IP ACQUISISCE GLI ASSET ITALIANI RELATIVI AI CARBURANTI E ALLA RAFFINAZIONE DI ESSO: GLI ADVISOR
IP ACQUISISCE GLI ASSET ITALIANI RELATIVI AI CARBURANTI E ALLA RAFFINAZIONE DI ESSO: GLI ADVISOR
Posted on 20 Dicembre 2022
Category: Corporate Finance/M&A
Tags: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Slider
IP, la principale azienda privata italiana dei carburanti e della mobilità, ha siglato oggi un accordo vincolante con Esso Italiana per l’acquisizione dei suoi asset e delle sue attività relative ai carburanti e alla raffinazione.
L’operazione di acquisto comprende la totalità delle attività di vendita di carburanti di Esso in Italia, il 75% della Raffineria SARPOM di Trecate (provincia di Novara), di cui IP deteneva già il resto dell’azionariato, la titolarità dei depositi di Genova, Arluno e Chivasso, quella di Engycalor Energia Calore, che controlla il deposito di bitumi di Napoli e si occupa di vendite a clienti business, e il 12,5% della società Disma, che gestisce il deposito di carburante aereo dell’Aeroporto di Malpensa.
GLI ADVISOR
Nell’acquisizione CC & Soci, boutique di advisory finanziaria e investimenti fondata da Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, è stata financial advisor di IP con un team composto da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Managing Director, in foto) e Xxxxxxx Xxxxxx (Associate), mentre Unicredit ha redatto una fairness opinion con un team composto da Xxxxxx Xxxxxxxxx (Coverage), Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx (Advisory).
L’assistenza legale M&A è stata curata da Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx mentre la due diligence legale e quella fiscale nonché antitrust sono state curate, rispettivamente, da Carabba & Partners e BonelliErede in coordinamento con le funzioni aziendali responsabili.
I DETTAGLI
Si tratta di un ulteriore consolidamento del gruppo controllato dalla famiglia Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dopo l’acquisto di TotalErg avvenuto cinque anni fa. L’operazione consente di rafforzare i volumi di produzione del Gruppo, con una capacità di raffinazione che raddoppia (da circa 5 a quasi 10 milioni di tonnellate/anno) grazie al controllo del 100% della Raffineria di Trecate e del sistema logistico a essa collegato.
Il perimetro non comprende le 2200 stazioni di servizio a marchio Esso, che tra il 2012 e il 2018 erano già state cedute a terzi, mantenendo un rapporto di fornitura attraverso contratti di “branded wholesaler”, che con questa operazione saranno trasferiti a IP. L’insegna Xxxx rimarrà dunque sulle strade italiane.
“Siamo soddisfatti di questa acquisizione” - ha commentato Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente di IP - “grazie alla quale entrano a far parte del nostro Gruppo persone, professionalità e asset produttivi di grande qualità. Abbiamo fatto un grande lavoro per portare a termine questa operazione, che ci consentirà di affrontare da protagonisti la sfida della sicurezza energetica nel settore della mobilità e che abiliterà i successivi passi che intendiamo fare nella transizione del Gruppo sempre più verso la sostenibilità.”
L’efficacia dell’operazione, il cui closing è atteso nei prossimi sei mesi, è condizionata all’approvazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e delle altre autorità competenti.