ACCORDO TRA GARDANT, AMCO E IL GRUPPO BPER: GLI ADVISOR
ACCORDO TRA GARDANT, AMCO E IL GRUPPO BPER: GLI ADVISOR
Posted on 28 Novembre 2022
Tags: Amco, gardant, Gruppo BPER, Slider
Gardant e AMCO hanno raggiunto un accordo con il Gruppo BPER per la costituzione di una partnership strategica tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant per la gestione di crediti deteriorati originati dal Gruppo BPER Banca e per la vendita di alcuni portafogli di crediti deteriorati ad AMCO e a società controllate da fondi di Xxxxxxx.
La partnership strategica sarà realizzata mediante la creazione di una joint venture tra il Gruppo BPER e il Gruppo Gardant, di cui il Gruppo Gardant controllerà il 70% e che coniugherà competenze professionali, industriali, informatiche e relazionali dei due partner.
La joint venture sarà dedicata alla gestione e recupero dei crediti classificati sia a inadempienze probabili (c.d. Unlikely to Pay o crediti UTP), sia a sofferenza (c.d. Non Performing Loans o crediti NPL). Questa società gestirà come credit manager parte dei portafogli oggetto di cessione nell’ambito dell’accordo stesso, parte dello stock residuo di UTP e NPL di proprietà del Gruppo BPER e, nei prossimi 10 anni, il 50% dei nuovi flussi di crediti UTP e il 90% dei nuovi di crediti NPL del Gruppo BPER.
"Questo è un deal molto importante per il Gruppo Gardant, perché ci consente di continuare a crescere quale credit e asset manager integrato a servizio di banche e investitori - spiega Xxxxx Xxxxxxx, ceo di Gardant -. Si tratta di una sfida importante, perché pone al centro dell'operatività della joint-venture in primis una visione industrializzata e data-centrica della gestione di crediti UTP, a partire da quelli medio-piccoli, in ottica re-performing. Siamo fiduciosi, forti della nostra storia e di un team d'eccellenza, che questa partnership con BPER sarà di grande soddisfazione per entrambi. Gardant ha già in piedi da diversi anni una partnership bancaria di successo, a dimostrazione della nostra capacità di realizzare progetti ambiziosi".
Nell'ambito dell'offerta è prevista la cessione fino a 2,5 miliardi di euro di crediti deteriorati da parte del Gruppo BPER. In dettaglio:
• cessione di un portafoglio di crediti NPL di circa 1,5 miliardi di euro di valore lordo complessivo ad AMCO, da realizzarsi entro il mese di dicembre 2022;
• cessione di un portafoglio di crediti UTP di circa 0,5 miliardi di euro di valore lordo complessivo, entro il primo trimestre del 2023, a un veicolo di cartolarizzazione, in cui le società controllate da fondi di Xxxxxxx, sottoscriveranno il 95% dei titoli mezzanine e junior.
Nel contesto dell’operazione, sono inoltre in corso negoziazioni tra il Gruppo BPER e AMCO per un’ulteriore cessione ad AMCO di un portafoglio di UTP del valore lordo di circa 0,5 miliardi di euro da perfezionarsi nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 0000.
GLI ADVISOR
Il Gruppo Gardant è assistito in questa operazione da Rothschild & Co. quale advisor finanziario con un team composto da per la parte FIG M&A da Xxxxx Xxxxxxx (Managing Director), Xxxxx Xxxxxxxxx (Director), Xxxxxxx Xxxxxxx (Assistant Director), Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Assistant Director) e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Analyst) e per il Debt Advisory da Xxxx Xxxxxxx (Managing Director), Vieri Xxxxx Xxxxxxxx (Director), Xxxxxx Xxxxxxxx (Associate), Xxxxxxxx Xxxxxxx (Analyst). È stato inoltre seguito da Goldman Sachs quale structuring advisor, Deloitte per attività di due diligence, FBS Next per attività di due diligence/gestione, Chiomenti quale consulente legale e Studio Xxxxxxx in relazione ad aspetti regolamentari.
KPMG è stato l’unico financial advisor del Gruppo BPER con un team coordinato dal Partner Xxxxx Xxxxx Xxxxx e dai manager Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. AMCO è assistita da Vitale & Co. quale advisor finanziario con un team composto da Xxxx Xxxxxxxxxx (Partner), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Managing Director) e Xxxxxx Xxxxxxxxx (Associate). Legance ha agito, invece, quale consulente legale.