WISE EQUITY ENTRA NEL CAPITALE DI ONETAG: TUTTI GLI ADVISOR
WISE EQUITY ENTRA NEL CAPITALE DI ONETAG: TUTTI GLI ADVISOR
Posted on 14 Settembre 2022
Category: Corporate Finance/M&A
Wise Equity, società di gestione del fondo di private equity Wisequity V, annuncia la firma di un accordo vincolante che porterà all’acquisizione del 55% del capitale di OneTag da parte
di Wisequity V ed alcuni coinvestitori. I soci fondatori di OneTag reinvestiranno nell’operazione al fianco di Xxxx Equity, detenendo complessivamente una quota del 45% del capitale e continueranno ad essere coinvolti attivamente nella gestione e nella crescita della società.
Fondata da Xxxxxx Xxxxxxx nel 2015 insieme a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx, OneTag è una società tecnologica altamente innovativa specializzata nel programmatic advertising, canale per la compravendita di spazi digitali online. La società, con uffici in Italia, UK e Stati Uniti, e la sua anima tech basata a Pisa, ha chiuso il 2021 con un fatturato di circa 18 milioni di euro, e punta a chiudere il 2022 con ricavi più che quadruplicati, realizzati per oltre l’80% all’estero, con publisher presenti in più di 200 paesi.
Il fondo Wisequity punta a supportare OneTag in un percorso di strutturazione aziendale volto ad ampliare le competenze manageriali dell’azienda, per favorire e sostenere la forte crescita. Al tempo stesso, OneTag potrà contare sul network di Wise Equity per accelerare l’affermazione della società a livello globale, a partire dal coinvolgimento nel board di Xxxxxx Xxxxxxxxx, direttore generale di Mondadori Media.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (in foto), senior partner di Wise Equity che ha seguito l’operazione insieme a Xxxxxx Xxxxxxxxxx, ha dichiarato: “OneTag rappresenta un’eccellenza nel panorama tech del nostro Paese, essendo l’unica società italiana, nonché una delle poche a livello europeo, in grado di
sviluppare e commercializzare in tutto il mondo una tecnologia integrata e completamente proprietaria nel mondo del programmatic advertising. La piattaforma proprietaria di OneTag, coniugata alla visione dei soci fondatori e alla velocità di reazione del team ai cambiamenti di mercato, sono gli elementi distintivi di OneTag che, insieme al contributo di Xxxx, le permetteranno di proseguire nel percorso di forte crescita già avviato”
Prosegue Xxxxxx Xxxxxxxxxx, investment manager di Wise Equity, ha aggiunto: “Il mondo del programmatic è un mondo complesso, caratterizzato da rapida evoluzione e frequenti
disruption. Crediamo che OneTag abbia gli asset necessari per poter trasformare in opportunità le sfide future, come ha dato prova di saper fare negli ultimi anni, con un’incredibile capacità di anticipare i bisogni dei clienti e tradurli in tecnologie al loro servizio. È per noi un orgoglio supportare lo sviluppo di un’azienda italiana in un mondo dominato da player oltreoceano.”
Xxxxxx Xxxxxxx, fondatore di OneTag, ha dichiarato: “OneTag non è solo un luogo di lavoro e di eccellenza: è soprattutto una squadra vincente e affiatata, un gruppo coeso che si riconosce in una cultura di fiducia e spontaneità. Ho molto apprezzato come Wise Equity, oltre
ariconoscere i risultati e la scalabilità del nostro business, abbia saputo valorizzare anche questo aspetto della nostra unicità. Non potevamo scegliere partner migliore per accompagnarci nella crescita mantenendo salda la nostra identità”.
OneTag rappresenta la 7°operazione effettuata dal Fondo Wisequity V che, a seguito di questo investimento, avrà richiamato circa il 77% della dotazione iniziale pari a Euro260 milioni.
GLI ADVISOR
Wise Equity SGR
Advisor finanziario e fiscale:
Studio Spada Partners per la due diligence finanziaria e fiscale e la strutturazione del deal, con i partner Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx, coadiuvati da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
In relazione alle tematiche di fiscalità inglese, Xxxxxx Xxxxxxx, con il partner Xxxxx Xxxx insieme a Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Advisor di business:
Vintage Capital, con i partner Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, quest’ultimo responsabile della due diligence tech.
Long Term Partners / OC&C Strategy Consultants con un team composto dal partner Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxx.
OneTag
Advisor finanziario:
KPMG Corporate Finance, con un team composto dal partner Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx;
L'operazione sarà finanziata da un sindacato bancario con capofila Banco BPM che ha agito in qualità di MandatedLead Arranger, Bookrunner e Facility Agent e da un mezzanino sottoscritto da Equita. Il team di Banco BPM che ha lavorato all’operazione è composto da Xxxxxxx Xxxxxxx,