni 2002 berdasarkan Akta nomor 95 tanggal 25 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan terbuka. Latar belakang pendidikan beliau mencakup berbagai macam disiplin ilmu, antara lain administrasi bisnis, hukum, kedokteran, dan ilmu politik. Beliau meraih gelar Bachelor of Business

Administration dari British Columbia College, Vancouver, Canada.

DEWAN DIREKSI

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur Utama

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, lahir pada tahun 1957, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada bulan Juni 2011 berdasarkan Akta No. 68 tanggal 22 Juni 2011 yang dibuat oleh Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di berbagai Entitas Anak Grup lndomobil. Beliau memulai karier profesionalnya di Grup lndomobil pada tahun 1982. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1982.

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Direktur

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, lahir pada tahun 1947, berkewarganegaraan Filipina, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2005 berdasarkan Akta No. 76 tanggal 17 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Sebelum bergabung dengan Perseroan di tahun 2005, beliau bekerja di beberapa perusahaan, antara lain First Pacific Limited, PT lndocement Tunggal Prakarsa dan PT lndofood Sukses Makmur Tbk (Bogasari Flour Mills). Beliau meraih gelar Sarjana Sains di bidang Commerce pada tahun 1970 dari Polytechnic University of the Philippines. Beliau seorang akuntan publik yang bersertifikat.

Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, lahir pada tahun 1947, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 1997 berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 November 1997 yang dibuat oleh Xxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau pertama kali bergabung di Grup lndomobil tahun 1982. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di beberapa Entitas Anak Grup lndomobil. Sebelumnya, beliau bergabung dengan sebuah perusahaan distributor kendaraan Xxxxxxxx Xxxx di Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1975.

Xxxx Xxxxxxx

Direktur

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, lahir pada tahun 1956, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2002 berdasarkan Akta No. 95 tanggal 25 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di beberapa Entitas Anak Grup lndomobil. Beliau bergabung dengan Grup lndomobil sejak tahun 1984. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada tahun 1983.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Direktur

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, lahir pada tahun 1959, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2008 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat oleh Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di beberapa Entitas Anak Grup lndomobil. Karier beliau dimulai di Grup lndomobil dari tahun 1983, kemudian pada tahun 2003 hingga 2006 beliau menjabat sebagai Direktur Pemasaran di sebuah perusahaan yang menjual kendaraan Xxxxxxi di Indonesia. Beliau kembali bergabung dengan Perseroan pada tahun 2006. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Salatiga, pada tahun 1983.

Xxxxxxxx Go

Direktur

Xxxxx Xxxxxxxx Xx, lahir pada tahun 1976, berkewarganegaraan Indonesia, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2014 berdasarkan Akta No. 65 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris atau Direktur di beberapa Entitas Anak Grup Indomobil. Sebelum bergabung dengan Perseroan di tahun 2014, karier beliau dimulai di PT Xxxxx Xxxxxxxxx Corpora pada tahun 2001. Pada tahun 2004 beliau bergabung dengan PT Multistrada Arah Sarana Tbk. dan pada tahun 2013 beliau ditunjuk menjadi Direksi di PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN), Yogyakarta pada tahun 1998 dan Master of Management dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2000.

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang mempunyai tugas utama mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan masukan kepada Direksi.

Sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah anggota dari Dewan Komisaris dan Direksi yang ada pada saat ini telah cukup untuk mengawasi dan memimpin jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah mengangkat Komite Audit Perseroan berdasarkan keputusan secara sirkulasi Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Juni 2017 dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Demikian susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Anggota : Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Anggota : Xxxxxx Xxxxxxxx

Tugas dan tanggung jawab utama komite audit adalah melakukan kajian atas sistem dan prosedur pengawasan serta memastikan efektivitas penerapannya di lingkungan perusahaan, memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait pelaporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, melakukan identifikasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite audit juga membantu Dewan Komisaris dengan melakukan penelaahan atas informasi-informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Perseroan, melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku di Pasar Modal dan perundang-undangan yang berpengaruh pada kegiatan operasional Perseroan, melakukan penelaahan atas pemeriksaan internal audit, penyampaian risiko yang dihadapi Perseroan dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, melakukan penelaahan dan pengaduan atas Perseroan kepada Dewan Komisaris, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx	Lahir pada tahun 1964, berkewarganegaraan Indonesia. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung pada tahun 1997. Berpengalaman sebagai Direktur di berbagai Perusahaan.
2.	Xxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxx pada tahun 1977, berkewarganegaraan Indonesia. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 1999, gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2006 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 2016. Saat ini aktif mengajar sebagai dosen tetap pada Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Unit Audit Internal

Perseroan memiliki Piagam Unit Audit Internal dan telah sesuai dengan Peraturan OJK NO. 56/POJK.04/2015 sebagai dasar, pedoman dan rujukan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah menunjuk Xxxxxx Xxx sebagai kepala audit Internal Perseroan berdasarkan surat keputusan No. 249A/IMSI/SKEP/DIR-007/IV/18 tanggal 2 April 2018. Anggota audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Kepala Audit Internal : Xxxxxx Xxx

Berikut keterangan singkat mengenai Xxxxxx Xxx:

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1994, dan gelar Master pada tahun 2013 dari Universitas Trisakti, Jakarta. Sebelum bergabung dengan Grup Indomobil di tahun 2015, beliau memulai karir profesional di Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx pada tahun 1994 – 2002 dan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young pada tahun 2002 – 2014. Menjabat sebagai Kepala Divisi Unit Audit Internal sejak tahun 2018.

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan mengimplementasikan rencana Audit Internal tahunan;

- Melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya kegiatan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pelaksanaan pengendalian internal;

- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil temuan audit serta menyampaikan saran dan perbaikan atas penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan;

- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- Bekerjasama dengan Komite Audit (dalam pemberian informasi, data dan laporan hasil temuan bersama audit eksternal);

- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;

- Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Berdasarkan surat keputusan Direksi Perseroan No. IMG/162/SKEP/DIR/XII/97 tanggal 1 Desember 1997, Perseroan telah menunjuk C.R. Xxxxxxxxxxx, sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah sesuai dengan Xxxaturan OJK No. 035/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan singkat mengenai C.R. Xxxxxxxxxxx adalah sebagai berikut:

Merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung pada tahun 1986 dan menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bidang kekhususan Hukum Ekonomi pada tahun 2004. Sebelumnya bergabung dengan Grup Indomobil pada tahun 1995, karirnya diawali dengan bekerja sebagai corporate lawyer pada Kantor Hukum Tumbuan Pane (sekarang Tumbuan & Partners) dari tahun 1989 hingga tahun 1995.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain:

- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia;

- Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;

- Membantu Direksi dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan dalam hal keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan;

- Memberi masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan lain yang berlaku di Republik Indonesia.

- Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris serta melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen-dokumen transaksi Perseroan;

- Melaksanakan program orientasi perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

- Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan;

- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

- Alamat : Xxxxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxx 0, Xx. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330

- No. Telepon / Faksimili : (021) 8564850/60/70 / (021) 8564833

- Alamat email : xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dikarenakan Dewan Komisaris belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi maka Dewan Komisaris Perseroan menjalan fungsi Nominasi dan Remunerasi selain fungsi pengawasan secara umum. Dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:

- Mengevaluasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi di Perseroan;

- Merekomendasikan mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan untuk mendapatkan persetujuan;

- Menyusun dan merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

- Memastikan kebijakan Remunerasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Merekomendasikan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

- Merekomendasikan pihak-pihak independen untuk calon anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting bagi Perseroan dan Entitas Anak. Seluruh karyawan berusaha mewujudkan misi dan visi Perseroan berdasarkan budaya yang dimiliki oleh Perseroan. Persaingan yang sangat ketat di bisnis otomotif menuntut Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan. Perseroan tidak mengalami penghentian atau gangguan tenaga kerja yang signifikan beberapa tahun terakhir ini dan Perseroan menilai hubungan Perseroan dengan karyawan berjalan dengan baik.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai komposisi karyawan berdasarkan xxxxxxx Xxxdidikan, usia dan status untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

1. Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Perseroan

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	2	1,87%	3	2,88%
D1 – D3	8	7,48%	8	7,69%
S1	81	75,70%	77	74,04%
S2	16	14,95%	16	15,38%
Total	107	100,00%	104	100,00%

IMJS Konsolidasian

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	1.215	25,41%	1.175	25,61%
D1 – D3	741	15,50%	727	15,85%
S1	2.791	58,38%	2.654	57,85%
S2	34	0,71%	32	0,70%
Total	4.781	100,00%	4.588	100,00%

IMGSL Konsolidasian

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	1.620	62,86%	1.375	62,87%
D1 – D3	298	11,56%	270	12,35%
S1	632	24,52%	524	23,96%
S2	27	1,05%	18	0,82%
Total	2.577	100,00%	2.187	100,00%

IWT Konsolidasian

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	2.837	62,49%	3.163	63,63%
D1 – D3	356	7,84%	373	7,50%
S1	1.326	29,21%	1.415	28,47%
S2	21	0,46%	20	0,40%
Total	4.540	100,00%	4.971	100,00%

UPM Konsolidasian

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	253	40,68%	242	41,16%
D1 – D3	82	13,18%	70	11,90%
S1	281	45,18%	270	45,92%
S2	6	0,96%	6	1,02%
Total	622	100,00%	588	100,00%

CSA Konsolidasian

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	217	68,89%	209	73,33%
D1 – D3	3	0,95%	10	3,51%
S1	95	30,16%	64	22,46%
S2	0	0,00%	2	0,70%
Total	315	100,00%	285	100,00%

MCA

Xxxxxxx Xxxdidikan	31 Desember
Xxxxxxx Xxxdidikan	2019	%	2018	%
SMA & ke bawah	534	96,39%	533	96,73%
D1 – D3	5	0,90%	5	0,91%
S1	11	1,99%	10	1,81%
S2	4	0,72%	3	0,54%
Total	554	100,00%	551	100,00%

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	6	5,61%	3	2,88%
26 - ≤ 35 tahun	29	27,10%	31	29,81%
36 - ≤ 45 tahun	24	22,43%	27	25,96%

2. Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Perseroan

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≥ 46 tahun	48	44,86%	43	41,35%
Total	107	100,00%	104	100,00%

IMJS Konsolidasian

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	920	19,24%	599	13,06%
26 - ≤ 35 tahun	2.435	50,93%	2.466	53,75%
36 - ≤ 45 tahun	1.218	25,48%	1.316	28,86%
≥ 46 tahun	208	4,35%	207	4,51%
Total	4.781	100,00%	4.588	100,00%

IMGSL Konsolidasian

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	799	31,01%	703	32,14%
26 - ≤ 35 tahun	933	36,20%	832	38,04%
36 - ≤ 45 tahun	598	23,21%	454	20,76%
≥ 46 tahun	247	9,58%	198	9,05%
Total	2.577	100,00%	2.187	100,00%

IWT Konsolidasian

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	557	12,27%	842	16,94%
26 - ≤ 35 tahun	2.811	61,92%	2.883	58,00%
36 - ≤ 45 tahun	955	21,04%	979	19,69%
≥ 46 tahun	217	4,78%	267	5,37%
Total	4.540	100,00%	4.971	100,00%

UPM Konsolidasian

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	220	35,37%	198	33,67%
26 - ≤ 35 tahun	254	40,84%	234	39,80%
36 - ≤ 45 tahun	103	16,56%	112	19,05%
≥ 46 tahun	45	7,23%	44	7,48%
Total	622	100,00%	588	100,00%

CSA Konsolidasian

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	112	35,56%	119	41,75%
26 - ≤ 35 tahun	126	40,00%	101	35,44%
36 - ≤ 45 tahun	54	17,14%	42	14,74%
≥ 46 tahun	23	7,30%	23	8,07%
Total	315	100,00%	285	100,00%

MCA

Jenjang Usia	31 Desember
Jenjang Usia	2019	%	2018	%
≤ 25 tahun	45	8,12%	38	6,90%
26 - ≤ 35 tahun	206	37,18%	183	33,21%
36 - ≤ 45 tahun	241	43,50%	241	43,74%
≥ 46 tahun	62	11,19%	89	16,15%
Total	554	100,00%	551	100,00%

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	97	90,65%	95	91,35%
Karyawan kontrak	10	9,35%	9	8,65%
Total	107	100,00%	104	100,00%

3. Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Perseroan

IMJS Konsolidasian

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	2.132	44,59%	2.386	52,00%

Karyawan kontrak	2.649	55,41%	2.202	48,00%
Total	4.781	100,00%	4.588	100,00%

IMGSL Konsolidasian

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	1.549	60,11%	1.302	59,53%
Karyawan kontrak	1.028	39,89%	885	40,47%
Total	2.577	100,00%	2.187	100,00%

IWT Konsolidasian

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	2.302	50,70%	2.516	50,61%
Karyawan kontrak	2.238	49,30%	2.455	49,39%
Total	4.540	100,00%	4.971	100,00%

UPM Konsolidasian

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	279	44,86%	269	45,75%
Karyawan kontrak	343	55,14%	319	54,25%
Total	622	100,00%	588	100,00%

CSA Konsolidasian

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	226	71,75%	202	70,88%
Karyawan kontrak	89	28,25%	83	29,12%
Total	315	100,00%	285	100,00%

MCA

Status	31 Desember
Status	2019	%	2018	%
Karyawan tetap	80	14,44%	87	15,79%
Karyawan kontrak	474	85,56%	464	84,21%
Total	554	100,00%	551	100,00%

Fasilitas Dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan yakin bahwa dengan memberikan perhatian yang cukup pada kesejahteraan karyawan, dapat menjaga loyalitas dan dedikasi karyawan selain hal itu juga merupakan bentuk apresiasi Perseroan terhadap kerja keras karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan, berupa Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan pengobatan dan rumah sakit, tunjangan kelahiran bagi anak karyawan yang pertama hingga anak ketiga, tunjangan pernikahan dan dukacita dan hak cuti yang ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), tunjangan kematian, asuransi kecelakaan diri, dan menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang menjadi mitra.

Pemenuhan Kewajiban Upah Minimum

Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional bagi pegawai sebagaimana Surat Keterangan Perseroan dan Surat Keterangan masing-masing Entitas Anak Perseroan.

G. Keterangan tentang Entitas Anak

1. PT Indomobil Multi Jasa Tbk (“IMJS”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham IMJS sebesar 91,97%. IMJS beralamat di Indomobil Tower Lantai 00, Xxxxx XX. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur.

Riwayat Singkat

IMJS didirikan dengan nama PT Multi Tambang Abadi pada tanggal 14 Desember 2004 berdasarkan Akta Notaris Xxxxx Xxxxxxx, S.H., pengganti Xxxxxxxx S.H., No. 67. Perusahaan mengalami perubahan nama dari PT Multi Tambang Abadi menjadi PT Indomobil Multi Jasa dan mengalami perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan berdasarkan Akta No. 56 tanggal 13 Februari 2013, dibuat dihadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09669.A.H.01.02.Tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013. Pemegang saham setuju mengubah nama perusahaan dari PT Indomobil Multi Jasa menjadi PT Indomobil Multi Jasa Tbk berdasarkan Akta No.138 tanggal 30 Juli 2013, dibuat dihadapan Xxxxxxx

Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta dan perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 42258.A.H.01.02.Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Anggaran dasar IMJS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., No. 18 tanggal 9 Agustus 2019. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 0050277.AH.01.02 tanggal 13 Agustus 2019.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMJS, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMJS adalah berusaha dalam bidang usaha Perdagangan, Perbengkelan, Jasa dan Pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IMJS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

i. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor, dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan terutama kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

ii. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;

iii. Menyelenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk tehnik permesinan (engineering), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum; dan

iv. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMJS adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp200,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	Perseroan	5.306.281.914	1.061.256.382.800	91,97
2.	PT Indomobil Manajemen Corpora	5.000	1.000.000	0,0001
3.	Masyarakat	463.263.086	00.000.000.000	8,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		5.769.550.000	1.153.910.000.000
Saham Dalam Portepel		9.230.450.000	1.846.090.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat IMJS Nomor 52 tertanggal 23 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 24 Juli 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IMJS pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxxxx Xxxxx

Komisaris : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Independen : Xxx Xxxx Xxxx

Direksi

Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Wakil Direktur Utama : Xxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Tidak Terafiliasi : Xxxxxxx Xxxxxxxx

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting IMJS dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi IMJS pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019	2018
Total aset	24.296.140.332.728	20.000.987.050.429
Total liabilitas	21.014.232.022.229	17.224.165.192.476
Total ekuitas	3.281.908.310.499	2.776.821.857.953
Pendapatan	3.966.048.396.263	3.383.551.835.170

Keterangan	31 De	sember
	2019	2018
Laba operasi	570.042.940.155	443.364.908.888
Laba tahun berjalan	00.000.000.000	000.000.000.000
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	(138.568.097.454)	201.263.076.998
IMJS memiliki Entitas Anak yang memberikan kontribusi secara material, yaitu:

- PT Indomobil Finance Indonesia (“IMFI”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IMJS menguasai kepemilikan saham IMFI sebesar 99,91%. IMFI beralamat di Indomobil Tower Lantai 0, Xxxxx XX. Haryono Xxx 00, Xxxxxxx Xxxxx 00000.

IMFI didirikan dengan nama ”PT Indomaru Multi Finance” dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Indomaru Multi Finance No. 2 tanggal 1 Nopember 1993, dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-14368 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Desember 1993; (ii) didaftarkan pada tanggal 11 April 1994 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 191/Leg/1994; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 9640 tahun 1994 dari BNRI No. 94 tanggal 25 Nopember 1994 (selanjutnya disebut ”Akta Pendirian IMFI”). Pada Tahun 2003, IMFI mengalami perubahan nama dari semula bernama ”PT Indomaru Multi Finance” diubah menjadi PT Indomobil Finance Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham PT Indomaru Multi Finance Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 115 tanggal 27 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-06773 HT.01.04.TH.2003 tanggal 28 Maret 2003, (ii) didaftarkan pada tanggal 7 April 2003 dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur dengan No. TDP 090416510572 dan No. Agenda Pendaftaran 683/BH.09.04/IV/03, dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 4788 dari BNRI No. 48 tanggal 17 Juni 2003 (selanjutnya disebut ”Akta No. 115/2003”)

Selanjutnya, Anggaran Dasar IMFI beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham IMFI sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 493 tanggal 2 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0040875.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 24 Juli 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0118065.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 24 Juli 2019 oleh Xxxxxxxxx (selanjutnya disebut “Akta No. 03/2015”), berdasarkan mana Keputusan Rapat sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IMFI, telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMFI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMFI adalah bergerak di bidang multi pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IMFI dapat melaksanakan kegiatan usaha investasi, modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee dan melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMFI adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		2.000.000	2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	IMJS	891.188	891.188.000.000	99,91
2.	IMGSL	812	812.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		892.000	892.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		1.108.000	1.108.000.000.000

- PT CSM Corporatama (“CSM”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IMJS menguasai kepemilikan saham CSM sebesar 99,99%. CSM beralamat di Indomobil Tower Xxxxxx 0, Xxxxx XX. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur 13330.

CSM berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Central Sumahi Motor berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Central Sumahi Motor No. 78 tanggal 13 Juli 1987, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Central Sumahi Motor No. 58 tanggal 8 Maret 1988, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4196- XX.00.00.XX’88 tanggal 5 Mei 1988 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 4 Juni 1988 dengan No. 55/1988 serta telah diumumkan di dalam BNRI No. 8 tanggal 26 Januari 2001, Tambahan No. 603 Tahun 2001 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian CSM”). Pada Tahun 2000, CSM mengalami perubahan nama dari semula bernama PT Central Sumahi Motor diubah menjadi “PT CSM Corporatama” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Central Sumahi Motor No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2000 dengan Nomor: C-25287 XX.00.00.XX 2000, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. Agenda 282/RUB.09.05/II/2001 tanggal 28 Februari 2001, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 49 tertanggal 19 Juni 2001, Tambahan No. 3947 Tahun 2001.

Selanjutnya, Anggaran Dasar CSM beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CSM Corporatama No. 1 tanggal 1 Oktober 2019, dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0080565.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019; (ii) diberitahukan kepada Xxxxxxxxx sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 9 Oktober 2019; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0190444.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 9 Oktober 2019 (selanjutnya disebut ”Akta No. 1/2019”), berdasarkan Akta No. 1/2019 tersebut, CSM telah: (i) meningkatkan modal dasar CSM, (ii) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor CSM, dan (iii) mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar CSM tentang Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CSM, kegiatan usaha CSM meliputi bidang (i) penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dan (iii) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CSM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya; (b) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri; (c) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (d) Perdagangan Besar Mobil Baru; (e) Perdagangan Besar Mobil Bekas; (f) Perdagangan Eceran Mobil Baru; dan (g) Perdagangan Eceran Mobil Bekas.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSM adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		2.500.000	2.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	IMJS	1.023.850	1.023.850.000.000	99,99
2.	IMGSL	150	150.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.024.000	1.024.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		1.476.000	1.476.000.000.000

2. PT IMG Langgeng Sejahtera (“IMGSL”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham IMGSL sebesar 99,99%. IMGSL beralamat di Wisma Indomobil, Xxxxx XX. Haryono, Kav. 8, Jakarta Timur 13330.

Riwayat Singkat

IMGSL didirikan dengan nama PT Indo Sejahtera Abadi, yang mana kemudian diubah menjadi PT Indosejahtera Langgeng, dan terakhir kali diubah menjadi PT IMG Sejahtera Langgeng berdasarkan (i) Akta Pendirian No. 552 tertanggal 23 November 1989 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 1996, (ii) Akta No. 630 tertanggal 18 Desember 1991 yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 1996 dengan No. 474/A.Not/HKM/1996/PN.XXX.XXX, dan (iii) Akta No. 61 tertanggal 9 November 1995, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 1996 dengan No. 475/A.Not/HKM/1996/PN.JAK.SEL, akta-akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-16.579 HT.01.01.Th.95 tertanggal 18 Desember 1995.

Selanjutnya, anggaran dasar IMGSL telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 19 tanggal 10 Januari 2017, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah: (i) diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 20 Januari 2017; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008374.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 20 Januari 2017 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IMGSL, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMGSL adalah sebagai berikut:

(1) Maksud dan tujuan IMGSL ialah berusaha dalam bidang Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Pembangunan, Transportasi, Industri, Perbengkelan dan Jasa.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IMGSL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;

b. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan;

c. Menjalankan usaha perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala jenis kendaraan bermotor, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

d. Menjalankan usaha pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor), sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mekanika, diesel, air minum, gas dan telekomunikasi;

e. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang;

f. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya termasuk pabrik-pabrik, home-industry dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;

g. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor; dan

h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pengembangan bisnis dan manajemen perusahaan serta teknik permesinan (engineering).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IMGSL adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		1.500.000	1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	Perseroan	1.499.876	1.499.876.000.000	99,99
2.	TIP	124	124.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.500.000	1.500.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 107 tertanggal 20 September 2016, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Xxxxxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 26 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112857.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 26 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IMGSL pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx

Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Wakil Direktur Utama : Xxxx Xxxxxxx Direktur : Xxxxx Xxxxx

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting IMGSL dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi IMGSL pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Xxxx Xxxxxxxxxx, Hidrajat, Xxxxxx, Xxxxx,Xxxxxxxxxx & Rekan, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2019	2018
Jumlah aset	6.680.621.586.272	7.395.665.507.871
Jumlah liabilitas	5.102.106.164.677	5.246.106.900.286
Jumlah ekuitas	1.578.515.421.595	2.149.558.607.585
Penghasilan bersih	5.814.822.285.270	6.152.260.287.467
Laba usaha	224.780.180.305	342.961.814.521
Rugi tahun berjalan	(210.675.426.951)	(00.000.000.000)
Rugi komprehensif tahun berjalan	(246.914.848.260)	(00.000.000.000)

IMGSL memiliki Entitas Anak yang memberikan kontribusi secara material, yaitu:

- PT Wahana Inti Selaras (“WISEL”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IMGSL menguasai kepemilikan saham WISEL sebesar 86,00%. WISEL beralamat di Wisma Indomobil, Jalan MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta Timur 13330.

WISEL didirikan dengan nama PT Wahana Inti Selaras berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tertanggal 3 Februari 1997, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Tigris Darmawa Ng, SH., CN., pengganti dari Xxxxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2- 0000.XX.00.00.XX’97 tertanggal 12 Mei 1997, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Madya Jakarta Timur pada tanggal 24 Maret 2000 dengan No. 173/BH.09-04/II/2000.

Selanjutnya, Anggaran Dasar WISEL telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa WISEL No. 23 tertanggal 12 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU- 0007785.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 14 Februari 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0024448.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 14 Februari 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WISEL, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WISEL ialah berusaha dalam bidang Perdagangan besar dan eceran, Reparasi dan perawatan mobil dan Sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut WISEL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a)Perdagangan besar mobil baru; (b) Perdagangan besar mobil bekas; (c) Perdagangan eceran mobil baru; (d) Perdagangan eceran mobil bekas; (e) Reparasi mobil; (f) Perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil; (g) Perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil; (h) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; (i) Perdagangan besar piranti lunak; (j) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian; (k) Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya; (l) Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya; (m) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya; (n) Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya; dan (o) Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapannya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WISEL adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		140.000	140.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	IMGSL	98.900	00.000.000.000	86,00
2.	Perseroan	16.100	16.100.000.000	14,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		115.000	115.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		25.000	25.000.000.000

- PT Indomobil Prima Energi (“IPE”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IMGSL menguasai kepemilikan saham IPE sebesar 90,10%. IPE beralamat di Wisma Indomobil, Jalan MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta Timur 13330.

IPE didirikan dengan nama PT Indomobil Prima Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tertanggal 14 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, SH., X.Xx., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0056118.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 16 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0150657.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 16 Desember 2016 (“Akta Pendirian IPE”).

Selanjutnya, anggaran dasar IPE telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IPE No. 18 tertanggal 9 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU- 0016769.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 16 Agustus 2018; dan (ii) diberitahukan kepada Xxxxxxxxx dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 16 Agustus 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107508.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 16 Agustus 2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IPE, maksud dan tujuan IPE ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perwakilan dan peragenan, jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IPE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Usaha dalam bidang perdagangan dan distributor, yang meliputi: (i) Perdagangan dan penyalur bahan bakar minyak; (ii) Perdagangan bahan bakar minyak tanah, solar dan gas; (iii) Penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas; (iv) Perdagangan minyak pelumas; (v) Perdagangan minyak mentah; dan (vi) Perdagangan khusus, yaitu sebagai agen dan penyalur bahan bakar minyak tanah dan minyak pelumas;

b. Usaha dalam bidang jasa pengangkutan minyak dan gas bumi dan jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi;

c. Usaha dalam bidang pengangkutan minyak dan gas bumi beserta turunannya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IPE adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		60.000	60.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	IMGSL	45.050	45.050.000.000	90,10
2.	TIP	4.950	4.950.000.000	9,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		50.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		10.000	10.000.000.000

3. PT Indomobil Wahana Trada (“IWT”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham IWT sebesar 63,33%. IWT beralamat di Wisma Indomobil, Xxxxx XX. Haryono, Kav. 10, Jakarta Timur 13330.

Riwayat Singkat

IWT, dahulu PT Indocitra Buana didirikan berdasarkan Akta No. 517 tanggal 23 November 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Para Persero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tertanggal 10 April 1990, keduanya dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, S.H, Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Xxx Xxxxx Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3467.HT.01.01.TH.90 tanggal 11 Juni 1990, dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 87 tanggal 31 Oktober 1997 tambahan No. 5127. Anggaran dasar IWT telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta No. 39 tertanggal 1 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-59626.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 19 November 2013, mengenai: (i) peningkatan modal dasar IWT, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor IWT, dan (iii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat

(1) dan (2) anggaran dasar IWT tentang Modal.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IWT, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IWT ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, percetakan, peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, jasa dan angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IWT dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor, dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor, dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan terutama kendaraan bermotor beserta suku cadangnya, baik secara tunai maupun kredit, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

b. Menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor) sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan rumah, gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi listrik dan mekanika, diesel, air minum, gas, dan telekomunikasi;

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, perakitan, karoseri, suku cadang serta barang lain yang berhubungan dengan otomotif;

d. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;

e. Mendirikan percetakan, penerbitan dan penjilidan;

f. Membuka dan mengelola peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, dan perhutanan;

g. Menyelenggarakan jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk tehnik permesinan (engineering), serta pelayanan purna jual kendaraan bermotor, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IWT adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		2.000.000	2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	Perseroan	633.310	633.310.000.000	63,33
2.	IMGSL	366.690	366.690.000.000	36,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		1.000.000	1.000.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 139 tertanggal 23 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 27 Maret 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IWT pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxx Xxxxxxx

Komisaris Independen : Xxxx Xxxxx Pura Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxxxxx Xx

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting IWT dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi IWT pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Y. Xxxxxxx & Rekan, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
Keterangan	2019	2018
Total aset	4.307.943.460.382	5.051.595.673.685
Total liabilitas	3.882.513.683.854	4.191.659.415.433
Total ekuitas	425.429.776.528	859.936.258.252
Penjualan neto	5.330.195.851.360	4.757.711.500.057
Rugi usaha	(185.169.806.924)	(125.485.502.921)
Rugi tahun berjalan	(434.423.613.473)	(286.354.651.830)
Rugi komprehensif tahun berjalan	(434.506.481.723)	(320.704.664.045)

IWT memiliki Entitas Anak yang memberikan kontribusi secara material, yaitu:

- PT Xxxxxx Xxxxxxx (“WW”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IWT menguasai kepemilikan saham WW sebesar 97,93%. WW beralamat di Wisma Indomobil, Jalan MT. Haryono, Kav. 10, Jakarta Timur 13330.

WW didirikan dengan nama PT Xxxxxx Xxxxxxx berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tertanggal 14 April 1981, yang dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxx, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. YA 5/129/4 tertanggal 16 Februari 1982, dan telah didaftarkan dengan TDP No. 0904.1.50.127711 di dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 2 Maret 1982 dengan No. 761.

Selanjutnya, Anggaran Dasar WW telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 9 tertanggal 8 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah: (i) mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0003008.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 14 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003618.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 14 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0007197.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 14 Januari 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WW, maksud dan tujuan WW ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, WW dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Di bidang perdagangan kendaraan bermotor, suku cadang, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan otomotif termasuk impor, ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang yang tersebut di atas;

b. Di bidang industri pada umumnya, terutama industri perakitan kendaraan bermotor, sebagai usaha yang menuju kepada pendirian suatu pabrik kendaraan bermotor yang lengkap;

c. Di bidang jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk teknik permesinan (engineering), manajemen usaha yang berhubungan dengan otomotif, penyewaan kendaraan bermotor dan mesin-mesin, pelayanan purna jual, kecuali jasa dan konsultasi dalam bidang hukum dan pajak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WW adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp500.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		4.000.000	2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	IWT	1.694.200	847.100.000.000	97,93
2.	IMGSL	35.800	00.000.000.000	2,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.730.000	865.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		2.270.000	1.135.000.000.000

- PT Indomobil Trada Nasional (“ITN”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, IWT menguasai kepemilikan saham ITN sebesar 96,62%. ITN beralamat di Wisma Indomobil, Jalan MT. Haryono, Kav. 10, Jakarta Timur 13330.

ITN didirikan dengan nama PT Indomobil Trada Nasional berdasarkan Akta Pendirian No. 240 tertanggal 26 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Tigris Darmawa, Ng., SH., SE., Kandidat Notaris, berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 2 Mei 1997 nomor 17/CN/1997/PN.JKT.PUSAT, pengganti dari Xxxxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-3785.HT.01.01.Th.98 tertanggal 17 April 1998 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 0904.1.50.14195 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Timur Nomor 1433/BH.9.04/VIII/99.

Selanjutnya, Anggaran Dasar ITN telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 32 tertanggal 13 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan Menkumham dengan surat Keputusannya No. AHU-0023647.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054551.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 18 Maret 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ITN, maksud dan tujuan maksud dan tujuan ITN ialah berusaha dalam bidang (a) Perdagangan Besar Mobil Baru; (b) Perdagangan Eceran Mobil Baru; (c) Perdagangan Eceran Mobil Bekas; (d) Reparasi Mobil; (e) Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil; (f) Perdagangan Ecaran Suku Cadang dan Aksesori Mobil; (g) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan sejenisnya; (h) Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; (i) Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; (j) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa; (k) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket; (l) Periklanan; dan Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ITN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulance, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;

b. Melakukan usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulance, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;

c. Menjalankan usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulance, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya;

d. Melakukan usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, service regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya;

e. Menjalankan usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet, ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;

f. Melakukan usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;

g. Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) jenis kendaraan seperti mobil penumpang (tanpa sopir), truk, trailer atau gandengan dan kendaraan rekreasi. Golongan ini tidak mencakup kegiatan persewaan atau leasing kendaraan dan trailer atau gandengan dengan sopir dan leasing finansial;

h. Menyediakan sebuah gabungan jasa penunjang, seperti pembersihan interior umum, pemeliharaan, pembuangan sampah, penjagaan dan pengamanan, pengiriman surat, penerimaan tamu, pencucian pakaian dan jasa yang berhubungan untuk menunjang operasional dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga menyediakan tenaga operasional untuk melakukan kegiatan penunjang ini, akan tetapi tidak termasuk dengan atau tanggung jawab atas usaha atau kegiatan utama klien;

i. Mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk pengarahan dan pengawasan pekerja;

j. Melakukan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah- pindah;

k. Menjalankan usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket/minimarket;

l. Mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran; dan

m. Mencakup usaha perdagangan eceran minyak pelumas di toko. Termasuk perdagangan eceran produk pendingin untuk mobil.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ITN adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		500.000	500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	IWT	439.600	439.600.000.000	96,62
2.	IMGSL	15.400	00.000.000.000	3,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		455.000	455.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		5.000	5.000.000

4. PT Unicor Prima Motor (“UPM”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham UPM sebesar 75,13%. UPM beralamat di Wisma Indomobil 0, Xxxxx XX. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330.

Riwayat Singkat

UPM didirikan pada tanggal 7 Juli 1980 berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tertanggal 7 Juli 1980 sebagaimana telah diubah oleh Akta No. 237 tertanggal 17 September 1980, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxx, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/461/1 tanggal 22 Oktober 1980 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1980 dengan No. 5622 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.17 tanggal 27 Februari 1981, Tambahan No. 164 Tahun 1981.

Anggaran dasar UPM telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 57 tanggal 15 September 2017, dibuat di hadapan Notaris Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat: (i) persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019709.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 26 September 2017; dan (ii) diberitahukan kepada Xxxxxxxxx dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 26 September 2017, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119514.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 26 September 2017 (“Akta No. 57/2017”). Perubahan berdasarkan Akta No. 57/2017 adalah mengenai: (i) peningkatan modal dasar UPM, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor UPM, dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar UPM tentang Modal.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar UPM maksud dan tujuan serta kegiatan usaha UPM ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, dan perbengkelan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, UPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umumnya, khususnya perdagangan kendaraan bermotor, suku cadang, serta barang- barang lain yang berhubungan dengan otomotif, termasuk impor, ekspor, interinsuler dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri dari barang-barang yang tersebut di atas;

b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, terutama industri perakitan kendaraan bermotor, sebagai usaha yang menuju kepada pendirian suatu pabrik kendaraan bermotor yang lengkap;

c. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya, termasuk pelayanan lepas jual, pemeliharaan dan perawatan untuk segala macam kendaraan bermotor dan mesin-mesin.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham UPM adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp5.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		40.020	200.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	Perseroan	30.067	150.335.000.000	75,13
2.	IMGSL	9.565	00.000.000.000	23,90
3.	Xx. Xxxxxxx Xxxxx	388	1.940.000.000	0,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		40.020	200.100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 18 tertanggal 6 November 2019, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 15 November 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220219.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi UPM pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxxxx Xxxxx

Komisaris : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Komisaris : Xxxxxxxx Go

Direksi

Direktur Utama : Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Xxxx Xxxxxxxx

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting UPM dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi UPM pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain.

(dalam Rupiah)

Keterangan

2019

2018

31 Desember

Total aset 2.040.666.918.086 2.643.221.412.707

Total liabilitas 1.659.545.850.746 2.351.251.208.469

Ekuitas 381.121.067.340 291.970.204.238

Penjualan - neto 4.352.520.497.468 4.466.019.542.619

Laba usaha 107.551.764.451 00.000.000.000

Laba tahun berjalan 138.390.718.506 00.000.000.000

Laba komprehensif tahun berjalan 137.900.862.756 140.115.038.090

UPM memiliki Entitas Anak yang memberikan kontribusi secara material, yaitu:

- PT Indomobil Prima Niaga (“IPN”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, UPM menguasai kepemilikan saham IPN sebesar 99,81%. IPN beralamat Wisma Indomobil, Jalan MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta Timur 13330.

IPN, dahulu bernama PT Indomobil International Ekspor, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 325 tertanggal 21 Agustus 1990, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta No. 312 tertanggal 31 Desember 1992, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, Akta No. 58 tertanggal 7 Juli 1997, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Tigris Darmawa Ng, SH., SH., CN., pengganti dari Xxxxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, dan Akta No. 161 tertanggal 16 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-8161 XX.00.00.Xx 98 tertanggal 2 Juli 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Persuahaan dengan TDP No. 09011611208 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 27 November 1998 dengan No. 1.177/BH.09-01/XI/1998.

Selanjutnya, Anggaran Dasar IPN telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 60 tertanggal 24 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah (i) mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0005263.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 2 Maret 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028675.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 2 Maret 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005263.AH.01.02.Tahun 2017 Tanggal 02 Maret 2017, mengenai (i) peningkatan modal dasar IPN, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor IPN, dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar IPN tentang Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IPN, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IPN ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, industri, percetakan, peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan, real estate, jasa dan angkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IPN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor) sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mekanika, diesel, air minum, gas dan telekomunikasi;

b. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;

c. Mendirikan industri kendaraan bermotor (dalam arti yang seluas-luasnya), karoseri dan rancang bangun kendaraan bermotor;

d. Mendirikan percetakan, penerbitan dan penjilidan;

e. Menyediakan jasa dan pelayanan pada umunya, termasuk pula jasa/pelayanan service dan reparasi kendaraan bermotor, periklanan, kebersihan (cleaning service), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

f. Membuka dan mengelola peternakan, pertanian, perikanan, perkebunan dan perhutanan;

g. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan real estate dan arsitektur; dan

h. Menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IPN adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		200.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	UPM	179.650	179.650.000.000	99,81
2.	IMGSL	350	350.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		180.000	180.000.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Saham Dalam Portepel	20.000	20.000.000.000

5. PT Central Sole Agency (“CSA”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham CSA sebesar 90,18%. CSA beralamat di Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxx. 8, No. 18, Km. 8, Manis Jaya, Tangerang.

Riwayat Singkat

CSA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tertanggal 6 Juli 1971, yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxx, SH., pengganti dari Xxxxxx Xxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana kemudian diubah dengan Akta No. 18 tertanggal 4 Februari 1972, yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/47/17 tertanggal 31 Januari 1973, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Desember 1974 dengan No. 4597 dan 4598.

Anggaran Dasar CSA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Xxxxxxxxx dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 7 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046193.AH.01.11.Tahun 2017 Tanggal 07 April 2017 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar CSA, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CSA ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CSA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor interinsulair dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain secara komisi serta bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor, diler dan penyalur dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran antara lain suku cadang dan aksesoris mobil;

c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, termasuk menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum (general contractor), sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara pembuatan rumah-rumah, gedung-gedung, jalanan, jembatan, landasan, dam-dam, pengairan (irigasi) serta pembuatan pertamanan (taman hias), kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi listrik dan mekanika, air minum (ledeng), gas, dan telekomunikasi;

d. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik, home industry, pengemasan dan pengepakan barang baik atas pesanan pihak lain maupun untuk kepentingan usaha perdagangan yang dilakukannya, serta memasarkan hasil-hasil produksinya;

e. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya, termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance), pencucian dan salon untuk segala macam kendaraan bermotor;

f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, penerbitan dan penjilidan;

g. Menjalankan usaha, membuka dan mengelola peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pertambakan termasuk pembibitan dan budidaya udang;

h. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang; dan

i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, pelayanan dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa importasi, jasa konsultasi tehnik permesinan/engineering, jasa manajemen usaha yang berhubungan dengan otomotif, kebersihan (cleaning service), pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung dan rumah tinggal, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSA adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		10.000.000	1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	Perseroan	4.978.143	497.814.300.000	90,18
2.	WICM	410.619	00.000.000.000	7,44
3.	IMGSL	131.558	00.000.000.000	2,38
4.	PT Kendeka Jaya	64	6.400.000	0,00
5.	Ny. Xxxxx Xxxxx, kuasa Xx. Xxxxxxxx Xxxxx (Alm)	53	5.300.000	0,00
6.	Ahli Waris Ny. Winny (Almh)	53	5.300.000	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		5.520.490	552.049.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		4.479.510	447.951.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 43 tertanggal 12 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Xxxxxxxxx dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

0130330 tertanggal 9 Maret 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046913.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 9 Maret 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxx Xxxxxxx

Komisaris : Xxxxxxxx Xxxxxx

Direksi

Direktur Utama : Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx

Direktur : Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direktur : Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting CSA dan Entitas Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasi CSA pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Kosasih Nurdiyaman Xxxxxxx Xxxxxx & Rekan, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 D	esember
	2019	2018
Total aset	2.934.147.887.938	2.088.086.635.048
Total liabilitas	1.113.920.587.542	624.129.675.216
Total ekuitas	1.820.227.300.396	1.463.956.959.832
Penjualan neto	626.962.351.360	594.069.623.822
Laba operasional	205.339.387.754	00.000.000.000
Laba tahun berjalan	819.783.414.845	3.418.655.407
Laba komprehensif tahun berjalan	370.444.872.799	678.033.181.268

6. PT Multicentral Aryaguna (“MCA”)

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham MCA sebesar 99,98%. MCA beralamat di Wisma Indomobil, Xxxxx XX. Haryono, Kav. 8, Jakarta Timur 13330.

Riwayat Singkat

MCA (dahulu bernama PT Multi Central Aryaguna) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 192 tertanggal 20 Maret 1989 dan Akta No. 178 tertanggal 14 September 1990, keduanya dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6009.HT.01.01.Th.90 tanggal 16 Oktober 1990 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Oktober 1990 dengan No. 1448/1990 serta n diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 26 Februari 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 570 tahun 1991.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 72 tertanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxx, SH., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusannya No. AHU-0076111.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 27 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0181513.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, mengenai perubahan Maksud dan Tujuan MCA untuk disesuaikan dengan KBLI 2017.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MCA, maksud dan tujuan MCA ialah berusaha dalam bidang real estat dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MCA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat, atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah;

b. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu, mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, dimana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand pameran.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCA adalah sebagai berikut:

Keterangan		Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham
Keterangan		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		280.000	280.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.	Perseroan	159.968	159.968.000.000	99,98
2.	IMGSL	00	00.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		160.000	160.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		120.000	120.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 13 tertanggal 4 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Xxxxxxxxx dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03- 0086126 tertanggal 4 Oktober 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116434.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 04 Oktober 2016, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxxxxxx Xxxxx

Komisaris : Xxxxx Xxxxxxxxxxxx

Direksi

Direktur Utama : Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxx Xxxxxxx

Direktur : Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting MCA yang diambil dari laporan keuangan MCA pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya telah diaudit oleh KAP Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx & Rekan, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan

31 Desember

2019

2018

Jumlah aset 1.706.305.630.584 1.598.802.720.957

Jumlah liabilitas 710.709.583.923 623.837.030.438

Jumlah ekuitas 995.596.046.661 974.965.690.519

Pendapatan bersih 139.537.670.833 127.798.146.497

00.000.000.000

Laba usaha 00.000.000.000

Laba bersih periode berjalan 00.000.000.000

Laba komprehensif periode berjalan 00.000.000.000

H. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Berikut adalah hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak:

		Pemegang Saham				Entitas Anak
Nama	Perseroan	Pemegang Saham
		GV	TIP	IMJS	IMGSL	IWT	UPM	CSA	MCA
Xxxxx Xxxxx	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxxx Xxxxxxx	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Choo Kok Kong	-	D/SP	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxxx Xxxxxx	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Xxx Xxxx Xxx	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Foo Ko Hing	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Xxx Xxxx San	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxxxxxx Xxxxx	KU	-	-	KU	-	-	KU	-	KU
Pranata hajadi	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxxx Xxx Xxxx	X	X/CEO	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx	XX	-	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxxx Xxxxxxxx	KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Xxxx Xxxxx Pura Xxxxxxxxxxx	XX	-	-	-	-	KI	-	-	-
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx	DU	D	DU	DU	DU	DU	K	-	K
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Xxxxx Xxxxxx	D	-	KU	K	K	D	-	-	DU
Xxxx Xxxxxxx	D	-	D	-	WDU	KU	-	KU	D
Xxxxxxx Xxxxxxxxx	D	-	K	-	-	-	-	-	D
Xxxxxxxx Go	D	-	-	-	-	D	K	-	-
Xxx Xxxx Xxxx	-	-	-	KI	-	-	-	-	-
Gunawan	-	-	-	WDU	-	-	-	-	-
Xxxxxx Xxxxxx	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Xxxxxxx Xxxxxxxx	-	-	-	DTT	-	-	-	-	-

Xxxxx Xxxxx	- - - - D	- -	-	-
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx	- - - - -	- -	DU	-
Xxxxxxxxx Xxxxxx	- - - - -	- -	K	-
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx	- - - - -	- -	D	-
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx	- - - - -	- DU	-	-
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx	- - - - -	- D	D	-
Xxxx Xxxxxxxx	- - - - -	- D	-	-
Keterangan
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	WDU : Wakil Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
WKU : Wakil Komisaris Utama	DTT : Direktur Tidak Terafiliasi
CEO : Chief Executive Officer	SP : Sekretaris Perusahaan

Nama

Perseroan

Pemegang Saham

Entitas Anak

GV TIP

IMJS

IMGSL

IWT UPM

CSA

MCA

I. Diagram Kepemilikan Antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan, Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Entitas Investasi

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan:

Keterangan:

(12) WICM dimiliki 99,94% oleh IMGSL dan 0,06% oleh Perseroan; (13) IMT dimiliki 57,77% oleh IMGSL dan 42,23% oleh Xxxxxxxan; (14) WISEL dimiliki 86,00% oleh IMGSL dan 14,00% oleh Perseroan; (15) WIP dimiliki 70,23% oleh GMM, 0,04% oleh Perseroan dan 29,73% oleh IMGSL; (16) ITU dimiliki 60,65% oleh XXXXX dan 14,35% oleh Xxxxxxxan;

(17) STI dimiliki 99,00% oleh CSA dan 1,00% oleh IMGSL; (18) IMSE dimiliki 99,00% oleh CSA dan 1,00% oleh IMGSL; (19) IPN dimiliki 99,81% oleh UPM dan 0,19% oleh XXXXX;

(20) ITN dimiliki 96,62% oleh IWT dan 3,38% oleh IMGSL; (21) WW dimiliki 97,93% oleh IWT dan 2,07% oleh IMGSL; (22) WPTT dimiliki 51,00% oleh WW dan 49,00% oleh XXX;

(23) WWM dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IWT; (24) IMGBT dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IMGSL; (25) AEI dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh WIT;

(26) WIT dimiliki 98,27% olleh WW dan 1,73% oleh IMGSL; (27) WWP dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IWT; (28) WWR dimiliki 99,00% oleh WW dan 1,00% oleh IWT;

(29) IBAR dimiliki 67,07% oleh WW dan 28,27% oleh IMGSL; (30) ICS dimiliki 10,00% oleh Perseroan dan 40% oleh IMGSL; (31) PAI dimiliki 39,17% oleh JKU, 5,40% oleh CSM dan 1,17% oleh ITN; (32) SRI dimiliki 5,00% oleh Perseroan dan 10,00% oleh IMGSL; (33) SIS dimiliki 99,00% oleh SIM dan 1,00% oleh Perseroan; (34) IJMG dimiliki 99,00% oleh SIS dan 1,00% oleh Xxxxxxxxx; (35) BIT dimiliki 99,00% oleh SIS dan 1,00% oleh Perseroan; (36) NMI dimiliki 11,34% oleh Perseroan dan 8,56% oleh IMGSL; (37) KIAS dimiliki 99,00% oleh SIWS dan 0,21% oleh Xxxxxxxxx

Pihak yang menjadi pengendali Perseroan saat ini adalah Xxxxxxx Xxxxx.

J. Perijinan

Perseroan dan Entitas Anak yang memiliki kontribusi material dikenai berbagai persyaratan peraturan perizinan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan deskripsi sebagai berikut:

Perseroan

Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
Nomor Induk Berusaha (“NIB”)	9120308482839	23 April 2019	Lembaga Online Single Submission Republik Indonesia (“Lembaga OSS”)	-
Perizinan Penanaman Modal
Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (“Persetujuan Penanaman Modal”)	53/I/PMDN/1988	21 Januari 1988	Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”)	Batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Persetujuan Penanaman Modal ini, Perseroan tidak melaksanakan rencana penanaman modal
Surat Persetujuan Perubahan Rencana Investasi	400/III/ PMDN/1990	29 Juni 1990	BKPM	-
Surat Persetujuan Perubahan Modal Industri	205/III/ PMDN/93	21 Mei 1993	BKPM	-
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri (“Persetujuan Perluasan Penanaman Modal”)	264/II/PMDN/1994	20 September 1994	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	Batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Persetujuan Perluasan Penanaman Modal ini, Perseroan tidak melaksanakan rencana penanaman modal
Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal	002/II/PMDN-PKBI/95	28 April 1995	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	-
Surat Pelaporan Perubahan Nama Perusahaan (“Pelaporan Perubahan Nama”)	1707/A.5/1995	18 Oktober 1995	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	-
Pelaporan Perubahan Nama	01/II.A/1995	5 Desember 1995	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	-
Pelaporan Perubahan Nama	09/A.2/1999	15 Juni 1999	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	-
Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan (“Persetujuan Penggabungan Usaha”)	564/III/PMDN/1997	13 Nopember 1997	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	Batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Persetujuan Penggabungan Usaha ini, Perseroan tidak melaksanakan rencana penggabungan
Persetujuan Penggabungan Perusahaan	205/III/PMDN/2002	14 November 2002	BKPM	Batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Persetujuan Penggabungan Perusahaan ini, Perseroan tidak melaksanakan rencana penggabungan
Surat Persetujuan Pengalihan Aset	146/III/PMDN/1998	30 April 1998	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	Surat Persetujuan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
(“Persetujuan Pengalihan Aset”)				terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Persetujuan Pengalihan Aset ini, Perseroan tidak melaksanakan rencana penjualan/pengalihan aset dimaksud
Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek Penanaman Modal (“Persetujuan Perubahan Rencana Proyek”)	226/III/PMDN/1999	30 Agustus 1999	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	-
Persetujuan Perubahan Rencana Proyek	188/III/PMDN/2000	11 Agustus 2000	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM	-
Persetujuan Perubahan Rencana Proyek	S-809/DU6-PM&PBUMN/2000	25 September 2000	Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal	-
Izin Prinsip Perluasan Usaha	03/31/IP/II/PMDN/2011	20 Januari 2011	Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta (“Kepala BPMP DKI Jakarta”)	-
Izin Usaha Perluasan	06/31/IU/II/PMDN/PERDAGANGA N/2011	11 Maret 2011	Kepala BPMP DKI Jakarta	-
Perizinan Usaha
Izin Usaha Tetap (“IUT”)	1113/T/Perdagangan/2008	7 Nopember 2008	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya
Perizinan Perpajakan
Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	01.062.220.7-054.000	5 April 2001	Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (“KPP Perusahaan Masuk Bursa”)	-
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)	S-360PKP/WPJ.07/KP.0803/2018	26 Oktober 2018	KPP Perusahaan Masuk Bursa	-

IMJS
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
Tanda Daftar Perusahaan	09.04.1.45.27283	26 Februari 2018	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur (“UPPTSP Jakarta Timur”)	26 Februari 2023
Perizinan Usaha
Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar	48/24.1PB.7/31.75/- 1.824.27/e/2018	19 Februari 2018	UPPTSP Jakarta Timur	Berlaku selama IMJS melakukan kegiatan usahanya
Perizinan Perpajakan
NPWP	02.489.292.9-054.000	-	KPP Perusahaan Masuk Bursa	-
IMFI
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	8120003901675	17 September 2018	Lembaga OSS	-
Perizinan Usaha
Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan	KEP–169/KM.6/2003	12 Mei 2003	Direktur Jenderal Lembaga Keuangan a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama IMFI melakukan kegiatan usaha
Izin Usaha Lembaga Pembiayaan	61/KMK.017/1994	17 Februari 1994	Menteri Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama IMFI melakukan kegiatan usaha

Jenis Izin

Nomor

Tanggal

Dikeluarkan Oleh

Tanggal Berakhir

Perubahan Izin Usaha Lembaga Pembiayaan

Perizinan Perpajakan

223/KMK.017/1997 9 Mei 1997 Menteri Keuangan Republik Indonesia Berlaku selama IMFI

melakukan kegiatan usaha

NPWP 01.646.678.1-002.000 8 November

1993

Direktorat Jenderal Pajak -

CSM

Jenis Izin

Nomor

Tanggal

Dikeluarkan Oleh

Tanggal Berakhir

Perizinan Dasar

NIB 9120301700731 3 Juli 2019 Lembaga OSS -

Perizinan Usaha

Izin Usaha (SIUP) - 3 Juli 2019 Lembaga OSS -

Perizian Tempat Usaha

Izin Lokasi - 3 Juli 2019 Lembaga OSS -

Perizinan Penanaman Modal

IUT 107/31/T/PERDAGANGAN/2004 8 September 2004

Perizinan Perpajakan

Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Provinsi DKI Jakarta

Juli 2030

NPWP 01.326.264.7-073.000 - Direktorat Jenderal Pajak, Kantor -

Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat

SPPKP S-63PKP/WPJ.06/KP.1203/2019 10 Mei 2019 Direktorat Jenderal Pajak, Kantor -

Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Pusat

IMGSL

Jenis Izin

Nomor

Tanggal

Dikeluarkan Oleh

Tanggal Berakhir

Perizinan Dasar

NIB 9120503702493 29 Juli 2019 Lembaga OSS -

Perizinan Usaha

SIUP Besar 00744-05/PB/P4/1.824.271 10 September 2014

Perizinan Perpajakan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta (“Dinas KUMKMP DKI Jakarta”)

Berlaku selama IMGSL melakukan kegiatan usahanya

NPWP 01.783.256.9-007.000 15 Mei 1996 Direktorat Jenderal Pajak -

SPPKP PEM-

00880/WPJ.20/KP.0703/2008

10 April 2008 Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya - Jakarta Timur

WISEL

Jenis Izin

Nomor

Tanggal

Dikeluarkan Oleh

Tanggal Berakhir

Perizinan Dasar

NIB 9120003221658 15 Februari

2019

Lembaga OSS -

Perizinan Usaha

SIUP 00649-05/PB/P/1.824.271 30 Desember 2013

Dinas KUMKMP DKI Jakarta Berlaku selama WISEL melakukan kegiatan usahanya

SIUP Besar 238/24.1PB.7/31.75/- 1.824.27/e/2017

29 Desember

2017

UPPTSP Jakarta Timur Selama WISEL melakukan kegiatan usahanya

Izin Usaha (SIUP) - 26 Desember 2019

Lembaga OSS -

Perizinan Perpajakan

Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
NPWP	01.702.652.7-007.000	5 Maret 1997	Direktorat Jenderal Pajak	-
SPPKP	PEM- 00031/WPJ.20/KP.0703/2010	14 Mei 2010	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah, DJP Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta	-
			Timur
IPE
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	8120114050017	1 Oktober 2018	Lembaga OSS	-
Perizinan Usaha
SIUP	-	1 Oktober 2018	Lembaga OSS	-
SIUP Menengah	96/24.1PM/31.75/- 1.824.27/e/2017	7 Februari 2017	UPPTSP Jakarta Timur	Berlaku selama IPE melakukan kegiatan usahanya
Surat Keterangan Penyalur	340/EMLI-FL/XI/2018	23 November 2018	PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia	-
Perizinan Tempat Usaha
Izin Lokasi	-	1 Oktober 2018	Lembaga OSS	-
Perizinan Perpajakan
NPWP	81.101.586.6-002.000	-	Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Jatinegara	-
IWT
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Usaha
SIUP Besar	00238-05/PB/P/1.824.271	1 Agustus 2016	Dinas KUMKMP DKI Jakarta	Berlaku selama IWT melakukan kegiatan usahanya
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.356.526.7-007-000	30 Juli 1990	Direktorat Jenderal Pajak	-
SPPKP	PEM- 01138/WPJ.20/KP.0703/2008	23 April 2008	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Timur	-
WW
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	8120013001145	14 Oktober 2018	Lembaga OSS
Perizinan Usaha
SIUP Besar	91/24.1PB.1/31.75/- 1.824.27/e/2016	13 September 2016	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	Berlaku selama WW melakukan kegiatan usahanya
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.060.215.9-038.000	9 April 2007	Direktorat Jenderal Pajak	-
SKT	PEM- 00438/WPJ.05/KP.0803/2007	27 April 2007	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Barat	-
SPPKP	PEM- 00163/WPJ.05/KP.0803/2007	27 April 2007	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Barat	-

ITN
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	8120119051694	19 Oktober 2018	Lembaga OSS	-
Perizinan Usaha
SIUP	-	31 Juli 2019	Lembaga OSS
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.817.492.0-007.000	8 Oktober 1997	Direktorat Jenderal Pajak	-
SPPKP	PEM- 214/WPJ.20/KP.0903/2007	2 April 2007	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Timur	-
UPM
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Usaha
SIUP Besar	00507-05/PB/P/1.824.271	8 Juni 2012	Dinas KUMKMP DKI Jakarta	Berlaku selama UPM melakukan kegiatan usahanya
Angka Pengenal Impor- Umum	090601867-P	16 Juni 2010	Dinas KUMKMP DKI Jakarta	-
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.310.185.2-007.000	25 November 1982	Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Jakarta Timur	-
SPPKP	S-888/WPJ.04/KP.0203/1995	3 Agustus 1995	Direktorat Jenderal Pajak, KPP Jakarta Jatinegara	-
IPN
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	9120506783518	31 Juli 2019	Lembaga OSS	-
Perizinan Usaha
SIUP Besar	62/24.1PB.7/31.75/- 1.824.27/e/2017	29 Maret 2017	UPPTSP Jakarta Timur	Berlaku selama IPN melakukan kegiatan usahanya
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.542.708.1-007.000	9 November 1990	Direktorat Jenderal Pajak	-
CSA
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	8120003880461	6 Agustus 2018	Lembaga OSS	-
Perizinan Usaha
SIUP Besar	0008/PB/II/BPPMPT/2014	1 Oktober 2015	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang	Berlaku selama CSA melakukan kegiatan usahanya
Izin Usaha (SIUP)	-	4 Januari 2019	Lembaga OSS	-
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.314.268.2-073.000	7 April 2008	Direktorat Jenderal Pajak	-
SPPKP	PEM- 00711/WPJ.06/KP.1203/2008	18 April 2008	KPP Madya Jakarta Pusat	-

MCA
Jenis Izin	Nomor	Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Tanggal Berakhir
Perizinan Dasar
NIB	9120317250233	3 Desember 2019	Lembaga OSS	-
Perizinan Usaha
Izin Usaha Perdagangan	-	24 Desember 2019	Lembaga OSS	-
Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	-	4 Desember 2019	Lembaga OSS	-
Perizinan Perpajakan
NPWP	01.330.491.0-007-000	20 April 1989	Direktorat Jenderal Pajak	-
SPPKP	S- 505PKP/WPJ.20/KP.0703/2019	15 Juli 2019	Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Timur	-

K. Keterangan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang memberikan kontribusi secara material memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa:

Perseroan (Sertifikat Merk)

Perseroan memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merk	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Pendaftaran
"INDOAUTO"	16	9 Mei 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2026	Sedang dalam proses penerbitan sertifikat – (dahulu IDM000074405)
"INDOPARTS"	12	27 Agustus 2004	10 tahun terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2010 dan akan berakhir pada tanggal 23 Agustus 2020	IDM000015286
"INDOPARTS"	1	14 Agustus 2019	10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2026	IDM000651398
"INDOPARTS"	04	14 Agustus 2019	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016 dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2026	IDM000651400
“INDOMOBIL GROUP”	12	4 Maret 2009	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 7 Desember 2018 dan akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2028	IDM000195696
“INDOMOBIL GROUP”	4	4 Maret 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal 22 Juni 2019 dan akan berakhir pada tanggal 22 Juni 2029	IDM000195697
“INDOMOBIL GROUP”	16	16 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2027	IDM000177542
“INDOMOBIL GROUP”	35	18 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2027	IDM000265339
“INDOSTATION”	04	10 Agustus 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026	IDM000669144
“INDOSTATION”	30	10 Agustus 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026	IDM000667220
“INDORACING TEAM”	07	30 Juni 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	IDM000668905
“INDORACING TEAM”	12	30 Juni 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026.	IDM000664950

Judul/Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merk	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Pendaftaran
“INDORACING”	12	30 Juni 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	IDM000664929
“INDORACING”	07	30 Juni 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	IDM000664935
“INDORACINGPARTS”	07	30 Juni 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	IDM000664934
“INDORACINGPARTS”	12	30 Juni 2016	10 tahun terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.	IDM000664911
“INDOMOBIL FOR YOU”	16	26 Oktober 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2026.	IDM000143020

IMJS (Sertifikat Merk)

IMJS memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI

Kelas

Tanggal Pendaftaran Merk

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Nomor Pendaftaran

"IMJ"

17 Oktober 2013

10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 dan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober

2023

IDM000501623

"IMJ"

17 Oktober 2013

10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2013 dan akan berakhir pada tanggal 17 Oktober

2023

IDM000501622

IMJS (Hak Cipta)

IMJS memiliki hak atas Cipta, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI

Jenis Ciptaan

Tanggal Pencatatan

Tanggal Berakhir Masa Pelindungan

Nomor Permohonan Pendaftaran Ciptaan

"IMJ" (01-01)

Non Program Komputer

21 Oktober 2013 - C00201304480

IMFI (Sertifikat Merk)

IMFI memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merek	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Pendaftaran
"IMFI FINANCIAL SERVICES”	36	15 Juli 2008	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2026	IDM000169144
“INDOMOBIL FINANCE”	36	6 Mei 2004	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2013 dan akan berakhir pada tanggal 26 Mei 2023	IDM000006805
“INDOMOBIL FINANCE”	36	6 Mei 2004	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2013 dan akan berakhir pada tanggal 26 Mei 2023	IDM000006760

IMFI (Hak Cipta)

IMFI memiliki hak atas Cipta, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI

Jenis Ciptaan

Tanggal Pencatatan

Tanggal Berakhir Masa Pelindungan

Nomor Permohonan Pendaftaran Ciptaan

"INDOMOBIL finance” (02-33)

Seni Logo

23 Agustus 2006 -

C00200300668

“PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA”

(02-33)

Seni Logo

11 September 2009 -

C00200604951

CSM (Sertifikat Merk)

CSM memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI

Kelas

Tanggal Pendaftaran Merek

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Nomor Pendaftaran

"INDORENT"

18 Desember 2017

10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 18

Desember 2027

IDM000126501

"INDORENT"

18 Desember 2017

10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 18 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 18

Desember 2027

IDM000126500

IMGSL (Sertifikat Merk)

IMGSL memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merek	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Pendaftaran
"PEGASUS”	12	22 Agustus 2007	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 26 Desember 2015 dan akan berakhir pada tanggal 26 Desember 2025	IDM000133303
“IMG”	12	12 November 2019	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2026	IDM000659183
“IMG”	18	4 Desember 2018	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2026	IDM000636526
“IMG”	12	14 Desember 2005	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016 dan akan berakhir pada tanggal 29 Mei 2026	IDM000058291
“IMG + Logo”	16	19 Desember 2018	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2026	IDM000637063
“IMG BINTAN”	12	18 Januari 2006	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 25 Juni 2016 dan akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2026	IDM000062097

WISEL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, WISEL tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

IPE (Sertifikat Merk)

IPE memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI

Kelas

Tanggal Pendaftaran Merk

Jangka Waktu Perlindungan Merek

Nomor Pendaftaran

"MIKROSITE"

20 Mei 2020

10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2018 dan akan berakhir pada tanggal 19 Oktober

2028

IDM000755400

"MIKROSITE"

20 Mei 2020

10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2018 dan akan

IDM000755401

Judul/Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merk	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Pendaftaran
			berakhir pada tanggal 19 Oktober 2028

IWT

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IWT tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, WW tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

ITN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ITN tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

UPM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, UPM tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

IPN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IPN tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

CSA (Sertifikat Merk)

CSA memiliki hak atas Merek, yang mana telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

Judul/Nama Hak Atas HAKI	Kelas	Tanggal Pendaftaran Merek	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Nomor Pendaftaran
"INDOTYRE"	12	8 Februari 2005	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 dan akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2023	IDM000029339
“INDOTIRE”	12	8 Februari 2005	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 dan akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2023	IDM000029340
“INDOBATTERY”	9	8 Februari 2005	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013 dan akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2023	IDM000029341
"INDOTIRE 3COMBO COMPOUND + LOGO"	12	15 Maret 2011	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 15 Maret 2011 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2021	IDM000396415
INDOSPARK	7	16 Maret 2017	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 dan akan berakhir pada tanggal 27 Maret 2025	IDM000569603
OPTIMUS	9	28 September 2015	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 23 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2022	IDM000502587
OPTIMUS	7	18 Maret 2015	10 (sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 23 November 2012 dan akan berakhir pada tanggal 23 November 2022	IDM000466115

MCA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCA tidak memiliki aset hak atas kekayaan intelektual.

L. Aset Tetap

1. Bidang-bidang Tanah dan Bangunan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang memberikan kontribusi secara material memiliki dan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Perseroan

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
1.	Hak Guna Bangunan (“HGB”)	HGB No. 64 tertanggal 5 Maret 2010 dan Surat Ukur No. 00030/13.16/2009 tertanggal 9 Desember 2009, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 24 September 2026	915
2.	HGB	HGB No. 63 tertanggal 5 Desember 1997 dan Gambar Situasi No. 9518/1997 tertanggal 10 Oktober 1997, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 24 September 2026	2.080
3.	HGB	HGB No. 62 tertanggal 5 Desember 1997 dan Gambar Situasi No. 9519/1997 tertanggal 18 Oktober 1997, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 24 September 2026	1.110
4.	HGB	HGB No. 9 tertanggal 18 November 1986 dan Gambar Situasi No. 4072/1985 tertanggal 9 Oktober 1085, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 16 Nopember 2026	6.090
5.	HGB	HGB No. 130 tertanggal 19 April 2013, dan Surat Ukur No. 00003/13.16/2013 tertanggal 20 Maret 2013, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 Desember 2042	2.111
B. Lokasi Tanah: Desa Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Jawa Barat
6.	HGB	HGB No. 68 tertanggal 2 Desember 1997 dan Surat Ukur No. 10.25.04.15.00002 tertanggal 2 Desember 1997	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 1 Januari 2027	57.350
C. Lokasi Tanah: Desa Dangdeur, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
7.	HGB	HGB No. 22 tertanggal 13 Maret 2019 dan Surat Ukur No. 309/Dangdeur/2019 tertanggal 14 Februari 2019, di atas tanah ini telah didirikan bangunan gudang	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 24 September 2039	60.300
D. Lokasi Tanah: Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
8.	HGB	HGB No. 8851 tertanggal 17 Maret 2005 dan Surat Ukur No. 04409/2005 tertanggal 28 Februari 2005, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 3 September 2031	20.355
E. Lokasi Tanah: Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
9.	HGB	HGB No. 4948 tertanggal 8 Oktober 2007 dan Surat Ukur No. 05216/2007 tertanggal 4 Oktober 2007	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 29 April 2033	75
10.	HGB	HGB No. 4949 tertanggal 8 Oktober 2007 dan Surat Ukur No. 05217/2007 tertanggal 4 Oktober 2007	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 29 April 2033	75
11.	HGB	HGB No. 4950 tertanggal 8 Oktober 2027 dan Surat Ukur No. 05218/2007 tertanggal 4 Oktober 2007	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 29 April 2033	75
F. Lokasi Tanah: Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
12.	HGB	HGB No. 4571 tertanggal 27 Oktober 1975 dan Gambar Situasi No. 82/335/1975 tertanggal 20 Oktober 1975, di atas tanah ini telah didirikan bangunan gudang	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2045	93.100
G. Lokasi Tanah: Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
13.	HGB	HGB No. 116 dan Gambar Situasi No. 82/335/1975	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 25 Oktober 2025	93.100
H. Lokasi Tanah: Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
14.	HGB	HGB No. 1230 dan Surat Ukur No. 113/1998	Perseroan	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 10 September 2020	10.125

IMJS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IMJS tidak memiliki dan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan.

IMFI

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat
1.	HGB	HGB No. 24 tertanggal 28 Juli 2006 dan Surat Ukur No. 00073/2006 tertanggal 5 Juli 2006	IMFI	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 24 September 2027	845
B. Lokasi Tanah: Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Nongsa, Kotamadya Batam, Provinsi Kepulauan Riau
2.	HGB	HGB No. 1232 tertanggal 9 September 2006 dan Surat Ukur No. 00796/2006 tertanggal 7 Juni 2006	IMFI	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 19 Maret 2031	104
C. Lokasi Tanah: Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang

Jenis Pemegang Masa Berlaku Hak Atas Luas No. Hak No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur Hak Atas Tanah Tanah Tanah (m2)
3.	HGB	Berdasarkan Surat Keterangan No. 29/Ket/X/2019 yang dibuat IMFI	-	3.145
		oleh Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, tertanggal
		14 Oktober 2019 (“SK No. 29/2019”), Sertifikat Hak Milik (“SHM”)
		No. 1051/Kelurahan Tambakboyo sedang dalam proses penerbitan
		sertifikat HGB atas nama IMFI.
4.	HGB	Berdasarkan SK No. 29/2019, SHM No. 932/Kelurahan IMFI	-	3.292
		Tambakboyo sedang dalam proses penerbitan sertifikat HGB atas
		nama IMFI.
D. Lokasi Tanah: Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat

5. HGB HGB No. 5907 tertanggal 26 Desember 1997 dan Gambar Situasi No. 6550/1997 tertanggal 26 Mei 1997

IMFI Masa berlaku hak atas 75

tanah berakhir pada tanggal 18 Desember 2037

E. Lokasi Tanah: Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

6. HGB HGB No. 791 tertanggal 18 Desember 2014 dan Surat Ukur No. 108/Baranangsiang/2014 tertanggal 8 Desember 2014

F. Lokasi Tanah: Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

7. HGB HGB No. 495 tertanggal 22 Januari 2018 dan Surat Ukur No. 189/Cikarang Kota/2017 tertanggal 19 Desember 2017 di atas tanah ini telah didirikan bangunan ruko

IMFI Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 8 Desember 2043

IMFI Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 11 Desember 2037

196

G. Lokasi Tanah: Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
8. HGB HGB No. 428 tertanggal 14 September 2018 dan Surat Ukur No. IMFI		Masa berlaku hak atas	13.804
00702/Gebang Ilir/2018 tertanggal 5 September 2018		tanah berakhir pada tanggal
		30 Agustus 2048
H. Lokasi Tanah: Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
9. HGB HGB No. 127 tertanggal 6 Desember 2012 dan Surat Ukur No. IMFI		Masa berlaku hak atas	300
00683/Dauh Puri Kaja/2012 tertanggal 4 Desember 2012		tanah berakhir pada tanggal
		7 Maret 2044
I. Lokasi Tanah: Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. HGB HGB No. 950 tertanggal 18 Oktober 1994 dan Gambar Situasi No. IMFI		Masa berlaku hak atas	391
5898/1993 tertanggal 14 Desember 1993		tanah berakhir pada tanggal
		24 Januari 2034
J. Lokasi Tanah: Kelurahan Terbayo Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
11. HGB HGB No.00048 tertanggal 13 Juni 2005 dan Surat Ukur No. 00058/ IMFI		Masa berlaku hak atas	6.689
2018 tertanggal 3 Juli 2018		tanah berakhir pada tanggal
		14 Juni 2035
K. Lokasi Tanah: Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
12. HGB	Berdasarkan Surat Keterangan No. 008/NOT/K-MMH/II/2017 yang IMFI	Masa berlaku hak atas	115
	dibuat oleh Muhammad Mansur Hanise, S.H., X.Xx., Notaris di	tanah 18 Desember 2045
	Kabupaten Gowa, tertanggal 6 Februari 2017 (“SK No. 008/2017”),
	telah terjadi kesalahan teknis berupa belum tercoretnya data pada
	SHM No. 22527/Kassi-Kassi menjadi SHGB No. 21195/Kassi-
	Kassi. Oleh karena itu, saat ini sertifikat SHGB No. 21195/Kassi-
	Kassi sedang dilakukan revisi ulang pada Kantor Agraria dan Tata
	Ruang BPN Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
13. HGB	Berdasarkan SK No. 008/2017, telah terjadi kesalahan teknis IMFI	Masa berlaku hak atas	120
	berupa belum tercoretnya data pada SHM No. 22528/Kassi-Kassi	tanah 18 Desember 2045
	menjadi SHGB No. 21195/Kassi-Kassi. Oleh karena itu, saat ini
	sertifikat SHGB No. 21194/Kassi-Kassi sedang dilakukan revisi
	ulang pada Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Makassar
	Provinsi Sulawesi Selatan.
L. Lokasi Tanah	: Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

14. HGB HGB No. 623 tertanggal 16 Februari 2011 dan Surat Ukur No. 00299/2011 tertanggal 24 Januari 2011

IMFI Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 5 Desember 2031

186

M. Lokasi Tanah	: Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang,	Provinsi Jawa	Tengah
15. HGB	Berdasarkan Surat Keterangan No. 28/Ket/X/2019 yang dibuat	IMFI	-	1.773
	oleh Muhammad Kholid Artha, SH, Notaris di Jakarta, tertanggal
	14 Oktober 2019 (“SK No. 28/2019”), SHM No. 854/Wanarejan
	sedang dalam proses penerbitan sertifikat HGB atas nama IMFI.
16. HGB	Berdasarkan SK No. 28/2019, SHM No. 1138/Wanarejan sedang	IMFI	-	1.715
	dalam proses penerbitan sertifikat HGB atas nama IMFI.
17. HGB	Berdasarkan SK No. 28/2019, SHM No. 1129/Wanarejan sedang	IMFI	-	1.700
	dalam proses penerbitan sertifikat HGB atas nama IMFI.
18. HGB	Berdasarkan SK No. 28/2019, SHM No. 00570/Wanarejan sedang	IMFI	-	1.507
	dalam proses penerbitan sertifikat HGB atas nama IMFI.
N. Lokasi Tanah	: Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provin		si Jawa Tengah

19. HGB HGB No. 743 tertanggal 15 Juni 2005 dan Surat Ukur No. 9/Miroto/2005 tertanggal 14 Juni 2005

IMFI Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 10 Juni 2035

225

O. Lokasi Tanah: Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
20.	HGB	HGB No. 233 tertanggal 19 Maret 1999 dan Surat Ukur No. 43/Tegalsari/1999 tertanggal 4 Maret 1999	IMFI	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 7 Agustus 2033	644
P. Lokasi Tanah: Desa Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten
21.	HGB	HGB No. 1785 tertanggal 28 November 1995 dan Gambar Situasi No. 7832 tertanggal 28 November 1995	IMFI	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 19 September 2035	85
Q. Lokasi Tanah: Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur
22.	HGB	HGB No. 793 dan Gambar Situasi No. 1277/1978	IMFI	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 17 April 2036	101
23.	HGB	HGB No. 794 dan Gambar Situasi No. 866/1996	IMFI	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 17 April 2036	227

CSM

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
1.	HGB	HGB No. 655 tertanggal 4 Juni 2007 dan Surat Ukur No. 05777/2007 tertanggal 23 Maret 2007	CSM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 4 Juni 2037	3.005
B. Lokasi Tanah: Desa Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2.	HGB	HGB No. 2137 tertanggal 3 Desember 1984 dan Gambar Situasi No. 9139/1984 tertanggal 25 Juli 1984	CSM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 14 Maret 2035	937

IMGSL

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IMGSL tidak memiliki dan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan.

WISEL

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
Lokasi Tanah: Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
1.	HGB	HGB No. 23 tertanggal 23 Maret 1979 dan Gambar Tanah No. 94/2013 tertanggal 5 April 2013	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 26 Maret 2049	2.500
2.	HGB	HGB No. 22 tertanggal 22 Mei 2014 dan Surat Ukur No. 143/Merak Batin/2013 tertanggal 16 Desember 2013	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 20 Maret 2049	5.546
3.	HGB	HGB No. 21 tertanggal 22 Mei 2014 dan Surat Ukur No. 144/Merak Batin/2013 tertanggal 16 Desember 2013	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 20 Maret 2049	1.291
4.	HGB	HGB No. 304 tertanggal 29 Juni 2012 dan Surat Ukur No. 00045/Bangun Mulia/2012 tertanggal 22 Juni 2012	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 12 Juli 2033	132
5.	HGB	HGB No. 305 tertanggal 29 Juni 2012 dan Surat Ukur No. 00047/Bangun Mulia/2012 tertanggal 22 Juni 2012	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 Desember 2033	132
6.	HGB	HGB No. 306 tertanggal 29 Juni 2012 dan Surat Ukur No. 00044/Bangun Mulia/2012 tertanggal 22 Juni 2012	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 Desember 2033	132
7.	HGB	HGB No. 307 tertanggal 29 Juni 2012 dan Surat Ukur No. 00046/Bangun Mulia/2012 tertanggal 22 Juni 2012	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 Desember 2033	132
8.	HGB	HGB No. 308 tertanggal 5 Maret 2014 dan Surat Ukur No. 00003/Bangun Mulia/2014 tertanggal 24 Februari 2014	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 2 September 2034	531
9.	HGB	HGB No. 309 tertanggal 5 Maret 2014 dan Surat Ukur No. 00002/Bangun Mulia/2014 tertanggal 24 Februari 2014	WISEL	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 2 September 2034	523

IPE

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IPE tidak memiliki dan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan.

IWT

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, IWT tidak memiliki dan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan.

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
1.	HGB	Sertifikat HGB No. 00006 tertanggal 15 April 2013 dan Surat Ukur No. 000029/2013 tertanggal 15 April 2013	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 25 Maret 2023	5.572
2.	HGB	Sertifikat HGB No. 8 tertanggal 6 Mei 2013 dan Surat Ukur No. 00026/2013 tertanggal 4 Maret 2013	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 4 Februari 2045	905
B. Lokasi Tanah: Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
3.	HGB	Sertifikat HGB No. 241 tertanggal 21 Desember 2012 dan Surat Ukur No. 00117/Cibeureum/2012 tertanggal 18 Desember 2012	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 23 Mei 2042	2.193
4.	HGB	Sertifikat HGB No. 242 tertanggal 21 Desember 2012 dan Surat Ukur No. 00118/Cibeureum/2012 tertanggal 18 Desember 2012	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 13 Juli 2042	2.179
C. Lokasi Tanah: Desa Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kabupaten Bogor (Sekarang Kota Depok), Provinsi Jawa Barat
5.	HGB	Sertifikat HGB No. 57 tertanggal 14 Oktober 1976 dan Surat Ukur No.4311/1976	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 13 Oktober 2026	5.030
D. Lokasi Tanah: Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali
6.	HGB	Sertifikat HGB No. 22 tertanggal 24 Juni 2008 dan Surat Ukur No. 00514/Ubung/2008 tertanggal 16 Juni 2008	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 April 2038	2.400
E. Lokasi Tanah: Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
7.	HGB	Sertifikat HGB No. 8 tertanggal 23 Januari 2007 dan Surat Ukur No. 863/2006 tertanggal 29 Desember 2006	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 Maret 2042	3.600
F. Lokasi: Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mangunharjo, Kotamadya Madiun, Provinsi Jawa Timur
8.	HGB	Sertifikat HGB No. 247 tertanggal 6 Februari 1995 dan Gambar Situasi No. 309 tertanggal 30 Januari 1995	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 28 Juli 2049	1.072
G. Lokasi Tanah: Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
9.	HGB	Sertifikat HGB No. 113 tertanggal 28 Januari 2016 dan Surat Ukur No. 593/Kebun bunga/2016 tertanggal 27 Januari 2016	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 28 Januari 2046	5.172
H. Lokasi Tanah: Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
10.	HGB	Sertifikat HGB No. 03138 tertanggal 8 Maret 1977 dan Gambar Situasi No. 87/1977 tertanggal 15 Pebruari 1977	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 6 Januari 2035	252
11.	HGB	Sertifikat HGB No. 03218 tertanggal 10 Mei 1991 dan Gambar Situasi No.183/1991 tertanggal 18 Pebruari 1991	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 5 Januari 2035	655
12.	HGB	Sertifikat HGB No. 03530 tertanggal 16 Oktober 2015 dan Surat Ukur No. 543/Ciseureuh/2015 tertanggal 9 April 2015	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 26 November 2040	507
13.	HGB	Sertifikat HGB No. 03531 tertanggal 16 Oktober 2015 dan Surat Ukur No. 545/Ciseureuh/2015 tertanggal 9 April 2015	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 26 November 2040	960
I. Lokasi Tanah: Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
14.	HGB	Sertifikat HGB No. 1062 tertanggal 23 Oktober 2007 dan Surat Ukur No. 331/Gayungan/2002 tertanggal 7 Juni 2002	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 11 Juni 2032	1.349
15.	HGB	Sertifikat HGB No. 1314 tertanggal 24 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 102/Gayungan/2011 tertanggal 9 Mei 2011	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 Mei 2041	30
16.	HGB	Sertifikat HGB No. 1311 tertanggal 1 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 100/Gayungan/2011 tertanggal 9 Mei 2011	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 Mei 2041	195
17.	HGB	Sertifikat HGB No. 1312 tertanggal 1 Juni 2011 dan Surat Ukur No. 101/Gayungan/2011 tertanggal 9 Mei 2011	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 Mei 2041	64
18.	HGB	Sertifikat HGB No. 1285 tertanggal 29 Juli 1985 dan Gambar Situasi No. 1118 tertanggal 2 Pebruari 1985	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 4 Agustus 2038	434
J. Lokasi Tanah: Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
19.	HGB	Sertifikat HGB No. 6658 tertanggal 17 Januari 2003 dan Surat Ukur No. 03624/2003 tertanggal 14 Januari 2003	WW	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 16 Januari 2023	4.878

ITN

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
1.	HGB	Sertifikat HGB No. 01469 tertanggal 29 Mei 2003 dan Surat Ukur No. 00004/WADAS tertanggal 10 Pebruari 2003	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 3 Pebruari 2041	5.200
B. Lokasi Tanah: Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
2.	HGB	Sertifikat HGB No. 02473 tertanggal 16 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 154/LIMO/2010 tertanggal 11 Agustus 2010	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 16 Agustus 2035	5.239
C. Lokasi Tanah: Jl. Pajajaran RT.004/03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
3.	HGB	Sertifikat HGB No. 382 tertanggal 3 Desember 2008 dan Surat Ukur No. 36/BABAKAN/2008 tertanggal 2 Desember 2008	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 17 Juni 2038	1.400
D. Lokasi Tanah: Jl. MH Thamrin, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
4.	HGB	Sertifikat HGB No. 9391 tertanggal 28 April 2009 dan Surat Ukur No. 00404/Cibatu/2009 tertanggal 10 Maret 2009	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 24 Juni 2023	5.000
E. Lokasi Tanah: Blok A-05 No. 11, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
5.	HGB	Sertifikat HGB No. 00895 tertanggal 13 Maret 2009 dan Surat Ukur No. 129/Pondok Jaya/2008 tertanggal 10 Desember 2008	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 26 Juni 2035	2.553
F. Lokasi Tanah: Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
6.	HGB	Sertifikat HGB No. 00146 tertanggal 21 September 2012 dan Surat Ukur No. 19/Dangdeur/2012 tertanggal 14 September 2012	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 24 September 2039	83.187
7.	HGB	Sertifikat HGB No. 00241 tertanggal 18 Agustus 2004 dan Surat Ukur No. 00007/Wanakerta/2004 tertanggal 28 Juli 2004	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 24 September 2039	128.187
G. Lokasi Tanah: Ring Road Bogor Utara RT.002/003, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
8.	HGB	Sertifikat HGB No. 2075 tertanggal 14 Maret 2014 dan Surat Ukur No. 40/Curug Mekar/2013 tertanggal 19 Desember 2013	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 18 Oktober 2042	2.940
H. Lokasi Tanah: Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
9.	HGB	Sertifikat HGB No. 1114 tertanggal 21 September 2010 dan Surat Ukur No. 222/Bojong Menteng/2010 tertanggal 29 Juli 2010	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 Juli 2030	2.615
I. Lokasi Tanah: Kelurahan Curug Sangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
10.	HGB	Sertifikat HGB No. 05185 tertanggal 11 Mei 2010 dan Surat Ukur No. 333/Curug Sangereng/2010 tertanggal 18 Maret 2010	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 29 Mei 2034	1.498
11.	HGB	Sertifikat HGB No. 05186 tertanggal 11 Mei 2010 dan Surat Ukur No. 334/Curug Sangereng/2010 tertanggal 18 Maret 2010	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 29 Mei 2034	1.464
J. Lokasi Tanah: Jalan Daan Mogor RT. 005 RW. 004, Kelurahan Kedaung Kali, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
12.	HGB	Sertifikat HGB No. 1700 tertanggal 30 Juni 2010 dan Surat Ukur No. 00075/2010 tertanggal 23 April 2010	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 1 Juni 2040	3.870
K. Lokasi Tanah: Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
13.	HGB	Sertifikat HGB No. 942 tertanggal 23 Mei 2012 dan Surat Ukur No. 12/Medansatria/2012 tertanggal 23 Mei 2012	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 20 Desember 2038	5.000
L. Lokasi Tanah: Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
14.	HGB	Sertifikat HGB No. 0943 tertanggal 29 November 2007 dan Surat Ukur No. 79/Serdang/2007 tertanggal 19 November 2007	ITN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 28 Desember 2040	2.450
UPM
No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Wilayah Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ("DKI”) Jakarta
1.	HGB	HGB No. 4392 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 900/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
2.	HGB	HGB No. 4393 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 901/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
3.	HGB	HGB No. 4394 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 902/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
4.	HGB	HGB No. 4395 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 903/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
5.	HGB	HGB No. 4401 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 854/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
6.	HGB	HGB No. 4402 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 855/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
7.	HGB	HGB No. 4403 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 856/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
8.	HGB	HGB No. 4404 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 857/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
9.	HGB	HGB No. 4405 tertanggal 10 Juli 1978 dan Gambar Situasi No. 858/1978 tertanggal 27 Juni 1978	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 17 April 2038	1.350
B. Lokasi Tanah: Jl. Raya Gubeng No. 17 Surabaya
10.	HGB	HGB No. 521	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 11 September 2025	1.140
C. Lokasi Tanah: Jl. Daan Mogot No. 116, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
11.	HGB	HGB No. 04986 tertanggal 15 Mei 2018 dan Surat Ukur No. 00491/Wijaya Kusuma/2017 tertanggal 2 Oktober 2017, di atas tanah ini telah didirikan bangunan showroom dan bengkel	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 3 Maret 2038	1.294
D. Lokasi Tanah: Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
12.	HGB	HGB No. 1633 tertanggal 4 Agustus 2016 dan Surat Ukur No. 339/Lengkong Karya/2016 tertanggal 16 Mei 2016	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 12 Juli 2036	195
E. Lokasi Tanah: Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Provinsi Banten
13.	HGB	HGB No. 03845 tertanggal 14 November 2007 dan Surat Ukur No. 131/Lengkong Wetan/2007 tertanggal 2 Oktober 2007	UPM	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 14 November 2027	2.299

IPN

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
1.	HGB	Sertifikat HGB No. 1 tertanggal 23 Juni 2010 dan Surat Ukur No. 33/Perdamean/2010 tertanggal 18 Juni 2010	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 13 Marer 2032	4.768
B. Lokasi Tanah: Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
2.	HGB	Sertifikat HGB No. 00007 tertanggal 15 April 2013 dan Surat Ukur No. 00030/2013 tertanggal 15 April 2013	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 25 Maret 2023	5.573
C. Lokasi Tanah: Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara
3.	HGB	Sertifikat HGB No. 255 tertanggal 25 Maret 1996 dan Surat Ukur No. 1256/1996 tertanggal 19 Maret 1996	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 24 September 2035	2.870
D. Lokasi Tanah: Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
4.	HGB	Sertifikat HGB No. 293 tertanggal 1 Oktober 1987 dan Gambar Situasi No. 1871 tertanggal 17 September 1987	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 16 Juni 2043	1.010
5.	HGB	Sertifikat HGB No. 294 tertanggal 23 Desember 1989 dan Gambar Situasi No. 476 tertanggal 9 April 1987	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 16 Juni 2043	640
6.	HGB	Sertifikat HGB No. 295 tertanggal 18 Maret 1987 dan Gambar Situasi No. 267 tertanggal 25 Februari 1987	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 16 Juni 2043	1.129
E. Lokasi Tanah: Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
7.	HGB	Sertifikat HGB No. 48 tertanggal 22 Nopember 2006 dan Surat Ukur No. 19/Ngebrak/2006 tertanggal 14 Nopember 2006	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 12 April 2046	4.238
8.	HGB	Sertifikat HGB No. 49 tertanggal 14 Desember 2006 dan Surat Ukur No. 212/Ngebrak/2006 tertanggal 8 Desember 2006	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 12 April 2046	1.434
F. Lokasi Tanah: Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
9.	HGB	Sertifikat HGB No. 3085 tertanggal 23 November 2017 dan Surat Ukur No. 822/Setu/2017 tertanggal 17 November 2017	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 5 April 2034	75
10.	HGB	Sertifikat HGB No. 3086 tertanggal 23 November 2017 dan Surat Ukur No. 823/Setu/2017 tertanggal 17 November 2017	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 5 April 2034	90
G. Lokasi Tanah: Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
11.	HGB	Sertifikat HGB No. 08716 tertanggal 15 Desember 2014 dan Surat Ukur No. 00330/SUKMAJAYA/2014 tertanggal 8 Desember 2014	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 26 Januari 2040	400
12.	HGB	Sertifikat HGB No. 08717 tertanggal 11 Desember 2014 dan Surat Ukur No. 00329/SUKMAJAYA/2014 tertanggal 8 Desember 2014	IPN	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 26 Januari 2040	1.522

CSA

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
A. Lokasi Tanah: Desa Pandanan, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
1.	HGB	HGB No. 06 tertanggal 29 Mei 1992 dan Gambar Situasi No. 1271/1992 tertanggal 26 Mei 1991	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 6 Mei 2044	9.400
2.	HGB	HGB No. 04 tertanggal 23 Juni 1998 dan Surat Ukur No. 8/1998 tertanggal 17 Juni 1998,	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 6 Mei 2044	3.210
3.	HGB	HGB No. 03 tertanggal 23 Juni 1998 dan Surat Ukur No. 7/1998 tertanggal 17 Juni 1998	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 6 Mei 2044	2.090
4.	HGB	HGB No. 05 tertanggal 23 Juni 1998 dan Surat Ukur No. 9/1998 tertanggal 17 Juni 1998	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 6 Mei 2044	4.955
B. Lokasi Tanah: Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (“DKI”) Jakarta
5.	Hak Pakai	Hak Pakai No. 182 tertanggal 27 Desember 2012 dan Surat Ukur No. 00012/Pejaten Timur/2011 tertanggal 14 Januari 2011	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 25 Desember 2032	5.144
C. Lokasi Tanah: Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
6.	HGB	HGB No. 96 tertanggal 24 November 2005 dan Surat Ukur No. 01747/Ancol/2005 tertanggal 24 Oktober 2005	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 25 Oktober 2045	15.000
D. Lokasi Tanah: Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
7.	HGB	HGB No. 2702 tertanggal 22 Juli 1994 dan Gambar Situasi No. 4419/1994 tertanggal 15 Juli 1994	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 15 Mei 2024	160
8.	HGB	HGB No. 2703 tertanggal 22 Juli 1994 dan Gambar Situasi No. 4420/1994 tertanggal 15 Juli 1994	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 15 Mei 2024	98
9.	HGB	HGB No. 4243 tertanggal 4 Januari 1999 dan Surat Ukur No. 37/1998 tertanggal 18 Februari 1998	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 3 Januari 2039	1.930
10.	HGB	HGB No. 4948 tertanggal 21 April 2003 dan Surat Ukur No. 00030/2003 tertanggal 1 April 2003	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 20 April 2023	204
11.	HGB	HGB No. 4949 tertanggal 21 April 2003 dan Surat Ukur No. 00031/2003 tertanggal 1 April 2003	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 20 April 2023	294
12.	HGB	HGB No. 4953 tertanggal 14 Mei 2003 dan Surat Ukur No. 00047/2003 tertanggal 30 April 2003	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 13 Mei 2023	3.677
13.	HGB	HGB No. 5050 tertanggal 9 Agustus 2004 dan Surat Ukur No. 00092/2004 tertanggal 15 Juli 2004	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 8 Agustus 2024	338
14.	HGB	HGB No. 5260 tertanggal 24 Februari 2006 dan Surat Ukur No. 00027/2006 tertanggal 8 Februari 2006	CSA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 23 Februari 2026	269

MCA

No.	Jenis Hak	No. Sertifikat Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur	Pemegang Hak Atas Tanah	Masa Berlaku Hak Atas Tanah	Luas Tanah (m2)
Lokasi Tanah: Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (“DKI”) Jakarta
1.	HGB	HGB No. 736 tertanggal 15 November 1996 dan Gambar Situasi No. 4451/1995 tertanggal 20 September 1995	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 14 November 2036	3.880
2.	HGB	HGB No. 894 tertanggal 28 Juni 2001 dan Surat Ukur No. 28/2001 tertanggal 25 Juni 2001	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 14 September 2028	3.511
3.	HGB	HGB No. 895 tertanggal 28 Juni 2001 dan Surat Ukur No. 29/2001 tertanggal 25 Juni 2001	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 14 September 2028	3.128
4.	HGB	HGB No. 896 tertanggal 28 Juni 2001 dan Surat Ukur No. 30/2001 tertanggal 25 Juni 2001	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 14 September 2028	3.768
5.	HGB	HGB No. 926 dan Surat Ukur No. 03/2003	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada tanggal 19 Maret 2023	160
6.	HGB	HGB No. 603 tertanggal 7 Februari 1994 dan Gambar Situasi No. 1801/1993 tertanggal 21 Mei 1993	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 6 Februari 2034	587
7.	HGB	HGB No. 901 tertanggal 1 November 2001 dan Surat Ukur No. 48/2001 tertanggal 20 September 2001	MCA	Masa berlaku hak atas tanah berakhir pada 21 Oktober 2030	374

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MCA menguasai dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas masing-masing bidang tanah 1.800m2 dan 2.025m2. Penguasaan MCA terhadap bidang-bidang tanah tersebut didasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Maret 2019 antara MCA dan PT Citra Abadi Mandiri.

M. Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan dan Grup Indomobil mengadakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak Afiliasi. Perseroan dan Grup Indomobil telah melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi tersebut secara wajar dan meyakini bahwa perjanjian dan transaksi Perseroan dan Grup Indomobil dengan pihak Afiliasi tersebut telah memuat ketentuan yang setidaknya diyakini dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan dan Grup Indomobil yang serupa atau lebih baik apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak non Afiliasi. Perseroan dan Grup Indomobil dari waktu ke waktu dapat melakukan transaksi tambahan dengan pihak Afiliasinya dengan ketentuan yang setidaknya mengatur bahwa transaksi tersebut akan dilakukan secara wajar dan diyakini dapat memberikan keuntungan serupa atau lebih baik bagi Perseroan dan Grup Indomobil seandainya transaksi tersebut dilakukan dengan pihak non Afiliasi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak Dalam Perjanjian	Keterangan
1	Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Gedung (Build Operate and Transfer) tanggal 1 September 2011 (“Perjanjian BOT”).	Perseroan dan IPN	Melalui Perjanjian BOT, Perseroan memberikan persetujuan kepada IPN untuk membangun sebuah bangunan yang akan digunakan untuk operasional IPN di atas bidang tanah milik Perseroan seluas 10.725 m2 yang berlokasi di Desa Kletek, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. IPN mempunyai hak untuk mengelola bangunan tersebut selama 10 tahun terhitung sejak 1 September 2011 dan berakhir pada tanggal 1 September 2021. Pada tanggal berakhirnya hak untuk mengelola tersebut, pemanfaatan gedung sepenuhnya akan beralih kepada Perseroan.
2	Perjanjian Sewa Hino Motors Sales Indonesia (“HMSI”) tertanggal 19 Maret 2014	ITN dan HMSI	ITN menyerahkan kepada HMSI untuk menggunakan tanah dan bangunan ITN yang berlokasi di Blok O-II, Cikampek. Jangka waktu perjanjian ini 16 Oktober 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Penghasilan yang didapatkan ITN dari sewa ini adalah Rp17.305.245.000,- untuk tahun 2019.
3	Perjanjian Sewa MCA tertanggal 19 Maret 2014	ITN dan MCA	ITN menyerahkan kepada MCS untuk menggunakan tanah dan banunan ITN yang berlokasi di Blok O-I. Jangka waktu perjanjian ini adalah 31 Maret 2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Penghasilan sewa adalah sebesar Rp2.628.640.836,- untuk tahun 2019.

N. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Grup Indomobil telah mengadakan perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perjanjian

Pihak Dalam Perjanjian

Keterangan

Surat Fasilitas Nomor JKT/ATE/4686 tertanggal 23 Mei 2016 sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Surat Fasilitas (Terikat) No. JKT/EDF/5121 tertanggal 29 Agustus 2018

Perseroan, WISEL, GMM, AEI, NA, EDJS, ITU, INTRAMA, IWT,

dan WW dengan Standard Chartered Bank Cabang Indonesia (“Standard Chartered”).

Perseroan, WISEL, GMM, AEI, NA, EDJS, ITU,

INTRAMA, IWT, dan WW telah memperoleh 6 (enam) fasilitas kredit dengan jumlah gabungan pagu fasilitas yang ditetapkan untuk seluruh fasilitas tersebut masing- masing sebesar:

a. Fasilitas Short Term Loans, berjumlah USD 42,500,000.00;

b. Fasilitas Bond & Guarantees, berjumlah USD 45,000,000.00;

c. Fasilitas Import Letter of Credit, berjumlah USD 45,000,000.00;

d. Fasilitas Import Loan, berjumlah USD 45,000,000.00

e. Fasilitas Import Invoice Financing, berjumlah USD 45,000,000.00; dan

f. Fasilitas Commercial Standby Letter of Credit, berjumlah USD 45,000,000.00.

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perseroan bersama dengan WISEL, telah memperoleh tambahan Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan jumlah gabungan pagu fasilitas yang ditetapkan untuk fasilitas tersebut sebesar USD 5,000,000.00.

Untuk tahun 2019, tingkat suku bunga atas fasilitas- fasilitas tersebut adalah sekitar 3,60% sampai 4,65%, berlaku untuk: (i) Fasilitas Short Term Loans, (ii) Fasilitas Bond & Guarantees, (iii) Fasilitas Import Letter of Credit,

(iv) Fasilitas Import Loan, (v) Fasilitas Import Invoice Financing, dan (vi) Commercial Standby Letter of Credit.

Sedangkan untuk Fasilitas Pinjaman Berjangka, tingkat

No	Nama Perjanjian	Pihak Dalam Perjanjian	Keterangan
			suku bunga berlaku sebesar sebesar 2,75% sampai 5,88%. Fasilitas yang diberikan oleh Standard Chartered dijaminkan dengan 1 (satu) bidang tanah yang dimiliki oleh ITU dan piutang serta persediaan yang dimiliki oleh ITU. Fasilitas tersedia dengan jangka waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal 29 Agustus 2018 dan akan jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal penarikan pertama atas fasilitas.
2	Akta Perjanjian Kredit Nomor 18 tertanggal 13 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH., Master of Corporate Administration, Master of Commerce, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan V Terhadap Perjanjian Kredit No. 238/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020.	Perseroan, WISEL, EDJS, ITU, dan INTRAMA dengan PT Bank UOB Indonesia (“Bank UOB”).	Perseroan, WISEL, EDJS, ITU, dan INTRAMA telah memperoleh 5 fasilitas kredit dari Bank UOB dengan jumlah gabungan pagu fasilitas yang ditetapkan untuk seluruh fasilitas tersebut masing-masing sebesar: a. Fasilitas Letter of Credit (LC) & SKBDN, Trust Receipt (TR), Clean Trust Receipt (CTR), berjumlah USD 70,000,000.00; b. Fasilitas Bank Garansi, berjumlah USD 20,000,000.00 c. Fasilitas Invoice Financing (IF), berjumlah USD 70,000,000.00; d. Fasilitas Committed Term Loan, berjumlah Rp150.000.000.000,-; dan e. Fasilitas Pinjaman Berulang, berjumlah Rp230.000.000.000,-. Pada tahun 2019, tingkat bunga tahunan masing-masing fasilitas-fasilitas kredit tersebut berkisar antara 3,60% sampai 10,50%. Seluruh fasilitas-fasilitas kredit tersebut di atas akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2020. Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank UOB telah dijaminkan dengan beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh ITU serta piutang dan persediaan yang dimiliki oleh INTRAMA.
3	Perjanjian Kredit antara IMFI dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Bank Mandiri”)	IMFI dengan Bank Mandiri	Bank Mandiri telah memberikan 4 fasilitas kredit kepada IMFI dengan jumlah gabungan pagu fasilitas yang ditetapkan untuk seluruh fasilitas sebagai berikut: a. Fasilitas Modal Kerja, berjumlah Rp300,000,000,000, dengan tingkat suku bunga sebesar 6,5% 6,5% sampai 7,5% pada tahun 2019; b. Fasilitas II Pinjaman Berjangka, berjumlah Rp300,000,000,000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% pada tahun 2019; c. Fasilitas III Pinjaman Berjangka, berjumlah Rp500,000,000,000,- dengan tingkat suku bunga sebesar 9,00% pada tahun 2019; dan d. Fasilitas Pinjaman Berjangka, berjumlah USD 40,000,000.00 dengan tingkat suku bunga sebesar 3 bulan LIBOR + margin. Fasilitas Modal Kerja akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2020. Masing-masing Fasilitas I dan II Pinjaman Berjangka akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2020 dan 23 Oktober 2021. Fasilitas berjangka dalam bentuk USD tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2020. Perjanjian ini dijaminkan dengan piutang pembiayan konsumen dan piutang sewa pembiayaan IMFI.
4	Perjanjian Kredit antara IMFI dengan PT Bank BTPN Tbk. (“Bank BTPN”)	IMFI dengan Bank BTPN	Bank BTPN telah memberikan Fasilitas Modal Kerja kepada IMFI dengan jumlah maksimum Rp600,000,000,000,-. Pada tahun 2019, tingkat suku bunga atas fasilitas ini berkisar antara 6,25% sampai 9,25%. Fasilitas kredit ini dibebani jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh IMFI. Fasilitas telah jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2020 dan saat ini IMFI sedang dalam proses penandatanganan perpanjangan jangka waktu fasilitas.
5	Perjanjian Kredit antara IMFI dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Bank Danamon”)	IMFI dengan Bank Danamon	IMFI telah memperoleh 4 (empat) fasilitas kredit dari Bank Danamon dengan jumlah gabungan pagu fasilitas yang ditetapkan untuk seluruh fasilitas tersebut masing-masing sebesar:

No	Nama Perjanjian	Pihak Dalam Perjanjian	Keterangan
			a. Fasilitas Modal Kerja, berjumlah Rp300,000,000,000,-; b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran, berjumlah Rp10,000,000,000,-; c. Fasilitas Pinjaman Berjangka, berjumlah Rp100,000,000,000,-; dan d. Fasilitas Pinjaman Berjangka, berjumlah Rp20,000,000,000,-. Pada tahun 2019, tingkat bunga tahunan masing-masing fasilitas-fasilitas kredit tersebut berkisar antara 6,50% sampai dengan 10%. Seluruh fasilitas yang diberikan oleh Bank Danamon kepada IMFI akan berakhir pada tanggal 9 Oktober 2020 kecuali Fasilitas Pinjaman Berjangka sejumlah Rp100,000,000,000,- yang akan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2020. Pinjaman ini dibebani jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh IMFI dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki oleh IMFI.
6	Perjanjian Kredit antara IMFI dengan PT. Bank Panin Tbk (“Bank Panin”)	IMFI dengan Bank Panin	IMFI telah memperoleh 3 (tiga) fasilitas kredit dari Bank Panin dengan jumlah gabungan pagu fasilitas yang ditetapkan untuk seluruh fasilitas tersebut masing-masing sebesar: a. Fasilitas Modal Kerja berjumlah Rp700,000,000,000,-; b. Fasilitas Pinjaman Berjangka (I) berjumlah Rp500.000.000.000,-; dan c. Fasilitas Pinjaman Berjangka (II) berjumlah Rp500.000.000.000,-. Pada tahun 2019, tingkat bunga tahunan masing-masing fasilitas-fasilitas kredit tersebut berkisar antara 7,75% sampai dengan 9,15%. Masing-masing Fasilitas Modal Kerja dan Fasilitas Pinjaman Berjangka (I) telah berakhir pada 22 Maret 2020 dan 27 September 2019. Sedangkan Fasilitas Pinjaman Berjangka (II) akan berakhir pada tanggal 24 Juni 2022. Pinjaman ini dibebani jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh IMFI dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki oleh IMFI.
7	Perjanjian Kredit antara IMFI dengan PT Bank Maybank Indonesia (“Bank Maybank”)	IMFI dengan Bank Maybank	IMFI telah memperoleh Fasilitas Modal Kerja berjumlah maksimum Rp500,000,000,000,- dengan bunga sekitar 9% pada tahun 2019. Fasilitas Modal Kerja akan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2021.
8	Perjanjian Kredit antara IMFI dengan PT Bank Permata Tbk. (“Bank Permata”)	IMFI dengan Bank Permata	IMFI telah memperoleh 3 (tiga) fasilitas kredit dengan jumlah masing-masing sebesar: a. Fasilitas Modal Kerja berjumlah Rp200,000,000,000,-; b. Fasilitas Pinjaman Berjangka berjumlah Rp300,000,000,000,-; dan c. Fasilitas Pinjaman Berjangka berjumlah Rp100,000,000,000,-. Pada tahun 2019, tingkat bunga tahunan masing-masing fasilitas-fasilitas kredit tersebut berkisar antara 6,35% sampai dengan 8.70%. Tanggal jatuh tempo fasilitas-fasilitas kredit tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Fasilitas Modal Kerja akan berakhir pada 21 Mei 2020, Fasilitas Pinjaman Berjangka pada 29 Juni 2021 dan Fasilitas Pinjaman Berjangka pada 14 Juni 2023. Pinjaman ini dibebani dengan jaminan yang berupa piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki oleh IMFI.
9	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama	IMFI dengan Bank Maybank	Pada tanggal 18 September 2018, IMFI dan Bank Maybank telah menandatangani fasilitas kerjasama pembiayaan persama sebesar Rp500.000.000.000,- Porsi fasilitas pembiayaan bersama dari IMFI adalah sebesar 5% dan 95% dari Bank Maybank. Tingkat suku bunga tetap tahunan adalah berkisar antara 8% sampai dengan 8,75% pada tahun 2019.

No	Nama Perjanjian	Pihak Dalam Perjanjian	Keterangan
10	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 18/1238/N/C61, yang telah diubah dengan Akta Nomor 70 tertanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 3 tertanggal 4 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Gunawan Tedjo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat	CSM dengan Bank Permata	CSM telah memperoleh 4 (empat) fasilitas kredit dari Bank Permata dengan jumlah fasilitas tersebut masing- masing sebesar: a. Fasilitas Revolving Loan, berjumlah Rp62,500,000,000,-; b. Fasilitas Bank Garansi, berjumlah Rp5,000,000,000,-; c. Fasilitas Term Loan, berjumlah Rp150,000,000,000,-; dan d. Fasilitas Kredit Investasi, berjumlah Rp150,000,000,000,- Pada tahun 2019, tingkat bunga tahunan masing-masing fasilitas-fasilitas kredit tersebut, sebagai berikut: a. Untuk Fasilitas Revolving Loan, JIBOR ditambah 1,9% per annum (floating); b. Untuk Fasilitas Term Loan, JIBOR ditambah 2,25% per annum (floating); dan c. Untuk Kredit Investasi dan Pinjaman Berjangka 7,35% sampai 10,25% pada tahun 2019. Jangka waktu Fasilitas Revolving Loan dan Fasilitas Bank Garansi akan berakhir pada tanggal 11 Mei 2020. Sedangkan Fasilitas Term Loan akan berakhir dalam 4 tahun sejak tanggal pencairan Fasilitas TL pertama kali. Fasilitas Kredit Investasi akan berakhir pada tanggal 16 Juli 2023.
11	Akta Perjanjian Kredit Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Tintin Surtini, SH., MH., X.Xx. Notaris di Jakarta	CSM dengan PT Bank Syariah Mandiri (“Bank Mandiri Syariah”)	CSM telah memperoleh 2 (dua) fasilitas kredit dari Bank Mandiri Syariah dengan jumlah untuk seluruh fasilitas tersebut masing-masing sebesar a. Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp200,000,000,000,-. b. Fasilitas Term Loan sebesar Rp200,000,000,000,- Pada tahun 2019, tingkat suku bunga untuk masing- masing fasilitas tersebut adalah sebesar 8,75%. Fasilitas Kredit Investasi akan berakhir pada tanggal 26 Januari 2024 dan Fasilitas Term Loan akan berakhir pada tanggal 9 Januari 2025.
12	Perjanjian Kredit Sindikasi Berjangka II	CSM dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”), CTBC, DBS, PT Bank DBS Indonesia (“Bank DBS”), Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan Bank BTPN	Pada tanggal 25 April 2018, CSM telah memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka maksimum sebesar USD 129.000.000.00, dengan tingkat suku bunga sekitar 7,27% sampai 10,50% pada tahun 2019.
13	Perjanjian Kredit Sindikasi Berjangka III tertanggal 14 November 2019 yang telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Sindikasi tertanggal 3 Januari 2020	CSM dengan Bank of China, CIMB, CTBC, DBS, OCBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, BTPN dan Taishin International Bank Co.	Fasilitas Pinjaman Berjangka yang diperoleh oleh CSM dengan nilai maksimum sebesar USD 129.000.000.00, dan tingkat suku bunga berkisar 7,27% sampai 10,50% (tahun 2019).
14	Perjanjian Kredit tertanggal 11 Januari 2019	IPE dengan Bank BTPN	IPE memperoleh fasilitas berupa AP Financing, Commercial L/C, Acceptance, dan Guarantee maksimum sebesar Rp130.000.000.000,-, dengan tingkat suku bunga sebesar 1,20% ditambah Cost of Fund. Fasilitas-fasilitas kredit tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020. Perjanjian ini dibebani jaminan berupa persediaan milik IPE dan comfort letter dari Perseroan.
15	Perjanjian Kredit tertanggal 28 Agustus 2019	IPE dengan Bank BTPN, PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank OCBC”), dan OCBC Limited	Jumlah Pinjaman Jangka Panjang Sindikasi sebesar USD 60,000.00. tingkat suku bunga fasilitas ini adalah LIBOR ditambah applicable margin. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2024. Pinjaman ini dibebani jaminan berupa: piutang, microsites, asuransi, rekening bank khusus, dan hak tanggungan (depot) dari saldo pinjaman milik IPE.
16	Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Standar Pemberian Fasilitas Perbankan No. 229/STC-DBSI/XI/1-2/2016 tertanggal 28 November 2016 sebagaimana yang telah	Perseroan, GMM, IMGSL, IPN, MCA, PSM, NA, IWT dengan Bank DBS	Bank DBS telah memberikan 5 (lima) fasilitas yang tersedia untuk Perseroan dan beberapa Entitas Anaknya, dengan jenis fasilitas sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Pihak Dalam Perjanjian	Keterangan
	diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 220/PFPA- DBSI/XII/1-2/2018 tertanggal 12 Desember 2018.		a. Uncommitted Revolving Credit (RCF 1), dengan limit maksimum untuk masing-masing Perseroan dan beberapa Entitas Anak: (i) Perseroan: Rp250.000.000.000,-; (ii) IMGSL: Rp150.000.000.000,-; (iii) IPN: Rp80.000.000.000,-; dan (iv) MCA: Rp65.000.000.000,-; b. Uncommited Omnibus yang tersedia untuk IWT dengan limit maksimum sebesar USD 2,000,000; c. Committed Revolving Credit dengan limit maksimum untuk masing-masing: (i) Perseroan: Rp400.000.000.000,-; (ii) IPN: Rp50.000.000.000,-; d. Uncommitted Revolving Credit (RCF 2) yang tersedia untuk IWT sebesar Rp. 181.000.000.000,-; dan e. Uncommitted Rekening Koran yang tersedia untuk IPN sebesar Rp25.000.000.000,- Tingkat suku bunga masing-masing fasilitas tersebut adalah sebesar 7,27% sampai 10,50% pada tahun 2019 untuk fasilitas Uncommitted Revolving Credit (RCF 1), Uncommited Omnibus, Uncommitted Revolving Credit (RCF 2), dan Uncommitted Rekening Koran. Sedangkan tingkat suku bunga untuk Committed Revolving Credit adalah sebesar 7,35% sampai 10,25% pada tahun 2019 Fasilitas-fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2020 untuk Uncommitted Revolving Credit (RCF 1), Uncommited Omnibus, Uncommitted Revolving Credit (RCF 2), dan Uncommitted Rekening Koran. Sedangkan untuk fasilitas Committed Revolving Credit akan berakhir pada tanggal 28 November 2021. Perjanjian ini dibebani jaminan aset yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anaknya.
17	Perjanjian Fasilitas Kredit Nomor SMBCI/NS/0391 tertanggal 20 Januari 2016 sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas Bank BTPN tertanggal 7 Februari 2019	Perseroan, WW, IPN dengan Bank BTPN	Perseoran, WW dan IPN masing-masing telah memperoleh Fasilitas Pinjaman Berulang (Revolving), berjumlah Rp460.000.000.000. Tingkat suku bunga per tahun 2019 adalah 7,27% sampai 10,50%. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Berulang (Revolving) akan berakhir tanggal 29 Januari 2021.
18	Akta Perjanjian Kredit Nomor 2 tertanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Titik Widowati, SH., Notaris di Jakarta Pusat	Perseroan, WW, GMM dengan CIMB	Perseroan dan WW dapat menggunakan Pinjaman Tetap Tanpa Komitmen sebesar Rp300.000.000.000,-. Selain itu masing-masing Perseroan dan WW dapat menggunakan fasilitas Pre-Settlement Limit, berjumlah USD 2,000,000.00. Besaran tingkat suku bunga atas fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebesar 3,60% sampai dengan 10,50% pada tahun 2019. Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Tetap dan Pre-Settlement Limit akan berakhir tanggal 5 Oktober 2020. Pinjaman ini, dibebani jaminan berupa tanah milik MCA.
19	Perjanjian Kredit tertanggal 20 Desember 2012 sebagaimana yang terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 14 Desember 2018	WW (yang dapat dimanfaatkan oleh entitas anak WW) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”)	WW telah memperoleh 3 fasilitas kredit dengan jumlah seluruh fasilitas tersebut masing-masing sebesar: a. Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp800.000.000.000,- b. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp200,000,000,000,- Besaran tingkat suku bunga untuk fasilitas-fasilitas di atas adalah 10% per tahun. Jangka waktu Fasilitas Pinjaman Rekening Koran akan berakhir tanggal 19 Desember 2020 sedangkan Fasilitas Pinjaman Berjangka selama 3 tahun (27 Maret 2021). Pinjaman ini dibebani jaminan berupa piutang usaha dan persediaan milik WW dan entitas anak WW, sekurang- kurangnya 110% dari saldo pinjaman, serta tanah dan bangunan milik WW, NWP, dan NA.
20	Perjanjian Kredit tertanggal 14 Maret 2013	WW dengan PT Bank Mizuho Indonesia (“Bank Mizuho”)	WW mendapatkan Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp175,000,000,000,- dengan tingkat suku bunga COF + 2% per tahun untuk tahun 2019. Fasilitas ini dibebani jaminan berupa persediaan milik WW dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020.
21	Perjanjian Kredit tertanggal 29 April 2013	WW dengan Bank DBS	WW mendapat Pinjaman Modal Kerja sebesar Rp300.000.000.000. tingkat suku bunga adalah 9,50% per tahun 2019, Jangka waktu dari fasilitas ini adalah 30

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata